华西股份(000936)华西村2003年年度报告摘要

江苏华西村股份有限公司２００３年年度报告摘要 江苏华西村股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 本公司董事长包丽君女士、总经理孙云丰先生及财务负责人吴文通先生声明：保 证本年度报告中财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华 西 村 股票代码 000936 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 江阴市华士镇华西村 地址 邮政编码 214420 公司国际互联网 http://chinahuaxi.com 网址 电子信箱 chinahuaxi@263.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卞武彪 查建玉 联系地址 江苏省江阴市华西村金塔四楼 江苏省江阴市华西村金塔四楼 电话 0510-6217188 0510-6217149 传真 0510-6217177 0510-6217177 电子信箱 chinahuaxi@263.net chinahuaxi@263.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 江苏华西村股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 874,013,581.97 820,094,828.46 6.57% 663,181,332.32 利润总额 87,197,101.19 86,089,581.07 1.29% 73,875,538.02 净利润 59,776,501.01 64,171,560.25 -6.85% 66,202,972.85 扣除非经常性损益 58,238,689.87 64,145,131.66 -9.21% 65,925,500.26 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,476,968,033.10 856,546,430.11 72.43% 720,108,028.54 股东权益（不含少 639,396,691.22 596,420,190.21 7.21% 549,048,629.96 数股东权益） 经营活动产生的现 -10,962,274.92 88,866,062.86 -112.34% 54,993,383.14 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.36 0.38 -7.07% 0.39 净资产收益率 9.35% 10.76% -13.10% 12.06% 扣除非经常性损 益的净利润为基 9.47% 11.25% -15.82% 12.66% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.07 0.53 -112.29% 0.33 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.81 3.55 7.21% 3.27 调整后的每股净 3.79 3.54 7.06% 3.26 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 126,000,000 0 126,000,000 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 126,000,000 0 126,000,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 －2－ 江苏华西村股份有限公司２００３年年度报告摘要 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 126,000,000 0 126,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 42,000,000 0 42,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 42,000,000 0 42,000,000 三、股份总数 168,000,000 0 168,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 13,546 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 江苏华西集团公司 0 119,124,24 70.91 未流通 0 0 江阴市华士华西冷 0 5,733,000 3.41 未流通 0 轧带钢厂 江阴市华明实业总 0 571,440 0.34 未流通 0 公司 江阴市前进实业公 0 457,080 0.27 未流通 0 司 任和 未知 226,730 0.13 已流通 未知 许为人 未知 224,580 0.13 已流通 未知 单生虎 未知 209,640 0.12 已流通 未知 江祥秀 未知 194,800 0.12 已流通 未知 陆嘉 未知 194,500 0.12 已流通 未知 吕祥生 未知 190,900 0.11 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 公司前十名股东中，法人股股东之间没有关联关系， 的说明 也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行动人；流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属 于《上市公司持股变动信息披露变法》中规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 任和 226,730 A 股 许为人 224,580 A 股 单生虎 209,640 A 股 江祥秀 194,800 A 股 陆嘉 194,500 A 股 吕祥生 190,900 A 股 宋静娟 187,590 A 股 华丽 186,600 A 股 刘桂英 186,278 A 股 张丽芬 186,240 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知流通股股东之间是否存在关联关系。 －3－ 江苏华西村股份有限公司２００３年年度报告摘要 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：江苏华西集团公司 法定代表人：吴协恩 成立日期：一九九二年八月二十四日 注册资本：52192.9 万元人民币 经济性质：集体所有制 经营范围：农、林、牧、渔业，国内商业，国际贸易，冶金、金属制品，机械制品，纺织及服 装制造，饮料制造业，建筑业，房地产业，日用化学用品及化工原料制造业，发电，煤气，纸制品， 广告，运输仓储，烟、酒批发；针织品，木制品，染整，化纤，调味品制造。报告期内公司控股股 东没有发生变化。 该股东的实际控制人为江阴市华西村村民委员会。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 包丽君 董事长 女 40 2002.5-2005.5 0 0 无 缪洪达 副董事长 男 48 2002.5-2005.5 0 0 无 董事、总 孙云丰 男 31 2002.5-2005.5 0 0 无 经理 吴协恩 董事 男 40 2002.5-2005.5 0 0 无 吴协东 董事 男 55 2002.5-2005.5 0 0 无 赵荷芬 董事 女 52 2002.5-2005.5 0 0 无 施平 独立董事 男 42 2003.5-2005.5 0 0 无 徐小娟 独立董事 女 47 2002.5-2005.5 0 0 无 金曹鑫 独立董事 男 28 2002.5-2005.5 0 0 无 赵毛妹 监事长 女 55 2002.5-2005.5 0 0 无 瞿永兴 监事 男 40 2002.5-2005.5 0 0 无 朱银南 监事 男 47 2002.5-2005.5 0 0 无 张建刚 监事 男 33 2002.5-2005.5 0 0 无 朱凤林 监事 男 59 2002.5-2005.5 0 0 无 副 总 经 卞武彪 理、董事 男 52 2002.5-2005.5 0 0 无 会秘书 吴文通 财务总监 男 30 2002.10-2005.10 0 0 无 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 吴协恩 江苏华西集团公司 董事长兼总经理 2003-2006 否 吴协东 江苏华西集团公司 副董事长兼副总经理 2003-2006 否 赵荷芬 江苏华西集团公司 副董事长兼副总经理 2003-2006 否 －4－ 江苏华西村股份有限公司２００３年年度报告摘要 朱银南 江苏华西集团公司 经理 2003-2006 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 51.40 金额最高的前三名董事的报 25.50 酬总额 金额最高的前三名高级管理 18.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司法》 、《公司 章程》等有关规定行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 董事：吴协恩、吴协东、赵荷芬 董事、监事姓名 监事：朱银南 报酬区间 人数 8 万元以上 3 5-8 万元 2 5 万元以下 7 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司在董事会的领导下，面对上半年的"非典"疫情和原材料价格上涨，市场竞争激 烈等不利因素，加强了对员工的教育培训，强化内部管理，积极开拓市场，努力开发新品、优品， 使公司的经营业绩仍取得了较好的成效，为公司的持续发展打下了坚实的基础。 报告期内，公司根据新的市场形势，不断加大企业管理力度，通过利用时间差、价格差等来化 解市场原材料上涨等不利因素。特别是针对服装公司投产以来，生产一直上不去的情况，分析原因， 针对问题症结进一步强化管理，大力开发新品，开拓市场，使服装公司的生产经营管理上了一个新 的台阶，为今后的业务发展打好基础。 报告期内，公司紧紧抓住有利时机，进一步加快投资项目的建设速度，采用银行借贷，开立长 期信用证等方法，使公司六个运用可转债募集资金投资的项目，在可转债审核期间就已先行进行建 设，待可转债发行结束，募集资金到位时，这些投资项目均已进入设备到厂、安装阶段了，确保了 募集资金投资项目的早建设、早投产、早见效，抢抓了市场机遇，为公司的发展增添了新的增长点。 同时，公司继续抓好科技创新这一重点工作，不断加大科技投入，抓好新品开发。在报告期内， 公司研制开发的抗菌精纺呢、高级竹纤维时尚花呢、牛奶纤维高级花呢、维卡拉精纺时装呢等新产 品通过了省级科研鉴定，其中 2 只新产品为国内首创，2 只新产品为国内领先，新产品在公司销售中 的比重也逐步提高，为公司进一步开拓国际市场打好了基础。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 其他纺织品 76,974.27 69,031.36 10.32 7.35 10.00 -17.70 业 电力、蒸汽、 热水的生产 8,955.11 6,778.04 24.31 -7.66 -12.41 20.28 和供应业 其中：关联 8,597.59 6,509.52 24.29 -3.30 -7.27 15.40 －5－ 江苏华西村股份有限公司２００３年年度报告摘要 交易 聚酯切片 24,923.70 23,204.44 6.90 1.03 -0.63 29.21 涤纶短纤维 32,491.82 30,262.82 6.86 22.46 22.38 0.88 精纺呢绒 11,879.17 9,076.40 23.59 -14.12 -6.66 -23.08 热电、汽 8,955.11 6,778.04 24.31 -7.66 -12.41 20.28 其中：关联 8,597.59 6,509.52 24.29 -3.30 -7.27 15.40 交易 关联交易的定价原则 以市场公允价为定价原则。 热电厂系公司的自备电厂，在满足自身的用电、用汽需要的前提下, 向华西集团下属企业及周边地区供热供电，形成与华西集团及下属控股 企业存在关联交易。下属精毛纺厂向江苏华西集团公司下属企业购买毛 关联交易必要性、持续性的 条、毛纺面料的后道染整加工业务，构成关联交易。由于在精毛纺的生 说明 产经营活动中与江苏华西集团公司存在上下游的业务关系,且华西集团 公司的产品质量稳定，运输便利，价格合理，信誉度高，因此与江苏华 西集团公司存在关联交易。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东地区 73,529.87 9.76 华南地区 1,551.23 -56.77 华中地区 5,314.47 -31.34 华北地区 5,223.88 141.04 其他 1,781.91 17.21 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 46,004.67 占采购总额比重 59.11% 合计 前五名销售客户销售金 26,965.93 占销售总额比重 30.85% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 精纺呢绒毛利率较去年同期下降了 ２３．０８％，主要原因系：Ａ、受进口羊毛涨价的影响，原材料成 本上升；Ｂ、报告期内受＂非典＂疫情影响，精纺呢绒产量下降，单位成本的固定费用上升；受此双重 影响，造成毛利率下降幅度较大。 电、汽产品毛利率较去年同期上升了 ２０．２８％，主要原因系 ２００２ 年度自筹资金投资的热电技改扩 能项目报告期内已产生收益，自发电量增加，单位成本的固定费用下降，毛利率上升。 聚酯切片毛利率较去年同期上升了 ２９．２１％，主要系 ２００２ 年底以来受国际原油价格不断攀升的推 动和我国对原产于韩国进口聚酯切片征收反倾销税的影响，聚酯产品价格上升幅度较大，并且由于 本公司 ２００２ 年底以相对较低的价格预先订购了多批原材料，主营业务成本上升的幅度较小，造成聚 酯切片的毛利率上升。 －6－ 江苏华西村股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 总资产较年初增长了 ７２．４３％，主要原因是报告期内投入的募集资金项目和技改项目资金增加，及 货币资金、存货增加所致； 现金及现金等价物净增加额增加主要是报告期内公司发行 ４ 亿元可转换债券及向银行短期借款增 加，造成筹资活动现金流量净额大幅增加所致。 经营活动产生的现金流量净额为－１０９６．２３ 万元的主要原因： 我公司对募集资金项目加大了实施力 度，预计从 ２００４ 年初起陆续有五个项目可进行试生产，为了保证项目的正常运转，公司于报告期内 对募集资金项目投入了原材料款、材料预付款及铺底流动资金等，共计 １２０１８．６２ 万元。因项目报告 期内尚处建设期，没有经营性现金流入，造成经营活动现金流出净增加 １２０１８．６２ 万元。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，对公司生产经营产生较大影响的市场因素和宏观政策变化主要表现在以下几个方面： （１）＂非典＂影响。报告期内，由于突发＂非典＂疫情，地方政府对外出人员和外来人员实行防＂非典＂ 疫情隔离观察，致使公司的营销业务受到影响，特别是毛纺面料在四、五、六三个月的销售旺季受＂ 非典＂的影响，销售额大幅下降，对公司造成较大影响。 （２）交通运输紧张。公司的生产原料，特别是热电厂的煤炭供应，运输量较大，受交通运输紧张的 影响，运输成本增加，燃煤价格也一路攀升，对公司的生产经营影响较大。 （３）市场价格的波动。公司的主要原料羊毛、精对苯二甲酸等原材料大部分依赖进口，国际市场价 格一直高于国内市场，受国际羊毛和石油价格的影响，进口原料价格一直居高不下，而煤炭等国内 市场采购的原料价格也持续上涨，对公司的生产经营影响较大。 （４）国家的宏观调控政策。为防止经济过热和通货膨胀，国家加大了对固定资产投资、土地征用、 银行信贷等方面的调控力度，将会放慢经济增长的速度，影响消费，对公司的生产经营也会带来不 利的影响。 针对上述生产环境和宏观政策变化带来的不利影响，公司将进一步加强市场信息工作，掌握市场 行情，把握市场走势，做到科学决策、抢抓市场机遇，把不利因素转化为发展机遇，从而促进公司 的发展。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 39,034.00 39,034.00 39,034.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 年产 1 万吨 PBT 4,824.00 否 4,882.63 0.00 是 工程塑料项目 －7－ 江苏华西村股份有限公司２００３年年度报告摘要 年产 6 万吨新型包 4,599.00 否 4,756.37 0.00 是 装材料项目 建立企业技术中 2,530.00 否 1,578.81 0.00 是 心项目 年产 4000 吨无纺 4,087.00 否 2,650.77 0.00 是 布技术改造项目 年产 3 万吨功能性 4,127.00 否 4,156.06 0.00 是 纤维技改项目 年产 3.5 万吨细旦 4,647.00 否 4,489.73 0.00 是 涤纶短纤维项目 化纤项目配套土 0.00 否 4,501.01 0.00 是 建工程等 补充流动资金 14,220.00 否 12,018.62 0.00 是 合计 39,034.00 — 39,034.00 0.00 — 未达到计划进度 募集资金投资项目计划进度与实际进度一致，报告期内尚未产生收益。 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 募集资金投资项目无变更。 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 间隙性聚酯和纺丝改造 19,881.49 95% 尚未产生收益 项目 合计 19,881.49 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 （１）以提高经济效益为中心，大力培育新的经济增长点。在新的一年中，公司将以提高经济效益 为中心，全面加强企业各项管理，做到降本节支，革新挖潜，确保现有生产设备开足，不断提高产 量和产品质量，开展以高效、优质、低耗为主要内容的劳动竞赛，以此来化解生产经营环境和宏观 政策变化带来的不利因素；同时，进一步加快募集资金投资项目的建设速度，尽快达到设计要求， 确保在新的一年里达标达产，为提高公司的经济效益作出新的贡献。 （２）以开发两个市场为重点，进一步拓展市场份额。在新的一年中，公司将以市场开发为重点， 加大国内国际市场开发的力度，不断提高市场占有率，扩大销售规模，提高经济效益。新的一年中， 在开拓国内市场中，将坚持巩固老客户，开发新客户；巩固周边市场、辐射全国市场；巩固集团消 费主渠道，开拓代理、批发、零售业务，以全方位、多形式、多方法地开拓国内市场，力争国内市 场的销售额比上年有较大幅度的增长。在开拓国际市场中，将通过自营出口、委托代理、电子商务 等多种形式，力争扩大公司产品的出口，争取全年的外贸出口较上年有新的突破、新的增长。 （３）以三个创新为基础，全面增强企业的核心竞争力。在新的一年中，公司将以产品创新、技术 创新、管理创新为基础，全面提升公司的综合竞争能力，逐步形成核心竞争力，从而确保公司在激 烈的市场竞争中保持快速、健康的发展。 －8－ 江苏华西村股份有限公司２００３年年度报告摘要 ①在产品创新中，要进一步加大科研经费的投入，运用新材料、新工艺、新技术，开发出一大批 科技含量高、产品质量好、附加值高、品种规格齐、市场适销对路的新产品，其中要有一批新产品 达到国际先进、国内领先的水平，争取部分新产品通过国家、省级新产品鉴定，不断提高新产品在 销售总额中的比重，以新产品来带动公司产品的市场销售份额，增强竞争能力，提高经济效益。 ②在技术创新中，要进一步加大技术改造的力度，使公司的生产设备基本达到国际先进水平，为 生产高品质的优质产品提供条件。同时，要广泛开展群众性的技术革新和合理化建议活动，通过这 一活动，提高员工的技术素质和生产技能，使生产设备、生产工艺、生产技术更趋科学性，最大限 度地发挥生产能力，提高劳动生产率。在技术创新中还要重视科技人才的培养和引进，不断提高科 技人才队伍的素质，要关心和安排好科技人才的工作、学习和生活，消除他们的后顾之忧，使他们 能全身心地投入到科研开发中去，为公司的发展创造出更多的财富。 ③在管理创新中，要进一步完善和规范企业的各项管理。在新的一年中，在毛纺、服装等企业率 先实现 ＩＳＯ９００１ 质量管理体系的基础上，在全公司范围全面导入这一质量管理体系，通过全面质量 管理来提高企业的管理水平，提高产品质量，降低成本消耗，提高企业的经济效益；同时，要在管 理制度上创新，不断完善和规范企业的各项管理，根据市场经济的发展变化和主管部门的要求，及 时调整和完善各项规章制度，真正做到企业的规范管理、科学决策，为公司的长远发展创造一个良 好的条件；其次在机制创新上也要根据形势的变化，不断完善公司的决策机制、市场信息反应机制、 激励机制、制约机制等运行机制，达到防止决策风险，把握市场脉膊，提高员工积极性，防止违规 违纪和违法情况的发生，促进公司的科学、高效、健康运作，为广大投资者创造更好的业绩、更好 的回报。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，公司 2003 年实现净利润 6071.67 万元，根据《公司法》 和《公司章程》的规定，提取 10%的法定盈余公积 607.17 万元和提取 5%的公益金 303.58 万元，扣 减 2002 年度应付普通股股利 1680 万元,加上 2002 年度未分配利润 17282.66 万元，共计可供分配利 润为 20763.58 万元。现根据公司实际情况，以公司 2003 年度分红派息股权登记日收市后的总股本为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税） ，每 10 股送红股 2 股。由于公司可转换公司 债券处于转股期，现金红利的金额目前无法确定，剩余利润结转下年度。以公司 2003 年度分红派息 股权登记日收市后的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －9－ 江苏华西村股份有限公司２００３年年度报告摘要 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 江苏华西集团公司 5,235.09 0.00 5,053.51 0.00 江阴华西染整有限公司 2.54 0.00 1,142.65 0.00 江阴市华士金属材料制 3,423.47 0.00 3.43 0.00 品厂 江阴市华西拉丝五金厂 136.37 0.00 20.66 0.00 江阴博丰钢铁有限公司 921.63 0.00 0.00 0.00 合计 9,719.10 0.00 6,220.25 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 报告期内，本公司独立董事人数已经符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董 事的指导意见》的规定要求。公司独立董事都能按时参加公司董事会和股东大会，独立 履行职责，对所有议案进行了认真审议，并对公司与关联方资金往来和对外担保情况发 表了独立意见，切实履行了诚信与勤勉尽责义务，维护了公司和中小股东的利益。 §8 监事会报告 一、监事会工作情况 报告期内，监事会共召开三次会议，并列席了各次董事会和股东大会。监事会会议主 要内容如下： (1)2003 年元月 16 日召开了第二届第四次监事会会议，会议审议通过了《二 00 二年 度监事会工作报告》、 《二 00 二年度利润分配预案》、 《二 00 二年度报告正文及摘要》、 《关 于前次募集资金使用情况的说明》、 《关于无偿受让江苏华西集团公司注册商标和终止无 偿使用江苏华西集团公司注册商标》的议案。会议决议公告刊登于 2003 年 1 月 18 日《证 券时报》上。 (2)2003 年 7 月 23 日召开了第二届第五次监事会会议，会议审议通过了《二 00 三年 半年度报告及摘要》。会议决议公告刊登于 2003 年 7 月 25 日《证券时报》上。 (3)2003 年 10 月 23 日召开了第二届第六次监事会会议，会议审议通过了《二 00 三 年第三季度报告》、《关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的自查报告》。会议决 议公告刊登于 2003 年 10 月 24 日《证券时报》上。 二、对公司报告期内有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况： 报告期内，公司监事会根据国家法律、法规和中国证监会发布的有关上市公司治理 的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，对股东大会决议的执 行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，认为董事会 的工作是认真负责的，公司的经营决策是科学合理的，公司的管理制度规范、科学。公 司的董事、高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规以及公司章程，也没有 －10－ 江苏华西村股份有限公司２００３年年度报告摘要 任何损害公司利益和股东利益的情况发生。 2、检查公司财务的情况： 公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2003 年度的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。江苏天衡会计师事务所对 公司 2003 年的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。 3、募集资金使用情况： 报告期内监事会对募集资金投资项目进行了检查，公司募集资金实际投资项目与承 诺投入项目相一致，无投资项目变更情况。 4、关联交易。 报告期内，公司没有收购与出售资产的交易行为。与控股股东江苏华西集团公司及 其下属企业存在购买商品、接受劳务、电、蒸汽供应，土地租赁、设备租赁等方面的关 联交易，公司根据公平价格的原则，并分别签订了关联交易协议，在上述关联交易中， 交易价格合理、程序合法，无损害上市公司利益的情况。 5、根据中国证券监督管理委员会证监发(2003)56 号《关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和南京特派办宁证监公司字(2003)253 号 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的补充通知》精 神，公司对与关联方资金往来、资金占用以及对外担保情况进行了认真、细致的自查， 形成了《江苏华西村股份有限公司关于与关联方资金往来和对外担保情况的自查报告》。 监事会认为上述报告完整、真实的反映了公司与关联方资金往来的情况以及公司的对外 担保情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 天衡审字（2004）341 号 江苏华西村股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的江苏华西村股份有限公司（以下简称贵公司）2003 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表以及 2003 年度的利润及利润分配表、合并利润及利 润分配表和现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责 任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营 成果和现金流量。 江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：骆 竞 中国·南京 －11－ 江苏华西村股份有限公司２００３年年度报告摘要 2004 年 4 月 18 日 中国注册会计师：王艳艳 9.2 资产负债表 编制单位：江苏华西村股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 167,552,401.49 144,647,439.30 104,492,618.82 85,301,945.43 短期投资 744,360.00 744,360.00 840,400.00 840,400.00 应收票据 71,657,668.09 69,878,482.80 14,675,542.76 14,325,542.76 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 62,010,987.68 52,562,644.65 50,439,026.15 43,808,068.84 其他应收款 882,981.94 3,942,197.66 549,436.54 6,128,714.65 预付账款 113,757,975.47 113,693,210.75 79,646,426.73 78,996,177.76 应收补贴款 存货 169,937,803.62 160,947,815.94 137,257,283.17 135,490,600.81 待摊费用 365,728.69 365,728.69 378,906.77 378,906.77 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 586,909,906.98 546,781,879.79 388,279,640.94 365,270,357.02 长期投资: 长期股权投资 27,248,350.21 97,900,286.54 27,269,002.21 81,628,273.85 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 27,248,350.21 97,900,286.54 27,269,002.21 81,628,273.85 其中：合并价差 547,520.21 0.00 568,172.21 0.00 固定资产: 固定资产原价 522,571,688.34 448,947,100.57 494,958,629.62 440,443,450.13 减：累计折旧 143,485,663.10 130,820,588.44 109,252,266.15 101,548,928.78 固定资产净值 379,086,025.24 318,126,512.13 385,706,363.47 338,894,521.35 减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产净额 379,086,025.24 318,126,512.13 385,706,363.47 338,894,521.35 工程物资 25,166,032.00 25,166,032.00 44,619,742.11 44,619,742.11 在建工程 456,768,751.89 456,768,751.89 9,663,831.38 6,257,764.00 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 861,020,809.13 800,061,296.02 439,989,936.96 389,772,027.46 无形资产及其他资产: 无形资产 0.00 0.00 0.00 0.00 长期待摊费用 1,788,966.78 1,124,925.81 1,007,850.00 1,007,850.00 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 1,788,966.78 1,124,925.81 1,007,850.00 1,007,850.00 递延税项: 递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 1,476,968,033.10 1,445,868,388.16 856,546,430.11 837,678,508.33 流动负债: 短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 应付票据 76,000,000.00 76,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 应付账款 62,370,413.92 59,456,377.06 99,311,873.68 96,417,246.46 预收账款 42,909,026.29 41,836,401.24 18,562,871.54 18,076,863.88 应付工资 3,240,322.19 283,201.25 6,043,063.19 3,635,247.75 －12－ 江苏华西村股份有限公司２００３年年度报告摘要 应付福利费 11,846,560.20 11,846,560.20 11,061,970.72 10,284,697.30 应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应交税金 13,035,999.74 12,875,613.55 14,092,182.48 13,482,033.84 其他应交款 63,427.67 0.00 53,422.22 0.00 其他应付款 2,035,883.13 1,623,809.92 2,806,301.87 10,196,847.17 预提费用 385,640.00 385,640.00 74,797.00 74,797.00 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 411,887,273.14 404,307,603.22 242,006,482.70 242,167,733.40 长期负债: 长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 应付债券 402,133,333.32 402,133,333.32 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 402,133,333.32 402,133,333.32 0.00 0.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 814,020,606.46 806,440,936.54 242,006,482.70 242,167,733.40 少数股东权益 23,550,735.42 0.00 18,119,757.20 0.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00 减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00 资本公积 218,750,000.00 218,750,000.00 218,750,000.00 218,750,000.00 盈余公积 46,512,829.38 45,041,617.75 36,637,459.92 35,934,116.25 其中：法定公益金 15,504,276.48 15,013,872.59 12,212,486.66 11,978,038.76 未分配利润 206,133,861.84 207,635,833.87 173,032,730.29 172,826,658.68 其中：现金股利 8,400,000.00 8,400,000.00 16,800,000.00 16,800,000.00 外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 639,396,691.22 639,427,451.62 596,420,190.21 595,510,774.93 负债和所有者权益（或股东权益） 1,476,968,033.10 1,445,868,388.16 856,546,430.11 837,678,508.33 总计 利润及利润分配表 编制单位：江苏华西村股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 874,013,581.97 820,054,998.07 820,094,828.46 777,365,061.27 减：主营业务成本 771,074,236.66 724,235,679.19 709,053,216.22 674,102,434.52 主营业务税金及附加 3,627,780.83 3,616,465.36 3,805,704.15 3,763,576.44 二、主营业务利润（亏损以“-”号 99,311,564.48 92,202,853.52 107,235,908.09 99,499,050.31 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 15,060,785.35 13,803,021.09 7,649,088.83 7,450,048.61 号填列） 减：营业费用 4,975,032.89 4,494,359.84 7,633,801.93 6,747,225.93 管理费用 16,103,160.13 14,384,319.59 19,538,982.33 18,893,599.92 财务费用 5,843,609.52 5,885,583.68 3,050,981.29 3,119,449.08 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 87,450,547.29 81,241,611.50 84,661,231.37 78,188,823.99 加：投资收益（损失以“-”号 -128,104.15 4,991,015.54 1,388,904.04 5,979,253.31 填列） 补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 营业外收入 132,904.56 132,904.56 124,240.24 100,588.04 －13－ 江苏华西村股份有限公司２００３年年度报告摘要 减：营业外支出 258,246.51 258,246.51 84,794.58 57,614.58 四、利润总额（亏损总额以“-”号 87,197,101.19 86,107,285.09 86,089,581.07 84,211,050.76 填列） 减：所得税 25,714,226.96 25,390,608.40 20,387,904.41 20,387,904.41 减：少数股东损益 1,706,373.22 0.00 1,530,116.41 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 59,776,501.01 60,716,676.69 64,171,560.25 63,823,146.35 加：年初未分配利润 173,032,730.29 172,826,658.68 135,801,247.10 135,376,984.28 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 232,809,231.30 233,543,335.37 199,972,807.35 199,200,130.63 减：提取法定盈余公积 6,583,579.64 6,071,667.67 6,760,051.36 6,382,314.63 提取法定公益金 3,291,789.82 3,035,833.83 3,380,025.70 3,191,157.32 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 222,933,861.84 224,435,833.87 189,832,730.29 189,626,658.68 减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 应付普通股股利 16,800,000.00 16,800,000.00 16,800,000.00 16,800,000.00 转作资本（或股本）的普 0.00 0.00 0.00 0.00 通股股利 八、未分配利润 206,133,861.84 207,635,833.87 173,032,730.29 172,826,658.68 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 0.00 0.00 0.00 0.00 收益 2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 0.00 0.00 3.会计政策变更增加（或减少）利润 0.00 0.00 0.00 0.00 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 0.00 0.00 0.00 0.00 总额 5.债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00 6.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 现金流量表 编制单位：江苏华西村股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,307,485,326.98 1,256,008,340.56 收到的税费返还 0.00 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 1,161,151.61 2,859,302.68 经营活动产生的现金流入小计 1,308,646,478.59 1,258,867,643.24 购买商品、接受劳务支付的现金 1,216,151,131.50 1,174,605,099.08 支付给职工以及为职工支付的现金 31,647,997.69 25,587,495.79 支付的各项税费 62,128,684.02 58,998,984.51 支付的其他与经营活动有关的现金 9,680,940.30 15,759,013.11 经营活动产生的现金流出小计 1,319,608,753.51 1,274,950,592.49 经营活动产生的现金流量净额 -10,962,274.92 -16,082,949.25 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 0.00 0.00 取得投资收益所收到的现金 14,767.85 14,767.85 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 7,100.00 7,100.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 －14－ 江苏华西村股份有限公司２００３年年度报告摘要 投资活动产生的现金流入小计 21,867.85 21,867.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 452,943,998.91 436,639,619.04 的现金 投资所支付的现金 26,180.00 11,199,725.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动产生的现金流出小计 452,970,178.91 447,839,344.04 投资活动产生的现金流量净额 -452,948,311.06 -447,817,476.19 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 397,911,898.42 394,187,293.42 借款所收到的现金 580,000,000.00 580,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动产生的现金流入小计 977,911,898.42 974,187,293.42 偿还债务所支付的现金 430,000,000.00 430,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,996,916.20 18,996,916.20 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,976,500.00 1,976,500.00 筹资活动产生的现金流出小计 450,973,416.20 450,973,416.20 筹资活动产生的现金流量净额 526,938,482.22 523,213,877.22 四、汇率变动对现金的影响 31,886.43 32,042.09 五、现金及现金等价物净增加额 63,059,782.67 59,345,493.87 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 59,776,501.01 60,716,676.69 加：计提的资产减值准备 -1,332,339.53 -1,744,045.91 固定资产折旧 35,087,844.54 30,126,107.25 无形资产摊销 0.00 0.00 长期待摊费用摊销 300,000.00 300,000.00 待摊费用减少（减：增加） 13,178.08 13,178.08 预提费用增加（减：减少） 61,363.00 61,363.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 247,396.03 247,396.03 失(减：收益) 固定资产报废损失 0.00 0.00 财务费用 3,410,804.23 3,410,648.57 投资损失（减：收益） 128,104.15 -4,991,015.54 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） -30,032,593.12 -22,703,159.24 经营性应收项目的减少（减：增加） -45,172,123.03 -39,037,998.05 经营性应付项目的增加（减：减少） -35,156,783.50 -42,482,100.13 其他 0.00 0.00 少数股东本期收益 1,706,373.22 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -10,962,274.92 -16,082,949.25 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 167,552,401.49 144,647,439.30 减：现金的期初余额 104,492,618.82 85,301,945.43 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 63,059,782.67 59,345,493.87 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 经公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过，由公司与澄华国际有限公司共同出 －15－ 江苏华西村股份有限公司２００３年年度报告摘要 资组建江阴华西特种纺织品有限公司，公司应出资 900 万元美元，占注册资本为 75%； 澄华国际应出资 300 万美元，占注册资本的 25%。截止报告期末，特种纺织品公司实收 资本 180 万美元，公司将其纳入合并范围。 －2－