泰山石油(000554)2003年年度报告摘要

证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2004-03 号 中国石化山东泰山石油股份有限公司 SINOPEC ShanDong TaiShan Pectroleum CO.,LTD. 2003 年 报 摘 要 2004 年 4 月 21 日 中国石化山东泰山石油股份有限公司２００３年年度报告摘要 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 刘雄华董事因故未出席董事会，委托邵凯英董事代为行使表决权。 １．４ 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 １．５ 公司董事长冯东青、总会计师柴运芝、会计主管许新声明：保证年度报告中财务 报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 泰山石油 股票代码 000554 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 山东省泰安市东岳大街 104 号 地址 邮政编码 271000 公司国际互联网 http://www.cninfo.com.cn 网址 电子信箱 tssh@public.taptt.sd.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李建文 李志清 联系地址 山东省泰安市东岳大街 104 号 山东省泰安市东岳大街 104 号 电话 (0538)6269630 6269659 传真 (0538)826 5450 (0538)826 5450 电子信箱 tssh@public.taptt.sd.cn tssh@public.taptt.sd.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 中国石化山东泰山石油股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 986,715,195.14 1,094,265,831.60 -9.83% 131,642,817.08 利润总额 9,595,587.17 50,636,068.86 -81.05% 64,465,800.57 净利润 7,949,843.81 34,968,405.62 -77.27% 46,222,221.99 扣除非经常性损益 60,672,952.72 37,202,553.80 63.09% 48,096,571.89 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,020,066,078.69 1,073,407,972.01 -4.97% 1,070,190,084.31 股东权益（不含少 808,884,651.19 800,934,807.38 0.99% 765,966,401.76 数股东权益） 经营活动产生的现 75,584,815.16 83,188,555.72 -9.14% 26,019,351.21 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.02 0.07 -76.71% 0.08 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.02 -- -- -- 计算） 净资产收益率 0.98% 4.37% -77.57% 4.72% 扣除非经常性损 益的净利润为基 7.50% 4.64% 61.64% 6.28% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.16 0.17 -9.25% 0.05 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.68 1.67 0.96% 1.59 调整后的每股净 1.65 1.66 -0.72% 1.44 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 185,953,320 0 185,953,320 其中：国家持有股份 185,953,320 0 185,953,320 境内法人持有股份 0 0 －2－ 中国石化山东泰山石油股份有限公司２００３年年度报告摘要 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 185,953,320 0 185,953,320 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 294,840,000 0 294,840,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 294,840,000 0 294,840,000 三、股份总数 480,793,320 0 480,793,320 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 28,886 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 中国石油化工股份 未知 185,953,32 38.68 未流通 未知 国有股东 有限公司 0 北方证券有限责任 -248,600 15,427,205 3.21 已流通 未知 公司 一汽四环红旗铸造 -2,000 2,027,979 0.42 已流通 未知 厂 古正付 未知 894,807 0.19 已流通 未知 钟建芳 未知 718,916 0.15 已流通 未知 王丽 未知 697,010 0.14 已流通 未知 刘尧中 未知 684,300 0.14 已流通 未知 洪明礼 -480,405 683,394 0.14 已流通 未知 李朝阳 未知 653,100 0.14 已流通 未知 周瑞昶 未知 640,400 0.13 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 由公司已知资料，公司无法判定以上股东间是否存在关联关系 的说明 或为一致行动人，亦无法判定其股份是否存在质押或冻结。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 北方证券有限责任公司 15,427,205 A 一汽四环红旗铸造厂 2,027,979 A 古正付 894,807 A 钟建芳 718,916 A 王丽 697,010 A 刘尧中 684,300 A 洪明礼 683,394 A 李朝阳 653,100 A 周瑞昶 640,400 A 廖家凤 598,700 A 前十名流通股股东关联关系的说 由公司已知资料，公司无法判定以上股东间是否存在关联关系 明 或为一致行动人，亦无法判定其股份是否存在质押或冻结。 －3－ 中国石化山东泰山石油股份有限公司２００３年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 （1）中国石油化工股份有限公司持有 38.68%的本公司股份，为本公司控股股东，股权性质为国家 股。其情况介绍如下： 法定代表人：陈同海 注册资本：867 亿元 成立日期：2000 年 2 月 25 日 公司概况：中国石油化工股份有限公司是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市且上、中、 下游业务高度一体化的世界级能源化工公司。按经营收入计，中国石化是中国最大的上市公司（资 料来源： 《财富》杂志中文版，2002 年 1 月，第 37 期） 。 中国石化是中国和亚洲最大的汽油、柴油、航煤和大部分其他主要石油产品的生产、分销和营销商。 中国石化同时是中国最大的石化产品生产商和分销商。主要化工产品包括：合成树脂、合成纤维单 体及聚合物、合成纤维、合成橡胶、化肥以及中间石化产品。中国石化还是中国原油及天然气的第 二大勘探、开发和生产商。 股权结构： 股东类别 持股数（千股） 所占比例（％） 国家股 67,121,951 77.42 其中：中国石油化工集团公司 47,742,561 55.06 已流通境外 H 股 16,780,488 19.35 已流通境内 A 股 2,800,000 3.23 （2）控股股东实际控制人情况介绍 控股股东的控股股东：中国石油化工集团公司（简称中国石化集团） 法定代表人：陈同海 注册资本：1049 亿元 公司概况：中国石化集团公司是国家授权投资的机构和国家控股公司。主要经营石油、天然气勘探 开采、炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口业务，以及其他相关业 务。 中国石化集团成立于 1998 年 7 月， 其前身为成立于 1983 年的大型国有企业--中国石油化工总公司。 2000 年，中国石化集团通过重组，将其石油石化的主营业务投入中国石化，中国石化集团继续经营 的主要业务包括：经营集团公司保留的若干石化设施、规模小的炼油厂及零售加油站；提供钻井服 务、社会服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工 程服务及社会服务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 冯东青 董事长 男 49 2002.05-2005.5 0 0 王振宣 副董事长 男 55 2002.05-2005.5 0 0 副 董 事 赵成岩 长、总经 男 48 2002.05-2005.5 0 0 理 刘雄华 董事 男 49 2002.05-2005.5 0 0 邵凯英 董事 女 65 2002.05-2005.5 0 0 董事/副总 张新军 男 43 2002.05-2005.5 3,780 3,780 经理 －4－ 中国石化山东泰山石油股份有限公司２００３年年度报告摘要 李庆新 独立董事 男 39 2002.05-2005.5 0 0 綦好东 独立董事 男 44 2002.05-2005.5 0 0 刘海英 独立董事 女 40 2003.06-2005.5 0 0 鹿启端 监事 男 50 2003.08-2005.5 0 0 张成林 监事 男 49 2002.05-2005.5 3,780 3,780 王市村 监事 男 48 2002.05-2005.5 0 0 赵存津 副总经理 男 43 2003.07-2005.5 0 0 徐广春 副总经理 男 41 2002.05-2005.5 0 0 柴运芝 财务总监 女 38 2002.05-2005.5 0 0 董事会秘 李建文 男 37 2002.05-2005.5 3,780 3,780 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 中国石油化工股份有限 冯东青 山东石油公司总经理 2000.7- 否 公司 中国石油化工股份有限 销售公司、油品销售事 刘雄华 2001.6- 否 公司 业部副经理 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 106.03 金额最高的前三名董事的报 38.78 酬总额 金额最高的前三名高级管理 41.13 人员的报酬总额 独立董事津贴 0.50 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 冯东青、刘雄华、邵凯英、张成林 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10-15 6 5-10 3 2-4 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司是以成品油购销和房地产开发为主，同时从事油库、加油站设计施工、安装，餐饮旅游服务 等业务的商业流通企业。报告期内，公司认真贯彻股东大会通过的"巩固核心能力，强化竞争优势， 收缩外围，突出主业，坚持专业化、规模化发展"的战略，积极、严谨、规范地处置低效、闲置的非 主营资产和业务，集中资源完善成品油经营网络，开工新建国道、市区大型加油站 5 座，进一步增 强了市场稳固率和终端竞争力。公司成品油经营业务发展势头良好，零售比例稳步上升。共完成各 类成品油销售 31 万吨，其中加油站零售 16 万吨，零售量同比增加 17％。报告期内，公司所属青岛 泰山房地产开发有限公司主要进行二期工程的基础施工与一期项目的尾房销售，共实现销售收入 7137 万元。至报告期末，公司共实现销售收入 986,715,195.14 元，营业利润 134,952,619.09 元，营业 利润同比增加 3％；利润总额 9,595,587.17 元，利润总额同比下降 81%，主要是报告期内处理职工解 除劳动合同补偿费用等非经常性因素影响所致。 －5－ 中国石化山东泰山石油股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 能源、材料 和机械电子 91,534.87 77,747.91 15.06 -11.00 -14.00 2.94 设备批发业 房地产开发 7,136.65 7,040.81 1.34 -15.00 41.00 -18.28 与经营业 其中：关联 0.00 0.00 -- 交易 汽油 30,602.55 24,564.41 19.73 -4.49 -8.40 3.42 柴油 58,561.42 51,004.99 12.90 -14.09 -16.87 2.91 煤油 296.80 261.91 11.76 -80.05 -80.86 3.69 其中：关联 0.00 0.00 -- 交易 凡政府（含地方政府）有定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但 关联交易的定价原则 已有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价或政府指导价的， 执行市场价（含招标价）；前三者均没有的，执行协议价。 因国内大宗成品油供应商只有中国石化、中石油两家，且因配置计划、 供应保证等原因，本公司大部分成品油均购自母公司中国石油化工股份 关联交易必要性、持续性的 有限公司，关联交易无法避免，有其存在的必要性。除非国内成品油供 说明 货市场发生重大变化，否则本公司与母公司中国石油化工股份有限公司 的关联交易将继续持续。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 泰安 91,534.87 -11.00 青岛 7,136.65 -15.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 83,816.24 占采购总额比重 97.39% 合计 前五名销售客户销售金 9,783.39 占销售总额比重 9.92% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 泰安鲁润股份有限公司 本期贡献的投资收益 327.75 占上市公司净利润的比重 41.23% 以成品油经营、润滑油生产与销售、房地产开发、装饰装璜业为 参股 经营范围 主 公司 净利润 1,111.00 －6－ 中国石化山东泰山石油股份有限公司２００３年年度报告摘要 参股公司名称 青岛泰山房地产开发有限公司 本期贡献的投资收益 267.93 占上市公司净利润的比重 33.70% 参股 经营范围 房地产开发为主 公司 净利润 432.15 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本年度公司利润构成变动情况如下： 近年来，由于公司坚持股东大会制订的＂专业化、规模化＂发展战略，不断收缩非主营业务，使公 司业务集中于辖区成品油方面。随着公司业务范围的集中，原有员工总数 １４６０ 人已超出经营管理的 需要，公司经控股股东建议，董事会决议，通过解除劳动关系的形式精简员工数量。根据《劳动法》 规定：经劳动合同当事人协商一致，由用人单位解除劳动合同的，用人单位应根据劳动者在本单位 工作年限给予相应的经济补偿。报告期内，公司通过解除劳动合同的形式减员 ９３８ 人，支出解除劳 动合同补偿金 ４９，４８２，１７１．４３ 元。公司目前员工总数 ５２１ 人。 ２００３ 年 １２ 月 １８ 日，公司董事会决议，将坏帐准备由余额百分比法调整为帐龄分析法。该会计政策 的变更是基于公司控股股东－－中国石油化工股份有限公司合并报表时统一会计政策的需要，不存在 粉饰财务状况和经营成果以及秘密准备的情况， 计提方法的变更将影响当期损益减少 ２０， ２５７，５７２．００ 元，更加稳健地反映了公司的财务状况和经营成果。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期末，公司资产总额为 １，０２０，０６６，０７８．６９ 元，比去年减少 ５３，３４１，８９３．３２ 元。原因系 负债减少所致； 股东权益本期数为 ８０８，８８４，６５１．１９ 元，比去年同期增加 ７，９４９，８４３．８１ 元，系本期净利 润增加所致； 主营业务利润本期数为 １３４，９５２，６１９．０９ 元，比去年同期增加 ４，５４５，８２２．５９ 元，主要系油价上升， 毛利率增加所致； 净利润本期数为 ７，９４９，８４３．８１ 元，比去年同期减少 ２７，０１８，５６１．８１ 元，主要系本年发生解除劳动合 同补偿致使营业外支出大幅增加所致。 现金及现金等价物净增加额本期数为 ３８，５５３，０９４．１０ 元，比去年同期增加 ７１，９６１，５８７．３６ 元，主要 系本年回收欠款增加所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 本公司是泰安辖区内成品油经营专业公司，具有较强的仓储、调运、人员、资金优势，一直处于市 场主导控制地位，批发市场份额的九成以上为本公司控制。根据中国加入 ＷＴＯ 的有关协定，将于 ２００４ 年开放成品油批发市场，２００５ 年开放零售市场，市场竞争将更加激烈。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 －7－ 中国石化山东泰山石油股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，公司 2003 年度净利润 7,949,843.81 元，其中母 公司净利润 12,521,185.67 元；可供分配的利润 45,868,155.15 元。按当年实现净利润的 10％分别提取 法定公积金 1,252,118.57 元，公益金 1,252,118.57 元，可供股东分配的利润为 43,363,918.01 元。基于 公司将进一步完善终端销售网络的需求，公司 2003 年及 2004 年均不进行利润分配，亦不进行资本 公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） －8－ 中国石化山东泰山石油股份有限公司２００３年年度报告摘要 泰安鲁润 2001 年 连带责任 5,000.00 2001 年 3 月 20 日--2004 年 3 月 是 是 股份有限 03 月 20 担保 20 日 公司 日 担保发生额合计 5,000.00 担保余额合计 4,100.00 其中：关联担保余额合计 4,100.00 上市公司对控股子公司担保发生 5,000.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 0.62 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广东泰华电气器件实业 22.99 4,445.58 0.00 0.00 有限公司 山东泰山史宾莎涂料有 186.00 217.81 0.00 0.00 限公司 中国石油化工股份有限 5,883.88 8,312.71 0.00 0.00 公司 山东鑫源石油设备安 1.51 1.51 0.00 0.00 装有限公司 合计 6,094.38 12,977.61 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 （１） 公司控股 ５％以上股东的承诺事项 中国石油化工股份有限公司（以下简称中国石化）为控股本公司 ３８．６８％股份的第一大 股东。２０００ 年 ６ 月 ３ 日，中国石化与本公司签订关联交易协议，对两公司间各项交易的 定价承诺按如下原则和顺序执行：＂凡政府（含地方政府）有定价的，执行政府定价； 凡没有政府定价，但已有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价或政府指导价 的，执行市场价（含招标价）；前三者均没有的，执行协议价＂。并规定本关联交易协议 追溯至 ２０００ 年 １ 月 １ 日起执行，有效期为三年，协议到期后经双方同意可以延续。 履行情况：本公司与母公司中国石化之间的交易严格按以上关联交易协议的内容执行。 （２）本公司承诺事项 ２００１ 年 ３ 月 ７ 日，本公司与泰安鲁浩贸易公司签订《股权转让协议书》，受让泰安鲁浩 所持鲁润股份 ２９．５％的股份成为其第一大股东。针对今后本公司与鲁润股份之间的关系， 我公司在《中国石化山东泰山石油股份有限公司资产交易公告》中做出承诺如下： 承诺一：＂两公司间可能发生的交易，如产品或服务，将按以下原则及顺序进行：凡有 政府定价的，按政府定价执行；有政府指导价的，按政府指导价执行；没有政府定价或 政府指导价的，按市场价格进行；没有市场价格的，按照双方协商价格进行。本次交易 完成后，公司将于三日内就可能发生的关联交易事项，按上述原则同鲁润股份签署关联 交易合同，严格按照有关法律法规及《公司章程》操作，切实保障两公司股东的合法权 益。＂ －9－ 中国石化山东泰山石油股份有限公司２００３年年度报告摘要 承诺二：＂鲁润股份在资产、财务、人员上独立于本公司＂。 履行情况： 本报告年度内，公司与鲁润股份之间无关联交易事项发生。对今后可能发生的关联交易， 公司将严格执行上述承诺执行。 现本公司与鲁润股份之间保持在人员、资产、财务上独立。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 报告期内，因合同纠纷，公司所持泰安鲁润股份有限公司 3563 万股法人股被广州中级 人民法院冻结，详情见 2003 年 7 月 8 日《中国证券报》 、《证券时报》的《关于资产冻 结事项的公告》及公司《2003 年半年度报告》。该合同纠纷案目前尚在审理中。由于我 公司已于 2000 年即将本次涉案资产的权益及义务转让给泰安鲁浩贸易公司，鲁浩贸易 公司以等值财产对我公司本次或有义务提供担保，审理结果将不会对本公司经营成果或 财务状况产生影响。 7.8 独立董事履行职责的情况 2002 年 6 月，公司 2001 年度股东大会选举李庆新、綦好东先生为独立董事，2003 年 6 月 20 日，经公司 2002 年度股东大会决议，增选刘海英女士为公司第四届董事会独立董 事，使独立董事人数达到董事会人数的 1/3。三位独立董事在 2003 年的董事会运作中充 分发挥了作为股东利益尤其是中小股东利益代言人的作用，在董事会审议各项议案的过 程中多次发表独立意见，切实履行了独立董事的职责。 §8 监事会报告 2003 年，公司监事会依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》，对公司的经营、财务 运作过程、关联交易及公司执行法律法规情况进行认真细致地检查，完成了年度内的各 项议事内容，并正确地行使了监事会的监督职能。 报告期内，监事会共召开 5 次会议，会议情况如下： 1、2003 年 4 月 9 日在公司总部召开第四届监事会第 4 次会议。会议审议通过了《公司 2002 年度工作报告》、审议通过了《2002 年度监事会工作报告》和《2002 年度监事会公 告》。 2、2003 年 4 月 22 日在公司总部召开第四届监事会第 5 次会议。会议审议通过了《公司 2003 年第一季度工作报告》。 3、2003 年 7 月 14 日在公司总部召开第四届监事会第 6 次会议。会议接受了朱保胜先生 因年龄原因辞去监事会监事、主席职务的请求；提议召开公司临时股东大会选举一名监 事，以填补因朱保胜先生辞职而出现的缺额；提名鹿启端先生为监事候选人并提交临时 股东大会选举。 4、2003 年 8 月 14 日在公司总部召开第四届监事会第 7 次会议。会议选举鹿启端先生为 监事会主席；审议通过了《公司 2003 年半年度工作报告》。 5、2003 年 12 月 18 日在公司总部召开第四届监事会第 8 次会议。会议审议了第四届董 事会第 12 次会议研究决定的《关于〈处理职工解除劳动合同补偿费用〉、〈变更坏帐准 备计提方法〉的决议》，通过了《第四届监事会第八次会议决议》。 监事会认为：2003 年度，公司依照国家的有关法律法规和公司章程，建立起了比较规范 的法人治理结构。董事会能认真贯彻股东大会决议，决策程序合法、有效，总体运作情 况良好。公司董事、经理在执行职务时能够尽职尽责，未发现有违反法律法规、公司章 程或损害公司利益、股东利益的行为。 监事会对公司财务状况及经营业绩进行了认真地检查。山东正源合信有限责任会计师事 务所对公司 2003 年度财务报告出据的"无保留审计意见报告"，报告真实、客观地反映了 －10－ 中国石化山东泰山石油股份有限公司２００３年年度报告摘要 公司 2003 年的财务状况和经营成果。 报告期内，公司的关联交易是母公司中国石化股份有限公司所属企业间的油品采购，其 业务均严格按照双方签订的《关联交易合同》执行。监事会认为所进行的关联交易是公 开、公平的，价格是符合国家有关规定的，未发现有损害上市公司利益和股东利益的现 象。 2004 年，监事会将严格按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，进一步完善内部控 制制度，充分发挥监督检查职能，促使公司更加健康、持续地向前发展。 §9 财务报告 9.1 审计意见 鲁正信审字（2004）第 1186 号 中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称中国石化山东泰山石 油公司) 2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分 配表和合并利润及利润分配表以及 2003 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会 计报表的编制是中国石化山东泰山石油公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计 工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表审计意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允地反映了中国石化山东泰山石油公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况 以及 2003 年度的经营成果和现金流量。 山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师 许中祜 马秀英 中国·济南 2004 年 4 月 20 日 9.2 资产负债表 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 87,188,040.47 76,766,573.73 48,634,946.37 39,149,417.56 短期投资 应收票据 1,410,000.00 1,410,000.00 应收股利 应收利息 －11－ 中国石化山东泰山石油股份有限公司２００３年年度报告摘要 应收账款 4,030,980.02 4,030,980.02 16,278,731.36 16,278,731.36 其他应收款 68,769,744.39 183,157,911.80 197,272,561.08 346,209,406.05 预付账款 148,207,861.26 118,777,321.26 51,594,719.95 29,655,935.55 应收补贴款 存货 310,607,924.49 16,383,796.38 391,739,636.68 77,831,057.99 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 620,214,550.63 400,526,583.19 705,520,595.44 509,124,548.51 长期投资: 长期股权投资 130,209,329.12 159,615,806.90 131,075,787.01 157,802,966.76 长期债权投资 179,060.00 179,060.00 179,060.00 179,060.00 长期投资合计 130,388,389.12 159,794,866.90 131,254,847.01 157,982,026.76 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 311,645,405.44 307,996,868.13 293,003,662.35 288,598,970.24 减：累计折旧 78,007,678.62 75,897,425.50 84,737,229.75 81,432,166.97 固定资产净值 233,637,726.82 232,099,442.63 208,266,432.60 207,166,803.27 减：固定资产减值准备 固定资产净额 233,637,726.82 232,099,442.63 208,266,432.60 207,166,803.27 工程物资 在建工程 7,535,578.67 7,535,578.67 4,545,876.36 4,545,876.36 固定资产清理 固定资产合计 241,173,305.49 239,635,021.30 212,812,308.96 211,712,679.63 无形资产及其他资产: 无形资产 24,397,869.83 24,397,869.83 22,623,090.09 22,623,090.09 长期待摊费用 3,891,963.62 1,197,130.51 1,197,130.51 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 28,289,833.45 24,397,869.83 23,820,220.60 23,820,220.60 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,020,066,078.69 824,354,341.22 1,073,407,972.01 902,639,475.50 流动负债: 短期借款 0.00 0.00 4,800,000.00 4,800,000.00 应付票据 3,000,000.00 3,000,000.00 83,000,000.00 83,000,000.00 应付账款 89,201,524.80 23,206,583.38 74,460,180.19 2,752,894.00 预收账款 259,900.31 259,900.31 9,464,459.06 9,464,459.06 应付工资 6,879,449.22 6,879,449.22 5,727,332.77 5,727,332.77 应付福利费 583,924.36 561,765.96 1,789,256.81 1,758,287.40 应付股利 应交税金 -14,440,408.92 -203,450.93 -3,408,119.39 5,457,482.46 其他应交款 261.90 261.90 9,796.89 9,796.89 其他应付款 91,701,892.34 11,651,588.85 59,155,646.76 22,104,762.60 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 177,186,544.01 45,356,098.69 234,998,553.09 135,075,015.18 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 15,966,719.69 15,966,719.69 21,088,598.15 21,088,598.15 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 15,966,719.69 15,966,719.69 21,088,598.15 21,088,598.15 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 193,153,263.70 61,322,818.38 256,087,151.24 156,163,613.33 少数股东权益 18,028,163.80 16,386,013.39 所有者权益（或股东权益）: －12－ 中国石化山东泰山石油股份有限公司２００３年年度报告摘要 实收资本（或股本） 480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00 资本公积 185,109,758.43 194,733,256.88 185,109,758.43 190,698,781.88 盈余公积 44,141,027.95 44,141,027.95 41,636,790.81 41,636,790.81 其中：法定公益金 19,972,477.79 19,972,477.79 20,570,463.16 20,570,463.16 未分配利润 98,840,544.81 43,363,918.01 93,394,938.14 33,346,969.48 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 808,884,651.19 763,031,522.84 800,934,807.38 746,475,862.17 负债和所有者权益（或股东权益） 1,020,066,078.69 824,354,341.22 1,073,407,972.01 902,639,475.50 总计 利润及利润分配表 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 986,715,195.14 915,348,727.81 1,094,265,831.60 1,032,296,828.30 减：主营业务成本 847,887,206.23 777,479,117.75 959,046,237.41 909,240,805.76 主营业务税金及附加 3,875,369.82 2,406,290.82 4,812,797.69 1,714,347.53 二、主营业务利润（亏损以“-”号 134,952,619.09 135,463,319.24 130,406,796.50 121,341,675.01 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 1,937,661.78 1,912,361.78 3,878,110.20 3,878,110.20 号填列） 减：营业费用 43,918,360.95 41,218,246.91 58,013,369.72 54,302,081.84 管理费用 25,816,418.27 31,486,239.71 20,665,600.99 15,280,556.26 财务费用 3,290,155.56 584,791.53 3,048,667.81 1,802,575.75 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 63,865,346.09 64,086,402.87 52,557,268.18 53,834,571.36 加：投资收益（损失以“-”号 -1,546,650.01 1,132,648.02 312,948.86 -249,101.38 填列） 补贴收入 营业外收入 169,966.61 111,306.75 307,281.66 279,487.95 减：营业外支出 52,893,075.52 52,805,579.02 2,541,429.84 2,220,498.91 四、利润总额（亏损总额以“-”号 9,595,587.17 12,524,778.62 50,636,068.86 51,644,459.02 填列） 减：所得税 3,592.95 3,592.95 16,012,145.64 16,012,145.64 减：少数股东损益 1,642,150.41 -344,482.40 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,949,843.81 12,521,185.67 34,968,405.62 35,632,313.38 加：年初未分配利润 93,394,938.14 33,346,969.48 65,552,995.20 4,841,118.78 其他转入 六、可供分配的利润 101,344,781.95 45,868,155.15 100,521,400.82 40,473,432.16 减：提取法定盈余公积 1,252,118.57 1,252,118.57 3,563,231.34 3,563,231.34 提取法定公益金 1,252,118.57 1,252,118.57 3,563,231.34 3,563,231.34 提取职工奖励及福利基金 0.00 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 98,840,544.81 43,363,918.01 93,394,938.14 33,346,969.48 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 98,840,544.81 43,363,918.01 93,394,938.14 33,346,969.48 －13－ 中国石化山东泰山石油股份有限公司２００３年年度报告摘要 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 0.00 0.00 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,096,772,231.84 1,021,999,908.51 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 130,145,726.97 125,618,967.97 经营活动产生的现金流入小计 1,226,917,958.81 1,147,618,876.48 购买商品、接受劳务支付的现金 949,401,338.08 892,164,079.28 支付给职工以及为职工支付的现金 26,353,458.35 26,009,957.47 支付的各项税费 55,502,761.38 39,464,266.89 支付的其他与经营活动有关的现金 120,075,585.84 117,518,321.80 经营活动产生的现金流出小计 1,151,333,143.65 1,075,156,625.44 经营活动产生的现金流量净额 75,584,815.16 72,462,251.04 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 3,692,615.00 3,680,615.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动产生的现金流入小计 3,692,615.00 3,680,615.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 23,255,824.67 21,114,723.48 的现金 投资所支付的现金 3,033,016.75 3,033,016.75 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 26,288,841.42 24,147,740.23 投资活动产生的现金流量净额 -22,596,226.42 -20,467,125.23 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 110,000,000.00 110,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 110,000,000.00 110,000,000.00 偿还债务所支付的现金 114,800,000.00 114,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,506,616.18 3,449,091.18 支付的其他与筹资活动有关的现金 6,128,878.46 6,128,878.46 筹资活动产生的现金流出小计 124,435,494.64 124,377,969.64 筹资活动产生的现金流量净额 -14,435,494.64 -14,377,969.64 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 38,553,094.10 37,617,156.17 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 7,949,843.81 12,521,185.67 －14－ 中国石化山东泰山石油股份有限公司２００３年年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 -15,847,608.35 -8,314,083.61 固定资产折旧 15,724,302.29 15,537,640.19 无形资产摊销 548,826.95 548,826.95 长期待摊费用摊销 502,876.77 0.00 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -131,702.82 -82,090.57 失(减：收益) 固定资产报废损失 3,202,369.67 3,179,137.57 财务费用 3,290,155.56 584,791.53 投资损失（减：收益） 1,546,650.01 -1,132,648.02 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 99,246,816.21 62,303,237.69 经营性应收项目的减少（减：增加） 42,727,426.72 114,400,223.09 经营性应付项目的增加（减：减少） -83,175,141.66 -127,083,969.45 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 75,584,815.16 72,462,251.04 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 87,188,040.47 76,766,573.73 减：现金的期初余额 48,634,946.37 39,149,417.56 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 38,553,094.10 37,617,156.17 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策未发生变更。 2、会计估计发生变更的具体说明。 2003 年 12 月 18 日，公司董事会决议，将坏帐准备由余额百分比法调整为帐龄分析 法。该会计政策的变更是基于公司控股股东--中国石油化工股份有限公司合并报表时统 一会计政策的需要，不存在粉饰财务状况和经营成果以及秘密准备的情况，计提方法的 变更将影响当期损益减少 20，257，572.00 元，更加稳健地反映了公司的财务状况和经 营成果。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －15－