首钢股份(000959)2003年年度报告摘要

股票代码：０００９５９ 股票简称：首钢股份 公告编号：２００４－００２ 北京首钢股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本 年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 朱继民董事长因病未出席董事会会议，委托霍光来董事代为出席并行使表 决权。徐凝董事因事未出席董事会会议，委托刘水洋董事代为出席并行使表决权。 李泊溪独立董事因公未出席董事会会议，委托吴明瑜独立董事代为出席并行使表决 权。 １．３ 北京京都会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．４ 公司董事长朱继民、总经理刘水洋、总会计师王敏及会计机构负责人何宗 彦声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 首钢股份 股票代码 ０００９５９ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 北京市石景山区石景山路 邮政编码 １０００４１ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｓｇｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｏｆｆｉｃｅ＠ｓｇｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 章雁 联系地址 北京市石景山区石景山路 电话 ０１０－８８２９３７２７ 传真 ０１０－６８８７３０２８ 电子信箱 ｂｅｓｔ１９１２６５０＠ｕｃｉｎｆｏ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 1 本年比上 ２００３ 年 ２００２ 年 年增减 ２００１ 年 （％） 主营业务收入 １５，６２５，０１６，１１５．７２ １２，５８０，５９８，８５３．２７ ２４．２０％ １２，０１６，５８５，８６６．４８ 利润总额 １，２２１，１７９，８２６．６６ ８１７，６９６，７２９．１７ ４９．３４％ ８１５，２５１，１０８．６４ 净利润 ８２０，９０６，１１３．５６ ６８２，５７８，４６０．９２ ２０．２７％ ７０９，３３９，１６９．４６ 扣除非经常性损益后的净利润 ７６２，６３５，８６８．７４ ６７７，４２２，３３７．１２ １２．５８％ ６６０，７１０，６７５．４０ 本年比上 ２００３ 年末 ２００２ 年末 年增减 ２００１ 年末 （％） 总资产 １２，９４９，７３８，４０５．０１ １０，０１３，５８７，３２４．６４ ２９．３２％ ９，７１４，３９６，０７３．７２ 股东权益（不含少数股东权益） ５，８７４，６２５，３０１．１３ ５，６２９，０２７，０５２．９２ ４．３６％ ５，５２１，７８８，１４７．４８ 经营活动产生的现金流量净额 １，８２７，５９９，２６０．３６ ８７４，１１８，６９７．１１ １０９．０８％ ９０６，４２１，９８５．４６ ３．２ 主要财务指标 本年比上年增减 ２００３ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 （％） 每股收益 ０．３６ ０．３０ ２０．２７％ ０．３１ 净资产收益率 １３．９７％ １２．１３％ １５．２４％ １２．８５％ 扣除非经常性损益的净利润为基础 １２．９８％ １２．０３％ ７．８７％ １１．９７％ 计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．７９ ０．３８ １０９．０８％ ０．３９ 本年比上年增减 ２００３ 年末 ２００２ 年末 （％） ２００１ 年末 每股净资产 ２．５４ ２．４４ ４．３６％ ２．３９ 调整后每股净资产 ２．５３ ２．３２ ９．３５％ ２．３４ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √□不适用 单位： §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表（截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日）（单位：股） 本次变动增减（＋，－） 公 积 本次变动前 配 送 增 其 小 本次变动后 金 转 股 股 发 他 计 股 一、未上市流通股份 １、发起人股份 2 其中： 国家持有股份 １，９６０，０００，０００ １，９６０，０００，０００ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 １，９６０，０００，０００ １，９６０，０００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ３５０，０００，０００ ３５０，０００，０００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 ３５０，０００，０００ ３５０，０００，０００ 三、股份总数 ２，３１０，０００，０００ ２，３１０，０００，０００ ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １７７９８８ 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年 度 内 年末持股 比 例 股 份 类 别 质 押 或 冻 股东性质 增减 数量 （％） （ 已 流 通 结的股份 （国有股东 或 未 流 数量 或外资股 通） 东） 首钢总公司 ０ １，９６０，０００，０００ ８４．８５ 未流通 无 国有股东 中国建设银行－－博时裕富 ３，５４３，３４８ ３，５４３，３４８ ０．１５３ 已流通 未知 证券投资基金 普丰证券投资基金 １２０，２３５ ２，１０５，８０６ ０．０９１ 已流通 未知 青岛国信实业公司（有限） ０ １，６６５，４５０ ０．０７２ 已流通 未知 中远财务有限责任公司 －８２８，０１８ １，５６５，０００ ０．０６８ 已流通 未知 中国工商银行— 融通深圳 ６０８，５９０ ６０８，５９０ ０．０２６ 已流通 未知 １００ 指数证券投资基金 南方宝元债券型基金 ５８８，９７９ ５８８，９７９ ０．０２５ 已流通 未知 李平 ５８３，０００ ０．０２５ 已流通 未知 上海市上投房地产公司 ０ ５０４，７０４ ０．０２２ 已流通 未知 苏勇 ３３，６００ ４８０，０００ ０．０２１ 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 （１）持有本公司 ５％以上股份的股东为首钢总公司，报告期内股份 的说明 无变动，年末持股数量为 １９６０００ 万股，无质押或冻结的情况；（２） 首钢总公司与其他 ９ 名股东之间无关联关系及一致行动人关系， 其他 ９ 名股东之间关联关系未知。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ 股或其它） 3 中国建设银行－－博时裕富证券投资基金 ３，５４３，３４８ Ａ股 普丰证券投资基金 ２，１０５，８０６ Ａ股 青岛国信实业公司（有限） １，６６５，４５０ Ａ股 中远财务有限责任公司 １，５６５，０００ Ａ股 中国工商银行— 融通深圳 １００ 指数证券 ６０８，５９０ Ａ股 投资基金 南方宝元债券型基金 ５８８，９７９ Ａ股 李平 ５８３，０００ Ａ股 上海市上投房地产公司 ５０４，７０４ Ａ股 苏勇 ４８０，０００ Ａ股 吴灶佳 ４１３，２７２ Ａ股 前十名流通股股东关联关系的说明 该前 １０ 名流通股股东之间的关联关 系未知。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √□不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 名 称：首钢总公司（系全民所有制企业）。 法人代表：朱继民。 成立日期：１９８１ 年 ５ 月 １３ 日。 注册资本：７２６３．９４ 百万元。 经营范围：工业、建筑、地质勘探、交通运输、对外贸易、邮电通讯、金融保险、科学研究和 综合技术服务业、国内商业、公共饮食、物资供销、仓储、房地产、居民服务、咨询服务、租 赁、农、林、牧、渔业（未经专项许可的项目除外）；授权经营管理国有资产。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 变 动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 股数 原因 朱继民 董事长 男 ５８ ２００３．０１．２８— ２００６．０１．２７ ０ ０ 霍光来 董 事 男 ５３ ２００３．０１．２８— ２００６．０１．２７ ０ ０ 徐 凝 董 事 男 ４９ ２００３．０１．２８— ２００６．０１．２７ ０ ０ 王 毅 董 事 男 ４９ ２００３．０１．２８— ２００６．０１．２７ ０ ０ 方建一 董 事 男 ５０ ２００３．０１．２８— ２００６．０１．２７ ０ ０ 刘水洋 董事 总经理 男 ４１ ２００３．０１．２８— ２００６．０１．２７ ０ ０ 张功焰 董 事 男 ４２ ２００３．０１．２８— ２００６．０１．２７ ０ ０ 吴明瑜 独立董事 男 ７２ ２００３．０１．２８— ２００６．０１．２７ ０ ０ 李京文 独立董事 男 ７０ ２００３．０１．２８— ２００６．０１．２７ ０ ０ 李泊溪 独立董事 女 ６７ ２００３．０１．２８— ２００６．０１．２７ ０ ０ 夏执东 独立董事 男 ５０ ２００３．０５．１６— ２００６．０１．２７ ０ ０ 刘京育 监事会召集人 男 ５４ ２００３．０５．１６— ２００６．０５．１５ ０ ０ 张宗奎 监 事 男 ６０ ２００３．０５．１６— ２００６．０５．１５ ０ ０ 孙 铁 职工代表监事 男 ４７ ２００３．０５．１６— ２００６．０５．１５ ０ ０ 刘力军 副总经理 男 ４５ ２００３．０１．２８— ２００６．０１．２７ ０ ０ 马家骥 副总经理 男 ４１ ２００３．０９．０９— ２００６．０１．２７ ０ ０ 王 敏 总会计师 男 ３８ ２００３．０１．２８— ２００６．０１．２７ ０ ０ 章 雁 董事会秘书 男 ４８ ２００３．０１．２８— ２００６．０１．２７ ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 4 √□适用 □不适用 是否领取 任职的股 姓名 在股东单位担任的职务 任职期间 报酬、津贴 东名称 （是或否） 朱继民 首钢总公司 董事长、党委书记 ２００２ 年 １２ 月 是 霍光来 首钢总公司 董事、党委副书记、纪委书记 １９９８ 年 ６ 月 是 徐 凝 首钢总公司 董事、常务副总经理 １９９８ 年 ６ 月 是 王 毅 首钢总公司 董事、副总经理 １９９７ 年 １０ 月 是 方建一 首钢总公司 董事、总会计师 １９９８ 年 ６ 月 是 张功焰 首钢总公司 总工程师 ２００３ 年 １１ 月 是 刘京育 首钢总公司 纪（监）委外委监察办主任 ２００１ 年 ６ 月 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ６５ 万元 金额最高的前三名董事 ２４ 万元 的报酬总额 金额最高的前三名高级 ４１ 万元 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 ８ 万元／年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津 朱继民、霍光来、徐凝、王毅、方建一、张功焰、刘京育、张宗 贴的董事、监事姓名 奎 报酬区间 人数 １５－－２０ 万元 １ １０－１５ 万元 ３ ８－１０ 万元 １ ８ 万元以下 １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００３ 年，受国内需求拉动影响，钢材市场需求旺盛，钢材销售价格上涨幅度较大，除“非 典”期间外全年基本处在高价位上。同时，受国内钢铁产能增长影响，上游产品资源供应紧张， 原燃材料普遍持续涨价，焦炭、煤供需矛盾突出，质量下降。对公司钢铁生产产生直接影响， 钢铁料消耗增加，生产成本升高。报告期内，公司主营业务收入增长 ２４．２％，达到 １５６２５ 百万 元，主营业务利润增长 ２７．３％，达到 １６６４．７ 百万元。通过开展对标挖潜降成本，可比成本降低 率完成 ２．４２％，比上年度同口径多降了 ０．４２ 个百分点。高附加值、高技术含量产品增长 ２８．７％。 预计新年度资源紧缺、价格上涨的局面还会持续下去。 报告期内，公司通过深入做好对非钢高科技项目的投资管理工作，取得一定成绩，经济效 益总体好于上年度。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 ２００３ 年 主营业务收 主营业务 毛利率比 项目 入比上年增 成本比上 上年增减 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 减（％） 年增减（％） （％） 冶金 １５，２２６，０４０，７８７．７７ １３，５２８，１２８，５４３．１８ １１．１５ ２４．９３ ２４．８３ ０．０７ 行业 合计 １５，２２６，０４０，７８７．７７ １３，５２８，１２８，５４３．１８ １１．１５ ２４．９３ ２４．８３ ０．０７ 其中：关联 交易 ６，２１８，１２９，６２６．７１ ６，０２９，５１４，０７７．４８ ３．０３ ８．６６ ２３．４１ －１１．５９ 5 钢材 ８，７６１，３３２，３５７．３４ ７，２６９，３４９，３５６．５０ １７．０３ ２９．８５ １７．８２ ８．４７ 钢坯 ６，４５２，８５５，８４２．４７ ６，２４０，５９３，３６１．３９ ３．２９ ２０．４４ ３５．６１ －１０．８２ 品种 合计 １５，２１４，１８８，１９９．８１ １３，５０９，９４２，７１７．８９ １１．２０ ２５．６９ ２５．４２ ０．１９ 其中：关联 交易 ６，２１５，０２０，１２４．４６ ６，０２５，７６０，７９０．８８ ３．０５ ９．９５ ２４．７６ －１１．５１ 根据本公司与首钢总公司、北京首钢新钢有限责任公司分别签订的《综合服务合同》、 《生产 关联交易定价原则 服务合同》规定：服务价格依顺序适用国家定价、市场价格或由双方协商定价；即有国家定价或 适用国家定价的，依国家定价或执行国家规定；如无国家价格，则适用市场价格；如无市场价格， 由双方协商确定价格。 本公司与首钢总公司及其控股子公司之间存在的关联交易主要产生于本公司改制方式与行 业特性综合影响。 １、由于近几年国家加大对基础设施的投资力度，市场发生了很大变化。特别是对炭结线材的 需求和低合金型材的需求增大，加上本公司钢坯规格配套能力不足， 本公司对炭结坯的需求已不 关联交易必要性、持续 能完全由自身供给，从原来首钢钢铁业整体配套能力中解决是最经济可行的办法。因此本公司从 性的说明 关联企业（先是首钢总公司，后是新钢公司）购入炭结钢坯，用于生产线材；同时，新钢公司从本 公司购入低合金钢坯，用于生产低合金型材，形成了交叉互供的关联交易。而且多数情况下， 这 种钢坯互供是在 １０００℃左右的高温状态下进行的。 ２、原首钢钢铁生产的配套能力不仅表现在前后工序上，而且需要大量的辅助生产系统，因此 本公司成立后，还必须从关联企业获得辅助生产方面的服务。 ６．３ 主营业务分地区情况 地 区 ２００３ 年 增减（％） 华北地区 １１，９６８，４５６，９９６．７９ ２６．１９ 东北地区 ８４，５５５，１６３．２１ ４８．９３ 华东地区 １，７８３，２５２，１６１．６９ ２７．２６ 中南地区 １９１，８７９，０１６．７１ ６．１４ 华南地区 ９６３，９９５，８８２．３４ －２．７３ 西南地区 １７，０６８，８０３．２７ －２４．３６ 西北地区 １２２，８１８，７０１．５６ １３．５４ 出口 ４９２，９８９，３９０．１５ ４７．０６ 合计 １５，６２５，０１６，１１５．７２ ２４．２０ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商 ８，３３７，６７２，１５０．５９ 占采购总额比重 ７４．６３％ 采购金额合计 前五名销售客户 ９，３０５，５３８，２０５．１１ 占销售总额比重 ５９．５６％ 销售金额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √□不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √□不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √ □不适用 6 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √ □不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √□不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √□不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √□不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √□不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √□适用 □不适用 单位：万元 实际募集资金总额 ３７１，２６７．０７ 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 １５１，９４６．９１ 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生效益金额 一、发行 Ａ 股募集资金 １７６，９４７ 否 １５１，９４７ １０，２６９ 其中：８ 英寸芯片项目 ２５，０００ 否 － 二、发行可转换债券募集资金 １９４，３１９ 否 － 冷轧薄板项目 １９４，３１９ 否 － 合 计 ３７１，２６６ １５１，９４７ １０，２６９ 注：１、８ 英寸芯片项目，由于市场原因尚达不到原计划的投资条件，未投入资金。 ２、发行可转债募集资金用于冷轧薄板项目建设。该项目总投资为 ５４１８２８ 万元，其中拟投入募集资金 １９４３１９ 万元， 第一年计划投入 ９４６２８ 万元；第二年计划投入 ９９６９１ 万元。 变更项目情况 □适用 √□不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √□适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 １、炼铁厂干法除尘 １，０９１．６４ 在建 － ２、焦化厂干熄焦技术改造 ６，２５３．３２ 在建 － ３、炼钢厂 １１０ＫＶ 变电站 ３００．１４ 在建 － ４、冷轧薄板项目 ５，２４８．２９ 在建 － 7 ５、富路仕彩涂板生产线 １９，５４１．４７ 在建 － ６、富路仕连续热镀锌薄板 ２０，３２６．７７ 在建 － ７、嘉华 ６０ 吨矿渣粉 ５，５７３．９５ 在建 － ８、其他在建项目 ５，２６３．６５ 在建 － ９、炼铁厂高炉压差发电 １，７３６．０６ 完工 ２２１３ １０、焦化厂二回收焦炉煤气脱硫 １，７６７．４７ 完工 － １１、炼钢厂大板坯连铸机改造 ７４８．１３ 完工 １７４８ １２、炼钢厂 ＬＦ 精炼炉 １６０．００ 完工 ５９４０ １３、其他完工项目 ２，３１３．４０ 完工 － 合 计 ７０，３２４．３０ ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √□不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √□不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √□不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京京都会计师事务所审计，公司 ２００３ 年度实现净利润 ８２０，９０６，１１３．５６ 元，提取 １０％ 的法定盈余公积金 ８２，０９０，６１１．３６ 元，提取 ５％的法定公益金 ４１，０４５，３０５．６８ 元，结转 ２００２ 年 度未分配利润 ５５，５３６，８０８．１１ 元，本年度实际可供股东分配的利润为 ７５３，３０７，００４．６３ 元。公司 拟以 ２００３ 年度末股本总数 ２，３１０，０００，０００ 股为基数， 向全体股东每 １０ 股派现金红利 ３ 元（含税）， 合计分配现金 ６９３，０００，０００．００ 元，未分配利润余额 ６０，３０７，００４．６３ 元结转下年度。本年度不实 行资本公积金转增股本。 该预案需提交股东大会批准。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √□适用 □不适用 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本 是否为关联交易 年末为上市公司 （如是，说明定价 贡献的净利润 原则 首钢总公司原持有的北京首钢富 ２００３．０６．１９ １４０００ 万元 处于建设期 原价受让 路仕彩涂板有限公司 ５０％的股权 首钢总公司持有的北京首钢嘉华 ２００３．０６．１９ １８３８ 万元 处于建设期 原价受让 建材有限公司 ６０％的股权 收购上述资产后能够有效增强公司钢铁业务的连续性，降低关联交易，有利于公司的结构 调整。 ７．２ 出售资产 □适用 √□不适用 8 ７．３ 重大担保 □适用 √□不适用 ７．４ 关联债权债务往来 √□适用 □不适用 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京新钢有限责任公司 ８６７，２４５．２７ ９１，７３９．９９ ８２２，４２９．９９ 首钢总公司 ７７，７３６．８８ ３，４８０．０３ 北京首钢铁矿 北京首钢第二耐火材料厂 ８，８８５．７５ ２０，７４８．４２ ２，９９３．３０ 北京首钢铁合金厂 ６，６８１．０６ ３２２．３３ 北京首钢电力厂 ２０９９．７４ ４５，６３１．８４ ２４５．１７ 北京首钢氧气厂 ４４０．０１ １７．７４ ２３，５２０．０８ 秦皇岛首钢板材有限公司 ６５，４２３．３８ １，１１６．８５ 中国首钢国际贸易工程公司 ２０５．７１ １４７．００ 北京首钢机电有限公司 １４０１．２ １，７３２．０２ 北京首钢冶金建设有限公司 ７，２７９．８６ 首钢总医院 １９４．８１ ２２７．２５ 北京首钢设计院 ７３８．１６ 各地经销公司 １，６０５．６７ 北京首钢第一建设有限公司 ２６３．２８ ６５．４２ ４，１７３．５０ 首钢长白机械厂 ２９．４５ 首钢北方机械厂 ２８４．２７ 北京首钢汽车运输有限责任公司 １１６６．３５ ５２６．８２ 首钢东华机械厂 １５１．５４ 首钢生活服务管理中心 ５７１．２５ 北京首钢特殊钢有限公司 北京首钢工业设备修理厂 ８０９．３５ ６４１．７ 北京首钢华禹铸造厂 １２５１．５９ １，８１１．９７ 合计 ９４９，３２７．７３ ９８，９５８．６１ １，００９，１４５．５０ ８，６０４．１６ 注：本公司与关联方债权债务往来的发生额及余额，均为购销商品、提供劳务的结算款形成。 ７．５ 委托理财 □适用 √□不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √□适用 □不适用 （１）公司董事会承诺将关联应收款降低至 １０００ 百万元以内，截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，关联 应收款为 ９８８．８ 百万元。 （２）公司根据临时股东大会决议变更募集资金投向的 ８ 英寸芯片项目，由于市场原因尚达不 到原计划的投资条件。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √□不适用 9 ７．８ 独立董事履行职责的情况 报告期内，独立董事根据法律、法规和“公司章程”赋予的职责，按规定出席了各次董事 会和股东大会，在重大决策和日常工作中，在维护了公司及全体股东的合法权益方面发挥了重 要作用。对《关于原价受让首钢总公司持有的北京首钢富路仕彩涂板有限公司部分股权的议案》、 《关于原价受让首钢总公司持有的北京首钢嘉华建材有限公司股权的议案》、《关于投资建设板 材深加工项目的议案》等重大事项进行了审核并出具了独立董事意见，对董事、高管人员的人 选及公司对外担保情况发表了独立意见。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易 和关联交易不存在问题。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告（北京京都审字（２００４）第 ００５３ 号） ９．２ 本报告期合并会计报表范围发生变更，新增两个控股子公司，分别为北京首钢 富路仕彩涂板有限公司和北京首钢嘉华建材有限公司。收购时点为 ２００３ 年 ６ 月 ３０ 日，合并利润期间为 ２００３ 年 ７ 至 １２ 月。 ９．３ 会计政策的变更 根据修订后的《企业会计准则— — 资产负债表日后事项》，对资产负债表日后至 财务报告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后调整事 项计入“应付股利”项目，现改为仅在报告年度资产负债表中“未分配利润”项目 下单独列示。 该项会计政策变更已采用追溯调整法，相应调整了 ２００３ 年年初留存收益及相关 项目的期初数，２００２ 年度利润及利润分配表中相关数据也进行了调整。此项会计政 策 变 更 的 累 计 影 响 数 为 ５３１，３００，０００．００ 元 ； 调 减 了 ２００３ 年 初 的 应 付 股 利 ５３１，３００，０００．００ 元，调增了 ２００３ 年年初留存收益 ５３１，３００，０００．００ 元。调减了 ２００２ 年初的应付股利 ５３１，３００，０００．００ 元，调增了 ２００２ 年初留存收益 ５３１，３００，０００．００ 元。 ９．４ 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表 10 资产负债表 编制单位：北京首钢股份有限公司 单位：人民币元 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 六、1 4,003,444,381.49 3,927,966,407.15 1,314,814,921.39 1,277,152,649.30 短期投资 六、2 34,879,102.50 34,879,102.50 34,428,322.50 34,428,322.50 应收票据 六、3 613,590,350.24 613,590,350.24 263,933,244.36 263,933,244.36 应收股利 应收利息 应收账款 六、4 1,274,985,234.99 1,252,513,294.97 1,709,376,605.61 1,699,450,888.69 其他应收款 六、5 9,339,524.46 5,237,768.09 15,557,464.23 3,087,708.03 预付账款 六、6 158,915,444.48 119,252,664.94 94,977,816.99 93,936,420.09 应收补贴款 存货 六、7 752,414,067.28 735,718,732.78 622,718,891.91 608,021,188.65 待摊费用 六、8 144,185.91 261,554.62 一年内到期的长期债权投 资其他流动资产 流动资产合计 6,847,712,291.35 6,689,158,320.67 4,056,068,821.61 3,980,010,421.62 长期投资： 长期股权投资 六、9 572,131,281.92 819,196,205.25 572,320,631.46 639,347,057.89 长期债权投资 长期投资合计 572,131,281.92 819,196,205.25 572,320,631.46 639,347,057.89 固定资产： 固定资产原价 六、10 10,838,531,924.77 10,704,745,119.66 10,398,089,719.87 10,294,179,310.12 减：累计折旧 六、10 5,945,598,843.25 5,908,531,423.26 5,472,000,335.55 5,444,419,293.99 固定资产净值 4,892,933,081.52 4,796,213,696.40 4,926,089,384.32 4,849,760,016.13 减：固定资产减值准备 六、10 107,139,978.27 107,139,978.27 44,652,347.99 44,652,347.99 固定资产净额 4,785,793,103.25 4,689,073,718.13 4,881,437,036.33 4,805,107,668.14 工程物资 在建工程 六、11 727,448,974.86 273,027,050.68 501,105,467.15 501,105,467.15 固定资产清理 固定资产合计 5,513,242,078.11 4,962,100,768.81 5,382,542,503.48 5,306,213,135.29 无形资产及其他资产： 无形资产 六、12 2,310,246.37 2,638,271.55 长期待摊费用 六、13 14,342,507.26 17,096.54 其他长期资产 66,000,000.00 无形资产及其他资产合计 16,652,753.63 66,000,000.00 2,655,368.09 递延税项： 递延税款借项 资产总计 12,949,738,405.01 12,536,455,294.73 10,013,587,324.64 9,925,570,614.80 11 资产负债表（续） 单位：人民币元 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 六、14 1,482,133,766.30 1,407,911,000.00 999,710,000.00 988,710,000.00 应付票据 六、15 33,516,000.00 应付账款 六、16 469,622,219.10 456,623,550.91 442,477,147.48 433,848,188.46 预收账款 六、17 236,353,390.53 225,128,832.92 155,602,516.10 154,681,910.47 应付工资 六、18 6,689,880.00 5,750,000.00 9,639,455.64 9,010,795.00 应付福利费 23,214,622.37 23,147,347.53 13,756,040.75 13,733,272.91 应付股利 应付利息 六、19 1,250,000.00 1,250,000.00 应交税金 六、20 500,248,134.29 504,433,595.96 230,859,779.54 230,976,977.93 其他应交款 六、21 3,236,691.36 3,236,691.36 3,987,134.93 3,986,796.77 其他应付款 六、22 124,580,626.07 70,905,389.72 83,934,813.08 78,418,976.95 预提费用 六、23 9,557,956.43 8,534,585.20 11,109,069.42 9,066,643.39 预计负债 递延收益 一年内到期的长期负债 六、24 106,000,000.00 106,000,000.00 419,201,000.00 419,201,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,996,403,286.45 2,812,920,993.60 2,370,276,956.94 2,341,634,561.88 长期负债： 长期借款 六、25 1,848,909,000.00 1,848,909,000.00 1,954,909,000.00 1,954,909,000.00 应付债券 六、26 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 长期应付款 专项应付款 六、27 3,300,000.00 3,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 3,852,209,000.00 3,848,909,000.00 1,957,909,000.00 1,954,909,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 6,848,612,286.45 6,661,829,993.60 4,328,185,956.94 4,296,543,561.88 少数股东权益： 少数股东权益 226,500,817.43 56,374,314.78 股东权益： 股 本 六、28 2,310,000,000.00 2,310,000,000.00 2,310,000,000.00 2,310,000,000.00 资本公积 六、29 2,284,177,104.71 2,284,177,104.71 2,328,184,970.06 2,328,184,970.06 盈余公积 六、30 527,141,191.79 527,141,191.79 404,005,274.75 404,005,274.75 其中：法定公益金 六、30 175,713,730.60 175,713,730.60 134,668,424.92 134,668,424.92 未分配利润 六、31 753,307,004.63 753,307,004.63 586,836,808.11 586,836,808.11 其中：拟分配现金股利 693,000,000.00 693,000,000.00 531,300,000.00 531,300,000.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 5,874,625,301.13 5,874,625,301.13 5,629,027,052.92 5,629,027,052.92 负债和股东权益总计 12,949,738,405.01 12,536,455,294.73 10,013,587,324.64 9,925,570,614.80 12 利 润 表 2003 年度 2002 年度 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 六、32 15,625,016,115.72 15,518,220,520.78 12,580,598,853.27 12,530,483,711.65 减：主营业务成本 六、32 13,906,866,611.31 13,832,556,369.82 11,228,173,754.94 11,187,594,837.09 主营业务税金及附加 六、33 53,442,684.54 53,427,398.33 45,032,293.26 45,027,888.08 二、主营业务利润 1,664,706,819.87 1,632,236,752.63 1,307,392,805.07 1,297,860,986.48 加：其他业务利润 六、34 2,339,180.10 2,257,164.71 3,152,569.03 2,845,543.71 减: 营业费用 71,506,743.74 67,293,958.68 48,973,844.06 46,489,088.16 管理费用 六、35 148,625,003.13 140,700,513.08 237,204,761.42 231,524,362.75 财务费用 六、36 178,635,151.03 178,351,052.71 185,448,075.68 184,872,803.97 三、营业利润 1,268,279,102.07 1,248,148,392.87 838,918,692.94 837,820,275.31 加：投资收益 六、37 17,381,340.13 27,388,146.90 10,099,597.35 10,441,204.90 补贴收入 776,924.54 营业外收入 六、38 62,775.70 62,775.70 3,091,291.48 3,091,291.48 减：营业外支出 六、39 64,543,391.24 64,521,815.74 35,189,777.14 35,184,882.14 四、利润总额 1,221,179,826.66 1,211,077,499.73 817,696,729.17 816,167,889.55 减：所得税 六、40 390,171,386.17 390,171,386.17 133,589,428.63 133,589,428.63 减：少数股东损益 10,102,326.93 1,528,839.62 加：未确认的投资损失 五、净利润 820,906,113.56 820,906,113.56 682,578,460.92 682,578,460.92 编制单位：北京首钢股份有限公司 单位：人民币元 补充资料： 2003 年度 2002 年度 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 13 利润分配表 编制单位：北京首钢股份有限公司 单位：人民币元 2003 年度 2002 年度 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一、净利润 820,906,113.56 820,906,113.56 682,578,460.92 682,578,460.92 加：年初未分配利润 586,836,808.11 586,836,808.11 537,945,116.33 537,945,116.33 其他转入 二、可供分配的利润 1,407,742,921.67 1,407,742,921.67 1,220,523,577.25 1,220,523,577.25 减：提取法定盈余公积 82,090,611.36 82,090,611.36 68,257,846.09 68,257,846.09 提取法定公益金 41,045,305.68 41,045,305.68 34,128,923.05 34,128,923.05 三、可供股东分配的利润 1,284,607,004.63 1,284,607,004.63 1,118,136,808.11 1,118,136,808.11 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 分配普通股股利 531,300,000.00 531,300,000.00 531,300,000.00 531,300,000.00 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 六、31 753,307,004.63 753,307,004.63 586,836,808.11 586,836,808.11 14 现金流量表 2003 年度 编制单位：北京首钢股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 20,473,882,223.54 20,362,971,860.74 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 六、41 26,090,988.51 62,775.70 现金流入小计 20,499,973,212.05 20,363,034,636.44 购买商品、接受劳务支付的现金 17,261,159,809.15 17,174,664,033.69 支付给职工以及为职工支付的现金 446,336,788.42 442,670,745.67 支付的各项税费 777,656,598.34 775,376,080.17 支付的其他与经营活动有关的现金 六、42 187,220,755.78 176,963,629.69 现金流出小计 18,672,373,951.69 18,569,674,489.22 经营活动产生的现金流量净额 1,827,599,260.36 1,793,360,147.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 563,475.00 563,475.00 取得投资收益所收到的现金 16,556,434.67 16,556,434.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 440,228.80 440,228.80 收到的其他与投资活动有关的现金 六、43 10,278,407.23 9,717,612.77 现金流入小计 27,838,545.70 27,277,751.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 450,099,639.65 202,340,945.45 投资所支付的现金 8,378,317.95 192,621,674.20 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 458,477,957.60 394,962,619.65 投资活动产生的现金流量净额 (430,639,411.90) (367,684,868.41) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 3,903,259.08 借款所收到的现金 5,394,042,766.30 5,319,820,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 六、44 2,059.50 2,059.50 现金流入小计 5,397,948,084.88 5,319,822,059.50 偿还债务所支付的现金 3,330,820,000.00 3,319,820,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 724,307,704.53 723,878,619.86 支付的其他与筹资活动有关的现金 六、45 51,056,639.39 50,984,960.60 现金流出小计 4,106,184,343.92 4,094,683,580.46 筹资活动产生的现金流量净额 1,291,763,740.96 1,225,138,479.04 四、汇率变动对现金的影响 (94,129.32) 五、现金及现金等价物净增加额 2,688,629,460.10 2,650,813,757.85 15 现金流量表--补充资料 2003 年度 编制单位：北京首钢股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 820,906,113.56 820,906,113.56 加：少数股东当期损益 10,102,326.93 加：计提的资产减值准备 (3,768,659.35) (4,319,328.36) 固定资产折旧 501,420,690.57 492,469,498.13 无形资产摊销 328,025.18 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 117,368.71 预提费用增加（减：减少） (2,115,951.62) (532,058.19) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 1,591,785.75 1,591,785.75 固定资产报废损失 1,140.50 财务费用 178,635,151.03 178,351,052.71 投资损失（减：收益） (16,367,085.13) (26,373,891.90) 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） (110,190,800.19) (120,867,794.53) 经营性应收项目的减少（减：增加） 39,649,932.06 128,777,136.97 经营性应付项目的增加（减：减少） 407,289,222.36 323,357,633.08 其他 经营活动产生的现金流量净额 1,827,599,260.36 1,793,360,147.22 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 4,003,444,381.49 3,927,966,407.15 减：现金的期初余额 1,314,814,921.39 1,277,152,649.30 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 2,688,629,460.10 2,650,813,757.85 16