阳光股份(000608)2004年年度报告摘要

广西阳光股份有限公司 2004 年年度报告摘要 广西阳光股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事彭龙先生因出 差在外，未能出席本次董事会会议，委托独立董事徐伯才先生代其进行投票表决。公司负责 人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本年度报告中财务报告的真实、完整。普华 永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 阳光股份 股票代码 000608 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 广西壮族自治区南宁市江南路 230 号南宁经济技术开发区 邮政编码 530031 办公地址 北京市西城区西直门南大街成铭大厦 C 座 20 层 邮政编码 100035 电子信箱 supershine000608@sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖虎 王新 北京市西城区西直门南大街成 北京市西城区西直门南大街成铭 联系地址 铭大厦 C 座 20 层 大厦 C 座 20 层 电话 （010）66530628 （010）66530628 传真 （010）66185187、68343211 （010）66185187、68343211 电子信息箱 supershine000608@sina.com supershine000608@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：千元 本年比上年 2004 年 2003 年 2002 年 增减（％） - １ - 广西阳光股份有限公司 2004 年年度报告摘要 主营业务收入 956,214 455,262 110.04 548,794 利润总额 194,041 63,267 206.70 58,032 净利润 108,787 36,367 199.14 33,271 扣除非经常性损益的净利润 107,825 34,498 212.55 36,667 本年末比上 2004 年 2003 年末 年末增减 2002 年末 （％） 总资产 2,381,832 1,930,307 23.39 1,273,593 股东权益（不含少数股东权益） 660,697 555,742 18.89 518,864 经营活动产生的现金流量净额 -237,840 -143,249 66.03 48,914 3.2 主要财务指标 本年比上年 2004 年 2003 年 2002 年 增减（％） 每股收益（元/股）（加权） 0.37 0.17 117.65 0.16 每股收益（元/股）（摊薄） 0.37 0.17 117.65 0.16 增加 9.93 净资产收益率（%） 16.47 6.54 6.41 个百分点 增加 10.96 加权平均净资产收益率（%） 17.73 6.77 6.62 个百分点 扣除非经常性损益的净利润为 增加 11.16 基础计算的加权平均净资产收 17.58 6.42 7.3 个百分点 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量 -0.81 -0.69 17.39 0.23 净额（元/股） 本年末比上 2004 年末 2003 年末 年末增减 2002 年末 （％） 每股净资产（元/股） 2.26 2.66 -15.04 2.49 调整后的每股净资产（元/股） 2.13 2.56 -16.80 2.40 非经常性损益项目 √适用 □不适用 非经常性损益项目 金额 处置固定资产的损失 54 短期投资收益 805 营业外收入 420 营业外支出 -205 对所得税和少数股东收益影响数 -112 合计 962 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 - ２ - 广西阳光股份有限公司 2004 年年度报告摘要 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 配 增 其 本次变动后 送股 公积金转股 小计 股 发 他 一、未上市流通股份 1、发起人股份 23,341,000 0 7,002,300 2,334,100 0 0 9,336,400 32,677,400 其中： 国家持有股份 23,341,000 0 7,002,300 2,334,100 0 0 9,336,400 32,677,400 境内法人持有股份 0 0 0 0 0 0 0 0 境外法人持有股份 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 2、募集法人股份 87,758,420 0 26,327,526 8,775,842 0 0 35,103,368 122,861,788 3、内部职工股 0 0 0 0 0 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 0 0 0 0 0 0 未上市流通股份合计 111,099,420 0 33,329,826 11,109,942 0 0 44,439,768 155,539,188 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 97,500,780 0 29,250,234 9,750,078 0 0 39,000,312 136,501,092 2、境内上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 0 0 0 0 已上市流通股份合计 97,500,780 0 29,250,234 9,750,078 0 0 39,000,312 136,501,092 三、股份总数 208,600,200 0 62,580,060 20,860,020 0 0 83,440,080 292,040,280 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 22365 名 前十名股东持股情况 质押或 年度内增 年末持股 比例 股份类 股东 股东名称 冻结股 减（股） 数量（股） （％） 别 性质 份数量 北京燕赵房地产开发有限公司 +45266200 45266200 15.50％ 未流通 无 其他 国有 北京国际信托投资有限公司 +32677400 32677400 11.19％ 未流通 无 股东 首创置业股份有限公司 -23152192 32132828 11.00％ 未流通 无 其他 北京核建房地产开发有限公司 +4000000 14000000 4.79％ 未流通 无 其他 北京首创阳光房地产有限责任 +2918016 10213056 3.50％ 未流通 无 其他 公司 国有 广西新拓投资咨询有限公司 +1679600 5878600 2.01％ 未流通 无 股东 中国电子财务有限责任公司 +1224000 4284000 1.47％ 未流通 无 其他 广西嘉隆经贸有限公司 +1065524 3729334 1.28％ 未流通 无 其他 北流市供电公司 +667080 2334780 0.79％ 未流通 无 其他 玉林市国企工业总公司 +341496 1195236 0.41％ 未流通 无 其他 - ３ - 广西阳光股份有限公司 2004 年年度报告摘要 公司前十名股东中，首创置业股份有限公司与北京首创阳光房地 产有限责任公司存在关联关系。北京首创阳光房地产有限责任公 前十名股东关联关系或一致行 司是首创置业股份有限公司发起人之一，又是该公司第一大股 动的说明 东，因此，两公司存在关联关系。前十名股东中其他股东未知存 在关联关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类 孙银国 936180 流通 A 股 尹可梅 626892 流通 A 股 邢益哉 606680 流通 A 股 贾小国 589500 流通 A 股 张庆蓉 560000 流通 A 股 李建强 499188 流通 A 股 曹娟 492306 流通 A 股 深圳市摩登仓建材有限公司 464075 流通 A 股 杨天 449700 流通 A 股 北京辰元房地产开发有限公司 447132 流通 A 股 前十名流通股股东关联关系的说明 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称 北京燕赵房地产开发有限公司 新实际控制人名称 河北建设集团有限公司工会联合会 变更日期 2004 年 12 月 22 日过户手续办理完毕 刊登日期和报刊 2004 年 12 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 北京燕赵房地产开发有限公司（简称“北京燕赵”），持有我公司 45,266,200 股股份，占总股 本的 15.50％，为我公司的第一大股东。北京燕赵的控股股东为河北建设集团有限公司（简称“河 北建设”），河北建设的控股股东为河北建设集团有限公司工会联合会（简称“工会联合会”）。 1、北京燕赵房地产开发有限公司，法人代表李宝元，成立于 1999 年 9 月 16 日，企业性质为 有限责任公司，注册资本 20,000 千元，注册地址为北京市丰台区蒲安北里 3 号楼，主营业务：房 地产开发；销售商品房；销售建筑材料、金属材料、装饰材料；建筑技术咨询；工程咨询（中介 除外）。河北建设持有其 80％的股权，为其控股股东。 2、河北建设集团有限公司，法人代表李宝元，成立于 1997 年，是在河北省第一建筑工程公 司基础上改制设立，企业性质为有限责任公司，注册资本 395,257,700 元，注册地址为保定市五 四西路 139 号。主营业务：工程总承包；境外工程及境内国际招标工程承包，境外工程所需的设 备、材料出口；对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员；工程监理，土木工程建筑，公路、 桥涵、隧道、基础、予应力、水利工程施工，市政公用工程施工，线路、管道、设备安装，勘察 设计，建工科研设计，房地产开发，水泥混凝土制品、水泥预制构件制造，预拌混凝土生产、销 售，轻钢结构制造、安装，机械吊装运输，汽车修理，锅炉及压力容器制造，自动消防、通风空 调工程施工，社区物业管理，商贸服务，室内外装饰装修。工会联合会持有其 59.47%的股权，为 其控股股东。 3、河北建设集团有限公司工会联合会，法人代表周大群，成立于 2001 年 3 月 6 日，具有工 会法人资格，证书号码为工法证字第 030543031 号。工会联合会持有河北建设 59.47%的股权，为 河北建设的控股股东，也是北京燕赵的实际控制人。工会联合会所持有股份为代表河北建设内部 职工所持。 - ４ - 广西阳光股份有限公司 2004 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 河北建设集团有限公司工会联合会 59.47% 河北建设集团有限公司 80％ 北京燕赵房地产开发有限公司 15.5% 广西阳光股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任职年限 变动原因 （股） （股） 唐 军 董事长 男 46 2002－2005 0 0 侯国民 董事兼总经理 男 53 2002－2005 0 0 马卫东 董事 男 42 2002－2005 0 0 实施半年度利 骆志光 董事 男 56 2002－2005 3978 5569 润分配方案 徐伯才 独立董事 男 63 2002－2005 0 0 彭 龙 独立董事 男 41 2002－2005 0 0 郑拴虎 独立董事 男 43 2002－2005 0 0 张巨兴 监事会召集人 男 51 2002－2005 0 0 张馥香 监事 女 44 2002－2005 0 0 职工代表选举 王洪玉 男 54 2002－2005 0 0 的监事 副总经理兼董 肖 虎 男 40 2002－2005 0 0 事会秘书 张劲梅 副总经理 女 44 2002－2005 0 0 副总经理兼财 杨 宁 男 35 2002－2005 0 0 务总监 孔令国 副总经理 男 43 2002－2005 0 0 万林义 总经理助理 男 33 2004--2007 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 唐 军 首创置业股份有限公司 总裁 2002－2005 是 北京首创阳光房地产有限 唐 军 董事长 2002－2005 否 责任公司 - ５ - 广西阳光股份有限公司 2004 年年度报告摘要 张巨兴 首创置业股份有限公司 副总裁 2002－2005 是 张馥香 首创置业股份有限公司 财务总监 2002－2005 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 2,068 千元 金额最高的前三名董事的报酬总额（实际为两名董事） 566 千元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 1,185 千元 独立董事津贴 30 千元/人/年 独立董事其他待遇 无 董事：唐军、骆志光 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 监事：张巨兴、张馥香 报酬区间 人数 50-200 千元 3 200-600 千元 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，由于公司阳光丽景项目封盘入住和阳光上东 C1 区竣工入住，使得公司 2004 年度开复工量、销售结算面积、主营业务收入均达到了历史最高水平。2004 年公司在建 项目有阳光丽景项目二期（北区 E、F、G 栋）、阳光上东项目一期（C1、C2、B 区）和阳 光大厦项目，开复工面积超过 40 万平方米，竣工面积 19 万平方米，住宅部分合同销售 额 1,034,470 千元。2004 年公司实现主营业务收入 956,214 千元，净利润 108,787 千元， 比去年同期均有大幅度增长，主要由于阳光丽景项目二期和阳光上东项目一期 C1 区的竣 工入住，可结算面积大幅增加；报告期末公司总资产达到 2,381,832 千元，负债总额 1,602,662 千元，分别比去年同期增加 451,525 千元、287,957 千元，主要由于报告期内 公司对在建项目投资增加、尚未支付工程款增加；报告期末公司经营活动产生的现金流 量净额-237,840 千元，主要由于公司支付在建项目工程款及地价款的金额较大。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：千元 主营业务收 主营业务成 主营业务 主营业务 毛利率比上 分行业或分产品 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 收入 成本 年增减（％） 减（％） 减（％） 增加 4.62 房地产 921,228 640,515 30.47 115.87 102.42 个百分点 其中：关联交易 0 0 0 0 0 0 增加 2.86 阳光丽景 577,373 412,196 28.61 35.73 30.50 个百分点 其中：关联交易 0 0 0 0 0 0 去年未产生 去年未产生 去年未产生 阳光上东 331,956 218,815 34.08 收益 收益 收益 其中：关联交易 0 0 0 0 0 0 关联交易的必要 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 性、持续性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 千元。 - ６ - 广西阳光股份有限公司 2004 年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：千元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北京 956,214 110.04 6.4 采购和销售客户情况 单位：千元 前五名供应商采购金额合计 434,760 占采购总额比重 33% 前五名销售客户销售金额合计 76,230 占销售总额比重 8% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 2004 年，公司共实现主营业务收入 956,214 千元，主营业务利润 238,453 千元，净 利润 108,787 千元，比去年同期有了较大增长，主要原因是：阳光丽景项目二期和阳光 上东一期 C1 区的竣工入住，可结算面积增加。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明 2004 年 10 月 28 日人民银行公布从 2004 年 10 月 29 日起上调金融机构存贷款基准利 率。2004 年 9 月 2 日银监会颁布了《商业银行房地产贷款风险管理指引》 ，提高房地产开 发企业申请开发项目贷款的自有资金比例到 35%。公司截至 2004 年 12 月 31 日的银行贷 款总额为 400,000 千元，其中主要为 3-10 年的中长期贷款，公司因利率上调每年增加的 利息支出约 108 万元，对公司利润影响不显著。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 - ７ - 广西阳光股份有限公司 2004 年年度报告摘要 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 项目金额(千元) 项目名称 2004 年度 累计投资 项目进度 项目收益情况 投资金额 金额 2004 年实现销售收 入 577,373 千元， 北京阳光丽 自 2001 年开盘以来 286,134 1,272,650 项目于 2004 年底全部竣工入住。 景项目 累计实现销售收入 共计 1,487,822 千 元。 项目一期 C1、C2、B 区陆续于 2003 截至报告期末，项 年中期、2004 年中期开工建设并销 目一期累计销售合 北京阳光上 899,380 1,776,216 售，其中 C1 区已于 2004 年年底前 同 额 约 为 904,260 东项目 顺利实现竣工入住。C2、B 区预计 千元，实现销售收 于 2005 年中期实现竣工验收。 入 331,956 千元。 北京阳光大 137,221 288,519 2005 年 2 月竣工验收。 尚未实现收益 厦项目 由于国家及北京市土地政策的调 北京酒仙桥 9,833 11,388 整，该项目将等待土地政策细则出 尚未实现收益 危改项目 台后再行确定开发模式。 合计 1,332,568 3,348,773 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 2005 年，我公司将以提升企业整体的专业化运营能力，增强企业核心竞争力为目标。 重点做好以下几方面的工作： 1、对现有项目，按计划进行更合理、更有效的开发利用。 （1）阳光上东项目二期 C3-C9 区总建筑面积约为 37 万平方米，计划于 2005 年 4 月 份陆续开工建设，预计于 2007 年全面竣工。 项目三期 A 区总建筑面积约为 10 万平方米，规划建设为酒店与配套公寓， 计划于 2005 年底开工建设，预计于 2007 年完工。 （2）北京阳光大厦项目：年初达到竣工验收标准，年内完成商业和写字楼的招租任 务。 （3）酒仙桥危改项目：在政策允许的情况下，年内争取完成前期的手续报批工作， 实现项目立项，年底前争取实现拆迁和土地的“三通一平”工作。 （4）对阳光丽景等已完工项目，继续加大自有商业、车库的出租以及尾盘的销售工 作。 2、加强土地拓展和项目储备，力争在年内开始筹备一个新的项目。 3、在美世人力资源咨询公司提供的管理咨询基础上进一步完善公司管理体系、组织 结构，优化内部管理及业务流程。 4、加快专业人才的引进、完善公司薪酬福利制度和员工绩效考核体系的建设。 - ８ - 广西阳光股份有限公司 2004 年年度报告摘要 新年度盈利预测 □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据普华永道中天会计师事务所有限公司出具的审计报告，我公司 2004 年度实现净 利润 108,787 千元，提取 10％法定盈余公积金 22,112 千元、5％法定公益金 11,056 千元 后，加年初未分配利润 171,181 千元，减去 2004 半年度已实施分配的利润 78,225 千元， 截至 2004 年末未分配利润为 168,575 千元。 2004 年利润分配方案：本公司 2004 年度利润不分配，也不以公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但仍未提出现金利润分配预案 公司未分配利润的用途和使用 本报告期内盈利但仍未提出现金利润分配预案的原因 计划 根据公司 2005 年经营计划，北京阳光上东项目处 截至 2004 年 12 月 31 日， 于集中建设期，B、C2 区总建筑面积共约 18.3 万平方米， 未分配利润为 168,575 千元， 工程量大，流动资金的需求量较大，为确保 B、C2 区于 将主要用于北京阳光上东一期 2005 年中期如期实现竣工验收，公司计划将现有资金继 B、C2 区的开发建设。 续投入项目建设之中。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3重大担保（千元） 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 协议签署日 担保期 是否履 是否为关 担保对象名称 担保金额 担保类型 期 （年） 行完毕 联方担保 北京市朝阳将台 2003.10.16 100,000 连带责任担保 1 是 否 乡农工商总公司 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司担保 报告期内对控股子公司担保发生金额 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额是否为期末余额 0 担保总额占公司净资产的比例 0 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的 0 金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债 0 务担保金额 - ９ - 广西阳光股份有限公司 2004 年年度报告摘要 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保总额 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 单位：千元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额的 交易金额 占同类交易金额 比例（％） 的比例（％） 河北建设 0 0 73,400 6.5 合计 0 0 73,400 6.5 注释：2003 年 9 月 16 日，河北建设与本公司之控股子公司北京阳光苑房地产开发有限 公司（以下简称“阳光苑公司”）签署《建设工程施工合同》（以下简称“《施工合同》” ）， 《施 工合同》约定河北建设负责阳光苑公司开发的北京阳光大厦项目的建设施工，《施工合同》 签订时不属于关联交易。2004 年 3 月 30 日，河北建设之控股子公司北京燕赵与首创置业股 份有限公司签订《首创置业股份有限公司与北京燕赵房地产开发有限公司关于广西阳光股份 有限公司股份转让协议》 ，并于 2004 年 12 月 22 日办理完毕股权过户手续，成为本公司第一 大股东，河北建设因此也成为本公司的关联法人，前述《施工合同》的持续履行构成了关联 交易。 《施工合同》总价款 126,897 千元。由于设备及外装修由阳光苑公司自行采购，因此， 合同结算金额预计为 109,000 千元。截止 2004 年 12 月 31 日，阳光苑公司已向河北建设支 付工程款 90,900 千元。北京阳光大厦项目已于 2005 年 2 月 3 日竣工验收。 7.4.2 关联债权债务往来 单位：千元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 星泰公司－首创置业* 193,000 0 0 170,054 合 计 193,000 0 0 170,054 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。 注释：我公司于 2003 年 12 月 9 日召开的 2003 年第三次临时股东大会审议通过了北京 星泰房地产开发有限公司（简称“星泰公司”）与首创置业股份有限公司（简称“首创置业”） 签署《土地出让金及契税支付协议》的关联交易议案。根据该协议首创置业代星泰公司先行 向 北 京 市 国 土 资 源 和 房 屋 管 理 局 支付 北 京 阳 光上 东 园 项 目的 土 地 出 让金 及 契 税 共 计 363,054 千元，协议约定星泰公司于 2004 年 9 月 30 日前分次或一次性归还首创置业前述款 项。截至报告期末，星泰公司已归还上述款项 193,000 千元。首创置业已同意星泰公司将剩 余共计 170,054 千元的还款期限顺延。 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 北京燕赵及其控股股东河北建设在《广西阳光股份有限公司收购报告书》中曾作出 如下承诺： - １０ - 广西阳光股份有限公司 2004 年年度报告摘要 “为保证阳光股份社会公众股东的利益，我两公司及我两公司的关联公司将按照有 利于阳光股份长远发展和最大化保护其他股东利益的原则在房地产开发业务中避免与阳 光股份进行同业竞争，具体承诺如下： 1、北京燕赵在受让首创置业持有阳光股份 15.5％的股份后，我两公司及我两公司的 关联公司不在同一地区从事与阳光股份相同或类似的房地产开发项目。 2、依照阳光股份自身生产经营的需要，根据双方协议，阳光股份可以收购我两公司 及我两公司的关联公司拥有的具有房地产开发能力的下属企业的股权或下属企业从事房 地产开发建设的生产经营性资产。” 7.7 重大诉讼仲裁事项 公司曾在2004半年度报告、2003年度报告中披露了风度公司在2003年度涉及的诉讼 事项。北京市第一中级人民法院于2003年12月25日裁决风度公司和香港明山项目有限公 司分别赔偿中化服装公司4,200千元和9,800千元，并相互承担连带责任。目前，该诉讼 事项正处在上诉过程中。有关公告刊登在2003年12月27日的《中国证券报》、《证券时 报》和《上海证券报》上。 7.8 独立董事履行职责的情况 本公司现有独立董事三人，占董事会成员的 43％。在工作中独立董事严格按照《关 于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规 的规定勤勉尽责，并严格按照有关规定对需要发表独立意见的事项发表独立意见，维护 了广大投资者尤其是中小投资者的利益，促进了公司治理结构的完善。 1、独立董事出席董事会、股东大会的情况 报告期内，公司共召开五次董事会会议、两次股东大会，三位独立董事均亲自出席 参加。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，三位独立董事对公司本年度董事会各项议案及非董事会议案的其他事项没有 提出异议，并针对报告期内的两次关联交易，分别发表了独立董事意见。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、财务情况、募集资金使用、收购、出售资产交易和关联交易 均符合法律、法规的规定。 §9 财务报告 9.1 审计意见 普华永道中天会计师事务所有限公司对我公司 2004 年度财务报告审计，为我公司出具 了标准无保留意见的审计报告，签字注册会计师为李燕玉女士和陈静先生。 9.2 比较式合并及母公司资产负债表、利润表和当年的现金流量表（附后） 9.3 与上年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 无重大会计差错及更正事项。 9.5 与上年度报告相比，合并范围未发生变化。 - １１ - 广西阳光股份有限公司 2004 年年度报告摘要 广西阳光股份有限公司 董事长：唐军 2005 年 2 月 2 日 - １２ - 广西阳光股份有限公司 2004 年年度报告摘要 资产负债表 单位：人民币千元 2004 年 12 月 2003 年 12 月 2004 年 12 月 2003 年 12 月 资 产 附注 31 日合并 31 日合并 31 日母公司 31 日母公司 流动资产 货币资金 5(1) 180,047 410,834 12,858 31,755 短期投资 5(2) 10,153 10,614 10,153 10,614 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 5(3) 15,521 4,431 其他应收款 5(3)、6(1) 15,165 13,699 273,421 232,233 预付账款 5(4) 17,412 9,000 应收补贴款 存货 5(5) 2,054,752 1,440,297 待摊费用 5(6) 37,495 16,294 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 2,330,545 1,905,169 296,432 274,602 长期投资 长期股权投资 6(2) 510,113 355,142 长期债权投资 长期投资合计 510,113 355,142 其中：合并价差 固定资产 固定资产 - 原价 11,064 10,423 1,423 1,458 减：累计折旧 (5,206) (4,022) (850) (672) 固定资产 - 净值 5,858 6,401 573 786 减：固定资产减值准备 固定资产 - 净额 5(7) 5,858 6,401 573 786 经营租入固定资产改良 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 5,858 6,401 573 786 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 5(8) 6,342 其他长期资产 5(9) 45,429 12,395 无形资产及其他资产合计 45,429 18,737 递延税项 递延税款借项 资产总计 2,381,832 1,930,307 807,118 630,530 企业负责人：唐军 主管会计工作负责人：杨宁 会计机构负责人：苏坤 - １３ - 广西阳光股份有限公司 2004 年年度报告摘要 资产负债表（续） 单位：人民币千元 2004 年 12 月 2003 年 12 月 2004 年 12 月 2003 年 12 月 负债和股东权益 附注 31 日合并 31 日合并 31 日母公司 31 日母公司 流动负债 短期借款 应付票据 应付账款 5(10) 528,151 171,186 预收账款 5(11) 354,490 306,896 应付工资 298 298 应付福利费 3,713 3,787 91 90 应付利息 应付股利 5(12) 9,324 1,045 9,324 1,045 应交税金 5(13) 108,547 24,718 7,034 229 其他应交款 597 356 其他应付款 5(14) 197,069 384,353 129,972 73,424 预提费用 473 2,066 预计负债 递延收益 一年内到期的长期借款 5(15) 70,000 其他流动负债 流动负债合计 1,202,662 964,705 146,421 74,788 长期负债 5(16) 长期借款 400,000 350,000 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 400,000 350,000 递延税项 递延税款贷项 负债合计 1,602,662 1,314,705 146,421 74,788 少数股东权益 118,473 59,860 股东权益 股本 5(17) 292,040 208,600 292,040 208,600 资本公积 5(18) 67,373 76,420 67,373 76,420 盈余公积 5(19) 132,709 99,541 69,535 53,216 其中：法定公益金 43,975 32,919 22,916 17,476 未分配利润 5(20) 168,575 171,181 231,749 217,506 外币报表折算差额 股东权益合计 660,697 555,742 660,697 555,742 负债及股东权益总计 2,381,832 1,930,307 807,118 630,530 企业负责人：唐军 主管会计工作负责人：杨宁 会计机构负责人：苏坤 - １４ - 广西阳光股份有限公司 2004 年年度报告摘要 利润表 单位：人民币千元 2004 年度母 2003 年度母 项 目 附注 2004 年度合并 2003 年度合并 公司 公司 一、主营业务收入 5(21)、6(3) 956,214 455,262 减：主营业务成本 5(21)、6(3) (666,096) (339,878) 主营业务税金及附加 5(22) (51,665) (24,608) 二、主营业务利润 238,453 90,776 加：其他业务利润 317 87 减：营业费用 (32,061) (17,989) 管理费用 (16,675) (14,341) (1,440) (1,793) 加：财务收入-净额 5(23) 2,933 2,683 272 65 三、营业利润 /（亏损） 192,967 61,216 (1,168) (1,728) 加：投资收益 5(24)、6(4) 805 2,172 109,963 38,296 补贴收入 营业外收入 474 518 减：营业外支出 (205) (639) (8) (201) 四、利润总额 194,041 63,267 108,787 36,367 减：所得税 (63,673) (23,376) 少数股东损益 (21,581) (3,524) 五、净利润 108,787 36,367 108,787 36,367 补充资料： 2004 年度 2003 年度 项 目 2004 年度合并 2003 年度合并 母公司 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 944 903 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加利润总额 4、会计估计变更增加利润总额 5、债务重组损失 6、其他 企业负责人：唐军 主管会计工作负责人：杨宁 会计机构负责人：苏坤 - １５ - 广西阳光股份有限公司 2004 年年度报告摘要 利润分配表 单位：人民币千元 2004 年度母 2003 年度母 项 目 附注 2004 年度合并 2003 年度合并 公司 公司 一、净利润 108,787 36,367 108,787 36,367 加：年初未分配利润 5(20) 171,181 146,553 217,506 186,594 其它转入 二、可供分配的利润 279,968 182,920 326,293 222,961 减：提取法定盈余公积 5(19) (22,112) (7,826) (10,879) (3,637) 提取法定公益金 5(19) (11,056) (3,913) (5,440) (1,818) 三、可供股东分配的利润 246,800 171,181 309,974 217,506 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 (15,645) (15,645) 转作股本的普通股股利 5(17) (62,580) （62,580) 四、未分配利润 5(20) 168,575 171,181 231,749 217,506 企业负责人：唐军 主管会计工作负责人：杨宁 会计机构负责人：苏坤 - １６ - 广西阳光股份有限公司 2004 年年度报告摘要 现金流量表 单位：人民币千元 项 目 2004 年度合并 2003 年度母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 992,683 收到的税费返回 收到的其他与经营活动有关的现金 9,407 272 现金流入小计 1,002,090 272 购买商品、接受劳务支付的现金 (1,136,077) 支付给职工以及为职工支付的现金 (3,726) 支付的各项税费 (57,295) 支付的其他与经营活动有关的现金 (42,832) (1,232) 现金流出小计 (1,239,930) (1,232) 经营活动产生的现金流量净额 (237,840) (960) 二、投资活动产生的现金流量 收回对子公司以外投资所收到的现金 461 出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 805 处置固定资产所收回的现金净额 1,177 9 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,443 9 购建固定资产、无形资产和其他长期资 (1,706) 产所支付的现金 除对子公司以外投资所支付的现金 投资子公司所支付的现金 (17,373) 支付的其他与投资活动有关的现金 0 现金流出小计 (1,706) (17,373) 投资活动产生的现金流量净额 737 (17,364) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 48,845 其中：子公司吸收少数股东权益性投资 48,845 收到的现金 借款所收到的现金 50,000 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 98,845 偿还债务所支付的现金 (70,000) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 (22,529) (573) 金 其中：子公司支付少数股东股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东 的现金 现金流出小计 (92,529) (573) 筹资活动产生的现金流量净额 6,316 (573) 四、汇率变动对现金的影响 五、现金净减少额 (230,787) (18,897) - １７ - 广西阳光股份有限公司 2004 年年度报告摘要 现金流量表（续） 单位：人民币千元 项 目 2004 年度合并 2003 年度母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 108,787 108,787 加：少数股东损益 21,581 计提的资产减值准备 60 固定资产折旧 1,359 204 无形资产摊销 出租开发产品摊销 1,162 长期待摊费用摊销 3,350 待摊费用的增加 (17,909) 预提费用的减少 (1,593) 处置固定资产、无形资产和其他长期 (54) 资产的收益 固定资产报废损失 财务费用 21,955 投资收益 (805) (109,963) 递延税款贷项 存货的增加 (648,884) 经营性应收项目的增加 (21,026) 经营性应付项目的增加 294,177 12 其他 经营活动产生的现金流量净额 (237,840) (960) 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金净增加情况： 现金的年末余额 180,047 12,858 减：现金的年初余额 (410,834) (31,755) 现金净减少额 (230,787) (18,897) 企业负责人：唐军 主管会计工作负责人：杨宁 会计机构负责人：苏坤 - 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