特发信息(000070)2008年年度报告摘要

深圳市特发信息股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2009-08 深圳市特发信息股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。 未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名 宗庆生 因公 尹亮 陈东琪 因公 郭晋龙 1.4 深圳南方民和会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准审计报告。 1.5 公司董事长张俊林先生、财务总监蒋勤俭先生、计划财务部经理杨剑平女生声明：保证年度报告 中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 特发信息 股票代码 000070 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 深圳市南山区科技工业园科丰路 2 号通讯大厦 4 楼 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区科技工业园科丰路 2 号通讯大厦 办公地址的邮政编码 518057 公司国际互联网网址 www.sdgi.com.cn 电子信箱 zhangdj@sdgi.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张大军 伍历文 深圳市南山区科技工业园科丰路 2 号通讯大厦 5 深圳市南山区科技工业园科丰路 2 号通讯大厦 5 联系地址 楼 楼 电话 0755-26506648 0755-26506649 传真 0755-26506800 0755-26506800 1 深圳市特发信息股份有限公司 2008 年年度报告摘要 电子信箱 zhangdj@sdgi.com.cn wulw@sdgi.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 702,980,155.82 535,320,998.46 535,320,998.46 31.32% 505,623,334.84 528,181,361.05 利润总额 36,280,332.89 11,347,099.79 11,347,099.79 219.73% 2,733,898.62 1,984,124.62 归属于上市公司 35,434,972.50 11,039,029.29 11,039,029.29 221.00% 2,917,062.49 1,914,438.79 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 13,015,877.06 11,903,977.60 1,104,967.17 1,077.94% 3,972,828.01 2,970,204.31 常性损益的净利 润 经营活动产生的 -21,912.07 132,515,556.42 -607,533.21 -607,533.21 23,624,074.30 23,624,074.30 现金流量净额 % 本年末比上 2008 年末 2007 年末 年末增减 2006 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 1,007,528,306.9 总资产 1,127,105,656.30 973,556,090.41 972,435,896.41 15.91% 1,009,281,460.24 2 所有者权益（或股 660,272,729.51 625,232,158.30 625,232,158.30 5.60% 617,597,619.44 613,420,320.23 东权益） 股本 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 0.00% 250,000,000.00 250,000,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增 2008 年 2007 年 2006 年 减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.1417 0.0442 0.0442 220.59% 0.0117 0.0077 稀释每股收益（元/股） 0.1417 0.0442 0.0442 220.59% 0.0117 0.0077 扣除非经常性损益后的 0.0521 0.0476 0.0044 1,084.09% 0.0159 0.0119 基本每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率 5.37% 1.77% 1.77% 3.60% 0.47% 0.31% （%） 加权平均净资产收益率 5.51% 1.78% 1.78% 3.73% 0.47% 0.31% （%） 扣除非经常性损益后全 1.97% 1.90% 0.18% 1.79% 0.64% 0.48% 面摊薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的 2.06% 1.92% 0.18% 1.88% 0.64% 0.48% 加权平均净资产收益率 2 深圳市特发信息股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （%） 每股经营活动产生的现 0.5301 -0.0024 -0.0024 22,187.50% 0.0945 0.0945 金流量净额（元/股） 本年末比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 2.6411 2.5009 2.5009 5.61% 2.4704 2.4537 每股净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -825,847.53 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 22,376,325.95 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -922,581.58 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,263,075.52 对外委托贷款取得的损益 117,634.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 201,816.42 所得税影响额 -29,440.42 少数股东权益影响额 238,112.62 合计 22,419,095.44 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 126,233,45 122,868,88 一、有限售条件股份 50.49% -3,364,575 -3,364,575 49.15% 5 0 1、国家持股 122,841,18 122,841,18 2、国有法人持股 49.14% 49.14% 6 6 3、其他内资持股 其中：境内非国有 法人持股 境内自然人持 股 3 深圳市特发信息股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4、外资持股 3,359,344 1.34% -3,359,344 -3,359,344 其中：境外法人持 3,359,344 1.34% -3,359,344 -3,359,344 股 境外自然人持 股 5、高管股份 32,925 0.01% -5,231 -5,231 27,694 0.01% 123,766,54 127,131,12 二、无限售条件股份 49.51% 3,364,575 3,364,575 50.85% 5 0 123,766,54 127,131,12 1、人民币普通股 49.51% 3,364,575 3,364,575 50.85% 5 0 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 250,000,00 250,000,00 三、股份总数 100.00% 100.00% 0 0 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 深圳市特发集团 122,841,186 0 0 122,841,186 股改承诺 2009 年 1 月 20 日 有限公司 企荣贸易有限公 3,359,344 3,359,344 0 0 股改承诺 2008 年 1 月 7 日 司 每年解冻上年余 郭建民 32,925 8,231 0 24,694 高管持股 额 25% 每年解冻上年余 王宝 0 1,000 4,000 3,000 高管持股 额 25% 合计 126,233,455 3,368,575 4,000 122,868,880 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 26,567 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 深圳市特发集团有限公司 国有法人 49.14% 122,841,186 122,841,186 0 企荣贸易有限公司 境外法人 6.34% 15,859,344 0 0 中国五矿集团公司 国有法人 3.17% 7,929,757 0 0 汉国三和有限公司 境外法人 1.65% 4,126,460 0 0 中国通广电子公司 国有法人 0.92% 2,300,000 0 0 谭澍坚 境内自然人 0.44% 1,087,676 0 0 张贤妹 境内自然人 0.43% 1,068,000 0 0 北京万佳高科科贸发展有限 境内非国有法 0.34% 839,300 0 0 公司 人 4 深圳市特发信息股份有限公司 2008 年年度报告摘要 蔡侃峰 境内自然人 0.25% 636,513 0 0 马泽琪 境内自然人 0.21% 513,044 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 企荣贸易有限公司 15,859,344 人民币普通股 中国五矿集团公司 7,929,757 人民币普通股 汉国三和有限公司 4,126,460 人民币普通股 中国通广电子公司 2,300,000 人民币普通股 谭澍坚 1,087,676 人民币普通股 张贤妹 1,068,000 人民币普通股 北京万佳高科科贸发展有限责任公司 839,300 人民币普通股 蔡侃峰 636,513 人民币普通股 马泽琪 513,044 人民币普通股 陈成佳 486,278 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 企荣贸易有限公司为中国五矿集团公司设在香港的全资子公司。 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 深圳市投资控股公司为深圳市国资委的全资企业，注册资本 40 亿元，法定代表人为陈洪博。主营业务范围包括：为市属国有 企业提供担保，对市国资委监管之外的国有股权进行管理，对所属企业进行资产重组、改制和资本运作、投资，以及市国资 委授权的其他业务。 5 深圳市特发信息股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 2006 年 05 月 2009 年 05 月 张俊林 董事长 男 44 0 0无 45.81 否 01 日 01 日 2006 年 05 月 2009 年 05 月 王宝 总经理 男 45 0 3,000 购入 43.52 否 01 日 01 日 2006 年 05 月 2009 年 05 月 宗庆生 董事 男 49 0 0无 0.00 是 01 日 01 日 2006 年 05 月 2006 年 05 月 尹亮 董事 男 40 0 0无 0.00 是 01 日 01 日 2006 年 05 月 2009 年 05 月 罗涛 董事 男 47 0 0无 0.00 是 01 日 01 日 2008 年 05 月 2009 年 05 月 陈华 董事 女 44 0 0无 0.00 是 01 日 01 日 2006 年 05 月 2009 年 05 月 蒋勤俭 财务总监 男 46 0 0无 33.30 否 01 日 01 日 郭晋龙 独立董事 男 47 2006 年 05 月 2009 年 05 月 0 0无 5.00 否 6 深圳市特发信息股份有限公司 2008 年年度报告摘要 01 日 01 日 2006 年 05 月 2009 年 05 月 陈东琪 独立董事 男 52 0 0无 5.00 否 01 日 01 日 2006 年 05 月 2009 年 05 月 李黑虎 独立董事 男 63 0 0无 5.00 否 01 日 01 日 2006 年 05 月 2009 年 05 月 郝珠江 独立董事 男 56 0 0无 5.00 否 01 日 01 日 2006 年 05 月 2009 年 05 月 刘学优 监事 男 53 0 0无 37.63 否 01 日 01 日 2006 年 05 月 2009 年 05 月 苗苒 监事 女 51 0 0无 0.00 是 01 日 01 日 2006 年 05 月 2009 年 05 月 杨藤藤 监事 男 62 0 0无 0.00 是 01 日 01 日 2006 年 05 月 2009 年 05 月 张正秋 副总经理 男 57 0 0无 32.94 否 01 日 01 日 2006 年 05 月 2009 年 05 月 郭岳 副总经理 男 50 0 0无 23.28 否 01 日 01 日 2006 年 05 月 2009 年 05 月 郭建民 副总经理 男 51 32,925 24,694 卖出 38.83 否 01 日 01 日 2006 年 05 月 2009 年 05 月 刘阳 副总经理 男 47 0 0无 20.87 否 01 日 01 日 2006 年 05 月 2009 年 05 月 张大军 董事会秘书 男 43 0 0无 31.70 否 01 日 01 日 合计 - - - - - 32,925 27,694 - 327.88 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 张俊林 董事长 6 3 3 0 0否 王宝 董事、总经理 6 3 3 0 0否 宗庆生 董事 6 2 3 1 0否 尹亮 董事 6 3 3 0 0否 罗涛 董事 6 3 2 0 1否 陈华 董事 3 1 2 0 0否 郭建 董事 2 2 0 0 0否 蒋勤俭 董事、财务总监 6 3 3 0 0否 郭晋龙 独立董事 6 3 3 0 0否 陈东琪 独立董事 6 3 3 0 0否 李黑虎 独立董事 6 3 3 0 0否 郝珠江 独立董事 6 3 3 0 0否 7 深圳市特发信息股份有限公司 2008 年年度报告摘要 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 没有董事连续两次未亲自出席董事会 年内召开董事会会议次数 6 其中：现场会议次数 3 通讯方式召开会议次数 3 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 公司主要核心业务是光纤、光缆、铝电解电容器的研发、生产、销售，以及通信系统集成及技术服务。公司所处行业和经营 范围在报告期内未发生变化。 报告期内，公司实现营业收入 70298 万元，比上年同期增加 31.32%；实现营业利润 1453 万元，比上年同期增加 21.45 %；实 现净利润 3517 万元，比上年同期增加 2366 万元，增长 205.5%。报告期内，营业利润、净利润同比实现大幅增长，主要是主 营业务收入增加所带来的毛利、财务费用的减少以及光缆拆迁补偿收入。 1、_公司主营业务及其经营状况 报告期内，随着主要产品的市场需求的增加，公司积极地扩大生产和销售规模。光缆产品在 2008 年度四大运营商的集中采购 中全部入围，户外光缆销售 215 万芯公里，比上年同期增长 66.31%，室内光缆（软光缆）销售 20 万芯公里，比上年同期增 长 152%。 2008 年度由于营运商集采带动价格下滑，加之市场竞争加剧等原因,引起公司主要产品的平均销售价格比上年同期有较大幅度 下降，挤占了一定的产品盈利空间。面对这种局面，公司通过强化内部生产经营管理，提高生产效率，增加产销量, 来降低单 位产品的制造费用和销售收入期间费用率，存货周转速度和销售回款情况均比上年有明显的提高。通过提高资产运作效率、 有效降低成本，公司基本消除了由于产品价格下跌对毛利率产生的不利影响。 公司持股 45%的深圳特发信息德拉克光纤有限公司，报告期内实现销售收入 14545 万元，比上年同期增长 31%,实现净利润 382 万元,比上年同期增加 195 万元。 2、公司业务环境和发展计划 国际金融动荡局势严重冲击着全球经济，对国内市场的负面影响逐步显现和扩大。 我们在承受外界各种不利因素影响的同时，也看到国家在实施拉动内需、加大基础设施建设、宽松货币政策、增值税转型、 运营商重组、3G、FTTX、家电下乡、农村经济改革、主要原材料降价预期等一系列政策或实际措施中所蕴含的机遇。 未来公司的经营就是在机遇中迎接挑战：既要确保即将动工的特发信息港、寮步光纤光缆基地的建设顺利实施，力保主导产 业的搬迁和扩产达成，又要从纷繁复杂的局势中寻找和把握新的商机，保证经营目标有条不紊地实现。 （1）2009 年，公司主导产品光纤、光缆的市场需求将会扩大，市场竞争继续加剧。据预测，随着国家实施拉动内需、加大基 础设施建设、3G、NGN 网络建设、FTTX 以及光进铜退等信息产业的发展，将为特发信息的主导产业提供发展的空间。电信 业的大规模重组在一定程度上会推动光缆需求的增加。虽然国内光纤、光缆市场的需求持续增长，但我公司的市场占有率仍 然徘徊在较低的水平。因此，公司计划继续大幅提高主导产品光纤光缆的产销量，我们在 2009 年度将抓紧东莞寮步光缆基地 的建设，为光缆产销规模上新台阶创造良好的生产条件。 （2）公司与广西桂东电力股份有限公司及双方员工共同组建的广西吉光电子科技股份有限公司，将公司铝电解电容器产业从 深圳迁到土地、劳动力等成本较低的地区，实现产能迅速扩张。该项目计划于 2008 年完成建设，由于天气、地质异常以及征 地等原因，导致计划未能按时完成。相关工作需推迟到 2009 年 6 月份完成。 随着彩色显示（包含彩电）市场正从 CRT（显象管）向平板换代，以变频技术、LED 照明等为方向的节能技术市场日臻成熟， 铝电解电容器市场规模不断扩大。同时，技术更新、产品结构调整给广西吉光带来机遇，公司生产基地搬迁后，产能将显著 增长。 （3）2007 年底成立了特发信息控股的深圳市特发信息光网科技股份有限公司。2008 年，其产品室内光缆的销售额获得成倍 增长，为构建室内光缆从生产、光纤到户工程安装到解决方案，这一完整的产业链打下良好的基础。为了扩大生产， 2008 年 11 月公司按计划对光网科技股份公司实施了增资扩股，以继续扩大产能，迅速做大做强。 （4）2007 年第二次临时股东大会通过部分募集资金变更投向的议案，将公司 IPO 剩余募集资金 13800 万元投向“特发信息 工业园”项目。其中，购买土地(含一期 T—19 地块和二期 T—20 地块)3300 万元；一期建设费用 10500 万元，新增建筑面积 4 万平方米。2008 年，随着深圳市政府加大深圳高新区产业结构调整升级和对科技园中北区整体环境改造的力度，经过市场 8 深圳市特发信息股份有限公司 2008 年年度报告摘要 调研和论证，公司不仅将该项目名称由“特发信息工业园”正式变更命名为“特发信息港”，并且对项目的规划设计也重新进 行了调整，由原生产厂房改为研发、试验、检测、办公为一体的综合性中高级科研办公楼，增加了原有建筑的改造和两层地 下停车场等项目，一期建筑面积由原计划的 4 万平方米增加为 7.1 万平方米。目前，该项目已完成设计和报建。经测算，一期 建设费用需从 10500 万元增加到 17200 万元，增加的 6700 万元费用，通过贷款解决。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 通信行业 65,530.73 57,473.33 12.30% 30.57% 28.70% 1.27% 主营业务分产品情况 光 缆 48,300.76 42,760.77 11.47% 48.61% 44.08% 2.78% 通信设备 10,187.70 8,283.05 18.70% -9.23% -8.44% -0.70% 电子元器件 7,042.27 6,427.45 8.73% 8.97% 8.38% 0.50% 合 计 65,530.73 57,471.26 12.30% 30.57% 28.70% 1.27% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 东北地区 1,438.69 -32.89% 华北地区 7,030.11 -4.96% 西北地区 2,413.47 -6.45% 华中地区 5,432.21 30.93% 华东地区 9,808.69 38.01% 华南地区 10,570.82 58.99% 西南地区 10,484.76 49.12% 深圳 13,227.78 40.49% 香港地区 1,859.82 -11.91% 国外 3,264.37 103.48% 合计 65,530.73 30.57% 6.4 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 本期公允价值变 计入权益的累计 项目 期初金额 本期计提的减值 期末金额 动损益 公允价值变动 金融资产： 其中：1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资 1,052,780.00 -540,235.00 512,545.00 产 9 深圳市特发信息股份有限公司 2008 年年度报告摘要 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 1,411,086.64 -7,396.80 -365,440.44 1,038,249.40 金融资产小计 2,463,866.64 -547,631.80 -365,440.44 1,550,794.40 金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 2,463,866.64 -547,631.80 -365,440.44 1,550,794.40 6.5 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 53,452.00 本年度投入募集资金总额 4,446.26 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 44,200.40 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截至期 项目 是否 末累计 截至期 可行 已变 募集资 截至期 截至期 投入金 末投入 是否 调整后 本年度 项目达到预 性是 更项 金承诺 末承诺 末累计 额与承 进度 本年度实 达到 承诺投资项目 投资总 投入金 定可使用状 否发 目（含 投资总 投入金 投入金 诺投入 （%） 现的效益 预计 额 额 态日期 生重 部分 额 额(1) 额(2) 金额的 (4)＝ 效益 大变 变更） 差额(3) (2)/(1) 化 ＝(2)-(1) 15,000. 11,313. 11,313. 11,313. 100.00 2000 年 12 月 通信用光纤 是 0.00 0.00 431.67 否 否 00 39 39 39 % 31 日 15,000. 15,000. 15,000. 15,000. 100.00 2003 年 06 月 通信用光缆 否 0.00 0.00 380.00 否 否 00 00 00 00 % 30 日 3,188.6 3,188.6 3,188.6 100.00 2002 年 12 月 电力光缆 是 0.00 0.00 0.00 157.00 是 否 1 1 1 % 31 日 13,800. 13,800. 1,146.2 4,548.4 -9,251.6 32.96 2011 年 03 月 特发信息港 是 0.00 0.00 是 否 00 00 6 0 0 % 31 日 10,150. 10,150. 10,150. 10,150. 10,150. 100.00 2000 年 03 月 补充流动资金 否 0.00 0.00 是 否 00 00 00 00 00 % 31 日 13,302. 2007 年 08 月 光纤预制棒 是 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 否 否 00 18 日 53,452. 53,452. 53,452. 11,296. 44,200. -9,251.6 合计 - - - 968.67 - - 00 00 00 26 40 0 由于实施通信用光纤项目的深圳特发信息德拉克光纤有限公司生产规模小，市场扩张能力受到限制， 未达到计划进度或预 加之主要由外方负责经营，通信用光纤项目 2008 年实现收益 431.67 万元，未能达到预期经济指标。 计收益的情况和原因 光缆集采价格持续下降，带动整个光缆市场价格走低，而生产光缆除光纤以外的原材料均为金属或石 （分具体项目） 化产品，价格持续高位，致使光缆产品的毛利空间被持续压缩，通信用光缆项目和电力缆项目 2008 年 未能达到预期的经济效益目标。 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 10 深圳市特发信息股份有限公司 2008 年年度报告摘要 募集资金投资项目先 不适用 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 特发信息港一期有结余，工程仍在建设，将继续投入该项目。 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 不适用 情况 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 对深圳市特发信息光网科技股份有 976.00 2008 年下半年已投入 室内光缆产能将大幅增加 限公司增资 合计 976.00 - - 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经深圳南方民和会计师事务所审计，公司报告期内实现净利润 35,434,972.50 元，由于公司年初未分配利润为-147,128,731.34 元，本年度的实现利润全部用于弥补以前年度亏损后，2008 年年末可供分配利润为-111,693,758.84 元。董事会建议 2008 年度 利润分配方案为：不分配，也不进行公积金转增股本。本次利润分配方案尚待公司 2008 年度股东大会审议通过。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 0.00 11,039,029.29 0.00% 2006 年 0.00 1,914,438.70 0.00% 2005 年 0.00 -168,179,538.00 0.00% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 经深圳南方民和会计师事务所审计，公司报告期内实现净利润 全部用于弥补以前年度亏损 35,434,972.50 元，由于公司年初未分配利润为-147,128,731.34 11 深圳市特发信息股份有限公司 2008 年年度报告摘要 元，本年度的实现利润全部用于弥补以前年度亏损后，2008 年 年末可供分配利润为-111,693,758.84 元。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 深圳特发信息德拉克光纤有限公司 362.64 19.99% 4,335.32 8.19% 重庆特发博华光缆有限公司 1,847.48 2.63% 2,580.98 4.88% 深圳市特发信息有线电视有限公司 24.62 0.04% 0.00 0.00% 深圳市通讯工业股份有限公司 2.55 0.14% 0.00 0.00% 深圳市特发地产有限公司 0.00 0.00% 448.00 2.46% 合计 2,237.29 3.19% 7,364.30 15.53% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 3.00 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳市通讯工业股份有限公司 2.55 0.00 0.00 0.00 深圳市特发地产有限公司 0.00 0.00 174.00 87.00 深圳市特发信息有线电视有限公司 0.00 3,966.08 0.00 0.00 深圳市特发信息有线电视有限公司 0.00 363.33 0.00 2.89 深圳新星索光纤光缆通讯有限公司 0.00 0.00 -1.50 3,205.95 12 深圳市特发信息股份有限公司 2008 年年度报告摘要 深圳新星索光纤光缆通讯有限公司 0.00 0.00 239.30 4,152.66 广西吉光电子科技股份有限公司 0.00 320.68 -439.47 258.25 合计 2.55 4,650.09 -27.67 7,706.75 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 3.00 万元，余额 0.00 万元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 在公司股权分置改革工作中，非流通股股东特发集团承诺如下： 1、激励机制的特别承诺：为对公司管理层、核心业务骨干（以下简称“管理层”）进行有效长期激励，特发集团将其实施对 价安排后持有的特发信息股份总额中不超过 10%的股份，分三年出售给公司管理层，出售价格为实施时公司最近一期审计的 每股净资产值。管理层每年在实施股权激励计划之前必须按出售价格的 10%向公司交纳风险责任金，如不能完成董事会制定 的业绩考核任务，则交纳的风险责任金不予退还，由公司享有。管理层认股条件和风险责任等约束和激励计划的具体规则将 由公司董事会制定并审议通过。该部分股份的流通条件将遵守深圳证券交易所的有关规定。 2、禁售期的特别承诺：自获得上市流通权之日起特发集团持有的特发信息原非流通股，在法定最低禁售期（即 12 个月）满 后 24 个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售。 鉴于限售期已届满，我公司于 2009 年 1 月 20 日对特发集团实施对价安排后持有的公司限售股份总额的 90%解除了限售，可 上市流通数量为 110,557,067 股。剩余 10%的股份按照激励机制的特别承诺的规定，仍然限售。公告刊登于 2009 年 1 月 16 日 的《证券时报》。 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 1、激励机制的特别承诺：为对公 司管理层、核心业务骨干（以下 简称“管理层”）进行有效长期激 励，特发集团将其实施对价安排 后持有的特发信息股份总额中不 超过 10%的股份，分三年出售给 公司管理层，出售价格为实施时 公司最近一期审计的每股净资产 我公司于 2009 年 1 月 20 日对特发集团实施对价安排 值。管理层每年在实施股权激励 后持有的公司限售股份总额的 90%解除了限售，可 股改承诺 计划之前必须按出售价格的 10% 上市流通数量为 110,557,067 股。剩余 10%的股份按 向公司交纳风险责任金，如不能 照激励机制的特别承诺的规定，仍然限售。 完成董事会制定的业绩考核任 务，则交纳的风险责任金不予退 还，由公司享有。管理层认股条 件和风险责任等约束和激励计划 的具体规则将由公司董事会制定 并审议通过。该部分股份的流通 条件将遵守深圳证券交易所的有 关规定。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 诺 13 深圳市特发信息股份有限公司 2008 年年度报告摘要 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 发行时所作承诺 不适用 不适用 其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 本年度没有发生重大诉讼、仲裁事项，有如下 3 宗发生在以往年度在本报告期内没有结案的较为重大的诉讼： 1、2003 年 9 月 10 日和 12 日公司与汉唐证券有限公司签订了两份《委托国债投资协议书》，依照约定，公司委托汉唐证券进 行 5000 万元的国债投资，期限一年，收益部分按照委托方受托方七三分成。2004 年 8 月汉唐证券涉嫌违规经营、出现巨额亏 损而被信达资产管理公司托管，公司的委托资金没有按期归还。在此情况下，为了尽力避免或减少损失，公司于 2004 年 8 月 23 日向深圳市中级人民法院申请诉前保全，依法冻结了汉唐证券投资的相应数额的股权投资。深圳中级人民法院于 2004 年 9 月 10 日正式受理了公司对汉唐证券的起诉，公司请求法院判令汉唐证券返还投资资金并承担全部诉讼费用（公司已于 2004 年 9 月 11 日将详情公告于《证券时报》上） 。由于最高法院通知暂停以汉唐证券为被告的诉讼直至 2007 年汉唐证券被法院宣 告破产。依据破产法和汉唐证券的破产公告，以汉唐证券为被告的民事诉讼已经被终止。对于该项诉讼涉及的委托国债投资 事项，公司在 2004 年度已经计提了 1000 万元的减值准备，2005 年度再计提 3500 万元的减值准备。现汉唐证券已经处于破产 清算阶段，公司依法向破产庭申报了债权。同时，公司认为委托汉唐证券国债投资不属于带有保底条款的委托理财，向破产 庭提交了优先取回权申请。2008 年法院发函通知公司我司提出的优先取回权条件不成就，被驳回。公司依法向清算组申报了 债权，清算组正在处理中。2009 年 1 月，本公司收到汉唐证券有限责任公司管理人支付的汉唐证券第一次债权人分配款 3,569,579.29 元。 2、2005 年 1 月初公司收到深圳市中级人民法院邮寄送达的《民事起诉状》副本，深圳市中级人民法院正式受理了大鹏证券有 限公司因本公司委托其进行国债投资引起的纠纷而起诉本公司。公司于 2003 年 4 月 18 日、4 月 22 日、6 月 2 日同大鹏证券 签订《国债托管协议》，先后委托其进行 15000 万元的国债投资，期限一年。同时，双方又签订了三份《国债托管补充协议》 ， 大鹏证券承诺按期返还委托资产并支付 9% 的固定年收益。大鹏证券在起诉状中认为：《国债托管补充协议》约定其支付 9% 收益的约定违反了证券法和证券公司客户资产管理业务试行办法的相关规定。要求法院确认三份《国债托管协议》和《国债 托管补充协议》无效，判令本公司返还其先后共向本公司支付的 1434.75 万元的投资收益，并由本公司承担诉讼费用。我公司 委托律师向法院递交了反诉状，要求大鹏支付未归还的本金 105 万余元及所有相关利息。深圳市中级人民法院鉴于公司提起 反诉，并且大鹏证券已经被深圳中级法院宣告破产，根据最高人民法院的通知暂停以大鹏证券为被告案件的审理的精神，裁 定中止大鹏证券的本诉和本公司提起的反诉。目前大鹏证券正在破产清算中。 3、本公司 2005 年 12 月收到深圳市中级人民法院送达的《民事诉状》副本，深圳市中级人民法院已经受理了中国长城资产管 理公司深圳办事处因贷款纠纷起诉河南省中牟县广播电视局和本公司。本次诉讼的原告为中国长城资产管理公司深圳办事处。 第一被告为中牟县广播电视局，第二被告为本公司。 中牟县广播电视局于 2001 年 11 月 22 日与中国银行深圳市分行（下简称深圳中行）签订《借款合同》 ，向深圳中行贷款 1710 万元，期限 36 个月，贷款利率为月 0.5445%，逾期则依据人民银行规定按日万分之二点一按季计收复利。贷款被全部用于支 付中牟县广播电视局向本公司购买有限电视加解扰系统及设备的货款，也就是通常所说的买方信贷。中牟县广播电视局以其 自有的坐落在中牟县的办公大楼向深圳中行提供抵押，本公司作为卖方，提供了连带责任担保，如果中牟县广播电视局抵押 物业不足清偿全部本息，则本公司对不足清偿部分负连带清偿责任。中牟县广播电视局没有按照合同约定履行还本付息的义 务。本公司在之前的历年年度报告均披露了该担保事项。 2004 年 6 月，深圳中行将上述贷款合同的债权转让给中国信达资产管理公司深圳办事处。2005 年 8 月，中国信达资产管理公 司深圳办事处又将该债权转让给本案原告中国长城资产管理公司深圳办事处。2005 年 11 月中国长城资产管理公司深圳办事处 为追讨债权提起诉讼，提起诉讼的本金 1710 万元，利息 3377667.57 元（截至 2005 年 11 月 20 日）。 2006 年 2 月 27 日，深圳中级人民法院做出判决：第一被告偿还原告本金 1710 万元及利息（按照人民银行利率标准计算） ，本 公司对第一被告抵押物业抵债或变现偿还后不足的部分承担连带偿还责任。判决已经生效。第一被告抵押物业的变现或偿债 数额之间可能会有差额、第一被告的资产状况和履行能力等因素会对公司产生损失，为了防范风险，公司 2005 年度对该担保 和诉讼事项计提了 1600 万元的资产减值准备。中国长城资产管理公司深圳办事处 2006 年已经向法院申请执行，变卖第一被 告的抵押物业还债，法院对第一被告抵押物业进行了两次拍卖，均流拍。按照生效判决书，截止 2007 年底，案件涉及的本金 和利息总额已经超过 2600 万元。为了减轻我司最终承担保证责任的数额，取得向第一被告追索的主动权，避免另案起诉第一 被告造成时间和金钱的浪费，我司经董事会决议于 2007 年 11 月以 2000 万元的价格向中国长城资产管理公司深圳办事处收购 了其对第一被告中牟广电局的债权（相当我公司在诉讼执行阶段履行了保证义务）。法院已经裁定，我司从申请被执行人变为 申请执行人，公司可以直接向中牟广电局执行全案标的数额。2008 年法院对中牟广电局抵押物业进行了第三次拍卖，仍流拍。 目前我司正按法院第三次拍卖价 674 万元申请以物抵债，剩余债权正在追缴中。 14 深圳市特发信息股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占期末证券 初始投资金 序号 证券品种 证券代码 证券简称 持有数量 期末账面值 总投资比例 报告期损益 额（元） （%） 1 股票 601857 中国石油 567,800.00 34,000 345,780.00 67.46% -707,000.00 2 股票 601898 中煤能源 286,110.00 17,000 109,990.00 21.46% -176,120.00 3 股票 601958 金钼股份 66,280.00 4,000 40,280.00 7.86% -26,000.00 4 股票 601186 中国铁建 9,080.00 1,000 10,040.00 1.96% 960.00 5 股票 002206 海利得 7,345.00 500 6,455.00 1.26% -890.00 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - -13,531.58 合计 936,615.00 - 512,545.00 100% -922,581.58 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占该公司股 报告期损 报告期所有 会计核算科 证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 股份来源 权比例 益 者权益变动 目 可供出售金 600900 长江电力 252,938.90 0.00% 1,005,810.40 0.00 -332,295.04 配售 融资产 可供出售金 股权分置 600967 北方创业 7,195.80 0.00% 9,205.80 0.00 -13,681.40 融资产 配送 可供出售金 股权分置 600444 国通管业 5,029.20 0.00% 16,526.40 0.00 -12,315.60 融资产 配送 可供出售金 股权分置 600991 长丰汽车 14,103.60 0.00% 6,706.80 -7,396.80 -7,148.40 融资产 配送 合计 279,267.50 - 1,038,249.40 -7,396.80 -365,440.44 - - 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）报告期内监事会召开了 5 次会议。 1、2008 年 1 月 18 日，公司监事会在会议室召开了三届五次会议，审议通过了《关于深圳证监局现场检查所发现问题的整改 15 深圳市特发信息股份有限公司 2008 年年度报告摘要 报告》。会议决议公告刊登于 2008 年 1 月 23 日的《证券时报》。 2、2008 年 4 月 9 日，公司监事会在会议室召开了三届六次会议，审议通过了公司 2007 年度监事会工作报告；公司 2007 年度 报告及摘要；监事会对 2007 年度报告的审核意见；2007 年度财务决算报告；2007 年度利润分配预案；关于会计政策、会计 估计变更的意见；续聘会计师事务所的议案；关于对公司内部控制自我评价的监事会意见。会议决议公告刊登于 2008 年 4 月 12 日的《证券时报》。 3、2008 年 7 月 19 日，公司监事会以通讯方式召开了三届七次会议，审议通过了公司《关于加强公司专项治理活动的整改情 况说明》；公司《大股东及其关联方占用公司资金情况的自查报告》。 4、2008 年 8 月 18 日，公司监事会在会议室召开了三届八次会议，审议通过了公司《2008 年半年度报告》全文及摘要；监事 会对公司《2008 年半年度报告》的审核意见；公司 2008 年半年度利润分配预案；审议与特发地产公司关于分摊拆迁补偿工作 费用关联交易的议案；审议与特发地产公司关于借用建筑工程专业人员关联交易的议案。会议决议公告刊登于 2008 年 8 月 20 日的《证券时报》。 5、2008 年 10 月 21 日，公司监事会以通讯方式召开了三届九次会议，会议审议通过了公司《2008 年第三季度报告》。 （二）本公司监事会对下列事项发表独立意见： 1、公司依法运作情况 本报告期内，监事会成员列席了公司召开的所有董事会、出席了股东大会，部分成员列席了总经理办公会。监事会依照国家 有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定对公司的依法运作情况进行了日常的检查和监督。对公司股东大会、董事会的 召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度进行了监督。 监事会认为，本年度公司董事会和总经理班子的运作以及各项决策的程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》以及本公司 《章程》，报告期内尚未发现公司董事和高级管理人员违反法规、公司章程和损害公司利益的行为 2 、对公司财务进行了日常检查与监督，认为公司的内部控制制度基本健全，2008 年监事会将进一步督促公司继续努力改进 和完善公司的内控制度及管理。深圳南方民和会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项的评价客观、真实，公司财务报告 如实反映了公司财务状况和经营成果。 3、 2008 年公司募集资金的使用与原承诺投入项目基本一致。 4、 2008 年公司发生两项关联交易事项：与特发地产公司分摊拆迁补偿工作费用的关联交易和与特发地产公司借用建筑工程 专业人员的关联交易。未发现有内幕交易行为及损害部分股东权益或造成公司资产流失现象发生。关联交易行为本着公平、 合理的原则，并严格按照有关关联交易操作细则履行相关程序，未发现有损害上市公司利益情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 我们认为，特发信息公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了特发信息公司 2008 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况以及 2008 年度公司及合并的经营成果和现金流量。 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：深圳市特发信息股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 332,793,289.67 303,612,684.53 139,007,165.65 105,508,069.21 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 512,545.00 424,860.00 1,052,780.00 835,920.00 16 深圳市特发信息股份有限公司 2008 年年度报告摘要 应收票据 13,305,693.57 13,275,693.57 8,828,461.13 8,518,461.13 应收账款 246,509,251.50 203,107,878.65 249,087,088.70 227,863,650.24 预付款项 15,935,194.60 13,829,675.33 13,424,237.57 12,908,386.93 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 122,783.21 78,178.38 应收股利 其他应收款 19,281,649.64 29,710,568.85 18,989,068.28 22,757,283.41 买入返售金融资产 存货 169,104,774.64 135,114,530.90 151,311,311.27 130,598,181.33 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,350,000.00 流动资产合计 797,565,181.83 707,425,891.83 581,778,290.98 508,989,952.25 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 1,038,249.40 1,038,249.40 1,411,086.64 1,411,086.64 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 67,540,749.42 266,970,361.16 66,022,703.53 184,884,315.27 投资性房地产 33,610,102.08 33,610,102.08 35,173,875.96 35,173,875.96 固定资产 146,273,634.45 129,588,573.32 220,671,402.91 207,507,463.23 在建工程 22,429,432.92 7,426,310.37 15,622,594.81 14,528,781.25 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 48,312,443.76 37,925,858.55 49,883,979.23 39,847,394.02 开发支出 商誉 长期待摊费用 437,068.57 293,117.63 343,600.38 343,600.38 递延所得税资产 2,887,342.56 2,597,855.68 1,528,361.97 1,528,361.97 其他非流动资产 7,011,451.31 7,011,451.31 非流动资产合计 329,540,474.47 486,461,879.50 390,657,605.43 485,224,878.72 资产总计 1,127,105,656.30 1,193,887,771.33 972,435,896.41 994,214,830.97 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 108,621,131.74 98,596,640.23 87,798,732.86 76,994,576.86 17 深圳市特发信息股份有限公司 2008 年年度报告摘要 应付账款 138,322,554.44 108,412,036.31 118,211,032.42 102,053,259.06 预收款项 20,868,782.41 16,150,421.13 20,420,033.92 20,304,703.63 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 24,167,628.69 21,460,892.86 23,004,593.37 21,295,647.33 应交税费 -284,120.45 -731,059.12 -179,396.63 2,551,426.58 应付利息 应付股利 其他应付款 29,343,473.16 174,374,677.17 28,416,672.12 98,070,212.83 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 1,360,365.76 1,360,365.76 2,674,316.54 2,674,316.54 其他流动负债 流动负债合计 322,399,815.75 419,623,974.34 280,345,984.60 323,944,142.83 非流动负债： 长期借款 39,920,895.11 39,920,895.11 43,893,228.84 43,893,228.84 应付债券 长期应付款 15,103,500.74 15,103,500.74 专项应付款 56,112,368.59 56,112,368.59 预计负债 198,702.50 198,702.50 198,702.50 198,702.50 递延所得税负债 1,364,040.67 1,364,040.67 113,762.94 113,762.94 其他非流动负债 非流动负债合计 112,699,507.61 112,699,507.61 44,205,694.28 44,205,694.28 负债合计 435,099,323.36 532,323,481.95 324,551,678.88 368,149,837.11 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 资本公积 501,266,617.83 499,867,565.40 501,661,019.12 500,261,966.69 减：库存股 盈余公积 20,699,870.52 20,699,870.52 20,699,870.52 20,699,870.52 一般风险准备 未分配利润 -111,693,758.84 -109,003,146.54 -147,128,731.34 -144,896,843.35 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 660,272,729.51 661,564,289.38 625,232,158.30 626,064,993.86 少数股东权益 31,733,603.43 22,652,059.23 0.00 所有者权益合计 692,006,332.94 661,564,289.38 647,884,217.53 626,064,993.86 负债和所有者权益总计 1,127,105,656.30 1,193,887,771.33 972,435,896.41 994,214,830.97 9.2.2 利润表 编制单位：深圳市特发信息股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 项目 本期金额 上期金额 18 深圳市特发信息股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 702,980,155.82 617,657,936.65 535,320,998.46 477,452,351.75 其中：营业收入 702,980,155.82 617,657,936.65 535,320,998.46 477,452,351.75 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 689,047,582.08 604,523,055.35 530,447,575.19 471,473,775.97 其中：营业成本 609,568,607.98 541,728,297.35 467,740,162.87 415,157,621.01 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,245,192.90 1,933,797.21 2,141,614.70 2,044,297.00 销售费用 29,735,968.77 24,764,805.76 28,368,842.05 25,571,043.01 管理费用 42,776,532.79 35,102,962.93 35,043,609.33 31,767,353.25 财务费用 -7,037,516.12 -7,060,601.99 -4,319,611.18 -4,067,521.92 资产减值损失 11,758,795.76 8,053,794.09 1,472,957.42 1,000,983.62 加：公允价值变动收益（损失 -909,050.00 -763,450.00 484,980.00 385,020.00 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 1,504,514.31 1,944,223.54 6,603,994.38 5,275,969.20 填列） 其中：对联营企业和合 1,518,045.89 1,518,045.89 930,088.99 930,088.99 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 14,528,038.05 14,315,654.84 11,962,397.65 11,639,564.98 列） 加：营业外收入 22,798,593.46 22,798,593.46 851,357.85 251,300.89 减：营业外支出 1,046,298.62 1,039,287.90 1,466,655.71 1,465,855.71 其中：非流动资产处置损失 862,953.74 467,484.59 1,303,609.97 1,303,609.97 四、利润总额（亏损总额以“-” 36,280,332.89 36,074,960.40 11,347,099.79 10,425,010.16 号填列） 减：所得税费用 1,113,816.19 181,263.59 -164,152.60 -164,152.60 五、净利润（净亏损以“-”号填 35,166,516.70 35,893,696.81 11,511,252.39 10,589,162.76 列） 归属于母公司所有者的净 35,434,972.50 35,893,696.81 11,039,029.29 10,589,162.76 利润 少数股东损益 -268,455.80 472,223.10 0.00 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.1417 0.1436 0.0442 0.0424 （二）稀释每股收益 0.1417 0.1436 0.0442 0.0424 19 深圳市特发信息股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2.3 现金流量表 编制单位：深圳市特发信息股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 736,540,857.14 635,134,872.74 577,300,519.62 557,952,248.97 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 304,883.92 25,380.64 收到其他与经营活动有关 92,489,859.89 160,953,952.63 10,376,810.89 10,376,810.89 的现金 经营活动现金流入小计 829,030,717.03 796,088,825.37 587,982,214.43 568,354,440.50 购买商品、接受劳务支付的 565,909,751.16 470,514,465.26 459,999,102.60 450,221,812.11 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 50,460,665.68 39,390,452.85 41,648,047.01 34,302,496.97 付的现金 支付的各项税费 28,906,031.69 24,094,512.29 25,342,271.78 23,849,342.92 支付其他与经营活动有关 51,238,712.08 52,712,278.78 61,600,326.25 61,431,793.98 的现金 经营活动现金流出小计 696,515,160.61 586,711,709.18 588,589,747.64 569,805,445.98 经营活动产生的现金 132,515,556.42 209,377,116.19 -607,533.21 -1,451,005.48 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 20 深圳市特发信息股份有限公司 2008 年年度报告摘要 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 433,574.45 433,574.45 6,158,885.39 4,730,900.21 处置固定资产、无形资产和 59,373.53 59,373.53 2,916.00 2,916.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 100,801,822.00 98,801,822.00 的现金 投资活动现金流入小计 101,294,769.98 99,294,769.98 6,161,801.39 4,733,816.21 购建固定资产、无形资产和 43,524,500.53 26,828,110.84 23,304,488.13 16,751,941.23 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 80,568,000.00 8,540,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 1,356,156.03 763,450.00 的现金 投资活动现金流出小计 44,880,656.56 108,159,560.84 23,304,488.13 25,291,941.23 投资活动产生的现金 56,414,113.42 -8,864,790.86 -17,142,686.74 -20,558,125.02 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 7,240,054.00 8,041,946.00 其中：子公司吸收少数股东 7,240,054.00 8,041,946.00 投资收到的现金 取得借款收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 17,240,054.00 10,000,000.00 93,041,946.00 85,000,000.00 偿还债务支付的现金 12,410,042.78 12,410,042.78 132,074,596.33 132,074,596.33 分配股利、利润或偿付利息 302,036.49 196,971.68 1,214,826.22 1,214,826.22 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 12,712,079.27 12,607,014.46 133,289,422.55 133,289,422.55 筹资活动产生的现金 4,527,974.73 -2,607,014.46 -40,247,476.55 -48,289,422.55 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -211,755.55 -211,755.55 -606,185.22 -606,185.22 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 193,245,889.02 197,693,555.32 -58,603,881.72 -70,904,738.27 加：期初现金及现金等价物 140,059,945.65 106,343,989.21 198,663,827.37 177,248,727.48 余额 六、期末现金及现金等价物余额 333,305,834.67 304,037,544.53 140,059,945.65 106,343,989.21 21 深圳 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：深圳市特发信息股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 250,000, 501,661, 20,699,8 -147,12 22,652,0 647,884, 250,000, 500,888, 20 一、上年年末余额 000.00 019.12 70.52 8,731.34 59.23 217.53 000.00 210.34 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 250,000, 501,661, 20,699,8 -147,12 22,652,0 647,884, 250,000, 500,888, 20 二、本年年初余额 000.00 019.12 70.52 8,731.34 59.23 217.53 000.00 210.34 三、本年增减变动金额（减 -394,40 35,434,9 9,081,54 44,122,1 772,808. 少以“-”号填列） 1.29 72.50 4.20 15.41 78 35,434,9 -268,45 35,166,5 （一）净利润 72.50 5.80 16.70 （二）直接计入所有者权 -394,40 9,350,00 8,955,59 772,808. 益的利得和损失 1.29 0.00 8.71 78 1．可供出售金融资产公 -394,40 -394,40 660,448. 允价值变动净额 1.29 1.29 78 深圳 2．权益法下被投资单位 112,360. 其他所有者权益变动的影响 00 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 9,350,00 9,350,00 4．其他 0.00 0.00 -394,40 35,434,9 9,081,54 44,122,1 772,808. 上述（一）和（二）小计 1.29 72.50 4.20 15.41 78 （三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 深圳 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 250,000, 501,266, 20,699,8 -111,693 31,733,6 692,006, 250,000, 501,661, 20 四、本期期末余额 000.00 617.83 70.52 ,758.84 03.43 332.94 000.00 019.12 深圳市特发信息股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本年新设成立二个全资子公司 深圳市特发信息股份有限公司 董事长： 二〇〇九年四月七日 25