*ST大洲(000571)ST新大洲2003年年度报告摘要

海南新大洲控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 海南新大洲控股股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 黄赦慈董事因工作原因未能出席本次董事会会议并授权赵序宏董事长代为出席， 刘连琏独立董事因已提出辞职而未出席本次董事会会议，韩金福董事缺席，特此说明。 １．４ 海南从信会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 本公司董事长赵序宏先生、代总裁李宗全先生、财务总监陈祥先生声明：保证本 年度报告中的财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 ST 新大洲 股票代码 000571 上市交易所 深圳证券交易所 公司注册地址为海口市桂林洋开发区、办公地址为海口市珠江广场帝晶大 注册地址和办公地址 厦 19 层 B 座 邮政编码 570125 公司国际互联网网址 www.sundiro.com 电子信箱 postmaster@sundiro.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林帆 任春雨 联系地址 海南省海口市珠江广场帝晶大厦 19 层 海南省海口市珠江广场帝晶大厦 19 层 B座 B座 电话 0898-68583966 0898-68583588 传真 0898-68583518 0898-68583518 电子信箱 linfan@sundiro.com renchunyu@sundiro.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 海南新大洲控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 110,684,062.62 42,585,132.66 159.91% 145,631,111.55 利润总额 12,758,439.71 13,574,684.10 -6.01% -157,922,834.31 净利润 12,650,567.96 12,558,726.69 0.73% -153,106,537.77 扣除非经常性损益 8,164,135.69 -659,125.21 -- -162,759,812.27 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 915,277,508.05 999,063,252.54 -8.39% 1,304,619,739.88 股东权益（不含少 861,309,974.74 848,574,719.66 1.50% 834,828,392.97 数股东权益） 经营活动产生的现 126,526,072.33 277,956,731.84 -54.48% 201,063,481.14 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.02 0.02 0.58% -0.21 净资产收益率 1.47% 1.48% -0.68% -18.34% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 0.95% -0.08% -- -19.37% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.17 0.38 -54.48% 0.27 现金流量净额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.17 1.15 1.50% 1.13 调整后的每股净资产 1.16 1.13 2.58% 1.12 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 263,236,800 0 263,236,800 其中：国家持有股份 24,587,200 0 24,587,200 境内法人持有股份 238,649,600 0 238,649,600 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 135,662,400 0 135,662,400 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 398,899,200 0 398,899,200 二、已上市流通股份 －2－ 海南新大洲控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 1、人民币普通股 337,164,800 0 337,164,800 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 337,164,800 0 337,164,800 三、股份总数 736,064,000 0 736,064,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 194,646 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内 年末持股数 比例 股份类别 质押或冻结 股东性质 增减 量（股） （％ （已流通 的股份数量 （国有股 （股） ） 或未流 （股） 东或外资 通） 股东） 中国轻骑集团有限公司 0 128,449,600 17.45 未流通 128,449,600 海南新元农业开发有限公司 -17,386 111,075,200 15.09 未流通 0 上海浩洲车业有限公司 700,000 45,700,000 6.21 未流通 45,000,000 海南赐慧实业股份有限公司 0 38,910,192 5.29 未流通 0 海南省农垦总公司 0 24,877,008 3.38 未流通 24,877,008 宏源证券股份有限公司 0 24,587,200 3.34 未流通 0 国家股 济南润青商贸有限公司 0 20,000,000 2.72 未流通 20,000,000 青岛统力星商贸有限公司 0 2,650,000 0.36 未流通 0 郑健美 -11,766 710,381 0.10 已流通 未知 山东创艺装饰工程有限公司 0 512,000 0.07 未流通 0 前十名股东关联关系或一致行动的说 前十名股东中持股 5%以上股份股东之间及与其他股东之间 明 不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否 存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 郑健美 710,381 A股 杨伟杰 439,000 A股 郝五日 413,300 A股 廖欢 391,150 A股 上海致昂电子科技有限公司 370,000 A股 单明章 340,000 A股 朱莉郡 333,000 A股 周瑛锋 315,000 A股 李瑾 300,981 A股 李雪梅 300,404 A股 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 －3－ 海南新大洲控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 公司控股股东情况介绍：公司第一大股东中国轻骑集团有限公司，成立于 1997 年 10 月 8 日， 法定代表人张家岭，注册资本人民币 5 亿元，公司类型为国有独资有限责任公司，经营范围："轻骑 "牌系列摩托车、摩托艇、助力自行车、汽车及电动车、发动机开发、制造、维修和销售（含零部件）； 农业种植开发，物业管理服务；销售：百货，五金、交电，针纺织品，建筑材料，普通机械，医疗 器械，塑料制品，化工产品（不含危险品）；技术咨询、引进转让、交流；信息服务；加工压铸件， 机械加工。报告期内本公司控股股东没有变更。 中国轻骑集团有限公司的控股股东情况介绍：本公司第一大股东中国轻骑集团有限公司作为国 有独资企业实际控制人为济南市国有资产管理局，局长：徐长林。单位性质：行政事业单位。主要 职能：代表政府行使国有资产所有者职能。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股数 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） （股） 赵序宏 董事长 男 55 2002.05～2005.05 70,305 70,305 黄运宁 副董事长 男 51 2003.08～2005.05 0 0 韩立彬 董事 男 62 2002.05～2005.05 44,725 44,725 韩金福 董事 男 53 2002.05～2005.05 0 0 符养光 董事 男 49 2002.05～2005.05 0 0 黄赦慈 董事 男 40 2002.05～2005.05 0 0 陈 戈 独立董事 男 37 2002.05～2005.05 0 0 李春海 独立董事 男 39 2002.05～2005.05 0 0 刘连琏 独立董事 女 50 2003.08～2005.05 0 0 林 帆 董事会秘书 男 35 2002.05～2005.05 0 0 刘继华 监事会召集人 男 50 2002.05～2005.05 0 0 报告期买 孙建伟 监事 女 49 2002.05～2005.05 0 994 入流通股 任春雨 监事 男 35 2002.08～2005.05 0 0 李宗全 代总裁 男 53 2002.05～2005.05 0 0 郝义坤 副总裁 男 44 2002.05～2005.05 0 0 陈 祥 财务总监 男 37 2002.05～2005.05 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 在股东单位担任 姓 名 任职的股东名称 任职期间 酬、津贴（是 的职务 或否） 赵序宏 海南新元农业开发有限公司 董事长 2002 年 2 月至今 否 韩金福 中国轻骑集团有限公司 副董事长、总裁 2001 年 11 月至今 是 符养光 海南赐慧实业股份有限公司 董事、副总裁 2001 年 8 月至今 是 孙建伟 中国轻骑集团有限公司 财务部部长 1999 年 9 月至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 109.80 金额最高的前三名董事的报酬总额 18.00 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 41.88 独立董事津贴 6.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 黄运宁董事、刘连琏独立董事 －4－ 海南新大洲控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 报酬区间 人数 4 万元以下 5 4-8 万元 4 8 万元以上 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年是公司围绕摩托车主产业链发展的一年。全年公司实现主营业务收入 11,068.41 万元，主 营业务利润 1,470.57 万元，主营业务收入较上年度增长近 1.6 倍。实现利润总额 1,275.84 万元，净利 润为 1,265.06 万元，分别较上年度减少了 6.01%和增长了 0.73%。本年度利润主要为主产业贡献利润， 利润构成有了明显变化。 2003 年公司经营活动呈现的突出特点：一是公司摩托车产业整体实力增强；二是围绕摩托车产 业链发展进展顺利。 在摩托车产业方面，尽管行业竞争依然激烈，但多年的价格战已使产品价格接近谷底，随着品 牌认知度的增强，新大洲本田摩托有限公司的竞争优势得以显现，全年生产摩托车 788,439 辆，销售 摩托车 830,977 辆，分别较上年度增长 27.79%和 31.02%。另外，公司产品出口显著增长，全年出口 摩托车 144,311 辆，是上年度的 2.1 倍，出口创汇 9,789.47 万美元，较上年度增长 68.23%。公司全 年实现销售收入 31 亿元，净利润 2,084 万元，分别较上年度增长了 23%和 73%，本公司按照持股比 例（47.33%）获得投资收益 986 万元。 在围绕摩托车产业链发展方面，公司在山东和常州组建的两个摩托车销售专营公司实现了较好 的收益。山东专营公司累计销售摩托车 5.24 万辆，实现收入 19,573.19 万元，净利润 81.66 万元；常 州专营公司累计销售摩托车 1.82 万辆，实现收入 7,863.31 万元，净利润 87.11 万元，做到了组建当 年实现盈利的目标。新大洲上海分公司的电动车项目积极进行产品研发，目前已完成新品开发 5 个， 正在开发新产品 3 个，这些产品将于今年全部投放市场。年末以整体接收新大洲本田摩托有限公司 全部物流业务方式成立的上海新大洲物流有限公司，在承担新大洲本田摩托有限公司物流业务的同 时，又积极承揽国内知名品牌家电产品的运输，在短短两个月的时间内实现营业收入 336.79 万元， 净利润 66.81 万元。 此外，年内启动的三亚房地产项目"新大洲·三亚印象"进展良好。施工工期有望在 2004 年底竣 工，预计 2004 年 8 月份可进行预售，并开始回收资金，由于适逢三亚房地产天时、地利、人和的良 好机遇，目前进行的销售预定也很踊跃，整个项目将给公司带来较好的回报。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或 主营业务 主营业务 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 分产品 收入 成本 年增减（％） 减（％） 减（％） 商业企业 9,776.37 9,188.37 6.01 198.45 256.14 -15.50 服务业 1,292.03 351.40 72.80 135.87 —— 71.72 其中： 889.80 9,090.94 —— —— —— —— 关联交易 摩托车及配件 9,776.37 9,188.37 6.01 198.44 256.14 -15.50 其中： 688.82 9,090.94 —— —— —— —— 关联交易 关联交易的定价原则 协议价 －5－ 海南新大洲控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 1、山东新大洲本田摩托销售有限公司为专营销售新大洲本田摩托有 限公司摩托车产品的公司，公司设立的目的为利用本公司的资金优势 关联交易必要性、持续性的 和销售商的市场有优势及新大洲本田的产品支持共同开拓市场；2、 说明 上海新大洲物流有限公司是采取剥离新大洲本田摩托有限公司原全 部物流业务方式成立的公司，目前承担了新大洲本田摩托有限公司全 部物流业务。上述关联是必要性的，也是连续性的。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 11,058.84 1,025.36 国外 9.57 -99.71 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 9,348.73 占采购总额比重 98.00% 前五名销售客户销售金额合计 2,606.95 占销售总额比重 23.55% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 新大洲本田摩托有限公司 本期贡献的投资收益 986.29 占上市公司净利润的比重 77.96% 生产摩托车、电动自行车、助力车、发动机及其零部件、销售自 参股 经营范围 产产品及零部件并提供售后服务；研究开发与摩托车、电动自行 公司 车、助力车、发动机及其零部件有关的技术并提供研究成果。 净利润 2,083.87 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期新增合并山东新大洲本田摩托销售有限公司和上海新大洲物流有限公司而分别增加收入 ９，６７６．７７ 万元和 ３３６．７９ 万元。此外，２００３ 年海南新大洲国际贸易有限公司未发生出口业务，以及 本公司在 ２００２ 年末将所持海南新大洲药业有限公司全部 ７５％的股权转让给琼山市国有资产经营有限 公司，当年其利润表纳入合并范围而本年度不再合并。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年主营业务利润主要来源是山东新大洲本田摩托销售有限公司销售摩托车及上海新大洲物流有限 公司提供劳务，毛利率为 ６．５７％，较上年主营业务利润来源出口业务的毛利率 ２１．０６％低，故主营业 务盈利能力与上年比发生重大变化。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 经营成果与上年度相比变化较小，仅为 ０．７２％。利润构成发生重大变化的原因是：新 增合并山东新大 洲本田摩托销售有限公司及上海新大洲物流有限公司使主营业务利润占净利润的比重增加；减少合 并海南新大洲药业有限公司而使其他业务利润占净利润的比重下降；合并范围变化及各单位控制费 用支出使期间费用占净利润的比重下降；营业外收支情况发生较少而使营业外收支净额占净利润的 比重下降。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 －6－ 海南新大洲控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 新大洲花苑 3,114.51 95% 收入与支出持平 合计 3,114.51 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 公司将 ２００４ 年确定为创新发展的一年，为了贴近市场，公司已将投资管理职能设在上海。公司 以＂集中优势资源，做大两个主业＂为目标，在新的一年里做好如下工作。 １、公司摩托车产业正处于一个充满竞争和机遇的时期，目前公司已具备了加快发展的能力，因 此要有所创新，加快发展，把主产业做到中国摩托车业的 Ｎｏ．１。 ２、在把摩托车产业做大做强的同时，研究适度扩大房地产开发领域的发展。利用新大洲品牌知 名度和信赖度，利用公司在海南和上海的地缘、人缘优势，利用在两地的土地资源储备，利用国家 对土地供应实行市场化后开发实力成为重要因素的条件，在房地产业为公司创造新的收益。２００４ 年， 公司计划成立房地产事业部，对公司在房地产方面的投资和项目进行集中管理，推进房地产业在今 后几年内形成公司的第二主业。初期做到地产事业部的业务利润占到公司整体利润的 ３０％，最后达到 ５０％，使公司形成摩托车和房地产两大主营业务。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司第四届董事会于 2004 年 3 月 23 日召开了第十五次会议，会议审议通过了公司 2003 年度财 务决算和利润分配预案： 经海南从信会计师事务所审计，本公司 2003 年度实现净利润 12,650,567.96 元，加年初未分配利 润-294,758,647.63 元，可供本年度分配的利润为-282,108,079.67 元。本公司拟定分配方案为：本年度 实现净利润用于弥补以前年度亏损，本次不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 上述预案尚须提交股东大会审议通过后实施。 －7－ 海南新大洲控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联交 资产 上市公司贡献的净利润 易（如是，说明 定价原则） 山东淄川东大商厦 有限公司持有的山 2003 年 07 月 31 日 30.00 -0.30 否 东新大洲本田摩托 有限公司 10%股权 新大洲本田摩托车 有 限 公 司 与 储 运 业 2003 年 11 月 14 日 727.27 53.45 是 务相关的资产、负债 注：收购新大洲本田摩托车有限公司与储运业务相关的资产、负债定价原则是，新大洲本田摩托有 限公司按所转让资产、负债的 2003 年 10 月底帐面净资产价值收取转让价款。 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 本公司受让上述股权和资产，是公司围绕摩托车产业链发展的战略性举措。公司将通过整合自身优 势资源，加快在摩托车产业链上的发展，为公司创造良好的经营回报。上述事宜对公司业务连续性 和管理层稳定性都将产生积极影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保 发生日期（协议签署 担保金额 担 担保期 是否 是否为 对象 日） 保 履行 关联方 名称 类 完毕 担保（是 型 或否） 2002 年 01 月 29 日 1,500.00 2002 年 1 月 29 日--2003 年 1 月 29 日 2002 年 03 月 11 日 3,000.00 2002 年 3 月 11 日--2003 年 2 月 28 日 新大 2002 年 03 月 13 日 4,000.00 连 2002 年 3 月 13 日--2003 年 3 月 12 日 洲本 2002 年 04 月 05 日 5,000.00 带 2002 年 4 月 5 日--2003 年 4 月 4 日 是 田摩 2002 年 04 月 09 日 5,000.00 责 2002 年 4 月 9 日--2003 年 4 月 8 日 是 托有 2002 年 12 月 17 日 2,000.00 任 2002 年 12 月 17 日--2003 年 5 月 7 日 限公 2002 年 12 月 27 日 2,900.00 担 2002 年 12 月 27 日--2003 年 12 月 26 日 司 2003 年 03 月 05 日 5,000.00 保 2003 年 3 月 5 日--2004 年 6 月 17 日 否 2003 年 03 月 05 日 2,800.00 2003 年 3 月 5 日--2004 年 6 月 24 日 2003 年 03 月 15 日 9,300.00 2003 年 3 月 15 日--2003 年 9 月 15 日 是 担保发生额合计 40,500 万元 担保余额合计 7,800 万元 其中：关联担保余额合计 7,800 万元 上市公司对控股子公司担保发生额合计 0 万元 违规担保总额 7,800 万元 担保总额占公司净资产的比例 9.06% 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 －8－ 海南新大洲控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 常州新大洲本田摩托销 632.03 632.03 售有限公司 新大洲本田摩托有限公 -12,310.95 32.75 司 上海浩洲车业有限公司 -0.25 67.34 海南新大洲本田发动机 0 88.34 有限公司 海南新大力机械工业有 -310.09 0 限公司 中国轻骑集团有限公司 0 119.15 合计 -11,679.17 732.12 -310.09 207.49 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 国泰君安证券 2003 年 6 月 30 日--2004 10,000.00 —— —— —— 股份有限公司 年 6 月 30 日 合计 10,000.00 —— —— —— —— 注：双方约定，资产管理的年收益率低于或等于 ４％时，国泰君安不收取业绩报酬；资产管理的年收 益率高于 ４％时，超过部分作为业绩报酬支付给国泰君安。双方在委托到期后进行结算。至本报告期 末，因公司对外委托理财尚未到期，故未收回投资及实现投资收益。 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 １、本公司董事会拟定的 ２００３ 年度利润分配预案与 ２００２ 年年度报告中披露的 ２００３ 年度利润分配政策一致。 ２、报告期本公司承诺，本公司投入新大洲本田摩托有限公司的净资产涉及的相关 资产、负债，在其合并前业已存在的潜在损失和对外抵押、担保、诉讼事项，税务纠纷 及资产产权纠纷造成的损失，由本公司承担。 ３、本公司 ２０００ 年度报告披露的，中国轻骑集团有限公司与济南轻骑摩托车股份有 限公司签署协议，拟将所持本公司法人股 ３，５７０ 万股，占本公司总股本的 ４．８５％转让给 济南轻骑摩托车股份有限公司事宜，该股份截止目前仍未办理有关手续。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期公司独立董事均能按照有关规定，本着诚信与勤勉的工作态度，并确保有足够的 时间和精力有效地履行独立董事职责，出席了公司股东大会、董事会，对公司重大事项 严谨认真地发表意见。对公司《关于向新大洲本田摩托有限公司提供借款的议案》 、《关 于公司为新大洲本田摩托有限公司银行贷款提供担保的议案》 、 《关于调整董事会成员的 议案》 、《关于增补独立董事的议案》 、《关于受让新大洲本田摩托有限公司部分股权的议 案》等重大关联交易、提名任免董事事项发表了独立意见，合法有效地行使了独立董事 职责，能够维护公司整体利益及广大中小股东的利益。 －9－ 海南新大洲控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会对公司 2003 年度有关事项的独立意见： 1、公司依法运作情况。公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、 董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员 执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。按照中国证券监督管理委员会和国务院 国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》，对照海南从信会计师事务所出具的有关专项说明及公司有关担保事项 进行了检查分析，要求公司对历史遗留问题按照有关规定妥善处理，以保护公司及股东 的利益。此外，监事会认为公司董事会 2003 年度的工作能够按照有关法规制度进行规 范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，有良好的内控机制；迄今尚未发现公司董 事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况。公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、 细致的检查，认为公司 2003 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果， 海南从信会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。 3、募集资金使用情况。公司 2003 年度无募集资金使用情况。 4、公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东权益或 造成公司资产流失的情况。 5、公司关联交易公平，未发现有损害上市公司利益的行为。 §9 财务报告 审计意见 9.1 本公司 2003 年度财务报告经海南从信会计师事务所中国注册会计师朱建清、谭道 义注册会计师审计，并出具标准无保留意见的审计报告琼从会审字（2004）第 059 号。 9.2 资产负债表 编制单位：海南新大洲控股股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 100,234,356.40 90,070,952.37 227,519,229.70 224,363,340.49 短期投资 99,832,200.00 应收票据 870,200.00 20,000,000.00 20,000,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 23,805,968.37 13,761.22 10,296,562.86 其他应收款 45,153,508.16 276,238,382.58 184,636,543.10 268,034,916.82 预付账款 6,282,785.57 549,164.50 2,365,956.86 应收补贴款 7,345,272.41 存货 83,475,959.80 384,234.52 28,111,700.00 待摊费用 474,823.82 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 360,129,802.12 367,256,495.19 480,275,264.93 512,398,257.31 长期投资: 长期股权投资 380,927,735.05 441,584,180.45 372,505,018.33 422,109,693.56 长期债权投资 长期投资合计 380,927,735.05 441,584,180.45 372,505,018.33 422,109,693.56 －10－ 海南新大洲控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 其中：合并价差 股权投资差额 -94,424,924.52 -94,424,924.52 固定资产: 固定资产原价 168,151,202.75 79,688,089.97 150,848,066.94 79,968,091.20 减：累计折旧 44,486,304.36 18,612,428.87 29,011,045.44 16,268,346.02 固定资产净值 123,664,898.39 61,075,661.10 121,837,021.50 63,699,745.18 减：固定资产减值准备 9,304,596.40 9,304,596.40 9,077,096.40 9,077,096.40 固定资产净额 114,360,301.99 51,771,064.70 112,759,925.10 54,622,648.78 工程物资 249,058.50 37,721.42 在建工程 41,145,066.53 10,000,000.00 10,873,488.00 10,000,000.00 固定资产清理 固定资产合计 155,754,427.02 61,771,064.70 123,671,134.52 64,622,648.78 无形资产及其他资产: 无形资产 17,139,291.55 8,474,291.55 21,285,833.07 9,474,555.53 长期待摊费用 1,326,252.31 1,326,252.31 1,326,001.69 264,843.53 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 18,465,543.86 9,800,543.86 22,611,834.76 9,739,399.06 递延税项: 递延税款借项 资产总计 915,277,508.05 880,412,284.20 999,063,252.54 1,008,869,998.71 流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 360,724.55 189,738.80 5,378,226.44 预收账款 12,276,435.37 3,382.55 568,824.13 应付工资 225,716.00 5,200.00 应付福利费 942,019.42 789,916.99 834,384.49 762,902.11 应付股利 应交税金 -1,055,860.66 163,513.40 242,655.80 143,612.12 其他应交款 21,533.71 6,285.94 4,735.41 1,485.94 其他应付款 31,781,920.41 16,997,099.76 19,699,041.41 35,713,258.87 预提费用 5,754,793.82 1,836,680.95 2,465,465.20 2,353,965.20 预计负债 一年内到期的长期负债 27,290,000.00 27,290,000.00 其他流动负债 流动负债合计 50,307,282.62 19,986,618.39 56,488,532.88 66,265,224.24 长期负债: 长期借款 94,000,000.00 94,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 94,000,000.00 94,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 50,307,282.62 19,986,618.39 150,488,532.88 160,265,224.24 少数股东权益 3,660,250.69 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 736,064,000.00 736,064,000.00 736,064,000.00 736,064,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 736,064,000.00 736,064,000.00 736,064,000.00 736,064,000.00 资本公积 195,421,608.31 195,421,608.31 195,336,921.19 195,336,921.19 盈余公积 211,932,446.10 211,932,446.10 211,932,446.10 211,932,446.10 其中：法定公益金 64,568,709.13 64,568,709.13 64,568,709.13 64,568,709.13 未分配利润 -282,108,079.67 -282,992,388.60 -294,758,647.63 -294,728,592.82 其中：现金股利 0.00 0.00 0.00 0.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 861,309,974.74 860,425,665.81 848,574,719.66 848,604,774.47 负债和所有者权益（或股东权益） 915,277,508.05 880,412,284.20 999,063,252.54 1,008,869,998.71 总计 －11－ 海南新大洲控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：海南新大洲控股股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 110,684,062.62 996,014.75 42,585,132.66 16,307,067.76 减：主营业务成本 95,397,703.75 974,329.18 28,514,523.83 12,242,898.11 主营业务税金及附加 580,640.35 3,908.16 288,956.54 54,484.35 二、主营业务利润（亏损以“-”号 14,705,718.52 17,777.41 13,781,652.29 4,009,685.30 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 1,226,837.42 1,039,836.50 2,010,721.89 65,729.51 号填列） 减：营业费用 8,046,772.21 9,597.62 5,359,353.02 506,066.84 管理费用 10,034,131.66 5,582,875.54 15,191,141.31 5,007,359.24 财务费用 -3,627,753.83 -3,606,889.22 -1,388,133.99 -2,097,446.87 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,479,405.90 -927,970.03 -3,369,986.16 659,435.60 加：投资收益（损失以“-”号 11,548,435.14 12,959,882.58 11,391,497.44 11,965,933.02 填列） 补贴收入 258,947.03 营业外收入 26,307.00 7,608,576.03 减：营业外支出 295,708.33 295,708.33 2,314,350.24 828,078.82 四、利润总额（亏损总额以“-”号 12,758,439.71 11,736,204.22 13,574,684.10 11,797,289.80 填列） 减：所得税 -13,630.46 56.26 减：少数股东损益 121,502.21 -66,958.97 购并利润 1,082,860.12 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 12,650,567.96 11,736,204.22 12,558,726.69 11,797,289.80 加：年初未分配利润 -294,758,647.63 -294,728,592.82 -308,504,974.32 -307,713,482.62 其他转入 1,187,600.00 1,187,600.00 六、可供分配的利润 -282,108,079.67 -282,992,388.60 -294,758,647.63 -294,728,592.82 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -282,108,079.67 -282,992,388.60 -294,758,647.63 -294,728,592.82 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -282,108,079.67 -282,992,388.60 -294,758,647.63 -294,728,592.82 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 -1,500,000.00 9,661,981.97 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 0.00 －12－ 海南新大洲控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：海南新大洲控股股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 113,784,085.28 2,639,464.43 收到的税费返还 7,345,272.41 收到的其他与经营活动有关的现金 174,915,132.86 315,115,743.10 经营活动产生的现金流入小计 296,044,490.55 317,755,207.53 购买商品、接受劳务支付的现金 158,928,293.86 2,220,555.23 支付给职工以及为职工支付的现金 1,924,327.27 1,295,445.65 支付的各项税费 2,640,479.33 643,918.58 支付的其他与经营活动有关的现金 6,025,317.76 323,154,310.70 经营活动产生的现金流出小计 169,518,418.22 327,314,230.16 经营活动产生的现金流量净额 126,526,072.33 -9,559,022.63 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 7,452,000.00 7,452,000.00 取得投资收益所收到的现金 2,945.95 2,945.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 369,981.71 2,021,707.40 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 508,122.73 投资活动产生的现金流入小计 8,333,050.39 9,476,653.35 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 42,592,744.50 2,420,018.84 的现金 投资所支付的现金 101,200,000.00 10,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 143,792,744.50 12,920,018.84 投资活动产生的现金流量净额 -135,459,694.11 -3,443,365.49 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 2,938,748.48 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 2,938,748.48 偿还债务所支付的现金 121,290,000.00 121,290,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 121,290,000.00 121,290,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -118,351,251.52 -121,290,000.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -127,284,873.30 -134,292,388.12 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 12,650,567.96 11,736,204.22 加：计提的资产减值准备 -2,591,324.44 -3,695,827.93 固定资产折旧 6,438,418.93 2,512,131.57 无形资产摊销 540,062.16 340,455.59 长期待摊费用摊销 1,401,613.75 178,647.76 待摊费用减少（减：增加） -474,823.82 预提费用增加（减：减少） -517,284.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 27,908.33 失(减：收益) 固定资产报废损失 27,908.33 227,500.00 财务费用 投资损失（减：收益） -11,548,435.14 -12,959,882.58 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -55,364,259.80 -384,234.52 经营性应收项目的减少（减：增加） 154,216,092.45 11,544,573.31 －13－ 海南新大洲控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 经营性应付项目的增加（减：减少） 21,122,380.20 -18,569,214.13 其他 少数股东本期收益 121,502.21 所得税 -13,630.46 经营活动产生的现金流量净额 126,526,072.33 -9,559,022.63 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 100,234,356.40 90,070,952.37 减：现金的期初余额 227,519,229.70 224,363,340.49 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -127,284,873.30 -134,292,388.12 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 公司对报告年度资产负债表日后到财务报告批准报出日之间董事会制定的利润 分配预案中的现金股利，原作为期后事项中的调整事项，记入"应付股利"项目。现根据 财政部财会[2003]12 号《关于印发的通知》要求， 不作会计处理，在资产负债表所有者权益中单独列示。因本公司可供股东分配的利润为 负值，上述会计政策变更对本公司无影响。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 本年度新增纳入合并会计报表范围的公司为本年度新设立的上海新大洲物流有限 公司和山东新大洲本田摩托销售有限公司，上述两家公司本公司分别直接持有其 75%和 60%的股权。 本年度减少纳入合并利润表范围的公司为海南新大洲药业有限公司，因 2002 年 11 月与琼山市国有资产经营有限公司签订《股权转让合同》，将本公司持有海南新大洲药 业有限公司的 75%股份转让给琼山市国有资产经营有限公司，并于 2002 年 12 月 23 日 完成股权过户手续，对其 2002 年 1-12 月的利润表纳入了 2002 年度合并会计报表范围， 本年度不合并其会计报表。 海南新大洲控股股份有限公司 董事会 2004 年 3 月 26 日 －14－