新钢股份(600782)2008年年度报告摘要

新余钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要 新余钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 除董事张心智因公出差委托董事胡显勇出席外，公司其他董事均出席董事会会议。 1.3 广东大华德律会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人熊小星、主管会计工作负责人张新华及会计机构负责人（会计主管人员）张新华声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新钢股份 股票代码 600782 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 江西省新余市铁焦路 江西省新余市冶金路 邮政编码 338001 公司国际互联网网址 www.xinsteel.com.cn 电子信箱 xggf782@xinsteel.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚红江 熊上东 联系地址 江西省新余市冶金路 1 号 江西省新余市冶金路 1 号 电话 0790-6292577 0790-6292991 传真 0790-6294999 0790-6294999 电子信箱 yhj3@vip.sina.com xggf782@xinsteel.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 本年比上年增减 2008 年 2007 年 2006 年 (%) 营业收入 2,741,153.14 760,325.81 260.52 192,715.47 利润总额 92,969.13 44,170.75 110.48 14,249.55 归属于上市公司股东的净利润 69,774.77 25,564.83 172.93 5,615.93 归属于上市公司股东的扣除非经 68,852.40 24,987.25 175.55 5,530.02 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 22,208.90 6,776.56 227.73 9,550.06 本年末比上年末 2008 年末 2007 年末 2006 年末 增减(%) 总资产 2,285,491.53 1,645,409.42 38.90 146,730.40 所有者权益（或股东权益） 806,553.61 698,798.57 15.42 60,925.92 第 1 页 共 34 页 新余钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.50 0.56 -10.71 0.29 稀释每股收益（元／股） 0.46 0.56 -17.86 0.29 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 0.49 0.54 -9.26 0.29 股） 全面摊薄净资产收益率（%） 8.68 3.66 增加 5.02 个百分点 15.82 加权平均净资产收益率（%） 9.41 14.67 减少 5.26 个百分点 16.52 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 8.54 3.58 增加 4.96 个百分点 15.58 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 9.25 14.33 减少 5.08 个百分点 16.27 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.16 0.05 220.00 0.49 股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末增减 2006 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 5.79 5.01 15.57 3.15 股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -2,963.23 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 4,593.95 量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 38.74 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 272.70 当期净损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -368.93 少数股东权益影响额 -141,80 所得税影响数 -288.63 合计 1,142.80 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日 股东名称 限售原因 数 售股数 售股数 数 期 香港巍华 股权分置改 2008 年 10 金属制品 18,339,660 9,661,019 0 8,678,641 革承诺 月 24 日 有限公司 第 2 页 共 34 页 新余钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要 江西国际 股权分置改 2008 年 10 信托股份 7,139,387 7,139,387 0 0 革承诺 月 24 日 有限公司 华夏基金 非公开发行 2008 年 12 管理有限 35,000,000 35,000,000 0 0 股份 月3日 公司 张家港沙 非公开发行 2008 年 12 景宽厚板 30,000,000 30,000,000 0 0 股份 月3日 有限公司 上海瑞熹 非公开发行 2008 年 12 联实业有 30,000,000 30,000,000 0 0 股份 月3日 限公司 南方基金 非公开发行 2008 年 12 管理有限 25,000,000 25,000,000 0 0 股份 月3日 公司 宝钢集团 非公开发行 2008 年 12 20,000,000 20,000,000 0 0 有限公司 股份 月3日 中船重工 非公开发行 2008 年 12 财务有限 20,000,000 20,000,000 0 0 股份 月3日 责任公司 中泰信托 非公开发行 2008 年 12 投资有限 20,000,000 20,000,000 0 0 股份 月3日 责任公司 浙江航民 非公开发行 2008 年 12 科尔纺织 20,000,000 20,000,000 0 0 股份 月3日 有限公司 合计 225,479,047 216,800,406 0 8,678,641 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 35,123 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 数量 新余钢铁有限责任 国有法人 77.02 1,073,188,818 1,073,188,818 无 公司 张家港沙景宽厚板 其他 2.18 30,340,000 0 无 有限公司 上海瑞熹联实业有 其他 2.15 30,000,000 0 无 限公司 浙江航民科尔纺织 其他 1.43 20,000,000 0 无 有限公司 中船重工财务有限 其他 1.43 20,000,000 0 无 责任公司 宝钢集团有限公司 其他 1.43 20,000,000 0 无 江西国际信托投资 国有法人 1.21 16,800,406 0 无 股份有限公司 泰康人寿保险股份 有限公司-投连-个 其他 0.64 8,848,977 0 无 险投连 巍华金属制品有限 境外法人 0.62 8,678,641 0 无 公司 第 3 页 共 34 页 新余钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要 中国银行-华夏回 报二号证券投资基 其他 0.58 8,040,000 0 无 金 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份的数 股东名称 股份种类 量 张家港沙景宽厚板有限公司 30,340,000 人民币普通股 上海瑞熹联实业有限公司 30,000,000 人民币普通股 浙江航民科尔纺织有限公司 20,000,000 人民币普通股 中船重工财务有限责任公司 20,000,000 人民币普通股 宝钢集团有限公司 20,000,000 人民币普通股 江西国际信托投资股份有限公 16,800,406 人民币普通股 司 泰康人寿保险股份有限公司- 8,848,977 人民币普通股 投连-个险投连 巍华金属制品有限公司 8,678,641 人民币普通股 中国银行-华夏回报二号证券 8,040,000 人民币普通股 投资基金 中国建设银行-鹏华价值优势 5,485,300 人民币普通股 股票型证券投资基金 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 生产销售锰铁、生铁、 矽铁、硅锰、钢材、 水泥、炭素、化工产 新余钢铁有限责 熊小星 337,438 1990 年 5 月 9 日 品、设备制造、建筑 任公司 工程、与本企业相关 的进出口业务及三来 一补业务。 4.3.2.2 法人实际控制人情况 单位: 万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 省政府授权范围内的 江西省冶金集团 2001 年 11 月 16 屠永发 162,658 国有资产经营管理及 公司 日 相关投资 第 4 页 共 34 页 新余钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激励 是否 报告 情况 在股 期内 东单 从公 位或 变 司领 可 已 其他 姓 性 年 任期 年初持 年末持 动 职务 取的 行 行 期末股 关联 名 别 龄 起止日期 股数 股数 原 行权价 报酬 权 权 票市价 单位 因 （元） 总额 股 数 （元） 领取 （万 数 量 报 元） 酬、 津贴 2006 年 4 月 熊 董事 26 日～ 小 男 51 0 0 是 长 2009 年 4 月 星 26 日 副董 2008 年 2 月 事 王 24 日～ 长、 男 48 0 0 42 否 洪 2009 年 4 月 总经 26 日 理 2008 年 2 月 刘 24 日～ 董事 男 47 0 0 是 斌 2009 年 4 月 26 日 2008 年 2 月 龙 24 日～ 维 董事 男 55 0 0 是 2009 年 4 月 明 26 日 2008 年 2 月 郭 24 日～ 裕 董事 男 54 0 0 是 2009 年 4 月 华 26 日 胡 董事 男 53 2008 年 2 月 4,980 4,980 是 第 5 页 共 34 页 新余钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要 显 24 日～ 勇 2009 年 4 月 26 日 2008 年 2 月 张 24 日～ 心 董事 男 38 0 0 是 2009 年 4 月 智 26 日 2006 年 4 月 徐 独立 26 日～ 金 男 60 0 0 5 否 董事 2009 年 4 月 梧 26 日 2008 年 2 月 吴 独立 24 日～ 晓 男 50 0 0 5 否 董事 2009 年 4 月 球 26 日 2008 年 2 月 李 独立 24 日～ 新 男 45 0 0 5 否 董事 2009 年 4 月 创 26 日 2008 年 2 月 温 独立 24 日～ 京 男 39 0 0 5 否 董事 2009 年 4 月 辉 26 日 2008 年 2 月 邬 监事 24 日～ 书 会主 男 59 0 0 是 2009 年 4 月 军 席 26 日 2008 年 2 月 沈 24 日～ 爱 监事 男 58 0 0 是 2009 年 4 月 成 26 日 2008 年 2 月 谢 24 日～ 美 监事 女 46 0 0 是 2009 年 4 月 芬 26 日 2008 年 2 月 吴 24 日～ 监事 男 46 0 0 是 明 2009 年 4 月 26 日 2008 年 2 月 罗 24 日～ 跃 监事 男 44 0 0 是 2009 年 4 月 忠 26 日 2008 年 2 月 毕 副总 24 日～ 男 46 0 0 31.5 否 伟 经理 2009 年 4 月 26 日 2008 年 2 月 刘 副总 24 日～ 传 男 47 0 0 31.5 否 经理 2009 年 4 月 伟 26 日 第 6 页 共 34 页 新余钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2008 年 2 月 李 总经 24 日～ 文 理助 男 46 0 0 31.5 否 2009 年 4 月 华 理 26 日 2008 年 2 月 夏 总经 24 日～ 文 理助 男 37 0 0 31.5 否 2009 年 4 月 勇 理 26 日 2008 年 2 月 姚 董事 3 日～ 红 会秘 男 49 9,959 9,959 31.5 否 2009 年 4 月 江 书 26 日 合 / / / / 14,939 14,939 / 219.5 / / / 计 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 （1）受全球金融危机的影响，国内钢价下跌、原燃料滞后下跌、存货减值、出口下滑等诸多因素综合 影响，国内钢铁上市公司 2008 年年报业绩受到严峻挑战。面对严峻的市场形势，公司审时度势，正确 判断形势，创新工作思路，强化各项管理，深挖内部潜力，抢抓市场机遇，努力降低成本。 2008 年公司板材售价在国内同类企业中的排名较 07 年提升了 2 位，排名第六位。销售区域覆盖 江西、华东、华北、中南、华南、西南等市场，其中建材产品以江西、湖南、广东为传统主导市场， 中厚板产品以华东、华北、华南为主导市场；产品出口到韩国、新加坡、越南、欧洲和澳大利亚等市 场，开辟了日本、美国、阿根廷等市场。 公司进一步强化了主导产品中厚板在国内中厚板生产企业具备较强竞争力的优势地位，实现中厚 板产量在全国排名中位居前列，船板、锅炉容器板的全国市场占有率继续提高，分别达 11.6%和 12.50%； 公司钢铁主业资产经过持续技术改造，生产技术水平明显提高，主要生产环节达到国内先进水平。 公司产品在承接上海世博、上海虹桥枢纽工程订单后，又先后签约了广深高速铁路桥梁工程、宜 昌长江大桥、云南机场等国家级重点工程订单，在产品出口方面先后与韩国现代重工、大宇海洋，成 东船厂建立了长期的合作关系并分别签定了 MOU 战略合作协议。 报告期内，公司完成了 2008 年的生产经营目标并实现了较好的经济效益。公司主营业务得到长足 发展，铁、钢、材产量分别为 455.18 万吨、499.01 万吨、440.88 万吨；由于 27.6 亿元可转换公司债 券的顺利发行，公司资产规模继续大幅增长，资产结构更趋完善；由于产品结构到进一步优化，高附 值产品在产品总量中比例提高，从而使公司盈利能力显著增强。 2008 年公司实现营业收入 274.12 亿元，同比增长 260.52%，实现利润 92,969.13 万元，同比增长 110.48%，实现净利润 71,018.37 万元，同比增长 128.54%。 单位：万元 项 目 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（%） 总资产 2,285,491.53 1,645,409.42 38.90 股东权益 806,553.61 698,798.57 15.42 项 目 2008 年度 2007 年度 本年末比上年末增减(%) 营业收入 2,741,153.14 760,325.81 260.52 营业利润 91,753.64 43,167.13 112.55 净利润 71,018.37 31,075.12 128.54 变动原因说明： a.总资产增加主要系公司 1580mm 薄板工程投资增加所致； b.股东权益增加主要系报告期内经营利润增长及发行可转换公司债券所致； c.营业收入增长主要系钢材产品产销量增加所致； d.营业利润上升主要系钢材产销量增加所致； e.净利润上升主要系营业利润大幅上升所致。 第 7 页 共 34 页 新余钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要 (2)各主要产品的产销数量和市场占有率情况的说明 报告期公司中板产量 98.71 万吨，销量 97.83 万吨，产销率 99.11%，厚板产量 136.90 万吨，销量 139.01 万吨，产销率 101.54%；线材产量 153.93 万吨，销量 151.69 万吨，产销率 98.54%；棒材产量 44.35 万吨，销量 41.99 万吨，产销率 94.99%；金属制品产量 19.11 万吨，销量 18.33 万吨，产销率 95.97%。 公司主要产品在国内的销售市场主要为华东、华南区域，主要产品中厚板、线材、棒材、金属制品的 国内市场占有率分别为 5.04%、1.92%、0.53%、14.21%。 (3)公司存在的主要优势和困难，分析公司经营的盈利能力的连续性和稳定性。 公司存在的主要优势有：有完善的、经过市场考验的销售网络；有根据产品和区域市场特点设立的驻 外公司，在公司产品的推介和销售上能积极发挥驻外公司的功能，当好用户的信息员、联络员、服务 员和促销员，能够提供产品性能、结构、功能等技术的解答和支持，提供全程的销售服务，能够对售 后异议现场调查，提高用户满意度；产品实物质量得到用户和市场的认可，如公司船板凭借珠江三角 洲、长江三角洲和环渤海湾区域优势架构了市场布局，船板产量和市场占有率在全国名列前茅，被评 为“中国名牌”；新产品开发目标明确，开发力度大、速度快，对抢占市场，实施公司精品战略，提 升企业形象和效益发挥了巨大的作用。 公司存在的困难是：受国际经济形势的影响，对钢铁企业的影响越来越负面，棒材、特厚板、中板、 等产品占公司产量达到一定比重，大部分板材带产品对出口依存度较高，如果出口受阻，影响较大的 将是板管带产品；对国内重点工程项目的关注和参与度不高，未能拓展相应的销售渠道；产品侧重品 种开发，而未对开发后的批量规模有所侧重，除船板在全国有较大影响外，其他品种未能形成较大知 名度，在船板行情急剧下滑和出口严重受阻时，没有其他较为“强壮”的能形成较大生产批量的后备 品种代替，实现公司的产品转型；热卷投产适逢钢材行情大幅下跌，且跌势将维持相当长一段时间， 给热卷产品的开发和销售带来较大的困难。 公司经营和盈利能力的连续性和稳定性分析： 2009 年度，公司将加大品种材开发力度，进一步提高品种材比例，提高单位产品的盈利能力。公司三 期技改项目：烧结机、新焦炉、大高炉、大转炉等一些辅助项目的投产与达产，可优化工序流程，为 降低生产成本提供了有利条件，同时，1580mm 轧机线的投产，不但可增加新的产品，还可进一步调整 产品结构。通过提高品种材比例、降低生产成本，以及新产品的开发等，为公司盈利能力的连续性和 稳定性提供了保证。 (4)主要供应商、客户情况 报告期内向前五名供应商合计采购金额为 380,151.40 万元，占采购总额的 12.65%；向前五名客户销 售额为 410,598.64 万元，占销售总额的 14.98%。 (5)公司技术创新情况及节能减排情况,公司研发投入以及自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影 响 公司认真落实国家产业政策，依托 1580mm 薄板工程，以技术创新、提高工艺技术装备水平和资源利用 率为手段，大力推进节能减排工作，投资 1.84 亿元，先后完成了 8#高炉煤气干法除尘、焦化废水处 理系统改造、新区中央水处理站等 17 项节能减排工程，同时，按要求淘汰了 2 台 24m2 烧结机，确保 了公司在生产经营快速增长的形势下，各类主要污染物排放量持续下降，2008 年，公司全面完成了江 西省政府下达的 2008 年主要污染物减排任务，被评为江西省 2008 年主要污染物减排先进企业。 (6)公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司经 营相关的重要信息的讨论与分析 报告期内，公司主要生产设备可开工率达 97%，主要生产设备利用率 81.06%，设备事故（故障）停机 率下降为 0.239%，由于受冰雪灾害及市场波动因素影响，公司主要生产设备利用率、设备故障停机率 与上年比略有下降。受金融危机的影响，国际经济形势继续恶化，钢材需求大幅萎缩，出口订单大幅 减少，影响了生产经营计划，产成品积压明显。报告期，公司主要技术人员未发生重大变动。 (7)报告期公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据发生变动的主要影响因素。 单位：万元 2008 年度 2007 年度 增减比例(%) 销售费用 32,912.61 11,306.28 191.10 管理费用 83,263.95 18,079.05 360.55 财务费用 41,296.42 7,102.47 481.44 所得税费用 21,950.76 13,095.64 67.62 第 8 页 共 34 页 新余钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要 变动原因说明: a.销售费用增加主要系产销规模扩大所致； b.管理费用增加主要系公司产销规模扩大及技术开发核算口径调整所致； c.财务费用增加主要系公司产销规模及流动资金贷款增加所致； d.所得税费用增加主要系公司盈利能力增强，实现利润大幅增加。 (8)报告期公司资产构成同比发生重大变化的说明 单位：万元 2008 年末 2008 年初 金额 占总资产或负债比重 金额 占总资产或负债比重 （%） （%） 货币资金 279,315.15 12.22 316,753.69 19.25 应收票据 35,927.83 1.57 74,511.42 4.53 预付帐款 88,328.72 3.86 114,661.57 6.97 存货 434,583.18 19.01 354,225.94 21.53 固定资产 552,453.32 24.17 456,125.55 27.72 在建工程 654,641.97 28.64 146,707.46 8.92 无形资产 128,144.34 5.61 129,494.12 7.87 短期借款 487,705.00 33.05 293,105.00 31.02 应付帐款 300,586.52 20.37 227,614.67 24.09 预收帐款 192,492.06 13.05 140,132.08 14.83 应付债券 224,768.07 15.23 资产总计 2,285,491.53 1,645,409.42 变动原因说明: a.存货增加主要系公司生产经营规模扩大、存货储量相应增加，以及主要原燃料采购价格大幅上涨， 存货单位成本上升所致； b.固定资产、在建工程增加主要系公司 1580mm 薄板工程部分项目竣工投产及支付建设资金增加所致； c.短期借款、应付帐款增加主要系公司生产规模扩大所致； d.预收帐款增加主要系预收客户购货款所致； e.应付债券增加主要系公司报告期内发行可转换公司债券所致。 (9)报告期公司现金流量构成情况 单位：万元 项 目 2008 年 2007 年 增减（+、-） 经营活动生产的现金流量净额 22,208.90 6,776.56 15,432.34 投资活动产生的现金流量净额 -483,165.38 -67,870.21 -415,295.17 筹资活动产生的现金流量净额 442,355.85 349,221.52 93,134.33 现金及现金等价物净增加额 -22,597.72 286,183.31 -308,781.03 变动原因说明: a.投资活动产生的现金流量净额减少主要系公司投资建设 1580mm 薄板工程支付建设资金增加所致； b.筹资活动产生的现金流量净额增加主要系本期发行可转换公司债券所致。 (10)主要控股公司及参股公司的经营状况及业绩 公司共有全资子公司 8 家,2008 年经营状况及业绩如下: a.控股子公司营业范围及注册资本 单位：万元 控股公司名称 主要营业范围 注册资本 投资金额 备注 新余良山矿业有限责任公司 铁精粉加工等 6,800 6,800 合并报表 新余铁坑矿业有限责任公司 铁精矿粉加工 3,000 3,000 合并报表 江西新钢机械制造有限责任公司 机械设备制造及安装等 1,800 1,800 合并报表 江西新钢汽车运输有限责任公司 汽车货运及修理等 2,660 2,660 合并报表 第 9 页 共 34 页 新余钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要 江西新钢渣业开发有限责任公司 废旧资源开发及加工等 480 480 合并报表 江西新钢建设有限责任公司 工业与民用建筑安装等 6,080 6,080 合并报表 新余冶金设备制造有限责任公司 设备制造及修理等 2,990 2,990 合并报表 江西新华金属制品有限责任公司 金属制品 39,700 39,700 合并报表 b.控股子公司的经营状况及业绩 单位：万元 控股公司名称 总资产 净资产 营业收入 净利润 新余良山矿业有限责任公司 40,066.82 32,594.70 86,582.42 17,774.32 新余铁坑矿业有限责任公司 3,744.11 1,015.31 18,820.90 76.02 江西新钢机械制造有限责任公司 10,914.32 2,081.39 13,852.62 4.61 江西新钢汽车运输有限责任公司 7,925.58 3,729.53 12,033.93 707.86 江西新钢渣业开发有限责任公司 12,182.53 8,508.85 29,056.33 4,848.74 江西新钢建设有限责任公司 36,031.27 4,913.57 71,465.54 -290.98 新余冶金设备制造有限责任公司 4,405.57 3,216.64 7,635.02 46.63 江西新华金属制品有限责任公司 83,541.05 42,002.50 133,284.04 2,683.04 2、对公司未来发展的展望 (1)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 我国钢铁行业的发展经历了一个不平凡的历程。钢产量建国初期只有 15.8 万吨，1996 年突破了 1 亿 吨，2003 年又突破了 2 亿吨，2005 年突破 3 亿吨，达到 3.5 亿吨，2007 年达到 4.89 亿吨，2008 年达 到 5 亿吨，钢铁工业为国民经济发展做出了重要贡献。从历史和未来看，随着国民经济持续快速发展， 我国钢铁需求在今后一个时期仍将继续保持稳定增长的态势。从美国、日本等发达国家的经验表明， 一个国家钢铁消费呈倒“U”字型的发展趋势。在工业化过程中，钢铁消费量不断增加，呈上升态势； 达到高峰期后，将持续一段需求旺盛时期；进入后工业化阶段，钢铁需求量将逐步下降，进入稳定期。 从我国看，当前正处于工业化中期，随着我国居民消费结构的升级，工业化、城镇化的加快，今后一 个时期，对钢铁产品的需求还会进一步增加，钢铁工业还会发展，这是总的趋势。 (2)面临的发展机遇和挑战： 当前，中国钢铁业的发展进入了一个战略发展的关键时期，在钢铁市场持续多年的繁荣背后，潜伏的 却是供过于求的危机，钢铁行业运行及发展不确定因素增加，各种风险在不断累积、叠加，钢铁行业 的竞争将更加激烈。同时，环境保护、节能减排、淘汰落后等任务非常紧迫，钢铁行业同质化竞争的 趋势越来越突出，竞争进一步升级，钢铁企业分化的时期已经来临。 在经历了 2008 年钢铁市场大幅调整后，钢铁企业所需的大宗原燃料的价格也趋于下降，钢铁企业成本 压力有所降低，企业生存环境正向好的方向发展。2009 年初，国家颁布的钢铁产业振兴规则为钢铁企 业兼并重组、技术进步、结构调整、提高整个行业的竞争力创造了有利条件。 公司的发展战略：将继续以市场为导向，贯彻执行国家钢铁产业发展政策，致力于提高产品附加 值，巩固提高现有板材、线材等主导产品的品质和数量，充分利用好先进装备优势，开发高技术含量、 高附加值的板材、线材品种，大幅提高品种材的比例；进一步优化产品结构；重点实施 1580mm 薄板工 程，坚持“品种、质量、环境、效益”方针，增加目前仍不能满足国民经济发展所需的高技术难度、 高附加值的短缺钢材品种，产品定位在国内需求量大，自给率低，附加值高的热、冷轧薄板、电工硅 钢板等薄板产品，薄板项目建成后将淘汰现有的落后生产工艺，进一步切实做好企业物料和能源内部 循环利用，提高含铁资源、能源循环和固体废弃物的利用率，实现企业经济效益、环境效益和社会效 益的协调统一。到 2010 年 “把新钢打造成船用钢、电工钢和金属制品三大产品精品基地”的大型钢 铁联合企业，届时公司将成为一个工艺装备先进，产品结构优化，节能降耗、清洁生产，体现循环经 济理念，符合国家产业政策发展要求，有较强市场竞争力和较好经济效益的新型钢铁联合企业。 (3)新年度工作计划 2009 年，公司的主要工作目标为：完成产品产量生铁 530 万吨、钢 560 万吨、钢材坯 514 万吨。 2009 年重点抓好以下工作：确保技改按时投产，顺利达产；强化考核，狠挖主体潜力；合理原料配比， 第 10 页 共 34 页 新余钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要 努力降低采购成本；整合资源，适应要求，提升产品营销效益。 (4)未来发展战略所需资金计划 2009 年公司将集中力量抓好以 1580mm 薄板工程为核心的技改项目续建工作，全年公司需要增加资金 投入 36 亿元。公司将继续抓好资本运作，充分利用公司资源优势和 1580mm 薄板项目及其配套项目， 大力加强对外招商引资的工作，扩大引资规模。同时加强与金融机构的联系，努力降低融资成本。 (5)公司面临的风险及拟采取的对策 金融危机对实体经济的影响日益明显,钢铁行业产品价格在三季度经历了价格大幅下跌，最大跌幅 超过 40%。本次钢材价格暴跌是下游需求不足影响导致，上游原材料的价格下跌滞后于钢材，受钢材 价格回稳的影响,四季度原材料的价格随着钢材价格的止跌企稳而暂时企稳，但中长期钢材及原材料市 场价格走势仍然向下。具体到品种，2009 年的进口铁矿石协议价还会降下来，同时铁矿石海运费已大 幅下跌，进口铁矿石到岸价将出现大幅下降的走势；其他品种如煤炭、国内矿、生铁等价格已经大幅 下降，四季度维持企稳小幅反弹的走势,而钢材产品市场价格有所企稳,但需求仍然不足。 为化解危机，渡过难关，公司加强了管理，首先公司领导班子成员分工协作，各单位、各部门寻 找课题，做好破解工作，狠抓降成本；其次各单位、子公司在降低成本上动脑筋、想办法，大幅降低 成本。为更好传递市场压力，公司制订并推行了绩效考核；三是品种开发上力争突破。2009 年，中厚 板线品种率要在达到 90%以上，其中高端品种板比例要达到 70%以上。 与公允价值计量相关的项目 □适用 √不适用 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 营业利润 营业收入 营业成本 分行业或 营业利润率比 营业收入 营业成本 率 比上年增 比上年增 分产品 上年增减（%） (%) 减（％） 减（％） 分行业 减少 0.73 个百 冶金 2,701,197.64 2,430,930.44 10.09 272.85 276.12 分点 分产品 增加 0.37 个百 钢筋 159,435.52 156,870.54 1.61 201.57 200.44 分点 增加 0.59 个百 线材 621,628.58 611,345.61 1.65 337.75 335.13 分点 增加 0.97 个百 钢坯 55,495.08 54,616.80 1.58 345.28 340.89 分点 增加 0.92 个百 厚板 930,757.40 775,196.48 16.71 472.11 465.85 分点 减少 3.2 个百 中板 523,980.91 469,555.32 10.39 242.93 255.66 分点 减少 0.2 个百 电工钢板 36,887.21 36,840.80 0.13 181.83 181.90 分点 减少 6.25 个百 金属制品 125,103.91 116,950.87 6.52 25.05 34.01 分点 减少 2.77 个百 其他 245,281.49 206,936.47 15.63 177.06 187.94 分点 第 11 页 共 34 页 新余钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 东北地区 12,456.70 11.13 华东地区 1,664,724.52 419.33 东南地区 34,786.26 11.01 中南地区 461,244.22 178.64 西南地区 58,591.09 -56.74 出口 469,394.86 677.09 合计 2,701,197.64 272.85 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总 254,796.28 募集资金总额 465,874.09 额 已累计使用募集资金总额 254,796.28 是否变 实际投入金 是否符合计 产生收益情 承诺项目 拟投入金额 预计收益 更项目 额 划进度 况 低松弛预应力 钢绞线扩产项 否 14,000 17,592 是 目 缆索用镀锌钢 否 9,000 0 否 丝项目 特殊导线扩产 否 10,000 0 否 项目 油淬火－－回 火钢丝生产项 否 7,000 0 否 目 1580mm 薄板项 否 436,000 237,204.28 是 目 合计 / 476,000 254,796.28 / / 未变更 变更原因及变更程序说明（分具体项目） 未变更 银行专户 尚未使用的募集资金用途及去向 银行专户 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 完成 97.93%的项目投 中板生产线改造 72,200 资 厚板热处理 60,000 完成 96.83%的项目投 第 12 页 共 34 页 新余钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要 资 项目投资已经全部完 特钢船用型钢技改项目 5,500 成 合计 137,700 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经广东大华德律会计师事务所有限公司审计，本公司 2008 年度实现净利润 462,406,309.80 元(母公 司)，根据公司章程及公司法规定，提取法定盈余公积 46,240,630.98 元，加年初未分配利润 173,156,662.45 元，截止本年末可供股东分配的利润为 589,322,341.27 元。 公司本年度利润分配预案为：以 2008 年末股本 1,393,429,509 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利元 0.60 元（含税），共计派发现金红利 83,605,770.54 元。剩余利润 505,716,570.73 元滚存 到下一年度；公司不用资本公积金转增股本。 以上利润分配预案尚需提交 2008 年度股东会审议通过后方可实施。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额的 交易金额 交易金额 比例(%) 比例(%) 新余钢铁有限 5,507.15 0.2 14,049.52 0.53 责任公司 海南洋浦万泉 31,075.78 1.13 13,807.2 0.52 实业有限公司 江西新钢进出 口有限责任公 45,045.29 1.70 司 新余新钢京新 38,319.68 1.45 物流有限公司 新余新良特殊 钢有限责任公 35,846.05 1.31 司 新余新钢特殊 钢有限责任公 31,383.22 1.14 司 合计 103,812.2 3.78 111,221.69 4.20 第 13 页 共 34 页 新余钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,065,144,341.17 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 海南洋浦万泉实业 50,504.61 -3,636.97 有限公司 新余钢铁有限责任 324,720.34 -23,516.4 公司 新余新钢特殊钢有 135.59 80.59 36,814.25 -214.69 限责任公司 新余良山特殊钢有 39,159.91 7,538.47 限责任公司 新余新钢京新物流 40,734.92 -2,649.85 有限公司 新余新钢进出口有 51,604.20 0.00 限责任公司 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 394,348,800 元，余额 76,814,400 元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 2006 年公司完成股权分置改革，控 股股东新余钢铁有限责任公司承诺 股改承诺 按规定履行承诺。 所持股份锁定三年，有限售期截止到 2009 年 10 月 24 日 2007 年，公司完成了非公开发行工 作，大股东认购限售股份 1,000,209,135 股，其承诺锁定三 发行时所作承诺 按规定履行承诺。 年，解除限售日期至 2010 年 11 月 2 日。同时承诺，股改时所持股份限售 期也延长至 2010 年 11 月 2 日。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 第 14 页 共 34 页 新余钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会根据国家法律、法规和《上市公司治理准则》等要求，对公司股东大会、董事会的召开程 序，对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督检查。 监事会认为：公司董事及高级管理人员能认真落实股东大会决议，依法行使决策程序，各项经营决策 科学、合理，公司本着审慎经营的态度，建立完善了内部控制制度，公司董事、经理为完成 2008 年的 经营指标及寻求公司未来更大的发展作出了不懈的努力，在履职时无违反法律、法规、公司章程和损 害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会监事单独或配合审计部门检查了公司财务，听取了内部审计报告，发现问题及时纠正，确保公 司按《财务管理制度》和中国证监会的要求规范运作。监事会认为：公司财务制度完备、管理规范、 财务收支帐目清楚、会计数据真实准确，利润分配方案符合公司实际。广东大化德律会计师事务所有 限公司出具的标准无保留意见的财务审计报告客观公正，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定管理和使用公司非公开发行募集资金以及 发行可转换公司债券募集资金，募集资金的用途同公司承诺的募集资金投向一致，不存在违规使用募 集资金的情况。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，公司收购、出售资产价格合理、公允，依据充分，未发现有内幕交易、损害股东的权益或 造成公司资产流失的行为。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司在进行关联交易时，严格遵循有关关联交易的规定和程序，交易过程公平，价格合理，未发现损 害公司利益的现象，不存在转移利润的行为。 第 15 页 共 34 页 新余钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 华德股审字[2009]56 号 新余钢铁股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的新余钢铁股份有限公司 (以下简称“贵公司”)的财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表，2008 年度的合并和公司利润表、合并和公司现金流量表、合并和 公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们审计了后附的新余钢铁股份有限公司 (以下简称“贵公司”)的财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表，2008 年度的合并和公司利润表、合并和公司现金流量表、合并和 公司股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和 维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2） 选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于 注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以 及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了贵 公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况及 2008 年度的经营成果和现金流量。 广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 南昌市叠山路 119 号机电大楼 8 号 2009 年 3 月 26 日 第 16 页 共 34 页 新余钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:新余钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,793,151,484.77 3,167,536,934.36 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 359,278,256.04 745,114,240.06 应收账款 812,503,196.81 415,926,973.83 预付款项 883,287,220.38 1,146,615,716.11 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 92,134,413.05 76,770,552.72 买入返售金融资产 存货 4,345,831,848.27 3,542,259,437.01 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 214,815.58 流动资产合计 9,286,186,419.32 9,094,438,669.67 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 45,000,000.00 长期股权投资 85,056,203.40 14,792,060.32 投资性房地产 固定资产 5,524,533,192.82 4,561,255,468.54 在建工程 6,546,419,740.89 1,467,074,573.11 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,281,443,396.18 1,294,941,222.81 开发支出 商誉 第 17 页 共 34 页 新余钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要 长期待摊费用 13,000,000.00 474,666.43 递延所得税资产 47,584,000.74 21,117,495.49 其他非流动资产 25,692,376.82 非流动资产合计 13,568,728,910.85 7,359,655,486.70 资产总计 22,854,915,330.17 16,454,094,156.37 流动负债： 短期借款 4,877,050,000.00 2,931,050,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 89,200,000.00 507,591,152.48 应付账款 3,005,865,176.90 2,276,146,667.13 预收款项 1,924,920,641.54 1,401,320,847.88 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 220,556,408.21 156,632,074.16 应交税费 355,237,436.48 312,030,624.59 应付利息 13,800,000.00 应付股利 86,515,396.55 600,546.63 其他应付款 1,147,986,410.11 1,262,907,029.18 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 40,000,000.00 190,000,000.00 负债 其他流动负债 980,799.56 1,708,959.15 流动负债合计 11,762,112,269.35 9,039,987,901.20 非流动负债： 长期借款 470,000,000.00 410,000,000.00 应付债券 2,247,680,669.66 长期应付款 275,940,841.84 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,993,621,511.50 410,000,000.00 负债合计 14,755,733,780.85 9,449,987,901.20 股东权益： 股本 1,393,429,509.00 1,393,429,509 资本公积 5,680,481,378.99 5,191,408,721.99 第 18 页 共 34 页 新余钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要 减：库存股 盈余公积 114,348,289.52 68,107,658.54 一般风险准备 未分配利润 877,276,907.41 335,039,849.74 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 8,065,536,084.92 6,987,985,739.27 权益合计 少数股东权益 33,645,464.40 16,120,515.90 股东权益合计 8,099,181,549.32 7,004,106,255.17 负债和股东权益合 22,854,915,330.17 16,454,094,156.37 计 公司法定代表人：熊小星 主管会计工作负责人：张新华 会计机构负责人：张新华 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:新余钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,566,951,271.28 3,071,950,691.24 交易性金融资产 应收票据 303,940,807.26 707,104,259.23 应收账款 559,035,881.98 92,166,633.81 预付款项 829,086,779.82 1,035,525,858.79 应收利息 应收股利 其他应收款 42,814,751.91 38,237,123.78 存货 3,974,686,687.53 3,222,889,897.68 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 8,276,516,179.78 8,167,874,464.53 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 45,000,000.00 长期股权投资 704,458,883.56 635,358,883.56 投资性房地产 固定资产 5,177,757,663.27 4,172,323,549.45 在建工程 6,531,547,654.68 1,434,290,379.74 工程物资 第 19 页 共 34 页 新余钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,275,196,298.77 1,288,524,457.69 开发支出 商誉 长期待摊费用 13,000,000.00 递延所得税资产 38,373,664.75 5,657,066.85 其他非流动资产 25,692,376.82 非流动资产合计 13,811,026,541.85 7,536,154,337.29 资产总计 22,087,542,721.63 15,704,028,801.82 流动负债： 短期借款 4,629,050,000.00 2,711,050,000.00 交易性金融负债 应付票据 78,200,000.00 425,950,000.00 应付账款 3,198,206,500.38 2,292,804,024.45 预收款项 1,635,809,301.01 1,127,097,399.27 应付职工薪酬 193,669,430.29 127,088,442.80 应交税费 345,378,682.41 302,805,758.28 应付利息 13,800,000.00 应付股利 85,914,849.92 其他应付款 1,101,346,143.10 1,192,866,555.32 一年内到期的非流动 40,000,000.00 190,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 11,321,374,907.11 8,369,662,180.12 非流动负债： 长期借款 470,000,000.00 410,000,000.00 应付债券 2,247,680,669.66 长期应付款 275,940,841.84 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,993,621,511.50 410,000,000.00 负债合计 14,314,996,418.61 8,779,662,180.12 股东权益： 股本 1,393,429,509 1,393,429,509 资本公积 5,675,446,163.23 5,178,198,431.23 减：库存股 盈余公积 114,348,289.52 68,107,658.54 未分配利润 589,322,341.27 284,631,022.93 第 20 页 共 34 页 新余钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要 外币报表折算差额 股东权益合计 7,772,546,303.02 6,924,366,621.70 负债和股东权益合 22,087,542,721.63 15,704,028,801.82 计 公司法定代表人：熊小星 主管会计工作负责人：张新华 会计机构负责人：张新华 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 27,411,531,428.50 7,603,258,109.64 其中：营业收入 27,411,531,428.50 7,603,258,109.64 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 26,496,367,639.97 7,174,755,090.13 其中：营业成本 24,667,058,674.84 6,753,812,982.52 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 131,045,308.58 51,641,078.62 销售费用 329,126,144.10 113,062,807.13 管理费用 832,639,536.33 180,790,456.64 财务费用 412,964,183.14 71,024,653.06 资产减值损失 123,533,792.98 4,423,112.16 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 2,372,640.85 3,168,293.24 列） 其中：对联营企业和合营企 2,372,640.85 1,058,293.24 业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 917,536,429.38 431,671,312.75 加：营业外收入 53,814,262.58 22,677,755.43 减：营业外支出 41,659,422.45 12,641,544.97 其中：非流动资产处置净损失 32,916,133.44 4,897,374.70 四、利润总额（亏损总额以“－”号 929,691,269.51 441,707,523.21 第 21 页 共 34 页 新余钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要 填列） 减：所得税费用 219,507,571.88 130,956,372.19 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 710,183,697.63 310,751,151.02 同一控制下被合并方在合并前实现的 2,204,347.81 51,330,422.19 净利润 归属于母公司所有者的净利润 697,747,701.32 255,648,325.50 少数股东损益 10,231,648.50 3,772,403.33 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.50 0.56 （二）稀释每股收益 0.46 0.56 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：4,720,525.84 元。 公司法定代表人：熊小星 主管会计工作负责人：张新华 会计机构负责人：张新华 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 24,885,818,977.24 6,558,497,085.84 减：营业成本 22,617,360,955.36 5,900,225,969.00 营业税金及附加 106,424,445.90 42,160,689.44 销售费用 275,011,641.19 99,240,868.74 管理费用 723,110,280.73 87,878,358.25 财务费用 388,176,326.68 66,863,339.40 资产减值损失 122,728,784.31 3,607,795.64 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 591,347.80 填列） 其中：对联营企业和合营 591,347.80 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 653,006,543.07 359,111,413.17 加：营业外收入 46,789,974.99 51,244,695.76 减：营业外支出 40,890,208.82 12,464,803.42 其中：非流动资产处置净损 32,689,055.08 4,897,374.70 失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 658,906,309.24 397,891,305.51 填列） 减：所得税费用 196,499,999.44 127,560,702.42 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 462,406,309.80 270,330,603.09 公司法定代表人：熊小星 主管会计工作负责人：张新华 会计机构负责人：张新华 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 第 22 页 共 34 页 新余钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 16,504,386,258.80 4,971,701,325.72 收到的现金 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 收到其他与经营活动 640,761,873.28 455,219,789.95 有关的现金 经营活动现金流入 17,145,148,132.08 5,426,921,115.67 小计 购买商品、接受劳务 13,149,146,850.39 4,438,819,195.50 支付的现金 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 1,046,586,078.73 383,910,219.42 第 23 页 共 34 页 新余钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要 工支付的现金 支付的各项税费 1,177,333,237.65 381,066,604.26 支付其他与经营活动 1,549,992,957.86 155,359,462.95 有关的现金 经营活动现金流出 16,923,059,124.63 5,359,155,482.13 小计 经营活动产生的 222,089,007.45 67,765,633.54 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 745,417.84 2,622,177.32 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 6,008,094.86 3,751,367.32 的现金净额 处置子公司及其他营 463,079.93 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 88,000,000.00 1,213,536.67 有关的现金 投资活动现金流入 95,216,592.63 7,587,081.31 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 4,763,770,364.22 686,289,150.66 的现金 投资支付的现金 69,100,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 94,000,000.00 有关的现金 投资活动现金流出 4,926,870,364.22 686,289,150.66 小计 投资活动产生的 -4,831,653,771.59 -678,702,069.35 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 4,800,000.00 3,063,150,962.36 其中：子公司吸收少 4,800,000.00 3,920,000.00 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 6,107,050,000.00 1,640,200,000.00 发行债券收到的现金 2,710,000,000.00 收到其他与筹资活动 14,793,267.53 第 24 页 共 34 页 新余钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要 有关的现金 筹资活动现金流入 8,836,643,267.53 4,703,350,962.36 小计 偿还债务支付的现金 4,011,050,000.00 1,101,200,000.00 分配股利、利润或偿 399,065,052.39 103,646,387.13 付利息支付的现金 其中：子公司支付给 1,426,700.00 531,292.97 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 2,969,740.66 6,289,389.84 有关的现金 筹资活动现金流出 4,413,084,793.05 1,211,135,776.97 小计 筹资活动产生的 4,423,558,474.48 3,492,215,185.39 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 -39,970,875.98 -19,445,617.93 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 -225,977,165.64 2,861,833,131.65 增加额 加：期初现金及现金 2,989,668,895.98 127,835,764.33 等价物余额 六、期末现金及现金等价 2,763,691,730.34 2,989,668,895.98 物余额 公司法定代表人：熊小星 主管会计工作负责人：张新华 会计机构负责人：张新华 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 14,789,766,256.83 4,209,066,825.23 收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动 592,973,193.21 511,121,488.22 有关的现金 经营活动现金流入 15,382,739,450.04 4,720,188,313.45 小计 购买商品、接受劳务 11,838,601,117.83 3,838,702,225.61 支付的现金 支付给职工以及为职 836,458,393.38 255,716,713.79 工支付的现金 支付的各项税费 1,123,705,879.96 357,703,690.75 支付其他与经营活动 1,503,153,285.35 147,727,585.99 有关的现金 第 25 页 共 34 页 新余钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要 经营活动现金流出 15,301,918,676.52 4,599,850,216.14 小计 经营活动产生的 80,820,773.52 120,338,097.31 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 5,996,603.73 3,751,367.32 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 88,000,000.00 有关的现金 投资活动现金流入 93,996,603.73 3,751,367.32 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 4,739,192,396.01 671,189,624.44 的现金 投资支付的现金 69,100,000.00 122,203,520.90 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 94,000,000.00 有关的现金 投资活动现金流出 4,902,292,396.01 793,393,145.34 小计 投资活动产生的 -4,808,295,792.28 -789,641,778.02 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 3,055,150,962.36 取得借款收到的现金 5,669,050,000.00 1,630,200,000.00 发行债券收到的现金 2,710,000,000.00 收到其他与筹资活动 14,793,267.53 有关的现金 筹资活动现金流入 8,393,843,267.53 4,685,350,962.36 小计 偿还债务支付的现金 3,601,050,000.00 1,081,200,000.00 分配股利、利润或偿 378,590,305.99 100,061,951.73 付利息支付的现金 支付其他与筹资活动 2,969,740.66 6,289,389.84 第 26 页 共 34 页 新余钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要 有关的现金 筹资活动现金流出 3,982,610,046.65 1,187,551,341.57 小计 筹资活动产生的 4,411,233,220.88 3,497,799,620.79 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 -39,280,412.60 -19,160,962.00 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 -355,522,210.48 2,809,334,978.08 增加额 加：期初现金及现金 2,902,395,743.61 93,060,765.53 等价物余额 六、期末现金及现金等价 2,546,873,533.13 2,902,395,743.61 物余额 公司法定代表人：熊小星 主管会计工作负责人：张新华 会计机构负责人：张新华 第 27 页 共 34 页 新余钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 归属于母公司所有者权益 一 减 般 项目 ： 风 其 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 险 他 存 准 股 备 一、上年 1,393,429,509 5,183,408,721.99 67,734,302.80 331,679,648.13 16,120,515.90 6,992,372,697.82 年末余额 加：同一 控制下企 业合并产 8,000,000.00 8,000,000.00 生的追溯 调整 加：会计 政策变更 前期差 错更正 其他 二、本年 1,393,429,509 5,191,408,721.99 68,107,658.54 335,039,849.74 16,120,515.90 7,004,106,255.17 年初余额 三、本年 增减变动 金额（减 489,072,657.00 46,240,630.98 542,237,057.67 17,524,948.50 1,095,075,294.15 少以“－” 号填列） （一）净 699,952,049.13 10,231,648.50 710,183,697.63 利润 （二）直 接计入所 有者权益 -8,175,075.00 -8,175,075.00 的利得和 损失 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 -175,075.00 -175,075.00 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 -8,000,000.00 -8,000,000.00 上述（一） 和（二） -8,175,075.00 699,952,049.13 10,231,648.50 702,008,622.63 小计 第 28 页 共 34 页 新余钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （三）所 有者投入 497,247,732.00 8,720,000.00 505,967,732.00 和减少资 本 1．所有者 8,720,000.00 8,720,000.00 投入资本 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 497,247,732.00 497,247,732.00 （四）利 46,240,630.98 -157,714,991.46 -1,426,700.00 -112,901,060.48 润分配 1．提取盈 46,240,630.98 -46,240,630.98 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 -111,474,360.48 -1,426,700.00 -112,901,060.48 东）的分 配 4．其他 （五）所 有者权益 内部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期 1,393,429,509.00 5,680,481,378.99 114,348,289.52 877,276,907.41 33,645,464.40 8,099,181,549.32 期末余额 单位:元 币种:人民币 本年金额 减： 项目 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 股 一、上年年 1,393,429,509 5,178,198,431.23 67,734,302.80 281,270,821.32 6,920,633,064.35 末余额 加：会计政 373,355.74 3,360,201.61 3,733,557.35 策变更 前期差错 更正 其他 二、本年年 1,393,429,509 5,178,198,431.23 68,107,658.54 284,631,022.93 6,924,366,621.70 初余额 三、本年增 497,247,732.00 46,240,630.98 304,691,318.34 848,179,681.32 减变动金 第 29 页 共 34 页 新余钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要 额（减少以 “－”号填 列） （一）净利 462,406,309.80 462,406,309.80 润 （二）直接 计入所有 者权益的 利得和损 失 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 上述（一） 和（二）小 462,406,309.80 462,406,309.80 计 （三）所有 者投入和 497,247,732.00 497,247,732.00 减少资本 1．所有者 投入资本 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 497,247,732.00 497,247,732.00 （四）利润 46,240,630.98 -157,714,991.46 -111,474,360.48 分配 1．提取盈 46,240,630.98 -46,240,630.98 余公积 2．对所有 者（或股 -111,474,360.48 -111,474,360.48 东）的分配 3．其他 （五）所有 者权益内 部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 第 30 页 共 34 页 新余钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期期 1,393,429,509 5,675,446,163.23 114,348,289.52 589,322,341.27 7,772,546,303.02 末余额 公司法定代表人：熊小星 主管会计工作负责人：张新华 会计机构负责人：张新华 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 减： 项目 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 股 一、上年年 1,393,429,509 5,178,198,431.23 67,734,302.80 281,270,821.32 6,920,633,064.35 末余额 加：会计政 373,355.74 3,360,201.61 3,733,557.35 策变更 前期差错 更正 其他 二、本年年 1,393,429,509 5,178,198,431.23 68,107,658.54 284,631,022.93 6,924,366,621.70 初余额 三、本年增 减变动金 额（减少以 497,247,732.00 46,240,630.98 304,691,318.34 848,179,681.32 “－”号填 列） （一）净利 462,406,309.80 462,406,309.80 润 （二）直接 计入所有 者权益的 利得和损 失 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 上述（一） 和（二）小 462,406,309.80 462,406,309.80 计 （三）所有 497,247,732.00 497,247,732.00 第 31 页 共 34 页 新余钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要 者投入和 减少资本 1．所有者 投入资本 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 497,247,732.00 497,247,732.00 （四）利润 46,240,630.98 -157,714,991.46 -111,474,360.48 分配 1．提取盈 46,240,630.98 -46,240,630.98 余公积 2．对所有 者（或股 -111,474,360.48 -111,474,360.48 东）的分配 3．其他 （五）所有 者权益内 部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期期 1,393,429,509 5,675,446,163.23 114,348,289.52 589,322,341.27 7,772,546,303.02 末余额 单位:元 币种:人民币 上年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年 193,220,374 52,569,036.74 39,967,655.26 58,228,625.43 343,985,691.43 末余额 加：会计政 1,106,942.97 9,962,486.70 11,069,429.67 策变更 前期差错 更正 其他 二、本年年 193,220,374 52,569,036.74 41,074,598.28 68,191,112.13 355,055,121.10 初余额 三、本年增 减变动金 额（减少以 1,200,209,135 5,125,629,394.49 27,033,060.31 216,439,910.80 6,569,311,500.60 “－”号填 列） 第 32 页 共 34 页 新余钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （一）净利 270,330,603.09 270,330,603.09 润 （二）直接 计入所有 者权益的 利得和损 失 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 270,330,603.09 270,330,603.09 上述（一） 和（二）小 270,330,603.09 270,330,603.09 计 （三）所有 者投入和 1,200,209,135 5,125,629,394.49 6,325,838,529.49 减少资本 1．所有者 1,200,209,135 5,125,629,394.49 6,325,838,529.49 投入资本 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 （四）利润 27,033,060.31 -53,890,692.29 -26,857,631.98 分配 1．提取盈 27,033,060.31 -27,033,060.31 余公积 2．对所有 者（或股 -26,857,631.98 -26,857,631.98 东）的分配 3．其他 （五）所有 者权益内 部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 第 33 页 共 34 页 新余钢铁股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4．其他 四、本期期 1,393,429,509 5,178,198,431.23 68,107,658.54 284,631,022.93 6,924,366,621.70 末余额 公司法定代表人：熊小星 主管会计工作负责人：张新华 会计机构负责人：张新华 9.3 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更。 1、会计政策变更 根据财政部财会函[2008]60 号文及《企业会计准则讲解（2008）》之规定，高危行业企业按照规定提 取的安全生产费用，应当在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负 债列示。公司对提取安全生产费用的政策改为安全生产费据实列支。对以前年度计提的高危安全生产 费用按照会计政策变更进行了追溯调整，2008 年度比较财务报表已重新表述。2007 年度期初追溯调整 的会计政策变更累积影响数为 0。会计政策变更对 2007 年度合并报表及母公司报表本年金额的影响为 调增未分配利润 3,360,201.61 元，调增盈余公积 373,355.74 元，调增净利润 3,733,557.35 元，调减 其他应付款 3,733,557.35 元。 2、会计估计变更 本公司于 2007 年度实施非公开发行股票，公司主营业务由金属制品转为钢铁产品，根据钢铁行业的特 点，公司变更部份会计估计，由于会计估计变更，公司本期合并会计报表净利润减少 190,714,513.50 元，其中：由于调整公司固定资产折旧年限及残值率减少净利润 222,629,131.73 元；由于调整公司坏 账准备按账龄提取比例增加净利润 31,914,618.23 元。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 公司本期合并财务报表范围与上年度相比，新增了新余市博联环保建材开发有限公司、新余惠农工贸 有限公司。本期纳入合并范围的子公司包括了新余良山矿业有限责任公司、新余铁坑矿业有限责任公 司、江西新钢汽车运输有限责任公司、江西新钢渣业开发有限责任公司、江西新钢渣业开发有限责任 公司的控股子公司新余市博联环保建材开发有限公司和新余惠农工贸有限公司、江西新钢机械制造有 限责任公司、新余冶金设备制造有限责任公司、江西新钢建设有限责任公司、新余良山矿业有限责任 公司的控股子公司新余博源矿业有限责任公司、江西新华金属制品有限责任公司、江西新华金属制品 有限责任公司子公司上海卓祥企业发展有限公司等十二家公司。由于本公司子公司江西新钢渣业开发 有限责任公司发生同一控制下合并取得子公司新余惠农工贸有限公司，对本年度合并报表比较数据根 据准则要求进行了调整，重述了 2008 年度比较财务报表。 第 34 页 共 34 页