三元股份(600429)2004年年度报告摘要

北京三元食品股份有限公司 2004 年度报告摘要 北京三元食品股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 独立董事朱武祥，授权独立董事高亮英代为行使表决权。 董事王京，授权董事孙维辰代为 行使表决权。 1.3、安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人包宗业，主管会计工作负责人岑赫，会计机构负责人（会计主管人员）高海英声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 三元股份 股票代码 600429 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 北京市海淀区西二旗中路 29 号 北京市海淀区西二旗中路 29 号 邮政编码 100085 公司国际互联网网址 http：//www.sanyuan.com.cn 电子信箱 zhengquanbu@sanyuan.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李宁 付静 联系地址 北京市海淀区西二旗中路 29 号 北京市海淀区西二旗中路 29 号 电话 010－82410501 010－82411798 传真 010－82413213 010－82411798 电子信箱 lining@sanyuan.com.cn zhengquanbu@sanyuan.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 调整后 调整前 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 1,008,623,132 1,307,033,582 1,307,033,582 -23 1,116,370,452 1,116,370,452 利润总额 -123,545,272 26,666,116 26,666,116 74,174,240 74,174,240 净利润 -125,834,453 12,819,241 12,819,241 60,713,603 60,713,603 扣除非经常性损 -144,865,535 -23,746,133 -23,746,133 57,218,004 57,218,004 益的净利润 2003 年末 本期比上 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 期增减(%) 调整后 调整前 总资产 1,327,638,787 1,578,442,537 1,578,442,537 -16 1,486,716,499 1,486,716,499 股东权益 784,191,336 916,907,308 916,907,308 -14 572,850,105 572,850,105 经营活动产生的 44,487,027 20,066,720 20,066,720 122 165,300,981 165,300,981 现金流量净额 第 1 页 共 16 页 北京三元食品股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 -0.20 0.02 0.13 最新每股收益 净资产收益率(%) -16.05 1.40 -17.45 10.60 扣除非经常性损益的净利润 -18.47 -2.59 -15.88 9.99 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 0.07 0.03 133 0.34 量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 1.23 1.44 -15 1.18 调整后的每股净资产 1.41 1.14 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -6,839,604 各种形式的政府补贴 -5,600,000 资产置换损益 -794,516 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 8,925 以前年度已经计提各项减值准备的转回 -2,304,728 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -1,563,521 所得税影响数 -1,937,638 合计 -19,031,082 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 485,000,000 485,000,000 其中： 国家持有股份 101,850,000 101,850,000 境内法人持有股份 29,100,000 29,100,000 境外法人持有股份 354,050,000 354,050,000 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 485,000,000 485,000,000 第 2 页 共 16 页 北京三元食品股份有限公司 2004 年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 150,000,000 150,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 150,000,000 150,000,000 三、股份总数 635,000,000 635,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 43,868 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 股东性质（国有 年度内增 年末持股数 股东名称(全称) 比例(%) （已流通或 结的股份 股东或外资股 减 量 未流通） 数量 东） 北京企业（食品）有限公司 349,200,000 55.00 未流通 外资股东 北京三元集团有限责任公司 97,000,000 15.28 未流通 国有股东 北京燕京啤酒股份有限公司 24,250,000 3.82 未流通 法人股东 北京燕京啤酒集团公司 4,850,000 0.76 未流通 国有股东 北京亦庄新城实业有限公司 4,850,000 0.76 未流通 法人股东 东顺兴业股份有限公司 4,850,000 0.76 未流通 外资股东 李少康 468,067 468,067 0.0737 已流通 未知 社会公众股东 中国工商银行－华安上证 180 指 429,995 429,995 0.0677 已流通 未知 社会公众股东 数增强型证券投资基金 韩文辉 138,340 414,940 0.0653 已流通 未知 社会公众股东 刘红宇 405,985 405,985 0.0639 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 李少康 468,067 A 股 中国工商银行－华安上证 180 指数增强型证券投资基金 429,995 A 股 韩文辉 414,940 A 股 刘红宇 405,985 A 股 齐涛 359,096 A 股 金抒 356,390 A 股 谢红刚 333,300 A 股 王会星 331,412 A 股 姜国华 321,700 A 股 林合风 303,086 A 股 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系 说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新控股股东名称 未变更 新实际控制人名称 北京三元集团有限责任公司 变更日期 待批准 刊登日期和报刊 2004 年 12 月 7 日 《中国证券报》、《上海证券报》 第 3 页 共 16 页 北京三元食品股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：北京企业(食品)有限公司 注册资本：5 万美元 成立日期：1997 年 2 月 20 日 主要经营业务或管理活动：不进行任何经营活动 （2）实际控制人情况 公司名称：北京控股有限公司 法人代表：衣锡群 注册资本：6,225 万港元 成立日期：1997 年 2 月 26 日 主要经营业务或管理活动： 以控股投资为主 公司控股股东为北京企业（食品）有限公司（BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED）持有本公 司股份 349200000 股，占公司总股本的 55%。其注册于英属维尔京群岛，由北京控股有限公司全资拥 有的，不进行任何经营活动。 公司实际控制人北京控股有限公司是根据香港特别行政区（以下称“香港”）公司法注册成立的 有限责任公司。北京控股有限公司为北京市政府在海外设立的唯一综合性上市公司，1997 年 2 月 26 日在香港注册，并于 1997 年 5 月在香港联合证券交易所挂牌上市。北京控股有限公司以控股投资为 主，投资领域包括消费品生产与经营、基础设施建设、服务业和高科技产业。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 公司控股股东及实际控制人情况关系图 第 4 页 共 16 页 北京三元食品股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 包宗业 董事长 男 58 2004-04-28～2007-04-28 0 0 刘志明 副董事长 男 45 2004-04-28～2007-04-28 0 0 李福成 董事 男 50 2004-04-28～2007-04-28 0 0 郑立明 董事 男 38 2005-01-21～2007-04-28 0 0 钮立平 董事、总经理 男 49 2005-01-21～2007-04-28 0 0 王京 董事 女 33 2005-01-21～2007-04-28 0 0 孙维辰 董事 男 42 2005-01-21～2007-04-28 0 0 朱武祥 独立董事 男 40 2004-04-28～2007-04-28 0 0 高亮英 独立董事 女 60 2004-04-28～2007-04-28 0 0 韩宇 独立董事 男 39 2004-04-28～2007-04-28 0 0 张春荣 监事会召集人 女 42 2004-04-28～2007-04-28 0 0 桑悦昌 监事 男 49 2004-10-10～2007-04-28 0 0 李殿元 监事 男 60 2004-04-28～2007-04-28 0 0 谢丰享 监事 男 55 2004-04-28～2007-04-28 0 0 任向民 监事 男 41 2004-06-28～2007-04-28 0 0 雷坤石 副总经理 男 41 2004-04-28～2007-04-28 0 0 陈历俊 副总经理 男 38 2004-04-28～2007-04-28 0 0 李宁 董事会秘书 女 33 2004-04-28～2007-04-28 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 包宗业 北京三元集团有限责任公司 董事长 是 李福成 北京燕京啤酒股份有限公司 董事长 是 李福成 北京燕京啤酒集团公司 董事长、总经理 否 郑立明 北京三元集团有限责任公司 总经理助理 否 张春荣 北京三元集团有限责任公司 财务部经理 是 任向民 北京亦庄新城实业有限公司 总经理 是 谢丰享 东顺兴业股份有限公司 董事长 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 754,230.2 金额最高的前三名董事的报酬总额 35,126 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 426,167.8 总额 独立董事津贴 30,000 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 包宗业、刘志明、李福成、王京、孙维辰、张春荣、任向民、谢丰享。 姓名 第 5 页 共 16 页 北京三元食品股份有限公司 2004 年度报告摘要 报酬区间 人数 10 万元以下 1 10 万元—20 万元 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现主营业务收入 100862 万元；完成利润-12355 万元；净利润-12583 万 元。 面对激烈的市场竞争，尽管公司拥有国际先进的生产设备和技术以及高质量的产品，但由于公司 销售市场区域性的局限，造成公司产品销量下降；同时，由于公司生产布局和产品结构不尽合理，也 使公司的制造成本及费用仍然居高不下；公司在经营管理上也存在任务目标落实力度不够、绩效管理 和考核机制没有起到应有的作用等问题，最终造成全年经营亏损。 董事会深刻分析、检讨了 04 年经营活动中的经验和教训，及时调整了 05 年的经营思路，即：深 化改革，转换机制；加快调整，大力整合生产布局，调整产品结构；强化内部管理，引进竞争机制， 严格考核标准；全面开拓市场，提高营销水平和市场占有率，提升品牌竞争力。 目前公司销售系统的机构改革已初步完成，对生产布局和产品结构的调整也正在进行当中，公司 正在努力以最快的速度扭转亏损的局面。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分 毛利率 主营业务收入比 主营业务成本 毛利率比上 主营业务收入 主营业务成本 产品 (%) 上年增减(%) 比上年增减(%) 年增减(%) 乳业 945,863,258 750,547,716 21 -12 -11 0 乳制品 945,863,258 750,547,716 21 -12 -11 0 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 北京 564,788,726 -35 北京以外地区 443,834,406 2 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名销售客户销售金额合计 125,075,112 占销售总额比重(%) 12 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 本年度主营业务收入 100862 万元，比 2003 年的 130703 万元减少 23％，主要原因在于本年房地 产收入 6274 万元为一季度数据，由于转让三元嘉铭股份，自本年 4 月起不再合并其财务报表，而 第 6 页 共 16 页 北京三元食品股份有限公司 2004 年度报告摘要 2003 年房地产收入 23792 万元为全年数据，由此减少主营业务收入 17516 万元。本年期间费用 31122 万元，比 2003 年的 27628 万元增加 3494 万元，其中应收帐款、其他应收款、存货三项准备计提金额 增加 1615 万元；本年投资收益-2774 万元，比 2003 年的-1566 万元增加亏损 1208 万元，主要是本年 摊销三元全佳股权投资差额 1859 万元，营业外收支变化主要是 2003 年出售房产及退税。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 7,536 募集资金总额 37,400 已累计使用募集资金总额 20,219 是否变更 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 项目 计划进度 预计收益 学生饮用奶工程 129,590,000 否 111,049,901 8,216,380 是 否 250 吨/日酸奶生产 114,680,000 否 59,660,666 是 否 线改扩建工程 100 吨/日豆奶（豆 63,940,000 是 0 否 否 酸奶）工程 呼伦贝尔乳品综合 加工及奶源基地建 18,380,000 否 18,380,000 是 否 设项目 技术中心改建项目 26,200,000 否 576,848 否 否 分销配送管理系统 21,210,000 否 5,905,792 否 否 工程 合计 374,000,000 / / / 250 吨/日酸奶生产线改扩建工程项目的一期生产线已经安装完毕，目前正在调试阶段，产品预 计年内上市。 未达到计划进度和 100 吨/日豆奶（豆酸奶）工程项目已变更。 预计收益的说明 报告期内，公司共向呼伦贝尔乳品综合加工及奶源基地建设项目投入 2000 万元，其中利用募集 （分具体项目） 资金 1838 万元。目前该项目的乳品深加工项目已经完成了国际招标，进入实施阶段。 技术中心改建项目因为选址问题，进展缓慢，报告期内仅购入了部分实验仪器。 报告期内，分销配送管理系统工程项目的 ERP 子项目正在安装、实施阶段。 原 100 吨/日豆奶（豆酸奶）工程项目于 2001 年确定，计划从法国太阳豆公司以及瑞士布勒公 司引进关键设备。由于在 3 年当中，国内市场变化较快，经过公司的充分调研论证认为，国内 变更原因及变更程 豆奶（豆酸奶）市场尚处于认识阶段，豆奶（豆酸奶）作为保健型新型饮品，消费者从认识到 序说明（分具体项 接受尚需要一个漫长的培育过程，市场风险较大，从而造成项目的不可控投资风险加大。为了 目） 维护公司及广大股东的利益，进一步降低投资风险，根据公司整体战略发展要求，公司将不再 对该项目进行投资。 本次项目经第二届董事会第九次会议审议，并经 2005 年第一次临时股东 大会审议通过。 第 7 页 共 16 页 北京三元食品股份有限公司 2004 年度报告摘要 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 变更项目拟投 实际投入 产生收 是否符合计 是否符合预 变更后的项目 对应的原承诺项目 入金额 金额 益金额 划进度 计收益 投资成立中外合 100 吨/日豆奶（豆酸奶） 资企业迁安三元 3,750 500 工程 食品有限公司 合计 / 3,750 500 / / 未达到计划进度 和预计收益的说 本项目于 2004 年 12 月 17 日业经第二届董事会第九次会议批准，并于 2005 年 1 月 21 日经 2005 明（分具体项 年第一次临时股东大会批准，因此报告期内该项目尚未建成投产。 目） 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购柳州市奶 业有限责任公 180 正在办理工商登记手续 尚未取得收益 司 90％股权 合计 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 05 年公司工作的指导思想是：以深化改革为动力，以加快调整为主线；以强化内部管理为手段； 以转换经营机制为目的；以财务状况的根本好转为目标；大力整合生产布局；调整产品结构；搭建企 业内部公平竞争平台，引进人才竞争机制；改善内部组织结构，严肃经营纪律；严格考核标准；全面 开拓市场，提高营销水平和市场占有率；加强管理能力和提高执行效率，重塑企业文化。 主要措施包括： 1、加大市场营销力度，巩固北京市场，开拓外埠市场，促进销量增长。 2、调整生产布局，提高设备利用率。 3、完善产品结构，提高产品竞争力。 4、建立内部竞争机制，加强绩效管理，严格考核制度。 5、加大财务管理力度，实现降本减费。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经安永华明会计师事务所审计，本公司 2004 年度实现净利润-138,917,152 元，不提取法定公积 金、公益金，加上上年结转的未分配利润 18,258,156 元，本年度可供股东分配的利润为-120,658,996 元。由于公司本年度出现亏损，董事会本次利润分配的预案为：不分配利润。 本次公司不实施公积金转增股本。 第 8 页 共 16 页 北京三元食品股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起 是否为关联交易 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被 至本年末为 购买日 收购价格 （如是，说明定价 产产权是否 权债务是否 收购资产 上市公司贡 原则） 已全部过户 已全部转移 献的净利润 是, 本 次 交 易 价 格 参考北方亚事资产 柳州市畜牧水 评估有限责任公司 产局 , 柳州 柳州分公司以 2002 市奶业有限责 2004-11-11 7,770,247.2 0 年 10 月 31 日为评 否 否 任公司 90％的 估基准日出具的国 产权 有资产评估报告， 经协议各方充分协 商予以确定 本次收购柳州奶业公司是为了使公司能够在华南地区建立生产基地以开拓华南市场，符合公司发 展全国市场的战略部署。收购完成后，柳州奶业公司将以鲜奶及酸奶为核心产品，以广西为主要销售 市场，并辐射周边城市和地区，努力开拓三元品牌在华南地区的市场份额，从而为公司股东创造更好 的投资回报 ，本次收购尚未对公司的财务状况和经营成果构成影响 ； 7.2 出售资产 √适用□不适用 本年初起至 是否为关联 所涉及的 所涉及的 出售日该出 交易对方及被出售资 出售产生的 交易（如 资产产权 债权债务 出售日 出售价格 售资产为上 产 损益 是，说明定 是否已全 是否已全 市公司贡献 价原则） 部过户 部转移 的净利润 澳大利亚凯莱乳业合 作有限公司 , 澳大 2004- 2,610,000 澳元 -4,618,163 否 是 是 利亚三元凯莱乳业有 03-12 限公司 50%的股权 北京嘉铭投资有限公 司 , 北京三元嘉铭 2004- 17,094,200 否 是 是 房地产开发有限公司 03-19 35%的股权 是, 依据北 北京市牛奶公司 , 京德威评估 苏州市吴中区三元大 有限责任公 酒店有限公司 75%的 司出具的以 2004- 股权，以及位于江苏 5,010,000 1,618,326 2004 年 2 月 是 是 03-25 省苏州市吴中区胥口 29 日为基准 镇旅游专线公路 610 日的评估报 号的房产。 告，由双方 协商确定 北京嘉铭建设有限责 任公司及北京嘉铭投 2004- 资有限公司 , 北京 26,832,223.4 794,516 否 是 是 09-14 三元嘉铭房地产开发 有限公司 40%的股权 第 9 页 共 16 页 北京三元食品股份有限公司 2004 年度报告摘要 本次出售三元凯莱股权虽然给公司造成了一定的投资损失，但有助于公司及时止住该投资的亏 损，消除不确定因素，回笼资金，为公司快速健康的发展创造有利条件 ； 此次转让三元嘉铭 35％股权，有助于公司集中资源和精力做好主业 , 公司自 2004 年 4 月起不再 对三元嘉铭的财务报表进行合并，由于不合并三元嘉铭的存货及流动负债使公司存货周转率及速动比 率较同期有所上升，并使公司收回投资 1709.42 万元； 此次将公司持有三元大酒店 75%的股权及房产以 501 万元的价格转让给牛奶公司，有助于公司调 整产业结构，有利于减少公司的投资损失； 此次公司将持有三元嘉铭公司全部股权出让，有助于公司调整产业结构，回收资金，集中资源和 精力搞好乳业的发展，同时会给公司带来部分收益 。 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 50,000,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 5,000,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 5,000,000 担保总额占公司净资产的比例 0.64% 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备注 事姓名 董事会次数 （次） （次） （次） 朱武祥 12 12 2004 年 4 月 28 日，公司召开的第二届 高亮英 12 11 1 董事会第一次会议，独立董事高亮英因 第 10 页 共 16 页 北京三元食品股份有限公司 2004 年度报告摘要 公出差未出席会议，授权独立董事朱武 祥代为行使表决权。 韩宇 9 9 方有生 7 5 2004-11-22 因病去世。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经安永华明会计师事务所审计，注册会计师葛明、朱春健签字出具了安永 华明(2005)审字第 236678-01 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位: 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 155,171,454 149,414,640 90,327,450 93,355,352 短期投资 应收票据 2,100,000 7,800,000 1,100,000 300,000 应收股利 1,643,858 应收利息 应收账款 143,042,561 122,471,393 143,301,786 101,516,037 其他应收款 61,130,724 32,140,001 38,800,132 29,510,141 预付账款 17,762,728 7,504,409 2,528,636 6,476,122 应收补贴款 存货 263,737,055 90,629,225 79,694,083 63,014,184 待摊费用 10,034,880 9,653,968 5,873,830 8,549,787 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 22,077,939 22,014,715 流动资产合计 652,979,402 441,691,575 361,625,917 326,380,196 长期投资： 长期股权投资 196,565,978 152,053,931 311,905,055 282,210,581 长期债权投资 长期投资合计 196,565,978 152,053,931 311,905,055 282,210,581 其中：合并价差 -8,280,000 -8,280,000 其中：股权投资差额 28,559,165 28,559,165 固定资产： 固定资产原价 997,323,354 1,014,065,259 825,120,854 847,870,417 减：累计折旧 -358,822,032 -388,222,212 -280,640,987 -308,107,590 固定资产净值 638,501,322 625,843,047 544,479,867 539,762,827 减：固定资产减值准备 -4,795,852 -4,795,852 固定资产净额 633,705,470 621,047,195 544,479,867 539,762,827 第 11 页 共 16 页 北京三元食品股份有限公司 2004 年度报告摘要 工程物资 3,463,655 3,969,059 3,463,655 3,669,059 在建工程 15,744,236 33,123,967 15,118,782 24,680,583 固定资产清理 1,589 133,109 固定资产合计 652,914,950 658,273,330 563,062,304 568,112,469 无形资产及其他资产： 无形资产 65,581,185 64,698,137 47,665,843 46,576,027 长期待摊费用 10,401,022 10,921,814 9,251,380 9,606,000 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 75,982,207 75,619,951 56,917,223 56,182,027 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,578,442,537 1,327,638,787 1,293,510,499 1,232,885,273 流动负债： 短期借款 131,700,000 180,700,000 60,000,000 150,000,000 应付票据 29,762,090 59,404,202 29,762,090 59,404,202 应付账款 110,355,273 74,603,288 78,889,486 72,542,136 预收账款 68,866,823 13,859,311 13,478,456 9,573,267 应付工资 1,799,158 1,114,184 216,988 297,287 应付福利费 1,356,892 1,110,876 应付股利 应交税金 12,453,466 -4,564,022 -3,633,263 -4,104,319 其他应交款 7,064,080 7,345,703 6,849,832 6,685,874 其他应付款 48,184,493 32,628,798 26,815,911 25,311,619 预提费用 8,664,452 11,216,271 7,548,841 7,917,656 预计负债 一年内到期的长期负债 36,690,125 41,774,051 10,690,125 41,774,051 其他流动负债 流动负债合计 456,896,852 419,192,662 230,618,466 369,401,773 长期负债： 长期借款 137,620,662 66,598,343 117,620,662 66,598,343 应付债券 长期应付款 13,323,303 8,345,971 13,323,303 8,345,971 专项应付款 10,870,642 13,885,642 9,925,542 12,940,543 其他长期负债 长期负债合计 161,814,607 88,829,956 140,869,507 87,884,857 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 618,711,459 508,022,618 371,487,973 457,286,630 少数股东权益 42,823,770 35,424,833 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 635,000,000 635,000,000 635,000,000 635,000,000 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 635,000,000 635,000,000 635,000,000 635,000,000 资本公积 227,047,140 226,098,289 224,080,020 226,098,289 盈余公积 36,162,503 36,730,114 35,159,350 35,159,350 其中：法定公益金 7,366,254 7,555,457 7,031,870 7,031,870 未分配利润 6,007,883 -117,427,061 18,258,156 -120,658,996 第 12 页 共 16 页 北京三元食品股份有限公司 2004 年度报告摘要 拟分配现金股利 9,525,000 0 9,525,000 外币报表折算差额 3,164,782 3,789,994 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 916,907,308 784,191,336 922,022,526 775,598,643 负债和所有者权益（或股东权 1,578,442,537 1,327,638,787 1,293,510,499 1,232,885,273 益）总计 公司法定代表人: 包宗业 主管会计工作负责人: 岑赫 会计机构负责人: 高海英 利润及利润分配表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,008,623,132 1,307,033,582 788,516,756 954,796,100 减：主营业务成本 803,055,416 1,011,605,796 628,050,067 754,776,721 主营业务税金及附加 3,827,129 13,456,495 291,985 149,737 二、主营业务利润（亏损以“-” 201,740,587 281,971,291 160,174,704 199,869,642 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 8,318,297 8,688,403 12,033,593 10,438,323 号填列） 减: 营业费用 158,963,443 149,332,301 131,157,475 119,736,078 管理费用 144,096,620 109,606,757 142,954,923 94,449,828 财务费用 8,157,122 17,344,562 6,674,456 14,923,376 三、营业利润（亏损以“-”号填 -101,158,301 14,376,074 -108,578,557 -18,801,317 列） 加：投资收益（损失以“-”号填 -27,742,419 -15,661,706 -34,151,171 -296,310 列） 补贴收入 1,900,000 营业外收入 10,916,262 31,040,565 9,001,046 30,415,101 减：营业外支出 5,560,814 4,988,817 5,188,470 4,031,012 四、利润总额（亏损总额以“-” -123,545,272 26,666,116 -138,917,152 7,286,462 号填列） 减：所得税 3,852,702 7,287,235 -5,532,779 减：少数股东损益 -1,563,521 6,559,640 加：未确认投资损失(合并报表填 列) 五、净利润（亏损以“-”号填 -125,834,453 12,819,241 -138,917,152 12,819,241 列） 加：年初未分配利润 6,007,883 9,363,847 18,258,156 18,168,725 其他转入 六、可供分配的利润 -119,826,570 22,183,088 -120,658,996 30,987,966 减：提取法定盈余公积 378,408 1,600,774 1,281,924 提取法定公益金 189,203 800,387 640,962 提取职工奖励及福利基金(合并报 表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -120,394,181 19,781,927 -120,658,996 29,065,080 减：应付优先股股利 第 13 页 共 16 页 北京三元食品股份有限公司 2004 年度报告摘要 提取任意盈余公积 1,281,924 1,281,924 应付普通股股利 9,525,000 9,525,000 转作股本的普通股股利 未分配利润转入资本公积 2,967,120 资本公积转入未分配利润 2,967,120 八、未分配利润(未弥补亏损以“- -117,427,061 6,007,883 -120,658,996 18,258,156 ”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所 2,269,748 6,951,350 得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润 总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 包宗业 主管会计工作负责人: 岑赫 会计机构负责人: 高海英 现金流量表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,140,948,438 905,044,540 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 11,867,007 7,058,319 现金流入小计 1,152,815,445 912,102,859 购买商品、接受劳务支付的现金 805,622,738 653,803,136 支付给职工以及为职工支付的现金 115,555,545 91,081,365 支付的各项税费 51,526,135 36,547,754 支付的其他与经营活动有关的现金 135,624,000 102,298,093 现金流出小计 1,108,328,418 883,730,348 经营活动产生的现金流量净额 44,487,027 28,372,511 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 19,960,949 21,110,680 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 5,000,000 5,557,732 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 16,423,468 10,247,744 收到的其他与投资活动有关的现金 14,024,052 现金流入小计 55,408,469 36,916,156 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 86,613,760 60,261,299 投资所支付的现金 13,309,697 49,605,872 支付的其他与投资活动有关的现金 5,390,000 165,585 现金流出小计 105,313,457 110,032,756 投资活动产生的现金流量净额 -49,904,988 -73,116,600 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 11,235,276 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 第 14 页 共 16 页 北京三元食品股份有限公司 2004 年度报告摘要 借款所收到的现金 466,700,000 435,000,000 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 477,935,276 435,000,000 偿还债务所支付的现金 444,844,187 366,144,188 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24,446,202 21,295,592 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,020,101 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 470,310,490 387,439,780 筹资活动产生的现金流量净额 7,624,786 47,560,220 四、汇率变动对现金的影响 670,413 46,186 五、现金及现金等价物净增加额 2,877,238 2,862,317 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -125,834,453 -138,917,152 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -1,563,521 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 29,215,072 46,423,680 固定资产折旧 62,972,590 50,098,165 无形资产摊销 1,610,951 1,180,946 长期待摊费用摊销 7,010,116 4,950,477 待摊费用减少（减：增加） 380,912 -2,675,957 预提费用增加（减：减少） 2,551,819 368,815 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -9,877,609 -4,701,495 固定资产报废损失 财务费用 13,912,373 11,815,976 投资损失（减：收益） 27,742,419 34,151,171 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 74,340,003 14,504,188 经营性应收项目的减少(减：增加) -17,503,766 -4,822,796 经营性应付项目的增加(减：减少) -20,469,879 15,996,493 其他 经营活动产生的现金流量净额 44,487,027 28,372,511 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 149,414,640 93,355,352 减：现金的期初余额 155,171,454 90,327,450 加：现金等价物的期末余额 14,189,637 减：现金等价物的期初余额 5,555,585 165,585 现金及现金等价物净增加额 2,877,238 2,862,317 公司法定代表人: 包宗业 主管会计工作负责人: 岑赫 会计机构负责人: 高海英 第 15 页 共 16 页 北京三元食品股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 2004 年 3 月 19 日，本公司分别与北京嘉铭投资有限公司和北京嘉铭建设有限公司签订了《股权 转让协议及补充协议书》，分别将公司持有的三元嘉铭 35%的股权转让给该二公司。转让日为 2004 年 3 月 31 日，故自 2004 年 4 月起，本集团不再将三元嘉铭纳入合并范围。三元嘉铭本年度 1 月 1 日至 3 月 31 日的经营成果已包含于本合并报表。 2004 年 3 月 25 日，本公司与北京市牛奶公司签订了《股权转让协议》将公司持有的三元大酒店 75%的 股权，转让给北京市牛奶公司。转让日为 2004 年 3 月 31 日，故自 2004 年 4 月起，本集团不再将三元 大酒店纳入合并范围。三元大酒店本年度 1 月 1 日至 3 月 31 日的经营成果已包含于本合并报表。 董事长：包宗业 北京三元食品股份有限公司 2005 年 4 月 10 日 第 16 页 共 16 页