四川双马(000935)2002年年度报告摘要

四川双马水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 四川双马水泥股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无保留意见无解释性说明的 审计报告。 1.5 本公司董事长唐月明同志、总经理邵柯夫同志、财务负责人吴朝辉同志声明： 保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 四川双马 证券代码 000935 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 四川省江油市二郎庙镇 地址 四川省江油市二郎庙镇 邮政编码 621716 公司国际互联网 http//www.cement.com.cn 网址 电子信箱 smsn@-public.sc.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒲小洪 吴朝辉 联系地址 四川省江油市二郎庙镇 四川省江油市二郎庙镇 电话 08163721498 08163724276 传真 08163721498 08163721498 电子信箱 smzq@-public.sc.cninfo.net smzq@-public.sc.cninfo.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减 2000 年 －1－ 四川双马水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 441,423,248.91 427,066,370.97 3.36% 445,651,906.50 利润总额 51,349,018.91 66,328,829.46 -22.58% 76,046,076.75 净利润 32,784,773.36 51,409,260.17 -36.23% 58,044,451.36 扣除非经常性损益 32,961,280.48 52,000,771.26 -36.61% 60,420,378.29 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 886,899,701.28 831,036,665.21 6.72% 719,334,418.30 股东权益（不含少 537,740,805.30 523,061,439.42 2.81% 492,710,879.25 数股东权益） 经营活动产生的现 82,615,135.49 50,081,271.73 64.96% 117,715,531.59 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.10 0.16 -36.27% 0.33 净资产收益率 6.10% 9.83% -37.95% 11.78% 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.13% 9.94% -38.33% 12.26% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.26 0.16 64.92% 0.66 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.68 1.64 2.80% 2.78 调整后的每股净 1.54 1.61 -4.61% 2.71 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 215,010,000 0 215,010,000 其中：国家持有股份 212,400,000 0 212,400,000 境内法人持有股份 2,610,000 0 2,610,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 －2－ 四川双马水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 215,010,000 0 215,010,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 104,400,000 0 104,400,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 104,400,000 0 104,400,000 三、股份总数 319,410,000 0 319,410,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 55,260 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 四川双马投资集团 212,400,00 0 66.50 未流通 0 国有股东 有限公司 0 成都建材（集团）有 0 720,000 0.23 未流通 未知 限公司 四川矿山机器厂 0 720,000 0.23 未流通 未知 四川广旺能源发展 （集团）有限责任公 0 630,000 0.20 未流通 未知 司 四川省信托投资公 0 540,000 0.17 未流通 未知 司 普丰证券投资基金 256,757 256,757 0.08 已流通 未知 郭燕君 230,000 230,000 0.07 已流通 未知 无锡泛友创业投资 0 212,500 0.07 已流通 未知 发展有限公司 王尚好 5,900 205,900 0.06 已流通 未知 李进华 202,100 202,100 0.06 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前 10 名股东中国家股股东四川双马投资集团有限公司与其他股 的说明 东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间 是否存在关联关系，也未知其他流通股股东之间是否属于《上 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 四川双马投资集团有限公司属国有独资公司，是本公司的控股股东，所持股份为国家股，是唯一 持有 10％以上股份的股东，报告期内，其所持股份未发生变化并无质押或冻结情况，该公司法定代 表人为唐月明，该公司成立于 1979 年 11 月，注册资本为 19240 亿元，经营范围：建材产品的投资； 房地产开发的投资；包装制品的投资；矿石开采的投资；其他项目（金融产品除外）的投资。 －3－ 四川双马水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 唐月明 董事长 女 50 2002.06--2005.06 0 0 －－ 杨兴全 副董事长 男 57 2002.06--2005.06 0 0 －－ 董事总经 邵柯夫 男 43 2002.06--2005.06 0 0 －－ 理 张进义 董事 男 46 2002.06--2005.06 0 0 －－ 董事副总 陈伦 男 52 2002.06--2005.06 0 0 －－ 经理 董事副总 孙华鸿 男 34 2002.06--2005.06 0 0 －－ 经理 吴坚 独立董事 男 60 2002.06--2005.06 0 0 －－ 张二美 独立董事 女 61 2002.06--2005.06 0 0 －－ 监事会召 齐天义 男 49 2002.06--2005.06 0 0 －－ 集人 夏一林 监事 男 45 2002.06--2005.06 0 0 －－ 谢金华 监事 女 30 2002.06--2005.06 0 0 －－ 吴朝辉 财务总监 男 32 2002.06--2005.06 0 0 －－ 董事会秘 蒲小洪 男 37 2002.06--2005.06 0 0 －－ 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 四川双马投资集团有限 唐月明 董事长 三年 是 公司 四川双马投资集团有限 张进义 总经理 三年 否 公司 四川双马投资集团有限 齐天义 监事会召集人 三年 否 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 127.84 金额最高的前三名董事的报 82.88 酬总额 金额最高的前三名高级管理 82.88 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.50 万元/人–年 独立董事因履行本公司董事职责产生的合理费用由公司按公司董事 独立董事其他待遇 享受的标准给予报销外，无其他待遇。 不在公司领取报酬、津贴的 不在本公司领取报酬、津贴的董事、监事有（在股东单位领薪）：杨 董事、监事姓名 兴全、张进义、齐天义。 报酬区间 人数 10 万以上 3 5－10 万 4 5 万以下 6 －4－ 四川双马水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，水泥市场的竞争特别是价格的竞争日趋激烈，加大了销售因生产规模扩大而增加的 销售量的市场营销压力；煤电等涨价、煤电供应紧张比较突出，直接加大了生产组织的难度和生产 成本的负担；针对问题与困难，公司围绕"以市场为导向，以生产经营为中心，以管理为基础，以效 益最大化为目的"的工作指导思想，采取了以下措施。 1、调整产品结构，整合营销队伍，改进营销策略，扩大市场份额，提高市场占有率。市场是企业 的生命线，为满足市场的需求，公司进一步加强了市场 调研和市场信息的管理工作，不失时机地进行了产品结构调整。市场营销是公司工作的龙头，为克 服水泥销售价格下降和生产规模增加给市场营销带来的压力、加强应收帐款的管理、加大市场开发 （特别是农村市场的开发）和市场营销的力度，公司强化了对营销人员、营销网点的管理和整合， 加强了与经销商和客户的沟通和协调，并根据市场细分，灵活调整了营销策略，保证了公司销售目 标的实现，为市场份额和市场占有率的提高奠定了坚实的基础。报告期内，销售水泥与上年相比增 长 18.27%。 2、强化壮大主业的发展思路，努力提高水泥生产规模优势，进一步提高公司市场竞争能力。水 泥市场的竞争，就是规模的竞争和价格的竞争。为做大做强主业，公司与宜宾市政府达成协议并经 股东大会批准，在四川省宜宾市设立了四川双马宜宾水泥制造有限公司，该公司建成投产后，公司 水泥生产规模将净增加 140 万吨。 3、逐步完善招投标管理制度，对主要采购物资实行招投标管理，并实行物资供应部门的奖金与 采购费用和采购物资的质量挂钩，在一定程度上缓解了因材料物资涨价而增加的采购成本。 4、加强与主要供应商的沟通与协调，缓解煤电供应紧张状况；加强煤电使用管理和煤电紧张情 况下的设备管理，根据供应和销售市场的变化，科学高效地组织水泥生产，处理好了供应、销售与 生产的关系。报告期内，生产水泥与上年相比增长 20.82%。 5、强化成本管理，提高公司的价格竞争能力；细化成本指标，加强事前、事中和事后控制；严格资 金管理，加强资金的合理使用；完善成本考核机制，调动各方面的积极性，保证了公司成本目标的 实现。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 水泥 41,714.99 29,562.11 29.13 3.09 11.16 -15.00 电力 1,382.59 937.64 32.18 -25.64 27.49 -46.77 其他 1,044.74 657.33 37.08 172.62 115.14 82.93 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 －5－ 四川双马水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 本公司与集团公司签订的《原料供应协议》和《综合服务协议》，两 项关联交易经本公司 2001 年第二次临时股东大会批准。 (1)《原料供应协议》:集团公司按不高于市场价的原则向本公司提 供未经破碎的石灰石，最终供应价格由双方协商确定。在同等质量、同 等批量的条件下，本公司同时享受集团公司给予任何第三方的价格优 惠。集团公司承诺提供的原料价格及其它任何条件均不高于其它原料供 应商提供的相同条件，暂定价为 14 元／吨(不含加工费)，市场参考价 关联交易的定价原则 为 17.29 元。2002 年 7 月 1 日以后，实际执行价为 12.5 元/吨。 (2)《综合服务协议》:集团公司向本公司提供的后勤服务，按照市 场经济原则实行有偿服务，费用收取原则上有国家定价的按国家定价执 行，无国家定价的比照当地该项服务的市场价格执行，既无国家定价又 无市场价格的则按成本加 5%的利润构成。 上述交易协议的约定双方可根据实际情况，本着平等互利的原则， 对合同的价款进行调整。 (1)由于本公司自身无矿石资源，生产所需的石灰石矿石原料，全 部需要外购以满足水泥的生产。集团公司拥有储量丰富，质量较好的矿 石资源，能够为本公司提供稳定合格的石灰石矿石原料。 关联交易必要性、持续性的 (2)本公司从专业化生产角度出发，按照国家关于剥离非生产经营 说明 性资产的要求，没有保留后勤服务设施和人员，而集团公司保留有完善 的环卫、生活、绿化、安全保卫、文化娱乐、医疗等方面的服务设施， 配备有专业人员，能够为本公司提供优质服务。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 四川省地区 44,142.32 3.36 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 11,411.52 占采购总额比重 59.68% 合计 前五名销售客户销售金 7,077.75 占销售总额比重 16.03% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 －6－ 四川双马水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 国家西部大开发战略和继续执行积极的财政政策，水泥基础行业面临较好的发展机遇，同 时水泥市场销售价格的下降和煤电等材料物资的涨价对公司未来净利润将产生一定影响。公司将在 小环境（生产经营环境）不利的情况下，抓住大环境的发展机遇，发挥规模优势，采取一切措施加 强成本管理、强化市场营销工作，扩大市场份额，提高市场占有率 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 石马坝 38 万吨水泥粉 5,005.48 100% 0 磨站 四川双马宜宾水泥制造 14,000.00 100% 0 公司 合计 19,005.48 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １、坚持＂以市场为导向，以生产经营为中心，以管理为基础，以效益最大化为目的＂的工作指导 思想。 ２、采取一切措施完成生产经营目标（生产水泥 ２１４ 万吨、销售水泥 ２１４ 万吨）。 ３、加快四川双马宜宾水泥制造有限公司年产 １２４ 万吨水泥熟料生产线项目的建设工作。 ４、以确保销量为重点，加大市场分析、调研和市场营销力度，细分和灵活营销策略，进一步扩 大市份额和提高市场占有率。 ５、科学高效地组织水泥生产，正确处理生产与供、销的关系。 ６、强化成本管理，注重事前、事中控制和指标细化工作，努力降低成本，提高市场竞争力。 ７、完善和实施激励与约束机制，重视人才的引进和培养，充分调动员工的积极性、主动性、责 任心和创造性，增强公司的凝聚力。 ８、加强企业文化建设，发挥＂诚信、自立、开拓、奉献＂的企业精神和艰苦奋斗的优良传统，造 就一支敢于拼搏、敢于奉献的职工团队，推动公司稳定健康发展。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 －7－ 四川双马水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2002 年度利润分配预案：公司 2002 年度实现净利润 32,784,773.36 元，每股税后利润 0.1026 元，按 10%提取法定公积金 3,280,853.51 元，按 5%提取法定公益金 1,640,426.75 元，当年可供股东 分配利润 27,863,493.10 元，加上 2001 年度结转未分配利润 29,290,395.33 元，累计可供股东分配利 润 57,153,888.43 元。以 2002 年末总股本 319,410,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.6 元（含税）， 共计 19,164,600 元，剩余 37,989,288.43 元，结转下一年度分配。 本预案须经二 00 二年度股东大会审议通过后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 四川双马投资集团有限 0.00 0.00 3,050.03 878.92 公司 合计 0.00 0.00 3,050.03 878.92 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 公司董事会承诺在二 ００ 二年度进行利润分配一次，分配比例在 ３０％以上。该承诺 已形成预案，拟提交 ２００２ 年度股东大会审议通过。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 报告期内，公司股东大会选举吴坚和张二美同志为公司独立董事，该二人均参加了 由中国证监会组织的独立董事培训，并取得了结业证书。该二人出任本公司独立董事后， －8－ 四川双马水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 及时对公司生产经营管理等情况作了进一步的深入了解；按时参加股东大会、董事会， 没有缺席现象；在董事会决策过程中，能站在其特定的角度，充分发挥独立董事作用， 提出自已的看法和意见，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。 §8 监事会报告 2002 年，监事会依照法律、法规以及公司章程的有关规定，为保障股东权益、公司 利益和员工的合法权益不受侵犯，忠实履行了监督职能，依法行使了监督权。 §9 财务报告 审计意见 9.1 本公司 2002 年度财务报告经四川君和会计师事务所有限责任公司审计，注册会 计师何勇、王文春签字，出具了君和审(2003)第 2038 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 资产负债表 编制单位：四川双马水泥股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 53,044,426.74 27,863,079.98 44,348,469.43 33,623,617.02 短期投资 应收票据 8,015,772.00 4,180,000.00 4,155,800.00 2,570,000.00 应收股利 337,786.04 应收利息 应收账款 80,229,677.86 61,422,610.90 87,356,553.96 61,600,400.28 其他应收款 45,604,806.63 11,204,572.75 47,294,541.39 11,601,991.85 预付账款 9,205,558.37 6,996,362.49 13,886,842.11 13,639,293.56 应收补贴款 存货 57,867,253.13 46,553,096.40 37,885,658.08 26,667,442.99 待摊费用 1,704,331.00 1,336,189.02 1,330,297.27 939,594.39 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 255,671,825.73 159,893,697.58 236,258,162.24 150,642,340.09 长期投资: 长期股权投资 34,056,558.42 260,603,551.90 30,735,490.42 122,112,014.41 长期债权投资 长期投资合计 34,056,558.42 260,603,551.90 30,735,490.42 122,112,014.41 其中：合并价差 4,684,555.76 7,516,849.96 固定资产: 固定资产原价 843,966,607.98 733,965,654.04 788,413,252.13 667,902,263.20 减：累计折旧 322,076,345.95 276,059,085.60 282,696,425.13 238,190,670.81 固定资产净值 521,890,262.03 457,906,568.44 505,716,827.00 429,711,592.39 减：固定资产减值准备 127,722.63 70,693.60 127,722.63 70,693.60 固定资产净额 521,762,539.40 457,835,874.84 505,589,104.37 429,640,898.79 工程物资 5,699,158.26 2,959,333.45 103,611.74 103,611.74 在建工程 10,264,776.29 6,740,560.80 6,725,001.87 6,528,859.49 固定资产清理 固定资产合计 537,726,473.95 467,535,769.09 512,417,717.98 436,273,370.02 无形资产及其他资产: 无形资产 55,757,937.44 23,902,038.02 46,738,428.72 18,876,046.11 －9－ 四川双马水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 长期待摊费用 3,686,905.74 435,536.64 4,886,865.85 491,216.64 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 59,444,843.18 24,337,574.66 51,625,294.57 19,367,262.75 递延税项: 递延税款借项 资产总计 886,899,701.28 912,370,593.23 831,036,665.21 728,394,987.27 流动负债: 短期借款 90,150,000.00 71,000,000.00 85,150,000.00 60,000,000.00 应付票据 应付账款 70,461,847.51 68,853,560.32 70,072,028.92 67,164,907.69 预收账款 7,863,582.48 6,173,379.83 5,856,964.18 3,316,514.45 应付工资 29,304,223.96 28,250,144.56 29,174,455.27 27,612,566.26 应付福利费 6,870,941.28 5,514,948.03 6,126,557.17 4,838,097.67 应付股利 25,766,356.55 19,164,600.00 27,422,891.00 20,897,100.00 应交税金 7,188,150.70 6,619,326.69 5,234,453.11 4,290,496.52 其他应交款 3,419,625.47 3,383,012.19 2,891,461.56 2,790,578.46 其他应付款 41,589,800.73 163,391,932.95 20,439,816.39 9,612,856.10 预提费用 1,419,374.97 4,834.88 1,709,625.90 62,671.14 预计负债 一年内到期的长期负债 9,436,685.34 3,336,685.34 其他流动负债 流动负债合计 293,470,588.99 372,355,739.45 257,414,938.84 200,585,788.29 长期负债: 长期借款 6,100,000.00 应付债券 长期应付款 796,594.47 272,085.52 专项应付款 其他长期负债 3,061,781.87 3,061,781.87 5,559,254.67 5,559,254.67 长期负债合计 3,858,376.34 3,061,781.87 11,931,340.19 5,559,254.67 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 297,328,965.33 375,417,521.32 269,346,279.03 206,145,042.96 少数股东权益 51,829,930.65 38,628,946.76 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 319,410,000.00 319,410,000.00 319,410,000.00 319,410,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 319,410,000.00 319,410,000.00 319,410,000.00 319,410,000.00 资本公积 152,671,031.54 152,671,031.54 151,611,839.02 151,611,839.02 盈余公积 27,670,485.33 27,670,485.33 22,749,205.07 22,749,205.07 其中：法定公益金 9,223,495.11 9,223,495.11 7,583,068.36 7,583,068.36 未分配利润 37,989,288.43 37,201,555.04 29,290,395.33 28,478,900.22 外币报表折算差额 0.00 所有者权益（或股东权益） 537,740,805.30 536,953,071.91 523,061,439.42 522,249,944.31 合计 负债和所有者权益（或股东 886,899,701.28 912,370,593.23 831,036,665.21 728,394,987.27 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：四川双马水泥股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 441,423,248.91 397,325,633.92 427,066,370.97 381,961,864.92 减：主营业务成本 311,570,830.99 296,976,254.21 276,362,962.05 252,082,527.52 主营业务税金及附 3,537,297.73 3,124,515.92 4,650,353.03 4,028,371.18 －10－ 四川双马水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 126,315,120.19 97,224,863.79 146,053,055.89 125,850,966.22 号填列） 加：其他业务利润（亏损 177,346.23 -145,804.48 1,485,929.30 873,868.45 以“-”号填列） 减：营业费用 34,175,763.61 24,923,831.05 33,405,389.55 29,603,436.91 管理费用 37,692,141.92 25,369,211.10 48,235,384.93 36,871,603.29 财务费用 1,165,460.72 -76,582.00 -2,270,033.41 677,085.30 三、营业利润（亏损以“-”号 53,459,100.17 46,862,599.16 68,168,244.12 59,572,709.17 填列） 加：投资收益（损失以“-” -1,846,637.80 882,500.96 -1,166,058.55 1,799,287.49 号填列） 补贴收入 营业外收入 107,762.30 69,061.69 1,137,369.33 1,128,750.88 减：营业外支出 371,205.76 133,918.07 1,810,725.44 1,689,125.71 四、利润总额（亏损总额以“-” 51,349,018.91 47,680,243.74 66,328,829.46 60,811,621.83 号填列） 减：所得税 16,601,641.05 14,871,708.66 12,380,190.29 9,785,109.87 减：少数股东损益 1,962,604.50 2,539,379.00 五、净利润（净亏损以“-”号 32,784,773.36 32,808,535.08 51,409,260.17 51,026,511.96 填列） 加：年初未分配利润 29,290,395.33 28,478,900.22 43,383,811.95 42,955,065.05 其他转入 六、可供分配的利润 62,075,168.69 61,287,435.30 94,793,072.12 93,981,577.01 减：提取法定盈余公积 3,280,853.51 3,280,853.51 5,102,651.19 5,102,651.19 提取法定公益金 1,640,426.75 1,640,426.75 2,551,325.60 2,551,325.60 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 57,153,888.43 56,366,155.04 87,139,095.33 86,327,600.22 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 19,164,600.00 19,164,600.00 22,358,700.00 22,358,700.00 转作资本（或股本） 35,490,000.00 35,490,000.00 的普通股股利 八、未分配利润 37,989,288.43 37,201,555.04 29,290,395.33 28,478,900.22 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） -202,884.10 -202,884.10 -672,746.37 -649,718.05 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 900,000.00 900,000.00 现金流量表 编制单位：四川双马水泥股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 543,972,205.61 481,202,480.59 －11－ 四川双马水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 5,626,184.34 4,280,000.00 经营活动产生的现金流入小计 549,598,389.95 485,482,480.59 购买商品、接受劳务支付的现金 353,386,383.58 335,246,735.73 支付给职工以及为职工支付的现金 34,933,978.00 27,097,088.98 支付的各项税费 57,967,175.46 50,498,690.03 支付的其他与经营活动有关的现金 20,695,717.42 9,403,399.20 经营活动产生的现金流出小计 466,983,254.46 422,245,913.94 经营活动产生的现金流量净额 82,615,135.49 63,236,566.65 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,264,320.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 34,600.00 2,262,683.56 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 34,600.00 4,527,003.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 57,411,816.17 40,800,931.44 支付的现金 投资所支付的现金 8,000,000.00 20,970,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 65,411,816.17 61,770,931.44 投资活动产生的现金流量净额 -65,377,216.17 -57,243,927.88 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 10,911,834.00 借款所收到的现金 304,000,000.00 271,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,319,768.98 筹资活动产生的现金流入小计 319,231,602.98 271,000,000.00 偿还债务所支付的现金 301,476,645.00 260,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26,139,175.14 22,753,175.81 支付的其他与筹资活动有关的现金 157,744.85 筹资活动产生的现金流出小计 327,773,564.99 282,753,175.81 筹资活动产生的现金流量净额 -8,541,962.01 -11,753,175.81 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 8,695,957.31 -5,760,537.04 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 32,784,773.36 32,808,535.08 加：计提的资产减值准备 -1,392,404.42 -2,535,263.55 固定资产折旧 38,846,377.20 35,970,100.63 无形资产摊销 989,491.28 546,695.20 长期待摊费用摊销 1,294,179.36 55,680.00 待摊费用减少（减：增加） -374,033.73 -396,594.63 预提费用增加（减：减少） -290,250.93 -57,836.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -56,561.33 -26,706.93 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 153,895.25 财务费用 1,165,460.72 -76,582.00 投资损失（减：收益） 596,637.80 -882,500.96 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -19,981,595.05 -18,256,974.50 经营性应收项目的减少（减：增加） 7,795,747.44 3,442,421.39 经营性应付项目的增加（减：减少） 19,120,814.04 12,645,593.18 其他 少数股东本期收益 1,962,604.50 经营活动产生的现金流量净额 82,615,135.49 63,236,566.65 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: －12－ 四川双马水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 现金的期末余额 53,044,426.74 27,863,079.98 减：现金的期初余额 44,348,469.43 33,623,617.02 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 8,695,957.31 -5,760,537.04 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 1)本公司 2002 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则--固定资产》，对固定资产原除房 屋建筑物外对未使用的其他固定资产不计提折旧，改变为不分类别、不管使用与否均计 提折旧；该项会计政策变更对本期会计报告不产生影响。 2)2001 年纳入合并的四川双马绵阳建材有限公司固定资产入账价值由原原始价值 调整为评估价值入账，相应调整减少固定资产原值 8,323,167.00 元，调减累计折旧 8,323,167.00 元。上述变更已调整资产负债表的期初数，对利润表不产生影响，本会计 报表附注已按调整后数据列示。 3)由于本公司 2001 年年末取得四川双马建工物资有限公司控制权，本公司对四川双 马建工物资有限公司应收款项计提坏帐准备比例从 2002 年 1 月 1 日起由 5‰调整为 5.5%，本公司采用未来适用法进行帐务处理，该项会计估计变更对本期会计报表影响为 减少净利润 202,884.10 元。 2、会计估计未发生变更。 3、的具体说明核算方法未发生变更。 9.4与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 本公司根据财政部《合并会计报表的暂行规定》、《关于印发的通知》，本公司将双马电力股份公司、新都水泥公 司、成都建工公司、绵阳水泥制品公司及宜宾水泥公司纳入合并范围；将在本报告期内 出售子公司绵阳建材公司、江油川雁水泥制品厂期初至出售日止的相关收入、成本、利 润纳入合并利润表。 由于 2001 年度未将成都建工公司纳入合并报表范围，本期末在编制合并资产负债 表时，已调整合并资产负债表的期初数，对 2001 年 11 月取得控制权后的利润表纳入合 并并调整了合并利润表的上年同期数。 本期注销子公司绵阳建材公司、江油川雁水泥制品厂对企业报告期(日)财务状况和 经营成果不产生影响。 －13－