江淮汽车(600418)2004年年度报告摘要

安徽江淮汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 安徽江淮汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、钟廷豪先生因工作原因未能出席董事会，委托钟荣光先生代为出席、表决。 1.3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人左延安，主管会计工作负责人安进，会计机构负责人（会计主管人 员）贺佩珍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 1.5、本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告 全文。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 江淮汽车 股票代码 600418 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 安徽省合肥市东流路 176 号 安徽省合肥市东流路 176 号 邮政编码 230022 公司国际互联网网址 http://www.jac.com.cn 电子信箱 jqgf@jac.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王敏 联系地址 安徽省合肥市东流路 176 号 电话 0551-2296835 2296837 传真 0551-2296837 电子信箱 jqgf@jac.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:万元 币种:人民币 2003 年 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 期增减 调整后 调整前 调整后 调整前 (%) 主营业务收入 806,890.43 545,007.02 545,007.02 48.05 344,299.60 344,299.60 利润总额 45,177.26 28,832.60 28,832.60 56.69 16,208.03 16,208.03 净利润 32,143.83 20,737.09 20,737.09 55.01 13,241.42 13,241.42 扣除非经常性损 32,176.75 20,885.42 20,885.42 54.06 13,355.04 13,355.04 益的净利润 第 1 页 共 17 页 安徽江淮汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 2003 年末 本期比上 2002 年末 2004 年末 期增减 调整后 调整前 调整后 调整前 (%) 总资产 376,543.85 250,533.21 250,533.21 50.30 181,774.16 181,774.16 股东权益 152,262.91 131,156.09 131,156.09 16.09 116,162.87 110,412.87 经营活动产生的 43,147.20 32,874.84 32,874.84 31.25 34,476.13 34,476.13 现金流量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.78 0.90 0.90 -13.33 0.58 0.58 净资产收益率(%) 21.11 15.81 15.81 5.3 11.40 11.99 扣除非经常性损益的净利润的净资 21.13 15.92 15.92 5.21 11.50 12.10 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 1.04 1.43 1.43 -27.27 1.50 1.50 2003 年末 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 3.68 5.70 5.70 -35.44 5.05 4.80 调整后的每股净资产 3.68 5.70 5.70 -35.44 5.02 4.77 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -270,533.92 各种形式的政府补贴 1,577,900.00 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 61,701.93 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,788,516.48 所得税影响数 -90,326.06 合计 -329,122.41 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 期初值 配 送 增 期末值 公积金转股 其他 小计 股 股 发 一、未上市流通股份 1、发起人股份 142,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 105,250,000 84,200,000 84,200,000 189,450,000 境外法人持有股份 36,750,000 29,400,000 29,400,000 66,150,000 其他 2、募集法人股份 第 2 页 共 17 页 安徽江淮汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 142,000,000 113,600,000 113,600,000 255,600,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 88,000,000 70,401,296 1,620 70,402,916 158,402,916 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 88,000,000 70,401,296 1,620 70,402,916 158,402,916 三、股份总数 230,000,000 184,001,296 1,620 184,002,916 414,002,916 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 14,006 前十名股东持股情况 年末持股数 比例 股份类别（已流通或 质押或冻结的 股东性质（国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 量 (%) 未流通） 股份数量 或外资股东） 安徽江淮汽车集团 79,951,200 179,890,200 43.45 未流通 0 国有股东 有限公司 境外法人股 29,400,000 66,150,000 15.98 未流通 0 外资股东 同盛证券投资基金 5,121,463 11,574,000 2.8 已流通 未知 社会公众股东 博时价值增长证券 3,770,593 9,715,885 2.35 已流通 未知 社会公众股东 投资基金 安徽省科技产业投 3,716,800 8,362,800 2.02 未流通 0 国有股东 资有限公司 银河银泰理财分红 7,706,249 7,706,249 1.86 已流通 未知 社会公众股东 证券投资基金 申万巴黎盛利精选 4,919,504 4,919,504 1.19 已流通 未知 社会公众股东 证券投资基金 银丰证券投资基金 4,015,887 4,915,753 1.19 已流通 未知 社会公众股东 裕隆证券投资基金 3,249,574 4,600,000 1.11 已流通 未知 社会公众股东 全国社保基金一零 4,502,552 4,502,552 1.09 已流通 未知 社会公众股东 七组合 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 同盛证券投资基金 11,574,000 A股 博时价值增长证券投资基金 9,715,885 A股 银河银泰理财分红证券投资基金 7,706,249 A股 申万巴黎盛利精选证券投资基金 4,919,504 A股 银丰证券投资基金 4,915,753 A股 裕隆证券投资基金 4,600,000 A股 全国社保基金一零七组合 4,502,552 A股 全国社保基金一零六组合 4,000,000 A股 裕元证券投资基金 2,583,600 A股 汉盛证券投资基金 2,532,600 A股 前十名股东中：（1）非流通法人股东不存在关联关系和一致行动人关系；（2）流 上述股东关联关系或一致行动的 通股中，博时价值增长证券投资基金与裕隆证券投资基金同系博时基金管理公司管 说明 理；其它流通股东之间未知是否存在关联关系和一致行动人关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 17 页 安徽江淮汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：安徽江淮汽车集团有限责任公司 法人代表：左延安 注册资本：250,000,000 元人民币 成立日期：1997 年 8 月 26 日 主要经营业务或管理活动：货车、客车、农用车及其配件制造、销售,汽车改装、修 理、技术开发、产品研制,货物运输，经营经国家批准的进出口业务； （2）实际控制人情况 公司名称：安徽省国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 原因 左延安 董事长 男 55 2002-11-29～2005-11-28 0 0 无 钟荣光 副董事长 男 49 2002-11-29～2005-11-28 0 0 无 安 进 董事总经理 男 47 2002-11-29～2005-11-28 0 0 无 汤书昆 独立董事 男 44 2002-11-29～2005-11-28 0 0 无 赵 韩 独立董事 男 47 2002-11-29～2005-11-28 0 0 无 方兆本 独立董事 男 59 2002-11-29～2005-11-28 0 0 无 李晓玲 独立董事 女 46 2003-06-03～2006-06-02 0 0 无 李明发 独立董事 男 41 2003-06-03～2006-06-02 0 0 无 赵厚柱 董事 男 41 2002-11-29～2005-11-28 0 0 无 戴茂方 董事副总经理 男 41 2002-11-29～2005-11-28 0 0 无 周志虹 董事 男 61 2002-11-29～2005-11-28 0 0 无 于振良 董事 男 59 2002-11-29～2005-11-28 0 0 无 周 刚 董事 男 42 2002-11-29～2005-11-28 0 0 无 蔡文财 董事 男 43 2002-11-29～2005-11-28 0 0 无 钟廷豪 董事 男 50 2002-11-29～2005-11-28 0 0 无 王钧云 监事会主席 女 52 2002-11-29～2005-11-28 0 0 无 王德龙 监事 男 33 2002-11-29～2005-11-28 0 0 无 戴 敏 监事 女 42 2002-11-29～2005-11-28 0 0 无 江闽涛 监事 男 33 2002-11-29～2005-11-28 0 0 无 第 4 页 共 17 页 安徽江淮汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 王东生 监事 男 42 2002-11-29～2005-11-28 0 0 无 范家辰 监事 男 40 2002-11-29～2005-11-28 0 0 无 陈劲吉 监事 男 57 2003-04-08～2006-04-07 0 0 无 王 敏 董事会秘书 男 44 2002-11-29～2005-11-28 0 0 无 贺佩珍 财务负责人 女 50 2002-11-29～2005-11-28 0 0 无 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 左延安 安徽江淮汽车集团有限责任公司 董事长、总经理 2004-08-02～ 否 安进 安徽江淮汽车集团有限责任公司 副董事长 2004-08-02～ 否 于振良 安徽江淮汽车集团有限公司 副董事长 2004-08-02～ 是 王钧云 安徽江淮汽车集团有限公司 党委副书记 2004-08-02～ 是 钟荣光 新加坡金狮控股有限公司 总裁 2002-01-01～ 是 蔡文财 金狮集团 董事长特别助理 2003-01-01～ 是 钟廷豪 马来西亚金狮集团公司 中国区总裁 2000-01-01～ 是 陈劲吉 新加坡金狮亚太有限公司 中国投资首席代表 2001-06-01～ 是 戴 敏 安徽省机械设备总公司进口部 经理 1997-09-01～ 是 周志虹 安徽省科技产业投资有限公司 无 否 安徽省科技产业投资有限公司项 江闽涛 副经理 2000-10-31～ 是 目部 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 229 金额最高的前三名董事的报酬总额 175 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 175 独立董事津贴 3 独立董事其他待遇 无 钟荣光，钟廷豪，于振良，赵厚柱，周刚，蔡文财， 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 周志虹，王钧云，戴敏，江闽涛，陈劲吉。 报酬区间 人数 30-60 4 10-20 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年国家的宏观调控、油价高启、05 年的汽车关税降低和配额取消、钢材等原材 料的涨价、乘用车降价频繁等因素造成汽车市场持币待购现象较为严重，对汽车业产生 较大冲击，使 2004 年成为汽车业 02、03 年“井喷”后的调整年。 由于公司的主打产品是 MPV、轻卡及客车底盘，属于商用车系列，因此受到的冲击 有限，但仍不可避免的受到一定的影响。面对不利的市场环境和激烈的市场竞争，公司 围绕年度经营目标，积极采取应对措施，继续坚持打造质量效益型企业的经营理念，通 过狠抓质量、严控成本、加大推进精益理念在各个环节的渗透，包括设计、生产、投 资、营销等领域，同时利用 ERP 信息化系统进一步优化流程，使公司的成本领先战略得 第 5 页 共 17 页 安徽江淮汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 以较好的贯彻实施，同时公司进一步整合营销网络，加大品牌营销服务的推广力度，在 不断优化产品性价比的同时，较大的提升了产品的知名度和美誉度。通过一系列运作， 公司取得了较好的业绩。报告期内，公司三大主打产品在各自细分领域均有出色表现， 瑞风 MPV 和轻型载货汽车市场占有率均升至各自细分行业第二，客车底盘市场占有率仍 然保持行业第一。公司产品销量增长的同时，经营业绩也再上台阶，报告期内，公司的 经营成果与财务状况良好，全年实现销售收入 80.69 亿元，实现主营业务利润 14.44 亿 元，实现净利润 3.21 亿元，实现经营活动现金净流量 4.31 亿元，分别较去年同期增长 48.05%、67.84%、55.01%、31.25%。2004 年 4 月 15 日，公司成功发行 8.8 亿元可转换 公司债券，目前募集资金投资项目正在有条不紊的顺利推进，并且部分项目已经产生效 益。报告期内，为调整产品结构，推进与韩国现代公司的合资合作，公司收购了关联方 合肥江淮汽车有限公司重卡相关经营性资产，经过地产化工作的强力推进后，相信该产 品将会成为公司新的利润增长点。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务 分产品 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 利润比例(%) 整 车 6,838,366,912.37 84.75 1,345,864,278.02 93.20 底 盘 1,124,016,476.66 13.93 69,459,373.62 4.81 汽车配件 102,136,319.01 1.27 26,932,552.97 1.86 工业性作业 4,384,601.70 0.051,863,576.98 0.13 其中:关联交易 119,577,413.63 1.487,633,070.99 0.53 合计 8,068,904,309.74 / 1,444,119,781.59 / 关联交易的定价原则 市场定价原则 与关联方的关联交易，一方面可以使公司部分零部件就近采购，节约 关联交易必要性、持 成本，另一方面也有利于保证零部件的及时供应及产品质量，因此，公司 续性的说明 上述关联交易是必要的。鉴于汽车制造专业化、集约化的特点，公司关联 交易事项将不可避免的持续存在。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 222,340,877.71 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 华东地区 3,798,742,247.20 54.93 华南地区 1,571,278,097.98 19.11 华中地区 570,721,990.56 27.82 华北地区 1,211,795,483.42 144.93 西南地区 339,181,718.65 44.72 西北地区 113,772,865.21 -54.60 东北地区 351,431,945.89 98.96 海外 111,979,960.83 47.04 第 6 页 共 17 页 安徽江淮汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 2,177,352,296.37 占采购总额比重(%) 32.49 前五名销售客户销售金额合计 718,516,032.65 占销售总额比重(%) 8.90 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用□不适用 1、报告期内，原材料、能源等价格普遍上涨，对公司在生产经营过程中的成本控制 提出更高要求； 2、报告期内，国家加大力度治理载货汽车的超载运输问题，短期内影响到购买轻型载货 汽车的积极性，但从长远来看，有利于载货汽车类生产企业的健康可持续发展。 3、《汽车产业政策》的出台，也为汽车制造企业指明了发展方向，有利于公司的未来发 展。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 7,400,000,000 8,068,904,309.74 差异说明 报告期内，公司较好地完成了全年的经营目标。鉴于公司商务车和轻型载货汽车具有较强的竞争 力，销量较去年有了较大幅度的增长；而客车底盘销量由于环境和市场等因素没有达到预期目标。 第 7 页 共 17 页 安徽江淮汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 51,588.55 募集资金总额 85,408.78 已累计使用募集资金总额 76,477.26 是否变 实际投入 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 产生收益金额 更项目 金额 计划进度 预计收益 HFC6500 系列厢式客货车地产 26,825.40 否 25,330.67 3,093.24 是 是 化项目 其中:HFC6500 系列厢式客货 22,860.40 否 23,590.36 是 车车用发动机技术改造项目 其中:LC5T80 汽车变速器技术 3,965.00 否 1,740.31 是 改造项目 收购合汽公司轻型载货汽车业 务经营性资产及其持有的江铸 40,106.76 否 38,101.76 48,784.51 是 是 公司股权,并实施相关技改项 目 其中:收购合汽公司轻型载货 汽车业务经营性资产及其持有 27,917.67 否 27,917.67 是 的江铸公司股权 其中:新增 1 万辆轻型载货汽 5,876.52 否 4,814.78 是 车技改项目 其中:轻型载货汽车驾驶室换 6,312.57 否 5,369.31 是 型技改项目 该项目处于建设 铸造中心技术改造项目 15,178.00 否 11,534.60 是 是 期尚未产生效益 LC6T160 系列汽车变速器技改 该项目处于建设 3,670.97 否 1,510.23 是 是 项目 期尚未产生效益 合计 85,781.13 / 76,477.26 / / / 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 保险扛涂装工程 3,645.00 90.06% 实现销售毛利 126 万元 HFC6500 系列厢式客货车冲压车间设备技术改造 4,950.00 80.91% 已产生效益，收益无法分割计算 中、高档客车专用底盘进口设备技术改造项目 4,333.00 115.95% 已产生效益，收益无法分割计算 冲压生产线及辅助设备技改类项目 13,074.00 86.16% 已产生效益，收益无法分割计算 汽车零部件服务配送中心建设技术改造项目 2,041.00 89.41% 项目未完工，无法计算收益 确保厂区污水处理达到环保要 桃花污水处理站扩建技术改造项目 842.00 141.61% 求，收益无法计算 高低地板客车底盘车架技改项目 1,995.00 144.44% 实现销售毛利 114.25 万元 新厂区生活配套设施投资项目 2,981.00 42.63% 项目未完工，无法计算收益 新建变速器联合厂房技改项目 1,200.00 57.00% 项目未完工，无法计算收益 HFC6500-II 型商务车技改投资项目 5,763.00 53.67% 项目未完工，无法计算收益 6000 吨技改项目 2,998.00 9.78% 项目未完工，无法计算收益 HFC6500-II 型商务车焊接、检测设备技术改造投资项目 4,298.00 26.11% 项目未完工，无法计算收益 汽车发动机技术改造公用设施配套建设项目 2,998.00 77.89% 已产生效益，收益无法分割计算 合计 51,118.00 / / 第 8 页 共 17 页 安徽江淮汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年，公司将继续坚持质量效益型企业的发展理念，采取精益生产、成本领先战 略等经营策略，继续在细分市场保持领先并继续深耕细作，同时，运用“反周期运作” 原理，积极培育新的利润增长点，充分抓住市场机遇，把江淮汽车打造成一个具有竞争 力的综合型汽车企业。 一、在细分市场保持领先并继续深耕细作 MPV：公司在 2005 年将充分把握轻客替代、商务普及等有利于大型中档 MPV 发展的 有利时机，把瑞风产品做大做强。 轻型载货汽车：2005 年，公司将继续发挥传统优势，不断提升产品品质，通过自制发动 机降低成本，坚持高性价比和差异化的产品定位路线，在轻型载货汽车领域继续深耕细 作，同时，适时推出迎合市场需求的中卡、微卡等新产品，巩固和提高市场占有率。 底盘： 2005 年公司将继续加大底盘的品种整合，根据精益投资和“突出优势”相 结合的策略思路，针对底盘产品开发费用的增加与实际效益的不配比，专攻 6m、7m、8m 底盘优势产品，获取最大的投资收益。 二、培养高附加值的新产品作为利润增长点 重卡： “格尔发”重卡是公司努力培养的新的利润增长点之一，是轻卡产品的升 级。公司重卡产品具有先进的技术和广阔的市场空间，2005 年公司将全力推进重卡产品 的地产化进程和加强市场推广工作，志在重卡领域立足并有所表现。 HFC6450 运动型休闲车（SRV）：公司 2005 年推出的 SRV，主要利用 MPV 现有资源， 与瑞风共线生产，共享配套体系和销售体系，公司自制的发动机也适用于该款产品，因 此，该款 SRV 产品具有性价比优势，是公司 2005 年全力打造的新的利润增长点之一。 发动机：发动机作为整车的心脏，公司已经基本掌握核心技术，2005 年公司现有 2.4L 发动机将达到 5 万台/年产的计划能力，2.2T 发动机也将投产，与现代公司在发动 机方面的进一步合作也将同步推进。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经安徽华普会计师事务所审计，本公司 2004 年度共实现净利润 321,438,348.84 元，提取 10%的法定公积金 32,143,834.88 元，提取 10%的公益金 32,143,834.88 元，加 上年度未分配利润 171,391,611.06 元，可供股东分配的利润合计 428,542,290.14 元。 2004 年度拟按照最近一次公告的股本 414,002,916 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.80 元（含税），合计派发现金 115,920,816.48 元；剩余未分配利润 312,621,473.66 元，结转下年度分配。公司本次不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 9 页 共 17 页 安徽江淮汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 所涉及 所涉及 自购买日起 的资产 的债权 交易对方及被 至本年末为 是否为关联交易（如是，说明 购买日 收购价格 产权是 债务是 收购资产 上市公司贡 定价原则） 否已全 否已全 献的净利润 部过户 部转移 是, 以评估价格为基准，根据 评估基准日至资产交割日间拟 合肥江淮汽车 收购资产的变化情况、对相关 有限公司 , 与 拟转让负债之债权人的征询情 生产重型载货 2004-12-31 18,750.70 0 否 是 况及存货转让涉及的增值税金 汽车相关的经 额进行调整，并经注册会计师 营性资产 复核无异议的价格作为本次资 产收购价格。 公司本次资产收购系对合肥江淮汽车有限公司重型载货汽车业务经营性资产（连同 相关负债及人员）的整体收购，不会影响到本公司和重卡业务管理层的稳定性。本次资 产收购对报告期内公司财务状况影响较小，且由于资产交割日为 2004 年 12 月 31 日，对 报告期内公司的经营成果也没有影响。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 合肥江淮汽车有限公司 2,767.79 0.33 23,190.31 3.46 安徽江淮客车有限公司 13,102.63 1.55 0 0 合肥车桥有限责任公司 1,278.19 0.15 39,937.52 5.96 安徽江淮专用汽车有限公司 611.42 0.07 5,738.09 0.86 黄山市江淮工贸有限公司 599.05 0.07 2,895.1 0.43 六安江淮齿轮制造有限公司 3,180.64 0.38 2,031.77 1.58 安徽江汽物流有限公司 136.62 0.02 14,708.89 96.71 合计 21,676.34 - 88,501.68 - 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 第 10 页 共 17 页 安徽江淮汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 方兆本 7 6 1 0 汤书昆 7 5 2 0 赵韩 7 7 0 李晓玲 7 7 0 李明发 7 7 0 报告期内，公司五位独立董事严格遵守各项法律法规和《公司章程》等相关规定， 积极参加董事会，认真行使董事权力、履行董事义务。独立董事在董事会上积极参与讨 论，发表专业性意见，为公司董事会的科学决策和公司的健康发展起到促进作用，尤其 在对外投资、资产收购、关联交易、股权激励等方面更是发表独立意见，发挥了重要作 用；同时独立董事对公司董事、总经理及其他高管人员履行职责的合法、合规性进行了 有效监督，切实维护了股东及公司的利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经安徽华普会计师事务所审计，注册会计师肖厚发、张居 忠、王军签字出具了华普审字[2005]第 0169 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 11 页 共 17 页 安徽江淮汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:安徽江淮汽车股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 376,398,807.27 552,375,404.58 376,196,347.61 542,657,989.12 短期投资 77,415,441.00 77,415,441.00 应收票据 101,148,539.99 322,458,099.00 87,187,539.99 320,309,877.00 应收股利 应收利息 应收账款 87,090,930.67 123,997,582.95 81,783,964.81 119,212,827.64 其他应收款 9,373,984.36 12,133,175.44 9,098,339.79 11,975,183.77 预付账款 182,555,507.73 270,270,801.10 185,643,944.49 270,607,736.96 应收补贴款 存货 326,384,470.87 613,448,740.02 321,638,806.08 607,240,930.04 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,082,952,240.89 1,972,099,244.09 1,061,548,942.77 1,949,419,985.53 长期投资： 长期股权投资 5,908,225.70 14,912,903.61 长期债权投资 长期投资合计 5,908,225.70 14,912,903.61 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 1,616,231,703.48 2,052,444,770.93 1,603,908,792.88 2,040,022,872.57 减：累计折旧 444,606,118.51 643,670,367.41 439,751,378.39 638,694,062.81 固定资产净值 1,171,625,584.97 1,408,774,403.52 1,164,157,414.49 1,401,328,809.76 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,171,625,584.97 1,408,774,403.52 1,164,157,414.49 1,401,328,809.76 工程物资 3,251,740.00 3,251,740.00 在建工程 176,272,253.58 316,595,563.77 176,272,253.58 308,766,118.77 固定资产清理 固定资产合计 1,351,149,578.55 1,725,369,967.29 1,343,681,408.07 1,710,094,928.53 无形资产及其他资产： 无形资产 71,230,275.81 67,912,956.34 71,230,275.81 67,912,956.34 长期待摊费用 56,317.92 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 71,230,275.81 67,969,274.26 71,230,275.81 67,912,956.34 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,505,332,095.25 3,765,438,485.64 2,482,368,852.35 3,742,340,774.01 流动负债： 短期借款 140,000,000.00 140,000,000.00 应付票据 24,346,811.13 12,346,811.13 应付账款 361,736,421.57 548,857,951.87 357,940,767.93 543,870,685.41 预收账款 151,987,447.80 145,687,130.93 151,727,670.21 145,373,693.89 应付工资 应付福利费 20,178,670.87 33,724,460.94 19,962,525.39 33,140,044.01 应付股利 第 12 页 共 17 页 安徽江淮汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 应交税金 92,358,630.57 126,085,106.05 91,980,805.81 125,532,391.55 其他应交款 2,682,801.64 9,778,872.30 2,664,367.69 9,746,533.13 其他应付款 249,019,393.27 165,313,700.05 246,105,790.82 161,553,136.80 预提费用 98,276,261.33 263,903,196.43 98,079,182.93 262,895,745.44 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,140,586,438.18 1,293,350,418.57 1,120,807,921.91 1,282,112,230.23 长期负债： 长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 887,599,431.76 887,599,431.76 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 50,000,000.00 937,599,431.76 50,000,000.00 937,599,431.76 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,190,586,438.18 2,230,949,850.33 1,170,807,921.91 2,219,711,661.99 少数股东权益 3,184,726.63 11,859,523.29 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 230,000,000.00 414,002,916.00 230,000,000.00 414,002,916.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 230,000,000.00 414,002,916.00 230,000,000.00 414,002,916.00 资本公积 693,581,873.30 509,608,790.04 693,581,873.30 509,608,790.04 盈余公积 106,187,446.08 170,475,115.84 106,187,446.08 170,475,115.84 其中：法定公益金 40,087,897.57 72,231,732.45 40,087,897.57 72,231,732.45 未分配利润 281,791,611.06 428,542,290.14 281,791,611.06 428,542,290.14 拟分配现金股利 110,400,000.00 115,920,816.48 110,400,000.00 115,920,816.48 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 1,311,560,930.44 1,522,629,112.02 1,311,560,930.44 1,522,629,112.02 合计 负债和所有者权益（或股东 2,505,332,095.25 3,765,438,485.64 2,482,368,852.35 3,742,340,774.01 权益）总计 公司法定代表人: 左延安 主管会计工作负责人: 安进 会计机构负责人: 贺佩珍 第 13 页 共 17 页 安徽江淮汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:安徽江淮汽车股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 8,068,904,309.74 5,450,070,232.28 8,047,245,557.25 5,439,172,072.72 减：主营业务成本 6,472,576,359.99 4,463,814,373.87 6,458,597,403.40 4,456,674,336.22 主营业务税金及附加 152,208,168.16 125,841,816.83 152,037,381.61 125,746,238.30 二、主营业务利润（亏损以“- 1,444,119,781.59 860,414,041.58 1,436,610,772.24 856,751,498.20 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 37,873,652.40 39,739,321.75 37,603,706.71 39,606,715.63 ”号填列） 减: 营业费用 631,442,610.70 329,146,144.27 630,134,706.93 328,738,616.20 管理费用 385,302,570.02 266,074,337.39 380,002,871.72 263,123,568.57 财务费用 12,307,383.73 5,649,484.24 12,408,249.11 5,560,398.86 三、营业利润（亏损以“-”号 452,940,869.54 299,283,397.43 451,668,651.19 298,935,630.20 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -1,224,946.96 -497,069.05 117,242.37 填列） 补贴收入 2,131,457.88 1,726,236.35 1,577,900.00 1,647,300.00 营业外收入 1,067,372.96 714,913.73 853,078.48 683,094.94 减：营业外支出 3,142,126.42 13,398,567.50 2,883,410.26 13,229,535.03 四、利润总额（亏损总额以“- 451,772,627.00 288,325,980.01 450,719,150.36 288,153,732.48 ”号填列） 减：所得税 129,936,281.50 80,890,999.16 129,280,801.52 80,782,858.64 减：少数股东损益 397,996.66 64,107.01 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 321,438,348.84 207,370,873.84 321,438,348.84 207,370,873.84 列） 加：年初未分配利润 281,791,611.06 173,394,911.98 281,791,611.06 173,394,911.98 其他转入 -0.00 -0.00 六、可供分配的利润 603,229,959.90 380,765,785.82 603,229,959.90 380,765,785.82 减：提取法定盈余公积 32,143,834.88 20,737,087.38 32,143,834.88 20,737,087.38 提取法定公益金 32,143,834.88 20,737,087.38 32,143,834.88 20,737,087.38 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 538,942,290.14 339,291,611.06 538,942,290.14 339,291,611.06 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 110,400,000.00 57,500,000.00 110,400,000.00 57,500,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 428,542,290.14 281,791,611.06 428,542,290.14 281,791,611.06 “-”号填列) 第 14 页 共 17 页 安徽江淮汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充资料： 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 左延安 主管会计工作负责人: 安进 会计机构负责人: 贺佩珍 现金流量表 编制单位:安徽江淮汽车股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,202,591,545.37 5,178,271,551.66 收到的税费返还 1,657,457.88 1,103,900.00 收到的其他与经营活动有关的现金 2,769,891.68 2,736,132.59 现金流入小计 5,207,018,894.93 5,182,111,584.25 购买商品、接受劳务支付的现金 3,677,704,618.47 3,664,277,229.02 支付给职工以及为职工支付的现金 265,535,615.20 259,251,202.54 支付的各项税费 509,019,491.92 506,268,418.15 支付的其他与经营活动有关的现金 323,287,203.58 322,167,389.62 现金流出小计 4,775,546,929.17 4,751,964,239.33 经营活动产生的现金流量净额 431,471,965.76 430,147,344.92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,359,612.04 1,359,612.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 379,151.00 345,990.00 收到的其他与投资活动有关的现金 9,689,923.73 9,675,761.47 现金流入小计 11,428,686.77 11,381,363.51 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 793,920,106.77 785,486,618.47 投资所支付的现金 80,000,000.00 88,300,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 873,920,106.77 873,786,618.47 投资活动产生的现金流量净额 -862,491,420.00 -862,405,254.96 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 860,776,221.06 852,499,421.06 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 41,385,000.00 41,385,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,146,415.68 3,146,415.68 现金流入小计 905,307,636.74 897,030,836.74 偿还债务所支付的现金 181,449,000.00 181,449,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 116,036,864.67 116,036,864.67 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,344,762.30 1,344,762.30 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 298,830,626.97 298,830,626.97 筹资活动产生的现金流量净额 606,477,009.77 598,200,209.77 四、汇率变动对现金的影响 519,041.78 519,341.78 五、现金及现金等价物净增加额 175,976,597.31 166,461,641.51 第 15 页 共 17 页 安徽江淮汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 321,438,348.84 321,438,348.84 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 397,996.66 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 6,941,352.29 6,890,012.75 固定资产折旧 202,239,582.46 201,541,301.10 无形资产摊销 4,097,319.47 4,097,319.47 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 165,626,935.10 164,816,562.51 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 49,541.02 240,278.70 固定资产报废损失 237,536.16 财务费用 13,818,690.76 13,925,184.14 投资损失（减：收益） 1,224,946.96 497,069.05 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -290,718,238.06 -289,256,092.87 经营性应收项目的减少(减：增加) -416,638,553.05 -428,822,057.81 经营性应付项目的增加(减：减少) 422,756,507.15 434,779,419.04 其他 经营活动产生的现金流量净额 431,471,965.76 430,147,344.92 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 552,375,404.58 542,657,989.12 减：现金的期初余额 376,398,807.27 376,196,347.61 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 175,976,597.31 166,461,641.51 公司法定代表人: 左延安 主管会计工作负责人: 安进 会计机构负责人: 贺佩珍 第 16 页 共 17 页 安徽江淮汽车股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无会计差错变更。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明。 本公司虽然对安徽江淮福臻车体装备有限公司的持股比率未超过 50%，但是根据协 议本公司对其拥有实质性的控制权，所以本公司将其纳入合并范围。 董事长：左延安 安徽江淮汽车股份有限公司 2005 年 2 月 23 日 第 17 页 共 17 页