佛塑科技(000973)佛塑股份2003年年度报告摘要

佛山塑料集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 佛山塑料集团股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长冯兆征先生、总裁吴跃明先生、财务负责人吕森先生声明：保证本年 度报告中的财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 佛塑股份 股票代码 000973 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 广东省佛山市汾江中路 82 号 地址 邮政编码 528000 公司国际互联网 http://www.foshan-plastic.com 网址 电子信箱 dmb@fspg.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗汉均 何水秀 联系地址 广东省佛山市汾江中路 82 号 广东省佛山市汾江中路 82 号 电话 （0757）83988189 （0757）83988189 传真 （0757）83988186 （0757）83988186 电子信箱 luohj@fspg.com.cn hesx@fspg.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2003 年（本年） 2002 年（上年） 本年比上年增减 2001 年 －1－ 佛山塑料集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 2,290,544,577.72 1,741,253,957.72 31.55% 1,669,698,758.29 利润总额 128,434,480.12 133,402,590.94 -3.72% 114,029,641.85 净利润 117,811,239.67 116,427,735.62 1.19% 99,614,833.82 扣除非经常性损益 108,819,082.86 116,644,023.17 -6.71% 97,601,284.64 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 3,112,133,143.18 2,497,544,011.48 24.61% 2,150,634,769.89 股东权益（不含少 1,277,741,783.90 1,238,355,170.23 3.18% 1,189,148,542.61 数股东权益） 经营活动产生的现 184,418,797.60 230,747,033.65 -20.08% 216,864,710.17 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.32 0.31 1.19% 0.27 净资产收益率 9.22% 9.40% -1.91% 8.38% 扣除非经常性损 益的净利润为基 8.52% 9.42% -9.55% 8.21% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.49 0.62 -20.06% 0.58 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.42 3.32 3.17% 3.18 调整后的每股净 3.37 3.27 3.15% 3.13 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 257,052,900 0 0 257,052,900 －2－ 佛山塑料集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 其中：国家持有股 0 0 0 份 境内法人持有 147,028,500 0 147,028,500 股份 境外法人持有 110,024,400 0 110,024,400 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 21,397,700 -21,397,700 -21,397,700 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 278,450,600 -21,397,700 -21,397,700 257,052,900 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 95,000,000 21,397,700 21,397,700 116,397,700 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 95,000,000 21,397,700 21,397,700 116,397,700 合计 三、股份总数 373,450,600 0 0 373,450,600 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 37,008 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 佛山市塑料工贸集 0 147,028,50 39.37 未流通 0 国有股东 团公司 0 佛山富硕宏信投资 0 110,024,40 29.46 未流通 0 有限公司 0 广东财信投资有限 0 2,700,000 0.72 已流通 未知 公司 佛山三冠塑胶有限 -236,900 2,070,000 0.55 已流通 未知 公司 上海汽车股份有限 0 1,500,000 0.40 已流通 未知 公司 佛山市锦龙塑胶制 -46,905 1,452,795 0.39 已流通 未知 品厂 广东省兆源投资发 -1,142,800 1,230,000 0.33 已流通 未知 展有限公司 佛山市南山物资经 0 1,048,700 0.28 已流通 未知 营公司 深圳市国傲通实业 0 993,000 0.27 已流通 未知 有限公司 吴潮平 774,574 930,500 0.25 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 公司前 10 名股东中，国有股股东佛山市塑料工贸集团公司、法 －3－ 佛山塑料集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 的说明 人股股东佛山富硕宏信投资有限公司之间，及其与其他股东之 间均不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否 存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 广东财信投资有限公司 2,700,000 A 股 佛山三冠塑胶有限公司 2,070,000 A 股 上海汽车股份有限公司 1,500,000 A 股 佛山市锦龙塑胶制品厂 1,452,795 A 股 广东省兆源投资发展有限公司 1,230,000 A 股 佛山市南山物资经营公司 1,048,700 A 股 深圳市国傲通实业有限公司 993,000 A 股 吴潮平 930,500 A 股 佛山市万溢经贸有限公司 807,400 A 股 佛山市东瑞包装材料有限公司 773,300 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 未知流通股股东间是否存在关联关系，也未知流通股股东是否 明 属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东：佛山市塑料工贸集团公司 法定代表人：吴耀根 成立日期：一九八五年十二月二十七日 注册资本：人民币 15,389.85 万元 营业范围：集团成员企业所产产品的出口及其生产所需原辅材料、设备的进口（按经贸[92]第 A19348 号文经营），开展补偿贸易，各类塑料制品、鞋类、粘胶制品、各类包装及复合印刷制品和塑料机械 设备的制造及工程安装。本公司出口商品转内销和进口商品内销业务；对房地产、塑料、化工、电 子等行业的投资；销售高分子聚合物、家用电器、化纤制品。 佛山市塑料工贸集团公司的实际控制人为佛山市人民政府。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 冯兆征 董事长 男 53 2001.9— 2004.9 21,000 21,000 副 董 事 吴跃明 男 48 2001.9— 2004.9 19,500 19,500 长、总裁 董事、总 吴耀根 男 47 2001.9— 2004.9 19,500 19,500 工程师 董事、副 张福培 男 61 2001.9— 2004.9 19,500 19,500 总裁 董事、董 罗汉均 男 49 2001.9— 2004.9 15,000 15,000 事会秘书 －4－ 佛山塑料集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 丑建忠 外部董事 男 36 2003.4— 2004.9 0 0 朱义坤 独立董事 男 36 2001.9— 2004.9 0 0 曾庆民 独立董事 男 40 2003.4— 2004.9 0 0 李新春 独立董事 男 41 2003.10— 2004.9 0 0 监事会主 谭镜 男 58 2001.9— 2004.9 15,000 15,000 任 程宝强 监事 男 39 2001.9— 2004.9 11,250 11,250 傅爱定 监事 女 49 2001.9— 2004.9 10,200 10,200 何新永 监事 男 57 2001.9— 2004.9 19,500 19,500 冼镜崧 监事 男 46 2001.9— 2004.9 15,750 15,750 刘亚军 副总裁 男 40 2001.9— 2004.9 15,000 15,000 李曼莉 副总裁 女 44 2001.9— 2004.9 19,500 19,500 吕森 总会计师 男 57 2001.9— 2004.9 16,000 16,000 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 佛山富硕宏信投资有限 冯兆征 董事 2002.6-2005.6 否 公司 佛山市塑料工贸集团公 吴耀根 总经理（法人代表） 2000.7 至今 否 司 佛山富硕宏信投资有限 冼镜崧 董事长、总经理 2002.6-2005.6 否 公司 佛山富硕宏信投资有限 傅爱定 监事 2002.6-2005.6 否 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 177.66 金额最高的前三名董事的报 65.21 酬总额 金额最高的前三名高级管理 58.10 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.40 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事履行公司职责时所发生的合理交通费、通信费和食宿费用等 据实报销 不在公司领取报酬、津贴的 张福培、丑建忠 董事、监事姓名 报酬区间 人数 200000 元以上 2 140000 元-190000 元 6 70000 元-110000 元 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年，国内遭遇突如其来的非典疫情，但我国政府在发动全体民众有效抗击非典的同时，坚 定地实行积极的财政政策，引导、保护和发挥了各方面加快发展的积极性，使全国经济保持了快速 稳定的增长。在内需不断增加的大环境下，我司的主营产品市场仍然显现出朝阳产业产品应有的需 －5－ 佛山塑料集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 求旺盛的态势。但受国际形势复杂多变，国际石油、化工原材料价格急剧攀升的影响，公司主营产 品生产所需的各种原材料受到一浪又一浪的涨价浪潮波及，再加上能源紧张的因素影响，公司的原 材料成本以及燃料动力成本大幅提高。与此同时，由于国内部分同类产品急剧扩能，产品售价易降 难升。在上述种种因素的综合作用下，使公司报告期内的营运能力和盈利能力接受了严峻的考验。 面对各种困难和挑战，公司董事会坚持"以经济效益为中心，以发展为目的，以改革为手段，以 创新为动力，用足并提升现有优势，加速发展高技术含量、高附加值产品，加快推进'发展模式、管 理模式、分配模式'的转换，抢抓发展机遇，全面提高企业综合素质和核心竞争力"作为全年工作的指 导思想，通过实施"差异化"经营策略，拓展市场销售领域，优化原材料采购程序，推进对外投资和 招商引资，加紧在建投资项目的建设，深化公司制度创新等一系列注重实效的举措，实现了公司产 销规模的有效扩展以及经济效益有所上升。截至报告期末，公司完成主营业务收入 229,054.46 万元， 同比增长 31.55%，净利润 11,781.12 万元，同比增长 1.19%。 报告期内，公司重点建设项目--"佛塑新材料工业园"已正式启动，该项目从策划到启动仅用了约 半年的时间，目前已有数家国际知名企业表示了合作的兴趣，在报告期内，公司的两个新材料项目" 年产 15 万吨聚酯切片生产线项目"和"公司与英属维京群岛亚化光电控股有限公司、英属维京群岛亚 化国际（股）公司合资生产经营偏光膜项目"已在园区内动工建设。报告期内，公司进一步完善了对 财务管理和资金管理的监督体制，积极推动进预决算管理以及按规范治理的要求进行了一系列的制 度创新。正是通过以上这些具体工作，使公司在 2003 年较为困难的环境下实现了较好的业绩，并为 今后进一步做大做强奠定了坚实的基础。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 塑料薄膜制 155,010.41 135,855.00 12.36 41.76 51.21 -5.48 造业 塑料丝、绳 及编织品制 25,019.96 21,183.21 15.33 1.36 2.75 -1.14 造业 泡沫塑料及 人造革、合 16,349.99 15,843.80 3.10 2.26 7.37 -4.61 成革制造业 其他塑料制 32,674.09 29,805.80 8.78 1.36 1.38 -19.30 造业 其中：关联 15,883.78 14,613.08 8.00 -4.07 -1.06 -25.93 交易 薄膜制品 155,010.41 135,855.00 12.36 41.76 51.21 -5.48 复合编制制 25,019.96 21,183.21 15.33 1.36 2.75 -1.14 品 人造革制品 16,349.99 15,843.80 3.10 2.26 7.37 -4.61 PET 制品 13,378.78 12,764.02 4.60 18.38 16.95 1.17 PVC 制品 11,045.63 10,288.64 6.85 134.60 137.80 -1.25 PS 制品 6,624.94 5,288.85 20.17 0.25 5.92 -4.28 其他 1,624.74 1,464.30 9.87 9.34 12.44 -2.48 其中：关联 15,883.78 14,613.08 8.00 -4.07 -1.06 -25.93 交易 关联交易的定价原则 参考市场价格，按照公允、公平的原则定价。 关联交易必要性、持续性的 本公司与部分关联企业的产品具有前后向关系。 说明 6.3 主营业务分地区情况 －6－ 佛山塑料集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华南地区 141,844.00 19.37 华东地区 55,726.36 158.77 华中地区 8,711.63 -14.07 西南地区 11,423.36 3.74 西北地区 1,024.46 58.60 华北地区 5,105.95 -25.64 东北地区 2,453.85 -40.41 其他 2,764.84 226.37 合计 229,054.46 31.55 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 72,572.49 占采购总额比重 35.81% 合计 前五名销售客户销售金 48,588.96 占销售总额比重 21.21% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 本期贡献的投资收益 4,309.18 占上市公司净利润的比重 36.58% 参股 经营范围 生产、加工、销售各种用途的双向拉伸聚酯薄膜 公司 净利润 8,794.24 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 －7－ 佛山塑料集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 58,045.00 0.00 58,045.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 高强度优质塑料 3,000.00 否 3,000.00 71.00 否 发泡板型材项目 透光宽幅复合塑 料编织农用大棚 4,180.00 否 4,180.00 727.00 是 膜项目 多功能薄膜研制 开发试验生产线 2,980.00 否 2,980.00 346.00 是 项目 新型农用塑料排 7,030.00 否 7,030.00 86.00 否 灌管材项目 补充流动资金 17,427.00 否 17,427.00 0.00 是 归还银行贷款 8,000.00 否 8,000.00 0.00 是 四川成都地区合 资建立塑料包装 8,250.00 是 8,250.00 0.00 否 基材生产基地项 目 三水市合资开发 高级透明 PVC 薄 7,178.00 是 7,178.00 378.00 否 膜生产基地项目 合计 58,045.00 — 58,045.00 1,608.00 — 未达到计划进度 1、高强度优质发泡板型材项目:各地区对此类产品的监管较为严格，办理各类地 和收益的说明（分 区准入许可证的手续复杂繁琐，对市场拓展工作造成较大障碍；且产品作为新 具体项目） 品牌的建材投放市场，尚未被广大客户认识，产品花色品种尚未齐全，一定程 度上影响了销量；受石油价格持续上涨的影响，产品原材料价格连续上涨，产 品价格未能实现同幅提升。 2、新型农用塑料排灌管材项目：受石油价格持续上涨的影响，产品原材料价格 连续上涨，产品价格未能实现同幅提升；该产品作为建材类产品，办理各类地 区准入许可证的手续复杂繁琐，影响了前期销售。 3、四川成都地区合资建立塑料包装基材生产基地项目：由于该项目工程的进口 设备供应商延迟关键设备的交付时间，使项目预计进度较原计划推迟；2003 年 初，由于突发非典型肺炎等原因，外国技术专家全部撤离，直接影响了部分进 口设备的安装和调试。目前企业以"保调试，试运营"的方针，基本实现产销平衡， 使企业试产损失基本控制在合理水平，各项管理工作也已逐步步入正轨。但原 材料价格上涨等因素的影响仍使项目的利润指标与预期存在一定的差距。2003 年该项目尚处于试产期，产生销售收入 2087 万元。 4、合资开发高级透明 PVC 薄膜项目：受石油价格持续上涨的影响，产品原材 料价格连续上涨，产品价格未能实现同幅提升。 －8－ 佛山塑料集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 变更原因及变更 由于市场环境和部分募集资金投向项目的实施条件发生了变化，结合国家 程序说明（分具体 “西部开发”战略规划和公司的发展计划，为维护股东利益，提高募集资金的 项目） 使用效益，经反复论证，公司本着规避风险，节省投资的原则，对原募集资金 投向的项目做了部分调整。 2001 年 1 月 21 日召开的 2001 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调 整部分募集资金投向项目的议案》和《关于原募集资金投入项目调整后结余资 金使用用途的议案》 ，公司决定对原招股说明书中募集资金投向项目作了部分的 调整： （1）原定使用募集资金投资 8650 万元引进国外设备开发高强度优质塑料 发泡板型材项目，调整为投入 3000 万元，购买国产设备进行首期开发。 （2）原定使用募集资金投资 18178 万元开发年产 18800 吨新型农用塑料排 灌管材以及城市排污管材项目，调整为投资 7030 万元，购买国内设备开发年产 22000 吨新型农用塑料排灌管材。 将募集资金投入项目调整后结余的 16798 万元资金使用于以下项目： （1）投资 8250 万元在四川省成都地区合资建立塑料包装基材生产基地 （2）投资 7178 万元，合资开发高级透明 PVC 薄膜、高档半硬质 PVC 薄膜 项目 （3）增加投资 1870 万元用于扩建透光宽幅复合塑料编织农用大棚膜生产 基地 2001 年 2 月 5 日的《中国证券报》和《证券时报》上刊登了本次临时股东 大会决议的公告。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 15,428.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 四川成都地区合 本次募集资金 否 资建立塑料包装 投向项目的调 基材生产基地项 整，主要是对 目 项目的产品结 构、开发期、 8,250.00 8,250.00 0.00 资金运用方面 的调整，没有 改变对原项目 的投向。 三水市合资开发 本次募集资金 否 高级透明 PVC 薄 投向项目的调 膜生产基地项目 整，主要是对 项目的产品结 构、开发期、 7,178.00 7,178.00 378.00 资金运用方面 的调整，没有 改变对原项目 的投向。 合计 — 15,428.00 15,428.00 378.00 — －9－ 佛山塑料集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 未达到计划进度 1、四川成都地区合资建立塑料包装基材生产基地项目：由于该项目工程的进口 和收益的说明（分 设备供应商延迟关键设备的交付时间，使项目预计进度较原计划推迟；2003 年 具体项目） 初，由于突发非典型肺炎等原因，外国技术专家全部撤离，直接影响了部分进 口设备的安装和调试。目前企业以"保调试，试运营"的方针，基本实现产销平衡， 使企业试产损失基本控制在合理水平，各项管理工作也已逐步步入正轨。但原 材料价格上涨等因素的影响仍使项目的利润指标与预期存在一定的差距。2003 年该项目尚处于试产期，产生销售收入 2087 万元。 2、合资开发高级透明 PVC 薄膜项目：受石油价格持续上涨的影响，产品原材 料价格连续上涨，产品价格未能实现同幅提升。 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投资开发"钴源辐照中 2,678.00 该项目已成立"佛山塑 2003 年 2 月决定开发， 心项目" 料集团股份有限公司来 未有收益 保利分公司"，目前正处 于基础设施建设阶段 引进多层共挤医药用高 18,120.00 目前项目正处于筹建阶 2003 年 6 月决定开发， 阻隔包装薄膜生产线项 段 未有收益 目 关于增加佛山杜邦鸿基 12,858.79 已完成增资并变更营业 2003 年 5 月决定增资， 薄膜有限公司注册资本 执照 未有收益 的项目 关于公司与佛山杜邦鸿 1,381.23 该合资公司已在浙江省 2003 年 5 月决定投资， 基薄膜有限公司及杜邦 宁波市工商局注册成立 未有收益 帝人中国薄膜有限公司 在宁波市共同投资组建 宁波杜邦帝人鸿基薄膜 有限公司的项目 购买土地建设"佛塑新 3,695.00 公司受让佛山市三水中 2003 年 7 月决定开发， 材料工业园" 心科技工业区西南工业 未有收益 园的工业用地 923.75 亩 新建 15 万吨聚酯切片 19,977.00 已在佛山市三水区工商 2003 年 11 月决定开发， 生产线项目 行政管理局注册成立了 未有收益 "佛山塑料集团股份有 限公司三水顺通聚酯分 公司"，目前正处于筹建 阶段。 合资生产经营偏光膜项 3,346.10 目前该项目正处于筹建 2003 年 12 月决定开发， 目 阶段 未有收益 合计 62,056.12 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 公司 ２００４ 年面临的形势分析： 预计受国际形势的影响，石油价格仍将保持在较高位，塑料原材料价格也将持续上扬。国内的 消费总量和消费水平仍将保持一定的增长，活跃的市场将有利于公司加快技术进步和规模扩张。创 建广东第三大城市的＂大佛山＂战略实施也给公司带来了新的机遇和发展空间。 －10－ 佛山塑料集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 ２００４ 年度的主要工作： １、配合大佛山的整合，把握机遇，结合公司的战略和远景目标，精心策划、大力推进佛塑新材 料工业园的建设，有组织，有步骤地开展工业园区的建设工作，使工业园区逐步成为公司全面进军 新材料制造业的新亮点。与此同时，进一步加大与国外企业、特别是知名大企业合资合作的力度， 有效地推动公司的经济规模和整体素质实现＂跨越式＂发展。 ２、大力推动技术进步，使技术差异化、产品差异化工作有突破性进展；充分利用有效资源，加 快高新技术产品和高附加值，产品的新材料、新工艺、新配方的研制开发和推广应用，精心组织、 大力推进＂差异化＂战略的实施，拓展产品的市场领域和盈利空间。同时，高度重视核心技术的开发、 创新和应用，加强知识产权的管理工作。 ３、大力推动管理创新工作，继续深化企业内部各项改革，不断完善公司治理治构，尽快健全绩 效考核和全面预决算管理机制，加速人与创新制度的融合，以实现公司运作高效化、综合效益最大 化的目的。 ４、加快制定和实施企业的品牌带动战略，全面推进企业文化建设、信息化建设和制度化建设的 各项工作，全面提升各级经营者和全体员工素质。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，佛山塑料集团股份有限公司 2003 年度实现净利润 117,811,239.67 元，提取 10%法定盈余公积金 11,781,123.97 元，提取 5%公益金 5,890,561.98 元，加 上年初未分配利润 28,588,372.35 元，本年度可供股东分配利润为 128,727,926.07 元。 以 2003 年末股份总数 373,450,600 股为基数，按每 10 股派发现金 2.10 元(含税)，共分配普通股 股利 78,424,626.00 元，结余的未分配利润 50,303,300.07 元全部结转至下一年度，由全体股东共享。 公司 2003 年度不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 佛山市亿 2003 年 2,270.00 连带责任 2003 年 2 月 19 日--2006 年 2 月 否 是 达胶粘制 02 月 19 担保 19 日 品有限公 日 司 佛山杜邦 2003 年 3,000.00 连带责任 2003 年 4 月 7 日--2006 年 4 月 7 否 是 鸿基薄膜 04 月 07 担保 日 有限公司 日 －11－ 佛山塑料集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 无锡环宇 2002 年 1,913.13 连带责任 2002 年 3 月 12 日--2007 年 3 月 否 是 包装材料 03 月 12 担保 12 日 有限公司 日 无锡环宇 2003 年 2,523.50 连带责任 2003 年 9 月 30 日--2006 年 9 月 否 是 包装材料 09 月 30 担保 30 日 有限公司 日 无锡环宇 2003 年 400.00 连带责任 2003 年 12 月 4 日--2006 年 2 月 否 是 包装材料 12 月 04 担保 19 日 有限公司 日 成都东盛 2002 年 6,207.98 连带责任 2002 年 6 月 18 日--2009 年 6 月 否 是 包装材料 06 月 18 担保 18 日 有限公司 日 三水长丰 2003 年 164.72 连带责任 2003 年 11 月 6 日--2006 年 6 月 否 是 塑胶有限 11 月 06 担保 5日 公司 日 三水长丰 2003 年 1,500.00 连带责任 2003 年 12 月 11 日--2006 年 12 否 是 塑胶有限 12 月 11 担保 月 10 日 公司 日 担保发生额合计 17,979.33 担保余额合计 17,979.33 其中：关联担保余额合计 17,979.33 上市公司对控股子公司担保发生 12,709.33 额合计 违规担保总额 5,270.00 担保总额占公司净资产的比例 14.07 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 佛山杜邦鸿基薄膜有限 13,285.35 1,480.35 1,955.18 95.96 公司 佛山市塑料工贸集团公 911.52 163.24 273.91 84.19 司进出口分公司 佛山市亿达胶粘制品有 3,820.22 112.52 14.92 3.19 限公司 佛山华塑装饰材料有限 1,254.18 161.56 141.60 49.28 公司 佛山东林包装材料有限 124.42 0.00 619.07 0.00 公司 合计 19,395.69 1,917.67 3,004.68 232.62 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 公司二○○二年年度股东大会审议通过了《公司 ２００３ 年度利润分配政策》，决议内 容如下： １、在 ２００３ 年度进行一次利润分配； －12－ 佛山塑料集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 ２、２００３ 年度利润分配比例不低于当年税后利润加上年未分配利润总额的 ３０％； ３、２００３ 年度利润分配以派发现金或送红股的形式进行，其中现金股利比例不低于 ３０％。 经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过的公司 ２００３ 年度利润分配预案与以 上决议内容相符，将提交年度股东大会审议，获得通过后即可实施。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，报告期内，新 增了 2 名独立董事、1 名外部董事。公司现有 3 名独立董事：曾庆民、朱义坤、李新春； 1 名外部董事：丑建忠。 公司独立董事出席了报告期内公司召开的每一次董事会会议（共 12 次），并参加了 多次董事会下属专门委员会会议，勤勉尽责。在参加上述会议的过程中，独立董事都能 够积极发表独立意见，对公司决策的科学性、合理性及保护广大股东的利益等方面起到 了重要作用。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司收购、出售资产交易和关联交 易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 179,235,851.27 139,799,902.62 140,964,726.03 98,511,960.80 短期投资 500,000.00 500,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 应收票据 123,787,956.63 123,660,770.78 35,534,193.86 31,490,877.30 应收股利 1,219,215.05 10,624,919.04 1,163,578.44 应收利息 应收账款 272,468,243.55 230,186,918.43 253,874,430.39 228,402,495.99 其他应收款 24,338,766.69 97,693,781.87 24,736,886.25 98,014,712.77 预付账款 62,115,816.10 44,957,719.76 28,098,379.86 23,944,179.47 应收补贴款 存货 337,965,724.88 229,540,808.05 247,874,703.52 203,483,659.97 待摊费用 839,783.79 520,938.43 1,247,874.50 1,033,925.15 一年内到期的长期债权投资 －13－ 佛山塑料集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他流动资产 流动资产合计 1,002,471,357.96 877,485,758.98 740,331,194.41 694,045,389.89 长期投资: 长期股权投资 294,306,513.41 552,115,343.46 338,639,233.51 519,585,084.81 长期债权投资 长期投资合计 294,306,513.41 552,115,343.46 338,639,233.51 519,585,084.81 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 2,199,323,122.91 1,654,534,264.45 1,399,979,789.27 1,258,802,961.35 减：累计折旧 767,590,151.83 606,909,030.19 573,564,224.03 535,227,803.72 固定资产净值 1,431,732,971.08 1,047,625,234.26 826,415,565.24 723,575,157.63 减：固定资产减值准备 26,162,628.63 26,162,628.63 26,162,628.63 26,162,628.63 固定资产净额 1,405,570,342.45 1,021,462,605.63 800,252,936.61 697,412,529.00 工程物资 在建工程 273,764,186.27 108,725,747.25 483,209,661.53 288,618,579.57 固定资产清理 固定资产合计 1,679,334,528.72 1,130,188,352.88 1,283,462,598.14 986,031,108.57 无形资产及其他资产: 无形资产 133,945,413.75 124,889,093.67 132,023,308.87 128,207,211.87 长期待摊费用 1,365,268.02 1,275,919.55 1,854,989.86 1,671,037.47 其他长期资产 710,061.32 710,061.32 1,232,686.69 1,232,686.69 无形资产及其他资产合计 136,020,743.09 126,875,074.54 135,110,985.42 131,110,936.03 递延税项: 递延税款借项 资产总计 3,112,133,143.18 2,686,664,529.86 2,497,544,011.48 2,330,772,519.30 流动负债: 短期借款 403,479,115.29 297,245,940.00 324,280,000.00 314,280,000.00 应付票据 266,741,503.57 245,835,253.57 90,128,582.97 88,251,368.00 应付账款 154,618,718.95 132,738,902.65 75,269,719.95 63,538,950.90 预收账款 28,298,802.55 22,012,068.55 28,667,372.93 26,970,809.68 应付工资 4,493,252.62 4,155,430.58 8,202,800.06 8,105,297.46 应付福利费 4,709,836.69 820,385.86 2,549,842.67 1,797,799.17 应付股利 4,145,911.08 951,847.89 应交税金 6,135,418.60 10,129,804.41 19,881,773.67 20,165,451.97 其他应交款 811,259.79 738,278.16 2,429,703.76 2,426,108.99 其他应付款 27,499,373.87 13,064,374.47 18,279,100.32 19,820,807.91 预提费用 3,280,211.75 2,795,327.53 2,101,880.20 1,991,880.20 预计负债 一年内到期的长期负债 117,255,909.71 80,000,000.00 78,277,300.00 70,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,021,469,314.47 809,535,765.78 651,019,924.42 617,348,474.28 长期负债: 长期借款 653,796,623.27 598,736,405.27 528,469,596.17 473,767,724.80 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 650,574.91 650,574.91 1,301,149.99 1,301,149.99 长期负债合计 654,447,198.18 599,386,980.18 529,770,746.16 475,068,874.79 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,675,916,512.65 1,408,922,745.96 1,180,790,670.58 1,092,417,349.07 少数股东权益 158,474,846.63 78,398,170.67 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 373,450,600.00 373,450,600.00 373,450,600.00 373,450,600.00 减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 373,450,600.00 373,450,600.00 373,450,600.00 373,450,600.00 资本公积 650,117,623.97 650,117,623.97 650,117,623.97 650,117,623.97 盈余公积 125,445,633.86 125,445,633.86 107,773,947.91 107,773,947.91 其中：法定公益金 41,815,211.27 41,815,211.27 35,924,649.29 35,924,649.29 拟分配现金股利 78,424,626.00 78,424,626.00 78,424,626.00 78,424,626.00 －14－ 佛山塑料集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 未分配利润 50,303,300.07 50,303,300.07 28,588,372.35 28,588,372.35 其中：现金股利 0.00 0.00 0.00 0.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,277,741,783.90 1,277,741,783.90 1,238,355,170.23 1,238,355,170.23 负债和所有者权益（或股东权益） 3,112,133,143.18 2,686,664,529.86 2,497,544,011.48 2,330,772,519.30 总计 利润及利润分配表 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,290,544,577.72 1,768,250,974.73 1,741,253,957.72 1,591,073,564.03 减：主营业务成本 2,026,878,100.63 1,542,984,695.90 1,467,519,426.66 1,344,874,541.65 主营业务税金及附加 6,761,445.01 6,690,921.47 6,802,162.40 6,802,162.40 二、主营业务利润（亏损以“-”号 256,905,032.08 218,575,357.36 266,932,368.66 239,396,859.98 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 20,848,948.21 22,781,493.62 17,964,779.75 18,650,575.09 号填列） 减：营业费用 28,232,541.06 19,750,589.47 22,826,888.69 17,916,712.49 管理费用 123,309,324.47 97,699,185.13 128,185,785.91 110,948,249.35 财务费用 50,094,769.53 40,318,137.83 45,574,815.34 42,736,612.49 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 76,117,345.23 83,588,938.55 88,309,658.47 86,445,860.74 加：投资收益（损失以“-”号 48,841,865.00 45,004,438.16 45,361,297.66 44,519,312.80 填列） 补贴收入 2,682,889.00 220,000.00 23,359.00 17,113.00 营业外收入 1,634,708.06 986,945.79 1,339,035.71 1,005,675.35 减：营业外支出 842,327.17 429,897.08 1,630,759.90 1,580,767.72 四、利润总额（亏损总额以“-”号 128,434,480.12 129,370,425.42 133,402,590.94 130,407,194.17 填列） 减：所得税 12,774,226.12 11,559,185.75 15,604,800.59 13,979,458.55 减：少数股东损益 -2,150,985.67 1,370,054.73 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 117,811,239.67 117,811,239.67 116,427,735.62 116,427,735.62 加：年初未分配利润 28,588,372.35 28,588,372.35 8,049,423.07 8,049,423.07 其他转入 六、可供分配的利润 146,399,612.02 146,399,612.02 124,477,158.69 124,477,158.69 减：提取法定盈余公积 11,781,123.97 11,781,123.97 11,642,773.56 11,642,773.56 提取法定公益金 5,890,561.98 5,890,561.98 5,821,386.78 5,821,386.78 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 128,727,926.07 128,727,926.07 107,012,998.35 107,012,998.35 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 78,424,626.00 78,424,626.00 78,424,626.00 78,424,626.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 50,303,300.07 50,303,300.07 28,588,372.35 28,588,372.35 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 －15－ 佛山塑料集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,805,926,528.29 2,191,505,108.70 收到的税费返还 354,545.45 354,545.45 收到的其他与经营活动有关的现金 19,618,222.53 25,630,802.16 经营活动产生的现金流入小计 2,825,899,296.27 2,217,490,456.31 购买商品、接受劳务支付的现金 2,319,644,577.64 1,787,943,950.01 支付给职工以及为职工支付的现金 135,112,917.68 112,202,887.45 支付的各项税费 120,478,631.49 101,499,737.32 支付的其他与经营活动有关的现金 66,244,371.86 48,975,684.07 经营活动产生的现金流出小计 2,641,480,498.67 2,050,622,258.85 经营活动产生的现金流量净额 184,418,797.60 166,868,197.46 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 8,909,264.64 8,909,264.64 取得投资收益所收到的现金 831,036.06 12,471,809.06 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 4,382,596.05 155,416.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 5,400,345.80 投资活动产生的现金流入小计 19,523,242.55 21,536,489.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 260,103,023.91 213,413,176.67 的现金 投资所支付的现金 14,312,194.09 14,312,194.09 支付的其他与投资活动有关的现金 22,568.70 22,568.70 投资活动产生的现金流出小计 274,437,786.70 227,747,939.46 投资活动产生的现金流量净额 -254,914,544.15 -206,211,449.76 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,510,941,721.33 1,339,065,226.53 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 1,510,941,721.33 1,339,065,226.53 偿还债务所支付的现金 1,243,771,832.31 1,127,011,022.51 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 155,216,933.33 128,244,557.42 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,711,603.61 1,711,603.61 筹资活动产生的现金流出小计 1,400,700,369.25 1,256,967,183.54 筹资活动产生的现金流量净额 110,241,352.08 82,098,042.99 四、汇率变动对现金的影响 -1,474,480.29 -1,466,848.87 五、现金及现金等价物净增加额 38,271,125.24 41,287,941.82 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 117,811,239.67 117,811,239.67 加：计提的资产减值准备 2,599,597.75 -961,436.71 固定资产折旧 108,378,467.76 75,224,240.54 无形资产摊销 4,120,311.84 3,417,718.20 长期待摊费用摊销 821,908.13 727,304.21 待摊费用减少（减：增加） 408,090.71 512,986.72 预提费用增加（减：减少） 1,178,331.55 803,447.33 －16－ 佛山塑料集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 416,467.91 371,339.71 失(减：收益) 固定资产报废损失 162,547.03 0.00 财务费用 51,519,076.96 46,454,332.79 投资损失（减：收益） -48,841,865.00 -45,004,438.16 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -87,080,037.23 -23,023,299.74 经营性应收项目的减少（减：增加） -74,944,870.07 -100,664,537.78 经营性应付项目的增加（减：减少） 110,020,516.26 91,199,300.68 其他 少数股东本期收益 -2,150,985.67 经营活动产生的现金流量净额 184,418,797.60 166,868,197.46 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 179,235,851.27 139,799,902.62 减：现金的期初余额 140,964,726.03 98,511,960.80 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 38,271,125.24 41,287,941.82 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 公司原对董事会通过的各年度利润分配预案作为资产负债表日后事项中的调整事项 处理，将拟分配现金股利反映于资产负债表"应付股利"科目，现根据修订后的《企业会 计准则--资产负债表日后事项》的有关规定，将各年度拟分配现金股利在资产负债表所 有者权益中单独列示，公司已就该事项追溯调整 2002 年度会计报表，调减 2002 年 12 月 31 日"应付股利"科目余额 78,424,626.00 元，并相应调增"拟分配现金股利"科目余额 78,424,626.00 元。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 9.4 无锡环宇包装材料有限公司（以下简称"无锡环宇"）本期将销售体系并入本公司的 整体销售网络，从而本公司对无锡环宇的生产经营拥有了实际控制权，故本期开始将无 锡环宇包装材料有限公司纳入会计报表合并范围。 －17－