深圳华强(000062)2008年年度报告摘要

深圳华强实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：000062 证券简称：深圳华强 公告编号：2009-003 深圳华强实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.5 公司董事长李国洪先生、主管会计工作负责人周红斌女士及财务部长刘红声明：保证年度报告中 财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 深圳华强 股票代码 000062 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 深圳市深南中路华强路口 注册地址的邮政编码 518031 办公地址 深圳市深南中路华强路口 办公地址的邮政编码 518031 公司国际互联网网址 无 电子信箱 szhqsygf@public.szptt.net.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄志敏 深圳市深南中路华强路口深圳华强实业股份有 联系地址 限公司 电话 0755-83216296 83030063 传真 0755-83365392 电子信箱 hzmin@szhq.com 1 深圳华强实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 1,794,688,254.73 2,304,019,018.19 -22.11% 2,178,915,120.83 利润总额 45,040,132.96 63,668,440.93 -29.26% 90,142,074.33 归属于上市公司股东 45,595,396.37 116,410,600.95 -60.83% 96,238,352.22 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 17,525,679.95 116,043,969.73 -84.90% 94,409,770.68 的净利润 经营活动产生的现金 83,795,544.97 94,933,293.00 -11.73% 16,949,703.97 流量净额 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 总资产 2,049,509,770.97 2,784,875,134.30 -26.41% 2,697,425,534.62 所有者权益（或股东 1,327,501,283.07 1,760,654,953.76 -24.60% 1,454,570,387.15 权益） 股本 308,931,997.00 308,931,997.00 0.00% 308,931,997.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.15 0.38 -60.53% 0.31 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.38 -60.53% 0.31 扣除非经常性损益后的基本 0.057 0.38 -85.00% 0.31 每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 3.43% 6.61% -3.18% 6.62% 加权平均净资产收益率（%） 2.95% 7.24% -4.29% 7.68% 扣除非经常性损益后全面摊 1.32% 6.59% -5.27% 6.49% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 1.14% 7.22% -6.08% 7.53% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 0.27 0.307 -12.05% 0.055 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 4.297 5.699 -24.60% 4.708 净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 2 深圳华强实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 53,931,191.94 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,374,875.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -31,354,897.83 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,147,319.95 所得税影响额 -6,317,728.03 少数股东权益影响额 -711,044.61 合计 28,069,716.42 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 142,053,068 45.98% 0 0 0 -394 -394 142,052,674 45.98% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 141,960,000 45.95% 0 0 0 0 0 141,960,000 45.95% 其中：境内非国有法 141,960,000 45.95% 0 0 0 0 0 141,960,000 45.95% 人持股 境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 5、高管股份 93,068 0.03% 0 0 0 -394 -394 92,674 0.03% 二、无限售条件股份 166,878,929 54.02% 0 0 0 394 394 166,879,323 54.02% 1、人民币普通股 166,878,929 54.02% 0 0 0 394 394 166,879,323 54.02% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 308,931,997 100.00% 0 0 0 0 0 308,931,997 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限 本年增加限 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 售股数 售股数 3 深圳华强实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 深圳华强集团有限公司 141,960,000 0 0 141,960,000 股改承诺 2009.11.15 根据《上市公司董、 方德厚 34,273 0 0 34,273 监事、高管持股及变 每年 25％解除限售 动管理办法》 根据《上市公司董、 周钰林 1,575 394 0 1,181 监事、高管持股及变 每年 25％解除限售 动管理办法》 根据《上市公司董、 巫龙华 1,462 0 0 1,462 监事、高管持股及变 每年 25％解除限售 动管理办法》 根据《上市公司董、 鞠耀明 48,344 0 0 48,344 监事、高管持股及变 每年 25％解除限售 动管理办法》 根据《上市公司董、 周红斌 7,414 0 0 7,414 监事、高管持股及变 每年 25％解除限售 动管理办法》 合计 142,053,068 394 0 142,052,674 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 41,623 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 深圳华强集团有限公司 境内非国有法人 45.95% 141,960,000 141,960,000 0 许艺耀 境内自然人 0.62% 1,900,000 0 不详 深圳市东灵投资咨询有限公司 境内非国有法人 0.54% 1,654,699 0 不详 王伟国 境内自然人 0.48% 1,474,726 0 不详 叶桥基 境内自然人 0.46% 1,418,376 0 不详 吴海全 境内自然人 0.45% 1,376,465 0 不详 韩秀珍 境内自然人 0.44% 1,351,390 0 不详 张核子 境内自然人 0.37% 1,144,000 0 不详 北京盈信诚投资有限公司 境内非国有法人 0.36% 1,112,200 0 不详 周遵文 境内自然人 0.35% 1,087,085 0 不详 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 许艺耀 1,900,000 人民币普通股 深圳市东灵投资咨询有限公司 1,654,699 人民币普通股 王伟国 1,474,726 人民币普通股 叶桥基 1,418,376 人民币普通股 吴海全 1,376,465 人民币普通股 韩秀珍 1,351,390 人民币普通股 张核子 1,144,000 人民币普通股 北京盈信诚投资有限公司 1,112,200 人民币普通股 周遵文 1,087,085 人民币普通股 4 深圳华强实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 谢慧明 1,048,000 人民币普通股 上述股东中，有限售条件股东和其他无限售条件股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东 上述股东关联关系或一致行动 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或 的说明 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人不详。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东深圳华强集团有限公司目前由广东省人民政府之全资控股公司广东恒健投资控股有限公司持股 9%、深圳 华强合丰投资股份有限公司持股 45%、梁光伟等 7 名股东合计持股 46%，为多元化产权主体持股的结构。 深圳华强合丰投资股份有限公司成立于 2003 年 7 月 28 日，经营范围为股权投资、投资兴办实业。该公司注册资本为人 民币 3 亿元，由华强集团 1348 名员工和深圳华强集团股份有限公司（原名为深圳华强科技股份有限公司）共同发起设立。 深圳华强集团股份有限公司（原名深圳华强科技股份有限公司）是华强集团员工发起设立的公司，成立于 2000 年 1 月 20 日。目前，该公司注册资本人民币 2 亿元，第一大股东为深圳市世通贸易有限公司，持有该公司的股权比例为 25.7%。深 圳市世通贸易有限公司为一家在深圳市注册的公司，成立于 1999 年 7 月 29 日，注册资本为 1500 万元，经营范围投资兴办 实业；国内商业、物资供销业；信息咨询；经营进出口业务。该公司是由深圳华强集团股份有限公司工会控制的公司，持有 其 47%的股权，为其第一大股东。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 5 深圳华强实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 是否在股 报告期内从 东单位或 年初持股 年末持股 公司领取的 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 其他关联 数 数 报酬总额（万 单位领取 元）（税前） 薪酬 李国洪 董事长 男 57 2007 年 06 月 13 日 2009 年 06 月 30 日 0 0 － 0.00 是 周红斌 董事、总经理 女 41 2006 年 06 月 30 日 2009 年 06 月 30 日 9,886 9,886 － 66.00 否 方德厚 董事 男 44 2006 年 06 月 30 日 2009 年 06 月 30 日 45,698 45,698 － 0.00 是 鞠耀明 董事 男 46 2006 年 06 月 30 日 2009 年 06 月 30 日 64,459 64,459 － 0.00 是 巫龙华 董事 男 46 2006 年 06 月 30 日 2009 年 06 月 30 日 1,950 1,950 － 0.00 否 黄永强 董事 男 59 2008 年 01 月 04 日 2009 年 06 月 30 日 0 0 － 0.00 否 李敬和 独立董事 男 53 2006 年 06 月 30 日 2009 年 06 月 30 日 0 0 － 6.00 否 周钰林 独立董事 男 66 2006 年 06 月 30 日 2009 年 06 月 30 日 1,575 1,575 － 6.00 否 金耀江 独立董事 男 44 2006 年 06 月 30 日 2009 年 06 月 30 日 0 0 － 6.00 否 张泽宏 监事 男 36 2006 年 06 月 30 日 2009 年 06 月 30 日 0 0 － 0.00 是 王学军 监事 男 42 2006 年 06 月 30 日 2009 年 06 月 30 日 0 0 － 0.00 是 李建强 监事 男 37 2006 年 06 月 30 日 2009 年 06 月 30 日 0 0 － 0.00 否 程一木 副总经理 男 46 2008 年 10 月 21 日 2009 年 06 月 30 日 0 0 － 6.00 否 黄志敏 董事会秘书 女 33 2007 年 12 月 24 日 2009 年 06 月 30 日 0 0 － 18.00 否 合计 - - - - - 123,568 123,568 - 108.00 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 亲自出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 李国洪 董事长 16 9 7 0 0 否 周红斌 董事、总经理 16 9 7 0 0 否 方德厚 董事 16 9 7 0 0 否 鞠耀明 董事 16 7 7 0 2 否 巫龙华 董事 16 9 7 0 0 否 黄永强 董事 16 8 7 0 1 否 李敬和 独立董事 16 7 8 1 0 否 周钰林 独立董事 16 9 7 0 0 否 金耀江 独立董事 16 9 7 0 0 否 年内召开董事会会议次数 16 其中：现场会议次数 8 通讯方式召开会议次数 7 现场结合通讯方式召开会议次数 1 6 深圳华强实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 受宏观经济和行业景气度的影响，2008 年公司的生产经营也面临着巨大的挑战。公司目前的主营业务中，本部直接经营 的物业开发与管理经营情况良好，经营面积和价格水平都有所增长，全年实现收入 9,775 万元，比上年增加 19 %。占公司主 业收入 90％以上的视频产品生产和销售虽然通过采取各种措施后明显比上年减亏，但仍面临较严重的经营困难。本公司投资 的开放式基金受股票市场持续低迷的影响，净值下降幅度较大，对公司利润造成了较大影响。2008 年，公司继续对现有产业 进行整合，处置了一些收益水平不高或不符合公司主业发展方向的公司的股权，并于报告期内启动重大资产重组工作，拟将 亏损严重的视频产品的生产和销售业务剥离，同时置入电子专业市场与商业地产等资产，实现公司在主业方向上的根本性转 变。2008 年，公司共实现营业收入 179,469 万元，较去年减少 22 %，营业利润 3,889.28 万元，较去年减少 38.84%，归属于母 公司所有者的净利润 4,559.54 万元，较去年减少 60.83%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 电子信息产业 165,154.00 149,906.00 9.23% -22.32% -20.59% -1.97% 物业开发及管理 10,252.00 3,460.00 66.25% 16.59% 13.31% 0.98% 主营业务分产品情况 视频产品－国内 51,498.00 42,910.00 16.68% -48.91% -54.68% 10.62% 视频产品－国外 113,656.00 106,996.00 5.86% 26.93% 40.83% -9.29% 物业管理租赁 10,252.00 3,460.00 66.25% 16.59% 13.31% 0.98% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 65,812.00 -53.28% 国外 113,656.00 26.93% 6.4 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 本期公允价值变 计入权益的累计 项目 期初金额 本期计提的减值 期末金额 动损益 公允价值变动 金融资产： 其中：1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资 87,907,387.26 -10,333,177.11 18,462,000.00 产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 819,775,254.55 -44,092,090.86 229,624,120.36 金融资产小计 907,682,641.81 -10,333,177.11 -44,092,090.86 248,086,120.36 金融负债 7 深圳华强实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 90,770,000.00 -10,333,177.11 -44,092,090.86 248,086,120.36 6.5 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告，2008 年度公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积金，加上年 初未分配利润，减去 2007 年度分配的利润（2008 年已实施），可供股东分配的利润为 445,899,490.35 元。2008 年度公司利润 分配预案为：以 2008 年末公司总股本 308,931,997 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 公司实行持续、稳定的股利分配政策。前三年的现金分红情况如下： 2007 2006 2005 现金分红数额 与净利润的比率 现金分红数额 与净利润的比率 现金分红数额 与净利润的比率 15,446,599.85 13％ 15,446,599.85 16％ 15,446,599.85 52％ §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 出售产 是否为关 所涉及 所涉及 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 定价原则 关联关系 出售日该出 生的损 联交易 的资产 的债权 说明 8 深圳华强实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 售资产为公 益 （如是， 说明 产权是 债务是 司贡献的净 说明定价 否已全 否已全 利润 原则） 部过户 部转移 深圳华强创 中科成环保集 新投资有限 协议 2008 年 09 月 08 日 19,221.23 651.7 4,391.00 否 是 是 无 团有限公司 公司 49％的 定价 股权 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 公司处置了收益水平不高或者不符合公司主业发展方向的股权，该事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 深圳华强集团有限公司 122.26 1.25% 0.00 0.00% 深圳华强联合计算机有限公司 148.18 1.52% 0.00 0.00% 深圳市华强电子世界有限公司 4,954.37 50.69% 0.00 0.00% 深圳华强房地产开发有限公司 51.69 0.53% 0.00 0.00% 深圳华强信息产业有限公司 148.18 1.52% 0.00 0.00% 深圳市远东华强导航定位有限公司 3.53 0.04% 0.00 0.00% 深圳华强新城市发展有限公司 33.60 0.34% 0.00 0.00% 深圳华强数码电影有限公司 110.80 1.13% 0.00 0.00% 深圳华强智能技术有限公司 74.09 0.76% 0.00 0.00% 方特投资发展有限公司 114.34 1.17% 0.00 0.00% 深圳华强数字动漫有限公司 110.02 1.13% 0.00 0.00% 深圳华强文化产品发展有限公司 28.58 0.29% 0.00 0.00% 深圳华强供应链管理有限公司 51.12 0.52% 0.00 0.00% 深圳华强物业管理有限公司 0.00 0.00% 30.74 100% 深圳市世通贸易有限公司 0.00 0.00% 102.88 100% 合计 5,950.76 60.88% 133.62 100.00% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 5,950.76 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 9 深圳华强实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 深圳华强销售公司 0.00 1,000.00 13.04 890.28 深圳市世通贸易有限公司 0.00 0.00 1,536.53 4,304.26 深圳华强彩电有限公司 0.00 163.42 15.51 0.00 深圳市华强电子世界有限公司 0.00 0.00 0.00 825.73 合计 0.00 1,163.42 1,565.08 6,020.27 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 公司控股股东深圳华强集团有限公司在股改时承诺：1、公司在股权分置改 革实施后，若公司的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送股份 一次，追送股份的触发条件为：a、根据公司经审计的年度财务报告，如果 本报告期，未触 公司 2006 至 2008 年度净利润的年复合增长率低于 20%。即按照 2005 年度 及以上履约条 净利润 2515 万元为基准计算，2006 年度的净利润未达到 3018 万元， 或 2007 件。鉴于2008年 年度的净利润未达到 3621.6 万元，或 2008 年度的净利润未达到 4345.92 万 为本公司控股股 元；b、公司 2006 至 2008 年度中任一年度财务报告被出具非标准审计意见。东承诺事项“1” 股改承诺 追送股份数量：追加对价安排的股份总数共计 25,688,000 股（相当于按照 的最后一年，截 股改前流通股股份每 10 股送 2.0 股） 。在公司实施资本公积金转增股份、支 至本报告出具之 付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，将按照上述股本变动比例对目前 日，上述承诺“1” 设定的追加支付对价总数进行相应调整；在公司因实施增发、配股、可转换 将自动解除。 债券、权证等股本变动而导致原非流通股股东与流通股股东股本不同比例变 动时，前述追加支付对价总数不变，并及时履行信息披露义务。 2、持有本 公司的股票自股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转 让；在上述期满后三十个月内不上市交易。 收购报告书或权益变动报告书 无 无 中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 发行时所作承诺 无 无 其他对公司中小股东所作承诺 无 无 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 10 深圳华强实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占期末证券 初始投资金 序号 证券品种 证券代码 证券简称 持有数量 期末账面值 总投资比例 报告期损益 额（元） （%） 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 596,200.00 合计 0.00 - 0.00 100% 596,200.00 本报告期，公司利用闲置资金参与二级市场新股申购，共获取投资收益 59.62 万元。 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占该公司 报告期所有者 会计核算科 证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 报告期损益 股份来源 股权比例 权益变动 目 可供出售金 IPO 战略 601872 招商轮船 185,500.00 1.46% 154,400,000.00 12,575,317.45 -370,760,000.00 融资产 配售 合计 185,500.00 - 154,400,000.00 12,575,317.45 -370,760,000.00 - - 本报告期，公司出售招商轮船股票合计 1000 万股，获取转让收益 9,025,317.45 元。 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 报告期买入股份 报告期卖出股份 股份名称 期初股份数量 期末股份数量 使用的资金数量 产生的投资收益 数量 数量 601872 50,000,000 0 10,000,000 40,000,000 0 9,025,317.45 除上述出售招商轮船股票和 7.8.1 之新股申购之外，不存在买卖其他上市公司股份的情况。 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）监事会会议的召开情况 1、公司于 2008 年 3 月 27 日在公司总部会议室召开监事会会议，审议通过了公司《2007 年年度报告》正文及摘要、审议 通过了年度报告中的监事会报告、审议通过了《公司 2007 年度财务决算报告》、审议通过了公司《2007 年度利润分配预案》、 审议通过了《关于对会计差错更正的议案》 、对《2007 年年度报告》中“公司内部控制自我评价”发表了意见。该监事会决议 公告刊登在 2008 年 3 月 28 日的《证券时报》上。 2、公司于 2008 年 4 月 25 日在公司会议室召开监事会会议，审议通过了《2008 年第一季度报告》全文及正文。 3、公司于 2008 年 7 月 25 日在公司会议室召开监事会会议，审议听过了《深圳华强实业股份有限公司 2008 年半年度报 11 深圳华强实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 告》全文及摘要、公司 2008 年中期利润分配和资本公积转增股本预案、《深圳华强实业股份有限公司关于大股东及其关联方 资金占用的自查总结报告》。 4、公司于 2008 年 10 月 28 日在公司会议室召开董事会，审议通过了公司《2008 年第三季度季度报告》全文及正文。 （二）监事会对公司 2008 年度有关事项的独立意见 报告期内，公司监事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》的要求，通过列席每次董事会、股东大会、定期查看公司 财务报表、相关资料等方式了解公司经营运作情况，能够认真履行其监督、检查的职能。现对报告期内公司的有关事项发表 独立意见如下： 1、2008 年，公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律法规规范运作。公司认真领会财政部、证监会等部门联合 发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结 合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完 整和保值增值。公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。2008 年， 公司各项决策完全合法，没有发现公司董事、经理及其他高管人员在执行公司职务时有违反法律、法规、 《公司章程》或损害 公司利益的行为。 2、报告期内，监事会对公司的财务情况进行了认真检查。公司 2008 年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公 司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为，公司的会计报告真实公允地表达了公司 2008 年的财务状况 和经营成果，符合《中华人民共和国会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定。 3、公司 98 年配股募集的 2.2 亿元资金已全部用完，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更。 4、本报告期，公司收购或出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，无损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。 5、公司关联交易均以市场价格为基础，交易公平合理，没有发现损害上市公司利益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审计报告 深鹏所股审字[2009]014 号 深圳华强实业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳华强实业股份有限公司（以下简称“华强股份公司”）的财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日公司 及合并的资产负债表，2008 年度公司及合并的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是华强股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报 表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作 出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册 会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获 取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，华强股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了华强股份公司 2008 年 12 深圳华强实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 12 月 31 日公司及合并的财务状况以及 2008 年度公司及合并的经营成果和现金流量。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国 ?深圳 2009 年 2 月 13 日 覃业庆 中国注册会计师 陈松波 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：深圳华强实业股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 528,875,845.65 520,848,367.20 233,481,975.84 216,425,231.04 交易性金融资产 18,462,000.00 18,462,000.00 87,907,387.26 87,907,387.26 应收票据 7,268,355.22 50,986,320.66 应收账款 231,455,095.84 2,678,506.05 254,001,564.84 2,247,651.00 预付款项 13,709,100.33 11,116,882.94 其他应收款 147,117,361.23 129,863,515.61 83,302,853.86 67,203,018.53 存货 197,898,134.22 344,828,856.37 流动资产合计 1,144,785,892.49 671,852,388.86 1,065,625,841.77 373,783,287.83 非流动资产： 可供出售金融资产 229,624,120.36 229,624,120.36 819,775,254.55 819,775,254.55 长期股权投资 213,156,012.52 351,497,818.47 382,628,183.99 516,751,343.65 投资性房地产 290,224,942.91 290,224,942.91 320,670,738.13 320,670,738.13 固定资产 123,025,343.72 8,452,549.98 156,440,923.31 10,780,562.94 在建工程 3,266,545.45 3,266,545.45 无形资产 7,360,461.98 8,116,195.33 长期待摊费用 18,048,687.19 15,916,995.20 15,948,837.56 12,018,220.90 递延所得税资产 23,284,309.80 23,284,309.80 12,402,614.21 12,402,614.21 其他非流动资产 非流动资产合计 904,723,878.48 919,000,736.72 1,719,249,292.53 1,695,665,279.83 资产总计 2,049,509,770.97 1,590,853,125.58 2,784,875,134.30 2,069,448,567.66 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 应付票据 5,217,750.00 应付账款 518,560,669.92 604,227,726.95 13 深圳华强实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 预收款项 11,468,484.24 516,494.09 16,640,749.76 262,324.15 应付职工薪酬 3,280,646.32 161,044.82 13,388,610.43 719,362.15 应交税费 3,954,698.21 3,266,042.67 -3,213,094.34 3,344,812.76 其他应付款 139,172,444.98 130,853,765.64 198,923,057.12 118,642,714.58 流动负债合计 681,654,693.67 134,797,347.22 879,967,049.92 122,969,213.64 非流动负债： 递延所得税负债 495,567.00 495,567.00 87,166,185.95 87,166,185.95 非流动负债合计 495,567.00 495,567.00 87,166,185.95 87,166,185.95 负债合计 682,150,260.67 135,292,914.22 967,133,235.87 210,135,399.59 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 308,931,997.00 308,931,997.00 308,931,997.00 308,931,997.00 资本公积 436,165,460.66 436,165,460.66 895,892,960.28 895,892,960.28 盈余公积 156,616,119.26 146,751,156.48 149,474,005.55 139,609,042.77 未分配利润 445,899,490.35 563,711,597.22 422,914,030.10 514,879,168.02 外币报表折算差额 -20,111,784.20 -16,558,039.17 归属于母公司所有者权益合计 1,327,501,283.07 1,455,560,211.36 1,760,654,953.76 1,859,313,168.07 少数股东权益 39,858,227.23 57,086,944.67 所有者权益合计 1,367,359,510.30 1,455,560,211.36 1,817,741,898.43 1,859,313,168.07 负债和所有者权益总计 2,049,509,770.97 1,590,853,125.58 2,784,875,134.30 2,069,448,567.66 9.2.2 利润表 编制单位：深圳华强实业股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,794,688,254.73 97,747,568.36 2,304,019,018.19 82,180,808.34 其中：营业收入 1,794,688,254.73 97,747,568.36 2,304,019,018.19 82,180,808.34 二、营业总成本 1,778,464,002.89 43,236,855.43 2,380,823,062.63 53,754,075.57 其中：营业成本 1,571,446,133.31 34,602,599.98 1,983,739,395.57 30,537,465.46 营业税金及附加 6,370,134.01 5,650,919.88 5,836,676.66 4,410,779.51 销售费用 110,211,132.92 230,386,985.57 管理费用 99,604,692.03 13,681,772.27 147,942,239.15 18,687,591.49 财务费用 -12,768,307.20 -10,698,436.70 7,427,702.32 118,239.11 资产减值损失 3,600,217.82 5,490,063.36 加：公允价值变动收益（损失 -10,333,177.11 -10,333,177.11 -13,596,257.20 -13,596,257.20 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 33,001,738.28 34,752,751.71 153,988,570.48 115,301,064.32 填列） 其中：对联营企业和合 43,283,427.09 45,034,440.54 2,669,691.32 1,353,712.31 营企业的投资收益 三、营业利润（亏损以“-”号填 38,892,813.01 78,930,287.53 63,588,268.84 130,131,539.89 列） 加：营业外收入 6,764,561.04 5,013,064.80 692,234.16 14 深圳华强实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 减：营业外支出 617,241.09 600,000.00 612,062.07 12,762.49 四、利润总额（亏损总额以“-” 45,040,132.96 83,343,352.33 63,668,440.93 130,118,777.40 号填列） 减：所得税费用 13,121,360.46 11,922,215.28 94,491.91 -2,121,848.93 五、净利润（净亏损以“-”号填 31,918,772.50 71,421,137.05 63,573,949.02 132,240,626.33 列） 归属于母公司所有者的净 45,595,396.37 116,410,600.95 132,240,626.33 利润 少数股东损益 -13,676,623.87 -52,836,651.93 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.15 0.23 0.38 0.43 （二）稀释每股收益 0.15 0.23 0.38 0.43 9.2.3 现金流量表 编制单位：深圳华强实业股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,837,126,936.46 99,699,632.24 1,880,064,615.72 82,394,657.97 收到的税费返还 4,495,986.87 1,309,159.11 收到其他与经营活动有关的现金 76,924,543.90 80,867,364.19 73,936,389.67 58,197,908.91 经营活动现金流入小计 1,918,547,467.23 180,566,996.43 1,955,310,164.50 140,592,566.88 购买商品、接受劳务支付的现金 1,471,339,574.56 1,678,767.11 1,337,356,922.41 9,170,296.74 支付给职工以及为职工支付 66,711,960.78 5,296,456.22 82,801,096.65 3,023,898.16 的现金 支付的各项税费 45,842,372.04 20,186,351.98 86,228,217.43 19,339,511.84 支付其他与经营活动有关的现金 250,858,014.88 107,816,742.75 353,990,635.01 87,774,195.16 经营活动现金流出小计 1,834,751,922.26 134,978,318.06 1,860,376,871.50 119,307,901.90 经营活动产生的现金流量净额 83,795,544.97 45,588,678.37 94,933,293.00 21,284,664.98 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 268,408,491.49 268,408,491.49 183,629,867.46 184,911,688.89 取得投资收益收到的现金 20,602,291.86 19,443,442.44 37,906,734.01 37,599,682.74 处置固定资产、无形资产和其 8,668,846.53 1,000.00 576,976.54 431,824.99 他长期资产收回的现金净额 投资活动现金流入小计 297,679,629.88 287,852,933.93 222,113,578.01 222,943,196.62 购建固定资产、无形资产和其 13,778,684.05 11,922,217.30 35,787,273.36 32,925,988.30 他长期资产支付的现金 投资支付的现金 1,601,875.00 1,601,875.00 34,119,546.72 34,119,546.72 支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 60,000,000.00 投资活动现金流出小计 15,380,559.05 13,524,092.30 119,906,820.08 127,045,535.02 投资活动产生的现金流量净额 282,299,070.83 274,328,841.63 102,206,757.93 95,897,661.60 三、筹资活动产生的现金流量： 15 深圳华强实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 取得借款收到的现金 100,000,000.00 50,000,000.00 315,010,151.87 筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 50,000,000.00 315,010,151.87 偿还债务支付的现金 150,000,000.00 50,000,000.00 454,246,207.76 50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 19,149,707.77 15,471,168.38 26,501,813.37 18,749,074.85 付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 22,440,819.91 22,440,819.91 筹资活动现金流出小计 169,149,707.77 65,471,168.38 503,188,841.04 91,189,894.76 筹资活动产生的现金流量净额 -69,149,707.77 -15,471,168.38 -188,178,689.17 -91,189,894.76 四、汇率变动对现金及现金等价物 -1,551,038.22 -23,215.46 -323,623.32 -229,509.21 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 295,393,869.81 304,423,136.16 8,637,738.44 25,762,922.61 加：期初现金及现金等价物余额 233,481,975.84 216,425,231.04 224,844,237.40 190,662,308.43 六、期末现金及现金等价物余额 528,875,845.65 520,848,367.20 233,481,975.84 216,425,231.04 16 深 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：深圳华强实业股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 308,931, 895,892, 149,474, 422,914, -16,558, 57,086,9 1,817,74 308,931, 501,672, 136 一、上年年末余额 997.00 960.28 005.55 030.10 039.17 44.67 1,898.43 997.00 757.07 9 182,731, 加：会计政策变更 403.63 前期差错更正 其他 308,931, 895,892, 149,474, 422,914, -16,558, 57,086,9 1,817,74 308,931, 684,404, 136 二、本年年初余额 997.00 960.28 005.55 030.10 039.17 44.67 1,898.43 997.00 160.70 9 三、本年增减变动金额（减 -459,72 7,142,11 22,985,4 -3,553,7 -17,228, -450,38 211,488, 13, 少以“-”号填列） 7,499.62 3.71 60.25 45.03 717.44 2,388.13 799.58 45,595,3 -13,676, 31,918,7 （一）净利润 96.37 623.87 72.50 （二）直接计入所有者权 -459,72 -3,553,7 -463,28 211,488, 益的利得和损失 7,499.62 45.03 1,244.65 799.58 1．可供出售金融资产公 -451,77 -451,77 219,971, 17 深 允价值变动净额 9,241.71 9,241.71 953.76 2．权益法下被投资单位 -7,948,2 -3,553,7 -11,502, -8,483,1 其他所有者权益变动的影响 57.91 45.03 002.94 54.18 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 -459,72 45,595,3 -3,553,7 -13,676, -431,36 211,488, 上述（一）和（二）小计 7,499.62 96.37 45.03 623.87 2,472.15 799.58 （三）所有者投入和减少 -3,552,0 -3,552,0 资本 93.57 93.57 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 -3,552,0 -3,552,0 3．其他 93.57 93.57 7,142,11 -22,609, -15,467, 13, （四）利润分配 3.71 936.12 822.41 7,142,11 -7,142,1 13, 1．提取盈余公积 3.71 13.71 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -15,446, -15,446, 的分配 594.14 594.14 18 深 -21,228. -21,228. 4．其他 27 27 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 308,931, 436,165, 156,616, 445,899, -20,111, 39,858,2 1,367,35 308,931, 895,892, 149 四、本期期末余额 997.00 460.66 119.26 490.35 784.20 27.23 9,510.30 997.00 960.28 0 19 深圳华强实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 （1）深圳华强信息产业有限公司、深圳华强联合计算机工程有限公司及深圳市远东华强导航定位有限公司合并范围变化 原因为：本公司于 2007 年内转让原持有的深圳华强信息产业有限公司的全部股权，而深圳华强联合计算机工程有限公司和深 圳市远东华强导航定位有限公司均为深圳华强信息产业有限公司的控股子公司。 （2）深圳华强工贸有限公司和深圳华强物流发展有限公司合并范围变化原因为：本公司于 2007 年 3 月份转让原持有的 深圳华强工贸有限公司的全部股权，而深圳华强物流发展有限公司为深圳华强工贸有限公司的控股子公司。 董事长:李国洪 深圳华强实业股份有限公司 2009 年 2 月 14 日 20