深圳惠程(002168)2008年年度报告摘要

证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2009-005 深圳市惠程电气股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法 保证或存在异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 广东大华德律会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计 报告。 1.5 公司负责人吕晓义先生、主管会计工作负责人匡晓明先生及会计机构负责人（会计主 管人员）匡晓明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 深圳惠程 股票代码 002168 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 深圳市龙岗区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区 注册地址的邮政编码 518054 办公地址 深圳市龙岗区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区 办公地址的邮政编码 518054 公司国际互联网网址 www.hifuture.com 电子信箱 stock@hifuture.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张国刚 深圳市龙岗区大工业区兰景路以东、锦绣路以 联系地址 南惠程科技工业厂区 电话 0755-89921086 传真 0755-89921082 电子信箱 zgg@hifuture.com 3 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 241,545,284.86 183,768,130.55 31.44% 177,141,494.17 利润总额 55,281,324.83 40,669,632.15 35.93% 45,239,239.20 归属于上市公司股东 46,140,296.11 38,264,023.59 20.58% 41,610,766.88 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 44,423,097.41 33,307,371.93 33.37% 37,872,381.61 的净利润 经营活动产生的现金 14,276,037.73 13,436,124.30 6.25% 48,878,363.81 流量净额 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 总资产 619,731,333.73 503,777,201.71 23.02% 275,959,947.90 所有者权益（或股东 492,543,790.59 471,429,893.98 4.48% 200,231,643.51 权益） 股本 100,146,240.00 50,073,120.00 100.00% 37,073,120.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.46 0.475 -3.16% 0.56 稀释每股收益（元/股） 0.46 0.475 -3.16% 0.56 用最新股本计算的每股收益 0.46 - - - （元/股） 扣除非经常性损益后的基本 0.44 0.413 6.54% 0.51 每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 9.37% 8.12% 1.25% 20.78% 加权平均净资产收益率（%） 9.62% 13.78% -4.16% 23.19% 扣除非经常性损益后全面摊 9.02% 7.07% 1.95% 18.91% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 9.26% 12.00% -2.74% 21.11% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 0.14 0.27 -48.15% 1.32 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 4.92 9.41 -47.72% 5.40 净资产（元/股） 非经常性损益项目 4 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -21,856.26 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,976,385.15 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -127,003.70 少数股东权益影响额 -110,326.49 合计 1,717,198.70 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 37,073,120 74.04% 37,073,120 -5,187,988 31,885,132 68,958,252 68.86% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 37,073,120 74.04% 37,073,120 -5,187,988 31,885,132 68,958,252 68.86% 其中：境内非国有 法人持股 境内自然人持 37,073,120 74.04% 37,073,120 -5,187,988 31,885,132 68,958,252 68.86% 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 二、无限售条件股份 13,000,000 25.96% 13,000,000 5,187,988 18,187,988 31,187,988 31.14% 1、人民币普通股 13,000,000 25.96% 13,000,000 5,187,988 18,187,988 31,187,988 31.14% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 50,073,120 100.00% 50,073,120 0 50,073,120 100,146,24 100.00% 5 0 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 任金生 3,262,435 1,631,218 3,262,435 4,893,652 董事股份 2008 年 9 月 22 日 刘丽 890,055 1,780,110 890,055 0无 2008 年 9 月 22 日 刘斌 889,855 1,779,710 889,855 0无 2008 年 9 月 22 日 合计 5,042,345 5,191,038 5,042,345 4,893,652 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 11,721 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 吕晓义 境内自然人 27.25% 27,285,814 27,285,814 0 何平 境内自然人 19.66% 19,693,242 19,693,242 0 匡晓明 境内自然人 17.06% 17,083,294 17,083,294 0 任金生 境内自然人 6.17% 6,177,870 4,893,652 0 刘丽 境内自然人 1.69% 1,696,209 0 0 刘斌 境内自然人 1.56% 1,559,510 0 0 列丽莹 境内自然人 0.27% 274,645 0 0 谷玉兰 境内自然人 0.20% 200,000 0 0 杨波 境内自然人 0.16% 160,000 0 0 刘胜 境内自然人 0.13% 133,500 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 刘丽 1,696,209 人民币普通股 刘斌 1,559,510 人民币普通股 任金生 1,284,218 人民币普通股 列丽莹 274,645 人民币普通股 谷玉兰 200,000 人民币普通股 杨波 160,000 人民币普通股 刘胜 133,500 人民币普通股 陈匡 113,000 人民币普通股 单浩云 110,000 人民币普通股 刘俊阳 99,200 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 公司第二大股东何平女士与第四大股东任金生先生是夫妻关系。两者合计持有公司股份占公司 动的说明 股本总额的比例为 25.83％。公司其他发起人股东不存在关联关系。无限售条件股东之间关系不 6 详。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司无持有公司股本 50%以上的股东。公司前三大股东吕晓义、何平、匡晓明分别持有公司 27.25%、19.66%及 17.06%的股 权，均小于 50%，均属相对控股。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 2008 年 12 月 2011 年 12 月 公积金转增 吕晓义 董事长 男 54 13,642,907 27,285,814 16.08 否 30 日 30 日 股本 2008 年 12 月 2011 年 12 月 公积金转增 何平 董事 女 48 9,846,621 19,693,242 17.64 否 30 日 30 日 股本 7 2008 年 12 月 2011 年 12 月 公积金转增 匡晓明 董事 男 32 8,541,647 17,083,294 15.00 否 30 日 30 日 股本 公积金转增 2008 年 12 月 2011 年 12 月 任金生 董事 男 47 3,262,435 6,177,870 股本、高管减 14.64 否 30 日 30 日 持股份 2008 年 02 月 2008 年 12 月 李晓军 独立董事 男 56 0 0无 2.50 否 19 日 30 日 2005 年 12 月 2008 年 12 月 李致洁 独立董事 男 72 0 0无 3.00 否 18 日 30 日 2005 年 12 月 2008 年 02 月 刘世元 独立董事 男 58 0 0无 0.50 否 18 日 19 日 2008 年 12 月 2009 年 12 月 詹伟哉 独立董事 男 45 0 0无 3.00 否 30 日 30 日 2008 年 12 月 2011 年 12 月 吴璠 监事 女 31 0 0无 6.94 否 30 日 30 日 2005 年 12 月 2008 年 12 月 孙锐锋 监事 男 34 0 0无 9.99 否 18 日 30 日 2005 年 12 月 2008 年 12 月 赵勋 监事 男 36 0 0无 9.58 否 18 日 30 日 2008 年 12 月 2011 年 12 月 姚瑜元 副总经理 男 48 0 0无 14.64 否 30 日 30 日 2008 年 12 月 2011 年 12 月 何峰 副总经理 男 45 0 0无 14.19 否 30 日 30 日 2008 年 12 月 2011 年 12 月 何芳 副总经理 女 38 0 0无 14.19 否 30 日 30 日 2008 年 12 月 2011 年 12 月 张国刚 董事会秘书 男 35 0 0无 14.66 否 30 日 30 日 2008 年 12 月 2011 年 12 月 安国华 副总经理 女 38 0 0无 10.54 否 30 日 30 日 2008 年 12 月 2011 年 12 月 祁锦波 副总经理 女 33 0 0无 10.37 否 30 日 30 日 2008 年 12 月 2011 年 12 月 齐坤 副总经理 男 35 0 0无 8.59 否 30 日 30 日 2008 年 12 月 2011 年 12 月 赵玉梅 监事 女 31 0 0无 4.80 否 30 日 30 日 2008 年 12 月 2011 年 12 月 姜宏华 监事 男 37 0 0无 7.12 否 30 日 30 日 合计 - - - - - 35,293,610 70,240,220 - 197.97 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 吕晓义 董事长 11 6 5 0 0否 8 何平 董事 11 6 5 0 0否 匡晓明 董事 11 6 5 0 0否 任金生 董事 11 5 5 1 0否 詹伟哉 独立董事 11 6 5 0 0否 刘世元 独立董事 1 0 1 0 0否 李致洁 独立董事 10 2 5 3 0是 李晓军 独立董事 9 2 4 3 0是 朱天培 独立董事 1 1 0 0 0否 潘成东 独立董事 1 1 0 0 0否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 李致洁独立董事因事不能出席 2008 年 7 月 21 日召开的二届二十四次董事会会议和 2008 年 10 月 24 日召开的二届 二十五次董事会会议，委托詹伟哉独立董事代为出席、对议案以投票方式行使表决权，并代为签署相关文件。 李晓军独立董事因事不能出席 2008 年 7 月 21 日召开的二届二十四次董事会会议和 2008 年 10 月 24 日召开的二届 二十五次董事会会议，委托詹伟哉独立董事代为出席、对议案以投票方式行使表决权，并代为签署相关协议。 年内召开董事会会议次数 11 其中：现场会议次数 6 通讯方式召开会议次数 5 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况回顾 1．公司总体经营情况 2008 年国内发生的冰冻、雨雪、地震等自然灾害，以及国际金融风暴引发的国际国内需求 下降对公司产生了一定的影响，但公司所处行业总体呈稳定增长态势。公司适应这一形势，加 快了项目建设，巩固了产品竞争优势，努力降低经营成本，加大技术创新力度，盈利能力有所 增强，实现了稳健的发展。 国家在 2008 年进一步加强电网投资，以保障经济社会发展的用电需求。根据国家电网公 司和南方电网公司 2008 年工作报告，该年度国家电网公司完成固定资产投资 2579 亿元，同比 增长 14.2%，其中，电网投资 2475 亿元，同比增长 15.9%；南方电网完成固定资产投资 647 亿 元，其中电网建设投资 481 亿元，同比增长 7.2%。 报告期内，经过公司全体员工的共同努力，抓住市场机遇，加强内部管理，成本控制初见 成效，经营业绩实现了稳定增长，实现营业收入 24,154.53 万元，同比增长 31.44%，在所得税 优惠政策到期后税率大幅上升的不利情况下实现净利润 4614.03 万元，同比增长 20.58%。完成 了年初计划的经营计划。 2．主营业务及其经营情况 （1）主营业务范围 公司作为城乡配电网络高可靠性装备供应商和综合解决方案提供商，以新型高分子电气绝 9 缘材料技术为特色和核心优势，主要从事全密闭全绝缘中压电缆分支箱、中压电缆对接箱、低 压电缆分支箱等电缆分支箱类产品，硅橡胶电缆附件、电缆插头等高性能硅橡胶绝缘制品，SMC 电气设备箱体等高性能复合材料绝缘制品以及相关电力配网设备产品的研发、生产和销售。 （2）主营业务分行业情况表： 单位：（人民币）万元 营业利润率 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业 营业收入 营业成本 (%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 电力行业 23,864.53 13,276.73 44.37% 30.51% 23.96% 2.94% 化工行业 116.23 48.49 58.28% 合计 23,980.75 13,325.22 44.43% 31.14% 24.42% 3.00% （3）按产品划分，公司主营收入、主营业务成本构成情况 单位：（人民币）万元 主营业务分产品情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 中压电缆分支箱 10,911.34 6,070.60 44.36% 25.50% 19.48% 2.81% 中压电缆对接箱 429.40 248.89 42.04% 29.81% 24.93% 2.26% 低压电缆分支箱 4,509.89 2,450.14 45.67% 58.09% 49.64% 3.07% 电气设备箱体 2,016.09 1,062.17 47.32% 39.65% 23.23% 7.02% 电缆附件及插头 2793.67 1584.19 43.29% 3.54% -1.43% 2.86% 绝缘母线 771.47 453.24 41.25% 126.40% 127.09% -0.18% 开关 1,931.77 1,113.21 42.37% 21.42% 19.90% 0.73% 特种工程塑料 116.23 48.49 58.28% 其他 500.90 294.30 41.25% 49.68% 50.66% -0.38% 合计 23,980.75 13,325.22 44.43% 31.14% 24.42% 3.01% 国家电网改造项目的需求增加，公司电力行业产品销售增长较快。其中低压电缆分支箱营业收入较上年同 期增加 58.09%，电气设备箱体营业收入较上年同期增加 39.65%，绝缘母线营业收入较上年同期增加 126.40%， 主要系市场拓展，客户需求增加所致。 （3）按地区划分，公司主营业务收入构成情况 单位：（人民币）元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华中地区 25,663,651.97 63.92% 华南地区 93,703,079.09 37.54% 华北地区 17,017,612.73 25.79% 东北地区 34,229,179.39 96.36% 华东地区 53,806,685.37 12.13% 西部地区 13,895,380.83 -27.02% 出 口 1,491,958.86 37.24% 公司加大市场开拓力度，除西部地区外，其他地区营业收入实现稳定增长。公司通过设立境外机构、参 加国际展会等方式提高国际知名度，出口增长 37.24%。 （4）近三年主要财务指标变动情况及变动原因： 10 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 241,545,284.86 183,768,130.55 31.44% 177,141,494.17 营业利润 52,982,579.41 39,101,874.97 35.50% 45,214,539.20 利润总额 55,281,324.83 40,669,632.15 35.93% 45,239,239.20 归属于上市公司股东 46,140,296.11 38,264,023.59 20.58% 41,610,766.88 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 44,441,263.69 33,307,371.93 33.43% 37,872,381.61 的净利润 经营活动产生的现金 14,276,037.73 13,436,124.30 6.25% 48,878,363.81 流量净额 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 总资产 619,731,333.73 503,777,201.71 23.02% 275,959,947.90 所有者权益（或股东 513,763,775.16 471,429,893.98 8.98% 200,231,643.51 权益） 股本 100,146,240.00 50,073,120.00 100.00% 37,073,120.00 2008 年度营业收入较 2007 年度增长 31.44%、营业利润增长 35.50%、利润总额增长 35.93%、归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长 33.43%,主要原因系：公司加大市场营销的力度以及国家电网改造 使得产品需求增加，成本控制初见成效，毛利率增加。 （5）报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。 （6）报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。 （7）主要产品价格及主要原材料价格未发生明显变化。 （8）订单的签署及执行情况 单位：台/套 订单情况 2008 年 2007 年 本年比上年订单增减幅度（%） 当年度签订的订单 169610 107335 58.02% 跨年度订单实际完成情况 99.25% 100.00% -0.75% 2008年公司签订订单大幅增加的原因系加大市场营销的力度，国家电网改造项目的需求增加所致。其中低 值产品订单增加较多，因此订单增加比例高于营业收入增长比例。 （9）近三年销售毛利率变动情况 项目 2008年度 2007年度 本年度比上年度增减（％） 2006年度 销售毛利率（%） 44.43 41.43 3 42.05 （10）主要供应商、客户情况及对公司的影响 ○ 1 公司主要供应商情况 报告期内本公司向前五名供应商采购金额为 3917.07 万元，占年度采购总额的 36.02%。 占公司预付账 占年度采购总金 是否存在 前 5 名供应商 采购金额 预付账款余额 款总余额的比 额的比例 关联关系 例 11 深圳市兆业达机电设备有 9,882,817.56 9.09% 285,247.88 2.44% 否 限公司 佛山市华儒铜业有限公司 9,007,118.61 8.28% 否 珠海富尔士电气有限公司 7,956,401.47 7.32% 245,403.48 2.10% 否 佛山市禅城区宏洋不锈钢 7,807,380.22 7.18% 51,244.78 0.44% 否 经营部 常州化科树脂有限公司 4,516,963.02 4.15% 否 39,170,680.8 合计 36.02% 581,896.14 4.98% - 8 ○ 2 公司主要客户情况 报告期内本公司向前五名客户销售金额合计为 9205.1 万元，占公司年度销售总额的 38.11%。 占公司应收 占年度销售收入 是否存在 前 5 名客户 金额 应收账款余额 账款总余额 的比例 关联关系 比例 广东省电力物资总公司 54,600,327.35 22.6% 11,411,584.50 7.73% 否 吉林省电科电气有限公司 17,337,276.50 7.18% 20,083,004.51 13.61% 否 北京 ABB 高压开关设备有 7,800,140.14 3.23% 1,050,422.32 0.71% 否 限公司 长春市吉诚电气有限公司 7,677,710.68 3.18% 4,958,242.00 3.36% 否 江西省电力公司 4,635,539.32 1.92% 682,001.00 0.46% 否 合计 92,050,993.99 38.11% 38,185,254.33 25.87% （11）非经常性损益情况 非经常性损益项目 金额（万元） 说明 非流动资产处置损益 -2.67 主要系处置固定资产损失 242.98 主要系深圳市创新型企业成长路线 计入当期损益的政府补助 图资助 200 万元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10.54 支出主要系捐赠支出 所得税影响额 47.03 非经常性损益净额 182.75 少数股东权益影响额 11.03 扣除少数股东损益后非经常性损益合计 171.72 报告期内，公司不存在单项非经常性损益绝对值超过公司净利润绝对值 5%的情形，也不存在非经常性损 益绝对值达到净利润绝对值 10%以上的情形。 （12）近三年期间费用和所得税费用变动分析 本年度比上年 2006 年 费用项目 2008 年 2007 年 增减 销售费用 29,157,835.59 14,666,137.59 98.81% 14,400,025.52 管理费用 21,881,212.96 14,672,890.28 49.13% 11,134,956.21 财务费用 -494,863.80 1,462,112.15 -133.85% 1,654,294.68 12 所得税费用 9,329,361.02 2,405,608.56 287.82% 3,628,472.32 合计 59,873545.77 33,206,748.58 80.31% 30,817,748.73 销售费用增加的原因系市场人员增加使工资福利费、差旅费增加，以及运费增加所致。管理费用增加的原 因系工资、折旧、坏账准备增加所致。财务费用减少的原因系银行存款增加及贷款余额减少所致。所得税费用 增加的原因系 2008 年所得税率 18%较 2007 年所得税率 7.5%大幅增加及利润增加所致。 （13）董事、监事和高管薪酬情况 单位：万元 姓名 职务 2008 年度 2007 年度 增减幅度 说明 （%） 吕晓义 董事长 16.08 17.88 -10.07% 何平 董事 17.64 18.24 -3.29% 匡晓明 董事 15 14.64 2.46% 任金生 董事 14.64 14.64 0.00% 李晓军 独立董事 2.5 0 2008 年聘任 李致洁 独立董事 3 3.24 -7.41% 刘世元 独立董事 0.5 3.24 -84.57% 2008 年辞任 詹伟哉 独立董事 3 3.24 -7.41% 吴璠 监事 6.94 6.76 2.66% 孙锐锋 监事 9.99 9.35 6.84% 赵勋 监事 9.58 9.24 3.68% 姚瑜元 副总经理 14.64 14.66 -0.14% 何峰 副总经理 14.19 2.19 547.95% 2007 年上任不满一年 何芳 副总经理 14.19 9.76 45.39% 职务升迁 张国刚 董事会秘书 14.66 9.83 49.14% 职务升迁 安国华 副总经理 10.54 8.7 21.15% 职务升迁 祁锦波 副总经理 10.37 6.8 52.50% 职务升迁 齐坤 副总经理 8.59 2008 年聘任 赵玉梅 监事 4.8 4.82 -0.41% 姜宏华 监事 7.12 7.07 0.71% 合计 - 197.97 164.3 20.49% 4614.03 3826.4 20.58% 归属于上市公司股东的净利润 （14）公司本年度经营计划完成情况 项目 预算指标 （万元） 实际情况 （万元） 完成情况（%） 营业收入 24,000 24,154.53 100.64% 归属于上市公司股东的净利润 4,600 4,614.03 100.31% 报告期内，公司基本完成年初制订的经营计划。 13 （15）主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况 ①报告期内，公司无会计政策变更事项发生。 ②报告期内，公司无会计估计变更事项发生。 ③报告期内，公司无核算方法变更事项发生。 ④报告期内，公司无重大前期会计差错发生的情况。 （16）公司的主要资产情况 ○ 1 公司的主要资产情况 2007 年末占总资产的比例 资产项目 2008 年末占总资产的比例（%） 同比增减（%） （%） 货币资金 30.97 38.03 -7.06 应收款项 22.26 17.50 4.76 存货 7.48 8 -0.52 投资性房地产 1.59 0.64 0.95 固定资产 23.60% 27.94 -4.34 在建工程 5.40% 0.04 5.36 ○ 2 重要资产情况 资产 相关担保、诉讼、仲 存放状态 性质 使用情况 类别 裁等情况 深圳市大工业区惠程科 生产、研发、管理部门使 正常无风险 在用 无担保无抵押 技工业园 用 上海绥德路物流仓库 正常无风险 华东物流中心使用 在用、出租 无担保无抵押 联东国际工业城厂房 正常无风险 华北物流中心使用 在用 无担保无抵押 检漏充气设备 正常无风险 生产、研发部门使用 在用 无担保无抵押 激光切割机 正常无风险 生产、研发部门使用 在用 无担保无抵押 AMADA 激光切割机 正常无风险 生产、研发部门使用 在用 无担保无抵押 AMADA 伺服马达数控转塔 正常无风险 生产、研发部门使用 在用 无担保无抵押 冲床 玻璃钢液压机 正常无风险 生产、研发部门使用 在用 无担保无抵押 塑料热成型机 正常无风险 生产、研发部门使用 在用 无担保无抵押 数控冲床 正常无风险 生产、研发部门使用 在用 无担保无抵押 硅橡胶注射成型机 正常无风险 生产、研发部门使用 在用 无担保无抵押 龙门式加工中心 正常无风险 生产、研发部门使用 在用 无担保无抵押 公司核心资产的使用效率正常，产能未低于 70%，未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利 能力降低的情形，不存在减值迹象。 （17）主要存货分析 项目 2008 年末余额 占 2008 年末总资产的 % 存货跌价准备的计提情况 14 原材料 19,317,466.50 3.11% 120,789.24 产成品 1,257,433.53 0.21% 在产品 16,039,969.34 2.59% 327,663.19 其他 10,176,078.23 1.64% 合计 46,790,947.60 7.55% 报告期末，公司对存货进行了减值测试，根据减值测试的结果，针对部分存货成本高于其可变现净值的 情形计提了存货跌价准备。报告期内，原材料供求情况正常，价格总体呈下降趋势。 （18）截止报告期末，公司不存在金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业 务。 （19）截止报告期末，公司没有持有任何外币金融资产。 （20）主要资产的计量情况：报告期内公司主要资产采用实际成本计量；主要资产计量属 性在报告期内未发生重大变化。 （21）研发支出情况 单位：万元 项 目 2008 年 2007 年 2006 年 营业收入 24,154.53 18,376.81 17,714.15 研发支出 978.26 893.04 692.75 占营业收入比例 4.05% 4.86% 3.91% 2008 年 5 月，公司“电气绝缘特种纤维符合材料 SMC 及制品项目”被授予深圳市科技创新奖；2008 年 9 月，公司“SMC 电气设备”被认定为深圳市自主创新产品。 （22）截止报告期末，公司不存在对创业企业投资的情形。 3．报告期主要子公司经营情况及业绩分析 （1）长春应化特种工程塑料有限公司 该公司主营业务为高分子材料、无石棉摩擦材料、特种工程塑料制品加工及技术咨询，注 册资本为 1,125 万元，本公司持有的股权比例为 52%。 截至 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产 44,848,242.34 元、负债 616,935.53 元、净资产 44,231,306.81 元。2008 年度实现营业收入 1,171,538.06 元，净利润-326,960.92 元。该公司 生产基地建设正在按计划进行，处于前期投入阶段，在石油、军工和新产品开发方面已经取得 了一定进展。 （2）香港惠程有限公司 该公司主营业务为电力设备及相关配件产品的销售、提供技术支持服务，注册资本为港币 1 万元，本公司持有的股权比例为 100%。 截至 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,584,028.54 元、负债 8,818.9 元、净资产 1,575,209.64 元。净利润-144475.86 元。 4．主要债务变动情况 15 本年度末比上年 项目 2008 年末 2007 年末 2006 年末 度末增减（％） 一、主要债权 1、应收账款 137,929,325.20 88,163,649.38 56.45% 58,124,208.89 2、其他应收款 5,232,904.86 8,101,739.98 -35.41% 8,205,959.84 应收款项小计 143,162,230.06 96,265,389.36 48.72% 66,330,168.73 二、主要债务 1、短期借款 60,000,000.00 - 18,400,000.00 2、一年到期的长期借款 - 9,630,000.00 3、长期借款 - 20,000,000.00 借款小计 60,000,000.00 - 48,030,000.00 应收账款期末余额较期初余额增长幅度较大，主要原因系：公司加大市场开拓力度以及大力推广 SMC 材 料新产品，销售取得较大增长；受到整体宏观经济环境影响，拉动内需政策配套资金尚未完全到位，客户回款 较慢，加之第四季度销售量较大，相关款项尚在收款期内。 其他应收款期末余额较期初余额下降 35.41%，主要原因系公司加强对业务借款的管理和控制，加强借款 的报销催促；同时对预计已开支的借款计提了足额的坏账准备。 短期借款增加的原因系公司新增流动资金贷款 2,000 万元，以及新增二期工程专项贷款 4,000 万元。 5、偿债能力分析 项目 2008 年度 2007 年度 同比增减 2006 年度 流动比率 3.93 11.01 -64.3% 3.28 速动比率 3.49 9.72 -64.1% 2.79 资产负债率（母公司） 17.61% 6.42% 11.19% 27.44% 利息保障倍数 45.89 24.21 89.5% 20.21 流动比率及速动比率大幅上升的原因系公司 2008 年底短期借款较上年同期增加 6000 万元所致。利息保障 倍数大幅上升的原因系公司 2008 年度利润增加及支付利息减少所致。 报告期内，公司现金流量净增加 36.29 万元，经营性现金流净增加 1,427.6 万元，货币资金达 19,195.57 万 元。总体而言，公司具有良好的偿债能力。 6、资产营运能力分析 项目 2008 年度 2007 年度 同比增减 2006 年度 应收账款周转率（次） 1.98 2.45 -18.95% 2.97 存货周转率（次） 3.06 3.19 -4.29% 4.18 报告期内，公司销售政策、采购政策及采购周期稳定，产品销售状况良好。应收账款周转率有所下降的原 因系应收账款期末余额较期初余额增长幅度较大，存款周转率与上年同期相比基本持平。 总体而言公司资产营运效率良好。 7、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况及变动分析 项目 2008 年度 2007 年度 同比增减（%） 一、经营活动产生的现金流 14,276,037.73 13,436,124.30 6.25% 量净额 经营活动现金流入量 233,739,140.96 184,362,072.23 26.78% 16 经营活动现金流出量 219,463,103.23 170,925,947.93 28.40% 二、投资活动产生的现金流 -63,630,646.84 -68,424,829.03 -7.01% 量净额 投资活动现金流入量 141,262.96 827,365.00 -82.93% 投资活动现金流出量 63,771,909.80 69,252,194.03 -7.91% 三、筹资活动产生的现金流 49,707,349.22 185,154,377.46 -73.15% 量净额 筹资活动现金流入量 156,000,000.00 310,732,183.00 -49.80% 筹资活动现金流出量 106,292,650.78 125,577,805.54 -15.36% 四、汇率变动对现金的影响 10,160.50 五、现金及现金等价物净增 362,900.61 130,165,672.73 -99.72% 加额 现金流入总计 389,890,564.42 495,921,620.23 -21.38% 现金流出总计 389,527,663.81 365,755,947.50 6.50% 投资活动现金流入量减少原因系处置固定资产收回的现金减少所致。筹资活动现金流入量减少主要系 2007 年公司首期公开发行上市吸收投资所收到的现金增加，而 2008 年无相应现金增加所致。 8、公司投资情况 （1）募集资金投资情况 ○ 1 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］254 号文核准，本公司于 2007 年 9 月向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,300 万股，股票面值为人民币 1.00 元。本次发行由主 承销商国海证券有限责任公司组织的承销团通过深圳证券交易所，采用网下向询价对象询价配 售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，股票发行每股人民币 19.13 元，应募 集股款为人民币 248,690,000.00 元。 截至 2007 年 9 月 12 日止，本公司募集资金计人民币 248,690,000.00 元，扣除与发行有关 的费用人民币 15,755,773.12 元，本公司实际募集资金净额为人民币 232,934,226.88 元。本公 司上述注册资本变更事项业经广东大华德律会计师事务所(原“深圳大华天诚会计师事务所”) 于 2007 年 9 月 12 日出具深华[2007]验字 90 号验资报告验证确认。 截止 2008 年 12 月 31 日，本公司募集资金合计使用 215,709,597.15 元，其中：公司于募 集资金到位之前置换已利用自筹资金和银行贷款先期投入募集资金项目 28,667,900.00 万元； 使用募集资金超额部分用于补充流动资金 55,267,700.00 元；募集资金到位后直接投入募集资 金项目 61,790,096.98 元；利用闲置资金暂时补充流动资金 40,000,000.00 元；募集资金项目 变更补充流动资金 31,348,900.00 元；募集资金账户利息收入及手续费支出(1,441,684.20）元； 由于对去年的自有资金金额理解有误，多转出资金 76,704.87 元。截止 2008 年 12 月 31 日，募 集资金余额为人民币 17,224,609.23 元。 截止 2008 年 12 月 31 日，本公司对募集资金项目累计投入 90,457,996.98 元，其中：公司 募集资金到位之前置换已利用自筹资金和银行贷款先期投入 28,667,900.00 万元；于 2007 年 9 月 25 日起至 2008 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 61,790,096.98 元；本年度使 用募集资金 51,233,643.75 元。截止 2008 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 17,224,609.23 17 元。 ○ 2 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、 《深 圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）等法 律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》 ，对募集资金实行专户存储制度。所 有募集资金项目投资的支出，均首先由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经 主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由财务负责人及总经理签字后予以付款；凡 超过董事会授权范围的，必须报董事会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制制度的 规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进 行内部检查与考核。公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资 金使用审批手续。 根据本公司与保荐机构国海证券有限公司及兴业银行深圳深南支行、中国银行深圳南头支 行（以下简称“商业银行”）签订的《深圳市惠程电气股份有限公司募集资金三方监管协议》规 定：国海证券有限责任公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人 员对公司募集资金使用情况进行监督，公司和开户银行应当配合国海证券有限责任公司的调查 与查询；开户银行按月（每月 5 日前）向公司出具对帐单，并抄送国海证券有限责任公司，开 户银行应保证对帐单内容真实、准确、完整；公司一次或 12 个月内累计从专户中支取金额超过 1000 万元或者募集资金总额的百分之五的，开户银行应及时以传真方式通知国海证券有限责任 公司，同时提供专户的支出清单；开户银行连续三次未及时向国海证券有限责任公司出具对帐 单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合国海证券有限责任公司查询与调查专户资料情形 的，公司可以单方面终止协议并注销募集资金专户。 截至 2008 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 兴业银行深圳深南支行 337100100100067001 191,229,300.00 17,224,609.23 协议存款 中国银行深圳南头支行 8112046324208091001 50,000,000.00 --- 活期存款 合计 241,229,300.00 17,224,609.23 本公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效 的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应 的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。三方监管协议与深 圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 18 ○ 3 2008 年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表 募集资金总额 23,293.42 本年度投入募集资金 变更用途的募集资金总额 3,134.89 已累计投入募集资金 变更用途的募集资金总额比例 13.46% 截至期末累 截至期 计投入金额 是否已变更 截至期末承 截至期末累 末投入 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 与承诺投入 承诺投资项目 项目（含部 诺投入金额 计投入金额 进度（%） 投资总额 总额 金额 金额的差额 分变更） 注1 (2) (4)＝ (3)＝ (2)/(1) (2)-(1)注 2 电气绝缘特种 纤维复合材料 否 9,603.50 9,603.50 9,603.50 3,446.35 5,859.23 （3,744.27） 61.01% SMC 及制品项目 高性能硅橡胶 电气绝缘制品 是 5,793.57 2,658.68 2,658.68 1,574.34 2,658.68 --- 100.00% 项目 新型电气绝缘 材料及产品研 否 2,369.58 2,369.58 2,369.58 101.67 527.89 （1,841.69 ） 22.28% 究开发中心 合计 17,766.65 14,631.76 14,631.76 5,123.36 9,045.80 （5,585.96 ） 61.82% 公司“新型电气绝缘材料及产品研究开发中心”投入进度 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 备进行研发和调试、节约研发专用设备的投入，以及国际 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 经深圳大华天诚会计师事务所出具的《关于深圳市惠程电 金使用情况专项审核报告》、保荐机构国海证券有限责任 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用等相关事项的核查意见（二）》，本公司第二届董事会 公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》， 资项目建设的自筹资金 2,866.79 万元。 2007 年公司将 6,000 万元募集资金暂时用于补充流动资金 户归还全部 6,000 万元。公司于 2008 年 4 月 29 日召开 用部分闲置募集资金 4000 万元补充流动资金的议案》。根 于补充流动资金，期限不超过 6 个月。2008 年 10 月 28 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 元。公司于 2008 年 11 月 28 日召开的 2008 年第二次临 募集资金 4000 万元补充流动资金的议案》。根据该决议， 资金，期限不超过 6 个月。公司独立董事、监事会及公司 别发表了书面同意的意见。 公司高性能硅橡胶电气绝缘制品项目已于本年达到实施投 结余的原因系项目实施过程中，公司通过深入挖潜、合理 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 部分原计划进口的设备改为国内采购，取消部分募集资金 减少了建设投资，节约了大量资金。 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。 公司由于工作疏忽，2007 年误将募集资金专用账户作为一 募集资金其他使用情况 元属于公司自有资金。本年度公司归还自有资金时，由 76,704.87 元。截至报告日，公司已向募集资金专户归还 注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 2：公司原预计达到预定可使用状态日期为 2008 年 9 月，现由于国际国内经济环境变化导致设备考察选型周期延长，本项目达 注 3：本项目无预计效益。 深圳市惠程电气股份有限公司 2008 年年度报告摘要 ○ 4 变更募集资金投资项目的资金使用情况 单位：万元 变更后的项 变更后项目 截至期末计 截至期末实 项目达到预 变更后的项 对应的原承 本年度实际 投资进度（%） 本年度实 是否达到 目可行性是 拟投入募集 划累计投资 际累计投入 定可使用状 目 诺项目 投入金额 (3)=(2)/(1) 现的效益 预计效益 否发生重大 资金总额 金额(1) 金额(2) 态日期 变化 补充公司日 高性能硅橡 常经营所需 胶电气绝缘 3,134.89 3,134.89 3,134.89 --- --- --- --- --- --- 的流动资金 制品项目 合计 --- 3,134.89 3,134.89 3,134.89 --- --- --- --- --- --- 募集资金投资项目变更原因为：在项目实施过程中，公司通过深入挖潜、合理调配已购置设备的生产能 力，改进工艺路线，将部分原计划进口的设备改为国内采购，取消部分募集资金拟投资生产产品的设备 采购，缩减了建设规模，减少了建设投资，节约了大量资金。从实际情况看，目前该项目的建设规模能 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 有效保证市场需求，停止投入可降低产能过剩、投资浪费的风险。此次变更经公司第二届董事会第二十 五次会议、第二届监事会第十三次会议、公司2008 年第二次临时股东大会审议通过。对此次变更公司已 经进行了公告。 未达到计划进度或预计收益的情况和原 --- 因 变更后的项目可行性发生重大变化的情 --- 况说明 ○ 5 募集资金使用及披露中存在的问题 公司由于工作疏忽，2007 年误将募集资金专用账户作为一般账户使用，导致募集资金账户包含 15,001.44 元属于公司自有资金。本年度公司归还自有资金时，由于操作失误,从中国银行深圳南头支行多 转出 76,704.87 元。截至报告日，公司已向募集资金专户归还上述资金。 ○ 6 会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证意见 广东大华德律会计师事务所对公司《募集资金 2008 年度存放与使用情况专项报告》进行了鉴证，出 具了华德专审字[2009]76 号《募集资金 2008 年度使用情况的鉴证报告》 ，报告认为： 《公司募集资金专项 报告》的编制符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）和《中小企 业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，在所有重大 方面如实反映了公司募集资金 2008 年度使用情况。 （2）非募集资金投资情况 ○ 1 公司在深圳大工业区自建二期厂房及宿舍楼工程于 2007 年 10 月开始筹建，二期厂房建筑面积 8,869.68 平方米，宿舍楼工程 5,909 平方米，截止 2008 年 12 月 31 日，土建工程已基本结束，预计投资 4,000 万元，现预计 2009 年 6 月可建成使用。报告期内投资规模 2,863.73 万元。 ○ 2 经 2008 年 3 月 14 日第二届董事会第二十次会议及 2008 年 5 月 15 日第二届董事会第二十三次会 议审议通过，公司两次增资长春应化特种工程塑料有限公司，共 2600 万元，占其股权比例为 52%。长春应 化特种工程塑料有限公司厂房及办公楼工程于 2008 年 6 月开始建设，预计投资 1904 万元，报告期投资规 模为 361.56 万元。长春应化特种工程塑料有限公司控股公司吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司厂房及办公 楼工程于 2008 年 6 月开始建设，预计投资 3,649 万元，报告期投资规模为 109.37 万元。预计位于长春及 吉林的生产基地 2009 年底前可建成投产。 （二）对公司未来的展望 21 深圳市惠程电气股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1、行业发展趋势和市场竞争格局 （1）行业发展趋势 在国家拉动内需促进经济增长的大背景，宏观经济政策有利于电力设备行业，据国家电网公司披露， 今后2至3年，国家电网计划投资规模将超过1万亿元。而南方电网在此前披露，初步计划明后两年每年新 增投资约300亿元用于城市电网改造和农网完善。截至目前为止，两大电网公司未来2年投资总额增至原规 划的184%。 根据国家电网2009～2010年城农网建设与改造投资计划，此次国家电网公司经营区域内城网、农网建 设与改造的重点包括：加强城市电网主网架，加快中低压城市配电网更新改造，提高供电可靠性等。本轮 建设与改造，将大大提高城网、农网供电能力和供电可靠性，明显改善电能质量，更好满足城市经济社会 发展和社会主义新农村建设的需要。加大电网投资和建设力度，将直接促进投资和消费，并对电气设备行 业产生明显拉动作用。 （2）面临的市场竞争格局 近年来，各省级电网公司集中招标，对供应商资质、信誉、技术的要求更高，对处于行业领先地位的 厂商更加有利，预计行业集中度将进一步提高。这为公司技术性能更为先进的产品提供了机会，加速淘汰 其他落后技术，有利于打破区域市场垄断。 2、公司未来的发展机遇、挑战和规划 公司未来的发展机遇： 国家加大基础设施投入、扩大电网投资规模，将为电力设备行业带来难得的历史发展机遇。特别是在 中低压城市配电网更新改造、提高供电可靠性方面，与公司的主营产品及优势项目相吻合，将对公司今后 的经营发展产生有利的影响。 公司的经营优势主要体现在以下几方面： （1）专注于新型绝缘材料在配网装备上的应用。 公司从成立至今，一直致力于发挥材料技术方面的优势，生产高可靠性产品，用新型绝缘材料提升配 网装备水平。经过多年的积累，目前公司在材料科学和电气科学相结合方面处于国内领先地位，并在人才、 设备与技术等方面具有明显的竞争优势。 （2）按需定制的整体方案解决能力较强。 公司拥有完整的产业链条，相关产品的加工及工艺控制手段处于国内领先水平，特别在技术方案实现 方面具有明显优势，可以较低的成本按特定条件灵活定制，满足客户需求。 （3）持续创新能力较强。 公司为深圳市高新技术企业，一直非常重视技术研究和新产品开发，电缆分支箱、硅橡胶绝缘制品、 复合材料电气设备箱体等产品均走在市场前列，具有一定的前瞻性。2008年5月，公司“电气绝缘特种纤 维符合材料SMC及制品项目”被授予深圳市科技创新奖；2008年9月，SMC电气设备被认定为深圳市自主创 新产品。 （4）覆盖全国的市场营销网络发挥积极作用。 公司已建立“以直销为主，经销为补充”的直接销售模式，营销网络覆盖中国大陆除西藏外的各省、 直辖市和自治区。营销网络正在发挥积极作用，一方面巩固传统市场地区的业务，另一方面新拓展地区的 业务发展也有了良好的开端。 在公司发展过程中，也面临一定的困难和挑战： （1）人力资源建设有待加强：公司经营管理水平的提高对人力资源建设提出了更高的要求，特别是 在培养和引进高素质的中层管理人员方面，并将人员流动控制在合理水平。 （2）成本控制管理有待完善：公司自成立以来，不断开发新产品，拓展业务领域，同时不断建设完 22 深圳市惠程电气股份有限公司 2008 年年度报告摘要 善营销网络，导致成本费用上升较快，在费用成本控制方面还有较大的改进空间。特别是在国际国内经济 形势比较复杂，原材料价格波动剧烈的客观条件下，要求公司在原料采购、库存管理等相关方面上一个新 台阶。 （3）应收账款管理有待深化：自国际金融危机发生以来，国内经济也受到一定影响，造成帐期延长， 回款难度加大，要求公司在应收账款管理、客户关系管理方面要进一步深化、细化，降低回款风险，减少 资金占用。 （4）对控股子公司的监控和支持有待强化：公司刚刚开始对外投资业务，对控股子公司的管控还处 于探索阶段，需要进一步学习提高。 公司未来的发展规划： 报告期末，公司拥有的生产条件、市场网络、研发能力、管理架构、人才队伍、经营理念、企业文化、 资金储备等等，都为公司未来经营、盈利能力的连续性、稳定性奠定了坚实的基础，只要公司坚持现有的 经营思路和市场定位，巩固和强化竞争优势，加强对公司管理及内外部各种资源的整合力度，相信公司就 一定能够在未来的可以预见的时间里，保持经营和盈利能力的连续性、稳定性。 一是继续整合资源优势。公司主导产品为高可靠性电力配网装备，今后将通过自主研发和外部合作等 多种方式，结合国内外先进电力技术的最新进展，在电力行业高端市场取得更大发展。 二是进一步加强高分子材料方面的特色和优势，向高分子先进材料领域拓展。公司控股子公司长春应 化特种工程塑料有限公司生产基地建设正在按计划进行，虽然还处于前期投入阶段，但在石油、军工和新 产品开发方面已经取得了一定进展，发展势头良好。 公司还将在先进材料领域作更多的探索，本着广泛接洽、慎重决策的原则，继续寻找先进材料方面的 投资机会。 3、公司 2009 年经营计划 2009年公司将抓住国家加大基础设施投入、扩大内需的市场机遇，进一步提升产销规模，增强综合竞 争力，创造更好的经济效益。公司制定了2009年经营计划及相应的费用预算。公司2009年度经营计划是根 据以前年度经审计的实际经营业绩和2009年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未 来的发展计划，本着求实稳健的原则而编制： 项目 09 年经营计划 较上年增长 营业收入 30000 24% 营业成本 17000 27% 营业税费 100 1% 销售费用 3300 13% 管理费用 2500 14% 财务费用 400 - 营业利润 6700 26% 利润总额 6800 23% 所得税 1000 7% 净利润 5800 26% 提示：本公司 2009 年度经营计划，为公司内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测。 4、资金需求解决方案 根据公司 2009 年经营计划，对年度资金需求可通过下列渠道解决： （1） 公司自有资金，含公司现有货币资金和 2009 年度现金流入。 （2） 向国内金融机构融资。 （3） 资本市场再融资。 23 深圳市惠程电气股份有限公司 2008 年年度报告摘要 5、可能存在的风险因素 应收账款余额较大引致的风险：公司最终用户为电力部门。电力工程建设周期较长，在下达订单以后， 要经过设备安装、调试、验收等环节。一般情况下，公司客户在设备验收合格后一段时间内先付全部货款 的 90%，在设备安全运行满一年后再付清余款。因此，随着公司销售规模的扩大，公司应收账款金额逐年 增大。如货款回收不及时，应收账款存在发生坏账损失的风险。 市场风险：公司主营产品为电缆分支箱类产品、硅橡胶绝缘制品、复合材料绝缘制品，主要用于城乡 电网改造及建设，业务增长依赖国内电力行业发展。公司采取差异化竞争战略，利用高分子绝缘材料方面 的优势，专业生产高可靠性配网装备。近几年来，国家改造、建设电网的投资力度不断加大，行业总体需 求呈递增趋势。如果电力行业发展速度放缓，国家对电网投入减少，或者电网对高可靠性装备产品的需求 减少，公司发展将受到较大影响。公司本次募集资金拟主要用于扩大主要产品的生产能力，提升配套能力 以及现有产品的更新换代。项目建成投产后，公司产品产能将大幅增加，存在产品价格因市场竞争日趋激 烈而下降或公司市场开拓能力不强，进而影响公司经营业绩的风险。 税收政策变化的风险：2008 年公司所得税税率按 18%预估，由于公司位列 2008 年 12 月 16 日公示 的 2008 年深圳市第一批拟认定高新技术企业名单中，按照国家相关规定，截至 2009 年 1 月 5 日，为期 15 日的公示期已经结束。公司预计很有可能获得高新技术企业认证从而降低本公司所得税税负，预计公司 于 2009 年所得税将按 15%执行。 技术风险：公司目前拥有的生产设备和生产技术均居国内同行领先水平，公司在行业内的竞争优势主 要源于自身的技术进步和技术创新能力。但由于行业内的市场竞争和人才竞争日趋激烈，公司工艺技术存 在被同行业企业仿效的风险。同时，随着技术更新换代速度的不断加快，公司也面临技术老化的风险。 管理风险：随着公司资产规模的逐渐扩大，经营活动渐趋复杂，随着公司生产技术要求的不断提高， 销售网络相应扩张，客户需求增多，企业员工数量增加，新建项目陆续开工，这些都将对公司现有的管理 制度、管理人员素质提出更高的要求。 三、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本的预案。 根据广东大华德律会计师事务所出具的审计报告，截至 2008 年 12 月 31 日，可供股东分配利润为 185,586,912.28 元，资本公积金为 169,861,107.39 元。 公司拟以 2008 年末总股本 10,014.624 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税） ， 共计分配 30,043,872 元，剩余未分配利润 155,543,040.28 元，结转入下一年度。同时以资本公积金转增 股本，每 10 股转增 10 股，共计转增 100,146,240 股。以上方案实施后，公司总股本由 10,014.624 万股 增加到 20,029.248 万股。剩余资本公积金为 69,714,867.39 元。 本预案须经 2008 年度股东大会审议批准后实施。 公司前三年现金分红情况： 为实现公司持续发展，不断扩大公司产能，公司在 1999 年成立到 2007 年上市前未进行分红，上市后， 公司采用积极稳健分红政策，具体情况如下： 单位：万元 项目 2007 年度 2006 年度 2005 年度 现金分红 2503.66 - - 净利润 3826.40 4161.08 4115.90 前三年年平均净利润 4034.46 现金分红与平均净利润的比率 62.06% - - 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 24 深圳市惠程电气股份有限公司 2008 年年度报告摘要 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 电力行业 23,864.53 13,276.73 44.37% 30.51% 23.96% 2.94% 化工行业 116.23 48.49 58.28% 合计 23,980.76 13,325.22 44.43% 30.51% 23.96% 2.94% 主营业务分产品情况 中压电缆分支箱 10,911.34 6,070.60 44.36% 25.50% 19.48% 2.81% 中压电缆对接箱 429.40 248.89 42.04% 29.81% 24.93% 2.26% 低压电缆分支箱 4,509.89 2,450.14 45.67% 58.09% 49.64% 3.07% 电气设备箱体 2,016.09 1,062.17 47.32% 39.65% 23.23% 7.02% 电缆附件及电缆插头 2,793.67 1,584.19 43.29% 3.54% -1.43% 2.86% 绝缘母线 771.47 453.24 41.25% 126.40% 127.09% -0.18% 开关 1,931.77 1,113.21 42.37% 21.42% 19.90% 0.73% 聚酰材料 116.23 48.49 58.28% 其他 500.90 294.30 41.25% 49.68% 50.66% -0.38% 合计 23,980.75 13,325.22 44.43% 31.14% 24.42% 3.01% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华中地区 2,566.36 63.92% 华南地区 9,370.31 37.54% 华北地区 1,701.76 25.79% 东北地区 3,422.92 96.36% 华东地区 5,380.67 12.13% 西部地区 1,389.54 -27.02% 出口 149.19 37.24% 合计 23,980.75 31.14% 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 23,293.42 本年度投入募集资金总额 5,123.36 变更用途的募集资金总额 3,134.89 已累计投入募集资金总额 9,045.80 变更用途的募集资金总额比例 13.46% 是否 募集资 调整后 截至期 本年度 截至期 截至期 截至期 项目达到预 是否 项目 本年度实 承诺投资项目 已变 金承诺 投资总 末承诺 投入金 末累计 末累计 末投入 定可使用状 达到 可行 现的效益 更项 投资总 额 投入金 额 投入金 投入金 进度 态日期 预计 性是 25 深圳市惠程电气股份有限公司 2008 年年度报告摘要 目（含 额 额(1) 额(2) 额与承 （%） 效益 否发 部分 诺投入 (4)＝ 生重 变更） 金额的 (2)/(1) 大变 差额(3) 化 ＝(2)-(1) 电气绝缘特种纤维复 9,603.5 9,603.5 9,603.5 3,446.3 5,859.2 -3,744.2 61.01 2008 年 09 月 合材料 MSC 及制品项 否 1,645.66 是 否 0 0 0 5 3 7 % 30 日 目 高性能硅橡胶电气绝 5,793.5 2,658.6 2,658.6 1,574.3 2,658.6 100.00 2008 年 09 月 是 0.00 355.89 是 否 缘制品项目 7 8 8 4 8 % 30 日 新型电气绝缘材料及 2,369.5 2,369.5 2,369.5 -1,841.6 22.28 2009 年 12 月 否 101.67 527.89 0.00 是 否 产品研究开发中心 8 8 8 9 % 30 日 17,766. 14,631. 14,631. 5,122.3 9,045.8 -5,585.9 合计 - - - 2,001.55 - - 65 76 76 6 0 6 未达到计划进度或预 公司“新型电气绝缘材料及产品研究开发中心”投入进度较慢，主要原因是公司努力采取措施使用生 计收益的情况和原因 产设备进行研发和调试、节约研发专用设备的投入，以及国际国内经济环境变化导致设备考察选型周 （分具体项目） 期延长。 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 募集资金投资项目实 无 施地点变更情况 募集资金投资项目实 无 施方式调整情况 经深圳大华天诚会计师事务所出具的《关于深圳市惠程电气股份有限公司募集资金投资项目预先已投 入资金使用情况专项审核报告》、保荐机构国海证券有限责任公司出具的《国海证券关于深圳惠程募集 募集资金投资项目先 资金使用等相关事项的核查意见（二）》，本公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集 期投入及置换情况 资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换公司预先已投入 募集资金投资项目建设的自筹资金 2,866.79 万元。 2007 年公司将 6,000 万元募集资金暂时用于补充流动资金，并于 2008 年 4 月 15 日，向募集资金专 用账户归还全部 6,000 万元。公司于 2008 年 4 月 29 日召开的 2007 年度股东大会审议通过了《关于 继续使用部分闲置募集资金 4000 万元补充流动资金的议案》。根据该决议，公司将 4,000 万元募集资 用闲置募集资金暂时 金暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月。2008 年 10 月 28 日，公司向募集资金专用账户归还 补充流动资金情况 全部 4,000 万元。公司于 2008 年 11 月 28 日召开的 2008 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 继续使用部分闲置募集资金 4000 万元补充流动资金的议案》。根据该决议，公司将 4,000 万元募集资 金暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月。公司独立董事、监事会及公司保荐人国海证券有限责 任公司就以上决议事宜分别发表了书面同意的意见。 公司高性能硅橡胶电气绝缘制品项目已于本年达到实施投资的目的，结余金额为 3,134.89 万元。其出 项目实施出现募集资 现结余的原因系项目实施过程中，公司通过深入挖潜、合理调配已购置设备的生产能力，改进工艺路 金结余的金额及原因 线，将部分原计划进口的设备改为国内采购，取消部分募集资金拟投资生产产品的设备采购，缩减了 建设规模，减少了建设投资，节约了大量资金。 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。 用途及去向 募集资金使用及披露 公司由于工作疏忽，2007 年误将募集资金专用账户作为一般账户使用，导致募集资金账户包含 中存在的问题或其他 15,001.44 元属于公司自有资金。本年度公司归还自有资金时，由于操作失误,从中国银行深圳南头支 情况 行多转出 76,704.87 元。截至报告日，公司已向募集资金专户归还上述资金。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更后 变更后项 截至期末 截至期末 投资进度 是否 本年度实 项目达到预定 的项目 对应的原承诺 目拟投入 计划累计 实际累计 （%） 本年度实现 达到 变更后的项目 际投入金 可使用状态日 可行性 项目 募集资金 投资金额 投入金额 (3)=(2)/(1 的效益 预计 额 期 是否发 总额 (1) (2) ) 效益 生重大 26 深圳市惠程电气股份有限公司 2008 年年度报告摘要 变化 补充公司日常 高性能硅橡胶 2008 年 11 月 经营所需的流 电气绝缘制品 3,134.89 3,134.89 3,134.89 0.00 0.00% 0.00 是 否 30 日 动资金 项目 合计 - 3,134.89 3,134.89 3,134.89 0.00 - - 0.00 - - 募集资金投资项目变更原因为：在项目实施过程中，公司通过深入挖潜、合理调配已购置设备的生产能力， 变更原因、决策 改进工艺路线，将部分原计划进口的设备改为国内采购，取消部分募集资金拟投资生产产品的设备采购，缩 程序及信息披 减了建设规模，减少了建设投资，节约了大量资金。从实际情况看，目前该项目的建设规模能有效保证市场 露情况说明（分 需求，停止投入可降低产能过剩、投资浪费的风险。此次变更经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届 具体项目） 监事会第十三次会议、2008 年第二次临时股东大会审议通过。对此次变更公司已经进行了公告。 未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项目） 变更后的项目 可行性发生重 大变化的情况 说明 6.6 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 截止 2008 年 12 月 31 日，土建工 深圳惠程二期厂房及宿舍楼工程 4,000.00 预计 2009 年 6 月可建成使用。 程基本结束。 长春特塑厂房及办公楼工程 1,904.00 建设中 预计 2009 年 10 月可建成使用。 吉林高琦厂房及办公楼工程 3,649.00 建设中 预计 2009 年 10 月可建成试车。 合计 9,553.00 - - 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 根据广东大华德律会计师事务所出具的审计报告，截至 2008 年 12 月 31 日，可供股东分配利润为 185,586,912.28 元，资本公 积金为 169,861,107.39 元。 公司拟以 2008 年末总股本 10,014.624 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计分配 30,043,872 元， 剩余未分配利润 155,543,040.28 元，结转入下一年度。同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增 100,146,240 股。以上方案实施后，公司总股本由 10,014.624 万股增加到 20,029.248 万股。剩余资本公积金为 69,714,867.39 元。 本预案须经 2008 年度股东大会审议批准后实施。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 现金分红金额（含税） 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 27 深圳市惠程电气股份有限公司 2008 年年度报告摘要 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 25,036,560.00 38,264,023.59 65.43% 2006 年 0.00 0.00 0.00% 2005 年 0.00 0.00 0.00% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 大股东及其附属企业非经营性占用上市公 2008 年发生的 2008 年度已清欠情况 司资金的余额（万元） 期间占用、期 报告期清欠总 清欠金额（万 清欠时间（月 2008 年 1 月 1 2008 年 12 月 末归还的总金 额（万元） 清欠方式 元） 份） 年内发生额 额（万元） 日 31 日 现金清偿 8.00 2008 年 03 月 0.00 208.00 0.00 208.00 208.00 现金清偿 200.00 2008 年 04 月 大股东及其附属企业非经营性资金占用及 清欠情况的具体说明；2008 年新增非经营 (1) 报告期内曾发生公司股东匡晓明先生暂借款 8 万元，为 2008 年 1 月、2 月的 性资金占用情况说明，导致新增资金占用的 出差借款，已于 2008 年 3 月归还。 责任人；截止 2008 年末，未能完成非经营 (2) 报告期内曾发生控股子公司长春特塑暂借款 200 万元，系往来款，于 2008 年 性资金占用清欠工作的，应说明相关原因、 2 月借出，2008 年 4 月偿还。 已采取的清欠措施和责任追究方案。 28 深圳市惠程电气股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 一）关于股份限售的承诺 （1）公司股东吕晓义（持股 13,642,907 股）、何平（持股 9,846,621 股）、匡晓明（持股 8,541,647 股）承诺：自公司股票上市 之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。截止本报告期末， 本承诺事项在严格执行中。 （2）公司股东任金生（持股 3,262,435 股）、刘斌（持股 889,755 股）、刘丽（持股 889,755 股）承诺：自公司股票上市之日起 十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。此承诺于 2008 年 9 月 22 日到解除到期。 （3）作为担任公司董事、高级管理人员的吕晓义、何平、任金生、匡晓明还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让 的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。截止本报告期末， 本承诺事项在严格执行中。 （4）公司董事任金生先生在 2008 年 12 月 23 日减持本公司股票过程中，因操作失误将卖出股票操作为买入股票，出现短线 交易的情形，任金生先生承诺在未来六个月内不再减持其所持有的本公司股票。截止本报告期末，本承诺事项在严格执行中。 （二）公司上市前的承诺 （1）持有公司 5%以上股份的股东吕晓义、何平、匡晓明、任金生已向公司出具了《避免同业竞争的承诺》，承诺： “不在公 司之外直接或间接从事或经营与公司主营业务、主导产品构成竞争的业务活动；在今后的经营或投资项目安排上，避免同种 类业务或同类产品的同类竞争行为的发生”。 （2）公司股东吕晓义、何平、匡晓明、任金生承诺：尽管公司主要股东、高管人员和核心技术人员曾就职于长春热缩材料股 份有限公司，但公司所拥有的核心技术及知识产权均由公司成立后组织相关技术人员独立开发完成，并非来源于长春热缩材 料股份有限公司或中科院长春应用化学研究所，不存在侵犯长春热缩材料股份有限公司与中科院长春应用化学研究所知识产 权或商业秘密的情形，也不存在纠纷或潜在纠纷的情况。 （3）公司股东吕晓义、何平、匡晓明、任金生承诺：“本人现拥有深圳市惠程电气股份有限公司股权，本人为所持有股份的 终极持有人，无任何委托持股、信托或其它类似的安排”。 截止本报告期末，以上公司上市前的承诺事项均在严格执行中。 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 发行时所作承诺 见上表 严格履行中。 公司董事任金生先生在 2008 年 12 月 23 日减持本公司股票过程 中，因操作失误将卖出股票操作 其他对公司中小股东所作承诺 为买入股票，出现短线交易的情 截止本报告期末，本承诺事项在严格履行中。 形，任金生先生承诺在未来六个 月内不再减持其所持有的本公司 股票。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 29 深圳市惠程电气股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、_报告期内监事会工作情况 报告期内，公司共召开七次监事会会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范 性文件的规定。 1．公司于 2008 年 2 月 26 日下午在大工业区公司会议室召开第二届监事会第九次会议，会议应到监事三名，实到三名，会议 由公司监事会召集人吴璠女士主持。本次会议审议通过了《核实激励对象名单的议案》。 本次监事会决议公告刊登在 2008 年 2 月 8 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 2．公司于 2008 年 3 月 27 日下午在大工业区公司会议室召开第二届监事会第十次会议，会议应到监事三名，实到三名，会议 由公司监事会召集人吴璠女士主持。本次会议审议通过了《监事会工作报告》 、 《2007 年度财务决算报告》、 《2008 年度经营计 划》《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《2007 年年度报告及其摘要》、《关于续聘深圳大华天诚会计师事务 所担任公司 2008 年度审计机构及支付报酬的议案》、《关于募集资金 2007 年度使用情况的专项报告》和《关于继续使用部分 闲置募集资金 4000 万元暂时补充流动资金的议案》。 本次监事会决议公告刊登在 2008 年 3 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 3．公司于 2008 年 4 月 17 日下午在大工业区公司会议室召开第二届监事会第十一次会议，会议应到监事三名，实到三名，会 议由公司监事会召集人吴璠女士主持。本次会议讨论了 2008 年上半年的公司经营情况并审议通过了《深圳市惠程电气股份有 限公司 2008 年第一季度报告》。 本次监事会决议公告刊登在 2008 年 4 月 18 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 4．公司于 2008 年 7 月 21 日下午在大工业区公司会议室召开第二届监事会第十二次会议，会议应到监事三名，实到三名，会 议由公司监事会召集人吴璠女士主持。本次会议审议通过了《2008 年中期报告及其摘要》、《关于深入推进上市公司治理专项 活动的整改情况说明》和《关于大股东及关联方资金占用自查总结报告》并发表审核意见的议案。 本次监事会决议公告刊登在 2008 年 7 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 5．公司于 2008 年 10 月 24 日上午在深圳市大工业区公司会议室召开第二届监事会第十三次会议，会议应到监事三名，实到 三名，会议由公司监事会召集人吴璠女士主持。本次会议审议通过了关于《2008 年第三季度报告》、《关于公司变更募集资金 投资项目的议案》、 《关于对深圳证监局公司治理情况监管意见整改报告》、 《关于继续使用部分闲置募集资金 4000 万元暂时补 充流动资金的议案》。本次监事会决议公告刊登在 2008 年 10 月 25 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上。 6．公司于 2008 年 12 月 12 日上午在深圳市大工业区公司会议室召开第二届监事会第十四次会议，会议应到监事三名，实到 三名，会议由公司监事会召集人吴璠女士主持。本次会议审议通过了关于《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》 本次监事会决议公告刊登在 2008 年 12 月 13 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 7．公司于 2008 年 12 月 30 日上午在深圳市大工业区公司会议室召开第三届监事会第一次会议，会议应到监事三名，实到三 名，会议由监事会召开人吴璠女士主持。本次会议通过了《关于选举公司第三届监事会召集人的议案》及对《公司拟从关联 30 深圳市惠程电气股份有限公司 2008 年年度报告摘要 自然人处购买房产的议案》发表意见。 本次监事会决议公告刊登在 2008 年 12 月 31 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 二、_监事会对 2008 年度有关事项的意见 报告期内，公司监事会按照《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董 事会会议，对公司规范运作、财务状况、重大投资、对外担保、募集资金使用等有关方面进行了一系列监督、审核活动，对 下列事项发表了独立意见： 1、监事会对公司依法运作情况的意见 报告期内，公司依照国家有关法律法规、公司章程的规定以及股东大会、董事会的决议和授权运作，法人治理结构比较合理 规范；内部控制制度基本健全；公司重大决策科学合理，决策程序合法；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责， 没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东合法权益的行为。对此，监事会表示肯定，并希望董事及高级管 理人员在公司未来的重大决策、经营管理过程中，严格遵守有关法律法规，保证按照股东大会及董事会的决议和授权，规范 运作，防止出现损害公司利益和股东利益的行为。 2、监事会检查公司财务的情况 监事会对本年度财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财务会计内控制度较健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财 务状况、经营成果良好，财务报告真实、客观地反映了公司 2008 年度的财务状况和经营成果。同时监事会认为，公司未来仍 需进一步加强内控制度执行力度。 3、监事会对募集资金投入项目的意见 监事会对公司募集资金使用情况进行检查后认为，公司 2008 年募集资金项目总体进度和完成情况较好。公司董事会编制了《募 集资金存放与使用情况说明》，广东大华德律会计师事务所依据公司的专项说明，对公司募集资金投资项目及使用情况均进行 了专项审查，出具了专项鉴证报告。公司监事会认为公司董事会编制的《募集资金存放与使用情况说明》及会计师事务所出 具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况基本相符。 4、报告期内公司监事会未发现公司有重大收购、出售资产行为；未发现公司有内幕交易的行为；未发现公司有损害股东权益 或造成公司资产流失的情形。 5、监事会对公司关联交易情况的意见 报告期内公司股东为公司提供反担保事项，符合有关法律法规的规定。上述担保事项未对公司财务状况和业绩造成不利影响。 报告期发生一笔偶发性关联交易： （1）关联事项及审议程序： 2008 年 12 月 30 日，深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“深圳惠程”或“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过《关 于公司从关联自然人处购买房产的议案》：公司为改善员工（部分业务人员、技术人员）居住环境，拟从公司董事长吕晓义先 生、副董事长何平女士、董事会秘书张国刚先生、公司工程部部长刘博群先生处购买 6 套房产用作公司员工宿舍。6 套房产 现已经过深圳市深信房地产评估有限公司评估，评估总价为：3,761,263 元。本次交易构成关联交易，在审议该议案时关联方 董事回避了表决。 （2）交易的定价依据为：该项交易定价采用了市场定价原则，由第三方房地产评估机构“深圳市深信房地产评估有限公司” 对该六处房地产的价值进行评估，转让各方按估价交易。 （3）交易的资金来源：公司自有资金；本次交易的支付方式：房产过户手续办理完毕后一次性付款。 （4）交易的定价原则：本次关联交易遵循了市场定价的原则，交易价格公允，且已经具有房地产价格评估资格的深圳市深信 房地产评估有限公司对上述商品房产进行评估并出具评估报告。双方按此估价交易。此项交易依照市场规则，且拟按一般商 业原则签订书面协议进行交易。不会损害其他股东的利益，且是公司经营需要的，并未对公司财务状况及生产经营构成重大 影响。关联董事通过此项关联交易并未从股份公司取得不当利益。符合有关法律法规及《公司章程》的规定。上述关联交易 未对公司财务状况和业绩造成重大不利影响。 （5）交易的必要性：交易所涉及事项中，广州 4 套房产拟用作广州销售业务中心的业务经理宿舍，深圳 2 套房产拟用作员工 临时宿舍。此项出于公司提高部分员工福利的需要，有利于公司经营发展。本次关联交易对公司的财务状况将产生一定的影 响：鉴于国内外宏观经济环境的变化，导致房地产行业价格走势尚不明朗，上述商品房产存在价值减少的风险。 监事会对公司董事会审议通过《关于公司从关联自然人处购买房产的议案》无异议。 6、股东大会决议执行情况的独立意见 报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。 7、监事会对公司 2008 年内部控制自我评价报告的独立意见 公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。经检查发现公司审计室 2008 年工作侧重于生产审计，内部审计的监督作用不明显。为了进一步加 强公司内部控制，改善经营管理，防范经营风险，增加公司价值，公司要切实发挥审计室的内部审计职能。 31 深圳市惠程电气股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 华德股审字[2009]8 号 深圳市惠程电气股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“ 贵公司” ）的财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的合并 及公司资产负债表，2008 年度的合并及公司利润表、2008 年度的合并及公司股东权益变动表、2008 年度的合并及公司现金流 量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是 贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编 制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合 理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包 括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2008 年 12 月 31 日 的财务状况及 2008 年度的经营成果和现金流量。 广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 方建新 中国 深圳 中国注册会计师 康跃华 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：深圳市惠程电气股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 项目 期末余额 年初余额 32 深圳市惠程电气股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 191,955,664.11 166,512,188.44 191,592,763.50 191,592,763.50 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 5,239,000.01 5,239,000.01 3,690,142.40 3,690,142.40 应收账款 137,929,325.20 137,621,569.64 88,163,649.38 88,163,649.38 预付款项 24,243,689.47 11,709,867.25 13,249,316.05 13,249,316.05 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5,232,904.86 5,051,848.86 8,101,739.98 8,101,739.98 买入返售金融资产 存货 46,342,495.17 43,769,653.25 40,303,289.05 40,303,289.05 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 410,943,078.82 369,904,127.45 345,100,900.36 345,100,900.36 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 0.00 27,709,525.00 投资性房地产 9,861,019.05 9,861,019.05 3,206,240.38 3,206,240.38 固定资产 146,248,127.45 145,683,237.85 140,753,376.89 140,753,376.89 在建工程 33,567,038.53 28,857,741.06 220,410.00 220,410.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 12,929,936.60 12,929,936.60 12,980,991.06 12,980,991.06 开发支出 商誉 2,850,049.14 长期待摊费用 996,249.98 996,249.98 236,111.12 236,111.12 递延所得税资产 2,335,834.16 2,216,701.72 1,279,171.90 1,279,171.90 其他非流动资产 非流动资产合计 208,788,254.91 228,254,411.26 158,676,301.35 158,676,301.35 资产总计 619,731,333.73 598,158,538.71 503,777,201.71 503,777,201.71 流动负债： 短期借款 60,000,000.00 60,000,000.00 33 深圳市惠程电气股份有限公司 2008 年年度报告摘要 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 28,369,910.21 28,248,910.21 23,930,075.97 23,930,075.97 预收款项 416,305.75 386,213.75 1,394,395.45 1,394,395.45 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,503,690.00 6,494,330.00 1,536,464.00 1,536,464.00 应交税费 8,924,999.07 8,895,083.66 4,092,845.83 4,092,845.83 应付利息 应付股利 其他应付款 359,805.40 317,266.52 393,526.48 393,526.48 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 104,574,710.43 104,341,804.14 31,347,307.73 31,347,307.73 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 1,392,848.14 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 非流动负债合计 1,392,848.14 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 负债合计 105,967,558.57 105,341,804.14 32,347,307.73 32,347,307.73 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 100,146,240.00 100,146,240.00 50,073,120.00 50,073,120.00 资本公积 169,861,107.39 169,861,107.39 219,934,227.39 219,934,227.39 减：库存股 盈余公积 36,939,370.42 36,939,370.42 32,297,030.36 32,297,030.36 一般风险准备 未分配利润 185,586,912.28 185,870,016.76 169,125,516.23 169,125,516.23 外币报表折算差额 10,160.50 归属于母公司所有者权益合计 492,543,790.59 492,816,734.57 471,429,893.98 471,429,893.98 少数股东权益 21,219,984.57 所有者权益合计 513,763,775.16 492,816,734.57 471,429,893.98 471,429,893.98 负债和所有者权益总计 619,731,333.73 598,158,538.71 503,777,201.71 503,777,201.71 34 深圳市惠程电气股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2.2 利润表 编制单位：深圳市惠程电气股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 241,545,284.86 240,373,746.80 183,768,130.55 183,768,130.55 其中：营业收入 241,545,284.86 240,373,746.80 183,768,130.55 183,768,130.55 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 188,562,705.45 186,570,751.31 144,666,255.58 144,666,255.58 其中：营业成本 133,743,794.98 133,258,380.73 107,205,215.36 107,205,215.36 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 993,473.34 990,500.34 735,028.24 735,028.24 销售费用 29,157,835.59 28,835,157.52 14,666,137.59 14,666,137.59 管理费用 21,881,212.96 20,584,423.62 14,672,890.28 14,672,890.28 财务费用 -494,863.80 -344,963.40 1,462,112.15 1,462,112.15 资产减值损失 3,281,252.38 3,247,252.50 5,924,871.96 5,924,871.96 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 52,982,579.41 53,802,995.49 39,101,874.97 39,101,874.97 列） 加：营业外收入 2,624,020.59 2,394,173.73 1,567,757.18 1,567,757.18 减：营业外支出 325,275.17 325,275.17 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 55,281,324.83 55,871,894.05 40,669,632.15 40,669,632.15 号填列） 减：所得税费用 9,329,361.02 9,448,493.46 2,405,608.56 2,405,608.56 五、净利润（净亏损以“-”号填 45,951,963.81 46,423,400.59 38,264,023.59 38,264,023.59 列） 归属于母公司所有者的净 46,140,296.11 46,423,400.59 38,264,023.59 38,264,023.59 利润 少数股东损益 -188,332.30 35 深圳市惠程电气股份有限公司 2008 年年度报告摘要 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.46 0.46 0.38 0.38 （二）稀释每股收益 0.46 0.46 0.38 0.38 9.2.3 现金流量表 编制单位：深圳市惠程电气股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 226,693,748.81 225,355,215.67 181,801,551.93 181,801,551.93 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 7,045,392.15 6,382,962.55 2,560,520.30 2,560,520.30 的现金 经营活动现金流入小计 233,739,140.96 231,738,178.22 184,362,072.23 184,362,072.23 购买商品、接受劳务支付的 137,900,855.19 136,700,728.07 105,983,989.51 105,983,989.51 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 23,656,475.63 22,829,607.11 18,878,728.07 18,878,728.07 付的现金 支付的各项税费 30,654,544.60 30,391,140.32 20,843,116.69 20,843,116.69 支付其他与经营活动有关 27,251,227.81 25,940,507.34 25,220,113.66 25,220,113.66 的现金 36 深圳市惠程电气股份有限公司 2008 年年度报告摘要 经营活动现金流出小计 219,463,103.23 215,861,982.84 170,925,947.93 170,925,947.93 经营活动产生的现金 14,276,037.73 15,876,195.38 13,436,124.30 13,436,124.30 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 72,987.50 72,987.50 827,365.00 827,365.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 68,275.46 的现金 投资活动现金流入小计 141,262.96 72,987.50 827,365.00 827,365.00 购建固定资产、无形资产和 64,521,456.98 47,027,582.16 69,252,194.03 69,252,194.03 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 27,709,525.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 -749,547.18 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 63,771,909.80 74,737,107.16 69,252,194.03 69,252,194.03 投资活动产生的现金 -63,630,646.84 -74,664,119.66 -68,424,829.03 -68,424,829.03 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 16,000,000.00 248,690,000.00 248,690,000.00 其中：子公司吸收少数股东 16,000,000.00 投资收到的现金 取得借款收到的现金 140,000,000.00 140,000,000.00 58,912,600.00 58,912,600.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 3,129,583.00 3,129,583.00 的现金 筹资活动现金流入小计 156,000,000.00 140,000,000.00 310,732,183.00 310,732,183.00 偿还债务支付的现金 80,000,000.00 80,000,000.00 106,942,600.00 106,942,600.00 分配股利、利润或偿付利息 26,292,650.78 26,292,650.78 2,845,532.42 2,845,532.42 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 15,789,673.12 15,789,673.12 的现金 筹资活动现金流出小计 106,292,650.78 106,292,650.78 125,577,805.54 125,577,805.54 筹资活动产生的现金 49,707,349.22 33,707,349.22 185,154,377.46 185,154,377.46 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 10,160.50 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 362,900.61 -25,080,575.06 130,165,672.73 130,165,672.73 37 深圳市惠程电气股份有限公司 2008 年年度报告摘要 加：期初现金及现金等价物 191,592,763.50 191,592,763.50 61,427,090.77 61,427,090.77 余额 六、期末现金及现金等价物余额 191,955,664.11 166,512,188.44 191,592,763.50 191,592,763.50 38 深圳 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：深圳市惠程电气股份有限公司 2008 年度 本期金额 项目 归属于母公司所有者权益 实收资本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利 一、上年年末余额 50,073,120.00 219,934,227.39 32,297,030.36 169,125, 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 50,073,120.00 219,934,227.39 32,297,030.36 169,125,5 三、本年增减变动金额 50,073,120.00 -50,073,120.00 4,642,340.06 16,461,3 （一）净利润 46,140,2 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 46,140,2 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 4,642,340.06 -29,678,9 1．提取盈余公积 4,642,340.06 -4,642,3 深圳 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -25,036,5 4．其他 （五）所有者权益内部结转 50,073,120.00 -50,073,120.00 1．资本公积转增资本（或股本） 50,073,120.00 -50,073,120.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 100,146,240.00 169,861,107.39 36,939,370.42 185,586,9 所有者权益变动表（续） 编制单位：深圳市惠程电气股份有限公司 2008 年度 上年金额 项目 归属于母公司所有者权益 实收资本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配 一、上年年末余额 37,073,120.00 0.51 28,470,628.00 134,687 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 37,073,120.00 0.51 28,470,628.00 134,687 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 13,000,000.00 219,934,226.88 3,826,402.36 34,437 （一）净利润 38,264 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 深圳 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 38,264 （三）所有者投入和减少资本 13,000,000.00 219,934,226.88 1．所有者投入资本 13,000,000.00 219,934,226.88 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 3,826,402.36 -3,826 1．提取盈余公积 3,826,402.36 -3,826 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 50,073,120.00 219,934,227.39 32,297,030.36 169,125 深圳市惠程电气股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 1、长春特塑系自然人丁孟贤、高连勋等人共同出资，于 2004 年 3 月 30 日成立，注册资本为 180 万元。2008 年 3 月 24 日， 本公司、长春市科技发展中心、长春科技风险投资有限公司分别出资 1,400 万元、100 万元、200 万元，其中：315 万元、22.5 万元、45 万元计入注册资本，1085 万元、77.5 万元、155 万元计入资本公积，增资后分别持有公司 56%、8%、4%的股权， 增资后，长春特塑的注册资本变更为 562.50 万元。2008 年 6 月 23 日，本公司、长处科技顾问管理有限公司、高连勋等 18 位 自然人股东分别出资 1200 万元、6.75 万元、285.75 万元，其中：270 万元、6.75 万元、285.75 万元计入注册资本，930 万元 计入资本公积。增资后，长春特塑的注册资本变更为 1,125 万元，且本公司持有长春特塑 52%的股权变更为 52%。 2、香港惠程成立与 2007 年 12 月 3 日，由品勉有限公司（BEMAC COMPANY LIMITED)以 1 元港币注册成立，后 2008 年转 让给本公司。2008 年香港惠程再发行 9,999 股，每股 1 元，全部由本公司认购，该公司注册资本变为港币 1 万元，本公司共 投入了 200 万港币（折合人民币 1,709,525.00 元），其中 1 万港币（折合人民币 8,764.70 元）为作为股本，190 万港币（折合 人民币 1,700,760.30 元）计入资本公积。 3、 吉林高琦系由长春特塑与中国科学院长春应用化学科技总公司共同出资组建，于 2008 年 8 月 29 日成立。公司注册资本 2,500 万，长春特塑应出资 2200 万元，占总注册资本的 88%。根据合作协议、公司章程规定，注册资本分期于 2010 年 8 月 25 日之前缴足，截止 2008 年 12 月 31 日，吉林高琦实收资本 1,700 万元，全部由长春特塑投入。 深圳市惠程电气股份有限公司董事会 法定代表人： 吕晓义 二OO 九年二月二十五日 42