华东数控(002248)2008年年度报告摘要

威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2009-013 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 中和正信会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人汤世贤、主管会计工作负责人王明山及会计机构负责人（会计主管人员）王明山声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华东数控 股票代码 002248 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 威海市高技术产业开发区火炬路 305 号 注册地址的邮政编码 264209 办公地址 威海市经济技术开发区环山路 698 号 办公地址的邮政编码 264205 公司国际互联网网址 www.huadongcnc.com 电子信箱 info＠huadongcnc.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王明山 马保安 联系地址 威海市经济技术开发区环山路 698 号 威海市经济技术开发区环山路 698 号 电话 0631-5661569 0631-5661569 传真 0631-5967988 0631-5967988 电子信箱 wms6178@163.com baoanma@126.com 1 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 项 目 2008 年 2007 年 2006 年 （％） 营业收入 420,832,814.75 398,346,606.02 5.64% 318,103,380.72 利润总额 60,392,231.51 48,301,659.64 25.03% 31,425,899.62 归属于上市公司股东的净利润 50,719,572.69 41,541,598.63 22.09% 25,975,774.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 45,530,253.15 40,295,526.49 12.99% 25,954,327.93 益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 23,811,144.08 19,742,853.63 20.61% 15,675,237.39 本年末比上年末增 项 目 2008 年末 2007 年末 2006 年末 减（％） 总资产 848,784,388.20 483,950,720.94 75.39% 427,499,931.30 所有者权益（或股东权益） 504,797,168.94 197,025,795.92 156.21% 117,852,895.53 股本 120,000,000.00 90,000,000.00 33.33% 80,000,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年度比上年度增减 项 目 2008 年 2007 年 2006 年 （％） 基本每股收益（元/股） 0.48 0.50 -4.00% 0.32 稀释每股收益（元/股） 0.48 0.50 -4.00% 0.32 扣除非经常性损益后的基本每 0.43 0.49 -12.24% 0.32 股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 10.05% 21.08% -11.03% 22.04% 加权平均净资产收益率（%） 14.42% 28.00% -13.58% 24.16% 扣除非经常性损益后全面摊薄 9.02% 20.45% -11.43% 22.02% 净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平 12.95% 27.16% -14.21% 24.11% 均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量 0.20 0.22 -9.09% 0.20 净额（元/股） 本年末比上年末增减 项 目 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股净 4.21 2.19 92.24% 1.47 资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 95,274.72 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 6,115,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -194,417.12 所得税影响额 -830,091.89 少数股东权益影响额 3,553.83 合计 5,189,319.54 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 项 目 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 90,000,000 100.00% 90,000,000 75.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 31,578,579 35.09% 31,578,579 26.32% 3、其他内资持股 10,000,000 11.11% 10,000,000 8.33% 其中：境内非国有法 10,000,000 11.11% 10,000,000 8.33% 人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 48,421,421 53.80% 48,421,421 40.35% 二、无限售条件股份 30,000,000 30,000,000 30,000,000 25.00% 1、人民币普通股 30,000,000 30,000,000 30,000,000 25.00% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 90,000,000 100.00% 30,000,000 30,000,000 120,000,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 山东省高新技术 31,578,579 0 0 31,578,579 首发承诺 2011 年 6 月 12 日 投资有限公司 威海市顺迪投资 10,000,000 0 0 10,000,000 首发承诺 2011 年 6 月 12 日 担保有限公司 3 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 汤世贤 25,680,733 0 0 25,680,733 首发承诺 2011 年 6 月 12 日 高鹤鸣 13,438,820 0 0 13,438,820 首发承诺 2011 年 6 月 12 日 李 壮 4,727,481 0 0 4,727,481 首发承诺 2011 年 6 月 12 日 刘传金 4,574,387 0 0 4,574,387 首发承诺 2011 年 6 月 12 日 合 计 90,000,000 0 0 90,000,000 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 10,308 前 10 名股东持股情况： 持有有限售条件股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 份数量 股份数量 山东省高新技术投资有限公司 国有法人 26.32% 31,578,579 31,578,579 0 汤世贤 境内自然人 21.40% 25,680,733 25,680,733 0 高鹤鸣 境内自然人 11.20% 13,438,820 13,438,820 0 威海市顺迪投资担保有限公司 境内非国有法人 8.33% 10,000,000 10,000,000 0 李 壮 境内自然人 3.94% 4,727,481 4,727,481 0 刘传金 境内自然人 3.81% 4,574,387 4,574,387 0 宋 戈 境内自然人 1.29% 1,551,703 0 0 中国农业银行-长盛动态精选证 境内非国有法人 1.00% 1,200,000 0 0 券投资基金 李春光 境内自然人 0.39% 464,328 0 0 徐健君 境内自然人 0.30% 356,899 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况： 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 宋 戈 1,551,703 人民币普通股 中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金 1,200,000 人民币普通股 李春光 464,328 人民币普通股 徐健君 356,899 人民币普通股 中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型证券投 300,000 人民币普通股 资基金 华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股票型证券 276,936 人民币普通股 投资基金 何锡华 254,000 人民币普通股 许黎明 248,522 人民币普通股 刘汝馨 220,850 人民币普通股 胡沁华 203,010 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 公司前 6 名股东均为限售条件股东，其中汤世贤、高鹤鸣、李壮和刘传金为一致行动人；公 的说明 司前 10 名无限售条件股东中未知相互之间是否存在关联关系。 4 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 汤世贤先生：1959 年生，大学学历。1985 年度被评为“烟台市劳动模范”；2004 年度荣获“第五届威海市优秀企业家称号”； 2005 年、2006 年、2007 年和 2008 年连续四年被评为“威海最具影响力经济年度人物” 、“中国机床行业国内企业十大风云人 物”；2005 年、2006 年连续两年被授予“中国工业经济年度十大杰出人物”；2007 年被威海市政府授予“威海市创业明星”； 2008 年被中国管理科学研究院授予“建设创新型国家领袖企业家” 。曾任威海量具总厂计算机室主任、厂长助理、副厂长，威 海机床厂厂长，威海机床厂有限公司董事长兼总经理，威海华东数控有限公司董事长兼总经理。现任威海华东数控股份有限 公司董事长兼总经理、威海华控电工有限公司董事长、上海原创精密机床主轴有限公司董事长、威海华东数控机床有限公司 董事长、荣成市弘久锻铸有限公司董事长。其担任威海华东数控股份有限公司董事长任期为 2007 年 12 月至 2010 年 12 月。 高鹤鸣先生：1962 年生，大专学历。曾任威海机床厂车间主任、质检科科长、厂办主任，威海机床厂有限公司董事长，威海 华东数控有限公司董事兼副总经理。现任威海华东数控股份有限公司董事兼副总经理、威海华东数控机床有限公司董事、荣 成市弘久锻铸有限公司董事。其担任威海华东数控股份有限公司董事任期为 2007 年 12 月至 2010 年 12 月。 李壮先生：1971 年生，大专学历。曾任威海机床厂销售科科长、副厂长，威海机床厂有限公司董事兼副总经理，威海华东数 控有限公司董事兼副总经理，威海华东数控股份有限公司董事。现任威海华东数控股份有限公司副总经理，任期为 2007 年 12 月至 2010 年 12 月。 刘传金先生：1965 年生，大学学历，高级工程师。曾任威海机床厂磨床分厂技术副厂长，威海机床厂有限公司监事、机械设 计室主任。现任威海华东数控股份有限公司监事会主席、技术中心主任。其担任威海华东数控股份有限公司监事会主席任期 为 2007 年 12 月至 2010 年 12 月。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 汤世贤 高鹤鸣 李 壮 刘传金 21.40% 11.20% 3.94% 3.81% 40.35% 威海华东数控股份有限公司 4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 性 年 年初持股 年末持股 变动原 位或其 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 取的报酬 别 龄 数 数 因 他关联 总额（万 单位领 元） （税前） 取薪酬 汤世贤 董事长\总经理 男 51 2007 年 12 月 25 日 2010 年 12 月 25 日 25,680,733 25,680,733 无变动 12.25 否 邵乐天 董事 男 56 2007 年 12 月 25 日 2010 年 12 月 25 日 0 0 无变动 0.00 是 高鹤鸣 董事\副总经理 男 48 2007 年 12 月 25 日 2010 年 12 月 25 日 13,438,820 13,438,820 无变动 7.92 否 5 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 李 田 董事 男 38 2007 年 12 月 25 日 2010 年 12 月 25 日 0 0 无变动 0.00 是 于成廷 独立董事 男 70 2007 年 12 月 25 日 2010 年 12 月 25 日 0 0 无变动 4.00 否 王玉中 独立董事 男 71 2007 年 12 月 25 日 2010 年 12 月 25 日 0 0 无变动 4.00 否 任 辉 独立董事 男 65 2007 年 12 月 25 日 2010 年 12 月 25 日 0 0 无变动 4.00 否 刘庆林 独立董事 男 47 2007 年 12 月 25 日 2010 年 12 月 25 日 0 0 无变动 4.00 否 杨晨辉 独立董事 男 38 2007 年 12 月 25 日 2010 年 12 月 25 日 0 0 无变动 4.00 否 尹向东 副总经理 男 64 2008 年 10 月 22 日 2010 年 12 月 25 日 0 0 无变动 19.58 否 李 壮 副总经理 男 39 2007 年 12 月 25 日 2010 年 12 月 25 日 4,727,481 4,727,481 无变动 7.69 否 副总经理\董事 王明山 会秘书\财务总 男 45 2007 年 12 月 25 日 2010 年 12 月 25 日 0 0 无变动 8.05 否 监 刘传金 监事会主席 男 45 2007 年 12 月 25 日 2010 年 12 月 25 日 4,574,387 4,574,387 无变动 6.12 否 杨勇利 监事 男 40 2007 年 12 月 25 日 2010 年 12 月 25 日 0 0 无变动 0.00 是 毛维顺 职工代表监事 男 48 2007 年 12 月 25 日 2010 年 12 月 25 日 0 0 无变动 7.47 否 合 计 - - - - - 48,421,421 48,421,421 - 89.08 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 汤世贤 董事长 8 6 2 0 0 否 邵乐天 副董事长 8 6 2 0 0 否 高鹤鸣 董事 8 6 2 0 0 否 李 田 董事 8 6 2 0 0 否 于成廷 独立董事 8 6 2 0 0 否 王玉中 独立董事 8 6 2 0 0 否 任 辉 独立董事 8 6 2 0 0 否 刘庆林 独立董事 8 6 2 0 0 否 杨晨辉 独立董事 8 6 2 0 0 否 年内召开董事会会议次数 8 其中：现场会议次数 6 通讯方式召开会议次数 2 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，由于受上半年国家宏观调控和下半年全球金融危机的影响，国内外机床行业市场出现普通机床产品需求缩减， 国内数控机床产品增速放缓趋势，面对急剧多变、需求下降的不利市场环境，公司立足优化产品结构，加强品质管理，深化 6 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 成本控制，克服了原材料涨价等不利因素影响，基本完成了公司全年工作任务，营业收入、归属于上市公司股东净利润同比 分别增长 5.64%和 22.09%，公司仍保持良好发展态势，竞争力进一步增强。 一、经营业绩分析 （一）主要财务数据变动及其原因 （金额单位：人民币万元） 本年比上年 指 标 2008 年度 2007 年度 2006 年度 增减幅度超过 30%的原因 增减（%） 营业收入 42,083.28 39,834.66 31,810.34 5.64% 营业利润 5,074.93 4,426.21 3,136.69 14.66% 利润总额 6,039.22 4,830.17 3,142.59 25.03% 归属于上市公司股东的净利润 5,071.96 4,154.16 2,597.58 22.09% 经营活动产生的现金流量净额 2,381.11 1,974.29 1,567.52 20.61% 基本每股收益（元） 0.48 0.50 0.32 -4.00% 全面摊薄净资产收益率 10.05% 21.08% 22.04% -11.03% 本年比上年 指 标 2008 年度 2007 年度 2006 年度 增减幅度超过 30%的原因 增减（%） 总资产 84,878.44 48,395.07 42,749.99 75.39% 首次公开发行股票影响 归属于上市公司所有者权益 50,479.72 19,702.58 11,785.29 156.21% 首次公开发行股票影响 股本 12,000.00 9,000.00 8,000.00 33.33% 首次公开发行股票影响 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]721 号文核准，并经深圳证券交易所深证上[2008]81 号文同意，于 2008 年 6 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 9.80 元。 募集资金总额为 29,400 万元，扣除保荐费、承销费等相关发行费用后，实际募集资金净额为 27,200.2 万元。公司上述首次 公开发行股票事项是影响报告期末公司总资产、所有者权益、股本变动的主要因素。 （二）主要产品、原材料等价格变动情况 报告期内，公司主要产品的价格，尽管受到钢铁、油价等原材料价格波动较大影响，但公司通过调整产品结构、节能降 耗、改进工艺等方式消化铸件等原材料涨价带来的不利影响，报告期内公司主要产品价格变动幅度同比均没有超过达到 30% 的情况，产品结构调整，生产经营附加值较高的产品比重上升，致使报告期内产品销售毛利率同比还上升 3.66 个百分点。 报告期内，由于受国内外钢材市场价格波动较大影响，公司主要原材料铸件价格波动相对较大，报告期内上半年价格上 调幅度较大，下半年出现回落，但报告期内平均价格还是高于年初水平，对公司效益有一定影响，但由于材料占比不同，对 不同产品影响也各不相同，铸件材料成本占数控机床产品成本平均为 15%左右，占普通机床产品成本平均为 25%左右；国 内市场油价波动虽大，但公司在产品制造过程中油类消耗占比不足 1%，影响较小，其他原材料价格波动基本在±5%左右， 有涨有降，对报告期内公司经营效益影响不大。 铸件价格平均价格对比表 （单位：元/吨） 7 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 原材料名称 2008 年度 2007 年度 同比增减% 大型铸件 6,838 5,385 26.98% 中型铸件 6,068 4,957 22.41% 小型铸件 4,957 3,932 26.07% （三）订单签署和执行情况 （金额单位：人民币万元） 较上年增减幅度 产品 2008 年 2007 年 增减幅度超过 30%原因 跨期执行情况 （%） 龙门机床 35,505.90 12,816.95 177.02% 2008 年末高速铁路订单 1.6 亿元 25,821.21 加工中心 6,025.20 5,962.61 1.05% 559.83 数控铣床 3,588.03 4,232.07 -15.22% 149.57 普通机床 12,939.39 18,241.99 -29.07% 报告期四季度，出口产品订单减少 91.84 公司生产的龙门机床、大型立式加工中心、卧式加工中心产品全部按订单生产，普及型、经济型数控机床、普通机床产 品，根据前期经营经验及当期市场预测，一般安排一个月的经营量，其余按订单安排生产。公司近几年订单签订情况是，上 年四季度和下年一季度为龙门机床、大型立式加工中心、卧式加工中心产品订单比较集中签订时间，普及型、经济型数控机 床、普通机床产品一般是当年签单，当年交货。龙门机床、大型立式加工中心、卧式加工中心产品 2008 年四季度的订单均 在 2009 年内交货，目前公司已按订单要求组织生产。 （四）毛利率变动情况 增减幅度超过 与同行业相比差异超过 项目 2008 年度 2007 年度 2006 年度 30%的原因 30%的原因 销售毛利率 25.37% 21.71% 19.40% 无 无 报告期内，产品销售毛利实现10,676.47万元，同比上升23.45%，产品销售毛利率25.37%，同比上升3.66个百分点。主 要系公司根据市场形势积极调整优化产品结构，加强成本控制，改进加工工艺，降低消耗，提升产品盈利能力。 公司近年来，一直把数控龙门机床作为重点发展产品，投入了大量人力、物力和财力，前期的投入所产生的产能逐渐 释放。报告期内，数控龙门机床销售比重达35%，同比上升10个百分点，其产品经营特点是逐渐大型化，技术含量高，单 台产品附加值高，影响毛利额及毛利率提高。数控龙门机床产品销售收入14,832万元，同比增长47.2%，实现毛利5,288万 元，同比增长66.3%，是报告期内的主要利润增长点。 受金融危机影响，进入2008年10月份国外客户订单锐减，致使普通机床经营出现大幅度下降，毛利同比减少521.23万 元，下降22.23%。对报告期内效益影响较大。 8 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司在报告期内通过增资控股的荣成市弘久锻铸有限公司，自2008年9月开始合并报表，报告期内为公司贡献毛利 394.99万元。去年同期未有此项业务。 报告期内，除数控龙门机床、普通机床、铸件变化幅度较大外，其他产品经营毛利及毛利率无显著变化。公司近三年， 销售毛利率呈持续上升趋势，主要是公司生产附加值高的龙门机床产品等比重逐年提高的影响。 报告期内，根据中国机床工具工业协会《2007年度机床工具行业重点联系企业统计资料汇编》，金属切削企业586家2007 年度平均销售毛利率为19.51%，与公司同期的销售毛利率基本相当，符合行业的平均发展水平。 （五）主营业务按行业、产品和地区分布情况 （金额单位：人民币万元） 营业收入 营业利润 占营业收入或营业利润 行业、产品或地区 营业成本 金额 比重 金额 比重 10%以上的情况说明 行业： 机械制造业 42,083.28 31,406.81 10,676.47 产品： 一、主营业务 41,754.47 99.22% 31,388.57 10,365.91 97.09% 1、数控机床 24,167.04 57.43% 16,252.14 7,914.91 74.13% 参见表下分析 2、普通机床 13,526.51 32.14% 11,702.82 1,823.69 17.08% 参见表下分析 3、铸 件 2,870.90 6.82% 2,475.90 394.99 3.70% 4、其 他 1,190.02 2.83% 957.70 232.31 2.18% 二、其他业务 328.81 0.78% 18.25 310.56 2.91% 地区： 1、东北地区 5,316.30 12.63% 4,244.46 1,071.84 10.04% 参见表下分析 2、西北地区 579.77 1.38% 412.77 167.00 1.56% 3、华北地区 5,242.13 12.46% 3,966.85 1,275.28 11.94% 参见表下分析 4、华东地区 18,665.05 44.35% 13,102.83 5,562.22 52.10% 参见表下分析 5、中南地区 2,194.39 5.21% 1,564.12 630.27 5.90% 6、西南地区 292.47 0.69% 211.68 80.79 0.76% 7、国 外 9,793.17 23.27% 7,904.10 1,889.07 17.69% 注：1、主营业务中其他经营项主要为机床配件及加工费收入等； 2、其他业务主要为销售铁屑、废机铁等下角料收入。 报告期内，公司的营业收入同比增长5.64%，主要是数控机床产品销售24,167万元，同比增长19.05%，销售比重57.43%， 同比增加6.46个百分点，已成为公司主要业务和利润增长点。其中数控龙门机床销售14,832万元，同比增长47.2%，数控龙 门机床是公司在2008年6月首次上市融资投资项目之一，也是公司近几年重点发展和增长最快的数控机床产品，公司生产的 数控龙门机床产品，属通用机械加工设备，广泛应用于高速铁路、船舶制造、机械加工、模具制造、电力设备制造、军工、 航空航天等领域，公司于2006年8月自主研发设计制造的国内第一台用于全自动加工高速铁路承轨台的龙门机床——CRTS Ⅱ型轨道板专用数控磨床，在京津、京沪、石武高速铁路建设中得到广泛运用，数控龙门机床的高速增长是公司报告期内 销售保持增长的主要因素。 9 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 受全球金融危机的影响，公司生产的普及型、经济型数控机床、普通机床产品经营同比均出现不同程度的下降，尤其 是普通机床产品下降较为明显，对公司报告期经营成果影响较大，普通机床产品同比下降26.1%，为公司成立以来最大降 幅。近年来，平均60%的普通机床产品出口，国外客户、国内出口代理商及出口产品订单均较为稳定，进入2008年10月份， 受金融危机的影响，国内外普通机床订单骤降，为此，公司迅速调整产品生产结构，将普通机床剩余产能逐步转移到龙门 机床产品生产线上来。 公司在报告期内通过增资控股的荣成市弘久锻铸有限公司，自2008年9月开始合并报表，本报告期内实现对外销售机床 铸件2,871万元。去年同期未有此项业务。 报告期内，公司产品经营结构除增加机床铸件经营外，其他产品经营范围未发生显著变化。 报告期内，公司内销产品的重点区域仍然是经济较发达的华东地区，占44%。公司近两年重点培育工业发达的华北和 东北地区市场，已取得显著成效，这两个地区的产品销售比重由同期的不足10%，提升至12%，其中华北地区同比增幅达 到66%。 国外市场，受金融危机影响较为明显，同比下降 13.31%。 （六）主要供应商、客户情况 （金额单位：人民币万元） 前五名供应商 采购金额 占采购金额比例 预付账款余额 占预付账款余额的比例 采购金额合计 2008 年度 8,317.93 28.02% 30.34 0.45% 2007 年度 7,394.40 25.27% 24.70 1.40% 2006 年度 8,276.37 30.90% 0.24 0.02% 前五名客户 销售金额 占销售金额比例 应收账款余额 占应收账款余额的比例 销售金额合计 2008 年度 6,926.94 16.46% 292.03 2.94% 2007 年度 6,869.26 17.24% 915.42 11.98% 2006 年度 7,235.01 22.74% 1,011.00 16.57% 公司前五名供应商未发生重大变化，也没有单个供应商采购额超过采购总额达30%的情形。公司前五名客户未发生重 大变化，也没有单个客户销售收入超过销售收入总额达30%的情形，目前应收账款不能收回的风险较小。公司不存在过度 依赖单一客户或供应商的情形。 公司与前五名供应销、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、 实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益等。 （七）非经常性损益情况 （金额单位：人民币万元） 10 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 项 目 2008 年度 2007 年度 2006 年度 非流动资产处置损益 9.53 11.22 7.36 计入当期损益的政府补助 611.50 137.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -19.44 4.38 -1.46 合 计 601.59 152.60 5.90 报告期内，公司积极进行产品研发和投入的同时，向政府有关部门申报各项研发项目，争取政府资金支持，政府扶持补 助资金逐年增加。报告期内公司收到及前期收到并在本期项目完成列入当期非经常性损益的政府有关部门各项补助共计 611.5 万元，单项补助金额最大的为 150 万元。公司没有单项政府补助项目非经常性损益绝对值超过公司净利润 5%的情形， 也不存在绝对值达到净利润 10%及以上的非经常性损益项目。 （八）主要费用情况 （金额单位：人民币万元） 费用项目 2008 年度 2007 年度 较 2007 年±% 2006 年度 销售费用 1,431.05 1,061.27 34.84% 798.15 管理费用 2,668.49 1,719.97 55.15% 1,430.73 财务费用 1,003.08 1,084.24 -7.49% 636.17 所得税费用 627.18 375.27 67.12% 565.26 合 计 5,729.80 4,240.75 35.11% 3,430.31 报告期内，销售费用同比上升 34.84%，主要是报告期内公司大力开发华北、东北工业发达地区市场及建立产品售后服 务站，致使销售佣金、业务员工资、差旅费、售后服务费同比增支影响。管理费用同比上升 55.15%，主要是新产品研发投 入增加影响，报告期在费用中列支的产品研究与开发费同比增支 883 万元。所得税费用支出同比增支 67.12%，其增支因素： 一是利润总额增加影响；二是公司销售数控机床产品收到的 50%增值税返还款 346 万元，自 2008 年开始缴纳所得税，同期 不缴。报告期内，公司及其合并报表的控股子公司所执行的所得税税收政策未发生变化，母公司被重新认定为高新技术企业， 报告期仍执行 15%的税收优惠政策，与同期一致。 期间费用及所得税费用与营业收入比较的变动趋势分析： 项 目 2008 年度 2007 年度 同比增减 2006 年度 营业收入 100.00 100.00 - 100.00 销售费用占比(%) 3.40 2.66 0.74 2.51 管理费用占比(%) 6.34 4.32 2.02 4.50 财务费用占比(%) 2.38 2.72 -0.34 2.00 11 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 三项期间费用合计（%） 12.12 9.70 2.42 9.01 所得税费用占比(%) 1.49 0.94 0.55 1.78 报告期内，随着公司产销规模扩大、新产品研发投入增加、管理精细化程度提高，呈现出销售、管理费用率逐年递增 趋势，公司管理层认为期间费用增长幅度与企业效益增长幅度相适应。根据中国机床工具工业协会《2007年度机床工具行 业重点联系企业统计资料汇编》，金属切削企业586家2007年度平均期间费用率水平为12.5%，公司目前的期间费用支出水 平，符合行业的平均水平。 （九）经营环境分析 （金额单位：人民币万元） 对 2008 年度业绩及财务状况 对 2009 年业绩及财务状况影 项 目 对公司承诺事项的影响情况 影响情况 响情况预计 国内市场变化 -554 -200 无 国外市场变化 -286 -100 无 汇率变动 -19 -20 无 利率变动 8 50 无 成本要素的价格变化 -1,180 500 无 受金融危机对实体经济的影响，公司将积极迅速调整产品结构，尽最大限度的减少影响，将受影响的经济型数控机床、 普通机床剩余产能及人员调整到仍保持增长的大型机床生产方面来，由于措施得力，调整及时到位，管理层预计 2009 年影 响程度将会比 2008 年有所减少，特别是主要原材料价格预计将呈现出稳中有降的态势。 公司无进口或出口占购销比重达到 50％以上的经营情况。 （十）困难与优势分析 公司在国内机床行业中属于中型机床生产企业，在总体规模上并不占据优势。在近年来的快速发展过程中，资金紧张已 明显制约了公司高端业务的发展。虽然在重型铣、磨床及相关功能部件方面公司进行了一系列技术创新，并且在部分领域生 产了我国首台首套产品，填补了国内空白，但是由于资金压力，公司无法将技术优势充分发挥到高端机床产品生产领域。 公司是国内同时具有先进的龙门磨床和龙门铣床的设计和生产能力的少数企业之一，借助这一技术复合优势，公司成功 研发制造了国内第一台高速铁路 CRTSⅡ型轨道板专用数控磨床（同时具备铣磨功能） 。具备超重型动梁动柱龙门铣床生产 技术优势，拥有的双伺服电机消隙技术为龙门动柱式铣床的核心技术，达到了国内领先水平。公司的新产品整机整体设计优 势明显，设计时间短，创新能力强。具备部分机床关键功能部件技术优势，功能部件是数控机床的核心和基础，是产品核心 竞争力的关键体现。具有反应快速、效率较高的企业机制与管理体系。从产品研发到产业化进程，公司生产经营的各个环节 均拥有比较完善而且效率较高的管理体系，因此公司生产经营的协调组织能力较强，人均效益较好，经营效率高于行业平均 12 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 水平。 国家近年来出台的关于数控机床产业政策及行业发展规划，对公司报告期业绩及未来发展都将起到积极的影响，确保了 公司经营和盈利能力的持续性和稳定性。公司近三年来享受高新技术企业所得税按 15%征收优惠政策，减免所得税 1,727 万 元；享受技术改造国产设备投资抵免所得税 223 万元；享受数控机床产品先征后返 50%增值税优惠政策，2007 年度和 2008 年度收到退税款 597 万元；收到各级政府部门的有关产品研发项目补助资金 748.5 万元。 （十一）行业比较分析 公司在国内金属切削机床生产制造企业中，属中等规模，根据中国机床工具工业协会《2008 年 1-12 月机床工具行业部 分重点联系企业月报汇编》资料，国内重点联系金属切削企业 109 家，按 2008 年度销售收入排名第 26 位。 （十二）现金流状况分析 （金额单位：人民币万元） 同比增减 同比变动幅度超过 30%的原 项 目 2008 年度 2007 年度 （%） 因 一、经营活动产生的现金流量净额 2,381.11 1,974.29 20.61% 经营活动现金流入量 38,201.92 34,940.87 9.33% 经营活动现金流出量 35,820.81 32,966.59 8.66% 二、投资活动产生的现金流量净额 -14,772.15 -3,520.40 319.62% 募投项目 投资活动现金流入量 43.27 279.00 -84.49% 投资活动现金流出量 14,815.42 3,799.40 289.94% 三、筹资活动产生的现金流量净额 17,025.42 1,897.01 797.49% 2008 年 6 月首次发行。 筹资活动现金流入量 43,000.20 17,900.00 140.22% 筹资活动现金流出量 25,974.78 16,002.99 62.31% 募集资金存款及年末集中销 四、现金及现金等价物净增加额 4,614.96 338.87 1261.85% 售回款增加 现金流入总计 81,245.40 53,119.87 52.95% 现金流出总计 76,611.01 52,768.98 45.18% 汇率变动影响 -19.43 -12.01 61.72% 汇率变动幅度大 报告期公司经营活动产生的现金净流量 2,381 万元与报告期净利润 5,412 万元存在较大差异，主要是公司生产大型龙门 机床产品比重上升，由于其生产周期长、材料价值高及报告期末产品完工入库集中，影响报告期末在产品、产成品及原材料 等存货较同期增加 9,247 万元影响。 13 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （十三）薪酬分析 （金额单位：人民币万元） 2008 年度 2007 年度 同比增减 净利润同比 薪酬同比变动与净利润同 姓名 职务 报酬 报酬 （%） 增减（%） 比变动的比较说明 汤世贤 董事长\总经理 12.25 9.6 27.60% 22.09% 参考同行业上市公司调整 高鹤鸣 董事\副总经理 7.92 6 32.00% 22.09% 参考同行业上市公司调整 于成廷 独立董事 4 2 100.00% 22.09% 参考同行业上市公司调整 王玉中 独立董事 4 2 100.00% 22.09% 参考同行业上市公司调整 任 辉 独立董事 4 2 100.00% 22.09% 参考同行业上市公司调整 刘庆林 独立董事 4 2 100.00% 22.09% 参考同行业上市公司调整 杨晨辉 独立董事 4 2 100.00% 22.09% 参考同行业上市公司调整 尹向东 副总经理 19.58 － － 22.09% 参考同行业上市公司调整 李 壮 副总经理 7.69 6 28.17% 22.09% 参考同行业上市公司调整 副总经理\董事会秘 王明山 8.05 6 34.17% 22.09% 参考同行业上市公司调整 书\财务总监 刘传金 监事会主席 6.12 6 2.00% 22.09% 参考同行业上市公司调整 毛维顺 职工代表监事 7.47 6 24.50% 22.09% 参考同行业上市公司调整 合 计 － 89.08 49.6 79.60% 22.09% － 报告期内，公司未实施股权激励。 （十四）经营计划或盈利预测完成情况 14 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （金额单位：人民币万元） 指 标 2008 年度计划 2008 年度实际完成 完成计划% 营业收入 48,000 42,083.28 87.67% 净利润 6,000 5,412.05 90.20% 报告期内，由于受金融危机的影响，普及型、经济型数控机床及普通机床销售出现不同程度的下降，特别是出口产品订 单下降幅度较大，普通机床产品销售同比下降 26.10%，影响报告期未能完成年初制订的销售及利润计划。 （十五）会计制度实施情况 报告期内，公司主要会计政策、会计估计及会计核算方法未发生变更，不存在重大前期会计差错。 二、报告期资产、负债及重大投资等事项进展情况分析 （一）重要资产情况 （金额单位：人民币万元） 使用 盈利能 减值 相关担保、诉 资产类别 单位 数量 资产净值 存放状态 性质 情况 力情况 情况 讼、仲裁等情况 厂房: 高区厂房 平方米 26,365 1,713.30 高区火炬路 305 号 自建 在用 达标 无 抵押,无诉讼 经区厂房 平方米 48,525 3,567.50 经区环山路 698 号 自建 在用 达标 无 抵押,无诉讼 土地使用权: 高区 平方米 54,829 832.50 高区火炬路 305 号 出让 在用 无 抵押,无诉讼 经区 平方米 137,060 810.15 经区环山路 698 号 出让 在用 无 抵押,无诉讼 重要设备: 龙门机床 台 6 565.91 高区火炬路 305 号 外购或自制 在用 达标 无 无抵押、无诉讼 龙门机床 台 45 7,152.69 经区环山路 698 号 外购或自制 在用 达标 无 无抵押、无诉讼 加工中心 台 13 795.73 高区火炬路 305 号 外购或自制 在用 达标 无 无抵押、无诉讼 加工中心 台 15 1,187.25 经区环山路 698 号 外购或自制 在用 达标 无 无抵押、无诉讼 卧式镗床 台 2 32.37 高区火炬路 305 号 外购 在用 达标 无 无抵押、无诉讼 卧式镗床 台 9 396.57 经区环山路 698 号 外购 在用 达标 无 无抵押、无诉讼 起重设备 台 33 113.30 高区火炬路 305 号 外购 在用 达标 无 无抵押、无诉讼 起重设备 台 87 348.88 经区环山路 698 号 外购 在用 达标 无 无抵押、无诉讼 激光切割机 台 1 345.38 高区火炬路 305 号 外购 在用 达标 无 无抵押、无诉讼 15 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （二）资产构成变动情况 16 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （金额单位：人民币万元） 2008 年末 2007 年末 同比增 资产项目 占总资 占总资 同比增减达到 20%的说明 金额 金额 减（%） 产的% 产的% 应收款项 9,235.69 10.88% 7,154.37 14.78% 29.09% 销售范围及大型机床增加 存货 24,041.20 28.32% 13,490.58 27.88% 78.21% 大型机床生产订单增加 长期股权投资 291.12 0.34% 339.63 0.70% -14.28% 固定资产 27,107.71 31.94% 18,772.69 38.79% 44.40% 募投项目增加设备 在建工程 5,641.28 6.65% 78.18 0.16% 72.15 倍 募投项目在建厂房 报告期内，应收账款同比上升 29.09%，主要是按行业惯例在销售数控龙门机床、其它定制的加工中心等数控机床系列 产品，可按客户要求按销售额 5%或 10%比例预留质量保证金，时间为 6 个月至 12 个月，该保证金是产品销售额的组成部 分，在符合产品销售收入确认条件时，将其作为应收账款列示。报告期公司销售大型龙门机床产品同比上升 47.2%，应收账 款也随之增加，另外公司报告期大力度开拓市场，增加许多用户，使应收账款也有所增加，报告期内荣成市弘久锻铸有限公 司合并报表增加应收账款 1,436 万元。公司建立有严格的客户信用审批制度，落实责任人，加大对陈欠的清收力度，从制度 上防范坏账发生。 存货同比上升 78.21%，增幅较大。主要原因：一是公司生产的数控龙门机床、大型立卧加工中心产品比重上升，由于 其生产周期长、材料价值高及报告期末产品完工入库集中，影响报告期末在产品、产成品及原材料等存货较同期增加；二是 报告期内荣成市弘久锻铸有限公司合并报表增加存货 1,524 万元。期末产成品库中有 53%为订单产品，其余为计划库存量。 截至 2008 年末，公司预收账款为 5,406 万元，同比上升 1.4 倍，约有 1.8 亿元销售订单产品在生产组织过程中，存货增加主 要是为这部分订单产品所准备的。 截至 2008 年 12 月 31 日，产成品中有一台立式加工中心产品 VC5641 因设计制造缺陷，未能达到销售状态，对其进行 全额计提存货跌价准备 37.1 万元，除此之外，其它存货均为近期产品或购进原材料，不存在减值迹象。 （三）核心资产盈利能力 公司核心资产已在“二（一）重要资产情况”列示。 报告期内，公司上市募集资金投资项目之一数控龙门机床技术改造项目投入 5,651 万元，形成新的盈利能力，报告期数 控龙门机床实现毛利同比增加 2,108.78 万元。2008 年 8 月公司通过增资控股荣成市弘久锻铸有限公司，新增固定资产 4,597 万元，在 2008 年 9－12 月期间实现净利润 483.19 万元。公司其他核心资产的盈利能力未有重大变动。 （四）核心资产使用情况 17 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 报告期内，公司核心资产的使用效率平均在 90%以上，且均为近年来新建、自制或外购，资产成新率在 83%以上，均 在正常使用，不存在减值迹象或长年闲置状态。 （五）核心资产减值情况 公司本身为设备生产厂家，对自身使用设备有着极强运行维护能力，有能力对旧设备翻新和技术改造，使自身设备长年 处于良好的运行状态，设备实体不存在毁损或陈旧过时情况。报告期内普通机床经营出现下滑，其设备的剩余产能已调整到 为龙门机床产品加工小件，减少小件外协业务，使暂时处于产能富余的普通机床加工设备得到充分利用，同时也降低了成本。 报告期内，机床行业的一些原材料下半年虽出现下调，但还没有降到年初水平，公司主要资产的市场价格没有出现大幅下跌 情况，不存在减值迹象。 （六）存货变动情况 （金额单位：人民币万元） 占期末总资产 产品销售价格 原材料价格 存货跌价准备的 项目 2008 年末余额 市场供求情况 的% 变动情况 变动情况 计提 原材料 5,812.73 6.85% 充足 无 龙门机床、大型 龙门机床、大型 产成品 11,641.14 13.72% 立卧式加工中 37.10 立卧式加工中 心产品需求量 铸件价格呈 心产品价格相 上升；经济型数 下降趋势；其 对平稳；经济型 在产品 6,247.08 7.36% 控机床、普通机 他原材料价 无 数控机床、普通 床需求下降。 格相对平稳。 机床价格稳中 周转材料 340.26 0.40% 充足 有降。 无 合 计 24,041.21 28.32% 37.10 （七）金融资产投资情况 公司报告期末不存在证券投资等金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业务。 （八）主要资产的计量 公司报告期内不存在金融资产、投资性房地产、与股份支付相关的成本或费用、企业合并涉及的公允价值损益等业务。 主要资产计量属性在报告期内没有发生重大变化。 （九）主要控股子公司情况 （金额单位：人民币万元） 是否列入 2008 年度 2007 年度 同比变动 对合并净利润 公司名称 持股比例 合并报表 净利润 净利润 比例% 的影响比例% 威海华东数控机床有限公司 75% 是 631.55 1,368.70 -53.86% 8.75% 威海华控电工有限公司 100% 是 -38.81 76.99 -0.72% 18 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上海原创精密机床主轴有限公司 65% 是 3.84 -18.07 0.05% 荣成市弘久锻铸有限公司 51% 是 483.19 4.55% 合 计 － 1,079.77 1,427.62 -24.37% 12.63% 1、全资子公司——威海华控电工有限公司 威海华控电工有限公司注册资本（实收资本）500 万元，注册地为威海市高技术产业开发区火炬路 307 号，法定代表 人为汤世贤，主营业务为生产经营机床附件。截至 2008 年 12 月 31 日，威海华控电工有限公司总资产 2,140.12 万元，总负 债 2,045.68 万元，净资产 94.49 万元，2008 年度营业收入 2,070.6 万元，同比增长 67.80%；净利润-38.81 万元, 比上年同期 减少了 115.81 万元，主要是本年新上钣金件加工，期初投入较大影响。 2、控股子公司——上海原创精密机床主轴有限公司 上海原创精密机床主轴有限公司注册资本（实收资本）为 100 万元，注册地为上海市普陀区西康路 1068 号 A 座 14B 室，公司法定代表人为汤世贤，主营经营为研制、销售精密机床主轴，机床维修，机床专业设计及技术咨询。截至 2008 年 12 月 31 日，上海原创精密机床主轴有限公司总资产 210.69 万元，总负债 144.34 万元，净资产 66.35 万元，2008 年度营业 收入 181.73 万元；净利润 3.84 万元, 比上年增加了 21.91 万元。 3、控股子公司——威海华东数控机床有限公司 威海华东数控机床有限公司注册资本（实收资本）为 125 万美元，注册地为威海市经济技术开发区西曲阜村西，公司 法定代表人为汤世贤，主营业务为生产经营普通机床产品。截至 2008 年 12 月 31 日，威海华东数控机床有限公司总资产 10,904.06 万元，总负债 7,969.65 万元，净资产 2,934.41 万元，2008 年度营业收入 15,999.53 万元，同比下降 16.57%；净利 润 631.55 万元, 同比下降 53.86%，报告期内普通机床产品受金融危机影响较大，普通机床产品销售同比下降 26.10%影响。 4、控股子公司——荣成市弘久锻铸有限公司 荣成市弘久锻铸有限公司注册资本 800 万美元，注册地址荣成市人和镇北院产村，法定代表人汤世贤，经营范围为精 密型腔模及铸锻件的生产、加工与销售。截至 2008 年 12 月 31 日，荣成市弘久锻铸有限公司总资产 11,098.56 万元，总负债 4,436.83 万元，净资产 6,661.73 万元，2008 年度营业收入 9,933.31 万元，同比增长 241.88%；净利润 1,028.39 万元, 同比增 长 7.06 倍，合并报表期间 2008 年 9－12 月实现净利润 483.19 万元，主要是报告期内铸件价格上升及产销量增加影响。 （十）PE 投资情况 公司报告期没有开展 PE 投资业务。 （十一）债务变动 （金额单位：人民币万元） 项目 2008 年度 2007 年度 同比增减 2006 年度 长期借款 4,000.00 7,800.00 -48.72% 4,000.00 短期借款 4,000.00 4,900.00 -18.37% 9,800.00 应付账款 10,151.51 8,022.89 26.53% 8,001.38 报告期内，公司长期借款下降 48.72%，主要是公司 2008 年 6 月首次公开发行股票募集资金，置换了项目预先投入款， 偿还长期借款影响。 19 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （十二）偿债能力分析 指 标 2008 年度 2007 年度 2006 年度 流动比率（倍） 1.89 1.36 0.88 速动比率（倍） 0.98 0.69 0.43 资产负债率(母公司) 32.31% 53.08% 66.16% 利息保障倍数（倍） 6.97 5.96 5.9 公司近三年的流动比率、速动比率、利息保障倍数逐年提高，资产负债率逐年下降，特别是公司 2008 年 6 月首次公开 发行股票募集资金后，公司的偿债能力进一步增强。 （十三）资产营运能力分析 指 标 2008 年度 2007 年度 2006 年度 应收账款周转率（次/年） 5.14 6.14 5.56 存货周转率（次/年） 1.67 2.46 2.57 公司报告期内，应收账款周转率、存货周转率较上年出现下降趋势，主要产品结构变化的影响，公司报告期销售的数控 机床产品比重 57.43%，同比上升 6.46 个百分点，数控机床较普通机床普遍生产周期长、材料价值高，占用资金大，特别数 控龙门机床更为明显，公司报告期内数控龙门机床销售 14,832 万元，同比增长 47.2%，加之数控龙门等大型机床销售一般 有 5%－10%质量保证金，其应收账款、存货占用资金相应增加。应收账款周转率、存货周转率的下降，属产品结构调整影 响，在正常控制范围之内，无坏账及积压存货，资产运营能力良好。 （十四）研发情况 （金额单位：人民币万元） 项 目 2008 年度 2007 年度 2006 年度 研究与开发费 2,542 2,149 2,058 占营业收入的比例 6.04% 5.39% 6.47% 公司最近三年期间，研发新产品、新技术 14 项，共申报专利 20 项，其中发明专利 10 项，实用新型专利 10 项，获授 权专利 13 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 11 项。 1、新产品、新技术： 序 新产品、 鉴定 鉴定 技术描述 号 新技术名称 时间 单位 该产品为京津城际轨道工程设计开发的桥梁式数控成型磨床。属国 BZM-650 博 格 式 内首创，在世界上是第二台。机床采用高架桥式龙门结构，有 14 个伺 2007 山东省 1 轨道板专用数控磨 服运动轴、3 个伺服电主轴，各运动轴均为全闭环控制。达到国际领先 年 科技厅 床 水平。 属于引进、吸收、消化、创新的项目，是公司和德国 Geibel＆Notz C-600 数控外园磨 2007 山东省 2 Gmbh 公司合作产品。机床为三轴二联动，能够高效、精密、全自动磨 床 年 科技厅 削精密轴类零件的外圆、内孔及非圆曲面。达到国际先进水平。 20 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 机床纵向行程 8.3 米，横向行程 2 米，垂直行程 1.2 米。在机床横 CPNT2080B 定 梁 2007 山东省 3 梁上安装立铣头、在左右立柱上分别安装卧铣头，数控伺服轴七个，任 式龙门加工中心 年 科技厅 意四轴联动，可实现三铣头同时加工。达到国内领先水平。 具有高精度、高刚性、切削力大的特点，三轴行程 800/600/600mm， HC500 卧式加工中 2007 山东省 4 适应加工中小尺寸的零件特别是箱体零件，适合精密零件加工。达到国 心 年 科技厅 内领先水平。 SGN30130A 定 梁 该机床的加工长度达到 13 米，是国内目前最大规格的龙门导轨磨 2007 山东省 5 式数控龙门导轨磨 床。立、卧磨头均采用动静压主轴技术，具有纵向凸凹磨削功能，达到 年 科技厅 床 国际先进水平。 属超大型立式加工中心，三轴行程 3000/1250/900mm，机床底座导 VS30125 立式加工 2007 山东省 6 轨纵向分布，底座与鞍座全部四导轨结构，鞍座与工作台全部无悬垂， 中心 年 科技厅 达到国内领先水平。 工作台面积 4×32 米，两立柱间距 5.4 米，3 轴行程 33.2/6/1.2 米。 XKW2740×320 数 适用于重量大、工件长的零件的五面体加工，加工范围广。龙门框架沿 2008 山东省 7 控定梁龙门移动式 床身上的滑座纵向运动，工作台前端配置附件铣头头库。达到国际先进 年 科技厅 镗铣床 水平。 机床总体布局为 T 字型，实现两轴联动，闭环控制。最大磨削宽度 SG60160CNC 动柱 2008 山东省 8 610mm，最大磨削长度 1600mm，采用双支点滚轮修整器精修砂轮，完 式数控平面磨床 年 科技厅 成砂轮成型面自动修整，达到国内领先水平。 HC500/2APC 带交 机床总体布局为倒“T”型结构，3 轴行程 800/600/600mm，配有双工 2008 山东省 9 换工作台卧式加工 作台。数控卧式工作交换台作为第四轴完成旋转运动、连续分度以及交 年 科技厅 中心 换运动。机床加工区与装卸、测量区完全隔离，达到国际先进水平。 适用于磨削中大型、带有圆弧面的板类零件。该机床采用定梁式龙门框 SGNZ2060A 数 控 架结构，设有卧磨头、立磨头两组磨削加工单元。机床五轴伺服驱动， 2008 山东省 10 专用曲面磨床 采用全闭环控制。3 轴行程 6.35/3.18/1 米，磨削最大曲面半径 23.32 米， 年 科技厅 达到国际先进水平。 适用于整体长度较长、而两端需磨削长度较短的轴类零件。采用砂 轮架移动式双磨头数控外圆磨床结构，通过双通道控制两组磨头同时在 MK1332ZA 双磨头 2008 山东省 11 零件的两端进行磨削加工，采用动静压磨削主轴技术，数控修整砂轮， 数控外圆磨床 年 科技厅 实现外圆成型磨削，最大磨削长度 2500mm，最大磨削直径 320mm，达 到国内领先水平。 适用于机床行业各种山型导轨磨削，一次成型磨削导轨上平面、山 型面及床头箱结合面，同时可加工床身导轨的下滑面及导轨侧平面。具 SGZN1035BL 数控 2008 山东省 12 有双工位磨削功能，采用 1 机 3 磨头，磨削六个导轨面，实现导轨的凸 组合导轨专用磨床 年 科技厅 凹曲面加工。最大磨削面积 700×3500mm，磨削高度 880～1080mm，， 达到国际领先水平。 沿工作台对称设置 2 套加工单元，每套加工单元可单独与工作台组 成三轴联动，即五轴三联动。配置 FANUC-31i-MA 数控系统，配备两 套独立的自动刀具交换系统，该机床可对工件相对两面同时进行不同的 HC80600 双面卧式 2008 山东省 13 加工，三轴行程 6/ 0.8/ 0.5 米。工作台采用双矩形静压滑动导轨，其余 加工中心 年 科技厅 四个直线进给轴采用矩形滑动导轨，采用内藏式主轴，主轴处于立柱对 称中心，立柱采用门式框架双层壁箱型结构，垂直导轨为反包式结构， 达到国际先进水平。 为铁路建设开发的加工铁路钢轨的重型制造装备，加工铁路道岔的 各种尖轨、基本轨、翼轨和心轨。该设备为一个固定横梁式工作台移动 CPN24140GX 数控 2008 山东省 14 龙门铣床，有五个进给伺服轴，通过双通道分别控制两套加工单元，同 龙门钢轨铣床 年 科技厅 时分别成型铣削加工两件钢轨，3 轴行程 14.5/2.5/0.6 米，达到国内领先 水平。 2、已获授权的专利： 序号 专利名称 专利号 专利类型 取得时间 权利期限 1 机床用温度控制装置 ZL200520087505.2 实用新型 2006.9 10 年 21 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2 机床用刀盘 ZL200620082810.7 实用新型 2007.5 10 年 3 机床用平行移动式自动工具交换装置 ZL200520087454.3 实用新型 2007.6 10 年 4 机床用刀具自动更换装置 ZL200520087506.7 实用新型 2007.6 10 年 5 机床用自动更换工具装置 ZL200410023832.1 发明专利 2008.8 20 年 6 机床微调盘铣刀装置 ZL200720159579.1 实用新型 2008.10 10 年 7 机床主轴卡刀整体式弹簧卡爪 ZL200720159578.7 实用新型 2008.10 10 年 8 具有 A、C 回转轴的卧式周边磨头结构 ZL200720030575.3 实用新型 2008.10 10 年 9 横向溜板用导轨卸荷装置 ZL200720030573.4 实用新型 2008.10 10 年 10 机床用微调盘铣刀装置 ZL200720159574.9 实用新型 2008.10 10 年 11 工作台齿形链传动装置 ZL200720159575.3 实用新型 2008.10 10 年 12 柔性丝杠装置 ZL200720159576.8 实用新型 2008.10 10 年 13 机床自动工具交换装置 ZL100610043482.4 发明专利 2008.12 20 年 3、已申报的专利： 序号 专利名称 申请专利号 专利类型 1 机床自动工具交换装置 200610043482.4 发明 2 机床用微调盘铣刀装置 200710114531.3 发明 3 机床微调盘铣刀装置 200710114532.8 发明 4 横向溜板用导轨卸荷装置 200710114533.2 发明 5 机床用环形齿圈传动装置 200710114535.1 发明 6 具有 A、C 回转轴的卧式周边磨头结构 200710114536.6 发明 7 机床主轴卡刀整体式弹簧卡爪 200710114537.0 发明 8 机床水平丝杆油压支撑装置 200710114538.5 发明 9 柔性丝杆装置 200710114539.X 发明 10 工作台齿形链传动装置 200710114540.2 发明 11 机床用刀盘 200620082810.7 实用新型 12 横向溜板用导轨卸荷装置 200720030573.4 实用新型 13 机床用环形齿圈传动装置 200720030574.9 实用新型 14 具有 A、C 回转轴的卧式周边磨头结构 200720030575.3 实用新型 15 机床用微调盘铣刀装置 200720159574.9 实用新型 16 工作台齿形链传动装置 200720159575.3 实用新型 17 柔性丝杆装置 200720159576.8 实用新型 18 机床水平丝杆油压支撑装置 200720159577.2 实用新型 19 机床主轴卡刀整体式弹簧卡爪 200720159578.7 实用新型 20 机床微调盘铣刀装置 200720159579.1 实用新型 A、募集资金投资项目 1、募集资金基本情况 22 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （1）实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]721号文核准，并经深圳证券交易所深证上[2008]81号文同意，由主承销 商海通证券股份有限公司采用网上、网下定价发行的方式，于2008年6月3日向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 3,000万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币9.80元。截至2008年6月6日，公司实际收到募集资金总额为294,000,000.00 元，扣除保荐费、承销费14,500,000.00元后的募集资金为279,500,000.00元，由主承销商海通证券股份有限公司于2008年6月6 日分别汇入中国银行股份有限公司威海高新支行募集资金专户（账号：411273484108094001）98,000,000.00元、威海市商业 银行兴海支行募集资金专户（账号：28300201010000000004）181,500,000.00元，扣除会计师审计、验资、资产评估、法律 顾问、路演等相关发行费用后，实际募集资金净额为272,002,034.26元。上述募集资金到位情况业经中和正信会计师事务所 有限公司验证，并出具了中和正信验字（2008）第2-013号《验资报告》 （2）本年度使用金额及当前余额 a、募投资金直接投入募投项目15,744.96万元； b、本次募集资金超过募投项目总投资额部分用于补充公司流动资金2,720.20万元； c、截至2008年12月31日，尚未使用的募集资金余额为1,721.15万元（含募集资金利息净收入38.48万元） 。 2、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者 利益，根据《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《中小企业板上市公司 募集资金管理细则》等有关法律、法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《威海华东数控股份有限公司募集资金管理制 度》 ）。该《管理制度》经 2008 年 7 月 16 日召开的 2008 年度第二次临时股东大会审议通过。根据《管 （以下简称《管理制度》 理制度》的要求并结合公司的经营需要，公司对募集资金实行专户存储。2008 年 6 月 30 日，公司与海通证券股份有限公司 及中国银行股份有限公司威海高新支行、威海市商业银行兴海支行分别签署了《募集资金三方监管协议》 ，明确了各方的权 利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 3、本年度募集资金的实际使用情况 （1）募集资金使用情况对照表 详见年度报告 6.5《募集资金使用情况》。 （2）募集资金项目先期投入情况 截至 2008 年 6 月 6 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为 11,320.41 万元，全部为公司募投项目的 相关支出。其中：2007 年度投入募集资金项目 7,052.37 万元（已在《首次公开发行股票招股说明书》公开披露），公司于 2008 年 6 月 16 日用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,052.37 万元；2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 6 日 投入募集资金项目 4,268.05 万元（已经中和正信会计师事务所有限公司出具的《关于威海华东数控股份有限公司以自筹资金 23 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 预先投入募投项目的鉴证报告》[中和正信专审字(2008)第 2-087 号]审核），根据公司第二届董事会第四次会议通过的《关于 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司于 2008 年 7 月 1 日用募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金 4,268.05 万元。 4、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2008 年度，公司不存在变更募集资金投资项目资金的情况。 5、募集资金使用及披露中存在的问题 2008 年度，本公司已按深圳证券交易所颁布的《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司募集资金使用 管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。 B、经公司于 2008 年 9 月 3 日召开的 2008 年度第三临时股东大会审议批准《关于对荣成市弘久锻铸有限公司增资的议 案》，同意公司对荣成市弘久锻铸有限公司增资 3,151.91 万元，控股 51%。该议案已实施完毕，自 2008 年 9 月开始，对荣 成市弘久锻铸有限公司按控股子公司进行管理，并开始合并报表。 三、公司未来发展规划及重大风险情况分析 （一）发展规划 机床行业是装备制造业的母体, 是向传统机械工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业 以及其他加工工业提供加工装备的部门。机床行业的发展水平, 已经是衡量当今制造业水平、工业现代化程度的重要指标, 也 是衡量国家综合竞争力的重要指标。振兴装备制造业, 首先要振兴机床工业。 2009 年 2 月 4 日国务院审议并原则通过装备制造业调整振兴规划，装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战 略性产业，关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。加 快振兴装备制造业，必须依托国家重点建设工程，大规模开展重大技术装备自主化工作；通过加大技术改造投入，增强企业 自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平；加快企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面 提升产品竞争力。 公司自成立以来，一直坚持自主创新，立足高起点，以国家重点工程为依托，以替代进口为目标，重点发展大型、高速、 高精、多轴、复合、环保数控机床产品。公司重点发展的系列数控龙门机床、大型立卧式加工中心产品，得到广泛运用，在 当前国家对基础设施投入增加，拉动内需的大背景下，公司又迎来了新的发展契机，2008 年 12 月至 2009 年 1 月，公司先 后与铁道部各施工路局签订 CRTSⅡ型轨道板数控磨床供货合同金额达 3 亿元。 公司在 2009 年在确保完成为京沪、石武高速铁路等国家重点工程项目提供的轨道板数控磨床制造任务的同时，还将与 德国希斯庄明有限公司开展合作制造重型、超重型机床项目，公司计划在 2009 年至 2010 年期间与德国希斯庄明有限公司合 作完成加工宽度达 8 米数控龙门移动式镗铣车削中心、φ320 数控落地镗铣床、16 米数控六轴滚齿机等重型机床产品制造任 务，这些产品的技术水平均为目前国际先进水平，产品可用于核电设施大型部件加工，届时，公司将成为国内极少数能同时 24 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 掌握多种重型、超重型机床制造技术企业之一。使公司完成以生产中小型机床为主营业务向以生产大型、重型、超重型精密 数控机床为主营业务的转型，以单一生产机床整机产品为主的企业向同时生产机床整机产品和承揽国内外重点工程项目大 型、精密部件加工业务并举的经营模式转变。 （二）2009 年经营计划 2009 年国际、国内经济仍存有诸多不确定性因素，机床行业市场将出现分化趋势，普及型、经济型数控机床、普通机 床产品竞争将更加激烈，大型数控龙门机床产品市场需求有所增长，挑战与机遇并存，困难与希望同在，公司管理层坚定信 心，围绕“自主创新打造名牌、优化结构加快转型、强化管理提升品质、立足内需扩大出口”的经营方针，确保 2009 年度销 售与利润双增长。 根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，制定公司 2009 年经营计划：营业务收入 55,000 万元，同比增长 31%； 归属于上市公司股东净利润 6,620 万元，同比增长 31%。为此，2009 年度重点工作为： 1、保质保量按时完成国家重点工程高速铁路建设工程项目 公司在 2009 年要确保完成为京沪、石武高速铁路等国家重点工程项目提供的轨道板数控磨床 3 亿元订单制造任务。目 前，相关工作正在有条不紊的全面展开，时间紧、任务重。公司将不辱使命，以严谨科学的态度，以奋发忘我的热情，以高 精的质量标准，以宁早勿迟的时间保证，诚守信诺、严肃认真，坚决按时保质保量供货。公司将一如既往，向世界强手看齐， 不断壮大科技队伍，大力开发、研制高精端产品，为国家重点项目提供更多的成套技术设备，进一步强化市场意识，实现速 度与效益同步快增的战略目标，在激烈的市场竞争中，永立潮头，为振兴民族装备制造业做出积极贡献。 高速铁路项目采取措施如下： ①公司领导专人负责，从招投标开始，到项目实施，到交货收款的全部过程。 ②公司责成电气、机械等相关职能部门对有关人员进行专业培训，以安装调试现场跟踪服务人员的工作（技术）表现验 证前期培训水平，发现问题追究原培训部门负责人责任。 ③此项工作生产部门已拿出了一整套实施计划，方案的实施必须一环扣一环，每个环节不能拖延。 本项目如期完成，并达到用户要求，公司将组织专题总结会，对相关部门和个人予以表彰和奖励。 2、重型机床制造的再突破，进军发电装备制造业 德国希斯庄明有限公司是一家拥有先进重型机床制造经验的企业，公司与德国希斯庄明有限公司合作制造加工宽度 8 米，长 30 米数控龙门移动式镗铣车削中心、ф320 毫米落地镗铣床、ф16 米数控六轴滚齿机重型机床产品，这些重型机床产 品技术水平为目前国际先进水平，可广泛用于核电设施、船舶制造、军工产品等重型零件的加工。 公司将要组织专门力量，技术设计、工艺编制、外协采购、生产组织等环节分别指定专人负责，确保合作项目如期完工。 3、充分利用公司现有设备优势对外承揽加工业务，利用技术优势开展对外设备维修业务 近几年公司大规模的基本建设投资，设备投资，公司形成大中型零件加工优势，充分运用这一次资源优势承接对外零部 25 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 件的加工业务，无论铣、磨，还是镗、钻，都具有实力。设备维修，尤其是大型设备的项修、中修、大修以及专机改造业务， 更具实力。要认真开展好此项工作，并保证质量，保证工期，要把此项业务做好、做大、做强，使之成为公司经营的一个新 的效益增长点。2009 年度计划此项业务创收 400 万元。 （三）2009 年度重大投资计划 1、募集资金投资项目 公司在 2008 年 6 月首次公开发行股票募集资金时，承诺的数控龙门机床技术改造、数控外圆磨床生产、数控轧辊磨床 生产三个投资项目计划总投资 24,480 万元，截至 2008 年 12 月 31 日前已完成投资 22,797 万元。公司将严格按承诺完成募投 项目投资计划，在 2009 年度将继续投入 1,683 万元完成募投项目后续投资，力争使募投项目早投产、早见效。 2、合作制造重型机床项目 公司与德国希斯庄明有限公司合作制造加工宽度 8 米，长 30 米数控龙门移动式镗铣车削中心、ф320 毫米落地镗铣床、 ф16 米数控六轴滚齿机重型机床产品，这些重型机床产品技术水平为目前国际先进水平，计划总投资 1.78 亿元，资金来源 为银行中长期项目贷款，制造周期为 2009 年 1 月至 2010 年 12 月。 合作项目完成后，将增加公司的大型、精密机床的生产制造能力，同时对外承揽大型零件加工、承接国外大型机床制造 业务。届时，公司同时拥有多台具有国际先进水平的加工设备，其加工制造能力及水平，在国内机床行业首屈一指，这些产 品既作为加工设备，也当作产品样机，向国内外用户展示其先进性能，公司的核心竞争力及品牌效应将会大为增强。 公司通过引进技术、合作生产重大装备，将在合作项目的实施过程中，消化吸收世界上发达国家的先进机床产品设计理 念和制造技术，为改造提升其他机床产品档次，积累了经验，拓展了思路。项目的成功实施，将使华东数控的发展产生质的 飞跃，华东数控将完成从生产普通机床、经济型数控机床向生产大型、重型、高精、高速数控机床及对外承揽大型零件加工、 承接国外大型机床制造业务的方向性、战略性转变，其重点产品性能完全能够达到国际先进水平，形成完全替代进口、核心 竞争力强、附加值高的产品竞争优势，摆脱国内机床行业产品档次低、厂家众多、低价倾销、恶性竞争的局面，在国内机床 行业脱颖而出，成为国内重型装备生产基地。 根据中国机床工具工业协会相关统计资料表明，我国近年来对大型、重型、复合、数控机床装备一直处于高度紧缺的状 态。“十一五”规划以来，我国电力工业、船舶制造及远洋运输业、航空航天产业、交通运输行业、国防军工、工程机械、冶 金设备等行业迅速发展，对大型数控机床的需求更大，具有非常广阔的市场前景。 合作项目实施风险提示： （1）外币汇率、进口关税变动风险：本合作项目的诸多关键功能部件，需在德国等外国采购，由于制造周期较长，存 在汇率、关税变动，对合作项目投入增加的风险。 （2）政策性风险：存在国外采购材料，其材料生产国对其出口政策进行调整，限制出口的风险。 （3）履约风险：存在由于国内外环境变化，致使合作双方不能达到预期目的，协议解除或一方违约风险。 26 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3、设立合资企业 公司与德国希斯庄明（香港）有限公司在中国山东省威海市合资设立生产制造型企业，威海华东重工有限公司；注册资 本：1,500万美元，其中：公司以人民币现金折合1,125万美元出资，占注册资本的75%，德国希斯庄明（香港）有限公司以 美元现汇出资375万美元，占注册资本的25%；合资公司为华东数控控股子公司；经营限期30年。 合资公司的主要经营范围：制造和销售代表国际先进水平、适用于批量加工的柔性生产线成套装配，承揽国内外大型、 精密零件的生产加工业务。 合资公司成立后，将建造国内第一条、世界第二条 1.5－5MW 风电设备大型部件的柔性加工生产线，由大型数控立车、 落地镗铣床、及相应多交换工作台组成的加工单元，配备智能化传输系统、自动化检测系统等，实现零件全自动化加工。这 条生产线的建成，为目前国内最先进的，代表当前世界顶尖技术水平，其人工成本将会大为降低、加工效率及精度将会大为 提高，经济效益显著。 对外投资资金来源为公司自有资金。 对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响： 合资公司是依托于华东数控的数控机床产品制造和合作外方的柔性生产关键技术优势，将公司的生产制造的单台产品根 据用户加工需求，运用柔性生产技术，提供成套装备，是在公司制造的数控机床单台产品基础上，提供的增值产品，进入柔 性生产线成套装配的制造领域。 通过合资合作，充分利用国外先进的数控机床设计、生产制造技术，对公司现有产品及结构实现升级改造，提升公司的 核心竞争力，培育新的利润增长点，增强公司抗风险能力，为公司的长期发展奠定良好基础。 对外投资的风险分析： 在本次合资项目实施过程中，可能会受国内外政策、市场、技术等因素变化的影响，存在汇率、关税变动影响投入成本 提高，引进的国外先进技术和零部件受出口国相关政策限制、合作项目不能达成预期目的而出现的履约风险等不确定因素， 公司将提前预测相关风险发生的可能性并及时采取有力措施化解客观变化带来的风险，力争早投入、早投产、早见效。 （四）发展规划资金来源及使用计划 公司 2009 年度计划重大投资项目：一是募投项目投资 1,683 万元；二是与德国希斯庄明有限公司合作制造重型机床项 目，总投资 1.784 亿元人民币；三是德国希斯庄明（香港）有限公司合资设立合资企业项目，公司出资 1,125 万元美元，约 合人民币 7,683 万元人民币。三个项目合计总投资约为 2.72 亿元人民币，其中 2009 年度计划投资 1.6683 亿元。募投项目投 资资金用募集资金专户存款；与德国希斯庄明有限公司合作合资项目计划投资 1.5 亿元，其成立合资公司投资资金用自有资 金解决，其他资金来源计划用银行中长期项目贷款解决，公司目前已与相关银行达成初步合作意向。 （五）风险分析 1、行业与市场风险 27 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 机床行业是为下游行业提供生产设备的行业，下游制造业的固定资产投资需求态势直接影响机床行业的供需状况，而固 定资产投资需求直接受制于国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅度的制约，周期性明显。经过近年来的快速发展，公司 努力开拓销售市场，目前客户已分布在铁路、汽车、通用机械制造、航空航天、军工、钢铁、冶金等多个行业。若未来国际 国内宏观经济走势、市场需求发生改变，则将对公司的经营产生一定的影响。下游行业的景气程度、厂商的生产经营状况将 决定其对公司产品的需求，从而直接影响公司产品的销售 2、原材料价格波动风险 报告期内，公司产品的主要原材料包括铸件、数控系统、铣头、主轴、丝杠、电机等，其中，铸件价格上升幅度相对较 大，受近年来国际铁矿价格不断上涨影响，报告期内铸件价格每年均有不同幅度的上涨。由于铸件成本比重不同及产品定价 差异，铸件价格上涨对公司数控机床产品毛利影响较小、对普通机床产品毛利影响较大。但铸件等原材料价格未来如出现大 幅波动仍将直接影响公司产品成本，从而可能影响公司的产品销售和盈利能力。 3、市场竞争风险 目前，我国机床行业市场竞争较为激烈。在作为公司主业发展基础的普及型数控铣床、数控磨床和加工中心以及普通铣 床、普通磨床方面，公司主要面临国内同行业的竞争，竞争重点主要体现在产销规模和发展速度方面。同时，在作为主业发 展重点并且替代同类进口产品的高速、高精、多轴、复合、大型的数控机床产品方面，公司主要面临国内外资企业以及国外 企业的激烈竞争，竞争重点主要体现在质量水平、价格和服务方面。 4、应收账款发生坏账风险 随着公司产销规模的扩大，公司应收账款逐年上升，虽然公司的应收账款的增长均源自于公司正常的生产经营和业务发 展，而且公司也建立了相应的内部控制制度，以加强合同管理和销售款项的回收管理，但如果公司不能及时收回应收款项， 将会影响公司的经营业绩。 5、技术风险 公司在机床制造方面具有国内领先多项专利和专有技术。公司积极与国外知名企业进行技术和业务上的合作与交流，与 国内著名科研机构及高等院校建立长期合作伙伴关系，采取引进、消化、创新的模式研制生产新产品。报告期内，公司每年 占销售收入的 5%以上的技术开发投入为公司的快速增长提供了强有力的技术支持。但随着客户对定型产品提出更多、更高 或特殊要求，给公司生产技术准备带来一定困难。而且公司的新产品开发是不断试制、改进和完善的过程，如果公司不能及 时进行技术创新、技术储备，将面临技术开发风险。 6、税收政策变化风险 公司目前享受高新技术企业所得税按 15%征收，数控机床生产企业销售数控机床产品增值税先征后返 50%等多项税收 优惠政策。相关税收优惠政策的实施可以在一定时期内促进公司业务的迅速发展。若未来公司不被相关部门认定为高新技术 企业或国家有关税收优惠政策变化导致公司享受的税收优惠政策发生变化，公司经营业绩可能会受到影响。 28 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7、汇率风险 公司近年来，均有产品出口和从国外采购原材料业务，虽然公司每期产生的汇兑损失的绝对数额较小，但随着公司经营 规模的扩大，公司对外销售和采购的金额也将进一步增加，因此，汇率的变化将会给公司的收益带来一定程度的影响，公司 存在一定程度的外汇汇率变动风险。 （六）政策法规变化 国家近期关于装备制造业出台的重大政策有《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、 《中华人民共和国国民经济 和社会发展第十一个五年规划纲要》、及 2009 年 2 月 4 日国务院审议并原则通过《装备制造业调整振兴规划》 ，及近期将要 出台的《高档数控机床与基础制造装备重大专项实施方案》等。 随着国家有关装备制造业的重大扶持政策的先后出台，及后续相关配套措施的陆续实施，为公司的主营业务提供了更加 广阔的发展空间，公司的现在及将来的业务发展规划符合国家关于装备制造业的鼓励发展方向。 （七）并购重组进展 报告期内，公司不存在再融资、重大资产重组等重大事项。 （八）董事、监事、高级管理人员和重要股东变动 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的股东未发生变更。 （九）控制权变动 报告期内，公司控制权或经营权未发生改变。 （十）诉讼、仲裁 报告期内，公司未有重大应披露诉讼、仲裁的情况。 四、应当披露其他事项： （一）利润分配 公司 2008 年度利润分配预案：以截止 2008 年 12 月 31 日总股份 1.2 亿股为基数，向全体股东按每 10 股派现金股利 1.0 元（含税），共派发现金股利 12,000,000.00 元，尚余 42,048,603.56 元未分配利润结转以后年度分配。 公司前三年现金分红金额及其与平均净利润的比率： （金额单位：人民币万元） 项 目 2007 年度 2006 年度 2005 年度 是否进行利润分配 是 是 是 利润分配方式 现金 现金 现金 现金分红情况 1,350.00 1,100.00 300.00 现金分红与平均净利润的比率% 32.50% 42.35% 20.12% 合 计 1,350.00 1,100.00 300.00 29 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （二）关联交易情况 报告期内，公司不存在重大关联交易。 （三）审计机构的变动 报告期内，公司没有发生更换审计机构的情形。 （四）公司内部审计制度的建立和执行情况： 备注/说明 是/否/不 项 目 （如选择否或不适用，请说 适用 明具体原因） 一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况 1．内部审计制度建立 是 公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司 是 董事会审议通过 2．机构设置 公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于 是 财务部门的内部审计部门，内部审计部门是否对审计委员会负责 3．人员安排 （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人， 是 且至少有一名独立董事为会计专业人士 （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作 是 （3）内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免 是 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 1．审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报 告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自 是 我评价报告 2．本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容： （1）内部控制制度是否建立健全和有效实施；（2）内部控制存在的缺陷和异 常事项及其处理情况（如适用）；（3）改进和完善内部控制制度建立及其实施 是 的有关措施；（4）上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况（如适 用）；（5）本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。 3．内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效，请说 是 明内部控制存在的重大缺陷 按照相关规定两年对内部控 4．本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告 否 制有效性出具鉴证报告。 报告期内，会计师事务所没 5．会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如是， 不适用 有出具内部控制有效性鉴证 公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明 报告。 6．独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明） 是 7．保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用） 是 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 相关说明 1．审计委员会的主要工作内容与工作成效 三季度：提交了《关于以募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目自筹资金 的内审报告》、《审计部上半年工作总 （1）说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告 结》、《内部审计制度》。 的具体情况 四季度：提交了《关于 2008 年公司第三 季度财务状况及内控情况的内审报告》、 《关于公司 2008 年第三季度募集资金 30 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 使用情况的内部审计报告》、《审计委 员会工作细则》、学习了《 〈中小企业板 上市公司内部审计工作指引〉的执行情 况》。 向董事会报告内部审计工作的进展和执 （2）说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况 行情况，以及经审计委员会审核通过的 各项报告。 （3）审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制 存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否及时向董事会报告，并提请董事会及 无 时向证券交易所报告并予以披露（如适用） 按照年报审计工作规程，做好 2008 年年 报审计的相关工作，对财务报表出具审 （4）说明审计委员会所做的其他工作 核意见，对审计机构的审计工作进行总 结评价，并建议董事会续聘。 2．内部审计部门的主要工作内容与工作成效 内部审计部门能按照审计计划和公司内 （1）说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及 部控制制度的要求，有序开展工作，并 内部审计工作中发现的问题的具体情况 对计划执行情况等进行汇报。 对关于控股股东及其他关联方资金占用 （2）说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投 问题发表审计意见；每季度结束后出具 资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管 《关于募集资金存放与使用的专项审计 理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况 报告》，并提交审计委员会审议。 （3 内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大 风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否向审计委员会 无 报告（如适用） （4）说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务 相关的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价 是 报告 （5）说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度 已提交 2008 年内部审计工作总结和 内部审计工作报告的具体情况 2009 年度审计工作计划。 内审工作底稿和内部审计报告的编制和 （6）说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定 归档符合《内部审计实施细则》的规定。 参与公司重大设备和物资采购的合同评 审工作以及公司重大项目的招标工作、 （7）说明内部审计部门所做的其他工作 对公司存货进行监盘，对应收账款进行 抽样审计并和客户对账。 四、公司认为需要说明的其他情况（如有） 无 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 机械制造 42,083.28 31,406.81 25.37% 5.64% 0.71% 3.66% 主营业务分产品情况 一、主营业务 41,754.47 31,388.57 24.83% 5.28% 0.79% 3.35% 1、数控机床 24,167.04 16,252.14 32.75% 19.05% 13.85% 3.07% 2、普通机床 13,526.51 11,702.82 13.48% -26.10% -26.67% 0.67% 3、铸 件 2,870.90 2,475.90 13.76% 4、其 他 1,190.02 957.70 19.52% 12.82% 5.32% 5.73% 二、其他业务 328.81 18.25 94.45% 88.56% -57.23% 18.92% 31 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合 计 42,083.28 31,406.81 25.37% 5.64% 0.71% 3.66% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 东北地区 5,316.30 35.97% 西北地区 579.77 1.06% 华北地区 5,242.13 65.88% 华东地区 18,665.05 5.23% 中南地区 2,194.39 -28.65% 西南地区 292.47 261.93% 国 外 9,793.17 -13.31% 合 计 42,083.28 5.64% 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 27,200.20 本年度投入募集资金总额 15,744.96 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 22,797.33 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 项目 截至期末累 截至期 可行 是否已 调整 项目达到 是否 募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 末投入 性是 承诺投资项 变更项 后投 本年度投 预定可使 本年度实 达到 承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 进度 否发 目 目（含部 资总 入金额 用状态日 现的效益 预计 总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 （%）(4) 生重 分变更） 额 期 效益 (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 大变 化 龙门机床技 2010 年 06 否 9,800.00 0 9,800.00 5,651.00 9,855.23 55.23 100.56% 2,108.78 是 否 术改造项目 月 30 日 数控外圆磨 2011 年 12 否 7,920.00 0 7,000.00 4,980.44 7,752.12 752.12 110.74% 0.00 是 否 床生产项目 月 31 日 数控轧辊磨 2012 年 06 否 6,760.00 0 5,000.00 5,113.52 5,189.98 189.98 103.80% 0.00 是 否 床生产项目 月 30 日 合计 - 24,480.00 0 21,800.00 15,744.96 22,797.33 997.33 - - 2,108.78 - - 未达到计划 进度或预计 收益的情况 无。 和原因（分具 体项目） 项目可行性 发生重大变 无。 化的情况说 明 募集资金投 资项目实施 无。 地点变更情 况 32 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 募集资金投 资项目实施 无。 方式调整情 况 截至 2008 年 6 月 6 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为 11,320.41 万元，全部为公司募投项 募集资金投 目的相关支出。其中：2007 年度投入募集资金项目 7,052.37 万元（已在《首次公开发行股票招股说明书》公开披露）， 资项目先期 公司于 2008 年 6 月 16 日用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,052.37 万元；根据公司第二届 投入及置换 董事会第四次会议通过的《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司于 2008 年 7 情况 月 1 日用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,268.05 万元。 用闲置募集 资金暂时补 无。 充流动资金 情况 项目实施出 现募集资金 无。 结余的金额 及原因 尚未使用的 募集资金用 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专用账户。 途及去向 募集资金使 用及披露中 无。 存在的问题 或其他情况 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 根据 2009 年 2 月 25 日召开的公司第二届董事会十一次会议决议《关于 2008 年度利润分配预案》，以截止 2008 年 12 月 31 日 总股份 1.2 亿股为基数，向全体股东按每 10 股派现金股利 1.0 元（含税），共派发现金股利 12,000,000.00 元，尚余 42,048,603.56 元未分配利润结转以后年度分配。本利润分配预案尚需经公司 2008 年度股东大会审议批准。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 年 度 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 13,500,000.00 41,541,598.63 32.50% 2006 年 11,000,000.00 25,975,774.75 42.35% 2005 年 3,000,000.00 14,910,330.71 20.12% 33 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 6.10 持有外币金融资产、金融负债情况 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 威海科峰精密板金 2007 年 07 月 03 日 280.00 信用 1年 是 否 有限公司 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 3,000.00 报告期末对子公司担保余额合计 3,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 3,000.00 担保总额占公司净资产的比例 5.94% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 34 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 威海和仁精密机械有限公司 0.00 0.00 40.66 40.66 合 计 0.00 0.00 40.66 40.66 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司全体发起人股东汤世贤先生、高鹤鸣先生、李壮先生、刘传金先生、山东省高新技术投资有限公司、威海市顺迪投资 担保有限公司承诺：本人或本公司自华东数控股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持 有的华东数控股份，也不向华东数控回售本人持有的上述股份。 2、公司全体发起人股东汤世贤先生、高鹤鸣先生、李壮先生、刘传金先生、山东省高新技术投资有限公司、威海市顺迪投资 担保有限公司承诺：本人或本公司目前未开展数控机床、数控机床关键功能部件（数控系统、编码器、高速精密机床主轴、 刀库等）及普通机床业务，将来也不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其 他权益）直接或间接参与任何与华东数控主营业务构成同业竞争的业务或活动。 报告期内，本公司股东均履行了上述相关承诺。 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 全体发起人股东所持公司股票自 发行时所作承诺 上市之日起三十六个月内不减持 报告期内，公司发起人股东均严格履行相关承诺 及限制同业竞争承诺。 其他对公司中小股东所作承诺 无 无 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 35 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.6 融资租赁销售业务开展情况 公司于 2008 年 9 月 3 日召开的 2008 年度第三次临时股东大会审议批准《关于与招银金融租赁有限公司合作开展融资租赁销 售业务的议案》，同意公司与招银金融租赁有限公司合作开展数控机床设备融资租赁销售业务，合作规模为人民币壹亿元。 公司于 2008 年 11 月 7 日与招银金融租赁有限公司签订《关于开展数控机床设备融资租赁的合作协议》。截至 2008 年 12 月 31 日，由于受增值税转型政策影响，招银金融租赁有限公司系营业税纳税人，不能开具增值税发票，故未开展融资租赁销 售业务。 7.8.7 对控股子公司投资业务开展情况 1、经公司于 2008 年 9 月 3 日召开的 2008 年度第三次临时股东大会审议批准《关于对荣成市弘久锻铸有限公司增资的议案》， 同意公司对荣成市弘久锻铸有限公司增资 3,151.91 万元，控股 51%。该议案已实施完毕，自 2008 年 9 月开始，对荣成市弘 久锻铸有限公司按控股子公司进行管理，并开始合并报表。 2、经公司于 2008 年 11 月 8 日召开的 2008 年度第四次临时股东大会审议批准《关于合资设立控股子公司暨对外投资的的议 案》，同意公司与德国希斯庄明（香港）有限公司合资设立威海华东重工有限公司，注册资本 1,500 万美元，公司占 75%。 截至 2008 年 12 月 31 日，正在办理合资公司设立相关事宜。 7.8.8 报告期末至披露日期间担保事项 1、根据公司于 2008 年 11 月 8 日召开的 2008 年度第四次临时股东大会审议批准《关于公司为控股子公司在银行办理 5,000 万元以内综合授信额度提供担保的议案》，2009 年 1 月 4 日公司与中国建设银行股份有限公司威海高新支行签订的 2009 年 工流第 01 号最高额保证合同，为控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司在 2009 年 1 月 4 日至 2012 年 1 月 3 日期间在中国建 设银行股份有限公司威海高新支行签订的人民币资金借款合同、外汇资金借款合同提供本金人民币 4,800 万元的最高额保证。 截至 2009 年 2 月 25 日，已经为控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司 4,800 万元的银行借款提供担保。 2、根据 2009 年 1 月 21 日召开的 2009 年度第一次临时股东大会审议批准《关于与威海光威集团有限责任公司互相提供人民 币 7,800 万元担保的议案》，2009 年 1 月 22 日公司与中国建设银行股份有限公司威海高新支行签订的 2009 年最高额保证第 002 号合同，为威海光威集团有限责任公司在中国建设银行股份有限公司威海高新支行签订的人民币资金借款合同、外汇资 金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函和贸易融资及资金交易合同提供本金人民币 7,800 万元的最高额保 证。截至 2009 年 2 月 25 日，已经为该公司 6,000 万元的银行借款提供担保。 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会会议情况 2008 年，公司监事会共召开了 4 次会议，会议情况如下： 1、2008 年 1 月 31 日，公司二届二次监事会在公司会议室召开，会议审议通过了《2007 年度监事会工作报告》、 《2007 年度财 务决算报告》、 《2008 年度财务预算方案》、《2007 年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、 《关于授权总经理办 理 2008 年度公司贷款的议案》 、《关于召开 2007 年度股东大会的议案》。 2、2008 年 6 月 30 日，公司二届第三监事会在公司三楼会议室召开，会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资 金投资项目自筹资金的议案》、《关于增加公司注册资本至 12,000 万元并办理工商变更登记的议案》、《关于制定〈威海华东数 控股份有限公司章程〉的议案》、 《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》、 《关于制定公司〈内部审计制度〉 的议案》、 《关于制定公司〈募集资金管理办法〉的议案》 、 《关于制定公司〈信息披露管理制度〉的议案》 、《关于召开 2008 年 36 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 度第二次临时股东大会的议案》。 3、2008 年 7 月 24 日，公司二届四次监事会在公司三楼会议室召开，会议审议通过《关于公司 2008 年半年度报告及摘要的议 案》、《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告》、《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划的议 案》。 4、2008 年 10 月 22 日，公司二届五次监事会在公司三楼会议室召开，会议、审议通过《公司 2008 年第三季度报告》、《关于 公司与德国希斯庄明有限公司合作项目的议案》、《关于合资设立控股子公司暨对外投资的议案》、《关于公司为控股子公司在 银行办理 5,000 万元以内综合授信额度提供担保的议案》。 二、监事会对有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2008 年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东 大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、 《公 司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益 的行为。 2、检查公司财务的情况 对 2008 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务 运作规范、财务状况良好。财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告真实、客观地 反映了公司的财务状况和经营成果。中和正信会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客 观公正的。 3、检查公司关联交易情况 对公司 2008 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的 规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益 的情形。 4、检查公司募集资金实际投向情况 对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集 资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。 5、对董事会关于公司 2008 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已 建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制 制度的建设及运行情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 威海华东数控股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的威海华东数控股份有限公司（以下简称“贵公司” ）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和 合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表 以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会 计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师执业准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务 37 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 中和正信会计师事务所有限公司 中国注册会计师:毕 强 中国注册会计师:王贡勇 2009 年 2 月 25 日 9.2 财务报表 38 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2.1 资产负债表 编制单位：威海华东数控股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 85,882,198.43 52,411,236.04 33,050,145.61 30,926,494.68 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 9,571,310.00 6,834,090.00 13,606,362.31 10,693,015.31 应收账款 92,356,873.85 61,235,373.64 71,543,667.62 46,262,487.65 预付款项 68,152,924.25 64,244,669.10 17,644,473.30 13,608,122.05 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,713,374.69 63,005,474.14 2,209,240.97 32,215,174.80 买入返售金融资产 存货 240,412,049.82 162,186,550.97 134,905,772.36 76,672,533.06 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 243,955.30 流动资产合计 499,332,686.34 409,917,393.89 272,959,662.17 210,377,827.55 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,911,186.57 46,241,261.97 3,396,315.41 15,207,279.45 投资性房地产 固定资产 271,077,102.44 194,374,403.97 187,726,875.18 157,605,566.79 在建工程 56,412,768.96 54,957,239.08 781,835.62 781,835.62 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 17,688,382.67 16,912,132.67 18,263,884.19 17,352,634.19 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,362,261.22 1,317,049.01 822,148.37 730,521.92 其他非流动资产 非流动资产合计 349,451,701.86 313,802,086.70 210,991,058.77 191,677,837.97 资产总计 848,784,388.20 723,719,480.59 483,950,720.94 402,055,665.52 39 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 流动负债： 短期借款 40,000,000.00 49,000,000.00 30,000,000.00 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 35,150,000.00 31,200,000.00 35,820,000.00 35,820,000.00 应付账款 101,515,065.87 99,019,563.10 80,228,905.56 37,477,249.97 预收款项 54,059,019.48 50,513,890.48 22,688,751.24 20,381,372.24 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,616,093.73 2,186,644.03 4,362,241.07 1,877,404.53 应交税费 7,541,165.51 8,337,655.72 6,872,123.89 6,515,093.02 应付利息 145,102.50 81,000.00 271,190.01 231,553.06 应付股利 其他应付款 17,792,258.50 2,517,067.51 2,170,113.35 1,681,937.27 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 263,818,705.59 193,855,820.84 201,413,325.12 133,984,610.09 非流动负债： 长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 78,000,000.00 78,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 1,420,000.00 1,420,000.00 非流动负债合计 40,000,000.00 40,000,000.00 79,420,000.00 79,420,000.00 负债合计 303,818,705.59 233,855,820.84 280,833,325.12 213,404,610.09 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 资本公积 282,002,034.26 282,002,034.26 40,000,000.00 40,000,000.00 减：库存股 盈余公积 33,813,021.93 33,813,021.93 29,541,964.92 29,541,964.92 一般风险准备 未分配利润 68,982,112.75 54,048,603.56 37,483,831.00 29,109,090.51 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 504,797,168.94 489,863,659.75 197,025,795.92 188,651,055.43 少数股东权益 40,168,513.67 6,091,599.90 所有者权益合计 544,965,682.61 489,863,659.75 203,117,395.82 188,651,055.43 负债和所有者权益总计 848,784,388.20 723,719,480.59 483,950,720.94 402,055,665.52 40 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2.2 利润表 编制单位：威海华东数控股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 420,832,814.75 414,099,485.88 398,346,606.02 309,082,575.76 其中：营业收入 420,832,814.75 414,099,485.88 398,346,606.02 309,082,575.76 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 370,083,497.42 374,350,878.36 353,986,673.18 279,232,635.33 其中：营业成本 314,068,142.01 331,031,083.54 311,865,574.32 244,539,541.75 利息支出 手续费及佣金支出 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,893,704.65 1,860,588.05 1,238,307.56 1,238,307.56 销售费用 14,310,469.67 10,802,567.31 10,612,654.84 9,441,879.31 管理费用 26,684,856.88 20,708,326.82 17,199,653.39 12,863,522.55 财务费用 10,030,835.44 5,722,965.29 10,842,396.39 8,706,157.01 资产减值损失 3,095,488.77 4,225,347.35 2,228,086.68 2,443,227.15 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） -97,857.69 -97,857.69 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -97,857.69 -97,857.69 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 50,749,317.33 39,748,607.52 44,262,075.15 29,752,082.74 加：营业外收入 10,383,794.10 9,767,889.01 4,437,522.20 4,310,177.26 减：营业外支出 740,879.92 658,092.29 397,937.71 393,420.90 其中：非流动资产处置损失 896.48 896.48 28,457.12 24,280.16 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 60,392,231.51 48,858,404.24 48,301,659.64 33,668,839.10 减：所得税费用 6,271,775.89 6,147,834.18 3,752,749.80 3,733,029.77 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 54,120,455.62 42,710,570.06 44,548,909.84 29,935,809.33 归属于母公司所有者的净利润 50,719,572.69 42,710,570.06 41,541,598.63 29,935,809.33 少数股东损益 3,400,882.93 3,007,311.21 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.48 0.50 （二）稀释每股收益 0.48 0.50 41 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2.3 现金流量表 编制单位：威海华东数控股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 360,845,447.85 337,569,718.22 330,861,876.67 258,166,993.93 处置交易性金融资产净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 9,873,184.67 9,873,184.67 5,911,896.41 5,911,896.41 收到其他与经营活动有关的现金 11,300,574.17 8,666,962.78 12,634,944.54 3,965,451.38 经营活动现金流入小计 382,019,206.69 356,109,865.67 349,408,717.62 268,044,341.72 购买商品、接受劳务支付的现金 261,000,784.16 278,723,566.08 271,951,750.18 220,996,583.90 支付给职工以及为职工支付的现金 41,561,685.43 21,750,122.49 28,960,769.86 18,061,287.37 支付的各项税费 32,496,915.10 26,542,975.09 16,606,117.91 14,255,672.99 支付其他与经营活动有关的现金 23,148,677.92 17,284,611.97 12,147,226.04 11,084,736.20 经营活动现金流出小计 358,208,062.61 344,301,275.63 329,665,863.99 264,398,280.46 经营活动产生的现金流量净额 23,811,144.08 11,808,590.04 19,742,853.63 3,646,061.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,500,000.00 2,500,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 290,000.00 290,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 432,741.62 投资活动现金流入小计 432,741.62 2,790,000.00 2,790,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 148,154,221.41 145,901,314.16 37,994,034.34 33,821,831.44 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 31,519,111.36 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 148,154,221.41 177,420,425.52 37,994,034.34 33,821,831.44 投资活动产生的现金流量净额 -147,721,479.79 -177,420,425.52 -35,204,034.34 -31,031,831.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 272,002,034.26 272,002,034.26 50,000,000.00 50,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 158,000,000.00 88,000,000.00 129,000,000.00 110,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 430,002,034.26 360,002,034.26 179,000,000.00 160,000,000.00 偿还债务支付的现金 236,000,000.00 156,000,000.00 140,000,000.00 112,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,747,844.41 19,393,857.74 20,029,923.57 18,269,425.52 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 259,747,844.41 175,393,857.74 160,029,923.57 130,269,425.52 筹资活动产生的现金流量净额 170,254,189.85 184,608,176.52 18,970,076.43 29,730,574.48 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -194,301.32 -194,099.68 -120,148.80 -116,886.57 五、现金及现金等价物净增加额 46,149,552.82 18,802,241.36 3,388,746.92 2,227,917.73 加：期初现金及现金等价物余额 24,450,145.61 22,326,494.68 21,061,398.69 20,098,576.95 六、期末现金及现金等价物余额 70,599,698.43 41,128,736.04 24,450,145.61 22,326,494.68 42 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：威海华东数控股份有限公司 2008 年度 归属于母公司所有者权益 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分 一、上年年末余额 90,000,000.00 40,000,000.00 29,541,964.92 37 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 90,000,000.00 40,000,000.00 29,541,964.92 37 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 30,000,000.00 242,002,034.26 4,271,057.01 31 （一）净利润 50 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 50 （三）所有者投入和减少资本 30,000,000.00 242,002,034.26 1．所有者投入资本 30,000,000.00 242,002,034.26 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 4,271,057.01 -19 1．提取盈余公积 4,271,057.01 -4 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -13 4．其他 -1 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 120,000,000.00 282,002,034.26 33,813,021.93 68 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 编制单位：威海华东数控给股份有限公司 2007 年度 归属于母公司所有者权益 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分 一、上年年末余额 80,000,000.00 26,548,383.99 11, 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 80,000,000.00 26,548,383.99 11, 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 10,000,000.00 40,000,000.00 2,993,580.93 26, （一）净利润 41, （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 41, （三）所有者投入和减少资本 10,000,000.00 40,000,000.00 1．所有者投入资本 10,000,000.00 40,000,000.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 2,993,580.93 -15, 1．提取盈余公积 2,993,580.93 -2, 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -11, 4．其他 -1, （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 90,000,000.00 40,000,000.00 29,541,964.92 37, 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 2008 年 9 月 3 日，根据公司 2008 年度第三次临时股东会决议及公司与荣成市弘久锻铸有限公司（以下简称荣成弘久）签订的 增资协议，公司以荣成弘久 2008 年 7 月 31 日的净资产为基础，对其增资 408 万美元。增资完成后，公司持有荣成弘久 51% 的股权。荣成市弘久锻铸有限公司于 2008 年 9 月办妥工商登记变更，本公司已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将 2008 年 8 月 31 日确定为购买日，该公司自 2008 年 9 月 1 日起被纳入合并报表范围。 45 威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要 此页为《威海华东数控股份有限公司 2008 年年度报告摘要》之签字盖章页： 法定代表人：汤世贤 威海华东数控股份有限公司 2009年2月25日 46