韶能股份(000601)2002年年度报告摘要

广东韶能集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 广东韶能集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事周骥全权委托董事长徐兵出席本次董事会，并行使投票表决权。 1.4 广东康元会计师事务所有限公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审 计报告。 1.5 本年度报告中财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 韶能股份 证券代码 000601 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 广东省韶关市惠民南路 148 号 地址 广东省韶关市惠民南路 148 号 邮政编码 512026 公司国际互联网 http://www.shaoneng.com.cn 或 www.sn0601.com 或韶能 网址 电子信箱 sngf＠shaoneng.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡启金 无 联系地址 广东省韶关市惠民南路 148 号 无 电话 (0751)8153162 无 传真 (0751)8535226 无 电子信箱 sngf＠shaoneng.com.cn 无 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） －1－ 广东韶能集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 主营业务收入 779,557,537.98 613,670,866.22 27.03% 564,871,171.37 利润总额 193,087,039.70 173,533,851.59 11.27% 175,713,247.22 净利润 119,284,984.69 131,244,092.86 -9.11% 130,970,436.94 扣除非经常性损益 112,047,225.89 121,624,370.24 -7.87% 113,530,436.94 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 3,523,383,609.98 3,019,807,462.23 16.68% 2,515,581,199.27 股东权益（不含少 1,846,671,515.58 1,765,867,248.24 4.58% 1,673,661,208.18 数股东权益） 经营活动产生的现 178,255,417.13 195,164,421.10 -8.66% 178,993,518.64 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.31 0.34 -9.10% 0.34 ＊ 每股收益 0.31 -- -- -- 净资产收益率 6.46% 7.43% -13.06% 7.83% 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.07% 6.89% -11.90% 6.78% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.46 0.50 -8.66% 0.46 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 4.73 4.52 4.57% 4.29 调整后的每股净 4.68 4.48 4.46% 4.22 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 85,021,616 0 85,021,616 其中：国家持有股份 70,938,416 0 70,938,416 境内法人持有股份 14,083,200 0 14,083,200 境外法人持有股份 0 0 0 其他 0 0 0 －2－ 广东韶能集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 2、募集法人股份 133,716,672 0 133,716,672 3、内部职工股 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 0 未上市流通股份合计 218,738,288 0 218,738,288 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 171,642,240 0 171,642,240 2、境内上市的外资股 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 4、其他 0 0 0 已上市流通股份合计 171,642,240 0 171,642,240 三、股份总数 390,380,528 0 390,380,528 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 72,867 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 韶关市国有资产管 0 70,938,416 18.17 未流通 0 国有股东 理办公室 耒阳市国有资产投 20,500,000 20,500,000 5.25 未流通 0 资经营有限公司 韶关市峡江水电安 0 20,000,000 5.12 未流通 0 装工程有限公司 韶关供电工程公司 0 3,654,000 0.94 未流通 0 南方稳健成长证券 0 3,272,433 0.84 已流通 未知 投资基金 广东亿能电力设备 0 3,024,000 0.77 未流通 0 股份有限公司 深圳市龙岗区葵冲 0 1,728,000 0.44 未流通 0 侨联商店 广东省国土厅机关 0 1,728,000 0.44 未流通 0 工会委员会 粤北人民医院 0 1,728,000 0.44 未流通 0 广州市高新技术产 0 1,719,360 0.44 未流通 0 业开发区管委办 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中国有股股东韶关市国有资产管理办公室与其他股 的说明 东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信 息披露办法》规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是 否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 －3－ 广东韶能集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 公司的控股股东为韶关市国有资产管理办公室，负责人蒋伟民，成立于 1992 年，主要从事国有资产 的管理工作。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2002.6.22-2005.6. 徐 兵 董事长 男 52 0 0 22 2002.6.22-2005.6. 陈来泉 总经理 男 44 15,552 15,552 22 2002.6.22-2005.6. 郑 坚 董事 女 48 0 0 22 2002.6.22-2005.6. 周 骥 董事 男 40 0 0 22 2002.6.22-2005.6. 崔文晓 董事 男 40 0 0 22 2002.6.22-2005.6. 杨心欢 董事 男 56 0 0 22 2002.6.22-2005.6. 竹怀军 独立董事 男 37 0 0 22 2002.6.22-2005.6. 杨志成 独立董事 男 59 0 0 22 2002.6.22-2005.6. 肖向坚 独立董事 男 46 0 0 22 2002.6.22-2005.6. 张能龙 监事 男 55 0 0 22 2002.6.22-2005.6. 罗德源 监事 男 50 0 0 22 2002.6.22-2005.6. 黄广保 监事 男 56 0 0 22 2002.6.22-2005.6. 曾 梅 监事 男 42 1,555 1,555 22 2002.6.22-2005.6. 陈碧霞 监事 女 41 0 0 22 2002.6.22-2005.6. 李 宏 副总经理 男 38 0 0 22 2002.6.22-2005.6. 肖南贵 副总经理 男 40 0 0 22 2002.6.22-2005.6. 刘 虹 副总经理 女 35 0 0 22 2002.6.22-2005.6. 钟跃元 副总经理 男 39 0 0 22 董事会秘 2002.6.22-2005.6. 胡启金 男 26 0 0 书 22 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 韶关市峡江水电安装工 杨心欢 董事长 1998 年 11 月- 是 程有限公司 －4－ 广东韶能集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 韶关电力工业局电力实 崔文晓 副总经理 2000 年 10 月- 是 业总 罗德源 粤北人民医院 副院长 1998 年 6 月- 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 68.00 金额最高的前三名董事的报 20.22 酬总额 金额最高的前三名高级管理 20.80 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.40 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 6-7.5 2 5-6 3 4-5 4 3-4 1 2-3 3 1-2 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、 报告期内公司经营情况的讨论与分析 （1）电力：电力是公司的主导产业及经营支柱，报告期内公司在运行电力装机容量 35.701 万千瓦， 其中水电 15.701 万千瓦，火电 20 万千瓦，在建装机容量 15.57 万千瓦。水电企业 2002 年度销售电 量 62,217.17 万千瓦时，实现销售收入 280,702.51 千元，同比分别增长了 74.70%，41.33%;火电企业 2002 年度销售电量 103,728.49 万千瓦时，实现销售收入 293,416.79 千元，同比分别增长了 19.18%， 19.18%。电力产销实现快速增长既有外部的原因，也有内部的原因，外部主要原因：电力需求快速 增长，全国电力消耗同比增长 12%。广东作为一个 GDP 超万亿、出口总量占全国 35.7%的经济发达 省份，电力需求增长高于全国平均水平，电力供需矛盾比较突出，且发电企业上网电价高于全国平 均水平。内部主要原因：水电生产方面：一是发电装机容量快速增长。近年来，公司抓住国家支持 水电发展的良好机遇，按照发展壮大主业，做强做大水力发电业务经营思路，加快了投资开发新项 目和收购的步伐，先后建成和收购了一批水电站。2002 年建成并投入运行的有乐昌富湾水电厂和新 丰金盘水电站有限公司，收购并投入运行的有遥田水电站（以控股子公司耒阳市遥田水电站有限公 司为主体收购），新增在运行装机容量 6.363 万千瓦。二是抓好了电站水情和峰谷期的科学调度工作， 充分利用水资源，提高发电机组的运行效率，各水电企业通过科学调度均完成或超额完成预期的计 划。遥田水电站、孟洲坝发电厂、钓鱼台水电厂发电量创造了投入运行以来的最好水平。三是既抓 好创收又抓好了各水电企业节流工作。通过实施"长期计划" 与"短期控制"相结合的技改管理模式， 降低了技改投入成本。雄洲水电分公司、孟洲坝发电厂、遥田水电站等技改资金投入节约 20%-30%； 通过规范水电企业的投保行为，降低了财产保险费；通过实行物资集中采购，降低了水电企业的物 料采购成本。火电生产方面：加强内部管理，保持了较高的设备完好率。 （2）机械：机械板块 2002 年度实现主营业务收入 119,266.15 千元，创历史最好水平，经济效益有 了明显提高，当年实现主营业务利润 34,491.18 千元。但按有关规定提取坏帐准备和跌价准备后，仍 有亏损。实现快速增长的主要原因是：2002 年中国汽车行业产销两旺，汽车产销同比增长 30%以上， 受此推动，变速箱、齿轮等汽车零配件行业需求增长较快。控股子公司韶关宏大齿轮有限公司内部 几年来积聚的优越条件也促进了快速增长，主要是：一、经过多年持续的技术改造，结构调整显成 效，产品技术含量不断提高。1998 年公司兼并韶关宏大齿轮厂并组建韶关宏大齿轮有限公司后，研 判汽车行业的发展趋势，对汽车零配件变速箱、齿轮等产品市场进行分析与预测，果断调整产品结 －5－ 广东韶能集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 构，投入资金从国外引进先进生产设备（截止到 2002 年 12 月 31 日止累计投入改造资金 24,620 千元）， 开发出了一批技术含量、附加值高的新产品，淘汰了一批技术含量、附加值低的老产品以适应市场 需求，主导产品变速箱、齿轮生产工艺、产品质量不断提高，相应的生产规模和市场份额也在逐步 扩大，逐渐成为国内多家大型汽车（卡车、客车）企业变速箱的配套供应厂商,并开始有产品出口东 南亚和美国等地区和国家；二、面对需求旺盛的市场，凭借先进的生产技术和扎实的基础管理工作， 抓住不可多得的市场机遇，树立为用户着想的市场理念，通过加强内部管理和售后服务，调整内部 生产布局，确保了生产能力的充分发挥，2002 年变速箱生产能力比 2001 年提高 64.50%。 （3）水泥：水泥板块 2002 年度生产水泥 12.49 万吨。面对客观环境的改善，韶关三江水泥厂有限公 司内部在总结经验教训的基础上，通过改革原材料采购模式，实行各项费用的定额包干使用、工效 挂钩、设备维修费用承包等一系列措施，抓好了内部挖潜，降低成本的工作。与上年同期相比，经 济效益有了明显的提高,当年实现主营业务利润 2,850.74 千元，但按有关规定提取坏帐准备和跌价准 备后，还略有亏损。 （4）贸易（广之联公司）：通过调整经营指导思想、精简机构、压缩战线等措施，效益有了明显的 提高。2002 年度实现主营业务收入 30,078.85 千元，同比增长 4.54%，创历史最好水平。 （5）新型材料：公司锆制品厂从 2001 年末开始筹建，经各方 9 个多月的共同努力，到 2002 年 9 月 各项建设（除副产品车间外）工作基本完成（正常情况下，建设同等规模生产线需 1 年以上的时间）， 并于报告期内开始进行以培训员工、调试生产设备及完善生产工艺为主要目的的试生产，经过一段 时间的努力，人员培训、主产品车间设备调试及工艺完善等工作基本结束，主产品氯氧化锆各项技 术指标已达到或超过设计标准，符合国内和国外客户的使用要求，具备了转入正式生产的条件。 （6）环保纸餐具：环保纸餐具的生产属新兴行业，有较大的市场潜力，控股子公司广东绿洲纸模包 装制品有限公司仅是海外市场的订单就等于目前生产能力的数倍，市场广阔、销售很好，但由于行 业刚起步，生产工艺、生产设备不成熟，仍处于不断完善当中。广东绿洲纸模包装制品有限公司 2002 年在边基建、边生产、边摸索的基础上，对生产工艺和生产设备不断进行改造和完善，部分生产线 的调试与技术改造工作已经完成，并已基本掌握了关键生产技术，生产能力和成品率比年初有了大 幅度提高，因处在摸索阶段，产品合格率、劳动生产率偏低，造成了暂时性亏损。2003 年广东绿洲 纸模包装制品有限公司的主要任务是搞好生产、提高产量，实现规模效益。销售方面：与多家国外 公司签订了销售合同或代理协议书（包括台湾康百国际有限公司、美国奥普有限公司等），产品已开 始陆续出口到台湾、美国、韩国等地区，国外市场前景较好。 2、2003 年及今后面临的主要形势 （1）电力：党的"十六大"确定了新世纪新阶段的奋斗目标，制定了宏伟的发展蓝图，并提出到 2020 年实现 GDP 翻两番的目标。按此推算，未来 20 年我国 GDP 年增长率为 8%左右，受此推动，电力 需求将在较长时间内保持较高的年增长率， 2003-2010 年全社会用电量年平均增长速度预计为 6.6%-7%。 由于前几年新开工电源项目少，建设速度慢，未来几年全国新增电力装机容量有限，而且电源结构 不尽合理，存在一定比例的小火电和小油电机组，随着关闭小火电、小油电政策措施的落实，一大 批小火电和小油电将逐步退出，受此影响，未来相当长的一段时间内全国电力供给增长有限， 2003 年全国发电装机容量预计同比只增长 4.8%。而我国宏观经济将继续保持快速增长，受此推动，工业 用电需求增长较快，随着城乡用电同网同价政策的逐步落实和人民生活水平的逐步提高，农村居民 和城镇居民用电需求将继续保持高速增长。综合来看未来相当长的一段时间内，电力需求增长较快, 2003 年全国电力需求预计增长 8%左右。由于电力装机容量的增长远远落后于经济增长速度和迅速 增长的电力需求，电力供需矛盾比较突出，2003 年全国除东北、福建、海南以外预计将出现阶段性、 区域性、不同程度的电力供给短缺。 广东本地电源建设严重不足,2003 年只有岭澳核电站１００万千瓦机组投产，无其他大电源项 目投产，而且电源结构极度不合理，需关停的小油电、小火电达 900 万千瓦，广东本地电力供给增 长更加有限。西电东送受线路建设和线路可靠性的影响，送电量受到一定的限制，很难实现快速增 长。广东省电力供需矛盾将非常突出。 几年来，公司坚持以发展水电为主攻方向，投资新建的一大批水电站，今明两年将相继建成投产。 其中，2000 年配股资金建设项目杨溪水一级水电站（装机 5 万千瓦）、自筹资金建设项目长安水电站 （装机 1.32 万千瓦）、控股子公司耒阳市耒中水电站有限公司建设的耒中水电站(装机容量 4.05 万千 瓦)即将在 2003 年上半年陆续投入运行，新增发电装机容量 10.37 万千瓦,和 2002 年公司在运行水电 装机容量相比增长 66%，预计新增发电量 35,000 万千瓦时左右。2004 年将有蒙里水电站（装机容量 5 万千瓦）等一批电站建成投产发电。 控股子公司广东韶关九号发电机组合营有限公司目前执行的上网电价为 0.282 元/千瓦时，低于西电 东送综合落地价（0.318 元/千瓦时），在实行竞价上网后将具备较强的竞争优势。 －6－ 广东韶能集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 （2）机械： 2003 年将出台一系列有关汽车消费、汽车投资的利好政策，国家计委已经签署了有关 汽车消费信贷机构管理办法和个人贷款管理办法，这些政策的出台将继续刺激汽车消费的增长，推 动汽车产业的发展。随着汽车品种更加丰富，汽车价格更趋于合理以及轿车逐步进入家庭，2003 年 我国汽车业将继续保持快速发展，预计全年汽车产量将达到 360 万辆（2003 年 1 月汽车产量同比增 长 20%），其中轿车产量 130 万辆,受此推动汽车零配件变速箱、齿轮等仍将在去年快速增长的基础 上继续保持高速增长。西部大开发的全面启动，将促进机械加工业务量快速增长。加入 WTO 以后， 汽车行业零部件全球采购的进程将加快。公司将凭借劳动力的成本优势，在与美国、日本等国家企 业已有合作的基础上，逐步拓展合作的深度和广度。受此推动，预计 2003 年及今后一段时间，控股 子公司韶关宏大齿轮有限公司的变速箱、齿轮的业务将面临不可多得发展机遇。 （3）水泥和贸易：2003 年水泥和贸易行业市场机遇与挑战并存。公司下属的水泥和贸易企业将继续 狠抓成本管理，努力降低生产和经营成本，提高企业的经济效益。预计 2003 年公司的水泥企业和贸 易性企业将继续保持平稳的发展态势。 （4）新型材料：受电子工业、冶金工业等相关产业带动，锆系列产品的国内国外市场需求和市场价 格逐步回升，而作为生产锆系列产品的上游原材料氯氧化锆市场触底回升，市场需求量和价格也逐 步回升。 2003 年 4 月左右公司锆制品厂副产品车间建成投入运行后，生产能力将得到迅速提高。预期 2003 年锆制品厂生产经营将面临发展的良好机遇。 此外，锆制品厂利用生产过程中产生的废水生产的副产品五水偏硅酸钠是含磷洗涤剂的替代产品之 一，从 2003 年开始，国内部分地区将全面禁止生产、销售、使用任何含磷洗涤剂产品，因此，锆制 品厂生产的副产品市场前景非常广阔，目前已有相关用户联系合作业务。按照国家法律法规的规定， 该副产品作为环保产品可享受税收优惠政策，具有较好经济效益。 （5）环保纸餐具：2003 年仅接到台湾、美国客户的订单量就数倍于公司控股企业广东绿洲纸模包装 制品有限公司目前的生产能力，国外市场需求相当大。随着国家禁止使用一次性发泡纸餐具政策的 逐步落实和人民环保意识的逐渐增强、生活水平的不断提高，绿色环保纸餐具国内市场需求将越来 越大。 2003 年公司控股企业广东绿洲纸模包装制品有限公司将在 2002 年的基础上加大资金投入，推广应用 技术改造成果，增加较为成熟的生产线。预计生产量将不断增加，规模将不断扩大。综合分析，广 东绿洲纸模包装制品有限公司将面临生产技术不断完善、规模不断扩大、产量不断提高所带来的发 展机遇。 综上所述，公司几年来充分利用信誉好、银行融资成本低的优势，采取投资新建和收购并举的方式， 不断扩大水电主营业务的经营规模。同时，对传统产业的企业进行以提高效益为中心目的的"内抓管 理"工作；对新型材料、环保纸餐具等市场潜力大、获利能力较强的朝阳产业高起点大胆介入，并在 短期内熟悉生产经营业务。非电力项目开发投资开始发挥效果，2002 年度实现主营业务收入 779,557.54 千元（2001 年度实现主营业务收入 613,670.87 千元），同比增长 27.03%，2003 年这种效 果将会得到更充分的体现。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 电力 57,411.93 31,627.23 44.91 29.07 33.54 -1.85 机械 11,926.62 8,421.59 29.39 41.69 45.14 -1.68 其他 8,617.21 6,462.92 25.00 1.75 3.66 -1.38 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 电力 57,411.93 31,627.23 44.91 29.07 33.54 -1.85 齿轮 2,072.89 1,690.94 18.43 -3.73 6.59 -7.90 变速箱 8,667.91 5,833.13 32.70 65.97 62.37 1.49 水泥 2,253.21 1,954.58 13.25 -1.70 -4.77 2.79 －7－ 广东韶能集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 7,549.81 5,405.86 28.40 4.60 12.49 -5.02 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广东省省内 61,702.09 11.52 广东省省外 16,253.66 169.17 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 21,372.27 占采购总额比重 58.38% 合计 前五名销售客户销售金 49,782.70 占销售总额比重 63.86% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 －8－ 广东韶能集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 （１）对公司的财务状况产生重要影响的生产经营环境以及宏观政策、法规没有发生重大变化。（２） 生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司经营成果产生重要影响的 说明电力：报告期内，广东省物价局调整了火电上网电价，公司控股的（拥有 ５０％股权）广东省韶关 九号发电机组合营有限公司（装机容量 ２０ 万千瓦火电机组）接到有权部门文件，其上网电价维持原 有水平，不作调整。广东省韶关九号发电机组合营有限公司执行的上网电价为 ０．２８２ 元／千瓦时，低 于西电东送综合落地价（ ０．３１８ 元／千瓦时），在实施竞价上网后，将具备较好的竞争优势。除控股的 广东省韶关九号发电机组合营有限公司火电机组外，公司经营其他电力均为（小）水电，大部分位 于粤北山区。水电为可再生清洁能源，符合国家电力产业发展政策，是国家鼓励扶持发展的清洁能 源，享受国家和广东省关于扶持水电发展的一系列优惠政策（广东省的如《关于扶持山区发展小水 电的实施意见》等），有权部门未对水电上网价格进行调整。因此本次电价调整没有对公司的经营成 果造成任何影响。未来相当长一段时间内，受国民经济快速增长的推动，电力需求将快速增长，但 电力供给受电源建设、电源结构调整的影响，增长较为缓慢，电力供需矛盾突出，卖方电力市场对 公司的电力业务生产将产生积极的影响。机械：汽车工业快速增长以及加入 ＷＴＯ 后全球采购进程的 不断加快，国际间合作的不断加深，对公司控股企业韶关宏大齿轮有限公司的机械加工业务将产生 积极的影响。水泥和贸易：一方面国民经济的快速发展等有利因素将继续支持水泥工业的发展，另 一方面房地产投资增长将逐步放缓，直接影响对水泥产品的需求。公司的水泥业务整体上来讲机遇 与挑战并存。公司的贸易业务因市场竞争激烈，将面临较大挑战。环保产品：国家和广东省已出台 一系列的政策，禁止使用一次性发泡塑料餐具，随着人民环保意识的加强和政策的逐步落实，公司 控股子公司广东绿洲纸模包装制品有限公司的环保纸餐具业务市场前景将越来越广阔，对公司未来 经营将产生积极影响。新材料：受相关产业的带动，２００３ 年锆系列产品的市场需求和市场价格正逐 步回升，而作为生产锆系列产品的上游材料氯氧化锆的市场需求和市场价格也正逐步回升，对 ２００３ 年正式投入运行的公司锆制品厂的生产经营将产生积极的影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 70,000.00 77,955.75 成本及费用 0.00 59,238.35 差异说明 (1)抓好了水电站水情和峰谷期的科学调度工作，充分利用水资源，提高了发电机组的运行效率，其 中孟洲坝发电厂、钓鱼台水电厂、乐昌富湾水电厂、耒阳市遥田水电站有限公司超计划完成任务。 （2）2002 年中国汽车行业产销两旺，汽车产销同比增长 30%以上，受此推动，变速箱、齿轮等汽 车零配件行业需求增长较快。控股子公司韶关宏大齿轮有限公司根据市场需要进行技术改造，及时 调整产品结构，通过加强内部管理和售后服务，调整内部生产布局，产销量比计划大幅度增加。 （3） 控股子公司广东省韶关九号发电机组合营有限公司通过加强内部管理，保持了较高的设备完好率， 提高了发电机组的运行效率，超计划完成任务。 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 53,319.73 7,949.98 53,319.73 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 开发建设杨溪水 41,044.22 否 48,879.03 0.00 是 一级水电站 合计 41,044.22 — 48,879.03 0.00 — －9－ 广东韶能集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 未达到计划进度 无 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 无 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 一期工程基础开挖基本 完成，正在进行混凝土 浇注。根据工程建设计 蒙里水电站 13,950.98 0 划和施工合同，首台机 组计划于 2004 年 9 月投 入试运行。 电站各项建设已完成， 乐昌富湾水电厂 13,802.68 全部机组已先后投入运 502.31 行。 大坝：一期工程已完成， 一期半工程开挖已完 成；船闸：已基本完成； 厂房：完成设计总量的 70.7%；金结：一期工 长安水电站 10,337.92 程金结安装已完成；机 0 电安装：完成预埋件安 装。如不出现非人为因 素的影响，预计 2003 年 5 月左右第一台机组 投入试运行。 大坝：一期土建工程已 完成；厂房、船闸：已 基本完成。如不出现非 耒中水电站 21,062.32 0 人为因素的影响，预计 2003 年 4 月份左右首台 机组投入试运行。 2002 年 9 月各项建设 （除副产品车间外）工 作基本完成（正常情况 下，建设同等规模生产 线需 1 年以上的时间）， 并于报告期内开始进行 锆制品厂 9,175.08 0 以培训员工、调试生产 设备及完善生产工艺为 主要目的的试生产，经 过一段时间的努力，人 员培训、主产品车间设 备调试及工艺完善等工 －10－ 广东韶能集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 作基本结束，主产品氯 氧化锆各项技术指标已 达到或超过设计标准， 符合国内和国外客户的 使用要求，具备了转入 正式生产的条件。 合计 68,328.98 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经广东康元会计师事务所有限公司审计，公司 2002 年度实现净利润 119,284.98 千元，提取净利润的 10%共 11,928.50 千元为法定盈余公积金，提取净利润的 5%共 5,964.25 千元为法定公益金，提取净 利润的 10%共 11,928.50 千元为任意盈余公积金，尚余 89,463.73 千元，加期初未分配利润 156,524.70 千元，2002 年度可供股东分配利润为 245,988.43 千元。董事会决定：以公司 2002 年 12 月 31 日的总 股本 390,380,528 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），需支付现金红利 39,038.05 千元，尚余未分配利润 206,950.38 千元结转下一年度分配。 公司 2002 年度不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 控股子公司耒阳市 耒中水电站有限公 司收购湖南耒阳中 2002 年 03 月 25 日 4,933.91 0.00 否 水电有限责任公司 拥有的在建项目耒 中水电站 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 对公司业务连续性、管理层稳定性均无影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －11－ 广东韶能集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 广东东方 锆业科技 2002 年 04 月 连带责任 2002 年 4 月 1 日--2003 年 4 3,500.00 否 否 股份有限 01 日 担保 月1日 公司 耒阳市国 有资产投 2002 年 03 月 连带责任 2002 年 3 月 25 日--2006 年 3,088.00 否 是 资经营有 25 日 担保 12 月 31 日 限公司 韶关宏大 2002 年 09 月 连带责任 2002 年 9 月 27 日--2003 年 齿轮有限 2,000.00 否 是 27 日 担保 9 月 27 日 公司 担保发生额合计 8,588.00 担保余额合计 8,588.00 其中：关联担保余额合计 5,088.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 韶关市创能水电站工程 -30.00 230.00 0.00 0.00 技术有限公司 耒阳市国有资产投资经 92.51 92.51 0.00 0.00 营有限公司 合计 62.51 322.51 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 本公司董事会履行了公司在 ２００１ 年年度报告时预计的 ２００２ 年利润分配政策。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 自第十次股东大会（2001 年年度）审议通过聘请杨志成、竹怀军、肖向坚担任公司第四 届董事会独立董事以来，三位独立董事按照《关于在上市公司建立独立董事制度指导意 见》就相关事项发表了独立意见；在公司的安排下，逐个考察了下属企业，为企业发展 出谋划策；多次参加公司相关事项的专题研究会，提出许多建设性建议；参加了监管部 门组织的相关培训等。公司独立董事较好地履行了自己的职责。 §8 监事会报告 （一） 报告期内监事会的工作情况 报告期内监事会共召开了 4 次会议，会议情况如下： 1、第三届监事会第十五次会议于 2002 年 3 月 25 日在公司会议室召开，会议审议通过 －12－ 广东韶能集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 并形成如下决议： A、2001 年监事会工作报告； B、2001 年年度报告正文与摘要； C、2001 年度财务决算报告； D、2001 年度利润分配预案； E、2002 年度利润分配政策； F、监事会议事规则； G、控股子公司耒阳市耒中水电站有限公司收购湖南耒阳中水电有限责任公司有效资产 及承接相关债务的议案。 第三届监事会第十五次会议决议公告，刊登于 2002 年 3 月 28 日的《证券时报》。 2、第三届监事会第十六次会议于 2002 年 5 月 17 日在公司会议室召开，会议审议通过 第四届监事会监事候选人的议案。 第三届监事会第十六次会议决议公告，刊登于 2002 年 5 月 18 日的《证券时报》。 3、第四届监事会第一次会议于 2002 年 6 月 22 日在公司会议室召开，会议选举张能龙 同志为公司第四届监事会主席。 第四届监事会第一次会议决议公告，刊登于 2002 年 6 月 25 日的《证券时报》。 4、第四届监事会第二次会议于 2002 年 8 月 13 日在公司会议室召开，会议审议通过并 形成如下决议： A、2002 年半年度报告正文与摘要； B、2002 年半年度利润方案：不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。 第四届监事会第二次会议决议公告，刊登于 2002 年 8 月 16 日的《证券时报》。 （二） 监事会对下列事项发表的独立意见 1、公司依法运作情况 （1）公司董事会、经营班子能够按照规范文件的要求，逐步完善法人治理结构，纠正 个别运作不够规范的地方，制定及完善了各项规章制度，各项重大经营与投资决策的制 订与实施，能够按有关法律、法规、《公司章程》及制定的内部各项规章制度的规定进 行。 （2）公司开展各项经营活动，重点项目的投资开发、收购等重大决策的制订与实施， 均未出现任何差错和资金受骗、流失等现象，确保了公司资产的保值、增值，维护了广 大股东的利益。 （3）董事会及经营班子是一个"团结、民主、勤勉、务实、高效"的班子，他们以民主的 管理、科学的决策、务实的工作作风，处处以股东利益最大化为目标，不断地开拓、进 取，没有出现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 公司有健全的财务制度，管理规范，帐目清楚，财务资料均能真实、客观、准确地反映 公司财务状况。广州康元会计师事务所对公司 2002 年度财务报告进行了审计，并出具 了无保留意见的审计报告。公司监事会认为，审计报告能真实反映公司财务状况和经营 成果。 3、2000 年度配股方案的实施，是公司最近一次募集资金，募集资金用于收购南雄四个 在运行水电站和开发建设杨溪水一级水电站，与配股说明书承诺的投资项目一致，建设 项目的实际进度比配股说明书承诺的进度要快，收购项目产生的效益超出了预期的效 果。 4、报告期内对公司收购、出售资产，吸收合并等事项的看法。 2002 年 3 月 25 日，控股子公司耒阳市耒中水电站有限公司与湖南耒阳中水电有限责任 公司签署了《资产债务转让合同》，耒阳市耒中水电站有限公司以评估审计结果为定价 依据收购湖南耒阳中水电有限责任公司拥有的在建项目耒中水电站的相关资产 106,567.57 千元，承接相关债务 57,228.52 千元，两项相抵后，耒阳市耒中水电站有限公 －13－ 广东韶能集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 司应支付款项 49,339.05 千元给湖南耒阳中水电有限责任公司，上述收购事项的成功实 施，为公司后续业绩的稳定增长提供了重要的保障。 §9 财务报告 9.1 审计意见 广东韶能集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对 贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表 进行了审计。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意 见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所 有重大方面公允地反映了 贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况、2002 年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量，会计处理方法的选用遵循 了一贯性原则。 9.2 资产负债表 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 131,185,331.32 99,317,428.87 260,426,166.98 146,239,426.84 短期投资 应收票据 3,146,150.60 1,618,003.75 应收股利 应收利息 应收账款 198,260,173.28 86,187,812.71 217,403,200.16 81,222,326.20 其他应收款 59,475,654.62 240,320,798.25 93,024,159.68 213,206,872.52 预付账款 5,307,326.58 1,300,684.71 12,082,667.04 6,260,016.98 应收补贴款 5,641,350.00 5,641,350.00 存货 75,940,066.41 8,967,883.07 49,891,447.80 439,198.89 待摊费用 853,493.85 340,913.00 762,610.05 427,644.58 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 479,809,546.66 442,076,870.61 635,208,255.46 447,795,486.01 长期投资: 长期股权投资 9,792,076.30 428,876,657.86 10,299,397.03 411,040,810.10 长期债权投资 2,196,998.74 11,702,148.91 长期投资合计 9,792,076.30 431,073,656.60 10,299,397.03 422,742,959.01 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 2,348,250,495.34 1,255,972,663.13 2,052,816,484.93 1,044,633,912.61 减：累计折旧 528,726,654.00 175,738,023.90 436,338,873.34 129,502,699.62 固定资产净值 1,819,523,841.34 1,080,234,639.23 1,616,477,611.59 915,131,212.99 减：固定资产减值准备 25,364,014.69 25,044,151.80 固定资产净额 1,794,159,826.65 1,080,234,639.23 1,591,433,459.79 915,131,212.99 工程物资 841,974.10 在建工程 1,149,861,171.68 876,906,893.27 688,621,401.30 598,486,499.81 －14－ 广东韶能集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 固定资产清理 固定资产合计 2,944,862,972.43 1,957,141,532.50 2,280,054,861.09 1,513,617,712.80 无形资产及其他资产: 无形资产 76,500,747.02 75,813,410.42 78,229,316.90 77,422,961.30 长期待摊费用 12,418,267.57 12,033,267.40 16,015,631.75 14,768,212.51 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 88,919,014.59 87,846,677.82 94,244,948.65 92,191,173.81 递延税项: 递延税款借项 资产总计 3,523,383,609.98 2,918,138,737.53 3,019,807,462.23 2,476,347,331.63 流动负债: 短期借款 116,600,000.00 90,000,000.00 187,810,000.00 120,000,000.00 应付票据 18,616,000.00 18,616,000.00 应付账款 109,260,054.68 25,205,252.16 124,768,400.25 1,552,385.43 预收账款 7,332,392.66 5,660,616.25 应付工资 17,113,661.17 580,301.24 9,795,746.31 56,262.13 应付福利费 10,029,701.96 -406,965.63 12,001,322.28 -491,090.38 应付股利 39,038,052.80 39,038,052.80 39,038,052.80 39,038,052.80 应交税金 4,205,747.50 5,020,937.37 396,946.32 3,551,787.09 其他应交款 707,966.88 65,641.84 949,777.04 11,962.06 其他应付款 115,589,268.65 38,322,306.34 105,226,144.24 133,367,468.30 预提费用 7,433,603.66 210,000.00 12,825,426.28 预计负债 一年内到期的长期负债 22,112,000.00 10,402,000.00 26,387,493.05 10,402,000.00 其他流动负债 流动负债合计 468,038,449.96 228,503,171.95 524,859,924.82 308,333,233.39 长期负债: 长期借款 931,860,645.76 831,198,050.00 437,692,085.24 390,380,850.00 应付债券 长期应付款 58,069,135.56 11,466,000.00 89,356,178.87 11,466,000.00 专项应付款 600,000.00 300,000.00 500,000.00 300,000.00 其他长期负债 长期负债合计 990,529,781.32 842,964,050.00 527,548,264.11 402,146,850.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,458,568,231.28 1,071,467,221.95 1,052,408,188.93 710,480,083.39 少数股东权益 218,143,863.12 201,532,025.06 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 390,380,528.00 390,380,528.00 390,380,528.00 390,380,528.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 390,380,528.00 390,380,528.00 资本公积 1,032,986,098.75 1,032,986,098.75 1,032,428,763.30 1,032,428,763.30 盈余公积 216,354,502.83 216,354,502.83 186,533,256.66 186,533,256.66 其中：法定公益金 未分配利润 206,950,386.00 206,950,386.00 156,524,700.28 156,524,700.28 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 1,846,671,515.58 1,846,671,515.58 1,765,867,248.24 1,765,867,248.24 合计 负债和所有者权益（或股东 3,523,383,609.98 2,918,138,737.53 3,019,807,462.23 2,476,347,331.63 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：（人民币）元 项目 2002 年度 2001 年度 －15－ 广东韶能集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 779,557,537.98 252,337,850.74 613,670,866.22 232,033,855.66 减：主营业务成本 465,117,393.56 71,688,703.87 357,209,415.88 66,875,621.06 主营业务税金及附 4,853,349.84 1,600,494.88 4,441,101.52 1,518,604.23 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 309,586,794.58 179,048,651.99 252,020,348.82 163,639,630.37 号填列） 加：其他业务利润（亏损 4,284,882.67 7,386,629.90 6,148,914.96 9,661,713.28 以“-”号填列） 减：营业费用 19,705,927.55 990,343.11 16,488,416.59 2,442,152.09 管理费用 82,686,113.12 22,097,764.75 66,826,867.80 22,164,429.08 财务费用 24,874,091.22 18,351,337.50 14,722,192.46 14,846,902.08 三、营业利润（亏损以“-”号 186,605,545.36 144,995,836.53 160,131,786.93 133,847,860.40 填列） 加：投资收益（损失以“ -” -58,317.95 13,591,744.06 4,790,366.88 10,067,873.07 号填列） 补贴收入 5,641,350.00 5,641,350.00 3,240,000.00 3,240,000.00 营业外收入 2,546,175.06 882,748.48 8,392,923.73 7,318,441.15 减：营业外支出 1,647,712.77 160,347.14 3,021,225.95 105,912.00 四、利润总额（亏损总额以“ -” 193,087,039.70 164,951,331.93 173,533,851.59 154,368,262.62 号填列） 减：所得税 60,542,217.12 45,666,347.24 34,998,477.68 23,124,169.76 减：少数股东损益 13,259,837.89 7,291,281.05 五、净利润（净亏损以“-”号 119,284,984.69 119,284,984.69 131,244,092.86 131,244,092.86 填列） 加：年初未分配利润 156,524,700.28 156,524,700.28 97,129,683.44 97,129,683.44 其他转入 六、可供分配的利润 275,809,684.97 275,809,684.97 228,373,776.30 228,373,776.30 减：提取法定盈余公积 11,928,498.47 11,928,498.47 13,124,409.29 13,124,409.29 提取法定公益金 5,964,249.23 5,964,249.23 6,562,204.64 6,562,204.64 提 取 职工 奖 励 及 福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 257,916,937.27 257,916,937.27 208,687,162.37 208,687,162.37 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 11,928,498.47 11,928,498.47 13,124,409.29 13,124,409.29 应付普通股股利 39,038,052.80 39,038,052.80 39,038,052.80 39,038,052.80 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 206,950,386.00 206,950,386.00 156,524,700.28 156,524,700.28 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 5,723,179.83 -3,876,122.33 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 1,612,559.00 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 3,052,726.63 15,226,419.74 现金流量表 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：（人民币）元 －16－ 广东韶能集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 820,989,690.36 261,074,274.10 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 22,700,580.94 47,820,496.40 经营活动产生的现金流入小计 843,690,271.30 528,000,000.00 购买商品、接受劳务支付的现金 432,941,297.38 31,716,222.28 支付给职工以及为职工支付的现金 86,284,410.85 12,111,169.19 支付的各项税费 108,491,135.52 55,774,343.79 支付的其他与经营活动有关的现金 37,718,010.42 187,560,083.34 经营活动产生的现金流出小计 665,434,854.17 186,917,617.30 经营活动产生的现金流量净额 178,255,417.13 21,732,951.90 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 8,103.78 9,106,730.69 取得投资收益所收到的现金 2,983,651.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 25,121,750.00 25,000,000.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 25,129,853.78 528,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 621,862,104.96 446,527,714.49 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 300,000.00 300,000.00 投资活动产生的现金流出小计 622,162,104.96 186,917,617.30 投资活动产生的现金流量净额 -597,032,251.18 -409,737,332.57 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 422,476.00 借款所收到的现金 631,110,000.00 528,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 631,532,476.00 528,000,000.00 偿还债务所支付的现金 271,687,661.15 131,006,265.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 70,308,816.46 55,911,352.30 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 341,996,477.61 186,917,617.30 筹资活动产生的现金流量净额 289,535,998.39 341,082,382.70 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -129,240,835.66 -46,921,997.97 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 119,284,984.69 119,284,984.69 加：计提的资产减值准备 9,418,441.52 -74,134.50 固定资产折旧 92,513,745.42 46,284,489.68 无形资产摊销 1,728,569.88 1,609,550.88 长期待摊费用摊销 3,648,696.18 2,786,277.11 待摊费用减少（减：增加） -90,883.80 86,731.58 预提费用增加（减：减少） -4,423,091.45 210,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 876,377.98 212,642.69 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 196,802.22 财务费用 27,977,756.04 19,267,844.95 投资损失（减：收益） 58,317.95 -13,591,744.06 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -33,278,258.23 -8,528,684.18 经营性应收项目的减少（减：增加） 22,318,213.87 -51,027,136.76 经营性应付项目的增加（减：减少） -74,934,093.03 -94,487,870.18 其他 -300,000.00 -300,000.00 少数股东本期收益 13,259,837.89 经营活动产生的现金流量净额 178,255,417.13 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: －17－ 广东韶能集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 131,185,331.32 99,317,428.87 减：现金的期初余额 260,426,166.98 146,239,426.84 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -129,240,835.66 -46,921,997.97 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 公司原对火力发电设备预提修理费用，根据《企业会计准则--固定资产》，公司自本 年度起，不再预提相关设备修理费用，并对是项会计政策变更采用未来适用法核算。该 会计政策变更影响本期合并利润总额 5,723,179.83 元。 2、会计估计未发生变更。 3、的具体说明核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 子公司新丰金盘水电站有限公司本年度起开始正式营业，本报告期起将其纳入合并会计 报表范围。 －18－