洪都航空(600316)2004年年度报告摘要

江西洪都航空工业股份有限公司 二 00 四年年度报告 江西洪都航空工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司 8 名董事出席会议，王滨滨、秦德馨、季贵荣董事因公出差在外，分别委托田民、吴方 辉董事代为出席会议并行使投票表决权。 1.3 岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人田民，主管会计工作负责人陈文浩，会计机构负责人（会计主管人员）曹春声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 洪都航空 股票代码 600316 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 南昌高新技术产业开发区南飞点 南昌市新溪桥 邮政编码 330024 公司国际互联网网址 HTTP://www.hongdu-aviation.com 电子信箱 hdaajx@public.nc.jx.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈文浩 周新太 联系地址 江西省南昌市新溪桥 5001 信箱 512 分箱 江西省南昌市新溪桥 5001 信箱 512 分箱 电话 0791-8467844 0791-8469749 传真 0791-8467844 0791-8467843 电子信箱 hdaajx@public.nc.jx.cn zqb@hongdu-aviation.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计 2004 年 上期增 数据 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务 655,857,243.73 519,542,771.54 519,542,771.54 26.24 516,849,866.84 516,849,866.84 收入 利润总额 47,222,518.92 78,917,187.07 78,917,187.07 -40.17 74,497,015.24 74,497,015.24 净利润 34,001,536.03 67,021,339.36 67,021,339.36 -49.28 67,109,835.55 67,109,835.55 扣除非经 常性损益 35,885,483.60 58,132,841.79 58,132,841.79 -38.37 49,250,238.66 49,250,238.66 的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 第 1 页 共 17 页 江西洪都航空工业股份有限公司 二 00 四年年度报告 总资产 1,577,259,702.68 1,367,224,988.99 1,367,224,988.99 15.36 1,374,293,546.61 1,374,293,546.61 股东权益 1,150,947,689.07 1,127,446,153.04 1,127,446,153.04 2.08 1,123,424,813.68 1,060,424,813.68 经营活动 产生的现 52,442,389.90 -46,540,140.03 -46,540,140.03 212.68 138,494,475.51 138,494,475.51 金流量净 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.13 0.32 0.32 -59.38 0.32 0.32 最新每股收益 0.13 净资产收益率(%) 2.95 5.94 5.94 -2.99 5.97 6.33 扣除非经常性损益的净利润 3.12 5.16 5.16 -2.05 4.38 4.64 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 0.21 -0.22 -0.22 195.45 0.66 0.66 量净额 2003 年末 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 4.57 5.37 5.37 -14.90 5.35 5.05 调整后的每股净资产 4.57 5.37 5.37 -14.90 5.35 5.05 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 248,353.03 各种形式的政府补贴 1,430,000.00 短期投资收益 856,303.05 委托投资损益 -7,097,926.50 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 2,346,861.51 所得税影响数 -332,461.34 合计 -1,883,947.57 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 120,000,000 24,000,000 144,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 120,000,000 24,000,000 144,000,000 境外法人持有股份 其他 第 2 页 共 17 页 江西洪都航空工业股份有限公司 二 00 四年年度报告 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 120,000,000 24,000,000 144,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 90,000,000 18,000,000 108,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 90,000,000 18,000,000 108,000,000 三、股份总数 210,000,000 42,000,000 252,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 26,984 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 质押或冻结的 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数量 比例(%) （已流通或 股份数量 或外资股 未流通） 东） 江西洪都飞机工业有限 公司 22,993,800 137,962,800 54.75 未流通 0 国有股东 南昌市长江机械工业公 司 557,700 3,346,200 1.33 未流通 0 法人股东 宜春第一机械厂 253,500 1,521,000 0.60 未流通 0 国有股东 厦门众盛鑫商贸有限公 588,888 588,888 0.23 已流通 未知 法人股东 司 江西爱民机械厂 97,500 585,000 0.23 未流通 未知 国有股东 冻结 江西第二机床厂 97,500 585,000 0.23 未流通 国有股东 300,000 张曙军 500,000 500,000 0.19 已流通 未知 自然人股东 朱本旺 481,141 481,141 0.19 已流通 未知 自然人股东 丘国军 340,200 340,200 0.13 已流通 未知 自然人股东 上海睿信投资管理有限 336,000 336,000 0.13 已流通 未知 法人股东 公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 厦门众盛鑫商贸有限公司 588,888 A股 张曙军 500,000 A股 朱本旺 481,141 A股 丘国军 340,200 A股 上海睿信投资管理有限公司 336,000 A股 顾宝民 329,250 A股 戴相东 300,000 A股 毛莉洁 291,800 A股 吴秀兰 277,680 A股 胡中青 260,000 A股 上述股东关联关系或一 未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行 致行动的说明 动人。 第 3 页 共 17 页 江西洪都航空工业股份有限公司 二 00 四年年度报告 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：江西洪都飞机工业有限公司 法人代表：田民 注册资本：72,564.75 万元人民币 成立日期：2002 年 12 月 3 日 主要经营业务或管理活动：航空飞行器制造、销售，国内贸易、国际贸易，生产、加工“三废” 及噪声防治设备，环保计量仪器的经营，材料试验，金属表面处理、热处理，劳务中介服务，航空航 天技术，电子技术协作、开发、转让、培训。 （2）实际控制人情况 公司名称：中国航空工业第二集团公司 法人代表：张洪飚 注册资本：1,260,000 万元人民币 成立日期：1999 年 11 月 5 日 主要经营业务或管理活动：国有资产投资及经营管理；直升机、运输机、教练机、强击机、通用 飞机、无人飞行器、军民用航空器和相关发动机、机载设备、导弹、汽车、摩托车、纺织机械、医疗 机械、环保设备、机械电子设备、制冷设备的设计、研制、开发、生产、销售、安装、调试、维修及 其他售后服务；飞机租赁、工程勘察、设计、承包、施工、招标、设备安装、监理；与以上业务相关 的技术开发、技术咨询、技术服务；进出口业务、经营进料加工和"三来一补"业务等等。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 第 4 页 共 17 页 江西洪都航空工业股份有限公司 二 00 四年年度报告 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 年初 年末 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 名 持股数 持股数 田 民 董事长 男 48 2003 年 4 月～2006 年 4 月 0 0 姜 亮 董事 男 62 2003 年 4 月～2006 年 4 月 0 0 吴 方 董事 男 48 2003 年 4 月～2006 年 4 月 0 0 辉 胡 曙 董事 男 53 2003 年 4 月～2006 年 4 月 0 0 光 曾 炜 董事 男 55 2003 年 4 月～2006 年 4 月 0 0 秦 德 董事 男 62 2003 年 4 月～2006 年 4 月 0 0 馨 季 贵 董事 男 47 2003 年 4 月～2006 年 4 月 0 0 荣 王 滨 董事 男 54 2003 年 4 月～2006 年 4 月 0 0 滨 张 工 独立董事 男 40 2003 年 4 月～2006 年 4 月 0 0 吕 江 独立董事 男 50 2003 年 4 月～2006 年 4 月 0 0 林 尹 鸿 独立董事 男 60 2003 年 6 月～2006 年 4 月 0 0 山 吴 志 独立董事 男 40 2003 年 6 月～2006 年 4 月 0 0 军 金 栋 监事会主席 男 58 2003 年 4 月～2006 年 4 月 0 0 林 李辉 监事 男 53 2004 年 4 月～2006 年 4 月 0 0 魏 全 监事 男 56 2003 年 4 月～2006 年 4 月 0 0 全 张 民 监事 男 36 2003 年 4 月～2006 年 4 月 0 0 生 盛 益 监事 男 39 2003 年 4 月～2006 年 4 月 0 0 龙 陈 文 总经理、董 男 50 2003 年 4 月～2006 年 4 月 0 0 浩 事会秘书 涂 火 副总经理 男 52 2003 年 4 月～2006 年 4 月 0 0 旺 朱 俊 副总经理 男 42 2003 年 10 月～2006 年 4 月 0 0 熊 建 副总经理 男 55 2004 年 4 月～2006 年 4 月 0 0 新 曹春 总会计师 男 39 2004 年 4 月～2006 年 4 月 0 0 朱敏 副总经理 男 40 2003 年 4 月～2006 年 4 月 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 田民 洪都飞机工业有限公司 执行董事 2004 年 6 月～ 是 吴方辉 洪都飞机工业有限公司 总经理 2004 年 6 月～ 是 胡曙光 洪都飞机工业有限公司 副总经理 2004 年 6 月～ 是 金栋林 洪都飞机工业有限公司 监事会主席 2004 年 6 月～ 是 曾炜 南昌长江机械工业公司 总经理 2000 年 5 月～ 是 第 5 页 共 17 页 江西洪都航空工业股份有限公司 二 00 四年年度报告 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 22.3 金额最高的前三名董事的报酬总额 0 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 14 独立董事津贴 公司每,位独立,董事 1.2 万元/年元人民币 按《公司章程》行使职权所需费用，在公司据实报 独立董事其他待遇 销。 董事：田民、姜亮、吴方辉、胡曙光、曾炜、王滨 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 滨、季贵荣、秦德馨、吕江林、张工、尹鸿山、吴志 军；监事：金栋林、张民生、盛益龙。 报酬区间 人数 5-7 万元 1人 2-5 万元 5人 1-2 万元 1人 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司紧紧围绕董事会年初制定的经营计划，坚持“突出航空主业，发展相关产业，实 施资本运作，持续稳定发展”的经营方针，克服种种困难，公司主营业务收入实现了稳定增长。报告 期内实现主营业务收入 655,857,243.73 元，利润总额 47,222,518.92 元。 2004 年，公司认真组织 落实、部署各项生产经营计划，进一步强化内部管理，结合公司实际情况，建立、完善多项内部规章 制度，真正将管理科学化、制度化；加大公司主营产品市场开拓力度，在稳定 K8 教练飞机销售基础 上，紧紧抓住国家有利用政策，积极开展农林飞机和初级教练飞机的市场销售工作，通过参加航展和 各项专业会议等形式大力宣传公司主营产品，主动出击，寻找市场机会，经过努力，公司市场销售工 作取得了较大进展；以两个通航子公司为突破口，加快发展通用航空产业，迅速占领通航市场，实现 公司产业链的配套，为公司“大通航”战略奠定基础；公司技贸工作出现新局面，2004 年是公司技 贸工作步入良性发展的一年，在"大技贸、大发展"的战略指导下，公司充分发挥技术、设备、人才、 资金等自身优势，大力开拓技贸业务新市场，技贸业务收入出现了快速增长。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 成本比上 毛利率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 收入比上 年增减 年增减(%) 年增减(%) (%) 飞机销售 615,634,596.58 500,035,697.91 18.78 22.50 21.48 0.68 其中:关联交易 82,249,618.50 66,786,219.20 18.80 17.64 45.33 -15.47 本公司关联交易价格按照同类产品销售和劳务市场价格的基础上协商 关联交易的定价原则 确定 关联交易必要性、持续性的说明 公司正常经营往来所需 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 11305 万元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 第 6 页 共 17 页 江西洪都航空工业股份有限公司 二 00 四年年度报告 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国外市场 533,384,978.08 28.32 国内市场 122,472,265.65 17.90 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 35,806,100 占采购总额比重 51．56 前五名销售客户销售金额合计 615,225,970 占销售总额比重 94.75 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 报告期投资收益占净利润的比例比上年同期大幅下降是由于提取德恒证券有限责任公司减值准备 25000000 元，计提委托北京富瑞达投资管理公司跌价准备金 7097926.50 元，计提股票投资跌价准备 金 2905819.69 元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 公司报告期总体财务情况比上年同期大幅下降系计提投资减值和跌价准备金共计 35003746.19 元，以及报告期投资研发高级教练机支出 13250991.42 元，使得整体利润比上年同期下降。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 6,708.278 募集资金总额 87,406 已累计使用募集资金总额 67,128.07 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度 是否符合预计收益 K8 飞机生产线 12,029.2 否 8,714.63 3,685 是 是 第 7 页 共 17 页 江西洪都航空工业股份有限公司 二 00 四年年度报告 农林飞机、海 11,097 否 7,240.69 623 是 是 燕飞机生产线 转包生产线 2,992 否 1,779.98 486 是 是 引进飞机蒙皮 2,950 否 2,168.87 345 是 是 拉型机项目 航空协作加工 2,930 否 1,053.30 2,875 是 是 生产线 L8 飞机改型项 4,500 否 3,656.00 试制中 是 是 目 N5A 飞 机 改 型 3,000 否 815.41 55 是 是 项目 海燕飞机改型 3,000 否 37.18 85 是 是 项目 航空电子试验 2,200 否 1,179.30 建设中 是 是 室项目 航空研发中心 3,445 否 3,445.00 综合收益 是 是 项目 洪都高新科技 6,755.35 否 2,837.71 建设中 是 是 园项目 橡皮囊液压机 4,000 否 4,000 280 是 是 项目 补充流动资金 30,200 否 30,200 2,707 是 是 合计 89,098.55 / 67,128.07 / / ⑴K8 飞机生产线技术改造项目： 承诺投资 1.20292 亿元，实际投资 8714.63 万元，建设已完工，一台价值 49.588 万欧 元的五坐标数控铣床已投入使用。 ⑵农林飞机、海燕飞机产线技术改造项目： 承诺投资 1.1097 亿元，实际投资 7240.69 万元，厂房、落锤厂房建设已完工，钣金加 工厂屋顶改造已完工，正在进行厂房内部改造，正在进行设备采购前期工作。 ⑶转包生产线技术改造项目： 承诺投资 2992 万元，实际投资 1779.98 万元。一台价值 210 万美元的五坐标数控铣床 已交付使用。 ⑷引进飞机蒙皮拉型机项目： 承诺投资 2950 万元，实际投资 2168.87 万元，现设备已投入使用，正在进行工装设备 未达到计划进 改造。 度和预计收益 ⑸航空协作加工生产线技术改造项目： 的说明（分具 体项目） 承诺投资 2930 万元，实际投资 1050.3 万元，现进口设备已安装调试完毕。 ⑹L8 飞机改型项目： 承诺投资 4500 万元，实际投资 3656 万元。 ⑺N5A 飞机改型及取证项目： 承诺投资 3000 万元，实际投资 815.41 万元。 ⑻海燕飞机改型及取证项目： 承诺投资 3000 万元，实际投资 37.18 万元。 ⑼航空电子试验室技术改造项目： 承诺投资 2200 万元，实际投资 1179.30 万元。 ⑽洪都高新科技园项目： 承诺投资 6755.35 万元，实际投资 2837.71 万元，现一期工程环保厂房已竣工。二期工 程建设正在进行中。 变更原因及变 经 2002 年 5 月 10 日公司 2001 年度股东大会批准，报告期内承诺的募集资金投资项目有所 更程序说明 调整。调减项目共计 12548.4 万元，占总筹资额的 13.98%，其中调减 K8 飞机项目部分内容 （分具体项 目） 6970.8 万元，N5A 飞机项目部分内容 2423 万元，航电试验室项目部分内容 767 万元。调增 项目共计 万元 其中调增洪都高新科技园项目 万元 橡皮囊液压机项目 第 8 页 共 17 页 江西洪都航空工业股份有限公司 二 00 四年年度报告 项目共计 11400.35 万元，其中调增洪都高新科技园项目 6755.35 万元，橡皮囊液压机项目 4000 万元，航空研发中心项目 645 万元。以上内容公告刊登于 2002 年 5 月 11 日《中国证券 报》和《上海证券报》。 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 为实现公司大通航战略 投资沈阳通用航空有限公司 1065 完毕 奠定了基础 合计 1065 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用 □不适用 针对 2005 年公司经营发展目标，公司重点做好以下几项工作： 1、继续做好公司主营产品的生产和科研任务，确保安全生产，切实加强质量管理工作； 2、建立多种市场销售渠道，完善营销模式，进一步做好公司海燕飞机、农林飞机销售工作； 3、加快公司技术改造步伐，不断增强企业的整体技术实力和工艺制造水平，提升公司核心竞争力； 4、发展相关产业，积极实施公司“大通航”战略，拓宽经营领域，形成配套产业链； 5、进一步完善和优化法人治理结构，做好投资者关系管理工作，切实保护投资者权益； 6、大力开拓技贸业务市场，把技贸业务做大做强，使之成为公司主营业务和收入的重要组成部分。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √适用 □不适用 根据岳华会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，2004 年度公司实现净利润 34,339,211.203 元，提取 10%的法定盈余公积金 3,433,921.12 元，提取 10%的法定公益金 3,433,921.12 元，加上年初未分配利润 32,133,756.85 元，可供股东分配的利润合计为 59,605,125.81 元。 公司 2004 年度的利润分配预案为：以 2004 年 12 月 31 日的总股本 252,000,000 股为基数，向全 体股东每 10 股派现金 0.2 元（含税），应付普通股股利 5,040,000 元，剩余未分配利润 54,565,125.81 元。经利润分配后，剩余未分配利润 54,565,125.81 元，结转至以后年度分配。本次 分配不实施资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 第 9 页 共 17 页 江西洪都航空工业股份有限公司 二 00 四年年度报告 √适用 □不适用 为实施公司“大通航”战略，充分利用国家对通用航空的扶持政策，延伸公司航空产品产业链， 实现公司航空相关产业快速发展目标。报告期内，经公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司用 自有资金 1065 万元投资沈阳通航公司，于 2004 年 4 月完成了对沈阳通航公司的收购工作，本报告期 该项投资增加公司投资收益 77.31 万元。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 洪都集团公司 5,320.17 7.72 6,769.9 12.75 洪都飞机公司 5,839.63 8.48 0 0 北京伊格莱特航空技术发展公司 145 0.21 0 0 洪都飞机 0 0 9,895.74 18.63 合计 11,304.8 16.41 16,665.64 31.38 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 项 目 占应收(付) 占应收(付) 金 额 金 额 款的比率 款的比率 应收账款 洪都集团公司 398,685.18 0.18% 428,899.91 0.42% 洪都飞机公司 1,616,274.91 0.75% 2,568,413.89 2.51% 北京伊格莱特航空技术发展公司 645,000.00 0.30% 合计 2,659,960.09 1.23% 2,997,313.80 2.93% 预收账款 北京伊格莱特航空技术发展公司 165,000.00 12.81% 洪都集团公司 335,500.00 26.04% 合计 500,500.00 38.85% 预付账款 洪都集团公司 443,000.00 1.58% 724,836.00 2.09% 洪都飞机公司 500,000.00 1.79% 500,000.00 1.44% 南昌洪都航空科技公司 298,800.00 1.07% 合计 1,241,800.00 4.44% 1,224,836.00 3.53% 应付账款 洪都集团公司 44,545,917.85 29.99% 13,110,318.59 14.74% 洪都飞机公司 50,499,683.56 34.00% 27,986,674.80 31.46% 江西洪都体育健身器材有限公司 28,222.50 0.02% 78,350.90 0.09% 南昌洪都航空科技公司 5,890,300.00 3.97% 第 10 页 共 17 页 江西洪都航空工业股份有限公司 二 00 四年年度报告 合计 100,964,123.91 67.98% 41,175,344.29 46.29% 其他应付款 洪都集团公司 1,660,225.98 6.61% 1,488,844.32 10.51% 在建工程/预付工程款 洪都集团公司 570,216.45 51,164,408.43 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 5049 万元，余额 211.6 万 元。 7.5 委托理财 √适用□不适用 江西洪都航空工业股份有限公司将 8,000 万元人民币委托北京富瑞达资产管理有限责任公司进行 投资理财，委托理财投资品种是综合金融产品，委托期限为 2003 年 5 月 25 日至 2004 年 5 月 15 日， 约定收益为 10%，实际获得的收益为 800 万元人民币。目前该项委托资产已逾期，该事项已于 2003 年 2 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 经公司第一届董事会第十次会议和 2002 年度股东大会审议通过，同意公司用不超过 8000 万元进 行委托理财。公司与北京富瑞达资产管理有限责任公司签订了委托理财协议，委托金额为 8000 万元 人民币，期限为 2003 年 5 月 25 日—2004 年 5 月 15 日，约定收益率为 10%。2004 年 5 月，公司收到 北京富瑞达 800 万元投资收益款。 鉴于公司与北京富瑞达的委托理财合同已到期，且北京富瑞达对公司的委托理财资产已造成亏 损，公司必须在 2004 年下半年尽全力弥补此短期投资项目的损失。为此，经公司董事会审议，同意 公司将该委托理财资产 8,000 万元进行展期，展期时间至 2004 年 11 月 15 日止。展期到期后，公司 就收回本金有关事宜与北京富瑞达公司进行磋商，截止 2004 年 12 月 31 日，公司收回国债资金 6490 万元，此项投资帐面损失 710 万元。 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 北京富瑞达资产管理有限责任公司（简称北京富瑞达）为公司进行 8000 万元委托理财，由于证 券市场形势变化，所持有的有价证券市值下降，截止到 2004 年 6 月 30 日已形成 800 万元的短期投资 净亏损。为此，公司根据委托理财协议有关约定，已先后向南昌市青云谱区人民法院提出诉前保全和 向南昌市中级人民法院提出诉讼，请求冻结并查封北京富瑞达的在申银万国南昌八一大道营业部和洪 都大道营业部开设帐户中的全部有价证券资产计 1200 万元。此项诉讼法院已将富瑞达有关资产进行 冻结。 经双方多次商谈，此项诉讼已协商解决。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 吕江林 5 5 0 0 张工 5 5 0 0 尹鸿山 5 5 0 0 吴志军 5 5 0 0 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用√不适用 公司建立独立董事制度后，本公司独立董事的人员比例和专业要求均符合中国证监会的有关规 定，吕江林、张工、尹鸿山、吴志军等四位独立董事能认真履行法律、法规和公司章程所赋予的职责 和义务，关心公司的生产经营和依法运作情况，积极参加股东大会和董事会会议，对公司重要事项发 第 11 页 共 17 页 江西洪都航空工业股份有限公司 二 00 四年年度报告 表自己的意见、见解，充分发挥了自己的专业才能和工作经验，提出了公司治理水平，切实保障了广 大股东的合法权益，对公司的发展起到了积极的作用。 §8 监事会报告 一、监事会的工作情况 公司第二届监事会第二次会议于 2004 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了如下议案： （1）公司 2003 年度监事会工作报告 （2）公司 2003 年度报告及摘要。 2004 年，监事会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的规定， 较好地履行了公司章程赋予监事会的职责。一年里，公司监事会以提高经济效益为中心，规范管理为 重点，支持公司改革和发展，较好地履行了监督和服务的职能，对公司执行股东大会决议、发展规 划、财务、内控制度、重大投资项目等经济活动，监事会成员主动参与进行监督，保证公司经营行为 遵守国家法律法规，同时对公司董事、经理及高管人员在经营决策、执行公司职务等行为进行了监 督，促进了公司管理水平的提高，为公司持续健康发展、规范化运作和维护股东及公司权益做出了积 极贡献。 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司董事会以股东利益最大化为原则，认真贯彻执行股东大会各项决议，公司决策程序合法，按 照《上市公司治理准则》等法律法规要求，完善了内部控制制度，建立健全了多项公司规章制度；公 司董事、经理层执行公司职务时均能遵守诚信原则，以公司利益最大化为出发点，无违反法律、法 规、公司章程或损害公司和公司股东利益的行为。 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司财务工作严格按照国家有关法律、法规要求进行，公司聘请的岳华会计师事务所有限责任公 司出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，财务数据真实、可靠。 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司募集资金实际投入项目与承诺项目一致，募集资金使用合理，无损害股东和公司利益行为， 2004 年未调整募集资金用途。 五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易，没有损害公司股东利益和造成公司资产流失。 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司关联交易遵循公开、公平、公正的原则，程序合法，交易价格合理，未发现有损于公司和股东利 益的行为。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2004 年度财务报告经北京岳华会计师事务所审计，注册会计师姚焕然、李东强签字，出 具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 资产负债表、利润表和现金流量表见附表 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 江西洪都航空工业股份有限公司 董 事 长： 2005 年 4 月 6 日 第 12 页 共 17 页 资产负债表（一） 2004 年 12 月 31 日 编制单位:江西洪都航空工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 5.1 365,941,289.81 283,845,202.21 363,747,019.95 281,671,042.60 短期投资 5.2 246,083,338.84 302,927,544.85 204,004,028.84 263,452,675.70 应收票据 5.3 1,827,326.53 572,593.38 1,827,326.53 572,593.38 应收股利 应收利息 应收账款 5.4 6.1 205,594,439.08 97,192,022.28 204,505,324.71 97,171,137.48 其他应收款 5.5 6.2 3,387,215.24 2,083,980.78 3,828,082.09 2,042,180.78 预付账款 5.6 27,970,208.32 34,615,114.50 26,044,212.88 32,755,114.50 应收补贴款 存货 5.7 207,664,180.49 209,861,074.68 207,581,193.22 209,861,074.68 待摊费用 5.8 159,900.00 188,471.21 一年内到期的长期债权 其他流动资产 流动资产合计 1,058,627,898.31 931,286,003.89 1,011,537,188.22 887,525,819.12 长期投资： 长期股权投资 5.9 6.3 111,590,596.87 135,731,524.21 167,185,650.74 180,633,224.23 长期债权投资 长期投资合计 111,590,596.87 135,731,524.21 167,185,650.74 180,633,224.23 其中：合并价差 5.10 1,744,825.19 927,147.29 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 5.11 356,550,939.28 192,896,999.45 336,792,735.90 184,774,588.85 减：累计折旧 58,043,809.13 45,945,070.70 54,278,370.93 44,769,981.96 固定资产净值 298,507,130.15 146,951,928.75 282,514,364.97 140,004,606.89 减：固定资产减值准备 固定资产净额 298,507,130.15 146,951,928.75 282,514,364.97 140,004,606.89 工程物资 在建工程 5.12 63,995,997.81 139,555,889.31 63,995,997.81 139,555,889.31 固定资产清理 固定资产合计 362,503,127.96 286,507,818.06 346,510,362.78 279,560,496.20 无形资产及其他资产： 无形资产 5.13 41,091,940.60 10,876,472.38 37,602,160.60 10,876,472.38 长期待摊费用 5.14 3,446,138.94 2,823,170.45 3,446,138.94 2,823,170.45 其他长期资产 无形资产及其他资产合 44,538,079.54 13,699,642.83 41,048,299.54 13,699,642.83 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,577,259,702.68 1,367,224,988.99 1,566,281,501.28 1,361,419,182.38 公司法定代表人: 田民 主管会计工作负责人: 陈文浩 会计机构负责人: 曹春 第 13 页 共 17 页 资产负债表（二） 附注 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 5.15 83,000,000.00 3,000,000.00 83,000,000.00 3,000,000.00 应付票据 5.16 33,939,404.25 18,092,754.90 33,939,404.25 18,092,754.90 应付账款 5.17 148,518,189.82 88,958,186.16 148,481,039.82 88,957,066.16 预收账款 5.18 1,706,151.70 1,288,199.92 1,536,151.70 1,232,199.92 应付工资 4,933,875.91 2,337,615.30 4,933,875.91 2,337,615.30 应付福利费 5,394,021.34 4,814,186.75 5,172,832.06 4,812,566.31 应付股利 应交税金 5.19 6,336,425.84 4,903,765.45 5,776,802.70 4,740,722.07 其他应交款 5.20 7,525.50 4,036.98 6,764.97 3,879.39 其他应付款 5.21 25,111,245.08 14,171,245.41 21,059,507.52 12,681,400.99 预提费用 5.22 111,089,758.11 96,818,324.30 111,089,758.11 96,804,824.30 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 420,036,597.55 234,388,315.17 414,996,137.04 232,663,029.34 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,310,000.00 1,310,000.00 其他长期负债 长期负债合计 1,310,000.00 1,310,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 420,036,597.55 235,698,315.17 414,996,137.04 233,973,029.34 少数股东权益 6,275,416.06 4,080,520.78 所有者权益（或股东权 实收资本（或股本） 5.23 252,000,000.00 210,000,000.00 252,000,000.00 210,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 252,000,000.00 210,000,000.00 252,000,000.00 210,000,000.00 资本公积 5.24 787,140,490.85 787,140,490.85 787,140,490.85 787,140,490.85 盈余公积 5.25 52,831,191.62 45,733,731.34 52,539,747.58 45,671,905.34 其中：法定公益金 25,389,002.85 21,840,272.71 25,243,280.83 21,809,359.71 未分配利润 5.26 58,976,006.60 84,571,930.85 59,605,125.81 84,633,756.85 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益合计 1,150,947,689.07 1,127,446,153.04 1,151,285,364.24 1,127,446,153.04 负债和所有者权益总计 1,577,259,702.68 1,367,224,988.99 1,566,281,501.28 1,361,419,182.38 公司法定代表人: 田民 主管会计工作负责人: 陈文浩 会计机构负责人: 曹春 第 14 页 共 17 页 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:江西洪都航空工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 5.27 6.4 655,857,243.73 519,542,771.54 649,362,075.64 519,393,321.54 减：主营业务成本 5.28 6.5 531,053,095.19 424,797,682.94 527,172,403.15 424,153,847.48 主营业务税金及附加 5.29 221,380.37 94,894.50 90,977.68 86,674.74 二、主营业务利润 124,582,768.17 94,650,194.10 122,098,694.81 95,152,799.32 加：其他业务利润 5.30 406,053.70 -323,466.49 405,599.58 -323,466.49 减: 营业费用 1,604,059.03 1,561,477.06 1,562,501.63 1,561,477.06 管理费用 5.31 51,506,058.30 29,324,233.46 47,697,771.74 29,087,728.45 财务费用 5.32 -2,481,216.90 -6,350,572.24 -2,461,132.01 -6,320,044.80 三、营业利润 74,359,921.44 69,791,589.33 75,705,153.03 70,500,172.12 加：投资收益 5.33 6.6 -29,732,617.06 8,549,683.85 -31,759,375.69 7,803,591.70 补贴收入 营业外收入 5.34 2,658,861.79 2,374,864.04 2,658,700.84 2,374,864.04 减：营业外支出 5.35 63,647.25 1,798,950.15 63,246.20 1,798,950.15 四、利润总额 47,222,518.92 78,917,187.07 46,541,231.98 78,879,677.71 减：所得税 13,135,856.70 12,015,660.35 12,202,020.78 11,858,338.35 减：少数股东损益 85,126.19 -119,812.64 加：未确认投资损失(合并 五、净利润（亏损以“-” 34,001,536.03 67,021,339.36 34,339,211.20 67,021,339.36 加：年初未分配利润 84,571,930.85 94,016,685.37 84,633,756.85 94,016,685.37 其他转入 六、可供分配的利润 118,573,466.88 161,038,024.73 118,972,968.05 161,038,024.73 减：提取法定盈余公积 3,548,730.14 6,733,046.94 3,433,921.12 6,702,133.94 提取法定公益金 3,548,730.14 6,733,046.94 3,433,921.12 6,702,133.94 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 111,476,006.60 147,571,930.85 112,105,125.81 147,633,756.85 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 10,500,000.00 63,000,000.00 10,500,000.00 63,000,000.00 转作股本的普通股股利 42,000,000.00 42,000,000.00 八、未分配利润 58,976,006.60 84,571,930.85 59,605,125.81 84,633,756.85 补充资料： 1.出售、处置部门或被投 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减 4.会计估计变更增加(或减 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 田民 主管会计工作负责人: 陈文浩 会计机构负责人: 曹春 第 15 页 共 17 页 江西洪都航空工业股份有限公司 二 00 四年年度报告 现金流量表 2004 年 编制单位:江西洪都航空工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 252,119,578.56 245,466,179.60 收到的税费返还 74,466.63 74,466.63 收到的其他与经营活动有关的现金 5.36 17,230,041.53 16,863,725.94 现金流入小计 269,424,086.72 262,404,372.17 购买商品、接受劳务支付的现金 126,703,395.85 123,744,062.11 支付给职工以及为职工支付的现金 49,933,198.36 47,542,961.56 支付的各项税费 12,656,567.21 11,983,654.17 支付的其他与经营活动有关的现金 5.37 27,688,535.40 25,754,895.37 现金流出小计 216,981,696.82 209,025,573.21 经营活动产生的现金流量净额 52,442,389.90 53,378,798.96 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 95,640,006.34 90,392,192.56 取得投资收益所收到的现金 6,342,610.06 2,346,743.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 389,724.72 389,724.72 现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 102,372,341.12 93,128,661.27 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 85,697,192.56 84,652,449.56 现金 投资所支付的现金 44,246,488.55 47,636,579.98 购买子公司所支付的现金 10,392,508.97 支付的其他与投资活动有关的现金 24,350,726.39 24,350,726.39 现金流出小计 164,686,916.47 156,639,755.93 投资活动产生的现金流量净额 -62,314,575.35 -63,511,094.66 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 103,000,000.00 103,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 103,000,000.00 103,000,000.00 偿还债务所支付的现金 23,000,000.00 23,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 12,402,545.00 12,162,545.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 35,402,545.00 35,162,545.00 第 16 页 共 17 页 江西洪都航空工业股份有限公司 二 00 四年年度报告 筹资活动产生的现金流量净额 67,597,455.00 67,837,455.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 57,725,269.55 57,705,159.30 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 34,001,536.03 34,339,211.20 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 85,126.19 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 41,530,766.61 40,780,840.24 固定资产折旧 11,291,858.25 10,307,322.37 无形资产摊销 1,322,294.86 1,251,074.86 长期待摊费用摊销 394,965.66 394,965.66 待摊费用减少（减：增加） 28,571.21 预提费用增加（减：减少） 14,271,433.81 14,284,933.81 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -248,353.03 -248,353.03 (减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 1,755,527.41 1,755,527.41 投资损失（减：收益） -7,240,236.57 -3,244,370.50 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 1,821,219.45 2,279,881.46 经营性应收项目的减少(减：增加) -137,836,630.21 -138,559,665.97 经营性应付项目的增加(减：减少) 91,264,310.23 90,037,431.45 其他 经营活动产生的现金流量净额 52,442,389.90 53,378,798.96 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 336,972,863.48 334,778,593.62 减：现金的期初余额 279,247,593.93 277,073,434.32 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 57,725,269.55 57,705,159.30 公司法定代表人: 田民 主管会计工作负责人: 陈文浩 会计机构负责人: 曹春 第 17 页 共 17 页