中国武夷(000797)2003年年度报告摘要

中国武夷实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 中国武夷实业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 副董事长徐仲华先生因病请假未出席董事会。 １．４ 福建华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 公司董事长悦胜利先生及会计机构负责人赵朝清先生声明：保证年度报告中财务 报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中国武夷 股票代码 000797 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 福建省福州市北大路 240 号和福建省福州市五四路 89 号置地广场 33 层 地址 邮政编码 350003 公司国际互联网 http://www.chinawuyi.com.cn 网址 电子信箱 gzb@chinawuyi.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林金铸 罗东鑫 联系地址 福建省福州市五四路 89 号置地广场 33 福建省福州市五四路 89 号置地广场 33 层 层 电话 0591-3170122 0591-3170123 传真 0591-3170222 0591-3170222 电子信箱 gzb@chinawuyi.com.cn gzb@chinawuyi.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 中国武夷实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 613,602,617.38 866,320,482.52 -29.17% 904,750,079.37 利润总额 41,211,944.18 90,651,075.93 -54.54% 113,913,787.72 净利润 5,898,230.74 32,624,044.62 -81.92% 44,355,637.93 扣除非经常性损益 -1,473.61 42,492,245.44 -100.00% 33,997,864.50 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 3,808,230,217.87 3,489,047,581.18 9.15% 3,111,052,700.63 股东权益（不含少 1,279,236,774.84 1,274,443,268.48 0.38% 1,227,894,860.42 数股东权益） 经营活动产生的现 -593,712,724.64 -80,262,004.63 -- -284,825,492.15 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.02 0.08 -81.98% 0.11 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.02 -- -- -- 计算） 净资产收益率 0.46% 2.56% -82.03% 3.61% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -1.15% 3.33% -134.53% 2.77% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -1.52 -0.21 -- -0.73 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.28 3.27 0.38% 3.15 调整后的每股净 3.12 3.11 0.31% 3.00 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 259,322,440 0 259,322,440 其中：国家持有股份 259,322,440 0 259,322,440 －2－ 中国武夷实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 259,322,440 0 259,322,440 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 130,130,000 0 130,130,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 130,130,000 0 130,130,000 三、股份总数 389,452,440 0 389,452,440 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 63,679 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 福建建工集团总公 0 259,322,40 未流通 66.59 117,410,000 国有股东 司 0 水国伟 未知 430,000 0.11 已流通 未知 黄长锦 未知 404,100 0.10 已流通 未知 冯佳 未知 310,600 0.08 已流通 未知 黄春辉 86,100 247,400 0.06 已流通 未知 田勇 9,500 185,088 0.05 已流通 未知 曹细毛 未知 180,600 0.05 已流通 未知 刘会大 未知 180,200 0.05 已流通 未知 石先志 未知 170,400 0.04 已流通 未知 王新进 未知 166,008 0.04 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 福建建工集团总公司与其他九名股东之间不存在关联关系，其 的说明 他九名股东之间关联关系未知。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 水国伟 430,000 A 黄长锦 404,100 A 冯佳 310,600 A 黄春辉 247,400 A 田勇 185,088 A 曹细毛 180,600 A 刘会大 180,200 A 石先志 170,400 A 王新进 166,008 A 袁全申 156,800 A 前十名流通股股东关联关系的说 前十名流通股股东之间关联关系未知。 明 －3－ 中国武夷实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 福建建工集团总公司系本公司的国家股股东，持公司股份占公司总股本 66.59%，公司法人代表：悦 胜利，注册地点：福建省福州市五四路 89 号置地广场 36 层，注册资本：3.2 亿元人民币，公司经营 范围：勘察设计、建筑装修、施工总承包等。福建建工集团总公司持本公司 25,932.244 万股股份， 其中 5000 万股质押给中国建设银行福建省分行，6741 万股质押给中国银行福建省分行，并已办理冻 结手续。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 悦胜利 董事长 男 54 2001.5-2004.5 0 0 副 董 事 徐仲华 长、总经 男 54 2001.5-2004.5 33,800 33,800 理 董事、副 周治安 男 59 2001.5-2004.5 30,420 30,420 总经理 董事、副 郑建国 男 55 2001.5-2004.5 28,730 28,730 总经理 董事、副 张仲平 男 46 2001.5-2004.5 28,730 28,730 总经理 雷家骕 独立董事 男 48 2002.5-2004.5 0 0 郑振龙 独立董事 男 37 2002.5-2004.5 0 0 吴试明 监事 男 54 2001.5-2004.5 21,632 21,632 郑程森 监事 男 56 2001.5-2004.5 0 0 林紫英 监事 男 50 2001.5-2004.5 0 0 陈碧芳 监事 女 51 2001.5-2004.5 0 0 丁炯 董事 男 40 2001.5-2004.5 0 0 董事会秘 林金铸 男 38 2001.5-2004.5 16,900 16,900 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 悦胜利 福建建工集团总公司 董事长 2001.3-至今 否 吴试明 福建建工集团总公司 监察室主任 1997.8-至今 是 郑程森 福建建工集团总公司 人力资源部经理 2001.11-至今 是 陈碧芳 福建建工集团总公司 机关党委科员 2001.11-至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 117.20 金额最高的前三名董事的报 65.30 －4－ 中国武夷实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 酬总额 金额最高的前三名高级管理 60.80 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 吴试明、郑程森、陈碧芳 董事、监事姓名 报酬区间 人数 25-20 万元 4 10-8 万元 3 4-6 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1．公司主营业务及其经营情况 公司主营业务为投资开发、工程承包、外经外贸。2003 年，公司全体员工在董事会的领导下，开拓 进取，扎实工作，尽力开拓境内外市场，努力克服不利因素的影响，确保各项工作的顺利进行。报 告期内实现经营收入 61,360.26 万元，实现利润总额 4,121.19 万元，主要工作如下： --投资开发 由于上半年"非典"疫情及下半年钢材、水泥价格上涨的不利因素，公司房地产投资开发的进度和销 售情况受到不同程度的影响，为了克服这些不利因素的影响，公司科学安排开发进度，不断加强内 部管理，严格成本控制，加强房地产市场研究，注重营销手段，赢得了市场差别的竞争优势。南京 武夷绿洲、厦门武夷嘉园、漳州名仕园等楼盘实现了当年开工当年收益目标，北京武夷花园、南京 武夷花园、长春武夷花园、重庆武夷滨江、福州武夷春晓园、武夷明珠等项目也取得了新的进展。 全年房地产开工面积 60 万平方米，销售面积 16.5 万平方米，销售合同收入 5 亿多元。 --外经外贸 公司充分发挥对外经营权的作用，多渠道收集国际工程招投标信息，跟踪、考察有价值的境外工程 项目及澳门 3 个公建工程项目的投标，但因各种原因而无一中标。肯尼亚项目因对方提出重新审核 项目，影响了开工时间，赤道几内亚公路修复项目因对方要求提升公路等级而暂缓施工。在这种情 况下，公司通过外交途径，积极沟通，理顺关系，使这两个项目得以继续履约。香港公司一方面积 极拓展工程承包和装修业务，努力寻找开发前景良好的项目；另一方面，做好物业租金的回收及促 进天后庙道住宅的销售，尽力减少"非典"带来的损失。 --工程承包 公司承包的安徽武夷商城、厦门盈翠嘉园、惠安电信大楼、福建省科技信息中心大楼等项目已完工 并进入收尾阶段，全年工程承包收入 1.44 亿元。 --质量管理工作 公司围绕创精品工程这个主题，认真实施质量认证体系，不断完善质量管理体系，取得了较好的成 绩。北京武夷花园被评为北京市金牌居住小区，厦门武夷嘉园被评为厦门市精品楼盘，长春武夷花 园被评为长春市最佳精品居住户型。 --综合管理工作 公司推行预算管理制度，加强财务管理，严格资金审批制度，有效控制了非生产性支出和不合理的 开支。进一步完善经营目标责任制，强化激励约束机制，提升了经营管理水平。同时，加大学习型 企业和企业文化建设力度，加强专业技能培训,提高了员工队伍整体素质，增强了员工凝聚力。 --投资者关系管理工作 公司积极加强与投资者沟通，热心为投资者提供电话咨询服务，努力提高信息披露的质量，及时、 准确地履行信息披露义务，在公司网站设立了投资者关系专栏，并按照《公司投资者关系管理制度》 的要求，做好与投资者的交流工作。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 －5－ 中国武夷实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 土木工程建 14,466.71 13,211.85 8.67 -62.55 -60.17 -38.63 筑业 房地产开发 45,930.84 33,022.25 28.10 4.66 13.85 -17.11 与经营业 其他行业 962.71 411.34 57.27 -76.61 -62.46 -21.95 其中：关联 710.00 7,647.05 -977.05 184.00 458.00 0.00 交易 其中：关联 710.00 7,647.05 -977.05 184.00 458.00 0.00 交易 1、建筑安装工程采用招投标方式，按承包合同结算； 关联交易的定价原则 2、其他关联交易按市价结算。 建筑安装工程采用公开招投标，合理的关联交易也是正常的市场行为。 关联交易必要性、持续性的 关联交易可以发挥公司管理优势，保证工程质量，有利于公司房地产开 说明 发项目或总承包项目的顺利实施。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 福建 27,635.63 -34.55 香港 257.90 -94.65 北京 14,575.76 -25.60 江苏 15,848.06 -20.77 吉林 3,042.91 0.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 0.00 占采购总额比重 0.00% 合计 前五名销售客户销售金 6,305.40 占销售总额比重 10.27% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 福建建工混凝土有限公司 本期贡献的投资收益 234.08 占上市公司净利润的比重 39.69% 参股 经营范围 生产混凝土 公司 净利润 524.92 参股公司名称 厦门武夷嘉园房地产公司 本期贡献的投资收益 1,523.12 占上市公司净利润的比重 258.23% 参股 经营范围 厦门武夷嘉园房地产项目开发 公司 净利润 5,008.62 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 －6－ 中国武夷实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 主营业务利润本年度实现 １１，７５７ 万元，比上年 １９，８９９ 万元下降 ４１％，主要原因是受＂非典＂及拆迁 影响，房地产项目开发进度受到影响，房地产销售收入减少，房地产项目结转收入减少，从而导致 主营业务利润下降。 净利润本年度实现 ５８９．８ 万元，比上年 ３，２６２．４ 万元降低 ８１．９％，主要原因是： ① 主营业务利润减少； ② 计提坏账准备，增加管理费用开支； ③ 加大房地产促销力度，增加广告费用支出。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司期末总资产为 ３８０，８２３ 万元，比上年 ３４８，９０５ 万元增长 ９．１４％，主要原因是增加对地产项目的 投入。 长期负债期末余额为 ２０，６１３ 万元，上年 ２０，７４２ 万元，基本持平。 股东权益期末余额为 １２７，９２４ 万元，比上年 １２７，４４４ 万元增长 ０．３８％，主要原因是实现净利润及资本 公积增加。资本公积增加系公司对关联单位计收资金占用费超过同期银行存款利息收入的部分。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １．公司具有一级房地产开发资质，房地产开发为公司的主营业务之一。随着国家对土地资源的严格 控制。土地使用权的出让实行公开拍卖，公司重新获取土地资源的成本会增加，将会影响到公司房 地产业务进一步发展的步伐。 ２．中央银行对房地产项目贷款的门槛提高，给公司今后房地产项目开发的资金需求带来压力。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购福建省惠泉啤酒集 11,290.50 正常生产经营 本年度没有分利 团股份有限公司 2895 －7－ 中国武夷实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 万股法人股 子公司香港武夷建筑有 4,170.00 开发的项目已进入主体 本 报 告 期 收 益 为 限公司受让福建百源房 施工阶段 -193.67 万元 地产开发有限公司 70% 股权 设立武夷（福建）物业 270.00 正常经营 本年度该公司实现净利 管理有限公司 润 17 万元 增资重庆武夷房地产开 4,300.00 开工前的准备工作 本报告期收益为-342.6 发有限公司 万元 合计 20,030.50 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 １．继续抓好公司现有房地产项目的开发速度，树立精品工程意识，高起点，严要求，打造武夷品牌， 不断提高公司的专业化水平和规模化开发能力；严格控制工程预算成本，充分抓住市场机遇，提高 项目的盈利水平；进一步健全完善房地产预警机制，采取有力的防范措施，以最大限度地规避投资 风险。今年要重点抓好北京武夷花园、南京武夷绿州、南京武夷商城、重庆武夷滨江、长春武夷花 园和长春武夷嘉园等项目的开发和销售工作，研究最佳的营销方案，提高经济效益。同时要根据公 司的资金情况，储备适量价位低、前景好的土地，以确保项目开发的滚动发展。 ２．面对新的国际工程承包的竞争环境，根据公司自身特点确立战略目标，以承接对外援助工程为先 导，积极拓展国际承包工程；进一步深化巩固香港、澳门、东南亚、非洲地区传统市场，培育新的 经济增长点。积极加强与国外公司的联系与合作，汲取其先进的技术和管理经验，提高公司同国际 接轨的能力。同时继续抓好援肯尼亚基塞沙公路项目及赤道几内亚公路项目的施工进度，严把工程 质量关，争创优质工程，树立武夷品牌。 ３．积极推进公司产业结构调整，规避公司行业单一带来的市场风险。努力寻找有发展潜力、回报稳 定的基础设施项目投资，以形成新的利润增长点。 ４．进一步完善预算管理制度，充分发挥预算管理效能，实行预算管理与经营责任制挂钩。加强财务 管理，加快资金回笼，继续整合内部资源，积极探索金融创新方式，进一步提高公司的资产质量。 ５．加强质量安全管理，全面落实管理责任制，引入 ＩＳＯ－１４００、ＩＳＯ－１８００ 标准，认真开展贯标，形成 完整的质量保证体系，以提升公司的核心竞争力。同时，建立以人为本的理念，注重人才的培训和 引进，加强员工专业技能和管理技能培训，不断提高员工的专业水准和管理水平。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经福建华兴有限责任会计师事务所审计，2003 年实现净利润 5,898,230.74 元，提取 10％法定公益金 3,644,818.62 元，提取 8%的法定公益金 2,915,854.89 元之后，加上年初滚存未分配利润 47,528,066.67 元，实际可供分配的利润共计 46,865,623.90 元，经董事会审议：本年度实现净利润较少，为了公司 的长远发展，决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润结转下年度。 此分配预案需提交股东大会审议通过。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －8－ 中国武夷实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 收 购 惠 泉 啤 酒 2003 年 03 月 12 11,290.50 0.00 否 2895 万股法人股 日 收购福建百源房地 2003 年 05 月 01 4,170.00 -193.67 否 产开发有限公司 日 70%有股权 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 明旺发展有限公 2003 年 02 月 05 2,800.00 1,862.00 1,862.00 否 司收购泉州武夷 日 房地产开发有限 公司 50%股权 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 福建置地 2003 年 2,000.00 连带责任 2003 年 12 月 1 日--2004 年 11 否 是 房地产开 12 月 01 担保 月1日 发公司 日 北京武夷 2003 年 5,000.00 连带责任 2003 年 9 月 1 日--2005 年 9 月 1 否 是 房地产开 09 月 01 担保 日 发公司 日 北京武夷 2003 年 5,000.00 连带责任 2003 年 9 月 1 日--2004 年 9 月 1 否 是 房地产开 09 月 01 担保 日 发公司 日 北京武夷 2002 年 2,000.00 连带责任 2002 年 12 月 1 日--2004 年 12 否 是 房地产开 12 月 01 担保 月1日 发公司 日 北京武夷 2003 年 1,000.00 连带责任 2003 年 11 月 1 日--2005 年 9 月 否 是 房地产开 11 月 01 担保 1日 发公司 日 南京武夷 2003 年 5,000.00 连带责任 2003 年 2 月 1 日--2004 年 2 月 1 否 是 房地产开 02 月 01 担保 日 发公司 日 南京武夷 2003 年 1,500.00 连带责任 2003 年 8 月 1 日--2004 年 8 月 1 否 是 房地产开 08 月 01 担保 日 发公司 日 －9－ 中国武夷实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 南京武夷 2003 年 700.00 连带责任 2003 年 12 月 1 日--2004 年 12 否 是 房地产开 12 月 01 担保 月1日 发公司 日 南京武夷 2003 年 600.00 连带责任 2003 年 12 月 1 日--2004 年 12 否 是 房地产开 12 月 01 担保 月1日 发公司 日 南京武夷 2003 年 1,000.00 连带责任 2003 年 6 月 1 日--2004 年 6 月 1 否 是 房地产开 06 月 01 担保 日 发公司 日 福建省工 2003 年 500.00 连带责任 2003 年 10 月 1 日--2004 年 10 否 是 程建设承 10 月 01 担保 月1日 包公司 日 福建省工 2003 年 500.00 连带责任 2003 年 11 月 1 日--2004 年 11 否 是 程建设承 11 月 01 担保 月1日 包公司 日 福建省武 2003 年 200.00 连带责任 2003 年 12 月 1 日--2004 年 12 否 是 夷工程建 12 月 01 担保 月1日 设公司 日 漳州武夷 2003 年 400.00 连带责任 2003 年 1 月 1 日--2004 年 1 月 1 否 是 房地产开 01 月 01 担保 日 发公司 日 南京武宁 2003 年 2,000.00 连带责任 2003 年 6 月 1 日--2004 年 6 月 1 否 是 房地产开 06 月 01 担保 日 发公司 日 福建百源 2003 年 300.00 连带责任 2003 年 12 月 1 日--2005 年 12 否 是 房地产开 12 月 01 担保 月1日 发公司 日 担保发生额合计 30,400.00 担保余额合计 30,400.00 其中：关联担保余额合计 30,400.00 上市公司对控股子公司担保发生 30,400.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 23.76 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 福建建工集团总公司 63,715.94 64,916.59 -48.60 36.30 福建省第一建筑工程公 -207.03 324.34 0.00 0.00 司 福建省第七建筑工程公 1,058.09 1,756.80 0.00 0.00 司 澳门武夷有限公司 217.94 808.70 0.00 0.00 武夷装修有限公司 463.60 811.52 0.00 0.00 福州武夷绿洲房地产开 0.00 300.00 0.00 0.00 发公司 香港丰宏有限公司 -3,554.99 103.63 0.00 0.00 福建省设备安装公司 0.00 0.00 203.16 20.20 涵江武夷房地产开发有 0.00 0.00 -104.33 16.88 限公司 －10－ 中国武夷实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 福建建工路桥公司 0.00 0.00 -52.90 0.00 菲律宾武夷有限公司 298.17 1,466.87 0.00 0.00 合计 61,991.72 70,488.45 -2.67 73.38 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 ⑴中国建设银行厦门市分行诉厦门聚泰房地产投资开发有限公司借款一案（在合同中我 司处于担保人地位）,厦门市中院已作出（2001）厦经初字第 203 号民事判决书，聚泰公 司应于判决书生效日起 10 日内偿还厦门建行贷款本金 1600 万元以及利息，如聚泰公司 未能按期履行上述还款义务，厦门建行有权以聚泰公司所提供的抵押物即厦门市九州大 厦第二、三层商场（共 5113.48m2）进行折价或以拍卖、变卖该抵押物所得价款优先受 偿，我司在抵押物价值之外承担连带清偿责任，目前该案仍在执行之中。 ⑵ 我司诉厦门鹰辉房地产开发有限公司工程承包合同纠纷一案（原已在 2000 年报告中 披露），福建省高级人民法院已于 1999 年 7 月 21 日作出（1999）闽经初字第 22 号民事 调解书，厦门鹰辉房地产开发有限公司需返还拖欠我司的工程款人民币 2,000 万元及损 失补偿 370 万元，合计人民币 2,370 万元，于调解书生效后 30 日内付清；我司拥有鹰辉 房地产开发有限公司所有的位于厦门市最繁华路段中山路华辉广场一期商场中部分商 场的抵押权，该部分房产几经协调，2003 年 5 月份进行整体拍卖，由于主债权人设定的 拍卖保留价过高，致使法院在组织拍卖时流拍。2002 年 9 月份厦门鹰辉公司提出华辉广 场一期产权整体转让方案，经债权人多次磋商，意见难于统一，未能实施。现已恢复拍 卖。 7.8 独立董事履行职责的情况 公司独立董事雷家骕 先生和郑振龙先生自上任以来，认真履行诚信、勤勉的义务，对公 司重大事项发表独立意见，在维护公司整体利益及中小股东合法权益方面发挥了积极作 用。 §8 监事会报告 2003 年公司第二届监事会依照《公司法》和公司章程有关规定，认真履行职责，通过参 加董事会会议、股东大会会议对董事会运作和日常重要经营管理活动进行监督，以维护 股东和员工的正当合法利益。在报告期内，公司第二届监事会召开了 2 次会议，监事会 成员列席了 8 次公司董事会会议。 监事会对报告期公司的独立意见 1．公司依法运作情况 报告期内，公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职责时，严格按照《公司法》、 《证券法》和中国证监会有关规章制度要求，以公司全体股东利益为出发点，工作勤奋 务实。2003 年度公司的重大经营活动都按照《公司法》、 《公司章程》及股东大会的决议 进行，程序合法、运作规范、效果良好，未发现公司董事、经理及其他高级管理人员执 行公司职务时损害公司及股东利益的行为。 2．检查公司财务情况 －11－ 中国武夷实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 2003 年度公司财务报告由福建华兴有限责任会计师事务所审计，并出具了无保留意见的 审计报告。监事会通过对公司财务管理制度的检查，认为公司的财务报告在所有重大方 面真实、客观、公允地反映了公司 2003 年度的财务状况和经营成果。 3．募集资金使用情况的监督 报告期内公司没有募集资金投入使用情况。 4．对收购资产的监督 报告期内公司投资 11290.5 万元人民币受让福建天力投资有限公司持有福建省惠泉啤酒 集团股份有限公司法人股 2895 万股，占其总股本的 11.58%。本次交易不属于关联交易， 该交易双方收购资产是合法的，价格是合理的，并未发现损害公司股东权益或造成公司 资产流失的情况。 5．对其他关联交易的监督 报告期内公司所做的有关关联交易，是按市场价格进行的，其关联交易是公平的，未发 现损害上市公司利益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 闽华兴所（2004）审字 D-070 号 中国武夷实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2003 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表，2003 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2003 年度现金流量表和合并现金流量 表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的 审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实 际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。在所 有重大方面，公允地反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况和 2003 年度经营成果 及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 福建华兴有限责任会计师事务所 中国注册会计师：刘延东 中国注册会计师：黄国香 中国·福州 二○○四年四月十九日 9.2 资产负债表 编制单位：中国武夷实业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 －12－ 中国武夷实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 流动资产: 货币资金 205,703,766.34 87,859,646.36 675,502,962.21 525,304,008.01 短期投资 1,638,399.38 895,314.67 51,238,445.50 51,238,445.50 应收票据 应收股利 3,840,274.39 3,856,777.02 2,335,545.99 3,238,183.64 应收利息 应收账款 165,807,590.99 46,680,750.94 134,913,268.57 58,844,821.98 其他应收款 1,367,754,772.24 2,348,445,606.80 848,117,307.17 2,289,099,125.34 预付账款 199,352,309.91 45,489,038.04 190,924,150.52 27,842,045.45 应收补贴款 12,721.69 17,145.27 0.00 存货 1,172,670,424.61 387,847.12 961,818,887.77 6,156,196.19 待摊费用 69,316.67 272,262.53 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,116,849,576.22 2,533,614,980.95 2,865,139,975.53 2,961,722,826.11 长期投资: 长期股权投资 441,307,373.93 480,216,907.20 338,336,668.98 332,096,571.22 长期债权投资 8,000,000.00 8,000,000.00 88,000,000.00 88,000,000.00 长期投资合计 449,307,373.93 488,216,907.20 426,336,668.98 420,096,571.22 其中：合并价差 32,147,779.53 9,356,487.35 0.00 固定资产: 固定资产原价 176,393,526.09 38,925,972.55 177,736,367.08 39,048,642.80 减：累计折旧 52,927,572.63 7,322,993.35 45,702,252.52 5,653,755.18 固定资产净值 123,465,953.46 31,602,979.20 132,034,114.56 33,394,887.62 减：固定资产减值准备 26,534,679.81 26,420,145.21 固定资产净额 96,931,273.65 31,602,979.20 105,613,969.35 33,394,887.62 工程物资 在建工程 7,754,271.12 6,267,088.30 固定资产清理 固定资产合计 104,685,544.77 31,602,979.20 111,881,057.65 33,394,887.62 无形资产及其他资产: 无形资产 135,878,855.22 84,030,000.00 长期待摊费用 1,508,867.73 510,143.20 1,659,879.02 637,679.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 137,387,722.95 510,143.20 85,689,879.02 637,679.00 递延税项: 递延税款借项 资产总计 3,808,230,217.87 3,053,945,010.55 3,489,047,581.18 3,415,851,963.95 流动负债: 短期借款 1,405,914,595.06 1,115,606,820.00 1,300,528,604.95 1,120,323,170.00 应付票据 0.00 1,324,600.00 1,324,600.00 应付账款 117,926,550.45 42,229,802.75 99,920,938.90 55,413,175.62 预收账款 132,880,638.58 32,747,750.85 114,531,634.37 23,843,835.84 应付工资 691,041.48 44,703.04 752,245.46 44,703.04 应付福利费 1,432,476.45 237,254.14 1,025,069.95 57,718.56 应付股利 8,614,825.79 4,698,071.68 应交税金 65,200,356.39 3,720,578.09 61,533,706.35 4,260,778.49 其他应交款 434,614.04 333,548.16 412,846.94 344,248.89 其他应付款 224,737,224.56 301,425,465.91 206,091,411.95 774,269,343.60 预提费用 66,602,923.06 3,651,881.40 预计负债 一年内到期的长期负债 193,000,000.00 173,000,000.00 115,000,000.00 16,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,217,435,245.86 1,669,345,922.94 1,909,471,011.95 1,995,881,574.04 长期负债: 长期借款 199,768,754.29 83,000,000.00 203,057,347.98 155,000,000.00 应付债券 6,362,275.48 长期应付款 4,362,275.48 专项应付款 其他长期负债 －13－ 中国武夷实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 长期负债合计 206,131,029.77 83,000,000.00 207,419,623.46 155,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 2,423,566,275.63 1,752,345,922.94 2,116,890,635.41 2,150,881,574.04 少数股东权益 105,427,167.40 97,713,677.29 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 389,452,440.00 389,452,440.00 389,452,440.00 389,452,440.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 389,452,440.00 389,452,440.00 389,452,440.00 389,452,440.00 资本公积 760,672,488.32 760,672,488.32 760,584,457.19 760,584,457.19 盈余公积 81,292,980.92 81,292,980.92 74,732,307.41 74,732,307.41 其中：法定公益金 36,130,213.74 36,130,213.74 33,214,358.85 33,214,358.85 未分配利润 46,865,623.90 70,156,750.70 47,528,066.67 40,201,185.31 其中：现金股利 0.00 外币报表折算差额 953,241.70 24,427.67 2,145,997.21 所有者权益（或股东权益）合计 1,279,236,774.84 1,301,599,087.61 1,274,443,268.48 1,264,970,389.91 负债和所有者权益（或股东权益） 3,808,230,217.87 3,053,945,010.55 3,489,047,581.18 3,415,851,963.95 总计 利润及利润分配表 编制单位：中国武夷实业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 613,602,617.38 75,061,919.69 866,320,482.52 113,463,664.84 减：主营业务成本 466,454,465.68 65,370,369.48 632,717,350.34 104,532,213.78 主营业务税金及附加 29,580,346.42 3,546,198.33 34,608,721.60 3,553,025.44 二、主营业务利润（亏损以“-”号 117,567,805.28 6,145,351.88 198,994,410.58 5,378,425.62 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 20,632,067.03 1,922,442.65 7,277,868.37 1,282,976.74 号填列） 减：营业费用 25,511,666.06 1,169,500.10 17,685,759.80 管理费用 92,031,890.29 14,208,047.97 69,177,575.49 15,794,186.23 财务费用 50,072,908.98 45,350,804.02 46,733,984.16 44,664,000.73 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -29,416,593.02 -52,660,557.56 72,674,959.50 -53,796,784.60 加：投资收益（损失以“-”号 71,238,729.97 88,980,218.03 17,995,419.86 88,104,529.08 填列） 补贴收入 4,177.00 2,577.00 营业外收入 2,185,772.83 202,662.84 2,484,758.26 640,723.04 减：营业外支出 2,800,142.60 6,084.41 2,506,638.69 47,780.33 四、利润总额（亏损总额以“-”号 41,211,944.18 36,516,238.90 90,651,075.93 34,900,687.19 填列） 减：所得税 21,518,339.58 41,617,086.10 减：少数股东损益 13,795,373.86 16,409,945.21 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,898,230.74 36,516,238.90 32,624,044.62 34,900,687.19 加：年初未分配利润 47,528,066.67 40,201,185.31 21,186,145.75 11,582,621.82 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 53,426,297.41 76,717,424.21 53,810,190.37 46,483,309.01 减：提取法定盈余公积 3,644,818.62 3,644,818.62 3,490,068.72 3,490,068.72 提取法定公益金 2,915,854.89 2,915,854.89 2,792,054.98 2,792,054.98 提取职工奖励及福利基金 0.00 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 46,865,623.90 70,156,750.70 47,528,066.67 40,201,185.31 －14－ 中国武夷实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 0.00 0.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 46,865,623.90 70,156,750.70 47,528,066.67 40,201,185.31 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 18,622,124.97 0.00 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 0.00 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 2,622,430.60 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：中国武夷实业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 581,087,001.29 100,812,364.22 收到的税费返还 349,932.19 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 478,557,831.39 519,998,254.66 经营活动产生的现金流入小计 1,059,994,764.87 620,810,618.88 购买商品、接受劳务支付的现金 682,361,859.54 94,585,690.16 支付给职工以及为职工支付的现金 35,423,510.37 7,246,931.35 支付的各项税费 51,379,474.66 4,909,049.99 支付的其他与经营活动有关的现金 884,542,644.94 1,030,737,478.78 经营活动产生的现金流出小计 1,653,707,489.51 1,137,479,150.28 经营活动产生的现金流量净额 -593,712,724.64 -516,668,531.40 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 116,487,441.98 95,139,400.00 取得投资收益所收到的现金 64,517,991.39 84,640,448.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 1,995,007.46 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 183,000,440.83 179,779,848.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 75,383,549.55 172,604.54 的现金 投资所支付的现金 94,578,165.13 112,238,205.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 169,961,714.68 112,410,809.54 投资活动产生的现金流量净额 13,038,726.15 67,369,039.14 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 7,826,000.00 0.00 借款所收到的现金 1,591,411,507.65 1,190,377,900.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 1,601,237,507.65 1,190,377,900.00 偿还债务所支付的现金 1,411,314,111.23 1,110,177,141.47 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 79,056,058.64 68,346,383.79 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动产生的现金流出小计 1,490,370,169.87 1,178,523,525.26 －15－ 中国武夷实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额 110,867,337.78 11,854,374.74 四、汇率变动对现金的影响 7,464.84 755.87 五、现金及现金等价物净增加额 -469,799,195.87 -437,444,361.65 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 5,898,230.74 36,516,238.90 加：计提的资产减值准备 28,965,152.91 -528,769.05 固定资产折旧 8,750,691.85 1,958,428.55 无形资产摊销 16,521,144.78 长期待摊费用摊销 1,402,603.10 127,535.80 待摊费用减少（减：增加） 202,945.86 预提费用增加（减：减少） 62,951,041.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 668,622.98 失(减：收益) 固定资产报废损失 718,621.76 6,084.41 财务费用 75,738,546.02 68,431,386.25 投资损失（减：收益） -71,238,729.97 -89,189,257.06 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -209,925,894.99 5,768,349.07 经营性应收项目的减少（减：增加） -587,920,676.21 -61,091,594.93 经营性应付项目的增加（减：减少） 57,710,448.03 -478,819,301.10 其他 2,049,152.98 152,367.76 少数股东本期收益 13,795,373.86 经营活动产生的现金流量净额 -593,712,724.64 -516,668,531.40 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 205,703,766.34 87,859,646.36 减：现金的期初余额 675,502,962.21 525,304,008.01 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -469,799,195.87 -437,444,361.65 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策未发生变更。 2、会计估计发生变更的具体说明。 对溢价收购房地产项目公司股权产生的股权投资差额由原来按年限平均摊销变更为 按该项目公司当期实际销售面积占可售总面积的比例摊销。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 本期合并报表范围与上年期末相比，香港武夷建筑有限公司受让的福建百源房地产开发 有限公司（占 70%股权）、以及由母公司和福建武夷对外经济合作有限公司共同出资成 立的武夷（福建）物业管理有限公司纳入并表范围；由于福建建兴开发有限公司、福建 中建工程公司、武夷（加拿大）有限公司以及由香港武夷建筑有限公司投资的武夷（美 国）有限公司处于待清理状态，本期不再纳入并报范围，并相应调整年初数和上年同期 数。 －16－