巨轮智能(002031)巨轮股份2004年年度报告摘要

广东巨轮模具股份有限公司２００４年度报告摘要 广东巨轮模具股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了 解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保 证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 广东康元会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 １．５ 公司负责人吴潮忠先生、主管会计工作负责人林瑞波先生及会 计机构负责人谢金明先生声明：保证本年度报告中财务会计报告的真实、 完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 巨轮股份 股票代码 ００２０３１ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：广东省揭东经济开发试验区５号路中段 注册地址和办公地址 办公地址：广东省揭东经济开发试验区５号路中段 1 广东巨轮模具股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址的邮政编码：５１５５００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５１５５００ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｇｒｅａｔｏｏ．ｃｏｍ 电子信箱 ｇｒｅａｔｏｏ＠ｇｒｅａｔｏｏ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 杨传楷 许玲玲 杨传楷 广东省揭东经济开发试验区 广东省揭东经济开发试验区 广东省揭东经济开发试验区 联系地址 ５号路中段 ５号路中段 ５号路中段 电话 ０６６３－３２７１８３８ ０６６３－３２７１８３８ ０６６３－３２７１８３８ 传真 ０６６３－３２６９２６６ ０６６３－３２６９２６６ ０６６３－３２６９２６６ 电子信箱 ｇｒｅａｔｏｏ＠ｇｒｅａｔｏｏ．ｃｏｍ ｇｒｅａｔｏｏ＠ｇｒｅａｔｏｏ．ｃｏｍ ｇｒｅａｔｏｏ＠ｇｒｅａｔｏｏ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ２２２，０３９，２３４．６６ １８２，６２９，８４０．６４ ２１．５８％ １６２，６２５，８４１．６７ 利润总额 ６６，８５５，７１８．３３ ４８，１３８，７４９．９８ ３８．８８％ ４１，８７３，２８９．４１ 净利润 ５７，２２８，２６３．５８ ４０，４２４，９８３．６８ ４１．５７％ ３４，３１１，７９８．２５ 扣除非经常性损益的 ５７，３６７，４６０．３３ ４０，２０５，９５５．４５ ４２．６８％ ３２，４１５，５４０．３２ 净利润 经营活动产生的现金 ５９，３７８，０１６．９４ ４０，２１０，１４９．６４ ４７．６７％ ３３，７７８，０８３．９１ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ６３４，３５１，９５８．５４ ３３６，０６３，２０５．７４ ８８．７６％ ２９４，４８６，０３１．８０ 股东权益（不含少数 ４６６，０２０，５７７．８９ １８０，０８６，５４４．００ １５８．７８％ １３９，６６１，５６０．３２ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．４１ ０．３９ ５．１３％ ０．３３ 每股收益（注） ０．４１ － － － 净资产收益率 １２．２８％ ２２．４５％ 减少１０．１７个百分点 ２４．５７％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １２．３１％ ２２．３３％ 减少１０．０２个百分点 ２３．２１％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．４２ ０．３９ ７．６９％ ０．３３ 2 广东巨轮模具股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ３．３１ １．７５ ８９．１４％ １．３６ 调整后的每股净资产 ３．３１ １．７５ ８９．１４％ １．３６ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产净损益 －１５５，７６２．７９ 扣除减值准备后的其他 －７，９９８．０９ 营业外收支 企业所得税影响数 ２４，５６４．１３ 合计 －１３９，１９６．７５ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动后 配 送 公积金 增发 其 小计 股 股 转股 他 一、未上市流通部分 １０３，０００，０００ １０３，０００，０００ １、发起人股份 其中： 国家持有股份 ０ ６１，８００，０００ 境内法人持有股份 ６１，８００，０００ 境外法人持有股份 ０ 其他 ４１，２００，０００ ４１，２００，０００ ２、募集法人股份 ０ ３、内部职工股 ０ ４、优先股或其他 ０ 未上市流通股份合计 １０３，０００，０００ １０３，０００，０００ 二、已上市流通股份 ３８，０００，０００ ３８，０００，０００ １、人民币普通股 ３８，０００，０００ ０ ２、境内上市的外资股 ０ ３、境外上市的外资股 ０ ４、其他 ０ 已上市流通股份合计 ０ ３８，０００，０００ ３８，０００，０００ ３８，０００，０００ 股份总数 １０３，０００，０００ ３８，０００，０００ ３８，０００，０００ １４１，０００，０００ 3 广东巨轮模具股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １２，０６５ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 揭阳市外轮模具 研究开发有限公 ３０，９００，０００ ２１．９１％未流通 ０发起人法人股 司 发起人自然人 郑明略 ２０，６００，０００ １４．６１％未流通 ０ 股 洪惠平 ２０，６００，０００ １４．６１％未流通 ０发起人自然人 揭阳市凌峰实业 １４，４２０，０００ １０．２３％未流通 ０发起人法人股 有限公司 揭阳市飞越科技 １０，３００，０００ ７．３０％未流通 ０发起人法人股 发展有限公司 揭阳市恒丰经贸 ６，１８０，０００ ４．３８％未流通 ０发起人法人股 实业有限公司 景博证券投资基 ４，５２８，４２１ ３．２１％已流通 ０流通股 金 中国工商银行— 裕元证券投资基 ２，４５２，４４７ １．７４％已流通 ０流通股 金 景福证券投资基 １，６４８，５２８ １．１７％已流通 ０流通股 金 中国银行— 景宏 １，３８０，１８４ ０．９８％已流通 ０流通股 证券投资基金 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 景博证券投资基金 ４，５２８，４２１Ａ股 中国工商银行— 裕元证券投资基金 ２，４５２，４４７Ａ股 景福证券投资基金 １，６４８，５２８Ａ股 中国银行— 景宏证券投资基金 １，３８０，１８４Ａ股 交通银行— 安顺证券投资基金 １，３０５，４０１Ａ股 全国社保基金一零一组合 ４８０，０００Ａ股 国信证券有限责任公司 ４６６，７３３Ａ股 通乾证券投资基金 ４００，０００Ａ股 邓小兵 ２０５，５１０Ａ股 明莹 １８９，３００Ａ股 【注１】上述股东关联关系或一致行动的说明： １、报告期末持有公司５％以上股东的公司为公司第一大股东揭阳市外轮 模具研究开发有限公司、第二大股东郑明略、并列第二大股东洪惠平、 第三大股东揭阳市凌峰实业有限公司和第四大股东揭阳市飞越科技发 上述股东关联关系或一致行动的说 展有限公司。本公司各法人股东的实际控制人吴潮忠、吴潮民、吴映雄 明 和洪惠平、郑明略等自然人之间不存在关联关系。未知公司其他股东之 间是否存在关联关系；也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人； ２、未知公司实际控制人与前十名流通股股东之间是否存在关联关系， 也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定 4 广东巨轮模具股份有限公司２００４年度报告摘要 的一致行动人； ３、未知以上流通股股东之间是否存在关联关系，也未知以上流通股股 东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的 一致行动人。 【注２】本报告期末持有５％以上公司股份的股东报告期内无变更情况， 其所持公司股份无增减变动以及质押、冻结、托管等情况。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称： １、揭阳市外轮模具研究开发有限公司 法定代表人：林立仁 成立日期：１９９７年１０月１８日 注册资本：３，８８０万元 注册地址：揭阳市东山区华诚花园８栋１０４号 营业执照注册号：４４５２００２０００３９４ 经营范围：模具技术的开发、咨询、转让；技术成果的应用及推广；家用电器、日用塑料制品、五金制品、 摩托车配件、儿童玩具的模具的生产、销售。 该公司是本公司第一大股东，直接持有本公司３，０９０万股，占本公司２１．９１％的股份，具有相对控股权。 该公司的实际控制人是吴潮忠，持有该公司５５％的股份，具有绝对控制权。公司第一大股东为揭阳市外轮模 具研究开发有限公司，持有本公司２１．９１％股份，吴潮忠先生，５３岁，中国国籍，至今未取得其他国家或地区居 留权，曾担任揭阳县商业贸易中心副总经理、揭阳市外轮模具研究开发有限公司执行董事、揭阳市外轮橡胶 机械有限公司董事长，现任广东巨轮模具股份有限公司董事长。 该公司所持本公司股份未有被质押或其他有争议的情况。除本公司外，该公司无其他控股、参股企业。 吴潮忠除投资控制了揭阳市外轮模具研究开发有限公司之外，无其他控股、参股企业。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 吴 潮 忠 持有 ５５％ 揭阳市外轮模具研究开发有限公司 持有 ２１．９１％ 广东巨轮模具股份有限公司 5 广东巨轮模具股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 吴潮忠 董事长 男 ５３２００１年１２月２６日 至 今 ０ ０ 副董事长、 洪惠平 男 ５１２００１年１２月２６日 至 今 ２０，６００，０００ ２０，６００，０００ 总经理 郑向新 董事 男 ６５２００２年１１月２８日 至 今 ０ ０ 陈章锐 董事 男 ５１２００１年１２月２６日 至 今 ０ ０ 张世钦 董事 男 ２９２００２年１１月２８日 至 今 ０ ０ 董事、董事 杨传楷 男 ３１２００３年３月２０日 至 今 ０ ０ 会秘书 陈锦棋 独立董事 男 ４５２００２年１１月２８日 至 今 ０ ０ 阎秋生 独立董事 男 ４３２００２年１１月２８日 至 今 ０ ０ 郑璟华 独立董事 男 ３６２００３年２月２８日 至 今 ０ ０ 吴旭炎 监事 男 ５２２００１年１２月２６日 至 今 ０ ０ 吴映雄 监事 男 ３４２００１年１２月２６日 至 今 ０ ０ 黄晓鸿 监事 男 ２７２００４年１２月１７日 至 今 ０ ０ 林瑞波 财务负责人 男 ２８２００４年１２月２８日 至 今 ０ ０ 郑明略 副总经理 男 ５９２００１年１２月２６日 至 今 ２０，６００，０００ ２０，６００，０００ 陈庆湘 副总经理 男 ３５２００２年１１月２８日 至 今 ０ ０ 曾旭钊 副总经理 男 ３３２００２年１１月２８日 至 今 ０ ０ 郑伍昌 总工程师 男 ４９２００２年１２月２８日 至 今 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 揭阳市飞越科技发展 吴映雄 执行董事 １９９７年１１月２６日 至 今 否 有限公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １５８．８０ 金额最高的前三名董事的报 ４３．６０ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ４４．４０ 6 广东巨轮模具股份有限公司２００４年度报告摘要 人员的报酬总额 独立董事津贴 ２．１６ 万元／人．年 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》规定行使职 独立董事其他待遇 权所需费用，可在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事有吴旭炎和吴映雄，以上人员均在股东 董事、监事姓名 单位或关联单位领取报酬、津贴。 报酬区间 人数 １０万元以上 １１ ５－１０万元 ０ ５万元以下 ４ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，在国内子午线轮胎投资热潮的推动下，公司的子午线轮胎活络模具销售甚旺，许多老客户 的订货量稳中有升，并新增了一批新客户，其中包括了国际知名轮胎企业。为及时完成客户订单和提升产 品质量，公司一方面加强一线生产部门的管理，另一方面通过技术改造进行挖潜，以提高产能和质量；同 时组织技术人员进行技术攻关和创新工作，解决了模具制造工艺中的许多难题。公司与广东工业大学联合 建立了“轮胎模具数字化工程产学研基地”，公司的主导产品子午线活络模具被评为“广东省名牌产品”， 注册商标“吉阳”被认定为“广东省著名商标”，多项产品获省市科技进步奖，本公司也被省政府认定为 “广东省百强民营企业”。 报告期内，受钢材价格上涨影响，本公司的原材料成本也有所上升，但由于公司不断加大模具产品研 发力度及强化挖潜技术改造，提高设备的利用率，努力降低产品单位成本，同时，本公司对原材料采购实 行招头标竞价订购模式，并建立稳固供应渠道，因此，钢材价格上涨并未对本公司的经营业绩造成很大影 响，毛利率仍然保持在４４％以上。经财政部、国家税务部局批准，本公司享受模具产品增值税先征后返７０％ 的税收优惠，本年度共收到退税款１１８０万元。 报告期内，本公司实现主营业务收入２２，２０３．９２万元，比上年同期增长２１．５８％，净利润５，７２２．８３万元， 比上年同期增长４１．５７％，经营活动产生现金流量净额５，９３７．８０万元，比上年同期增长４７．６７％，公司经营业 绩良好，货款回笼率高，从而保证了公司稳固、持续、快速发展势头。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比毛利率比上年增减 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 其他专用设备 ２２，２０３．９２ １２，３７４．００ ４４．２７％ ２１．５８％ ２１．８６％下降了０．１３个百分点 制造业 其中：关联交 易 主营业务分产品情况 子午线轮胎活 １７，６７７．２４ １０，３３９．００ ４１．５１％ ２８．７８％ ３０．４３％下降了０．７４个百分点 络模具 轮胎二半模具 １，６９６．７６ ９１７．３１ ４５．９４％ －１１．３５％ －８．７６％下降了１．５４个百分点 轮胎成型模具 ４６１．２１ ２２８．３１ ５０．５０％ １０．１４％ ２２．０３％下降了４．８３个百分点 7 广东巨轮模具股份有限公司２００４年度报告摘要 子午线轮胎活 １，１６６．０６ ５７２．３８ ５０．９１％ ２１．７７％ ８．６３％上升了５．９３个百分点 络模具配件 其他 １，２０２．６５ ３１７．００ ７３．６４％ －３．４４％ －３７．５７％ 上升了１４．４２个百分点 其中：关联交 易 关联交易的定 无 价原则 关联交易必要 性、持续性的 无 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北地区 ３９３．５８ －６．８６％ 华北地区 １，１１１．０５ ６２．７８％ 华东地区 １１，５７５．３７ ４１．０９％ 华南地区 ２，８９０．７４ １０．０２％ 华中地区 ２，０２８．８０ －２４．０８％ 西北地区 １，７２２．７３ ８．０２％ 西南地区 ２，２３９．３４ ２６．４５％ 境外地区 ２４２．３１ －１５．８０％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ６，７６１．９５ 占采购总额比重 ６５．６０％ 前五名销售客户销售金额合计 ８，８４６．７４ 占销售总额比重 ３９．８４％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 8 广东巨轮模具股份有限公司２００４年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 本公司生产模具产品的主要原材料为模具钢，钢材成本在原材料成本中占较大比 例。如果新年度钢材价格持续上涨，将增加本公司的材料成本，对新年度的经营业绩将 产生一定影响。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ７，９９６．７７ 募集资金总额 ２７，８９２．００ 已累计使用募集资金总额 ７，９９６．７７ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 高精密铸造铝 合金子午线轮 １６，３４０．００否 ３，２３６．２０ ０．００是 是 胎活络模具项 目 线性轻触式导 向结构活络模 ９，５８２．００否 ４，７６０．５７ ０．００是 是 具项目 合计 ２５，９２２．００ － ７，９９６．７７ ０．００ － － 未达到计划进 度和收益的说 无 明（分具体项 目） 变更原因及变 更程序说明 无 （分具体项 目） 截止２００４年７月３１日，我司利用自有资金先期投入募集资金项目金额合计为７７４．３６万元。２００４ 募集资金项目 年８月６日募集资金到位后，我司用募集资金归还垫付的自有资金６２１万元。截止２００４年１２月 先期投入情况 ３１日，尚未归还自有资金先期投入金额１５３万元。 9 广东巨轮模具股份有限公司２００４年度报告摘要 用闲置募集资 金暂时补充流 报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 动资金情况 募集资金其他 公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款及用募集资金存单质押取得贷款等 使用情况 情况。 会计师事务所 广东康元会计师事务所出具了粤康元审字（ ２００５）第３０２３０号《募集资金使用情况专项报告》， 对募集资金年 认为公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露 度专项审核的 与实际使用情况相符。 结论性意见 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 在国内子午线轮胎投资热潮的推动下，公司的子午线轮胎活络模具正迎来了前所未有的发展机遇，本 公司将抓住这一难得的市场机遇，将子午线活络模具主业做大做强，加强技术研究开发力度，争取在 新技术上取得更大突破，提高产品市场占有率。董事会新年度的经营计划重点如下： １、加快募集资金项目的建设，计划在 ２００５ 年上半年投入募集资金 ９０００ 万元左右进行项目建设，争取 两个募集资金项目尽早投产，以扩大产能和提升公司的产品档次。 ２、继续加强市场开拓和营销网络建设，完善营销体系和客户服务体系，在巩固和扩大国内市场占有率 的基础上，加快向国际高端轮胎模具市场的进军的步伐。 ３、加大研究开发投入，加强“广东省轮胎模具工程技术研究开发中心”等研发体系的建设，提升研究 开发能力和技术创新能力。 ４、持续规范公司运营管理，高度重视并认真处理好与投资者关系，牢固树立对投资者负责、为全体股 东谋利益的诚信理念，认真履行信息披露义务，努力使公司成为让广大投资者可信赖的投资对象。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经广东康元会计师事务所有限公司出具的粤康元审字〔２００５〕第３０１７８号审计报告确 认，公司２００４年度实现净利润５７，２２８，２６３．５８元，根据《公司章程》规定，按１０％提取法定盈 10 广东巨轮模具股份有限公司２００４年度报告摘要 余公积金５，７２２，８２６．３６元、按５％提取法定公益金２，８６１，４１３．１８元后，加上年初未分配利润 ６１，４８１，０６４．０２元，扣除支付２００３年度股东现金红利３０，９００，０００．００元，实际可供股东分配的 利润为７９，２２５，０８８．０６元。为回报股东并结合公司发展资金需求情况，董事会提议，以公司２００４ 年１２月３１日总股本１４１００万股为基数，向全体股东每１０股派现金股利人民币１．５元（含税）， 共计２，１１５．００万元，剩余未分配利润５８，０７５，０８８．０６元滚存至下年度，同时以资本公积金向全 体股东每１０股转增３股。 本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经２００４年度股东大会审议批准后实施。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 ６．１７ 开展投资者关系管理的具体情况 １、报告期内公司积极开展投资者关系的管理活动，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、 规章及深圳证券交易所有关业务规则的规定，董事会指定董事会秘书担任公司投资者关系管理负责人，制 订了《广东巨轮模具股份有限公司投资者关系管理制度》及《广东巨轮模具股份有限公司信息披露管理办 法》，并经公司首届董事会第十一次会议审议通过。 ２、报告期间公司正在对企业网站进行了改版，增设了投资者关系管理栏目，作为公司与投资者在互联 网络上的一个关系平台。公司与投资者的联系电话、传真、电子信箱、来访接待均有专人负责，最大限度 地保证投资者与公司信息交流的畅通。 ３、公司２００４年９月２４日参加由深圳证券交易所主办的中小企业板上市公司的“投资者接待日”活动，与 投资者互动。公司高管向投资者详细介绍了公司的生产经营、发展战略、财务状况和募集资金项目实施进 展等方面的情况，达到管理层与投资者之间信息的充分沟通，使投资者全面、深入地了解公司情况。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 11 广东巨轮模具股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 陈锦棋 ６ ５ １ ０ 阎秋生 ６ ５ １ ０ 郑璟华 ６ ６ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 公司独立董事以《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》为依据，认真勤勉地履行公司《独立董 事工作制度》规定的职责，按时参加报告期内的董事会会议，认真审议各项议案，并依自己的专业知识和 能力做出独立、客观、公正的判断，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。报 告期内，对应由独立董事发表意见的提名董事候选人等事项发表了客观公正的意见。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会召开三次会议，主要情况如下： １、公司于２００４年４月１０日召开首届监事会第五次会议，应到监事３人，实到监事３人。会议以３票赞成、 ０票反对、０票弃权，审议通过了《二００三年度监事会工作报告》、《二００三年财务决算报告及二００四年财 12 广东巨轮模具股份有限公司２００４年度报告摘要 务预算报告》、《二００三年度利润分配预案的提案》。 ２、公司于２００４年１１月１３日召开首届监事会第六次会议，应到监事３人，实到监事３人。会议以３票赞成、 ０票反对、０票弃权，审议通过了《关于提名吴旭炎先生为公司第二届监事会监事候选人》和《关于提名吴 映雄先生为公司第二届监事会监事候选人》的议案。此次会议决议公告刊登在２００４年１１月１３日的《中国证 券报》和《证券时报》。 ３、公司于２００４年１２月２８日召开第二届监事会第一次会议，应到监事３人，实到监事３人。会议以３票赞成、 ０票反对、０票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。此次会议决议公告刊登在２００４ 年１２月２８日的《中国证券报》和《证券时报》。 二、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见 １、公司依法运作情况 公司的各项工作均依照国家的法律、法规及公司章程进行，并建立了较完善的内部控制制度，公司的决策 程序合法有效，至今未发现公司董事、经理执行公司职务时有损害公司利益的行为和违反法律、法规、公 司章程的行为。 ２、公司财务情况 公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，由广东康元会计师事务所出具的审计意见是客观 公正的。 ３、公司募集资金实际使用情况 报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，实际投资项目未发生变化，符合公司发展的 实际需求。 ４、公司收购、出售资产交易情况 报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。 ５、公司关联交易情况 报告期内，公司未发生关联交易的情况。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２３６，１８０，０７９．０５ ２３５，０５４，４７４．９８ ２８，１４８，６６１．２０ ２６，７６１，７４８．６３ 短期投资 应收票据 ５００，０００．００ 13 广东巨轮模具股份有限公司２００４年度报告摘要 应收股利 应收利息 应收账款 １７，４０９，０３３．６４ １７，４０９，０３３．６４ １７，３７０，２４４．１７ １６，８００，２４４．１７ 其他应收款 １，４４７，７４５．９２ ４，０７５，５５０．３５ １，０３２，５４８．６７ ２，６８７，７９９．８３ 预付账款 ２，２７１，６９１．７４ １，７７１，６９１．７４ ７，１１５，７０６．６１ ７，１１５，７０６．６１ 应收补贴款 存货 ９４，９０３，７１８．６２ ９４，９０３，７１８．６２ ８５，２８２，９４８．８７ ８５，２８２，９４８．８７ 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ３５２，２１２，２６８．９７ ３５３，２１４，４６９．３３ １３９，４５０，１０９．５２ １３８，６４８，４４８．１１ 长期投资： 长期股权投资 ２，３８２，７３７．３５ ３，３２２，６８８．３８ 长期债权投资 长期投资合计 ２，３８２，７３７．３５ ３，３２２，６８８．３８ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ２１４，７１６，３９２．１８ ２１３，６９６，９０９．３２ １３７，３４６，０５２．７７ １３６，３２６，５６９．９１ 减：累计折旧 ４５，１５７，０７７．０３ ４４，９１０，２８６．２３ ３４，７２２，２９６．９４ ３４，６１７，２１５．３４ 固定资产净值 １６９，５５９，３１５．１５ １６８，７８６，６２３．０９ １０２，６２３，７５５．８３ １０１，７０９，３５４．５７ 减：固定资产减 １５，３３６，７１５．２４ １５，３３６，７１５．２４ １１，７８２，２００．８９ １１，７８２，２００．８９ 值准备 固定资产净额 １５４，２２２，５９９．９１ １５３，４４９，９０７．８５ ９０，８４１，５５４．９４ ８９，９２７，１５３．６８ 工程物资 在建工程 １０１，３３６，２６６．３２ ９４，８２１，４０６．００ ５３，２１０，１２９．９７ ５３，１１８，０１１．９７ 固定资产清理 固定资产合计 ２５５，５５８，８６６．２３ ２４８，２７１，３１３．８５ １４４，０５１，６８４．９１ １４３，０４５，１６５．６５ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ２６，５８０，８２３．３４ ２６，５８０，８２３．３４ ５２，５６１，４１１．３１ ４９，３６７，８５１．７９ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 ２６，５８０，８２３．３４ ２６，５８０，８２３．３４ ５２，５６１，４１１．３１ ４９，３６７，８５１．７９ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ６３４，３５１，９５８．５４ ６３０，４４９，３４３．８７ ３３６，０６３，２０５．７４ ３３４，３８４，１５３．９３ 流动负债： 短期借款 ７４，２８０，０００．００ ７４，２８０，０００．００ ２３，０００，０００．００ ２３，０００，０００．００ 应付票据 ３，５００，０００．００ ３，５００，０００．００ 应付账款 １０，２７２，８７７．００ １０，２７２，８７７．００ １２，２６１，３５１．３２ １２，２６１，３５１．３２ 预收账款 １，２８０，４２２．０５ ８０３，３００．００ １１，６４２，９７０．０６ １１，４７９，６４０．００ 应付工资 １，３９０，５９１．１０ １，３９０，５９１．１０ １，３７４，５６６．００ １，３７４，５６６．００ 应付福利费 ９２６，２１４．３９ ８３１，５３１．２８ ４０６，４２６．２７ ４０６，４２６．２７ 应付股利 应交税金 ２，８６４，０８４．９９ ２，８５４，５３８．０２ １，６４３，５０３．２３ １，５５８，６７６．３９ 其他应交款 ３６，１５０．７２ ３６，４１６．４１ ３２，３４０．８４ ３０，０３５．８４ 其他应付款 ２，５４４，６８４．８５ ２４４，３２９．７７ ５１２，５５２．８１ ５０７，９７２．２１ 预提费用 １２０，１０２．４０ １２０，１０２．４０ ３７，３１７．５０ ３７，３１７．５０ 14 广东巨轮模具股份有限公司２００４年度报告摘要 预计负债 一年内到期的长期 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 １１３，７１５，１２７．５０ １１０，８３３，６８５．９８ ７４，４１１，０２８．０３ ７４，１５５，９８５．５３ 长期负债： 长期借款 ４５，１３５，０８０．００ ４５，１３５，０８０．００ ７１，４９１，６２４．４０ ７１，４９１，６２４．４０ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ８，４６０，０００．００ ８，４６０，０００．００ ８，６５０，０００．００ ８，６５０，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ５３，５９５，０８０．００ ５３，５９５，０８０．００ ８０，１４１，６２４．４０ ８０，１４１，６２４．４０ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １６７，３１０，２０７．５０ １６４，４２８，７６５．９８ １５４，５５２，６５２．４３ １５４，２９７，６０９．９３ 少数股东权益 １，０２１，１７３．１５ １，４２４，００９．３１ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １４１，０００，０００．００ １４１，０００，０００．００ １０３，０００，０００．００ １０３，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １４１，０００，０００．００ １４１，０００，０００．００ １０３，０００，０００．００ １０３，０００，０００．００ 净额 资本公积 ２２１，６０５，７７０．３１ ２２１，６０５，７７０．３１ 盈余公积 ２４，１８９，７１９．５２ ２４，１８９，７１９．５２ １５，６０５，４７９．９８ １５，６０５，４７９．９８ 其中：法定公益 ６，７１５，７４０．３８ ６，７１５，７４０．３８ ３，８５４，３２７．２０ ３，８５４，３２７．２０ 金 未分配利润 ７９，２２５，０８８．０６ ７９，２２５，０８８．０６ ６１，４８１，０６４．０２ ６１，４８１，０６４．０２ 其中：现金股利 ２１，１５０，０００．００ ２１，１５０，０００．００ ３０，９００，０００．００ ３０，９００，０００．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ４６６，０２０，５７７．８９ ４６６，０２０，５７７．８９ １８０，０８６，５４４．００ １８０，０８６，５４４．００ 东权益）合计 负债和所有者权益 ６３４，３５１，９５８．５４ ６３０，４４９，３４３．８７ ３３６，０６３，２０５．７４ ３３４，３８４，１５３．９３ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２２２，０３９，２３４．６６ ２２１，４５３，０２６．６５ １８２，６２９，８４０．６４ １７９，０９３，１７０．７０ 减：主营业务成本 １２３，７４０，０４９．９９ １２３，２５２，１３７．５４ １０１，５４２，６６２．４０ ９９，５４６，５４１．９５ 主营业务税金 １，５８９，４９９．５０ １，６４４，１５８．０６ １，３４８，３８５．９５ １，１５３，８６９．１１ 及附加 二、主营业务利润（亏 ９６，７０９，６８５．１７ ９６，５５６，７３１．０５ ７９，７３８，７９２．２９ ７８，３９２，７５９．６４ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 15 广东巨轮模具股份有限公司２００４年度报告摘要 （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ７，１６１，６３６．３６ ７，１６１，６３６．３６ ５，８５６，３９４．８３ ５，８５６，３９４．８３ 管理费用 ２６，０６９，２８２．７１ ２４，５７６，７４５．０５ ２２，３１４，７５２．２１ ２０，９７７，０１７．６２ 财务费用 ８，２４８，９３３．９１ ８，２６１，９３０．２６ ８，０８８，４６２．９０ ８，０９０，６７２．６９ 三、营业利润（亏损 ５５，２２９，８３２．１９ ５６，５５６，４１９．３８ ４３，４７９，１８２．３５ ４３，４６８，６７４．５０ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －９３９，９５１．０３ ２９，２０２．２７ 损以“－”号填列） 补贴收入 １１，８０１，９０２．０４ １１，８０１，９０２．０４ ４，６４８，３５７．９５ ４，６４８，３５７．９５ 营业外收入 ３，９４４．９８ ３，９４４．９８ ３１，４８４．５５ 减：营业外支出 １７９，９６０．８８ １６３，７６０．８８ ２０，２７４．８７ ２０，０００．００ 四、利润总额（亏损 ６６，８５５，７１８．３３ ６７，２５８，５５４．４９ ４８，１３８，７４９．９８ ４８，１２６，２３４．７２ 以“－”号填列） 减：所得税 １０，０３０，２９０．９１ １０，０３０，２９０．９１ ７，７０１，２５１．０４ ７，７０１，２５１．０４ 少数股东损益 －４０２，８３６．１６ １２，５１５．２６ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ５７，２２８，２６３．５８ ５７，２２８，２６３．５８ ４０，４２４，９８３．６８ ４０，４２４，９８３．６８ “－”号填列） 加：年初未分配利 ６１，４８１，０６４．０２ ６１，４８１，０６４．０２ ３１，１６２，３２６．２６ ３１，１６２，３２６．２６ 润 其他转入 六、可供分配的利润 １１８，７０９，３２７．６０ １１８，７０９，３２７．６０ ７１，５８７，３０９．９４ ７１，５８７，３０９．９４ 减：提取法定盈余 ５，７２２，８２６．３６ ５，７２２，８２６．３６ ４，０４２，４９８．３７ ４，０４２，４９８．３７ 公积 提取法定公益 ２，８６１，４１３．１８ ２，８６１，４１３．１８ ２，０２１，２４９．１８ ２，０２１，２４９．１８ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 １１０，１２５，０８８．０６ １１０，１２５，０８８．０６ ６５，５２３，５６２．３９ ６５，５２３，５６２．３９ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 ４，０４２，４９８．３７ ４，０４２，４９８．３７ 公积 应付普通股股 ３０，９００，０００．００ ３０，９００，０００．００ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ７９，２２５，０８８．０６ ７９，２２５，０８８．０６ ６１，４８１，０６４．０２ ６１，４８１，０６４．０２ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 16 广东巨轮模具股份有限公司２００４年度报告摘要 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２４６，３８１，１３９．０８ ２４４，３８１，１３９．０８ 收到的税费返还 １１，８８８，８０２．０４ １１，８０１，９０２．０４ 收到的其他与经营活动有关的现金 ７，５６８，５７３．３３ ４，４９２，３３３．２０ 现金流入小计 ２６５，８３８，５１４．４５ ２６０，６７５，３７４．３２ 购买商品、接受劳务支付的现金 １１９，９３２，３３５．５８ １１９，５３５，０８３．２４ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２０，６６４，７８９．０６ １９，３８４，００６．６５ 支付的各项税费 ３１，７９３，９８６．８６ ３１，６５８，２０６．９６ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３４，０６９，３８６．０１ ３３，７５８，５９６．６７ 现金流出小计 ２０６，４６０，４９７．５１ ２０４，３３５，８９３．５２ 经营活动产生的现金流量净额 ５９，３７８，０１６．９４ ５６，３３９，４８０．８０ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ５１，０００．００ ５１，０００．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ５１，０００．００ ５１，０００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ９６，７８６，６７８．９０ ９３，４８６，８３４．２６ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ９６，７８６，６７８．９０ ９３，４８６，８３４．２６ 投资活动产生的现金流量净额 －９６，７３５，６７８．９０ －９３，４３５，８３４．２６ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ２５９，２５５，７７０．３１ ２５９，２５５，７７０．３１ 借款所收到的现金 １０４，２８０，０００．００ １０４，２８０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 １，７００，０００．００ １，７００，０００．００ 现金流入小计 ３６５，２３５，７７０．３１ ３６５，２３５，７７０．３１ 偿还债务所支付的现金 ７９，３００，０００．００ ７９，３００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ３９，５００，６９０．５０ ３９，５００，６９０．５０ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 １，０４６，０００．００ １，０４６，０００．００ 17 广东巨轮模具股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流出小计 １１９，８４６，６９０．５０ １１９，８４６，６９０．５０ 筹资活动产生的现金流量净额 ２４５，３８９，０７９．８１ ２４５，３８９，０７９．８１ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ２０８，０３１，４１７．８５ ２０８，２９２，７２６．３５ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ５７，２２８，２６３．５８ ５７，２２８，２６３．５８ 加：计提的资产减值准备 ２，０４１．５５ ３２，０４１．５５ 固定资产折旧 １０，６６１，７７１．２１ １０，５２０，０６２．０１ 无形资产摊销 １，３７５，２７２．０８ １，３０４，６１０．２４ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） ８２，７８４．９０ ８２，７８４．９０ 处置固定资产、无形资产和其他 １６３，７６０．８８ １６３，７６０．８８ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ８，６２６，９３１．００ ８，６２６，９３１．００ 投资损失（减：收益） ９３９，９５１．０３ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －９，９２６，１２８．９２ －９，９２６，１２８．９２ 经营性应收项目的减少（减：增 ４，２６６，４３６．６０ ２，６９３，８８３．３３ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －１２，７００，２７９．７８ －１５，３２６，６７８．８０ 少） 其他 少数股东损益 －４０２，８３６．１６ 经营活动产生的现金流量净额 ５９，３７８，０１６．９４ ５６，３３９，４８０．８０ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２３６，１８０，０７９．０５ ２３５，０５４，４７４．９８ 减：现金的期初余额 ２８，１４８，６６１．２０ ２６，７６１，７４８．６３ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ２０８，０３１，４１７．８５ ２０８，２９２，７２６．３５ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 18