文山电力(600995)2008年年度报告摘要

云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 独立董事曾鸣同志书面委托独立董事夏清同志行使表决权。 1.3 公司年度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人李克毅、主管会计工作负责人李蓉及会计机构负责人（会计主管人员）熊平武声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 文山电力 股票代码 600995 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 云南省文山县开化镇建禾东路 71 号 邮政编码 663000 公司国际互联网网址 http://www.wsdl.com.cn 电子信箱 wsdl@wsdl.sina.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 段登奇 吴云林 联系地址 昆明市东风东路 48 号金泰大厦 19 楼 昆明市东风东路 48 号金泰大厦 19 楼 电话 0871-3191628 0871-3199266 传真 0871-3190838 0871-3190838 电子信箱 wsdl@wsdl.sina.net wsdl@wsdl.sina.net §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年增减 2008 年 2007 年 2006 年 (%) 营业收入 1,031,235,826.41 871,686,550.69 18.30 597,431,838.64 利润总额 174,325,080.69 137,187,269.83 27.07 93,847,951.40 归属于上市公司股东的净 148,293,454.01 126,133,625.24 17.57 76,685,515.38 利润 归属于上市公司股东的扣 127,737,525.64 127,311,096.65 0.33 76,162,287.94 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 281,389,933.27 269,757,696.79 4.31 154,506,201.66 净额 本年末比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减(%) 总资产 1,520,060,152.55 1,357,659,083.75 11.96 1,236,895,716.08 所有者权益（或股东权益） 822,212,294.20 690,185,990.34 19.13 584,828,095.03 第 1 页 共 22 页 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 2008 2007 本年比上年增减(%) 2006 年 年 年 基本每股收益（元／股） 0.37 0.32 15.63 0.19 稀释每股收益（元／股） 0.37 0.32 15.63 0.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.32 0.32 0 0.19 全面摊薄净资产收益率（%） 18.04 18.28 减少 0.24 个百分点 13.11 加权平均净资产收益率（%） 19.68 19.89 减少 0.21 个百分点 13.55 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 15.54 18.45 减少 2.91 个百分点 12.98 （%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 16.95 20.08 减少 3.13 个百分点 13.41 （%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.71 1.01 -29.70 0.70 本年末比上年末增减 2006 年 2008 年末2007 年末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.06 2.60 -20.77 2.64 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,388,188.42 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 2,900,000.00 量持续享受的政府补助除外 受托经营取得的托管费收入 100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,595,419.58 所得税影响额 -3,651,302.79 合计 20,555,928.37 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比 比例 发行 数量 送股 金转 其他 小计 数量 例 (%) 新股 股 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 78,624,000 29.57 39,312,000 39,312,000 117,936,000 29.57 3、其他内资持股 23,835,600 8.97 11,917,800 -15,762,600 -3,844,800 19,990,800 5.01 其中： 境内非国有 23,835,600 8.97 5,317,800 -13,200,000 -7,882,200 15,953,400 4.00 法人持股 境内自然人持股 6,600,000 -2,562,600 4,037,400 4,037,400 1.01 第 2 页 共 22 页 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合 102,459,600 38.54 51,229,800 -15,762,600 35,467,200 137,926,800 34.58 计 二、无限售条件流 通股份 1、人民币普通股 163,388,400 61.46 81,694,200 15,762,600 97,456,800 260,845,200 65.42 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股 163,388,400 61.46 81,694,200 15,762,600 97,456,800 260,845,200 65.42 份合计 三、股份总数 265,848,000 100 132,924,000 132,924,000 398,772,000 100.00 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售 本年解除 本年增加 年末限售 解除限 股东名称 限售原因 股数 限售股数 限售股数 股数 售日期 第一大股东云南电网公司特 别承诺在其持有的文山电 力股份获得流通权后的五 云南电网 2011 年 9 78,624,000 0 39,312,000 117,936,000 年内，除为实施公司管理层 公司 月 22 日 股票期权激励转让股份外， 不以任何形式上市交易或 者转让。 持有公司股份总数在 5% 以 上的非流通股股东云南广 聚明源投资有限公司承诺 其所持文山电力股份自获 得上市流通权之日起 12 个 月内不上市交易或转让，同 时承诺自上述承诺期期满 后 12 个月内,通过证券交 易所挂牌交易出售股份,出 售数量不超过文山电力股 份总数的 5％，24 个月内不 2009 年 9 陈础平 0 15,762,600 19,800,000 4,037,400 超过 10％。2008 年 1 月 10 月 22 日 日,云南广聚明源投资有限 公司通过协议转让方式将 其所持有本公司有限售条 件的流通股 13,200,000 股 转让给陈础平，双方约定, 本次转让的 13,200,000 股 股份中,10,508,400 股属于 2008 年 9 月可上市交易的 部分,其余 2,691,600 股属于 2009 年 9 月后方可上市交 易的部分。 第 3 页 共 22 页 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 第二大股东云南广聚明源投 资有限公司承诺其所持文 山电力股份自获得上市流 通权之日起 12 个月内不上 云南广聚明 市交易或转让，同时承诺自 2010 年 9 源投资有限 23,835,600 0 5,317,800 15,953,400 上述承诺期期满后 12 个月 月 22 日 公司 内,通过证券交易所挂牌交 易出售股份,出售数量不超 过文山电力股份总数的 5 ％，24 个月内不超过 10％。 合计 102,459,600 15,762,600 64,429,800 137,926,800 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 30,567 户 前十名股东持股情况 持有有限 质押或冻 持股比例 股东名称 股东性质 持股总数 售条件股 结的股份 (%) 份数量 数量 云南电网 国有法人 29.57 117,936,000 117,936,000 无 陈础平 境内自然人 4.97 19,800,000 4,037,400 无 云南广聚明源投资有限公司 境内非国有法人 4.20 16,755,949 15,953,400 无 中国工商银行－易方达价值精 其他 2.13 8,507,452 0 无 选股票型证券投资基金 中国工商银行－国投瑞银核心 其他 2.08 8,294,793 0 无 企业股票型证券投资基金 广州钢铁企业集团有限公司 其他 2.02 8,037,574 0 无 中国银行－招商先锋证券投资 其他 1.87 7,476,255 0 无 基金 中国工商银行－国投瑞银瑞福 其他 1.54 6,127,179 0 无 分级股票型证券投资基金 广州金骏资产管理有限公司 其他 1.52 6,057,075 0 无 云南省地方电力实业开发公司 其他 1.35 5,400,000 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份的 股东名称 股份种类 数量 陈础平 15,762,600 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 8,507,452 人民币普通股 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 8,294,793 人民币普通股 广州钢铁企业集团有限公司 8,037,574 人民币普通股 中国银行－招商先锋证券投资基金 7,476,255 人民币普通股 中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 6,127,179 人民币普通股 广州金骏资产管理有限公司 6,057,075 人民币普通股 云南省地方电力实业开发公司 5,400,000 人民币普通股 东方电气投资管理有限公司 5,400,000 人民币普通股 中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金 4,200,000 人民币普通股 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系 上述股东关联关系或一致行动的说明 或属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人。 第 4 页 共 22 页 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 电力生产，电力供应，电网经营，趸 售区域：云南省全省行政区域；直供 区域：现有电网在省内对用户直供形 云南电网公司 廖泽龙 530,000 2005 年 1 月 18 日 成的经营区域。出口自产的电力、机 电产品，进口生产、科研所需的原材 料，机械设备等。 4.3.2.2 法人实际控制人情况 单位: 万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 公司经营范围为广东、广西、云 南、贵州和海南五省（区），负 责投资、建设和经营管理南方区 域电网，经营相关的输配电业务， 参与投资、建设和经营相关的跨 中国南方电网有限 袁懋振 6,000,000 2002 年 12 月 29 日 区域输变电和联网工程；从事电 责任公司 力购销业务，负责电力交易与调 度；从事国内外投融资业务；自 主开展外贸流通经营、国际合作、 对外工程承包和对外劳务合作等 业务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激励情 是否 被授 况 在股 持有 予 报告期 东单 本 的 内从公 位或 公 限 年初 年末 司领取 其他 司 性 年 任期 变动 制 姓名 职务 持股 持股 的报酬 可行 已行 期末股 关联 的 别 龄 起止日期 原因 行权价 性 数 数 总额（万 权股 权数 票市价 单位 股 （元） 股 元）（税 数 量 （元） 领取 票 票 前） 报 期 数 酬、 权 量 津贴 2007 年 1 月 29 日～ 李克毅 董事长 男 52 0 0 是 0 0 2010 年 1 月 29 日 副董事长、 2007 年 1 月 29 日～ 杨斌 总经理、党 男 41 0 0 42.12 否 0 0 2010 年 1 月 29 日 委书记 董事、副总 2007 年 1 月 29 日～ 邓亚文 男 36 0 0 31.71 否 0 0 经理 2010 年 1 月 29 日 2007 年 1 月 29 日～ 朱仲威 董事 男 45 0 0 是 0 0 2010 年 1 月 29 日 2007 年 1 月 29 日～ 张宇耀 董事 男 37 0 0 是 0 0 2010 年 1 月 29 日 第 5 页 共 22 页 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2007 年 1 月 29 日～ 俞文波 董事 男 34 0 0 是 0 0 2010 年 1 月 29 日 2007 年 1 月 29 日～ 程霈 董事 男 45 0 0 是 0 0 2010 年 1 月 29 日 2007 年 1 月 29 日～ 李晓光 独立董事 男 38 0 0 3.96 否 0 0 2010 年 1 月 29 日 2007 年 1 月 29 日～ 李鼎玉 独立董事 男 44 0 0 3.96 否 0 0 2010 年 1 月 29 日 2007 年 1 月 29 日～ 张岩 独立董事 男 44 0 0 3.96 否 0 0 2010 年 1 月 29 日 2007 年 1 月 29 日～ 郑仰楠 独立董事 男 67 0 0 3.96 否 0 0 2010 年 1 月 29 日 2007 年 1 月 29 日～ 夏清 独立董事 男 51 0 0 3.96 否 0 0 2010 年 1 月 29 日 2007 年 1 月 29 日～ 曾鸣 独立董事 男 51 0 0 3.96 否 0 0 2010 年 1 月 29 日 监事会主 席、党委副 2007 年 1 月 29 日～ 宋云山 男 54 0 0 29.89 否 0 0 书记、纪委 2010 年 1 月 29 日 书记 2007 年 1 月 29 日～ 张云虎 监事 男 46 0 0 是 0 0 2010 年 1 月 29 日 2007 年 1 月 29 日～ 张有生 监事 男 35 0 0 否 0 0 2010 年 1 月 29 日 2008 年 1 月 24 日～ 胡玉山 职工监事 男 60 0 0 20.2 否 0 0 2010 年 1 月 29 日 2007 年 1 月 29 日～ 蔡湧 监事 男 36 0 0 是 0 0 2010 年 1 月 29 日 2007 年 1 月 29 日～ 李建刚 副总经理 男 46 0 0 31.15 否 0 0 2010 年 1 月 29 日 2007 年 1 月 29 日～ 卢新胜 副总经理 男 43 0 0 31.01 否 0 0 2010 年 1 月 29 日 2007 年 1 月 29 日～ 田正文 总工程师 男 45 0 0 29.98 否 0 0 2010 年 1 月 29 日 2007 年 1 月 29 日～ 李蓉 财务总监 女 36 0 0 是 0 0 2010 年 1 月 29 日 董事会秘 2007 年 1 月 29 日～ 段登奇 男 33 0 0 24.73 否 0 0 书 2010 年 1 月 29 日 总经理助 2007 年 1 月 29 日～ 熊平武 男 43 0 0 25.27 否 0 0 理 2010 年 1 月 29 日 总经理助 2007 年 1 月 29 日～ 李全德 男 52 0 0 25.38 否 0 0 理 2010 年 1 月 29 日 总经理助 2007 年 1 月 29 日～ 彭光强 男 38 0 0 9.47 否 0 0 理 2008-05 合计 / / / / 0 0 / 324.67 / / / / 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2008 年，是公司发展进程中极不平凡的一年。面对冰雪凝冻灾害，面对文山建州 50 年大庆和奥 运会保供电艰巨重任，面对全球金融危机给公司生产经营带来的不利影响，我们迎难而上，克服了冰 冻灾害损失、市场用电需求放缓等诸多困难，较好地完成了各项工作任务及目标，公司业绩保持了稳 定增长的势头。 2008 年度，公司所属电站发电量 72256 万千瓦时，同比增加 5704 万千瓦时,增长 8.57%。完成供 电量 359776 万千瓦时，同比增加 61983 万千瓦时，增长 20.81%。完成售电量 336069 万千瓦时，同比 增加 55912 万千瓦时，增长 19.96%。其中：直供电量 199947 万千瓦时，同比减少 4471 万千瓦时，同 比减少 2.2%，趸售电量 136122 万千瓦时，同比增加 60383 万千瓦时，增长 79.7%。趸售电量中：送 省网 41777 万千瓦时，去年同期无送省网电量，通过云南电网供平远供电有限公司 46024 万千瓦时， 第 6 页 共 22 页 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 同比增加 14048 万千瓦时，参与送越南 21930 万千瓦时，送广西 14623 万千瓦时，同比增加 7547 万千 瓦时，增长 106.7%。完成购电量 290377 万千瓦时，同比增加 54651 万千瓦时，增长 23.18%。其中： 购省电 45712 万千瓦时，同比减少 15228 万千瓦时，下降 24.99%；购地方电 244665 万千瓦时，同比 增加 69879 万千瓦时，增长 39.98%。电网综合损失率 6.6%；比上年同期上升 0.7 个百分点，电费回收 率 99.4%。 2008 年完成营业收入 103124 万元，同比增加 15955 万元，增长 18.30%。实现利润总额 17433 万 元，同比增加 3714 万元，增长 27.07%；实现净利润 14829 万元，同比增加 2216 万元，增长 17.57% 。 本报告期内，公司参与对越南送电 21930 万千瓦时，同比增加 5325 万千瓦时，增长 32%。省网经 文山 110 千伏电网对越南送电 19703 万千瓦时。 1、资产构成情况同比发生重大变动说明 单位：元 币种：人民币 本期数 上期数 本期比上期增减% 应收账款 25,424,355.00 6,363,373.56 299.54 在建工程 107,380,843.45 66,053,018.77 62.57 工程物资 1,332,608.89 201,137.60 562.54 递延所得税资产 515,366.39 5,929,502.19 -91.30 短期借款 324,000,000.00 232,000,000.00 39.66 应付职工薪酬 15,312,934.91 2,531,777.19 504.83 应交税费 67,664,880.32 39,420,263.32 71.65 其他应付款 71,006,891.93 49,639,902.06 43.04 一年内到期的非流动负债 47,000,000.00 134,500,000.00 -65.06 说明： 1、应收账款同比增长 299.54％的主要原因一是公司电费收入增加，应该回收的电费收入 相应增加；二是其中有 970 万元为应该收取的 12 月售给云南电网公司当月电费，该部分电费已于 09 年 1 月收回；2、在建工程同比增长 62.57％的主要原因是基建工程的投入增加和新建工程的开工；3、 工程物资同比增长 562.54％的主要原因是基建工程的物资采购增加；4、递延所得税资产同比减少 91.30%的主要原因是根据文山地税局文地税分字[2007]20、21、23、25、26 号文的批复，批准公司 2007 年技改项目购买国产设备抵免所得税合计 827 万元，2007 年度抵免新增所得税 279 万元，本报告期抵 免了所得税增量部份 542 万元；5、短期借款同比增长 39.66％的主要原因是公司因生产经营需要向银 行申请的贷款增加；6、应付职工薪酬同比增长 504.83％的主要原因是公司 12 月计提的年终效益工资； 7、其他应付款同比增长 43.04％的主要原因是代收基金的增加（农网、水库等基金）和应付的劳保服 装款；8、一年内到期的非流动负债同比减少 65.06％的主要原因是归还了到期贷款所致；9、其他流动 负债比上年同期增加 724 万元，主要原因是根据财政部驻云南省财政监察专员办事处文件(财驻云监 [2008]51 号)《关于对云南电网公司农网还贷资金有关问题的批复》收到云南电网公司返还的农网还贷 资金，本期共收到 30,131,107.78 元，计入营业外收入 22,886,844.00 元，差额计入递延收益。 2、主要财务数据同比发生重大变动说明 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 比上年同期增减% 营业税金及附加 11,328,052.66 7,883,857.83 43.69 销售费用 42,330,480.70 28,337,548.48 49.38 资产减值损失 497,288.42 -466,979.36 206.49 营业外收入 25,965,614.00 1,641,391.21 1481.93 营业外支出 1,858,382.84 3,001,025.00 -38.08 所得税费用 26,031,626.68 11,053,644.59 135.50 第 7 页 共 22 页 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 说明：1、营业税金及附加同比增长 43.69％的主要原因是随着销售收入的增长，相应的税金及附 加增长所致；2、销售费用增长 49.38％的主要原因是本报告期根据有关规定将原来在管理费用中核算 的销售人员的工资、劳动保险费等费用调整入销售费用所致；3、资产减值损失同比增长 206.49％的主 要原因是应收帐款的增加相应坏帐准备的计提增加；4、营业外收入同比增长 1481.93％的主要原因是 根据财政部驻云南省财政监察专员办事处文件(财驻云监[2008]51 号)《关于对云南电网公司农网还贷 资金有关问题的批复》收到云南电网公司返还的农网还贷资金，本期共收到 30,131,107.78 元，计入营 业外收入 22,886,844.00 元；5、营业外支出同比减少 38.08％的主要原因是公司对外捐赠比上年减少， 同时今年比上年同期处理固定资产减少，资产处理损失下降；6、所得税费用增长 135.50％的主要原因 一是本报告期营业收入增长，二是上年国产设备抵免影响所得税费用 828 万元。 3、现金流量构成情况说明 单位：元 2008 年 2007 年 比上年同期增减% 一、经营活动 现金流入总额 1,276,595,690.92 1,102,751,408.42 15.62 现金流出总额 995,205,757.65 832,993,711.63 19.27 现金流量净额 281,389,933.27 269,757,696.79 4.31 二、投资活动 现金流入总额 156,000.00 713,838.23 -78.15 现金流出总额 182,597,338.87 108,974,411.96 67.56 现金流量净额 -182,441,338.87 -108,260,573.73 -68.52 三、筹资活动 现金流入总额 344,000,000.00 220,000,000.00 56.36 现金流出总额 415,609,077.40 298,311,165.89 39.32 现金流量净额 -71,609,077.40 -78,311,165.89 8.56 四、现金及现金等价物增加额 27,339,517.00 83,185,957.17 -67.13 说明： 1、投资活动的现金流入同比减少 78.15％的主要原因是 2007 年收到了文山平远供电有限 公司投资收益现金分配 63 万元，本报告期公司未收到平远公司分配的现金股利；2、投资活动的现金 流出同比增长 67.56％的主要原因是本报告期内公司追加投资大唐国际文山水电开发有限公司资本金 891.25 万元；3、筹资活动的现金流入同比增长 56.36％的主要原因是本报告期内公司借入的贷款增长 所致；4、筹资活动的现金流出同比增长 39.32％的主要原因是本报告期内公司归还到期贷款同比增长 所致。 4、存在的问题及公司的应对措施 （1）经营环境主要变化回顾 ①自 2008 年 1 月 1 日起，高耗能行业电度电价进行调整 2007 年 12 月，公司收到文山州发改委《关于调整高耗能行业电度电价的通知》（文发改价格 [2007]589 号），对符合国家和省产业政策的电炉铁合金、硅锰、电解烧碱、电炉黄磷、电铝锭、电石 等高耗能行业的电度电价从 2008 年 1 月 1 日起每千瓦时上调 2 分钱。在上述行业售电量不减少及保持 增长的情况下，电价上调对公司业绩将起到积极作用。由于 2008 年 1－5 月份省内电力供应紧缺，公 司无法完全满足上述行业电力需求，进入 10 月份以来，受宏观经济影响，上述行业开工不足，全年公 司供电范围内占比最大的铁合金、电石行业用电量同比下降 15479 万千瓦时，导致上述两行业的售电 收入同比并无明显增加。 ②自 2008 年 9 月 1 日抄见电量开始，电网内电价调整 2008 年 9 月，公司收到文山州发展和改革委员会文发改价格【2008】604 号转发云南省发展和改 革委员会云发改价格【2008】1507 号文《关于疏导文山州电网电价矛盾有关问题的批复》的通知，对 文山州电网内电价进行调整。本次电价调整导致公司：中小水电上网电价提高将增加本公司的购电成 第 8 页 共 22 页 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本、销售电价上调将增加本公司的售电收入。本次电价调整统一规范了地方水电站上网电价，有利于 缓解公司输配电工程还本付息压力，并对增加公司赢利能力起到积极的促进作用。 ③自 2008 年 6 月 1 日用电量起，调整向省网的购电价和公司通过云南电网向平远供电有限公司供 电的销售电价 根据国家电价政策调整情况，云南电网公司趸售本公司电量电价由 0.2734 元/千瓦时（含税及基金） 调整为 0.3044 元/千瓦时（含税及基金），公司上网小电供给文山平远供电有限公司电量的结算电价由 0.2534 元/千瓦时调整为 0.2844 元/千瓦时，上述调整自 2008 年 6 月 1 日起用电量开始执行。上述电价 调整增加了公司的购电成本，但云南省发展和改革委员会下发的《云南省发展和改革委员会关于疏导 文山州电网电价矛盾有关问题的批复》（云发改价格〔2008〕1507 号文）调整文山电网销售电价时， 已充分考虑了疏导省电网趸售电价提高对文山电网购电成本的影响，加之，公司小水电上网消耗在平 远公司电量的结算电价也作了调整，部分增加了公司售电收益，上述趸售电价调整对公司整体经营影 响不大。 ④自 2008 年 12 月 1 日开始，执行阶段性特殊电价扶持政策 2008 年 12 月，文山州经济委员会、文山州发展和改革委员会下发了《关于对部分工业企业用电 给予阶段性特殊电价扶持的通知》（文经【2008】201 号），对公司电网内部分工业企业用电给予阶 段性特殊电价扶持，在公司电网内，特殊电价扶持范围主要包括符合国家产业政策和环保要求、公司 直供的铁合金、电石和水泥。扶持标准为每千瓦时电价在现行目录平水期电度电价的基础上下浮 0.05 元，特殊电价扶持金额由供电企业和发电企业共同承担，其中供电企业每千瓦时承担 0.02 元，发电企 业每千瓦时承担 0.03 元。扶持时间为 2008 年 12 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日。上述特殊电价扶持政策 的实施，使公司 2008 年 12 月份所涉及行业的用电电价较现行目录电价每千瓦时约降低 0.07-0.08 元。 ⑤售电结构变化情况 公司的供电来源包括四个部分： （1）自发电； （2）向地方独立发电企业（文山电力统调电站）购电； （3）向广南县电力有限责任公司、华联马关电力有限责任公司、麻栗坡县电力有限责任公司购电； （4）向云南电网公司购电。 公司售电包括以下几类： （1）向客户直接售电； （2）趸售给广南县电力有限责任公司、华联马关电力有限责任公司、麻栗坡县电力有限责任公司； （3）趸售给广西那坡水电公司、德保水电公司、晋西县电力公司； （4）通过云南电网公司电网售电给文山平远供电有限公司； （5）参与云南电网公司向越南售电； （6）满足上述需求后仍有剩余电量上省网，向云南电网公司售电。 因各类购电价格和售电价格不同，在一定的购电规模下，购电结构的不同组合影响到公司的综合 购电成本，在一定的售电规模下，售电结构的不同组合影响到公司的综合售电收入。 2008 年 10 月份以来，受宏观经济形势的影响，公司售电结构发生了较大变化，导致 2008 年全年 的售电结构中，直供电量比重下降，趸售电量比重上升，售电结构的变化一定程度上影响到了公司全 年的综合销售电价，进而影响到公司的售电收入，增加了公司的经营压力。 公司 2007 年、2008 年售电结构对比表 2008 年占比 用电类别 2007 年占比（%） 备注 （%） 城乡居民生活用电 7.6 7.7 含原非居民照明、商业、非工 一般工商业 7.2 6.7 业、普通工业类用电 大工业 56.9 44.1 含铁和金、电石及其他大工业 含趸售马关、麻栗坡、广南三 趸售 27.0 40.5 县；趸售广西三县；参与送越； 通过省网售平远，上省网 其他类用电 1.3 1.0 含农业生产、农排等 合计 100 100 第 9 页 共 22 页 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2008 年，虽然价格主管部门先后两次调整了公司电价，但由于 1-5 月份省内电力供给不足、10 月 份以来因受宏观经济影响，电石和铁合金行业开工不足、执行阶段性特殊电价扶持政策等因素，引起 公司售电结构发生较大变化，进而影响到公司综合销售电价。公司综合销售电价每千瓦时较 2007 年下 降约 1.4 分，我们分析认为，这是导致公司 2008 年营业利润增速放缓的主要原因。 （2）经营中的面临的问题 ①由于公司所属电站及本地区的其他中小水电站大部份为径流式电站，没有调节能力，发电能力 受丰枯季节影响较大，公司自发电量和地方中小水电站发电量在枯水期远远不能满足供电需要，需要 外购大量电量补充网内不足。公司为此采取的对策一是科学调度，实施错峰让峰、蓄水调峰，提高负 荷率；二是积极争取云南电网公司在电价及电量方面的支持。 ②“十五”期间和“十一五”头几年，文山电力通过直接参与或协调组织开发运营地方小水电资源的 模式，获得了较快较好的发展，但随着用电负荷的增长和水电资源的开发殆尽，这一发展模式对公司 发展的贡献已趋于最大化，“十一五”后几年，文山电力发展又遇到新的“瓶径”。 2006 年 4 月 6 日召开的 2005 年度股东大会通过了公司《”十一五”发展计划》。该发展计划主要根 据当时的内外条件，立足于文山地区的地域、水能资源、矿产资源等优势做出。随着公司控股股东的 变更以及国家《“十一五”电力体制改革实施意见》等重大产业政策的出台，公司经营的外部条件发生 了较大变化。一方面，与大电网的连接给公司在更大范围内的资源优化配置提供了平台，另一方面， 电力体制改革要求对公司的投资活动、经营活动也相应形成了政策影响。公司需要依托发、供电主营 业务，积极寻求战略合作伙伴，探索参与其他业务。考虑由董事会战略委员会负责，并适当借助外部 专家、专业机构的研究能力，在公司《“十一五”发展计划》的基础上，结合外部环境的变化，加强公 司发展战略研究。 5、对公司未来的展望 （1）2009 年电力供需形势分析 据报导，“受宏观经济影响，2009 年，云南省内用电需求应呈现负增长态势，西电东送、云电外 送电量不会有太大增加，加上今年装机大幅增长，所以全年的电力均可能供大于求。据预测，今年 1~5 月，系统水电能够全部利用，火电开机率处于正常水平左右，系统可发电量加购小电电量为 367 亿千 瓦时，系统需求为 323 亿千瓦时，富余电量 44 亿千瓦时，电力富余在 300 万千瓦左右。汛期在来水正 常、系统火电在按最小开机容量运行的情况下，仍有大量电力富余。6~10 月，系统可发电量加购小电 电量为 546 亿千瓦时，系统需求为 411 亿千瓦时，富余电量 135 亿千瓦时，火电以最小方式开机并充 分参与调峰的情况下，水电富余 44 亿千瓦时左右，其中送出受阻 38 亿千瓦时。电力富余在 300 万千 瓦以上。11~12 月，大型水电新机组会集中投产，系统电力富余仍较多。期间系统可发电量 198 亿千 瓦时，系统需求 149 亿千瓦时，系统富余 49 亿千瓦时。电力富余在 300 万千瓦以上”。 上述省内电力供需形势，有利于公司枯季电力供应。 2008 年底，全州小水电装机容量达到约 110 万千瓦，加之 2009 年内将陆续投运的部分中小水电， 2009 年丰水季节，地方小水电供给较为充足。 综合上述分析，2009 年文山区域电网的基本特征仍然表现为“枯缺汛余”。 （2）宏观经济政策对公司的影响分析 ①地方经济社会发展环境 文山州 2009 年经济社会发展的预期目标：力争地区生产总值增长 10%以上。州委、州政府贯彻 落实国家和省扩大内需政策的一系列举措有利于社会用电量的平稳增长。 ②关于阶段性特殊电价扶持政策 前述阶段性特殊电价扶持政策执行时间为 2008 年 12 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日。将使公司 2009 年一季度内所涉及行业的用电电价同比降低，公司外购独立发电企业的电价也降低，同时该政策对稳 定公司售电量具有积极的作用。 ③利率变化对公司的影响 截止 2008 年 12 月 31 日，公司银行贷款余额 51538 万元，其中短期借款 32400 万元，一年内到期 的流动负债 4700 万元，长期借款 14438 万元。2008 年下半年以来，中国人民银行适度下调贷款利率， 按照现行利率水平，与 2008 年相比，可适当减轻公司财务费用负担。 ④汇率变化对公司的影响 第 10 页 共 22 页 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司目前涉外业务仅有参与云南电网公司对越送电，有关与越方的合同、结算等业务均由云南电 网公司负责，公司参与送越电费收入与云南电网公司结算，不涉及外汇结算，汇率变动对公司无直接 影响。 （3）公司 2009 年经营展望 2009 年,在世界经济动荡和全球金融危机的大背景下，公司面临着前所未有的挑战。面对复杂多变 的形势，我们把各项工作部署和安排统一到股东会、董事会的决策上来，进一步解放思想，突出思维 创新，强化企业经营管理，着力抓好增供扩销，注重挖潜增效，坚定市场信心，克服面临困难，抢抓 发展机遇，努力推进公司各项工作迈上新台阶。 2009 年安全生产目标：不发生对社会和公司造成重大不良影响的生产安全事故。杜绝较大及以上人 身事故；杜绝重大及以上电网、设备事故；不发生生产人员死亡事故；不发生有人员责任的较大电网、 设备事故；不发生恶性误操作事故。电网频率合格率≥99.9%，综合电压合格率≥99.10%，城市供电可 靠率≥99.88%，110 千伏及以上保护正确动作率≥99%。 2009 年主要生产经营目标：计划完成发电量 61000 万千瓦时；购电量 339000 万千瓦时，供电量 400000 万千瓦时，售电量 375985 万千瓦时，电网综合损失率控制在 6％以下，电费回收率在 98％ 以上。 与公允价值计量相关的项目 □适用 √不适用 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业收入 营业成本 分行业或 营业利润率 营业利润率比上 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 分产品 (%) 年增减（%） 减（％） 减（％） 分行业 电力 994,968,657.40 684,920,268.30 31.16 19.43 22.27 减少 1.6 个百分点 分产品 电力 994,968,657.40 684,920,268.30 31.16 19.43 22.27 减少 1.6 个百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 文山州供电营业区内 933,480,201.56 18.65 对越送电 61,488,455.84 32.54 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 第 11 页 共 22 页 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 根据经中和正信会计师事务所有限公司审计的公司 2008 年度财务决算，公司 2008 年度实现净利 润 14829.35 万元。根据《公司章程》规定，提取 10%的法定公积金 1482.93 万元，本年可供股东分配 的利润为 13346.42 万元，加上以前年度未分配利润 6966.94 万元，2008 年末可供股东分配的利润为 20313.36 万元。公司拟以 2008 年末总股本 398,772,000 股为基数，用未分配利润每 10 股送 2 股，并每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税）。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额的 交易金额 交易金额 比例(%) 比例(%) 云南电网公司 23,737.84 23.61 10,311.36 20.10 文山盘龙河流 域水电开发有 5,109.69 9.96 限责任公司 文山马鹿塘发 电有限责任公 10,560.47 20.58 司 合计 23,737.84 23.61 25,981.52 50.64 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 237,378,437.79 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 云南电网公司 0 0 4,899.28 2,794.26 合计 0 0 4,899.28 2,794.26 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 第 12 页 共 22 页 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 第一大股东云南电网公司特别承诺，在持有的文山电力股份获 得流通权后的五年内，除为实施公司管理层股票期权激励转让 股份外，不以任何形式上市交易或者转让；在持有文山电力股 份获得流通权之日起，三年内将对公司每年不低于当年税后净 本报告期内，承诺 利润的 30%的分红议案投赞成票。 股改承诺 人均严格履行了各 第二大股东云南广聚明源投资有限公司承诺其所持文山电力 自所作出的承诺。 股份自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让， 同时承诺自上述承诺期期满后 12 个月内,通过证券交易所挂牌 交易出售股份,出售数量不超过文山电力股份总数的 5％，24 个月内不超过 10％。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈 利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司 2008 年年 度报告全文。 7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交 易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司按照国家的有关法律、法规依法运作，公司建立了内部控制制度，并在执行中进 一步完善。公司董事会在报告期内召开的历次会议，决策程序合法，不存在违法行为或损害公司利益 的情况。 第 13 页 共 22 页 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司董事及其他高级管理人员能尽职、尽责，在决策事项中较好地履行了各自的职务，认真执行 股东大会和董事会的各项决议，公司董事、其他高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司 章程和损害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，公司财务管理情况和财务状况良好，公司会计政策和内部控制制度在执行中不断完善 和健全。通过对 2008 年度报告的审议、审核，公司财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经 营成果及现金流量。 公司 2008 年度财务报告经中和正信会计师事务所有限责任公司审计，出具了标准无保留意见的审 计报告。监事会同意会计师事务所出具的审计意见。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司无募集资金使用情况。（2004 年 6 月公司首次在证券市场募集资金 28,305 万元， 于 2004 年、2005 年按承诺投入项目全部使用完毕，投入项目 2005 年已全部投产使用。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，经 2009 年第一次临时股东大会审议通过，公司出资 16398.77 万元，向关联企业云南 水利电力有限公司购买农村电网改造二期工程资产。公司监事会认为：公司收购该部分资产后进一步 理顺了文山区域电力市场农电管理体制，有效解决了农村电网改造二期工程资产两权分离的问题。该 部分资产收购审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公 允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司关联交易事项经股东大会审议通过，股东大会表决程序符合有关法规和公司章程规定，关联 股东回避表决。公司发生的关联交易事项是公司正常生产经营需要而发生的交易行为，公司在报告期 内发生的关联交易是公平、合理的，交易行为真实，公司未利用关联交易损害公司合法利益。 第 14 页 共 22 页 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 (一) 审计报告 审计报告 中和正信审字(2009)第 5—54 号 云南文山电力股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的云南文山电力股份有限公司编制的财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表，2008 年度的利润表、所有者权益变动表及现金流量表和财务报表附 注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是云南文山电力股份有限公司的责任。这种责 任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估 计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德 规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审 计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的 评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计 程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，云南文山电力股份有限公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编 制，在所有重大方面公允反映了云南文山电力股份有限公司 2008 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 中和正信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王著琴、鲍琼 云南省昆明市人民中路 36 号如意大厦 9-10 层 2009 年 3 月 10 日 第 15 页 共 22 页 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:云南文山电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 166,157,958.71 138,818,441.71 交易性金融资产 应收票据 2,970,000.00 应收账款 25,424,355.00 6,363,373.56 预付款项 10,531,490.87 12,623,795.11 应收利息 应收股利 其他应收款 6,423,510.68 6,434,025.60 存货 5,228,364.86 5,345,296.09 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 216,735,680.12 169,584,932.07 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 64,770,090.80 53,304,995.58 投资性房地产 6,015,635.73 6,247,792.05 固定资产 1,112,497,895.33 1,045,312,293.91 在建工程 107,380,843.45 66,053,018.77 工程物资 1,332,608.89 201,137.60 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,812,031.84 11,025,411.58 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 515,366.39 5,929,502.19 其他非流动资产 非流动资产合计 1,303,324,472.43 1,188,074,151.68 资产总计 1,520,060,152.55 1,357,659,083.75 流动负债： 短期借款 324,000,000.00 232,000,000.00 交易性金融负债 第 16 页 共 22 页 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 应付票据 15,000,000.00 应付账款 7,302,457.09 8,023,836.03 预收款项 12,867,274.42 15,570,537.01 应付职工薪酬 15,312,934.91 2,531,777.19 应交税费 67,664,880.32 39,420,263.32 应付利息 1,070,155.90 1,406,777.80 应付股利 其他应付款 71,006,891.93 49,639,902.06 一年内到期的非流动负债 47,000,000.00 134,500,000.00 其他流动负债 7,243,263.78 流动负债合计 553,467,858.35 498,093,093.41 非流动负债： 长期借款 144,380,000.00 169,380,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 144,380,000.00 169,380,000.00 负债合计 697,847,858.35 667,473,093.41 股东权益： 股本 398,772,000.00 265,848,000.00 资本公积 155,221,398.16 155,221,398.16 减：库存股 盈余公积 65,085,278.21 50,255,932.81 未分配利润 203,133,617.83 218,860,659.37 外币报表折算差额 股东权益合计 822,212,294.20 690,185,990.34 负债和股东权益合计 1,520,060,152.55 1,357,659,083.75 公司法定代表人：李克毅 主管会计工作负责人：李蓉 会计机构负责人：熊平武 利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,031,235,826.41 871,686,550.69 减：营业成本 715,491,970.25 596,516,216.99 营业税金及附加 11,328,052.66 7,883,857.83 销售费用 42,330,480.70 28,337,548.48 管理费用 84,611,201.09 72,709,181.08 财务费用 29,311,578.98 30,926,552.91 第 17 页 共 22 页 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 资产减值损失 497,288.42 -466,979.36 加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 2,552,595.22 2,766,730.86 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号 150,217,849.53 138,546,903.62 填列） 加：营业外收入 25,965,614.00 1,641,391.21 减：营业外支出 1,858,382.84 3,001,025.00 其中：非流动资产处置净损失 1,402,188.42 2,517,839.89 三、利润总额（亏损总额以 174,325,080.69 137,187,269.83 “－”号填列） 减：所得税费用 26,031,626.68 11,053,644.59 四、净利润（净亏损以“－”号 148,293,454.01 126,133,625.24 填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.37 0.32 （二）稀释每股收益 0.37 0.32 公司法定代表人：李克毅 主管会计工作负责人：李蓉 会计机构负责人：熊平武 现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,176,971,550.87 1,025,429,857.60 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 99,624,140.05 77,321,550.82 经营活动现金流入小计 1,276,595,690.92 1,102,751,408.42 购买商品、接受劳务支付的现金 629,604,006.52 483,098,351.46 支付给职工以及为职工支付的现金 166,888,363.42 152,295,716.76 支付的各项税费 124,631,746.19 119,446,860.48 支付其他与经营活动有关的现金 74,081,641.52 78,152,782.93 经营活动现金流出小计 995,205,757.65 832,993,711.63 经营活动产生的现金流量净额 281,389,933.27 269,757,696.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 633,338.23 处置固定资产、无形资产和其他长期 156,000.00 80,500.00 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 第 18 页 共 22 页 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 投资活动现金流入小计 156,000.00 713,838.23 购建固定资产、无形资产和其他长期 173,684,838.87 108,974,411.96 资产支付的现金 投资支付的现金 8,912,500.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 182,597,338.87 108,974,411.96 投资活动产生的现金流量净额 -182,441,338.87 -108,260,573.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 344,000,000.00 220,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 344,000,000.00 220,000,000.00 偿还债务支付的现金 364,500,000.00 244,250,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现 50,248,211.54 53,481,225.85 金 支付其他与筹资活动有关的现金 860,865.86 579,940.04 筹资活动现金流出小计 415,609,077.40 298,311,165.89 筹资活动产生的现金流量净额 -71,609,077.40 -78,311,165.89 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 27,339,517.00 83,185,957.17 加：期初现金及现金等价物余额 138,818,441.71 55,632,484.54 六、期末现金及现金等价物余额 166,157,958.71 138,818,441.71 公司法定代表人：李克毅 主管会计工作负责人：李蓉 会计机构负责人：熊平武 所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 项目 减：库 所有者权益合 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 存股 计 一、上年年末余 265,848,000.00 155,221,398.16 50,255,932.81 218,860,659.37 690,185,990.34 额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 265,848,000.00 155,221,398.16 50,255,932.81 218,860,659.37 690,185,990.34 三、本年增减变 动金额（减少以 132,924,000.00 14,829,345.40 -15,727,041.54 132,026,303.86 “－”号填列） （一）净利润 148,293,454.01 148,293,454.01 （二）直接计入 第 19 页 共 22 页 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 所有者权益的 利得和损失 1．可供出售金融 资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投 资单位其他所 有者权益变动 的影响 3．与计入所有者 权益项目相关 的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二） 148,293,454.01 148,293,454.01 小计 （三）所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资 本 2．股份支付计入 所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 14,829,345.40 -31,096,495.55 -16,267,150.15 1．提取盈余公积 14,829,345.40 -14,829,345.40 2．对所有者（或 -16,267,150.15 -16,267,150.15 股东）的分配 3．其他 （五）所有者权 132,924,000.00 -132,924,000.00 益内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 132,924,000.00 -132,924,000.00 四、本期期末余额 398,772,000.00 155,221,398.16 65,085,278.21 203,133,617.83 822,212,294.20 单位:元 币种:人民币 上年金额 项目 减：库 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 存股 一、上年年末余 221,540,000.00 199,559,398.16 37,642,570.29 126,086,126.58 584,828,095.03 额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 221,540,000.00 199,559,398.16 37,642,570.29 126,086,126.58 584,828,095.03 三、本年增减变动 44,308,000.00 -44,338,000.00 12,613,362.52 92,774,532.79 105,357,895.31 第 20 页 共 22 页 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 金额（减少以 “－”号填列） （一）净利润 126,133,625.24 126,133,625.24 （二）直接计入所 有者权益的利得 和损失 1．可供出售金融 资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 响 3．与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响 4．其他 上述（一）和（二） 126,133,625.24 126,133,625.24 小计 （三）所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 12,613,362.52 -33,359,092.45 -20,745,729.93 1．提取盈余公积 12,613,362.52 -12,613,362.52 2．对所有者（或 -20,745,729.93 -20,745,729.93 股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益 44,308,000.00 -44,338,000.00 -30,000.00 内部结转 1．资本公积转增 44,308,000.00 -44,308,000.00 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 -30,000.00 -30,000.00 四、本期期末余额 265,848,000.00 155,221,398.16 50,255,932.81 218,860,659.37 690,185,990.34 公司法定代表人：李克毅 主管会计工作负责人：李蓉 会计机构负责人：熊平武 第 21 页 共 22 页 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 第 22 页 共 22 页