江苏阳光(600220)2004年年度报告摘要

江苏阳光股份有限公司 2004 年度报告摘要 江苏阳光股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、江苏公证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人陈丽芬，主管会计工作负责人徐霞，会计机构负责人（会计主管人员）王国忠 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 江苏阳光 股票代码 600220 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 阳光转债 股票代码 100220 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 江苏省江阴市新桥镇马嘶桥 江苏省江阴市新桥镇马嘶桥 邮政编码 214426 公司国际互联网网址 http://www.sunshine.com.cn 电子信箱 jsyg88@pub.wx.jsinfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈浩 联系地址 江苏省江阴市新桥镇 电话 (0510)6121688 传真 (0510)6121688 电子信箱 jsyg88@pub.wx.jsinfo.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 2,073,833,524.40 1,458,778,144.16 42.16 925,470,808.40 利润总额 74,719,986.01 158,521,692.88 -52.86 178,963,596.15 净利润 52,488,976.74 102,073,747.83 -36.69 134,901,642.15 扣除非经常性损益的净利润 65,298,702.52 103,138,363.98 -61.53 134,824,044.79 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 4,675,810,125.82 3,504,316,241.15 33.43 2,693,878,806.85 股东权益 2,209,240,236.70 1,662,105,327.05 32.92 1,411,490,619.43 经营活动产生的现金流量净额 668,964,129.60 -534,100,340.88 225.25 160,938,507.29 第 1 页 共 17 页 江苏阳光股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.06 0.26 -76.92 0.43 最新每股收益 0.05 净资产收益率(%) 2.38 6.14 -61.56 9.60 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 1.80 6.21 -71.01 9.60 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.73 -1.35 154.07 0.52 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 2.29 4.20 -45.48 4.50 调整后的每股净资产 2.29 4.20 -45.48 4.50 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 营业外支出 28,649.73 减：营业外收入 1,404.80 减：补贴收入 158,748.00 减：非金融机构资金占用费 9,300,742.00 减：处置长期投资的净收益 2,264,658.51 减：进出口所得税减免返还 3,535,695.81 减：坏帐准备转回 1,650,629.45 减：上述损益所得税影响数 -3,070,897.50 减：上述非经常性损益对少数股东收益的影响 -1,002,605.56 合计 -12,809,725.78 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 232,057,982 232,057,982 464,115,964 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 232,057,982 232,057,982 464,115,964 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 232,057,982 232,057,982 464,115,964 第 2 页 共 17 页 江苏阳光股份有限公司 2004 年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 163,588,789 224,391,566 70,054,342 458,034,697 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 163,588,789 224,391,566 70,054,342 458,034,697 三、股份总数 395,646,771 456,449,548 70,054,342 922,150,661 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 83,170 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 质押 江苏阳光集团有限公司 181,295,298 362,590,596 39.32 未流通 法人股东 160,000,000 江阴市盛银投资有限公司 29,007,249 58,014,498 6.29 未流通 法人股东 江阴赛特科技有限公司 21,755,435 43,510,870 4.72 未流通 法人股东 银丰证券投资基金 13,930,621 1.51 已流通 法人股东 同盛证券投资基金 7,508,700 0.81 已流通 法人股东 银河银泰理财分红证券投资 4,965,403 0.54 已流通 法人股东 基金 国都证券有限责任公司 2,573,928 0.28 已流通 法人股东 宏源证券股份有限公司 1,638,130 0.18 已流通 外资股东 陈鹏 1,393,000 0.15 已流通 自然人股东 北京佳信天地科技有限责任 38,760 1,239,000 0.13 已流通 法人股东 公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 银丰证券投资基金 13,930,621 A 股 同盛证券投资基金 7,508,700 A 股 银河银泰理财分红证券投资基金 4,965,403 A 股 国都证券有限责任公司 2,573,928 A 股 宏源证券股份有限公司 1,638,130 A 股 陈鹏 1,393,000 A 股 北京佳信天地科技有限责任公司 1,239,000 A 股 李奕苗 1,174,276 A 股 长城久泰中信标普 300 指数证券 1,169,237 A 股 才巨慧 981,392 A 股 上述股东关联关系或一致行 公司前十名流通股股东和公司前三名法人股股东之间不存在关联关系。 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 17 页 江苏阳光股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：江苏阳光集团有限公司 法人代表：陆克平 注册资本：67,387.3 万元人民币 成立日期：1993 年 7 月 17 日 主要经营业务或管理活动：制造、加工、批发、零售、进出口业务；呢绒，毛纱，针织绒，绒 线，羊毛衫，服装，针织品，纺织机械及配件，砖瓦，染整，洗毛，出口本企业生产的全毛混纺呢 绒，全毛混纺毛纺；针织绒及服装，进口羊毛及本企业生产科研所需原辅材料，机械设备，仪器及零 配件，销售纺织原料（不含棉花），金属材料，建筑材料，装璜材料，玻璃纺机配件，五金，电器， 通讯器材，煤炭（凭经营许可证）；毛纺，服装，电力等待业技术咨询服务。（以上项目涉及专项审 批的，经批准后方可经营） （2）实际控制人情况 自然人姓名：陆克平 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职务：陆克平，江苏阳光集团有限公司董事长。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 17 页 江苏阳光股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.4 可转换公司债券情况 4.4.1 转债发行情况 ①公司 2002 年 4 月 18 日经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2002]1 号”文批准，向社会 公开发行 8.3 亿元可转换公司债券，发行数量 8,300,000 张,债券面值 100 元，发行价格为债券面 值。 ②经上海证券交易所上证字[2002]第 76 号文《关于江苏阳光股份有限公司可转换公司债券上市 交易的通知》批准，公司 8,300,000 张可转换公司债券于 2002 年 5 月 16 日在上海证券交易所上市交 易，证券简称：阳光转债，证券代码：100220，上市起止日期为 2002 年 5 月 16 日至 2005 年 4 月 18 日，初始转股价格为每股人民币 11.46 元。 4.4.2 本报告期转债持有人情况 公司期末转债持有人数： 1,473 公司前十名转债持有人情况如下： 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元） 持有比例 % CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 62,604,000 35.73 UBS LIMITED 11,096,000 6.33 厦门国际信托投资公司 10,465,000 5.97 中信经典配置证券投资基金 9,499,000 5.42 北方通用产业投资有限公司 5,513,000 3.15 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED 4,600,000 2.63 江小海 2,500,000 1.43 顾静凤 2,500,000 1.43 李士可 2,500,000 1.43 黄建溥 2,500,000 1.43 4.4.3、本报告期转债变动情况 本次变动增减 本次变动前 本次变动后 转股 赎回 回售 可转换公司债券 6,718,420 4,966,500 1,751,920 4.4.5 本报告期转债累计转股情况 截止本报告期末, 已有 654,808,000 元人民币的本公司发行的可转换债券转成公司股票， 转股 数为 70,054,342 股,累计转股数为 87,484,283 股,占转股前公司已发行股份总数的 28.01%；尚有 175,192,000 元人民币元的转债未转股，占转债发行总量的 21.11%。 4.4.6 转股价格历次调整情况 1)、公司在 2002 年 5 月 31 日实施 2001 年度每股派发人民币 0.05 元现金的分红派息方案后，阳 光转债的转股价格相应由原来的每股人民币 11.46 元调整为每股人民币 11.41 元，根据募集说明书转 股价格调整的有关规定,公司于 2002 年 5 月 31 日调整转股价格,调整后的转股价格为 11.41 人民币。 (详见 2002 年 8 月 13 日《上海证券报》、《中国证券报》)。 2)、公司 A 股股票自 2002 年 11 月 7 日至 2002 年 12 月 19 日连续 30 个交易中有 20 个交易日 （2002 年 11 月 21 日至 2002 年 12 月 19 日）的收盘价格低于当期转股价格（当期转股价格为 11.41 元）的 80%，符合募集说明书向下修正转股价格的有关规定，公司于 2002 年 12 月 20 日向下修正转 股价格：以当期转股价格 11.41 元为基准，向下修正 2.28 元，修正幅度为 19.98%，修正后的转股价 格为 9.13 元，根据募集说明书转股价格调整的有关规定,公司于 2002 年 12 月 20 日调整转股价格,调 整后的转股价格为 9.13 人民币。(详见 2002 年 12 月 24 日《上海证券报》、《中国证券报》)。 3)、公司在 2003 年 7 月 7 日实施 2002 年度每 10 股派发人民币 0.20 元现金并转增 2 股的派息、 转增股本方案后，阳光转债的转股价格相应由原来的每股人民币 9.13 元调整为每股人民币 7.59 元， 根据募集说明书转股价格调整的有关规定,公司于 2003 年 7 月 7 日调整转股价格,调整后的转股价格 为 7.59 人民币。(详见 2003 年 7 月 1 日《上海证券报》、《中国证券报》)。 第 5 页 共 17 页 江苏阳光股份有限公司 2004 年度报告摘要 4)、公司在 2004 年 6 月 21 日实施 2003 年度每 10 股转增 10 股的转增股本方案后，阳光转债转 股价格也相应由原来的每股人民币 7.59 元调整为每股人民币 3.80 元。截止 2004 年 6 月 21 日，“阳 光转债”的最新转股价格为每股人民币 3.80 元，根据募集说明书转股价格调整的有关规定,公司于 2004 年 6 月 21 日调整转股价格,调整后的转股价格为 3.8 人民币。(详见 2004 年 6 月 15 日《上海证 券报》、《中国证券报》)。 截止本报告期末, 转债的最新转股价格为 3.8 人民币。 4.4.6、转债的担保人和发行人 本公司转债的担保人是中国银行无锡分行，中国银行无锡分行未发生重大变化。 本公司转债的发行人是江苏阳光股份有限公司，截止本报告期末，江苏阳光股份有限公司的资产 负债率为 50.29%，负债总额为 235,159.2019 万元。 截止本报告期末，“阳光转债”发行人江苏阳光股份有限公司资信情况未变化。 4.4.7 截止本报告披露日，公司发行的“阳光转债”余额 1628.70 万元已于 2005 年 4 月 25 日全部兑 付完毕。“阳光转债”、“阳光转股”已于 2005 年 4 月 25 日起摘牌。（详见 2005 年 4 月 19 日《上 海证券报》、《中国证券报》） §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 陈丽芬 董事长、总经理 女 46 2002-04-07～2005-04-07 0 0 陆克平 董事 男 61 2002-04-07～2005-04-07 0 0 王洪明 董事、副总经理 男 39 2002-04-07～2005-04-07 0 0 陈浩 董事、董事会秘书 男 30 2002-04-07～2005-04-07 0 0 赵维强 董事 男 39 2002-04-07～2005-04-07 0 0 刘玉林 董事 男 39 2002-04-07～2005-04-07 0 0 王国尧 独立董事 男 58 2004-02-07～2005-04-07 0 0 汪瑞敏 独立董事 男 44 2003-06-22～2005-04-07 0 0 林红 独立董事 女 40 2004-02-07～2005-04-07 0 0 徐霞 财务总监 女 41 2004-04-22～2005-04-07 0 0 陶银元 监事 男 50 2002-04-07～2005-04-07 0 0 赵将 监事 男 34 2002-04-07～2005-04-07 0 0 曹敬农 监事 女 43 2003-04-10～2005-04-07 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 陆克平 江苏阳光集团有限公司 董事长 1993-07-13 是 赵维强 江苏阳光集团有限公司 织部车间主任 1993-07-13～2004-09-30 是 刘玉林 江苏阳光集团有限公司 生产技术部主任 1993-07-13 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 38 金额最高的前三名董事 24 的报酬总额 第 6 页 共 17 页 江苏阳光股份有限公司 2004 年度报告摘要 金额最高的前三名高级 24 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 2 独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司 独立董事其他待遇 章程》等有关规定行使职权所需的合理费用可在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津 贴的董事、监事姓名 报酬区间 人数 5 万元以下 7 5-10 万元 1 10 万元以上 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，在广大客户和股东的关心支持下，通过全体员工的努力，公司纺织主业的优势地位继 续得以保持。公司实现主营业务收入 207383.35 万元,比上年增长 42.16%。 报告期内，公司的国内市场呢绒销售继续保持领先。在国家宏观调控的大背景下，市场竞争愈发 激烈，公司通过对营销网络的整合，开发适销对路的新产品，依托“阳光”的品牌优势，使内销市场 保持领先地位。 报告期内，公司国际市场销售持续高速增长。公司依托纺织服装一体化的产业链优势，积极开拓 国际市场，出口收入达到 1.6 亿美元，比上年增长 85.57%。 报告期内，公司实现净利润 5248.90 万元，比上年减少 48.58%，主要有以下原因：1、公司采用 的进口澳大利亚羊毛价格受到美元对澳元汇率持续走低的影响而不断走高。2、公司使用的进口颜化 料价格和公司热电车间使用的煤炭价格屡创新高。3、随着公司规模的扩大，三项费用增加较多。4、 随着公司出口收入的增加，出口退税税率的下调对公司净利润的影响日益显现。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 分行业或分产 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 品 增减(%) 减(%) 减(%) 毛纺 1,358,031,821.41 1,178,045,904.46 13.25 54.53 62.00 -23.23 服装 382,921,384.05 302,594,419.84 20.98 41.39 105.62 -54.05 外贸 300,572,147.83 286,632,067.13 4.64 9.16 9.02 2.65 其中关联交易 35,346,821.91 32,703,586.53 7.4836.71 37.62 －7.54 关联交易的定价原则 市场价格 关联交易必要性、持续性的说明 有利于降低成本，充分发挥公司规模优势 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 2469.17 万元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 境内 761,739,400.70 0.60 境外 1,312,094,123.70 87.02 第 7 页 共 17 页 江苏阳光股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 58,263.94 占采购总额比重(%) 32.61% 前五名销售客户销售金额合计 46,225.58 占销售总额比重(%) 22.29％ 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 报告期内，公司实现净利润 5248.90 万元，比上年减少 48.58%，主要有以下原因：1、公司采用 的进口澳大利亚羊毛价格受到美元对澳元汇率持续走低的影响而不断走高。2、公司使用的进口颜化 料价格和公司热电车间使用的煤炭价格屡创新高。3、随着公司规模的扩大，三项费用增加较多。4、 随着公司出口收入的增加，出口退税税率的下调对公司净利润的影响日益显现。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购江阴阳光纺织有限公 2004 年度该项目为本公司带来 司持有的江阴施威特毛纺 8,520.55 目前收购已全部完成 投资收益 812.19 万元 织有限公司 75%股权 收购江阴阳光纺织有限公 4,577.76 目前收购已全部完成 2004 年度该项目为本公司带来 第 8 页 共 17 页 江苏阳光股份有限公司 2004 年度报告摘要 司持有的江苏庞贝制衣有 投资收益 3060.98 万元 限公司 75%的股权 收购江阴华博纺织有限公 2004 年度该项目为本公司带来 28,143.78 目前收购已全部完成 司全部股权 投资收益 907.29 万元 合计 41,242.09 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用√不适用 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据江苏公证会计师事务所有限公司出具的审计报告，2004 年度公司实现净利润 52,488,976.74 元，提取法定盈余公积金 5,678,575.87 元，提取法定公益金 2,839,287.94 元，提取职工福利及奖金 1,999,516.85 元，提取储备基金 2,999,275.26 元，提取企业发展基金 1,499,637.64 元，加上年初 未分配利润 421,464,620.67 元后，当年可供股东分配的利润为 458,937,303.85 元，资本公积金余额 为 702,486,786.54 元。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 根据公司目前实际发展的需要，考虑到公司流 公司未分配利润主要用于补充流动资金 动资金的情况，为实现公司长期、持续的发展目 和公司再投入。 标，公司决定 2004 年度不转增不分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被收购资 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 是, 以具有证 券从业资格的 江苏中天资产 江阴阳光纺织有限公 评估事务所有 司 , 江阴阳光纺织 限公司为本次 有限公司持有的江阴 2004-03-22 8,520.5475 812.19 股权收购项目 是 是 施威特毛纺织有限公 出具的评估报 司 75%的股权 告书苏中资评 报字（2004） 第 23 号中的评 估结果为依据 江阴阳光纺织有限公 是, 以具有证 司 , 江阴阳光纺织 2004-03-22 4,577.76 3060.98 券从业资格的 是 是 有限公司持有的江苏 江苏中天资产 第 9 页 共 17 页 江苏阳光股份有限公司 2004 年度报告摘要 庞贝制衣有限公司 评估事务所有 75%的股权 限公司为本次 股权收购项目 出具的评估报 告书苏中资评 报字（2004） 第 22 号中的评 估结果为依据 江阴远翔物贸有限公 司、江阴市新发呢绒 有限公司、江阴赛特 科技有限公司、江阴 2004-09-30 27,000 907.29 否 否 是 金业投资有限公司、 江阴市新桥砖瓦厂 , 江阴华博纺织有限公 司 100%股权 注：江阴华博纺织有限公司的房屋产权过户手续尚在办理之中。（详见 2005 年 1 月 25 日《上海证券 报》、《中国证券报》） 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 出售产生 交易（如 出售日 出售价格 售资产为上 产产权是否 权债务是否 被出售资产 的损益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 江阴远翔物 贸有限公 司 , 江苏 阳光进出口 有限公司持 2004-09-30 3,000 －85.61 226.47 否 是 是 有的无锡阳 光置业有限 公司 10%的 股权 江阴远翔物 贸有限公 司、江阴市 新发呢绒有 限公司、江 阴赛特科技 有限公司、 江阴金业投 2004-09-30 27,000 －770.46 否 否 是 是 资有限公 司、江阴市 新桥砖瓦 厂 , 无锡 阳光置业有 限公司 90% 股权 注：1、截止 2004 年 12 月 31 日，无锡阳光置业有限公司欠公司及子公司 34150 万元。上述款项 已于 2005 年 1 月 7 日全部归还。（详见 2005 年 1 月 11 日《上海证券报》、《中国证券报》） 2、2004 年 9 月 30 日，江苏阳光股份有限公司将持有的无锡阳光置业有限公司 90%股权与江 阴远翔物贸有限公司、江阴市新发呢绒有限公司、江阴赛特科技有限公司、江阴金业投资有限公司、 第 10 页 共 17 页 江苏阳光股份有限公司 2004 年度报告摘要 江阴市新桥砖瓦厂持有的江阴华博纺织有限公司 100%股权进行置换，作价 27,000 万元人民币，置入 资产的的帐面价值为 22,702.85 万元人民币，评估价值为 32,143.78 万元人民币，作价 28,143.78 万 元人民币，差价 1,143.78 万元人民币现金补足，该事项于 2004 年 10 月 8 日刊登在《上海证券 报》、《中国证券报》上。江苏阳光进出口有限公司持有的无锡阳光置业有限公司 10%的股权是以现 金出售的，报告期确认长期投资处置收益 226.47 万元。江苏阳光股份有限公司持有的无锡阳光置业 有限公司 90%股权是以非货币交易方式进行，报告期未确认长期投资处置收益。 3、公司进行上述交易的目的主要是为了减少关联交易 ，增加公司产量、提高产品档次和附 加值。利用本公司的品牌优势、管理优势、市场优势，对三公司进行全面的市场拓展，增产节支。 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:美元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关联 担保对象 发生日期（协议 是否履 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 签署日） 行完毕 或否） 江苏阳光 集团有限 2004-05-27 1,000 一般担保 2004-05-27 ～ 2005-05-26 否 是 公司 江苏阳光 集团有限 2004-06-14 165 一般担保 2004-06-14 ～ 2005-06-13 否 是 公司 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 1165 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 0 担保总额占公司净资产的比例 0 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的 金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债 务担保金额 0 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 注：江阴华博纺织有限公司在置换入本公司前为江苏阳光集团有限公司 5,000 万元人民币借款和 1,165 万美元借款提供担保由本公司承继。截至 2005 年 4 月 28 日止，由江阴华博纺织有限公司提供 担保的 5,000 万元人民币借款已由借款人江苏阳光集团有限公司提前偿还。其余 1,165 万美元担保尚 在处理之中。（详见 2004 年 8 月 31 日、2005 年 1 月 26 日、2005 年 4 月 4 日《上海证券报》、《中 国证券报》） 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 第 11 页 共 17 页 江苏阳光股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公 司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 江苏阳光集团有限公司（控股股东） 17987.13 130.00 江苏庞贝制衣有限公司（1-3 月份）（江阴华博纺织有限公司子公司） 699.33 －208.16 江苏阳光石庄热电有限公司（控股股东子公司） 619.00 120.00 江苏阳光生态农林开发有限公司（控股股东子公司） 62.40 28.00 西藏阳光生物股份有限公司（控股股东子公司） 1000 0 青岛阳光百货股份有限公司（控股股东子公司） 919.88 0 江苏阳光置业发展有限公司（控股股东子公司） 20.61 0 江苏阳光新桥热电有限公司（联营企业） 7270.30 1998.86 江阴胜海实业有限公司（联营企业） 1000.00 1000.00 合计 27658.77 3068.86 1919.88 0 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 19388.47 万元，余额 70 万元。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王国尧 4 4 林红 4 3 1 汪瑞敏 4 3 1 江苏阳光股份有限公司第二届董事会第十五次会议于 2004 年 8 月 28 日在公司会议室召开，独立 董事林红女士因病缺席，授权委托独立董事王国尧先生代为出席会议并行使表决权。 江苏阳光股份有限公司第二届董事会第十六次会议于 2004 年 10 月 28 日召开，独立董事汪瑞敏 先生因公出差，委托独立董事林红女士行使表决权。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经江苏公证会计师事务所有限公司审计，注册会计师柏凌菁、祝祥军签字 出具了苏公 W[2005]A396 号标准无保留意见的审计报告。 第 12 页 共 17 页 江苏阳光股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:江苏阳光股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 394,331,966.27 1,323,322,988.45 262,663,946.67 1,087,492,629.48 短期投资 应收票据 55,106,710.93 41,005,351.10 55,096,710.93 38,139,521.10 应收股利 应收利息 应收账款 234,459,788.61 315,031,770.53 159,525,217.59 191,578,259.47 其他应收款 52,040,234.60 481,542,365.91 434,454,865.45 535,867,611.35 预付账款 480,382,861.25 168,831,668.62 33,369,674.70 148,840,064.83 应收补贴款 27,280,935.77 6,644,848.71 1,685,027.33 存货 584,661,584.41 321,638,172.47 179,698,767.10 244,750,097.14 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,828,264,081.84 2,658,017,165.79 1,126,494,209.77 2,246,668,183.37 长期投资： 长期股权投资 180,007,691.75 96,458,751.32 730,499,161.53 522,672,141.73 长期债权投资 长期投资合计 180,007,691.75 113,288,212.59 730,499,161.53 522,672,141.73 其中：合并价差 16,829,461.27 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 1,624,604,473.36 2,222,055,614.20 1,494,188,942.19 1,926,728,123.86 减：累计折旧 354,529,196.50 492,673,414.56 334,657,138.86 433,422,510.01 固定资产净值 1,270,075,276.86 1,729,382,199.64 1,159,531,803.33 1,493,305,613.85 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,270,075,276.86 1,729,382,199.64 1,159,531,803.33 1,493,305,613.85 工程物资 1,394,087.00 1,394,087.00 在建工程 5,579,608.21 84,695,123.08 5,579,608.21 73,555,139.44 固定资产清理 固定资产合计 1,277,048,972.07 1,814,077,322.72 1,166,505,498.54 1,566,860,753.29 无形资产及其他资产： 无形资产 218,995,495.49 90,427,424.72 58,675,444.27 59,168,266.43 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 218,995,495.49 90,427,424.72 58,675,444.27 59,168,266.43 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,504,316,241.15 4,675,810,125.82 3,082,174,314.11 4,395,369,344.82 流动负债： 短期借款 598,755,727.20 1,279,690,916.25 508,755,727.20 1,174,747,101.05 应付票据 580,000,000.00 580,000,000.00 应付账款 67,889,830.24 93,263,972.00 26,555,630.64 41,226,953.49 预收账款 152,789,664.18 107,457,064.13 62,402,413.96 42,711,186.15 应付工资 18,260,890.65 67,379,075.21 6,874,663.84 22,689,581.52 应付福利费 15,932,300.57 8,557,361.25 11,627,100.01 1,998,341.99 应付股利 应交税金 7,724,473.98 3,444,738.85 4,989,795.65 6,024,480.62 其他应交款 977,285.29 1,017,285.29 其他应付款 125,836,049.75 34,672,867.89 119,794,723.15 134,656,513.16 预提费用 655,051.36 678,481.11 522,301.36 678,481.11 预计负债 一年内到期的长期负债 176,447,542.67 176,447,542.67 其他流动负债 流动负债合计 988,821,273.22 2,351,592,019.36 742,539,641.10 2,181,180,181.76 长期负债： 长期借款 100,000,000.00 第 13 页 共 17 页 江苏阳光股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付债券 676,656,867.67 676,656,867.67 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 776,656,867.67 676,656,867.67 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,765,478,140.89 2,351,592,019.36 1,419,196,508.77 2,181,180,181.76 少数股东权益 76,732,773.21 114,977,869.76 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 395,646,771.00 922,150,661.00 395,646,771.00 922,150,661.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 395,646,771.00 922,150,661.00 395,646,771.00 922,150,661.00 资本公积 732,345,226.78 702,486,786.54 732,345,226.78 702,486,786.54 盈余公积 112,648,708.60 125,665,485.31 94,223,741.06 102,408,627.26 其中：法定公益金 31,630,695.15 34,469,983.09 31,407,913.69 34,136,209.09 未分配利润 421,464,620.67 458,937,303.85 440,762,066.50 487,143,088.26 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 1,662,105,327.05 2,209,240,236.70 1,662,977,805.34 2,214,189,163.06 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,504,316,241.15 4,675,810,125.82 3,082,174,314.11 4,395,369,344.82 公司法定代表人: 陈丽芬 主管会计工作负责人: 徐霞 会计机构负责人: 王国忠 第 14 页 共 17 页 江苏阳光股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:江苏阳光股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 2,073,833,524.40 1,458,778,144.16 1,406,847,289.36 948,653,628.21 减：主营业务成本 1,801,910,332.67 1,172,046,727.08 1,254,025,889.96 773,650,631.11 主营业务税金及附加 12,521,274.94 10,357,446.86 11,525,377.11 9,780,479.97 二、主营业务利润（亏损以 259,401,916.79 276,373,970.22 141,296,022.29 165,222,517.13 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 754,128.77 6,782,754.92 -1,960,256.81 6,611,249.56 “-”号填列） 减: 营业费用 54,335,031.57 28,659,457.09 26,180,860.01 12,190,089.33 管理费用 103,680,809.40 80,506,461.77 66,142,034.98 50,950,045.94 财务费用 26,162,658.66 14,544,943.54 18,590,411.33 14,588,252.44 三、营业利润（亏损以“-” 75,977,545.93 159,445,862.74 28,422,459.16 94,105,378.98 号填列） 加：投资收益（损失以“-” -1,389,062.99 -1,063,393.25 38,677,038.20 36,841,508.92 号填列） 补贴收入 158,748.00 5,008.00 营业外收入 1,404.80 216,354.12 208,095.51 减：营业外支出 28,649.73 77,129.73 77,129.73 四、利润总额（亏损总额以 74,719,986.01 158,521,693.88 67,104,505.36 131,077,853.68 “-”号填列） 减：所得税 9,070,126.03 43,739,512.93 12,538,597.40 31,165,148.90 减：少数股东损益 13,160,883.24 12,708,432.12 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 52,488,976.74 102,073,748.83 54,565,907.96 99,912,704.78 填列） 加：年初未分配利润 421,464,620.67 344,905,070.39 440,762,066.50 355,836,268.29 其他转入 六、可供分配的利润 473,953,597.41 446,978,819.22 495,327,974.46 455,748,973.07 减：提取法定盈余公积 5,678,575.87 10,436,833.29 5,456,590.80 9,991,270.38 提取法定公益金 2,839,287.94 5,218,416.65 2,728,295.40 4,995,635.19 提取职工奖励及福利基金(合 1,999,516.85 3,033,522.34 并报表填列) 提取储备基金 2,999,275.26 4,550,283.51 提取企业发展基金 1,499,637.64 2,275,141.76 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 458,937,303.85 421,464,621.67 487,143,088.26 440,762,067.50 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 458,937,303.85 421,464,621.67 487,143,088.26 440,762,067.50 以“-”号填列) 公司法定代表人: 陈丽芬 主管会计工作负责人: 徐霞 会计机构负责人: 王国忠 第 15 页 共 17 页 江苏阳光股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:江苏阳光股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,292,735,201.41 1,733,205,948.67 收到的税费返还 66,721,565.19 10,106,558.23 收到的其他与经营活动有关的现金 125,258,892.20 169,881,019.78 现金流入小计 2,484,715,658.80 1,913,193,526.68 购买商品、接受劳务支付的现金 1,510,379,833.42 1,146,359,429.38 支付给职工以及为职工支付的现金 119,060,687.99 67,671,041.74 支付的各项税费 104,047,110.73 80,540,879.12 支付的其他与经营活动有关的现金 82,263,897.06 48,836,656.36 现金流出小计 1,815,751,529.20 1,343,408,006.60 经营活动产生的现金流量净额 668,964,129.60 569,785,520.08 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 28,219,524.74 484,183.25 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,264,658.51 37,800,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 139,678,669.06 139,678,669.06 现金流入小计 170,162,852.31 177,962,852.31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 147,578,771.59 86,985,888.60 投资所支付的现金 142,420,900.00 142,420,900.00 支付的其他与投资活动有关的现金 8,999,579.75 8,999,579.75 现金流出小计 298,999,251.34 238,406,368.35 投资活动产生的现金流量净额 -128,836,399.03 -60,443,516.04 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,621,039,217.15 1,578,443,121.95 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,621,039,217.15 1,578,443,121.95 偿还债务所支付的现金 1,225,217,748.10 1,225,217,748.10 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 54,057,187.22 37,879,994.45 其中：支付少数股东的股利 12,600,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 1,279,274,935.32 1,263,097,742.55 筹资活动产生的现金流量净额 341,764,281.83 315,345,379.40 四、汇率变动对现金的影响 -42,991.06 141,299.37 五、现金及现金等价物净增加额 881,849,021.34 824,828,682.81 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 52,488,976.74 54,565,907.96 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 13,160,883.24 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 10,268,519.46 7,500,707.05 固定资产折旧 115,783,596.52 98,515,356.06 无形资产摊销 11,339,381.96 4,306,386.16 长期待摊费用摊销 第 16 页 共 17 页 江苏阳光股份有限公司 2004 年度报告摘要 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 19,040.13 固定资产报废损失 财务费用 41,457,187.22 37,879,994.45 投资损失（减：收益） 1,389,062.99 -38,677,038.20 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 39,502,064.97 30,524,033.11 经营性应收项目的减少(减：增加) 112,408,194.91 55,025,473.03 经营性应付项目的增加(减：减少) 271,147,221.46 320,144,700.46 其他 经营活动产生的现金流量净额 668,964,129.60 569,785,520.08 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 175,192,000.00 175,192,000.00 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,323,322,988.45 1,087,492,629.48 减：现金的期初余额 394,331,966.27 262,663,946.67 减：本期收购的庞贝和施威特的 3 月末现金金额 65,255,711.01 加：本期置换转出的阳光置业的期初现金余额 18,113,710.17 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 881,849,021.34 824,828,682.81 公司法定代表人: 陈丽芬 主管会计工作负责人: 徐霞 会计机构负责人: 王国忠 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化： 1、原控股子公司江阴庆新呢绒服饰有限公司本期已清算，清算后的资产和负债并入本公司会计报 表。 2、江苏庞贝制衣有限公司和江阴施威特毛纺织有限公司已于 2004 年 3 月起纳入合并报表范围。 3、江阴华博纺织有限公司于 2004 年 10 月起纳入合并报表范围。 4、由于无锡阳光置业股权已置换转出，本期不再将其纳入合并会计报表范围。 董事长：陈丽芬 江苏阳光股份有限公司 2005 年 4 月 28 日 第 17 页 共 17 页