华帝股份(002035)2004年年度报告摘要

中山华帝燃具股份有限公司 ２００４年度报告摘要 中山华帝燃具股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 公司董事保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准 无保留意见的审计报告。 １．５ 公司负责人董事长黄文枝先生、主管会计工作负责人及会计机 构负责人财务总监陈富华先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 华帝股份 股票代码 ００２０３５ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：广东省中山市小榄镇九洲工业开发区 注册地址和办公地址 办公地址：广东省中山市小榄镇九洲工业开发区 注册地址的邮政编码：５２８４１５ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５２８４１５ 1 中山华帝燃具股份有限公司 ２００４年度报告摘要 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｖａｎｔａｇｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｖａｎｔａｇｅ＠ｐｕｂ．ｚｈｏｎｇｓｈａｎ．ｇｄ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 吴刚 吴刚 广东省中山市小榄镇九洲工 广东省中山市小榄镇九洲工 联系地址 业开发区 业开发区 电话 （０７６０）２１３９０８８ （０７６０）２１３９０８８ 传真 （０７６０）２１２８０７９ （０７６０）２１２８０７９ 电子信箱 ｗｇ＠ｖａｎｔａｇｅｍａｉｌ．ｉｎｆｏ ｗｇ＠ｖａｎｔａｇｅｍａｉｌ．ｉｎｆｏ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ７６７，４１０，４６６．５８ ６３０，２４９，６２１．７１ ２１．７６％ ４６０，５８９，２９６．１０ 利润总额 ３６，１８４，２６３．８０ ４３，１６８，５２５．６７ －１６．１８％ ３２，５５４，９３６．９４ 净利润 ２８，１１６，２３９．１５ ３５，０３２，６１９．２９ －１９．７４％ ２１，５１４，９１９．６８ 扣除非经常性损益的 ２６，８９８，１５６．４４ ３５，０７０，２１６．７８ －２３．３０％ ２１，５１５，８０５．８９ 净利润 经营活动产生的现金 ５４，４５２，８８７．２７ ６１，８４９，４７０．８８ －１１．９６％ ７，２７５，０２７．０６ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ５５３，９６１，２００．６８ ２９４，１５１，０３７．３０ ８８．３３％ ２１７，９８９，３６４．１７ 股东权益（不含少数 ３２０，２６０，２０２．８６ １１０，０８１，３３１．１７ １９０．９３％ ７５，０４８，７１１．８８ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．３６ ０．６５ －４４．６２％ ０．４０ 每股收益（注） ０．００ － － － 净资产收益率 ８．７８％ ３１．８２％ －２３．０４％ ２８．６７％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ８．４０％ ３１．８６％ －２３．４６％ ２８．６７％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．６９ １．１５ －４０．００％ ０．１４ 现金流量净额 ２００４年末 ２００３年末 本年末比上年末增减 ２００２年末 2 中山华帝燃具股份有限公司 ２００４年度报告摘要 （％） 每股净资产 ４．０７ ２．０５ ９８．５４％ １．４０ 调整后的每股净资产 ３．８５ １．８５ １０８．１１％ １．１２ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资 ４４７，８６６．８８ 各项营业外收入、支出 ９８０，５１８．６０ 补贴收入 ４，６５３．００ 所得税影响数 －２１４，９５５．７７ 合计 １，２１８，０８２．７１ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 （单位：万股） 本次变动增减（＋，－） 本次 本次 送 公积金 增 变动前 配股 其他 小计 变动后 股 转股 发 一、未上市流通股份 ５３６５．００ ５３６５．００ １、发起人股份 ５３６５．００ ５３６５．００ 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 ５０９６．７５ ５０９６．７５ 境外法人持有股份 其他 ２６８．２５ ２６８．２５ ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ５３６５．００ ５３６５．００ 3 中山华帝燃具股份有限公司 ２００４年度报告摘要 二、已上市流通股份 ＋２５００．００ ２５００．００ ２５００．００ １、人民币普通股 ＋２５００．００ ２５００．００ ２５００．００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ＋２５００．００ ２５００．００ ２５００．００ 三、股份总数 ５３６５．００ ＋２５００．００ ２５００．００ ７８６５．００ ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １１，０９０ 前十名股东持股情况 股东性质（国 比例 股份类别（已流通 质押或冻结 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 有股东或外资 （％） 或未流通） 的股份数量 股东） 中山九洲实业有 ２６，８２５，０００ ３４．１１％ 未流通 ０ 其他 限公司 中山市联动投资 １４，４８５，５００ １８．４２％ 未流通 ０ 其他 有限公司 广东华帝经贸发 ９，６５７，０００ １２．２８％ 未流通 ０ 其他 展有限公司 中国工商银行－国 联安德胜小盘精 １，６３３，５９８ ２．０８％ 已流通 ０ 其他 选证券投资基金 谢永培 １，５５５，８５０ １．９８％ 未流通 ０ 其他 交通银行－汉兴证 １，５０２，７８０ １．９１％ 已流通 ０ 其他 券投资基金 陈富华 １，０７３，０００ １．３６％ 未流通 ０ 其他 余新寿 ２５５，６９０ ０．３３％ 已流通 ０ 其他 余跃燕 １０９，３００ ０．１４％ 已流通 ０ 其他 陈晴晴 １０５，０００ ０．１３％ 已流通 ０ 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 中国工商银行－国联安德胜小盘精 １，６３３，５９８ Ａ股 选证券投资基金 交通银行－汉兴证券投资基金 １，５０２，７８０ Ａ股 余新寿 ２５５，６９０ Ａ股 余跃燕 １０９，３００ Ａ股 陈晴晴 １０５，０００ Ａ股 刑忠利 １００，０００ Ａ股 边久兴 １００，０００ Ａ股 王红娣 ９７，５００ Ａ股 赵翔飞 ９４，４０１ Ａ股 李忠良 ９０，０００ Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说 １、公司控股股东中山九洲实业有限公司及广东华帝经贸发展有限公司 明 的股东均为黄文枝、邓新华、黄启均、杨建辉、关锡源、李家康、潘权 4 中山华帝燃具股份有限公司 ２００４年度报告摘要 枝等七位自然人，上述两股东存在一致行动的可能。 ２、除此之外，公司未知其他股东及前１０名流通股股东之间是否存在关 联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致 行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 １、公司控股股东 报告期内，公司控股股东未发生变化，控股股东为中山九洲实业有限公司，其所持股份未发生增减变动 和质押、冻结情况；法定代表人为邓新华；成立日期为１９９３年１２月９日；注册资本为１３００万元；企业性质为 民营企业；经营范围为生产、销售金属制品、微型机电、家用电器配件。 ２、实际控制人 报告期内，公司实际控制人未发生变化，为黄文枝、邓新华、黄启均、杨建辉、关锡源、李家康、潘权 枝等七人，上述七人均为广东省中山市小榄镇人，系中山九洲实业有限公司的股东，合并持有中山九洲实 业有限公司１００％的股份。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 黄文枝 邓新华 黄启均 杨建辉 李家康 关锡源 潘权枝 ２７％ １２％ １２％ １２％ １２％ １２％ ７％ 中山九洲实业有限公司 ３４．１１％ 中山华帝燃具股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 黄文枝 董事长 男 ４９ ２００４年１１月１９日 至 今 ０ ０ 黄启均 董事、总裁 男 ４３ ２００４年１１月１９日 至 今 ０ ０ 陈富华 董事、财务总监 男 ４６ ２００４年１１月１９日 至 今 １，０７３，０００ １，０７３，０００ 邓新华 董事 男 ５１ ２００４年１１月１９日 至 今 ０ ０ 杨建辉 董事 男 ５０ ２００４年１１月１９日 至 今 ０ ０ 何伟坚 董事 男 ３５ ２００４年１１月１９日 至 今 ０ ０ 5 中山华帝燃具股份有限公司 ２００４年度报告摘要 黄健伟 董事 男 ３３ ２００４年１１月１９日 至 今 ０ ０ 姜正侯 独立董事 男 ７２ ２００４年１１月１９日 至 今 ０ ０ 崔勇 独立董事 男 ３１ ２００４年１１月１９日 至 今 ０ ０ 蓝海林 独立董事 男 ４６ ２００４年１１月１９日 至 今 ０ ０ 刘桔 独立董事 女 ４９ ２００４年１１月１９日 至 今 ０ ０ 关锡源 监事 男 ４２ ２００４年１１月１９日 至 今 ０ ０ 李家康 监事 男 ４８ ２００４年１１月１９日 至 今 ０ ０ 李舒如 监事 女 ３５ ２００４年１１月１９日 至 今 ０ ０ 何志敏 监事 女 ３１ ２００４年１０月１６日 至 今 ０ ０ 梁冠晖 监事 男 ２８ ２００４年１０月１６日 至 今 ０ ０ 吴刚 董事会秘书 男 ３４ ２００４年１１月１９日 至 今 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 中山九洲实业有限公司 董事 ２００４年９月１日 至 今 否 黄文枝 广东华帝经贸发展有限公司 董事 ２００４年９月１日 至 今 否 中山九洲实业有限公司 董事 ２００４年９月１日 至 今 否 黄启均 广东华帝经贸发展有限公司 董事 ２００４年９月１日 至 今 否 中山九洲实业有限公司 董事长 ２００４年９月１日 至 今 是 邓新华 广东华帝经贸发展有限公司 董事 ２００４年９月１日 至 今 否 中山九洲实业有限公司 董事 ２００４年９月１日 至 今 否 杨建辉 广东华帝经贸发展有限公司 董事 ２００４年９月１日 至 今 是 黄健伟 中山市联动投资有限公司 董事总经理 ２００４年９月１日 至 今 是 何伟坚 中山市联动投资有限公司 董事 ２００４年９月１日 至 今 否 中山九洲实业有限公司 董事 ２００４年９月１日 至 今 否 关锡源 广东华帝经贸发展有限公司 董事长 ２００４年９月１日 至 今 是 中山九洲实业有限公司 董事 ２００４年９月１日 至 今 是 李家康 广东华帝经贸发展有限公司 董事 ２００４年９月１日 至 今 否 李舒如 中山市小榄镇城建发展总公司 财务副经理 ２００４年１月１日 至 今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ９４．６０ 金额最高的前三名董事的报 ３５．４０ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ３５．４０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ５．００万元／人．年 公司负责独立董事为参加会议发生的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需 独立董事其他待遇 的费用 不在公司领取报酬、津贴的 李家康、关锡源、李舒如 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ３－６万元 １０ 6 中山华帝燃具股份有限公司 ２００４年度报告摘要 １０万元以上 ４ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，面对国内一些大型家电企业和厨卫家电的专业生产企业全面进入燃气用具行业，使市场竞 争变得日趋激烈，同时，由于公司生产所需的钢板、铜材、铝材等金属材料价格自年初以来急速大幅上涨 且居高不下的严峻形势，公司在董事会领导下，坚持以主业为核心，围绕年度经营方针和目标，不断改进 各项管理工作，整合内部人力资源，对外积极开拓市场，完善营销体系，加强销售终端建设；对内加强成 本管理，强化产品开发能力和生产工艺水平，完善供应与生产的协调统一，合理降低能耗，减少库存。同 时，抓住公司成功上市机遇，推进公司产品结构调整，扩展公司知名度和社会影响力，促进公司经营高效、 规范运作。 报告期内，公司实现主营业务收入７６７４１．４７万元，净利润２８１１．６２万元，每股收益０．３６元，净资产收益 率８．７８％。开发新产品８３款，其中灶具４５款、抽油烟机１２款、热水器２６款。根据中怡康市场调查报告显示， 公司灶具产品市场占有率为１１．５７％，连续九年行业排名第一，燃气热水器市场占有率为５．７１％，烟机市场占 有率为７．４９％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 其他金属制品 ７６，７４１．０５ ５５，４５１．３１ ２７．７４％ ２１．７６％ ２７．７６％ －３．４０％ 业 其中：关联交 １，２２１．３９ ９０２．９６ ２６．０７％ １６３．９０％ １８１．４５％ －４．６１％ 易 主营业务分产品情况 灶具 ２９，３７１．１２ ２０，６９５．３５ ２９．５４％ ５．７５％ ９．２９％ －２．２８％ 抽油烟机 ２１，３２０．８３ １４，９３３．１８ ２９．９６％ ２９．５５％ ４８．８１％ －９．０６％ 热水器 ２０，４６３．９２ １５，７８１．８１ ２２．８８％ ３１．９０％ ３４．２３％ －１．３４％ 其他 ５，５８５．１８ ４，０４０．９７ ２７．６５％ ７０．３８％ ５１．１７％ ９．２０％ 其中：关联交 １，２２１．３９ ９０２．９６ ２６．０７％ １６３．９０％ １８１．４５％ －４．６１％ 易 遵循公开、公平、公正原则，采用市场定价方式 关联交易的定 价原则 关联交易必要 由于产品市场销售渠道的的分布特点，公司与关联方的关联交易是必要的，并在一定的时期 性、持续性的 内持续存在。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 7 中山华帝燃具股份有限公司 ２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 １１，４６６．５４ ２３．９８％ 东北地区 ２，８１４．００ ２８．４５％ 华东地区 ２１，３４９．７６ １４．６５％ 华中地区 １１，４１９．８８ ３８．４２％ 华南地区 ２０，０９４．４８ ２８．９１％ 西南地区 ５，４９９．４６ －１．４６％ 其他地区 ４，０９６．９３ １５．６０％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２５，０２０．４７ 占采购总额比重 ５０．４５％ 前五名销售客户销售金额合计 １７，０３３．０１ 占销售总额比重 ２２．２０％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、报告期内公司总资产比去年增长了８８．３３％，主要是公司于２００４年８月发行２５００万Ａ股，募集资金净额１．８７ 亿元，使公司今年的总资产较上年有较大幅度增长。 ２、报告期内股东权益比去年增长了１９０．９３％，主要是公司于２００４年８月发行２５００万Ａ股，使股本和资本公积 增加所致。 ３、报告期内净资产收益比去年下降了７２．４１％，主要是公司于２００４年８月发行２５００万Ａ股，使净资产规模大幅 增加的同时净利润有所降低所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 公司生产所需的原材料价格的波动直接影响公司生产成本，预计今后原材料价格仍将在高位运行，对公司 8 中山华帝燃具股份有限公司 ２００４年度报告摘要 的盈利水平将产生一定的影响。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 ８０，０００．００ ８９，７８７．０３ 成本及费用 ７６，０００．００ ８６，１６８．６０ 差异说明 公司本年度主营业务收入较计划增长９，７８７．０３万元，但成本及费用较计划增加１０，１６８．６０万元，主要是由 于公司生产所需的原材料比去年有较大幅度的上升，其中，不锈钢板的平均价格升幅达到２７．１６％，冷板的 平均价格升幅达到２２．５９％，铜材的平均价格升幅达到４７．０５％，铝材的平均价格涨幅达到７．９２％，其他原材料 的价格也有一定程度的上涨，致使公司生产成本大幅上升，虽然公司对部分产品价格进行了调整，但产品 毛利率仍比去年同期下降了３．４个百分点，在一定程度上影响了公司利润目标的达成。 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ５，４３０．００ 募集资金总额 １８，７００．００ 已累计使用募集资金总额 ５，４３０．００ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 家用安全节能 型燃气供热中 １２，１３７．００否 ３，２１５．００ ０．００是 是 心项目 过滤型环保抽 ８，３６３．００否 ２，２１５．００ ０．００是 是 油烟机项目 合计 ２０，５００．００ － ５，４３０．００ ０．００ － － 未达到计划进 ２００４年投资５４３０万元，购买了位于中山市小榄镇工业基地－编号为Ｂ／５－０１＃宗地２５９，９９９．４５ 度和收益的说 平方米土地作为两个募集资金项目用地，占两个项目总投资额的２６．４９％，该宗地的国有土地 明（分具体项 权证正在办理中。目前两个项目的功能设置、厂区规划和厂房设计正在进行中，因此还未产 目） 生收益。 变更原因及变 更程序说明 无 （分具体项 目） 募集资金项目 无 先期投入情况 用闲置募集资 金暂时补充流 无 动资金情况 9 中山华帝燃具股份有限公司 ２００４年度报告摘要 募集资金其他 无 使用情况 会计师事务所 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对公司董事会出具的《关于募集资金使用情况的专 对募集资金年 项说明》进行了审核，出具深南专审报字（２００５）第ＺＡ０５２号专项审核报告，认为公司董事会 度专项审核的 关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。 结论性意见 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 以２００４年度末总股本７８，６５０，０００股为基数，向全体股东每１０股股份派发现金股利４元（含税），合计 派发现金股利３１，４６０，０００元；同时，向全体股东每１０股股份转增４股的比例转增股本。本次股利分配后剩余 未分配利润３７，０３７，７８０．７２元，滚存至下一年度；资本公积金转增股本后公司总股本由７８，６５０，０００股增加为 １１０，１１０，０００股，公司资本公积金由１６５，１１０，１３２．５４元减少为１３３，６５０，１３２．５４元。 本次利润分配预案须经２００４年度股东大会审议批准后实施。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 ６．１７ 开展投资者关系管理的具体情况 公司自股票在深圳证券交易所上市以来，严格遵守相关法律、法规的规定，及时、准确的履行信息披 露义务，保障了广大投资者的知情权。 公司设置并披露了专门的投资者问询电话以及传真、信箱等，方便与投资者沟通。公司参加由深交所 主办的“中小企业板块上市公司投资者接待日活动”，与投资者网上进行交流，进一步增强了投资者对公 司的了解，制订并及时披露了《投资者关系管理制度》，保证了公司投资者关系管理的制度化，使投资者 对公司的监督有章可循。 公司参加深圳证券交易所举办的“第二届投资者关系高级论坛”，深入参与、学习投资者关系管理、 股东权益保护等问题的讨论，进一步提高了公司对投资者关系管理重要性的认识。 10 中山华帝燃具股份有限公司 ２００４年度报告摘要 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 北京华盈多厨卫 １，２２１．３９ １．５９％ 销售有限公司 合计 １，２２１．３９ １．５９％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京华盈多厨卫销售有限公 １，０８１．３１ １，１５５．５６ ９１．２５ ０ 司 合计 １，０８１．３１ １，１５５．５６ ９１．２５ ０ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 11 中山华帝燃具股份有限公司 ２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司股票成功发行并上市，由于公司股本增加以及根据有关规定的要求，公司做出了修订 《公司章程》、签订《代办股份转让协议》、建立内部审计制度和完成工商注册变更登记等承诺。上述承 诺事项均在报告期内完成。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 姜正侯 ６ ５ １ ０ 蓝海林 ６ ５ １ ０ 崔勇 ６ ６ ０ ０ 刘桔 ６ ６ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会的工作情况 报告期内，公司监事会认真履行职责，积极有效地开展工作，对公司的规范运作情况和董事会、高级 管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，促进了公司进一步完善法人治理结构，维护了公司及股东 的合法权益，共召开 ４次会议，具体情况如下： １、公司第一届监事会第十一次会议于２００４年２月６日在本部召开，会议由召集人关锡源先生主持，会议 应到监事６人，实到６人。会议审议并通过如下决议： （１）２００３年度总经理工作报告 （２）２００３年度监事会工作报告 （３）２００３年度财务决算报告 （４）２００４年度财务预算报告 （５）关于２００３年度利润分配预案及２００４年度利润分配政策 （６）关于召开２００３年度股东大会的议案 ２、公司第一届监事会第十二次会议于２００４年４月９日在本部召开，会议由召集人关锡源先生主持，会议 应到监事６人，实到５人。会议审议并通过如下决议： 关于调整公司首次公开发行Ａ股募集资金投资项目的预案 ３、公司第一届监事会第十三次会议于２００４年６月３０日在本部召开，会议由召集人关锡源先生主持，会 议应到监事６人，实到５人。会议审议并通过如下决议： （１）关于调整公司首次公开发行Ａ股上市交易地点的议案 （２）关于进一步明确公司２００４年度股利分配政策的议案 （３）关于延长公司首次公开发行Ａ股并上市方案有效期限的议案 （４）关于延长董事会全权办理公司首次公开发行Ａ股相关事宜授权期限的议案 （５）关于召开２００４年第一次临时股东大会的议案 12 中山华帝燃具股份有限公司 ２００４年度报告摘要 ４、公司第一届监事会第十四次会议于２００４年１０月１６日在本部召开，会议由召集人关锡源先生主持，会 议应到监事５人，实到５人。会议审议并通过如下决议： （１）关于监事会换届选举的议案 （２）关于修改公司章程有关条款并授权董事会办理工商变更的议案 （３）关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案 （４）修订中山华帝燃具股份有限公司内部审计制度的议案 （５）关于召开公司２００４年第二次临时股东大会的议案 此次监事会决议公告刊登于２００４年１０月１９日《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网站。 ５、公司第一届监事会第十五次会议于２００４年１０月２１日在本部召开，会议由召集人关锡源先生主持，会 议应到监事５人，实到５人，会议由召集人关锡源先生主持，会议应到监事５人，实到５人。会议审议并通过 如下决议： 《中山华帝燃具股份有限公司２００４年第三季度报告》 此次监事会决议公告刊登于２００４年１０月２２日《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网站。 ６、公司第二届监事会第一次会议于２００４年１１月１９日在本部召开，会议由召集人关锡源先生主持，会议 应到监事５人，实到５人。会议审议并通过如下决议： （１）关于推举关锡源先生担任公司第二届监事会召集人的议案 （２）关于聘任公司总经理黄启均先生等高级管理人员的议案 此次监事会决议公告刊登于２００４年１１月２０日《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网站。 ７、列席董事会及股东大会情况 报告期内，公司全体监事列席了６次董事会会议及３次股东大会。对董事会、股东大会会议的召集、召 开、表决程序进行检查，认为大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，所作出的决 议合法、有效。 二、监事会独立意见 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司股东大会和董事会的召开和决策程序，符合法律、法规和公司章程的有关规定，董事 会认真贯彻执行股东大会决议，保证了公司的依法运作，进一步完善了法人治理细则和内部管理制度，公 司董事、高级管理人员在履行职务时，没有违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 报告期内，公司财务制度符合会计法、企业会计准则等法律、法规的有关规定 ，本年度深圳南方民和 会计师事务所对公司２００４年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。本监事会认为该审计报告真实 地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）资金使用情况 １、募集资金使用情况 报告期内，公司募集资金均存放于公司专用账户中，募集资金的使用均依照《募集资金管理办法》的 规定和要求，履行了审批程序，并知会了公司保荐机构及保荐代表人，目前公司依照合约规定，支付了５４３０ 万元，作为购买项目用地的首期，募集资金项目投资状况符合计划进度。 ２、非募集资金使用情况 报告期内，公司非募集资金使用均履行内部审计审批程序，并执行费用预算管理，没有发生超越权限 使用情况，资金使用均合法、合规。 （四）购买和出售资产交易情况 报告期内，公司与中山市菊城房地产有限公司公司签订了土地使用权转让协议，交易标的物为项目用 地－－小榄镇工业基地，编号Ｂ／５－０１＃，总面积为２５９９９９．４５平方米宗地的土地使用权证，交易金额为 ６７８４８９４６．１４元，目前已支付５４３０万元。经核查，该块宗地的土地使用权证合法、有效，交易价格遵循市场 价格，是公允的，没有损害公司利益和股东利益的行为；报告期内公司没有发生出售资产交易事项。 （五）关联交易的情况 报告期内，公司与关联方－北京华盈多厨卫销售有限公司（公司持有其３４％的股权）签订了产品销售合 同，实际发生了１２，２１３，９１８．１０元交易，占公司全年度销售总额的１．５９％。经检查，公司与北京华盈多厨卫 销售有限公司签订的产品销售价格均采用市场定价原则，与公司所有的经销商销售定价一致，符合公司的 销售政策，是公允的，此项关联交易有利于公司产品在北京地区的销售，提高公司品牌度与市场占有率， 不存在损害公司利益和股东利益的情形。 13 中山华帝燃具股份有限公司 ２００４年度报告摘要 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２１６，８９６，４４７．０２ １９５，５７４，６４６．４０ ７１，４０６，３０３．１０ ４７，３８７，７１８．５８ 短期投资 应收票据 ３，１２０，０００．００ ３，１２０，０００．００ ３，６８３，３９８．００ ３，２３０，０００．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ７０，７９２，３２５．８５ ７２，８０３，６８９．７０ ６０，５８７，４１３．２７ ７２，９５１，８７９．８６ 其他应收款 ９，２８０，７８５．８６ ３，１０６，８２９．２７ ４，７３２，３０４．７０ ２，４５３，６９６．５５ 预付账款 ７３，２３６，６００．１６ ７２，５６７，５８２．８４ ６，６７５，６２６．８８ ７，４１７，４８９．６３ 应收补贴款 存货 ８５，４５５，１６７．３５ ６５，３７５，４９０．１８ ６９，６４６，８８２．１０ ５０，２３１，５６３．６５ 待摊费用 ３，００２，３２２．１２ ２，３４３，３０６．６３ ３，１５０，２８５．４３ １，６６３，６３４．８４ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ４６１，７８３，６４８．３６ ４１４，８９１，５４５．０２ ２１９，８８２，２１３．４８ １８５，３３５，９８３．１１ 长期投资： 长期股权投资 １３６，５９４．４０ ２１，２１４，３５６．２７ ７５９，４６１．１８ １９，３１７，２２６．５１ 长期债权投资 合并价差 长期投资合计 １３６，５９４．４０ ２１，２１４，３５６．２７ ７５９，４６１．１８ １９，３１７，２２６．５１ 固定资产： 固定资产原价 ８９，６５５，３１４．５７ ８１，８３１，６９６．７５ ７９，３５８，１１３．４７ ７２，４７１，８４３．７３ 减：累计折旧 ３３，６５２，１５５．４９ ３０，５２７，５８８．１２ ２６，４１２，０４６．６６ ２３，７２９，２６４．３５ 固定资产净值 ５６，００３，１５９．０８ ５１，３０４，１０８．６３ ５２，９４６，０６６．８１ ４８，７４２，５７９．３８ 减：固定资产减 ６３８，８４０．７５ ６３８，８４０．７５ ５６３，７２６．００ ５６３，７２６．００ 值准备 固定资产净额 ５５，３６４，３１８．３３ ５０，６６５，２６７．８８ ５２，３８２，３４０．８１ ４８，１７８，８５３．３８ 工程物资 在建工程 ６６５，０６１．９０ ６６５，０６１．９０ １４７，８３４．１０ １４７，８３４．１０ 14 中山华帝燃具股份有限公司 ２００４年度报告摘要 固定资产清理 固定资产合计 ５６，０２９，３８０．２３ ５１，３３０，３２９．７８ ５２，５３０，１７４．９１ ４８，３２６，６８７．４８ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ２３，２６６，８４７．６６ ２３，０７３，６８７．６６ １４，１５２，８１１．９３ １４，１２９，６３１．９３ 长期待摊费用 １２，２２５，９２４．８７ １１，０９２，８２６．２５ ６，８２６，３７５．８０ ５，７４６，７６８．７１ 其他长期资产 ５１８，８０５．１６ 无形资产及其他资 ３６，０１１，５７７．６９ ３４，１６６，５１３．９１ ２０，９７９，１８７．７３ １９，８７６，４００．６４ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ５５３，９６１，２００．６８ ５２１，６０２，７４４．９８ ２９４，１５１，０３７．３０ ２７２，８５６，２９７．７４ 流动负债： 短期借款 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 应付票据 ５４，４２１，３６６．３３ ５２，１９０，９９４．３３ ３７，４４９，０１４．３０ ２９，２３８，６３１．３０ 应付账款 １１５，８０６，１２９．１１ １０６，８７２，３９５．４２ ９２，８４９，０８５．０５ ８７，７３６，６８２．４８ 预收账款 ２１，６００，１３９．１７ １２，３８９，９０９．７２ １６，９０６，２８２．４７ １３，８３４，３８１．８８ 应付工资 ３，４２５，１２８．１１ ２，７４８，４３８．７０ ４，１９４，８８５．２８ ３，６４１，１５２．７４ 应付福利费 １４，２９８，７４９．７６ １３，０１１，９９７．３２ １２，２４９，７５０．０１ １１，５８３，８８６．９８ 应付股利 应交税金 ８，２３２，４２１．７３ ５，７２２，１１０．９３ －２，５７０，２６１．５５ －２，７１９，０５４．３５ 其他应交款 ２５９，１３１．４３ ２００，３８５．３５ １８３，０６４．４０ １６４，０８７．１３ 其他应付款 １０，１３９，９０２．８１ ７４１，２３０．６２ ５，９１１，１５９．９８ １，３５４，９１１．２２ 预提费用 ５９９，２１１．７３ ５１６，４６０．６２ １，５６０，８１５．８０ ２５６，７３０．６７ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ２２８，７８２，１８０．１８ １９４，３９３，９２３．０１ １７８，７３３，７９５．７４ １５５，０９１，４１０．０５ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 ２，５７０，２７０．００ ２，５７０，２７０．００ ３，１００，０００．００ ３，１００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ２，５７０，２７０．００ ２，５７０，２７０．００ ３，１００，０００．００ ３，１００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ２３１，３５２，４５０．１８ １９６，９６４，１９３．０１ １８１，８３３，７９５．７４ １５８，１９１，４１０．０５ 少数股东权益 ２，３４８，５４７．６４ ２，２３５，９１０．３９ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ７８，６５０，０００．００ ７８，６５０，０００．００ ５３，６５０，０００．００ ５３，６５０，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ７８，６５０，０００．００ ７８，６５０，０００．００ ５３，６５０，０００．００ ５３，６５０，０００．００ 净额 资本公积 １６５，１１０，１３２．５４ １６５，１１０，１３２．５４ 盈余公积 １６，０４９，７８９．６０ １４，０５７，７５９．１８ １０，９４９，９７６．２８ ９，８７１，１０４．４２ 其中：法定公益 ５，３４９，９２９．８７ ４，６８５，９１９．７３ ３，６４９，９９２．０９ ３，２９０，３６８．１４ 金 15 中山华帝燃具股份有限公司 ２００４年度报告摘要 未分配利润 ６０，４５０，２８０．７２ ６６，８２０，６６０．２５ ４５，４８１，３５４．８９ ５１，１４３，７８３．２７ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ３２０，２６０，２０２．８６ ３２４，６３８，５５１．９７ １１０，０８１，３３１．１７ １１４，６６４，８８７．６９ 东权益）合计 负债和所有者权益 ５５３，９６１，２００．６８ ５２１，６０２，７４４．９８ ２９４，１５１，０３７．３０ ２７２，８５６，２９７．７４ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ７６７，４１０，４６６．５８ ６７３，７２５，５３０．７１ ６３０，２４９，６２１．７１ ５７６，５８９，１４８．２６ 减：主营业务成本 ５５４，５１３，０５４．４９ ４９７，０４９，９７１．６３ ４３４，０１９，８７６．４５ ４０３，１９７，２７３．５７ 主营业务税金 ３，３７４，０９６．６２ ２，８７３，７３８．５０ ３，０７０，６４１．７８ ２，７４２，６９９．３８ 及附加 二、主营业务利润（亏 ２０９，５２３，３１５．４７ １７３，８０１，８２０．５８ １９３，１５９，１０３．４８ １７０，６４９，１７５．３１ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ２，６３８，２８４．８１ ２，６３８，２８４．８１ １，１３６，７１１．１３ １，０４２，９２３．３０ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １３５，６７０，４５４．４７ １１５，５４９，５６７．４４ １１２，１８１，９３３．２１ ９６，９０９，５２５．９０ 管理费用 ４０，７４３，６０６．０６ ３１，３５８，２２０．０３ ３８，０２９，７１５．４４ ３２，３８０，６７２．９３ 财务费用 １，０１４，３６４．９４ １，０６７，０４８．２１ １，０８１，２１５．８１ １，１２０，０１３．６４ 三、营业利润（亏损 ３４，７３３，１７４．８１ ２８，４６５，２６９．７１ ４３，００２，９５０．１５ ４１，２８１，８８６．１４ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ５４１，０３２．１４ ３，０８２，１２９．７６ ２５９，４６１．１８ ４，２７６，３８９．４２ 损以“－”号填列） 补贴收入 ４，６５３．００ 营业外收入 １，１１９，１１３．６５ １，０００，０００．００ ５，２３１．４５ 减：营业外支出 ２１３，７０９．８０ ８１，５５７．３０ ９９，１１７．１１ ８１，５４７．０３ 四、利润总额（亏损 ３６，１８４，２６３．８０ ３２，４６５，８４２．１７ ４３，１６８，５２５．６７ ４５，４７６，７２８．５３ 以“－”号填列） 减：所得税 ７，９５０，１１２．１３ ４，５５４，８１０．４３ ７，９７６，０７０．３６ ６，２６１，０４９．４３ 少数股东损益 １１７，９１２．５２ １５９，８３６．０２ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ２８，１１６，２３９．１５ ２７，９１１，０３１．７４ ３５，０３２，６１９．２９ ３９，２１５，６７９．１０ “－”号填列） 加：年初未分配利 ４５，４８１，３５４．８９ ５１，１４３，７８３．２７ １７，１９１，６７６．２９ １７，８１０，４５６．０４ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ７３，５９７，５９４．０４ ７９，０５４，８１５．０１ ５２，２２４，２９５．５８ ５７，０２６，１３５．１４ 减：提取法定盈余 ３，３９９，８７５．５４ ２，７９１，１０３．１７ ４，４９５，２９３．７９ ３，９２１，５６７．９１ 公积 提取法定公益 １，６９９，９３７．７８ １，３９５，５５１．５９ ２，２４７，６４６．９０ １，９６０，７８３．９６ 16 中山华帝燃具股份有限公司 ２００４年度报告摘要 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ６８，４９７，７８０．７２ ７４，８６８，１６０．２５ ４５，４８１，３５４．８９ ５１，１４３，７８３．２７ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ８，０４７，５００．００ ８，０４７，５００．００ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ６０，４５０，２８０．７２ ６６，８２０，６６０．２５ ４５，４８１，３５４．８９ ５１，１４３，７８３．２７ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 ４４７，８６６．８８ ４４７，８６６．８８ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ８９０，２０３，６０３．４８ ７２９，６４１，５５３．２３ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 １，１９５，２８９．３３ １，０６４，２９３．００ 现金流入小计 ８９１，３９８，８９２．８１ ７３０，７０５，８４６．２３ 购买商品、接受劳务支付的现金 ６２２，２４９，７２０．２２ ５０１，７５２，６１９．５１ 支付给职工以及为职工支付的现金 ４７，５８０，５０２．１８ ３７，０６１，７６８．４９ 支付的各项税费 ３７，８６４，８４２．００ ３０，２１５，７９５．１７ 支付的其他与经营活动有关的现金 １２９，２５０，９４１．１４ １１６，９７０，２１１．７３ 17 中山华帝燃具股份有限公司 ２００４年度报告摘要 现金流出小计 ８３６，９４６，００５．５４ ６８６，０００，３９４．９０ 经营活动产生的现金流量净额 ５４，４５２，８８７．２７ ４４，７０５，４５１．３３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 ７２５，０００．００ ７２５，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ７２５，０００．００ ７２５，０００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ８４，４１９，６１７．１４ ７１，９７５，３９７．１０ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ８４，４１９，６１７．１４ ７１，９７５，３９７．１０ 投资活动产生的现金流量净额 －８３，６９４，６１７．１４ －７１，２５０，３９７．１０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 １９０，８２０，４０２．５４ １９０，８２０，４０２．５４ 借款所收到的现金 ４０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ３，５４０，０００．００ ３，５４０，０００．００ 现金流入小计 ２３４，３６０，４０２．５４ ２３４，３６０，４０２．５４ 偿还债务所支付的现金 ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ９，６２８，５２８．７５ ９，６２８，５２８．７５ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ５９，６２８，５２８．７５ ５９，６２８，５２８．７５ 筹资活动产生的现金流量净额 １７４，７３１，８７３．７９ １７４，７３１，８７３．７９ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 １４５，４９０，１４３．９２ １４８，１８６，９２８．０２ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２８，１１６，２３９．１５ ２７，９１１，０３１．７４ 加：计提的资产减值准备 １，００６，００５．９７ ５６０，９３０．１４ 固定资产折旧 ７，２４２，６５６．２８ ６，８００，８７１．２２ 无形资产摊销 １，０１２，２２３．２７ ９４１，８０３．２７ 长期待摊费用摊销 ３，３４５，６８４．２５ １，７５５，３４２．０１ 待摊费用减少（减：增加） １４７，９６３．３１ －６７９，６７１．７９ 预提费用增加（减：减少） －９６１，６０４．０７ ２５９，７２９．９５ 处置固定资产、无形资产和其他 ９，５４７．５５ ６，４４２．５５ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 １，０１４，３６４．９４ １，０６７，０４８．２１ 投资损失（减：收益） －５４１，０３２．１４ －３，０８２，１２９．７６ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１５，９１９，３４３．５３ －１５，１４３，９２６．５３ 经营性应收项目的减少（减：增 －３３，０４１，７３２．０８ －２０，７３４，８０２．６９ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ６２，９０４，００１．８５ ４５，０４２，７８３．０１ 少） 其他 少数股东损益 １１７，９１２．５２ 18 中山华帝燃具股份有限公司 ２００４年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 ５４，４５２，８８７．２７ ４４，７０５，４５１．３３ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２１６，８９６，４４７．０２ １９５，５７４，６４６．６０ 减：现金的期初余额 ７１，４０６，３０３．１０ ４７，３８７，７１８．５８ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 １４５，４９０，１４３．９２ １４８，１８６，９２８．０２ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 19