中航电子(600372)昌河股份2004年年度报告摘要

江西昌河汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 江西昌河汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本次应到董事 15 人，实到董事 12 人，董事刘涛、董事赵慧侠、独立董事张文标因事未能出席本 次董事会，其中董事刘涛、董事赵慧侠委托董事马川利，独立董事张文标委托独立董事刘培森代为出 席并行使表决权。 1.2 岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.3 公司董事长刘洪德，公司总经理蔡速平，财务负责人朱立志，财务部部长查正斌声明：保证本年 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 昌河股份 股票代码 600372 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 江西省景德镇市 江西省景德镇市 邮政编码 333002 公司国际互联网网址 电子信箱 chgufen@public1.jd.jx.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 杜端甫 先生 联系地址 江西省景德镇市 电话 （0798）8462778 、（0798） 8448974 传真 （0798） 8448974 电子信箱 chgufen@public1.jd.jx.cn 第 1 页 共 20 页 江西昌河汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 3,138,725,198.03 4,150,513,722.74 -24.38 4,372,983,034.44 4,372,983,034.44 利润总额 -33,400,135.21 86,428,691.17 -138.64 121,326,628.18 121,326,628.18 净利润 -48,008,147.56 50,722,320.63 -194.65 84,630,500.19 84,630,500.19 扣除非经常性损益的净 -57,162,421.38 35,335,141.80 -261.77 89,459,264.34 89,459,264.34 利润 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减(%) 调整后 调整前 总资产 3,633,666,685.30 3,885,578,271.31 -6.48 3,867,290,492.69 3,867,290,492.69 股东权益 1,265,439,082.03 1,354,453,379.79 -6.57 1,373,424,909.59 1,303,932,937.28 经营活动产生的现金流 -51,640,510.26 146,718,707.05 -135.20 327,200,169.90 327,200,169.90 量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 减(%) 调整后 调整前 每股收益 -0.12 0.12 -200.00 0.21 0.21 最新每股收益 净资产收益率(%) -3.79 3.74 -7.53 6.16 6.51 扣除非经常性损益的净利润的净资 -4.52 2.61 -7.13 6.51 6.86 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13 0.36 -136.11 0.80 0.80 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 3.09 3.30 -6.36 3.35 3.18 调整后的每股净资产 3.00 3.20 -6.25 3.21 3.04 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 4,110,000.00 第 2 页 共 20 页 江西昌河汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,576,503.94 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,904,485.81 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 10,225,113.39 所得税影响数 -4,508,821.44 合计 9,154,273.82 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 300,000,000 300,000,000 其中： 国家持有股份 263,859,271 263,859,271 境内法人持有股份 36,140,729 36,140,729 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 300,000,000 300,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 110,000,000 110,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 第 3 页 共 20 页 江西昌河汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 4、其他 已上市流通股份合计 110,000,000 110,000,000 三、股份总数 410,000,000 410,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 33,635 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 质押或冻 年末持股 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 结的股份 数量 或外资股 未流通） 数量 东） 江西昌河航空工业有限公 0 261,893,367 63.88 未流通 国有股东 司 合肥昌河汽车有限责任公 0 31,553,620 7.70 未流通 法人股东 司 中国银河证券有限责任公 社会公众股 658,116 20,250,718 4.94 已流通 未知 司 东 中信信托投资有限责任公 社会公众股 2,014,380 11,582,680 2.83 已流通 未知 司 东 哈尔滨东安汽车动力股份 0 3,931,808 0.96 未流通 法人股东 有限公司 中国民用飞机开发公司 0 1,310,603 0.32 未流通 国有股东 社会公众股 郭彦力 14,000 833,900 0.2 已流通 未知 东 社会公众股 赵书丽 742,700 742,700 0.18 已流通 未知 东 安徽江南机械股份有限公 0 655,301 0.16 未流通 法人股东 司 中国航空工业供销总公司 0 655,301 0.16 未流通 国有股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 中国银河证券有限责任公司 20,250,718 A 股 中信信托投资有限责任公司 11,582,680 A 股 郭彦力 833,900 A 股 赵书丽 742,700 A 股 第 4 页 共 20 页 江西昌河汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 邓琦 593,272 A 股 段德宜 570,000 A 股 陆建华 560,600 A 股 李万年 550,600 A 股 上海安东财务咨询有限责任公司 335,000 A 股 绍兴柯岩旅游有限公司 280,000 A 股 上述股东关联关系或一致 公司前 10 名流通股股东与公司前十名股东之间未知是否存在关联关系或是否属于一 行动的说明 致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 ① 公司控股股东： 公司控股股东为昌河航空。昌河航空是由昌飞集团公司的部分资产重组而成，为国有独资公司， 由中航科工持有其 100%股份。 昌河航空成立于 2002 年 12 月 18 日，法定代表人为王斌先生，注册资金为 113170 万元，经营范 围：研制、生产、销售以直升机为主的航空产品；研制、生产、销售汽车整车（不含微型汽车）及零 部件；生产、销售其他机电产品；汽车检测、运输、仓储；以及进出口贸易、经济技术、信息咨询服 务等。 ② 控股股东的控股股东情况： 中航科工是经国务院批准，由中航二集团公司联合其他股东，于 2003 年 4 月 30 日成立，并于 2003 年 10 月在香港发行 H 股的公司。中航二集团占中航科工总股本的 61.06%，该公司法定代表人是 张洪飚先生，注册资本 464360.85 万元。 该公司的经营范围：开发、制造和销售微型汽车、经济型轿车和汽车发动机,并供应汽车零部件和 提供售后服务;开发、制造、销售和改进航空产品,为国内外客户提供直升机、教练机、通用民用飞机 和支线飞机,并供应航空产品零部件及提供售后服务。 ③ 最终控股股东的情况： 中航二集团公司是公司实际控股人。中航二集团公司是经国务院批准，在原中国航空工业总公司 所属部分企事业单位基础上组建的特大型企业，是国家授权投资的机构。该公司法定代表人是张洪飚 先生，公司成立于 1999 年 7 月 1 日，注册资本 1,261,355 万元。 第 5 页 共 20 页 江西昌河汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 该公司的经营范围：国有资产投资及经营管理;直升机、运输机、教练机、强击机、通用飞 机、 无人飞行器、军民用航空器和相关发动机、机载设备、导弹、轻型燃气轮机、 汽车、摩托车、 纺织机械、医疗设备、环保设备、机械电子设备、 制冷设备的设计、研制、开发、生产、销量、安 装、调试、维修及其他售后服务;飞机租赁、工程勘察、设计、承包、施工、招标、设备安装、监理; 与以上业务相关的技术开发、技术咨询、技术服务; 自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品 和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务;经营进料加工业务; 经营 对销贸易和转口贸易;承包境外航空工程和境内国际招标工程; 对外派遣实施上述境外工程所需的劳 务人员。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100% 61.06% 100% 63.88% 国资委 中 航 中航 昌河 昌河 二集团 科工 航空 股份 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年初 年末 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 别 持股数 持股数 刘洪德 董事长 男 44 2005-02-26～2005-11-26 0 0 蔡速平 副董事长、总经理 男 42 2003-11-26～2005-11-26 0 0 徐文光 董事 男 52 2003-11-26～2005-11-26 0 0 姚秀灿 董事、副总经理 男 55 2004-06-15～2005-11-26 0 0 杨明华 董事、副总经理 男 52 2005-02-26～2005-11-26 0 0 周世宁 董事、副总经理 男 47 2003-11-26～2005-11-26 0 0 刘 涛 董事 男 52 2005-02-26～2005-11-26 0 0 赵慧侠 董事 男 44 2005-02-26～2005-11-26 0 0 马川利 董事 男 42 2005-02-26～2005-11-26 0 0 刘 赪 董事 男 60 2003-11-26～2005-11-26 0 0 第 6 页 共 20 页 江西昌河汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 黄新建 独立董事 男 52 2003-11-26～2005-11-26 0 0 丁水汀 独立董事 男 38 2003-11-26～2005-11-26 0 0 张文标 独立董事 男 56 2003-11-26～2005-11-26 0 0 刘培森 独立董事 男 43 2003-11-26～2005-11-26 0 0 左和平 独立董事 男 42 2003-11-26～2005-11-26 0 0 杜明华 监事会主席 女 54 2003-11-26～2005-11-26 0 0 耨瑞东 监事 女 47 2003-11-26～2005-11-26 0 0 周大成 监事 男 57 2003-11-26～2005-11-26 0 0 方仁国 监事 男 43 2003-11-26～2005-11-26 0 0 刘云平 监事 男 47 2005-02-26～2005-11-26 0 0 罗长林 监事 男 45 2005-02-26～2005-11-26 0 0 李 耀 监事 男 40 2003-11-26～2005-11-26 0 0 朱立志 财务负责人 男 44 2003-11-26～2005-11-26 0 0 杜端甫 董事会秘书 男 57 2003-11-26～2005-11-26 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 徐文光 昌河航空 副总经理、总会计师 2002 年 12 月 — 至今 是 刘 赪 中航科工 副总经理 2003 年 4 月 — 至今 是 杜明华 昌河航空 党委书记兼纪委书记 2002 年 12 月 — 至今 是 李 耀 中航科工 副总经理 2003 年 4 月 — 至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 483,000 金额最高的前三名董事的报 142,000 酬总额 金额最高的前三名高级管理 142,000 人员的报酬总额 第 7 页 共 20 页 江西昌河汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 独立董事津贴 380,00（含税）/人.年 独立董事出席公司各项会议的差旅费及按《公司章程》行使职权所 独立董事其他待遇 需费用，均在公司据实报销 不在公司领取报酬、津贴的 徐文光，刘 赪，黄新建，丁水汀，张文标，刘培森，左和平，杜明 董事、监事姓名 华，李 耀，刘 涛，赵慧侠，马川利。 报酬区间 人数 30000 — 50000 12 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司产品全年产销量同比下滑，2004 年共生产各类汽车 104289 辆，销售各类汽车 104568 辆（其中出口汽车 2157 辆），分别比去年同期下降了 12.16%和 19.98%。全年整车及零部件 出口创汇 600 万美元，同比增长 161%。 报告期内，受汽车行业增速继续趋缓，价格重心不断下滑，同时市场竞争进一步加剧及能源、原材料 价格上涨等因素影响，公司效益下滑明显，出现亏损。全年销售收入为 3,138,725,198.03 元，净利 润为-48,008,147.56 元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务 分行业或 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 成本比上 分产品 增减(%) 减(%) 年增减(%) 汽车 3,138,725,198.03 2,717,849,393.88 13.41 -24.38 -22.53 -2.06 其中:关联 396,026,207.14 344,616,883.69 12.98 -27.71 -25.98 -2.04 交易 汽车整车 3,079,875,504.12 2,675,677,598.04 13.12 -24.16 -22.47 -1.89 其中:关联 396,026,207.14 344,616,883.69 12.98 -27.71 -25.98 -2.04 交易 汽车交易按市场价格定价，零配件和加工劳务按公司与关联方签订的《零部 关联交易的定价原则 件、公用工程供应及生产辅助协议》定价。 关联交易必要性、持续性的说 1、关联方是公司正常的销售商和供应商。 明 2、为了充分利用现有的销售和供应渠道资源，关联交易还将持续。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 54,312,707.84 元。 第 8 页 共 20 页 江西昌河汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 江西省景德镇市 1,862,838,469.06 -30.65 安徽省合肥市 1,409,334,465.33 -13.54 河南省郑州市 283,630,807.00 -20.99 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 1,047,970,240.46 占采购总额比重(%) 37.76 前五名销售客户销售金额合计 425,903,846.28 占销售总额比重(%) 13.57 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 由于受汽车销售价格下降、原材料成本上升因素的影响，公司毛利率有所下降，同时公司为适应 市场竞争，增强发展后劲，加大了新产品的研发投入，从而使公司盈利水平出现下降，但随着 2005 年度新产品的投产，公司未来盈利能力将有所提高。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 受汽车行业增速继续趋缓，产品价格多次调整，市场竞争进一步加剧以及能源、原材料价格不断 上涨等因素影响，公司生产经营未达到预期目标，出现亏损。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 第 9 页 共 20 页 江西昌河汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 由于受汽车销售价格下降、原材料成本不断上升、研发费用大幅增加等因素的影响，公司本年度 盈利水平较上年度大幅下降。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 （1）报告期内，原材料、能源等价格持续上涨，导致成本上升，一定程度上影响了公司利润。 （2）2004 年国家相关主管部门相继颁布了《道路交通安全法》、新的《汽车产业发展政策》、《缺 陷汽车产品召回管理规定》等多项涉及汽车行业的法律、法规，对汽车生产企业提出了更高的要求。 （3）新的《汽车产业发展政策》明确提出国家鼓励发展环保型小排量汽车，使公司生产的小排量汽 车长期前景看好。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 200 （ 不 含 变 更 的 本年度已使用募集资金总额 77,644.1 11024.49 万元） 募集资金总额 （扣除发行费） 53,144.51（不含变更的 已累计使用募集资金总额 21024.49 万元） 拟投入金 是否变 是否符合计 是否符合预 承诺项目 实际投入金额 产生收益金额 额 更项目 划进度 计收益 微型汽车技术 29,800 是 19,854.41 体现在公司的整体效益中 否 否 改造 技术中心扩建 14,798 是 2,388.00 体现在公司的整体效益中 否 否 改造 模具中心夹具 制造车间技术 3,990 否 11,395.43 体现在公司的整体效益中 否 否 改造 第 10 页 共 20 页 江西昌河汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 模具中心模具 制造车间技术 3,990 否 体现在公司的整体效益中 否 否 改造 模具中心工装 试制工段技术 3,970 否 体现在公司的整体效益中 否 否 改造 底盘零部件生 2,984 是 1,759.51 体现在公司的整体效益中 否 否 产线扩建 汽车油箱生产 2,990 否 2,889.46 体现在公司的整体效益中 否 否 线扩建 完善微型汽车 营销网络技术 2,985 否 2,720.6 体现在公司的整体效益中 否 否 改造 补充流动资金 12,137.1 否 12,137.10 53144.51（不含变更 合计 77,644.1 / / / 的 21024.49 万元） （1）微型汽车技术改造 项目拟投入 29,800 万元，实际投入 19,854.41 万元（不含变更的 10000 万元），完工。 （2）技术中心扩建改造 项目拟投入 14,798 万元，实际投入 2,388 万元（不含变更的 9800 万元），该项目正在进 一步完善研发体系。 （3）模具中心夹具制造车间技术改造 项目拟投入 3,990 万元 （4）模具中心模具制造车间技术改造 项目拟投入 3,990 万元 未达到计划进 （5）模具中心工装试制工段技术改造 度和预计收益 项目拟投入 3,970 万元 的说明（分具 以上模具中心实际投入 11,395.43 万元，完工。 体项目） （6）底盘零部件生产线扩建 项目拟投入 2,984 万元，实际投入 1,759.51 万元（不含变更的 1224.49 万元），完工。 （7）汽车油箱生产线扩建 项目拟投入 2,990 万元，实际投入 2,889.46 万元，完工。 （8）完善微型汽车营销网络技术改造 项目拟投入 2,985 万元，实际投入 2,720.6 万元，完工。 （9）补充流动资金 项目拟投入 12,137.1 万元，实际投入 12,137.10 万元。 募集资金投资项目中只有技术中心扩建改造项目尚未完工，其余项目均已完工。已完工的募 第 11 页 共 20 页 江西昌河汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 集资金项目所产生的效益体现在公司的整体效益中。 资金变更项目情况说明： 根据市场及公司发展变化的实际情况，为充分提高募集资金使用的效率，在 2004 年 4 月 22 日召 开的 2004 年度第二次董事会上，审议并通过了《公司募集资金投向部分项目资金变更》的议案，即 将募集资金项目中的"技术中心扩建改造项目"及"底盘生产线技术改造项目"分别剩余的 9800 万元和 变更原因及变 1224.49 万元集中转入开发适合市场需求、性价比较高、配置灵活多样的新车型。该议案已经 2004 更程序说明 年 6 月 15 日召开的公司 2003 年度股东大会审议并通过，公司独立董事也对变更事宜发表了独立意 （分具体项 见，该变更情况说明已在 4 月 24 日的《上海证券报》、《证券时报》上公告。目前，该新车型的研 目） 制进程已进入模具制造阶段。 另外，在 2003 年 4 月 13 日召开的 2002 年度股东大会上，审议并通过 了 "公司募集资金投向项目部分项目资金变更及对昌铃公司增资" 的议案，即募集资金项目中的"微 型汽车技术改造项目" 项目中作为铺底流动资金的 1 亿元变更用途， 作为对昌铃公司增资以建设汽 车发动机项目。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 对应的原承诺项 变更项目拟投入 实际投入金 产生收益 是否符合计 是否符合预计 变更后的项目 目 金额 额 金额 划进度 收益 1、增资昌铃公 微型汽车技术改 今年下半年交 司建设汽车发 10,000 10,000 无 符合 造 付投产 动机项目 技术中心扩建改 今年下半年交 2、开发新车型 9,800 9,800 无 符合 造 付投产 底盘生产线技术 今年下半年交 3、开发新车型 1,224.49 1,224.49 无 符合 改造项目 付投产 合计 / 21,024.49 / / 未达到计划进 度和预计收益 截至报告期末，以上项目仍在实施中，预计在今年下半年可陆续交付投产。 的说明（分具 体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 第 12 页 共 20 页 江西昌河汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 新车型开发 21,000 21％ 尚未产生效益 合肥生产线技术改造 482 100％ 体现在公司的整体效益中 技术中心楼 515 100％ 体现在公司的整体效益中 合计 21,997 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年公司努力扭亏为盈，计划实现净利润 3000 万元。公司将着重做好以下工作： 1、全面强化营销服务体系，扩大营销服务网络，坚持品牌和服务，在 2004 年营销体系调整的基础 上，进一步实行营销新模式，建立有效的营销激励机制。 2、全面加强国际合作，引进资金、引进管理引进技术，加快新品推出速度。2004 年加强的研发工作 将在 2005 年得到回报，2005 年下半年新车型和改进改型车及汽车发动机将相继推向市场，形成公司 新的利润增长点。 3、进一步开拓国际市场，加强汽车出口。 4、进一步完善质量和配套体系，从质量体系建设、研发控制、外购件采购控制、生产流程控制等方 面狠抓汽车产品质量，实施“汽车精品工程”。 5、全面预算管理，降本增效。 6、实行“定岗定编定员”，推进企业内部改革，实行新的用人制度和分配激励制度，充分提高员工 积极性和创新能力。 新年度盈利预测 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经岳华会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2004 年度实现净利润-48,008,147.56 元，加上 年度结转未分配利润 2,924,458.21 元，公司本年度可供股东分配的利润为-45,083,689.35 元。 2004 年度的利润分配预案：公司根据 2004 年度生产经营情况，决定 2004 年度不分配，也不转增股 本。 该利润分配预案将提交股东大会审议。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 13 页 共 20 页 江西昌河汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 昌飞集团公司 4,771.23 1.52 75.29 0.03 昌河航空 2,207.79 0.71 5,712.8 2.06 九昌公司 3,223.48 1.03 5,754.24 2.07 东风昌河 0 0 4,405.54 1.59 东安动力 0 0 54,393.21 19.6 合昌公司 1,341.15 0.43 0 0 合计 11,543.66 3.69 70,341.08 25.35 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 第 14 页 共 20 页 江西昌河汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 黄新建 6 6 0 0 丁水汀 6 5 1 0 张文标 6 5 1 0 刘培森 6 6 0 0 左和平 6 6 0 0 公司独立董事能认真履行职责，每次对董事会审议的事项认真审核，发表见解，尤其对公司对外 投资、变更部分募集资金用途、关联交易和价格、选举董事、监事、聘任公司高管人员等重大事项实 事求是地发表独立意见，对董事会的科学决策起到了积极作用，维护了公司股东利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经岳华会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师常晓波、朱诗义签字 出具了岳总审字（2005）第 B033 号标准无保留意见的审计报告。 第 15 页 共 20 页 江西昌河汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:江西昌河汽车股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 858,703,479.02 801,468,461.41 583,590,665.38 321,764,328.81 短期投资 应收票据 910,261,807.79 452,506,725.80 207,844,849.22 175,952,540.99 应收股利 应收利息 应收账款 269,306,068.66 381,495,992.23 413,336,279.31 442,424,593.02 其他应收款 57,168,005.55 48,109,590.14 57,436,781.09 32,621,332.97 预付账款 30,588,587.40 51,129,219.76 15,508,067.16 33,818,856.18 应收补贴款 存货 596,503,713.17 653,897,906.89 175,201,851.05 285,239,475.66 待摊费用 894,468.63 1,835,889.61 894,468.63 862,537.96 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,723,426,130.22 2,390,443,785.84 1,453,812,961.84 1,292,683,665.59 长期投资： 长期股权投资 15,754,120.59 15,362,977.33 237,397,029.48 430,725,458.25 长期债权投资 长期投资合计 15,754,120.59 15,362,977.33 237,397,029.48 430,725,458.25 其中：合并价差 -6,055,718.12 -5,032,216.46 长期投资净额 9,698,402.47 10,330,760.87 固定资产： 固定资产原价 1,618,463,704.88 1,732,024,776.33 1,004,941,907.34 1,092,761,380.11 减：累计折旧 664,810,201.23 768,619,963.41 458,770,998.55 525,520,288.23 固定资产净值 953,653,503.65 963,404,812.92 546,170,908.79 567,241,091.88 减：固定资产减值准备 1,608,671.96 1,608,671.96 1,608,671.96 1,608,671.96 固定资产净额 952,044,831.69 961,796,140.96 544,562,236.83 565,632,419.92 工程物资 在建工程 172,313,795.70 250,636,036.47 156,226,208.48 110,341,395.04 固定资产清理 固定资产合计 1,124,358,627.39 1,212,432,177.43 700,788,445.31 675,973,814.96 无形资产及其他资产： 无形资产 19,368,462.66 19,139,012.45 2,886,655.66 3,426,777.45 长期待摊费用 5,319,930.57 318,958.71 其他长期资产 3,406,718.00 1,001,990.00 无形资产及其他资产合计 28,095,111.23 20,459,961.16 2,886,655.66 3,426,777.45 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,885,578,271.31 3,633,666,685.30 2,394,885,092.29 2,402,809,716.25 流动负债： 短期借款 642,000,000.00 697,000,000.00 345,000,000.00 422,000,000.00 第 16 页 共 20 页 江西昌河汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付票据 466,345,257.06 496,015,727.13 94,860,000.00 293,390,826.62 应付账款 792,584,638.30 616,779,468.81 425,131,358.32 360,849,193.48 预收账款 125,646,901.04 25,822,077.73 54,197,808.27 14,207,889.78 应付工资 8,047,685.85 153,712.30 应付福利费 17,102,226.53 16,026,665.98 应付股利 应交税金 -30,421,350.29 -39,537,776.26 14,649,884.79 -18,214,418.29 其他应交款 2,519,628.84 2,488,676.01 2,519,628.86 2,488,676.01 其他应付款 181,612,483.60 56,087,173.70 92,539,948.33 51,400,181.38 预提费用 1,705,558.71 1,480,068.65 1,705,558.71 1,480,068.65 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 2,207,143,029.64 1,872,315,794.05 1,030,604,187.28 1,127,602,417.63 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,207,143,029.64 1,872,315,794.05 1,030,604,187.28 1,127,602,417.63 少数股东权益 323,981,861.88 495,911,809.22 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 410,000,000.00 410,000,000.00 410,000,000.00 410,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 410,000,000.00 410,000,000.00 410,000,000.00 410,000,000.00 资本公积 838,026,591.90 838,020,441.70 838,026,591.90 838,020,441.70 盈余公积 62,502,329.68 62,502,329.68 62,502,329.68 62,502,329.68 其中：法定公益金 31,251,164.84 31,251,164.84 31,251,164.84 31,251,164.84 未分配利润 43,924,458.21 -45,083,689.35 53,751,983.43 -35,315,472.76 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 1,354,453,379.79 1,265,439,082.03 1,364,280,905.01 1,275,207,298.62 合计 负债和所有者权益（或股东 3,885,578,271.31 3,633,666,685.30 2,394,885,092.29 2,402,809,716.25 权益）总计 公司法定代表人: 刘洪德 主管会计工作负责人: 朱立志 会计机构负责人: 查正斌 第 17 页 共 20 页 江西昌河汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:江西昌河汽车股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 3,138,725,198.03 4,150,513,722.74 1,536,309,811.01 3,074,106,882.32 减：主营业务成本 2,717,849,393.88 3,508,377,990.02 1,406,767,257.85 2,847,436,693.63 主营业务税金及附加 76,757,654.40 93,066,669.40 32,284,380.39 38,066,093.75 二、主营业务利润（亏损以 344,118,149.75 549,069,063.32 97,258,172.77 188,604,094.94 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 11,717,941.24 8,802,322.06 86,525,709.39 101,601,435.83 “-”号填列） 减: 营业费用 169,104,548.08 237,107,838.55 80,314,633.96 167,670,160.58 管理费用 206,935,379.30 220,811,486.19 140,355,768.92 94,440,252.09 财务费用 15,218,303.49 13,519,166.50 6,198,336.72 2,692,551.89 三、营业利润（亏损以“-” -35,422,139.88 86,432,894.14 -43,084,857.44 25,402,566.21 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 488,508.61 1,046,451.83 767,372.61 12,523,124.15 号填列） 补贴收入 4,110,000.00 3,989,000.00 4,110,000.00 3,989,000.00 营业外收入 1,799,733.70 805,804.67 1,777,131.20 598,433.93 减：营业外支出 4,376,237.64 5,845,459.47 389,659.93 902,389.61 四、利润总额（亏损总额以 -33,400,135.21 86,428,691.17 -36,820,013.56 41,610,734.68 “-”号填列） 减：所得税 14,049,840.48 14,928,932.08 11,247,442.63 6,476,837.43 减：少数股东损益 428,601.68 16,176,768.99 减：职工奖励及福利基金 129,570.19 4,600,669.47 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 -48,008,147.56 50,722,320.63 -48,067,456.19 35,133,897.25 填列） 加：年初未分配利润 43,924,458.21 69,928,917.67 53,751,983.43 95,344,866.27 其他转入 六、可供分配的利润 -4,083,689.35 120,651,238.30 5,684,527.24 130,478,763.52 减：提取法定盈余公积 3,513,389.73 3,513,389.73 提取法定公益金 3,513,389.73 3,513,389.73 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -4,083,689.35 113,624,458.84 5,684,527.24 123,451,984.06 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 41,000,000.00 69,700,000.63 41,000,000.00 69,700,000.63 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 -45,083,689.35 43,924,458.21 -35,315,472.76 53,751,983.43 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 第 18 页 共 20 页 江西昌河汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变 更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变 更增加(或减 6,742,269.11 6,742,269.11 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 刘洪德 主管会计工作负责人: 朱立志 会计机构负责人: 查正斌 现金流量表 编制单位:江西昌河汽车股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,477,862,168.85 1,117,121,219.83 收到的税费返还 4,148,673.16 4,148,673.16 收到的其他与经营活动有关的现金 8,573,697.61 2,065,333.34 现金流入小计 3,490,584,539.62 1,123,335,226.33 购买商品、接受劳务支付的现金 2,915,506,960.31 906,739,360.23 支付给职工以及为职工支付的现金 162,650,199.79 75,121,993.76 支付的各项税费 197,908,913.95 102,458,234.92 支付的其他与经营活动有关的现金 266,158,975.83 117,534,040.88 现金流出小计 3,542,225,049.88 1,201,853,629.79 经营活动产生的现金流量净额 -51,640,510.26 -78,518,403.46 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,482,400.00 1,482,400.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 183,022.70 120,225.20 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,665,422.70 1,602,625.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 60,650,806.40 42,862,713.89 投资所支付的现金 193,199,606.36 支付的其他与投资活动有关的现金 134,324,276.71 现金流出小计 194,975,083.11 236,062,320.25 投资活动产生的现金流量净额 -193,309,660.41 -234,459,695.05 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 172,283,745.66 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,264,148,500.00 769,148,500.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 41,947,916.25 39,705,314.17 现金流入小计 1,478,380,161.91 808,853,814.17 偿还债务所支付的现金 1,209,148,500.00 692,148,500.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 68,753,229.78 53,466,958.80 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 12,777,580.89 12,086,593.43 第 19 页 共 20 页 江西昌河汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 1,290,679,310.67 757,702,052.23 筹资活动产生的现金流量净额 187,700,851.24 51,151,761.94 四、汇率变动对现金的影响 14,301.82 五、现金及现金等价物净增加额 -57,235,017.61 -261,826,336.57 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -48,008,147.56 -48,067,456.19 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 428,601.68 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 17,271,295.41 15,332,719.42 固定资产折旧 110,554,629.68 70,943,481.13 无形资产摊销 3,889,483.21 715,183.21 长期待摊费用摊销 5,231,923.36 待摊费用减少（减：增加） -941,420.98 31,930.67 预提费用增加（减：减少） -225,490.06 -225,490.06 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -181,733.49 -165,787.06 固定资产报废损失 825,001.62 137,998.00 财务费用 15,218,303.49 6,198,336.72 投资损失（减：收益） -488,508.61 -767,372.61 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -76,304,982.54 -129,178,519.13 经营性应收项目的减少(减：增加) 310,531,757.04 13,116,828.72 经营性应付项目的增加(减：减少) -389,441,222.51 -6,590,256.28 其他 经营活动产生的现金流量净额 -51,640,510.26 -78,518,403.46 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 801,468,461.41 321,764,328.81 减：现金的期初余额 858,703,479.02 583,590,665.38 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -57,235,017.61 -261,826,336.57 公司法定代表人: 刘洪德 主管会计工作负责人: 朱立志 会计机构负责人: 查正斌 第 20 页 共 20 页 江西昌河汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董 事 长：刘 洪 德 江西昌河汽车股份有限公司 2005 年 4 月 4 日 第 21 页 共 20 页