中鲁Ｂ(200992)*ST中鲁B2004年年度报告摘要

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司２００４年度报告摘要 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文， 投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无董事声明无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性或存在异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 邵世杰 因公出差 李文役 １．４ 大信会计师事务有限公司为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，本公司 董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 １．５ 本公司董事长刘长锁、财务总监张金青、财务部经理吴淑贤声明：保证年度报告中财务 会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 ＊ＳＴ中鲁Ｂ 股票代码 ２００９９２ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：山东省济南市和平路４３号 注册地址和办公地址 办公地址：山东省济南市和平路４３号 注册地址的邮政编码：２５００１４ 邮政编码 办公地址的邮政编码：２５００１４ 公司国际互联网网址 无 电子信箱 ｚｌｚｑｂ＠１６３．ｃｏｍ 1 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周烽 姜澎 联系地址 山东省济南市和平路４３号 山东省济南市和平路４３号 电话 ０５３１－６５５３２７８ ０５３１－６５５３２７６ 传真 ０５３１－６９４３０８４ ０５３１－６９４３０８４ 电子信箱 ｚｌｚｑｂ＠１６３．ｃｏｍ ｚｑｂｊｐ＠１６３．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ２２４，０８９，１９３．００ ３１８，８６５，０４４．００ －２９．７２％ ３１０，９８２，７５６．００ 利润总额 ４，１０５，４０４．００ －２１５，１４０，０７６．００ １０１．９１％ －２３０，５４９，０６０．００ 净利润 ３，３９８，２１８．００ －２１３，４７２，４５１．００ １０１．５９％ －２２５，２８２，４３８．００ 扣除非经常性损益的 －２９，１８６，６３７．００ －１９３，７７１，２１９．００ ８４．９４％ －１８２，６１３，４７８．００ 净利润 经营活动产生的现金 ４０，４４７，７１２．００ －２１，８１７，２５５．００ ２８５．３９％ ４７，９１１，１６９．００ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ５０７，８３５，７２１．００ ５６２，７３８，７７５．００ －９．７６％ ８０４，８７９，２１４．００ 股东权益（不含少数 ７６，７４９，５７０．００ ７２，３９６，５８０．００ ６．０１％ ２７７，９３７，６３７．００ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０１ －０．８０ １０１．２５％ ３１０，９８２，７５６．００ 每股收益（注） ０．０１ － － － 净资产收益率 ４．４３％ －２９４．８７％ ２９９．３０％ －８１．０６％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －３８．０３％ －１１３．１８％ ７５．１５％ －６５．７０％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．１５ －０．０８ ２８７．５０％ ０．１８ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ０．２９ ０．２７ ７．４１％ １．０４ 调整后的每股净资产 ０．２９ ０．２５ １６．００％ １．０２ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 2 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司２００４年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 坏账准备转回 ２４，１１３，１４５．００ 冲回固定资产减值准备 １，１９４，９２２．００ 营业外收入 １，２５５，１００．００ 营业外支出 －８３３，３１２．００ 收到的政府补贴 ６，８５５，０００．００ 合计 ３２，５８４，８５５．００ ３．３ 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 ３，３９８，２１８．００ ３，３９８，２１８．００ 差异说明 两种会计准则无差异。 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １２８，０７１，３２０ ０ １２８，０７１，３２０ 其中： １２７，８１１，３２０ ０ １２７，８１１，３２０ 国家持有股份 境内法人持有股份 ２６０，０００ ０ ２６０，０００ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 １２８，０７１，３２０ ０ １２８，０７１，３２０ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ０ ０ ０ ２、境内上市的外资股 １３８，０００，０００ ０ １３８，０００，０００ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 １３８，０００，０００ ０ １３８，０００，０００ 三、股份总数 ２６６，０７１，３２０ ０ ２６６，０７１，３２０ 3 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司２００４年度报告摘要 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １８，３４８ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 山东省水产企业 ０ １２５，７３１，３２０ ４７．２５％ 未流通 １２５，７３１，３２０ 国有股东 集团总公司 上海香港万国证 ８，５８０，９４８ ３．２３％ 已流通 外资股东 券 ＣＯＲＥＰＡＣＩＦＩＣ－ＹＡＭ ＡＩＣＨＩ ２０３，０６０ ６，２４９，７０９ ２．３５％ 已流通 外资股东 ＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ（Ｈ． Ｋ．）ＬＩＭＩＴＥＤ ＧＵＯＴＡＩ ＪＵＮＡＮ ＳＥＣＵＲＩＥＳ ＨＯＮＧ ２，１５５，１１６ ０．８１％ 已流通 外资股东 ＫＯＮＧ ＬＩＭＩＴＥＤ 中国重汽集团济 ０ １，９５０，０００ ０．７３％ 未流通 国有股东 南卡车有限公司 梁玉贞 １，８８７，０５０ ０．７１％ 已流通 外资股东 ＮＩＨＫ－ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ’ １ＳＥＧＲＥＧＡＴＥＤ １，１００，６３１ ０．４１％ 已流通 外资股东 ＡＣＣＯＵＮＴ 伊影 ０ １，０７８，２００ ０．４１％ 已流通 外资股东 刘丹 －５０６，７９０ １，４９８，２９０ ０．３７％ 已流通 外资股东 黄建文 ９３２，７６９ ０．３５％ 已流通 外资股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 上海香港万国证券＿ ８，５８０，９４８ Ｂ股 ＣＯＲＥＰＡＣＩＦＩＣ－ＹＡＭＡＩＣＨＩ ６，２４９，７０９ Ｂ股 ＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ（Ｈ．Ｋ．）ＬＩＭＩＴＥＤ ＧＵＯＴＡＩ ＪＵＮＡＮ ＳＥＣＵＲＩＥＳ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ ２，１５５，１１６ Ｂ股 ＬＩＭＩＴＥＤ 梁玉贞 １，８８７，０５０ Ｂ股 ＮＩＨＫ－ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ＇１ＳＥＧＲＥＧＡＴＥＤ １，１００，６３１ Ｂ股 ＡＣＣＯＵＮＴ 伊影 １，０７８，２００ Ｂ股 刘丹 ９９１，５００ Ｂ股 黄建文 ９３２，７６９ Ｂ股 邹锦发 ６８４，８００ Ｂ股 廖强 ６１５，０００ Ｂ股 本公司未知前十名流通股东之间，以及前十名流通股东和前十名股 上述股东关联关系或一致行动的说 东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 明 办法》规定的一致行动人。 4 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （一）公司控股股东情况介绍： 控股股东名称：山东省水产企业集团总公司 法定代表人：刘长锁 成立日期：１９８８年１１月 注册资本：３８，０００万 公司类别： 国有独资企业 股权结构： 山东省人民政府国有资产监督管理委员会持有其１００％股权 经营范围： 海洋捕捞、水产养殖、水产资源开发和技术服务、水产品和渔需物资（不含专营）的销售；批 准范围内的自营进出口业务；钢材、木材销售；向国（境）外派遣本行业的劳务人员。 （二）公司控股股东的实际控制人情况介绍： 实际控制人名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会 法定代表人：曾昭起 成立日期： ２００４年６月１８日 单位性质：山东省政府直属特设机构 主要业务：履行出资人职责，对所监督国有资产的保值增值进行监督等 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 山东省人民政府 国有资产监督管理委员会 １００％ 山东省水产企业集团总公司 ４７．２５％ 本公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数 数 刘长锁 董事长 男 ５４ ２００３年５月３０日 至 ２００５年９月１６日 ０ ０ 王兆安 总经理 男 ５４ ２００２年９月１６日 至 ２００５年９月１６日 ０ ０ 5 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司２００４年度报告摘要 李文役 副总经理 男 ４９ ２００２年９月１６日 至 ２００５年９月１６日 ０ ０ 邵世杰 董事 男 ５９ ２００２年９月１６日 至 ２００５年９月１６日 ０ ０ 王汉民 独立董事 男 ４５ ２００２年９月１６日 至 ２００５年９月１６日 ０ ０ 姜 进 独立董事 男 ３６ ２００３年５月３０日 至 ２００５年９月１６日 ０ ０ 江 鲁 独立董事 男 ４６ ２００４年５月１８日 至 ２００５年９月１６日 ０ ０ 董事会秘 周 烽 男 ５０ ２００２年９月１６日 至 ２００５年９月１６日 ０ ０ 书 张金青 财务总监 男 ５０ ２００３年７月２９日 至 ２００５年９月１６日 ０ ０ 监事会主 李 明 男 ４０ ２００４年３月２９日 至 ２００５年９月１６日 ０ ０ 席 迟 铭 职工监事 女 ４１ ２００４年３月２９日 至 ２００５年９月１６日 ０ ０ 尹吉贤 监事 男 ４５ ２００２年９月１６日 至 ２００５年９月１６日 ０ ０ 黄 琦 职工监事 男 ３２ ２００２年９月１６日 至 ２００５年９月１６日 ０ ０ 尚清华 职工监事 女 ３５ ２００３年１０月２９日 至 ２００５年９月１６日 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 山东省水产企业集团 刘长锁 董事长、总经理 ２００３年４月６日 至 今 是 总公司 邵世杰 青岛海洋渔业公司 总经理 １９９８年１月７日 至 今 否 山东省水产企业集团 尹吉贤 人劳部副部长 ２００４年９月１６日 至 今 否 总公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ８３．２０ 金额最高的前三名董事的报 ３４．５０ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ３４．５０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 其出席董事会及股东大会等按实际工作日给予３００元／天补贴。另外，独立 独立董事其他待遇 董事行使职权所需的合理费用可在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 邵世杰、尹吉贤 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ９－１２ ５ ３－６ ４ ２－３ ５ §６ 董事会报告 6 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年是公司调整、改革、优化整合资产和完善法人治理结构力度最大的一年，也是公司重组工作最 关键的一年。年初，公司董事会坚定地树立了“有利润、不退市”的奋斗目标，与公司经理层及全体职工 团结一致，克服重重困难，千方百计维持正常的生产经营，报告期内成功扭亏，初步化解了退市风险，为 公司的重组工作创造了重要的先决条件。一是加强了企业管理，下达了各项经济指标，年初将各项经济指 标进行层层落实，分解到单位、部门至人头，为实现全年有利润夯实了基础；二是进行了机构改革，减员 增效。公司总部对分、子公司进行了以岗位责任制为重点的减员增效，进行了全面的机构改革。通过定编、 定岗、定员、竞争上岗方式共减员１４４人，减幅４６％；同时，对分、子公司财务总监实行了轮换，起到了较 好的作用；三是加大了产业布局和结构的调整力度。经过多方努力，将济南贸易分公司以资产剥离方式， 退回山东省水产集团，并注销了该贸易分公司，同时，将成本高、费用大的“泰平”轮以租赁的方式转租 出去，减少了费用，增加了效益；四是通过积极争取，在有关部门的支持下，取得了远洋项目的贴息。由 于方式方法到位、领导得力、调动了员工的积极性，２００４年全年捕捞量４２６５４．５５吨。公司实现主营业务收 入２２４０９万元，主营业务成本１７４４６万元，毛利率２２．１５％；从分行业数据来看：远洋捕捞收入１０５６９万元，成 本８１１３万元，毛利率２３．２４％，海上冷藏运输船租赁及管理收入３４８４万元、成本２３２４万元，毛利率３３．３０％。以 上两项业务对毛利的贡献较大。其他业务如水产品加工、冷藏，水产品贸易等毛利率较低。公司除青岛冷 藏分公司和公司本部（管理机构、承担财务费用）亏损外其他全部盈利，报告期内实现净利润３４０万元， 实 现了公司整体扭亏为盈的目标，为确保不退市奠定了基础。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 渔业 １０，５６９．２３ ８，１１３．１５ ２３．２４％ －１７．５９％ －１５．６８％ －１．７３％ 其他批发业 ３，１８８．９９ ２，６０８．１４ １８．２１％ －６６．５１％ －７１．７６％ １５．２１％ 水上运输业 ３，４８３．５５ ２，３２４．２０ ３３．２８％ １９．５３％ ２１．１６％ －０．９０％ 水产品加工业 ５，１６７．１５ ４，４００．１６ １４．８４％ ４３．０２％ ４３．０３％ ０．００％ 其中：关联交 ４１３．８８ ３０３．７６ ２６．６１％ ２０．３１％ －４１．５８％ ２２．４５％ 易 主营业务分产品情况 金枪鱼 ９，５１９．９１ ７，１７０．３４ ２４．６８％ －３．２３％ －１５．２４％ １０．６７％ 橙鲷 １，２８５．７８ １，０７１．９５ １６．６３％ 其他鱼货 ８，４５１．８９ ７，４１２．２６ １２．３０％ －８．０３％ －１５．００％ ７．１９％ 其中：关联交 易 关联交易的定 协商价格 价原则 关联交易必要 性、持续性的 上述关联交易主要是由正常购销货物和延续以往委托经营约定产生的，对公司是必要的。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额４１３．８８万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 中国大陆 ５，９２２．１８ －６１．２１％ 7 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司２００４年度报告摘要 中国台湾 ７，２７６．３７ ８．５０％ 尼日利亚 １，７６７．１９ －５１．５６％ 日本 ６，２６９．５４ ２２．５４％ 阿根廷 ２７．１４ －８８．３２％ 韩国 ８２７．４５ ９２８．５２％ 美国 ３１９．０５ －５８．３６％ 合计 ２２，４０８．９２ －２９．７２％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ４，６１３．１７ 占采购总额比重 ５９．００％ 前五名销售客户销售金额合计 １３，７１６．７５ 占销售总额比重 ６１．００％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本期公司主营业务收入较上年同期大幅下降，主要原因如下： （１）本期公司将所属山东省中鲁远洋渔业股份有限公司贸易分公司截止２００４年５月３１日的经审计后的 资产、负债转让给山东省水产集团海水养殖公司，使得水产品贸易收入大幅减少； （２）公司将所属子公司双鲸药业于２００３年９月转让，２００３年将双鲸药业２００３年１－９月的收入并入； （３）公司所属青岛捕捞分公司将泰平号捕捞船对外出租，使本期捕鱼品种和捕捞量大幅减少，导致本 期收入减少。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 经营成果较去年大幅提高，主要是降低成本、控制费用、出售固定成本较高的捕捞船等原因。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 系公司将所属山东省中鲁远洋渔业股份有限公司贸易分公司截止２００４年５月３１日的经审计后的资产、 负债 转让给山东省水产集团海水养殖公司所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 8 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目 ３，３２０．５０ 的资金总额 对应的原承诺变更项目拟投 是否符合计划进 是否符合预计收 变更后的项目 实际投入金额产生收益金额 项目 入金额 度 益 海洋药物、保 补充流动资金 ０．００ ３，３２０．５０ ０．００否 否 健品生产项目 合计 － ０．００ ３，３２０．５０ ０．００ － － 未达到计划进 度和预计收益 本次募集资金变更是将原募集资金项目海洋药物、保健品生产项目剩余资金用于补充企 的说明（分具业流动资金，并非变更为实际投资项目。 体项目） ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 董事会同意会计师的审计意见。现将有关情况说明如下： １、对公司实施重组，逐步解决大股东资金占用问题。 ２００４年１２月，公司控股股东山东省水产企业集团总公司（以下简称“水产集团”）与山东省鲁信投资控股 有限公司（以下简称“鲁信控股”）签订了《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司股份转让协议》和《关于 〈山东省中鲁远洋渔业股份有限公司股份转让协议〉的补充协议》，水产集团将其持有的公司３３．０７％的股 份转让给鲁信控股。同时，鲁信控股与水产集团共同对公司出具了《债务偿还方案》和《关于〈债务偿还 方案〉的补充说明》：水产集团将以其拥有的部分有效资产拍卖后，以拍卖所得款项抵偿对公司的部分债 务，上述偿债义务履行完毕后，水产集团仍不能完全清理的债务及担保，由鲁信控股以现金方式代为偿还 和清理。从本次收购完成之日起，鲁信控股代水产集团及其附属企业向公司分期偿还有关债务，并保证水 产集团及其附属企业对公司的因非经营性往来产生的资金占用量，以及因公司承担为水产集团及其附属企 业提供担保的责任而实际产生的水产集团及其附属企业对公司的债务金额，在每个会计年度至少下降３０％。 同时，水产集团以对公司出具《承诺函》的方式，约定截止２００４年９月３０日公司对水产集团及其附属企业的 应收账款１０，００６，５１１元，将于本次资产重组完成前全部归还完毕。当地政府对进一步推动和加快上述资产 重组方案的实施给予了大力支持。 ２、千方百计融通资金，确保正常生产经营。 公司通过多种渠道、多种方式千方百计地融通资金，全力维持企业的正常生产经营。采取在资金使用上相 互接济、统一调度的办法，确保各个公司、各个环节的正常运转，优先保障远洋作业船只在急需物资、备 9 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司２００４年度报告摘要 件上的资金使用；充分利用业务往来渠道，积极向国外客户融通资金，维持企业生产经营流动资金的需求； 通过增收节支，推行三项费用控制措施的办法，来压缩费用开支，全力保障生产经营的正常运行，获取利 润；四是争取了国家、省财政对远洋渔业的贴息资金。 ３、加强内部管理，提高公司盈利能力。 针对公司实际经营状况，在２００５年度，公司将加强内部管理。对船龄长、成本高、效益低的船只进行 调整，围网船继续提倡捕捞流木鱼；对盈利能力较高的分子公司予以支持，扩大其生产能力，对经营较差、 利润亏损的分公司实行减、停产等措施，减少亏损金额；同时继续推行成本、三项费用控制措施，提高盈 利能力。 ４、积极与债权银行沟通，获取银行支持，化解债务危机。 ２００５年度，公司将在当地政府的支持下，积极加强与债权银行的沟通，利用大股东偿还的欠款偿还部分银 行借款及以新大股东担保的方式取得银行对公司的资金支持，化解公司的债务危机，缓解公司正常经营资 金短缺的压力。 我们认为，２００５年公司实质性重组完成后，能够获得必要的资金支持，有效的化解公司偿付债务的风 险；通过上述改善措施能够保证公司在２００５年保持正常的经营活动，亦能通过未来的成功经营以保证公司 的持续经营能力。 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司本报告期盈利，但可供分配利润为 －４１３，３３８，９３９元，故本年度不进行利润分配，亦不进行 弥补亏损。 公积金转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方 被出售资 出售日 出售价格 本年初起 出售产生 是否为 定价原则 所涉及所涉及 10 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司２００４年度报告摘要 产 至出售日 的损益 关联交 说明 的资产的债权 该出售资 易 产权是债务是 产为上市 否已全否已全 公司贡献 部过户部转移 的净利润 舟山东亿 船务有限 泰银 ２００４年４月２３日 ２９．００ －７．００ －７．００否 市场价格 是 是 公司 舟山东亿 船务有限 泰海 ２００４年４月２３日 １４２．００ １５．００ １５．００否 市场价格 是 是 公司 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 本次资产出售目的在于减少公司不良资产， 降低经营风险， 增强公司的盈利能力， 上述交易完成后， 对 公司业务连续性和管理层的稳定性无影响，对当期利润影响不大。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 青岛双鲸 药业有限 ２００２年２月１日 ５，０００．００连带责任担保至２００６．７ 否 否 公司 青岛海裕 １９９９年２月４日 １，２００．００连带责任担保至２００５．７ 否 是 有限公司 裕有限公 １９９８年１２月１日 ９５１．００连带责任担保至２００５．７ 否 是 司 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ７，１５１．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 １，８５０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ９，００１．００ 担保总额占公司净资产的比例 １１７．２８％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 11 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 青岛海洋渔业公司 ２２．０３ ２６．３５％ ０．００ ３５．６７％ Ｐｒｏｄｅｓｕｒ Ｓ．Ａ． ２７．１４ ３２．４７％ １，７９６．０４ ６４．３３％ 青渔海丰船运公司 ３４．４２ ４１．１８％ ０．００ ０．００％ 山东省山海水产贸 ０．００ ０．００％ ９９６．００ ０．００％ 易中心 合计 ８３．５９ １００．００％ ２，７９２．０４ １００．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 山东省水产企业集团总公司 ０．００ ０．０３ ０．００ ０．００ （ 应收帐款） 青岛海洋渔业公司（ 应收帐 ２２．０３ ２８．１４ １４．１１ ０．００ 款） 青岛渔业水产品加工厂（ 应 ０．００ ９．６４ ０．００ ０．００ 收帐款） Ｐｒｏｄｅｓｕｒ Ｓ．Ａ．（ 应收帐款） ３３０．２９ ５６１．７７ ３．７２ ０．００ 青渔海丰船运公司（ 应收帐 ４６．４２ ４７．４１ ２８．３６ ０．００ 款） 山东省水产企业集团总公司 ３１７．６１ １６，５９９．２２ ５，４９３．７０ ０．００ （其他应收款） 山东省龙口水产综合公司 ４３６．２７ １，０７４．５７ ０．００ ０．００ （其他应收款） 青岛海洋渔业公司（其他应 ６８．０８ ５，３６３．２５ ５．７２ ０．００ 收款） ＳＧＣＦＥ Ｓ ．Ａ．（其他应收款） ０．００ ２，２３６．２５ ０．００ ０．００ 山东省山海水产贸易中心 ０．００ ０．００ ４８６．３９ ０．００ （其他应收款） 青岛安宁船舶工程有限公司 ６６．５１ １６６．６２ ６６．５１ ０．００ （其他应收款） 青岛渔业水产品加工厂（其 ０．００ ７７６．１４ ０．００ ０．００ 他应收款） 青岛美莱食品有限公司（其 １２８．５３ ３７８．４１ ６７．１１ ０．００ 他应收款） 青岛海裕渔业有限公司（其 ０．１４ ８０３．７２ ０．１８ ０．００ 他应收款） Ｐｒｏｄｅｓｕｒ Ｓ．Ａ．（阿根廷） １，７８８．０３ ５８１．８０ ０．００ ０．００ （其他应收款） 龙口腾龙水产品有限公司 ０．００ １，４０５．７８ １，２９４．９１ ０．００ 12 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司２００４年度报告摘要 （其他应收款） 青岛动物药业有限公司（其 ０．００ ３４．５５ ０．００ ０．００ 他应收款） 青渔海丰船运公司（其他应 ０．００ ５０．０４ ０．００ ０．００ 收款） 青岛鲁宝水产食品有限公司 ０．００ ４０．２８ ０．００ ０．００ （其他应收款） 青岛正信进出口有限公司 ０．００ ０．００ ０．００ １００．００ 青岛振远船舶修造有限公司 ０．００ ０．００ ０．００ １５．４６ 合计 ３，２０３．９１ ３０，１５７．６２ ７，４６０．７１ １１５．４６ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额３，２０３．９１万元，余额３０，０４２．６２万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司控股股东山东省水产集团承诺：本公司对山东省水产集团及其附属企业应收账款 １０，００６，５１１元人民币，于２００５年３月３１日以前全部归还完毕。截至本报告披露日，该承诺事项尚未履行。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 （一）本公司前一报告期所述“Ｇ２００３０２３４船舶买卖争议案”，报告期内进展情况如下： 根据中国国际经济贸易仲裁委员会（２００４）中国贸仲京裁字第１０２８号裁决书，本公司应分两次付日方４５万 美元，报告期内已将首期款项２５万美元支付日方。截至本报告披露日，上述款项全部支付完毕。本次诉讼 事项对当期利润和期后利润均影响不大。 （二）本公司前一报告期所述“青岛分公司５０万美金借款合同纠纷一案”，报告期内进展情况如下： ２００４年１月１８日，根据山东省青岛中级人民法院（２００３）青民四初字第３７８号民事判决书，判决：１、本公司 青岛捕捞分公司返还原告株式会社平成商事借款５０万美元；２、本公司青岛分公司给付原告株式会社平成商 事迟延还款的逾期利息（自２００１年３月２５日起按中国人民银行规定的同期美元贷款逾期利率计算至原告主张 之日２００３年９月２４日）；３、本公司对上述两条所列款项承担连带清偿责任；４、驳回原告株式会社平成商事 对山东省水产集团的诉讼请求；５、驳回原告株式会社平成商事对本公司的诉讼请求。案件受理费３６１００元， 由原告负担１７２９元、被告捕捞分公司负担３４３７１元。本公司青岛分公司不服上述判决，向山东省高级人民法 院（“省高院”）提起上诉。省高院受理后依法组成合议庭，公开开庭根进行了审理，现已审理终结。２００４ 年１２月１６日，根据省高院（２００４）鲁民四终字第４１号民事判决书，判决如下：１、维持山东省青岛中级人民 法院（２００３）青民四初字第３７８号民事判决第１、３、４、５项；２、撤销山东省青岛中级人民法院（２００３）青 民四初字第３７８号民事判决第２项；３、捕捞分公司于判决生效之日起十日内向平成商事支付借款利息１０万美 元。二审案件受理费３６１００元，由捕捞分公司负担。 13 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司２００４年度报告摘要 截至本报告披露日，本公司已向株式会社平成商事偿还３０万美元。该诉讼事项对当期利润和期后利润均影 响不大。 （三）报告期内，本公司因与中国银行济南分行借款合同纠纷案，根据济南市中级人民法院（２００４） 济民四初字第１７１号民事裁定书，冻结本公司银行存款２０００万元或查封、扣押相应价值财产。 （四）报告期内，因与中国银行济南分行借款合同纠纷案，根据济南市中级人民法院（２００４）济民四 初字第１７２号民事裁定书，冻结本公司、山东航空集团有限公司银行存款５０００万元或查封、扣押其相应价值 的财产。 （五）报告期内，本公司因与中国建设银行济南市珍珠泉支行（“建行”）借款合同纠纷案，根据２００５ 年１月１０日济南市中级人民法院（２００４）济民四初字第１７５号民事判决书，判决本公司于判决生效之日起１０ 日内清偿建行借款本金２，８００万元，利息５３９，０６９．２４元。案件受理费１５２，８５５元、财产保全费１４３，２１５元由本 公司与山东省水产集团共同承担。 （六）报告期内，本公司因与中国银行济南分行借款合同纠纷案，根据济南市中级人民法院（２００４） 济民四初字第１７８号民事裁定书，冻结本公司、山东省水产海运有限公司银行存款３０００万元或查封、扣押相 应财产。 （七）报告期内，本公司因与中国建设银行青岛市中山路支行借款合同纠纷案，根据青岛市市南区人 民法院（２００４）南民初字第２１２７２号民事判决书，判决本公司青岛冷藏分公司于判决生效后十日内归还原告 中国建设银行青岛市中山路支行借款本金人民币３６０万元及截止到２００４年１１月２１日的利息人民币４６，４９４元。 本公司及青岛双鲸药业有限公司承担连带清偿责任。案件受理费人民币２８，０１０元、财产保全费１９，０２０元由 本公司青岛冷藏分公司承担。 （八）报告期内，本公司青岛贸易分公司（已依据本公司一董事会决议注销）因与中国银行济南分行 借款合同收纷案，根据济南市中级人民法院（２００４）济民四初字第８７号民事判决书，判决本公司于判决生 效之日起１０日内偿还原告中国银行济南分行借款本金４００万元、利息１８２６１３．４２元，赔偿经济损失２万元。 以上诉讼事项均对公司当期利润和期后利润产生较大影响。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王汉民 ５ ５ ０ ０ 姜 进 ５ ４ １ ０ 江 鲁 ３ ３ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 14 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司２００４年度报告摘要 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，本公司监事会共召开了两次会议： （一）２００４年３月２９日，本公司召开了第二届监事会第九次会议。会议议题是： １、选举李明先生为监事会主席； ２、关于计提坏账及资产减值准备议案； ３、２００３年度财务决算报告； ４、２００３年度利润分配预案； ５、２００３年度监事会工作报告； ６、２００３年度报告正文及摘要； ７、聘任２００４年度财务审计机构议案。 （二）２００４年８月６日，公司召开了第二届监事会第九次会议。会议议题是审议２００４年半年度报告正文及摘 要。 二、监事会对下列事项发表独立意见 １、公司依法运作情况。报告期内，监事会对公司董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决 议的执行情况进行了监督，认为公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等其他有关法律法规进行规范运作，进一步完善了内控 制度，认真贯彻股东大会决议，决策程序合法，在公司生产经营环境十分不利的情况下，顶住压力，克服 困难，努力保持了公司生产经营的正常运行，实现了年初经营目标。公司董事、经理及其他高级管理人员 在执行职务时，能够廉洁自律、诚实勤勉，没有发现有违反有关法律、法规、制度和损害公司利益的行为。 ２、检查公司财务情况。通过审阅公司的财务报表、审计报告及其他会计资料，认为公司财务账目清楚， 会计核算及财务管理均符合有关规定。另外，公司重视财务工作，不断提高财务人员的素质，健全各项财 务管理及控制制度。２００４年度公司财务报告经大信会计师事务有限公司审计，出具了带强调事项段无保留 意见的审计报告。监事会认为，该审计报告真实地反映了公司２００４年度的财务状况和经营成果，对会计师 从审慎角度出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，监事会无异议。监事会将积极配合并监督公司董 事会对强调事项采取有力措施，尽快化解经营风险。 ３、公司募集资金使用情况。报告期内公司未发生变更募集资金投向事项。 ４、关联交易情况。报告期内公司所涉及的关联交易主要是由正常购销货物、垫付费用和延续以往委托 经营约定产生的。我们认为，上述关联交易行为遵循了公平、合理的原则，没有发现损害公司利益的行为， 但对解决历史遗留的大股东大量占用上市公司资金的问题尚未得到最终解决。 ５、收购、出售资产情况。公司在报告期内发生的出售资产事项，决策合理，交易公平，没有发现内幕 交易，没有损害股东权益或造成资产流失。 15 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司２００４年度报告摘要 ６、公司董事会已对会计师审计意见涉及事项做了专项说明，拟定了解决方案。我们同意董事会的说明， 并将督促董事会积极落实相关措施，以最大限度的保护公司和全体股东的利益。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：带强调事项段的无保留意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２１，９７７，３５８．００ ９，０２９，９２９．００ １６，７８８，０４１．００ ７，５９２，２９３．００ 短期投资 ４５，４３２．００ ４５，４３２．００ ５５，９９６．００ ５５，９９６．００ 应收票据 ２００，０００．００ ２００，０００．００ １００，０００．００ １００，０００．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ３３，９５４，４５７．００ ２８，９０８，８７１．００ ２２，０８１，６０５．００ ２０，２８２，３４１．００ 其他应收款 １１３，５８３，１００．００ １３０，２７９，３０９．００ １０９，６３３，５１３．００ １１７，３６６，０１３．００ 预付账款 ３，９２２，８０７．００ ２，７５５，１６１．００ １，４８５，９４９．００ ６１１，５４０．００ 应收补贴款 ２１，７１７．００ ５７，８２４．００ ５７，８２４．００ 存货 ４３，６１２，８８４．００ ３７，５４１，１５２．００ ７５，０５９，７１２．００ ６２，７４０，６１３．００ 待摊费用 ９１３，８９４．００ ９０９，７２０．００ １，６９９，６１５．００ １，６９９，６１５．００ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ２１８，２３１，６４９．００ ２０９，６６９，５７４．００ ２２６，９６２，２５５．００ ２１０，５０６，２３５．００ 长期投资： 长期股权投资 ３，３００，０００．００ ７８，９１９，０３６．００ ２３，２０７，２５０．００ ９１，５８０，８３８．００ 长期债权投资 长期投资合计 ３，３００，０００．００ ７８，９１９，０３６．００ ２３，２０７，２５０．００ ９１，５８０，８３８．００ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ５０２，０３２，５０９．００ ３４９，３０６，９０２．００ ５１６，２６４，３３８．００ ３６５，７２３，２８０．００ 16 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司２００４年度报告摘要 减：累计折旧 １９１，４１４，３２９．００ １４６，９１１，５２７．００ １７３，５３８，８６５．００ １３５，２５５，２７７．００ 固定资产净值 ３１０，６１８，１８０．００ ２０２，３９５，３７５．００ ３４２，７２５，４７３．００ ２３０，４６８，００３．００ 减：固定资产减 ３３，５５１，５５４．００ ３３，５５１，５５４．００ ４０，８３８，７９９．００ ４０，８３８，７９９．００ 值准备 固定资产净额 ２７７，０６６，６２６．００ １６８，８４３，８２１．００ ３０１，８８６，６７４．００ １８９，６２９，２０４．００ 工程物资 在建工程 ６６，０００．００ ６６，０００．００ １，２７２，７６８．００ １，０４１，３９５．００ 固定资产清理 ２１，７１６．００ ２１，７１６．００ 固定资产合计 ２７７，１３２，６２６．００ １６８，９０９，８２１．００ ３０３，１８１，１５８．００ １９０，６９２，３１５．００ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ９，１７１，４４６．００ ４３，９６０．００ ９，３８８，１１２．００ ６４，９２０．００ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 ９，１７１，４４６．００ ４３，９６０．００ ９，３８８，１１２．００ ６４，９２０．００ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ５０７，８３５，７２１．００ ４５７，５４２，３９１．００ ５６２，７３８，７７５．００ ４９２，８４４，３０８．００ 流动负债： 短期借款 ２４０，１６８，９５７．００ ２１１，８６８，９４６．００ ２９８，７６０，３８７．００ ２４９，５８０，０００．００ 应付票据 应付账款 ２４，４９８，１０９．００ ２３，５７７，３６９．００ ２５，１７５，６９４．００ ２５，０９０，３２２．００ 预收账款 ３０４，７８３．００ ３０４，７８３．００ ５，３２３，１５９．００ ５，１６４，７０８．００ 应付工资 １３，９１３，０６７．００ １１，３４８，０７４．００ １４，１８４，４８８．００ １２，３０４，０９８．００ 应付福利费 １，４０８，３２９．００ １，４０８，３２９．００ １，３８３，４１６．００ １，３８３，４１６．００ 应付股利 ４５９，３３０．００ ４５９，３３０．００ ４５９，３３０．００ ４５９，３３０．００ 应交税金 ２，０９１，７０１．００ ４１，３２５．００ ９，６９２，６６２．００ ７，８６５，４１６．００ 其他应交款 ８，８２９．００ ６，４２７．００ １５，０４６．００ ７，８１２．００ 其他应付款 ５１，７１７，６９０．００ ５２，２３３，９１４．００ ４１，４１６，４６０．００ ４１，２１６，７４９．００ 预提费用 ９，４１０，２３６．００ ９，４１０，２３６．００ １，２７３，９２７．００ １，２７３，９２７．００ 预计负债 ２１，５１０，０００．００ ２１，５１０，０００．００ ２６，４４１，７５０．００ ２６，４４１，７５０．００ 一年内到期的长期 ２３，７９３，６８８．００ ２３，７９３，６８８．００ １２，４１５，０５０．００ １２，４１５，０５０．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ３８９，２８４，７１９．００ ３５５，９６２，４２１．００ ４３６，５４１，３６９．００ ３８３，２０２，５７８．００ 长期负债： 长期借款 ２４，８３０，４００．００ ２４，８３０，４００．００ ３７，２４５，１５０．００ ３７，２４５，１５０．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ２４，８３０，４００．００ ２４，８３０，４００．００ ３７，２４５，１５０．００ ３７，２４５，１５０．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ４１４，１１５，１１９．００ ３８０，７９２，８２１．００ ４７３，７８６，５１９．００ ４２０，４４７，７２８．００ 少数股东权益 １６，９７１，０３２．００ １６，５５５，６７６．００ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２６６，０７１，３２０．００ ２６６，０７１，３２０．００ ２６６，０７１，３２０．００ ２６６，０７１，３２０．００ 17 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司２００４年度报告摘要 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２６６，０７１，３２０．００ ２６６，０７１，３２０．００ ２６６，０７１，３２０．００ ２６６，０７１，３２０．００ 净额 资本公积 ２０２，１９５，１１４．００ ２０２，１９５，１１４．００ ２０１，２４０，３４２．００ ２０１，２４０，３４２．００ 盈余公积 ２１，８２２，０７５．００ １９，１８４，６７３．００ ２１，８１３，４４１．００ １９，１８４，６７３．００ 其中：法定公益 ７，２７４，０２５．００ ７，３１９，７６９．００ ７，２７１，１４７．００ ７，３１９，７６９．００ 金 未分配利润 －４１３，３３８，９３９．００ －４１０，７０１，５３７．００ －４１６，７２８，５２３．００ －４１４，０９９，７５５．００ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ７６，７４９，５７０．００ ７６，７４９，５７０．００ ７２，３９６，５８０．００ ７２，３９６，５８０．００ 东权益）合计 负债和所有者权益 ５０７，８３５，７２１．００ ４５７，５４２，３９１．００ ５６２，７３８，７７５．００ ４９２，８４４，３０８．００ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２２４，０８９，１９３．００ １５９，０６０，４２１．００ ３１８，８６５，０４４．００ ２４９，９１５，６０４．００ 减：主营业务成本 １７４，４５６，５１２．００ １２６，８１６，７１２．００ ２５８，８８６，５４７．００ ２１４，０４５，７５１．００ 主营业务税金 １，２５８，１３９．００ ４８２，０７５．００ １，６３４，９０１．００ ５８７，３７９．００ 及附加 二、主营业务利润（亏 ４８，３７４，５４２．００ ３１，７６１，６３４．００ ５８，３４３，５９６．００ ３５，２８２，４７４．００ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ７１１，９２９．００ ７１０，７５０．００ ２６６，８３３．００ ２３４，９０４．００ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １０，２７７，３８１．００ ９，９５９，５７６．００ ２９，２６８，７５８．００ ２５，０２２，２８９．００ 管理费用 ４，７６２，１７０．００ －１，６９５，４６８．００ １９３，２９２，８０４．００ １７２，０１９，９６０．００ 财务费用 １１，７４６，３０８．００ ９，７７２，３８９．００ １７，８４３，１４１．００ １５，１９１，２５４．００ 三、营业利润（亏损 ２２，３００，６１２．００ １４，４３５，８８７．００ －１８１，７９４，２７４．００ －１７６，７１６，１２５．００ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －１９，８１１，９１８．００ －１２，５６６，４７０．００ －８，５４６，９１６．００ －１１，９００，１４３．００ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 １，２５５，１００．００ １，２５０，７０７．００ １，２４４，２９０．００ １，２１７，９１０．００ 减：营业外支出 －３６１，６１０．００ －３６１，６１０．００ ２６，０４３，１７６．００ ２６，０２８，４３１．００ 四、利润总额（亏损 ４，１０５，４０４．００ ３，４８１，７３４．００ －２１５，１４０，０７６．００ －２１３，４２６，７８９．００ 以“－”号填列） 减：所得税 ２９１，８２９．００ ８３，５１６．００ １，６５４，３２５．００ ４５，６６２．００ 少数股东损益 ４１５，３５７．００ －４，５８５，６２４．００ 加：未确认的投资 －１，２６３，６７４．００ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ３，３９８，２１８．００ ３，３９８，２１８．００ －２１３，４７２，４５１．００ －２１３，４７２，４５１．００ “－”号填列） 18 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司２００４年度报告摘要 加：年初未分配利 －４１６，７２８，５２３．００ －４１４，０９９，７５５．００ －２０３，２０９，３５９．００ －２００，６２７，３０４．００ 润 其他转入 六、可供分配的利润 －４１３，３３０，３０５．００ －４１０，７０１，５３７．００ －４１６，６８１，８１０．００ －４１４，０９９，７５５．００ 减：提取法定盈余 ５，７５６．００ ３１，１４２．００ 公积 提取法定公益 ２，８７８．００ １５，５７１．００ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －４１３，３３８，９３９．００ －４１０，７０１，５３７．００ －４１６，７２８，５２３．００ －４１４，０９９，７５５．００ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －４１３，３３８，９３９．００ －４１０，７０１，５３７．００ －４１６，７２８，５２３．００ －４１４，０９９，７５５．００ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 １，３５０，１３４．００ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 －３，２５２，０３４．００ 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２１５，１０９，６７４．００ １５４，３７１，９０３．００ 19 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司２００４年度报告摘要 收到的税费返还 ３６，１０６．００ ５７，８２４．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ７，１８０，７８１．００ ７，１４３，３５２．００ 现金流入小计 ２２２，３２６，５６１．００ １６１，５７３，０７９．００ 购买商品、接受劳务支付的现金 １３９，１１４，５４４．００ １１５，５８６，１５０．００ 支付给职工以及为职工支付的现金 １５，９２２，９０１．００ １１，２７２，３８０．００ 支付的各项税费 １０，６４１，９５７．００ ９，３１５，３８６．００ 支付的其他与经营活动有关的现金 １６，１９９，４４７．００ １３，０６４，０２６．００ 现金流出小计 １８１，８７８，８４９．００ １４９，２３７，９４２．００ 经营活动产生的现金流量净额 ４０，４４７，７１２．００ １２，３３５，１３７．００ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ９６０．００ ９６０．００ 取得投资收益所收到的现金 ４，２９０．００ ４，２９０．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ２，３０１，８０８．００ ２，３０１，８０８．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ２，３０７，０５８．００ ２，３０７，０５８．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １，９８８，７１１．００ ４３２，３４９．００ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ６，６０４．００ ６，６０４．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ８３８，３７９．００ ８３８，３７９．００ 现金流出小计 ２，８３３，６９４．００ １，２７７，３３２．００ 投资活动产生的现金流量净额 －５２６，６３６．００ １，０２９，７２６．００ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ７１，９１０，４１５．００ ４２，７００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ７１，９１０，４１５．００ ４２，７００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ９５，６３４，３４５．００ ４５，５４３，５４３．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １０，８１０，３３３．００ ８，８５９，５０３．００ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １０６，４４４，６７８．００ ５４，４０３，０４６．００ 筹资活动产生的现金流量净额 －３４，５３４，２６３．００ －１１，７０３，０４６．００ 四、汇率变动对现金的影响 －１９７，４９６．００ －２２４，１８１．００ 五、现金及现金等价物净增加额 ５，１８９，３１７．００ １，４３７，６３６．００ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３，３９８，２１８．００ ３，３９８，２１８．００ 加：少数股东本期损益 ４１５，３５７．００ 加：计提的资产减值准备 －５，６４８，２７２．００ －５，９９４，１０２．００ 固定资产折旧 ２８，４６９，３７２．００ ２２，２１７，３０９．００ 无形资产摊销 ２６４，４６６．００ ２０，９６０．００ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） ７８５，７２１．００ ７８９，８９５．００ 预提费用增加（减：减少） ８，１３６，３０９．００ ８，１３６，３０９．００ 处置固定资产、无形资产和其他 －５８８，０５１．００ －５８８，０５１．００ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 １１，００７，８３０．００ ９，０８３，６８５．００ 投资损失（减：收益） ４，２９０．００ －７，２４９，７３８．００ 20 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司２００４年度报告摘要 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ３，４１２，０８５．００ －２，８３５，２８１．００ 经营性应收项目的减少（减：增 －２２，６９５，９６９．００ －２７，７４８，３９８．００ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 １３，４８６，３５６．００ １３，１０４，３３１．００ 少） 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 ４０，４４７，７１２．００ １２，３３５，１３７．００ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２１，９７７，３５８．００ ９，０２９，９２９．００ 减：现金的期初余额 １６，７８８，０４１．００ ７，５９２，２９３．００ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ５，１８９，３１７．００ １，４３７，６３６．００ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内将本公司贸易分公司转让，合并范围减少了贸易分公司。 21