欣龙控股(000955)欣龙无纺2003年年度报告摘要

海南欣龙无纺股份有限公司２００３年年度报告摘要 海南欣龙无纺股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 陈少军董事未出席本次董事会会议，委托魏毅董事代为出席并行使表决权。 １．４ 天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 公司总裁郭开铸先生、财务总监徐继光先生和计划财务处处长潘英先生保证本年 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 欣龙无纺 股票代码 000955 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 注册地址：海南省澄迈县老城工业开发区 地址 办公地址：海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层 邮政编码 570125 公司国际互联网 www.xinlong-nonwovens.com 网址 电子信箱 xlwf@xinlong-nonwovens.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏毅 徐继光 联系地址 海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场 海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场 帝豪大厦 17 层 帝豪大厦 17 层 电话 （0898）68581055 （0898）68581769 传真 （0898）68582799 （0898）68582799 电子信箱 xlwf@xinlong-nonwovens.com xlwf@xinlong-nonwovens.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 海南欣龙无纺股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 227,967,696.78 150,811,274.18 51.16% 160,457,691.07 利润总额 5,035,504.79 9,312,158.33 -45.93% 18,944,363.70 净利润 4,920,616.70 8,080,101.18 -39.10% 16,272,812.27 扣除非经常性损益 4,913,099.22 7,852,759.94 -37.43% 13,597,081.11 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 893,490,200.80 801,550,777.14 11.47% 807,180,267.92 股东权益（不含少 495,973,145.93 491,052,529.23 1.00% 482,972,428.05 数股东权益） 经营活动产生的现 50,438,105.04 37,638,765.65 34.01% 19,733,577.47 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.02 0.04 -39.11% 0.08 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.02 -- -- -- 计算） 净资产收益率 0.99% 1.65% -40.00% 3.37% 扣除非经常性损 益的净利润为基 0.99% 1.60% -38.13% 2.82% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.22 0.17 34.13% 0.10 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.20 2.18 1.01% 2.36 调整后的每股净 2.10 2.07 1.45% 2.32 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 165,000,000 0 165,000,000 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 134,079,000 0 134,079,000 境外法人持有股份 30,921,000 0 30,921,000 其他 0 0 －2－ 海南欣龙无纺股份有限公司２００３年年度报告摘要 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 165,000,000 0 165,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,500,000 0 60,500,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 60,500,000 0 60,500,000 三、股份总数 225,500,000 0 225,500,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 24,759 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内 年末持股 比例 股份类别 质押或冻 股东性质 增减 数量（股） （％）（已流通 结的股份 （国有股东 （股） 或未流通） 数量（股） 或外资股东） 海南欣安实业总公司 0 55,572,000 24.64 未流通 55,572,00 0 海南柯鑫投资有限公司 0 37,590,850 16.67 未流通 35,000,00 0 合盛投资有限公司 0 30,921,000 13.71 未流通 30,921,00 0 上海申达股份有限公司 0 30,059,150 13.33 未流通 30,059,15 0 海南东北物资开发公司 0 6,682,500 2.96 未流通 6,075,000 甘肃华原企业总公司 0 4,174,500 1.85 未流通 0 广东粤财信托投资公司 未知 600,000 0.27 已流通 未知 汤英 未知 471,600 0.21 已流通 未知 夏恩虎 未知 437,580 0.19 已流通 未知 周维三 未知 270,000 0.12 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前六名法人股东间不存在关联关系，第七至第十名流通股股东 的说明 之间的关联关系未知。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 广东粤财信托投资公司 600,000 A 股 汤英 471,600 A 股 夏恩虎 437,580 A 股 周维三 270,000 A 股 刘根旺 200,000 A 股 徐玲 199,289 A 股 龙慧敏 187,300 A 股 张晓敏 174,306 A 股 陈永星 120,602 A 股 徐付荣 115,110 A 股 前十名流通股股东关联关系的说明 前十名流通股股东之间的关联关系未知。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 －3－ 海南欣龙无纺股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司的控股股东是海南欣安实业总公司. 法定代表人：蒋南 成立日期：1992 年 1 月 23 日 注册资本：1000 万元 主要业务：房地产开发及经营，饮食业，旅游宾馆经营，纺织品，工艺品，普通机械化工产品 （国家专营和危险品除外） 、医疗器械、五金工具，建筑材料，生物制品，电子产品，塑料制品、纸 张。 海南欣安实业总公司的控股股东为海南凯峰实业有限公司，其持股比例为 85%，该公司成立于 1993 年 4 月 16 日，期末注册资本为 1800 万元，法定代表人为郭开铸，主要业务是旅游宾馆业经营、 装饰装修工程施工、信息咨询服务等。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年 年初持股 年末持股 变动 姓名 职务 性别 任期起止日期 龄 数（股） 数（股） 原因 董事长 郭开铸 男 55 2002.09 至 2005.09 0 0 兼总裁 陈少军 副董事长 男 53 2002.09 至 2005.09 0 0 赵泰安 副董事长 男 36 2002.09 至 2005.09 0 0 董事 蔡 欣 男 45 2002.09 至 2005.09 0 0 兼执行总裁 董事 徐继光 男 38 2002.09 至 2005.09 0 0 兼财务总监 董事 魏 毅 兼行政总裁 女 40 2002.09 至 2005.09 0 0 董事会秘书 李荣珍 独立董事 女 37 2002.09 至 2005.09 0 0 刘学国 独立董事 男 42 2002.09 至 2005.09 0 0 朱雪松 独立董事 男 35 2003.06 至 2005.09 0 0 冯寿门 监事 男 63 2003.06 至 2005.09 0 0 王昕春 监事 男 62 2002.09 至 2005.09 0 0 赵文华 监事 男 62 2002.09 至 2005.09 0 0 陈 吉吉 生产技术总裁 男 40 2003.07 至 2005.09 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 任职期间 任的职务 贴（是或否） 陈少军 合盛投资有限公司 董事长、总经理 1995.1 至今 否 赵泰安 海南柯鑫投资有限公司 董事长、总经理 2001.1 至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 45.10 金额最高的前三名董事的报 27.50 酬总额 金额最高的前三名高级管理 27.50 人员的报酬总额 －4－ 海南欣龙无纺股份有限公司２００３年年度报告摘要 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 参加董事会和股东大会所发生的差旅费及按公司章程行使职权所需 费用由公司承担。 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 11-12 万 1 7-8 万元 3 5-6 万元 1 3-4 万元 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司本年度主营业务收入增长较快,与去年同期相比增长 51.16%.其中:公司无纺产品销售比去年增长 13.75%,本年度公司开展贸易经营业务,成效显著, 贸易经营业务增加导致公司主营业务收入增长 38.21%;本年度加大了应收帐款的清收力度,货款回笼明显加快,应收帐款余额大幅度下降,经营现金净 流量出现较大幅度的增长。但由于公司受到海南省取消税收补贴政策及日元汇率大幅上升等因素的 影响,虽然报告期公司主营业务收入比去年同期增长 51.16%，但净利润比去年同期下降了 39.10%， 其主要原因有以下几点： (1)由于 2003 年度海南省取消了岛内地产地销免征增值税的优惠政策,导致公司报告期补贴收入比去 年减少 254 万元。 (2)由于本年度日元汇率大幅上升,日元贷款产生较大的汇兑损失, 使本年度利润减少了 330 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收入 分行业或分 主营业务收 主营业务 毛利率 主营业务成本比 毛利率比上 比上年增减 产品 入 成本 (%) 上年增减（％） 年增减（％） （％） 其他纤维制 17,033.60 13,149.49 22.80 12.95 18.10 -12.98 品制造业 其他行业 5,763.17 5,176.47 10.18 其中：关联 579.21 439.39 24.14 -47.53 -45.62 -10.00 交易 水刺产品 12,536.61 9,510.70 24.14 13.75 17.92 -10.00 热轧及其衬 2,599.52 2,125.04 18.25 18.64 32.89 -32.40 布产品 无纺深加工 1,897.47 1,513.75 20.22 1.51 3.01 -5.59 制品 贸易业务 5,763.17 5,176.47 10.18 其中：关联 579.21 439.39 24.14 -47.53 -45.62 -10.00 交易 关联交易的定价原则 按市场公允价格定价 关联交易必要性、持续性的 关联方具备无纺医疗卫生制品生产条件,是公司产品的下游产业链. 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 海南本部（含国际贸易部） 17,912.73 44.15 北京地区 1,849.91 143.40 －5－ 海南欣龙无纺股份有限公司２００３年年度报告摘要 成都地区 556.17 90.29 大连地区 1,593.77 111.16 西北地区 318.43 348.92 广州地区 2,809.49 86.51 武汉地区 1,532.14 40.00 华东地区 4,380.72 22.42 减：内部销售 8,156.59 51.00 合 计 22,796.77 51.16 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 10,457.94 占采购总额比重 47.59% 前五名销售客户销售金额合计 8,887.80 占销售总额比重 33.93% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年度公司大力开拓贸易业务导致公司收入结构发生重大变化。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （１）、本年度贸易业务增加，其创造主营业务利润 ５８６．７０ 万元，占主营业务利润的 １３．２８％； （２）、本年度日圆汇率上升，汇兑损失增加导致财务费用增加； （３）、本年度税收补贴收入大幅减少导致公司利润大幅减少。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １、由于 ２００３ 年度海南省取消了岛内地产地销免征增值税的优惠政策，导致本年度及未来年度公 司补贴收入大幅减少。 ２、２００４ 年度国内水刺无纺布生产线大量投产，预计 ２００４ 年度国内水刺无纺布产品供应量会大幅 增长，普通水刺产品销售竞争日趋激烈，产品销售价格会逐步下滑，对公司产品盈利能力产生重大影 响。 ３、受国际原油价格大幅上升的影响，２００４ 年度公司大宗原材料价格预计将会持续上涨，从而导致 公司产品原材料成本升高，产品盈利能力下降。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 －6－ 海南欣龙无纺股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位： （人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 31,900.00 1,064.36 24,297.75 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 纺粘生产线 10,998.40 是 6,431.82 0.00 否 水刺二线 15,847.60 是 14,365.93 236.13 否 补充流动资金 3,500.00 是 3,500.00 0.00 是 合计 30,346.00 — 24,297.75 236.13 — 未达到计划进度 a、水刺二线技术改造项目的主体改造已完成,国内配套设备因供货方制造工艺及 和收益的说明（分 技术未达到设计要求延迟交货，导致配套改造预计延迟至 2004 年 5 月底完成。 具体项目） b、因项目资金缺口未能及时解决，纺粘生产线项目建设延缓。 变更原因及变更 由于本公司前次募集资金不足,同时原项目投资规模也已发生变化,为提高资金 程序说明（分具体 利用效率,本着对股东负责的原则，在 2000 年度股东大会上通过了对募股资金投 项目） 向进行内部调整的议案。该议案将原水剌三线项目募集资金 6,875 万元及薄型涤 纶纺粘无纺布生产线项目募集资金 1,482.2 万元调整为对水剌二线技术改造项目 投资，同时变更薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目募集资金 3,500 万元用于补充公 司流动资金。因募集资金用途的调整及变更而造成薄型涤纶纺粘无纺布生产线 项目资金缺口,公司拟通过银行贷款等融资方式解决。有关募股资金调整方案的 董事会决议公告已刊登于 2001 年 4 月 21 日的《中国证券报》和《证券时报》 。 上述方案业经 2001 年 5 月 23 日召开的 2000 年度股东大会通过。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 11,857.20 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 水刺二线 水刺三线 6,875.00 5,393.43 0.00 否 水刺二线 纺粘线 1,482.20 1,482.20 0.00 是 补充流动资金 纺粘线 3,500.00 3,500.00 0.00 是 合计 — 11,857.20 10,375.63 0.00 — 未达到计划进度 同“募股资金使用情况” 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 上海欣龙非织造新材料工业园有限公司 1,200.00 尚处于筹建期 无 人工革项目 1,044.72 尚未投产 无 厂房工程 290.17 尚处于筹建期 无 设备投资 1,300.66 尚处于筹建期 无 合计 3,835.55 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 －7－ 海南欣龙无纺股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2003 年度会计报表业经天津五洲联合合伙会计事务所审计，经审计确认，公司本年度实现净利 润 4,920,616.70 元，按公司章程规定，从净利润中提取 10%的法定公积金 492,061.67 元，提取 5%的 法定公益金 246,030.84 元， 提取 20%的任意公积金 984,123.34 元， 三项合计提取盈余公积 1,722,215.85 元，加年初未分配利润 12,001,795.83 元,本年度可供股东分配利润为：15,200,196.68 元。 由于考虑到公司下一年度扩大无纺深加工产品经营规模的资金需求,公司董事会决定本年度不实施红 利分配,也不实施公积金转增股本方案,本年度实现的净利润结转下一年度分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联交易 资产 上市公司贡献的净利润 （如是，说明定价 原则） 海南欣安生物工程 2003 年 10 月 27 日 1,400.37 -48.67 是（市场公允价） 制药有限公司 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 杭州欣龙服装衬 2003 年 12 月 05 日 380.00 7.16 5.25 否 布有限公司 苏州欣龙服装衬 2003 年 12 月 05 日 450.00 -3.25 10.12 否 布有限公司 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 公司本年度的收购、出售事项不会影响公司业务连续性及管理层的稳定性。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期（协议签署 担保金 担保类型 担保期 是否履 是否为关联 名称 日） 额 行完毕 方担保（是 或否） 海南第一 2003 年 03 月 28 日 4,000.00 连带责任 2003 年 6 月 27 日 否 否 投资招商 担保 --2004 年 6 月 27 日 股份有限 －8－ 海南欣龙无纺股份有限公司２００３年年度报告摘要 金花企业 2003 年 04 月 26 日 5,000.00 连带责任 2003 年 4 月 26 日 否 否 （集团） 担保 --2004 年 4 月 26 日 股份有限 公司 中国外贸 2003 年 11 月 25 日 3,000.00 连带责任 2003 年 11 月 25 日 否 否 金融租赁 担保 --2004 年 11 月 24 公司 日 担保发生额合计 12,000.00 担保余额合计 12,000.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生额合计 0.00 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 24.19 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 海南欣安实业总公司 3.00 9.45 0.00 0.00 海南欣业投资有限公司 1,612.40 1,612.40 0.00 0.00 海南欣安房地产有限公司 -37.68 12.00 38.22 38.22 合计 1,577.72 1,633.85 38.22 38.22 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 承诺事项 １．债权担保事项 （１）本公司于 ２０００ 年 ７ 月 ２１ 日分别取得五名债务人－－海南金盈实业有限公司、海南 同兴实业有限公司（已更名为海南凯峰实业有限公司）、海南欣安磁记录材料有限公司、 海南明嘉装饰工程（香港）公司、海口康平企业公司的《承诺函》，就其截止 １９９９ 年 １２ 月 ３１ 日所欠本公司之货款，承诺在两年内（即 ２０００ 年 ７ 月 ２１ 日至 ２００２ 年 ７ 月 ２１ 日） 分期分批清偿所欠本公司之债务，并承担相应的经济责任。 本公司（甲方，主债权人）于 ２０００ 年 ７ 月 ２１ 日与本公司之三名股东－－海南欣安实业总 公司（乙方，保证人）、海南柯鑫投资有限公司（丙方，保证人）、合盛投资有限公司（丁 方，保证人）及上述五名债务人（戊方，主债务人）签订《担保协议》，就截止 １９９９ 年 １２ 月 ３１ 日戊方所欠本公司的债务计人民币 ４０，１２９，９７０．２０ 元由三名保证人提供担保。 乙、丙、丁三方作为保证人，保证戊方在其承诺期内（即自 ２０００ 年 ７ 月 ２１ 日至 ２００２ 年 ７ 月 ２１ 日）偿还其所欠本公司之债务，如戊方未能按时清偿债务，乙、丙、丁三方 负连带担保责任。保证期限为三年，即自 ２０００ 年 ７ 月 ２１ 日至 ２００３ 年 ７ 月 ２１ 日止，在 保证期内，如戊方不能履行偿债义务，乙、丙、丁三方依各自持有甲方的股权或受托的 股权按比例分担连带清偿责任，三方保证人以其现金或甲方分配的现金红利代戊方进行 债务清偿，或以其优质资产予以置换。 五名债务人截止 １９９９ 年 １２ 月 ３１ 日所欠本公司之款项如下： 债务人 金 额 海南金盈实业有限公司 １５，８８２，３２９．８６ 海南同兴实业有限公司 ６，６０８，４８０．３２ －9－ 海南欣龙无纺股份有限公司２００３年年度报告摘要 海南欣安磁记录材料有限公司 ４，２０２，０８９．１７ 海南明嘉装饰工程（香港）公司 ５，４９９，４２６．８９ 海口康平企业公司 ７，９３７，６４３．９６ 合 计 ４０，１２９，９７０．２０ 注：海南同兴实业有限公司现已更名为海南凯峰实业有限公司。 （２）债权回收事项 本公司收回上述公司的欠款及其截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的欠款如下： 债务人 2000-2002 年收回 2003 年收回 2003 年新欠 2003 年12 月31 日欠款 海南金盈实业有限公司 15,882,329.86 826,940.02 826,940.02 海南凯峰实业有限公司 6,054,577.79 553,902.53 0 海南欣安磁记录材料有限公司 2,900,000.00 1,302,089.17 0 海南明嘉装饰工程（香港）公司 5,449,791.80 49,635.09 0 海口康平企业公司 6,513,395.00 1,424,248.96 0 合 计 36,800,094.45 3,329,875.75 826,940.02 826,940.02 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 本公司选聘的三名独立董事任职以来，能认真履行法律、法规及《公司章程》所赋予的 职责，积极参加各次董事会和股东大会,并且均能完全独立和充分地发表意见，在董事会 重要决策中尽职尽责，维护了公司及全体股东的利益，充分地发挥了独立董事的作用。 §8 监事会报告 （一）监事会 2003 年度的工作情况 在报告期内，公司监事会成员本着认真负责的态度，按照《公司法》 、 《公司章程》所赋 予的职责，遵守诚信原则，履行了监事会的职权与义务。报告期内，监事会共召开会议 五次，并列席各次董事会会议。会议情况及决议内容如下： 1、2003 年 4 月 16 日召开了第二届监事会第二次会议，会议审议通过了以下决议： a、审议通过了《公司 2002 年度监事会工作报告》 b、审议通过了《公司 2002 年度总经理工作报告》 c、审议通过了《公司 2002 年年度报告正文及摘要》 d、审议通过了《公司 2002 年度财务决算报告》 e、审议通过了《公司 2002 年度利润分配预案》 f、审议通过了《关于修改公司章程的议案》； 2、2003 年 4 月 26 日召开了第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《2003 年度第 一季度报告》； 3、2003 年 5 月 17 日召开了第二届监事会第四次会议，会议审议通过了以下决议： a、审议通过了《关于同意吕烈铮先生辞去监事及监事长职务的议案》 b、审议通过了《关于增补冯寿门先生为监事的议案》； 4、2003 年 8 月 14 日召开了第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《公司 2003 年 半年度报告正文及摘要》，并选举了冯寿门先生为公司监事会监事长； 5、2003 年 10 月 27 日召开了第二届监事会第六次会议，会议审议通过了以下决议： a、审议通过了《公司 2003 年第三季度报告》 －10－ 海南欣龙无纺股份有限公司２００３年年度报告摘要 b、审议通过了《关于公司以应收帐款与海南欣安实业总公司持有的海南欣安生物工程 制药有限公司股权进行置换的议案》 c、审议通过了《公司投资者关系管理制度》 d、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 （二）监事会对 2003 年度有关事项的独立意见： 1、公司依法运作情况：公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序合法；公司董 事及高级管理人员能按照《公司法》 、《证券法》、 《公司章程》及其他有关法律、法规规 范运作，工作认真负责，在执行其职务时没有违反法律、法规、公司章程及损害公司利 益的行为。 2、公司财务检查情况：公司监事会审核了由天津五洲联合合伙会计师事务所对公司 2003 年度出具的无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告客观、真实地反映了公司的 财务状况和经营成果。 3、公司募集资金使用情况：经 2000 年度股东大会审议通过对募股资金投向进行内部的 调整。报告期公司对募集资金的投入与承诺项目一致。 4、公司与关联企业的关联交易，均按公平原则进行，其交易价格公允，没有损害上市 公司利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 海南欣龙无纺股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的海南欣龙无纺股份有限公司（以下简称欣龙无纺）2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润表和合并利润表、2003 年度的 现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是欣龙无纺管理当局的责任,我们的 责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允地反映了欣龙无纺 2003 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况、 2003 年度的经营成果及合并经营成果、现金流量情况及合并现金流量情况。 中国注册会计师：王祖平 中国注册会计师：吴建成 二 OO 四年四月十五日 9.2 资产负债表 编制单位：海南欣龙无纺股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 －11－ 海南欣龙无纺股份有限公司２００３年年度报告摘要 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 106,932,609.04 81,949,198.36 84,545,452.46 81,601,670.72 短期投资 700,000.00 700,000.00 应收票据 3,250,000.00 3,100,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 应收股利 应收利息 0.00 0.00 应收账款 78,187,642.41 80,769,687.22 90,853,783.58 85,435,725.83 其他应收款 86,918,504.29 69,600,951.73 63,301,006.92 89,717,182.00 预付账款 32,575,404.89 22,183,494.56 41,253,104.95 35,707,810.49 应收补贴款 476,963.27 255,548.07 466,992.60 466,992.60 存货 126,798,909.86 60,466,852.37 78,471,629.06 59,694,353.40 待摊费用 769,936.95 318,661.88 186,366.40 171,091.01 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 435,909,970.71 318,644,394.19 362,178,335.97 355,894,826.05 长期投资: 长期股权投资 15,800,511.64 135,116,644.74 61,292,942.27 93,204,827.89 长期债权投资 长期投资合计 15,800,511.64 135,116,644.74 61,292,942.27 93,204,827.89 其中：合并价差 1,600,511.64 固定资产: 固定资产原价 355,515,064.23 272,943,045.80 271,911,528.17 235,298,422.76 减：累计折旧 103,611,843.06 81,641,513.71 83,918,203.51 74,531,415.13 固定资产净值 251,903,221.17 191,301,532.09 187,993,324.66 160,767,007.63 减：固定资产减值准备 21,719,300.00 21,719,300.00 21,719,300.00 21,719,300.00 固定资产净额 230,183,921.17 169,582,232.09 166,274,024.66 139,047,707.63 工程物资 在建工程 111,414,099.12 105,718,995.31 119,693,717.18 119,350,723.18 固定资产清理 108,331.71 固定资产合计 341,598,020.29 275,301,227.40 286,076,073.55 258,398,430.81 无形资产及其他资产: 无形资产 97,956,724.44 89,616,212.53 91,466,138.59 91,466,138.59 长期待摊费用 2,224,973.72 55,303.78 537,286.76 537,286.76 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 100,181,698.16 89,671,516.31 92,003,425.35 92,003,425.35 递延税项: 递延税款借项 资产总计 893,490,200.80 818,733,782.64 801,550,777.14 799,501,510.10 流动负债: 短期借款 114,000,000.00 96,000,000.00 100,803,000.00 100,803,000.00 应付票据 30,000,000.00 25,000,000.00 2,532,551.40 2,532,551.40 应付账款 19,484,232.42 15,322,948.16 8,047,380.23 8,737,265.96 预收账款 4,937,640.50 809,518.83 1,792,317.94 904,080.75 应付工资 60,719.48 3,200.00 109,832.80 43,300.00 应付福利费 256,462.08 41,417.54 -1,465,116.49 -1,572,773.89 应付股利 1,025,550.00 1,025,550.00 1,356,902.92 1,025,550.00 应交税金 -1,885,253.32 -1,341,946.19 2,585,757.00 1,745,556.54 其他应交款 34,593.37 25,081.35 258,335.87 236,251.07 其他应付款 26,609,831.07 22,648,113.40 26,236,018.62 26,239,144.25 预提费用 4,058,243.17 2,349.15 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 198,582,018.77 159,533,883.09 142,259,329.44 140,693,926.08 长期负债: 长期借款 163,226,753.62 163,226,753.62 166,898,506.83 166,898,506.83 应付债券 －12－ 海南欣龙无纺股份有限公司２００３年年度报告摘要 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 163,226,753.62 163,226,753.62 166,898,506.83 166,898,506.83 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 361,808,772.39 322,760,636.71 309,157,836.27 307,592,432.91 少数股东权益 35,708,282.48 1,340,411.64 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 225,500,000.00 225,500,000.00 225,500,000.00 225,500,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 225,500,000.00 225,500,000.00 225,500,000.00 225,500,000.00 资本公积 238,235,745.97 238,235,745.97 238,235,745.97 238,235,745.97 盈余公积 17,037,203.28 17,037,203.28 15,314,987.43 15,314,987.43 其中：法定公益金 2,433,886.19 2,433,886.19 2,187,855.35 2,187,855.35 未分配利润 15,200,196.68 15,200,196.68 12,001,795.83 12,858,343.79 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 495,973,145.93 495,973,145.93 491,052,529.23 491,909,077.19 负债和所有者权益（或股东权益） 893,490,200.80 818,733,782.64 801,550,777.14 799,501,510.10 总计 利润及利润分配表 编制单位：海南欣龙无纺股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 227,967,696.78 201,055,055.10 150,811,274.18 135,191,628.58 减：主营业务成本 183,259,624.26 165,010,503.52 111,340,491.23 99,346,762.23 主营业务税金及附加 521,539.87 457,108.41 385,073.84 348,721.49 二、主营业务利润（亏损以“-”号 44,186,532.65 35,587,443.17 39,085,709.11 35,496,144.86 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 8,234.42 6,029.29 -2,774.70 -310.52 号填列） 减：营业费用 14,031,926.10 7,820,751.46 11,991,307.91 9,446,034.91 管理费用 12,901,004.44 8,998,757.30 15,172,570.92 11,955,230.91 财务费用 12,234,458.75 11,950,611.35 6,048,395.00 6,053,476.25 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,027,377.78 6,823,352.35 5,870,660.58 8,041,092.27 加：投资收益（损失以“-”号 -51,703.65 -2,083,319.70 -1,919,730.74 填列） 补贴收入 277,563.77 277,563.77 3,195,723.44 3,195,723.44 营业外收入 361,666.05 355,389.76 519,998.30 519,998.30 减：营业外支出 579,399.16 534,721.09 274,223.99 267,738.99 四、利润总额（亏损总额以“-”号 5,035,504.79 4,838,265.09 9,312,158.33 9,569,344.28 填列） 减：所得税 848,795.18 774,196.35 1,491,645.51 1,489,243.10 减：少数股东损益 -733,907.09 -259,588.36 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,920,616.70 4,064,068.74 8,080,101.18 8,080,101.18 加：年初未分配利润 12,001,795.83 12,858,343.79 16,999,730.07 17,856,278.03 其他转入 六、可供分配的利润 16,922,412.53 16,922,412.53 25,079,831.25 25,936,379.21 减：提取法定盈余公积 492,061.67 492,061.67 808,010.12 808,010.12 提取法定公益金 246,030.84 246,030.84 404,005.06 404,005.06 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 －13－ 海南欣龙无纺股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 16,184,320.02 16,184,320.02 23,867,816.07 24,724,364.03 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 984,123.34 984,123.34 1,616,020.24 1,616,020.24 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 10,250,000.00 10,250,000.00 通股股利 八、未分配利润 15,200,196.68 15,200,196.68 12,001,795.83 12,858,343.79 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 0.00 153,713.54 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 -2,758,168.86 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：海南欣龙无纺股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 288,673,274.26 233,150,218.91 收到的税费返还 211,414.53 211,414.53 收到的其他与经营活动有关的现金 40,196,629.64 64,007,462.42 经营活动产生的现金流入小计 329,081,318.43 297,369,095.86 购买商品、接受劳务支付的现金 219,770,716.46 173,926,562.25 支付给职工以及为职工支付的现金 11,722,766.61 8,475,309.38 支付的各项税费 13,160,494.49 10,337,593.56 支付的其他与经营活动有关的现金 33,989,235.83 30,066,446.47 经营活动产生的现金流出小计 278,643,213.39 222,805,911.66 经营活动产生的现金流量净额 50,438,105.04 74,563,184.20 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 13,346,286.46 5,200,000.00 其中：出售子公司所收到的现金 8,146,286.46 取得投资收益所收到的现金 169,073.25 15,359.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 810,708.84 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 173,495.72 投资活动产生的现金流入小计 14,499,564.27 5,215,359.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 44,388,378.06 21,454,963.92 的现金 投资所支付的现金 38,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 186,082.32 投资活动产生的现金流出小计 44,574,460.38 59,954,963.92 投资活动产生的现金流量净额 -30,074,896.11 -54,739,604.21 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 21,500,000.00 借款所收到的现金 67,800,000.00 67,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 89,300,000.00 67,800,000.00 偿还债务所支付的现金 81,087,933.07 81,087,933.07 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,188,226.70 6,188,226.70 －14－ 海南欣龙无纺股份有限公司２００３年年度报告摘要 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 87,276,159.77 87,276,159.77 筹资活动产生的现金流量净额 2,023,840.23 -19,476,159.77 四、汇率变动对现金的影响 107.42 107.42 五、现金及现金等价物净增加额 22,387,156.58 347,527.64 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 4,920,616.70 4,064,068.74 加：计提的资产减值准备 594,501.32 9,335.57 固定资产折旧 15,993,508.40 12,745,134.63 无形资产摊销 1,894,301.42 1,849,926.06 长期待摊费用摊销 501,425.50 481,982.98 待摊费用减少（减：增加） -468,978.61 -147,570.87 预提费用增加（减：减少） -2,349.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 62,758.25 33,847.00 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 9,279,164.33 8,967,089.33 投资损失（减：收益） 51,703.65 2,083,319.70 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -8,277,387.19 -5,860,161.84 经营性应收项目的减少（减：增加） -24,559,757.44 13,956,448.41 经营性应付项目的增加（减：减少） 51,182,504.95 36,379,764.49 其他 少数股东本期收益 -733,907.09 经营活动产生的现金流量净额 50,438,105.04 74,563,184.20 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 106,932,609.04 81,949,198.36 减：现金的期初余额 84,545,452.46 81,601,670.72 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 22,387,156.58 347,527.64 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 (1)琼海集元经济建设发展有限公司已开始运作，故本期纳入合并范围； (2)本期以资产置换方式持有对海南欣安生物工程制药有限公司 55%的股权，股权购买日 为 2003 年 9 月 30 日，确定依据为双方以 2003 年 9 月 30 日账面价值为基础进行置换并 经董事会决议通过。海南欣安医疗卫生制品有限公司为海南欣安生物工程制药有限公司 的控股子公司。 (3)对海南欣安生物工程技术研究开发有限公司无实质控制权及重大影响，采用成本法核 算。 (4)本公司为海南欣业投资有限公司投资宜昌欣龙化工新材料有限公司、海南高仿真材料 有限公司、琼海集元经济建设发展有限公司代垫资金，其承诺在出资未到位前不享有对 上述 3 家公司的股东权益。 上述 3 家子公司尚未开业，本公司在合并报表时将本部挂在其他应收款项下为海南欣业 投资有限公司投资上述 3 家公司代垫资金 1300 万元与相应少数股东权益予以抵销。 海南欣龙无纺股份有限公司 二ＯＯ四年四月二十二日 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