华茂股份(000850)2003年年度报告摘要

安徽华茂纺织股份有限公司２００３年年度报告摘要 股票简称：华茂股份 股票代码：０００８５０ 公告编号：２００３－００３ 安徽华茂纺织股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 安徽华普会计师事务所为本公司出具了有标准无保留审计意见审计报告。 １．５ 公司法定代表人董事长华冠雄先生、副总经理兼财务负责人詹灵芝女士、财 务总监兼财务处处长左志鹏先生声明：保证年度财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华茂股份 股票代码 000850 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 安徽省安庆市纺织南路 80 号 地址 邮政编码 246018 公司国际互联网 http://www.chinahuamao.net 网址 电子信箱 aqfz＠mail.hf.ah.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王功著 左志鹏 联系地址 安徽省安庆市纺织南路 80 号 安徽省安庆市纺织南路 80 号 电话 (0556)5516615 (0556)5510810 转 245 传真 (0556)5510166 (0556)5510166 电子信箱 wgz7819@mail.aq.ah163.net hcw245@mail.aq.ah163.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 安徽华茂纺织股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 798,991,794.98 667,111,535.37 19.77% 607,427,148.11 利润总额 90,853,108.71 101,456,368.35 -10.45% 104,931,090.62 净利润 58,927,763.34 71,928,066.22 -18.07% 95,409,353.66 扣除非经常性损益 49,803,205.00 66,323,556.24 -24.91% 87,452,636.83 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,716,656,712.26 1,182,476,028.04 45.17% 1,099,905,395.81 股东权益（不含少 824,649,284.21 765,719,355.66 7.70% 746,235,101.06 数股东权益） 经营活动产生的现 -36,084,262.77 41,526,479.25 -186.89% 95,968,886.25 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.13 0.21 -36.59% 0.44 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.13 -- -- -- 计算） 净资产收益率 7.15% 9.39% -23.86% 12.79% 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.04% 8.04% -24.88% 11.72% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.08 0.12 -167.23% 0.44 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.81 2.19 -17.16% 3.41 调整后的每股净 1.77 2.18 -18.81% 3.40 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 －2－ 安徽华茂纺织股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转股 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 227,286,470 68,185,941 68,185,941 295,472,411 其中：国家持有股 227,286,470 68,185,941 68,185,941 295,472,411 份 境内法人持有 0 0 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 227,286,470 68,185,941 68,185,941 295,472,411 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 123,113,504 36,934,051 36,934,051 160,047,555 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 123,113,504 36,934,051 36,934,051 160,047,555 合计 三、股份总数 350,399,974 105,119,992 105,119,992 455,519,966 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 6,352 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 安徽华茂集团有限 68,185,941 295,472,41 64.86 未流通 0 国有股东 公司 1 安徽省农垦集团有 1,068,684 1,068,684 0.23 已流通 未知 限公司 中国科学技术大学 661,398 661,398 0.15 已流通 未知 科技实业总公司 望江县电力实业公 526,991 526,991 0.12 已流通 未知 司 罗书琴 509,148 509,148 0.11 已流通 未知 池州市贵池区许桥 498,532 498,532 0.11 已流通 未知 银矿 黄本石 455,010 455,010 0.10 已流通 未知 －3－ 安徽华茂纺织股份有限公司２００３年年度报告摘要 池州市金鑫建筑安 419,150 419,150 0.09 已流通 未知 装工程有限公司 广东省创典文化实 360,900 360,900 0.08 已流通 未知 业公司 李天明 320,840 320,840 0.07 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 本公司第一大股东与第二至第十名股东之间无关联关系，也不 的说明 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致 行动人；未知第二至第十名股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 安徽省农垦集团有限公司 1,068,684 A股 中国科学技术大学科技实业总公 661,398 A股 司 望江县电力实业公司 526,991 A股 罗书琴 509,148 A股 池州市贵池区许桥银矿 498,532 A股 黄本石 455,010 A股 池州市金鑫建筑安装工程有限公 419,150 A股 司 广东省创典文化实业公司 360,900 A 股 李天明 320,840 A 股 国泰君安证券股份有限公司 188,735 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 本公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系或属于《上 明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 报告期内，本公司控股股东未发生变更，仍为安徽华茂集团有限公司。该公司为安徽省安庆市 人民政府实行国有资产授权经营的国有独资公司，法定代表人为华冠雄。该公司成立于 1958 年 11 月，原名安徽省安庆纺织厂，1999 年 12 月 7 日改制更名并在安徽省安庆市工商局进行了变更登记。 该公司经营范围为：企业法人财产的投资管理，注册资本为 11293 万元，股权结构为国有独资，出 资人为安庆市政府。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董事长、 公积金转增 华冠雄 男 62 2001.8-2004.8 24,622 32,009 总经理 股本 公积金转增 江龙明 副董事长 男 62 2001.8-2004.8 12,310 16,003 股本 董事、副 公积金转增 詹灵芝 女 48 2001.8-2004.8 12,310 16,003 总经理 股本 －4－ 安徽华茂纺织股份有限公司２００３年年度报告摘要 董事、副 公积金转增 王功著 男 48 2001.8-2004.8 12,310 16,003 总经理 股本 公积金转增 江福生 董事 男 50 2001.8-2004.8 12,311 16,004 股本 公积金转增 倪俊龙 董事 男 39 2001.8-2004.8 12,311 16,004 股本 王曾敬 独立董事 男 70 2002.4-2004.8 0 0 张传明 独立董事 男 48 2002.4-2004.8 0 0 陈保春 独立董事 男 43 2003.4-2004.8 0 0 监事会主 公积金转增 宋霄林 男 55 2001.8-2004.8 12,310 16,004 席 股本 公积金转增 叶 静 监事 女 53 2001.8-2004.8 6,155 8,002 股本 公积金转增 关 辉 监事 女 39 2001.8-2004.8 6,155 8,002 股本 公积金转增 吴德庆 监事 男 37 2001.8-2004.8 6,155 8,001 股本 公积金转增 戴黄清 监事 男 38 2001.8-2004.8 6,155 8,002 股本 公积金转增 查显洲 副总经理 男 59 2001.8-2004.8 12,310 16,003 股本 公积金转增 王卫国 副总经理 女 52 2001.8-2004.8 12,310 16,003 股本 公积金转增 左志鹏 财务总监 男 34 2003.4-2004.8 12,311 16,004 股本 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 1999 年 12 月至 华冠雄 安徽华茂集团有限公司 董事长 否 今 1997 年 7 月至 江龙明 安徽华茂集团有限公司 党委书记、副董事长 否 今 1999 年 12 月至 詹灵芝 安徽华茂集团有限公司 董事 否 今 1999 年 12 月至 王功著 安徽华茂集团有限公司 董事 否 今 1999 年 4 月至 宋霄林 安徽华茂集团有限公司 工会主席、监事会主席 否 今 1999 年 4 月至 叶静 安徽华茂集团有限公司 工会副主席 否 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 29.19 金额最高的前三名董事的报 8.80 酬总额 金额最高的前三名高级管理 8.42 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 －5－ 安徽华茂纺织股份有限公司２００３年年度报告摘要 独立董事其他待遇 差旅费在本公司报销。 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 50000 元以上 0 20000 元以上 10 10000 元-20000 元 7 10000 以下 0 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，纺织工业在我国政府积极的财政政策、稳健的货币政策和扩大内需等政策影响下，生产、 销售和出口都取得了较快增长。同时我国纺织行业也面临着严峻挑战。第一、在纺织行业景气状况 提高的情况下，外资、民营以及各种所有制纺织企业应势而起，快速扩张，市场竞争更加激烈和残 酷，尤其是给经营体制转换不彻底的国有企业带来了更大的生存压力。第二、由于部份地区重复建 设的抬头，棉纺生产能力快速膨胀，导致供求关系失衡，特别是进入下半年，原料价格开始持续攀 升，产品价格却远远滞后于原料的涨幅，使纺织企业成本急剧上升，经营十分困难。第三、伊拉克 战争的爆发和非典疫情的蔓延，使外向依存度高达 40%的纺织行业，面临出口订单锐减的巨大压力， 直接的影响是外销受阻，内销不畅，价格下降，市场平淡。第四、由于国家棉花流通体制的放开和 自然灾害的影响，原棉质量有所下降，高等级原棉数量减少，再加上年底美国对中国的三类纺织品 实行进口限制，使年初还保持高速增长的纺织业受到了极大的冲击。各种不利因素，致使很多纺织 企业经济效益受到损失并亏损，甚至停产。纺织行业面临着自压锭以来最严峻的生存考验。 过去的一年公司在激烈的市场竞争和各种负面影响的冲击面前，发挥优势，迎难而上，快速调整经 营策略，紧紧抓住生产营销和发展不动摇，持续推进企业改革和管理不断深化。面对困难，公司审 慎决策，以变应变，一方面大力调整产品结构，增开高档、高附加值的产品，积极开发营销资源， 与众多国内外知名企业强强联手，努力抢占高档产品市场的制高点；另一方面发挥 1.7 亿国债项目的 装备优势，加快紧密纺技改项目建设。先期以自筹资金投入的五万锭已于年内投入试生产，产品的 各项指标正稳步提升，这将使公司的高档纱线再上一个台阶，为最终实现替代进口的目标打开了市 场空间，使企业保持了良好的发展态势。 报告期内，面对种种困难，由于措施得力，调整迅速，从而使公司在困难时期，实现了发展上规模， 产品上档次，各项指标在同行业内仍处于前列。报告期内，公司实现主营业务收入：798991794.98 元,比上年增长 19.77%；主营业务利润 138402532.14 元，比上年下降 1.36%；利润总额：90853108.71 元，比上年下降 10.45%；净利润：58927763.34 元，比上年下降 18.07%；净资产收益率 7.15%，比 上年下降 18.65%；每股收益:0.13 元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 棉纺织业 50,518.35 41,444.61 17.96 13.61 19.37 -18.10 棉纺织业 29,352.48 24,229.94 17.45 31.96 38.72 -18.72 棉纺织业 28.35 4.42 84.41 0.00 0.00 0.00 其中：关联 13,962.35 11,459.94 17.92 24.54 30.66 -17.65 交易 纱、线 50,518.35 41,444.61 17.96 13.61 19.37 -18.10 坯布 29,352.48 24,229.94 17.45 31.96 38.72 -18.72 棉籽 28.35 4.42 84.41 0.00 0.00 0.00 －6－ 安徽华茂纺织股份有限公司２００３年年度报告摘要 其中：关联 13,962.35 11,459.94 17.92 24.54 30.66 -17.65 交易 关联交易的定价原则 交易价格按同期市场统一价格执行 ①、安徽省丰华纺织有限公司是由安徽华茂集团有限公司控股的合资企 业，注册资本 500 万美元，其中安徽华茂集团有限公司出资 375 万美元。 （为解决本公司与安徽华茂集团有限公司潜在的同业竞争问题，公司于 2003 年度第一次临股东大会审议通过， 受让华茂集团持有丰华公司 75% 的股权。本次股权收购已于 2003 年 12 月完成。 ）该公司主要设备为 120 台喷气织机，由本公司提供高支、优质纱、线。报告期内，本公司供给 安徽省丰华纺织有限公司各种配比的纱、线价值 3852.49 万元，同期购 买安徽省丰华纺织有限公司各种坯布价值 24.03 万元,交易价格按同期 市场价格执行。本关联交易具有持续性。 ②、安徽华茂进出口有限责任公司是安徽华茂集团有限公司的全资子公 关联交易必要性、持续性的 司，注册资本为 2000 万元人民币。该公司主要从事各类商品及技术的 说明 自营和代理出口、进料加工和"三来一补"、对销贸易和转口贸易等业务， 与本公司不构成同业竞争。本公司通过委托该公司代理出口产品或由该 公司收购本公司产品出口，可以达到就近、便利、及时、节约运费和通 讯费用等目的。报告期内，本公司共向该公司销售各种配比的纱线和坯 布价值 1236.51 万元，交易价格按同期市场价格执行。本关联交易具有 持续性。 ③安徽华鹏纺织有限公司是由本公司与深圳市纺织（集团）股份有 限公司等于 2002 年 3 月 27 日共同投资设立，本公司出资总额为 20,000,000.00 元，占其注册资本的 40%。报告期内，本公司供给该公司 各种配比的纱、线价值 8629.00 万元，同期购买该公司各种线价值 1923.49 万元,交易价格按同期市场价格执行。本关联交易具有持续性。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 江浙地区 24,740.56 -2.73 广东地区 8,603.45 -25.77 其他地区 46,555.17 56.82 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 22,388.14 占采购总额比重 41.70% 合计 前五名销售客户销售金 31,136.28 占销售总额比重 38.97% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期，主营业务收入 ２００３ 年度比 ２００２ 年度增加 １９．７６％，主要原因是 １．７ 亿国债项目正式投产 和紧密纺技改项目部分投产，本期产量和销量均相应增加。 公司纱线销售收入比前一报告期增长 １３．６１ ％，主要是由于采取了稳定提高产品质量、提升和优化品 种档次、开发新品种及全面开展超产竞赛等措施，再加上四万锭项目于报告期内投入生产和产品销 售等原因，使得公司的纱线销售收入有较大提高。 本报告期，公司坯布销售收入比前一报告期增加 ３１．９６ ％，主要原因是公司 １．７ 亿国债项目技术改造 的织布生产线投入试运行。 －7－ 安徽华茂纺织股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 我国纺织工业在经历三年压锭调整后，形成了一个新的格局。国有及国有控股成份大大降低，民营、 外资企业不断涌现，从体制和机制上推动了纺织企业资产结构调整和运营机制变化。在国际上，中 国加入 ＷＴＯ 后，纺织企业技术改造所积蓄的力量随之膨胀，出口大幅增长。随着全球经济一体化、 中国经济市场化的发展，纺织行业也发生了一系列深层次的变化。首先出现了前所未有的大上纱锭 的热潮，与此同时，在纱锭增长的带动下，一些技术差、加工水平低的小轧花厂遍地开花，抢夺和 浪费有限的棉花资源，加上原料飞涨，市场不好，出口受阻等各种因素交织出现，市场竞争的格局 被打破，导致棉纺业出现过度竞争甚至是恶性竞争现象。据有关数据统计，目前我国棉纺行业年需 用棉 ６８０ 万吨，而 ２００３ 年度的新棉产量仅 ５００ 万吨左右，缺口较大，导致棉花从去年 １０ 月起一路 疯涨，涨幅达 ５０％以上，而产品的价格却不能同幅跟涨，加上受自然灾害等因素的影响，棉花的品质 下降，这种高价格、低质量的棉花给棉纺织企业生产带来了巨大的困难，棉纺织企业将面临新一轮 优胜劣汰的洗牌。本公司将抓住机遇，充分利用自身质量、管理和技术等方面的品牌优势，从内涵 改造和延伸产业链两个方面继续稳步推进企业发展，努力使公司成为我国纺织行业中最具活力和有 较强实力的企业。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 替代进口高档服装面料 17,000.00 14983.32 1633.74 生产线技改项目 紧密纺技改项目 50,228.55 32414.24 254.55 收购安徽省丰华纺织有 3,136.17 已完成 - 限公司 75%股权 －8－ 安徽华茂纺织股份有限公司２００３年年度报告摘要 投资江苏大丰华达棉业 348.00 已完成 - 有限公司 常规技改项目 2,495.96 已完成 隐含于利润中 合计 73,208.68 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 新的一年，针对原料价格不断攀升、出口退税下降、国际形势的变化等客观环境的影响，公司将发 挥自身管理和技术上的优势，努力做好以下工作： １、深化管理，紧紧抓住现金流，千方百计壮大企业资金链。由于原料的涨价，将给企业成本的控制 带来巨大压力。因此，我们要充分发挥自己已经形成的、有着较强竞争力的管理、质量及机制优势， 强化成本管理，做好节支降耗工作。抓住最佳切入点，争取以较低的价格、较好的质量，采购到符 合企业要求的原料；细化成本指标，实行目标利润考核；加快信息化建设，不断运用电子商务手段， 管理销售与采购工作；各类物资采购坚持招投标、比质比价和网上比价采购等多种制度，降低采购 费用；由于电价上涨，我们将制定科学的用电作业计划，严格检查和考核；严格日常各种开支的审 批和控制，加强资金和资产管理。通过各项工作的落实，变困难时期为抓管理的最佳机遇，变困难 时期为磨练管理队伍意志的课堂与战场。 ２、进一步提升质量管理平台，不断拓展高档产品空间。面对强手如林的市场竞争，惟有进一步提高 产品质量，以优良的品质赢得客户，才能在激烈的市场竞争中取胜。公司将以用户的＂诉求点＂作为 质量工作的重点，精益求精，抓攻关、抓考核、抓提高。积极探索在现有原棉条件下的各种工艺参 数，保持并不断提高产品质量。 ３、进一步抓好品种结构的调整，奋力拓展精品市场。面对波澜起伏的纺织市场，公司将快速调整品 种结构，进一步加大高档产品的开发力度，多开一些技术含量和附加值高、用棉少的新品种。２００Ｓ 、 ２４０Ｓ 高档纯棉纱线的试纺成功，进一步提升了公司品质档次，随着人们对生活品质不断提高的要求， 产品的性能、花色、结构正在不断变化，公司将积极延伸产品开发空间，满足市场对多种纤维的混 纺纱线及其交织织物的需求。以高档精品满足市场，开拓市场，占领市场，这正是我们的竞争优势。 ４、进一步创新内部管理机制，提高企业效益。公司将一切从创新出发，进一步细化和完善内部各项 管理制度，使企业在新的竞争环境中，始终充满生机与活力。在劳动用工上，将继续加大减员增效 工作力度；在分配机制上将继续加大加严考核力度，使贡献与报酬真正达到互动协调，最大限度的 调动职工积极性；坚持以人为本，不断提高职工素质，加强各类岗位培训、学历教育的管理与考核， 创新并完善有利于培养、吸引、留住和用好人才的科学机制，为企业保持强劲的生命力和竞争力， 提供最大的人力支持；继续加强信息化建设，充分利用和发挥现有信息资源的效能，加大应用考核， 发挥资源效应，进一步提高工作效率和工作质量；深入细致做好 ＩＳＯ１４００１ 环境管理体系认证工作。 ５、继续加快＂紧密纺技改项目＂的后期工程建设。该项目采用目前国内、国际最先进的棉纺成套设备， 竣工投产后有利于提升公司整体装备水平和抗风险能力，使公司能生产出更高档次、更高附加值的 产品；有利于进一步扩大产品的高档市场份额，产生更好的效益，不断壮大公司规模保持公司在同 行业中领先水平；有利于公司的长期、健康发展。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 无 §7 重要事项 7.1 收购资产 －9－ 安徽华茂纺织股份有限公司２００３年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 收购江苏大丰市银 2003 年 08 月 13 348.00 0.00 否 河轻纺公司所属三 日 龙轧花厂 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 吉电股份（股票代 2003 年 07 月 15 1,431.87 0.00 373.87 否 码 000875） 日 将持有的国泰君 2003 年 07 月 08 4,566.45 59.56 601.16 否 安的部分股权 日 19,854,152 股协议 转让给上海国有 资产经营有限公 司 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 1、报告期内，公司以战略投资者身份配售的"吉电股份"（股票代码 000875）售出 2505100 股，共计 11,127904.71 元，产生收益 3738714.34 元，占本年度利润总额的 4.11%。本项出售资产事项对公司 业务的连续性和管理层的稳定性没有影响。 2、本公司于 2003 年 7 月初接国泰君安以"国泰君安发[2003]228 号文"转发的《关于转发中国证监会 〈关于同意国泰君安证券股份有限公司股权变更的函〉的函》 ，本公司将持有的国泰君安的部分股权 19,854,152 股协议转让给上海国有资产经营有限公司事项，已获中国证监会"机构部部函[2003]117 号 文"批复同意。本次股权转让使本公司获得收益 601.16 万元，对公司财务状况和经营成果产生积极的 影响。 3、经过充分的市场调研与可行性研究，2003 年 8 月 11 日安徽华茂纺织股份有限公司与江苏银都集 团有限公司签定《联营合同》，决定联合出资组建大丰市华达棉业有限公司。其中本公司出资 348 万 元，占注册资本的 60%。本公司此次投资的项目，一方面，是满足本公司生产品种的高质量和高档 次对棉花的需求，为不断生产出优质产品奠定基础；另一方面，是更好地实现企业间的强强联合， 优势互补，资源共享，从而，进一步保持公司长期稳定的发展。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 安徽华鹏纺织有限公司 10,477.52 861.40 0.00 0.00 安徽华茂进出口有限责 16,456.10 2,850.47 0.00 0.00 任公司 －10－ 安徽华茂纺织股份有限公司２００３年年度报告摘要 安庆市纺润包装有限公 0.00 0.00 -19.22 131.67 司 安庆申冠针织有限公司 0.00 0.00 -329.57 600.00 合计 26,933.62 3,711.87 -348.79 731.67 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的有关规定，经本公司 2002 年 4 月 2 日及 2003 年 4 月 7 日召开的股东大会，增选了王曾敬先生、张传明先生和陈 保春先生为公司第二届董事会独立董事，独立董事人数达到公司董事会人数的 1/3，专 业包括纺织、会计和法律，制定了《独立董事制度》。独立董事认真履行职责，对于公 司的经营决策，独立董事能够做到独立客观判断，不受公司及主要股东的影响；对于公 司重大事项，独立董事均发表了独立意见，维护了公司整体利益，尤其是中小股东的合 法权益。 §8 监事会报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，遵守《公司监事会议事 制度》，认真履行监事会的各项职权和义务，充分行使对公司董事会及其成员和公司高 级管理人员的监督职能。 （一）、报告期内，监事会会议情况 报告期内监事会共召开 3 次会议，主要内容如下： 1、2003 年 3 月 5 日，公司第二届监事会第八次会议在公司会议室召开。会议应到 监事 5 人，实到监事 5 人。会议对《公司 2002 年度董事会工作报告》及有关报告和议 案进行了审议，并审议通过了《2002 年度公司监事会工作报告》。 2、2003 年 8 月 13 日，公司第二届监事会第九次会议在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议审议并通过《公司 2003 年半年度报告》、《关于受让安徽华茂 集团有限公司持有的安徽省丰华纺织有限公司 75%股权》的议案及《综合服务协议》。 3、2003 年 9 月 5 日，公司第二届监事会第十次会议在公司会议室召开。会议应到 监事 5 人，实到监事 5 人。会议主要议题是： ⑴、分别听取控股、参股子公司安庆市振风拍卖有限公司和安庆市振风典当行经理 介绍其 2003 年上半年经营和财务状况； ⑵、听取控股子公司上海星冠贸易发展有限公司经理介绍其 2003 年上半年经营和 财务状况。 监事会在听取以上公司介绍后，分别对其提出了建设性建议。 （二）、监事会对公司 2003 年度有关事项的独立意见 监事会于 2004 年 2 月 5 日召开会议，对《公司 2003 年度董事会工作报告》及有关事项 －11－ 安徽华茂纺织股份有限公司２００３年年度报告摘要 进行了审议，并对有关事项发表如下意见： ①、公司依法运作情况 报告期内，公司遵守国家法律、行政法规，执行国家有关政策，遵守《公司章程》， 议事程序合法，并依法进行决策，建立和完善了公司内部有关制度。报告期内，公司董 事、经理在执行公司职务时，无违反法律、法规、 《公司章程》或损害公司利益的行为。 ②、检查公司财务的情况 安徽华普会计师事务所对本公司 2003 年 12 月 31 日的会计报表进行了审计并出具 的无保留意见的审计报告（华普审字[2004]第 0156 号），审计真实、客观。公司的财务 报告准确并真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 ③、报告期内，公司无募集资金使用情况。 ④、报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分 股东的权益或造成公司资产流失的行为。 ⑤、关于关联交易 报告期内，安徽华普会计师事务所出具了"华普审字[2004]第 0157 号"《关于安徽华 茂纺织股份有限公司公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明》。监事会认为： 公司的关联交易公平、合法，没有损害上市公司的利益。 ⑥、报告期前和报告期内，公司均未对实现利润进行预测，故不存在实现利润数与 利润预测数的差异问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 华 普 审字[2004]第 0156 号 审计报告 安徽华茂纺织股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"贵公司"）2003 年 12 月 31 日 的资产负债表及合并资产负债表，2003 年度的利润表及合并利润表、利润分配表及合并 利润分配表、现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的 责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况及 2003 年度的经营成果 和现金流量。 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师：李友菊 中国 合肥 中国注册会计师：张 婕 2004 年 2 月 5 日 －12－ 安徽华茂纺织股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 75,510,821.62 39,610,066.52 95,131,601.11 87,794,789.05 短期投资 20,314,408.00 20,314,408.00 18,679,289.95 18,679,289.95 应收票据 8,528,737.50 7,518,647.50 17,349,088.35 15,849,088.35 应收股利 600,000.00 600,000.00 应收利息 应收账款 61,128,346.57 46,003,416.53 48,874,495.43 46,761,163.10 其他应收款 767,105.74 322,221.68 504,823.23 551,703.43 预付账款 234,242,078.85 251,841,918.85 91,586,764.30 91,586,764.30 应收补贴款 存货 175,416,603.94 152,998,152.87 100,198,064.94 98,333,153.96 待摊费用 317,262.81 300,164.20 490,317.97 490,317.97 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 576,225,365.03 518,908,996.15 373,414,445.28 360,646,270.11 长期投资: 长期股权投资 219,804,862.33 265,172,404.18 255,778,281.67 267,972,502.11 长期债权投资 长期投资合计 219,804,862.33 265,172,404.18 255,778,281.67 267,972,502.11 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 982,124,732.72 912,462,760.26 640,204,887.16 639,712,263.76 减：累计折旧 260,187,324.89 225,938,532.06 198,971,123.89 198,848,246.92 固定资产净值 721,937,407.83 686,524,228.20 441,233,763.27 440,864,016.84 减：固定资产减值准备 4,314,475.77 3,861,541.75 4,158,004.76 4,158,004.76 固定资产净额 717,622,932.06 682,662,686.45 437,075,758.51 436,706,012.08 工程物资 114,894,108.10 114,894,108.10 16,021,030.55 16,021,030.55 在建工程 86,957,868.87 85,352,408.87 99,272,966.43 99,272,966.43 固定资产清理 固定资产合计 919,474,909.03 882,909,203.42 552,369,755.49 552,000,009.06 无形资产及其他资产: 无形资产 1,151,575.87 1,151,575.87 913,545.60 913,545.60 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,151,575.87 1,151,575.87 913,545.60 913,545.60 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,716,656,712.26 1,668,142,179.62 1,182,476,028.04 1,181,532,326.88 流动负债: 短期借款 642,458,616.14 612,458,616.14 282,536,600.00 282,536,600.00 应付票据 60,302,072.64 60,302,072.64 14,581,000.00 14,581,000.00 应付账款 14,650,656.64 14,649,557.64 9,028,102.02 9,028,102.02 预收账款 6,359,962.96 5,070,026.73 3,579,759.82 3,579,759.82 应付工资 5,948,523.67 5,948,523.67 7,596,999.17 7,596,999.17 应付福利费 30,779,553.78 30,344,242.87 28,292,355.82 28,266,501.20 应付股利 52,559,996.10 52,559,996.10 应交税金 -2,397,602.62 517,752.67 -1,336,947.02 -899,880.18 其他应交款 其他应付款 8,211,409.68 2,016,951.73 1,041,804.90 1,041,804.90 预提费用 7,055,722.54 7,055,722.54 6,096,861.33 6,096,861.33 －13－ 安徽华茂纺织股份有限公司２００３年年度报告摘要 预计负债 一年内到期的长期负债 1,193,931.95 1,193,931.95 其他流动负债 流动负债合计 773,368,915.43 738,363,466.63 405,170,464.09 405,581,676.31 长期负债: 长期借款 104,157,033.07 104,157,033.07 应付债券 长期应付款 专项应付款 973,408.30 973,408.30 8,909,664.98 8,909,664.98 其他长期负债 1,321,629.93 1,321,629.93 长期负债合计 105,130,441.37 105,130,441.37 10,231,294.91 10,231,294.91 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 878,499,356.80 843,493,908.00 415,401,759.00 415,812,971.22 少数股东权益 13,508,071.25 1,354,913.38 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 455,519,966.00 455,519,966.00 350,399,974.00 350,399,974.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 455,519,966.00 455,519,966.00 350,399,974.00 350,399,974.00 资本公积 125,123,467.53 125,123,467.53 230,241,294.32 230,241,294.32 盈余公积 66,974,255.48 64,907,221.16 56,547,341.61 56,068,208.55 其中：法定公益金 21,810,142.90 21,635,740.39 18,849,113.87 18,689,402.85 未分配利润 177,031,595.20 179,097,616.93 128,530,745.73 129,009,878.79 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 824,649,284.21 824,648,271.62 765,719,355.66 765,719,355.66 负债和所有者权益（或股东权益） 1,716,656,712.26 1,668,142,179.62 1,182,476,028.04 1,181,532,326.88 总计 利润及利润分配表 编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 798,991,794.98 787,870,672.96 667,111,535.37 666,076,544.47 减：主营业务成本 656,789,719.41 646,577,049.64 521,849,490.62 521,462,597.73 主营业务税金及附加 3,799,543.43 3,799,543.43 4,946,055.04 4,946,055.04 二、主营业务利润（亏损以“-”号 138,402,532.14 137,494,079.89 140,315,989.71 139,667,891.70 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 150,590.25 150,590.25 31,701.64 31,701.64 号填列） 减：营业费用 9,693,387.21 9,595,404.36 13,834,174.72 13,766,405.91 管理费用 33,816,147.44 33,294,888.11 30,753,239.01 30,733,881.87 财务费用 9,540,913.47 9,661,176.74 10,548,854.89 10,641,733.70 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 85,502,674.27 85,093,200.93 85,211,422.73 84,557,571.86 加：投资收益（损失以“-”号 5,267,391.87 5,561,221.69 15,061,898.80 15,626,279.10 填列） 补贴收入 营业外收入 2,001,678.55 2,001,678.55 2,731,757.52 2,731,757.52 减：营业外支出 1,918,635.98 1,918,315.63 1,548,710.70 1,541,567.20 四、利润总额（亏损总额以“-”号 90,853,108.71 90,737,785.54 101,456,368.35 101,374,041.28 填列） 减：所得税 31,892,018.03 31,811,034.79 29,465,593.21 29,445,975.06 减：少数股东损益 33,327.34 62,708.92 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 58,927,763.34 58,926,750.75 71,928,066.22 71,928,066.22 加：年初未分配利润 126,986,918.94 129,009,878.79 141,936,540.58 142,331,016.60 －14－ 安徽华茂纺织股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 185,914,682.28 187,936,629.54 213,864,606.80 214,259,082.82 减：提取法定盈余公积 5,922,058.05 5,892,675.07 7,249,244.65 7,192,806.62 提取法定公益金 2,961,029.03 2,946,337.54 3,624,622.32 3,596,403.31 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 177,031,595.20 179,097,616.93 202,990,739.83 203,469,872.89 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 52,559,996.10 52,559,996.10 转作资本（或股本）的普 21,899,998.00 21,899,998.00 通股股利 八、未分配利润 177,031,595.20 179,097,616.93 128,530,745.73 129,009,878.79 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 842,969,514.33 829,591,658.09 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 282,922.00 282,922.00 经营活动产生的现金流入小计 843,252,436.33 829,874,580.09 购买商品、接受劳务支付的现金 709,872,316.48 701,275,343.52 支付给职工以及为职工支付的现金 85,672,521.59 85,479,128.79 支付的各项税费 73,912,773.30 73,846,920.06 支付的其他与经营活动有关的现金 9,879,087.73 9,164,855.98 经营活动产生的现金流出小计 879,336,699.10 869,766,248.35 经营活动产生的现金流量净额 -36,084,262.77 -39,891,668.26 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 31,011,948.71 31,011,948.71 取得投资收益所收到的现金 11,310,352.86 11,310,352.86 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 5,083,039.78 5,083,039.78 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 359,304.56 238,541.68 投资活动产生的现金流入小计 47,764,645.91 47,643,883.03 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 385,130,598.20 379,088,642.10 的现金 投资所支付的现金 10,118,369.23 34,996,100.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 395,248,967.43 414,084,742.10 投资活动产生的现金流量净额 -347,484,321.52 -366,440,859.07 －15－ 安徽华茂纺织股份有限公司２００３年年度报告摘要 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 5,800,000.00 借款所收到的现金 865,813,989.37 865,813,989.37 收到的其他与筹资活动有关的现金 7,250,000.00 7,250,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 878,863,989.37 873,063,989.37 偿还债务所支付的现金 446,889,755.92 446,889,755.92 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 67,031,959.37 67,031,959.37 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00 1,000,000.00 筹资活动产生的现金流出小计 514,921,715.29 514,921,715.29 筹资活动产生的现金流量净额 363,942,274.08 358,142,274.08 四、汇率变动对现金的影响 5,530.72 5,530.72 五、现金及现金等价物净增加额 -19,620,779.49 -48,184,722.53 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 58,927,763.34 58,926,750.75 加：计提的资产减值准备 1,295,672.73 1,212,577.85 固定资产折旧 42,448,467.72 42,384,174.69 无形资产摊销 244,469.73 244,469.73 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 173,055.16 190,153.77 预提费用增加（减：减少） 563,563.07 563,563.07 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 774,583.21 774,583.21 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 9,295,108.98 9,415,871.86 投资损失（减：收益） -6,118,899.89 -6,412,729.71 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -75,213,874.72 -54,581,893.11 经营性应收项目的减少（减：增加） -131,082,317.20 -148,683,037.38 经营性应付项目的增加（减：减少） 62,574,817.76 56,073,847.01 其他 少数股东本期收益 33,327.34 经营活动产生的现金流量净额 -36,084,262.77 -39,891,668.26 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 75,510,821.62 39,610,066.52 减：现金的期初余额 95,131,601.11 87,794,789.05 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -19,620,779.49 -48,184,722.53 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 1、本公司已于 2003 年 12 月末支付收购安徽省丰华纺织有限公司 75%股权的全部价款， 且该公司已办理工商变更登记，因此本公司在 2003 年 12 月 31 日仅合并其资产负债表。 2、2003 年 8 月 11 日安徽华茂纺织股份有限公司与江苏银都集团有限公司签定《联营合 同》，决定联合出资收购江苏大丰市银河轻纺公司所属三龙轧花厂并组建大丰市华达棉 业有限公司，并于 2003 年 8 月份完成公司工商登记。其中本公司出资 348 万元，占注 册资本的 60%，本期纳入报表合并范围。 －16－ 安徽华茂纺织股份有限公司２００３年年度报告摘要 §10 备查文件目录 １、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报 表。 ２、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 ３、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿。 上述备查文件均完整置于公司办公场所。 董事长：华冠雄 安徽华茂纺织股份有限公司董事会 二○○四年二月五日 －2－