华联控股(000036)2003年年度报告摘要

华联控股股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 华联控股股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投 资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 高德康董事因公务未能出席本次董事会会议，委托了范炼董事出席并行使表决权。 １．４ 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长丁跃、总经理范炼女士、财务负责人苏秦先生声明：保证财务报告中的财务报告真 实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 华联控股 股票代码 ００００３６ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 深圳市深南中路 ２００８ 号华联大厦 １１ 层 地址 邮政编码 ５１８０３１ 公司国际互联网 ｗｗｗ．ｕｄｃｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ 网址 电子信箱 ｓｚｈｚｈｑｇｓ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｓｚｐｔｔ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孔庆富 联系地址 深圳市深南中路 ２００８ 号华联大厦 １１０３ 室 电话 ８３６６７２５７ 传真 ８３６６７５８３ 电子信箱 ｋｑｆ＠２６３．ｎｅｔ －1－ 华联控股股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 ２００３ 年（本年） ２００２ 年（上年） ２００１ 年 （％） ２，７２１，７９５，３３９．７ ３，７４０，７３７，２９３．４ ３，１６４，１１８，９３２．０ 主营业务收入 －２７．２４％ ２ ６ ７ 利润总额 １６２，６７０，５２５．６９ ３６０，１８８，４０３．９９ －５４．８４％ ３６２，６４５，９２２．０２ 净利润 ３４，１３１，５６５．５７ １４０，４７９，２２４．８５ －７５．７０％ １２５，０３４，１０８．２６ 扣除非经常性损益 ０．０３ ０．３３ －９０．９１％ ０．３２ 的净利润 ２００３ 年末 ２００２ 年末 本年末比上年末 ２００１ 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） ４，５５６，５５９，８７０．５ ４，０００，７３２，００６．２ １３．８９％ ４，０３９，９７３，２２９．８ 总资产 ２ ８ ８ 股东权益（不含少 １，６７６，５６２，３２９．１ １，１１３，４４２，７３８．７ ５０．５７％ ９８４，８３８，０８８．２２ 数股东权益） ３ ３ 经营活动产生的现 ２１，５９９，７８４．５２ ０．０５ ４３１９９５６８９４０．００％ １．１６ 金流量净额 ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００３ 年（本 本年比上年增减 ２００２ 年（上年） ２００１ 年 年） （％） 每股收益 ０．０８ ０．３９ －８０．５６％ ０．３５ 每股收益（如果股本变 ０．０８ －－ －－ －－ 化，按新股本计算） 净资产收益率 ２．０４％ １２．６２％ －８３．８４％ １２．７０％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ０．７０％ ９．９８％ －９２．９９％ １１．６５％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．０５ ０．００ １２１００．００％ １．１６ 现金流量净额 ２００３ 年末 ２００２ 年末 本年末比上年末 ２００１ 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 ３．７３ ３．１０ ２０．４２％ ２．７４ 调整后的每股净资产 ３．６８ ３．０５ ２０．６６％ ２．６９ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 －2－ 华联控股股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 增发 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １８０，４７６，８３５ ０ ０ １８０，４７６，８３５ 其中：国家持有股份 ０ ０ 境内法人持有股份 １８０，４７６，８３５ ０ ０ １８０，４７６，８３５ 境外法人持有股份 ０ ０ 其他 ０ ０ ２、募集法人股份 １，９０５，７５０ ０ １，９０５，７５０ ３、内部职工股 ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ 未上市流通股份合计 １８２，３８２，５８５ ０ ０ １８２，３８２，５８５ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １７７，１７２，５００ ９０，０００，０００ ９０，０００，０００ ２６７，１７２，５００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ４、其他 ０ ０ 已上市流通股份合计 １７７，１７２，５００ ９０，０００，０００ ９０，０００，０００ ２６７，１７２，５００ 三、股份总数 ３５９，５５５，０８５ ９０，０００，０００ ９０，０００，０００ ４４９，５５５，０８５ ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ７６，９４５ 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 华联发展集团有限 ０ １８０，４７６，８ ４０．１５ 未流通 ０ 国有股东 公司 ３５ 裕隆证券投资基金 ８，１００，８１７ ８，１００，８１７ １．８０ 已流通 未知 外资股东 华宝信托投资有限 ３，４３５，７３０ ３，４３５，７３０ ０．７６ 已流通 未知 外资股东 责任公司 上海国有资产经营 ２，４５８，８３０ ２，４５８，８３０ ０．５５ 已流通 未知 外资股东 有限公司 广东喜之郎集团有 ２，３９５，７２５ ２，３９５，７２５ ０．５３ 已流通 未知 外资股东 限公司 上海电气集团财务 ２，２６６，７３０ ２，２６６，７３０ ０．５０ 已流通 未知 外资股东 有限公司 广州合成纤维厂 ０ １，９０５，７５０ ０．４２ 未流通 ０ 国有股东 金鑫证券投资基金 １，６３９，２２０ １，６３９，２２０ ０．３６ 已流通 未知 外资股东 五矿集团财务集团 １，３８２，５０５ １，３８２，５０５ ０．３１ 已流通 未知 外资股东 有限公司 深圳市喜之郎食品 １，３４８，６９６ １，３４８，６９６ ０．３０ 已流通 未知 外资股东 有限公司 －3－ 华联控股股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 前十名股东关联关系或一致行动 本公司法人股东以及法人股东与流通股股东之间不存在关联关 的说明 系，不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中一 致行动人的情况。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股数量（股） 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ 股或其它） 裕隆证券投资基金 ８，１００，８１７ Ａ 华宝信托投资有限责任公司 ３，４３５，７３０ Ａ 上海国有资产经营有限公司 ２，４５８，８３０ Ａ 广东喜之郎集团有限公司 ２，３９５，７２５ Ａ 上海电气集团财务有限公司 ２，２６６，７３０ Ａ 金鑫券投资基金 １，６３９，２２０ Ａ 五矿集团财务集团有限公司 １，３８２，５０５ Ａ 深圳市喜之郎食品有限公司 １，３４８，６９６ Ａ 西部创新投有限公司 １，０９２，８１３ Ａ 谢红军 ７９６，９３２ Ａ 前十名流通股股东关联关系的说 未知流通股股东之间是否存在关联关系和是否存在属于《上市 明 公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 华联发展集团有限公司：中央直属企业，５２０ 户国家重点企业之一。成立于 １９８３ 年 ８ 月 ２３ 日， 注册资本为 ９０６１ 万元，法定代表人董炳根。该公司的经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经 营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，＂三来一补 ＂，进料加工，对销及转口贸易（按［１９９９］外经贸政审函字第 １９３ 号文经营），出口商品转内销业务； 纺织技术咨询服务；物业管理，租赁服务；承包境外纺织行业工程和境内国际招标工程；上述境外 工程所需设备、材料进出口；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员（按［９８］外经贸政审函字第 ３１０９ 号文经营）。 华联发展集团主管上级：中央企业工委。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 丁 跃 董事长 男 ４５ ２００１．６－－２００４．６ ０ ０ 胡永峰 副董事长 男 ４１ ２００１．６－－２００４．６ ０ ０ 黄小萍 副董事长 女 ４６ ２００１．６－－２００４．６ ０ ０ 范 炼 董事总经理 女 ５６ ２００１．６－－２００４．６ ０ ０ 桂丽苹 董事 女 ４５ ２００１．６－－２００４．６ ０ ０ 高德康 董事 男 ５１ ２００１．６－－２００４．６ ０ ０ 徐政旦 独立董事 男 ８１ ２００１．６－－２００４．６ ０ ０ 金立刚 独立董事 男 ４４ ２００１．６－－２００４．６ ０ ０ 王燕波 独立董事 男 ４５ ２００３．４－－２００４．６ ０ ０ 监事会召集 董炳根 男 ５４ ２００１．６－－２００４．６ ０ ０ 人 李 云 监事 女 ３９ ２００１．６－－２００４．６ ０ ０ 郑辟通 监事 男 ５８ ２００１．６－－２００４．６ ０ ０ 陈善民 副总经理 男 ４０ ２００２．１０－－２００４．６ ０ ０ －4－ 华联控股股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 李邦锋 副总经理 男 ４７ ２００３．１０－２００４．６ ０ ０ 苏 秦 财务负责人 男 ４０ ２００１．６－－２００４．６ ０ ０ 孔庆富 董事会秘书 男 ３７ ２００１．６－－２００４．６ ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 丁跃 华联发展集团有限公司 副总裁 ３年 否 胡永峰 华联发展集团有限公司 副总裁 ３年 否 黄小萍 华联发展集团有限公司 党委副书记、纪委书记 ３年 否 桂丽萍 华联发展集团有限公司 副总会计师、计财部经理 ３年 否 董炳根 华联发展集团有限公司 董事长总裁 ３年 否 李云 华联发展集团有限公司 审计室负责人 ３年 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ７０．００ 金额最高的前三名董事的报 ２２．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ３２．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ５．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 会议期间的差旅费由公司承担。 不在公司领取报酬、津贴的 丁跃、胡永锋、黄小萍、高德康、桂丽萍、董炳根、李云 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １１－１２ 万元 １ ９－１０ 万元 ３ ８－９ 万元 １ ５－７ 万元 ４ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 １、公司所处的行业 公司属纺织行业。从事投资经营名牌服装、棉纱、棉布及印染等纺织产品，兼营房地产开发 和自有物业租赁管理业务，是一家以高科技为先导、以纺织为主业、以房地产物业为辅业多元化 经营的上市公司，公司目前正在大力拓展化工新材料行业。 ２、经营业务回顾 （１）羽绒服装业务：行业进入门槛低、新的品牌不断涌现，竞争高度白热化；“非典”疫情爆发 及气候异常变化，羽绒服装的销售受到限制；产品单一，产品季节性明显，抗风险能力差；波司登 品牌行业龙头地位明显，产品竞争力较强；与世界 ５００ 强企业合作，拓展后续发展空间。 羽绒服装业是公司的支柱性产业。２００３ 年，作为公司主要利润来源的波司登股份有限公司的经 －5－ 华联控股股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 营效益较上年大幅下滑，截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，波司登公司全年销售收入 １７．６８ 亿，净利润 ４，８８８．２７ 万元，比上年同期分别下降 ２２．１１％和 ７５．６３％。 造成波司登公司效益下滑的客观原因，一是由于羽绒服装行业毛利率较高，进入门槛较低，２００３ 年国内一些服装企业也纷纷转入生产部分羽绒服装，导致 ２００３ 年羽绒服市场总量比 ２００２ 年大幅增 加，造成羽绒服行业竞争高度白热化，波司登公司为了保持市场份额采取较低价位的销售策略；二 是受国内“非典”疫情的爆发以及 ２００３ 年冬季气候偏暖等因素影响，２００３ 年羽绒服装销售受到限制， 销量与 ２００２ 年相比有所减少。主观上原因主要是，波司登公司品牌延伸工程落实较晚，产品单一， 受气候因素影响较大，波司登品牌价值没有充分挖掘和利用。尽管遇到各种各样的困难，经营效益 也大幅下滑，但波司登公司在很多方面仍然取得令人鼓舞的成绩，在内销方面，２００３ 年推出了新产 品“极鼎胜特”生态抑菌羽绒服，拉开中国羽绒服第三次重大变革，新款羽绒服销量比上年增加了 近 ４ 倍，保住了较大市场份额；外贸出口额 ４，６００ 万美元，较去年同期增长 ６８％；与世界 ５００ 强日本 伊藤忠公司强强联合，成立了江苏迪桑特有限公司，为波司登公司打开国际市场迈出了可喜的一步； 同时，波司登公司获得国家出口免检证书，成为目前国内羽绒制品行业唯一获得此证书的企业，为 波司登公司今后进军国际市场奠定了良好基础。 （２）色纺纱业务：受棉花价格大幅上涨、浙江地区电力供应不足等影响，经营形势较为严峻；原 有技术优势逐步被打破，行业竞争日益激烈；冗员沉重，生产成本过高，削弱产品市场竞争力，发 展前景不容乐观。 ２００３ 年，宁海华联和余姚华联合计实现销售收入 ６２，２２７．０７ 万元、净利润 ７４７．６０ 万元，较上 年同期分别下降了 ３５．７５％和 ７８．３２％。造成色纺纱业务利润下滑的原因：一方面，国内棉花原料价格 大幅上涨（１１０００ 元／吨上涨至 １８０００ 元／吨），生产成本急剧上升，产品的利润率大幅下降；同时， 上半年“非典” 疫情的出现，直接导致部分花色纱外卖单子流失到其它国家、地区；尤其是 ２００３ 年下半年浙江省电力供应不足而拉闸限电的影响（每周停电 ３－４ 天），导致两家棉纺厂连续四个月未 能正常生产；虽然两个棉纺厂 ２００２ 年底分别购入了一定数量低价棉花，２００３ 年上半年两个棉纺厂都 是赢利的，但到了下半年，棉花价格的一路上扬，加上电力供应不足，电力供应持续不稳定，造成 该两家棉纺企业经济效益较去年同期大幅下滑；另一方面，随着民营企业的崛起以及两家企业原来 的大客户纷纷兴建、扩建自己生产基地，宁海华联多年固有的技术优势被打破，行业竞争日益激烈， 加上两企业积累多年的深层次问题，如经营机制、管理机制缺乏活力，长期以来市场开拓力度不足， 产品销售渠道狭窄，冗员沉重，又严重削弱了产品的市场竞争能力。预计棉花价格在短期内不会大 幅回落，且 ２００４ 年浙江省电力供应不足现象仍将持续，因此，两家棉纺企业发展前景不容乐观。 当然我们不会过份悲观，两家棉纺企业自公司 １９９９ 年收购之后，连续四年通过产业升级，不 断进行技改投入，目前两企业硬件装备精良，且经多年的发展和积累，造就了一支具有一定综合管 理能力、丰富专业知识和研发能力较强的团队，具有一定的人才优势、新产品研发优势和生产规模， 只要积极转换机制，彻底解决、根治企业存在的上述深层次问题，同时通过积极引入战略投资者， 公司的两家棉纺企业仍具有一定竞争实力和发展后劲。 （３）房地产业：新建项目正处于投入期，收入及利润同比下降；集团化运作步入正轨，经营规模 －6－ 华联控股股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 不断扩大；加快在建工程项目建设，努力实现业务扩张和收入来源的持续稳定。 置业集团全年实现主营业务收入 １７，４１９．６７ 万元，实现净利润 ９６０．８９ 万元，与 ２００２ 年相比下 降 ５１．５９％和 ５２．１１％。房地产销售收入和利润下降的主要原因是上海新华世纪园项目全部售磬后没有 新的项目开工建设和销售。而深圳华联大厦地下商场及停车场和深圳南山“华联绿色家园”等新项 目分别在 ２００３ 年底和 ２００４ 年下半年才能陆续动工建设，正处于资金投入期，鉴于房地产开发周期 较长和置业公司的资金实力，致使公司的房地产业务的收入来源也呈现明显的周期性特征。 自 ２００２ 年起，以置业公司为核心组建了房地产集团，经过两年多的运营，置业公司综合治理 水平逐步提高，并走出深圳，在上海成功开发了新华世纪园项目，取得了第一个异地项目的成功， 逐步树立起华联地产品牌；房地产业务已初具规模，公司今后将大力支持房地产业的发展，制定房 地产业长远规划，项目发展与储备相结合，既要加快、抓紧在建工程新项目建设，同时要考虑增加 土地储备，努力实现业务和收入的持续稳定增长。 （４）高科技产业：大力推进产业化进程，保持持续健康发展；增强科技创新能力，形成知识产 权；高科技产业具有较好发展前景。 杭州宏华数码科技股份有限公司是公司唯一一家高科技企业，国家火炬计划软件产业基地的骨 干企业，国家火炬计划重点高新技术企业，近两年来，一直处于高速成长期，２００３ 年，宏华公司克 服市场竞争加剧、“非典” 疫情和政府拉闸限电等不利因素影响，保证了经营业务的稳步拓展，宏 华公司全年实现销售收入 ７，６８３．２３ 万元，净利润 ２，２６０．１０ 万元，与去年同期相比增长 ０．７７％和 ５％， 仍然保持着良好的发展势头。 喷绘机市场是宏华公司近几年主要的业务市场。２００３ 年，尽管国内众多中小厂商纷纷参与中低 端喷绘机市场的竞争，并搅乱了市场价格和规范，但宏华公司依靠强大的研发实力和准确的市场定 位，继续在喷绘机市场保持了较高的市场占有率。为了迎合数码印花市场快速增长的需求，宏华公 司依托国家“十五”重点科技攻关计划，研发了高速数码喷射印花机，改善了新一代数码喷射印花 机速度慢、成本高的缺点，始终保持与世界先进技术同步发展。目前，宏华公司依然是国内唯一从 事数码印花研究、应用和推广的设备供应商，并率先建立了国内唯一的数码喷射印花加工基地。 在承担国家“十五”重点攻关项目和国家“８６３”项目的工作中，均有较大突破，在新型喷头 智能化控制技术、高速数据传输处理技术、色彩控制和图像转换软件等领域，都取得了先进的研究 成果，主要性能指标达到国际先进水平。２００３ 年还申报了 ３１ 项专利，其中已获得授权 ６ 项目。 此外，宏华公司还加快了国际化进程，经常性地参加各类国际展览会，保持与行业内大型国际跨国 公司建立广泛的商业合作，实施了面向国际营销策略，２００３ 年出口收入 ４９０ 万美元，占总收入的 ５３％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 毛利率比 毛利率 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 本比上年增 上年增减 （％） 减（％） 减（％） （％） 羽毛（绒）加工 １１８，１８６．３９ ７５，２６０．３９ ３６．３２ －３５．９８ －４１．８２ ６．３９ 及制品业 －7－ 华联控股股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 棉纺织业 ６２，２２７．０７ ５６，３６６．９４ ９．４２ －３５．７６ －３３．２３ －３．４３ 房地产开发与经 １５，２０２．１６ １１，２５４．１６ ２５．９７ －５５．８６ －５７．６７ ３．１６ 营业 其他行业 ７６，５６３．９１ ６５，９６１．０４ １３．８５ ３１．６０ ３１．３７ ０．１５ 其中：关联交易 ０．００ ０．００ －－ ０．００ ０．００ ０．００ 羽绒服 １１８，１８６．３９ ７５，２６０．３９ ３６．３２ －３５．９８ －４１．８１ ６．３９ 棉纱 ６２，２２７．０７ ５６，３６６．９４ ９．４２ －３５．７６ －３３．２２ －３．４３ 外贸加工／出口 ４８，５２４．４３ ４３，３０６．４０ １０．７５ ３２．６８ ２６．０３ ４．７１ 房地产 １５，２０２．１６ １１，２５４．１６ ２５．９７ －５５．８６ －５７．６６ ３．１６ 数码印花系统 ７，６８３．２３ ４，７９４．２３ ３７．６０ ０．７８ １．７６ －０．６０ 房租及管理费 ４，１９２．４２ ２，５３６．７２ ３９．４９ ２２．０７ ４５．７４ －９．８３ 纺织漂染制品 ６，０９２．５５ ５，６４４．５５ ７．３５ ２７．９０ ３５．１６ －４．９８ 其他销售 １０，０７１．２８ ９，６７９．１４ ３．８９ ７４．１０ ８５．３９ －５．８５ 其中：关联交易 ０．００ ０．００ －－ ０．００ ０．００ ０．００ 公司与大股东之间不存在同业竞争行为，没有发生同质或相近产品链 之间的关联。 关联交易的定价原则 报告期内，公司唯一一笔关联交易是控股资公司收购大股东的房产， 其交易定价原则主要以资产评估值定价。 关联交易必要性、持续性的说明 该部分房产目前尚未开发。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东 ９７，９０２．３１ －２３．４１ 东北 ２３，２６２．９５ －５３．３２ 华北 ３５，４１５．１０ －４６．７０ 华南 ２５，４１８．８８ －８２．６５ 国内其它 ２５，３５３．２１ －４８．７０ 出口 ６４，８２７．１０ －１．５８ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ３１，６６０．５３ 占采购总额比重 １５．１６％ 前五名销售客户销售金额合计 ３６，３２０．４７ 占销售总额比重 １３．３４％ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 波司登股份有限公司 本期贡献的投资收益 ２，３４６．３７ 占上市公司净利润的比重 ６８．７４％ 参股 经营范围 主营服装、羽绒制品的生产销售 公司 净利润 ４，８８８．２７ 参股公司名称 宁海华联纺织有限公司 本期贡献的投资收益 ３６０．９８ 占上市公司净利润的比重 １０．５８％ 参股 主营业务为纺织、服装制造加工，纺织原料、纺织器材等批发、 经营范围 公司 零售；外贸营业出口。 －8－ 华联控股股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 净利润 ３７９．９８ 参股公司名称 余姚华联纺织有限公司 本期贡献的投资收益 ３３０．８７ 占上市公司净利润的比重 ９．６９％ 参股 经营范围 主营业务为棉纱、棉布、服装、纤维制成品的制造和加工。 公司 净利润 ３６７．６３ 参股公司名称 深圳市华联置业集团有限公司 本期贡献的投资收益 ６６０．１３ 占上市公司净利润的比重 １９．３４％ 主营房地产开发经营（合法取得土地使用权范围内）；国内商业、 参股 经营范围 物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。 公司 净利润 ９６０．８９ 参股公司名称 杭州宏华数码科技股份有限公司 本期贡献的投资收益 ８４６．１８ 占上市公司净利润的比重 ２４．７９％ 参股 经营范围 数码纺织印花、纺织 ＣＡＤ／ＣＡＭ／ＣＩＭ 系统技术产品开发与生产。 公司 净利润 ２，２６０．１０ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （１）２００３ 年公司主营业务收入 ２７２，１８０ 万元，其中：羽绒服销售收入 １１８，１８６ 万元，棉纱销售收 入 ６２，２２７ 万元，外贸加工 ４８，５２４ 万元，房地产销售及租金收入 １９，３９５ 万元，数码喷射印花系统销 售收入 ７，６８３ 万元。羽绒服和棉纱仍是公司的主要收入来源，２００３ 年，羽绒服销售占总收入的 ４３．４２％， 棉纱销售占总收入的 ２２．８６％。２００３ 年公司主营业务收入比上年减少 １０１，８９３ 万元，下降 ２７．２４％，其 中，波司登羽绒服销售比上年减少 ６６，４１３ 万元，下降 ３５．９８％；宁海、余姚两公司的棉纱销售比上年 减少 ３４，６２８ 万元，下降 ３５．７５％，华联置业的房地产销售比上年减少 １９，２３５ 万元，下降 ５５．８６％，但 外贸加工等其他销售比 ２００２ 年有所增长。 （２）２００３ 年，公司的主营业务利润率为 ２２．２０％，与 ２００２ 年的 ２０．９９％相比，变动不大，但各子公 司主营业务利润率的变动趋势并不相同。余姚、宁海的棉纱销售主营业务利润率由 ２００２ 年的 １２．２６％ 下降为 ２００３ 年的 ８．８９％。波司登羽绒服销售主营业务利润率由 ２００２ 年的 ２４．５３％提高到 ２００３ 年的 ２６．５８％，这主要是由于波司登公司 ２００３ 年销售的新款羽绒服占总销售量的比例较高。公司其他业务 的主营业务利润率变动不大。公司综合主营业务利润率没有下降，但公司的每股收益和净资产收益 率与 ２００２ 年相比大幅下降，主要是由于公司 ２００３ 年销售收入比 ２００２ 年有较大幅度的下降，但各项 费用并没有明显减少，这导致公司 ２００３ 年净利润比 ２００２ 年下降了 ７５．７０％。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 －9－ 华联控股股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 （１）２００３ 年末公司总资产 ４５５，６５６ 万元，比年初增加 ５５，５８３ 万元，增长 １３．８９％。其中：流动资 产 ２８２，８２０ 万元，增加 １６，７６６ 万元，增长 ６．３０％；长期投资增加 ２４，９７６ 万元，增长 １０５．３９％，主要是 新增加了对浙江华联三鑫石化的投资；固定资产原值 １４５，０１７ 万元，增加 ６，７１６ 万元，增长 ４．８６％。 流动资产占总资产的比例为 ６２．０７％，存货占流动资产的比例为 ４４．１４％，存货占流动资产的比例比 ２００２ 年上升了 ４．５９ 个百分点，主要是波司登公司 ２００３ 年末的存货比 ２００２ 年有所增加所致。 （２）２００３ 年末公司负债总额为 ２３０，４６０ 万元，比年初减少 ６，５３８ 万元，下降 ２．７６％。其中：流动 负债为 ２０６，５６８ 万元，长期负债为 ２３，８９２ 万元，流动负债占负债总额的比例为 ８９．６３％。与 ２００２ 年 相比，短期借款、应付票据有所增加，但应交税金有较大幅度的减少。 （３）２００３ 年末，公司总股本为 ４４，９５５ 万元；资本公积为 ７９，７０８ 万元；盈余公积为 ９，９１４ 万元； 未分配利润为 ３４，５１５ 万元。２００３ 年末，股东权益总额为 １６７，６５６ 万元，比年初增加 ５６，３１２ 万元，增 长 ５０．５７％，主要是本年度增发新股及实现利润所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营 成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 以下因素、现象的持续存在或蔓延，将继续对公司的财务状况和经营成果产生重要影响： （１）由于羽绒服装行业毛利率较高，进入门槛较低，近年来，国内外一些著名的品牌服装企业也 纷纷转入生产部分羽绒服装，导致国内羽绒服行业竞争高度白热化；其次是气候回暖，市场减少对 羽绒服装的需求，行业发展空间受到限制。 （２）国内棉花原料价格大幅上涨以及浙江地区电力供应不足，严重影响公司下属两个棉纺企正常 的生产经营，产量、收入减少，营运成本则大幅上升。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 ５２，３００．００ ２５，０００．００ ２５，０００．００ 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 宁波华联新材料 技术有限公司 ５２，５００．００ 否 ０．００ ０．００ 否 （ＰＥＴ 项目） 增资余姚华联纺 织有限公司用于 ２，７００．００ 否 ０．００ ０．００ 否 高档 ＯＥ 混色纱生 产设备技改 增资宁海华联纺 织有限公司用于 引进气流纺纱机 ２，８００．００ 否 ０．００ ０．００ 否 扩建精梳混色纱 技改 －10－ 华联控股股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 投资 ４９９８ 万元用 于建设年产 ６５００ ４，９９８．００ 否 ０．００ ０．００ 否 吨深圳针织布项 目 短期用于偿还银 ２５，０００．００ 是 ２５，０００．００ ６６４．００ 是 行借款 合计 ８７，９９８．００ — ２５，０００．００ ６６４．００ — 未 达 到 计 划 进 度 由于公司本次增发计划募集资金 ６２９９８ 万元，本次增发实际募集资金较预期少， 和收益的说明（分 且本次募集资金主要、重点投资 ＰＥＴ 项目的投资还没有正式签订商务合同，公 具体项目） 司将根据 ＰＥＴ 项目最终的实际情况，需要对本次增发募集资金使用作进一步调 整。报告期内，本期增发募集资金暂时没有用于投入项目。 变 更 原 因 及 变 更 针对 ＰＥＴ 项目的进展状况，为了确保公司另一个重大投资 ＰＴＡ 项目的顺利开展， 程序说明（分具体 减少公司财务费用支出，根据公司四届董事会第十二次会议决议，利用 ２．５ 亿 项目） 元募集资金短期（半年）用于偿还银行借款，本次资金调整可以为公司节省财务 费用约 ６６４ 万元。 变更项目情况 适用 □ √不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 年产 ４５ 万吨精对苯二 ２５，５００．００ ２００３ 年底试车投产 ０ 甲酸（ＰＴＡ）工程项目 合计 ２５，５００．００ －－ －－ ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年经营效益的整体下滑为我们敲响了警钟。多年来公司产业结构的不合理，过多地依赖 单一的利润来源，作为公司主要的利润来源羽绒服装销售，产品的季节性特别强，受到气候因素变 化制约严重，抵御市场风险能力差。宁海华联、余姚华联两家棉纺企业体制僵化，机构臃肿，人浮 于事，隐患较大；同时遇到的外来因素非典、气候偏暖、浙江电力供应不足、棉花价格上涨等，无 法控制的综合影响，导致公司经营效益自 １９９８ 年以来第一次下滑。２００４ 年，公司将认真分析形势， 迎难而上，奋力拼搏，以“创新、调整、发展”为总目标，紧紧围绕“深化体制改革，加快产业结 构调整”的经营方针，推动企业的制度创新、管理创新和技术创新，积极培育新的利润增长点，努 力实现新的突破。 １、加快 ＰＴＡ、ＰＥＴ 石化新材料工程项目建设，将其培育成为公司新的核心产业和利润来源，并 将其建设成为在国内同行中具有国际一流水平的龙头企业。 ２００４ 年的首要任务是，抓紧进行 ＰＴＡ、ＰＥＴ 项目建设和 ＰＴＡ 项目的竣工投产。ＰＴＡ、ＰＥＴ 两大项 目的建设投产，是公司真正实现产业布局从传统纺织服装行业进入以化工新材料为主导产业跨越的 实质性变革。ＰＴＡ 是国家控制的行业，国内需求量较大，市场前景比较看好，在抓紧一期建设的同时， 公司与其它合作方对项目的二期工程建设达成了一致意见。２００４ 年，公司将集中主要力量抓好 ＰＴＡ －11－ 华联控股股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 项目的各项建设工作，如完成设备催交、工程设计、土建工程、人员培训、设备安装调试、原料采 购和市场开拓等工作，争取 ２００４ 年底前完成一期工程的建设并试车投产；与此同时，要加快二期工 程建设的筹建，抓住目前 ＰＴＡ 供不应求的市场机遇，加快发展并壮大规模。ＰＥＴ 项目将尽快完成与技 术供应商的谈判，签订正式商务合同，计划完成技术、管理、销售等专业人才招聘，抓紧工程设计， 完成设备采购，争取 ２００４ 年内动工兴建。 ２、继续扩大房地产经营规模，进一步确立房地产支柱产业地位，争取“华联绿色家园”地产项 目于 ２００４ 年内动工兴建。 置业集团自成立两年以来，经营规模不断扩大，不仅在上海成功开发了“新华世纪园”项目， 走出深圳，取得了第一个异地项目的成功，而且目前多个房地产项目正在筹建之中，集团化经营步 入正轨。２００４ 年，一是确立房地产支柱产业地位，要充分利用现有土地资源，做好今后五至十年公 司房地产开发整体规划。二是抓住粤港贸易紧密合作、深港西部通道建设的有利时机，加快深圳南 山“华联绿色家园”规划设计工作，争取年内动工兴建，同时要尽快完成华联大厦地下停车场项目 和商场项目的建设。三是在抓紧在建房地产项目的同时，积极寻求新项目。 ３、纺织服装业，短期内仍为本公司主要的利润来源，尽管 ２００３ 年公司纺织服装业遇到了种种 困难和较大经营压力，但是，该业务在目前国内同行中仍具有较强的市场竞争力。 （１）强化品牌经营，转变服装企业经营模式，努力推动波司登公司从单纯的生产经营向品牌经营 转变，继续做好与日本伊藤忠商事株式会社、日本迪桑特公司合资合作项目，通过与世界 ５００ 强企 业合作，生产销售迪桑特中高档时尚运动系列产品。尽快实现“波司登”品牌的产品延伸，改变目 前产品单一经营局面，实现品牌多元化经营，如逐步建立包括休闲便装、床上用品以及服饰等在内 的产品系列，以获得更加合理的产品结构和更加丰富的盈利手段。 （２）切实做好两个棉纺企业的工作，加快两棉纺企业的各项内部改革步伐，切实转换经营机制和 管理机制，根除两个棉纺企业存在的深层次问题，如精简机构，减员增效，大力拓宽销售渠道等， 同时引入战略投资者及合作伙伴，优化棉纺企业目前的股东结构，增强棉纺企业的市场竞争力和发 展后劲，进一步提高经济效益，推动棉纺企业继续持续健康发展。 ４、高科技产业，全力推进宏华公司数码印花技术产业化进程，做大、做强高新技术产业。 ２００４年，一是要进一步扶持宏华公司的产业化发展，加快杭州宏华数码研发基地的工程建设， 尽快建成２．６万平方米的研发大楼，年产１００万平方米的数码喷射印花纺织品示范生产线，年产６００套 高速数码喷射印花机的产业化生产基地。加快在美国组建喷头生产企业的步伐，尽快解决该公司未 来发展的设备技术瓶颈，降低生产成本，增强竞争优势。二是加大研发经费投入，加强数码喷印技 术在纺织印染、广告、印刷和其他新领域的应用开发工作，继续加强与欧洲、美国、日本等发达国 家的技术交流，紧密跟踪国际前沿领域，确保宏华公司在同行中的领先地位。三是继续抓紧抓好宏 华公司上市的各项筹备工作，利用资本运作平台，尽快把宏华公司建设成为运作规范、管理科学、 效益稳定，具有强大发展后劲的高科技企业。 总而言之，２００４ 年，公司工作重点是深化企业体制改革，加快产业结构调整；经营目标是在做 强、做大纺织服装主业、大力扶持房地产、高新技术产业发展的基础上，通过积极发展石化新材料 产业，培育新的支柱性产业和新的利润增长点，实行两条腿走路的发展路子，避免主营业务过于依 赖纺织服装业的风险，形成“多业并举、主次有序”的多元化发展战略。可以预见，经过今明两年 的产业结构大调整，公司将迈入一个崭新的发展时期，实现新的飞跃。 －12－ 华联控股股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 新年度盈利预测（如有） □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 不分配，不转增。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 深圳中联丝绸有限 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 １，９６６．４１ ０．００ 是，交易价 公司 ５０％的股权 格为评估值 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象名称 发生日期（协 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 议签署日） 行完毕 联方担保 （是或 否） 控股子公司深圳市 ２００２ 年 ０５ 月 １，５２０．００ 连带责任 ２００２ 年 ５ 月 ２８ 日 否 是 华联置业集团有限 ２８ 日 担保 －－２００４ 年 ５ 月 ２７ 公司 日 控股子公司深圳市 ２００２ 年 ０４ 月 ５，３００．００ 连带责任 ２００２ 年 ４ 月 ２９ 日 否 是 华联置业集团有限 ２９ 日 担保 －－２００４ 年 ４ 月 ２８ 公司 日 控股子公司深圳市 ２００３ 年 ０６ 月 ８，３６０．００ 连带责任 ２００３ 年 ６ 月 １７ 日 否 是 华联置业集团有限 １７ 日 担保 －－２００５ 年 ６ 月 １７ 公司 日 控股子公司深圳市 ２００３ 年 ０６ 月 ７，６００．００ 连带责任 ２００３ 年 ６ 月 ２６ 日 否 是 华联置业集团有限 ２６ 日 担保 －－２００５ 年 ６ 月 ２６ 公司 日 参股公司深圳中冠 ２００３ 年 ０３ 月 ５，０００．００ 连带责任 ２００３ 年 ３ 月 ２１ 日 否 是 纺织印染股份有限 ２１ 日 担保 －－２００４ 年 ４ 月 ２１ 公司 日 控股子公司浙江华 ２００３ 年 ０４ 月 ２５，５００．０ 连带责任 ２００３ 年 ４ 月 ２５ 日 否 是 联三鑫石化有限公 ２５ 日 ０ 担保 －－２００８ 年 ４ 月 ２５ 司 日 控股子公司浙江华 ２００３ 年 ０５ 月 ２５，５００．０ 连带责任 ２００３ 年 ５ 月 ３０ 日 否 是 联三鑫石化有限公 ３０ 日 ０ 担保 －－２００４ 年 ５ 月 ３０ 司 日 控股子公司浙江华 ２００３ 年 ０６ 月 ２５，５００．０ 连带责任 ２００３ 年 ６ 月 ８ 日 否 是 联三鑫石化有限公 ０８ 日 ０ 担保 －－２００４ 年 ６ 月 ８ 司 日 担保发生额合计 １０４，２８０．００ 担保余额合计 ９６，２００．００ －13－ 华联控股股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 其中：关联担保余额合计 ９６，２００．００ 上市公司对控股子公司担保发生额合计 ９６，２００．００ 违规担保总额 ０．００ 担保总额占公司净资产的比例 ５７．３８ ７．４ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 华联发展集团有限公司 ８．００ ０．００ ０．００ ０．００ 中纺网络信息技术有限 １５．００ ０．００ ０．００ ０．００ 责任公司 控股子公司深圳市惠同 １，０８５．５２ ８８２．９９ ０．００ ０．００ 特种纤维有限公司 华联发展集团有限公司 ０．００ ０．００ １７５．６７ １７５．６７ 深圳市华联发展投资有 ０．００ ０．００ ３，１４０．００ １，８３０．００ 限公司 合计 １，１０８．５２ ８８２．９９ ３，３１５．６７ ２，００５．６７ ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８独立董事履行职责的情况 本公司通过引进独立董事，使公司董事会人才结构得到改善，公司治理和决策水平有所提高。 独立董事自获聘任以来，能诚信、尽责履行本职，积极参与董事会运作，从股东利益尤其是中小股 东利益出发，为公司的规范治理及经营发展出谋献策，特别对是公司报告期内实施的增发申请方案 等有关事项发表独立意见，切实履行了独立董事的职责。 §８ 监事会报告 ２００３ 年度，监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规章及《公司章程》赋予的权力， 认真履行监事会职责。一年来，监事会通过列席和参加公司在报告期内召开的历次董事会会议和股 东大会，直接、及时地了解和掌握公司日常经营、投资和重大决策等情况；通过阅读定期报告、会 计报表、并派出监事参与公司及下属企业的不定期审计工作，更加准确地熟悉、掌握公司的财务状 况和整体情况。 本公司监事会就以下事项发表独立意见： １、公司规范运作情况：本年度公司各项决策程序合法，内部控制制度完善，公司董事及管理层 人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有滥用职权、损 害股东和职员利益的行为，并富有成效地贯彻股东大会赋予的任务。 ２、检查公司财务的情况：深圳大华天诚会计师事务所就公司 ２００３ 年年度财务报告向公司出具 了标准无保留意见的审计报告，其出具的审计意见是客观的，财务报告真实反映了公司的财务状况 和经营成果。 ３、关联交易情况：报告期内，公司控股子公司深圳市华联置业集团有限公司受让深圳中联丝绸 有限公司 ５０％股权，监事会认为，该交易过程中，公司董事会严格履行了诚信义务，程序规范，出售 资产价格公平合理，未发现内幕交易、损害部分股东利益、损害上市公司利益或造成公司资产流失 的行为，公司独立董事并就本次关联交易发表独立意见。 ４、收购和出售资产情况：公司收购、出售资产交易价格合理、无内幕交易，未损害股东权益或 －14－ 华联控股股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 造成公司资产流失。 ５、经营情况：２００３ 年，尽管受＂非典＂疫情、羽绒行业竞争的高度白热化、棉花价格大幅上涨以 及浙江地区电力供应不足等不利因素影响，公司经营业绩出现了自 １９９８ 年二次创业以来的首次下滑， 但是，公司资本经营、产业结构调整、重大项目投资建设等在经过全体员工的共同努力下也取得一 定成绩，如公司成功完成二次增发新股工作，使公司成为目前沪深股市唯一一家两次增发的上市公 司，完成了总投资为 ２４ 亿的 ＰＴＡ 项目的前期筹备工作并已顺利开工建设，为今后公司的持续健康发 展打下坚实基础；预期经过 １－２ 年的产业结构大调整，公司将迎来自 １９９８ 年资产重组和增发之后的 另一个崭新的发展时期，我们对公司发展前景充满信心。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 标准无保留审计意见。 －15－ 华联控股股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 ９．２ 财务报表 资产负债表 编制单位：华联控股股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ８９４，３９５，５３３．８２ ３２４，５８８，９９２．６８ ８４７，４５７，７１３．２８ ５２，７６０，４９５．１８ 短期投资 ２，３７３，８０９．１９ １，２３６，７１３．１９ ７，４０９，５８１．０８ １，２２７，７８８．３０ 应收票据 ６６，７０８，３１１．８４ ０．００ ４９，３５３，３７９．８９ ０．００ 应收股利 ０．００ ３９，８８７，３４１．９２ ０．００ ３９，８８７，３４１．９２ 应收利息 ０．００ ０．００ 应收账款 ３３２，０９９，９２２．９０ ０．００ ３８７，７２５，９９３．７３ ０．００ 其他应收款 １０８，４１６，２８３．８４ １０５，３８７，５３１．７７ １１８，９３８，６００．４７ １２２，５９１，５７１．９２ 预付账款 １３２，２５６，０２８．８０ ０．００ １２２，７６１，８３８．９３ ０．００ 应收补贴款 ３９，９６１，０３５．６４ ０．００ ６９，４９２，５６２．８６ ０．００ 存货 １，２４８，４５６，８４５．４０ ０．００ １，０５２，１５６，６８８．８４ ０．００ 待摊费用 ３，５３９，７２２．９５ ５，２５１，０４５．５３ ０．００ 一年内到期的长期债 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 权投资 其他流动资产 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 流动资产合计 ２，８２８，２０７，４９４．３８ ４７１，１００，５７９．５６ ２，６６０，５４７，４０４．６１ ２１６，４６７，１９７．３２ 长期投资： 长期股权投资 ４８６，７４１，７６８．３４ １，２５３，７８９，６３１．２５ ２３６，９８６，７７８．３４ ９４９，４０９，４２７．３７ 长期债权投资 ０．００ ０．００ １０，０００．００ ０．００ 长期投资合计 ４８６，７４１，７６８．３４ １，２５３，７８９，６３１．２５ ２３６，９９６，７７８．３４ ９４９，４０９，４２７．３７ 其中：合并价差 ２８，７３８，０５４．８３ ６０，４６１，６３８．５３ ０．００ 固定资产： 固定资产原价 １，４５０，１７４，９０３．４３ ６１，９７９，３２８．３１ １，３８３，０１２，９６２．５２ ６１，９４０，４２８．３１ 减：累计折旧 ４９６，５５５，３８１．３９ ２５，７８２，２７４．０４ ４３５，２５７，８６３．１２ ２４，１５４，６２７．８８ 固定资产净值 ９５３，６１９，５２２．０４ ３６，１９７，０５４．２７ ９４７，７５５，０９９．４０ ３７，７８５，８００．４３ 减：固定资产减值准 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 备 固定资产净额 ９５３，６１９，５２２．０４ ３６，１９７，０５４．２７ ９４７，７５５，０９９．４０ ３７，７８５，８００．４３ 工程物资 ９，１９６．３０ ０．００ １０，３８７．０３ ０．００ 在建工程 ５７，０１４，５３１．５２ ０．００ ５８，０６３，４８６．６７ ０．００ 固定资产清理 －８，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ 固定资产合计 １，０１０，６３５，２４９．８６ ３６，１９７，０５４．２７ １，００５，８２８，９７３．１０ ３７，７８５，８００．４３ 无形资产及其他资产： 无形资产 ２２８，６６４，１４１．１８ ３，９９５，１３５．６１ ９４，８４４，９３５．４８ ４，３２７，５５４．４５ 长期待摊费用 ２，３１１，２１６．７６ ０．００ ２，５１３，９１４．７５ ０．００ 其他长期资产 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 无形资产及其他资产 ２３０，９７５，３５７．９４ ３，９９５，１３５．６１ ９７，３５８，８５０．２３ ４，３２７，５５４．４５ 合计 递延税项： 递延税款借项 ０．００ ０．００ 资产总计 ４，５５６，５５９，８７０．５２ １，７６５，０８２，４００．６９ ４，０００，７３２，００６．２８ １，２０７，９８９，９７９．５７ 流动负债： 短期借款 ５５３，６５６，２００．００ ６３，４００，０００．００ ３９８，５５０，０００．００ ７８，４００，０００．００ 应付票据 ３７０，４８８，９０９．８０ ０．００ ３１９，３７５，５００．００ ０．００ －16－ 华联控股股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 应付账款 ４３０，９２５，２５８．７８ ０．００ ４２６，２５２，２７７．４１ ０．００ 预收账款 ２３６，３１９，５４１．６５ ０．００ ２３６，６３９，５８８．６６ ０．００ 应付工资 ４４，７４７，９８３．００ ６２，８６０，３１６．４７ ０．００ 应付福利费 ３８，９９７，３４９．８６ １５２，９８５．０１ ３１，５６８，３６１．１２ ２５４，３３２．２２ 应付股利 ３，４２３，２６４．４３ ９１１，９２７．４１ ３２，８４１，３４８．４６ ９３０，０１１．４４ 应交税金 １４５，４９６，２２２．１９ ４１８，５５３．４９ ２２５，５９６，４４４．８６ １８０，８６０．１２ 其他应交款 １５，８４７，５４３．２２ ２，４７０．０１ ２３，４４１，２０７．７４ ２，２７６．９２ 其他应付款 １３３，３２０，６８９．３９ ９，２５８，８７５．３５ １５６，３１５，２７４．８７ ２，３４３，７５１．１８ 预提费用 ７２，４６１，６４７．３０ ４９，１２６，９６５．６４ ８４２．５０ 预计负债 ０．００ ０．００ 一年内到期的长期负 ２０，０００，０００．００ ２２，２５７，６６８．００ ０．００ 债 其他流动负债 ０．００ ０．００ 流动负债合计 ２，０６５，６８４，６０９．６２ ７４，１４４，８１１．２７ １，９８４，８２４，９５３．２３ ８２，１１２，０７４．３８ 长期负债： 长期借款 １２４，６５４，０６６．７３ ２６７，０６０，１７９．８４ ０．００ 应付债券 ０．００ ０．００ 长期应付款 １１０，２６０，０７２．０６ １０７，５２２，３２０．７７ ０．００ 专项应付款 ４，００６，０８１．１７ １０，５７４，７４９．７０ ０．００ 其他长期负债 ０．００ ０．００ 长期负债合计 ２３８，９２０，２１９．９６ ３８５，１５７，２５０．３１ ０．００ 递延税项： 递延税款贷项 ０．００ ０．００ 负债合计 ２，３０４，６０４，８２９．５８ ７４，１４４，８１１．２７ ２，３６９，９８２，２０３．５４ ８２，１１２，０７４．３８ 少数股东权益 ５７５，３９２，７１１．８１ ５１７，３０７，０６４．０１ ０．００ 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） ４４９，５５５，０８５．００ ４４９，５５５，０８５．００ ３５９，５５５，０８５．００ ３５９，５５５，０８５．００ 减：已归还投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 实收资本（或股本）净 ４４９，５５５，０８５．００ ４４９，５５５，０８５．００ ３５９，５５５，０８５．００ ３５９，５５５，０８５．００ 额 资本公积 ７９７，０８４，８５９．０２ ７９７，０８４，８５９．０２ ３５６，１５６，７４０．３６ ３５６，１５６，７４０．３６ 盈余公积 ９９，１３９，０９０．２６ ９９，１３９，０９０．２６ ９２，３１２，７７７．１４ ９２，３１２，７７７．１４ 其中：法定公益金 ４９，３５１，４６３．２２ ４９，３５１，４６３．２２ ４５，９３８，３０６．６６ ４５，９３８，３０６．６６ 未分配利润 ３４５，１５８，５５５．１４ ３４５，１５８，５５５．１４ ３１７，８５３，３０２．６９ ３１７，８５３，３０２．６９ 其中：现金股利 累计未弥补子公司亏损 １４，３７５，２６０．２９ １２，４３５，１６６．４６ 外币报表折算差额 ０．００ 所有者权益（或股东权 １，６７６，５６２，３２９．１３ １，６９０，９３７，５８９．４２ １，１１３，４４２，７３８．７３ １，１２５，８７７，９０５．１９ 益）合计 负债和所有者权益（或 ４，５５６，５５９，８７０．５２ １，７６５，０８２，４００．６９ ４，０００，７３２，００６．２８ １，２０７，９８９，９７９．５７ 股东权益）总计 －17－ 华联控股股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：华联控股股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２，７２１，７９５，３３９．７２ ８，４９６，０１５．６５ ３，７４０，７３７，２９３．４６ ７，８０４，３４０．８０ 减：主营业务成本 ２，０８８，４２５，３３７．４８ １，０７９，５９３．１４ ２，９０５，５１２，８８３．４２ ２，０７２，６５９．０８ 主营业务税金及附加 ２９，０９９，０３９．３３ ４４７，３３５．２１ ４９，９６２，２９０．８０ ４３６，５１８．８８ 二、主营业务利润 ６０４，２７０，９６２．９１ ６，９６９，０８７．３０ ７８５，２６２，１１９．２４ ５，２９５，１６２．８４ 加：其他业务利润 ２６，３１９，３２３．６８ ３４９，７０１．２２ １６，２６７，１５７．８７ －４１２，６４６．８６ 减：营业费用 ２４７，１６４，１７３．６８ ２７８，６６７，９４９．１９ ０．００ 管理费用 ２４８，８７８，８４９．９１ １２，５２６，４４５．２２ １８８，６０９，８６５．９２ １４，２８７，８６９．０３ 财务费用 ３０，１５３，９０５．３７ ５，７８８，２４６．７０ ２４，２８１，８０７．９２ ３，６７９，０６６．１２ 三、营业利润 １０４，３９３，３５７．６３ －１０，９９５，９０３．４０ ３０９，９６９，６５４．０８ －１３，０８４，４１９．１７ 加：投资收益（损失 －２，０４７，４５５．５５ ４２，７７７，７６４．２０ －３，４３６，７２４．０３ １４９，７６０，９４５．４９ 以“－”号填列） 补贴收入 ５７，７９１，１５０．９３ ５１，１７５，６５２．７５ ０．００ 营业外收入 １５，９７９，９５７．９７ ２，３４９，７０４．７７ １９，４５５，７０７．９０ ３，８１６，６２８．６３ 减：营业外支出 １３，４４６，４８５．２９ １６，９７５，８８６．７１ １３，９３０．１０ 四、利润总额 １６２，６７０，５２５．６９ ３４，１３１，５６５．５７ ３６０，１８８，４０３．９９ １４０，４７９，２２４．８５ 减：所得税 ８６，５９６，１９５．０６ ９０，９２２，１３０．６１ ０．００ 减：少数股东损益 ４３，８８２，８５８．８９ １３４，７１６，７３３．０６ ０．００ 为弥补子公司亏损 －１，９４０，０９３．８３ －５，９２９，６８４．５３ 五、净利润 ３４，１３１，５６５．５７ ３４，１３１，５６５．５７ １４０，４７９，２２４．８５ １４０，４７９，２２４．８５ 加：年初未分配利润 ３１７，８５３，３０２．６９ ３１７，８５３，３０２．６９ ２０４，３４５，５２７．２４ ２０４，３４５，５２７．２４ 其他转入 六、可供分配的利润 ３５１，９８４，８６８．２６ ３５１，９８４，８６８．２６ ３４４，８２４，７５２．０９ ３４４，８２４，７５２．０９ 减：提取法定盈余公积 ３，４１３，１５６．５６ ３，４１３，１５６．５６ １３，４８５，７２４．７０ １３，４８５，７２４．７０ 提取法定公益金 ３，４１３，１５６．５６ ３，４１３，１５６．５６ １３，４８５，７２４．７０ １３，４８５，７２４．７０ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利 ３４５，１５８，５５５．１４ ３４５，１５８，５５５．１４ ３１７，８５３，３０２．６９ ３１７，８５３，３０２．６９ 润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 ３４５，１５８，５５５．１４ ３４５，１５８，５５５．１４ ３１７，８５３，３０２．６９ ３１７，８５３，３０２．６９ 补充资料： １．出售、处置部门或被投 ０ ０ ０ ０ 资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ０ ０ ０ ０ ３．会计政策变更增加（或 ０ ０ ０ ０ 减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或 ０ ０ ０ ０ 减少）利润总额 ５．债务重组损失 ０ ０ ０ ０ ６．其他 ０ ０ ０ ０ －18－ 华联控股股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：华联控股股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ３，０９０，８５５，９２３．９３ ８，４９６，０１５．６５ 收到的税费返还 ８２，７１４，１８６．２９ ０．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ７５，６９２，５０６．４７ ２５，６９９，９５５．５６ 经营活动产生的现金流入小计 ３，２４９，２６２，６１６．６９ ３４，１９５，９７１．２１ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２，４３１，４６０，９９５．６９ １，０７９，５９３．１４ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２９６，４６７，１５５．７７ ３，０５６，９７２．８０ 支付的各项税费 ３１２，１３３，６５５．４５ １，３８８，８３３．３７ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８７，６０１，０２５．２６ ３，６０７，３７７．９４ 经营活动产生的现金流出小计 ３，２２７，６６２，８３２．１７ ９，１３２，７７７．２５ 经营活动产生的现金流量净额 ２１，５９９，７８４．５２ ２５，０６３，１９３．９６ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １８，００１，５１７．３７ 取得投资收益所收到的现金 ２，２２７，９６９．９９ ２１０，８４４．４５ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 ６，４２２，２８２．００ 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ３，０３３，５１８．００ 投资活动产生的现金流入小计 ２９，６８５，２８７．３６ ２１０，８４４．４５ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 ２１９，４９１，０５８．３９ ３８，９００．００ 所支付的现金 投资所支付的现金 ２８０，１９５，７６４．９８ ２５５，０００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ９，５１８，２０５．００ 投资活动产生的现金流出小计 ５０９，２０５，０２８．３７ ２５５，０３８，９００．００ 投资活动产生的现金流量净额 －４７９，５１９，７４１．０１ －２５４，８２８，０５５．５５ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ５３８，９４５，８１７．８０ ５２９，１４６，０４２．８０ 借款所收到的现金 １，１１４，４６０，９００．００ ３６３，４００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ３，９９５，３３１．００ 筹资活动产生的现金流入小计 １，６５７，４０２，０４８．８０ ８９２，５４６，０４２．８０ 偿还债务所支付的现金 １，０９０，１６６，９８０．３５ ３７８，４００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ８３，５１５，０２７．６７ １２，５５２，６８３．７１ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 筹资活动产生的现金流出小计 １，１７３，６８２，００８．０２ ３９０，９５２，６８３．７１ 筹资活动产生的现金流量净额 ４８３，７２０，０４０．７８ ５０１，５９３，３５９．０９ 四、汇率变动对现金的影响 －１４，６７５．７９ 五、现金及现金等价物净增加额 ２５，７８５，４０８．５０ ２７１，８２８，４９７．５０ 补充资料： １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３４，１３１，５６５．５７ ３４，１３１，５６５．５７ 加：计提的资产减值准备 ３７，２９４，３３７．８３ ３，８８５，０２９．４０ 为弥补子公司亏损 １，９４０，０９３．８３ 固定资产折旧 ８０，０８３，３８２．６４ １，６２７，６４６．１６ 无形资产摊销 ３，２９５，７８３．８０ ３３２，４１８．８４ 长期待摊费用摊销 ６０７，３３２．５６ －19－ 华联控股股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 待摊费用减少（减：增加） １，７１１，３２２．５８ 预提费用增加（减：减少） ２３，３３４，６８１．６６ －８４２．５０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ２，９３９，９８２．８８ 产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ８８，３０７．１５ 财务费用 ３１，９４３，７７１．９１ ７，９６７，４５２．４８ 投资损失（减：收益） １，９８７，８７３．８８ －４２，７８６，６８９．０９ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －２１７，９９０，７１０．６７ 经营性应收项目的减少（减：增加） ４７，５４９，２４５．３０ １５，１５２，１１７．６３ 经营性应付项目的增加（减：减少） －５０，０４４，００７．６３ ７，０３３，５７９．３９ 其他 －１７，２７５，８５０．００ －２，２７９，０８３．９２ 少数股东本期收益 ４３，８８２，８５８．８９ 经营活动产生的现金流量净额 ２１，５９９，７８４．５２ ２５，０６３，１９３．９６ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ８５９，７４８，７０４．６９ ３２４，５８８，９９２．６８ 减：现金的期初余额 ８３３，７００，７５４．０６ ５２，７６０，４９５．１８ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 ２６２，５４２．１３ 现金及现金等价物净增加额 ２５，７８５，４０８．５０ ２７１，８２８，４９７．５０ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 本公司控股子公司深圳市惠中实业有限公司本年因注销营业执照，不纳入合并范围；另经管理层研 究决定，本公司控股子公司东莞惠隆塑胶有限公司不准备关闭，从今年开始将房屋出租，取得房屋 租赁收入，本年将其纳入合并范围；另控股子公司余姚华联纺织有限公司调整期初数，相应调整合 并报表期初数。 董事长： 华联控股股份有限公司 二○○四年四月二十七日 －20－