太行水泥(600553)2008年年度报告摘要

河北太行水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 河北太行水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人姜德义、主管会计工作负责人黄文阁及会计机构负责人（会计主管人员）王岚枫声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 太行水泥 股票代码 600553 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 河北省邯郸市峰峰矿区建国路 2 号 北京市崇文区永定门外大街 64 号 邮政编码 100075 公司国际互联网网址 http://www.taihang-cement.com.cn 电子信箱 thsn600553@126.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑宝金 刘宇 联系地址 北京市崇文区永定门外大街 64 号 北京市崇文区永定门外大街 64 号 电话 010-87203935 010-67265600-2063 传真 010-87207635 010-87207635 电子信箱 zbj_1209@163.com lylply@163.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减(%) 营业收入 1,453,237,811.32 1,261,847,580.14 15.17 1,166,544,343.54 利润总额 67,440,531.59 79,398,515.44 -15.06 65,269,362.55 归属于上市公司股东 34,777,734.48 50,978,103.21 -31.78 36,461,411.85 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 17,097,158.00 54,576,776.66 -68.67 38,486,085.21 的净利润 经营活动产生的现金 144,120,236.28 136,867,140.40 5.30 153,295,267.27 流量净额 本年末比上 2008 年末 2007 年末 2006 年末 年末增减(%) 总资产 2,063,841,548.67 2,049,108,129.82 0.72 1,940,565,609.62 所有者权益（或股东 807,103,639.44 773,520,835.33 4.34 736,893,632.63 权益） 第 1 页 共 30 页 河北太行水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.09 0.13 -30.77 0.10 稀释每股收益（元／股） 0.09 0.13 -30.77 0.10 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 0.04 0.14 -71.43 0.10 股） 全面摊薄净资产收益率（%） 4.31 6.59 减少 2.28 个百分点 4.95 加权平均净资产收益率（%） 4.40 6.74 减少 2.34 个百分点 5.03 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 2.12 7.06 减少 4.94 个百分点 5.22 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 2.16 7.21 减少 5.05 个百分点 5.31 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.38 0.36 5.56 0.40 股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末增减 2006 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 2.12 2.04 3.92 1.94 股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,743,716.52 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 25,556,818.00 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -544,401.36 所得税影响额 -5,588,123.64 合计 17,680,576.48 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 积 比例 行 送 比例 数量 金 其他 小计 数量 (%) 新 股 (%) 转 股 股 一、有限 售条件股 份 1、国家持 114,000,000 30 114,000,000 30 股 2、国有法 23,428,900 6.17 -19,000,000 -19,000,000 4,428,900 1.16 人持股 第 2 页 共 30 页 河北太行水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3、其他内 17,910,000 4.71 -4,050,000 -4,050,000 13,860,000 3.65 资持股 其中：境 内非国有 17,910,000 4.71 -4,050,000 -4,050,000 13,860,000 3.65 法人持股 境 内自然人 持股 ４、外资 持股 其中：境 外法人持 股 境 外自然人 持股 有限售条 件股份合 155,338,900 40.88 -23,050,000 -23,050,000 132,288,900 34.81 计 二、无限 售条件流 通股份 1、人民币 224,661,100 59.12 23,050,000 23,050,000 247,711,100 65.19 普通股 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 无限售条 件流通股 224,661,100 59.12 23,050,000 23,050,000 247,711,100 65.19 份合计 三、股份 380,000,000 100 380,000,000 100 总数 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售股 本年解除限售 本年增加 年末限售股 限售 解除限售 股东名称 数 股数 限售股数 数 原因 日期 河北太行华信建 2009 年 3 114,000,000 114,000,000 材有限责任公司 月1日 中经信投资有限 2009 年 3 23,428,900 19,000,000 4,428,900 公司 月1日 2007 年 3 其他法人股东 17,910,000 4,050,000 13,860,000 月1日 合计 155,338,900 23,050,000 132,288,900 / / 第 3 页 共 30 页 河北太行水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 68,519 户 前十名股东持股情况 股 持股 东 持有有限售条件股 质押或冻结的股 股东名称 比例 持股总数 性 份数量 份数量 (%) 质 河北太行华信建材有限责任公 国 质 30 114,000,000 114,000,000 56,240,000 司 家 押 国 有 中经信投资有限公司 10.62 40,361,395 4,428,900 未知 法 人 其 河北省证券有限责任公司 2.16 8,200,000 未知 他 其 河北冀铁集团公司 0.64 2,422,500 未知 他 其 中国银河投资管理有限公司 0.61 2,300,000 未知 他 中国金谷国际信托投资有限责 其 0.43 1,615,000 未知 任公司 他 其 冻 北京市大地科技实业总公司 0.35 1,332,375 1,332,375 他 结 境 内 于建乐 自 0.29 1,120,906 未知 然 人 境 内 林素珍 自 0.26 1,000,006 未知 然 人 境 内 王海祥 自 0.26 1,000,000 未知 然 人 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份的 股东名称 股份种类 数量 中经信投资有限公司 35,932,495 人民币普通股 河北冀铁集团公司 2,422,500 人民币普通股 中国金谷国际信托投资有限责任 1,615,000 人民币普通股 公司 北京市大地科技实业总公司 1,332,375 人民币普通股 于建乐 1,120,906 人民币普通股 林素珍 1,000,006 人民币普通股 王海祥 1,000,000 人民币普通股 张如根 869,600 人民币普通股 第 4 页 共 30 页 河北太行水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 姜文国 845,017 人民币普通股 上海杉遍实业有限公司 832,500 人民币普通股 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系。 上述股东关联关系或一致行动的 公司也未知前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存在 说明 关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币 法定代 注册资 名称 成立日期 主营业务 表人 本 河北太行华信建 2002 年 3 月 石灰石开采、汽车运输、水泥制品销售、机械 王里顺 58,802 材有限责任公司 15 日 设备和厂区内房屋租赁、技术咨询服务 4.3.2.2 法人实际控制人情况 单位: 万元 币种:人民币 注册资 成立 名称 法定代表人 主营业务 本 日期 北京 授权范围内的国有资产经营管理；制造、销售建筑材 金隅 料、非金属矿物、家具、建筑五金；木材加工；房地 1992 集团 产综合开发；销售商品房；承包境外建材行业工程及 蒋卫平 91,076 年9月 有限 境内国际招标工程；上述工程所需的设备、材料出口， 3日 责任 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业管 公司 理（含写字间出租）；机械设备租赁。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 5 页 共 30 页 河北太行水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激励 是否 情况 在股 报告期 东单 内从公 位或 变 司领取 可 已 其他 性 年 任期 年初持 年末持 动 姓名 职务 的报酬 行 行 期末股 关联 别 龄 起止日期 股数 股数 原 行权价 总额 权 权 票市价 单位 因 （元） （万 股 数 （元） 领取 元） 数 量 报 酬、 津贴 2007 年 5 月 董事 21 日～ 姜德义 男 45 0 0 54 长 2009 年 4 月 8日 2006 年 4 月 副董 8 日～ 王里顺 男 61 53,200 53,200 事长 2009 年 4 月 8日 2007 年 5 月 21 日～ 王洪军 董事 男 40 0 0 2009 年 4 月 8日 董 2006 年 4 月 事、 8 日～ 范国良 男 49 13,300 13,300 44.63 总经 2009 年 4 月 理 8日 2007 年 5 月 21 日～ 王南 董事 女 44 0 0 2009 年 4 月 8日 董 事、 副总 2006 年 4 月 经 8 日～ 郑宝金 男 42 15,960 15,960 40 理、 2009 年 4 月 董事 8日 会秘 书 2008 年 4 月 独立 25 日～ 武增海 男 53 0 0 3 董事 2009 年 4 月 8日 2006 年 4 月 独立 8 日～ 王奕 男 44 0 0 3 董事 2009 年 4 月 8日 第 6 页 共 30 页 河北太行水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2006 年 4 月 独立 8 日～ 张维 男 35 0 0 3 董事 2009 年 4 月 8日 2006 年 4 月 监事 8 日～ 王维民 会主 男 61 21,280 21,280 2009 年 4 月 席 8日 2006 年 4 月 8 日～ 王卫平 监事 男 45 13,300 13,300 11.95 2009 年 4 月 8日 2006 年 4 月 8 日～ 梅滏洲 监事 男 45 0 0 5.5 2009 年 4 月 8日 2007 年 5 月 副总 21 日～ 姜长禄 男 44 0 0 43.37 经理 2009 年 4 月 8日 2006 年 4 月 副总 8 日～ 冯志宏 男 47 13,300 13,300 36 经理 2009 年 4 月 8日 2007 年 5 月 财务 21 日～ 黄文阁 男 37 0 0 40.7 总监 2009 年 4 月 8日 2006 年 4 月 副总 8 日～ 史国林 男 57 21,280 21,280 41.37 经理 2008 年 12 月 26 日 2008 年 12 总经 月 26 日～ 刘素敏 女 40 0 0 21.3 济师 2009 年 4 月 8日 合计 / / / / / 344.82 / / / 说明：独立董事的报酬为税后。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、 （1）报告期总体经营情况 2008 年度，受全球金融危机的影响，中国经济出现了增速放缓的现象。国内固定资产投资增速下 滑以及房地产市场不景气，使水泥市场需求增速也逐步放缓，对水泥行业的发展带来了一定的影响。 报告期内，面对原燃材料大幅涨价以及奥运期间限产限运、火工品严格控制等不利因素，公司认 真贯彻董事会确定的“以管理出效益，以管理提高运行质量”的工作方针，增强市场形势的预见与判 断能力，强化市场信息分析，快速灵活决策，始终牢牢抓住物资采购、生产组织、市场销售等关键环 第 7 页 共 30 页 河北太行水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 节，在科学决策中努力实现企业经营成果的最大化。 报告期内，公司生产水泥 589.05 万吨，销售水泥 586.20 万吨，较去年同期增加 2.58%和 1.52%； 熟料生产 390.24 万吨，销售 15.74 万吨，同比增长-14.42%和-56.86%；，圆满完成 2008 年水泥产销 任务。 报告期内，公司实现营业收入 145,323.78 万元，同比增长 15.17%；营业利润-3,778.36 万元；利 润总额 6,744.05 万元，同比减少 15.06%；净利润 3,477.77 万元，同比减少 31.78%。 2008 年主要工作完成情况： 一、2008 年我们面对原燃材料大幅涨价以及奥运期间限产限运等不利因素的影响，坚持以经济效 益为中心，以稳产、高质、低耗为目标，强化生产组织，降低运行成本，注重抓好过程管理和细节管 理，提高了生产组织效率。 二、落实公司“统一营销策略”，2008 年对公司的营销资源进行了有效整合及优化配置；针对复 杂多变水泥市场环境、运力紧张等不利因素，进行了充分的调研、分析，制定了切实可行的销售方案， 圆满完成 2008 年销售任务。 三、2008 年坚持以“创新管理提升效益”为主旋律，积极建立健全安全、环保、质量等各项管理 制度，在降低成本、挖潜增效、优化结构、提升产品质量等方面下工夫，取得了明显的效果。一是针 对管理中的薄弱环节，制定并完善了各项控制制度，使公司各项管理工作走上了制度化和规范化轨道。 二是提高了生产协调能力。公司采取定期巡检、水泥抽样检测等方式及时掌握企业执行水泥质量控制 标准情况，督促企业改进产品质量。积极开展“平安奥运、安全生产”活动，坚持以人为本、安全第 一、预防为主，并制定各项应急预案，实行 24 小时值班制度和重大事项报告制度，确保了奥运期间安 全生产运行。三是法人治理结构不断完善，严格按照《公司法》和《股份公司管理章程》的要求，进 一步完善了法人治理结构，独立运行和风险防范能力有了较大提高。 四、2008 年 5 月公司与中国节能（香港）有限公司签订了新型干法水泥废气纯低温余热发电项目 的《战略合作协议》，通过引入战略投资者对各企业的低温余热发电项目进行统筹规划与实施。此次 引入战略投资，实施余热发电，将有效降低公司水泥生产成本，为水泥企业提高再生能源利用效率探 索了新的途径和方式。 采用纯低温余热发电技术，把熟料生产过程中排放来的余热进行回收，转化为电能再用于生产， 不仅不会对环境造成污染，还能有效节约能源、减少粉尘和二氧化碳排放量，是企业“节能减排”战 役中的主战场，是降低成本、增加效益最为明显的一条路子。为加强对低温余热发电项目的领导和协 调，加快项目实施进程，公司成立了低温余热发电项目领导小组和工作办公室；纳入这次战略合作协 议范围统筹规划与实施低温余热发电项目的各子公司，也成立了相应的组织机构，负责组织、实施本 企业余热发电项目的申报、立项、设计、施工等项工作，确保了余热发电项目各项工作的顺利开展和 推进。 五、2008 年，面对原燃材料价格大幅涨价、流动资金短缺、市场竞争加剧的严峻形势，公司紧紧 围绕全年节能减排责任目标和生产经营奋斗目标，公司上下团结一致，采取有效举措，大力开展节能 基础管理建设、节能改造项目建设和资源综合利用，向节约能源要效益，以此为动力，推动公司发展 第 8 页 共 30 页 河北太行水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 和壮大。 公司 2008 年在节能减排中取得的成果： 邯郸分公司：4#窑头篦冷机电收尘节能减排改造，由三电场改为四电场，并对原有三电场进行了 彻底大修和更换。 北京太行前景水泥有限公司：大电机改小电机，对混合料 1#皮带，200m 砂岩皮带，混合料罗锅皮 带，进行电机改造（混合料 1#皮带电机 45kW 改成 30kW, 200m 砂岩皮带电机 110kW 改成 75kW, 混合料 罗锅皮带电机 37kW 改成 22kW）,大大降低了电耗。 同时，太行前景另辟蹊径，推出一项全新的技术方案，即以廉价的投入，改观解决分解窑窑头收 尘达标排放难题，从窑头引风机出来的余风再次入篦冷机循环使用，使得窑头余风达到“零排放”。 此项改造投入小，极具环保价值，已超过了我国当前颁布的锅炉烟气外排标准以及北京地区的标准。 保定太行和益水泥有限公司：生料磨入磨热风管道进行改造，在窑尾高温风机出口管道开口，连 接一根 Ø1500mm 的管道引入生料磨热风管道处（原有管道热风闸板后），在新管道上安装百叶阀，通 过电动执行器控制阀门开度，以便随时调节所需温度，另外保留原有的增湿塔出口热风管道，两股热 风工艺状况配合使用，在不影响收尘入口温度的前提下，生料磨热风温度可以根据工艺要求随时调节， 这样既满足了生料磨对热风的需求，又降低了电收尘器入口温度。 哈尔滨太行兴隆水泥有限公司：燃烧器改造，更换窑头燃烧器，燃烧器由三通道改造为四通道， 提升燃烧效果。 （2）报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为 176,156,858.49 元，占年度采购总额的 24.21%；公司向前五名客户销售额合计 425,069,313.35 元，占公司销售总额的 29.25%。 2、报告期内公司资产构成变化情况 单位:元 币种:人民币 项目 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 同比增减额 货币资金 239,608,749.02 143,992,250.62 95,616,498.4 应收票据 133,438,957.50 195,339,995.02 -61,901,037.52 其他应收款 10,427,922.59 23,655,111.80 -13,227,189.21 存货 259,208,402.35 191,002,052.46 68,206,349.89 在建工程 95,564,531.22 37,506,019.54 58,058,511.68 工程物资 34,922,105.64 24,806,478.47 10,115,627.17 *商誉 73,490.59 -73,490.59 预收款项 53,853,925.89 97,854,650.08 -44,000,724.19 应交税费 8,150,883.03 5,253,593.86 2,897,289.17 变动原因： 1、货币资金较年初增加 95,616,498.4 元，主要原因是银行存款增加 3,459 万元、其他货币资金 增加 6,072 万元。 2、应收票据较年初减少 61,901,037.52 元，主要原因是以票据支付货款增加所致。 3、其他应收款较年初减少 13,227,189.21 元，主要原因是本期应收邯郸太行实业股份有限公司余 第 9 页 共 30 页 河北太行水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 额减少 10,694,662.69 元所致。 4、存货较年初增加 68,206,349.89 元，主要原因是因为价格上涨，原材料期末比期初库存增加 46,027,983.78 元。 5、在建工程较年初增加 58,058,511.68 元，主要原因是邯郸分公司和子公司太行前景余热发电项 目正在进行中，尚未完工所致。 6、工程物资较年初增加 10,115,627.17 元，主要原因是专用设备本期增加 10,218,631.07 元。 7、商誉较年初减少 73,490.59 元，主要原因是自 2008 年 7 月 1 日起，公司将持有的对北京军星 混凝土有限责任公司 52%股权及所代表的股东权利委托北京金隅混凝土有限责任公司行使。2008 年末， 公司不再将北京军星混凝土有限责任公司纳入报表合并范围，故合并报表不再包含商誉。 8、预收帐款较年初减少 44,000,724.19 元，主要原因是公司本期改变销售方式，减少预收货款所 致。 9、应交税费较年初增加 2,897,289.17 元，主要原因是应交企业所得税增加 12,143,417.32 元， 以及由于留抵税额增加应交增值税减少 9,026,326.62 元所致。 单位:元 币种:人民币 项目 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 同比增减额 资产减值损失 2,226,256.46 10,972,778.56 -8,746,522.10 投资收益 115,221.66 1,658,546.04 -1,543,324.38 营业外支出 3,183,907.32 6,587,862.73 -3,403,955.41 所得税 19,936,689.68 4,412,335.70 15,524,353.98 少数股东损益 12,726,107.43 24,008,076.53 -11,281,969.10 变动原因： 1、资产减值损失本年较上年同期减少 8,746,522.10 元，主要原因是因本年度计提坏账准备较上 年少计提 4,273,316.84 元，在建工程减值准备较上年少计提 5,048,175.42 元，工程物资减值准备较 上年少计提 386,832.56 元，存货跌价准备较上年多计提 961,802.72 元所致。 2、投资收益较上年同期减少 1,543,324.38 元，主要原因是本公司之子公司北京太行前景水泥有 限公司对其被投资单位北京强联水泥有限公司投资收益减少 2,225,261.74 元所致。 3、营业外支出较上年同期减少 3,403,955.41 元，主要原因是本期固定资产处置损失较上年同期 减少 3,151,287.38 元。 4、所得税较上年同期增加 15,524,353.98 元，主要原因是本公司之子公司北京太行前景水泥有限 公司、保定太行和益水泥有限公司不再享受所得税税收优惠政策，统一按 25%税率缴纳所得税。 5、少数股东损益较上年同期减少 11,281,969.10 元，主要原因是本期净利润较上年同期净利润减 少所致。 3、报告期内公司现金流量变化情况 单位:元 币种:人民币 项目 2008 年 2007 年 同比增减额 投资活动产生的现金流 19,287,007.98 -15,271,334.85 34,558,342.83 量净额 筹资活动产生的现金流量 -133,790,745.9 -68,918,947.21 -64,871,798.65 第 10 页 共 30 页 河北太行水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 净额 现金及现金等价物净增加 29,616,498.4 52,676,858.34 -23,060,359.94 额 变动原因： 投资活动产生的现金流量净额同比增加 34,558,342.83 元，主要原因是：1、本公司之子公司太行 前景暂收的在建工程-- 3200T/D 余热发电项目代建款 3100 万元，导致处置固定资产、无形资产及其 它长期资产收回现金净额增加 2,747 万元；同时由于邯郸分公司和子公司太行前景余热发电项目正在 进行，较上年同期增加购建固定资产支付的现金 1,611 万元；2、本期我公司暂收天津邯建投资清偿款 1,192 万元列入收回投资收到的现金；2008 年我公司未发生投资支出，2007 年子公司太行前景购买北 京强联水泥有限公司股权投资支付 1,129 万元； 两项合计 3,457 万元。 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 64,871,798.65 元，主要原因是：公司 6,600 万元 1 年期 定期存单抵押，已不能视同为现金或现金等价物。因此将其列入支付的其他与筹资活动有关的现金， 使筹资活动产生的现金流量净额减少。 基于以上两个原因，现金及现金等价物净增加额同比减少 23,060,359.94 元。 4、主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 业务性 主要产品或 注册资 公司名称 资产规模 净利润 营业收入 营业利润 质 服务 本 北京太行 水泥及水泥 水泥制 前景水泥 制品的生产 10,000 52,582.77 2,389.86 32,210.12 809.29 造业 有限公司 与销售 保定太行 水泥及水泥 水泥制 和益水泥 制品的生产 16,000 49,067.69 2,479.47 32,673.08 1,024.86 造业 有限公司 与销售 保定太行 水泥及水泥 水泥制 兴盛水泥 制品的生产 2,000 6,354.61 -620.05 1,231.49 -593.37 造业 有限公司 与销售 哈尔滨太 水泥及水泥 行兴隆水 水泥制 制品的生产 3,000 14,989.02 28.21 10,808.63 -738.61 泥有限公 造业 与销售 司 邯郸市太 水泥及水泥 水泥制 行水泥有 制品的生产 500 1,687.97 100.26 2,342.19 -29.25 造业 限公司 与销售 二、对公司未来发展的展望 1. 公司所处行业的发展趋势及公司面临的竞争格局 面对全球性的金融危机中国政府投入 4 万亿资金超大规模的救市方案，随后各地方政府也纷纷公 布自己在未来 3－5 年的固定资产投资规划，目前总额已接近 18 万亿元。此次通过大规模投资刺激经 济增长使得很多原本在“十一五”或 “十二五”规划中的项目加快或提前实施，基础设施建设高潮有 望延续到 2011 年，这将给基础建设中最重要的水泥产业带来机遇。 2.公司未来发展机遇和挑战 第 11 页 共 30 页 河北太行水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 华北地区作为公司主要销售区域，水泥平均价格低于全国水平，而河北省中南部又是河北落后产 能集中之地，产能过大，价格较低，也是全国价格最低地区。随着水泥市场的启动，水泥价格有望上 行。 目前天津滨海新区、唐山曹妃甸科学发展试验区、南堡油田以及整个环渤海经济区的开发都处于 前期的建设和规划之中，特别是今年两会期间通过的─天津滨海新区综合配套方案，被认为是最具含 金量的政策，将使其成为继深圳、浦东后的第三大特区。经济建设加速将带动水泥市场升温。 公司将密切关注宏观调控新形势下本地企业和全行业的新动态、新变化，充分发挥地域、人才和品 牌等优势，扬长避短，加强对行业和区域市场的预测与开拓能力，充分把握市场契机，稳定发展既定 的发展战略，争取取得一个好的经营业绩。 3.新年度经营计划 面对复杂多变的经济形势和市场环境，公司将以“以科学发展观为指导，以自主创新为动力，以 提升经济运行质量为核心，和谐共融凝聚力量，努力实现又好又快发展”为全年工作方针，狠抓生产 管理，大力发展循环经济，促进节能减排工作再上新台阶，使公司 2009 的水泥产销量达到 600 万吨。 为实现 2009 年工作计划，公司将重点抓好以下工作： （1）以资金管理为核心，建立严格的内部控制系统。资金管理内控系统是财务管理的核心，资金 的使用与管理直接影响企业流动资金的周转及水泥生产经营活动，是加快公司发展的基础。为确保资 金 安全完整、正常周转与合理使用，提高资金的使用效率，必须建立、完善事前防范、事中控制、事 后监督三个环节的内部控制体系。同时，充分利用国家在企业融资方面的优惠政策，抓住利率降低的 有利时机，降低筹资成本。 （2）以提升管理为主线，加快创新发展。2009 年创新发展的重要目标是提高产品质量、改善产 品结构，适应市场需求。并组织各子公司要在生产、质量管理上下工夫，按照年度生产经营目标要求， 层层进行指标分解，落实生产经营责任制；联系实际，制定生产计划，精心组织好生产和设备维护， 提高运转率，高质量的完成全年生产任务。 （3）以技术创新为动力，大力发展循环经济。大力发展循环经济，提高资源能源效率，减少废物 排放，拉长和延伸产业链，是实施“减量化、再使用、资源化”潜力很大的行业。2009 年，我们要立 足科技创新，应用新技术、新工艺，在发展循环经济方面力争取得新的突破。 （4）督促货款回收，加大清欠力度。对于一些陈旧货款，公司将深入调查研究，摸清情况，做到 心中有数；增加力量，加强清欠工作的领导和组织实施；制定切合实际的清欠措施，落实到岗到人； 与清欠人员签订清欠目标责任书，明确规定清欠人员的责、权、利；相关部门通力合作，采取多种手 段，力求实现新的突破。 （5）强化经营管理，促进各项工作全面发展。继续深化和完善公司法人治理结构、公司内部控制 和监督机制，有效发挥董事会下设各专门委员会的指导作用，保证公司科学决策；规范公司内部审计 工作；充分调动公司经营管理团队的工作积极性和主管能动性；顺应形势变化，完善经营管理模式； 加大成本控制力度，增强抵御风险能力。同时加强投融资工作的统筹运用能力，确保资金顺畅运转。 4.资金需求及使用计划 第 12 页 共 30 页 河北太行水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 融资是企业资本运动的起点，也是企业收益分配赖以遵循的基础。足够的资本规模，可以保证技 术改造投资的需要，合理的资本结构，可以降低和规避融资风险，融资方式的妥善搭配，可以降低资 金使用成本。对此，公司将进一步提高自主经营能力，提高自主创新能力，运用多渠道、多种方式的 融资，解决、克服资金紧张的矛盾；通过提高资本运营能力，有力支持公司的整体发展。 5.未来经营中面对的风险及解决措施 受国际金融危机的影响，中国经济增速出现下滑，使公司在宏观政策、市场经营、资金等方面面 临风险。对此，公司将采取切实可行的措施，尽力消除不利因素的影响。采取的主要措施： 一、对市场进行充分的调研、分析，制定切实可行的销售方案。1.是超前谋划。认真研究每一个 竞争对手，按照 “转移成本、梯度定价”的经营思路和“抢占高端、联动中端、辐射低端”的销售战 略，为全年销售奠定基础；2.是搞好营销服务。选拔优秀干部充实到销售队伍，提高销售队伍的整体 素质，为营销工作的顺利开展提供有力的保障。3.是以快制胜。在准确掌握市场走势的基础上，针对 市场情况，快速作出反应。 二、科学制定节能减排规划，通过废气回收、粉尘回炉、余热制能、废水利用等多环节节能方式， 确保“十一五”节能减排目标的实现。 三、提升清洁生产水平。以节能、降耗、减污、增效为目标，以技术、管理为手段，通过对生产 过程的排污审计、筛选，实施污染预防措施，以消除和减少工业生产对人体健康和生态环境的影响， 从而达到防治工业污染、提高经济效益的目标。 四、继续推行全面预算管理，进一步提高资金管理水平，降低资金风险；加快资金周转速度，提 高资金使用效率。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行 营业 营业收入 营业成本比 营业利润率 业或 利润 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减 比上年增减 分产 率 减（％） （％） （%） 品 (%) 分行业 减少 4.59 个 建材 1,441,665,488.67 1,230,316,337.71 14.66 14.70 21.62 百分点 分产品 减少 5.20 个 水泥 1,412,676,221.45 1,203,723,337.68 14.79 16.89 24.48 百分点 增加 7.49 个 熟料 28,855,271.02 26,491,009.81 8.19 -40.29 -44.80 百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 河南 2,544.43 -42.43 山西 5,308.54 61.61 河北 85,708.71 26.06 北京 27,781.22 -11.90 天津 14,246.10 14.61 东北 8,577.55 42.19 第 13 页 共 30 页 河北太行水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目收益情 项目名称 项目金额 项目进度 况 收购北京强联水泥有限公司 60%股 1,628.392 截至报告期末，正在进行工商变更 权 说明：2008 年 12 月 26 日，我公司分别与北京太行前景水泥有限公司和北京强联水泥熟料有限公 司签署《对于北京强联水泥有限公司股权转让的协议书》，我公司出资 1628.392 万元的价格，收购北 京太行前景水泥有限公司所持北京强联水泥有限公司 40%的股权；出资 814.196 万元的价格，收购北 京强联水泥熟料有限公司所持北京强联水泥有限公司 20%的股权。收购完成后，我公司将成为北京强 联水泥有限公司的大股东，持股比例占该公司注册资本的 60%(详情请参阅 2008 年 12 月 27 日在《中 国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告)。 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经中喜会计师事务所审计，我公司（母公司）2008 年度共实现净利润 35602940.44 元，加上年初 未分配利润-23376509.87 元，可供分配的利润 12226430.57 元，提取 10%法定公积金 1222643.06 元， 累计可供股东分配利润 11003787.51 元。 本公司 2008 年度分红预案为：以 2008 年末总股本 38000 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.2 元(含税)。剩余的未分配利润结转到下一年度。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 所涉 所涉 自购买 本年初至本 及的 及的 交易 是否为关 日起至 年末为公司 资产 债权 对方 联交易 购买 本年末 贡献的净利 产权 债务 或最 被收购资产 收购价格 （如是， 日 为公司 润（适用于同 是否 是否 终控 说明定价 贡献的 一控制下的 已全 已全 制方 原则） 净利润 企业合并） 部过 部转 户 移 北京 收购北京太 太行 行前景水泥 2008 前景 有限公司所 年 12 1,628.392 是 是 水泥 持北京强联 月 26 有限 水泥有限公 日 公司 司 40%的股权 第 14 页 共 30 页 河北太行水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 北京 收购北京强 强联 联水泥熟料 2008 水泥 有限公司所 年 12 814.196 是 是 熟料 持北京强联 月 26 有限 水泥有限公 日 公司 司 20%的股权 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保是否 担保对象名 担保发生日期 担保类 是否为关 担保金额 担保期 已经履行 称 (协议签署日) 型 联方担保 完毕 北京建谊建 2006 年 7 月 28 连带责 2006 年 7 月 28 日～ 筑工程有限 1,340 是 否 日 任担保 2008 年 7 月 27 日 公司 北京建谊建 2008 年 9 月 5 连带责 2008 年 9 月 5 日～ 筑工程有限 1,340 否 否 日 任担保 2009 年 9 月 4 日 公司 北京强联水 2007 年 12 月 连带责 2008 年 12 月 26 日～ 1,916.20 是 是 泥有限公司 26 日 任担保 2008 年 11 月 15 日 北京强联水 2008 年 6 月 20 连带责 2008 年 6 月 20 日～ 737 否 是 泥有限公司 日 任担保 2009 年 6 月 19 日 报告期内担保发生额合计 5,333.20 报告期末担保余额合计 2,077 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 16,400 报告期末对子公司担保余额合计 7,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 9,077 担保总额占公司净资产的比例(%) 11.24 说明：本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司 2007 年 12 月 26 日与北京农村商业银行燕房支 行签订《保证合同》，为北京强联水泥有限公司同该行签订的金额为 2,860 万元的短期借款提供连带 责任担保，借款期限为 2007 年 12 月 26 日至 2008 年 11 月 15 日。保证期间自借款合同生效之日起至 借款合同约定的债务人履行债务期限届满之次日起二年。截至 2008 年 12 月 31 日，上笔借款余额 2,660 万元已逾期，北京强联水泥有限公司已向北京农村商业银行燕房支行申请续贷。 第 15 页 共 30 页 河北太行水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额的 交易金额 交易金额 比例(%) 比例(%) 河北太行华信建材有 422.48 645.17 17.99 限责任公司 鹿泉东方鼎鑫水泥有 1,213.99 0.86 17,404.76 99.25 限公司 北京强联水泥有限公 司 北京金隅股份有限公 31,487.08 22.28 1,506.36 100.00 司 北京市琉璃河水泥有 131.84 0.75 限公司 北京通达耐火技术有 92.17 23.33 限公司 邯郸邯泥建材有限公 55.31 司 北京建贸五环水泥配 723.95 0.51 送有限公司 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 334,250,281.64 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让；在前项规定 已严格按 期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量 股改承诺 照承诺履 占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四 行。 个月内不得超过百分之十。 收购报告书或权 北京金隅集团有限责任公司相关承诺请参见金隅集团于 2007 年 10 见下述说 益变动报告书中 月 27 日公告之《河北太行水泥股份有限公司收购报告书》。 明 所作承诺 说明：近日，本公司接到金隅集团关于水泥资产整合安排的通知，主要内容如下： 第 16 页 共 30 页 河北太行水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本次水泥资产整合将以太行水泥向金隅股份发行股份购买资产等方式（以下简称“资产整合”） 进行。金隅集团拟通过资产整合将太行水泥发展成为金隅集团下属水泥业务的唯一发展平台，统一运 营和管理金隅集团的水泥资产及业务，成为金隅股份绝对控股的水泥业务公司，从而妥善解决金隅集 团与太行水泥之间水泥业务的竞争问题。 若金隅股份发行 H 股并上市工作在太行水泥本公告发布之日起 15 个月内完成，金隅集团将于金隅 股份上市后 12 个月内完成水泥资产整合方案并进入申报程序，金隅集团管理层认为，若相关审批进展 顺利，资产整合有望于金隅股份上市后 24 个月内完成。 若金隅股份发行 H 股并上市工作未能在太行水泥本公告发布之日起 15 个月内完成，则金隅集团将 在此后立即开始资产整合工作（详情请参阅 2009 年 2 月 2 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上 海证券交易所网站）。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 1、 我公司子公司保定太行和益水泥有限公司诉天津六建建筑工程有限公司案。保定和益长期向 被告供应水泥，保定和益已按照合同履行了全部义务，但该公所拖欠我子公司水泥货款 11,302,761.35 元拒不偿付，严重影响了我子公司的生产经营。据此，我子公司依据法律规定向河北省保定市中级人 民法院提起诉讼，河北省保定市中级人民法院受理后，于 2007 年 12 月 6 日做出判决，判令被告偿付 我子公司水泥货款 11,302,761.35 元及利息 2008 年 6 月 26 日，保定太行和益水泥有限公司与天津六建建筑工程有限公司达成和解协议，天 津六建用坐落于天津市塘沽区津塘公路大五金超市西侧禧顺馨园底商 2 号 4 门 4 套底商房屋折价 10,939,760 元偿还保定和益货款，剩余 458,226.72 元（包括案件受理费、保全费 95,225.37 元）在 该和解协议生效后两个月内以现金或转账支付。 由于上述协议中有两套房产权存在瑕疵，该协议无法履行。经双方协商，于 2009 年 1 月 8 日重新 签署和解协议，天津六建将塘沽区津塘公路禧顺馨园的底商，房号为 1361、1361-1 中没有产权纠纷的 二套每平方米 13000 元，面积共计 461.94 平方米，合计人民币 6,005,220 元抵偿给我子公司，过户费 用由天津六建全部承担，该房产于 2009 年 2 月 4 日，拿到房屋产权证；余款 5297541.35 元和诉讼费、 保全费 95,225.37 元已于 2009 年 1 月 14 日一次性偿还保定和益。至此，该诉讼已全部履行完毕。 2、我公司之子公司北京太行前景水泥有限公司的合营企业北京强联水泥有限公司在被北京太行前 景水泥有限公司收购前，为北京市房山强力水泥厂的银行借款五笔贷款共计计人民币 5652 万元整提供 担保，由于借款逾期，2008 年 5 月 12 日中国农业银行北京房山支行将北京强联水泥有限公司起诉， 该借款是以强力水泥厂名义向银行借出，主要用于强联水泥的生产经营支出，截至 2008 年 7 月 31 日 北京强联水泥有限公司应付北京市强力水泥厂 4148 万元。截至报告期末，上述诉讼经北京市第一中级 人民法院判决，判令北京强联水泥有限公司承担连带责任。强联水泥对其中一笔 19,903,383.01 元贷 款判决不服，并于 2008 年 10 月向法院提起上述。 3、保定建材自 1998 年初开始向太行股份购买水泥，至 2003 年止，根据双方对账单的记载，保定 建材共欠太行股份货款 9,832,537.28 元正。经太行股份多次催要，保定建材以资金紧张为由拒不偿付。 据此，我公司依据法律规定，于 2008 年 11 月 26 日向保定市中级人民法院提起诉讼，要求保定建材立 即偿还欠款本金及延期支付罚金，并对保定建材所有的划拨土地提出了财产保全请申请，法院予以受 理。截至报告期末，该案件正在审理中。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 第 17 页 共 30 页 河北太行水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 2008 年，监事会依法列席了公司所有的董事会，参加了公司在 2007 年召开的历次股东大会，对 公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为，公司的决策程序严 格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》所作 出的各项规定，已建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、经理执行职务不存在违反法律、法规 及《公司章程》的规定和损害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司财务、会计制度基本健全，财务管理较为规范。监事会对中喜会计师事务所有限责任公司出 具的公司 2008 年度审计意见及涉及事项进行了严格审查，认为该审计报告真实、客观地反映了公司的 财务状况和经营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 近三年内，公司无募集资金使用情况。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 2008 年 12 月 26 日，我公司分别与北京太行前景水泥有限公司和北京强联水泥熟料有限公司签署 《对于北京强联水泥有限公司股权转让的协议书》，我公司出资 1628.392 万元的价格，收购北京太行 前景水泥有限公司所持北京强联水泥有限公司 40%的股权；出资 814.196 万元的价格，收购北京强联 水泥熟料有限公司所持北京强联水泥有限公司 20%的股权。监事会认为上述收购事宜决策程序合法， 定价依据合理，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 2008 年，监事会审查了公司的各项关联交易，认为公司与关联方签订的关联交易协议遵循了“公 开、公平、公正”的原则；严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，履行了相应的审议及披露 程序，交易价格公平、合理，无损害公司和股东利益行为，没有造成公司资产的流失。 第 18 页 共 30 页 河北太行水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 中喜审字[2009]第 01019 号 河北太行水泥股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的河北太行水泥股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表及 合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施 和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； (2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用的会计政策的恰当性和作出会计估计的合理 性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵 公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 中国注册会计师：高明来 第 19 页 共 30 页 河北太行水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 中喜会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师： 祁卫红 中国·北京 二○○九年二月二十日 第 20 页 共 30 页 河北太行水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 资 产 负 债 表 编制单位：河北太行水泥股份有限公司 金额单位：人民币元 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 资 产 附注 合并数 母公司 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 八-1 239,608,749.02 161,016,108.55 143,992,250.62 86,494,494.46 交易性金融资产 应收票据 八-2 133,438,957.50 98,724,231.84 195,339,995.02 138,732,954.97 应收账款 八-3、九-1 118,139,988.40 97,792,081.61 162,701,697.86 124,564,843.79 预付款项 八-4 71,707,678.84 26,500,948.11 59,481,871.62 19,154,376.43 应收利息 应收股利 八-5 2,800,000.00 2,409,356.68 15,609,356.68 其他应收款 八-6、九-2 10,427,922.59 266,249,462.70 23,655,111.80 260,142,098.87 存货 八-7 259,208,402.35 80,892,638.88 191,002,052.46 71,759,814.62 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 835,331,698.70 733,584,828.37 776,172,979.38 716,457,939.82 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 八-8、九-3 41,462,174.54 247,083,407.89 33,385,061.64 249,174,024.21 投资性房地产 固定资产 八-9 1,012,793,321.66 278,664,880.78 1,134,481,099.61 330,737,869.62 在建工程 八-10 95,564,531.22 54,061,122.12 37,506,019.54 20,232,686.53 工程物资 八-11 34,922,105.64 34,904,105.64 24,806,478.47 21,980,104.87 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 八-12 28,575,269.12 791,900.93 27,398,317.55 1,263,538.07 开发支出 商誉 八-13 73,490.59 长期待摊费用 八-14 129,866.53 153,466.57 递延所得税资产 八-15 13,598,011.30 16,472,653.87 13,462,287.91 18,038,288.67 其他非流动资产 八-16 1,464,569.96 1,668,928.56 非流动资产合计 1,228,509,849.97 631,978,071.23 1,272,935,150.44 641,426,511.97 资 产 总 计 2,063,841,548.67 1,365,562,899.60 2,049,108,129.82 1,357,884,451.79 单位负责人：姜德义 单位主管会计工作的负责人：黄文阁 会计机构负责人：王岚枫 第 21 页 共 30 页 河北太行水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 资产负债表（续） 编制单位：河北太行水泥股份有限公司 金额单位：人民币元 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 负债及股东权益 附注 合并数 母公司 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 八-19 500,500,000.00 400,500,000.00 468,500,000.00 368,500,000.00 交易性金融负债 应付票据 八-20 5,200,000.00 应付账款 八-21 230,593,630.13 71,296,664.28 225,351,079.14 81,845,746.11 预收款项 八-22 53,853,925.89 45,480,483.22 97,854,650.08 66,976,381.38 应付职工薪酬 八-23 8,933,527.76 208,973.51 10,564,458.30 303,026.56 应交税费 八-24 8,150,883.03 -525,942.38 5,253,593.86 -567,641.88 应付利息 148,125.00 64,314.29 应付股利 八-25 5,697,940.96 4,342,528.07 5,697,940.96 4,342,528.07 其他应付款 八-26 224,310,015.23 71,310,196.91 181,079,198.05 59,137,356.00 一年内到期的非流动负债 八-27 120,000,000.00 120,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,032,188,048.00 592,612,903.61 1,119,565,234.68 700,537,396.24 非流动负债： 长期借款 八-28 80,000,000.00 80,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 八-29 3,616,200.00 3,616,200.00 3,616,200.00 3,616,200.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 83,616,200.00 83,616,200.00 3,616,200.00 3,616,200.00 负 债 合 计 1,115,804,248.00 676,229,103.61 1,123,181,434.68 704,153,596.24 股东权益： 股本 八-30 380,000,000.00 380,000,000.00 380,000,000.00 380,000,000.00 资本公积 八-31 217,522,101.82 215,244,028.55 217,522,101.82 215,244,028.55 减:库存股 盈余公积 八-32 83,085,979.93 83,085,979.93 81,863,336.87 81,863,336.87 一般风险准备 未分配利润 八-33 126,495,557.69 11,003,787.51 94,135,396.64 -23,376,509.87 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 807,103,639.44 689,333,795.99 773,520,835.33 653,730,855.55 少数股东权益 140,933,661.23 152,405,859.81 股东权益合计 948,037,300.67 689,333,795.99 925,926,695.14 653,730,855.55 负债及股东权益合计 2,063,841,548.67 1,365,562,899.60 2,049,108,129.82 1,357,884,451.79 单位负责人： 姜德义 单位主管会计工作的负责人：黄文阁 会计机构负责人：王岚枫 第 22 页 共 30 页 河北太行水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 利 润 表 编制单位：河北太行水泥股份有限公司 金额单位：人民币元 2008 年度 2007 年度 项 目 附注 合并数 母公司 合并数 母公司 一、营业收入 八-34、九-4 1,453,237,811.32 909,417,305.00 1,261,847,580.14 675,686,817.43 减：营业成本 八-35、九-5 1,240,850,276.79 828,708,587.34 1,020,243,380.65 590,366,169.48 营业税金及附加 八-36 5,847,366.98 3,820,928.32 4,811,474.28 2,931,646.80 销售费用 87,030,754.41 46,062,808.53 96,531,404.02 49,193,637.72 管理费用 98,117,351.00 51,804,972.54 76,446,940.78 38,156,501.76 财务费用 八-37 57,064,656.28 19,922,654.29 52,919,662.81 18,541,427.62 资产减值损失 八-38 2,226,256.46 -4,920,142.33 10,972,778.56 27,167,612.39 加：公允价值变动收益 投资收益 八-39、九-6 115,221.66 26,858,923.13 1,658,546.04 28,333,613.63 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 843,166.30 2,054,272.79 -1,014,155.25 二、营业利润 -37,783,628.94 -9,123,580.56 1,580,485.08 -22,336,564.71 加：营业外收入 八-40 108,408,067.85 51,959,708.02 84,405,893.09 28,803,104.84 减：营业外支出 八-41 3,183,907.32 1,780,988.25 6,587,862.73 2,036,127.84 其中：非流动资产处置损失 2,208,565.85 1,614,832.83 5,359,853.23 1,849,205.58 三、利润总额 67,440,531.59 41,055,139.21 79,398,515.44 4,430,412.29 减：所得税费用 八-42 19,936,689.68 5,452,198.77 4,412,335.70 -3,154,923.17 四、净利润 47,503,841.91 35,602,940.44 74,986,179.74 7,585,335.46 归属于母公司所有者的净利润 34,777,734.48 35,602,940.44 50,978,103.21 7,585,335.46 少数股东损益 12,726,107.43 24,008,076.53 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.09 0.13 （二）稀释每股收益 0.09 0.13 单位负责人：姜德义 单位主管会计工作的负责人：黄文阁 会计机构负责人：王岚枫 第 23 页 共 30 页 河北太行水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 现 金 流 量 表 编制单位：河北太行水泥股份有限公司 金额单位：人民币元 2008 年度 2007 年度 报 表 项 目 附注 合并数 母公司 合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,327,349,598.00 756,963,063.57 1,120,518,225.61 598,851,286.85 收到的税费返还 106,030,069.85 49,512,692.59 86,067,471.85 30,460,246.04 收到其他与经营活动有关的现金 八-43 3,881,179.68 5,349,614.14 5,520,622.66 7,986,029.66 现金流入小计 1,437,260,847.53 811,825,370.30 1,212,106,320.12 637,297,562.55 购买商品、接受劳务支付的现金 1,028,096,364.91 616,502,178.93 844,922,135.85 501,696,098.23 支付给职工以及为职工支付的现金 85,011,475.19 49,899,525.42 79,885,852.83 42,810,526.56 支付的各项税费 117,220,829.92 39,396,105.97 101,614,720.47 31,515,232.93 支付其他与经营活动有关的现金 八-44 62,811,941.23 41,094,005.53 48,816,470.57 21,760,090.52 现金流出小计 1,293,140,611.25 746,891,815.85 1,075,239,179.72 597,781,948.24 经营活动产生的现金流量净额 144,120,236.28 64,933,554.45 136,867,140.40 39,515,614.31 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 11,916,185.37 11,916,185.37 取得投资收益收到的现金 18,000,000.00 5,924.00 5,714,727.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 46,434,497.24 8,442,565.28 18,961,151.14 15,694,976.84 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 60,000,000.00 60,000,000.00 现金流入小计 58,350,682.61 98,358,750.65 18,967,075.14 81,409,704.17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39,063,674.63 12,458,356.12 22,950,301.57 9,527,108.87 投资支付的现金 11,289,200.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -1,091.58 支付其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00 19,765,000.00 现金流出小计 39,063,674.63 52,458,356.12 34,238,409.99 29,292,108.87 投资活动产生的现金流量净额 19,287,007.98 45,900,394.53 -15,271,334.85 52,117,595.30 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 660,000,000.00 520,000,000.00 544,599,401.47 389,599,401.47 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 八-45 79,434,720.00 70,434,720.00 98,000,000.00 现金流入小计 739,434,720.00 590,434,720.00 642,599,401.47 389,599,401.47 偿还债务支付的现金 668,000,000.00 528,000,000.00 620,559,401.47 400,099,401.47 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,225,465.86 26,747,054.89 70,465,696.98 26,680,666.66 支付其他与筹资活动有关的现金 八-46 138,000,000.00 138,000,000.00 20,493,250.23 10,493,250.23 现金流出小计 873,225,465.86 692,747,054.89 711,518,348.68 437,273,318.36 筹资活动产生的现金流量净额 -133,790,745.86 -102,312,334.89 -68,918,947.21 -47,673,916.89 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 29,616,498.40 8,521,614.09 52,676,858.34 43,959,292.72 加：期初现金及现金等价物余额 143,992,250.62 86,494,494.46 91,315,392.28 42,535,201.74 第 24 页 共 30 页 河北太行水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 六、期末现金及现金等价物余额 173,608,749.02 95,016,108.55 143,992,250.62 86,494,494.46 单位负责人：姜德义 单位主管会计工作的负责人：黄文阁 会计机构负责人： 王岚枫 第 25 页 共 30 页 河北太行水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 编制单位: 河北太行水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 2008 年度 项目 归属于母公司所有者权益 减：库存 所有者权益合 股本 资本公积 股 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 计 一、上年年末余额 380,000,000.00 217,522,101.82 - 81,863,336.87 94,135,396.64 152,405,859.81 925,926,695.14 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 380,000,000.00 217,522,101.82 - 81,863,336.87 94,135,396.64 152,405,859.81 925,926,695.14 三、本年增减变动金额(减 少以“-”号填列 - 1,222,643.06 32,360,161.05 -11,472,198.58 22,110,605.53 （一）净利润 34,777,734.48 12,726,107.43 47,503,841.91 （二）直接记入所有者权 益的利得和损失 - 1、可供出售金融资产公允 价值变动净额 2、权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响 3、与计入所有者权益项目 相关的所得税影响 4、其他 上述(一）和（二）小计 - 34,777,734.48 12,726,107.43 47,503,841.91 （三）所有者投入和减少 资本 - -10,623,306.01 -10,623,306.01 1、所有者投入资本 -10,623,306.01 -10,623,306.01 2、股份支付计入所有者权 益的金额 3、其他 （四）利润分配 - 1,222,643.06 -2,417,573.43 -13,575,000.00 -14,769,930.37 1、提取盈余公积 1,222,643.06 -1,222,643.06 2、提取一般风险准备 3、对所有者(或股东)的分 配 -13,575,000.00 -13,575,000.00 4、其他 -1,194,930.37 -1,194,930.37 （五）所有者权益内部结 转 - 1、资本公积转增资本（或 股本） 2、盈余公积转增资本（或 股本） 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 四、本年年末余额 380,000,000.00 217,522,101.82 - 83,085,979.93 126,495,557.69 140,933,661.23 948,037,300.67 第 26 页 共 30 页 河北太行水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2007 年度 项目 归属于母公司所有者权益 减：库 股本 资本公积 存股 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 380,000,000.00 218,085,701.82 91,927,216.57 35,530,222.18 130,147,761.84 855,690,902.41 加：会计政策变更 -10,063,879.70 21,414,371.76 325,954.67 11,676,446.73 前期差错更正 二、本年年初余额 380,000,000.00 218,085,701.82 - 81,863,336.87 56,944,593.94 130,473,716.51 867,367,349.14 三、本年增减变动金额(减少以 “-”号填列 -563,600.00 - 37,190,802.70 21,932,143.30 58,559,346.00 （一）净利润 50,978,103.21 24,008,076.53 74,986,179.74 （二）直接记入所有者权益的 利得和损失 -563,600.00 - -563,600.00 1、可供出售金融资产公允价值 变动净额 2、权益法下被投资单位其他所 有者权益变动的影响 3、与计入所有者权益项目相关 的所得税影响 4、其他 -563,600.00 -563,600.00 上述(一）和（二）小计 -563,600.00 - 50,978,103.21 24,008,076.53 74,422,579.74 （三）所有者投入和减少资本 - 11,124,066.77 11,124,066.77 1、所有者投入资本 11,124,066.77 11,124,066.77 2、股份支付计入所有者权益的 金额 3、其他 （四）利润分配 - -13,787,300.51 -13,200,000.00 -26,987,300.51 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准备 3、对所有者(或股东)的分配 -11,400,000.00 -13,200,000.00 -24,600,000.00 4、其他 -2,387,300.51 -2,387,300.51 （五）所有者权益内部结转 - 1、资本公积转增资本（或股本） 2、盈余公积转增资本（或股本） 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 四、本年年末余额 380,000,000.00 217,522,101.82 - 81,863,336.87 94,135,396.64 152,405,859.81 925,926,695.14 公司法定代表人:姜德义 主管会计工作负责人:黄文阁 会计机构负责人:王岚枫 第 27 页 共 30 页 河北太行水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 编制单位: 河北太行水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 2008 年度 项目 减： 所有者权益 股本 资本公积 库存股 盈余公积 未分配利润 合计 653,730,855.5 一、上年年末余额 380,000,000.00 215,244,028.55 - 81,863,336.87 -23,376,509.87 5 加：会计政策变更 前期差错更正 653,730,855.5 二、本年年初余额 380,000,000.00 215,244,028.55 - 81,863,336.87 -23,376,509.87 5 三、本年增减变动金额 - 1,222,643.06 34,380,297.38 35,602,940.44 （一）净利润 35,602,940.44 35,602,940.44 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 - 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其 他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和（二）小计 - 35,602,940.44 35,602,940.44 （三）所有者投入和减少资本 - 1.所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 - 1,222,643.06 -1,222,643.06 1．提取盈余公积 1,222,643.06 -1,222,643.06 2．对所有者（或股东的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 - 1．资本公积转增资本 2．盈余公积转增资本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 689,333,795.9 四、本年年末余额 380,000,000.00 215,244,028.55 - 83,085,979.93 11,003,787.51 9 第 28 页 共 30 页 河北太行水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2007 年度 项目 减： 库存 所有者权益 股本 资本公积 股 盈余公积 未分配利润 合计 一、上年年末余额 380,000,000.00 218,085,701.82 91,927,216.57 35,495,047.51 725,507,965.90 加：会计政策变更 -2,278,073.27 -10,063,879.70 -55,056,892.84 -67,398,845.81 前期差错更正 二、本年年初余额 380,000,000.00 215,807,628.55 - 81,863,336.87 -19,561,845.33 658,109,120.09 三、本年增减变动金额 -563,600.00 - -3,814,664.54 -4,378,264.54 （一）净利润 7,585,335.46 7,585,335.46 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -563,600.00 - -563,600.00 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的 影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -563,600.00 -563,600.00 上述（一）和（二）小计 -563,600.00 - 7,585,335.46 7,021,735.46 （三）所有者投入和减少资本 - 1.所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 - -11,400,000.00 -11,400,000.00 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东的分配 -11,400,000.00 -11,400,000.00 3．其他 （五）所有者权益内部结转 - 1．资本公积转增资本 2．盈余公积转增资本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 380,000,000.00 215,244,028.55 - 81,863,336.87 -23,376,509.87 653,730,855.55 公司法定代表人:姜德义 主管会计工作负责人:黄文阁 会计机构负责人:王岚枫 第 29 页 共 30 页 河北太行水泥股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期会计差错更正情况。 公司 2007 年收到政府补助 220 万元，其中环保拨款 80 万元，节能拨款 90 万元，散装水泥基金返 还 50 万元，由于上述款项无明确的资产与之对应，按照新企业会计准则的规定，应记入补贴收入，由 于对新准则理解不够深入，公司 07 年度记入递延收益，公司本期对该项非重大会计差错予以调整，记 入补贴收入（详情请参阅 2009 年 2 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站）。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围发生变化情况。 2008 年 6 月 25 日，公司与北京金隅混凝土有限责任公司签订《股权托管协议》，约定自 2008 年 7 月 1 日起，将持有的北京军星混凝土有限责任公司 52%股权委托对方管理，期限 3 年，委托管理 收益费每年为 120 万元。因此，自 2008 年 7 月 1 日起，公司已不再对北京军星混凝土有限责任公司 实施控制，故自 2008 年 7 月 1 日起，公司不再将北京军星混凝土有限责任公司纳入报表合并范围。 第 30 页 共 30 页