七匹狼(002029)2008年年度报告摘要

福建七匹狼实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：002029 证券简称：七 匹 狼 公告编号：2009-007 福建七匹狼实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 福建华兴会计师事务所有限公司会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了闽华兴所(2009) 审字 F-018 号标准无保留的审计报告。 1.5 公司负责人周少雄先生、主管会计工作负责人周少明先生及会计机构负责人陈喜东先生声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 七 匹 狼 股票代码 002029 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 福建省晋江市金井镇南工业区 注册地址的邮政编码 362251 办公地址 福建省晋江市金井镇南工业区 办公地址的邮政编码 362251 公司国际互联网网址 http://www.septwolves.com 电子信箱 zqb@septwolves.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨鹏慧 孟凡景 联系地址 福建省晋江市金井镇南工业区 福建省晋江市金井镇南工业区 电话 0595-85337739 0595-85337745 传真 0595-85337766 0595-85337766 电子信箱 yph@septwolves.com zqb@septwolves.com 1 福建七匹狼实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 1,652,686,635.13 876,477,345.13 88.56% 488,229,050.27 利润总额 202,472,334.13 123,362,397.50 64.13% 66,500,234.06 归属于上市公司股东 152,997,301.67 88,696,496.33 72.50% 50,047,961.20 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 155,571,463.15 81,954,577.95 89.83% 51,142,908.45 的净利润 经营活动产生的现金 174,124,722.26 207,391,988.82 -16.04% 1,748,767.00 流量净额 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 总资产 1,765,883,777.68 1,455,417,420.90 21.33% 583,524,883.24 所有者权益（或股东 1,196,526,454.36 1,037,950,264.50 15.28% 364,742,720.12 权益） 股本 282,900,000.00 188,600,000.00 50.00% 110,500,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.54 0.35 54.29% 0.20 稀释每股收益（元/股） 0.54 0.35 54.29% 0.20 扣除非经常性损益后的基本 0.55 0.32 71.88% 0.21 每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 12.79% 8.55% 4.24% 13.72% 加权平均净资产收益率（%） 13.70% 17.59% -3.89% 14.71% 扣除非经常性损益后全面摊 13.00% 7.90% 5.10% 14.02% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 13.93% 16.26% -2.33% 15.03% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 0.62 1.10 -43.64% 0.02 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 4.23 5.50 -23.09% 3.30 净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 2 福建七匹狼实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -131,977.83 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,837,320.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,085,522.73 所得税影响额 886,198.60 少数股东权益影响额 -80,179.52 合计 -2,574,161.48 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发行 数量 比例 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 新股 一、有限售条件股份 64,111,320 33.993% 32,055,660 -96,159,375 -64,103,715 7,605 0.003% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 64,111,320 33.993% 32,055,660 -96,159,375 -64,103,715 7,605 0.003% 其中：境内非国有法 64,106,250 33.991% 32,053,125 -96,159,375 -64,106,250 0 0.00% 人持股 境内自然人持股 5,070 0.002% 2,535 2,535 7,605 0.003% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 124,488,680 66.007% 62,244,340 96,159,375 158,403,715 282,892,395 99.997% 1、人民币普通股 124,488,680 66.007% 62,244,340 96,159,375 158,403,715 282,892,395 99.997% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 188,600,000 100.00% 94,300,000 94,300,000 282,900,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 3 福建七匹狼实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 福建七匹狼集团 60,206,250 90,309,375 30,103,125 0 股改承诺 2008 年 9 月 5 日 有限公司 厦门来尔富贸易 3,900,000 5,850,000 1,950,000 0 股改承诺 2008 年 9 月 5 日 有限责任公司 姚健康 5,070 0 2,535 7,605 高管持股 — 合计 64,111,320 96,159,375 32,055,660 7,605 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 8,341 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 福建七匹狼集团有限公司 境内非国有法人 40.71% 115,171,875 0 18,100,000 厦门来尔富贸易有限责任公司 境内非国有法人 10.86% 30,712,500 0 15,000,000 中国工商银行－易方达价值成 境内非国有法人 4.59% 12,995,625 0 0 长混合型证券投资基金 中国建设银行-银华富裕主题股 境内非国有法人 2.99% 8,486,945 0 0 票型证券投资基金 中国银行－华宝兴业先进成长 境内非国有法人 2.43% 6,880,000 0 0 股票型证券投资基金 中国银行-易方达积极成长证券 境内非国有法人 2.15% 6,089,062 0 0 投资基金 全国社保基金一零四组合 境内非国有法人 2.12% 6,000,419 0 0 上海浦东发展银行-嘉实优质企 境内非国有法人 1.69% 4,799,831 0 0 业股票型开放式证券投资基金 中国建设银行-华安宏利股票型 境内非国有法人 1.69% 4,788,000 0 0 证券投资基金 晋江市建利塑料彩色印刷有限 境内非国有法人 1.62% 4,606,875 0 0 公司 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 福建七匹狼集团有限公司 115,171,875 人民币普通股 厦门来尔富贸易有限责任公司 30,712,500 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 12,995,625 人民币普通股 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 8,486,945 人民币普通股 中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 6,880,000 人民币普通股 中国银行-易方达积极成长证券投资基金 6,089,062 人民币普通股 全国社保基金一零四组合 6,000,419 人民币普通股 上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 4,799,831 人民币普通股 中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金 4,788,000 人民币普通股 晋江市建利塑料彩色印刷有限公司 4,606,875 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 上述股东中，福建七匹狼集团有限公司、厦门来尔富贸易有限责任公司以及晋江市建利塑料彩色 4 福建七匹狼实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 的说明 印刷有限公司等三名发起人股东之间，三名发起人股东与无限售条件股东之间不存在关联关系， 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知上述无限售条 件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内，控股股东未发生变动，控股股东为福建七匹狼集团有限公司。七匹狼集团持有本公司 115,171,875 股无限售流 通股，占本公司股份总数的 40.71%，其中 1810 万股已经设定质押。控股股东基本情况如下： 公司名称：福建七匹狼集团有限公司 住 所：福建省晋江市金井中兴南路 655 号 法定代表人：周永伟 成立日期：1985 年 2 月 注册资本：肆亿陆仟伍佰万圆整 企业类型：有限责任公司 经营范围：体育用品、工艺美术品、纸制品、酒、副食品、建材、百货、五金交电、日杂用品批发、对外投资。 （以上经 营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定） 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持 年末持 变动原因 报告期内 是否在股 5 福建七匹狼实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 股数 股数 从公司领 东单位或 取的报酬 其他关联 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 周少雄 董事长 男 44 2007 年 07 月 09 日 2010 年 07 月 09 日 0 0－ 22.16 否 周少明 总经理 男 41 2007 年 07 月 09 日 2010 年 07 月 09 日 0 0－ 22.16 否 周永伟 董事 男 47 2007 年 07 月 09 日 2010 年 07 月 09 日 0 0－ 0.00 是 吴兴群 董事 男 45 2007 年 07 月 09 日 2010 年 07 月 09 日 0 0－ 15.90 否 洪清海 董事 男 35 2007 年 07 月 09 日 2010 年 07 月 09 日 0 0－ 16.17 否 袁新文 独立董事 男 47 2007 年 07 月 09 日 2010 年 07 月 09 日 0 0－ 6.00 否 齐树洁 独立董事 男 55 2007 年 07 月 09 日 2010 年 07 月 09 日 0 0－ 6.00 否 唐予华 独立董事 男 61 2007 年 07 月 09 日 2010 年 07 月 09 日 0 0－ 6.00 否 戴亦一 独立董事 男 42 2007 年 07 月 09 日 2010 年 07 月 09 日 0 0－ 6.00 否 曾佳溢 监事 男 34 2007 年 07 月 09 日 2010 年 07 月 09 日 0 0－ 0.00 是 施玉柱 监事 男 46 2007 年 07 月 09 日 2010 年 07 月 09 日 0 0－ 0.00 是 罗龙祥 监事 男 40 2007 年 07 月 09 日 2010 年 07 月 09 日 0 0－ 6.86 否 姚健康 副总经理 男 48 2007 年 07 月 09 日 2010 年 07 月 09 日 5,070 7,605 公积金转增 17.00 否 杨鹏慧 董事会秘书 男 34 2007 年 07 月 09 日 2010 年 07 月 09 日 0 0－ 16.20 否 陈喜东 财务总监 男 37 2007 年 07 月 09 日 2010 年 07 月 09 日 0 0－ 15.90 否 合计 - - - - - 5,070 7,605 - 156.35 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 √ 适用 □ 不适用 报告期新 报告期新授 报告期股 期末持有 期初持有 限制性股 期末持有 期初持有股 股票期权 授予限制 姓名 职务 予股票期权 票期权行 股票期权 限制性股 票的授予 限制性股 票期权数量 行权价格 性股票数 数量 权数量 数量 票数量 价格 票数量 量 洪清海 董事 450,000 0 0 4.49 450,000 0 0 0.00 0 姚健康 副总经理 787,500 0 0 4.49 787,500 0 0 0.00 0 杨鹏慧 董事会秘书 787,500 0 0 4.49 787,500 0 0 0.00 0 合计 - 2,025,000 0 0 - 2,025,000 0 0 - 0 上述人员向公司提交声明，无条件放弃上述股权激励，公司于 3 月 21 日刊登公告，宣告股权激励计划终止。 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 周少雄 董 事 长 7 2 5 0 0否 周少明 副董事长、总经理 7 2 5 0 0否 周永伟 董 事 7 2 5 0 0否 吴兴群 董 事 7 2 5 0 0否 洪清海 董 事 7 2 5 0 0否 袁新文 独立董事 7 2 5 0 0否 齐树洁 独立董事 7 2 5 0 0否 6 福建七匹狼实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 唐予华 独立董事 7 2 5 0 0否 戴亦一 独立董事 7 1 5 1 0否 年内召开董事会会议次数 7 其中：现场会议次数 2 通讯方式召开会议次数 5 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、业务概述 公司为定位于国内中高端男装市场的品牌运营商，致力于“七匹狼”品牌男装的开发、生产及销售。公司主要产品为男 士休闲服、休闲裤、T 恤、衬衫、毛衫等，近年来产品范围扩展到童装及女装，是中国领先的品牌服装企业之一。 报告期内，尽管面临着错综复杂的国际及国内宏观环境，公司仍克服困难，各项经营活动有效进行，渠道拓展顺利，并 取得了良好的经营业绩。报告期内，公司实现主营业务收入 162,531.65 万元，利润总额 20,247.23 万元，净利润 15,299.73 万 元，分别比上年增长 87.02%、64.13%、72.50%。 2、与公司经营有关的宏观经济层面及外部环境的发展状况 2008 年宏观经济环境错综复杂，国际国内政治经济环境变化动荡。2008 年，中国成功举办了奥运会，感受了“神七上天”， 同时，2008 年中国也遭遇了雪灾，经历了地震，伴随着国人或喜或悲的情感，国内经济也历经着大起大落。 从国际上看，2007 年开始的美国次贷危机在 2008 年下半年愈演愈烈，进而引发全球金融危机和经济衰退。国内，2008 年上半年延续了 2007 年经济发展势头，国民经济保持快速增长，同时由于通货膨胀影响，大宗商品及原材料价格高企，商业 物业购买及租赁价格处于高位，国内消费情绪乐观，社会零售总额保持快速增长；但到 2008 年下半年，欧洲及美国经济衰退 影响到新兴市场，国内生产总值的按年升幅回落至单位数增长，经济形势骤变导致 07-08 年度巨量市场供应无法及时调整， 大中型企业面临存货及资金压力。由于企业盈利增长能力降低，人均可支配收入增长预期下降，2008 年下半年，全国社会消 费品零售总额增长放缓。服装行业同样面临存货高企和消费终端疲软的局面，而密切相关的商业物业价格虽然有所回落，2008 年仍处于高位。 为应对相关经济形势，中国政府推行一系列宏观调整措施，这些措施将有助于保障居民的生活水平，从而增加消费能力， 刺激内需增长。 由于公司为采用“订货制”的品牌服装企业，2008 年全年销售收入在 2008 年第一季度已经基本确定，因此，公司经营业 绩对宏观经济反映会有滞后性，宏观经济对公司影响将在 2009 年集中体现。 3、2008 年公司总体经营情况 （1）品牌塑造及市场推广 公司在国内拥有领先的品牌美誉度及知名度。公司注重品牌建设，使用多方面的品牌策略包括广告投放、公关活动以及与 国际知名影星签订代言人合约进行品牌推广，报告期内，公司在广告及宣传方面的投入 1.2 亿，占公司营业收入的 7.30%，比 2007 年增长 70.49%。 ●_广告投放 报告期内，公司更加注重广告投放渠道的多元化，从传统单一的电视广告转向电视广告、平面广告、户外广告相结合的 广告投放策略。2008 年，除传统的央视广告外，公司鼓励及支持代理商在地方电视台结合重点产品推出广告，直接促进当地 产品销售；与此同时，航空杂志等平面广告、机场等交通枢纽地区以及城市立柱及灯箱等户外广告投放力度也进一步加强。 多元化的广告投放进一步扩大了广告受众及影响时间，提升品牌美誉度，保证广告投放对于终端销售的良好促进作用。 ●_公关活动 公司积极与广大社会团体及机构开展多层次的沟通和交流，推进公司与相应社会团体的合作和发展。有效的公关活动不 仅为公司发展汲取必要的经验和支持，同时也拓展公司品牌内涵，加强公众对于公司品牌的认同度和美誉度。 ¾ 2008 年 8 月 22 日，七匹狼携手下届奥运会举办城市伦敦，举办伦敦?七匹狼“时尚之夜” ，致力于推动中西时尚创意产 7 福建七匹狼实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 业合作，并推动中国时尚创意产业发展。 ¾ 2008 年 10 月 19 日，七匹狼与北大合作“七匹狼北大文化发展基金”举办“未名大讲堂——与名家、名人面对面”文化 论坛，以“中国?艺术?传媒”为主题，充分体现了文化界与时尚创意产业界的互动与沟通，以传媒为桥梁，以文化为核心， 共同探讨艺术在现代社会中的表达方式与发展方向。 ● 著名影星代言 2008 年，公司聘请知名影星张震担任形象代言人，通过其彰显多面男人的品牌形象。随着年底《赤壁》热播，公司也积 极与相关院线联盟联系，推出“七匹狼携手张震邀您赤壁怀古”等系列活动，取得显著成效。 强有力的品牌推广，加深了公司品牌的知名度及美誉度，推动了公司销售收入的增长。2008 年 8 月，七匹狼获“2008 中 国纺织十大品牌文化”奖项，董事长周少雄荣获“2008 中国纺织品牌文化建设杰出人物”称号。同时，七匹狼茄克衫已经连 续八年蝉联同类产品市场综合占有率第一位。 （2）产品设计研发 ●_设计师团队及设计框架 公司设计以自主设计为主，同时与设计师工作室等设计服务团队合作进行采购设计（买手） 。公司设计师按照不同产品定位区 分，分为红狼、绿狼、蓝狼、童装、女装及圣沃斯设计组，在各个设计组之下，按照产品品类分为针织、夹克、休闲裤等设 计团队。2008 年，公司设计团队由来自法国、韩国、日本、香港以及大陆设计师组成，年设计产品达到 4000 SKU。 ●_公司主要产品 2008 年，公司进一步完善产品品类及定位，最终确立了红狼、绿狼、蓝狼、童装、女装及圣沃斯六大产品系列。 ¾ 公司目前主要以红狼及绿狼为主，约占整体销售收入的 93.50%。 ¾ 圣沃斯（SEPTWOLVES）为公司 2008 年与法国设计师合作推出的品牌，于 2008 年 3 月中国时装周上进行新品发布并于 秋季上市，圣沃斯品牌走高端路线，未来以公司大型生活馆和百货公司为主要销售渠道。 ¾ 蓝狼(SWJEANS)也是公司于报告期内推出的产品系列，其产品定位时尚休闲，迎合年轻消费群要求。蓝狼于 2008 年秋 季上市，未来考虑单独招商。由于起步时间较短，目前在公司销售中所占比例较低。蓝狼产品有助于公司延伸客户群，为公 司未来努力重点，如其成功推广，未来亦可能成为公司新的增长点。 ¾ 童装和女装方面，2008 年充实了设计及研发团队，目前仍以配套生活馆产品丰满度为主。 公司系列产品成功覆盖了公司不同年龄客户群在不同生活场合的着装需求，实践公司“男士着装顾问”的产品理念。 （3）销售渠道建设 在渠道及终端建设上，2008 年公司仍然沿用特许经营的销售模式，采用以经销商为主的销售渠道，并逐步推进其整改和 提升。2008 年，公司合计拥有终端零售网点 2769 家，比 2007 年净增加 793 家。公司拥有自营及联营终端 98 家，比 2007 年 净增加 39 家。 渠道扩张同时，公司仍致力于加强销售渠道的管理，鼓励经销商跨区域经营，逐步实现链条的扁平化。报告期内，公司 在贵阳、广西设立子公司，进一步加强对当地渠道的管理，在没有设立子公司区域，公司营销中心派驻市场人员常住，定期 对终端陈设、产品折扣等终端情况进行巡视，并协助经销商进行渠道扩张及管理。随着渠道部人员及经验的积累，公司将于 2009 年设立华东、华南、华北、华中、西南、西北六大管理中心，负责对当地区域的渠道管理，增强对于渠道终端的把控能 力。 （4）供应链管理 ● 供应链模式 报告期内，公司仍然沿用以大型订货会（含补强会）为主导的订货模式。并对一些在订货会之后设计的新品采用产品巡展 的方式推广。订货会、补强会及产品巡展总计订货数量约占全年销售额的 90%。报告期内，公司仍持续开展零售业务，主要 涉及团购业务及库存产品处理，该部分收入约占销售收入 5-10%。整体而言，报告期内，公司供应链模式较往年没有太大改 变。 ● ERP 建设 ERP 建设为 2008 年公司改进供应链管理采取的重要步骤。报告期内，公司与国际知名软件公司 ORACLE 合作，引进“品 类规划”、“物流管理”等五大模块，完善供应链流程。相关模块上线后，公司得予依据系统强大的数据分析功能，准确了解 不同地区的市场品味、尺码比例，更有效地进行产品开发和设计，从而引导经销商订货更加科学合理。同时通过系统运行， 将生产商、公司以及经销商终端及时有效连接，有利于缩短供应链反应时间，大大提升供应链效力。 报告期内，公司协调 ERP 实施顾问，同时有效借助外部咨询团队的力量，完成了流程的调研，相关软件将于 2009 年-2011 年陆续上线。 ●_物流仓库建设 报告期内公司加强与第三方物流的合作， 与广州、上海、福建物流公司配合新建物流配送中心，增容面积达 1 万平方米。 成熟的第三方物流大大加快公司货品配送及周转。 （5）服装制造 公司服装制造仍采用外部采购及自主生产相结合的模式。同时，由于公司控股子公司晋江七匹狼服装制造有限公司没有扩 充产能计划，随着公司销售规模的进一步扩大，公司外部采购的比例会越来越高，2008 年，外部采购占比达到 82 %。 （6）社会责任 8 福建七匹狼实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 在企业快速发展同时，公司不忘积极投身于公益事业建设。2008 年 5 月 14 日，为支援四川地震灾区，公司通过晋江慈善 总会向中国红十字基金会捐款及物资价值 500 万元。报告期内，公司积极捐助希望工程，关注弱势群体，以“企业公民”的 责任和热忱，用实际行动回报社会和人民。与此同时，公司充分考虑股东、职工、债权人、供应商、经销商利益，注重环保 及公益，实现企业与社会和谐发展。具体内容见公司与年报同期公告的《社会责任报告》。 （7）其他 为完善公司内部管理制度，规范企业各项经营活动，培养企业凝聚力及向心力，报告期内，公司与知名咨询及顾问公司 合作，对企业文化、组织架构、薪酬绩效等内容进行梳理。 ¾ 公司与著名顾问团队合作，从 2 月份启动企业文化梳理项目。项目历时 8 个多月，经过调研访谈、文化诊断、中高层文 化理念梳理研讨，于 10 月确立了《七匹狼企业宪法》，并形成《员工行为规范》、《管理者行为规范》。《七匹狼企业宪法》系 统的阐述了公司的使命及愿景，确立了公司的长期及近期的发展目标，明确了员工行为规范和企业的经营原则，理顺了股东、 员工及上下游利益关系，为企业发展提供了准则和方向。 ¾ 公司与著名咨询顾问公司合作进行公司组织架构梳理，对业务流程进行完善进而对组织架构进行梳理，确立了公司新的 组织架构、人员配置及岗位要求，对公司人力资源引进、考核、评估提供了科学的依据和方向。 一系列的企业内部流程及规范的梳理，理顺了公司发展中基础性、原则性的问题和困惑，公司内部架构更加合理、方向 更加明确，将有效促进企业的健康发展。 （二）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 ● 行业发展趋势 从长期来看，尽管受到受到金融危机影响，但中国处于消费升级的整体趋势不会改变，与发达国家人均服装支出水平相 比，我国服装消费支出处于较低水平，服装行业还面临着广阔的发展空间。公司主打产品休闲服，随着中国居民生活日益多 样化，在服装细分市场有巨大潜力。 随着消费升级的逐步发展，大众对于中高档服饰的消费逐步增加，品牌类服装将更容易得到消费者的青睐，服装行业特 别是品牌服装仍处于向上发展通道。 ● 公司面临的市场竞争格局 经过多年的发展，特别是 2000 年以来，中国品牌服装企业在规模和企业素质上都有了长足的进步，出现了一批占据一定 市场份额和品牌影响力的龙头企业。另一方面，随着宏观经济环境的变化，部分中小服装企业面临资金和经营压力，行业洗 牌不可避免甚至在近期有加剧的趋势，部分规模较大，经营管理较好的企业将拥有更大的发展优势。未来品牌服装行业的竞 争，将主要集中在优秀的龙头企业之间进行。 ●_公司存在的优势 尽管面临宏观经济的不确定性，但公司仍在 2008 年取得了优异的经营业绩，这主要得益于公司以下优点： ¾ 公司拥有十几年品牌行销经验，“七匹狼”为中国驰名商标，拥有较强品牌影响力。 ¾ 公司拥有相对科学合理的销售网络布局，建立起了相对完善的供应链管理，整体运作处于良性状态。 ¾ 经过多年的积累，公司形成良好的内部运营机制和科学规范的管理体制，同时公司建立起一支高素质的职业经理人团队， 保证公司稳健经营。 ¾ 公司财务稳健，资产负债率较低，同时公司在深圳证券交易所上市，建立了良好的融资平台。 以上优势也保证公司得予在未来的市场竞争中准确捕捉市场信息，及时调整经营策略，以适应宏观经济环境的变化。 2、管理层所关注的未来发展机遇及挑战 （1）机遇 ¾ 部分品牌服装企业的退出拓宽了公司的发展空间，同时行业洗牌使得一部分优质终端资源重新分配，有利于公司扩大市 场占有份额。 ¾ 由于宏观经济影响，商业店铺价格有所回落，大大降低了公司渠道终端拓展的压力，增强了公司谈判能力和空间。 ¾ 行业洗牌同时为公司并购符合发展战略的优质企业提供了更多的机会。 （2）挑战 宏观经济的不确定导致居民购买欲望的降低从而带来消费终端的疲软将直接影响公司销售收入。 （3）公司未来发展战略 企业长期发展战略：公司坚持以品牌服装营销为核心产业，集中资源强化公司在服装品牌塑造及市场推广、产品设计研 发、销售渠道建设及供应链管理方面的优势，扩大产品销售规模与市场占有率，打造中国休闲男装领域的强势品牌运营公司。 公司中期发展战略：集中资源进行销售渠道与产业链管理方面的建设，推动公司销售收入规模与产业链管理水平的提高。 3、公司 2009 年度经营计划 2009 年度，公司的核心经营目标是：应对宏观经济环境，适时调整销售及产品策略；不断增强品牌影响力，积极稳妥推 进终端渠道建设，促进公司稳步增长。 ¾ 通过对品牌形象、传播手段、客户关系管理、企业形象管理全方位的梳理和提升加强品牌建设，提升品牌价值，寻求品 牌核心诉求表现形式的突破。09 年的品牌建设力求拉大与竞争者的差距，促进销售的提升。 9 福建七匹狼实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 ¾ 进行积极稳妥终端渠道建设，推进存量店面的整改，加强终端培训，促进销售收入增长。2009 年，设置华南、华中、华 北、华中、西南、西北六大管理中心，加强对终端管控。 ¾ 2009 年公司将推动企业文化落地，加强对《七匹狼宪法》的宣导及推进实施；按计划推进 ERP 项目等内部规范项目的 完善，全面提升公司经营管理水平。 4、公司为实现未来发展战略的资金需求、使用计划及资金来源情况 公司为实现未来发展战略所需要的资金主要依靠经营活动的现金流入支撑。公司财务稳健，经营机制在一定程度上能保 证公司产生良好的现金流入。与此同时，公司企业信用良好，银行授信额度充足，同时公司在深圳证券交易所上市，有良好 的股权融资平台。如自有资金不足，可通过银行或资本市场融资解决。 5、对公司未来发展战略和经营目标实现可能产生影响的风险因素 ● 宏观经济的影响 目前宏观环境对公司经营产生了一定影响，如未来宏观经济环境继续恶化，可能导致消费进一步下滑，由此对公司经营 产生不利影响。 ● ERP 项目 公司进行 ERP 项目建设并希望以此为依托整合公司供应链，但 ERP 项目受各种因素影响，在实施过程中存在一定风险。 如公司 ERP 项目无法顺利实施，将影响到公司对供应链整合的速度和成效。为此，公司前期进行了详细的调研和充分的沟通， 以保证项目的顺利实施。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 服 装 162,531.65 106,881.17 34.24% 87.02% 91.21% -1.44% 主营业务分产品情况 休闲服 76,802.00 49,909.44 35.02% 100.26% 107.65% -2.31% 休闲裤 31,006.18 20,996.64 32.28% 38.50% 39.62% -0.55% T 恤 25,864.57 16,604.51 35.80% 74.10% 74.10% 0.00% 衬 衫 8,107.36 5,185.20 36.04% 86.10% 76.39% 3.52% 毛 衫 18,100.37 12,119.61 33.04% 186.81% 207.02% -4.41% 其 他 2,651.17 2,065.77 22.08% 311.56% 415.90% -15.76% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华 南 55,317.37 108.15% 华 东 39,244.99 50.58% 华 北 30,737.13 127.97% 东 北 11,261.73 45.24% 西 南 13,874.70 110.07% 西 北 9,921.36 102.26% 国 外 2,174.37 43.04% 合 计 162,531.65 87.02% 10 福建七匹狼实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 58,481.56 本年度投入募集资金总额 31,499.26 变更用途的募集资金总额 4,000.00 已累计投入募集资金总额 35,544.84 变更用途的募集资金总额比例 6.84% 截至期末 项目 是否 累计投入 截至期 可行 已变 募集资 截至期 截至期 项目达到 是否 调整后 本年度 金额与承 末投入 性是 更项 金承诺 末承诺 末累计 预定可使 本年度实 达到 承诺投资项目 投资总 投入金 诺投入金 进度 否发 目（含 投资总 投入金 投入金 用状态日 现的效益 预计 额 额 额的差额 （%）(4) 生重 部分 额 额(1) 额(2) 期 效益 (3)＝ ＝(2)/(1) 大变 变更） (2)-(1) 化 58,481. 54,481. 45,401. 30,932. 34,978. 2009 年 12 销售网络升级项目 否 -10,422.97 77.04% 7,469.36 是 否 56 56 30 75 33 月 31 日 4,000.0 2011 年 12 ERP 系统升级项目 是 0.00 666.67 566.51 566.51 -100.16 84.98% 0.00 是 否 0 月 31 日 58,481. 58,481. 46,067. 31,499. 35,544. 合计 - -10,523.13 - - 7,469.36 - - 56 56 97 26 84 1、销售网络升级项目的资金投入未达到计划进度的原因： 为了尽可能规避房地产市场价格波动给公司带来的风险，公司将在生活馆拓展中加大租赁比重，缩小 未达到计划进度或预计 购买比例，减缓店铺购置进度，所以资金投入比计划推迟。 收益的情况和原因（分 具体项目） 2、ERP 系统升级项目的资金投入未达到计划进度的原因是公司使用较多自有资金投入，未用募集资金 弥补先期投入。 项目可行性发生重大变 无 化的情况说明 募集资金投资项目实施 无 地点变更情况 公司于 2008 年 12 月 23 日召开 2008 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金实施方式 募集资金投资项目实施 的议案》，同意公司将募集资金帐户中 23,500 万元作为增资投入厦门七匹狼服装营销有限公司，由其 方式调整情况 作为实施主体推进募集资金项目建设。厦门七匹狼服装营销有限公司于 2009 年 1 月开设募集资金专用 帐户，完成募集资金实施方式调整。 募集资金投资项目先期 无 投入及置换情况 公司于 2007 年 11 月 12 日审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》。公司拟在 2008 年 4 月 30 日以前分批使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 用闲置募集资金暂时补 募集资金累计使用金额不超过 5,000 万元。本公司根据董事会的授权，累计使用闲置募集资金用于暂 充流动资金情况 时补充流动资金的金额为 5,000 万元，并以自有资金 5,000 万元归还募集资金，上述资金已于 2008 年 4 月 23 日全部转入公司募集资金专户。 项目实施出现募集资金 无 结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用 存放在募集资金专户内 途及去向 募集资金使用及披露中 未用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款，未用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。 存在的问题或其他情况 11 福建七匹狼实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更后 变更后项 截至期末 截至期末 投资进度 是否 的项目 本年度实 项目达到预定 对应的原承诺 目拟投入 计划累计 实际累计 （%） 本年度实现 达到 可行性 变更后的项目 际投入金 可使用状态日 项目 募集资金 投资金额 投入金额 (3)=(2)/(1 的效益 预计 是否发 额 期 总额 (1) (2) ) 效益 生重大 变化 ERP 系统升级 销售网络升级 2011 年 12 月 4,000.00 666.67 566.51 566.51 84.98% 0.00 是 否 项目 项目 31 日 合计 - 4,000.00 666.67 566.51 566.51 - - 0.00 - - 公司销售网络升级项目资金投向重点为生活馆建设，原先预测为建设 20 个生活馆，其中 10 家采用自行购置 店铺，10 家采用租赁经营。但从 2007 年第四季度以来，随着宏观调控的深入，房地产市场开始进行调整， 为尽可能规避房地产市场价格波动给公司带来的风险，公司将在生活馆拓展中加大租赁比重，缩小购买比例， 由此在实现募集资金项目效果的前提下，原来的募投项目将节余部分资金。 与此同时，随着销售网络升级项目的推进，公司拥有的自营、联营店及代理商加盟店进一步增加。规模的扩 变更原因、决策 大对公司产品开发能力、供应链反应速度、零售终端的管控能力以及市场需求收集分析能力提出了更高的要 程序及信息披 求，这些能力提升需要强大的 ERP 系统的支持。原有的信息系统由于零散、初级等原因，无法更好的支撑公 露情况说明（分 司的进一步发展，为更好的匹配和推动销售网络升级项目，公司迫切需要对现有的 ERP 系统进行集合和升级。 具体项目） 基于对原有募投项目所需资金需求和公司自有资金考虑，公司拟使用募集资金 4000 万元用于公司 ERP 升级 项目。 相关变更经第三届董事会第九次会议审议，由公司 2008 年第一次临时股东大会批准，公司监事会、独立董事 以及保荐机构就此事出具了意见。相关详细情况披露于 2008 年 8 月 8 日以及 2008 年 8 月 27 日巨潮网及《证 券时报》和《中国证券报》 未达到计划进 度或预计收益 ERP 系统升级项目的资金投入未达到计划进度的原因是公司使用较多自有资金投入，未用募集资金弥补先期 的情况和原因 投入。 （分具体项目） 变更后的项目 可行性发生重 无 大变化的情况 说明 6.6 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期会计估计变更 公司本期对固定资产的预计残值率和部分固定资产的折旧年限进行变更。其中：固定资产的预计残值率由原来的 10％变更为 5％，同时将固定资产中办公自动化设备、家电及影像设备、通讯及网络设备的折旧年限由原来的 5 年变更为 3 年；交通及运 输设备折旧年限由原来的 10 年变更为 7 年。上述会计估计的变更采用未来适用法。 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 12 福建七匹狼实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司 2008 年度实现净利润 152,997,301.67 元，加上年未分配利润 164,299,828.91 元，可供分配的利润为 317,297,130.58 元；公司按母公司净利润的 10％提取法定盈余公积金 3,016,260.79 元，计提 10％的任 意盈余公积金 3,016,260.79 元，可供股东分配的利润为 311,264,609.00 元。 公司第三届董事会第十四次会议审议通过的公司 2008 年度利润分配预案为：拟以 2008 年末总股本 282,900,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派现金股利 1.00 元（含税） ，共计分配股利 28,290,000.00 元，未分配利润 282,974,609.00 元结转至下一年 度。 本次利润分配预案须经 2008 年年度股东大会审议批准后实施。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 0.00 88,696,496.33 0.00% 2006 年 11,050,000.00 50,047,961.20 22.08% 2005 年 11,050,000.00 35,429,400.17 31.19% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 18,230.92 报告期末对子公司担保余额合计 7,371.42 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 7,371.42 担保总额占公司净资产的比例 6.16% 其中： 13 福建七匹狼实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 7,371.42 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 7,371.42 各控股子公司经营正常，不存在未到期担保可能承担连带清偿责任的情况 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 福建七匹狼鞋业有限公司 0.00 0.00% 11.54 0.01% 店务通（福建）货架制造发展有限公 0.00 0.00% 1,225.87 10.05% 司 合计 0.00 0.00% 1,237.41 0.00% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 避免与本公司同业竞争的承诺 公司全部发起人股东以及本公司实际控制人周氏家族成员周永伟、周少雄、周少明、陈鹏玲于 2003 年 4 月份承诺避免与 本公司同业竞争。 报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺，没有从事与本公司存在同业竞争的业务 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 14 福建七匹狼实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 持有的七匹狼法人股将自获得上市流通权之日起，至 少在十二个月内不上市交易或者转让。在前述承诺期 期满后，通过证券交易所挂牌出售股份，出售数量占 公司股份数量的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个 股改承诺 已经履行完毕 月内不超过 10%。另外，在 2007 年 12 月 31 日之前， 在公司股价低于 7.63 元（因实施 2006 年度分红派息， 自 2007 年 5 月 23 日起，该价格调整为 4.95 元）时不 出售所持有的股票。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 — 诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 — 严格遵守上述承诺，没有从事 发行时所作承诺 避免与本公司同业竞争 与本公司存在同业竞争的业务 其他对公司中小股东所作承诺 无 — 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会会议情况 报告期内，公司共召开了 5 次监事会会议。 1、公司于 2008 年 3 月 27 日在公司会议室召开了第三届监事会第五次会议，本次会议决议公告刊登在 2008 年 3 月 29 日 的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com..cn 上。 2、公司于 2008 年 4 月 22 日采用通讯表决方式召开了第三届监事会第六次会议，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出 席会议 3 名。会议审议并通过了《2008 年第一季度报告》的方案。 3、公司于 2008 年 8 月 6 日在公司会议室召开了第三届监事会第七次会议，本次会议决议公告刊登在 2008 年 8 月 8 日的 《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com..cn 上。 15 福建七匹狼实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4、公司于 2008 年 10 月 27 日采用通讯表决方式召开了第三届监事会第八次会议，本次会议应出席会议监事 3 名，实际 出席会议 3 名。会议审议并通过了《2008 年第三季度报告》的方案。 5、公司于 2008 年 12 月 3 日采用通讯表决方式召开了第三届监事会第九次会议，本次会议决议公告刊登在 2008 年 12 月 4 日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com..cn 上。 二、监事会对公司 2008 年度有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 公司 2008 年度的工作能严格按照《公司法》 、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《中小企业板块上市公司特别 规定》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作，决策程序合法。 公司建立了完善的内部控制制度，报告期内，公司修改了《内部审计制度》，在董事会审计委员会下设审计部，独立行使 审计职能，强化内部财务、经营监督工作，维护公司及包括广大中小投资者在内的公司股东的利益。 公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务的情况 公司 2008 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，福建华兴会计师事务所有限公司所出具的标准无保留意 见的审计报告是客观公正的。监事会审核了福建七匹狼实业股份有限公司《2008 年年度报告》，监事会的审核意见如下：董事 会编制的福建七匹狼实业股份有限公司 2008 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 （三）检查募集资金的投入情况 报告期内，公司募集资金项目进展顺利，募集资金实际投入符合招股意向书及后续相关文件及监管规则的要求。报告期 内由于宏观环境的变化，公司调整了相应的经营政策，应对相关变化，报告期内，公司将募集资金 4,000.00 万元用于新项目 ERP 升级的投入，原项目也按实际情况变更了实施主体，相关变更及调整都已经履行相应的审议程序，且进行了及时的信息 披露。 （四）检查公司收购、出售资产情况 公司收购、出售资产交易价格合理。未发现任何高级管理人员或掌握公司内幕信息的人员进行内幕交易，未发现损害部 分股东的权益或造成公司资产流失的行为。 （五）检查关联交易情况 关联交易程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和股东的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 闽华兴所(2009)审字 F-018 号 福建七匹狼实业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和 合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表 以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相 关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会 计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 16 福建七匹狼实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 2008 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 福建华兴会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 刘延东 (授权签字副主任会计师) 中国注册会计师： 林希敏 中国福州市 二○○九年四月二日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 597,901,420.00 410,011,074.58 708,864,452.38 648,107,753.62 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 17,250,000.00 265,100.00 应收账款 111,446,212.17 86,737,653.42 44,511,096.88 20,618,210.63 预付款项 77,577,083.18 25,667,807.13 110,087,764.84 91,244,355.34 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 35,884,181.02 12,468,746.64 10,171,126.80 5,001,199.90 买入返售金融资产 存货 403,767,854.92 9,589,988.90 303,585,010.42 185,204,702.07 一年内到期的非流动资产 3,765,605.64 3,022,365.77 1,315,904.74 1,088,937.28 其他流动资产 流动资产合计 1,247,592,356.93 547,497,636.44 1,178,800,456.06 951,265,158.84 非流动资产： 发放贷款及垫款 17 福建七匹狼实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,315,164.63 97,162,044.63 2,185,015.27 84,231,895.27 投资性房地产 242,360,326.39 267,478,404.40 66,964,618.10 100,030,258.03 固定资产 122,160,112.61 58,491,817.74 141,754,874.89 73,089,551.45 在建工程 197,624.00 197,624.00 2,644,542.60 2,644,542.60 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 19,320,357.69 17,990,188.44 10,909,904.76 10,909,904.76 开发支出 商誉 长期待摊费用 114,067,542.24 106,671,688.40 45,628,764.88 37,919,218.07 递延所得税资产 17,870,293.19 303,804.47 6,529,244.34 321,324.82 其他非流动资产 非流动资产合计 518,291,420.75 548,295,572.08 276,616,964.84 309,146,695.00 资产总计 1,765,883,777.68 1,095,793,208.52 1,455,417,420.90 1,260,411,853.84 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 119,184,200.00 45,470,000.00 38,350,000.00 38,350,000.00 应付账款 162,416,900.67 23,885,515.47 56,459,385.84 41,065,790.72 预收款项 184,125,663.87 4,432,898.83 263,320,951.95 226,080,172.41 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 18,614,752.58 4,672,200.45 15,476,469.34 8,020,953.18 应交税费 12,087,745.64 23,284,545.09 1,375,602.22 1,868,258.28 应付利息 应付股利 其他应付款 25,249,230.85 19,435,901.16 7,885,956.00 6,153,797.99 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 521,678,493.61 121,181,061.00 382,868,365.35 321,538,972.58 18 福建七匹狼实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 521,678,493.61 121,181,061.00 382,868,365.35 321,538,972.58 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 282,900,000.00 282,900,000.00 188,600,000.00 188,600,000.00 资本公积 558,497,666.22 558,444,348.99 647,218,778.03 647,167,690.65 减：库存股 盈余公积 43,864,179.14 43,864,179.14 37,831,657.56 37,831,657.56 一般风险准备 未分配利润 311,264,609.00 89,403,619.39 164,299,828.91 65,273,533.05 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,196,526,454.36 974,612,147.52 1,037,950,264.50 938,872,881.26 少数股东权益 47,678,829.71 34,598,791.05 所有者权益合计 1,244,205,284.07 974,612,147.52 1,072,549,055.55 938,872,881.26 负债和所有者权益总计 1,765,883,777.68 1,095,793,208.52 1,455,417,420.90 1,260,411,853.84 法定代表人：周少雄 主管会计工作负责人：周少明 会计机构负责人：陈喜东 9.2.2 利润表 编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,652,686,635.13 781,565,961.37 876,477,345.13 548,446,728.82 其中：营业收入 1,652,686,635.13 781,565,961.37 876,477,345.13 548,446,728.82 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,446,964,269.80 735,188,629.43 752,789,036.87 501,146,243.36 其中：营业成本 1,091,627,702.46 590,124,091.66 566,067,709.48 405,357,920.18 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 19 福建七匹狼实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 分保费用 营业税金及附加 9,358,038.19 4,916,187.37 3,250,741.43 1,803,444.66 销售费用 242,302,295.05 96,118,971.40 126,799,355.87 51,038,979.97 管理费用 104,193,331.90 58,225,361.88 55,085,642.58 43,434,186.88 财务费用 -15,069,275.95 -14,078,311.41 -774,317.36 -454,663.70 资产减值损失 14,552,178.15 -117,671.47 2,359,904.87 -33,624.63 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 130,149.36 130,149.36 -1,314,984.73 -1,314,984.73 填列） 其中：对联营企业和合 130,149.36 130,149.36 -1,314,984.73 -1,314,984.73 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 205,852,514.69 46,507,481.30 122,373,323.53 45,985,500.73 列） 加：营业外收入 2,107,128.09 892,413.98 3,148,615.23 2,379,915.73 减：营业外支出 5,487,308.65 4,371,797.96 2,159,541.26 2,140,809.13 其中：非流动资产处置损失 135,693.81 38,762.34 338,090.95 337,824.95 四、利润总额（亏损总额以“-” 202,472,334.13 43,028,097.32 123,362,397.50 46,224,607.33 号填列） 减：所得税费用 38,196,480.37 12,865,489.40 22,157,859.63 18,608,266.91 五、净利润（净亏损以“-”号填 164,275,853.76 30,162,607.92 101,204,537.87 27,616,340.42 列） 归属于母公司所有者的净 152,997,301.67 30,162,607.92 88,696,496.33 27,616,340.42 利润 少数股东损益 11,278,552.09 12,508,041.54 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.54 0.11 0.35 0.11 （二）稀释每股收益 0.54 0.11 0.35 0.11 法定代表人：周少雄 主管会计工作负责人：周少明 会计机构负责人：陈喜东 9.2.3 现金流量表 编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 1,671,663,762.12 613,202,299.85 1,154,467,915.72 768,277,408.61 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 20 福建七匹狼实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 856,681.25 800,964.98 收到其他与经营活动有关 22,286,987.89 16,995,147.94 5,155,698.25 4,200,936.39 的现金 经营活动现金流入小计 1,694,807,431.26 630,197,447.79 1,160,424,578.95 772,478,345.00 购买商品、接受劳务支付的 1,025,317,955.32 423,859,388.14 673,642,517.71 488,230,841.77 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 108,541,899.14 18,604,218.30 76,116,846.06 21,873,923.71 付的现金 支付的各项税费 151,195,202.93 49,575,325.23 76,325,495.47 42,016,346.68 支付其他与经营活动有关 235,627,651.61 89,822,105.86 126,947,730.89 48,743,574.86 的现金 经营活动现金流出小计 1,520,682,709.00 581,861,037.53 953,032,590.13 600,864,687.02 经营活动产生的现金 174,124,722.26 48,336,410.26 207,391,988.82 171,613,657.98 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 1,728,254.20 1,595,313.54 1,331,332.48 1,713,132.04 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 1,728,254.20 1,595,313.54 1,331,332.48 1,713,132.04 购建固定资产、无形资产和 284,231,665.05 270,888,472.84 119,791,179.52 100,122,910.57 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 12,800,000.00 3,500,000.00 15,500,000.00 21 福建七匹狼实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 284,231,665.05 283,688,472.84 123,291,179.52 115,622,910.57 投资活动产生的现金 -282,503,410.85 -282,093,159.30 -121,959,847.04 -113,909,778.53 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 1,803,716.42 594,850,127.70 584,815,623.00 其中：子公司吸收少数股东 1,803,716.42 10,034,504.70 投资收到的现金 取得借款收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 7,670,000.00 7,670,000.00 1,477,777.00 1,477,777.00 的现金 筹资活动现金流入小计 9,473,716.42 7,670,000.00 636,327,904.70 626,293,400.00 偿还债务支付的现金 86,000,000.00 86,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 13,649,386.24 13,649,386.24 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 22,074,048.52 13,434,229.52 10,744,977.00 10,737,777.00 的现金 筹资活动现金流出小计 22,074,048.52 13,434,229.52 110,394,363.24 110,387,163.24 筹资活动产生的现金 -12,600,332.10 -5,764,229.52 525,933,541.46 515,906,236.76 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -38,130.21 -78,833.75 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -121,017,150.90 -239,520,978.56 611,286,849.49 573,610,116.21 加：期初现金及现金等价物 701,194,452.38 640,437,753.62 89,907,602.89 66,827,637.41 余额 六、期末现金及现金等价物余额 580,177,301.48 400,916,775.06 701,194,452.38 640,437,753.62 法定代表人：周少雄 主管会计工作负责人：周少明 会计机构负责人：陈喜东 22 福建 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 188,600, 647,218, 37,831,6 164,299, 34,598,7 1,072,54 110,500, 129,757, 32 一、上年年末余额 000.00 778.03 57.56 828.91 91.05 9,055.55 000.00 729.98 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 188,600, 647,218, 37,831,6 164,299, 34,598,7 1,072,54 110,500, 129,757, 32 二、本年年初余额 000.00 778.03 57.56 828.91 91.05 9,055.55 000.00 729.98 三、本年增减变动金额（减 94,300,0 -88,721, 6,032,52 146,964, 13,080,0 171,656, 78,100,0 517,461, 5,5 少以“-”号填列） 00.00 111.81 1.58 780.09 38.66 228.52 00.00 048.05 152,997, 11,278,5 164,275, （一）净利润 301.67 52.09 853.76 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 福建 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 152,997, 11,278,5 164,275, 上述（一）和（二）小计 301.67 52.09 853.76 （三）所有者投入和减少 5,578,88 1,801,48 7,380,37 22,850,0 572,711, 资本 8.19 6.57 4.76 00.00 048.05 1,801,48 1,803,71 22,850,0 561,979, 1．所有者投入资本 2,229.85 6.57 6.42 00.00 848.06 2．股份支付计入所有者 5,576,65 5,576,65 10,731,1 权益的金额 8.34 8.34 99.99 3．其他 6,032,52 -6,032,5 5,5 （四）利润分配 1.58 21.58 6,032,52 -6,032,5 5,5 1．提取盈余公积 1.58 21.58 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 94,300,0 -94,300, 55,250,0 -55,250, 转 00.00 000.00 00.00 000.00 福建 1．资本公积转增资本 94,300,0 -94,300, 55,250,0 -55,250, （或股本） 00.00 000.00 00.00 000.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 282,900, 558,497, 43,864,1 311,264, 47,678,8 1,244,20 188,600, 647,218, 37 四、本期期末余额 000.00 666.22 79.14 609.00 29.71 5,284.07 000.00 778.03 法定代表人：周少雄 主管会计工作负责人：周少明 会计机构负 福建七匹狼实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期会计政策变更 公司本期无重大会计政策变更。 2、报告期会计估计变更 公司本期对固定资产的预计残值率和部分固定资产的折旧年限进行变更。其中：固定资产的预计残值率由原来的 10％变 更为 5％，同时将固定资产中办公自动化设备、家电及影像设备、通讯及网络设备的折旧年限由原来的 5 年变更为 3 年；交通 及运输设备折旧年限由原来的 10 年变更为 7 年。上述会计估计的变更采用未来适用法。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内增加的子公司基本情况 （1）广西七匹狼服装营销有限公司为本公司投资设立的全资子公司，注册资本人民币 500 万元，2008 年 1 月 21 日取得 企业法人营业执照，法定代表人：周少雄。 （2）福州七匹狼服装营销有限公司为本公司投资设立的全资子公司，注册资本人民币 500 万元，2008 年 2 月 29 日取得 企业法人营业执照，法定代表人：周少雄。 （3）贵阳七匹狼服装营销有限公司为本公司和自然人蔡秀春投资设立的有限公司，注册资本人民币 400 万元，本公司占 70%股份。2008 年 9 月 27 日取得企业法人营业执照，法定代表人：周少明。 （4）上海纤裳商贸有限公司系由子公司上海七匹狼实业有限公司和李国秀出资组建的中外合资企业。上海七匹狼实业有 限公司占 60%股份，李国秀占 40%股份。2008 年 2 月 29 日取得上海市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。法定代表 人：周少雄。 福建七匹狼实业股份有限公司 董 事 会 2009 年 4 月 7 日 26