*ST金洲(000587)光明家具2002年年度报告摘要

光明集团家具股份有限公司２００２年年度报告摘要 光明集团家具股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 副董事长刘忱、副董事长席友军、董事于宁、董事陈玉浮未能出席董事会，均已委 托代表参加会议，并行使表决。 1.4 利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说 明的审计报告。 1.5 本公司董事长高金波、财务总监李桂英、会计机构负责人张玉杰声明：保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 光明家具 证券代码 000587 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 黑龙江省伊春市伊春区青山西路 118 号 地址 黑龙江省伊春市伊春区青山西路 118 号 邮政编码 153000 公司国际互联网 http://www.guangming.com 网址 电子信箱 Info＠GuangMing.Com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑舒怀 刘金艳 联系地址 黑龙江省伊春市青山西路 118 号 黑龙江省伊春市青山西路 118 号 电话 0458-3610587 0458-3667082 传真 0458-3660588 0458-3660588 电子信箱 zhengshuhuai@vip.sina.com ycliujinyan@msn.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 光明集团家具股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 181,379,679.87 257,609,623.28 -29.59% 307,253,871.62 利润总额 -89,549,291.45 44,878,760.63 -299.54% 56,872,070.94 净利润 -59,320,679.63 35,799,562.78 -265.70% 48,018,285.30 扣除非经常性损益 -62,972,452.81 26,862,003.88 -334.43% 46,007,837.82 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 883,815,207.23 786,718,462.84 12.34% 694,517,419.28 股东权益（不含少 378,609,562.50 457,129,594.35 -17.18% 427,362,301.84 数股东权益） 经营活动产生的现 -20,401,171.92 11,923,699.87 -271.10% 18,900,752.19 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 -0.32 0.19 -265.28% 0.26 ＊ 每股收益 -0.32 -- -- -- 净资产收益率 -15.67% 7.83% -300.13% 11.24% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -16.63% 5.88% -382.82% 10.22% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.11 0.00 -- 0.10 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.04 2.46 -17.18% 2.30 调整后的每股净 2.01 2.44 -17.51% 2.23 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 76,118,224 0 76,118,224 其中：国家持有股份 0 0 0 境内法人持有股份 76,118,224 0 76,118,224 －2－ 光明集团家具股份有限公司２００２年年度报告摘要 境外法人持有股份 0 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 26,099,382 0 26,099,382 3、内部职工股 0 0 0 4、优先股或其他 55,117 0 55,117 未上市流通股份合计 102,272,723 0 102,272,723 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 83,438,855 0 83,438,855 2、境内上市的外资股 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 4、其他 0 0 0 已上市流通股份合计 83,438,855 0 83,438,855 三、股份总数 185,711,578 0 185,711,578 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 43,451 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 光明集团股份有限 0 76,118,224 40.99 未流通 76,118,224 公司 黑龙江中盟集团有 0 16,016,000 8.62 未流通 16,016,000 限公司 深圳市圣泉禾实业 0 5,299,840 2.85 未流通 0 发展有限公司 黑龙江省国际信托 0 2,693,600 1.45 未流通 0 投资公司 伊春天河经贸有限 0 1,059,968 0.57 未流通 0 责任公司 中国银行黑龙江省 0 847,974 0.46 未流通 0 分行劳动服务公司 胡玉英 -108,887 650,000 0.35 已流通 未知 张光复 0 557,926 0.30 已流通 未知 赵 凤 0 469,982 0.25 已流通 未知 刘涛 -27,873 400,000 0.22 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 无 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东公司名称：光明集团股份有限公司； 持股数量及比例：76,118,224 股，占公司总股本的 40.99%； 法定代表人：冯永明； 成立日期：1996 年 12 月 18 日； 注册资本：贰亿贰仟贰佰万元(人民币)； －3－ 光明集团家具股份有限公司２００２年年度报告摘要 主要经营业务：国内贸易（国家及省有规定的商品除外）；经营资本投资业；技术转让，信息咨 询；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、 零配件等商品及相关技术的进口业务； 股权结构：光明集团建筑安装有限公司（现已更名为伊春金木投资发展有限公司）持有 8,200 万股，占注册资本的 36.9%；深圳市圣泉禾实业发展有限公司持有 500 万股，占注册资本的 2.3%； 自然人持有 1,3500 万股，占注册资本的 60.8%。 控股股东实际控制人情况： 公司实际控制人冯永明先生直接和间接持有本公司的股权比例为 23.57%。 冯永明先生基本情况： 冯永明，男，汉族，1953 年 9 月 29 日出生，籍贯：河北省肃宁县。中共党员，大专学历，高级 经济师。冯永明先生为光明集团的创始人，曾任伊春市消防器材厂厂长、伊春光明家具有限公司董 事长，现任光明集团总裁、光明集团股份有限公司董事长。主要社会兼职：第八届、第九届、第十 届全国人大代表、中国家具协会副会长、中国外商投资企业协会理事、黑龙江省家具协会会长，黑 龙江省工商业联合会副会长、伊春市工商业联合会会长。曾被国务院授予全国劳动模范。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年初持股 年末持股 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 别 数（股） 数（股） 高金波 董事长 女 35 2001-2004 0 0 席友军 副董事长 男 45 2001-2004 0 0 刘 忱 副董事长 男 60 2001-2004 55,117 55,117 周永久 董事、总经理 男 47 2001-2004 0 0 陈玉浮 董事 男 39 2001-2004 0 0 于 宁 董事 男 40 2001-2004 0 0 林 辉 董事 男 32 2001-2004 0 0 曹赢超 独立董事 男 43 2001-2004 0 0 朱秀云 独立董事 女 50 2001-2004 0 0 于寿明 监事会主席 男 42 2001-2004 0 0 杨春枝 监事会副主席 女 49 2001-2004 0 0 司立君 监事 男 60 2001-2004 0 0 龚新庆 监事 男 52 2001-2004 0 0 袁美君 监事 女 40 2001-2004 0 0 郑舒怀 董事会秘书 男 33 2002-2005 0 0 李桂英 财务总监 女 40 2001-2004 0 0 马中文 副总经理 男 47 2002-2005 0 0 杨春山 副总经理 男 46 2002-2005 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 刘 忱 伊春天河经贸有限责任公司 总经理 2001-2004 是 席友军 黑龙江中盟集团有限公司 董事长 2001-2004 是 于 宁 黑龙江国际信托投资公司 清算综合组组长 2003-2006 是 深圳市圣泉禾实业发展有限 陈玉浮 董事长 2003-2006 是 公司 于寿明 黑龙江中盟集团有限公司 总会计师 2003-2006 是 司立君 黑龙江省国际信托投资公司 投资业务处处长 2002-2005 是 龚新庆 伊春天河经贸有限责任公司 总会计师 2000-2003 是 －4－ 光明集团家具股份有限公司２００２年年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 28.44 金额最高的前三名董事的报 10.80 酬总额 金额最高的前三名高级管理 10.80 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人/年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 刘忱、席友军、于宁、陈玉浮、于寿明、杨春枝、司立君、袁美君、 董事、监事姓名 龚新庆九人未在公司领取报酬 报酬区间 人数 3-4 万元 4 2-3 万元 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务为家具制造及技术开发，木制品、半成品、装饰材料加工，销售家具、木制品、 装饰材料、信息咨询，包装装潢。 2002 年，是国内外经济形势异常严峻、行业竞争日益激烈的一年，更是公司适应形势、勇于改 革、大胆创新的一年。全员转变观念，找准位置，改字当头，以经济核算工作为重点，以"对标"工 作为载体，通过改革经营机制，强化以经济核算为重点的企业管理；改革分配制度，强化奖酬与绩 效挂钩的激励机制；改革用人机制，选贤任能，强化职业经理人的作用。开创经营管理工作新局面， 为 2003 年工作的全面深入开展打下坚实的基础。 2002 年公司实现主营业务收入 18,138 万元，比上年下降 29.59%；出口结汇 415 万美元，比上 年下降 1.89%；实现利润总额-8,955 万元，比上年下降 299.53%；净利润-5,932 万元，比上年下降 265.7%； 按 2002 年年末总股本 185,711,578 股计算， 每股收益-0.319 元，每股净资产 2.039 元。 公司 2002 年主营业务收入下降，净利润大幅下降并亏损，公司组织相关人员进行了客观、细致 的分析，原因如下： 销售收入下降主要由于： 1、市场竞争更加激烈，公司产品款式更新滞后，价格缺乏竞争力，致使销售受到影响； 2、为使公司具有独立面向市场的经营能力，减少对大股东的依赖，按照中国证监会关于上市公 司减少关联交易、规范运作的要求，公司采取设立、收购等办法，拥有了 6 户经营型公司，尽管建 立并整合了自己的营销系统，但期间对销售工作产生较大影响；同时, 公司对其销售收入确认原则由 发货确认收入改为销货确认收入，与往年发货即确认收入相比，减少销售收入 2,620 万元； 3、公司先后派驻工作组分赴全国营销市场推进销售，并对突出问题进行核查和解决，重点对产 品价格进行了调整，产品价格平均下调 18%，全年影响销售收入 3,230 万元； 净利润下降主要由于： 1、销售收入减少 7,623 万元，导致利润下降 2,190 万元； 2、产品价格下调，致使毛利率下降 18%，减少利润 3,230 万元； 3、经营型公司的增加，导致营业费用增加，减少利润 721 万元； 4、会计估计变更即计提坏帐准备的方法由余额百分比法改为帐龄分析法，影响利润 460 万元； 应收款项比同期上升，增加坏帐准备的提取，减少了利润 1,373 万元。 5、产品价格下调，比照市价对存货提取了跌价准备 3,743 万元。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） －5－ 光明集团家具股份有限公司２００２年年度报告摘要 家具 17,528.00 15,755.00 10.12 -31.96 -14.15 -18.65 化工 610.00 574.00 5.90 0.00 0.00 0.00 其中：关联 2,357.00 2,114.00 10.31 -78.00 -71.13 -21.34 交易金额 家具产品 17,528.00 15,755.00 10.12 -31.96 -14.15 -18.65 化工产品 610.00 574.00 5.90 0.00 0.00 0.00 其中：关联 2,357.00 2,114.00 10.31 -78.00 -71.13 -21.34 交易金额 关联交易的定价原则 公司不可避免的关联交易均采用市场定价原则。 为降低销售成本，提高公司效益，公司有必要充分有效地利用光明 关联交易必要性、持续性的 集团在全国各省大中城市的办事机构及其子公司的营销网络，用来协助 说明 本公司采购原材料、配件及销售产品。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北地区 3,093.00 5.51 华北地区 1,534.00 -59.13 华东地区 1,809.00 -53.01 其他地区 8,264.00 -29.45 日本 1,004.00 -55.75 美国、瑞典 2,434.00 97.40 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 3,193.00 占采购总额比重 48.00% 合计 前五名销售客户销售金 8,005.00 占销售总额比重 44.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本期毛利率为 ９．９７％，比上年下降了 １８．７９％，下降的主要原因是公司产品结构调整，相应对产 品价格进行普遍下调以及毛利率相对较低的出口外销产品本期所占比重上升所致。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年，公司利润构成和经营成果与上年相比发生了重大变化，形成这种变化的原因是： １、主营业务利润比上年降低 ７５．６６％，主要是公司主营业务收入下降及产品价格下调使毛利降低所致； ２、营业利润比上年大幅下降除受主营业务利润下降的影响外，期间费用尤其是管理费用中存货跌价 准备和坏帐准备的提取所致； ３、受上述因素影响，利润总额及净利润比同期大幅下降。 －6－ 光明集团家具股份有限公司２００２年年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （１）公司 ２００２ 年末总资产 ８８，３８２ 万元，较上年增加 ９，７１０ 万元，增长 １２．３４ ％，其中流动资 产比上年增长 ３５．７％，固定资产净额比上年下降 ５．３１％。在流动资产中，存货及其他应收款比上年增 幅较大，主要是合并范围变化及关联方资金占用增加所致。 （２）负债总额 ４９，２８８ 万元，比上年增加 １８，９５１ 万元，增长 ６２．４７％，其中流动负债为 ４４，４６８ 万元 ，增长 ７１．２５％，长期借款 ４，８２０ 万元，比上年增长 １０．３０％。资产负债率由去年的 ３８．５６％， 增 长为 ５５．７７％，主要是本期为储备存货资产，增加了流动资金借款。 （３）股东权益 ３７，８６１ 万元，比上年减少 ７，８５２ 万元，下降 １７．１８％。主要是本年亏损转入及增 加未确认投资损失所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 28,000.00 18,138.00 成本及费用 23,200.00 27,093.00 差异说明 1、市场竞争更加激烈，公司产品款式更新滞后，价格缺乏竞争力，致使销售受到影响； 2、为使公司具有独立面向市场的经营能力，减少对大股东的依赖，按照中国证监会关于上市公 司减少关联交易、规范运作的要求，公司采取设立、收购等办法，拥有了 6 户经营型公司，尽管建 立并整合了自己的营销系统，但期间对销售工作产生较大影响；同时, 公司对其销售收入确认原则由 发货确认收入改为销货确认收入，与往年发货即确认收入相比，减少销售收入 2,620 万元； 3、公司先后派驻工作组分赴全国营销市场推进销售，并对突出问题进行核查和解决，重点对产 品价格进行了调整，产品价格平均下调 18%，全年影响销售收入 3,230 万元。 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 10,510.00 0.00 10,510.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 书房家具生产线技术 4,000.00 否 4,030.00 176.00 是 改造项目 市场营销中心 、技术 (设计)中心及家具连锁 1,620.00 否 1,620.00 0.00 是 总部建设项目 计算机集成制造系统 980.00 否 360.00 0.00 是 （GMG-CIMS）项目 宾馆家具生产线技术 4,500.00 否 4,500.00 591.00 是 改造项目 －7－ 光明集团家具股份有限公司２００２年年度报告摘要 合计 11,100.00 — 10,510.00 767.00 — 未达到计划进度和收 无 益的说明 （分具体项 目） 变更原因及变更程序 无 说明（分具体项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 今年，公司将在 ２００２ 年改革的基础上，按十六大提出的＂发展要有新思路，改革要有新突破， 开放要有新局面，各项工作要有新举措＂的精神，结合公司实际，以市场为导向，围绕经济效益这个 中心，与时俱进，大胆创新，调整与发展并重，抓好产品经营和资本运营，巩固国内市场，开拓海 外市场，力争使公司的经济效益有所提高，完成 ２００３ 年的各项工作任务和经济指标。 ２００３ 年的各项经济指标：计划销售收入 ２０，０００ 万元，实现利润－３，０００ 万元，出口创汇 １，５００ 万美元。 １、继续完善法人治理结构，促进公司规范健康发展 去年，公司充分发挥了独立董事的作用，对公司的财务会计等制度进行了修改，使决策更加客 观、科学、公正。新的一年，公司将进一步完善公司法人治理结构，严格推行＂三会＂议事规则，并 在实践中加以完善；充分调动监事会发挥监督功能，强化内部控制职能，降低决策风险；继续努力 与关联股东特别是大股东之间实行全面的分开，坚决避免同业竞争，保证做到＂五分开＂，尽量减少 关联交易；探索和建立对高管人员的考评制度、奖励制度及激励机制，促进公司健康规范发展。 ２、调整产业、产品结构，培育新的经济增长点 ２００２ 年，公司下属企业光明集团永盛工艺品有限公司更名为光明集团永盛木有限公司并扩大了经营 规模，公司下属企业光明集团商贸有限公司投资参股绥芬河天晨木业有限公司，森林家具公司儿童 家具生产线技术改造项目、神木家具公司薄木家具生产线技术改造项目已完成，进入试生产阶段。 ２００３ 年，我们要抓好以上技术改造工作，强化企业专业化分工、社会化协作、集约化经营，以此完 成产品结构调整，争取在最短的时间内把各制造型企业打造成厨房、卧房、宾馆、办公、儿童套装 等专业家具生产厂，培育新的经济增长点，实现公司快速发展。 ３、以信息技术提高企业竞争力，构建企业管理平台 新的一年，公司要从以下几方面入手，应用信息技术改造传统产业。首先要全面施行 ＥＲＰ 企业 资源管理系统，力争使系统在库存、物资供应、销售、办公等领域得以广泛应用，将制造资源及产、 供、销、存等环节有效统一，变手工管理为计算机辅助下的程序化、模式化、规范化的管理模式。 同时，要在设计领域导入并升级 ＣＡＤ 家具辅助设计软件，提高设计效率。开通网络银行结算业务， 加强资金调度，减少在途资金占用。还在管理网络和物流配送体系推行 ＢｔｏＢ、ＢｔｏＣ 服务模式，使物 流、信息流集成和整合，完成商品由供应商到经销商以及供应商到用户的信息查询、网上订货、产 品配送、售后服务，以此达到构建企业管理平台，逐步实现以信息化带动工业化的目的。 ４、深化改革，不断创新，在创新中求发展 ２００３ 年，公司要在上年改革创新的基础上，对改革中出现的新问题、新情况及时的进行总结， 采取新办法、新措施予以解决。同时适应国际化发展及公司的需要，加大管理创新力度，强化科学 管理，在观念、技术、产品、市场、营销、制度等方面进一步深化改革，不断创新，在创新中求发 展。 ５、开展资本运营，探索资产重组 今年，公司要充分利用证券市场的融资功能和资源配置功能，根据公司特征和需要，结合证券 －8－ 光明集团家具股份有限公司２００２年年度报告摘要 市场的热点，选择科学的资产重组方式和融资渠道，使有限的资产创造更大的效益，为公司培育新 的利润增长点，为股东创造收益。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 无 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 交易对方为光明集 团股份有限公司， 被出售资产为本公 是，按市场 司在光明集团淮滨 2002 年 10 月 15 日 40.00 0.00 0.00 原则公平定 麦秸板有限公司中 价。 占其注册资本 80% 的出资共计 40 万 元 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 报告期内，公司将在光明集团淮滨麦秸板有限公司中占其注册资本 80%的出资计 40 万元，以 40 万元的价格转让给了光明集团股份有限公司，因光明集团淮滨麦秸板有限公司尚处在筹建阶段， 没有为本公司带来效益，因此，本次出售对公司业务连续性及管理层稳定性未形成影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 光明集团股份有限公司 7,005.09 7,055.00 0.00 0.00 伊春青峰实业有限公司 15,540.00 15,540.00 0.00 0.00 伊春圣泉禾酒店有限公 105.00 105.00 0.00 0.00 司 合计 22,650.09 22,700.00 0.00 0.00 －9－ 光明集团家具股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 公司已设立的两名独立董事参加了本公司 2002 年举行的董事会和股东大会，能按 照《独立董事议事规则》及有关法律法规的要求，认真履行职责，独立发表意见，在议 事及表决过程中起到了有效的审查、监督作用。 §8 监事会报告 根据《公司法》 、《上市公司治理准则》及公司章程的有关规定，本着对公司和投资 者负责的态度，报告期内，监事会成员出席了公司第十二次股东大会，列席了董事会。 对公司经营决策和财务工作进行了监督检查，具体情况说明如下： 1、公司运作情况：公司股东大会、董事会和经理层能够认真履行其职责，决策程 序符合法律和公司章程的规定；董事会依据股东大会的要求，切实履行了各项决议；公 司各级管理人员能够勤勉地履行义务，公司内部控制制度较为完善，未发现违反法律、 法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、公司财务情况：报告期内，监事会审查了公司董事会提交的 2002 年度财务决算 报告，利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司 2002 年度财务报告出具了无保 留意见的审计报告，监事会认为该报告是公正客观的，真实地反映了公司财务状况和经 营结果。 3、募集资金使用情况：公司前次募集资金于 1999 年 4 月 9 日全部到位，截止 2000 年末，已全部投入到《配股说明书》所承诺的项目中，实际投入项目和承诺投入项目完 全一致。 4、公司收购、出售资产情况：报告期内，公司无收购、出售资产情况，没有发现 内幕交易，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。 5、关联交易：监事会认为，公司不可避免的关联交易均采用市场定价原则，没有 损害上市公司利益的情况。 6、公司实现利润与计划差异的说明：报告期内，公司实现主营业务收入及利润分 别比去年下降 29.59%、299.53%，公司董事会组织有关人员认真分析了差异的原因，认 为"销售收入下降主要由于：市场竞争更加激烈，公司产品款式更新滞后，价格缺乏竞 争力，致使销售受到影响；为使公司具有独立面向市场的经营能力，减少对大股东的依 赖，按照中国证监会关于上市公司减少关联交易、规范运作的要求，公司采取设立、收 购等办法，拥有了 6 户经营型公司，尽管建立并整合了自己的营销系统，但期间对销售 工作产生较大影响；同时， 公司对其销售收入确认原则由发货确认收入改为销货确认 收入，与往年发货即确认收入相比，减少销售收入 2,623 万元；公司先后派驻工作组分 赴全国营销市场推进销售，并对突出问题进行核查和解决，重点对产品价格进行了调整， 产品价格平均下调 18%，全年影响销售收入 3,982 万元；净利润下降主要由于：销售收 入减少 7,623 万元，直接导致利润下降 2,190 万元；产品价格下调，致使毛利率下降 18%， －10－ 光明集团家具股份有限公司２００２年年度报告摘要 减少利润 3,378 万元；经营型公司的增加，导致管理费用增加，减少利润 685 万元；会 计估计变更即计提坏帐准备的方法由余额百分比法改为帐龄分析法，影响利润 460 万元； 计提基数的增大（即其他应收款增大）增加坏帐准备的提取，减少了利润 1,319 万元； 产品价格下调，按照市价对存货提取了跌价准备 3,743 万元。 监事会认为董事会的说明是结合家具市场的形势，针对公司的实际情况进行分析和 阐述的，是较为客观和全面的，同时监事会对董事会提出的新年度经营计划和工作表示 赞同。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 利安达审字[2003]第 1047 号 光明集团家具股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2002 年度合并及母公司利润及利润分配表和 2002 年度合并及母公司现金流量表。这些会计 报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中 国注册会计师独立审计准则》进行的，在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施 了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营 成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 利安达信隆会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：王日宇 中国.北京 中国注册会计师：王颖 报告日期：2003 年 4 月 19 日 －11－ 光明集团家具股份有限公司２００２年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：光明集团家具股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ８，７２４，１４３．８６ ４，１０６，７９８．０７ ８５，３５５，７８５．１８ ７９，３２３，７２８．２４ 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 １，５２９，４０７．２３ 应收账款 ８５，４８６，９８７．９７ １３，８１４，４５９．７３ １００，１４１，９３７．９５ ２８，８２９，３６９．５５ 其他应收款 ２２５，１５７，７７６．１２ ４９３，９４５，８４６．９５ ８，４６６，９３０．３３ ２６７，６７１，９１３．７４ 预付账款 １１，５６１，１８２．７６ ４，６７２，７７２．３８ ３６，３４０，７０７．４０ ２２，１７５，９４７．２９ 应收补贴款 存货 ２９３，９１０，６７１．３０ ２２，３６６，０４４．９１ ２５３，８５３，１７８．１５ ３１，６９４，５５１．１３ 待摊费用 ２，４１２，４１７．０３ ４６７，０２１．７９ １，９００，４２７．０８ ３０６，６０５．６１ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 ３０，８３２，９４２．５０ 流动资产合计 ６５９，６１５，５２８．７７ ５３９，３７２，９４３．８３ ４８６，０５８，９６６．０９ ４３０，００２，１１５．５６ 长期投资： 长期股权投资 ２０４，４９１．０１ ９６，５００，６８４．４１ ４００，０００．００ １４３，９５４，２５９．５２ 长期债权投资 长期投资合计 ２０４，４９１．０１ ９６，５００，６８４．４１ ４００，０００．００ １４３，９５４，２５９．５２ 其中：合并价差 ０．００ 固定资产： 固定资产原价 ３４６，９４０，００７．９２ ５３，５１６，９１７．４４ ３３８，１５６，８０３．０７ ４５，６３６，８７１．３９ 减：累计折旧 １４１，４５２，７３１．９３ １１，０５５，１６７．９０ １２２，７０７，７９１．６１ ９，８６２，２６０．８２ 固定资产净值 ２０５，４８７，２７５．９９ ４２，４６１，７４９．５４ ２１５，４４９，０１１．４６ ３５，７７４，６１０．５７ 减：固定资产减值准备 ４，４４８，２７４．２２ ２，６８０，４０７．４４ ３，１３４，３１３．７８ ２，７３４，２０２．５４ 固定资产净额 ２０１，０３９，００１．７７ ３９，７８１，３４２．１０ ２１２，３１４，６９７．６８ ３３，０４０，４０８．０３ 工程物资 在建工程 １２，４４８，３７１．８９ １０，６３３，４７６．４３ ４７，０４８，２３３．６５ ４５，８８５，５５２．３９ 固定资产清理 固定资产合计 ２１３，４８７，３７３．６６ ５０，４１４，８１８．５３ ２５９，３６２，９３１．３３ ７８，９２５，９６０．４２ 无形资产及其他资产： 无形资产 １０，１７２，４６４．８４ ５，２７７，８０１．２６ ９，７２５，３２０．０５ ４，１６８，３２８．３５ 长期待摊费用 ３３５，３４８．９５ ９２，５９６．４９ ３６９，１０４．４５ １６２，９１８．３３ 其他长期资产 ０．００ ３０，８０２，１４０．９２ 无形资产及其他资产合计 １０，５０７，８１３．７９ ５，３７０，３９７．７５ ４０，８９６，５６５．４２ ４，３３１，２４６．６８ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ８８３，８１５，２０７．２３ ６９１，６５８，８４４．５２ ７８６，７１８，４６２．８４ ６５７，２１３，５８２．１８ 流动负债： 短期借款 ３５３，９２８，０００．００ ２００，５００，０００．００ ２１５，３００，０００．００ １５０，０００，０００．００ 应付票据 ５００，０００．００ ５００，０００．００ １，２２６，３１１．００ １，２２６，３１１．００ 应付账款 ５７，５２０，８８９．３９ ２，７０４，０６７．５２ ８，１４６，７６１．８６ １４８，８３３．８３ 预收账款 １３，５５４，１９２．１４ ２，０５０，４０５．４２ ７，６９１，８２２．２５ ６４８，２９１．０５ 应付工资 ２９７，６７９．６５ ８，３９５．００ ４７，５５７．７７ 应付福利费 ３，５６９，１１８．７７ ５６１，０８８．５３ ４，７８９，５７４．９２ ４０８，０７４．６１ 应付股利 １，３３４，０８６．２８ ６１５，１３２．９８ １，６２４，０１３．１８ ６１５，１３２．９８ 应交税金 －２，２１２，２１１．８７ ８１３，２７０．７３ １８，８６１，８５７．６７ １，３７１，３４２．３９ 其他应交款 ２５，８３３．６２ ２５，８３３．６２ ３０，５４４．６７ ３０，５４４．６７ 其他应付款 １５，３８５，３３６．７０ ３７，３８９，００８．９４ １，８２６，９００．８４ ８５６，４１０．３８ 预提费用 ７８１，２９０．７７ ４５３，０７７．００ １２８，８１１．９９ ２１，０７５．５９ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 ４４４，６８４，２１５．４５ ２４５，６２０，２７９．７４ ２５９，６７４，１５６．１５ １５５，３２６，０１６．５０ 长期负债： 长期借款 ４８，２００，０００．００ ４８，２００，０００．００ ４３，７００，０００．００ ４３，７００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ４８，２００，０００．００ ４８，２００，０００．００ ４３，７００，０００．００ ４３，７００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ４９２，８８４，２１５．４５ ２９３，８２０，２７９．７４ ３０３，３７４，１５６．１５ １９９，０２６，０１６．５０ 少数股东权益 １２，３２１，４２９．２８ ２６，２１４，７１２．３４ ０．００ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） １８５，７１１，５７８．００ １８５，７１１，５７８．００ １８５，７１１，５７８．００ １８５，７１１，５７８．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 １８５，７１１，５７８．００ １８５，７１１，５７８．００ １８５，７１１，５７８．００ １８５，７１１，５７８．００ 资本公积 １５３，２６３，７３６．７９ １５３，２６３，７３６．７９ １５３，２６３，７３６．７９ １５３，２６３，７３６．７９ 盈余公积 ６８，４５３，４１３．６５ ５４，４１７，５８９．９９ ６８，４０８，６０６．６３ ５４，４１７，５８９．９９ 其中：法定公益金 １８，１３９，１９６．６７ １８，１３９，１９６．６７ １８，１３９，１９６．６７ １８，１３９，１９６．６７ 未确认的投资损失 －１９，１７４，５１７．３８ 未分配利润 －９，６４４，６４８．５６ ４，４４５，６６０．００ ４９，７４５，６７２．９３ ６４，７９４，６６０．９０ 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） ３７８，６０９，５６２．５０ ３９７，８３８，５６４．７８ ４５７，１２９，５９４．３５ ４５８，１８７，５６５．６８ 合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 ８８３，８１５，２０７．２３ ６９１，６５８，８４４．５２ ７８６，７１８，４６２．８４ ６５７，２１３，５８２．１８ －12－ 光明集团家具股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：光明集团家具股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 181,379,679.87 27,622,748.44 257,609,623.28 23,611,818.11 减：主营业务成本 163,292,884.56 24,752,246.04 183,520,194.30 17,911,460.95 主营业务税金及附 230,187.51 221,372.37 708,924.15 708,924.15 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 17,856,607.80 2,649,130.03 73,380,504.83 4,991,433.01 号填列） 加：其他业务利润（亏损 180,243.23 -769,223.76 2,809,479.28 1,045,168.58 以“-”号填列） 减：营业费用 22,213,269.54 5,214,187.19 15,352,080.15 309,120.25 管理费用 63,816,476.33 26,570,339.69 14,357,218.45 7,851,520.14 财务费用 18,024,482.33 10,143,882.77 7,042,042.58 -7,697,588.15 三、营业利润（亏损以“-”号 -86,017,377.17 -40,048,503.38 39,438,642.93 5,573,549.35 填列） 加：投资收益（损失以“-” -25,508.99 -20,355,412.63 4,105,200.00 29,905,836.45 号填列） 补贴收入 营业外收入 169,346.99 65,162.50 1,470,222.63 415,371.59 减：营业外支出 3,675,752.28 10,247.39 135,304.93 29,997.14 四、利润总额（亏损总额以“-” -89,549,291.45 -60,349,000.90 44,878,760.63 35,864,760.25 号填列） 减：所得税 1,201,780.67 7,665,425.66 893,838.57 减：少数股东损益 -12,255,875.11 1,413,772.19 减：未确认的投资损失 -19,174,517.38 五、净利润（净亏损以“-”号 -59,320,679.63 -60,349,000.90 35,799,562.78 34,970,921.68 填列） 加：年初未分配利润 49,745,672.93 64,794,660.90 24,557,833.26 35,069,377.47 其他转入 六、可供分配的利润 -9,575,006.70 4,445,660.00 60,357,396.04 70,040,299.15 减：提取法定盈余公积 44,807.02 6,976,564.59 3,497,092.16 提取法定公益金 1,748,546.09 1,748,546.09 提取职工奖励及福 24,834.84 1,886,612.43 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -9,644,648.56 4,445,660.00 49,745,672.93 64,794,660.90 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 -9,644,648.56 4,445,660.00 49,745,672.93 64,794,660.90 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 －13－ 光明集团家具股份有限公司２００２年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：光明集团家具股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 218,190,979.54 40,713,757.01 收到的税费返还 1,248,815.84 收到的其他与经营活动有关的现金 17,262,105.62 10,554,853.45 经营活动产生的现金流入小计 236,701,901.00 51,268,610.46 购买商品、接受劳务支付的现金 184,278,444.30 27,071,214.14 支付给职工以及为职工支付的现金 25,976,389.01 3,352,798.12 支付的各项税费 26,057,941.86 2,553,467.81 支付的其他与经营活动有关的现金 20,790,297.75 14,530,630.48 经营活动产生的现金流出小计 257,103,072.92 47,508,110.55 经营活动产生的现金流量净额 -20,401,171.92 3,760,499.91 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 28,498,162.48 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的 5,203,329.24 53,795.50 现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 312,194.88 4,341,241.53 投资活动产生的现金流入小计 5,515,524.12 32,893,199.51 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 3,941,301.07 421,786.29 现金 投资所支付的现金 80,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 177,793,541.68 194,621,481.95 投资活动产生的现金流出小计 181,814,842.75 195,043,268.24 投资活动产生的现金流量净额 -176,299,318.63 -162,150,068.73 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 334,910,000.00 175,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43,454,887.29 筹资活动产生的现金流入小计 334,910,000.00 218,454,887.29 偿还债务所支付的现金 191,597,000.00 120,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23,190,623.69 15,282,271.70 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动产生的现金流出小计 214,787,623.69 135,282,271.70 筹资活动产生的现金流量净额 120,122,376.31 83,172,615.59 四、汇率变动对现金的影响 -53,527.08 23.06 五、现金及现金等价物净增加额 -76,631,641.32 -75,216,930.17 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -59,320,679.63 -60,349,000.90 加：计提的资产减值准备 54,081,974.52 18,584,752.20 固定资产折旧 21,406,777.12 1,626,907.19 无形资产摊销 1,179,375.29 476,630.67 长期待摊费用摊销 147,208.90 70,321.84 待摊费用减少（减：增加） -263,086.91 -199,171.91 预提费用增加（减：减少） 673,554.37 453,077.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -9,846.31 53,795.50 (减：收益) 固定资产报废损失 2,147,697.28 财务费用 20,182,676.84 10,142,466.32 投资损失（减：收益） 25,508.99 20,355,412.63 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -89,650,564.88 -23,691,809.97 经营性应收项目的减少（减：增加） -194,677,205.56 14,965,540.94 经营性应付项目的增加（减：减少） 255,105,830.55 21,271,578.40 其他 -19,174,517.38 少数股东本期收益 -12,255,875.11 经营活动产生的现金流量净额 -20,401,171.92 3,760,499.91 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 8,724,143.86 4,106,798.07 减：现金的期初余额 85,355,785.18 79,323,728.24 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -76,631,641.32 -75,216,930.17 －14－ 光明集团家具股份有限公司２００２年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 对闲置和不需用固定资产计提折旧 2、会计估计发生变更的具体说明。 坏帐准备的计提方法由原来余额百分比法改为帐龄分析法 3、的具体说明核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 2001 年末公司收购了光明集团哈尔滨家具有限公司及光明集团商贸有限公司，并列入长 期股权投资核算，将其纳入合并报表范围。 －15－