双钱股份(600623)2008年年度报告摘要

双钱集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 双钱集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人刘训峰先生、主管会计工作负责人薛建民先生及会计机构负责人（会计主管人员）薛 建民先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 双钱股份 股票代码 600623 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 双钱 B 股 股票代码 900909 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 上海市四川中路 63 号 上海市四川中路 63 号 邮政编码 200002 公司国际互联网网址 http://www.cstarc.com 电子信箱 company@cstarc.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王玲 孙文 联系地址 上海市四川中路 63 号 上海市四川中路 63 号 电话 021-33024666-6379 021-33024666-6378 传真 021-63390367 021-63390367 电子信箱 company@cstarc.com wsun@cstarc.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年增 2008 年 2007 年 2006 年 减(%) 营业收入 8,126,968,773.63 7,730,771,004.48 5.12 6,483,027,105.24 利润总额 -176,253,731.43 211,721,910.38 -183.25 151,050,512.82 归属于上市公司股东的净 -147,010,077.57 168,756,714.98 -187.11 114,749,095.92 利润 归属于上市公司股东的扣 -396,959,718.55 162,565,173.86 -344.18 33,952,177.74 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 171,997,235.87 796,723,632.04 -78.41 407,569,254.41 净额 第 1 页 共 32 页 双钱集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本年末比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减(%) 总资产 8,691,635,712.47 7,717,686,194.47 12.62 6,679,124,728.97 所有者权益（或股东权益） 1,478,013,895.63 1,838,852,962.98 -19.62 1,536,090,835.63 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） -0.165 0.190 -186.84 0.129 稀释每股收益（元／股） -0.165 0.190 -186.84 0.129 扣除非经常性损益后的基本 -0.446 0.183 -343.72 0.038 每股收益（元／股） 全面摊薄净资产收益率（%） -9.946% 9.177% 减少 19.123 个百分点 7.470% 加权平均净资产收益率（%） -8.924% 10.060% 减少 18.984 个百分点 7.320% 扣除非经常性损益后全面摊 -26.858% 8.841% 减少 35.699 个百分点 2.210% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 -24.097% 9.690% 减少 33.787 个百分点 2.166% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 0.193 0.896 -78.46 0.458 量净额（元／股） 本年末比上年末增 2006 年 2008 年末 2007 年末 减(%) 末 归属于上市公司股东的每股 1.662 2.067 -19.59 1.727 净资产（元／股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 （一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准 174,448,793.19 备的冲销部分 （二）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 21,897,470.61 定量持续享受的政府补助除外 （三）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允 80,314,214.63 价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 （四）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,118,400.80 （五）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,254,282.51 （六）非经常性损益小计 301,033,161.74 （七）少数股东权益影响数小计 11,110,656.18 （八）所得税影响数小计 39,972,864.58 合 计 249,949,640.98 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 第 2 页 共 32 页 双钱集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发 公积 比例 行 送 比例 数量 金转 其他 小计 数量 (%) 新 股 (%) 股 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 589,997,794 66.33 -88,946,772 -88,946,772 501,051,022 56.33 2、国有法人持股 5,880,261 0.66 5,880,261 0.66 3、其他内资持股 0.66 其中： 境内非国 有法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人 持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 595,878,055 66.99 -88,946,772 -88,946,772 506,931,283 56.99 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 50,489,667 5.68 88,946,772 88,946,772 139,436,439 15.68 2、境内上市的外 243,100,000 27.33 243,100,000 27.33 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通股份 293,589,667 33.01 88,946,772 88,946,772 382,536,439 43.01 合计 三、股份总数 889,467,722 100.00 0 0 889,467,722 100.00 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日 股东名称 限售原因 数 售股数 售股数 数 期 股权分置改革 方案中关于有 上海华谊（集 2008 年 5 月 30 589,997,794 88,946,772 501,051,022 限售条件的流 团）公司 日 通股上市流通 的相关承诺。 合计 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 55,646 户 前十名股东持股情况 股东性 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份 股东名称 持股总数 质 (%) 件股份数量 数量 上海华谊（集团）公司 国家 66.33 589,997,794 501,051,022 质押 294,998,800 徐州轮胎集团公司 国有法人 0.66 5,880,261 5,880,261 冻结 700,000 徐孜文 未知 0.64 5,667,000 未知 刘春富 未知 0.30 2,652,100 未知 第 3 页 共 32 页 双钱集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 陈磊 未知 0.23 2,090,000 未知 JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN 未知 0.20 1,805,150 未知 AKTIENGESELLSCHAFT DEBORAH WANG LIN 未知 0.17 1,500,000 未知 TOYO SECURITIES ASIA 未知 0.14 1,273,940 未知 LTD. A/C CLIENT HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) 未知 0.12 1,064,638 未知 LIMITED CLIENTS ACCOUNT 徐永铭 未知 0.10 880,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 上海华谊（集团）公司 88,946,772 人民币普通股 徐孜文 5,667,000 境内上市外资股 刘春富 2,652,100 境内上市外资股 陈磊 2,090,000 境内上市外资股 JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN 1,805,150 境内上市外资股 AKTIENGESELLSCHAFT DEBORAH WANG LIN 1,500,000 境内上市外资股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C 1,273,940 境内上市外资股 CLIENT HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) 1,064,638 境内上市外资股 LIMITED CLIENTS ACCOUNT 徐永铭 880,000 境内上市外资股 NAITO SECURITIES CO., LTD. 871,101 境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行动 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持 的说明 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 主要经营业务或管理活动：授权 范围内国有资产经营和管理、实 上海华谊（集团）公司 金明达 328,108 1997 年 1 月 23 日 业投资，化工医药产品及设备的 制造和销售，从事化工医药装备 工程安装、维修及承包服务。 4.3.2.2 法人实际控制人情况 实际控制人名称：上海市国有资产监督管理委员会 第 4 页 共 32 页 双钱集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 是否 报告期内 年 年 是否在股东 在公 从公司领 初 末 单位或其他 性 年 司领 取的报酬 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 持 持 关联单位领 别 龄 取报 总额(万 股 股 取报酬、津 酬、 元)（税 数 数 贴 津贴 前） 现任人员： 刘训峰 董事长 男 43 2008 年 9 月 5 日 2011 年 7 月 8 日 0 0 否 0 是 注：报告期 董事、 内1至8月 陈耀 男 44 2008 年 9 月 5 日 2011 年 7 月 8 日 0 0 是 9.36 副总经理 在股东单位 领取报酬。 董事、 岳春辰 男 60 2008 年 7 月 8 日 2011 年 7 月 8 日 0 0 是 42.30 否 总经理 董事、 钱瑞瑾 男 47 2008 年 7 月 8 日 2011 年 7 月 8 日 0 0 是 32.42 否 总工程师 郑国培 独立董事 男 67 2008 年 7 月 8 日 2011 年 7 月 8 日 0 0 是 15.00 是 施德容 独立董事 男 60 2008 年 7 月 8 日 2011 年 7 月 8 日 0 0 否 0 是 章曦 独立董事 男 37 2008 年 7 月 8 日 2011 年 7 月 8 日 0 0 是 7.50 是 秦健 监事会主席 男 41 2008 年 7 月 8 日 2011 年 7 月 8 日 0 0 否 0 是 时来荣 监事会副主席 男 57 2008 年 7 月 8 日 2011 年 7 月 8 日 0 0 是 30.97 否 孙昌明 监事 男 57 2008 年 7 月 8 日 2011 年 7 月 8 日 729 729 是 3.00 是 金晓敏 监事 女 51 2008 年 7 月 8 日 2011 年 7 月 8 日 0 0 是 21.77 否 姚玉蒙 监事 女 39 2008 年 7 月 8 日 2011 年 7 月 8 日 0 0 是 18.06 否 柳啟岳 副总经理 男 54 2008 年 7 月 8 日 2011 年 7 月 8 日 0 0 是 39.22 否 薛建民 总会计师 男 50 2008 年 7 月 8 日 2011 年 7 月 8 日 0 0 是 32.92 否 王玲 董事会秘书 女 51 2008 年 7 月 8 日 2011 年 7 月 8 日 8200 8200 是 16.68 否 报告期内离任人员： 范宪 原董事长 男 54 2008 年 7 月 8 日 2008 年 9 月 5 日 0 0 是 37.56 否 黄玉贵 原董事 男 57 2008 年 7 月 8 日 2008 年 9 月 5 日 0 0 否 0 是 隆有明 原董事 男 65 2005 年 6 月 17 日 2008 年 7 月 8 日 0 0 是 32.63 否 张晖明 原独立董事 男 52 2005 年 6 月 17 日 2008 年 7 月 8 日 0 0 是 7.50 是 李柏龄 原独立董事 男 54 2005 年 6 月 17 日 2008 年 7 月 8 日 0 0 是 7.50 是 江秋霞 原监事会主席 女 60 2005 年 6 月 17 日 2008 年 7 月 8 日 0 0 否 0 是 刘现平 原监事 男 55 2005 年 6 月 17 日 2008 年 7 月 8 日 0 0 否 0 是 周立才 原副总经理 男 59 2005 年 6 月 17 日 2008 年 7 月 8 日 729 729 是 28.53 否 王曾金 原副总经理 男 42 2008 年 7 月 8 日 2008 年 10 月 18 日 0 0 是 23.70 否 合计 / / / / / 9658 9658 406.62 / 第 5 页 共 32 页 双钱集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 注：公司未实行股权激励，公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票期权或被授予限制性股 票。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内公司总体经营情况概述 2008 年是公司发展进程中极不平凡的一年。受国内外大环境的影响，公司也遭受了重重困难，特 别是下半年受金融危机波及实体经济的影响和天然橡胶等原材料价格的飙升急落以及急剧低迷的市场 需求使公司的生产经营受到了较大的影响，在严峻的困难形势下，公司在本市各级领导及上海华谊（集 团）公司的关心、指导、支持和帮助下，董事会和经营班子带领全体员工，坚决贯彻党的十七届三中 全会精神和科学发展观，全面落实“以科技创新为手段、节能减排为突破、循环经济为理念、经济效 益为目的、和谐双钱为理想”的工作方针，广泛开展“奋战 100 天，共同渡难关”的全员活动，同舟 共济，克难攻坚,开展了一系行之有效的措施，但外部环境的巨大影响仍较大程度影响了公司下半年的 经营业绩。截止到 2008 年 12 月 31 日，公司共生产轮胎 534.38 万套，同比下降 9.89%，其中全钢胎 产量为 426.8 万套，同比增长 3.7%；斜交胎产量为 107.5 万套，同比下降 40.73%。报告期内，公司 全年实现营业收入 812,696.88 万元，营业利润 -38,544.98 万元，利润总额-17,625.37 万元，净利润 -14,701.01 万元，每股收益-0.165 元。 一年来，面对重重困难和挑战，公司董事会和经营班子坚持“不悲观、不畏难、不停步”，加强 科学决策，加快产品结构调整和产业布局调整，目前，公司已初步形成了上海、江苏如皋、重庆三个 主要轮胎生产基地，在品牌建设、管理水平和人才培养等方面都得到了长足的进步。报告期内，公司 在市场拓展、品牌建设、节能减排、科研开发、资产管理、信息化建设、人才培养等方面继续加大了 力度，并取得了一定的成效。 在品牌建设和通路建设方面，公司积极开拓内、外销两个市场，由公司首创的“双钱屋”、“双 钱之星”等专卖形式对公司营销战略的实施起到了积极的推动作用，去年在整个市场销售低弥的情况 下，公司通过推进品牌建设和通路建设，对实现有效销售起到了积极的推动作用。在项目建设方面， 2008 年重点建设的重庆轮胎生产基地在克服了南方雪灾、汶川地震等重重困难后，确保了 2008 年下 半年在时间、节点上的顺利竣工。公司在信息化建设方面，推广和深化了轮胎条形码管理系统以及轮 胎产品数据管理 PDM 和 PLM 系统建设，公司的信息化工作得到了上级信息化管理部门的表彰和嘉奖。 公司在科研开发方面，集思广益、开拓创新，公司研发的巨型轮胎获得了成功，并在 2008 年的下半 年实现了首条巨胎的成功下线。这些成绩的取得，凝结了双钱人的智慧和汗水，也给予了公司在新的 一年里走出困境、战胜困难的信心和勇气。 2、报告期内公司主营业务及其经营状况的分析 公司属化工行业，主营轮胎、制皂、电池、油墨等业务，其中全钢载重子午胎的销售收入和利润 在公司收入和利润构成中占主导地位。 ⑴主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币 营业利 营业收入比 营业成本比 营业利润率比 营业 营业 分行业 润率 上年同期增 上年同期增 上年同期增减 收入 成本 (%) 减（%） 减（%） （%） 工业 7,157,339,238.59 6,585,425,478.93 7.99 6.42 14.06 -6.17 商业 6,460,472,069.11 6,353,421,152.76 1.66 6.87 8.53 -1.50 房地产 2,647,720.00 284,092.39 89.27 -77.52 -96.82 65.05 旅游饮食服 779,119.10 109,098.37 86.00 -74.89 -74.89 -0.00 务业 劳务收入 8,041,951.46 6,374,543.10 20.73 156.03 109.86 17.44 其他 15,591,229.16 12,722,449.53 18.40 -96.49 -91.91 -46.18 其中：关联交 5,761,628,819.73 5,697,512,731.64 1.11 3.22 3.90 -0.64 易总额 其中：应相互抵 5,656,977,419.73 5,658,380,468.71 -0.02 2.82 3.75 -0.90 消的关联交易 合计 7,987,893,907.69 7,299,956,346.37 8.61 3.33 15.08 -9.34 第 6 页 共 32 页 双钱集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 营业利 营业收入比 营业成本比 营业利润率比 营业 营业 分产品 润率 上年同期增 上年同期增 上年同期增减 收入 成本 (%) 减（%） 减（%） （%） 轮 胎 7,127,753,232.10 6,488,824,043.07 8.96 5.85 14.52 -6.89 其中：关联交易 27,125,602.16 25,335,785.14 6.60 465.41 465.41 -0.00 关联交易的定价原则 关联方交易价格的确定依据为市场价。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 0 元。 ⑵主营业务分地区情况表 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入（元） 营业收入比上年增减（%） 上海地区 9,184,048,672.93 9.14 如皋 1,939,248,962.88 26.49 海外 922,066,084.59 -23.15 小计 12,045,363,720.40 8.05 内部抵销 4,057,469,812.71 13.97 合计 7,987,893,907.69 5.27 ⑶主要供应商、客户情况 单位：元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 1,877,371,180.28 占采购总额比重 31.91% 前五名销售客户销售金额合计 1,135,153,296.13 占销售总额比重 13.97% ⑷占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位：元 币种：人民币 分产品 营业收入（元） 营业成本（元） 营业利润率（%） 轮 胎 7,127,753,232.10 6,488,824,043.07 8.96 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的业务经营活动及其所属行业 单位：元 币种：人民币 分行业 营业收入（元） 营业成本（元） 营业利润率（%） 工 业 7,157,339,238.59 6,585,425,478.93 7.99 商 业 6,460,472,069.11 6,353,421,152.76 1.66 注：上述工业、商业相关数据未经抵销。 3、公司资产构成、销售费用、管理费用、财务费用、所得税同比变化情况分析 ⑴报告期公司资产构成同比变化情况及产生变动的主要原因。 单位：元 币种：人民币 占总资产比重 占总资产比重 项目 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 同比增减（±%） （%） （%） 应收帐款 506,868,596.42 5.83 584,044,299.59 7.57 -13.21 存 货 1,359,051,636.27 15.64 1,317,139,314.48 17.07 3.18 可供出售金融 93,967,572.29 1.08 319,545,760.19 4.14 -70.59 资产 投资性房地产 145,315,334.18 1.67 149,653,683.69 1.94 -2.90 长期股权投资 129,256,459.76 1.49 227,926,900.62 2.95 -43.29 固定资产 2,868,518,813.81 33.00 2,732,292,569.96 35.40 4.99 在建工程 10.48 307,025,050.18 3.98 196.70 910,950,318.89 短期借款 3,221,905,904.66 37.07 2,283,847,456.52 29.59 41.07 第 7 页 共 32 页 双钱集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 长期借款 1,660,847,920.81 19.11 1,155,159,005.13 14.97 43.78 总资产 8,691,635,712.42 100.00 7,717,686,194.47 100.00 12.62 说明： 08 年与 07 年比：总资产规模增加 97,394.95 万元，增加 12.62%,主要系公司投资重庆项目、如皋 项目及载重项目投入合计 98,818.83 万元，股票出售及减值减少 22,557.82 万元，因公司规模扩大、 全钢胎扩产，使公司的主营业务收入增长 39,979.77 万元，扩产后期末长短期借款均有一定幅度的增 长，货币资金也有相应增加。 注：可供出售金融资产年末数比年初数 22,557.82 元，减少比例为 70.59%，变动原因为：因出售 部分股票及公允价值变动而相应变动。 与公允价值计量相关的项目 单位：万元 币种：人民币 本期公允价值变 计入权益的累计 项目 期初金额 本期计提的减值 期末金额 动损益 公允价值变动 （1） （2） （5） （6） （3） （4） 其中：1.以公允价 值计量且其变动 计入当期损益的 金融资产 其中：衍生金融资 产 2.可供出售金融 31,954.58 资产 金融资产小计 31,954.58 金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 31,954.58 ⑵报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税同比变化情况及产生的主要原因。 单位：元 币种：人民币 项目 2008 年 1~12 月 2007 年 1~12 月 同比增减（±%） 销售费用 325,594,657.53 374,430,581.43 -13.04 管理费用 390,314,936.40 422,903,656.27 -7.71 财务费用 322,805,922.65 197,537,573.70 63.41 所得税 15,027,235.72 20,213,923.19 -25.66 说明： 销售费用：较上年度减少 4,883.59 万元，减少的比例为 13.04%，减少的主要原因为 08 年下半年 受金融危机波及实体经济的影响，轮胎销量受阻，销售费用相应下降。 管理费用：较上年度减少 3,258.88 万元，减少的比例为 7.71%，减少的主要原因为子公司安置职 工较上年有所减少。 财务费用：较上年度增加 12,526.83 万元，增加的比例为 63.41%，增加的主要原因为如皋公司三、 四期项目贷款利息费用化；因扩产增加借款以及年内平均贷款利率较上年上升和汇率上调等综合所致。 所得税：较上年度减少 518.67 万元，减少的比例为 25.66%，减少的主要原因为当年亏损户数增 加相应减少所得税费用所致。 4、报告期公司现金流量构成情况，同比发生重大变动的情况及报告期净利润存在重大差异的原因说明 ⑴经营活动产生的现金流量：17,199.72 万元，比上年度 79,672.36 万元减少 62,472.64 万元， 减少的比例为 78.41%，减少的主要原因系橡胶等主要原材料大幅上涨，轮胎售价受市场限制，调价措 施无法消化原材料上涨因素，下半时受金融危机影响，销量明显萎缩，使经营现金净流量较上年大幅 度下降。 ⑵投资活动产生的现金流量：-84,781.14 万元，比上年度-58,211.67 万元减少 26,569.47 万元， 减少的比例为 45.64%，减少的主要原因系重庆项目、如皋项目及载重项目投入总额超过上年。 第 8 页 共 32 页 双钱集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 ⑶筹资活动产生的现金流量：115,726.58 万元，比上年度 12,578.68 万元增加 103,147.90 万元， 增加的比例为 820.02%，增加的主要原因系项目及扩产之需借款增加。 5、对公司设备利用情况、订单获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司 相关的重要信息 报告期公司产品销售情况较好，无积压情况。主要技术人员无变动。 6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 ⑴主要控股公司的经营情况及业绩 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品 注册资本 资产规模 股权% 净利润 上海制皂（集团）有限公司 轻工 肥皂、电池 16,068.97 66,307.74 60.00% -11,501.58 双钱集团东海橡胶厂 化工 轮胎 1,468.00 9,009.55 65.00% -1,622.15 双钱集团泗泾橡胶厂 化工 轮胎 2,851.00 6,567.25 79.75% -463.35 上海轮胎橡胶集团有限公司 商业 轮胎、房产 13,102.20 17,949.41 100.00% 1,832.83 双钱集团供销有限公司 商业 轮胎 2,100.00 11,532.06 100.00% -7,863.25 上海双钱轮胎销售有限公司 商业 轮胎 17,400.00 33,595.99 35.06% -1,194.68 双钱集团(如皋)有限公司 化工 轮胎 7,000.00 万美元 219,282.66 51.67% -3,927.39 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 化工 轮胎 3,000.00 14,518.60 100.00% -1,261.69 轮胎研究所 中国北美轮胎销售公司 商业 轮胎 219.14 34,206.73 30.00% -62.39 双钱集团(重庆)有限公司 化工 轮胎 40,000.00 130,921.45 60.26% -1,601.63 大孚橡胶有限公司 化工 轮胎 3,667.00 105.59 100.00% 10.69 ⑵控股子公司经营情况（适用控股子公司净利润对公司净利润影响达到 10%以上） 单位：万元 币种：人民币 业务 主要 主营业务 主营业务 影响公 公司名称 注册资本 资产规模 股权% 净利润 性质 产品 收入 利润 司利润 上海制皂（集团） 肥 皂 轻工 16,069.00 66,307.74 60.00 95,697.74 12,778.46 -11,501.58 -6,900.95 有限公司 电池 双钱集团如皋 7,000.00 万美 化工 轮胎 元 219,282.66 51.67 202,740.26 15,745.15 -3,927.39 -2,029.28 有限公司 上海轮胎橡胶集团 轮胎、 商业 13,102.20 17,949.41 100.00% 59,867.43 1,845.30 1,832.83 1,832.83 有限公司 房产 上海轮胎橡胶(集团) 股份有限公司轮胎研 化工 轮胎 3,000.00 14,518.60 100.00% 83,724.68 248.97 -1,261.69 -1,261.69 究所 上海轮胎橡胶(集团) 商业 轮胎 2,100.00 11,532.06 100.00 403,331.87 3,547.09 -7,863.25 -7,863.25 供销有限公司 ⑶参股公司经营情况（适用投资收益对公司净利润影响达到 10％以上） 单位：万元 币种：人民币 业务 主要 主营业务收 主营业务 公司名称 注册资本 资产规模 股权% 净利润 投资收益 性质 产品 入 利润 上海米其林 回力轮胎股 化工 轮胎 96,320.00 186,828.28 28.50 134,062.28 -5,767.38 -11,504.82 -3,278.87 份有限公司 7、报告期内公司节能减排、技术创新情况 报告期内，公司积极贯彻“绿色发展”的方针，落实节能减排的相关措施。公司制定了《节能减 排三年行动计划》，各生产企业也制定了相应的节能减排实施项目。在节能减排三年行动计划的基础 上，2008 年公司积极协调并努力推进各生产企业节能项目的实施，公司管理部门编制了《余热资源利 用综合节能项目》，其节能效果折合标煤 6485 吨/年，报告期内公司已上报上级有关部门，以争取节 第 9 页 共 32 页 双钱集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 能资金的扶持。同时，公司下属的江苏如皋生产基地已顺利完成二、三期项目的环保竣工验收和 70 万套项目的环评审批。 报告期内，公司积极开展技术创新工作，科研项目与新产品开发取得新进展。 一是科技项目与产学研合作有序推进。公司 2008 年共完成科研项目 21 项，其中 7 项已验收。公 司下属的轮胎研究所继续与哈工大、同济大学、华南理工大学等开展产学研合作，并加强新产品和科 研项目的研究开发，较好地完成了各项科研任务。 二是新产品开发超额完成。2008 年公司新产品开发计划为 20 项，报告期内已超额完成，2008 年 共完成新产品开发项目 22 项，完成率为 110%。报告期内公司计划新产品产业化为 10 项，年内完成 13 项，完成率为 130%；新产品产值率计划 40%，报告期内公司已实现新产品产值率 41.21%。 三是积极进行科技成果与专利申报。轮胎研究所通过了国家实验室认可委员会的扩项监督评审， 授权领域由轮胎产品扩展为轮胎配件、橡胶及其助剂，由原来的 8 个标准 6 个参数增加到 37 个标准 47 个参数。在主持或参与国家标准制定方面，现公司主持或参与制定的国家标准有 10 项，其中 5 项 已发布实施。 “高性能低噪声轮胎研究开发平台”项目，向国家发改委申报了国家认定企业技术中心创新能力 建设项目，期望得到国家补助资金的支持。 报告期内，公司完成申报知识产权 15 件，其中，发明 1 件、外观设计 12 件、技术秘密 2 件。另 有 20 件外观设计申报国外专利（美国、欧盟、澳大利亚）已全部受理。申请的澳大利亚 7 件外观专利 已获注册证书。 报告期内，公司还申报了“高新技术企业”并获通过。 （二）对公司未来发展的展望 1、公司所处的行业发展趋势及面临的市场竞争格局 2009 年是公司发展和改革十分关键的一年，做好 2009 年的各项工作对推动公司新一轮发展尤为 重要和关键。从国内情况看，2008 年底召开的中央经济工作会议和 2009 年初召开的全国两会 分析研 究了新一年经济工作，“保增长、促发展”成为 2009 年国家经济发展的主题。国家连续出台了包括四 万亿投资计划、十大产业振兴规划等一系列大力度的措施。这些政策和措施的出台都将对轮胎产业带 来良好的发展机遇。 其次，经济全球化对汽车和轮胎制造业的资源配置提出了新要求，而我国具备了全球最佳的生产 汽车和轮胎的相关要素，目前全世界轮胎知名品牌的制造企业都在我国投资建厂，世界各国对中国轮 胎产品的依赖度在逐步增加。 第三，改革开放以来，上海产业发展的成就充分证明了“没有强大的制造业，不可能支撑整个城 市的发展。”上海市委市府曾明确提出，要“继续做大做强先进制造业，使上海成为国际大都市中制 造业最具竞争力的城市”。2009 年 3 月，国务院常务会议审议并原则通过了“关于推进上海加快发展 现代服务业和先进制造业、建设国际金融中心和国际航运中心的意见”，对进一步推进上海加快发展 先进制造业指明了前进的方向，为此，公司要以科学发展观为指引，继续做优做强企业，使公司在上 海的生产基地成为管理创新、节能减排、新品开发的示范基地。按照做大做强先进制造业的要求和精 神，加快公司在新一年产品结构调整和核心竞争能力的提升。 第四，公司决策层、管理层驾驭市场经济的能力在不断增强。经过这些年来的公司改革、发展和 调整，公司决策层、管理层在驾驭经济发展大局的能力有了较大的提升，特别是近些年，面对各种不 利因素和外部环境的风云变化，公司在化解各项风险过程中掌握了宝贵的经验，这些，都将对新一年 的经济工作起到积极的推动作用。 在面对机遇的同时，必须清醒地看到公司所面临的严峻挑战。 2009 年外部经济环境中存在的不稳定、不确定因素和突发性风险前所未有，美国次贷危机的影响 并未消除。总之，2009 年国际经济环境更趋严峻，国内经济发展面临着周期性调整和结构性调整的双 重压力。 其次，受总体外部环境影响，市场供求矛盾在新一年里将依然存在，轮胎产量过剩，造成各轮胎 厂压价竞争，使得企业的盈利水平受到一定影响。 第三，随着和谐社会理念的不断深入及国内用户使用轮胎的特点，轮胎产品的安全性将受到严峻 考验，企业承担的社会和安全风险在不断增加。 第四，汽车生产厂家在汽车行业激烈竞争的态势下，纷纷推出新车型以图占领市场，不同用途车 型对轮胎也相应提出了新的要求，如何满足客户的不同需求，对公司现有的技术水平提出了更高要求。 第 10 页 共 32 页 双钱集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 为此，在新的一年来，公司将开好局、起好步，重点抓好公司市场营销、资产运作、项目建设、 体制改革和机制创新等工作，进一步把握好产品结构调整和产品质量的提升工作，加强企业精细化管 理和优化内销、外销两个市场，确保新一年各项经济目标的顺利完成。 2、公司发展战略 以市场为导向，以创新求发展，以盈利为准则，集中有效资源，做强优势企业，加速全钢载重子 午线轮胎的产业发展，推进产品结构调整，以引进消化和原创技术的研发，增强企业核心竞争力。同 时，努力拓展国内国际市场，优化人员结构，提高人员素质，大力发展循环经济，坚定不移地走科技 含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源得到充分发挥的新型工业化道路。 3、新年度的经营计划 公司计划 2009 年实现产销 600 万套。2009 年销售收入比 2008 年增加 5%以上。 一是明确了 2009 年企业生产经营方针，即“打造一个文化：开放、融合、和谐的企业文化；确立 两个目标：突破销售瓶颈，产销 600 万套；开展三大创新：管理创新、技术创新、体制创新；做大四 个市场：内销市场、外销市场、OE 市场、定牌市场；实施五项攻关：配方、设计、过程、工艺、装备； 实现六大变化：科学决策机制逐步形成、创新体系初步确立、员工的成本观念和效益意识逐渐加强、 市场快速反应机制更加完善、企业内部管理流程不断优化、企业抗风险能力不断增强。” 二是继续落实好产品结构调整和项目建设工作。对于报告期内未竣工的非募集资金项目双钱集团 （重庆）轮胎有限公司新建 250 万套全钢丝子午线轮胎项目和双钱集团股份有限公司巨型全钢丝工程 子午线轮胎项目的先期启动中试项目抓紧落实完工。 三是组织开展“三大工程”。2009 年公司将通过开展技术提升工程、精品工程和降本增效工程 进一步提升公司核心竞争能力。 4、实现经营计划的资金需求和资金来源 公司完成 2009 年经营目标，预计需增加资金约 3 亿元；非募集资金项目尚未完工部分需用资金约 1.5 亿元。2008 年增量资金总需求约 4.5 亿元。 资金来源：一是自有资金，二是银行贷款。 5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生的不利影响的风险因素 ⑴市场风险 由于近年来中国轮胎工业发展快速，在利益的驱动之下，无论是外资企业还是内资企业，纷纷增 加投资、扩大规模。由于投资项目过多、产能增长过快，使得供过于求的局面不可避免，特别是受金 融危机波及实体经济的影响之后，供过于求的矛盾更为突现，公司将在新一年的市场营销中面临严峻 的考验。 ⑵生产经营风险 原材料价格的异常波动和外部经济环境中存在的不稳定、不确定因素及突发性风险，都将导致公 司生产经营风险。 针对市场风险，公司将进一步提升企业核心竞争能力，重点开展质量提升工作和生产适销对路产 品；加大品牌建设力度，实施品牌战略工程，增强品牌知名度和美誉度；同时，积极拓展和优化内销、 外销两个市场，化解市场风险带来的不利影响。 针对生产经营风险，充分发挥董事会战略委员会作用，加强职能部门对市场经济形势的预测和判断。 同时公司还将重点从企业内部着手，开展企业精细化管理工作，进一步降低产品成本、推动技术进步 和满足客户需求；其次，开展企业流程再造工作，用创新的方法进行组织结构的再造和工作方法的创 新；三是加强成本管理和费用控制工作，推行采购工作的“阳光工程”，化解原材料波动对企业生产 经营带来的不利影响。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况表 请见前述 6.1 6.4 采用公允价值计量的项目 请见前述 6.1 6.5 募集资金使用情况 第 11 页 共 32 页 双钱集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.6 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 (1) 经公司第五届董事会第十九次会议和公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过的双钱集团 （重庆）轮胎有限公司新建 250 万套全钢丝子午线轮胎项目，总投资概算 13.37 亿元，截止 2008 年 12 月 31 日，累计投资约 111,003 万元，累计资金投入 77,599 万元，完成项目进度的 83%。 (2) 经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过的双钱集团（如皋）轮胎有限公司年产 70 万条 高性能全钢载重子午线轮胎扩建技改项目，总投资概算为 32,997 万元，截止 2008 年 12 月 31 日，累 计投资约 35,819 万元，累计资金投入 27,882 万元,完成项目进度的 108%。 (3)经公司第五届董事会第十九次会议和公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过的双钱集团股 份有限公司巨型全钢丝工程子午线轮胎项目的先期启动中试项目，总投资概算为 1.83 亿元，截止 2008 年 12 月 31 日，累计投资约 12,698 万元，累计资金投入 9,014 万元，完成项目进度的 69%。 (4)经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过的关于投资双钱集团技术中心建设高性能低噪 声轮胎研究开发基础平台项目，总投资概算为 1,955 万元人民币，以企业自筹为主，其中企业自筹 1,475 万元，向国家发展和改革委员会申请企业技术中心创新能力建设项目国家补助资金 480 万元。全部用 于关键实验设备的添置以突破科研项目所遇到的设备和仪器上的瓶颈。 (5)经公司第六届董事会第五次会议审议通过的关于公司炼胶车间设备更新技术改造项目，总投资 概算为 2,949.64 万元（含 200 万美元），截止 2008 年 12 月 31 日，累计投资约 1,482.6 万元，累计 资金投入 1,279 万元，完成项目进度的 50%。 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □适用 √不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经立信会计师事务所有限公司审计，2008 年度母公司净利润亏损 2,549.96 万元，年末累计未分 配利润 38,808.65 万元。公司本年度不进行利润分配，年末累计未分配利润转至下一年度。本年度公 司不进行资本公积金转增股本。 公司前三年现金分红情况 单位：元 币种：人民币 分红年度 现金分红的数额（含税） 分红年度的净利润 比率(%) 2005 年度 44,473,386.1 129,154,886.11 34.43 2006 年度 44,473,386.1 141,687,919.52 31.39 2007 年度 53,368,063.32 139,040,403.85 38.38 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 最近三年母公司实现可分配净利润总额为 409,883,209.48 元，执行新会计准则后对母公司 2005 至 2007 年实现的可分配净利润总额追溯调整为 360,021,066.81 元，2005 至 2007 年公司已分配的现 金股利总额为 142,314,835.52 元，均超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；其次，2008 年公司主要子公司全部出现亏损，根据新的会计准则，母公司报表采用成本法编制，这部分亏损不计 入母公司损益，只体现在合并报表，因此年末合并报表归属于母公司的净利润亏损 14,701.01 万元， 年末累计未分配利润为亏损 14,566.15 万元；三是受金融危机对实体经济的不利影响，项目资金压力 明显，基于上述原因，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 第 12 页 共 32 页 双钱集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用 经公司六届五次董事会和公司 2008 年第三次临时股东大会审议通过，公司于 2008 年 11 月 10 日 就龙华东路 397 号(土地面积 4690 平方米,权证建筑面积 10443 平方米,无证建筑面积约 632.05 平方米) 拆迁补偿事项与房屋拆迁人上海市申江两岸开发建设投资(集团)有限公司签订了《拆迁补偿合同》， 以标的资产的评估值 9131.094 万元为依据，协商确定拆迁补偿总价款为人民币 14800 万元，该土地使 用权成本为 1543.85 万元，拆迁人员安置费用为 218.87 万元，实际获得 13037.28 万元的土地补偿收 益。 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期 是否 是否为关 担保对象 （协议签署 担保金额 担保类型 担保期限 履行 联方担保 日） 完毕 上海制皂（集团） 承担连带责 2008.10.15 3,000,000.00 2008.10.15-2009.06.14 否 是 如皋有限公司 任的担保 上海制皂（集团） 承担连带责 2008.11.26 3,000,000.00 2008.11.26-2009.04.26 否 是 如皋有限公司 任的担保 上海制皂（集团） 承担连带责 2008.10.21 3,000,000.00 2008.10.21-2009.06.19 否 是 如皋有限公司 任的担保 上海制皂（集团） 承担连带责 2008.10.23 3,000,000.00 2008.10.23-2009.06.22 否 是 如皋有限公司 任的担保 上海制皂（集团） 承担连带责 2008.07.04 5,167,000.00 2008.07.04-2009.07.04 否 是 如皋有限公司 任的担保 上海制皂（集团） 承担连带责 2008.10.08 5,167,000.00 2008.10.08-2009.04.08 否 是 如皋有限公司 任的担保 上海制皂（集团） 承担连带责 2008.04.09 5,167,000.00 2008.04.09-2009.04.08 否 是 如皋有限公司 任的担保 报告期内担保发生额合计 27,501,000.00 报告期末担保余额合计 27,501,000.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 584,000,000.00 报告期末对子公司担保余额合计 1,209,000,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 1,236,501,000.00 担保总额占公司净资产的比例 83.66 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 1,216,501,000.00 担保总额超过净资产 50％部分的金额 上述三项担保金额合计 1,216,501,000.00 第 13 页 共 32 页 双钱集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 截至 2008 年 12 月 31 日，公司对外担保余额（不包括对控股子公司的担保）为 27,501,000.00 元；公司对控股子公司的担保余额为 1,209,000,000.00 元，担保总额 1,236,501,000.00 元，占公司 期末净资产比例为 83.66%。担保总额中直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担 保金额为 1,216,501,000.00 元，此数已涵盖担保总额超过净资产 50％部分的金额 477,494,052.19 元。 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 关联方向上市公司采购货 关联方 向关联方采购货物 物 泰国华泰橡胶公司 7,918.40 上海焦化有限公司 5,876.91 上海敦煌制罐厂 上海奉平民政实业有限公司华利颜料厂 1,999.55 588.44 上海制皂(集团)如皋有限公司 23,114.59 4,068.52 上海米其林回力轮胎股份有限公司 3,095.62 双钱集团约旦销售公司 USD391.83 美元小计 USD391.83 人民币小计 7,752.58 合计 38,909.45 10,465.14 其他关联方交易事项 （1）为关联方提供担保情况：见上述重大担保。 （2）根据与上海米其林回力轮胎股份有限公司的协议向其提供、收取商标使用费 250 万元；技术 服务费 2,755 万元；加工费、租赁费及其他服务咨询 90.62 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海制皂（集团）如皋有限公司 1,850.10 5,473.10 399.60 3,290.27 上海华轮贸易有限公司 -331.87 上海米其林回力轮胎股份有限公司 252.01 825.11 3.65 3.65 上海双钱轮胎销售（约旦）有限公司 -249.48 96.77 上海气门嘴厂 447.00 泰国华泰橡胶有限公司 -473.52 543.56 海口孚华轮胎销售有限公司 324.14 上海华谊(集团)公司 12,323.86 23,991.47 上海华谊集团企业发展有限公司 262.00 735.24 小计 1,047.24 7,385.54 12,989.11 28,344.77 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 第 14 页 共 32 页 双钱集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 上海华谊（集团）公司承诺：1、持有的本公司股份自 获得上市流通权之日起，在 24 个月内不通过上海证券 交易所挂牌交易出售股份；2、在上述承诺期满后的 12 根据特别承诺的相关内 个月内，上海华谊（集团）公司通过上海证券交易所挂 容，自股权分置改革方案 牌交易出售本公司的股份数不得超过本公司总股本的 实施之日起至本报告披露 股改承诺 10%，出售价格不低于 5.0 元/股（若股权分置改革方案 日，上海华谊（集团）公 实施后本公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除 司未出售或转让其所持有 权事项，则需对该价格进行除权除息处理）；3、在 36 的公司股份。 个月后上海华谊（集团）公司所持有的本公司股份可全 部流通。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 报告期 占该公司 初始投资金额 所有者 证券代码 证券简称 股权比例 期末账面值（元） 会计核算科目 （元） 权益变 （%） 动 600615 丰华股份 275,000.00