燕京啤酒(000729)2003年年度报告摘要

北京燕京啤酒股份有限公司 2003 年年度报告摘要 北京燕京啤酒股份有限公司２００３年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异 议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的 审计报告。 １．５ 本公司董事长李福成先生、总会计师赵春香女士及会计主管人员王卫国先生 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 燕京啤酒 股票代码 ０００７２９ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 北京市顺义区双河路九号 邮政编码 １０１３００ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙａｎｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ＠ｙａｎｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘翔宇 徐月香 联系地址 北京市顺义区双河路 ９ 号 北京市顺义区双河路 ９ 号 电话 ０１０－８９４９０７２９ ０１０－８９４９０７２９ 传真 ０１０－８９４９５５６９ ０１０－８９４９５５６９ 电子信箱 ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ＠ｙａｎｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ＠ｙａｎｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ 1 北京燕京啤酒股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 本年比上年增 ２００３ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 减（％） 主营业务收入 ３，４２７，７２０，８５６．４５ ２，７６７，３７５，９０１．４７ ２３．８６ ２，２８７，８８１，４８８．３７ 利润总额 ３３７，４７６，５３７．６９ ２３５，４００，５１５．２２ ４３．３６ ３１８，０２３，７１０．３６ 净利润 ２４１，９２７，９９５．１９ ２０１，１７８，４６６．０９ ２０．２６ ２８５，６９３，５４７．４２ 扣除非经常性损益 ２４０，７３１，７２８．０８ ２０９，０３４，０２９．６１ １５．１６ ２７７，７４７，２５９．５０ 的净利润 ２００３ 年末 ２００２ 年末 本年末比上年 ２００１ 年末 末增减（％） 总资产 ６，０１０，０４６，２１６．１４ ５，５１２，７４１，８６４．９６ ９．０２ ４，３９６，８６２，６７１．８６ 股东权益（不含少 ３，９５３，４５４，９４１．５３ ３，７８９，９７４，７６９．０３ ４．３１ ３，５８７，７９６，３０２．９４ 数股东权益） 经营活动产生的现 ７５５，６７９，２１６．１８ ４３１，０５５，５７２．１３ ７５．３１ １３２，９４７，０３２．４９ 金流量净额 ３．２ 主要财务指标 本年比上年增 ２００３ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 减（％） 每股收益 ０．３６２ ０．３０１ ２０．２７ ０．４２８ 净资产收益率 摊薄 ６．１２ ５．４２ １２．９２ ７．９６ 加权 ６．２６ ５．４５ １４．６８ ７．９８ 扣除非经常性损益的净利润为基础 ６．０９ ５．６３ ８．１７ ７．７４ 计算的摊薄净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 １．１３ ０．６５ ７３．８５ ０．２０ 本年末比上年 ２００３ 年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 末增减（％） 每股净资产 ５．９２ ５．６８ ４．２３ ５．３８ 调整后的每股净资产 ５．８８ ５．６３ ４．４４ ５．３２ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 数量单位：股 2 北京燕京啤酒股份有限公司 2003 年年度报告摘要 本次变动前 本次变动增减（＋、－） 本次变动后 配 送 公积金 增 其 小 股 股 转股 发 他 计 一、未上市流通股份 １、 发起人股份 其中： 国家持有股份 １７，５７７，０００ １７，５７７，０００ 境内法人持有股份 ４６２，６４７，５００ ４６２，６４７，５００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 ４８０，２２４，５００ ４８０，２２４，５００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １８７，２００，０００ １８７，２００，００９ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 １８７，２００，０００ ９ １８７，２００，００９ 三、股份总数 ６６７，４２４，５００ ９ ６６７，４２４，５０９ ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ８４，０６２ 前十名股东持股情况 年末持股 比例 股份 质押或冻 股东性质 股东名称（全称） 年度内增减 数量 （％） 类别 结股份数 北京燕京啤酒有限公司 ０ ４６２，６４７，５００ ６９．３２ 未流通 ０ 境内法人股 北京顺鑫农业发展集团有限公司 １７，５７７，０００ １７，５７７，０００ ２．６３ 未流通 ０ 国有法人股 中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 未知 ２，３７７，４６３ ０．３６ 已流通 未知 社会公众股 裕元证券投资基金 未知 ２，１００，０５２ ０．３１ 已流通 未知 社会公众股 光大证券有限责任公司 未知 １，６８２，７１５ ０．２５ 已流通 未知 社会公众股 景福证券投资基金 未知 １，１９９，３２０ ０．１８ 已流通 未知 社会公众股 中国银行－景宏证券投资基金 未知 １，１９７，５６５ ０．１８ 已流通 未知 社会公众股 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 未知 １，１４６，７１５ ０．１７ 已流通 未知 社会公众股 全国社保基金一零七组合 未知 １，０７８，０６０ ０．１６ 已流通 未知 社会公众股 交通银行－裕华证券投资基金 未知 １，００９，０８２ ０．１５ 已流通 未知 社会公众股 前十名股东之间不存在关联关系。持 5%以上股份的股东为北京燕京啤酒 前十名股东关联关系或一致行动的说明 有限公司，其所持股份无质押或冻结情况。 3 北京燕京啤酒股份有限公司 2003 年年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类 中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 ２，３７７，４６３ Ａ 裕元证券投资基金 ２，１００，０５２ Ａ 光大证券有限责任公司 １，６８２，７１５ Ａ 景福证券投资基金 １，１９９，３２０ Ａ 中国银行－景宏证券投资基金 １，１９７，５６５ Ａ 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 １，１４６，７１５ Ａ 全国社保基金一零七组合 １，０７８，０６０ Ａ 交通银行－裕华证券投资基金 １，００９，０８２ Ａ 安信证券投资基金 １，０００，０００ Ａ 申银万国－花旗－ＵＢＳ ＬＩＭＩＴＥＤ ９９９，９８０ Ａ 前十名流通股股东关联关系的说明 前十名股东之间不存在关联关系。 ４．３ 本公司前十名可转换公司债券持有人情况： 报告期末可转换公司债券持有人总数 １，４８５ 可转换公司债券持有人名称 报告期末持有数量（张） 比例（％） 中油财务有限责任公司 １，０８０，２１０ １５．４３ 申银万国－花旗－ＵＢＳ ＬＩＭＩＴＥＤ ７７７，６００ １１．１１ 上海证券有限责任公司 ４９０，０００ ７．００ 全国社保基金二零一组合 ３３４，７２０ ４．７８ 中国工商银行－融通债券投资基金 ２８５，４２０ ４．０８ 南方稳健成长证券投资基金 ２７８，８５０ ３．９８ 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 ２７３，０００ ３．９０ 交通银行－华夏债券投资基金 ２７０，０００ ３．８６ 开元证券投资基金 ２２３，７８０ ３．２０ 银 行 － 渣 打 － ＣＩＴＩＧＲＯＵＰ ＧＬＯＢＡＬ １９９，７５０ ２．８５ ＭＡＲＫＥＴＳ ＬＩＭＩＴＥＤ ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4 北京燕京啤酒股份有限公司 2003 年年度报告摘要 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 １、公司控股股东情况简介 北京燕京啤酒有限公司为本公司控股股东，其持股比例 ６９．３２％，计 ４６２，６４７，５００ 股。 该公司于 １９９７ 年 ３ 月 １３ 日成立，注册资本为美元 １０，８８５ 万元，法定代表人为李 福成先生。该公司由北京燕京啤酒集团公司（以下简称“燕京集团”）在英属维尔京群 岛注册成立的“北京企业（啤酒）有限公司”与燕京集团在北京合资成立。北京企业（啤 酒）有限公司拥有北京燕京啤酒有限公司 ８０％的权益，该公司由北京控股有限公司全 资拥有。燕京集团拥有北京燕京啤酒有限公司 ２０％的权益。 该公司经营范围为生产啤酒、无酒精饮料、啤酒原料、饲料、纯净水、矿泉水、 酵母粉、二氧化碳；销售自产产品。 ２、公司控股股东的控股股东情况简介 北京企业（啤酒）有限公司是于 １９９７ 年 ２ 月 ２０ 日在英属维尔京群岛注册成立的 公司，现时北京控股有限公司持有其全部股份，北京控股有限公司通过北京燕京啤酒 有限公司间接持有本公司 ５５．４６％的权益，是本公司的间接控股股东。 北京控股有限公司成立于 １９９７ 年 ２ 月 ２６ 日，注册资本 ６，２２５ 万港元，法定代表 人为胡昭广先生，注册地址为香港中环干诺道中 １６８－２００ 号信德中心西座 ３４ 楼，于 １９９７ 年 ５ 月 ２９ 日在香港上市，目前北京控股有限公司的总股本为 ６２，２５０ 万股。 北京控股有限公司是北京市政府在境外设立的唯一综合性上市公司，其主要股东为京 泰实业（集团）有限公司所控股的北京企业投资有限公司，京泰实业（集团）有限公 司为北京市政府控股企业。北京企业投资有限公司及其全资子公司实际持有北京控股 ６１．６９％的股权，公众投资者持有其 ３８．３１％的股权。其中：北京燕京啤酒集团公司通过 股权置换持有北京企业投资有限公司 １０．５％的股权，从而间接持有北京控股有限公司 ６．９３％的股权。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 5 北京燕京啤酒股份有限公司 2003 年年度报告摘要 性 年 年初持 年末持 姓名 职务 任期起止日期 别 龄 股数 股数 李福成 董事长、总经理 男 ４９ ２００３．９－２００６．９ １８，７２０ １８，７２０ 戴永全 副董事长、常务副总 男 ４４ ２００３．９－２００６．９ １１，７００ １１，７００ 李秉骥 副董事长、常务副总 男 ５６ ２００３．９－２００６．９ １１，７００ １１，７００ 丁广学 董 事、副总经理 男 ４４ ２００３．９－２００６．９ ７，０２０ ７，０２０ 王启林 董 事、副总经理 男 ４５ ２００３．９－２００６．９ ７，０２０ ７，０２０ 董学增 董 事、副总经理 男 ４０ ２００３．９－２００６．９ ７，０２０ ７，０２０ 李颖娟 董 事、副总经理 女 ５１ ２００３．９－２００６．９ ７，０２０ ７，０２０ 李怀民 董 事 男 ４２ ２００３．９－２００６．９ ０ ０ 杨怀民 董 事 男 ４３ ２００３．９－２００６．９ ０ ０ 张怀东 董 事 男 ４５ ２００３．９－２００６．９ ０ ０ 李兴山 独立董事 男 ５８ ２００３．９－２００６．９ ０ ０ 陈建元 独立董事 男 ６５ ２００３．９－２００６．９ ０ ０ 朱立青 独立董事 女 ５５ ２００３．９－２００６．９ ４，６８０ ４，６８０ 苏长江 监事会主席 男 ５３ ２００３．９－２００６．９ ０ ０ 王淑惠 监 事 女 ５０ ２００３．９－２００６．９ ２３４０ ２３４０ 王 启 监 事 男 ５２ ２００３．９－２００６．９ ０ ０ 李明玉 副总经理 男 ５１ ２００３．９－２００６．９ ０ ０ 赵晓东 副总经理 男 ３１ ２００３．９－２００６．９ ０ ０ 毕贵索 副总经理 男 ４７ ２００３．９－２００６．９ ０ ０ 朱明仁 副总经理 男 ４９ ２００３．９－２００６．９ ７，０２０ ７，０２０ 郭卫平 副总经理 男 ３８ ２００３．９－２００６．９ ７，０２０ ７，０２０ 邓连成 副总经理 男 ４４ ２００３．９－２００６．９ ７，０２０ ７，０２０ 李守清 副总经理 男 ５６ ２００３．９－２００６．９ ７，０２０ ７，０２０ 朱振三 副总经理 男 ４４ ２００３．９－２００６．９ ０ ０ 田建华 副总经理 男 ４０ ２００３．９－２００６．９ ０ ０ 赵春香 总会计师 女 ４６ ２００３．９－２００６．９ ７，０２０ ７，０２０ 冯景章 总工程师 男 ５７ ２００３．９－２００６．９ ０ ０ 刘翔宇 董事会秘书 男 ３２ ２００３．９－２００６．９ ０ ０ 6 北京燕京啤酒股份有限公司 2003 年年度报告摘要 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 任的职务 津贴 李福成 北京燕京啤酒有限公司 董事长 ２００３－２００６ 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况（元） 年度报酬总额 １，７６７，０２２ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ２４２，５４４ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ２４２，５４４ 独立董事津贴（元／月） ２６００ 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 李怀民 报酬区间 人数 ８０，０００ 元以上 １ ７０，０００ 元－８０，０００ 元 １８ ５０，０００ 元－６０，０００ 元 ３ ４０，０００ 元以下 ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００３ 年，公司全体干部职工克服了市场竞争激烈、国际原材料涨价、天气状况不 好、“非典”疫情等诸多不利因素，在董事会的领导下，努力拼搏，迎难而上，在竞争中 求发展，在发展中创佳绩，圆满完成了 ２００３ 年各项工作，公司继续保持了持续、快速、 健康发展的态势。 ２００３ 年，本公司共生产销售啤酒 ２０２．７ 万吨，同比增长 １４．９２％；加上受托经营企 业共生产销售啤酒 ２２３．１ 万吨，同比增长 ６．９９％，其中公司总部南厂生产销售啤酒 ７３．８ 万吨，继续保持了亚洲第一大啤酒生产厂的龙头地位；公司“燕京牌”啤酒共生产销售 １１７．８ 万吨，连续八年全国产销量第一。２００３ 年公司共实现销售收入 ３４２，７７２ 万元，同 比增长 ２３．８６％；实现利润 ３３，７４８ 万元，同比增长 ４３．３６％，实现净利润 ２４，１９３ 万元，同 7 北京燕京啤酒股份有限公司 2003 年年度报告摘要 比增长 ２０．２６％，利润水平仍处于同行业领先水平，“燕京”牌商标品牌价值达到 ９０．２８ 亿元。之所以取得这样的成绩，公司重点做了以下几个方面工作： １、全面加强市场建设，积极进行市场开发。 公司 ２００３ 年继续坚持了“牢牢巩固北京市场，不断扩大华北市场，积极开发全国市 场，逐步进入国际市场”的“大市场”战略，通过加强市场管理，保证网络畅通；通过 加强市场培育，实现稳定拓展；通过加强效益观念，实施有效营销；通过加强结构调整， 实现市场细分；通过加强核心市场建设，牢牢巩固北京市场；通过加强市场创新，实行 深度分销；通过加强队伍建设，提高全员素质。市场开发工作不断深入，已形成了华北、 华东、华中、西南整体格局。同时积极开展产品出口的业务，拓宽国际市场网络，有重 点、分步骤抢占市场制高点，加大品牌在海外的宣传，使燕京品牌真正成为世界啤酒行 业的知名品牌。２００３ 年，在中国最有价值的品牌评估中，燕京品牌价值提升至 ９０．２８ 亿 元，漓泉品牌价值为 １２．９ 亿元。 ２００３ 年，公司啤酒销售量比去年同期增长了 １４．９２％，在北京市场占有率达到 ９２％， 华北市场达到了 ４５％，全国市场达到 １０％以上。 ２、积极调整产品结构，提高经济效益。 ２００３ 年，公司大力调整产品结构，继续加大中高档产品的比例，中高档啤酒已达到 ４３ 万吨，占啤酒总产量的 ２０％以上，成为公司的主要利润支撑点之一。其中公司本部销 售中高档啤酒 ２６ 万吨，比去年同期增长 ２０．５６％，实现利润 ９，７８２ 万元，占啤酒利润总 额的 ４８．６６％。今年公司除了进行产品结构整合，形成高档、中档、普通市场的梯型结构 外，还在质量管理方面实施了积极有效的措施，使啤酒市场网络得到加强，成绩显著。 ２００３ 年，在北京以外的高档市场，销售二部共销售燕京啤酒 ６．５ 万吨，实现利润 ２，３４３ 万元。销售五部在北京高档市场，使燕京啤酒在北京市场占有率从 ８５％提升至 ９２％，实现 利润 １，９９３ 万元。同时，在香港市场公司又推出了燕京“ Ｐａｒｔｙ”新品，总销量达到 ２，１７５ 多吨，台湾市场销量达 ３，０００ 多吨。 ３、加大外埠公司管理整合力度，使外埠各企业经济效益实现较大增长。 ２００３ 年，公司加大了对外埠公司的整合力度，使外埠企业无论在管理还是经济效益 上都有了大幅度提升，在企业文化、关键技术、成本控制方面与总部协调统一，共同发 展。 为了适应市场经济的要求，公司已经形成一套改革创新的思路，即在保证燕京企 业文化的基础上，加大激励机制的力度，实行职业经理人制度，对经营者实行奖励与业 8 北京燕京啤酒股份有限公司 2003 年年度报告摘要 绩挂钩，这样对调动经营者的积极性起到了极大的促进作用。外埠企业通过市场整合、 品牌整合、管理整合、人力资源整合实现了规模与效益的同步增长，啤酒产量达 １０１．９ 万吨，实现利润 １１，２６６ 万元，同比增加 １０，３６２ 万元，增长 ８ 倍。其中燕京啤酒（桂林漓 泉）股份有限公司由于坚持并不断完善深度分销，提高了市场占有率，啤酒销售量达到 ３０ 万吨，实现利润 １０，７９７ 万元，同比增长 ８１．５５％，燕京啤酒（赤峰）有限责任公司通过 产品结构调整，增加了中高档啤酒比例，提高了市场占有率，２００３ 年实现利润 １，０６６ 万 元，同比增长 １０３．４４％。 ２００３ 年 １０ 月份，公司成立了华南事业部，对江西、湖南和广东市场进行统一管理 和运作，另外在长沙经济开发区投资设立了燕京啤酒（长沙）有限公司，形成了华南事 业部生产与销售的合理配置，实现了五家企业的战略整合，增强了企业的竞争力，燕京将 增加一个新的利润增长点。 ４、创新企业管理，实施现代化管理方法，向管理要效益。 管理作为企业的永恒主题，是企业发展的基石。２００３ 年以来，围绕管理的有效性和 科学性，公司进行了全方位的管理创新，强化了企业内部管理的整合力度，使公司的管 理水平进一步提高，管理更加制度化、规范化、系统化。 ２００３ 年现代企业管理方法在燕京总部得到了广泛应用，公司大力推行标准化管理， 严格进行体系认证。ＩＳＯ９００１：２０００ 版质量管理体系认证、ＩＳＯ１４０００ 环境质量体系的认 证、ＨＡＣＣＰ 食品安全控制体系认证和北京市管理质量先进奖复审的顺利通过，使企业内 部管理更加科学化、程序化。 ２００３ 年公司应用 ＥＲＰ 系统，从原材料的采购、竞标、包装物的回收、销售到财务 管理全部实行联网管理，特别是通过对外埠企业财务远程监控系统，实现了对外埠企业 财务状况的监督，提高了整个公司资金的调控能力。 ５、成本意识加强，实现从成本要效益。 年内，公司继续抓住节能降耗不放松，增强企业全体员工的成本意识，在保证确 保产品质量的前提下，实现竞标采购，不断降低采购成本，加强内部管理，切实降低各 项消耗，减少不必要的支出，降低了成本，增加了效益。 ６、转变人才机制，培养和引进全方位人才。 １、转变用人机制，大胆引进高级管理人才。 ２、推行职业经理人制度。 ３、人才市场化管理，竞争上岗，择优录用。 9 北京燕京啤酒股份有限公司 2003 年年度报告摘要 通过上述措施，公司人才管理得到有效加强，稳步推进，成绩突出。 ７、向相关行业发展，增加新的利润增长点。 公司控股的北京燕京饮料有限公司生产的燕京新鲜橙、燕京绿茶、燕京生茶、燕京 冰红茶四种新品于 ２００３ 年 ３ 月 ８ 日同时投放市场。产品销售势头良好，市场网络已初步 形成，将成为公司新的利润增长点。 ６．２ 主营业务收入分行业、产品情况表： 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成本 毛利率比 分行业或分 主营业 主营业 毛利 入比上年增 比上年增减 上年增减 产品 务收入 务成本 率（％） 减（％） （％） （％） 啤酒 ３３４，４１８ １９５，０２８ ４１．６８ ２２．８３ １７．４６ ６．８４ 其中：关联交 １５，０１７ 易 关联交易的 按市场价格 定价原则 关联交易必 要性、持续性 关联交易主要是制造啤酒所需的瓶盖、商标等 的说明 ６．３ 主营业务分地区情况如下： 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北京地区 １７，５４６５，６９ ０．６６ 湖南地区 ２１，２５７，１８ ６．５８ 湖北地区 １２，１０１，６２ ８．９８ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计（万元） １８，７９８．６９ 占采购总额比重（％） １９．０６％ 前五名销售客户销售金额合计（万元） ５６，１３５．９４ 占销售总额比重（％） １６．３８％ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 10 北京燕京啤酒股份有限公司 2003 年年度报告摘要 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况（单位：万元） √适用 □不适用 11 北京燕京啤酒股份有限公司 2003 年年度报告摘要 本年度已使用募集 １３，１６８．３２ 资金总额 募集资金总额 ６７，８８８ 已累计使用募集资 ３１，５９７．０４ 金总额 是 否 是否符合计 实际投入 产 生 收 承诺项目 拟投入金额 变 更 划进度和预 金额 益金额 项目 计收益 第一部分：技改项目 一、引进啤酒生产关键设备技术 ２，９８９．００ 否 ２，３２２．０２ －－ 是 改造工程 二、南厂污水处理厂技术改造工 １，４００．００ 否 １，３７４．１８ －－ 是 程 三、精品啤酒扩建改造工程 ３，３４１．００ 否 １，６８２．４５ －－ 是 四、无醇啤酒技改项目 ２，０３１．３０ 否 ５９６．５６ －－ 是 五、年产 ２ 万吨纯净水水处理生 ９９５．５９ 否 ４９８．１２ －－ 是 产线技术改造工程 六、为生产饮用水配套制罐生产 ９９６．４１ 否 ４５６．７０ －－ 是 线技术改造工程 七、年产 ２ 万吨矿泉水水处理生 ９９８．７０ 否 ６０８．１１ －－ 是 产线技术改造工程 八、包装一车间技术改造工程 ９０７．７８ 否 ３３７．８２ －－ 是 九、南厂综合技改工程 １，３８２．３０ 否 １，０４９．９８ －－ 是 第二部分：异地投资项目 是 一、受让燕京啤酒（曲阜三孔） １１，４１７．４２ 否 －－ 是 有限责任公司 ５２％的股权 二、受让燕京啤酒（莱州）有限 ５，９９２．３０ 否 －－ 是 公司 ８０％的股权并追加投资 三、受让燕京啤酒（赤峰）有限 ５，５００．５５ 否 ５，５００．５５ ６４１．７８ 是 责任公司 ６０．１９％股权 四、投资控股上海海虹集团常熟 ７，０００．００ 否 －－ 是 海虹酒业有限公司并更名 第三部分：新建项目 一、投资设立北京燕京中发生物 ３，２００．００ 否 ３，２００．００ －－ 是 技术有限公司 二、建立大型企业科研技术中心 ６，０００．００ 否 ３，９４４．６３ －－ 是 三、进一步完善销售网络，扩建 ５，０００．００ 否 １，５２５．９２ －－ 是 物流配送中心 补充流动资金 ８，５００．００ 否 ８，５００．００ －－ 是 合计 ６７，６５２．３５ — ３１，５９７．０４ ６４１．７８ — 变更项目情况 □适用 √不适用 12 北京燕京啤酒股份有限公司 2003 年年度报告摘要 ６．１３ 非募集资金项目情况（单位：万元） √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投资设立燕京啤酒（浙江仙都）有限责任公司 ５，００１．００ １００．００％ ４０９．５７ 对福建燕京啤酒有限公司单方面增资 ９，０００．００ ９４．４４％ －－ 设立长沙华南燕京啤酒销售有限公司 １，６００．００ １００．００％ －－ 设立燕京啤酒（长沙）有限公司 ４，０００．００ １００．００％ －－ 对燕京啤酒(襄樊)有限公司单方面增加投资 ９，０００．００ ７２．２２％ －－ 投资设立北京燕京饮料有限公司 ６，２１７．２８ １００．００％ －－ ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □适用 √不适用 新年度盈利预测 □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 １、２００３ 年本公司实现利润 ３３７，４７６，５３７．６９ 元，净利润 ２４１，９２７，９９５．１９ 元，税 后利润分配比例如下： （１）提取 １０％法定盈余公积金计 ２４，１９２，７９９．５２ 元； （２）提取 １０％法定公益金计 ２４，１９２，７９９．５２ 元； （３）提取 ５％任意盈余公积金计 １２，０９６，３９９．７６ 元； 股东可分配利润 １８１，４４５，９９６．３９ 元，加上年度结转未分配利润 ５５７，３６５，７７４．６０ 元，减去已付股利 ８０，０９０，９４０ 元，可分配利润共 ６５８，７２０，８３０．９９ 元，拟按年末总股 本 ６６７，４２４，５０９ 股为基数，每 １０ 股派现金 １．８ 元（含税），共分配 １２０，１３６，４１１．６２ 13 北京燕京啤酒股份有限公司 2003 年年度报告摘要 元，尚余 ５３８，５８４，４１９．３７ 元结转下年度分配。 ２、本年度不利用资本公积金转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √适用 □不适用 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末 是否为关 （万元） 为上市公司贡献的净 联交易 利润（万元） 受让燕京啤酒（赤峰）有 ２００３年１月 ５，５００．５５ １，０６６ 是 限责任公司６０．１９％的股权 说明：（１）上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。 （２） 以经评估机构评估后的北京燕京啤酒有限公司拥有的燕京啤酒（赤峰）有限 责任公司股东权益为定价依据。 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 □适用 √不适用 ７．４ 关联债权债务往来 □适用 √不适用 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 14 北京燕京啤酒股份有限公司 2003 年年度报告摘要 ７．８ 独立董事履行职责的情况 公司独立董事为李兴山先生、陈建元先生和朱立青女士。上述独立董事自任职以来， 能够严格按照有关法律法规的要求履行自己的职责，以认真负责的态度积极参与公司的 日常经营活动，积极维护中小股东的利益。 §８ 财务报告 ８．１ 审计意见 公司 ２００２ 年度财务报告经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标 准无保留意见的审计报告。 ８．２ 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表 ８．３ 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 （１）会计政策发生变更的具体说明： 根据修订后的《企业会计准则－－资产负债表日后事项》，对资产负债表日后至财务 报告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后调整事项计入＂ 应付股利＂项目，现改为仅在报告年度资产负债表中＂未分配利润＂项目下单独列示。 该项会计政策变更已采用追溯调整法，相应调整了 ２００３ 年年初留存收益及相关项 目的期初数，２００２ 年度利润及利润分配表中相关数据也进行了调整。此项会计政策变更 的累计影响数为 ８０，０９０，９４０．００ 元； 调减了 ２００３ 年初的应付股利 ８３，１０４，５３１．８８ 元， 调 增 了 ２００３ 年年初留存收益 ８０，０９０，９４０．００ 元 。调减了 ２００２ 年 初 的 应 付 股 利 １３３，４８４，９００．００ 元，调增了 ２００２ 年初留存收益 １３３，４８４，９００．００ 元。 （２）与最近一期年度报告相比，公司会计估计和核算方法未发生变更。 ８．４ 本期合并报表范围变化情况： 本期新增合并控股子公司有： 燕京啤酒（赤峰）有限责任公司、北京燕京饮料有限公司、燕京啤酒（浙江仙都）有限 责任公司、长沙华南燕京啤酒销售有限公司、燕京啤酒（长沙）有限公司。 董事长：李福成 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 二○○四年三月十一日 15 北京燕京啤酒股份有限公司 2003 年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：人民币元 ２００３年１２月３１日 ２００２年１２月３１日 项 目 附 注 合 并 母公司 合 并 母公司 流动资产： 货币资金 六、１ ８７７，６７２，１８２．３３ ５９０，６５５，１８４．７４ ８９２，９８５，８７１．０４ ７２９，８６３，３８７．０２ 短期投资 ３０８，１００．００ ７８３，０００．００ ７８３，０００．００ 应收票据 六、２ ３６，５４０，７６１．６０ ２１，２８０，９２０．００ １６，７０８，６００．００ ７，８６１，１００．００ 应收股利 应收利息 六、３ ４，７７０，０００．００ ４，７７０，０００．００ 应收账款 六、４ １４０，３６２，６９３．０５ ７５，５１１，８１２．０８ １５７，７８５，９１７．３６ ９７，７３０，３８４．２２ 其他应收款 六、５ ２４８，８８２，１２６．３６ ６３０，４０９，３８１．２７ ６７，３１８，７２１．８２ ２２２，７９４，４５５．４２ 预付账款 六、６ １９６，２２８，３８２．７９ １６５，０８３，６６４．８５ ２０７，２６４，５６９．２３ １７２，２９８，３７３．２３ 应收补贴款 存货 六、７ ６９７，６１０，５７２．３８ ３７８，６９８，６６４．３９ ６８９，０９３，３０１．４１ ４３１，７３９，４３１．５６ 待摊费用 六、８ ７，３０７，１１３．８９ ２，７３８，９７７．５６ ７，８３６，５５２．６０ ５，０４６，７９７．２３ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ２，２０９，６８１，９３２．４０ １，８６９，１４８，６０４．８９ ２，０３９，７７６，５３３．４６ １，６６８，１１６，９２８．６８ 长期投资： 长期股权投资 六、９ １２９，９９３，０４９．４５ １，３１６，１４８，９２８．８０ １３２，２２５，０３４．５９ １，０７６，９２８，６８１．０９ 长期债权投资 长期投资合计 １２９，９９３，０４９．４５ １，３１６，１４８，９２８．８０ １３２，２２５，０３４．５９ １，０７６，９２８，６８１．０９ 固定资产： 固定资产原价 六、１０ ４，９９９，８５２，０５０．３７ ２，３８６，００９，７６３．３６ ４，２６３，０６０，９４９．６６ ２，２９５，６８４，０３２．８３ 减：累计折旧 六、１０ １，７７４，５５７，６０２．１８ ８８１，３３０，０９９．８９ １，４３３，４５１，３９２．１６ ７４１，９８４，５７０．８１ 固定资产净值 ３，２２５，２９４，４４８．１９ １，５０４，６７９，６６３．４７ ２，８２９，６０９，５５７．５０ １，５５３，６９９，４６２．０２ 减：固定资产减值准备 六、１０ ８，２６４，９７７．９２ ３，４４３，３７１．２８ ９，１６１，１１８．９８ ３，４４３，３７１．２８ 固定资产净额 ３，２１７，０２９，４７０．２７ １，５０１，２３６，２９２．１９ ２，８２０，４４８，４３８．５２ １，５５０，２５６，０９０．７４ 工程物资 １９，４４０．００ ５，６５１，３７３．２１ 在建工程 六、１１ ２８４，０１９，１７７．１１ ２０５，３１６，２７９．５６ ３６４，９５９，４９９．１２ ２５５，６８７，９３３．６９ 固定资产清理 固定资产合计 ３，５０１，０６８，０８７．３８ １，７０６，５５２，５７１．７５ ３，１９１，０５９，３１０．８５ １，８０５，９４４，０２４．４３ 无形资产及其他资产： 无形资产 六、１２ １５１，４１３，５４２．８２ １３１，９７１，５３５．１６ 长期待摊费用 六、１３ １７，８８９，６０４．０９ １５，４４９，８１４．８０ １７，７０９，４５０．９０ １６，６５４，０３９．７６ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 １６９，３０３，１４６．９１ １５，４４９，８１４．８０ １４９，６８０，９８６．０６ １６，６５４，０３９．７６ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ６，０１０，０４６，２１６．１４ ４，９０７，２９９，９２０．２４ ５，５１２，７４１，８６４．９６ ４，５６７，６４３，６７３．９６ 公司负责人：李福成 主管会计工作负责人： 赵春香 会计机构负责人：王卫国 16 北京燕京啤酒股份有限公司 2003 年年度报告摘要 资产负债表（续） 编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：人民币元 ２００３年１２月３１日 ２００２年１２月３１日 项目 附注 合 并 母公司 合 并 母公司 流动负债： 短期借款 六、１４ ２５２，０６０，０００．００ １００，０００，０００．００ ２８６，１６０，０００．００ 应付票据 ４，２１０，０００．００ ５，９５０，０００．００ 应付账款 六、１５ １４５，０４７，６９０．６２ ５６，７３１，８８６．２０ ７７，３１７，８２６．７７ １９，８１７，２５８．５２ 预收账款 六、１６ ４６，８８１，１４２．３１ ２，４６７，７３１．２８ １８，２６９，１２７．６５ １，６７４，５１８．０８ 应付工资 六、１７ １６，５４５，３１６．２２ １，２８０，２９５．３０ １８，６５３，２１９．９３ １，８１０，２９５．３０ 应付福利费 ４２，４９１，２２８．１３ １２，５５４，０９４．８９ ３２，３７８，３５７．３８ １２，１５０，７５０．８７ 应付股利 六、１８ ４，９９１，７５１．７９ ４，９０６，０６３．３６ 应交税金 六、１９ １４５，１５９，６５３．９０ ５８，４６０，９６７．６１ ９１，７３２，９７６．９７ ２３，２８７，３５９．１７ 其他应交款 六、２０ ９，４３４，２４７．９８ ２，４４３，１３１．３４ ８，３７１，６６５．６６ １，３７２，０８７．５１ 其他应付款 六、２１ ２１３，００６，０１７．２１ １３，７９３，４４６．５２ １０７，６３３，４０２．１３ １１，７７７，２２８．５１ 预提费用 ４６９，７１９．４８ ３９１，５１５．７８ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 ８８０，２９６，７６７．６４ ２４７，７３１，５５３．１４ ６５１，７６４，１５５．６３ ７１，８８９，４９７．９６ 长期负债： 长期借款 应付债券 六、２２ ７０１，７４９，９００．００ ７０１，７４９，９００．００ ７０１，７５０，０００．００ ７０１，７５０，０００．００ 长期应付款 六、２３ １３，７９４，３１８．７５ ２０，８６０，８１８．７５ 专项应付款 ２，６３８，０００．００ １，３００，０００．００ １，２２８，０００．００ ２００，０００．００ 其他长期负债 ９１０，０００．００ ８５０，０００．００ 长期负债合计 ７１９，０９２，２１８．７５ ７０３，０４９，９００．００ ７２４，６８８，８１８．７５ ７０１，９５０，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 六、２４ ３，０６３，５２５．５７ ３，０６３，５２５．５７ ３，８２９，４０６．９７ ３，８２９，４０６．９７ 负债合计 １，６０２，４５２，５１１．９６ ９５３，８４４，９７８．７１ １，３８０，２８２，３８１．３５ ７７７，６６８，９０４．９３ 少数股东权益 ４５４，１３８，７６２．６５ ３４２，４８４，７１４．５８ 股东权益： 股 本 六、２５ ６６７，４２４，５０９．００ ６６７，４２４，５０９．００ ６６７，４２４，５００．００ ６６７，４２４，５００．００ 资本公积 六、２６ ２，１９９，６６２，０９１．６５ ２，１９９，６６２，０９１．６５ ２，１９８，０１８，９８３．３４ ２，１９８，０１８，９８３．３４ 盈余公积 六、２７ ４４０，８８１，０２４．２６ ４２７，６４７，５０９．８９ ３７７，３６６，８４９．９９ ３６７，１６５，５１１．０９ 其中：法定公益金 １７９，２０８，９５９．５６ １７４，７９７，７８８．０９ １５４，００５，４３４．８９ １５０，６０４，９８８．５７ 未分配利润 六、２８ ６４５，４８７，３１６．６２ ６５８，７２０，８３０．９９ ５４７，１６４，４３５．７０ ５５７，３６５，７７４．６０ 其中：拟分配现金股利 十 １２０，１３６，４１１．６２ １２０，１３６，４１１．６２ ８０，０９０，９４０．００ ８０，０９０，９４０．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 ３，９５３，４５４，９４１．５３ ３，９５３，４５４，９４１．５３ ３，７８９，９７４，７６９．０３ ３，７８９，９７４，７６９．０３ 负债和股东权益总计 ６，０１０，０４６，２１６．１４ ４，９０７，２９９，９２０．２４ ５，５１２，７４１，８６４．９６ ４，５６７，６４３，６７３．９６ 公司负责人：李福成 主管会计工作负责人： 赵春香 会计机构负责人：王卫国 17 北京燕京啤酒股份有限公司 2003 年年度报告摘要 利 润 表 编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：人民币元 ２００３年度 ２００２年度 项目 附注 合 并 母公司 合 并 母公司 一、主营业务收入 六、２９ ３，４２７，７２０，８５６．４５ １，７２９，４９７，５９１．１９ ２，７６７，３７５，９０１．４７ １，７４３，０８２，５２１．４２ 减：主营业务成本 六、２９ ２，００６，４７４，７６５．４２ １，０４７，１０２，７３７．３９ １，６９０，１６３，５６５．４８ １，０５８，６４６，４８２．５０ 主营业务税金及附加 六、３０ ４７２，８６５，９２６．２８ ２４０，５９８，５３５．３１ ３８２，７３９，９９１．４３ ２４５，１３６，８４５．５２ 二、主营业务利润 ９４８，３８０，１６４．７５ ４４１，７９６，３１８．４９ ６９４，４７２，３４４．５６ ４３９，２９９，１９３．４０ 加：其他业务利润 六、３１ ２１，１７６，９８７．９４ １３，９５４，８２９．７８ ２５，０５９，１００．１１ １７，８８４，５１２．１９ 减： 营业费用 ２９９，９９１，８５５．０５ １０８，６４０，７６８．１４ ２１４，４０２，６４１．７３ １０１，４８４，５７０．００ 管理费用 ３２６，２４５，２４２．５０ １３８，２６０，４３５．４６ ２５６，９５０，６２８．１３ １２９，２７７，９２８．３８ 财务费用 六、３２ ６，７４２，４５７．０２ －１１，８０４，１９３．０１ ２５，１６０，５５２．１１ ５，５３６，１７５．１３ 三、营业利润 ３３６，５７７，５９８．１２ ２２０，６５４，１３７．６８ ２２３，０１７，６２２．７０ ２２０，８８５，０３２．０８ 加：投资收益 六、３３ ３，２３２，０３４．０７ ５３，１９１，８７７．２０ ５，４７６，３４３．７７ ２，６７５，３７９．９８ 补贴收入 六、３４ ６，０４４，２２２．４１ ７，８９０，１９７．８５ 营业外收入 六、３５ ３，５９９，０５７．１７ ５０９，６５３．１９ １，３６１，８３４．７８ ２３１，０５４．１４ 减：营业外支出 六、３６ １１，９７６，３７４．０８ ３３９，６８５．３５ ２，３４５，４８３．８８ ２３３，５６７．３８ 四、利润总额 ３３７，４７６，５３７．６９ ２７４，０１５，９８２．７２ ２３５，４００，５１５．２２ ２２３，５５７，８９８．８２ 减：所得税 ６９，４２９，８８０．５１ ３２，０８７，９８７．５３ ３５，５３０，８６２．１５ ２２，３７９，４３２．７３ 减：少数股东损益 ２６，１１８，６６１．９９ －１，３０８，８１３．０２ 加：未确认的投资损失 五、净利润 ２４１，９２７，９９５．１９ ２４１，９２７，９９５．１９ ２０１，１７８，４６６．０９ ２０１，１７８，４６６．０９ 公司负责人：李福成 主管会计工作负责人： 赵春香 会计机构负责人：王卫国 补充资料： ２００３年度 ２００２年度 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 －７５９，３７２．４１ ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５、债务重组损失 ６、其他 公司负责人：李福成 主管会计工作负责人： 赵春香 会计机构负责人：王卫国 18 北京燕京啤酒股份有限公司 2003 年年度报告摘要 利 润 分 配 表 编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：人民币元 ２００３年度 ２００２年度 项目 附注 合 并 母公司 合 并 母公司 一、净利润 ２４１，９２７，９９５．１９ ２４１，９２７，９９５．１９ ２０１，１７８，４６６．０９ ２０１，１７８，４６６．０９ 加：年初未分配利润 ５４７，１６４，４３５．７０ ５５７，３６５，７７４．６０ ５３６，８８５，１４８．３８ ５３９，９６６，８２５．０４ 其他转入 二、可供分配的利润 ７８９，０９２，４３０．８９ ７９９，２９３，７６９．７９ ７３８，０６３，６１４．４７ ７４１，１４５，２９１．１３ 减：提取法定盈余公积 ２６，２１４，２４９．８４ ２４，１９２，７９９．５２ ２４，８６４，２８８．１０ ２０，１１７，８４６．６１ 提取法定公益金 ２５，２０３，５２４．６７ ２４，１９２，７９９．５２ ２２，４９１，０６７．３６ ２０，１１７，８４６．６１ 三、可供股东分配的利润 ７３７，６７４，６５６．３８ ７５０，９０８，１７０．７５ ６９０，７０８，２５９．０１ ７００，９０９，５９７．９１ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 １２，０９６，３９９．７６ １２，０９６，３９９．７６ １０，０５８，９２３．３１ １０，０５８，９２３．３１ 应付普通股股利 ８０，０９０，９４０．００ ８０，０９０，９４０．００ １３３，４８４，９００．００ １３３，４８４，９００．００ 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 ６４５，４８７，３１６．６２ ６５８，７２０，８３０．９９ ５４７，１６４，４３５．７０ ５５７，３６５，７７４．６０ 公司负责人：李福成 主管会计工作负责人：赵春香 会计机构负责人：王卫国 19 北京燕京啤酒股份有限公司 2003 年年度报告摘要 现金流量表 ２００３年度 编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ４，０９６，６１２，８５３．２７ ２，１７４，６２２，８９７．２５ 收到的税费返还 ２２，２２６，９５１．６８ 收到的其他与经营活动有关的现金 六、３８ １１，３９１，４８６．１０ １１，６７８，９１３．４２ 现金流入小计 ４，１３０，２３１，２９１．０５ ２，１８６，３０１，８１０．６７ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，７７３，９３１，９６８．８２ ９６０，０８０，０７０．４４ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３３０，９８２，１１８．２２ １６１，７４８，９５１．５８ 支付的各项税费 ８５３，８６４，８２４．０７ ４１２，５８６，０６１．０５ 支付的其他与经营活动有关的现金 六、３９ ４１５，７７３，１６３．７６ ２００，９９１，３７８．５７ 现金流出小计 ３，３７４，５５２，０７４．８７ １，７３５，４０６，４６１．６４ 经营活动产生的现金流量净额 ７５５，６７９，２１６．１８ ４５０，８９５，３４９．０３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １，０３８，１０１．２６ １，０３８，１０１．２６ 取得投资收益所收到的现金 ４，５１０，４９７．９５ ３８，５４７，８００．２３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 １，４１６，５６３．９６ ４２，８６２，５６７．３３ 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ６，９６５，１６３．１７ ８２，４４８，４６８．８２ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ４４３，８７９，２７３．３４ １７５，７８３，０７４．８２ 投资所支付的现金 ２０２，９７２，１４６．５９ ５０８，１８７，８７５．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ６４６，８５１，４１９．９３ ６８３，９７０，９４９．８２ 投资活动产生的现金流量净额 －６３９，８８６，２５６．７６ －６０１，５２２，４８１．００ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ４２，７２２，３６５．３８ 借款所收到的现金 ２６２，８２０，６７０．００ １００，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ３０５，５４３，０３５．３８ １００，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ３２５，６５０，００４．６９ ４．６９ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １１０，９９９，６７８．８２ ８８，５８１，０６５．６２ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ４３６，６４９，６８３．５１ ８８，５８１，０７０．３１ 筹资活动产生的现金流量净额 －１３１，１０６，６４８．１３ １１，４１８，９２９．６９ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －１５，３１３，６８８．７１ －１３９，２０８，２０２．２８ 公司负责人：李福成 主管会计工作负责人： 赵春香 会计机构负责人：王卫国 20 北京燕京啤酒股份有限公司 2003 年年度报告摘要 现金流量表（续） ２００３年度 编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２４１，９２７，９９５．１９ ２４１，９２７，９９５．１９ 加：少数股东本期损益 ２６，１１８，６６１．９９ 计提的资产减值准备 －４２３，４８９．７５ ４，９２１，１５５．５４ 固定资产折旧 １４２，３２２，１５７．９３ ２９１，３４４，３８１．２７ 无形资产摊销 ３，５２５，９５４．６３ 长期待摊费用摊销 １，２０４，２２４．９６ １，５１１，２３０．９４ 待摊费用减少（减：增加） ５２９，４３８．７１ ２，３０７，８１９．６７ 预提费用增加（减：减少） ７８，２０３．７０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ６０９，６９７．１４ １１９，３３２．１９ 固定资产报废损失 ８，５８４，０５５．７５ ２１１，８８３．１６ 财务费用 １８，９６４，０８６．８８ ７，７２７，９２０．００ 投资损失（减：收益） －３，２３２，０３４．０７ －５３，１９１，８７７．２０ 递延税款贷项（减：借项） －７６５，８８１．４０ －７６５，８８１．４０ 存货的减少（减：增加） －８，５１７，２７０．９７ ５３，０４０，７６７．１７ 经营性应收项目的减少（减：增加） －３２，６２７，３１０．９３ －２１，３７１，４６５．３３ 经营性应付项目的增加（减：减少） ２０２，７０６，８５１．８１ ７７，７８５，９６２．４４ 其他 经营活动产生的现金流量净额 ７５５，６７９，２１６．１８ ４５０，８９５，３４９．０３ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ８７７，６７２，１８２．３３ ５９０，６５５，１８４．７４ 减：现金的期初余额 ８９２，９８５，８７１．０４ ７２９，８６３，３８７．０２ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１５，３１３，６８８．７１ －１３９，２０８，２０２．２８ 公司负责人：李福成 主管会计工作负责人： 赵春香 会计机构负责人：王卫国 21