兰州黄河(000929)2005年年度报告摘要

兰州黄河企业股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2006（临）-005 兰州黄河企业股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 杨世汶 出差 牛东继 田建军 出差 牛东继 包国宪 出差 周一虹 1.4 北京五联方圆会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 公司负责人杨世江先生、总经理牛东继先生、主管会计工作负责人及会计机构 负责人（会计主管人员）徐敬瑜先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 兰州黄河 1 兰州黄河企业股份有限公司2005年年度报告摘要 股票代码 000929 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号 注册地址和办公地址 办公地址：甘肃省兰州市庆阳路219号金运大厦22层 注册地址的邮政编码：730050 邮政编码 办公地址的邮政编码：730030 公司国际互联网网址 http://yellowriver.net.cn 电子信箱 yellowriver@yellowriver.net.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏福新 雍生东 联系地址 甘肃省兰州市庆阳路219号金运大厦22层 甘肃省兰州市庆阳路219号金运大厦22层 电话 0931-8449054 0931-8449039 传真 0931-8449005 0931-8449005 电子信箱 wfx0523@sina.com yongsd@126.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 621,829,672.82 436,726,819.88 42.38% 251,841,730.52 利润总额 35,005,630.73 17,337,516.82 101.91% -16,529,752.20 净利润 15,996,218.74 7,423,103.11 115.49% -15,641,874.50 扣除非经常性损益的 -5,548,411.98 -10,463,621.42 46.97% -23,337,967.36 净利润 经营活动产生的现金 93,700,440.12 52,702,918.22 77.79% 24,542,572.54 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 1,177,927,295.20 967,793,619.60 21.71% 819,221,443.22 股东权益（不含少数 350,708,454.99 336,962,254.72 4.08% 327,527,016.78 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.10 0.04 150.00% -0.09 每股收益（注） 0.00 - - - 净资产收益率 4.56% 2.20% 2.36% -4.78% 2 兰州黄河企业股份有限公司2005年年度报告摘要 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -1.58% -3.11% 1.53% -7.13% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.57 0.32 78.12% 0.15 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 2.13 2.04 4.41% 1.99 调整后的每股净资产 2.07 2.00 3.50% 1.94 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 1、处置长期资产产生的 0.00 损失 2、短期投资损失 0.00 3、扣除资产减值准备后 519,713.46 的营业外支出 4、短期投资收益 0.00 5、营业外收入 357,723.72 6、以前年度已计提的各 17,828,590.46 项减值准备后的转回 7、各种形式的政府补贴 3,878,030.00 8、处置长期资产产生的 0.00 收益 9、其他 0.00 合计 21,544,630.72 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 89,376,000 54.18% 0 89,376,000 54.18% 流通股份 1、发起人 89,376,000 54.18% 0 89,376,000 54.18% 3 兰州黄河企业股份有限公司2005年年度报告摘要 股份 其中： 国家持有 8,400,000 5.09% 0 8,400,000 5.09% 股份 境内法 人持有股 80,976,000 49.08% 0 80,976,000 49.08% 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 0 0.00% 0 0 0.00% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 75,600,000 45.82% 0 75,600,000 45.82% 流通股份 1、人民币 75,600,000 45.82% 0 75,600,000 45.82% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 164,976,000 100.00% 0 164,976,000 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 20,921 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 兰州黄河企业集团公 其他 23.76% 39,200,000 39,200,000 39,200,000 司 中国长城资产管理公 其他 16.97% 28,000,000 28,000,000 0 司 北京首都国际机场商 其他 5.09% 8,400,000 8,400,000 7,000,000 贸公司 甘肃省工业交通投资 国有股东 5.09% 8,400,000 8,400,000 0 公司 中国石化集团第五建 其他 3.05% 5,040,000 5,040,000 0 设公司 甘肃新盛工贸有限公 其他 1.03% 1,699,170 1,699,170 0 4 兰州黄河企业股份有限公司2005年年度报告摘要 司 王国英 其他 0.36% 593,000 0 0 唐炳生 其他 0.35% 574,740 0 0 赵百川 其他 0.31% 506,312 0 0 刘国平 其他 0.21% 345,730 0 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 甘肃新盛工贸有限公司 1,699,170人民币普通股 王国英 593,000人民币普通股 唐炳生 574,740人民币普通股 赵百川 506,312人民币普通股 刘国平 345,730人民币普通股 王晓娣 305,900人民币普通股 唐小洪 244,600人民币普通股 施之栋 244,290人民币普通股 王志良 238,000人民币普通股 徐兴国 237,700人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 公司前十名股东之间无关联关系，亦不属于《上市公司股东持股变动信 明 息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 兰州黄河企业集团公司为本公司控股股东，属乡镇集体企业，法定代表人杨纪强。该公司成立于1987年9 月，注册资本2,000万元，主要从事商标包装物印刷、针纺织品，机械制造、建筑、汽车修理等业务。 黄河集团尚未进行公司制改造，杨纪强先生为其创始人和实际控制人、公司董事局主席。杨纪强先生为 全国劳动模范，甘肃省、兰州市人大代表，兰州市七里河区政协副主席，本公司第六届董事会董事。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 杨纪强 实际控制人 兰州黄河企业集团公司 控股 23.76% 兰州黄河企业股份有限公司 5 兰州黄河企业股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2005年12月29日 至 杨世江 董事长 男 39 33,600 33,600无 18.90否 2008年12月29日 2005年12月29日 至 白昆 副董事长 男 60 0 0无 6.08否 2008年12月29日 2005年12月29日 至 杨纪强 董事 男 60 252,000 252,000无 1.00是 2008年12月29日 2002年12月29日 至 贾兆魁 董事 男 61 0 0无 0.67否 2005年9月8日 2002年12月29日 至 申浩航 董事 男 62 0 0无 0.33否 2005年4月29日 2006年1月29日 至 2008 杨世汶 董事 男 36 0 0无 1.00是 年12月29日 2002年12月29日 至 金志峰 董事 男 42 0 0无 0.67否 2005年9月8日 2005年12月29日 至 梁新永 监事 男 44 0 0无 1.00是 2008年12月29日 2005年12月29日 至 杨世沂 监事 男 41 0 0无 1.00是 2008年12月29日 2002年12月29日 至 刘文俊 监事 男 62 0 0无 0.67否 2005年9月8日 2005年12月29日 至 徐自强 监事 男 54 0 0无 1.00是 2008年12月29日 2002年12月29日 至 白静 监事 女 42 0 0无 0.67否 2005年9月8日 2005年12月29日 至 钱梅花 监事 女 33 0 0无 5.39否 2008年12月29日 2005年12月29日 至 杨泽富 监事 男 32 0 0无 3.04否 2008年12月29日 2005年12月29日 至 孙立权 副总经理 男 50 0 0无 3.64否 2008年12月29日 2005年12月29日 至 徐敬瑜 财务总监 男 47 0 0无 6.06否 2008年12月29日 2005年12月29日 至 金丽冰 副总经理 女 42 0 0无 6.06否 2008年12月29日 董事会秘 2005年12月29日 至 魏福新 男 45 0 0无 6.06否 书 2008年12月29日 田建军 董事 男 49 2005年4月29日 至 2008 0 0无 0.67是 6 兰州黄河企业股份有限公司2005年年度报告摘要 年12月29日 2005年9月8日 至 2008 刘玉恒 董事 男 59 0 0无 0.33是 年12月29日 2005年9月8日 至 2008 冯秀玲 监事 女 41 0 0无 0.33是 年12月29日 2005年9月8日 至 2005 石树林 监事 男 50 0 0无 0.33是 年12月29日 董事、副总 2005年12月29日 至 宋治成 男 43 0 0无 2.85是 经理 2008年12月29日 2005年12月29日 至 王重胜 独立董事 男 44 0 0无 0.00是 2008年12月29日 2005年12月29日 至 张兰永 监事 男 50 0 0无 0.00是 2008年12月29日 2005年12月29日 至 包国宪 独立董事 男 50 0 0无 1.47是 2008年12月29日 2005年12月29日 至 符晓渊 独立董事 男 35 0 0无 1.47是 2008年12月29日 2005年12月29日 至 周一虹 独立董事 男 42 0 0无 1.47是 2008年12月29日 总经理、董 2005年12月29日 至 牛东继 男 47 0 0无 9.31否 事 2008年12月29日 合计 - - - - 285,600 285,600 - 81.47 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）公司经营情况回顾 经过前几年的改革调整，在2004年全面完成与世界品牌百强企业之一、国际啤酒业第五大集团嘉士伯 啤酒公司战略合作的基础上，2005年公司主营业务稳定发展，啤酒、麦芽产量、销量创历史最好水平，收 入、利润大幅增长，合并报表范围内的控股子公司除两个公司仍有亏损外，大部分实现盈利，企业持续发 展能力和自主创新能力显著增强。 公司啤酒主业与嘉士伯啤酒厂及丹麦发展中国家工业化基金会合资经营后，为了适应中外合资企业管 理的需要，加强所属啤酒企业的统一管理，迅速发展啤酒主业，2005年，公司啤酒事业部管理机制开始运 行。啤酒事业部实行总裁领导下的五大总监负责制，即由事业部市场、技术、物资、财务、人力资源五大 总监对公司所属4家啤酒企业实行业务对口垂直统一管理，制订了《啤酒事业部管理规则》。具体运作中， 对市场管理体制、运行机制、人员结构等进行了合理调整，使销售系统决策更加及时，运营更加灵活，管 理更加到位；为统一物资采购标准，保证原辅材料质量，降低采购成本，公司实行物资采购统一计划，统 一洽谈，统一签定合同；由技术总监负责，对四家啤酒企业的技术工艺、原料配方、产品质量、新品开发 等环节实施全程监督品评，确保啤酒质量的一致性和合格率；同时，还强化了对下属公司董事会运作及财 务和人力资源的有效统筹和监督管理。一年来，事业部管理机制运行良好，有力地促进了公司管理上水平， 经营出效益。 骨干企业兰州黄河嘉酿啤酒有限公司报告期内狠抓成本管理和节能降耗，整合销售运行机制，强化市 场管理工作，加快技术改造步伐，从硬件上保障生产经营工作的健康发展，2005年完成跨年度技改项目35 项，完成技改投资3,040.78万元，继续加强人力资源培训工作，不断提高员工队伍的整体素质。与2004年 相比，全年啤酒产销量增长23%，收入增长29%，利润增长28%，为2006年持续增长打下了良好基础。 7 兰州黄河企业股份有限公司2005年年度报告摘要 麦芽产业两家企业经营管理水平进一步提高，产销量同比增长24%，收入增长32%，但由于受2004年啤 酒大麦收购价格大幅上涨的影响，尽管采取多种措施降低成本消除涨价影响，毛利率仍下降3.57个百分点， 实现利润下降11%。 总投资1.41亿元，在西宁市开发区新建的年产10万吨中外合资企业青海黄河嘉酿啤酒有限公司只用了 短短八个月的时间，于2005年6月1日试生产，7月29日正式投产，当年完成产销量近2万吨，实现利润69.00 万元。预计2007年可达产达标。 对报告期内仍然亏损的企业，我们采取风险管理、责任到人，加强会诊、调研、审计，限期整改并减 少亏损。2002年10月组建的控股子公司兰州黄河百合饮品有限公司，由于产品质量、市场定位、经营管理 等问题影响，运行三年来持续亏损，生产经营难以为继。为盘活存量资产，尽可能减少投资损失，公司将 该子公司经评估后的剩余净资产836.54万元，向经营良好的关联企业兰州黄河源食品饮料有限公司增资（详 见2005年11月29日董事会公告），以期逐步收回投资损失。 1、报告期经营情况分析 （1）主营业务范围 公司主营啤酒、麦芽、饲料的生产、批发零售，建筑材料，普通机械，农业技术开发及推广、农产品 的深加工及利用，高效模式化农作物载培，养殖，高新技术的开发、服务及转化，房产及机械设备租赁（非 融资性）等。 （2）主营业务分行业、产品、地区经营状况 单位：万元 分行业_主营业务收入_主营业务成本_毛利率（%）_主营业务收入比上年同期增减（%）_主营业务成本 比上年同期增减（%）_毛利率比上年同期增减（%） 啤酒_48,409.17_31,844.43_34.22_39.56_36.70_1.38 饮料_1,940.49_1,530.45_21.13_50.32_43.87_3.53 麦芽_10,171.55_7,752.64_23.78_32.40_38.90_-3.57 其他_1,661.76_1,339.64_19.38_12,627.55_7,732.84_50.37 分产品_主营业务收入_主营业务成本_毛利率（%）_主营业务收入比上年同期增减（%）_主营业务成本 比上年同期增减（%）_毛利率比上年同期增减（%） 啤酒_48,409.17_31,844.43_34.22_39.56_36.70_1.38 饮料_1,940.49_1,530.45_21.13_50.32_43.87_3.53 麦芽_10,171.55_7,752.64_23.78_32.40_38.90_-3.57 其他_1,661.76_1,339.64_19.38_12,627.55_7,732.84_50.37 关联交易的定价原则_本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企 业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。 本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家 定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理的费用由双方定价。 分地区_主营业务收入_主营业务收入比上年同期增减（%） 省内_39,355.90_52.85 省外_22,827.06_27.35 （3）主要产品及其市场占有情况 公司主营业务收入和主营业务利润10%以上的业务经营活动为啤酒和啤酒麦芽的生产销售。啤酒属于饮 料制造业，麦芽属于农产品加工业。2005年，公司实现啤酒销售收入48,409.17万元，比上年增长39.56%； 啤酒销量比上年增长36.21%，产品销售成本为31,844.43万元，比上年上升36.70%，毛利率为34.22%，比上 年上升1.38%；公司完成麦芽销售收入10,171.55万元，比上年增长40.90%,麦芽销量比上年增长23.59%，销 售成本为7,752.64万元，毛利率23.78%。市场分布上，西北、西南地区仍为“黄河”啤酒的主要销售市场， 约占销售总量的75%，其中甘肃省内市场占有率为75%，全国其他省市区市场主要以中高档品种树立“黄河” 品牌的形象。 2、报告期内公司资产中长期股权投资较去年同期增加1,121.31万元,增长115.02%，主要原因是报告期 内公司增加了对兰州黄河源食品饮料有限公司的投资；此外，长期借款增加4,000.00万元，主要是因为公 司控股子公司青海黄河嘉酿啤酒有限公司在报告期内向中国建设银行西宁分行西大街支行借入了5年期的 借款。 8 兰州黄河企业股份有限公司2005年年度报告摘要 报告期公司营业费用较去年同期增长55.64%、管理费用较去年同期增长58.35%，主要原因是报告期内 公司合并会计报表范围增加所致。 3、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-17,104.15万元,主要是因为公司在西宁市开发区新 建的年产10万吨中外合资企业青海黄河嘉酿啤酒有限公司投资1.41亿元所致；筹资活动产生的现金流量净 额为8,646.95万元,主要是因为报告期内公司收到外方股东的投资所致；报告期内公司经营活动的现金流量 构成情况未产生重大变动、经营活动产生的现金流量与报告期净利润亦不存在重大差异。 4、2005年，公司主营业务啤酒和麦芽加工的生产设备在市场旺季均逞满负荷运转状态，产品供不应求， 无产品积压情况，但在淡季设备利用率不高。 5、控股公司的经营情况及业绩 报告期内，公司有11家控股子公司，其经营情况及业绩如下表所示： 子公司_总股本（万元）_持股比例（%）_主营业务_总资产（万元）_净资产（万元）_净利润（万元） 兰州黄河啤酒有限公司_9,796.00_75.00_啤酒饮料制造销售_28,183.72_2,223.73_-56.02 兰州黄河嘉酿啤酒有限公司_2,537.28(美元)_50.00_啤酒饮料制造销售 _40,837.07_23,604.96_2,867.26 青海黄河嘉酿啤酒有限公司_604(美元)_33.33_啤酒饮料制造销售_17,134.66_6,062.68_69.15 甘肃天水奔马有限公司_99.32(美元)_50.00_啤酒饮料制造销售_3,822.66_983.03_190.85 酒泉西部啤酒有限公司_72.49(美元)_50.00_啤酒饮料生产销售_2,935.26_423.31_-67.71 兰州黄河高效农业发展有限公司_2,567.23_79.20_啤酒大麦种植，养殖业_9,942.57_2,157.16_493.88 兰州黄河投资担保有限公司_8,600.00_97.67*_投资担保_9,040.27_8,831.98_523.91 兰州黄河麦芽有限公司_930.00_65.00_大麦收购、麦芽生产销售_15,300.99_2,267.25_400.49 兰州黄河（金昌）麦芽有限公司_1,500.00_66.67_大麦收购、麦芽生产销售_6,123.40_2,128.61_316.97 兰州黄河精美包装有限公司_500.00_70.00_包装装潢印刷及其他印刷品印刷_808.54_506.59_6.59 兰州黄河百合饮品有限公司_2,400.00_73.76*_饮料开发、生产、销售_1,947.37_1,134.12_-564.44 注：（1）兰州黄河投资担保有限公司股本中，本公司持股97.67%，公司之控股子公司－兰州黄河麦芽 有限公司持股1.20%。 （2）兰州黄河百合饮品有限公司系本公司与本公司之控股子公司兰州黄河啤酒有限公司共同投资设 立，本公司持股73.76%，兰州黄河啤酒有限公司持股比例为26.24%。由于持续亏损，该公司已于2005年9 月底停业。(上述财务指标系2005年9月末数据。) 2005年度，对公司净利润影响数达到10%以上的控股子公司为兰州黄河嘉酿啤酒有限公司和兰州黄河麦 芽有限公司，其主要业绩如下表（人民币万元）： 公司名称 主营业务收入 主营业务利润 净利润 兰州黄河嘉酿啤酒有限公司 40,463.73 6,875.39 2,867.26 兰州黄河麦芽有限公司 14,744.50 1,128.33 400.49 6、主要供应商及客户情况 前五名供应商采购金额合计：7,239.16万元 占采购总额比重14.55% 前五名销售客户销售金额合计:30,037.30万元 占销售总额比重48.30% 7、公司财务状况和经营成果 单位：人民币元 项目_2005年_2004年_增减（±%） 总资产_1,177,927,295.20_967,793,619.60_21.71 股东权益_350,708,454.99_336,962,254.72_4.08 主营业务利润_143,764,546.15_97,333,604.95_47.70 净利润_15,996,218.74_7,423,103.11_115.49 现金及现金等价物净增加额_9,128,375.35_47,171,244.28_-80.65 （二）对公司未来发展的展望 1、公司的经营优势及发展目标 公司目前的经营优势主要表现在：拥有“黄河”这一中国驰名商标，完全市场经济的营销机制和西部 广阔的待开发市场，国际化大集团的经营观念和工艺技术，中外双方良好的合作基础和合作前景。公司现 有啤酒年产规模已经达到35万吨，麦芽加工能力达到6.5万吨，在西北地区处于领先地位。啤酒销售市场主 9 兰州黄河企业股份有限公司2005年年度报告摘要 要在西北地区，随着西部大开发政策的落实和人民生活水平的逐步提高，这一地区近年来的啤酒消费逞持 续上升势头，年自然增长率在15%左右，特别是旅游市场和农村市场，有很大的开发潜力。根据啤酒行业集 团化规模经营的发展趋势和区域市场竞争的特点，以及地方政府关于“依托黄河啤酒建立西部啤酒之都” 的指示，经过充分调研论证，公司与嘉士伯啤酒共同协商后提出了在三年内合资新建50万吨环保型现代化 啤酒城的项目建议，这一建议得到了兰州市和甘肃省党委、政府的大力支持，目前正在进行项目前期准备 工作。项目建成后，本公司啤酒主业的年产能力将达到70万吨以上，同时将麦芽年加工能力扩大到20万吨， 公司的持续经营能力、市场竞争能力和盈利能力将大大提高。 2、2006年度公司经营计划 2006年，公司啤酒主业将借助步入上升通道的有利契机，本着“稳步提高，健康发展”的指导思想， 充分发挥品牌和资金优势，在现场管理、节能降耗、设备改造、技术更新、产品开发、市场开拓上采取一 系列行之有效的措施。宏观管理上，本公司将以啤酒事业部机制，加强对所属四家啤酒企业在市场营销、 物资采购、产品质量、财务核算、人力资源五个方面的统一管理，以解决动态管理中沟通不畅、决策形成 过程过于缓慢以及各自为政、更多地考虑局部利益的短期行为等问题，促使组织优化和提升核心竞争力， 并提供实用、合理的管理规则和运行方法，从根本上落实企业的执行力，并通过高效率的运做解决品牌、 规模和战略等关系到企业发展全局的问题，发挥集团化规模经营优势，消除内耗，增强合力，实现主业经 营的历史性突破。 2006年计划啤酒产销量增长16%以上，销售收入增长15%以上，各企业费用成本必须控制在年初核定的 计划指标以内。市场营销方面，公司将加强各区域市场的统一调控，大力开发潜在市场，进一步扩大甘肃 省内及周边市场份额，积极消化青海啤酒公司10万吨项目投产所带来的市场扩容压力。以兰州啤酒公司为 主，年内开发推出3—5个新产品，以新品开发市场，提高效益，争取以更好的业绩回报全体股东。 3、发展战略资金需求及使用计划 公司为实现三年内新建50万吨现代化啤酒城项目规划，计划投资5亿元人民币，其中：本公司拟通过股 权融资筹资2亿元，嘉士伯啤酒投资2亿元，兰州黄河嘉酿啤酒有限公司自筹1亿元。预计2006年内完成前期 准备工作，2007年资金到位并开工建设，2008年建成投产。 4、发展战略和经营目标面临的风险 公司主营业务啤酒和麦芽加工属于国家政策支持发展的行业和成熟的传统行业，没有政策风险和技术 风险；加之与嘉士伯啤酒的良好合作和持续增长的主营业绩，亦没有大的财务风险。公司发展战略主要面 临的风险是市场风险。根据调查，目前西北地区啤酒消费的市场容量在100万吨左右，三年后将达到120万 吨左右，而预计三年后整个西北地区的啤酒产能将达到近200万吨。本公司三年后70—80万吨的产量，其中 70%（55万吨）要在西北市场销售，30%（20万吨）在西南、西藏销售，虽然这些地区都是“黄河”啤酒的 传统市场，消费者认知度较高，但在竞争日益剧烈的情况下，仍然需要做艰苦细致的营销工作，特别要加 大新兴市场的开拓力度，否则将面临较大的市场风险。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 发酵制造业 48,409.17 31,844.43 34.22% 39.56% 36.70% 1.38% 其他食品制造 10,171.55 7,752.64 23.78% 32.40% 38.90% 3.53% 业 其他饮料制造 1,940.49 1,530.45 21.13% 50.32% 43.87% -3.57% 业 其他行业 1,661.76 1,339.64 19.38% 12,627.55% 7,732.84% 50.37% 主营业务分产品情况 啤酒 48,409.17 31,844.43 34.22% 39.56% 36.70% 1.38% 10 兰州黄河企业股份有限公司2005年年度报告摘要 饮料 1,940.49 1,530.45 21.13% 50.32% 43.87% 3.53% 麦芽 10,171.55 7,752.64 23.78% 32.40% 38.90% -3.57% 其他 1,661.76 1,339.64 19.38% 12,627.55% 7,732.84% 50.37% 合计 62,182.97 42,467.16 31.71% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 甘肃省内 39,355.90 52.85% 甘肃省外 22,827.06 27.35% 合计 62,182.97 42.38% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 0.00 募集资金总额 33,615.00 已累计使用募集资金总额24,402.54 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 度 益 优质啤酒大麦 5,916.53否 2,699.040 否 否 生产基地 大麦基地中低 2,730.81否 905.790 否 否 产田改造 大麦种子生产 2,906.16否 970.600 否 否 加工 肉牛养殖 2,770.00否 535.610 否 否 合计 14,323.50 - 5,111.04 - - - 上述四个项目投资进度与计划进度差距较大，主要是开始投资期因其他因素影响推迟两 未达到计划进 年，且自2002年以来，由于国际啤酒大麦减产，进口大麦价格大幅上扬，国内啤酒生产企业 度和预计收益 转而主要使用国产大麦，推动甘肃、新疆等大麦主产区种植面积迅速扩大，公司继续投资大 的说明（分具 麦生产相对成本升高，肉牛市场前景亦不明朗，故公司董事会延缓了农业项目投资进度，正 体项目） 在做进一步市场调研。 变更原因及变 更程序说明 无 （分具体项 目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 11 兰州黄河企业股份有限公司2005年年度报告摘要 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 短期投资 3,000.00- 583.66 新建青海嘉酿啤酒有限 14,100.00已投产 69.15 公司 合计 17,100.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 经北京五联方圆会计师事务所有限公司审定，2005年 度公司盈利1,599.62万元。由于上年转来未弥补亏损 本年度形成利润除用于弥补亏损外，剩余资金用于补 -918.42万元，根据财务制度规定及公司主营业务发展充公司流动资金。 需要，公司本年度不向股东派发红利，亦不转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 390.00 12 兰州黄河企业股份有限公司2005年年度报告摘要 报告期末对控股子公司担保余额合计 8,845.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 8,845.00 担保总额占公司净资产的比例 25.22% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 8,845.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 8,845.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 兰州黄河建筑工 3.92 0.29% 197.99 0.56% 程有限公司 兰州黄河悦利印 21.17 1.56% 285.79 0.81% 务有限公司 兰州金穗满塑料 0.00 0.00% 1,255.47 3.55% 制品有限公司 兰州黄河针织有 25.22 1.85% 8.03 0.02% 限公司 兰州黄河源食品 49.58 3.64% 159.50 0.45% 饮料有限公司 兰州精彩包装有 51.76 3.80% 2,218.30 6.27% 限公司 合计 151.65 11.14% 4,125.08 11.66% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额151.65万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 兰州黄河企业集团公司 0.00 515.87 821.81 260.59 兰州黄河建筑工程有限公司 0.00 0.00 280.33 0.00 甘肃农大生态农业科技发展 40.00 0.00 100.00 0.00 有限公司 兰州黄河针织有限公司 1.05 3.30 0.00 0.00 13 兰州黄河企业股份有限公司2005年年度报告摘要 兰州黄河源食品饮料有限公 767.03 767.03 1,000.00 1,000.00 司 合计 808.08 1,286.20 2,202.14 1,260.59 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1.05万元，余额519.17万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 报告期内,控股股东及其附属企业（含持股5%以上其他股东）经营及非经营性占用资金余额为519.17万元， 2006年12月31日前公司将以现金清偿方式全额收回上述欠款。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 经询问公司相关股东，拟定公司股权分置改革时间安排为： 2006年6月底以前向交易所报送股改方案及相关公告文件。 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 本公司控股股东兰州黄河企业集团公司承诺，用三年时间清偿历年来形成的对本公司欠款1,562.47万 元，其中2004年清偿15%，2005年35%，2006年50%。止2005年底已还款1,046.60万元，占欠款额的66.98%， 剩余部分在2006年底前全部还清。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）监事会开会情况 报告期内监事会共召开7次会议： 1、监事会五届六次会议于2005年3月24日在公司会议室召开，应到监事7人，实出席5人，2人委托代理。 会议审议通过了如下事项： 审议通过《2004年年度报告》及《2004年年度报告摘要》。 审议通过《2004年度监事会报告》； 14 兰州黄河企业股份有限公司2005年年度报告摘要 审议通过《2004年度财务报告》； 审议通过《2004年度利润分配预案》 审议通过《2004年度总经理工作报告》 本次会议决议公告见2004年3月28日《证券时报》、《中国证券报》。 2、监事会五届七次会议于2005年4月7日以传真决议的方式召开，应签字监事7人，实签字6人。根据公 司目前经营范围及业务发展需要，监事会提议公司经营范围修改为：啤酒、麦芽的生产、批发零售、资产 租赁，先进高效农业技术开发及推广，农产品的深加工及利用，高校模式化栽培及养殖，秸秆氨化养牛及 肥料生产，环保新型建筑材料的开发、制造、仓储、经济适用房建设，普通机械，高新技术的开发、服务 及转化。 本次会议决议公告见2005年4月8日《证券时报》、《中国证券报》。 3、监事会五届八次会议于2004年4月19日在公司会议室召开，应到监事7人，实出席6人，1人委托代理。 会议审议通过了如下事项： 审议并通过公司《2005年第一季度报告》 本次会议决议未公告。 4、监事会五届九次会议于2005年8月4日在公司会议室召开，应到监事5人，实出席5人，白静、刘文俊 监事因已辞去公司监事职务，未出席本次会议。会议审议通过了如下事项： 审议公司《2005年半年度报告》和《2005年半年度报告摘要》； 审议《关于白静女士因工作岗位调整原因；刘文俊先生因退休辞去本公司监事职务，由中国长城资产 管理公司推荐石树林先生；甘肃省工业交通投资公司推荐冯秀玲女士为本公司监事候选人的议案》，公司 董事会及监事会全体成员对白静女士、刘文俊先生多年来在监事职位上对公司做出的贡献表示感谢。 本次会议决议公告见2005年8月6日《证券时报》、《中国证券报》。 5、监事会五届十次会议于2005年10月21日在公司会议室召开，应到监事7人，实出席7人，会议审议通 过了如下事项： 公司《2005年第三季度报告》 本次会议决议未公告。 6、监事会五届十一次会议于2005年11月28日在公司会议室召开，应到监事7人，实出席7人，会议审议 通过了如下事项： 公司第五届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行换届。经占公司 总股本5%以上股东协商提名杨世沂、张兰永、徐自强、冯秀玲为监事会监事候选人。 本次会议决议公告见2005年11月29日《证券时报》、《中国证券报》。 7、监事会六届一次会议于2005年12月29日在公司会议室召开，应到监事7人，实出席7人，会议审议通 过了如下事项： 会议以举手表决的方式，全票通过了《选举第六届监事会主席的议案》。 选举张兰永先生为公司第六届监事会主席，任期3年。 本次会议决议公告见2005年12月30日《证券时报》、《中国证券报》。 （二）监事会对公司2005年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况。公司监事会根据国家有关法律、法规和公司章程规定，对公司股东大会、董事 会的召开程序、决议事项，对公司董事及高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度的执行情况等进行 了监督。监事会认为，公司2005年度能规范管理，依法经营，决策程序合法合规，能够执行公司内部管理 制度和控制制度，董事及高级管理人员尽职尽责，忠诚地履行了诚信和勤勉义务，没有违法行为和损害公 司及股东利益的行为。公司无重大诉讼及仲裁事项。 2、检查公司财务的情况。公司2005年度财务报告业经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，出具 了标准无保留意见审计报告。监事会认为，公司2005年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司募集资金使用情况。报告期内，公司延续使用的募集资金投资方向为四个农业项目，与承诺项 目一致，无变更。 4、报告期内公司无收购、出售资产事项。 5、报告期内公司发生的关联交易是公平、公允的，未损害公司或其他股东的利益。 15 兰州黄河企业股份有限公司2005年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：兰州黄河企业股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 191,401,911.79 16,818,557.93 182,273,536.44 34,385,847.86 短期投资 56,524,155.75 0.00 44,954,145.70 0.00 应收票据 3,055,000.00 0.00 1,300,000.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 160,350.00 0.00 89,460.00 0.00 应收账款 35,806,877.24 2,572,317.79 15,118,261.81 4,809,552.39 其他应收款 18,500,038.31 173,901,432.19 13,637,106.74 158,584,348.66 预付账款 100,949,452.83 0.00 64,641,016.47 0.00 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 150,244,603.05 16,500.00 154,424,410.16 16,500.00 待摊费用 84,364.07 0.00 393,128.93 0.00 一年内到期的长期 0.00 0.00 0.00 0.00 债权投资 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 556,726,753.04 193,308,807.91 476,831,066.25 197,796,248.91 长期投资： 长期股权投资 20,961,916.97 289,867,839.12 9,748,778.71 269,118,054.68 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 20,961,916.97 289,867,839.12 9,748,778.71 269,118,054.68 合并价差 1,760,336.23 1,760,336.23 1,560,024.21 1,560,024.21 固定资产： 固定资产原价 594,543,909.70 5,215,751.85 524,514,867.56 4,913,950.85 减：累计折旧 147,452,134.32 1,774,358.84 192,497,904.32 1,466,039.83 固定资产净值 447,091,775.38 3,441,393.01 332,016,963.24 3,447,911.02 减：固定资产减 0.00 0.00 0.00 0.00 值准备 固定资产净额 447,091,775.38 3,441,393.01 332,016,963.24 3,447,911.02 工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 在建工程 25,191,310.71 0.00 23,170,115.89 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 472,283,086.09 3,441,393.01 355,187,079.13 3,447,911.02 16 兰州黄河企业股份有限公司2005年年度报告摘要 无形资产及其他资 产： 无形资产 127,955,539.10 36,181,954.39 125,914,754.29 38,286,405.45 长期待摊费用 0.00 0.00 111,941.22 0.00 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资 127,955,539.10 36,181,954.39 126,026,695.51 38,286,405.45 产合计 递延税项： 递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 1,177,927,295.20 522,799,994.43 967,793,619.60 508,648,620.06 流动负债： 短期借款 371,950,000.00 106,000,000.00 379,050,000.00 114,500,000.00 应付票据 0.00 0.00 1,540,028.40 0.00 应付账款 52,244,825.99 0.00 45,606,845.74 0.00 预收账款 12,849,600.73 0.00 13,718,399.38 0.00 应付工资 3,435,040.48 0.00 2,935,259.97 0.00 应付福利费 41,850,584.46 533,148.88 40,331,639.65 421,971.21 应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应交税金 -3,514,058.69 -2,986,523.13 -2,972,767.59 -2,931,954.37 其他应交款 3,259.21 1,387.50 24,586.36 4,291.13 其他应付款 105,393,633.67 24,002,552.55 43,944,180.57 23,646,598.33 预提费用 9,915,068.82 0.00 5,053,250.20 0.00 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期 0.00 0.00 0.00 0.00 负债 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 594,127,954.67 127,550,565.80 529,231,422.68 135,640,906.30 长期负债： 长期借款 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 递延税项： 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 634,127,954.67 127,550,565.80 529,231,422.68 135,640,906.30 少数股东权益 193,090,885.54 0.00 101,599,942.20 0.00 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 164,976,000.00 164,976,000.00 164,976,000.00 164,976,000.00 减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 实收资本（或股本） 164,976,000.00 164,976,000.00 164,976,000.00 164,976,000.00 净额 资本公积 175,487,845.43 214,010,566.05 175,988,349.71 214,511,070.33 盈余公积 9,315,567.71 6,119,022.64 5,182,081.01 4,328,933.24 其中：法定公益 6,401,848.76 4,925,629.71 4,724,342.94 4,328,933.24 金 未分配利润 929,041.85 10,143,839.94 -9,184,176.00 -10,808,289.81 其中：现金股利 0.00 0.00 0.00 0.00 17 兰州黄河企业股份有限公司2005年年度报告摘要 未确认的投资损失 0.00 0.00 0.00 0.00 外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00 所有者权益（或股 350,708,454.99 395,249,428.63 336,962,254.72 373,007,713.76 东权益）合计 负债和所有者权益 1,177,927,295.20 522,799,994.43 967,793,619.60 508,648,620.06 （或股东权益）合计 法定代表人：杨世江 主管会计机构负责人：徐敬瑜 会计机构负责人：李丽霞 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：兰州黄河企业股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 621,829,672.82 0.00 436,726,819.88 0.00 减：主营业务成本 424,671,617.35 0.00 299,569,386.37 0.00 主营业务税金及附加 53,393,509.32 0.00 39,823,828.56 0.00 二、主营业务利润（亏损以“-” 143,764,546.15 0.00 97,333,604.95 0.00 号填列） 加：其他业务利润（亏损以 5,078,327.36 89,798.94 3,761,854.67 2,048,158.07 “-”号填列） 减：营业费用 49,944,071.32 0.00 32,089,082.73 0.00 管理费用 57,106,380.73 -222,436.26 36,062,852.49 -1,442,793.26 财务费用 21,953,116.02 2,298,334.77 21,329,014.41 6,694,582.58 三、营业利润（亏损以“-” 19,839,305.44 -1,986,099.57 11,614,509.99 -3,203,631.25 号填列） 加：投资收益（亏损以“-” 11,450,285.03 21,250,288.72 3,532,184.95 16,718,182.50 号填列） 补贴收入 3,878,030.00 3,478,030.00 2,441,114.00 0.00 营业外收入 357,723.72 0.00 399,411.68 0.00 减：营业外支出 519,713.46 0.00 649,703.80 0.00 四、利润总额（亏损以“-” 35,005,630.73 22,742,219.15 17,337,516.82 13,514,551.25 号填列） 减：所得税 1,000,495.70 0.00 2,339,851.64 0.00 少数股东损益 18,008,916.29 0.00 7,574,562.07 0.00 加：未确认的投资损失本期 0.00 0.00 0.00 0.00 发生额 五、净利润（亏损以“-”号 15,996,218.74 22,742,219.15 7,423,103.11 13,514,551.25 填列） 加：年初未分配利润 -9,184,176.00 -10,808,289.81 -15,858,021.17 -24,322,841.06 其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00 六、可供分配的利润 6,812,042.74 11,933,929.34 -8,434,918.06 -10,808,289.81 减：提取法定盈余公积 1,424,249.25 1,193,392.93 124,656.72 0.00 提取法定公益金 712,124.63 596,696.47 62,328.36 0.00 提取职工奖励及福利 1,749,514.19 0.00 244,466.46 0.00 基金 提取储备基金 1,031,731.63 0.00 158,903.20 0.00 提取企业发展基金 965,381.19 0.00 158,903.20 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 929,041.85 10,143,839.94 -9,184,176.00 -10,808,289.81 减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 18 兰州黄河企业股份有限公司2005年年度报告摘要 提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 转作资本（或股本）的 0.00 0.00 0.00 0.00 普通股股利 八、未分配利润 929,041.85 10,143,839.94 -9,184,176.00 -10,808,289.81 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投 0.00 0.00 0.00 0.00 资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 0.00 0.00 0.00 0.00 3．会计政策变更增加（或 0.00 0.00 0.00 0.00 减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或 0.00 0.00 0.00 0.00 减少）利润总额 5．债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00 6．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 法定代表人：杨世江 主管会计机构负责人：徐敬瑜 会计机构负责人：李丽霞 9.2.3 现金流量表 编制单位：兰州黄河企业股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 805,401,391.73 7,972,439.23 收到的税费返还 0.00 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 62,632,404.33 18,472,898.16 现金流入小计 868,033,796.06 26,445,337.39 购买商品、接受劳务支付的现金 566,853,190.78 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金 50,779,852.89 1,106,377.01 支付的各项税费 102,195,531.00 327,416.89 支付的其他与经营活动有关的现金 54,504,781.27 24,687,774.78 现金流出小计 774,333,355.94 26,121,568.68 经营活动产生的现金流量净额 93,700,440.12 323,768.71 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 0.00 0.00 取得投资收益所收到的现金 8,318.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 208,839.34 0.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流入小计 217,157.34 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 168,958,903.36 301,801.00 产所支付的现金 投资所支付的现金 2,299,779.21 1,944,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流出小计 171,258,682.57 2,245,801.00 投资活动产生的现金流量净额 -171,041,525.23 -2,245,801.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 74,000,003.30 0.00 借款所收到的现金 216,200,000.00 56,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,860,000.00 0.00 19 兰州黄河企业股份有限公司2005年年度报告摘要 现金流入小计 293,060,003.30 56,000,000.00 偿还债务所支付的现金 183,300,000.00 64,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 20,810,542.84 7,145,257.64 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,480,000.00 0.00 现金流出小计 206,590,542.84 71,645,257.64 筹资活动产生的现金流量净额 86,469,460.46 -15,645,257.64 四、汇率变动对现金的影响 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 9,128,375.35 -17,567,289.93 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 15,996,218.74 22,742,219.15 加：计提的资产减值准备 1,752,494.17 -5,454,107.10 固定资产折旧 43,346,754.26 308,319.01 无形资产摊销 4,867,141.98 2,104,451.06 长期待摊费用摊销 111,941.22 0.00 待摊费用减少（减：增加） 308,764.86 0.00 预提费用增加（减：减少） -284,751.14 0.00 处置固定资产、无形资产和其他 159,411.16 0.00 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 66,625.92 0.00 财务费用 24,929,567.51 7,145,257.64 投资损失（减：收益） 128,043.02 -21,250,288.72 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） -12,742,520.60 经营性应收项目的减少（减：增 -182,245,679.09 -5,681,741.83 加） 经营性应付项目的增加（减：减 179,297,511.82 409,659.50 少） 其他 0.00 0.00 少数股东损益 18,008,916.29 0.00 经营活动产生的现金流量净额 93,700,440.12 323,768.71 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 149,401,911.79 16,818,557.93 减：现金的期初余额 140,273,536.44 34,385,847.86 加：现金等价物期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 9,128,375.35 -17,567,289.93 法定代表人：杨世江 主管会计机构负责人：徐敬瑜 会计机构负责人：李丽霞 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 20 兰州黄河企业股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司所属控股子公司青海黄河嘉酿啤酒有限公司投产；下半年公司对所属控股子公司兰州黄 河百合饮品有限公司进行了清算，并以其净资产对兰州黄河源食品饮料有限公司进行投资，故本年度公司 合并会计报表范围发生变化。 21