国投新集(601918)2008年年度报告摘要

国投新集能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 国投新集能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人张长友、主管会计工作负责人王丽及会计机构负责人（会计主管人员）薛银声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 国投新集 股票代码 601918 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 安徽省淮南市洞山中路 12 号 安徽省淮南市洞山中路 12 号 邮政编码 232001 公司国际互联网网址 www.sdicxinji.com.cn 电子信箱 xinji@sdicxinji.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马文杰 戴斐 安徽省合肥市益民街 28 号文采大厦 安徽省合肥市益民街 28 号文采大 联系地址 11 层 厦 11 层 电话 0551-2231918 0551-2639800 传真 0551-2231819 0551-2231819 电子信箱 xinji@sdicxinji.com.cn daifei@sdicxinji.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减(%) 营业收入 5,426,255,717.75 3,664,458,150.55 48.08 2,948,608,285.99 利润总额 1,613,138,467.08 744,441,640.83 116.69 684,667,702.29 归属于上市公司股 1,202,700,728.53 491,960,179.01 144.47 424,067,841.83 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 1,219,913,944.66 478,060,456.51 155.18 430,420,250.79 损益的净利润 经营活动产生的现 1,712,086,848.44 939,321,047.94 82.27 648,691,784.43 金流量净额 第 1 页 共 36 页 国投新集能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本年末比上 2008 年末 2007 年末 年末增减 2006 年末 (%) 总资产 14,518,714,945.86 12,166,511,885.93 19.33 8,901,929,881.02 所有者权益（或股东 5,650,333,416.41 4,436,315,923.62 27.37 2,028,042,373.28 权益） 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.65 0.33 96.97 0.28 稀释每股收益（元／股） 0.65 0.33 96.97 0.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.66 0.32 106.25 0.29 ／股） 全面摊薄净资产收益率（%） 21.29 11.09 增加 10.20 个百分点 20.91 加权平均净资产收益率（%） 23.85 15.22 增加 8.63 个百分点 20.49 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 21.59 10.78 增加 10.81 个百分点 21.22 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 24.19 14.79 增加 9.40 个百分点 20.80 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.93 0.51 82.35 0.43 股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末增 2006 年 末 末 减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 3.05 2.4 27.08 1.35 股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -18,011,292.26 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 23,725,180.48 量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 871,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,816,770.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -21,192,991.46 少数股东权益影响额 4,219,613.96 所得税影响额 -8,356.21 合计 -17,213,216.13 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 第 2 页 共 36 页 国投新集能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 积 比例 行 送 比例 数量 金 其他 小计 数量 (%) 新 股 (%) 转 股 股 一、有限售 条件股份 1、国家持股 2、国有法人 1,498,386,895.86 80.98 1,498,386,895.86 80.98 持股 3、其他内资 70,400,000 3.8 -70,400,000 -70,400,000 0 0 持股 其中： 境内 非国有法人 70,400,000 3.8 -70,400,000 -70,400,000 0 0 持股 境内 自然人持股 ４、外资持 股 其中： 境外 法人持股 境外 自然人持股 有限售条件 1,568,786,895.86 84.78 -70,400,000 -70,400,000 1,498,386,895.86 80.98 股份合计 二、无限售 条件流通股 份 1、人民币普 281,600,000 15.22 70,400,000 70,400,000 352,000,000 19.02 通股 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 无限售条件 流通股份合 281,600,000 15.22 70,400,000 70,400,000 352,000,000 19.02 计 三、股份总 1,850,386,895.86 100 0 0 1,850,386,895.86 100 数 第 3 页 共 36 页 国投新集能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日 股东名称 限售原因 数 售股数 售股数 数 期 网下配售 三个月限售 2008 年 3 月 7,040 7,040 0 0 股股东 期满 20 日 合计 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 98,125 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 数量 国投煤炭公司 国有法人 43.38 802,610,800 802,610,800 无 国华能源有限公司 国有法人 18.80 347,888,100 347,888,100 无 安徽新集煤电（集 国有法人 18.80 347,888,100 347,888,100 质押 195,000,000 团）有限公司 北京鑫利大通投资 其他 0.18 3,278,137 0 未知 有限公司 中国人寿保险(集 团)公司－传统－ 其他 0.16 3,025,343 0 未知 普通保险产品 境内自然 张志诚 0.16 2,967,929 0 未知 人 中国银行－嘉实沪 深 300 指数证券投 其他 0.14 2,632,340 0 未知 资基金 佛山市南海区迪赛 其他 0.14 2,566,001 0 未知 纳实业有限公司 中国人寿保险股份 有限公司－传统－ 其他 0.13 2,404,031 0 未知 普通保险产品－ 005L－CT001 沪 中国人寿保险股份 有限公司－万能－ 其他 0.11 2,078,293 0 未知 国寿瑞安 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份的数 股东名称 股份种类 量 北京鑫利大通投资有限公司 3,278,137 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司－传 3,025,343 人民币普通股 统－普通保险产品 张志诚 2,967,929 人民币普通股 中国银行－嘉实沪深 300 指数 2,632,340 人民币普通股 证券投资基金 佛山市南海区迪赛纳实业有限 2,566,001 人民币普通股 公司 中国人寿保险股份有限公司－ 传统－普通保险产品－005L－ 2,404,031 人民币普通股 CT001 沪 第 4 页 共 36 页 国投新集能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 中国人寿保险股份有限公司－ 2,078,293 人民币普通股 万能－国寿瑞安 谢芬 1,992,671 人民币普通股 叶宏军 1,991,157 人民币普通股 宫勇 1,478,326 人民币普通股 未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于 上述股东关联关系或一致行动 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 的说明 人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:亿元 币种:人民币 法定代表 注册 名称 成立日期 主营业务 人 资本 主要根据国家产业政策及母公司发展战 略，从事煤炭行业项目投资、建设和经营 国投煤炭公司 张长友 20 1995 年 5 月 5 日 业务，并按照控股公司模式对控股（参股） 投资项目进行经营管理。 4.3.2.2 法人实际控制人情况 单位: 亿元 币种:人民币 法定代表 注册 名称 成立日期 主营业务 人 资本 主要从事能源、交通、原材料、机电轻纺、 农业、林业以及其他相关行业政策性建设 项目的投资；办理投资项目的股权转让业 务；办理投资项目的咨询业务；从事投资 国家开发投资公 项目的产品销售；物业管理；自营和代理 王会生 158 1994 年 8 月 16 日 司 除国家组织统一经营的 16 种出口商品和国 家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外 的其他商品和技术的进出口业务；进料加 工和“三来一补”业务；对销贸易和转口 贸易。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 5 页 共 36 页 国投新集能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 第 6 页 共 36 页 国投新集能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告 报告期 内从公 年末 司领取 可 任期 年初持 姓名 职务 性别 年龄 持股 变动原因 的报酬 行 起止日期 股数 数 总额 权 （万 股 元） 数 2007 年 1 月 26 日～ 张长友 董事长 男 54 0 0 2010 年 1 月 25 日 2007 年 1 月 26 日～ 本人从二级流通市 王维东 董事 男 45 0 8,100 2010 年 1 月 25 日 场购买 董事兼 2007 年 1 月 26 日～ 马文杰 董事会 男 36 0 0 10.8 2010 年 1 月 25 日 秘书 2007 年 1 月 26 日～ 韩涛 董事 男 42 0 0 2010 年 1 月 25 日 2007 年 1 月 26 日～ 本人从二级流通市 李保才 董事 男 50 0 1,000 2010 年 1 月 25 日 场购买 董事兼 2007 年 1 月 26 日～ 刘谊 男 46 0 0 96.63 总经理 2010 年 1 月 25 日 独立董 2007 年 1 月 26 日～ 王成龙 男 71 0 0 5 事 2010 年 1 月 25 日 独立董 2007 年 1 月 26 日～ 程庆桂 女 62 0 0 5 事 2010 年 1 月 25 日 独立董 2007 年 1 月 26 日～ 崔利国 男 38 0 0 5 事 2010 年 1 月 25 日 第 7 页 共 36 页 国投新集能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 监事会 2007 年 1 月 26 日～ 蔡玉玲 女 57 0 0 主席 2010 年 1 月 25 日 2007 年 1 月 26 日～ 张金俭 监事 男 49 0 0 2010 年 1 月 25 日 2007 年 1 月 26 日～ 李瑞金 监事 男 39 0 0 2010 年 1 月 25 日 职工监 2008 年 9 月 2 日～ 赵洪波 男 40 0 0 26.46 事 2010 年 1 月 25 日 职工监 2007 年 1 月 26 日～ 开晓彬 男 37 0 0 17.9 事 2010 年 1 月 25 日 副总经 2007 年 1 月 26 日～ 郑高升 男 47 0 0 68.99 理 2010 年 1 月 25 日 副总经 2007 年 1 月 26 日～ 刘为民 男 55 0 0 61.55 理 2010 年 1 月 25 日 副总经 2007 年 1 月 26 日～ 甄胜好 男 43 0 0 64.99 理 2010 年 1 月 25 日 副总经 2007 年 1 月 26 日～ 杨润全 男 49 0 0 68.01 理 2010 年 1 月 25 日 副总经 2007 年 1 月 26 日～ 陈培 男 46 0 0 60.39 理 2010 年 1 月 25 日 总会计 2007 年 1 月 26 日～ 王丽 女 42 0 0 59.34 师 2010 年 1 月 25 日 合计 / / / / 0 9,100 / 550.06 第 8 页 共 36 页 国投新集能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、本报告期内公司总体经营情况 2008 年，公司抢抓国家能源行业发展机遇，认真落实股东大会和董事会工作部署，坚持管理创新 与科学发展，以强化安全与提高工效为手段，推进市场化改革，在安全生产、经营效益等方面均实现 了历史最好水平。 （1）公司经营业绩 ①.报告期内，公司共实现营业收入 542625.57 万元，较上年同期增长 176179.75 万元，增幅为 48.08%，其中实现主营业务收入 517855.64 万元，较上年同期增长 174888.51 万元，增幅为 50.99%； 实现其他业务收入 24769.94 万元，较上年同期增长 1291.25 万元，增幅 5.5%。 ②.报告期内，公司共实现利润总额 161313.85 万元，较上年同期增长 86869.69 万元，增幅 116.69%；实现归属上市公司股东净利润 120270.07 万元，较上年同期增长 71074.05 万元，增幅为 144.47%； ③.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 171208.68 万元，较上年同期增长 82.27%；报 告期末，实现每股收益 0.65 元，较上年同期增长 96.97%。 （2）公司煤炭主业 2008 年度生产经营指标完成情况 报告期内主要生产经营指标对比表 与上年同期相 项 目 2008 年 2007 年 增幅（%） 比(增+、减-) 公司原煤产量（万吨） 1,180.96 1,010.04 170.92 16.92 公司商品煤产量（万吨） 1,082.54 917.89 164.65 17.94 公司商品煤回收率(%) 91.67 90.88 0.79 0.86 商品煤销量(万吨) 1,087.10 909.86 177.24 19.48 主营业务收入(万元) 498,294.71 326,377.35 171,917.36 52.67 利润总额(万元) 166,060.68 72,959.26 93,101.42 127.61 ①、生产指标完成情况： 报告期内公司累计生产原煤 1,180.96 万吨，较上年同期相比增加 170.92 万吨，增幅 16.92%；累 计生产商品煤 1,082.54 万吨，较上年同期相比增加 164.65 万吨，增幅 17.94%。商品煤回收率 91.67%。 产量增加的原因是：①2008 年 2 月安徽地区遭受特大雪灾，为保障雪灾地区生产及生活秩序不受影响， 省政府指示公司在安全生产的前提下提升的产能；②2008 年电煤供应始终处于较为紧张的状况，省政 府指令公司从全局出发保证省内电煤的供应。报告期内，刘庄煤矿累计生产原煤 454.56 万吨，较上年 同期相比增加 163.40 万吨，增幅 56.12%；累计生产商品煤 426.46 万吨，较上年同期相比增加 149.09 万吨，增幅 53.75%。 报告期内销售指标完成情况对比表 单位：万吨、万元 2008 年 2007 年 增减（+、-） 增幅（%） 项 目 销量 收入 销量 收入 销量 收入 销量 收入 电煤 705.23 290,536.19 557.84 189,982.66 147.39 100,553.53 26.42 52.93 铁 非电煤 116.62 59,285.75 109.92 42,008.32 6.70 17,277.42 6.09 41.13 运 小计 821.85 349,821.94 667.76 231,990.98 154.09 117,830.96 23.08 50.79 地销 265.25 148,472.77 242.10 94,386.37 23.16 54,086.40 9.56 57.30 合计 1,087.10 498,294.71 909.86 326,377.35 177.24 171,917.36 19.48 52.67 第 9 页 共 36 页 国投新集能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 ②、销售指标完成情况： 报告期内公司累计销售商品煤 1,087.10 万吨，较上年同期相比增加 177.24 万吨，增幅为 19.48 %； 公司共实现商品煤销售收入 498,294.71 万元，较上年同期相比增加 171,917.36 万元，增幅为 52.67%。 其中报告期内刘庄煤矿累计销售商品煤 429.34 万吨，较上年同期相比增长 155.63 万吨，增幅为 56.86%，刘庄煤矿报告期内累计实现商品煤销售收入 219111.76 万元，较上年同期相比增加 108.92%。 报告期内公司累计销售地销煤 265.25 万吨，实现地销煤收入 148,472.77 万元，地销煤收入占本 期全部商品煤销售收入的 29.80%，较上年同期相比地销煤销量增加 23.16 万吨，增幅 9.56%，收入增 加 54,086.40 万吨，增幅 57.30%；累计销售铁运煤 821.85 万吨，实现铁运煤销售收入 349,821.94 万 元，铁运收入占本期全部商品煤销售收入的 70.20%，较上年同期相比铁运煤销量增加 154.09 万吨， 增幅 23.08%，铁运煤收入增加 117,830.96 万元，增幅 50.79%。其中：累计销售电煤 705.23 万吨，实 现电煤销售收入 290,536.19 万元，占本期全部商品煤销售收入的 58.31%，较上年同期相比电煤销量 增加 147.39 万吨，电煤销售收入增加 100,553.53 万元。 ③、成本指标完成情况： 报告期内公司共发生商品总成本 334,451.29 万元，单位成本 308.94 元/吨，较上年同期相比单位 成本增加 27.25 元/吨。其中：报告期内单位制造成本 251.42 元/吨，较上年同期相比增加 18.46 元/ 吨；期间费用 57.52 元/吨，较上年同期相比增加 8.79 元/吨。 报告期内累计发生材料费支出 42,365.11 万元，单位成本 39.13 元/吨，较上年同期相比增加 6.46 元/吨；累计工资支出 66,609.10 万元，单位成本 61.53 元/吨，较上年同期相比下降 3.51 元/吨；累 计发生安全生产费用支出 19,556.70 万元，单位成本 18.07 元/吨，较上年同期相比下降 1.13 元/吨； 累计发生塌陷费支出 13,470.22 万元，单位成本 12.44 元，较上年同期相比增加 0.67 元/吨。具体成 本明细项目对比详见下表： 报告期内商品煤成本指标对比表 单位：元/吨，万元 2008 年 2007 年 增减(+、-) 项目 单位成本 总成本 单位成本 总成本 单位成本 总成本 成本总额 308.94 334,451.29 281.69 258,566.58 27.25 75,884.71 一、制造成本 251.42 272,186.59 232.96 213,846.61 18.46 58,339.98 1、材料 39.13 42,365.11 32.67 29,995.03 6.46 12,370.08 2、工资 61.53 66,609.10 65.04 59,697.73 -3.51 6,911.37 3、福利费 5.31 5,751.48 0.72 658.56 4.59 5,092.92 4、电力 13.26 14,356.01 13.64 12,523.45 -0.38 1,832.56 5、折旧 29.29 31,705.60 30.55 28,045.94 -1.26 3,659.66 6、井巷 4.36 4,723.86 4.40 4,040.16 -0.04 683.70 7、维简 10.67 11,552.62 9.04 8,302.31 1.63 3,250.31 8、修理费 9.56 10,344.92 3.61 3,311.63 5.95 7,033.29 9、塌陷费 12.44 13,470.22 11.77 10,807.37 0.67 2,662.85 10、新井基金 6.27 5,751.03 -6.27 -5,751.03 11、安全生产费用 18.07 19,556.70 19.20 17,620.16 -1.13 1,936.54 12、其他支出 47.80 51,750.97 36.05 33,093.24 11.75 18,657.73 二、期间费用 57.52 62,264.70 48.73 44,719.97 8.79 17,544.73 1、管理费用 30.34 32,840.04 22.65 20,787.55 7.69 12,052.49 2、营业费用 3.48 3,769.42 2.95 2,705.85 0.53 1,063.57 3、财务费用 23.70 25,655.24 23.13 21,226.57 0.57 4,428.67 ④、利润指标完成情况： 报告期内公司煤炭主业共实现利润总额 166,060.68 万元，较上年同期相比增加 93,101.42 万元， 增幅为 127.61%；实现净利润 123418.67 万元，较上年同期相比增加 76270.64 万元，增幅为 161.77%； 报告期内影响公司煤炭主业利润变动因素如下： 第 10 页 共 36 页 国投新集能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 煤炭主业利润表项目增减变动表 单位：万 元 与上年同期相 项目 2008 年 2007 年 增幅（%） 比(增+、减-) 一、营业收入 522,518.55 349,414.99 173,103.56 49.54 其中：主营业务收入 498,294.71 326,377.35 171,917.36 52.67 减：营业成本 286,757.34 226,865.03 59,892.31 26.4 其中：主营业务成本 274,334.99 211,719.03 62,615.96 29.58 营业税金及附加 7,147.96 5,195.49 1,952.47 37.58 销售费用 3,769.42 2,705.86 1,063.56 39.31 管理费用 32,840.05 20,787.55 12,052.50 57.98 财务费用 25,655.24 21,226.57 4,428.67 20.86 资产减值损失 274.85 375.35 -100.50 -26.78 投资收益（损失“－”） 1,765.39 15.33 1,750.06 二、营业利润（亏损“－”） 167,839.09 72,274.46 95,564.63 132.22 加：营业外收入 1,097.42 857.48 239.94 27.98 减：营业外支出 2,875.83 172.69 2,703.14 1565.31 三、利润总额（亏损“－”） 166,060.68 72,959.26 93,101.42 127.61 减：所得税费用 42,642.01 25,811.23 16,830.78 65.21 四、净利润（净亏损“－”） 123,418.67 47,148.03 76,270.64 161.77 主营业务收入变动 报告期内实现主营业务收入 498294.71 万元，较上年同期相比增加 171917.36 万元，增幅 52.67%， 收入增加的原因：①商品煤销量增加因素：2008 年商品煤销量比上年同期增加 177.24 万吨，影响主 营收入增加 63579.19 万元；②商品煤平均售价的升高因素：2008 年商品煤平均售价 458.37 元/吨， 较上年同期提高 99.66 元/吨，由于平均售价的提高影响主营收入增加 108338.17 万元。 主营业务成本变动 报告期内主营业务成本总额 274334.99 万元，较上年同期相比增加 62615.96 万元，增幅 29.58%， ①商品煤销量增长因素：由于商品煤销量比上年同期增加 177.24 万吨，影响主营业成本增加 41243.44 万元；②商品煤成本增长因素：受采区工作面的逐步延伸以及地质条件等等因素的影响，公司对煤矿 生产的各项材料投入、安全投入逐渐加大。此外 2008 年度物价水平的上涨，也较大程度的影响了商品 煤成本的增加。由于商品煤成本的增加，影响报告期主营业务成本增长 21372.52 万元。 期间费用变动 报告期内期间费用总额 62264.71 万元，较上年同期相比增加 17544.73 万元，增幅 39.23%，其中： ①管理费用 32840.05 万元，较上年同期相比增加 12052.5 万元，增幅 57.98%；增加的原因：受国家 提高了计税比率和 2008 年产量的增加等因素的影响，2008 年应交土地使用税和矿产资源补偿费等税 费较上年增加 5424.24 万元；采矿权价款 2008 年入账，影响无形资产摊销比上年增加 1477 万元；② 财务费用 25655.24 万元，较上年同期相比增长 4428.67 万元，增幅 20.86%；增加的主要原因是国家 上调了存贷款基准利率。③销售费用 3769.42 万元，较上年同期相比增加 1063.56 万元，增幅 39.31%。 增加的主要原因是公司销量的增加。 投资收益变动 报告期内投资收益 1765.39 万元，较上年同期相比增加 1750.06 万元。投资收益的增加主要来源 于公司出让芜湖大江造船有限公司的股权收益。 营业外收入变动 报告期内营业外收入 1097.42 万元，较上年同期相比增加 239.94 万元，增幅 27.98%。主要是因 为本年收到政府对公司 2007 年度资源补偿费减免 1047.43 万元,比上年度增加 261.11 万元。 营业外支出变动 报告期内营业外支出 2,875.83 万元，较上年同期相比增加 2,703.14 万元。主要是因为今年年初 支付雪灾捐助款、对四川灾区的捐助支出、固定资产报废净损失的增加。 利润总额变动 第 11 页 共 36 页 国投新集能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 报告期内利润总额 166,060.68 万元，较上年同期相比增加 93,101.42 万元，增幅 127.61%。公司 煤炭主业利润总额的增加主要因素是商品煤销量的增加和商品煤销售价格的提高。 （3）公司参股子公司非煤产业的经营情况 报告期内公司控股子公司实现主营业务收入 20852.10 万元，较上年同期增加 11784.42 万元，增 幅 129.96%，实现利润总额-4878.36 万元,年同期减少 6372.77 万元。1、收入同比增加的主要原因： 上海新外滩发展有限公司的全资子公司安徽刘庄置业有限公司开发的一期商品房 2008 年度实现销售 收入 10131.48 万元。2、利润总额同比减少的主要原因：上海新外滩企业发展有限公司 2008 年度比 2007 年增加亏损 5640.62 万元。 2、对公司未来发展的展望 （1）公司所处的行业环境 近几年来，公司借助煤炭市场持续好转，实现了产量和售价的持续性增长，公司总体经济实力大 大增强。但是，随着美国金融危机逐步演变成全球性的经济危机，世界经济明显放缓，中国经济增速 回调，同时，随着煤、电、油新建项目产能的陆续释放，国内可能出现新一轮能源相对过剩格局，能 源产品价格面临下滑压力。2008 年，全国煤炭产量达到 27.5 亿吨，已超过了煤炭市场的有效需求； 社会用电量连续出现负增长，秦皇岛煤炭库存居高不下，价格不断下跌，煤电双方就价格问题的谈判 仍未明朗，公司已感到来自市场的巨大压力。 （2）公司未来发展战略和 2009 年度经营计划 根据《国家发展改革委关于淮南新集矿区总体规划的批复》（发改能源〔2005〕2633 号），本公 司矿区总面积约 1,092 平方公里，含煤面积 684 平方公里，划分为 11 个井田和 4 个后备区，资源储量 101.6 亿吨，生产建设总规模 3,590 万吨/年。国家发改委对本公司矿区总体规划的批复，确立了公司 作为全国 13 个亿吨煤基地的大型煤炭企业之一的战略定位；同时，公司将打造成以“煤炭采选为主、 煤电并举”的大型企业。 公司 2009 年的经营目标：完成原煤产量 1440 万吨，主营业务收入 535290 万元，主营业务成本 339615 万元。 （3）公司未来发展面临的风险 ①煤炭市场波动风险。2008 年 9 月份以来，煤炭下游行业特别是电力行业因受全球经济危机影响 需求不断萎缩，煤炭需求增速明显下滑，价格不断下降，虽然公司提前采取销售应对措施，但公司仍 面临较大的价格调整压力。 ②国家政策性风险。2009 年起，煤炭行业增值税率由 13%上调至 17%，增值税率的上调将推高煤 炭企业的经营成本，未来也存在资源税改革等不确定性政策性影响。同时，国家加大煤炭安全生产整 治力度，对公司安全管理水平提出更高要求，有可能导致公司在经营过程中的成本性支出大幅增加， 给公司经营带来一定的压力。 ③安全风险。煤炭生产受水、火、顶板、瓦斯、煤尘等自然灾害的影响，目前公司机械化程度及 安全管理水平较高，但仍受地质条件影响，为公司的安全生产带来一定风险。 （4）拟采取的措施和对策 ①加强安全管理，落实煤矿安全规程和安全技术措施，创新安全管理方式，严格执行安全责任问 责制；同时，严格按国家规定提取安全、维简费用，加强安全培训，建立安全长效机制，不断提高矿 井安全生产能力。 ②推进市场化改革力度，优化管理体制，加强成本控制，强化煤质管理，加深战略合作伙伴关系， 以成本管理、资金管理为中心，积极抵御市场风险。 ③在国家政策框架下，积极推行矿井自动化建设，努力实现煤炭生产的均衡稳定，稳步推进新建 矿井建设，努力实现国家批复的矿区整体生产规模。 ④注重企业发展与生态环境、区域环境的全面协调发展。 与公允价值计量相关的项目 □适用 √不适用 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 第 12 页 共 36 页 国投新集能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业收 营业成 分行业 营业利 营业利润率 入比上 本比上 或分产 营业收入 营业成本 润率 比上年增减 年增减 年增减 品 (%) （%） （％） （％） 分行业 煤炭开 增加 11.52 4,978,863,307.40 2,743,349,946.62 33.73 52.55 29.58 采洗选 个百分点 分产品 增加 11.52 煤炭 4,978,863,307.40 2,743,349,946.62 33.73 52.55 29.58 个百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 安徽省 5,120,520,838.81 51.83 上海市 58,035,528.12 1.46 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 是否变 实际投入金 是否符合计 产生收益情 承诺项目 拟投入金额 预计收益 更项目 额 划进度 况 板集煤矿及选 否 240,717 167,621 否 煤厂 合计 / 240,717 167,621 / / 未达到计划进度和预计收益的说明（分具 因地质条件、实施矿井自动化等原因，导致施工进度落后 体项目） 于计划进度，但不会影响矿井投产时间。 尚未使用的募集资金用途及去向 板集矿建设使用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 口孜东煤矿 307,822.57 52.25% 尚未投产 合计 307,822.57 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 根据利安达会计师事务所审计，2008 年度公司实现净利润 1,202,700,728.53 元，其中母公司实 现净利润 417,555,145.75 元。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积 金 41,755,514.57 元,提取安全和维简费 55,941,692.53 元。加上滚存的未分配利润，截止 2008 年末 经审计可供股东分配的利润为 373,076,975.18 元。 第 13 页 共 36 页 国投新集能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司 2008 年度利润分配预案为：以 2008 年末总股本为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税）， 共计 370,077,400 元。上述方案实施后，剩余未分配利润将结转下一年度。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初 起至出 是否为 所涉及 所涉及 售日该 关联交 的资产 的债权 交易对 被出售 出售资 出售产生的损 易（如 出售日 出售价格 产权是 债务是 方 资产 产为公 益 是，说 否已全 否已全 司贡献 明定价 部过户 部转移 的净利 原则） 润 安徽楚 芜湖大 源工贸 江造船 是 评 1,380.000000 0 1,092.291412 是 是 有限公 有限公 估价 司 司 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 -50,000,000 报告期末对子公司担保余额合计 640,000,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 640,000,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 11.24 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额的 交易金额 交易金额 比例(%) 比例(%) 安徽楚源工贸 683.80 1.15 15,296.26 4.18 有限公司 国投宣城发电 15,725.05 3.16 有限责任公司 合计 16,408.85 15,296.26 4.18 第 14 页 共 36 页 国投新集能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 控股股东国投煤炭公司承诺，其所持 公司股票自上市交易日起 36 个月内 不转让或者委托他人管理其本次发 行前已经持有的股份，也不由公司收 发行时所作承诺 截至本报告期末，该承诺一直履行。 购该部分股份；其他股东均承诺其所 持有公司股票自上市交易日起 12 个 月内不转让。承诺期限届满后，上述 股份可以上市流通和转让。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 第 15 页 共 36 页 国投新集能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司依据内部控制规范制度体系，有效地防范了经营管理风险；公司股东大会、董事 会的召开和决策程序合法有效，重大决策事项依据充分；公司在本年度经营活动中严格执行了《公司 法》和公司章程，无违规操作现象、无损害公司利益行为、无损害股东权益行为和造成公司资产流失 现象发生。公司董事会和经营管理人员能够依法运作；公司董事、高管层无违反纪律、法规、公司章 程或损害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司财务制度符合《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的有关规定。公司严格按照《企 业会计准则》和财政部、证监会等有关规定编制了 2008 年财务报告，报告真实、客观反映了公司 2008 年财务状况和经营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储和专项管理，公司首发募集资金严格按招股说明书 承诺的项目使用，募集资金的使用符合公司的项目计划，无违规改变募集资金用途、挪用募集资金的 行为。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，监事会对公司经营活动进行监督，未发现收购、出售资产交易价格不合理、内幕交易 和损害股东权益或造成资产流失的行为。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司的关联交易是在公平、公正的基础上进行的。 第 16 页 共 36 页 国投新集能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 利安达审字[2009]第 1096 号 国投新集能源股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的国投新集能源股份有限公司（以下简称国投新集公司）财务报表,包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表, 2008 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合 并现金流量表和所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及合并财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是国投新集公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设 计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重 大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，国投新集公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反 映了国投新集 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 利安达会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：姜 波、杨 杰 北京市朝阳区八里庄 100 号住邦 2000 一号楼东区 2008 2009 年 3 月 27 日 第 17 页 共 36 页 国投新集能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:国投新集能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,559,640,675.48 1,818,664,075.49 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 21,778,878.00 应收票据 228,896,152.43 126,859,485.00 应收账款 328,051,891.31 225,060,811.11 预付款项 330,441,626.95 185,148,171.81 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 41,324,594.87 36,626,291.16 买入返售金融资产 存货 400,972,702.66 367,946,070.30 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 15,269.76 3,829,384.20 流动资产合计 2,911,121,791.46 2,764,134,289.07 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 250,000.00 250,000.00 投资性房地产 固定资产 5,414,769,023.95 5,296,993,254.49 在建工程 4,535,603,114.07 2,889,377,905.73 工程物资 35,337,002.21 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 730,222,312.15 393,797,066.29 开发支出 商誉 3,268,200.00 3,268,200.00 长期待摊费用 1,926,390.96 9,704,331.07 第 18 页 共 36 页 国投新集能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 递延所得税资产 10,736,854.39 13,588,994.70 其他非流动资产 910,817,258.88 760,060,842.37 非流动资产合计 11,607,593,154.40 9,402,377,596.86 资产总计 14,518,714,945.86 12,166,511,885.93 流动负债： 短期借款 650,000,000.00 1,178,387,394.43 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 191,310,000.00 85,670,205.00 应付账款 1,395,405,169.25 941,773,101.53 预收款项 262,449,294.20 313,756,251.53 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 297,535,986.06 254,919,581.80 应交税费 535,676,174.08 311,202,289.21 应付利息 应付股利 71,427,968.04 226,997,968.04 其他应付款 380,384,825.36 498,373,372.91 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 830,268,440.00 547,570,000.00 其他流动负债 1,184,000.53 流动负债合计 4,614,457,856.99 4,359,834,164.98 非流动负债： 长期借款 3,573,483,419.00 3,097,190,804.94 应付债券 长期应付款 451,537,560.00 54,980,000.00 专项应付款 125,630,344.00 104,430,344.00 预计负债 递延所得税负债 60,950,183.85 64,450,650.24 其他非流动负债 非流动负债合计 4,211,601,506.85 3,321,051,799.18 负债合计 8,826,059,363.84 7,680,885,964.16 股东权益： 股本 1,850,386,895.86 1,850,386,895.86 资本公积 2,032,374,026.88 2,032,374,026.88 减：库存股 盈余公积 451,302,232.37 353,605,025.27 第 19 页 共 36 页 国投新集能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 一般风险准备 未分配利润 1,316,270,261.30 199,949,975.61 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 5,650,333,416.41 4,436,315,923.62 合计 少数股东权益 42,322,165.61 49,309,998.15 股东权益合计 5,692,655,582.02 4,485,625,921.77 负债和股东权益合计 14,518,714,945.86 12,166,511,885.93 公司法定代表人：张长友 主管会计工作负责人：王丽 会计机构负责人：薛银 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:国投新集能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,472,964,801.33 1,732,612,500.51 交易性金融资产 40,000,000.00 40,000,000.00 应收票据 228,006,550.40 126,309,485.00 应收账款 94,855,903.59 142,625,884.94 预付款项 395,188,191.44 172,985,799.00 应收利息 1,542,800.00 应收股利 14,800,000.00 90,027,331.15 其他应收款 131,069,624.83 526,891,339.40 存货 150,406,771.07 155,314,840.71 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,454,203.99 流动资产合计 2,528,834,642.66 2,989,221,384.70 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,134,578,200.00 1,120,310,000.00 投资性房地产 固定资产 2,560,263,695.99 2,405,432,043.38 在建工程 3,467,484,775.00 2,308,963,893.92 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 623,635,136.83 284,591,475.22 开发支出 第 20 页 共 36 页 国投新集能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 商誉 3,268,200.00 长期待摊费用 1,601,095.16 2,694,473.72 递延所得税资产 10,728,392.01 13,588,994.70 其他非流动资产 910,817,258.88 760,060,842.37 非流动资产合计 8,709,108,553.87 6,898,909,923.31 资产总计 11,237,943,196.53 9,888,131,308.01 流动负债： 短期借款 500,000,000.00 700,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 123,810,000.00 82,940,205.00 应付账款 1,055,825,189.76 631,823,656.66 预收款项 100,283,865.53 72,735,939.14 应付职工薪酬 244,900,306.36 215,616,518.88 应交税费 191,174,651.77 113,996,740.79 应付利息 应付股利 71,427,968.04 226,997,968.04 其他应付款 260,752,677.99 381,723,357.67 一年内到期的非流动负债 789,768,440.00 547,570,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,337,943,099.45 2,973,404,386.18 非流动负债： 长期借款 2,563,483,419.00 2,410,690,804.94 应付债券 长期应付款 451,537,560.00 54,980,000.00 专项应付款 125,630,344.00 104,430,344.00 预计负债 递延所得税负债 53,138,887.64 55,971,032.20 其他非流动负债 非流动负债合计 3,193,790,210.64 2,626,072,181.14 负债合计 6,531,733,310.09 5,599,476,567.32 股东权益： 股本 1,850,386,895.86 1,850,386,895.86 资本公积 2,031,443,783.03 2,031,443,783.03 减：库存股 盈余公积 451,302,232.37 353,605,025.27 未分配利润 373,076,975.18 53,219,036.53 外币报表折算差额 股东权益合计 4,706,209,886.44 4,288,654,740.69 负债和股东权益合计 11,237,943,196.53 9,888,131,308.01 公司法定代表人：张长友 主管会计工作负责人：王丽 会计机构负责人：薛银 第 21 页 共 36 页 国投新集能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 5,426,255,717.75 3,664,458,150.55 其中：营业收入 5,426,255,717.75 3,664,458,150.55 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,794,277,101.95 2,946,500,024.27 其中：营业成本 3,043,839,638.56 2,403,424,756.42 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 79,685,576.78 54,157,213.04 销售费用 61,044,993.51 45,680,720.48 管理费用 344,267,060.42 222,497,464.65 财务费用 263,003,137.15 214,949,705.57 资产减值损失 2,436,695.53 5,790,164.11 加：公允价值变动收益（损失以“－” -30,680,745.58 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 12,072,079.28 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,613,369,949.50 717,958,126.28 加：营业外收入 29,802,434.01 28,697,459.05 减：营业外支出 30,033,916.43 2,213,944.50 其中：非流动资产处置净损失 18,078,729.63 1,532,785.65 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,613,138,467.08 744,441,640.83 减：所得税费用 426,425,571.09 258,115,505.40 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,186,712,895.99 486,326,135.43 归属于母公司所有者的净利润 1,202,700,728.53 491,960,179.01 少数股东损益 -15,987,832.54 -5,634,043.58 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.65 0.33 （二）稀释每股收益 0.65 0.33 公司法定代表人：张长友 主管会计工作负责人：王丽 会计机构负责人：薛银 第 22 页 共 36 页 国投新集能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 3,290,610,279.58 2,517,768,264.84 减：营业成本 2,191,305,429.35 1,778,156,149.48 营业税金及附加 41,715,480.07 36,352,149.22 销售费用 29,683,484.65 22,385,233.73 管理费用 259,278,237.14 169,899,598.97 财务费用 183,900,515.31 132,074,397.20 资产减值损失 2,748,480.13 -402,717.81 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 17,653,858.60 77,518,481.15 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 599,632,511.53 456,821,935.20 加：营业外收入 10,970,188.99 8,316,115.40 减：营业外支出 28,720,106.15 1,569,154.31 其中：非流动资产处置净损失 18,048,871.62 1,226,143.46 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 581,882,594.37 463,568,896.29 减：所得税费用 164,327,448.62 132,226,734.44 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 417,555,145.75 331,342,161.85 公司法定代表人：张长友 主管会计工作负责人：王丽 会计机构负责人：薛银 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,449,159,813.86 4,145,939,156.18 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 62,515,893.40 19,923,100.00 收到其他与经营活动有关的现金 150,108,596.25 140,011,052.48 经营活动现金流入小计 5,661,784,303.51 4,305,873,308.66 第 23 页 共 36 页 国投新集能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 购买商品、接受劳务支付的现金 1,647,148,702.52 1,150,096,882.53 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,139,340,956.81 966,007,988.80 支付的各项税费 898,196,602.83 716,181,472.99 支付其他与经营活动有关的现金 265,011,192.91 534,265,916.40 经营活动现金流出小计 3,949,697,455.07 3,366,552,260.72 经营活动产生的现金流量净额 1,712,086,848.44 939,321,047.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,149,165.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资 219,648.00 167,906.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 12,079,948.93 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 13,448,762.09 167,906.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,710,469,787.09 1,484,886,053.43 产支付的现金 投资支付的现金 10,868,200.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 42,019,795.79 投资活动现金流出小计 1,710,469,787.09 1,537,774,049.22 投资活动产生的现金流量净额 -1,697,021,025.00 -1,537,606,143.22 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 9,000,000.00 2,033,760,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 0 现金 取得借款收到的现金 1,739,400,000.00 618,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 0 筹资活动现金流入小计 1,748,400,000.00 2,651,760,000.00 偿还债务支付的现金 1,552,094,628.53 132,675,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 460,394,594.92 504,271,100.08 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 10,000,000 第 24 页 共 36 页 国投新集能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 筹资活动现金流出小计 2,022,489,223.45 636,946,100.08 筹资活动产生的现金流量净额 -274,089,223.45 2,014,813,899.92 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -259,023,400.01 1,416,528,804.64 加：期初现金及现金等价物余额 1,818,664,075.49 402,135,270.85 六、期末现金及现金等价物余额 1,559,640,675.48 1,818,664,075.49 公司法定代表人：张长友 主管会计工作负责人：王丽 会计机构负责人：薛银 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,006,935,434.93 2,383,460,976.12 收到的税费返还 44,747,993.40 收到其他与经营活动有关的现金 2,814,143,868.72 70,799,628.12 经营活动现金流入小计 5,865,827,297.05 2,454,260,604.24 购买商品、接受劳务支付的现金 1,253,855,720.74 791,121,157.29 支付给职工以及为职工支付的现金 906,807,950.68 780,178,647.41 支付的各项税费 479,265,358.64 519,596,988.85 支付其他与经营活动有关的现金 1,969,510,489.65 331,136,987.85 经营活动现金流出小计 4,609,439,519.71 2,422,033,781.40 经营活动产生的现金流量净额 1,256,387,777.34 32,226,822.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,269,000,000.00 取得投资收益收到的现金 77,619,940.05 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 13,800,000.00 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,444,234,620.72 投资活动现金流入小计 91,419,940.05 2,713,234,620.72 购建固定资产、无形资产和其他长期 1,366,758,638.22 893,915,588.17 资产支付的现金 投资支付的现金 11,000,000.00 1,019,868,200.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 986,478,667.14 投资活动现金流出小计 1,377,758,638.22 2,900,262,455.31 投资活动产生的现金流量净额 -1,286,338,698.17 -187,027,834.59 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,033,760,000.00 取得借款收到的现金 1,050,000,000.00 150,000,000.000 第 25 页 共 36 页 国投新集能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,050,000,000.00 2,183,760,000.00 偿还债务支付的现金 900,330,000.00 118,670,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现 379,366,778.35 446,390,453.46 金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,279,696,778.35 565,060,453.46 筹资活动产生的现金流量净额 -229,696,778.35 1,618,699,546.54 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -259,647,699.18 1,463,898,534.79 加：期初现金及现金等价物余额 1,732,612,500.51 268,713,965.72 六、期末现金及现金等价物余额 1,472,964,801.33 1,732,612,500.51 公司法定代表人：张长友 主管会计工作负责人：王丽 会计机构负责人：薛银 第 26 页 共 36 页 国投新集能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 归属于母公司所有者权益 一 般 项目 减： 风 其 少数 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 险 他 股 准 备 一、上年年末 1,850,386,895.86 2,032,374,314.58 179,502,046.09 177,018,082.06 52, 余额 加：同一 控制下企业 合并产生的 追溯调整 会 -287.70 174,102,979.18 22,931,893.55 -3, 计政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 1,850,386,895.86 2,032,374,026.88 353,605,025.27 199,949,975.61 49, 余额 三、本年增减 变动金额（减 97,697,207.10 1,116,320,285.69 -6, 少以“－”号 填列） （一）净利润 1,202,700,728.53 -15, （二）直接计 11,316,764.26 第 27 页 共 36 页 国投新集能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 入所有者权 益的利得和 损失 1．可供出售 金融资产公 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 11,316,764.26 上述（一）和 1,214,017,492.79 -15, （二）小计 （三）所有者 投入和减少 9, 资本 1．所有者投 9, 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 97,697,207.10 -97,697,207.10 配 1．提取盈余 41,755,514.57 -41,755,514.57 公积 2．提取一般 第 28 页 共 36 页 国投新集能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 4．其他 55,941,692.53 -55,941,692.53 （五）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期末 1,850,386,895.86 2,032,374,026.88 451,302,232.37 1,316,270,261.30 42, 余额 上年金额 归属于母公司所有者权益 一 般 项目 减： 风 其 少数 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 险 他 股 准 备 一、上年年末 1,498,386,895.86 38,525,528.79 151,511,018.03 226,513,594.57 65, 余额 加：同一 第 29 页 共 36 页 国投新集能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 控制下企业 合并产生的 追溯调整 会 337,587.93 -337,587.93 计政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 1,498,386,895.86 38,525,528.79 151,848,605.96 226,176,006.64 65, 余额 三、本年增减 变动金额（减 352,000,000.00 1,993,848,785.79 27,653,440.13 -49,157,924.58 -12, 少以“－”号 填列） （一）净利润 410,493,483.59 -4, （二）直接计 入所有者权 324,716,128.00 -7, 益的利得和 损失 1．可供出售 金融资产公 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 第 30 页 共 36 页 国投新集能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 目相关的所 得税影响 4．其他 324,716,128.00 -7, 上述（一）和 324,716,128.00 410,493,483.59 -12, （二）小计 （三）所有者 投入和减少 352,000,000.00 1,669,132,657.79 资本 1．所有者投 352,000,000.00 1,669,132,657.79 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 27,653,440.13 -459,651,408.17 配 1．提取盈余 27,653,440.13 -27,653,440.13 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 -431,997,968.04 分配 4．其他 （五）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 第 31 页 共 36 页 国投新集能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期末 1,850,386,895.86 2,032,374,314.58 179,502,046.09 177,018,082.06 52, 余额 公司法定代表人：张长友 主管会计工作负责人：王丽 会计机构负责人：薛银 第 32 页 共 36 页 国投新集能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 项目 本年金额 减： 股本 资本公积 库存 盈余公积 股 一、上年年末余额 1,850,386,895.86 2,031,443,783.03 179,502,046.09 加：会计政策变更 174,102,979.18 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,850,386,895.86 2,031,443,783.03 353,605,025.27 三、本年增减变动金额（减少以 97,697,207.10 “－”号填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得 和损失 1．可供出售金融资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投资单位其他所有 者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的 所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 97,697,207.10 第 33 页 共 36 页 国投新集能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1．提取盈余公积 41,755,514.57 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 55,941,692.53 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 1,850,386,895.86 2,031,443,783.03 451,302,232.37 项目 上年金额 减： 股本 资本公积 库存 盈余公积 股 一、上年年末余额 1,498,386,895.86 38,525,528.79 151,075,574.35 加：会计政策变更 -930,531.55 773,031.61 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,498,386,895.86 37,594,997.24 151,848,605.96 三、本年增减变动金额（减少以 352,000,000.00 1,993,848,785.79 27,653,440.13 “－”号填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得 324,716,128.00 和损失 1．可供出售金融资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投资单位其他所有 者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的 所得税影响 第 34 页 共 36 页 国投新集能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4．其他 324,716,128.00 上述（一）和（二）小计 324,716,128.00 （三）所有者投入和减少资本 352,000,000.00 1,669,132,657.79 1．所有者投入资本 352,000,000.00 1,669,132,657.79 2．股份支付计入所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 27,653,440.13 1．提取盈余公积 27,653,440.13 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 1,850,386,895.86 2,031,443,783.03 179,502,046.09 公司法定代表人：张长友 主管会计工作负责人：王丽 会计机构负责人：薛银 第 35 页 共 36 页 国投新集能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 据《企业会计准则讲解 2008》及财政部财会函[2008]60 号《关于做好执行会计准则企业 2008 年 年报工作的通知》，“企业依照国家有关规定提取的安全生产费用以及具有类似性质的各项费用，应 当在所有者权益中的“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独反映。企业未按上述规定进行会计处 理的，应当进行追溯调整。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 报告期内本公司转让对芜湖大江造船有限公司的股权 1,380 万元，报告期末芜湖大江造船有限公 司不再纳入合并报表范围。 报告期内本公司新成立子公司国投新集电力利辛有限公司，持股比例为 55%，报告期末国投新集 电力利辛电力有限公司纳入合并报表范围。 国投新集能源股份有限公司 董事长：张长友 2009 年 3 月 27 日 第 36 页 共 36 页