紫江企业(600210)2002年年度报告摘要

上海紫江企业集团股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度 报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 崔传瑞董事未出席本次会议，委托曾春曜董事代为出席并行使表决权 １．３ 公司董事长李彧先生、财务总监秦正余先生、会计机构负责人沈小弟先生保证年度报 告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 紫江企业 股票代码 ６００２１０ 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 上海市莘庄工业区申富路６１８ 号 办公地址 上海市莘庄工业区申富路６１８ 号 邮政编码 ２０１１０８ 公司国际互联网 http://www.zijiangqy.com 网址 电子信箱 zjqy@zijiangqy.com ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高军 黄冰 联系地址 上海市莘庄工业区申富路６１８ 号 上海市莘庄工业区申富路６１８ 号 电话 ５４４２１１００－１６７ ５４４２１１００－１９３ 传真 ５４４２２６９３ ５４４２２６９３ 电子信箱 zjqy@zijiangqy.com zjqy@zijiangqy.com 1 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 （单位：元） 本年比上年增 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 减（％） 主营业务收入 １，８２１，３４７，０４３．８９ １，１３８，５９７，７９０．３２ ５９．９６ ８０２，５２４，３８７．１１ 利润总额 ３１９，６１３，３１８．０６ ２５６，２４１，３１５．０５ ２４．７３ １９４，１９４，６２８．６７ 净利润 ２５２，４９０，００４．２３ １９７，８５６，０２１．８５ ２７．６１ １５１，５７９，６３４．７９ 扣除非经常性损 ２５２，６５０，８５８．６４ １９５，２５４，０８４．０５ ２９．３９ １４８，１０７，６３３．１９ 益的净利润 本年末比上年 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 末增减（％） 总资产 ４，５４１，９４１，５４１．４６ ３，７３７，５３３，６１３．９３ ２１．５２ ２，１６９，２５６，２７０．３９ 股东权益（不含少 １，５５７，２６９，９８１．６７ １，４７０，４３０，１５１．９０ ５．９１ ９６８，７０５，８３７．３６ 数股东权益） 经营活动产生的 ５３０，５５７，３７４．２０ ２６４，２３１，０５８．０２ １００．７９ ２２９，７７９，５８６．９８ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 （单位：元） 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 （％） 每股收益（摊薄） ０．４６２ ０．３６２ ２７．６２ ０．４６９ 每股收益（加权） ０．４６２ ０．３７７ ２２．５５ ０．４６９ 净资产收益率 １６．２１％ １３．４６％ ２０．４３ １５．６５％ 扣除非经常性损 益的净利润为基 １６．２２％ １３．２８％ ２２．１４ １５．２９％ 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 ０．９７ ０．４８ １０２．０８ ０．７１ 额 本年末比上年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 增减（％） 每股净资产 ２．８５ ２．６９ ５．９５ ２．９９５ 调整后的每股净 ２．８１ ２．６５ ６．０４ ２．９５ 资产 ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 2 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：万股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送 公积金 增 其他 小 股 股 转股 发 计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 ２３８４４．６０３９ ２３８４４．６０３９ 境外法人持有股份 １３６６０．３１１９ １３６６０．３１１９ 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ３７５０４．９１５８ ３７５０４．９１５８ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １７１３５．０９１３ １７１３５．０９１３ ２、境内上市的外资股 １、 境外上市的外资股 ２、 其他 已上市流通股份合计 １７１３５．０９１３ １７１３５．０９１３ 三、股份总数 ５４６４０．００７１ ５４６４０．００７１ ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 １５８６８ 名 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增 年 末 持 股 比 例 股份类别 质押或冻 股东性质 减 数量 （％） （已流通 结的股份 （ 国 有 股 东 或 或未流通） 数量 外资股东） 上海紫江（集团）有限公司 ０ ２３６２２７９３６ ４３．２３ 未流通 ０ 珅氏达投资（香港）有限公司 ０ １３６６０３１１９ ２５．００ 未流通 ０ 外资股东 国泰君安证券股份有限公司 ３４４４９８ １４９４６４５ ０．２７ 流通 未知 3 张志刚 １０３０６００ １０３０６００ ０．１９ 流通 未知 上海润安实业有限公司 ９３６５０６ ９３６５０６ ０．１７ 流通 未知 汉兴证券投资基金 ８６３４６４ ８６３４６４ ０．１６ 流通 未知 裕元证券投资基金 ８１３８５３ ８１３８５３ ０．１５ 流通 未知 上海华都企业发展有限公司 ０ ７３９３６８ ０．１４ 未流通 ０ 上海伊思丽贸易有限公司 ０ ７３９３６８ ０．１４ 未流通 ０ 上海紫都置业发展有限公司 ０ ７３９３６７ ０．１４ 未流通 ０ 前十名股东关联关系或一致行动的说明 １、上述股东中除紫江集团、珅氏达投资（香港）有限公司、紫都 置业、华都企业、伊思丽所持股份未上市流通外，其余均为流通 股。 ２、法人股股东紫江集团、珅氏达投资（香港）有限公司不存在关 联关系，紫都置业、华都企业、伊思丽三家公司均为紫江集团的 控股子公司。 ３、公司未发现流通股股东存在关联关系及一致行动人情况。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司的控股股东上海紫江（集团）有限公司，成立于 １９９１ 年 ２ 月 ２７ 日，注 册资本 ３ 亿元。紫江集团主要从事投资控股、资产经营、国内贸易（除专项规定之 外）等业务。紫江集团有股东 １６ 名，其中法人股东 ３ 名，其余为 １３ 名个人股东。 其中，紫江集团持股会持有 ３３．０５４％股权，上海市闵行区马桥镇俞塘五队持有 １８．８８８％股权，上海祥峰投资发展有限公司持有 ５．５６％股权；１３ 名个人股东合计拥 有 ４２．４９８％股权，其中最大股东为沈雯先生，持有 ３３．９９８５％股权。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 4 姓 名 职 务 性别 年龄 年末持股 任期起止日期 年初持股数 变动原因 数 李 彧 董事长 男 ３２ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 郭 峰 副董事长兼总经理 男 ４４ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 崔传瑞 董事 男 ５８ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 周洁碧 董事 女 ５２ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 沈国兴 董事 男 ４３ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 曾春曜 董事 男 ３２ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 钟家杰 董事 男 ４０ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 严其汾 独立董事 男 ６０ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 张鸣 独立董事 男 ４４ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 朱福良 监事长 男 ５６ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 唐继锋 监事 男 ２９ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 侯 郁 监事 男 ３８ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 吴国庆 副总经理 男 ４３ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 罗履平 副总经理兼总工程师 男 ５１ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 赵娅琦 副总经理 男 ４７ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 秦正余 财务总监 男 ３７ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ 高 军 董事会秘书 男 ３２ ２００２．３－２００５．３ ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 董、监事 任职的股东名称 在股东单位 任职期间 是否领取报酬、津贴 姓名 担任的职务 （是或否） 李 彧 上海紫江（集团）有限 董事 ２０００ 年 ７ 月－２００３ 年 不在公司领取报酬 公司 ７月 副总裁 １９９８ 年 １０ 月－至今 崔传瑞 珅氏达投资（香港）有 高级副总经 １９９８ 年 ６ 月－至今 不在公司领取报酬 限公司 理 郭峰 上海紫江（集团）有限 董事 ２０００ 年 ７ 月－２００３ 在公司领取报酬 公司 年７月 周洁碧 上海紫江（集团）有限 董事 ２０００ 年 ７ 月－２００３ 不在公司领取报酬 公司 年７月 曾春曜 珅氏达投资（香港）有 会计经理 １９９７ 年 １２ 月－至今 不在公司领取报酬 限公司 朱福良 上海紫江（集团）有限 党委副书记 １９９５ 年－至今 不在公司领取报酬 公司 唐继锋 上海紫江（集团）有限 副总经理 ２００１ 年 ９ 月－至今 不在公司领取报酬 公司资产管理部 5 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ９７ 万元 金额最高的前三名董事的 ４０ 万元 报酬总额 金额最高的前三名高级管 ５９ 万元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 严其汾年度津贴 ３ 万元，张鸣年度津贴 ４ 万元 独立董事其他待遇 出席董事会和股东大会的差旅费以及根据《公司章程》行驶职权 所需费用，在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 董事：李彧、崔传瑞、周洁碧、沈国兴、钟家杰、曾春曜 董事、监事姓名 监事：朱福良、唐继锋 报酬区间 人数 ８－１０ 万元 ２人 １０－１３ 万元 ４人 ３５ 万元 １人 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００２ 年，在公司董事会的领导下，面对激烈的市场竞争，公司经营层和全体员工始终坚持 以优质服务为宗旨，以提高经济效益为目标，锐意进取，开拓创新，稳扎稳打，围绕新型包装材 料产业，在巩固原有市场的同时，加大在全国各地市场的营销力度和布点数量，同时较好地把 握了今年茶饮料、果汁饮料迅速增长的市场机遇，使公司的热灌装 ＰＥＴ 瓶及瓶坯销量大幅增加； 在保证原有产品质量的同时，优化产品结构，积极开发新产品，提升产品科技含量，培育新的 业绩增长点，公司最新研制成功的 ＰＥＴ 啤酒瓶，近期获得国家实用新型专利；公司积极与可口 可乐、百事可乐、统一、强生、花王、壳牌、埃索、肯德基、雀巢、联合利华、杜邦等多家国 内外知名企业建立紧密的合作关系，不仅为公司带来了先进的经营理念和积累了丰富的管理经 验，也使产品的市场占有率逐年提高；公司运用多年的生产技术、管理等经验的积累，通过股 权收购等一系列资本运作，生产规模、技术水平、质量水平、销售额均处于国内同行业领先地 位。 ２００２ 年，公司的生产经营进展顺利，并取得了良好的业绩，各项经济指标较 ２００１ 年有较 大幅度增长，实现主营业务收入 １８．２１ 亿元，同比增长 ５９．９６％，实现主营业务利润 ５．５８ 亿元， 同比增长 ５９．１２％，实现净利润 ２．５２ 亿元，同比增长 ２７．６１％，经营活动产生的现金流量净额为 ５３，８９５．９８ 万元，同比增长 １００．７９％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务收 主营业务成 毛利率比 主营业务收 主营业务成 毛利率 分行业或分产品 入比上年增 本比上年增 上年增减 入 本 （％） 减（％） 减（％） （％） ＰＥＴ 瓶及瓶坯 ９８７４５．６８ ６４６１６．４９ ３４．５６ ３２．８ ３０．６０ ６．１８ 皇冠盖及标签 ２４９９４．１３ １７４１４．５１ ３０．３３ ２０．０３ ２３．９４ －１１．２２ 喷铝纸及纸板 １２０９３．８５ ９６８６．８５ １９．９０ ２７．８０ ２８．０３ －１．３１ 6 薄膜 ２７５４１．０８ ２１０５１．３３ ２３．５６ ４９．５７ ４８．１４ ９．１５ 塑料防盗盖 ６０７３．４６ ３５１２．０２ ４２．１７ １９．８５ １９．５７ ０．４７ 彩色纸包装印刷 １２６８６．５０ １００３３．７１ ２０．９１ 注 其中：关联交易 ３７２１．６１ ３０１０．６７ １９．１０ 关联交易的定价原则 市场定价 １、 公司控股子公司上海紫泉包装有限公司向公司参股子公司上海 ＤＩＣ 油墨有限 公司采购油墨主要是由于紫泉包装主要产品塑料标签和高品质皇冠盖需要油 墨完成印刷工序，ＤＩＣ 油墨作为高档油墨的专业生产厂家为其提供部分油墨需 关联交易必要性、 求，该交易均以市场价进行，属正当商业行为。 持续性的说明 ２、 母公司向参股子公司天津实发－紫江包装有限公司销售瓶坯是由于天津紫江 主要产品为 ＰＥＴ 瓶，而瓶坯是生产 ＰＥＴ 瓶所需的中间产品，上述交易均以市 场价进行，属正当商业行为。 注：彩色纸包装印刷系上海紫丹印务有限公司主要产品，该公司于 ２００２ 年合并进入公司， 所以主营业务收入、主营业务成本及毛利率无法与上年相比较。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东地区 １３７９４５．７１ ６４．６３ 华中地区 １５１７５．１２ １８．９７ 华北地区 ７７１４．８９ ２４．２７ 西南地区 １１３５２．１７ ４５．３７ 华南地区 ７６９０．９０ ３３８．００ 东北地区 ２２５５．９２ 上年所占份额较低，没有单独统计，所以无法比较。 ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金 ６４１６３．５４ 万元 占采购总额比重 ３８．０２％ 额合计 前五名销售客户销售 ４２３１９．７４ 万元 占销售总额比重 ２３．２４％ 金额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 7 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 ２００２ 年实现主营业务收入 １，８２１，３４７，０４３．８９ 元， 较上年增长 ５９．９６％，主要是由于 ２００２ 年度茶 饮料市场需求迅速扩大，ＰＥＴ 瓶及瓶坯销售随之上升。 ２００２ 年主营业务成本 １，２６３，１４９，１１７．６３ 元，较上年增长 ６０．２９％，主要是由于销售增加，相应 成本也随之上升。 ２００２ 年实现净利润 ２５２，４９０，００４．２３ 元，较上年增长 ２７．６１％，主要是由于主营业务利润增长较 快。 经营活动产生的现金流量净额为 ５３０，５５７，３７４．２０ 元，较上年增长 １００．７９％，主要是由于销售 增长，相应的现金流量也增长。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 ２００２ 年，总资产 ４，５４１，９４１，５４１．４６ 元，，较上年增长 ２１．５８％，主要是投资项目的相继投产及 合并的公司增加。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和 经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 √适用 □不适用 单位：亿元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 １７ 亿元 １８．２１ 亿元 成本及费用 １２．４ 亿元（主营业务成本） １２．６３ 亿元（主营业务成本） 差异说明 收入增加主要是由于 ２００２ 年度茶饮料市场需求迅速扩大，ＰＥＴ 瓶及瓶坯销售随之上升。 成本增加主要是由于销售增加，相应成本也随之上升。 ６．１２ 募集资金使用情况 √适用 □不适用 本年度已使用募集 ６４６５ 万元 资金总额 募集资金总额 ４６５９５ 万元 已累计使用募集资 ４６５９５ 万元 金总额 是否符合计 是否变更项 实际投入金 产生收益金 承诺项目 拟投入金额 划进度和预 目 额 额 计收益 公司特种瓶业中心 １２０００ 万元 否 １２１７９．３７ 万元 ９４９．５４ 是 8 对控股子公司广州 ４５００ 万元 否 ４５００．００ 万元 ２４５．４６ 是 紫江包装有限公司 增资 对控股子公司成都 ４０００ 万元 否 ３９８９．３７ 万元 １２４８．６２ 是 紫江包装有限公司 增资 投资设立上海紫江 ５０００ 万元 否 ５０４４．１０ 万元 ８００．５７ 是 企业集团股份有限 公司北京分公司 参与上海紫东化工 １１８５２ 万元 否 １１８１９．１０ 万元 1658.96 是 塑料有限公司增资 参与控股子公司上 ６８４８ 万元 否 ３１０３．７９ 万元 １５９．８０ 是 海紫藤包装材料有 限公司增资 投资上海紫燕合金 ７９６８ 万元 否 ５９５９．３０ 万元 －７５３．８１ 是 应用科技有限公司 合计 ５２１６８ 万元 — 46,595.03 万元 ４３０９．１３ — 未达到计划进度 和收益的说明 （分具体项目） 变更原因及变更 程序说明（分具 体项目） 变更项目情况 □适用 √不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 参股上海紫竹科学园发展有限公 ９５００ 万元 建设中 无 司 １９％股权 投资设立上海紫江特种瓶业有限 ９００ 万美元 尚未正式经营 无 公司，持有 ７５％股权， 投资设立武汉紫江企业有限公 ９００ 万美元 筹建中 无 司，持有 ７５％股权 收购武汉紫海塑料制品有限公司 ３２４２．４ 万 已完成收购 该公司于 ２００２ 年 １２ 月合并 ７５％股权 元 进入公司，１２ 月净利润为 －４．０９ 万元。 收购杭州紫江包装有限公司 26% 1416.65 万 股权转让手续 该公司利润尚未计入本期投 股权 元 正在办理之中 资收益。 合计 １４１５９．０５ － － 万人民币， １８００ 万 美 元 9 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，上海紫江企业集团股份有限公司 ２００２ 年 度共实现净利润 ２５２，４９０，００４．２３ 元，按照《公司法》和《公司章程》以及股份制企业会计制度 的有关规定，按 １０％提取法定盈余公积金 ２５，８７５，１９８．０７ 元，按 ５％提取公益金 １２，９３７，５９９．０３ 元；本年度可供股东分配利润为 ２１３，６７７，２０７．１３ 元，加上年初未分配利润 ３７，９１３，５３９．０６ 元， 本次可供股东分配利润 ２５１，５９０，７４６．１９ 元。考虑到股东的利益和公司发展需要，拟作如下分配： 以 ２００２ 年度末总股本 ５４６４０．００７１ 万股为基数，向全体股东每 １０ 股派发现金红利 ３ 元（含税）， 共计分配现金红利 １６３，９２０，０２１．３ 元，占本次可分配利润的 ６５．１５％，余额 ８７，６７０，７２４．８９ 元结 转下一年度 本预案待股东大会审议通过后实施。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √适用 □不适用 交易对方及被收购资 购买日 收购价格 自购买日起至本年 是否为 定价原则 产 末为上市公司贡献 关联交 的净利润 易 收购上海华都企业发 ２００２ 年 ２５９３．９ 万 该公司于２００２年１２ 是 以经上海立信长江会计师事 展有限公司所持有的 １１ 月 ８ 元 月合并进入公司， 务所有限公司信长会师报字 武汉紫海塑料制品有 日 １２ 月 净 利 润 为 （2002）第10964号审计报告确 限公司６０％股权 －４０９５０．２６元。 认的武汉紫海截止2002年5月 收购新上海国际（集 ２００２ 年 ６４８．５ 万 否 31日的净资产4714万元，扣除 团）有限公司所持有的 １２ 月 ９ 元 以前年度未分配利润390.8万 武汉紫海塑料制品有 日 元为定价依据 限公司１５％股权 收购上海紫江（集团） 尚在办 1416.65万 无 是 以经上海立信长江会计师事 有限公司所持有的杭 理中 元 务所有限公司信长会师报字 州紫江包装有限公司 （2002）第11090号审计报告确 26%股权。 认的杭州紫江截止2002年8月 31日的净资产扣除未分配利 润为定价依据。 10 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 说明７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 公司收购武汉紫海塑料制品有限公司７５％股权，有利于加强公司主导产品ＰＥＴ瓶在市场中的 竞争优势，进一步扩大市场份额。 ７．３ 重大担保 □适用 √ 不适用 ７．４ 关联债权债务往来 □适用 √不适用 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 公司于 ２００１ 年 １０ 月向苏州中级人民法院（以下简称“苏州中院” ）提起诉讼，要求河北旭 日保健制品有限公司、河北旭日集团有限公司、河北油棉针染厂偿还拖欠公司货款 ６０３．２ 万元 人民币；２００２ 年 ５ 月 ３０ 日本案经苏州中院依法公开开庭审理并作出判决，判令返还本公司货 款 ６０３．２ 万元。本案第二被告河北旭日集团有限公司不服苏州中院一审判决，已向江苏省高级 人民法院提起上诉，该案件进入二审审理阶段。 ７．８ 独立董事履行职责的情况．（请填入空白处） 公司独立董事本着为全体股东负责的态度，按照《证券法》等法律法规的要 求，履行诚信和勤勉的义务，维护公司整体利益及中小股东的合法利益不受侵犯， 认真参加公司的董事会和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，为公司的管 理出谋划策，对公司的关联交易等事项发表了专业性意见，并出具了独立董事意 见书，为董事会科学客观地决策起到了积极的作用。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易 和关联交易不存在问题。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 公司 2002 年度财务会计报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师钱志昂、 刘桢审计签字，并出具信长会师报字（2003）第 10020 号标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 合并及母公司的资产负债表、利润表和现金流量表 11 资产负债表 单位：元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ４９８，０８４，７２０．０９ ６３，５０７，０２０．８４ ６８０，８３３，０１２．６０ １４４，０１３，３０８．００ 短期投资 ３，４４９，６３０．３８ ７７３，７２１．４８ １，７２５，８５５．６０ ８７１，９８０．６０ 应收票据 ５４，４９３，１８８．２４ ４０，３５８，７０２．７８ ６６，８８０，０７４．００ ３９，２１６，９３０．８６ 应收股利 ２，４０３，０３２．７０ １２，６９７，１４８．１５ 应收利息 应收账款 ３２８，４６５，２０１．４２ ９６，３２５，５３９．８４ ２８５，２５６，１７７．６３ ８４，１０１，２５０．１８ 其他应收款 ９，４７０，４１８．７１ ５，２１３，７２０．７４ １０，４３０，５８９．１６ ４６４，８３２．８６ 预付账款 ７７，３５７，７７１．３１ ２０，５３４，３３８．４０ ５６，８４７，４２９．１７ ７，４２５，７５０．９２ 应收补贴款 存货 ４０７，８８２，７３１．５２ ２０６，９２６，１９２．９７ ３０５，７８３，３３０．４９ １４４，１４０，８０８．１５ 待摊费用 ２，２２３，８４５．７０ １，７７４，３８５．４４ ２，４６０，６６８．４８ １，３８５，５５１．８１ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，３８１，４２７，５０７．３７ ４３５，４１３，６２２．４９ １，４１２，６２０，１６９．８３ ４３４，３１７，５６１．５３ 长期投资： 长期股权投资 ４１４，８３１，３０５．１０ １，５４３，２７０，８２４．６５ ２９１，５８３，７１７．０３ １，３２４，５０２，７１９．７０ 长期债权投资 长期投资合计 ４１４，８３１，３０５．１０ １，５４３，２７０，８２４．６５ ２９１，５８３，７１７．０３ １，３２４，５０２，７１９．７０ 其中：合并价差 ４，０８０，６４５．５７ ４，２６７，７９０．１４ 固定资产： 固定资产原价 ２，６７２，４４３，１０２．８６ ９３０，１７８，５６２．６７ １，７５８，９１４，２０９．７２ ５６４，３６４，８６２．８６ 减：累计折旧 ５５６，９９１，２３８．５３ ２０１，４５０，５３３．２８ ３８０，７０５，１２５．１３ １４５，３５１，６１４．３３ 固定资产净值 ２，１１５，４５１，８６４．３３ ７２８，７２８，０２９．３９ １，３７８，２０９，０８４．５９ ４１９，０１３，２４８．５３ 减：固定资产减值准备 固定资产净额 ２，１１５，４５１，８６４．３３ ７２８，７２８，０２９．３９ １，３７８，２０９，０８４．５９ ４１９，０１３，２４８．５３ 工程物资 在建工程 ４７３，８５１，６０５．３９ １４６，５５３，７７１．０６ ５１９，８６１，７５２．７２ １９９，７９７，１９４．０７ 固定资产清理 固定资产合计 ２，５８９，３０３，４６９．７２ ８７５，２８１，８００．４５ １，８９８，０７０，８３７．３１ ６１８，８１０，４４２．６０ 无形资产及其他资产： 无形资产 １４０，２８３，９００．５０ １６，０９８，８４４．０８ １１８，２２３，３２７．６９ １５，８９１，６７４．３１ 长期待摊费用 １６，０９５，３５８．７７ ９，９９６，２１５．８０ １５，２８３，８４７．７９ ７，４１２，０６３．６４ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 １５６，３７９，２５９．２７ ２６，０９５，０５９．８８ １３３，５０７，１７５．４８ ２３，３０３，７３７．９５ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ４，５４１，９４１，５４１．４６ ２，８８０，０６１，３０７．４７ ３，７３５，７８１，８９９．６５ ２，４００，９３４，４６１．７８ 12 流动负债： 短期借款 １，００７，９００，０００．００ ３９５，０００，０００．００ １，１７７，７４６，１８０．００ ５２８，０００，０００．００ 应付票据 １７０，７２５，８４６．３３ １３６，８３９，２７５．２３ ７９，４４７，６８１．７６ ６１，１３８，８８０．００ 应付账款 １１５，４７６，８０５．９０ ２７，５１７，３７６．３５ ９４，５３８，６６４．０２ １４，４５８，５６０．１６ 预收账款 ５，３９７，５７９．８８ ４，６３７，８１６．０２ ３，８４６，６３８．９８ ９，８９７，６６６．２０ 应付工资 ４，２７８，２４６．５３ ４，６１２，８６４．３６ １５，０００．００ 应付福利费 １９６，８９６．８６ ５６，９４０．７４ 应付股利 １６５，００５，１９８．４１ １６３，９２０，０２１．３０ １６３，９２０，０２１．３０ １６３，９２０，０２１．３０ 应交税金 ９，３５２，６３１．９４ ４，６０９，６８９．０７ １１，７５８，４８５．４７ ６，７６５，９２２．１７ 其他应交款 ３７，８６３．１５ ２３，８８３．８８ 其他应付款 １８，２４３，２８２．３８ ５４，６２５，６９４．４１ ２１，６０５，５７２．４７ ５２，３３４，４８３．７６ 预提费用 ３，７１４，１２７．８９ １，４６３，４５５．４６ ４，８４６，２２８．９４ ２，７３１，４２６．５７ 预计负债 一年内到期的长期负债 ３２，０００，０００．００ ４４，７５０，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计 １，５３２，３２８，４７９．２７ ７８８，６１３，３２７．８４ １，６０７，１５３，１６１．９２ ８３９，２６１，９６０．１６ 长期负债： 长期借款 １，０８０，５０１，０３９．９８ ５２３，０００，０００．００ ３３３，８７４，０７１．６０ ９０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 １０，０３１，４００．００ ５，８１９，８００．００ １００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 １，０９０，５３２，４３９．９８ ５２８，８１９，８００．００ ３３３，９７４，０７１．６０ ９０，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ２，６２２，８６０，９１９．２５ １，３１７，４３３，１２７．８４ １，９４１，１２７，２３３．５２ ９２９，２６１，９６０．１６ 少数股东权益 ３６１，８１０，６４０．５４ ３２５，９７６，２２８．５１ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） ５４６，４００，０７１．００ ５４６，４００，０７１．００ ５４６，４００，０７１．００ ５４６，４００，０７１．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 ５４６，４００，０７１．００ ５４６，４００，０７１．００ ５４６，４００，０７１．００ ５４６，４００，０７１．００ 资本公积 ８１３，９５２，１２３．１１ ８１３，９５２，１２３．１１ ８１３，９３０，５６１．９９ ８１３，９３０，５６１．９９ 盈余公积 １０９，２４７，０６２．６７ １０８，６６２，３８６．３０ ７０，４３４，２６５．５７ ７０，４３４，２６５．５７ 其中：法定公益金 ３６，４１５，６８７．５７ ３６，２２０，７９５．４５ ２３，４７８，０８８．５４ ２３，４７８，０８８．５４ 未分配利润 ８７，６７０，７２４．８９ ９３，６１３，５９９．２２ ３７，９１３，５３９．０６ ４０，９０７，６０３．０６ 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 １，５５７，２６９，９８１．６７ １，５６２，６２８，１７９．６３ １，４６８，６７８，４３７．６２ １，４７１，６７２，５０１．６２ 负债和所有者权益（或股东权益）总计 ４，５４１，９４１，５４１．４６ ２，８８０，０６１，３０７．４７ ３，７３５，７８１，８９９．６５ ２，４００，９３４，４６１．７８ 13 利润及利润分配表 单位：元 项目 本期数 上期数 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，８２１，３４７，０４３．８９ ７６３，６１６，３７５．４５ １１３８，５９７，７９０．３２ ５２２，１９３，９２０．８０ 减：主营业务成本 １，２６３，１４９，１１７．６３ ５２２，８１０，８９３．４６ ７８８，０１７，４７８．５８ ３６８，２４０，６６８．１４ 主营业务税金及附加 ４０４，９６４．２９ ２４，７７１．２９ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ５５７，７９２，９６１．９７ ２４０，８０５，４８１．９９ ３５０，５５５，５４０．４５ １５３，９５３，２５２．６６ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ４，０７７，８２４．０５ ３，３０３，９４７．９６ ８，７１８，４４３．１９ ９１１，９４７．２６ 减： 营业费用 ４４，５４１，４５８．４２ ２，２０３，７１１．３２ ２０，８６８，８１４．０４ １，２３６，５３１．４３ 管理费用 １２２，６８０，５６４．０３ ２６，３２０，７９０．９９ ６７，９２８，３９４．７５ １６，８７８，６３６．２５ 财务费用 １０１，０９１，８０５．８３ ５０，２８０，３９７．３２ ４９，３９２，６７０．２６ ２７，４２３，２９６．０６ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） ２９３，５５６，９５７．７４ １６３，３０４，５３０．３２ ２２１，０８４，１０４．５９ １０９，３２６，７３６．１８ 加：投资收益（损失以“－”号填列） ２６，０１７，９３０．１０ １１５，２５１，８０７．９７ ３２，５７２，５４６．７６ １０５，９６１，８７１．２８ 补贴收入 １９１，３９７．２８ １７５，１９２．００ １，６２０，９４６．００ 营业外收入 ６４８，６５３．４２ １０８，０５８．２６ ８３７，８０５．５０ １７，３２４．８７ 减：营业外支出 ８０１，６２０．４８ ２０９，５２４．３２ １，１６２，６１８．７０ ７８５，１２３．１１ 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ３１９，６１３，３１８．０６ ２８０，６３０，０６４．２３ ２５４，９５２，７８４．１５ ２１４，５２０，８０９．２２ 减：所得税 ３５，２４６，２８４．５６ ２５，７７５，９２６．０４ ２４，１８８，９５０．４５ １６，７０９，５５７．９８ 减：少数股东损益 ３１，８７７，０２９．２７ ３４，１９６，３４２．７５ 五、净利润（亏损以“－”号填列） ２５２，４９０，００４．２３ ２５４，８５４，１３８．１９ １９６，５６７，４９０．９５ １９７，８１１，２５１．２４ 加：年初未分配利润 ３７，９１３，５３９．０６ ４０，９０７，６０３．０６ ３４，９３７，７５７．０９ ３６，６８８，０６０．８０ 其他转入 六、可供分配的利润 ２９０，４０３，５４３．２９ ２９５，７６１，７４１．２５ ２３１，５０５，２４８．０４ ２３４，４９９，３１２．０４ 减：提取法定盈余公积 ２５，８７５，１９８．０７ ２５，４８５，４１３．８２ １９，７８１，１２５．１２ １９，７８１，１２５．１２ 提取法定公益金 １２，９３７，５９９．０３ １２，７４２，７０６．９１ ９，８９０，５６２．５６ ９，８９０，５６２．５６ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 ２５１，５９０，７４６．１９ ２５７，５３３，６２０．５２ ２０１，８３３，５６０．３６ ２０４，８２７，６２４．３６ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 １６３，９２０，０２１．３０ １６３，９２０，０２１．３０ １６３，９２０，０２１．３０ １６３，９２０，０２１．３０ 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 ８７，６７０，７２４．８９ ９３，６１３，５９９．２２ ３７，９１３，５３９．０６ ４０，９０７，６０３．０６ 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 ６０８，５７２．７２ 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 14 现金流量表 单位：元 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ２，１６６，３６４，６８６．１０ ９３４，７０５，９２０．６２ 收到的税费返还 １９１，３９７．２８ １７５，１９２．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ５３，１２７，９８３．７４ ５，５５１，３０１．４８ 现金流入小计 ２，２１９，６８４，０６７．１２ ９４０，４３２，４１４．１０ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，３１４，５０７，８０８．７１ ５７１，７８２，４７１．８９ 支付给职工以及为职工支付的现金 ７９，３１２，４１８．４２ ２９，２００，４５８．８６ 支付的各项税费 １５９，５３９，７８５．６０ ７９，８８０，３３６．４２ 支付的其他与经营活动有关的现金 １３５，７６６，６８０．１９ ２２，１９５，４３２．０９ 现金流出小计 １，６８９，１２６，６９２．９２ ７０３，０５８，６９９．２６ 经营活动产生的现金流量净额 ５３０，５５７，３７４．２０ ２３７，３７３，７１４．８４ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 １９，８００，８３１．１２ ９２，０３８，７８２．０７ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 １９，３４２，８５７．４１ １１４，０６３．２５ 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ３９，１４３，６８８．５３ ９２，１５２，８４５．３２ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ８８７，５８８，８１３．４０ ３１７，９３３，１６２．０４ 投资所支付的现金 １２１，３０８，６８０．８８ １８２，７３８，１１０．６６ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １，００８，８９７，４９４．２８ ５００，６７１，２７２．７０ 投资活动产生的现金流量净额 －９６９，７５３，８０５．７５ －４０８，５１８，４２７．３８ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ２０，９５９，９９４．４３ 借款所收到的现金 ３，２０２，９００，０００．００ １，９０７，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ９，９３１，４００．００ ５，８１９，８００．００ 现金流入小计 ３，２３３，７９１，３９４．４３ １，９１２，８１９，８００．００ 偿还债务所支付的现金 ２，６７３，９１１，１４９．１２ １，６０７，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ３０２，１９７，６４０．２２ ２１５，２５３，６４８．３９ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ２，９７６，１０８，７８９．３４ １，８２２，２５３，６４８．３９ 筹资活动产生的现金流量净额 ２５７，６８２，６０５．０９ ９０，５６６，１５１．６１ 四、汇率变动对现金的影响 －１，２３４，４６６．０５ ７２，２７３．７７ 五、现金及现金等价物净增加额 －１８２，７４８，２９２．５１ －８０，５０６，２８７．１６ 15 补充材料 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２５２，４９０，００４．２３ ２５４，８５４，１３８．１９ 加：计提的资产减值准备 １，１２０，６０６．４７ ２１９，７７４．９７ 固定资产折旧 １７１，１６９，３４６．１０ ５６，８２８，７４６．３３ 无形资产摊销 ３，２１９，５９４．５０ ３６５，５６８．２３ 长期待摊费用摊销 １２，２０１，４９９．１０ １，３８６，４２３．４９ 待摊费用减少（减：增加） ２４７，７１７．１６ －３８８，８３３．６３ 预提费用增加（减：减少） －１，１１３，３４１．０６ －１，６６１，３０５．８０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ２７６，２８０．１２ －２４，３１９．０４ 固定资产报废损失 －３３，７４０．００ 财务费用 １０５，７３８，７０９．１６ ５１，６５４，６８８．０１ 投资损失（减：收益） －２６，１１７，７１５．１４ －１１５，３６０，６２７．０９ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －９７，７４４，９７３．８７ －６２，７８５，３８４．８２ 经营性应收项目的减少（减：增加） －１１，８３２，０２７．７５ －３１，３３４，４９２．７９ 经营性应付项目的增加（减：减少） ８９，０５８，３８５．９１ ８３，６１９，３３８．７９ 其他 少数股东本期收益 ３１，８７７，０２９．２７ 经营活动产生的现金流量净额 ５３０，５５７，３７４．２０ ２３７，３７３，７１４．８４ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ４９８，０８４，７２０．０９ ６３，５０７，０２０．８４ 减：现金的期初余额 ６８０，８３３，０１２．６０ １４４，０１３，３０８．００ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１８２，７４８，２９２．５１ －８０，５０６，２８７．１６ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。 ９．４与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本年增加合并公司４家，分别为武汉紫江企业有限公司、上海紫泉标签有限公司、上海紫江 特种瓶业有限公司和武汉紫海塑料制品有限公司。 本年减少合并单位１家，为深圳市紫珊光电技术有限公司。 上海紫江企业集团股份有限公司 二ＯＯ三年一月十七日 16