柳工(000528)桂Ａ2003年年度报告摘要

证券代码：000528 证券简称：桂柳工 A 公告编号：2004-006 广西柳工机械股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 公司董事长王晓华先生、总裁曾光安先生、财务负责人杨一川先生及财务部部长刘 传捷女士声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 桂柳工 A 股票代码 000528 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 广西壮族自治区柳州市柳太路 1 号 邮政编码 545007 公司国际互联网网址 www.liugong.com 电子信箱 stock@liugong.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王祖光 黄华琳 联系地址 公司董事会秘书处 公司董事会秘书处 电话 0772-3886509 0772-3886510 传真 0772-3886510 0772-3886510 电子信箱 stock@liugong.com stock@liugong.com §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 3.1 主要会计数据 单位： （人民币）元 本年比上年增 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 减（％） 主营业务收入 2,493,397,930.75 1,655,097,949.24 50.65% 977,178,203.88 利润总额 269,600,757.89 150,443,330.62 79.20% 25,531,219.95 净利润 223,754,407.90 126,399,600.77 77.02% 20,099,203.76 扣除非经常性损益的净 222,427,194.46 123,005,568.19 80.83% 20,518,721.85 利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年 2001 年末 （本年末） （上年末） 末增减（％） 总资产 1,790,791,592.45 1,487,915,740.44 20.36% 1,259,149,728.10 股东权益（不含少数股东 1,004,007,576.01 764,440,852.47 31.34% 702,818,854.55 权益） 经营活动产生的现金流 39,187,020.89 98,993,687.19 -60.41% 39,674,750.52 量净额 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 2003 年（本 2002 年（上 本年比上年增 2001 年 年） 年） 减（％） 每股收益 0.6831 0.3859 77.02 0.0614 净资产收益率（%） 22.29 16.53 34.78 2.86 扣除非经常性损益的净利润为基础计 25.38 16.06 58.07 2.90 算的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1196 0.3022 -60.41 0.1561 2003 年末 2002 年末 本年末比上年 2001 年末 （本年末） （上年末） 末增减（％） 每股净资产 3.0653 2.3339 31.34 2.1458 调整后的每股净资产 3.0566 2.3080 32.43 2.1199 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 207,900,000 207,900,000 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 207,900,000 207,900,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 －2－ 未上市流通股份合计 207,900,000 207,900,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 119,636,793 119,636,793 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 119,636,793 119,636,793 三、股份总数 327,536,793 327,536,793 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 33,941 前十名股东持股情况 年度内增 年末持股数 比例 股份类 质押或冻结的 股东名称(全称) 股东性质 减（股） 量（股） （％） 别 股份数量（股） 广西柳工集团有限 0 207,900,000 63.47 未流通 0 国有法人股东 公司 普丰证券投资基金 13,159,530 13,418,810 4.10 已流通 未知 社会公众股东 鹏华行业成长证券 5,481,394 5,481,394 1.67 已流通 未知 社会公众股东 投资基金 西南证券有限责任 4,924,703 4,924,703 1.50 已流通 未知 社会公众股东 公司 裕隆证券投资基金 2,304,683 3,000,000 0.92 已流通 未知 社会公众股东 久嘉证券投资基金 2,119,484 2,119,484 0.65 已流通 未知 社会公众股东 全国社保基金一零 981,179 981,179 0.30 已流通 未知 社会公众股东 一组合 蔡寿鹏 0 970,000 0.30 已流通 未知 社会公众股东 蔡肖珍 0 900,000 0.27 已流通 未知 社会公众股东 国信证券有限责任 834,258 834,258 0.25 已流通 未知 社会公众股东 公司 前十名股东关联关系或一致行动 公司第一大股东与前十大股东中其他股东无关联关系。也不属于 的说明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人； 第 2、3 大股东同属鹏华基金管理公司，公司未知其他社会股东之 间是否存在关联关系，也未知其他社会股东是否属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 普丰证券投资基金 13,418,810 A股 鹏华行业成长证券投资基金 5,481,394 A股 西南证券有限责任公司 4,924,703 A股 裕隆证券投资基金 3,000,000 A股 久嘉证券投资基金 2,119,484 A股 全国社保基金一零一组合 981,179 A股 蔡寿鹏 970,000 A股 蔡肖珍 900,000 A股 国信证券有限责任公司 834,258 A股 全国社保基金一零四组合 682,282 A股 前十名流通股股东关联关系的说 普丰证券投资基金与鹏华行业成长证券投资基金同属鹏华基金 明 管理公司，公司未知其他第 3 至第 10 名股东之间是否存在关联 关系。 －3－ 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东广西柳工集团有限公司为法人单位。 法定代表人：王晓华。 成立日期：1989 年 2 月 24 日。 主要业务和产品：工程机械、车辆钢圈、链条、起重机械、皮带运输机及配件的制造、维修和 租赁；50 吨以下桥式、门式起重机安装及维修；非标水泥和制糖专用设备的制造；钢材拉丝，钢门、 钢窗生产销售等。 注册资本：56,348 万元。 股权结构：国有独资。 报告期内控股股东未变更。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 数（股） 数（股） 原因 2000 年 10 月 28 日至 王晓华 董事长 男 51 4,935 4,935 2004 年 1 月 15 日 副董事长兼总 2000 年 10 月 28 日至 曾光安 男 38 0 0 裁 2004 年 1 月 15 日 2000 年 10 月 28 日至 冯立 董事 男 54 0 0 2004 年 1 月 15 日 2000 年 10 月 28 日至 杨一川 董事、副总裁 男 51 0 0 2004 年 1 月 15 日 2000 年 10 月 28 日至 钟春彬 董事、副总裁 男 45 0 0 2004 年 1 月 15 日 2000 年 10 月 28 日至 王相民 董事 男 45 157 157 2004 年 1 月 15 日 2000 年 10 月 28 日至 唐勇 独立董事 男 34 0 0 2004 年 1 月 15 日 2000 年 10 月 28 日至 张子达 独立董事 男 61 0 0 2004 年 1 月 15 日 2002 年 6 月 2 日至 2004 刘俐 独立董事 女 47 0 0 年 1 月 15 日 2000 年 10 月 28 日至 朱元虎 监事会主席 男 54 2,425 2,425 2004 年 1 月 15 日 2000 年 10 月 28 日至 戴翔 监事 男 32 200 200 2004 年 1 月 15 日 2000 年 10 月 28 日至 蒋建芳 监事 女 41 200 200 2004 年 1 月 15 日 2000 年 10 月 28 日至 黄旭就 监事 男 58 0 0 2003 年 9 月 4 日 2000 年 10 月 28 日至 唐汉松 职工监事 男 57 0 0 2004 年 1 月 15 日 2003 年 9 月 4 日至 2004 章二平 职工监事 男 48 0 0 年 1 月 15 日 －4－ 2000 年 10 月 28 日至 闭海东 副总裁 男 36 0 0 2004 年 1 月 15 日 2000 年 10 月 28 日至 吴坡 副总裁 男 34 0 0 2003 年 7 月 5 日 2000 年 10 月 28 日至 温小华 副总裁 男 53 2,000 2,000 2004 年 1 月 15 日 2000 年 10 月 28 日至 王祖光 董事会秘书 男 0 0 0 2004 年 1 月 15 日 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任的 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 任职期间 职务 贴（是或否） 王晓华 广西柳工集团有限公司 董事长 1999 年 7 月至今 否 曾光安 广西柳工集团有限公司 董事 1996 年 11 月至今 否 冯立 广西柳工集团有限公司 总裁 2001 年 9 月至今 是 王相民 广西柳工集团有限公司 董事 2000 年 1 月至今 否 朱元虎 广西柳工集团有限公司 监事 1996 年 12 月至今 否 蒋建芳 广西柳工集团有限公司 财经审计委副主任 2000 年 2 月至今 是 黄旭就 广西柳工集团有限公司 总工程师 2001 年 9 月至今 是 唐汉松 广西柳工集团有限公司 监事 1996 年 12 月至今 是 章二平 广西柳工集团有限公司 总设计师 2002 年 2 月至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 656.67 金额最高的前三名董事的报酬总额 238.59 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 204.73 独立董事津贴 6.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事出席公司有关会议以及按照《公司章程》 行使职权所需费用在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 董事冯立，监事黄旭就、蒋建芳、唐汉松。 报酬区间 人数 10 万元以下 7 10-20 万元之间 2 30-40 万元之间 1 50-60 万元之间 6 60-70 万元之间 1 80-90 万元之间 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、董事会的讨论和分析 2003 年，工程机械行业保持了高速发展的势头，在国家固定资产投资规模进一步增 长的拉动下，全行业的产品销售量继 2002 年后又有大幅度增长，给公司带来了良好的 市场机遇。2003 年，公司的经营业绩大幅度提升，创造了柳工历史最好水平。 －5－ 公司业绩的取得，主要得力于以下几个方面：公司持续进行的管理创新、技术创新， 为公司抓住市场机遇、满足市场需求提供了有力的保证；公司产品品牌、性能、质量等 方面的优势及产品的更新换代，为公司产品销售价格的相对稳定提供了有力的保证；较 完善的成本、费用管理体系，为成本、费用的有效控制提供了保证。报告期内，公司盈 利能力得到进一步提高，经营期毛利率、销售净利润率同比分别提高了 1.72、1.34 个百 分点，与此同时，公司的财务状况进一步优化，主要财务指标在行业中处于领先地位。 2004 年，国家将继续实施积极的财政政策、稳健的货币政策，预计全社会的固定资 产投资规模还会增大，这决定了 2004 年工程机械市场需求仍然有一个比较好的走势， 但是行业的增长速度将有所减缓。 由于各个企业生产能力不断提升，2004 年工程机械市场的供需矛盾将进一步激化， 形成更为激烈的、全面的竞争格局。原材料价格的不断上涨、资源紧缺更为突出将在一 定程度上影响行业发展。另一方面，原材料价格的上涨、工程机械企业获利空间的普遍 下降将使价格竞争在一定程度上受到抑制。 2、公司经营情况 本公司属工程机械行业，主营业务为装载机、挖掘机、压路机等工程机械及配件的 生产、销售，“柳工”牌装载机是我国装载机行业的第一品牌。报告期内公司主营业务 范围未发生较大变化，主营业务收入和利润仍主要来源于装载机产品的销售。 报告期内，受国家加大基础设施建设投资力度的影响，国内工程机械产品的市场需 求在上年度的基础上进一步增长。公司通过改善法人治理结构、加强资本运营、加大管 理创新及技术创新力度、拓展经营领域等措施，持续地提升了企业的综合竞争力。 公司全年装载机、挖掘机及压路机产品销量达到11,984台，较上年增长57.02%；主 营业务收入249,339.79万元，比上年增长50.65%；利润总额26,960.08万元，比上年增长 79.20 %；净利润22,375.44万元，比上年增长77.02%。公司主要经济指标创历史新高， 销售收入、净利润、人均劳动生产率继续居于装载机行业首位，提前两年实现了公司“十 五”规划目标。 在国际市场方面，公司以自营出口为主，在海外建立和完善柳工的经销网络，进一 步开拓和巩固东盟、北非等市场；公司首次参加了在巴黎举办的2003年国际工程机械与 建筑机械博览会，是国内工程机械行业唯一的参展企业，并参加了在印度、新加坡、越 南、哈萨克斯坦等国举办的产品博览会，宣传了公司品牌，提升了公司的国际影响力。 2003年公司整机出口121台，同比增长16.35％。 报告期内，公司继续贯彻技术领先战略，以市场为导向开发新产品，加大研发力度， 相继推出了具行业领先水平的CLG装载机全系列产品，开发了C系列挖掘机产品。报告 期内公司开发的新产品主要包括CLG920C、CLG922C履带式液压挖掘机、CLG852装载 机、CLG375、CLG380滑移转向装载机等。公司产品CLG888装载机、CLG906液压挖掘 机、3YJ21/24C三轮压路机分别获得第七届北京国际工程机械博览会工程机械造型及外 观质量评比特等奖、一等奖及优秀奖。 由于公司管理规范、业绩优良、市场竞争力强，2003年9月公司入选由中国社会科 －6－ 学院和中国经营报共同评选的“2003年最具竞争优势百家企业”，是工程机械行业和广 西唯一入选的企业；并入选由中国机械工业企业联合会评选的全国8家“机械工业首批 现代化管理企业”。 2003年11月，公司入选《证券时报》与招商证券联合组织评选的30家“最有投资价 值上市公司”，是工程机械上市公司中唯一入选的公司。 公司信息化建设取得了显著成效，报告期内公司荣获“中国信息化 100 强企业”称 号，公司 CIMS 应用示范工程荣获“国家倍增计划优秀项目”称号。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 毛利率比 主营业务 毛利率 分行业或分产品 主营业务收入 入比上年增 本比上年增 上年增减 成本 (%) 减（％） 减（％） （％） 工程机械 249,339.79 198,216.57 20.50 50.65 47.46 9.15 其中：关联交易 4,953.74 装载机 218,737.21 173,330.88 20.76 53.66 48.97 13.65 挖掘机 12,118.39 10,645.13 12.16 121.07 110.15 60.12 推土机 12,921.46 10,375.47 19.70 79.93 80.96 -2.28 其他 5,562.72 3,865.09 30.52 -46.99 -46.84 -0.67 其中：关联交易 4,953.74 关联交易的定价原则 1、招标。2、双方谈判。3、根据市场价 关联交易的定价原则 格变化。 关联交易必要性、持续性的说明：降低采购成本、缩短供货周期、 关联交易必要性、持续性的说明 有可靠的质量保证。 6.3 主营业务分地区情况 单位： （人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内北部地区 509,899,098.12 5.89% 国内西部地区 681,617,817.43 7.20% 国内其他地区 1,282,267,538.36 153.94% 国外 19,613,476.84 -40.19% 6.4 采购和销售客户情况 单位： （人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 54,749.44 占采购总额比重 25.45% 前五名销售客户销售金额合计 66,593.82 占销售总额比重 26.71% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 －7－ √ 适用 □ 不适用 公司经营成果与上年度相比发生重大变化： 公司全年装载机、挖掘机及压路机产品销量达到 11,984 台，较上年增长 57.02%； 主营业务收入 249,339.79 万元，比上年增长 50.65%；利润总额 26,960.08 万元，比上年 增长 79.20 %；净利润 22,375.44 万元，比上年增长 77.02%。 公司经营成果与上年度相比大幅度增长的原因： 报告期内，受国家扩大内需、加大基础设施建设投资力度的影响，国内工程机械产 品需求在上年度的基础上进一步增长。公司通过改善法人治理结构，加强资本运营、管 理创新、技术创新力度，拓展经营领域等措施，持续稳定地提升了企业的综合竞争力。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 5.4m3 轮式装载机技术 2,900.00 完成计划投 改造项目 资的 85.78 % G 系列装载机技改项 13,700.00 完成计划投 该项目建成后可促进本公司装备技术升级， 目 资的 47.65 % 扩大生产规模，提升产品国际竞争力。 履带式液压挖掘机技 2,950.00 完成计划投 该项目完成后，可形成年产挖掘机 1000 台 术改造项目 资的 50.94 % 以上的生产能力 合计 19,580.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 －8－ 根据国家确定的 ２００４ 年“要坚持扩大内需的方针，实施积极的财政政策和稳健的 货币政策，适时适度调整政策的力度和重点，保持经济平稳增长”的经济工作主基调及 我国重点工程、交通运输、能源、城镇化等基础建设方兴未艾的实际情况，预计 ２００４ 年工程机械市场将保持适度增长的态势，但行业竞争仍然激烈。结合国内国际的经济形 势及公司的优势和发展潜力，公司拟定了进一步提高装载机市场份额，加快发展挖掘机 和压路机的年度工作目标，争取在 ２００３ 年的基础上继续保持较高的增长速度。 为实现公司以上工作目标，公司 ２００４ 年将主要采取以下措施： １、进一步完善法人治理结构和规范公司运作，通过体制上的突破和创新，促进公司 在经营理念、员工观念、制度建设等各个方面的突破及创新，使企业充满发展的生机和 活力。 ２、通过联合、兼并、重组等方式，做大做强柳工，并从资源、产品、组织等方面精 心策划，尽快实现公司以土石方机械、路面机械、小型工程机械为主业的战略布局，全 面提高企业竞争力。 ３、继续实施公司的品牌战略，提升产品性能和质量，调整市场营销策略，加大国内、 国际市场的开拓力度，进一步提高市场占有率。 ４、贴近市场，勇于创新，持续改进，不断提高研发、制造及信息化水平，加快新产 品开发及推向市场的速度。继续加强物流改进，进一步完善ＭＲＰＩＩ管理，提高精益生产 水平。 ５、继续推进行之有效的成本和费用的控制与管理，努力消化原材料及能源涨价对 成本影响的不利因素，继续保持盈利能力在行业中的领先地位。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司2003年度实现净利润223,754,407.90元，按净利润10%的比例提取法定盈余公积 金24,011,799.87元、按5%的比例提取公益金12,005,899.92元后，剩余利润187,736,708.11 元加上年初未分配利润43,064,524.51元，合计可供股东分配利润为230,801,232.62元。以 上可供股东分配利润以2003年12月31日总股本327,536,793股为基数，按每10股派1元现 金（含税）进行分配，不进行资本公积金转增股本。此预案尚需提交年度股东大会审议。 董事会将根据公司生产经营情况，预计在 2004 年中期再次进行利润分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为上 是否为关联交易（如是， 收购资产 市公司贡献的净利润 说明定价原则） 柳工集团技术 2003/03/月/05 630.53 0.00 是，以评估值作价 中心部分资产 7.2 出售资产 －9－ □ 适用 √ 不适用 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 本次资产收购有利于公司解决由于历史原因形成的与柳工集团在技术系统、信息系统等方面的人员、 业务、资产"三分开"问题，进一步完善法人治理结构，规范公司运作。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 担保对象名称 发生日期（协 担保金 担保类型 担保期 是否履 是否为关 议签署日） 额 行完毕 联方担保 柳州柳工小型装载 2003 年 03 月 400.00 连带责任 2003 年 3 月 4 日 否 是 机有限公司 03 日 担保 --2004 年 3 月 3 日 柳州柳工小型装载 2003 年 04 月 300.00 连带责任 2003 年 4 月 2 日 否 是 机有限公司 01 日 担保 --2004 年 4 月 1 日 柳州柳工小型装载 2003 年 11 月 300.00 连带责任 2003 年 11 月 26 日 否 是 机有限公司 25 日 担保 --2004 年 11 月 25 日 柳州柳工小型装载 2003 年 12 月 500.00 连带责任 2003 年 12 月 16 日 否 是 机有限公司 15 日 担保 --2004 年 12 月 15 日 江阴柳工道路机械 2003 年 03 月 300.00 连带责任 2003 年 3 月 25 日 否 是 有限公司 15 日 担保 --2004 年 1 月 25 日 江阴柳工道路机械 2003 年 05 月 285.00 连带责任 2003 年 5 月 21 日 否 是 有限公司 11 日 担保 --2004 年 2 月 21 日 江阴柳工道路机械 2003 年 08 月 200.00 连带责任 2003 年 8 月 28 日 否 是 有限公司 18 日 担保 --2004 年 7 月 4 日 江阴柳工道路机械 2003 年 12 月 135.00 连带责任 2003 年 12 月 18 日 否 是 有限公司 08 日 担保 --2004 年 9 月 3 日 江阴柳工道路机械 2003 年 12 月 300.00 连带责任 2003 年 12 月 16 日 否 是 有限公司 06 日 担保 --2004 年 10 月 9 日 江阴柳工道路机械 2003 年 08 月 140.00 连带责任 2003 年 8 月 26 日 否 是 有限公司 16 日 担保 --2004 年 2 月 26 日 江阴柳工道路机械 2003 年 10 月 210.00 连带责任 2003 年 10 月 22 日 否 是 有限公司 12 日 担保 --2004 年 4 月 22 日 江阴柳工道路机械 2003 年 12 月 140.00 连带责任 2003 年 12 月 24 日 否 是 有限公司 14 日 担保 --2004 年 3 月 24 日 担保发生额合计 3,210.00 担保余额合计 3,210.00 其中：关联担保余额合计 3,210.00 上市公司对控股子公司担保发生额合计 3,210.00 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 3.20 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 应收、预付及其他应收款 应付及其他应付款 广西柳工置业投资有限公司 0.22 扬州柳工建设机械有限公司 7.90 上海柳工叉车有限公司 50.00 柳州柳工生活服务有限公司 18.19 柳州柳工铸铁件有限公司 2.33 －10－ 柳州采埃孚机械有限公司 1,416.51 海南柳琼工程机械实业联合公司 59.48 柳州市钢圈厂 478.03 柳州市柳工物资有限公司 453.99 柳州起重机器有限公司 13.98 柳州柳工机械附件制造有限公司 2,486.07 广西柳工集团有限公司 98.85 柳州柳工铸铁件有限公司 121.47 柳州工程机械福利厂 648.09 柳州柳工机械综合件厂 344.64 柳州柳工运输有限公司 6.05 柳州柳工劳动服务有限公司 0.15 南宁柳工汽配制造有限公司 5.40 合计 78.64 6,132.71 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 公司及持股 5％以上股东在报告期内的承诺事项： 1、报告期内，公司全体董事就配股事宜作出承诺：本公司向各中介机构提供的资 料及本公司就有关问题作出的说明或信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。该承诺事项已履行。 2、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员作出承诺：本公司现任董事、监事、 高级管理人员的亲属（按《深圳证券交易所股票上市规则》的标准界定）等关联自然人 不存在直接或间接控制的关联企业的情况。该项承诺事项与实际情况一致。 3、公司控股股东在报告期内无承诺事项。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、公司控股子公司柳州康达工程机械有限公司于上年度与辽宁省丹东市通江物资 贸易中心发生的标的 240 万元的买卖合同诉讼案进展情况： 2003 年 3 月丹东中级人民法院已立案执行，据了解，被执行人承诺当其追回他人欠 款时可偿还部分款项，本案现正在执行中。 2、本公司起诉重庆长江农机公司欠款纠纷案进展情况如下： 公司在 2002 年度报告中披露的本公司与重庆长江农机有限公司装载机欠款 201.10 万元 纠纷案于 2003 年 2 月 28 日一审判决，本公司胜诉并已申请强制执行。报告期内追回欠 款 8.33 万元。本案现正在执行中。 3、本公司于报告期内发生一起经销商欠款纠纷案： 被告宁夏强大机械设备有限公司原系我公司（原告）产品经销商。2001 年至 2002 年期间，被告先后销售了我公司产品 8 台，但未按双方协议约定付款，我公司多次催收 未果，遂于 2003 年 11 月 6 日诉至柳州市中级人民法院，请求法院判令被告立即返还欠 款并承担逾期付款违约金共计：254 万元以及承担本案全部诉讼费用等。经我公司申请， 受理法院冻结了被告银行存款 8.81 万元，并查封了被告库存挖掘机四台（其中两台柳工 牌旧挖掘机，两台现代牌新挖掘机，由于现代牌挖掘机已被被告抵押给银川市商业银行 丽景支行，因此，银川市商业银行丽景支行对上述两台现代牌挖掘机具有优先受偿权）。 法院将于近期内开庭审理此案。 －11－ 独立董事履行职责的情况 7.8 报告期内，公司聘请的三名独立董事，均能出席或因工作关系授权委托其他独立董 事出席各次董事会会议，积极参与公司重大决策，并能本着维护公司全体股东及公司整 体利益的原则，切实履行公司章程规定的独立董事职责。独立董事就公司报告期内的关 联交易等事项发表了独立意见。 §8 监事会报告 （一）监事会的工作情况 2003年公司监事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、规章和《公 司章程》的有关规定，本着维护全体股东的合法权益的精神，忠实履行了监督职责，为 公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。 报告期内共召开监事会会议三次。此外，公司监事会成员按规定列席了报告期内的 各次董事会会议和出席了公司召开的两次股东大会。 1、2003年3月23日，公司召开了第三届第九次监事会会议，会议审议并通过了以下 事项： 1）审议通过公司 2002 年度报告及其摘要、财务审计报告； 2）审议通过公司 2002 年度财务决算报告； 3）审议通过公司 2002 年度利润分配预案； 4）审议通过公司 2002 年度监事会工作报告； 5）审议通过公司与广西柳工集团有限公司资产置换的议案，认为本次资产置换程 序合法有效，符合公平原则。 此次监事会决议公告刊登在 2003 年 3 月 28 日的《中国证券报》及《证券时报》上。 2、2003年7月30日，公司召开了第三届第十次监事会会议，会议审议并通过了以下 事项： 1）审议通过公司 2003 年半年度报告及其摘要、财务审计报告； 2）审议通过《广西柳工机械股份有限公司募集资金管理办法》； 3）审议通过《商标使用许可合同》、《商标使用许可补充合同》和《专利权转让合 同》。 此次监事会决议公告刊登在 2003 年 8 月 2 日的《中国证券报》及《证券时报》上。 3、2003年9月4日，公司召开了第三届第十一次监事会会议，会议审议并通过了以 下事项： 1）审议同意黄旭就先生辞去公司监事会监事的职务； 2）根据中国证监会《上市公司章程指引》中的“公司职工代表担任的监事不得少 于监事人数的三分之一”的规定，经公司监事会审议，同意公司五届三次职工代表大会 增补章二平先生为公司第三届监事会职工代表监事。其任期与本届监事会任期一致。 此次监事会决议公告刊登在 2003 年 9 月 5 日的《中国证券报》及《证券时报》上。 －12－ （二）监事会独立意见 公司监事会通过一系列检查、监督、审核活动，形成下列独立意见： 1、公司依法运作情况。报告期内，公司能严格执行国家法律、法规，按上市公司 规范程序运作，公司决策程序合法，并建立了较完善的内部控制制度。公司董事、经理 及其他高级管理人员能勤勉尽责，认真执行股东会和董事会的决议，在执行公司职务时 未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况。报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范，各项内 控制度严格执行并不断完善，深圳鹏城会计师事务所有限责任公司出具了无保留意见的 审计报告，监事会认为公司2003年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、报告期内，公司无募集资金投入项目。 4、公司收购关联方资产的情况。2003 年 3 月 5 日，公司与广西柳工集团有限公司 签署了《资产转让协议》，广西柳工集团有限公司将其拥有的属于原技术中心、信息部 等部门的试验设备、办公设施、网络设备在内共计 59 项资产转让给公司，转让价格以 评估价值为依据，评估价值及转让价格均为 630.53 万元。监事会认为公司的该项资产收 购进一步增强了公司的资产独立性，交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分 股东的权益和造成公司资产流失。 5、公司关联交易均严格按照公正、公平、公开原则进行市场运作，交易价格合理， 属于公平交易，没有发现存在损害股东和公司利益的行为。 6、公司核销不良资产的情况。公司三届二十三次董事会审议通过了核销坏账及报 废部分固定资产的议案：同意核销1999年以前形成的无法追回的呆坏账等不良流动资产 591.38万元，并同意控股子公司柳州康达工程机械有限公司将无法修复使用的固定资产 257.14万元进行报废处理。以上坏账核销及资产报废的金额共计848.52万元，已计提减 值准备242.10万元，影响本期利润606.41万元。 监事会认为，以上不良资产核销符合公司资产管理及会计政策的有关规定，在核销 前已计提减值准备，资产核销对公司当期利润的影响是有限的；以上不良资产的核销履 行了法定的批准程序并及时进行了信息披露。另外，核销以上不良资产有利于进一步提 高公司的资产质量。 §9 财务报告 9.1 审计意见 深鹏所股审字[2004]05 号 广西柳工机械股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的广西柳工机械股份有限公司(以下简称"广西柳工")2003 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表以及 2003 年度合并及母公司的利润及利润分配表和现 金流量表。这些会计报表的编制是广西柳工管理当局的责任，我们的责任是在实施审计 －13－ 工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允反映了广西柳工 2003 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2003 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 深圳鹏城会计师事务所 中国注册会计师 梁 烽 中国 深圳 中国注册会计师 李光道 2004 年 1 月 31 日 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位：广西柳工机械股份有限公司 单位： （人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 106,368,207.29 62,783,579.95 116,322,916.12 100,500,771.14 短期投资 应收票据 117,146,483.16 96,314,683.16 62,496,730.00 45,499,130.00 应收股利 448,800.00 应收利息 应收账款 65,052,778.69 57,751,031.92 53,055,461.24 47,459,031.83 其他应收款 17,383,664.09 12,239,403.71 17,913,373.35 22,167,327.04 预付账款 67,228,519.29 53,937,627.47 42,098,541.72 35,397,942.69 应收补贴款 7,408.02 7,408.02 存货 818,876,307.53 679,012,751.45 622,834,132.67 520,052,208.29 待摊费用 14,254.00 6,400.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,192,070,214.05 962,045,477.66 914,728,563.12 771,532,619.01 长期投资: 长期股权投资 12,757,998.04 303,981,974.14 11,505,992.74 246,508,712.50 长期债权投资 150,500.00 150,500.00 长期投资合计 12,908,498.04 303,981,974.14 11,656,492.74 246,508,712.50 其中：合并价差 -93,761.69 -93,761.69 -65,464.53 -65,464.53 固定资产: 固定资产原价 813,780,338.17 559,355,258.42 772,193,023.78 521,049,142.93 减：累计折旧 350,180,413.74 226,085,210.71 314,466,257.04 197,502,357.23 固定资产净值 463,599,924.43 333,270,047.71 457,726,766.74 323,546,785.70 减：固定资产减值准备 固定资产净额 463,599,924.43 333,270,047.71 457,726,766.74 323,546,785.70 工程物资 19,353,602.36 19,353,602.36 6,551,676.66 6,551,676.66 在建工程 29,825,781.19 22,318,449.18 16,695,319.34 15,785,957.34 固定资产清理 固定资产合计 512,779,307.98 374,942,099.25 480,973,762.74 345,884,419.70 无形资产及其他资产: 无形资产 71,621,544.50 62,350,562.60 79,233,835.42 65,590,095.72 长期待摊费用 1,412,027.88 1,323,086.42 416,936.34 其他长期资产 －14－ 无形资产及其他资产合计 73,033,572.38 62,350,562.60 80,556,921.84 66,007,032.06 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,790,791,592.45 1,703,320,113.65 1,487,915,740.44 1,429,932,783.27 流动负债: 短期借款 265,600,000.00 238,400,000.00 205,400,000.00 201,400,000.00 应付票据 41,827,800.00 10,070,000.00 49,177,600.00 29,850,000.00 应付账款 273,869,725.53 300,123,740.80 221,607,976.57 252,223,026.52 预收账款 33,660,659.78 29,573,865.20 31,902,913.44 19,445,135.11 应付工资 1,354,953.80 1,354,953.80 1,263,436.32 1,263,436.32 应付福利费 6,911,050.77 2,328,641.66 4,341,458.17 213,258.32 应付股利 75,580.00 65,545,438.60 65,507,358.60 应交税金 -5,391,209.03 -13,995,675.60 15,096,688.36 7,103,297.32 其他应交款 645,789.31 476,531.14 442,876.46 285,618.60 其他应付款 14,585,979.38 8,106,199.61 12,778,321.15 5,559,202.57 预提费用 44,717,256.59 44,717,256.59 25,607,327.39 22,483,357.53 预计负债 一年内到期的长期负债 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 687,857,586.13 631,155,513.20 633,164,036.46 605,333,690.89 长期负债: 长期借款 65,520,000.00 65,520,000.00 55,520,000.00 55,520,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 911,162.00 911,162.00 586,294.63 586,294.63 其他长期负债 长期负债合计 66,431,162.00 66,431,162.00 56,106,294.63 56,106,294.63 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 754,288,748.13 697,586,675.20 689,270,331.09 661,439,985.52 少数股东权益 32,495,268.31 34,204,556.88 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 327,536,793.00 327,536,793.00 327,536,793.00 327,536,793.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 327,536,793.00 327,536,793.00 327,536,793.00 327,536,793.00 资本公积 262,607,217.94 262,607,217.94 246,794,902.30 246,794,902.30 盈余公积 183,062,332.45 176,046,871.20 147,044,632.66 142,832,622.44 其中：法定公益金 70,443,803.43 67,677,300.81 58,437,903.51 56,605,884.56 未分配利润 198,047,553.32 206,788,877.01 43,064,524.51 51,328,480.01 其中：现金股利 32,753,679.30 32,753,679.30 外币报表折算差额 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 1,004,007,576.01 1,005,733,438.45 764,440,852.47 768,492,797.75 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,790,791,592.45 1,703,320,113.65 1,487,915,740.44 1,429,932,783.27 利润及利润分配表 编制单位：广西柳工机械股份有限公司 单位： （人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,493,397,930.75 2,499,350,233.29 1,655,097,949.24 1,669,723,856.80 减：主营业务成本 1,982,165,713.09 2,047,084,292.73 1,344,202,346.64 1,405,174,080.52 主营业务税金及附加 9,082,974.27 7,850,002.29 4,544,888.76 3,364,103.45 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 502,149,243.39 444,415,938.27 306,350,713.84 261,185,672.83 加：其他业务利润（亏损以“-”号 11,419,995.23 6,919,186.59 6,007,028.09 3,781,428.32 填列） 减：营业费用 86,557,868.06 76,356,689.71 56,487,000.90 46,011,070.01 管理费用 142,084,028.27 113,565,468.68 96,110,112.53 73,419,756.87 －15－ 财务费用 15,705,047.61 14,861,479.55 11,739,043.94 11,145,673.99 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 269,222,294.68 246,551,486.92 148,021,584.56 134,390,600.28 加：投资收益（损失以“-”号填列） 1,298,881.90 12,821,858.40 -211,540.38 15,827,726.55 补贴收入 5,182,609.30 1,427,363.08 4,971,600.28 166,662.00 营业外收入 1,802,344.78 1,646,569.22 1,969,930.17 1,638,996.71 减：营业外支出 7,905,372.77 4,906,844.70 4,308,244.01 3,207,742.18 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 269,600,757.89 257,540,432.92 150,443,330.62 148,816,243.36 减：所得税 46,943,612.82 36,112,107.86 22,556,746.13 18,479,194.71 减：少数股东损益 -1,097,262.83 1,486,983.72 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 223,754,407.90 221,428,325.06 126,399,600.77 130,337,048.65 加：年初未分配利润 43,064,524.51 51,328,480.01 3,814,004.91 6,049,347.26 其他转入 六、可供分配的利润 266,818,932.41 272,756,805.07 130,213,605.68 136,386,395.91 减：提取法定盈余公积 24,011,799.87 22,142,832.51 14,427,815.05 13,033,704.87 提取法定公益金 12,005,899.92 11,071,416.25 7,213,907.52 6,516,852.43 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 230,801,232.62 239,542,556.31 108,571,883.11 116,835,838.61 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 32,753,679.30 32,753,679.30 65,507,358.60 65,507,358.60 转作资本（或股本）的普通股股 利 八、未分配利润 198,047,553.32 206,788,877.01 43,064,524.51 51,328,480.01 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 -2,026,602.51 -1,647,198.85 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：广西柳工机械股份有限公司 单位： （人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,844,373,231.74 1,705,879,434.35 收到的税费返还 5,099,320.75 1,344,074.53 收到的其他与经营活动有关的现金 3,516,290.70 3,396,827.19 经营活动产生的现金流入小计 1,852,988,843.19 1,710,620,336.07 购买商品、接受劳务支付的现金 1,342,695,301.82 1,260,654,818.73 支付给职工以及为职工支付的现金 167,432,049.80 125,846,249.20 支付的各项税费 169,135,144.26 138,744,623.85 支付的其他与经营活动有关的现金 134,539,326.42 120,493,592.53 经营活动产生的现金流出小计 1,813,801,822.30 1,645,739,284.31 经营活动产生的现金流量净额 39,187,020.89 64,881,051.76 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 7,254.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 7,933,987.50 1,048,554.65 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 7,941,241.60 1,048,554.65 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 62,799,656.51 46,938,345.85 －16－ 投资所支付的现金 45,100,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 62,799,656.51 92,038,345.85 投资活动产生的现金流量净额 -54,858,414.91 -90,989,791.20 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 2,000,000.00 借款所收到的现金 285,750,000.00 253,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 14,450,000.00 14,449,395.00 筹资活动产生的现金流入小计 302,200,000.00 267,849,395.00 偿还债务所支付的现金 210,050,000.00 196,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 84,403,380.78 81,028,517.72 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,029,934.03 2,029,329.03 筹资活动产生的现金流出小计 296,483,314.81 279,457,846.75 筹资活动产生的现金流量净额 5,716,685.19 -11,608,451.75 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -9,954,708.83 -37,717,191.19 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 223,754,407.90 221,428,325.06 加：计提的资产减值准备 22,449,938.90 18,589,640.30 固定资产折旧 51,151,233.76 35,807,898.38 无形资产摊销 2,717,486.02 2,409,988.22 长期待摊费用摊销 516,376.26 416,936.34 待摊费用减少（减：增加） -14,254.00 -6,400.00 预提费用增加（减：减少） 19,109,929.20 22,233,899.06 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 2,106,958.57 -728,136.96 固定资产报废损失 3,092,552.24 3,092,552.24 财务费用 15,180,730.31 14,285,906.98 投资损失（减：收益） -1,298,881.90 -12,821,858.40 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -210,491,660.88 -176,189,373.49 经营性应收项目的减少（减：增加） -116,443,957.10 -90,653,708.33 经营性应付项目的增加（减：减少） 28,659,214.84 27,015,382.36 其他 -205,790.40 少数股东本期收益 -1,097,262.83 经营活动产生的现金流量净额 39,187,020.89 64,881,051.76 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 106,368,207.29 62,783,579.95 减：现金的期初余额 116,322,916.12 100,500,771.14 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -9,954,708.83 -37,717,191.19 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，公司已将新设立的江苏柳工机械有 限公司纳入本公司合并报表范围内。 广西柳工机械股份有限公司董事会 2004 年 2 月 9 日 －17－