新潮能源(600777)新潮实业2005年年度报告摘要

烟台新潮实业股份有限公司 2005年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度 报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确 性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司董事均出席董事会。 1.4 上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 1.5 公司董事长姜学荣、副总经理兼总会计师姜华及会计主管陈东青 声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 1 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新潮实业 股票代码 600777 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 山东省烟台市牟平区牟山路 98 号 邮政编码 264100 公司国际互联网网址 http://WWW.xinchaoshiye.com 电子信箱 xinchao@public.ytptt.sd.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常宗利 联系地址 山东省烟台市牟平区牟山路 98 号 电话 0535-4259777 传真 0535-4225688 电子信箱 CZL600777@sohu.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 金额单位：元 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减（％） 主营业务收入 1,482,128,907.96 789,897,703.86 87.64 786,524,778.30 利润总额 71,174,524.82 58,962,606.90 20.71 101,588,852.84 净利润 42,352,927.56 38,503,521.52 10.00 72,751,174.04 扣除非经常性损益 40,374,133.86 44,300,520.07 -8.86 72,852,927.97 的净利润 2005 年末 2004 年末 本年末比上年 2003 年末 末增减（％） 总资产 2,877,212,396.51 2,781,274,480.54 3.45 1,767,859,911.55 股东权益（不含少 1,425,521,969.80 1,376,876,984.04 3.53 1,336,894,118.49 数股东权益） 经营活动产生的现 97,557,604.67 183,559,150.30 -46.85 208,339,068.06 金流量净额 2 3.2 主要财务指标 本期比上年同 主要财务指标 2005 年 2004 年 2004 年 期增减（%） 每股收益（全面摊薄） 0.12 0.11 9.09 0.27 最新每股收益 净资产收益率（全面摊薄）（%） 2.97 2.80 0.17 5.44 扣除非经常性损益后的净资产收益 2.89 3.27 -0.38 6.87 率（加权平均）（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 0.53 -47.17 0.79 本期比上年同 2005 年末 2004 年末 2004 年末 期增减（%） 每股净资产 4.14 4.00 3.50 5.05 调整后的每股净资产 4.10 3.99 2.76 5.04 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 417,255.36 产产生的损益 各种形式的政府补贴 2,380.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其 577,233.36 他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 9,696,358.70 股权投资差额摊销 -8,594,459.02 其他非经常性损益项目 -82,233.80 所得税影响数 -37,740.90 合计 1,978,793.70 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 3 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 本次 本次 本次变动增减（＋，－） 变动前 变动后 公积 比例 发行 送 其 小 比例 数量 金转 数量 （%） 新股 股 他 计 (%) 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 102,695,892 29.82 102,695,892 29.82 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 102,695,892 29.82 102,695,892 29.82 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 36,833,333 10.70 36,833,333 10.70 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 139,529,225 40.52 139,529,225 40.52 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 204,801,125 59.48 204,801,125 59.48 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 204,801,125 59.48 204,801,125 59.48 三、股份总数 344,330,350 344,330,350 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 股东总数 49304 前 10 名股东持股情况 持股 持有非流 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 比例 通股数量 的股份数量 新牟国际集团公司 法人股东 33.54 115,478,003 115,478,003 92,110,000 烟台全洲海洋运输公司 法人股东 6.98 24,051,222 24,051,222 16,250,000 赵宏伟 社会公众股东 0.62 2,137,000 曲凯 社会公众股东 0.52 1,800,975 中船重工财务有限责任公司 社会公众股东 0.39 1,328,600 夏万林 社会公众股东 0.35 1,196,301 卢美芝 社会公众股东 0.33 1,126,630 方正证券有限责任公司 社会公众股东 0.28 950,388 新疆金融租赁有限公司 社会公众股东 0.27 941,294 南京长江油运公司 社会公众股东 0.19 650,000 4 前 10 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 赵宏伟 2,137,000 A股 曲凯 1,800,975 A股 中船重工财务有限责任公司 1,328,600 A股 夏万林 1,196,301 A股 卢美芝 1,126,630 A股 方正证券有限责任公司 950,388 A股 新疆金融租赁有限公司 941,294 A股 南京长江油运公司 650,000 A股 李永全 622,634 A股 江铃汽车集团财务有限公司 612,443 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 烟台全洲海洋运输公司是新牟国际集团公司的全资 子公司；其它流通股股东之间未知是否存在关联关 系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东新牟国际集团公司，成立于 1987 年 1 月 7 日，法定代表人孙树刚，经营范 围为压力容器、铸造、拖车、起重机械设备、紧固件制造、加工、冷冻储藏、汽车修理、驾驶 员培训、建筑安装，服装加工，商品销售，饮食加工供应，注册资本 25000 万元，属集体所有 制，其控股股东为烟台市牟平区新牟里村委会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 新牟里村民委员会 100% 新 牟 国 际 集 团 公 司 33.54% 100% 烟台新潮实业股份有限公司 烟台全洲海洋运输公司 6.98% 5 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 性 年 年初持股数 年末持股数 变动 姓名 职 务 任期起止日期 取的税后 其他关联 别 龄 （股） （股） 原因 报酬总额 单位领取 （万元） 报酬 姜学荣 董事长 女 45 2005.6-2008.6 18,344 18,344 7.30 是 李亚清 副董事长 男 40 2005.6-2008.6 0 0 4.00 是 宋向阳 副董事长兼总经理 男 38 2005.6-2008.6 0 0 25.30 否 董事兼副总经理、 19.30 姜 华 女 43 2005.6-2008.6 55,138 55,138 否 总会计师 曲春阳 董事兼副总经理 男 43 2005.6-2008.6 0 0 13.30 否 姜晓晖 董事兼副总经理 男 40 2005.6-2008.6 0 0 13.00 否 韩光亭 独立董事 男 48 2005.6-2008.6 0 0 3.00 否 孙正文 独立董事 男 55 2005.6-2008.6 0 0 3.00 否 张 伟 独立董事 男 45 2005.6-2008.6 0 0 3.00 否 葛培乐 监事会主席 男 51 2005.6-2008.6 23,461 23,461 0.80 是 迟永强 监 事 男 38 2005.6-2008.6 0 0 0.80 是 常明德 监 事 男 44 2005.6-2008.6 7,082 7,082 0.80 是 孙本樵 监 事 男 36 2005.6-2008.6 0 0 5.60 否 杨 镝 监 事 男 39 2005.6-2008.6 0 0 8.50 否 副总经理兼总法律 12.00 赫荣全 男 46 2005.6-2008.6 1,300 1,300 否 顾问 戚剑武 副总经理 男 44 2005.6-2008.6 0 0 12.00 否 董事会秘书兼副总 17.30 常宗利 男 38 2005.6-2008.6 0 0 否 经理 合 计 105,325 105,325 149.00 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况的讨论与分析 （一）报告期内公司总体经营情况的回顾 2005 年度，公司实现主营业务收入 148,212.89 万元，比上年同期增长 87.64%，增长的主要 原因是公司汽车销售和进出口贸易额大幅度增加；公司实现主营业务利润 17,911.25 万元，比上年 同期增长 25.16%，增长的主要原因是公司电缆、建筑安装、汽车销售等主营业务利润增长所致。 公司实现净利润 4,235.29 万元，比上年同期增长 10%，增长的主要原因是公司电缆、建筑安装、 6 汽车销售等行业净利润增长所致。 2005 年度，公司以发展主导产业、培植利润增长点为核心，全面贯彻落实科学发展观和以人 为本的管理理念。一是针对下属公司行业跨度大、规模扩张快、所属公司数量多等特点，以建立 健全现代企业制度为根本，招聘、引进大量专业化的管理、技术和营销人才，重组下属公司董事 会和调整经营班子，提高了下属公司决策的科学性和经营管理的高效性，为公司发展打下了良好 的基础；二是加强公司重点项目的管理和实施工作，公司募集资金投资的六类高速数据传输电缆 项目已完工投产，并已取得了部分收益。引进关键设备改造现有铸造生产线项目已完成设备调试， 进入试生产阶段。公司下属的烟台大地房地产开发有限公司房地产项目规划调整已取得了较大进 展，预计于 2006 年度上半年完成规划审批，并正式开工启动。公司于 2004 年收购的烟台新诚钢 结构有限公司及五家汽车销售服务公司业已取得了良好的业绩。 （二）报告期内公司主营业务及其经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务包括：毛、棉、麻产品生产;同轴及数据电缆、宽带网络产品的生产、销售，铸 件、起重设备、染料及中间体的生产、销售；房地产开发（凭资质证书经营）；钢结构生产销售； “可利尔”麻产品的连锁销售；娱乐服务及资质许可的建筑安装（限下属分支机构经营），许可范 围内的进出口业务。 （1）报告期内按行业划分公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 单位：元 行 业 主营业务收入 占本期比例 主营业务利润 占本期比例 （%） （%） 电子元件制造业 240,505,674.76 16.23 46,336,720.09 25.87 纺织业 184,572,526.81 12.45 35,407,447.56 19.77 房地产业 32,013,558.80 2.16 939,475.45 0.52 建筑业 133,080,637.93 8.98 39,098,767.04 21.83 铸件制造业 82,756,267.23 5.58 11,108,079.80 6.20 专用化学产品制造业 1,818,522.70 0.13 650,166.29 0.37 汽车销售服务业 631,419,166.79 42.60 32,703,703.07 18.26 社会服务业 12,592,758.98 0.85 10,155,428.42 5.67 批发和零售贸易业 163,369,793.96 11.02 27,12,724.29 1.51 合 计 1,482,128,907.96 100 179,112,512.01 100 7 （2）占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主要行业业务情况 单位：元 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务 利润率比 行 业 主营业务收入 主营业务成本 利润率 收入比上 成本比上 上年增减 （%） 年增减（%） 年增减（%） （%） 电子元件制造业 240,505,674.76 194,132,829.86 19.27 6.81 2.30 3.52 纺织业 184,572,526.81 148,395,442.44 19.18 -1.08 4.39 -4.25 建筑业 133,080,637.93 91,669,622.78 29.38 50.75 42.30 5.08 汽车销售服务业 631,419,166.79 598,496,816.88 5.18 556.44 544.16 1.78 批发和零售贸易业 163,369,793.96 160,633,845.51 1.66 116.14 129.79 -5.74 （3）报告期内按产品或服务划分公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 单位：元 行 业 主营业务收入 占本期比例（%） 主营业务利润 占本期比例（%） 电缆 233,663,848.14 15.77 45,160,675.57 25.21 纺织品 184,572,526.81 12.45 35,407,447.56 19.77 房地产 32,013,558.80 2.16 939,475.45 0.52 建筑安装 133,080,637.93 8.98 39,098,767.04 21.83 铸件 82,756,267.23 5.58 11,108,079.80 6.20 染料纺织助剂 1,818,522.70 0.12 650,166.29 0.36 汽车销售 631,419,166.79 42.60 32,703,703.07 18.26 社会服务 12,592,758.98 0.85 10,155,428.42 5.67 进出口贸易 163,369,793.96 11.02 2,712,724.29 1.51 网络设备 6,841,826.62 0.47 1,176,044.52 0.67 合 计 1,482,128,907.96 100 179,112,512.01 100 （4）报告期内按地区划分公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 单位：元 地 区 主营业务收入 占本期比例（%） 主营业务利润 占本期比例（%） 省内 1,170,369,346.14 78.97 134,964,536.47 75.35 省外 311,759,561.82 21.03 44,147,975.54 24.65 合计 1,482,128,907.96 100 179,112,512.01 100 8 （5）占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主要产品情况 单位：元 主营业 主营业 主营业 主营业 务利润 务收入 务成本 产品或服务 行 业 主营业务收入 主营业务成本 务利润 率比上 比上年 比上年 率（%） 年增减 增减（%） 增减（%） （%） 电缆 电子元件制造业 233,663,848.14 188,503,172.57 19.33 7.50 2.92 4.59 纺织品 纺织业 184,572,526.81 148,395,442.44 19.18 -1.08 4.39 -4.25 建筑安装 建筑业 133,080,637.93 91,669,622.78 29.38 50.75 42.30 5.08 汽车销售 汽车销售服务业 631,419,166.79 598,496,816.88 5.18 556.44 544.16 1.78 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易金额 0.00 元。 公司主要产品市场占有率情况，因无行业统计资料，暂时无法计算。 （6）主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为 499,365,599.30 元，占年度 采购总额的比例为 32.27%。公司向前五名客户销售额合计为 218,805,704.68 元，占公 司销售总额的比例为 14.76%。 （三）报告期内公司资产构成和期间费用同比发生重大变动情况说明 1、预付帐款 2005 年 12 月 31 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额减少 28,319,817.33 元，减幅 32.12%，主要原因是期末购货减少所致。 2、存货 2005 年 12 月 31 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额增加 513,544,744.89 元，增幅 117.83%，主要原因是公司下属的房地产公司本期增加了开发成本所致。 3、长期投资 2005 年 12 月 31 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额减少 445,899,286.01 元，减幅 91.97%，主要原因是合并价差减少所致。 4、短期借款 2005 年 12 月 31 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额增加 193,460,000.00 元，增幅 66.06%，主要原因是本期一部分采购结算方式由银行承兑汇票结算改为货 币资金结算。 9 5、应付票据 2005 年 12 月 31 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额减少 164,800,000.00 元，减幅 22.29%，主要原因是本期采购结算方式改变。 6、应付帐款 2005 年 12 月 31 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额增加 39,337,721.23 元，增幅 73.74%，主要原因是本公司下属子公司期内采购大量原材料所致。 7、预收帐款 2005 年 12 月 31 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额增加 9,992,011.72 元，增幅 29.39%，主要原因是本公司下属子公司期内预收货款增加所致。 8、其他应付款 2005 年 12 月 31 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额减少 30,428,292.11 元，减幅 27.81%，主要原因是本公司下属分、子公司期内付清上期应付的土地款。 9、应付股利 2005 年 12 月 31 日余额比 2004 年 12 月 31 日余额减少 34,985,822.90 元，减幅 82.94%，主要原因是本公司下属子公司期内支付少数股东股利所致。 10、报告期内公司期间费用同比发生重大变动的说明 2005 年度管理费用比 2004 年度增加 26,853,114.70 元，增幅 61.95%，主要原因 是公司 2004 年度收购的子公司合并期限短，在 2005 年度管理费用因合并期限的增加 而相应增加。 （四）报告期公司现金流量的构成情况 报告期内，公司现金及现金等价物净增加额-71,743,905.62 元，比去年同期减少 21,476,745.30 元。其中：经营活动产生的现金流量净额为 97,557,604.67 元，较去年同 期减少 86,001,545.63 元，减少比例为 46.85%，主要是因为购买商品、接受劳务支付 的现金同比增加较多。投资活动产生的现金流量净额为-111,419,975.93 元，较去年同 期增加 649,780,104.14 元，主要原因是 2005 年度比上年同期投资项目减少。筹资活动 产生的现金流量净额为-57,429,501.86 元，较去年同期减少 584,803,270.31 元，主要原 因是借款收到的现金减少。 10 （五）主要控股公司及参股公司经营情况及业绩分析 1、公司控股公司经营业绩 单位：万元 主营业务 主营业务 公 司 名 称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净利润 收入 利润 烟台新牟电缆有限公司 高物理发泡电缆、数据电缆 4140 万美元 95,883.46 23,366.38 4,516.07 2,942.52 烟台新利纺织有限公司 混纺纱、羊绒及麻制品 2,988.00 7,895.77 10,480.18 1,633.71 1,341.55 烟台新潮网络设备有限公司 宽带网络产品 4,700.00 6,277.60 1,833.45 215.24 66.63 烟台新潮进出口贸易有限公司 商品进出口 2,000.00 16,624.41 16,336.98 271.27 25.11 烟台新牟房地产开发有限公司 房地产开发 1,000.00 3,111.56 3,201.36 93.95 36.12 烟台大地房地产开发有限公司 房地产投资、开发、销售 8,776.68 63,591.09 - 0 -396.81 烟台新诚钢结构有限公司 设计、生产及安装钢结构 12,000.00 15,383.88 4,680.51 1,375.26 1,205.18 烟台新祥建材有限公司 生产预拌混凝土 1,992.00 4,768.30 3127.82 1,042.25 1,005.70 烟台市麒麟宾馆有限公司 餐饮、住宿服务 2,270.65 2,385.12 225.38 165.28 3.47 佳木斯新潮纺织有限公司 纺织产品生产、销售 3,200.00 3,468.09 379.07 31.89 -286.52 烟台陆通汽车销售服务有限公司 汽车、汽车配件的销售 500.00 3,025.96 8,784.98 262.28 -185.18 烟台大成华美汽车销售有限公司 汽车销售、汽车修理装璜 900.00 6,041.74 20,318.20 1,153.66 338.64 汽车销售、汽车修理装 烟台铸成汽车销售服务有限公司 650.00 1,162.65 1,369.82 101.16 165.81 璜 烟台通洲汽车销售有限公司 汽车销售、汽车修理装璜 2,100.00 13,135.75 27,129.51 1,545.95 506.34 烟台大成通洲汽车修理有限公司 汽车销售、汽车修理装璜 200.00 3,251.33 5,539.41 207.33 35.57 2、公司参股公司情况 公司参股的烟台市股权证托管中心、烟台市商业银行，投资收益占公司净利润的 比例很小，对公司无重大影响。 二、对公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 公司电缆和房地产业两大主导产业面临良好的发展机遇。在电缆行业，公司主导 产品高物理发泡同轴电缆在规模、技术含量和市场占有率方面一直处于全国前三位， 新开发的高速数据传输电缆的技术水平处于国际领先地位，公司在行业内还具备独有 的既能够生产宽带接入网同轴电缆又能生产高速数据传输电缆的优势，研制、开发出 在市场上极具竞争力的同轴缆和高速数据缆并联的复合式电缆，实现了两个系统和终 端的同时集中敷线。公司两大电缆产品同时面临新的快速发展机遇，在同轴电缆方面， 11 各发达国家包括我国都已制定了广播电视传输由模拟信号向数字信号整体转换的时 间表，世界范围内的广播电视网络改造将使同轴电缆的用量大幅度增加；在数据传输 电缆方面，随着五类缆退出市场，六类缆将面临快速增长期，同时对七类缆的需求也 将逐步增长，公司具有的设备和技术优势将能得到充分发挥，也为公司数据电缆二期 工程的开工建设创造了良好的市场环境和建设基础。 在房地产行业，公司已成为本地区规模最大、拥有土地储备最多的房地产公司。 公司储备的土地不仅位置优越，而且成本远低于市场平均价格，大规模开发的条件也 已基本成熟，2006 年下半年将全面开工启动，可望为公司带来良好的收益。 （二）公司发展战略和经营计划 1、公司发展战略 公司电缆行业面临着良好的发展机遇，房地产行业具备独特的优势，公司将重点 发展电缆业和房地产业，打造公司两大龙头产业。 在电缆方面，利用未投入的募集资金，建设公司数据缆二期工程，适时地扩大原 有同轴电缆的生产规模，重点推出小同轴电缆、复合式电缆、六类、七类数据电缆等 高端产品。 在房地产方面，充分利用公司现有优势，引进战略合作伙伴，共同开发集居住、 休闲娱乐、商业为一体的高档住宅项目。 2、公司新年度的经营计划 2006 年度，公司数据传输电缆项目进入达产期，铸造项目也将开工生产，房地产 项目预计会实现部分销售，公司主营业务收入和利润总额将随之增加。但同时，公司 下属的烟台陆通汽车销售服务有限公司拟定增资扩股，我公司因不考虑增资，成为参 股企业，从而减少合并报表的主营业务收入；公司纺织业因计划进行产品结构调整和 营销政策调整，短期内可能对公司主营业务收入和利润总额构成负面影响。上述因素 有很多难以量化，将影响到预测 2006 年度盈利的准确性。预计公司 2006 年度主营业 务收入和主营业务利润将相应增长。公司期间费用中管理费用预计下降约 1000 万元， 主要是减少了股权投资差额摊销。公司营业外收入预计下降 1000 万元左右，主要是 减少了资产减值准备转回一项。期间费用的降低和营业外收入下降两项基本相抵。 （三）公司未来发展所需资金及使用计划 公司现有项目流动资金主要依靠银行短期借款解决；公司六类数据传输电缆项目 12 所需流动资金由原有募集资金投入；公司铸造项目所需流动资金一部分以原有募集资 金解决，一部分需要以新增银行短期借款解决；公司房地产项目所需资金将全部依靠 项目贷款解决，在可能的情况下，寻找合作方共同开发。 （四）公司实现未来发展战略和经营目标面临的风险因素 1、国家宏观政策、产业政策如有调整，将会影响到公司相关产业的发展； 2、原材料价格如发生大幅度变化，将直接关系到公司制造业的发展； 3、国家的贷款利率政策变化，将会影响到公司的融资成本； 4、公司主要行业在技术上暂处于国际、国内领先水平，技术风险相对较小。 针对公司面临的风险因素，公司将认真研究国家宏观政策和产业政策，适时调整 产业结构；加强对原材料价格的跟踪，增强自身转移和消化原材料涨价因素的影响能 力；拓宽融资渠道，开发新的融资产品，降低财务利息支出；加强科研开发力度，加 强与科研院所的合作，不断进行技术改造，确保技术处于行业领先地位。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位：万元 报告期内使用募集资金总额 8,314.25 募集资金总额 48,565.34 累计已使用募集资金总额 31,380.99 是否变更 实际投入 产生收益 是否符合计划进 承诺项目 拟投入金额 项目 金额 金额 度和预计收益 增资引进六类高速数据传输电缆 34,500.00 否 17,932.88 208.19 否 建立纺织品营销网络 4,000.00 否 4,000.00 226.92 是 纺织助剂技改 425.62 否 425.62 58.43 是 引进关键设备改造现有铸造生产线 9,639.72 否 9,022.49 - 是 合计 48,565.34 31,380.99 493.54 增资引进六类高速数据传输电缆项目公司本着谨慎原则，分期投 未达到计划进度和收益的说明 入，因此实际进度比原计划延迟。 13 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √适用□不适用 经上海众华沪银会计师事务所审计，公司 2005 年度实现净利润共 42,352,927.56 元。按规 定提取法定盈余公积金 9,678,067.73 元，提取法定公益金 2,403,431.94 元，提取任意盈余公积 3,612,166.20 元，提取职工奖福基金 3,247,469.25 元，加期初未分配利润 151,352,071.66 元， 2005 年度可用于分配的利润为 174,763,864.10 元。 董事会认为，随着公司资产规模和经营规模的不断扩大，公司流动资金需求越来越大，为 保持公司可持续稳健发展，董事会决定将 2005 年度实现的可供分配的利润和以前年度滚存利润 暂用于补充公司流动资金。董事会拟定 2005 年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股， 未分配利润 174,763,864.10 元转作以后年度分配。 截至 2005 年 12 月 31 日止，公司的资本公积余额为 770,294,925.57 元，其中可以转增为股 本的余额为 748,666,823.50 元。 公司拟定 2005 年度资本公积金转增股本预案为：不以资本公积金转增股本。 上述利润分配预案和资本公积转增股本预案，需经公司 2005 年度股东大会审议批准。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 董事会认为，随着公司资产规模和经营规模的不断扩 大，公司流动资金需求越来越大，为保持公司可持续稳健 用于补充公司流动资金。 发展，董事会决定将 2005 年度实现的可供分配的利润和 以前年度滚存利润暂用于补充公司流动资金。 14 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 新牟国际集团公司 母公司 89.20 76.90 26.05 27.48 合计 89.20 76.90 26.05 27.48 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 89.20 万元人民币，上市 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 76.90 万元人民币。 资金占用情况及清欠方案 √适用□不适用 2005 年 12 月 31 日，新牟国际集团公司占用本公司 76.90 万元，是本公司临时为其代垫的款 项，本公司占用新牟国际集团公司 27.48 万元，二者相抵后，新牟国际集团公司实际占用本公司 49.42 万元。 公司董事会要求并同意新牟国际集团公司于 2006 年 3 月 31 日前以现金偿还全部占用 资金 49.42 万元。 15 清欠方案实施时间表 计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万元） 备注 2006 年 3 月 31 日前 现金清偿 49.42 相互占用的 27.48 万元相抵消 合计 49.42 清欠方案能否确保在 2006 年底前彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 √适用□不适用 一、报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开了六次会议，主要内容如下： （一）2005 年 2 月 20 日，召开第四届监事会第十二次会议，会议审议并通过如下议案： 审议通过《公司 2004 年度报告及年报摘要》 审议通过《公司 2004 年度监事会工作报告》 审议通过《公司 2004 年财务决算报告》 （二）2005 年 4 月 27 日，召开第四届监事会第十三次会议，审议并通过了《公司 2005 年第 一季度报告》。 （三）2005 年 5 月 24 日，召开第四届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司 监事会换届选举的议案》。 16 （四）2005 年 6 月 30 日，召开第五届监事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司监 事会主席的议案》。 （五）2005 年 8 月 26 日，召开第五届监事会第二次会议，审议并通过了《公司 2005 年半年 度报告及摘要》。 （六）2005 年 10 月 25 日，召开第五届监事会第三次会议，审议并通过了《公司 2005 年第 三季度报告》。 二、监事会对公司 2005 年度有关事项的独立意见 （一）依法运作情况 公司建立了完善的内部控制制度；公司决策程序合法；公司董事、经理执行公司职务时无 违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务的情况 公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）最近一次募集资金使用情况 因募集资金不足，公司对最近一次募集资金承诺投入项目和项目投资金额作了调整，实际投 资项目属于承诺投入项目，项目调整程序合法。 （四）公司收购、出售资产情况 报告期内，公司无重大收购、出售资产事项。公司收购、出售资产交易价格合理、无内幕交 易，无损害部分股东的利益或造成公司资产流失。 （五）关联交易情况 公司关联交易公平，无损害上市公司利益。 （六）上海众华沪银会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观 公正。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经上海众华沪银会计师事务所审计，注册会计师林东模、李文祥签字 出具了沪众会字(2006)第 0627 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 17 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:烟台新潮实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 522,500,542.12 594,244,447.74 108,964,359.43 138,460,346.51 短期投资 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 应收票据 160,000.00 352,346.80 160,000.00 230,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 189,586,045.46 147,170,008.78 70,653,681.92 44,794,662.42 其他应收款 59,962,401.36 50,625,869.60 212,809,131.19 149,870,527.86 预付账款 59,843,581.65 88,163,398.98 15,778,778.82 15,701,937.04 应收补贴款 697,295.11 320,378.51 270,131.26 存货 949,376,372.85 435,831,627.96 138,669,708.86 149,757,316.64 待摊费用 821,270.17 1,203,282.31 662,347.22 749,948.31 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,783,047,508.72 1,318,011,360.68 547,798,007.44 499,934,870.04 长期投资： 长期股权投资 38,918,785.15 484,818,071.16 1,374,223,197.15 1,358,856,062.98 长期债权投资 长期投资合计 38,918,785.15 484,818,071.16 1,374,223,197.15 1,358,856,062.98 其中：合并价差(贷差以“-”号 表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 864,610,859.81 779,503,124.06 295,472,255.13 296,534,147.87 减：累计折旧 257,835,606.96 220,310,155.59 116,677,682.51 103,164,054.36 固定资产净值 606,775,252.85 559,192,968.47 178,794,572.62 193,370,093.51 减：固定资产减值准备 16,755,197.50 24,361,362.77 8,065,240.02 14,780,467.03 固定资产净额 590,020,055.35 534,831,605.70 170,729,332.60 178,589,626.48 工程物资 在建工程 93,179,332.56 87,866,505.61 66,342,693.58 36,447,938.25 固定资产清理 固定资产合计 683,199,387.91 622,698,111.31 237,072,026.18 215,037,564.73 无形资产及其他资产： 无形资产 371,299,952.68 354,583,727.13 174,740,085.75 154,958,414.67 长期待摊费用 746,762.05 1,163,210.26 462,921.00 2,221,666.40 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 372,046,714.73 355,746,937.39 175,203,006.75 157,180,081.07 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,877,212,396.51 2,781,274,480.54 2,334,296,237.52 2,231,008,578.82 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 486,300,000.00 292,840,000.00 293,500,000.00 169,540,000.00 应付票据 574,500,000.00 739,300,000.00 176,000,000.00 327,200,000.00 18 应付账款 92,683,110.53 53,345,389.30 41,438,527.69 23,882,155.16 预收账款 43,989,145.77 33,997,134.05 11,938,526.19 10,123,881.01 应付工资 7,237,860.98 8,194,637.68 4,939,428.48 6,365,708.12 应付福利费 28,632,780.64 23,943,980.41 11,285,941.56 9,234,035.16 应付股利 7,196,545.22 42,182,368.12 应交税金 -8,289,760.82 -19,883,962.69 -16,653,006.35 -18,823,391.58 其他应交款 -128,524.82 89,195.36 -173,477.19 54,194.30 其他应付款 78,996,871.70 109,425,163.81 385,552,718.52 325,967,178.76 预提费用 1,383,761.67 832,125.10 945,608.82 553,732.41 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,312,501,790.87 1,284,266,031.14 908,774,267.72 854,097,493.34 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,312,501,790.87 1,284,266,031.14 908,774,267.72 854,097,493.34 少数股东权益(合并报表填列) 139,188,635.84 120,131,465.36 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 344,330,350.00 344,330,350.00 344,330,350.00 344,330,350.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 344,330,350.00 344,330,350.00 344,330,350.00 344,330,350.00 资本公积 770,294,925.57 760,755,398.12 770,294,925.57 760,755,398.12 盈余公积 136,132,830.13 120,439,164.26 84,927,528.75 79,066,825.21 其中：法定公益金 31,420,347.55 29,016,915.61 30,356,799.14 28,403,231.29 未分配利润 174,763,864.10 151,352,071.66 225,969,165.48 192,758,512.15 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 所有者权益（或股东权益）合 1,425,521,969.80 1,376,876,984.04 1,425,521,969.80 1,376,911,085.48 计 负债和所有者权益（或股东权 2,877,212,396.51 2,781,274,480.54 2,334,296,237.52 2,231,008,578.82 益）总计 公司法定代表人: 姜学荣 主管会计工作负责人: 姜华 会计机构负责人: 陈东青 19 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:烟台新潮实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,482,128,907.96 789,897,703.86 230,687,993.65 235,039,310.62 减：主营业务成本 1,297,592,894.07 640,813,437.50 174,629,224.57 174,112,174.92 主营业务税金及附加 5,423,501.88 5,980,057.69 3,099,093.11 3,581,462.71 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 179,112,512.01 143,104,208.67 52,959,675.97 57,345,672.99 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,475,262.11 3,996,240.06 496,346.06 2,211,662.17 减: 营业费用 19,975,137.66 18,256,329.32 6,090,883.48 8,896,662.21 管理费用 70,197,302.75 43,344,188.05 29,223,367.61 22,571,657.17 财务费用 31,943,703.31 26,833,306.07 26,896,214.25 25,171,071.76 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 59,471,630.40 58,666,625.29 -8,754,443.31 2,917,944.02 加：投资收益（损失以“-”号填列） 1,009,667.00 92,562.48 37,511,405.85 33,544,225.29 补贴收入 2,380.00 38,738.00 11,925.00 营业外收入 10,857,195.03 521,694.11 10,333,370.36 345,123.43 减：营业外支出 166,347.61 357,012.98 18,976.03 282,965.71 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 71,174,524.82 58,962,606.90 39,071,356.87 36,536,252.03 减：所得税 9,250,194.91 11,259,573.15 26,297.25 减：少数股东损益 19,571,402.35 9,199,512.23 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 42,352,927.56 38,503,521.52 39,071,356.87 36,509,954.78 加：年初未分配利润 151,352,071.66 163,932,195.49 192,758,512.15 196,158,085.59 其他转入 六、可供分配的利润 193,704,999.22 202,435,717.01 231,829,869.02 232,668,040.37 减：提取法定盈余公积 9,678,067.73 9,814,563.31 3,907,135.69 3,650,995.48 提取法定公益金 2,403,431.94 2,439,182.06 1,953,567.85 1,825,497.74 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 3,247,469.25 1,928,761.64 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 178,376,030.30 188,253,210.00 225,969,165.48 227,191,547.15 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 3,612,166.20 2,468,103.34 应付普通股股利 7,946,085.00 7,946,085.00 转作股本的普通股股利 26,486,950.00 26,486,950.00 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 174,763,864.10 151,352,071.66 225,969,165.48 192,758,512.15 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 20 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 姜学荣 主管会计工作负责人: 姜华 会计机构负责人: 陈东青 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:烟台新潮实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,689,349,710.74 232,462,406.78 收到的税费返还 1,330,978.61 收到的其他与经营活动有关的现金 34,394,952.83 133,116,456.70 经营活动现金流入小计 1,725,075,642.18 365,578,863.48 购买商品、接受劳务支付的现金 1,478,105,101.62 188,183,830.09 支付给职工以及为职工支付的现金 38,854,509.24 20,697,373.52 支付的各项税费 43,472,164.02 14,508,110.98 支付的其他与经营活动有关的现金 67,086,262.63 88,534,195.98 经营活动现金流出小计 1,627,518,037.51 311,923,510.57 经营活动现金流量净额 97,557,604.67 53,655,352.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 868,154.30 868,154.30 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,009,667.00 31,248,083.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 568,725.42 420,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,446,546.72 32,536,238.19 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 113,866,522.65 47,832,862.59 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 113,866,522.65 47,832,862.59 投资活动产生的现金流量净额 -111,419,975.93 -15,296,624.40 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 3,213,963.75 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 813,500,000.00 122,700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 21 筹资活动现金流入小计 816,713,963.75 122,700,000.00 偿还债务所支付的现金 784,840,000.00 149,940,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 89,303,465.61 40,541,915.70 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 874,143,465.61 190,481,915.70 筹资活动产生的现金流量净额 -57,429,501.86 -67,781,915.70 四、汇率变动对现金的影响 -452,032.50 -72,799.89 五、现金及现金等价物净增加额 -71,743,905.62 -29,495,987.08 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 42,352,927.56 39,071,356.87 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 19,571,402.35 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -10,404,241.13 -10,226,123.35 固定资产折旧 42,471,403.26 16,234,825.28 无形资产摊销 8,311,267.52 4,718,328.92 长期待摊费用摊销 802,598.01 331,433.23 待摊费用减少（减：增加） 382,012.14 87,601.09 预提费用增加（减：减少） 551,636.57 391,876.41 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -148,817.89 固定资产报废损失 财务费用 47,121,097.49 40,541,915.70 投资损失（减：收益） -1,009,667.00 -37,511,405.85 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -73,829,000.26 11,087,607.78 经营性应收项目的减少(减：增加) -55,336,082.63 -90,593,437.01 经营性应付项目的增加(减：减少) 76,721,068.68 79,521,373.84 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 97,557,604.67 53,655,352.91 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 522,500,542.12 108,964,359.43 减：现金的期初余额 594,244,447.74 138,460,346.51 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -71,743,905.62 -29,495,987.08 公司法定代表人: 姜学荣 主管会计工作负责人: 姜华 会计机构负责人: 陈东青 22 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 □适用√不适用 9.4 本报告期无会计差错变更 □适用√不适用 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √适用□不适用 本期合并报表范围较上期减少1家控股子公司，系原控股子公司北京天图阳光广告有限公司本 期内发生股权转让所致。 烟台新潮实业股份有限公司 董事长：姜学荣 2006 年 3 月 12 日 23