联环药业(600513)2004年年度报告摘要

江苏联环药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 江苏联环药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司 9 名董事有 8 名出席董事会会议，董事冯涛已委托孙明杰出席会议并行使表决权。 1.3、公司负责人姚兴田，主管会计工作负责人姚兴田，会计机构负责人（会计主管人员）王爱 新声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 联环药业 股票代码 600513 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 江苏省扬州市文峰路 21 号 江苏省扬州市文峰路 21 号 邮政编码 225009 公司国际互联网网址 http://www.lhpharma.com 电子信箱 Lianhuan@vip.sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈福康 联系地址 江苏省扬州市文峰路 21 号 电话 0514-7813082 传真 0514-7815079 电子信箱 Lianhuan@vip.sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 期增减 调整后 调整前 调整后 调整前 (%) 主营业务收入 181,193,511.56 112,337,724.49 61.29 78,507,934.28 利润总额 12,420,416.90 17,969,588.56 -30.88 23,815,052.05 净利润 7,257,723.87 11,248,878.24 -35.48 15,775,822.32 扣除非经常性损益 7,609,583.44 11,610,559.66 -34.51 的净利润 2003 年末 本期比上 2002 年末 2004 年末 期增减 调整后 调整前 调整后 调整前 (%) 总资产 312,050,713.57 293,209,276.59 6.43 126,280,153.11 股东权益 249,762,144.98 245,504,421.11 1.73 85,259,596.27 经营活动产生的现 3,392,992.23 -13,190,758.46 125.72 19,215,703.50 金流量净额 第 1 页 江苏联环药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.12 0.187 -35.83 0.39 最新每股收益 净资产收益率(%) 2.91 4.58 -36.46 18.50 扣除非经常性损益的净利润 3.05 4.73 -35.73 18.87 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 0.06 -0.22 127.27 0.32 量净额 2003 年末 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 4.16 4.092 1.66 2.13 调整后的每股净资产 4.11 4.087 0.56 2.13 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -533,745.86 所得税影响数 -169,667.21 少数股东权益影响数 -12,219.08 合 计 -351,859.57 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 40,000,000 40,000,000 其中： 国家持有股份 28,800,000 28,800,000 境内法人持有股份 11,200,000 11,200,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 40,000,000 40,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 20,000,000 20,000,000 2、境内上市的外资 股 第 2 页 江苏联环药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 20,000,000 20,000,000 三、股份总数 60,000,000 60,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 8,286 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 扬州制药厂 28,800,000 48.00 未流通 国有股东 上海联创创业投资有限公司 2,800,000 4.67 未流通 法人股东 苏州工业园区药科大新药开发中 2,800,000 4.67 未流通 法人股东 心有限公司 国药集团药业股份有限公司 2,800,000 4.67 未流通 法人股东 江苏新时空投资有限公司 1,940,000 3.23 未流通 法人股东 江苏省国际信托投资有限责任公 社会公众股 -39,150 905,611 1.51 已流通 未知 司 东 江苏省高科技投资有限公司 860,000 1.43 未流通 法人股东 社会公众股 信泰证券有限责任公司 421,734 421,734 0.70 已流通 未知 东 社会公众股 朱水秀 212,889 212,889 0.35 已流通 未知 东 社会公众股 邓俊安 206,400 206,400 0.34 已流通 未知 东 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 江苏省国际信托投资有限责任公司 905,611 A 股 信泰证券有限责任公司 421,734 A 股 朱水秀 212,889 A 股 邓俊安 206,400 A 股 南方证券有限公司 201,111 A 股 邹善庆 179,188 A 股 林文意 174,400 A 股 曾超雄 167,202 A 股 徐洪珍 164,600 A 股 杨亚元 154,329 A 股 上述股东关联关系或一致行动的 公司前十名流通股股东和前十名股东（国有法人股股东与社会法人股股东）之 说明 间无关联关系 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 第 3 页 江苏联环药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 （1）控股股东情况 公司名称：扬州制药厂 法人代表：刘俭朴 注册资本：32,620,000 元人民币 成立日期：1958 年 8 月 18 日 主要经营业务或管理活动：化学原料药、化学药制剂、离子交换树脂、饲料添加剂等制造、销 售。 （2）实际控制人情况 公司名称：扬州市化工资产经营管理有限责任公司 法人代表：王恩鸣 注册资本：182,300,000 元人民币 成立日期：2002 年 7 月 16 日 主要经营业务或管理活动：市政府授权范围内国有资产经营、管理、转让、投资。化工产品（不 含危险品、易燃易爆品）销售。化工、医药技术管理咨询服务；接受委托管理资产、提供劳务服务、 接受主管部门委托为改制企业职工提供服务。 扬州市化工资产经营管理有限责任公司为扬州市人民政府授权的国有资产经营单位。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 扬州市国有资产 监督管理委员会 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 姚兴田 董事长 男 49 2003-02-26～2006-02-26 冯 涛 副董事长 男 38 2003-02-26～2006-02-26 孙明杰 董事 男 51 2003-02-26～2006-02-26 吕致远 董事 男 39 2004-05-22～2006-02-26 吴 健 董事 男 51 2004-05-22～2006-02-26 陈致东 董事、总经理 男 46 2004-05-22～2006-02-26 第 4 页 江苏联环药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 葛 军 独立董事 男 42 2004-05-22～2006-02-26 吴宏飞 独立董事 男 62 2004-05-22～2006-02-26 吴福康 独立董事 男 60 2004-05-22～2006-02-26 朱冬生 监事会召集人 男 58 2003-02-26～2006-02-26 周水文 监事 男 38 2003-02-26～2006-02-26 张德伟 职工监事 男 39 2003-03-24～2006-02-26 贺曾佑 副总经理 男 65 2003-02-26～2006-02-26 副总经理、董 陈福康 男 58 2003-02-26～2006-02-26 事会秘书 周 骏 副总经理 男 36 2003-02-26～2006-02-26 黄业贵 副总经理 男 37 2004-04-20～2006-02-26 钱 霓 副总经理 男 48 2004-04-20～2006-02-26 王爱新 财务副总监 男 44 2004-04-20～2006-02-26 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 上海联创创业投 冯 涛 总裁 1999-09-23～ 是 资有限公司 苏州工业园区药 孙明杰 科大新药开发中 董事长 1999-10-29～ 否 心有限公司 国药集团药业股 吕致远 董事会秘书 2003-04-08～ 是 份有限公司 朱冬生 扬州制药厂 工会主席 1987-08-14～ 是 上海联创创业投 周水文 投资经理 1999-09-23～ 是 资有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 880,000 金额最高的前三名董事的报酬总额 280,000 金额最高的前三名高级管理人员的 400,000 报酬总额 独立董事津贴 20,000 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、 冯 涛，孙明杰，吕致远，吴 健，葛 军，吴宏飞，吴福康， 监事姓名 朱冬生，周水文。 报酬区间 人数 300000 元-200000 元/年 1 200000 元-100000 元/年 2 100000 元以下/年 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司积极开拓国际、国内两个市场，加快了营销网络的建设，建立了新品专业推广销 第 5 页 江苏联环药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 售队伍，调整和加强了原有的大承包销售队伍，扩大了新老产品的销售。截止 2004 年底，爱普列特 片已进入 17 个省区的 407 家医院，销量明显上升，敏迪、联环尔定、征之等重点品种销量增幅较 大，新药苏迪的市场份额也在逐步增加，同时，联环营销的销售也有较大增长，使公司主营业务收入 和主营业务利润有了较大的增长：实现主营业务收入 18119.35 万元，比上年同期增长 61.29%；实现 主营业务利润 6649.96 万元，比上年同期增长 43.11%。 本年度实现净利润 725.77 万元，比上年同期下降 35.48%，主要原因是： （1）部分原材料与能源价格上涨，特别是能源价格上涨太快，导致产品的制造成本上升较大； （2）部分药品降价以及因为药品在实行招标采购的过程中，行业内日趋激烈的价格竞争导致的 药品价格下跌； （3）营业费用大幅上升，2004 年度营业费用较上年同期上升 137.29％，这是因为公司为了更好 地拓展市场加快了营销网络的建设，建立了新品专业推广销售队伍，在北京市新设了营销中心，在 19 个省区新设了办事处，仅此一项费用即达 678 多万元；同时，公司在本年度还举办了多次商业推 介活动，举办了爱普列特上市五周年庆典活动、国家二类新药苏迪上市会，参加并赞助了在北京、重 庆、青海、甘肃、新疆、福建、云南等省区举行的泌尿外科或变态反应学术年会； （4）公司的控股子公司扬州联环医药营销有限公司与扬州联环医药科技开发有限公司在本报告 期内亏损。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分产品 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 敏迪 24,769,254.24 联环尔定 20,200,826.24 征之 9,590,592.82 达那唑胶囊 6,291,205.64 爱普列特 8,234,119.62 其中:关联交易 合计 69,085,998.56 / / 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 华南地区 1,069.78 -3.5 西南地区 678.04 5.2 西北地区 540.53 7.9 北京、天津、东北地区 825.65 2.0 华北地区 1,087.47 24.5 华东、华中地区 4,657.66 49.3 扬州联环医药营销有限公司 5,081.86 368.2 出口 4,178.36 35.2 合计 18,119.35 61.29 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 1,587.96 占采购总额比重(%) 35.03 前五名销售客户销售金额合计 5,996.59 占销售总额比重(%) 33.09 第 6 页 江苏联环药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 2,177.11 募集资金总额 14,899.00 已累计使用募集资金总额 2,978.11 是否变更项 产生收益金 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 目 额 进度 收益 年产 1000 公斤 爱普列特及其 9,555 否 779 否 否 2 亿片制剂生 产线 年产 1000 公斤 依巴斯汀及其 2,900 否 310.85 否 否 片剂生产线 年产 1000 公斤 辛伐他汀及其 2,900 是 否 否 片剂生产线 年产 5000 万支 2,950 否 是 针剂生产线 科研技术开发 2,000 否 是 中心 营销网络建设 2,500 否 678.26 是 合计 22,850 / 2,968.11 / / 未达到计划进 年产 1000 公斤爱普列特及其 2 亿片制剂生产线项目，由于该产品的销售总代理未能按协议完 度和预计收益 成销售额度，实际销售量与协议规定相差甚远，本公司该产品的中试生产线目前已能满足市场需 第 7 页 江苏联环药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 的说明（分具 求，故放缓该项目的实施进度。 体项目） 年产 1000 公斤依巴斯汀及其片剂生产线项目，由于国家药品审核中心提高了新药的评审要 求，原定在报告期内上市的新药依巴斯汀及片剂未能按期上市，故放缓该项目的实施进度。 年产 1000 公斤辛伐他汀及其片剂生产线项目，由于公司拟变更 2003 年公司公开发行股票募 集资金的用途，将用于“新建年产 1000 公斤辛伐他汀原料生产装置及片剂生产线”项目的 2300 万元用于投资设立扬州威克生物工程有限公司项目，故未能按计划进度实施。 由于辛伐他汀的起始原料洛伐他汀的发酵生产工艺，几经中试，技经指标一直未达国内先进 变更原因及变 水平，缺乏市场竞争力，故本公司决定中止“年产 1000 公斤辛伐他汀原料生产装置及片剂生产 更程序说明 线”项目中的子项目“年产 1200 公斤洛伐他汀发酵车间”及“年产 1000 公斤辛伐他汀合成车 （分具体项 间”，两项合计投资 2300 万元。尚余 600 万元用于子项目“年产 1 亿片辛伐他汀片剂生产线”。 目） 此项变更已经公司二届四次董事会、公司 2003 年度股东大会审议通过。公司三名独立董事已发表 独立意见，同意此项变更。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 变更项目拟投 实际投入 产生收 是否符合 是否符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 入金额 金额 益金额 计划进度 预计收益 投资设立扬州威克 年产 1000 公斤辛伐他 2,300 1,200 是 是 生物工程有限公 汀及其片剂生产线 合计 / / / 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √适用□不适用 根据公司第二届董事会第五次会议通过的《公司 2004 年度利润分配的预案》，2004 年度母公司 实现净利润 7,259,285.81 元,分别按 2004 年度净利润的 10%提取法定盈余公积 725,928.58 元、5%提 取法定公益金 362,964.29 元,加母公司年初未分配利润 36,922,875.68 元，减公司在 2004 年度支付 的 2003 年度现金股利 3,000,000.00 元，本期可供股东分配的利润为 40,093,268.62 元。公司以 2004 年 12 月 31 日的股本 60,000,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.50 元(含 税)，共计 3,000,000.00 元，剩余的未分配利润滚存到以后年度；公司本年度不进行公积金转增股 本。上述利润分配预案尚待公司 2004 年度股东大会审议通过后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 第 8 页 江苏联环药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 葛 军 3 3 吴宏飞 3 3 吴福康 3 3 报告期内，3 名独立董事认真履行职责，按规定出席董事会会议和股东大会会议，对公司的生产 经营和长远发展发表了许多建设性的意见和建议，加强了董事会决策的科学性和合规性，维护了公司 和中小股东的合法权益。 独立董事对公司累计和报告期内对外担保情况发表了专项说明和独立意见： 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的通知》（证监发 [2003]56 号）文件精神，我们作为江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,本 着认真负责、实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下： 我们认为公司在报告期内及以前均无违反中国证监会证监发[2003]56 号文件规定，为控股股东 及本公司持股 50％以下的关联方、任何非法人单位或个人提供担保或被其占用资金的情形；报告期 内公司及其控股子公司均无对外担保行为；公司章程已根据证监发[2003]56 号文件的有关规定作了 相应的修改。 （2）独立董事未对公司有关事项提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用和关联交易不存在问题。 第 9 页 江苏联环药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 天衡审字（2005）317 号 江苏联环药业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的贵公司 2004 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2004 年度的利润及利润分配表和 现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上 对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：汤加全 中国·南京 中国注册会计师：贾丽娜 2005 年 4 月 20 日 9.2 财务报表 第 10 页 江苏联环药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:江苏联环药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 期初数 期末数 期初数 期末数 并 司 流动资产： 货币资金 1 142,657,161.95 132,289,084.89 141,118,434.31 130,905,862.36 短期投资 2 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 应收票据 3 3,399,384.80 3,883,298.00 3,399,384.80 3,883,298.00 应收股利 应收利息 应收账款 4 52,626,517.98 60,157,361.83 43,062,394.32 48,994,877.52 其他应收款 5 6,861,973.07 10,914,352.16 6,196,945.65 9,974,251.98 预付账款 6 13,882,084.67 16,663,647.90 13,734,212.14 15,333,034.15 应收补贴款 存货 7 26,199,188.15 27,782,801.27 22,336,028.22 19,962,179.49 待摊费用 8 26,548.13 65,424.55 26,548.13 65,424.55 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 246,052,858.75 252,155,970.60 230,273,947.57 229,518,928.05 长期投资： 长期股权投资 9 5,000,000.00 17,000,000.00 6,390,153.17 18,292,853.12 长期债权投资 长期投资合计 5,000,000.00 17,000,000.00 6,390,153.17 18,292,853.12 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 10 47,370,319.50 56,244,723.53 46,997,828.50 55,777,652.53 减：累计折旧 10 18,182,642.82 20,630,665.09 18,016,311.67 20,310,059.62 固定资产净值 10 29,187,676.68 35,614,058.44 28,981,516.83 35,467,592.91 减：固定资产减值准备 10 固定资产净额 10 29,187,676.68 35,614,058.44 28,981,516.83 35,467,592.91 工程物资 在建工程 11 4,779,243.99 169,026.85 4,779,243.99 169,026.85 固定资产清理 固定资产合计 33,966,920.67 35,783,085.29 33,760,760.82 35,636,619.76 无形资产及其他资产： 无形资产 12 8,189,497.17 7,111,657.68 8,103,782.88 7,111,657.68 长期待摊费用 其他长期资产 第 11 页 江苏联环药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 无形资产及其他资产合计 8,189,497.17 7,111,657.68 8,103,782.88 7,111,657.68 递延税项： 递延税款借项 资产总计 293,209,276.59 312,050,713.57 278,528,644.44 290,560,058.61 流动负债： 短期借款 13 11,000,000.00 18,000,000.00 10,000,000.00 16,000,000.00 应付票据 应付账款 14 17,982,176.09 23,337,075.80 13,219,933.92 16,652,418.07 预收账款 15 3,248,556.20 3,131,551.42 2,400,145.80 1,928,595.38 应付工资 467,795.70 372,795.70 372,795.70 372,795.70 应付福利费 258,385.06 876,627.35 245,085.06 664,695.35 应付股利 应交税金 16 851,336.25 1,025,833.63 420,320.38 684,907.91 其他应交款 17 30,666.72 47,496.47 35,995.46 其他应付款 18 11,030,499.17 12,719,862.73 4,246,104.41 2,335,705.76 预提费用 19 803,022.50 803,739.21 801,400.00 802,800.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 45,672,437.69 60,314,982.31 31,705,785.27 39,477,913.63 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 20 1,320,000.00 1,320,000.00 1,320,000.00 1,320,000.00 负债合计 46,992,437.69 61,634,982.31 33,025,785.27 40,797,913.63 少数股东权益 712,417.79 653,586.28 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 21 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 22 141,675,946.60 141,675,946.60 141,675,946.60 141,675,946.60 盈余公积 23 6,904,036.89 7,992,929.76 6,904,036.89 7,992,929.76 其中：法定公益金 23 2,301,345.64 2,664,309.93 2,301,345.64 2,664,309.93 未分配利润 24 36,924,437.62 40,093,268.62 36,922,875.68 40,093,268.62 拟分配现金股利 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 第 12 页 江苏联环药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权 245,504,421.11 249,762,144.98 245,502,859.17 249,762,144.98 益）合计 负债和所有者权益（或股 293,209,276.59 312,050,713.57 278,528,644.44 290,560,058.61 东权益）总计 公司法定代表人: 姚兴田 主管会计工作负责人: 姚兴田 会计机构负责人: 王爱新 第 13 页 江苏联环药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:江苏联环药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 本期数 上期数 本期数 上期数 并 司 一、主营业务收入 25 181,193,511.56 112,337,724.49 133,219,578.65 96,377,721.83 减：主营业务成本 25 114,103,707.49 65,454,517.12 77,483,942.04 54,910,369.72 主营业务税金及附加 26 590,214.61 414,876.79 430,514.36 264,576.93 二、主营业务利润（亏损 66,499,589.46 46,468,330.58 55,305,122.25 41,202,775.18 以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损 27 1,152,006.35 590,266.78 1,152,006.35 590,266.78 以“-”号填列） 减: 营业费用 28 39,179,858.20 16,511,286.26 30,527,431.58 11,539,421.00 管理费用 29 16,715,705.59 11,488,707.46 14,208,593.69 10,590,861.11 财务费用 30 -1,198,130.74 217,655.57 -1,256,773.19 196,476.91 三、营业利润（亏损以“- 12,954,162.76 18,840,948.07 12,977,876.52 19,466,282.94 ”号填列） 加：投资收益（损失以“- -317,118.47 -97,300.05 -590,846.83 ”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 31 533,745.86 554,241.04 497,807.39 524,968.09 四、利润总额（亏损总额 12,420,416.90 17,969,588.56 12,382,769.08 18,350,468.02 以“-”号填列） 减：所得税 5,221,524.54 6,883,729.34 5,123,483.27 7,103,151.72 减：少数股东损益 -58,831.51 -163,019.02 加：未确认投资损失(合并 报表填列) 五、净利润（亏损以“-” 7,257,723.87 11,248,878.24 7,259,285.81 11,247,316.30 号填列） 加：年初未分配利润 36,924,437.62 27,362,656.83 36,922,875.68 27,362,656.83 其他转入 六、可供分配的利润 44,182,161.49 38,611,535.07 44,182,161.49 38,609,973.13 减：提取法定盈余公积 725,928.58 1,124,731.63 725,928.58 1,124,731.63 提取法定公益金 362,964.29 562,365.82 362,964.29 562,365.82 提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 43,093,268.62 36,924,437.62 43,093,268.62 36,922,875.68 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 3,000,000.00 3,000,000.00 转作股本的普通股股利 第 14 页 江苏联环药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 八、未分配利润(未弥补亏 40,093,268.62 36,924,437.62 40,093,268.62 36,922,875.68 损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投 资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 姚兴田 主管会计工作负责人: 姚兴田 会计机构负责人: 王爱新 第 15 页 江苏联环药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年 编制单位:江苏联环药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 197,217,267.41 142,085,073.12 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,367,964.85 2,307,401.65 现金流入小计 199,585,232.26 144,392,474.77 购买商品、接受劳务支付的现金 127,966,429.81 81,051,199.97 支付给职工以及为职工支付的现金 5,501,243.26 5,441,527.28 支付的各项税费 13,174,877.27 11,234,197.13 支付的其他与经营活动有关的现金 32 49,549,689.69 42,267,643.60 现金流出小计 196,192,240.03 139,994,567.98 经营活动产生的现金流量净额 3,392,992.23 4,397,906.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 5,240,288.44 5,145,708.44 现金 投资所支付的现金 12,000,000.00 12,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 17,240,288.44 17,145,708.44 投资活动产生的现金流量净额 -17,240,288.44 -17,145,708.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 42,000,000.00 39,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 42,000,000.00 39,000,000.00 偿还债务所支付的现金 35,000,000.00 33,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,545,122.55 3,489,112.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 38,545,122.55 36,489,112.00 第 16 页 江苏联环药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额 3,454,877.45 2,510,888.00 四、汇率变动对现金的影响 24,341.70 24,341.70 五、现金及现金等价物净增加额 -10,368,077.06 -10,212,571.95 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 7,257,723.87 7,259,285.81 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -58,831.51 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 3,478,721.25 3,153,880.46 固定资产折旧 3,011,021.82 2,856,747.50 无形资产摊销 1,077,839.49 992,125.20 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -38,876.42 -38,876.42 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 413,102.00 413,102.00 (减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 521,497.56 466,170.30 投资损失（减：收益） 97,300.05 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,583,613.12 2,373,848.73 经营性应收项目的减少(减：增加) -18,214,876.83 -14,946,405.20 经营性应付项目的增加(减：减少) 7,529,284.12 1,770,728.36 其他 经营活动产生的现金流量净额 3,392,992.23 4,397,906.79 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 132,289,084.89 130,905,862.36 减：现金的期初余额 142,657,161.95 141,118,434.31 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -10,368,077.06 -10,212,571.95 公司法定代表人: 姚兴田 主管会计工作负责人: 姚兴田 会计机构负责人: 王爱新 第 17 页 江苏联环药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本年度公司合并会计报表范围无变动。 董事长：姚兴田 江苏联环药业股份有限公司 2005 年 4 月 20 日 第 18 页