友好集团(600778)2005年年度报告摘要

新疆友好(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 新疆友好(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人马雍全先生，主管会计工作负责人周怡女士，会计机构负责人（会计主管 人员）兰建新先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股 票 简 称 友 好 集 团 股 票 代 码 6 0 0 7 7 8 上 市 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 注册地址和办公地址 新疆乌鲁木齐市友好南路 30 号 邮 政 编 码 8 3 0 0 0 0 公司国际互联网网址 http://www.xjyh.com 电 子 信 箱 xjyhjt@mail.xj.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董 事 会 秘 书 证券事务代表 姓 名 王 建 平 吕 亮 联 系 地 址 新疆乌鲁木齐市友好南路 30 号 新疆乌鲁木齐市友好南路 30 号 电 话 0991-4541008 0991-4553700 传 真 0991-4815090 0991-4815090 电 子 信 箱 yhzqb@mail.xj.cninfo.net yhzqb@mail.xj.cninfo.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 1,567,992,697 1,197,899,490 30.90 1,051,521,650 利润总额 8,944,652 29,910,147 -70.09 26,750,839 净利润 10,318,908 16,985,377 -39.25 11,676,518 扣除非经常性损益的净利润 7,382,710 6,066,578 21.69 19,656,131 经营活动产生的现金流量净额 164,845,539 78,022,107 111.28 158,285,949 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 2,069,412,954 2,051,488,922 0.87 2,304,262,754 股东权益（不含少数股东权益） 778,370,004 798,362,347 -2.50 780,437,902 第 1 页 共 15 页 新疆友好(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.0331 0.0545 -39.27 0.0375 最新每股收益 增加 0.8 个百分 净资产收益率（%） 1.33 2.13 1.50 点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加 0.19 个百 0.95 0.76 2.52 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.53 0.26 103.85 0.51 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 2.49 2.56 -2.73 2.51 调整后的每股净资产 2.44 2.46 -0.81 2.54 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产 3,098,151.62 产生的损益 各种形式的政府补贴 7,788,247.68 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金 -5,269.58 融机构获得的短期投资收益） 其他非经常性损益项目 -7,432,863.74 所得税影响数 -512,067.50 合计 2,936,198.48 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 93,776,735 30.10 93,776,735 30.10 其中： 国家持有股份 66,378,485 21.31 66,378,485 21.31 境内法人持有股份 27,398,250 8.79 27,398,250 8.79 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 46,401,750 14.90 46,401,750 14.90 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 140,178,485 45.00 140,178,485 45.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 171,312,867 55.00 171,312,867 55.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 171,312,867 55.00 171,312,867 55.00 三、股份总数 311,491,352 100.00 311,491,352 100.00 第 2 页 共 15 页 新疆友好(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 79,255 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 份数量 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 国有股东 21.34 66,483,265 66,378,485 无 新疆建银设备租赁总公司 国有股东 5.95 18,540,347 18,109,347 新疆天正实业总公司 国有股东 3.38 10,516,500 10,516,500 未知 新疆乌市财政局证券交易所 国有股东 2.63 8,203,560 8,203,560 新疆鸿鑫投资有限责任公司 国有股东 2.43 7,557,859 7,557,859 新疆乌鲁木齐市国债服务中心 国有股东 1.28 3,984,435 3,984,435 上海中机能源工程有限公司 0.83 2,589,641 2,589,641 未知 乌鲁木齐市诚信城市信用社 国有股东 0.68 2,121,750 1,845,000 未知 乌鲁木齐烟烨商贸有限公司 国有股东 0.65 2,011,050 1,845,000 未知 新疆石油管理局独山子石油化工总 国有股东 0.59 1,845,000 1,845,000 未知 厂 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 新疆乌市财政局证券交易所 8,203,560 人民币普通股 新疆乌鲁木齐市国债服务中心 3,984,435 人民币普通股 乌鲁木齐市自来水公司 450,840 人民币普通股 张为 434,565 人民币普通股 新疆建银设备租赁总公司 431,000 人民币普通股 毛明庆 307,279 人民币普通股 乌鲁木齐市诚信城市信用社 276,750 人民币普通股 季荣强 273,000 人民币普通股 赵宝元 262,851 人民币普通股 陈泉娣 260,000 人民币普通股 未知社会公众股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 上述股东关联 法》规定的一致行动人。 关系或一致行 未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变 动关系的说明 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：乌鲁木齐国有资产经营有限公司 法人代表：魏高成 注册资本：131,979.57 万元人民币 成立日期：1998 年 4 月 27 日 主要经营业务或管理活动：受乌鲁木齐市人民政府委托对经营性国有资产进行经营 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：乌鲁木齐市人民政府 本公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司与乌鲁木齐金牛投资有限公司已于 2006 年 1 月 26 日签署了《股权转让终止协议》，一致同意解除双方已签署的《股权转让协议》。原 股权转让协议终止后，乌鲁木齐国有资产经营有限公司仍为本公司第一大股东。 第 3 页 共 15 页 新疆友好(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 乌鲁木齐市人民政府 100% 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 21．34% 新疆友好（集团）股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 变 报告期内从公 是否在股东单 性 年 年初 年末 动 司领取的税后 姓名 职务 任期起止日期 位或其他关联 别 龄 持股数 持股数 原 报酬总额 单位领取 因 (万元) 马雍全 董事长 男 55 2003-04-16～2006-04-16 0 0 12.95 否 董事、 查平 男 48 2003-04-16～2006-04-16 0 0 12.95 否 总经理 董事、 王建平 男 39 2003-04-16～2006-04-16 0 0 10.40 否 董事会秘书 魏高成 董事 男 42 2003-04-16～2006-04-16 0 0 0.84 是 许建军 董事 男 42 2003-04-16～2006-04-16 0 0 0.84 是 吴卫 董事 男 44 2003-04-16～2006-04-16 0 0 0.84 是 吴一丁 独立董事 男 38 2003-04-16～2006-04-16 0 0 2.39 否 王宁 独立董事 女 48 2003-04-16～2006-04-16 0 0 2.39 否 赵长茂 独立董事 男 49 2003-04-16～2006-04-16 0 0 2.39 否 闫新华 监事长 女 42 2003-04-16～2006-04-16 0 0 0.68 否 范宝祥 监事 男 50 2003-04-16～2006-04-16 0 0 10.40 否 卓青 监事 女 48 2003-04-16～2006-04-16 0 0 0.68 是 任国荣 监事 女 40 2003-04-16～2006-04-16 0 0 0.68 是 张桅 监事 女 48 2003-04-16～2006-04-16 0 0 8.33 否 王琳 监事 女 43 2003-04-16～2006-04-16 0 0 9.51 否 赵桦 监事 女 50 2003-04-16～2006-04-16 0 0 3.38 否 马志荣 副总经理 男 52 2005-04-24～2006-04-23 0 0 10.40 否 周怡 副总经理 女 42 2005-04-24～2006-04-23 0 0 10.40 否 霍斌 副总经理 男 52 2005-04-24～2006-04-23 0 0 10.40 否 谢军 副总经理 男 46 2004-04-21～2005-04-21 5,300 5,300 10.40 否 合计 / / / / 5,300 5,300 / 121.25 / 第 4 页 共 15 页 新疆友好(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况回顾 ①2005 年，在市场竞争异常激烈的形势下，公司立足主业，以 ISO9001：2000 质量管理体系 运行为基础，紧紧抓住结构调整、品牌化经营这一重心，全方位启动，优化资源配置，树立品牌 形象，提高市场竞争力。 在商业经营方面：一是重点深化品牌战略，公司根据商品经营和市场竞争的需要，对卖场的 经营结构和商品结构进行全方位调整。2005 年，共引进了国内外知名品牌 121 个；加大了不合格 供应商和品牌淘汰工作力度，全年淘汰品牌 132 个，淘汰品牌及时率 100%。二是营销水平进一步 提升，在合理控制营销费用的前提下，保持强势营销，讲究个性营销，收到较好成效。三是强化 激励机制，打牢管理基础，计算机管理系统进行全面优化，同时强化安全管理和后勤保障。通过 管理理念、机制和手段的创新，使管理的作用在经营成果上得到充分体现。 在城市集中供热方面：公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司经营业绩受原材料价格上 涨（主要是煤炭价格上涨）因素影响明显，尽管公司采取各种措施挖潜增效，净利润仍明显下 降，报告期实现业务收入 95,654,804.48 元，同比下降 1.61%，实现净利润 16,417,867.15 元， 同比下降 25.10%。 在公司其他对外投资方面：公司经营家电连锁和经营对外贸易的控股子公司，因银行贷款条 件的改变，受公司规模和贷款抵押物的限制，流动资金使用规模大幅度压缩，经营陷入困境。报 告期内以上公司产生较大亏损，对公司整体经营业绩造成负面影响。 报告期内公司所得税税率由 14.85%调整为 33%，也是影响公司经营业绩的因素之一。报告期 内，公司实现主营业务收入 1,567,992,697.17 元，同比增长 30.90%（由于公司控股子公司新世 纪贸易公司开展了境外旅游购物业务，使得本报告期内该公司主营业务收入达 500,665,207.92 元，同比增长了 492.24%，若不考虑该部分增长，本公司实际主营业务收入为 1,118,787,461.48 元,同比下降了 6.60%），实现净利润 10,318,908.36 元，同比下降了 39.25%。 ②占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 商业 885,282,799.06 746,769,696.97 15.65 ③主要控股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司 业务 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 名称 性质 乌鲁木齐 主要经营城市集中供热，热力设备销售， 城市 万嘉热力 热力设计研究及技术开发，热力设备安 237,000,000 462,152,919.62 16,417,867.15 供热 有限公司 装，热力保温管预制，供热工程监理。 新疆友好 房地 (集团)房 产开 主要经营房地产开发及经营，委托代建； 地产开发 29,410,000 330,028,202.37 775,852.06 发与 物业管理；建筑材料及装饰材料的销售。 有限责任 销售 公司 主要经营家用电器，电话机，摩托车配 新疆友好 件，建筑材料，日用百货，服装鞋帽，针 （集团） 纺织品，五金交电产品，化工产品（有毒 新世纪贸 贸易 8,168,000 125,656,646.81 -786,809.85 除外），工艺美术品（金银饰品除外）， 易有限责 机电产品（汽车及国家有专项审批规定的 任公司 项目除外）的销售。 上海申友 主要经营生物、医药、试剂、仪器等专业 生物技术 生物 技术的“四技”服务，自行开发产品的生 90,000,000 91,287,374.53 -1,773,767.49 有限责任 技术 产、销售（专项审批除外）等。 公司 第 5 页 共 15 页 新疆友好(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 新疆友好 集团友好 电器 天信电器 连锁 主要经营电子产品的销售与开发。 21,000,000 58,222,411.27 -19,586,518.34 连锁有限 销售 责任公司 新疆友好 利通物流 物流 商品的仓储（危险品除外）、装卸、配送 20,000,000 92,246,144.29 -6,128,291.03 有限责任 公司 ④投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 参股公 占上市 业务 司贡献 公司净 公司名称 主要产品或服务 净利润 性质 的投资 利润的 收益 比重(%) 生物技术研究、生物技术成果转化、基因工程、 新疆威仕达生物工 生物 高新技术投资、房地产开发及经营、计算机及办 -739 -205 -19.89 程股份有限公司 工程 公自动化 本报告期公司按相关规定对新疆威仕达生物工程股份有限公司计提减值准备 2,052,400.73 元. ⑤主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 8,841.50 占采购总额比重 8.64％ 前五名销售客户销售金额合计 6,661.78 占销售总额比重 5.63％ ⑥主要财务数据变化情况说明: 本年实现利润总额 894.47 万元，较上年实际 2,991.01 万元，下降了 70.09%，影响利润的主 要因素下： 1、因控股子公司友好新世纪 2005 年加大经营旅游购物业务,虽增加主营业务收入,但此业务 毛利率很低,致使综合毛利率较同期有所下降,水、电、煤的价格上涨等综合原因使主营润下降了 1,535.79 万元。 2、其他业务利润:本期实际 1,905.64 万元,较上年 1,801.21 万元增加 104.43 万元。 3、费用:本年实际费用总额 20,297.15 万元,较上年实际 20,142.63 万元,增加费用支出 154.52 万元,使得利润减少 154.52 万元。其中：(1)营业费用 4,854.59 万元,较上年实际 5,458.97 万元,减少 604.38 万元.减少的主要原因是控股子公司友好天信电器有限公司营业费用 减少 327 万元、友好新世纪减少 222 万元所致。(2)管理费用 13,502.69 万元,较上年实际 12,068.56 万元,增加了 1,434.13 万元.主要原因为是 2005 年计提坏帐准备 1001.45 万元较同期 增加了 632.24 万元,计提存货跌价准备 598.01 万元较同期增加了 502.40 万元。 (3)财务费用 1,939.88 万元,较上年实际 2,615.11 万元,减少了 675.23 万元。主要是本期平均贷款减少利息费 用下降致使财务费用下降。 4、投资收益:本期实际-194.44 万元,较上年实际 907.60 万元减少了 1,102.04 万元, 使利润 减少了 1,102.04 万元。减少的主要原因是公司对外投资和与新疆金牛生物股份有限公司的项目 合作未取得预期的收益，是导致本项目下降的主要原因。 5、补贴收入：本期实际 778.82 万元，较上年实际 1,026.08 万元减少了 247.26 万元。补贴 收入主要是万嘉热力收到的返还增值税。 6、营业外收支净额:本期实际-433.47 万元,较上年实际-1,272.10 万元增加了 838.63 万元, 收支净额增加的原因为控股子公司友好新世纪出售资产获得收益 365 万元,本期处置固定资产损 失减少。 第 6 页 共 15 页 新疆友好(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 流动资产中：货币资金 20,880.25 万元，应收帐款 12,374.18 万元，其中：1 年以内的 7,904.65 万元、1-2 年的 2,005.68 万元、2-3 年的 942.61 万元、3 年以上的 1,521.24 万元，2 年以内的属于正常业务往来，2 年以上的应收帐款主要是控股子公司万嘉热力应收取暖费及其他 正常业务往来;预付帐款 7,634.11 万元，其中：1 年以内的 7,265.96 万元、1-2 年的 102.36 万 元、2-3 年的 13.68 万元、3 年以上的 252.11 万元，2 年以内的属于正常业务往来，2 年以上的 预付帐款主要是控股子公司友好集团房地产公司、友好新世纪预付货款、设备、材料款，商品、 设备、材料已收到并使用但未取得发票形成挂帐;其他应收款 10,514.02 万元，其中：1 年以内的 2,551.08 万元、1-2 年的 1,027.39 万元、2-3 年的 6,730.85 万元、3 年以上的 204.71 万元，2 年以内的属于正常业务往来，2 年以上的其他应收款主要是控股子公司友好集团房地产公司的施 工单位欠延误工期赔偿款及其他正常业务往来，我公司已按公司财务制度对上述应收、其他应收 预付款计提坏帐准备并积极催收。存货 26,700.59 万元，其中：库存商品 5,304.79 万元属商业 库存，开发产品 4,248.34 万元、开发成本 15,349.36 万元属于子公司友好房地产公司存货，存 货较同期减少 7,046.03 万元，主要是库存商品、开发产品减少。待摊费用 355.60 万元，短期投 资 3,500 万元。 在固定资产中：固定资产原值 141,929.55 万元，较同期增加 6,295.74 万元,主要是友好超 市工程竣工决算转入及控股子公司友好利通兼并自治区商业储运公司增加固定资产。其中：房屋 建筑物 86,237.15 万元，电子设备 4,028.59 万元，运输工具 5,734.73 万元,其他设备 1,541.28 万元 ,机械设备 43,758.12 万元，固定资产装修 629.67 万元。累计折旧 50,148.23 万元，固定 资产净值 91,781.32 万元，在建工程 1,984.93 万元.无形资产及其他资产：无形资产(系土地使 用费、非专利技术及商誉)14,844.93 万元, 长期待摊费用 612.73 万元。 （二）对公司未来发展的展望 ①公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 随着市场竞争压力的日益增大，在未来的年份中，乌鲁木齐市的商业格局每年都会有新的变 化，市场进一步分流，公司商业主营业务面临着更加严峻的挑战；在城市集中供热方面，原材料 （包括煤炭、电力、石油产品）价格的上涨，对公司提升经营业绩带来较大压力。 ②公司发展战略 公司将集中精力发展公司商业零售和城市集中供热两大核心主营业务，逐步着手清理无发展 空间的对外投资项目，以进一步提高公司主营业务的市场竞争能力。 ③公司新年度的经营计划 2006 年，公司将全面贯彻“关注顾客、一次到位、持续改进、提升品质、拓展市场”的质量 方针，具体在新年度做好以下工作： 1、商业：在加大销售力度的同时，继续做好国内外知名品牌的引进工作； 2、城市集中供热：加强企业内部管理，严格控制经营成本； 3、着手清理公司部分对外投资项目； 4、完成股权分置改革工作。 ④实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划 公司主要利用自有资金及银行贷款等融资方式筹集发展所需要的资金，完成公司的发展规 划。 根据公司 2005 年的资金使用规模及 2006 年的经营发展需要，公司拟定 2006 年贷款余额不 超过 6 亿元（不包括控股子公司的贷款）。 第 7 页 共 15 页 新疆友好(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 ⑤公司未来发展战略和经营目标实现的风险因素 1、日益加剧的商业市场竞争依旧是公司未来面临主要困难。 2、公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司受原材料价格上涨带来经营成本增大的风 险。 3、公司计划对部分对外投资项目进行清理，其损益的不确定性，可能对公司 2006 年度的经 营业绩造成一定影响。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利润 分行业或 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 利润率 率比上年增减 分产品 年增减 年增减 (%) （%） （％） （％） 行业 增加 0.17 个百 商业 885,282,799.06 746,769,696.97 15.65 -2.36 -2.55 分点 减少 4.84 个百 公用事业(供暖) 95,654,804.48 71,508,593.03 25.24 -1.61 5.20 分点 增加 1.63 个百 酒店服务业 30,348,715.56 7,790,754.66 74.33 0.93 -5.11 分点 减少 3.69 个百 外贸出口 504,018,243.19 501,894,803.42 0.42 388.42 407.24 分点 减少 11.58 个 房地产行业 32,736,400.43 26,091,659.16 20.30 -42.83 -33.12 百分点 减少 30.48 个 其他 7,277,718.21 5,093,391.78 30.01 310.20 626.68 百分点 物流 10,612,041.97 8,259,539.04 22.17 产品 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 乌鲁木齐市 1,560,984,453.25 -31.10 上海 7,008,243.92 -2.76 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 受贷款规模压缩影响，公司流动资金较为紧张，本年度 公司将利用未分配利润补充公司流动资金。 不分配现金股利。 第 8 页 共 15 页 新疆友好(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） ～ 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 8,313 报告期末对控股子公司担保余额合计 8,313 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 8,313 担保总额占公司净资产的比例(%) 10.68 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象 3,813 提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 3,813 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 新疆友好百盛商业发展有限公司 573.96 4.19 649.08 伊犁物源家电公司 252.53 307.53 449.52 阿克苏市天信电器有限公司 224.86 279.82 110.45 哈密市友好天信电器连锁有限责任公司 312.52 389.16 166.45 喀什市友好天信电器连锁有限责任公司 295.48 332.44 154.9 库尔勒市友好天信电器连锁有限责任公司 368.17 488.47 279.99 乌鲁木齐天信电器销售公司 0.92 40.15 0.92 新疆天信企业(集团)有限公司 91.8 天百名店 299.71 2,845.06 350 红山商场 309.96 753.09 16.28 新疆友好百盛商业发展有限公司 1,077.51 25 1,246.26 第 9 页 共 15 页 新疆友好(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 新疆城建股份有限公司 500 505.26 西海岸保险公估公司 300 乌鲁木齐市商业银行 726.24 库尔勒市友好天信电器连锁有限责任公司 -0.84 5.31 -1.8 乌鲁木齐皓胜换热设备有限公司 8.19 3.58 4.6 新疆神州热力建筑安装有限公司 10.17 11.42 金安拍卖有限公司 12.97 12.97 新疆天信企业(集团)有限公司 1,381.06 780.56 749.5 乌鲁木齐天信电子有限公司 1,840.8 3,000 1,840.8 乌鲁木齐天信电器公司 30 10 20 上海傲耐家居制造有限公司 300 新疆金牛生物股份有限公司 12.92 五奥环(北京)电子公司 1.7 13.68 乌鲁木齐天信电器销售公司 382.3 28.87 389.69 新疆天信企业(集团)有限公司 1,332.87 352.91 747.69 新疆神州热力建筑安装有限公司 103.9 16.88 207.83 乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司 20 新疆城建股份有限公司 25.55 新疆高能科技有限公司 45 45 新疆友好百盛商业发展有限公司 0.72 0.72 乌鲁木齐天信电子有限公司 105 105 五奥环(北京)电子公司 1.7 1.7 新疆神州热力建筑安装有限公司 147.24 125.21 15.39 乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司 6.19 6.19 新疆友好百盛商业发展有限公司 700 700 0.2 乌鲁木齐天信电器销售公司 61 1,031 1,301 新疆天信企业(集团)有限公司 15 91 阿克苏市天信电器有限公司 3.72 3.76 11.84 哈密市友好天信电器连锁有限责任公司 5.54 6.44 12.6 喀什市友好天信电器连锁有限责任公司 6.36 6.5 55.14 天百名店 1,834.4 1,944.82 260.42 新疆神州热力建筑安装有限公司 9.21 5.28 5.53 乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司 0.37 0.37 乌鲁木齐皓胜换热设备有限公司 1.97 乌鲁木齐热力工程监理有限公司 1.1 新疆城建股份有限公司 3 8.15 6.76 乌鲁木齐市热力总公司 13,365.02 11,454.4 344.97 金安拍卖有限公司 26.66 26.66 乌鲁木齐天信电子有限公司 50.2 1,082.21 上海人类基因组研究中心 359.91 653.11 293.2 合计 26,266.83 10,957.71 23,996.8 3,516.28 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币 ， 余额 0 元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 第 10 页 共 15 页 新疆友好(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和 关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经深圳鹏城会计师事务所注册会计师刘军、桑涛审计，并出具了标准无 保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:新疆友好(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 208,802,452.56 184,464,403.56 51,608,597.65 44,582,472.84 短期投资 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 应收票据 应收股利 159,119.40 1,088,454.72 172,955.08 172,955.08 应收利息 应收账款 123,741,757.08 116,599,364.82 1,966,777.30 3,205,191.79 其他应收款 105,140,222.29 105,803,509.44 278,998,059.14 222,340,505.60 预付账款 76,341,056.75 27,248,917.29 13,863,652.35 17,292,783.55 应收补贴款 7,514,238.69 9,730,249.77 6,277,940.08 7,357,002.88 存货 267,005,894.63 337,466,169.55 24,524,139.78 39,304,819.69 待摊费用 3,555,694.69 4,190,340.90 3,364,089.82 3,111,926.27 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 827,260,436.09 821,591,410.05 415,776,211.20 372,367,657.70 长期投资： 长期股权投资 154,820,788.46 159,358,753.98 480,736,747.27 485,163,299.14 长期债权投资 84,200.00 96,200.00 84,200.00 96,200.00 长期投资合计 154,904,988.46 159,454,953.98 480,820,947.27 485,259,499.14 其中：合并价差(贷差以“-”号表示， 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表 2,231,409.46 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 1,419,295,469.97 1,356,338,067.15 910,069,902.64 898,010,044.83 减：累计折旧 501,482,280.43 412,058,176.38 264,309,172.10 228,492,206.41 固定资产净值 917,813,189.54 944,279,890.77 645,760,730.54 669,517,838.42 减：固定资产减值准备 4,541,531.25 4,541,531.25 4,541,531.25 4,541,531.25 固定资产净额 913,271,658.29 939,738,359.52 641,219,199.29 664,976,307.17 工程物资 在建工程 19,849,250.55 15,239,614.32 17,415,897.18 14,728,843.92 固定资产清理 -449,997.00 -450,000.00 固定资产合计 932,670,911.84 954,977,973.84 658,185,096.47 679,705,151.09 无形资产及其他资产： 第 11 页 共 15 页 新疆友好(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 无形资产 148,449,340.99 108,058,349.93 52,101,409.99 52,857,384.01 长期待摊费用 6,127,276.19 7,406,234.42 3,001,140.69 6,422,446.82 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 154,576,617.18 115,464,584.35 55,102,550.68 59,279,830.83 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,069,412,953.57 2,051,488,922.22 1,609,884,805.62 1,596,612,138.76 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 612,760,000.00 566,650,000.00 536,000,000.00 495,300,000.00 应付票据 65,130,000.00 56,906,000.00 应付账款 174,791,272.24 170,253,149.48 93,752,439.21 101,472,685.00 预收账款 39,583,433.50 17,447,064.40 3,810,169.92 786,017.83 应付工资 26,116,254.87 25,863,788.79 25,465,175.65 25,289,038.26 应付福利费 13,155,171.76 13,230,584.09 7,253,581.99 9,111,721.34 应付股利 3,455,909.82 5,453.52 3,453,349.82 4,943.52 应交税金 14,973,977.33 14,797,633.18 8,395,966.12 5,443,824.21 其他应交款 217,329.72 167,053.35 112,383.08 127,045.99 其他应付款 185,451,696.04 190,321,607.15 142,258,030.87 119,085,208.12 预提费用 2,140,911.55 1,088,906.25 1,543,511.30 629,287.68 预计负债 21,000,000.00 21,000,000.00 一年内到期的长期负债 2,727,275.00 5,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,140,503,231.83 1,082,731,240.21 822,044,607.96 778,249,771.95 长期负债： 长期借款 11,320,000.00 30,120,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 18,662,447.07 10,120,019.39 19.39 其他长期负债 长期负债合计 29,982,447.07 40,240,019.39 20,000,019.39 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,170,485,678.90 1,122,971,259.60 822,044,607.96 798,249,791.34 少数股东权益(合并报表填列) 120,557,270.74 130,155,315.20 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 311,491,352.00 311,491,352.00 311,491,352.00 311,491,352.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 311,491,352.00 311,491,352.00 311,491,352.00 311,491,352.00 资本公积 408,117,808.78 408,117,808.78 408,117,808.78 408,117,808.78 盈余公积 41,010,753.60 44,729,407.87 29,462,029.26 33,180,683.53 其中：法定公益金 8,391,587.82 7,875,642.40 1,949,040.16 1,433,094.74 未分配利润 24,280,283.28 34,023,778.77 38,769,007.62 45,572,503.11 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 6,530,193.73 所有者权益（或股东权益）合计 778,370,003.93 798,362,347.42 787,840,197.66 798,362,347.42 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,069,412,953.57 2,051,488,922.22 1,609,884,805.62 1,596,612,138.76 公司法定代表人: 马雍全 主管会计工作负责人: 周怡 会计机构负责人: 兰建新 第 12 页 共 15 页 新疆友好(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:新疆友好(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,567,992,697.17 1,197,899,489.83 678,119,317.59 647,342,858.82 减：主营业务成本 1,368,314,454.56 981,479,649.26 528,024,921.61 498,108,934.49 主营业务税金及附加 8,327,591.21 9,711,329.78 6,105,887.61 5,679,387.57 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 191,350,651.40 206,708,510.79 143,988,508.37 143,554,536.76 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 19,056,375.40 18,012,073.26 14,296,895.16 11,949,155.18 减: 营业费用 48,545,919.34 54,589,674.53 33,811,965.24 34,643,513.76 管理费用 135,026,854.21 120,685,579.63 85,288,465.73 95,754,986.69 财务费用 19,398,759.08 26,151,117.77 13,438,406.37 16,876,158.68 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,435,494.17 23,294,212.12 25,746,566.19 8,229,032.81 加：投资收益（损失以“-”号填列） -1,944,377.56 9,076,056.68 -492,744.51 21,815,382.75 补贴收入 7,788,247.68 10,260,829.29 4,590.00 29,830.00 营业外收入 5,525,027.81 1,342,787.04 219,305.33 399,072.55 减：营业外支出 9,859,739.93 14,063,738.41 6,986,187.04 11,119,018.99 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,944,652.17 29,910,146.72 18,491,529.97 19,354,299.12 减：所得税 13,017,975.48 12,471,083.34 8,172,621.61 2,368,922.14 减：少数股东损益 -7,862,037.94 453,686.40 加：未确认投资损失(合并报表填列) 6,530,193.73 五、净利润（亏损以“-”号填列） 10,318,908.36 16,985,376.98 10,318,908.36 16,985,376.98 加：年初未分配利润 34,023,778.78 23,107,482.87 45,572,503.12 31,134,932.68 其他转入 六、可供分配的利润 44,342,687.14 40,092,859.85 55,891,411.48 48,120,309.66 减：提取法定盈余公积 1,031,890.84 4,047,104.33 1,031,890.84 1,698,537.70 提取法定公益金 515,945.42 2,021,976.75 515,945.42 849,268.85 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 42,794,850.88 34,023,778.78 54,343,575.22 45,572,503.11 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 18,514,567.60 15,574,567.60 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 24,280,283.28 34,023,778.78 38,769,007.62 45,572,503.12 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 马雍全 主管会计工作负责人: 周怡 会计机构负责人: 兰建新 第 13 页 共 15 页 新疆友好(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:新疆友好(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,696,066,349.55 795,323,392.56 收到的税费返还 14,117,918.52 收到的其他与经营活动有关的现金 214,217,818.99 19,005,218.72 经营活动现金流入小计 1,924,402,087.06 814,328,611.28 购买商品、接受劳务支付的现金 1,339,653,783.57 620,035,862.13 支付给职工以及为职工支付的现金 75,256,152.78 52,598,372.51 支付的各项税费 74,053,284.37 52,116,785.37 支付的其他与经营活动有关的现金 270,593,327.84 47,591,080.91 经营活动现金流出小计 1,759,556,548.56 772,342,100.92 经营活动现金流量净额 164,845,538.50 41,986,510.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,452,206.77 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,781,646.41 852,311.09 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 21,269,358.21 269,358.21 收到的其他与投资活动有关的现金 977,185.85 投资活动现金流入小计 27,480,397.24 1,121,669.30 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 117,937,612.40 10,852,313.79 投资所支付的现金 1,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 118,937,612.40 10,852,313.79 投资活动产生的现金流量净额 -91,457,215.16 -9,730,644.49 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 744,340,000.00 657,340,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,272,703.68 563,093.17 筹资活动现金流入小计 746,612,703.68 657,903,093.17 偿还债务所支付的现金 741,622,652.90 636,340,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 53,834,156.20 46,307,625.92 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 485,208.31 485,208.31 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 795,942,017.41 683,132,834.23 筹资活动产生的现金流量净额 -49,329,313.73 -25,229,741.06 四、汇率变动对现金的影响 279,039.39 五、现金及现金等价物净增加额 24,338,049.00 7,026,124.81 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 10,318,908.36 10,318,908.36 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -7,862,037.94 减：未确认的投资损失 6,530,193.73 加：计提的资产减值准备 18,614,922.47 1,141,815.13 固定资产折旧 89,424,104.05 41,524,512.80 第 14 页 共 15 页 新疆友好(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 无形资产摊销 27,029,169.13 3,155,974.02 长期待摊费用摊销 5,137,806.42 1,721,306.13 待摊费用减少（减：增加） 634,646.21 -252,163.55 预提费用增加（减：减少） 1,052,005.30 914,223.62 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -3,098,151.62 825,367.21 固定资产报废损失 财务费用 19,398,759.08 13,438,406.37 投资损失（减：收益） 1,944,377.56 492,744.51 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 70,460,274.92 15,119,418.16 经营性应收项目的减少(减：增加) -92,759,561.88 -58,496,467.85 经营性应付项目的增加(减：减少) 31,080,510.17 12,082,465.45 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 164,845,538.50 41,986,510.36 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 208,802,452.56 51,608,597.65 减：现金的期初余额 184,464,403.56 44,582,472.84 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 24,338,049.00 7,026,124.81 公司法定代表人: 马雍全 主管会计工作负责人: 周怡 会计机构负责人: 兰建新 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本年度合并会计报表范围无变化。 董事长： 马雍全 新疆友好(集团)股份有限公司 2006 年 3 月 29 日 第 15 页 共 15 页