泰豪科技(600590)2008年年度报告摘要

泰豪科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人毛勇、主管会计工作负责人李自强及会计机构负责人（会计主管人员）吴菊林声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 泰豪科技 股票代码 600590 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 江西省南昌高新开发区清华泰豪大楼 江西省南昌高新开发区泰豪大厦 邮政编码 330096 公司国际互联网网址 http://www.tellhow.com 电子信箱 tsinghua@tellhow.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨骏 杨洁芸 联系地址 江西省南昌高新开发区泰豪大厦 江西省南昌高新开发区泰豪大厦 电话 0791-8110590 0791-8110590 传真 0791-8110590 0791-8110590 电子信箱 stock@tellhow.com stock@tellhow.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年增 2008 年 2007 年 2006 年 减(%) 营业收入 2,279,790,832.58 1,999,737,136.69 14.00 1,638,577,337.96 利润总额 107,088,463.71 108,241,051.73 -1.06 83,465,377.16 归属于上市公司股东的净 91,486,228.14 84,191,881.09 8.66 64,272,552.22 利润 归属于上市公司股东的扣 82,992,907.66 72,620,691.15 14.28 59,201,776.83 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 147,156,352.99 136,059,745.02 8.16 60,597,483.78 净额 本年末比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减(%) 总资产 3,341,801,647.50 3,095,329,598.09 7.96 2,419,944,605.36 所有者权益（或股东权益） 981,451,131.81 909,597,944.67 7.90 866,537,541.68 - 0 - 泰豪科技股份有限公司 2008 年年度报告 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.311 0.286 8.74 0.247 稀释每股收益（元／股） 0.311 0.286 8.74 0.247 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.282 0.247 14.17 0.227 ／股） 全面摊薄净资产收益率（%） 9.32 9.26 增加 0.06 个百分点 7.42 加权平均净资产收益率（%） 9.69 9.27 增加 0.42 个百分点 9.40 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 8.46 7.98 增加 0.48 个百分点 6.83 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 8.79 7.99 增加 0.80 个百分点 8.66 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.4997 0.69 -27.58 0.31 股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末增 2006 年 末 末 减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 3.33 4.63 -28.08 4.41 股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 286,770.07 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 9,314,444.73 量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 54,130.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,094,239.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,643,042.33 少数股东权益影响额 -4,722,757.64 所得税影响额 -988,070.08 合计 8,493,320.48 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发 比例 行 送 公积金 比例 数量 其他 小计 数量 (%) 新 股 转股 (%) 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 - 1 - 泰豪科技股份有限公司 2008 年年度报告 2、国有法人持 股 3、其他内资持 57,829,547 29.46 28,914,773 -22,609,560 6,305,213 64,134,760 21.78 股 其中： 境内非 57,829,547 29.46 28,914,773 -22,609,560 6,305,213 64,134,760 21.78 国有法人持股 境内自 然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法 人持股 境外自 然人持股 有限售条件股 57,829,547 29.46 28,914,773 -22,609,560 6,305,213 64,134,760 21.78 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 138,500,863 70.54 69,250,432 22,609,560 91,859,992 230,360,855 78.22 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 138,500,863 70.54 69,250,432 22,609,560 91,859,992 230,360,855 78.22 通股份合计 三、股份总数 196,330,410 100 98,165,205 0 98,165,205 294,495,615 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售 本年解除 本年增加 年末限售 解除限售日 股东名称 限售原因 股数 限售股数 限售股数 股数 期 股权分置 2008 年 10 同方股份有限公司 30,705,644 11,304,780 15,352,822 34,753,686 改革 月 27 日 股权分置 2008 年 10 泰豪集团有限公司 27,123,903 11,304,780 13,561,951 29,381,074 改革 月 27 日 合计 57,829,547 22,609,560 28,914,773 64,134,760 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数（户） 38,276 前十名股东持股情况 持股 持有有限售 报告期内增 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数 减 份数量 (%) 量 同方股份有限公司 境内非国有法人 23.38 68,865,896 22,955,299 34,753,686 无 泰豪集团有限公司 境内非国有法人 15.52 45,702,994 12,842,571 29,381,074 质押 44,200,000 江西三和电力股份有 境内非国有法人 1.29 3,795,000 1,265,000 0 无 限公司 - 2 - 泰豪科技股份有限公司 2008 年年度报告 中国工商银行－融通 动力先锋股票型证券 未知 0.68 2,000,000 2,000,000 0 未知 投资基金 中国光大银行股份有 限公司－泰信先行策 未知 0.64 1,874,880 1,874,880 0 未知 略开放式证券投资 王祥宝 未知 0.52 1,542,000 483,000 0 未知 中国建设银行－上投 摩根双息平衡混合型 未知 0.50 1,467,975 1,467,975 0 未知 证券投资基金 华宝信托有限责任公 未知 0.46 1,344,500 1,344,500 0 未知 司－集合类资金信托 华宝信托有限责任公 未知 0.36 1,050,000 1,050,000 0 未知 司－单一类资金信托 丁金香 未知 0.25 750,000 750,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 同方股份有限公司 34,112,210 人民币普通股 泰豪集团有限公司 16,321,920 人民币普通股 江西三和电力股份有限公司 3,795,000 人民币普通股 中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基 2,000,000 人民币普通股 金 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放 1,874,880 人民币普通股 式证券投资 王祥宝 1,542,000 人民币普通股 中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投 1,467,975 人民币普通股 资基金 华宝信托有限责任公司－集合类资金信托 1,344,500 人民币普通股 R2008JH021 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 1,050,000 人民币普通股 R2008ZX012 丁金香 750,000 人民币普通股 前十名股东之间以及前十名无限售条件股东之间未知是否存在关 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 联关系或是否属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 信息技术、人工环境等领 同方股份有限公司 荣泳霖 976,970,554 1997 年 6 月 25 日 域产品的生产和销售 4.3.2.2 法人实际控制人情况 单位: 元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 资产管理；资产受托管 理；实业投资管理；企业 清华控股有限公司 宋军 2,000,000,000 1992 年 8 月 26 日 收购、兼并、资产重组的 策划；科技、经济及相关 业务的咨询及人员培训 - 3 - 泰豪科技股份有限公司 2008 年年度报告 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 清华控股有限公司 30.34% 同方股份有限公司 23.38% 泰豪科技股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告 是否 期内 在股 从公 东单 是否 司领 位或 在公 年末 股份 取的 其他 性 年 年初持 司领 姓名 职务 任期起止日期 持股 增减 变动原因 报酬 关联 别 龄 股数 取报 数 数 总额 单位 酬、 （万 领取 津贴 元） 报 （税 酬、 前） 津贴 2006 年 6 月 29 日～ 陆致成 董事长 男 60 0 0 0 否 0 是 2009 年 6 月 29 日 公积金转增 副董事 2006 年 6 月 29 日～ 黄代放 男 46 330,000 717,800 387,800 股本、二级 是 24 否 长 2009 年 6 月 29 日 市场买入 2008 年 3 月 21 日～ 张宇宙 董事 男 47 0 0 0 否 0 是 2009 年 6 月 29 日 2007 年 5 月 26 日～ 范新 董事 男 49 0 0 0 是 30 否 2009 年 6 月 29 日 独立董 2006 年 6 月 29 日～ 曾亨炎 男 69 0 0 0 是 5 否 事 2009 年 6 月 29 日 独立董 2006 年 6 月 29 日～ 王芸 女 43 0 0 0 是 5 否 事 2009 年 6 月 29 日 独立董 2006 年 6 月 29 日～ 周钟山 男 35 0 0 0 是 5 否 事 2009 年 6 月 29 日 监事会 2007 年 5 月 26 日～ 公积金转增 万晓民 男 52 58,500 87,750 29,250 是 22.2 否 主席 2009 年 6 月 29 日 股本 2006 年 6 月 29 日～ 公积金转增 饶兰秀 监事 女 51 111,000 166,500 55,500 否 0 是 2009 年 6 月 29 日 股本 2006 年 6 月 29 日～ 孙岷 监事 男 41 0 0 0 否 0 是 2009 年 6 月 29 日 2007 年 12 月 12 公积金转增 毛勇 总裁 男 45 日～2009 年 6 月 29 68,500 102,750 34,250 是 23.3 否 日 股本 - 4 - 泰豪科技股份有限公司 2008 年年度报告 2006 年 6 月 29 日～ 公积金转增 邵建生 副总裁 男 56 67,600 101,400 33,800 是 21.8 否 2009 年 6 月 29 日 股本 2007 年 4 月 19 日～ 李春生 副总裁 男 46 0 0 0 是 21.3 否 2009 年 6 月 29 日 2006 年 6 月 29 日～ 公积金转增 邹映明 副总裁 男 46 68,600 102,900 34,300 是 19.2 否 2009 年 6 月 29 日 股本 2006 年 6 月 29 日～ 公积金转增 洪小华 副总裁 男 45 37,100 55,650 18,550 是 16.7 否 2009 年 6 月 29 日 股本 2006 年 6 月 29 日～ 邹卫明 副总裁 男 37 0 0 0 是 19 否 2009 年 6 月 29 日 副总裁 2006 年 6 月 29 日～ 公积金转增 杨骏 兼董事 男 48 65,000 97,500 32,500 是 17.1 否 2009 年 6 月 29 日 股本 会秘书 财务总 监（财 2006 年 6 月 29 日～ 公积金转增 李自强 男 38 68,300 102,450 34,150 是 16.9 否 务负责 2009 年 6 月 29 日 股本 人） §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、公司报告期内总体经营情况 2008 年是不平凡的一年，面对我国自然灾害及全球金融风暴的影响和冲击，公司积极应对发生重 大变化的经营环境，围绕“创新思路，实现公司更好发展”的发展主题，以重大项目工程为抓手，进 一步落实绩效管理，加大“清收降库”力度，提高运营能力。报告期内，公司较好地完成了各项经济 指标和既定的经营任务，资产状况和经营业绩保持了持续较快增长。2008 年公司实现营业收入 227,979 万元，归属于上市公司股东的净利润 9,149 万元，分别比上年同期增长 14.00%和 8.66%。 经过多年的整合和调整，公司确立了“以智能建筑电气为主体，以发电机及电源和装备信息产品 为两翼”的发展战略。报告期内，公司凭借在智能建筑电气领域的技术和品牌优势，继北京奥运会后 在上海世博会和广州亚运会等重点场馆智能化工程招标中屡屡中标，智能建筑电气业务发展势头良好； 公司通过大力发展国内行业客户，克服经济危机对发电机及电源产品出口的不利影响，发电机及电源 业务也实现了增长；装备信息业务保持相对稳定。2008 年公司“智能建筑电气、发电机及电源、装备 信息产品”分别实现销售收入 13.21 亿元、4.5 亿元、4.7 亿元，其中智能建筑电气产品销售收入较去 年同期增长 24.86%。 报告期内，公司积极推进技术创新工作，自主创新能力得到进一步提升。公司实现国家级技术创 新项目 6 项，省级项目 51 项；专利受理 60 件、授权 50 件。在获得“博士后工作站”和“国家级企业 技术中心”的基础上，公司获批建设“国家级电站动员中心”，公司及多家子公司被认定为高新技术 企业。公司十分重视技术研发投入，本年度研发投入费用均保持在较高水平，有效保证了公司技术研 究和产品开发的顺利实施。 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2008 年，公司通过并购重组实现 产业扩张，公司先后增资江西泰豪电源技术有限公司、江西清华泰豪三波电机有限公司、收购济南吉 美乐电源技术有限公司，公司产业布局得到进一步优化。 公司作为“创导节能、智能生活”的节能建筑专家，一直专注于我国建筑电气节能技术和产品的 研发、推广和应用，在建筑电气节能设备、建筑电气集成设计以及能源运行管理方面形成了独有的优 势。公司作为中国节能协会节能服务产业委员会的常务委员单位，将积极参与推进国内建筑节能改造 市场的标准制定，推动我国节能减排事业的发展。 2、公司存在的主要优势和困难、经营和赢利能力的持续性和稳定性 （1）主要优势 第一，技术及品牌优势：公司是国内智能建筑电气产业领域首家上市公司和国家高新技术企业， 是国内智能建筑电气领域为数不多的同时具备 “三甲”资质（建筑智能化工程专业承包壹级资质、建 筑智能化系统集成设计甲级单位和计算机信息系统集成一级单位）的企业之一，也是目前国内唯一能 生产智能建筑电气全系列产品的企业。凭借技术优势，公司中标并顺利实施人民大会堂智能化改造项 目、国家体育场（鸟巢）应急电源系统、奥运会国际广播中心和主新闻中心智能化工程、中国气象大 - 5 - 泰豪科技股份有限公司 2008 年年度报告 厦智能化整体解决方案等多个重点工程项目，在智能建筑电气领域强化了良好的品牌形象。 第二，管理优势：公司股权结构相对分散，股东控制权集中度不高，形成了良好的法人治理结构； 公司建立了科学规范的企业管理体系，同时将泰豪的“承担责任实现”核心价值与企业的管理有机融 合，为企业的发展提供了内在动力。 第三，财务优势：随着智能建筑电气行业的快速发展，公司收入呈现快速增长态势，同时公司注 重成本控制，综合毛利率及分产品毛利率一直保持相对稳定，净利润保持较快速度增长，同时公司资 金回笼快，具有良好的现金流。 （2）主要困难 虽然公司财务状况良好，但一批有利于公司长久发展的项目由于投资需求较大，存在资金缺口， 单纯依靠自有资金难以解决，需通过直接融资加快项目进度，为股东提供更好的回报。 （3）经营和赢利能力 随着全社会对建筑节能意识的逐步增强以及建筑节能标准的逐步推进，未来 3-5 年建筑智能行业 发展空间非常巨大。随着公司加强成本和费用的控制，公司的盈利能力将持续增长。 3、对公司未来发展的展望 （1）行业发展趋势和市场竞争格局 继 2007 年政府加快节能政策推行速度和《智能建筑设计标准》开始实施后，2008 年《民用建筑 节能条例》和《公共机构节能条例》正式颁布实施，标志建筑节能方面的法律框架已基本构建完成， 特别是《公共机构节能条例》的出台，标志着政府机构节能实现了从倡议到强制执行的过渡，中国的 建筑节能工作正在逐步迎来全面、快速发展的新局面，预计 2010 年前将维持年均 20%左右的增长态势。 从智能建筑电气市场整体来看，销售额位居前列的企业大都集中在北京、上海、深圳等主要发达 城市和沿海城市，主要企业的生产总产值累计占整个智能建筑电气市场规模的比例很小，行业集中度 不高，市场成熟度较低。未来行业集中度将逐渐提高，本公司将充分利用自身的技术和品牌优势，加 快发展，成为国内智能建筑电气产业的领军企业。 （2）战略规划 公司的战略目标为：致力信息技术应用，创导智能科技生活；使本公司成为引领中国智能建筑电 气产业发展的企业并实现电机产业的专业国际化。 （3）新年度工作计划 2009 年，公司确定了“创新思路 优化结构 保持公司稳定发展” 的主题，将着力推进和抓好以下 工作：推动公司绩效管理进一步落实到位，推动公司重大项目技术创新工程，力争完成配股再融资工 作，积极抓住国家拉动内需对电信网、电力网、铁路网投入带来的市场机遇，促进公司较快发展。 （4）资金需求及使用计划 2009 年公司资金主要来源于：（1）配股资金；（2）公司自有资金；（3）银行贷款。 （5）风险因素及采取的对策和措施 ①汇率风险：随着公司对外销售和采购的金额进一步增加，外汇汇率的波动将直接影响公司自营出 口产品的销售价格和进口原材料采购成本。因此，公司存在一定程度的外汇汇率变动风险。 对策：公司一方面加强培养汇率风险控制意识；另一方面，通过提高产品议价能力，以规避汇率风险。 ②市场风险：公司主营产品覆盖智能建筑电气、电力、信息产业等多个行业的多种产品，涉及市场 范围较广，不可控因素较多，因此公司面临了一定的市场风险。 对策：公司确立了“以智能建筑电气为主体，以发电机及电源和装备信息产品为两翼”的发展战 略，产品分类清晰，且以智能建筑电气为主，能有效分散和降低单一产品带来的市场风险。 ③管理风险：公司子公司数量较多、地域跨度大，随着业务规模的迅速扩张和分支机构的增设会给 公司带来一定的管理风险。 对策：公司实行主干产业本部管理机制，通过建立统一有序的财务体系，加强对各核算单位的服 务、监督和考核。公司制定了一系列风险防范和管理的制度，建立了有效的风险防范机制。 - 6 - 泰豪科技股份有限公司 2008 年年度报告 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业收 营业成 分行业 营业利 营业利润率 入比上 本比上 或分产 营业收入 营业成本 润率 比上年增减 年增减 年增减 品 (%) （%） （％） （％） 分行业 增加 2.44 个 制造业 2,241,000,706.21 1,769,958,629.31 21.02 13.45 10.05 百分点 商业 -100.00 -100.00 分产品 智能建 增加 3.32 个 1,321,039,611.77 1,024,801,588.65 22.42 24.82 19.69 筑电气 百分点 发电机 增加 4.52 个 450,954,799.55 366,953,390.84 18.63 0.26 -5.01 及电源 百分点 装备信 减少 1.93 个 469,006,294.89 378,203,649.82 19.36 -1.57 0.85 息产品 百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 2,052,666,760.50 17.44 国外 188,333,945.71 -20.44 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 是否变 实际投入金 是否符合计 产生收益情 承诺项目 拟投入金额 预计收益 更项目 额 划进度 况 600-2000KW 出 口发电机建设 否 14,158.50 16,638.95 是 3086.34 项目 智能配电设备 否 12,223.00 12,259.10 是 3807.84 研发制造项目 地面移动电站 否 6,026.43 4,989.04 是 2413.69 建设项目 合计 / 32,407.93 33,887.09 / / 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 车载通信指挥系统改造项 24,975,524.78 16.48% 目 特种电机制造技改项目 4,178,916.00 100% - 7 - 泰豪科技股份有限公司 2008 年年度报告 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经公司聘请的审计机构——中磊会计师事务所有限责任公司的审计，2008 年末公司实现净利润 91,486,228.14 元，提取 10％的法定盈余公积金 7,342,639.90 元，加上年初未分配利润 225,929,966.54 元，减去公司 2008 年实施的 2007 年普通股现金股利 19,633,041 元，本年度累计可 向股东分配的未分配利润共计 320,440,543.78 元。 2008 年度利润分配预案如下：以 2008 年 12 月 31 日总股本 294,495,615 股为基数，向全体股东 按每 10 股派现金红利 0.50 元（含税），共计分配 14,724,780.75 元,剩余未分配利润结转下一年度。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 担保 方与 是否 是否 是否 担保 上市 担保 担保起始 担保到期 担保类 存在 为关 关联关 担保方 被担保方 已经 是否 公司 金额 日 日 型 反担 联方 系 履行 逾期 的关 保 担保 完毕 系 江西汇仁集 泰豪科技 公司 团医药科研 2008 年 1 2009 年 1 连带责 股份有限 2,000 否 否 是 否 本部 营销有限责 月 14 日 月 13 日 任担保 公司 任公司 江西汇仁集 泰豪科技 公司 团医药科研 2008 年 1 2009 年 1 连带责 股份有限 2,500 否 否 是 否 本部 营销有限责 月 16 日 月 15 日 任担保 公司 任公司 泰豪科技 公司 江西汇仁药 2008 年 10 2009 年 4 连带责 股份有限 3,500 否 否 是 否 本部 业有限公司 月 10 日 月 10 日 任担保 公司 泰豪科技 江西特种电 公司 2008 年 5 2009 年 5 连带责 股份有限 机股份有限 2,000 否 否 是 否 本部 月 20 日 月 19 日 任担保 公司 公司 泰豪科技 公司 泰豪软件股 2007 年 8 2010 年 8 连带责 其他关 股份有限 3,000 否 否 是 是 本部 份有限公司 月 14 日 月 13 日 任担保 联人 公司 泰豪科技 公司 泰豪软件股 2008 年 7 2009 年 7 连带责 其他关 股份有限 900 否 否 是 是 本部 份有限公司 月 24 日 月 23 日 任担保 联人 公司 - 8 - 泰豪科技股份有限公司 2008 年年度报告 泰豪科技 公司 泰豪软件股 2008 年 11 2009 年 6 连带责 其他关 股份有限 469 否 否 是 是 本部 份有限公司 月 17 日 月 12 日 任担保 联人 公司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 11,500 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保） 14,369 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 18,452 报告期末对子公司担保余额合计 24,452 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 38,821 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 4,369 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 4,369 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:元 币种：人民币 向关联方采购产品和接受劳 向关联方销售产品和提供劳务 务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 金额的比例 交易金额 金额的比例 (%) (%) 同方股份有限公司 7,612,827.84 0.58 同方股份有限公司 2,834,193.1 23.13 无锡同方创新科技园有限公司 5,436,095.94 44.38 北京同方洁净技术有限公司 12,154,526.78 0.92 南昌 ABB 泰豪发电机有限公司 1,188,094.02 0.26 南昌 ABB 泰豪发电机有限公司 5,055,270.74 28.38 北京同方洁净技术有限公司 1,075,748.38 0.14 同方物业管理有限公司 1,044,350.66 0.16 北京同方房地产开发有限公司 974,484.48 0.13 南昌 ABB 泰豪发电机有限公司 14,158,120.42 4.31 天津清华泰豪智能科技有限公司 3,106,084 0.40 上海信业通讯网络有限公司 798,589.44 0.10 泰豪软件股份有限公司 3,832,000 0.50 合计 26,010,719.38 33,259,666.42 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 17,250,638.25 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 同方股份有限公司 1,481,508.87 3,578,877.59 同方股份有限公司 1,402.36 255,248.87 北京同方洁净技术有限公司 -3,027,797.12 2,449,923.55 南昌 ABB 泰豪发电机有限公司 -1,873,313.91 1,390,070 - 9 - 泰豪科技股份有限公司 2008 年年度报告 南昌 ABB 泰豪发电机有限公司 1,124,484.72 1,141,775.78 天津清华泰豪智能科技有限公司 18,134 18,134 上海信业通讯网络有限公司 165,148.8 165,148.8 同方股份有限公司 80,540,377.92 同方股份有限公司 3,640 同方股份有限公司 57,763.13 北京同方洁净技术有限公司 343,016 南昌 ABB 泰豪发电机有限公司 290,047.11 290,047.11 南昌 ABB 泰豪发电机有限公司 100,637.53 无锡同方创新科技园有限公司 -103,160.4 7,272 北京清华同方物业管理有限公司 3,351,946.47 天津清华泰豪智能科技有限公司 2,590,000 上海信业通讯网络有限公司 326,554.85 无锡同方创新科技园有限公司 -1,000,000 北京同方洁净技术有限公司 -1,454,235.27 北京同方洁净技术有限公司 -226,410.6 合计 -4,604,191.44 9,296,497.7 87,313,935.9 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 379,750.83 元，余额 3,841,398.46 元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 同方股份有限公司和泰豪集团有限公司承诺：其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之 日起，在 24 个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的 12 个月内通过上海证券交易所挂牌交 易出售股份数量占泰豪科技股份总数的比例不超过 5%，24 个月内不超过 10%。并且，在上述禁售期满 后的第一个 12 个月内，减持股份的价格不低于 7.42 元/股（期内若公司发生派息、送配股、资本公积 金转增股权等除权除息事项的，对前述承诺的公司股价作除权除息处理）。如果在上述禁售期满后第 一个 12 个月内减持价格低于 7.42 元/股，则以出售股票价值之 30%之金额作为违约金全部支付给泰豪 科技。（因公司 2005 年度、2006 年度实施利润分配，2007 年度实施利润分配及公积金转增股本，上 述减持价格调整为 4.80 元/股。） 泰豪集团有限公司承诺于 2008 年 10 月 27 日解禁上市流通的 11,304,780 股本公司股份，自 2008 年 10 月 28 日起自愿继续锁定一年，至 2009 年 10 月 27 日。在此期间不再通过上海证券交易所交易系 统出售该部分股份。 截止日前，有限售条件的流通股股东没有发生违反相关承诺事项的情况。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 - 10 - 泰豪科技股份有限公司 2008 年年度报告 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，董事会和经营层能够依照法律法规和公司章程规范运作，决策程序合法，五违反法律、 法规和公司章程或损害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常，中磊会计师事 务所有限责任公司对 2007 年度会计报表审计出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公 司财务状况而后经营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司募集资金投资项目按计划进行，公司在募集资金使用和管理过程中没有违规行为。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，公司收购出售资产行为的审批程序合法。公司实施的投资行为是公司产业发展的需要。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行，且履行了相关的审批程序。公司日常 关联交易不存在损害公司利益的情形。 - 11 - 泰豪科技股份有限公司 2008 年年度报告 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 中磊审字[2009]第 0043 号 泰豪科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的泰豪科技股份有限公司（以下简称公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日 的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度利润表和合并利润表，2008 年度股东权益变动表和合并 股东权益变动表，2008 年度现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施 和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于 注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以 及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了 公司 2008 年 12 月 31 日财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 中磊会计事务所有限责任公司 中国注册会计师：胡平、李国平 北京丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层 2009 年 2 月 19 日 - 12 - 泰豪科技股份有限公司 2008 年年度报告 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:泰豪科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 390,204,736.04 418,915,777.81 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 21,356,985.50 23,512,652.77 应收账款 727,788,057.90 651,982,284.11 预付款项 189,165,788.14 158,945,021.63 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 182,835,776.02 161,835,673.33 买入返售金融资产 存货 568,023,341.56 488,607,715.38 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,079,374,685.16 1,903,799,125.03 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 20,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 42,414,628.96 56,080,428.72 投资性房地产 37,220,022.24 38,663,844.41 固定资产 738,513,130.45 675,664,443.90 在建工程 138,167,585.73 109,473,621.31 工程物资 1,715,219.83 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 247,761,374.52 243,368,167.81 开发支出 28,547,209.61 17,756,171.49 商誉 12,793,416.03 12,793,416.03 长期待摊费用 3,070,837.45 5,083,172.92 递延所得税资产 13,938,757.35 10,931,986.64 其他非流动资产 非流动资产合计 1,262,426,962.34 1,191,530,473.06 资产总计 3,341,801,647.50 3,095,329,598.09 流动负债： 短期借款 609,900,000.00 583,060,000.00 向中央银行借款 - 13 - 泰豪科技股份有限公司 2008 年年度报告 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 212,255,008.96 183,303,505.87 应付账款 556,549,798.21 568,722,070.54 预收款项 134,474,967.62 124,648,682.37 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,372,229.94 6,973,379.73 应交税费 46,671,101.88 35,702,046.64 应付利息 1,344,226.86 986,555.89 应付股利 其他应付款 223,687,256.49 155,779,890.28 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 85,000,000.00 17,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,878,254,589.96 1,676,176,131.32 非流动负债： 长期借款 141,120,000.00 176,620,000.00 应付债券 长期应付款 5,381,700.00 5,311,000.00 专项应付款 104,400.40 预计负债 递延所得税负债 2,351,184.15 2,662,796.25 其他非流动负债 22,537,039.00 14,642,000.00 非流动负债合计 171,494,323.55 199,235,796.25 负债合计 2,049,748,913.51 1,875,411,927.57 股东权益： 股本 294,495,615.00 196,330,410.00 资本公积 323,220,217.95 421,385,422.95 减：库存股 盈余公积 43,294,755.08 35,952,115.18 一般风险准备 未分配利润 320,440,543.78 255,929,996.54 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 981,451,131.81 909,597,944.67 合计 少数股东权益 310,601,602.18 310,319,725.85 股东权益合计 1,292,052,733.99 1,219,917,670.52 负债和股东权益合计 3,341,801,647.50 3,095,329,598.09 公司法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：李自强 会计机构负责人：吴菊林 - 14 - 泰豪科技股份有限公司 2008 年年度报告 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:泰豪科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 84,442,239.79 79,756,313.95 交易性金融资产 应收票据 6,305,937.40 10,391,776.00 应收账款 292,823,787.65 219,651,589.75 预付款项 106,165,273.20 86,886,010.45 应收利息 应收股利 其他应收款 242,709,958.36 151,019,014.59 存货 138,982,054.09 142,880,791.36 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 871,429,250.49 690,585,496.10 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 827,790,395.17 726,433,715.60 投资性房地产 12,427,181.89 13,002,814.09 固定资产 157,046,238.41 165,471,182.96 在建工程 60,048,199.31 32,959,526.67 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 36,382,358.59 49,184,771.11 开发支出 12,253,361.19 商誉 长期待摊费用 52,250.00 79,394.89 递延所得税资产 2,973,909.61 2,459,678.26 其他非流动资产 非流动资产合计 1,108,973,894.17 989,591,083.58 资产总计 1,980,403,144.66 1,680,176,579.68 流动负债： 短期借款 363,400,000.00 370,660,000.00 交易性金融负债 应付票据 167,835,099.03 118,779,804.94 - 15 - 泰豪科技股份有限公司 2008 年年度报告 应付账款 177,189,850.58 138,512,857.06 预收款项 41,185,832.48 44,651,190.12 应付职工薪酬 2,372,386.62 710,033.73 应交税费 25,698,607.59 15,088,524.84 应付利息 915,900.00 777,063.00 应付股利 其他应付款 231,693,400.23 130,016,395.85 一年内到期的非流动 50,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,060,291,076.53 819,195,869.54 非流动负债： 长期借款 51,620,000.00 51,620,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 10,458,000.00 5,120,000.00 非流动负债合计 62,078,000.00 56,740,000.00 负债合计 1,122,369,076.53 875,935,869.54 股东权益： 股本 294,495,615.00 196,330,410.00 资本公积 330,381,772.69 428,546,977.69 减：库存股 盈余公积 40,748,801.24 33,406,161.34 未分配利润 192,407,879.20 145,957,161.11 外币报表折算差额 股东权益合计 858,034,068.13 804,240,710.14 负债和股东权益合 1,980,403,144.66 1,680,176,579.68 计 公司法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：李自强 会计机构负责人：吴菊林 - 16 - 泰豪科技股份有限公司 2008 年年度报告 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,279,790,832.58 1,999,737,136.69 其中：营业收入 2,279,790,832.58 1,999,737,136.69 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,173,992,467.31 1,893,384,087.94 其中：营业成本 1,789,560,726.53 1,624,184,692.14 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 28,797,829.45 15,895,848.13 销售费用 142,717,248.43 111,057,949.24 管理费用 140,820,148.61 86,888,402.63 财务费用 55,488,428.54 42,418,555.83 资产减值损失 16,608,085.75 12,938,639.97 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -12,560,966.06 -4,605,056.80 其中：对联营企业和合营企业的投 -13,603,395.74 -3,924,323.11 资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 93,237,399.21 101,747,991.95 加：营业外收入 18,376,702.97 10,223,100.16 减：营业外支出 4,525,638.47 3,730,040.38 其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 107,088,463.71 108,241,051.73 减：所得税费用 14,269,519.25 19,952,228.78 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 92,818,944.46 88,288,822.95 归属于母公司所有者的净利润 91,486,228.14 84,191,881.09 少数股东损益 1,332,716.32 4,096,941.86 六、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.311 0.286 （二）稀释每股收益(元/股) 0.311 0.286 公司法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：李自强 会计机构负责人：吴菊林 - 17 - 泰豪科技股份有限公司 2008 年年度报告 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 924,803,692.37 796,154,229.98 减：营业成本 750,289,892.56 665,606,119.97 营业税金及附加 14,112,772.85 8,643,160.17 销售费用 28,250,754.33 21,474,120.72 管理费用 35,600,701.26 29,265,001.39 财务费用 26,809,191.97 27,931,452.48 资产减值损失 3,043,600.23 4,254,664.93 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 13,396,948.23 21,444,018.94 填列） 其中：对联营企业和合营 -14,043,341.19 -4,539,473.58 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 80,093,727.40 60,423,729.26 加：营业外收入 4,607,600.49 4,114,119.16 减：营业外支出 3,392,082.84 2,013,674.59 其中：非流动资产处置净损 失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 81,309,245.05 62,524,173.83 填列） 减：所得税费用 7,882,846.06 6,872,584.83 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 73,426,398.99 55,651,589.00 公司法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：李自强 会计机构负责人：吴菊林 - 18 - 泰豪科技股份有限公司 2008 年年度报告 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,406,548,664.50 1,827,462,220.87 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 19,647,702.75 11,245,017.03 收到其他与经营活动有关的现 336,951,876.09 347,649,001.69 金 经营活动现金流入小计 2,763,148,243.34 2,186,356,239.59 购买商品、接受劳务支付的现金 1,853,426,642.97 1,355,123,118.91 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 176,124,571.71 151,987,162.03 现金 支付的各项税费 90,061,405.36 83,372,386.31 支付其他与经营活动有关的现 496,379,270.31 459,813,827.32 金 经营活动现金流出小计 2,615,991,890.35 2,050,296,494.57 经营活动产生的现金流量 147,156,352.99 136,059,745.02 净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 100,351,750.00 3,783,740.00 取得投资收益收到的现金 - 19 - 泰豪科技股份有限公司 2008 年年度报告 处置固定资产、无形资产和其他 890,094.03 15,072,119.03 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 -3,678,653.17 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 101,241,844.03 15,177,205.86 购建固定资产、无形资产和其他 140,797,857.68 137,193,662.73 长期资产支付的现金 投资支付的现金 93,500,000.00 49,720,806.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 26,554,711.53 26,687,951.24 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 260,852,569.21 213,602,419.97 投资活动产生的现金流量 -159,610,725.18 -198,425,214.11 净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 908,919,011.88 761,410,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 908,919,011.88 761,410,000.00 偿还债务支付的现金 849,579,011.88 525,725,994.14 分配股利、利润或偿付利息支付 77,932,236.94 55,962,871.08 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 1,050,839.99 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流出小计 927,511,248.82 581,688,865.22 筹资活动产生的现金流量 -18,592,236.94 179,721,134.78 净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 2,335,567.36 -1,049,755.42 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -28,711,041.77 116,305,910.27 加：期初现金及现金等价物余额 418,915,777.81 302,609,867.54 六、期末现金及现金等价物余额 390,204,736.04 418,915,777.81 公司法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：李自强 会计机构负责人：吴菊林 - 20 - 泰豪科技股份有限公司 2008 年年度报告 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 965,567,748.24 565,397,739.55 收到的税费返还 12,291,984.47 11,005,643.54 收到其他与经营活动有关的现 164,454,265.21 407,357,032.97 金 经营活动现金流入小计 1,142,313,997.92 983,760,416.06 购买商品、接受劳务支付的现金 759,278,566.05 467,276,745.02 支付给职工以及为职工支付的 30,353,895.85 31,990,219.52 现金 支付的各项税费 13,008,516.53 20,907,580.28 支付其他与经营活动有关的现 193,556,095.24 341,233,376.83 金 经营活动现金流出小计 996,197,073.67 861,407,921.65 经营活动产生的现金流量 146,116,924.25 122,352,494.41 净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,750,000.00 取得投资收益收到的现金 27,440,289.42 处置固定资产、无形资产和其他 2,700.00 14,813,043.63 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 6,396,000.00 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 27,442,989.42 24,959,043.63 购建固定资产、无形资产和其他 76,278,717.43 54,422,960.96 长期资产支付的现金 投资支付的现金 87,633,621.72 175,727,806.00 取得子公司及其他营业单位支 51,204,800.00 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 163,912,339.15 281,355,566.96 投资活动产生的现金流量 -136,469,349.73 -256,396,523.33 净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 491,419,011.88 463,510,000.00 收到其他与筹资活动有关的现 - 21 - 泰豪科技股份有限公司 2008 年年度报告 金 筹资活动现金流入小计 491,419,011.88 463,510,000.00 偿还债务支付的现金 448,679,011.88 331,850,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 50,075,155.87 36,580,015.29 的现金 支付其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流出小计 498,754,167.75 368,430,015.29 筹资活动产生的现金流量 -7,335,155.87 95,079,984.71 净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 2,373,507.19 -584,587.54 影响 五、现金及现金等价物净增加额 4,685,925.84 -39,548,631.75 加：期初现金及现金等价物余额 79,756,313.95 119,304,945.70 六、期末现金及现金等价物余额 84,442,239.79 79,756,313.95 公司法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：李自强 会计机构负责人：吴菊林 - 22 - 泰豪科技股份有限公司 2008 年年度报告 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减：库 一般风险 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 存股 准备 一、上年年末余额 196,330,410.00 421,385,422.95 35,952,115.18 255,929,996.54 加：同一控制下企业 合并产生的追溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 196,330,410.00 421,385,422.95 35,952,115.18 255,929,996.54 三、本年增减变动金额（减 98,165,205.00 -98,165,205.00 7,342,639.90 64,510,547.24 少以“－”号填列） （一）净利润 91,486,228.14 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允 价值变动净额 2．权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目 相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 91,486,228.14 （三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权 - 0 - 泰豪科技股份有限公司 2008 年年度报告 益的金额 3．其他 （四）利润分配 7,342,639.90 -26,975,680.90 1．提取盈余公积 7,342,639.90 -7,342,639.90 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 -19,633,041.00 分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 98,165,205.00 -98,165,205.00 转 1．资本公积转增资本（或 98,165,205.00 -98,165,205.00 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 294,495,615.00 323,220,217.95 43,294,755.08 320,440,543.78 公司法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：李自强 - 1 - 泰豪科技股份有限公司 2008 年年度报告 合并所有者权益变动表 2007 年 1—12 月 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减：库 一般风 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 存股 险准备 一、上年年末余额 196,330,410.00 430,661,729.27 34,325,163.31 172,422,971.18 加：同一控制下 企业合并产生的追 溯调整 加：会计政策变 20,075,347.18 -3,938,207.02 16,660,127.76 更 前期差错 更正 其他 二、本年年初余额 196,330,410.00 450,737,076.45 30,386,956.29 189,083,098.94 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 -29,351,653.50 5,565,158.89 66,846,897.60 填列） （一）净利润 84,191,881.09 （二）直接计入所有 者权益的利得和损 -176,965.68 失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净 额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权 -176,965.68 益变动的影响 3．与计入所有者权 - 2 - 泰豪科技股份有限公司 2008 年年度报告 益项目相关的所得 税影响 4．其他 上述（一）和（二） -176,965.68 84,191,881.09 小计 （三）所有者投入和 -29,174,687.82 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 -29,174,687.82 （四）利润分配 5,565,158.89 -17,344,983.49 1．提取盈余公积 5,565,158.89 -5,565,158.89 2．提取一般风险准 备 3．对所有者（或股 -11,779,824.60 东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额 196,330,410.00 421,385,422.95 35,952,115.18 255,929,996.54 公司法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：李自强 - 3 - 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 项目 减：库 所有者权益合 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 存股 计 一、上年年末余额 196,330,410.00 428,546,977.69 33,406,161.34 145,957,161.11 804,240,710.14 加：会计政策变更 前期差错更 正 其他 二、本年年初余额 196,330,410.00 428,546,977.69 33,406,161.34 145,957,161.11 804,240,710.14 三、本年增减变动金额 98,165,205.00 -98,165,205.00 7,342,639.90 46,450,718.09 53,793,357.99 （减少以“－”号填列） （一）净利润 73,426,398.99 73,426,398.99 （二）直接计入所有者 权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和（二）小 73,426,398.99 73,426,398.99 计 （三）所有者投入和减 少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 7,342,639.90 -26,975,680.90 -19,633,041.00 1．提取盈余公积 7,342,639.90 -7,342,639.90 2．对所有者（或股东） -19,633,041.00 -19,633,041.00 的分配 3．其他 （五）所有者权益内部 98,165,205.00 -98,165,205.00 结转 1．资本公积转增资本 98,165,205.00 -98,165,205.00 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 294,495,615.00 330,381,772.69 40,748,801.24 192,407,879.20 858,034,068.13 公司法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：李自强 会计机构负责人：吴菊林 - 0 - 泰豪科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 上年金额 项目 减：库 所有者权益合 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 存股 计 一、上年年末余额 196,330,410.00 431,415,420.26 34,325,163.31 166,008,003.35 828,078,996.92 加：会计政策变更 -1,877,121.92 -6,484,160.86 -58,357,447.75 -66,718,730.53 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 196,330,410.00 429,538,298.34 27,841,002.45 107,650,555.60 761,360,266.39 三、本年增减变动金额 -991,320.65 5,565,158.89 38,306,605.51 42,880,443.75 （减少以“－”号填列） （一）净利润 55,651,589.00 55,651,589.00 （二）直接计入所有者 -991,320.65 -991,320.65 权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 -991,320.65 -991,320.65 影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小 -991,320.65 55,651,589.00 54,660,268.35 计 （三）所有者投入和减 少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 5,565,158.89 -17,344,983.49 -11,779,824.60 1．提取盈余公积 5,565,158.89 -5,565,158.89 2．对所有者（或股东） -11,779,824.60 -11,779,824.60 的分配 3．其他 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 196,330,410.00 428,546,977.69 33,406,161.34 145,957,161.11 804,240,710.14 公司法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：李自强 会计机构负责人：吴菊林 - 1 - 泰豪科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 注 1：2008 年 11 月 28 日本公司第三届董事会第三十一次临时会议通过了《关于收购济南吉美乐 电源技术有限公司》的议案，济南吉美乐电源技术有限公司属于本公司控股子公司山东吉美乐有限公 司全资子公司。2008 年本公司与山东吉美乐有限公司签订股权转让协议，收购其持有济南吉美乐电源 技术有限公司 100%股权，受让价格为 15,400,020.76 元，收购完成后济南吉美乐电源技术有限公司为 本公司全资子公司。 注 2：本公司控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司本年以货币资金 1000 万元出资设立了衡阳泰 豪置业有限公司，持股比例为 100%。衡阳泰豪置业有限公司经营范围为：房地产开发经营、物业管理 （以上凭资质经营）；金属材料、建筑材料、五金的销售。衡阳泰豪通信车辆有限公司本期始将其纳 入合并报表范围。 注 3：2008 年 6 月 6 日本公司第三届董事会第二十三次临时会议通过了《关于增资江西泰豪电源 技术有限公司》的议案，本公司以货币资金出资 5000 万元，增资后持股比例仍为 100%。 注 4：2008 年本公司以货币资金、房屋建筑物、土地使用权对全资子公司江西清华泰豪三波电机 有限公司增资 5000 万元，增资后持股比例仍为 100%。 董事长：陆致成 泰豪科技股份有限公司 2009 年 2 月 19 日 - 2 -