宁波华翔(002048)2007年年度报告摘要

宁波华翔电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2008-018 宁波华翔电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 1.4 浙江东方会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人周晓峰先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）金良凯先生声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 宁波华翔 股票代码 002048 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 浙江省象山县西周镇象西开发区 注册地址的邮政编码 315722 办公地址 上海市浦东新区花木白杨路 1160 号 办公地址的邮政编码 201204 公司国际互联网网址 http://www.nbhx.com.cn 电子信箱 stock-dp@nbhx.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜坤勇 韩铭扬 联系地址 上海市浦东新区花木白杨路 1160 号 上海市浦东新区花木白杨路 1160 号 电话 021-68949998 021-68948127 传真 021-68942260 021-68942221 电子信箱 stock-dp@nbhx.com.cn stock-dp@nbhx.com.cn 1 宁波华翔电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 2,643,248,354.76 1,585,124,520.52 1,585,124,520.52 66.75% 421,710,551.92 421,710,551.92 利润总额 250,749,027.07 161,367,053.17 162,251,338.68 54.54% 25,787,154.32 21,157,307.79 归属于上市公司 143,618,249.05 97,897,209.44 100,402,807.28 43.04% 21,600,483.08 16,848,843.05 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 130,224,429.06 85,176,796.47 87,883,742.32 48.18% 16,844,216.26 12,176,481.08 常性损益的净利 润 经营活动产生的 154,544,091.73 222,481,425.99 222,481,425.99 -30.54% 788,252.51 788,252.51 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 2,735,113,847.82 2,138,836,110.67 2,145,846,256.44 27.46% 950,172,078.03 950,053,851.58 所有者权益（或股 978,273,225.35 869,752,614.18 864,048,678.79 13.22% 331,267,914.73 330,740,572.62 东权益） 股本 274,300,000.00 274,300,000.00 274,300,000.00 0.00% 95,000,000.00 95,000,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.52 0.44 0.45 15.56% 0.10 0.08 稀释每股收益 0.52 0.44 0.45 15.56% 0.10 0.08 扣除非经常性损 益后的基本每股 0.47 0.38 0.40 17.50% 0.08 0.05 收益 全面摊薄净资产 14.68% 11.26% 11.62% 3.06% 6.52% 5.09% 收益率 加权平均净资产 15.63% 24.23% 20.33% -4.70% 8.45% 6.88% 收益率 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 13.31% 9.79% 10.17% 3.14% 5.08% 3.68% 资产收益率 扣除非经常性损 益后的加权平均 14.17% 21.08% 17.79% -3.62% 6.59% 4.97% 净资产收益率 2 宁波华翔电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 每股经营活动产 生的现金流量净 0.56 0.81 0.81 -30.86% 0.01 0.01 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 3.57 3.17 3.15 13.33% 3.49 3.48 产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,884,511.46 计入当期损益的政府补助 10,571,771.00 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产 5,719,320.68 公允价值产生的损益 其他营业外收支净额 152,826.73 减：企业所得税影响数 -3,725,430.00 少数股东损益影响数 -1,209,179.88 合计 13,393,819.99 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 转股 一、有限售条件股份 138,533,200 50.50% -84,350,036 -84,350,036 54,183,164 19.75% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 118,479,868 43.19% -101,160,000 -101,160,000 17,319,868 6.31% 其中：境内非国有 118,479,868 43.19% -101,160,000 -101,160,000 17,319,868 6.31% 法人持股 境内自然人持 股 4、外资持股 其中：境外法人持 3 宁波华翔电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 股 境外自然人持 股 5、高管股份 20,053,332 7.31% 16,809,964 16,809,964 36,863,296 13.44% 二、无限售条件股份 135,766,800 49.50% 84,350,036 84,350,036 220,116,836 80.25% 1、人民币普通股 135,766,800 49.50% 84,350,036 84,350,036 220,116,836 80.25% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 274,300,000 100.00% 274,300,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 2007 年 1 月 17 日,2 月 6 日,公司 原限售股东周敏 峰、华翔集团股 份有限公司将其 2008 年 11 月 11 周晓峰 0 9,162,270 36,092,270 26,930,000 持有的限售股协 日 议转让给周晓 峰，限售承诺由 股份受让者承 继。 象山联众投资有 2005 年公司股改 2008 年 11 月 11 21,532,680 11,115,000 0 10,417,680 限公司 时承诺 日 华翔集团股份有 2005 年公司股改 2008 年 11 月 11 18,017,188 11,115,000 0 6,902,188 限公司 时承诺 日 2006 年非公开发 汉盛证券投资基 2007 年 12 月 24 9,000,000 9,000,000 0 0 行公司股票，限 金 日 售期为 12 个月 2006 年非公开发 宁波鹿剑复合材 2007 年 12 月 24 6,300,000 6,300,000 0 0 行公司股票，限 料有限公司 日 售期为 12 个月 2006 年非公开发 国泰君安证券股 2007 年 12 月 24 5,400,000 5,400,000 0 0 行公司股票，限 份有限公司 日 售期为 12 个月 2006 年非公开发 上海证券有限责 2007 年 12 月 24 5,400,000 5,400,000 0 0 行公司股票，限 任公司 日 售期为 12 个月 2006 年非公开发 上海申能资产管 2007 年 12 月 24 3,000,000 3,000,000 0 0 行公司股票，限 理有限公司 日 售期为 12 个月 中国工商银行－ 2006 年非公开发 2007 年 12 月 24 普丰证券投资基 3,000,000 3,000,000 0 0 行公司股票，限 日 金 售期为 12 个月 2006 年非公开发 交通银行－汉兴 2007 年 12 月 24 3,000,000 3,000,000 0 0 行公司股票，限 证券投资基金 日 售期为 12 个月 4 宁波华翔电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2006 年非公开发 东海证券有限责 2007 年 12 月 24 3,000,000 3,000,000 0 0 行公司股票，限 任公司 日 售期为 12 个月 中国建设银行－ 2006 年非公开发 2007 年 12 月 24 上投摩根中国优 3,000,000 3,000,000 0 0 行公司股票，限 日 势证券投资基金 售期为 12 个月 中国建设银行－ 2006 年非公开发 上投摩根阿尔法 2007 年 12 月 24 3,000,000 3,000,000 0 0 行公司股票，限 股票型证券投资 日 售期为 12 个月 基金 2006 年非公开发 交通银行－普惠 2007 年 12 月 24 2,400,000 2,400,000 0 0 行公司股票，限 证券投资基金 日 售期为 12 个月 中国建设银行－ 2006 年非公开发 上投摩根双息平 2007 年 12 月 24 2,000,000 2,000,000 0 0 行公司股票，限 衡混合型证券投 日 售期为 12 个月 资基金 中国建设银行－ 2006 年非公开发 上投摩根成长先 2007 年 12 月 24 2,000,000 2,000,000 0 0 行公司股票，限 锋股票型证券投 日 售期为 12 个月 资基金 2006 年非公开发 江阴市文华纱线 2007 年 12 月 24 1,500,000 1,500,000 0 0 行公司股票，限 有限公司 日 售期为 12 个月 合计 91,549,868 83,392,270 36,092,270 44,249,868 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 16,361 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 周晓峰 境内自然人 17.20% 47,187,100 26,930,000 0 境内非国有法 华翔集团股份有限公司 7.25% 19,880,479 6,902,188 0 人 境内非国有法 象山联众投资有限公司 6.72% 18,445,955 10,417,680 0 人 境内非国有法 汉盛证券投资基金 3.34% 9,162,151 0 人 境内非国有法 全国社保基金一零四组合 2.55% 7,000,000 0 人 境内非国有法 宁波鹿剑复合材料有限公司 2.12% 5,820,000 0 人 中国建设银行－上投摩根成 境内非国有法 1.97% 5,409,200 0 长先锋股票型证券投资基金 人 境内非国有法 国泰君安证券股份有限公司 1.97% 5,400,000 0 人 境内非国有法 上海证券有限责任公司 1.97% 5,400,000 0 人 5 宁波华翔电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 中国工商银行－鹏华优质治 境 内 非 国 有 法 1.87% 5,135,092 0 理股票型证券投资基金(LOF) 人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 汉盛证券投资基金 9,162,151 人民币普通股 全国社保基金一零四组合 7,000,000 人民币普通股 宁波鹿剑复合材料有限公司 5,820,000 人民币普通股 中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证 5,409,200 人民币普通股 券投资基金 国泰君安证券股份有限公司 5,400,000 人民币普通股 上海证券有限责任公司 5,400,000 人民币普通股 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投 5,135,092 人民币普通股 资基金(LOF) 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证 3,680,418 人民币普通股 券投资基金 中国工商银行－富兰克林国海中国收益证券 3,600,000 人民币普通股 投资基金 中国工商银行－普丰证券投资基金 3,121,500 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 对前十名无限售条件股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知是否存在《上市公司 动的说明 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 周晓峰先生 1969 年 11 月出生，中国国籍，大专学历。曾任宁波市邮电局技术员，上海大众联翔汽车零部件有限公司总经理， 宁波华翔电子有限公司总经理、董事长，浙江省象山县人大代表、十大杰出青年企业家。现任华翔集团董事，本公司董事、 董事长。至今，未曾取得其他国家及地区居留权。 6 宁波华翔电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） 薪酬 协议受让华 2005 年 01 月 2008 年 01 月 翔集团、周敏 周晓峰 董事长 男 38 8,927,100 47,187,100 35.00 否 03 日 02 日 峰所持 3628 万股 2005 年 01 月 2008 年 01 月 王新胜 董事 男 47 0 0 0.00 是 03 日 02 日 2005 年 01 月 2008 年 01 月 林福青 董事 男 37 0 0 30.00 否 03 日 02 日 通过深圳证 2005 年 01 月 2008 年 01 月 楼家豪 董事 男 49 1,963,962 1,509,771 券交易所挂 20.00 否 03 日 02 日 牌出售股份 2005 年 01 月 2008 年 01 月 郑 国 董事 男 52 0 0 0.00 是 03 日 02 日 2006 年 01 月 2008 年 01 月 徐 敏 董事 男 47 0 0 0.00 否 21 日 02 日 2005 年 01 月 2008 年 01 月 陈礼-[ 独立董事 男 68 0 0 0.00 否 03 日 02 日 2005 年 01 月 2008 年 01 月 章晓洪 独立董事 男 34 0 0 0.00 否 03 日 02 日 周 虹 独立董事 女 45 2005 年 01 月 2008 年 01 月 0 0 0.00 否 7 宁波华翔电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 03 日 02 日 2005 年 01 月 2008 年 01 月 舒荣启 监事 男 34 0 0 15.00 否 03 日 02 日 2005 年 01 月 2008 年 01 月 杨 军 监事 男 33 0 0 30.00 否 03 日 02 日 2006 年 09 月 2008 年 01 月 夏小平 监事 男 42 0 0 10.00 否 25 日 02 日 2005 年 01 月 2008 年 01 月 崔新华 副总经理 男 35 0 0 23.00 否 03 日 02 日 2006 年 05 月 2008 年 01 月 杜坤勇 董事 男 37 0 0 20.00 否 09 日 02 日 2006 年 09 月 2008 年 01 月 金良凯 财务总监 男 35 0 0 20.00 否 27 日 02 日 合计 - - - - - 10,891,062 48,696,871 - 203.00 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 是否连续两次 董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自出席会 议 周晓峰 董事长 15 15 0 0否 王新胜 董事 15 15 0 0否 林福青 董事 15 15 0 0否 楼家豪 董事 15 15 0 0否 郑国 董事 15 15 0 0否 徐敏 董事 15 15 0 0否 陈礼-[ 独立董事 15 15 0 0否 章晓洪 独立董事 15 15 0 0否 周虹 独立董事 15 15 0 0否 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）经营情况简述 1、总体经营概况 公司主要从事汽车零部件和特种专用改装车的开发、生产和销售，属汽车制造行业。公司是上海大众、上海汽车、一汽大众、 一汽轿车、上海通用、天津一汽丰田、东风日产、沈阳华晨金杯等国内汽车制造商的主要零部件供应商之一。公司主要产品 是汽车内外饰件，主要配套车型包括“帕萨特领驭”、 “奥迪”、“君越”、 “斯柯达”、 “荣威” “皇冠”、 “锐志”、 “卡罗拉”、 “天 籁”、“马自达”、“桑塔纳”、“捷达”“POLO”、“赛欧”、“中华”等。特种专用改装车主要供中石化、中石油和军方使用。 2007 年，汽车行业经济运行保持了较快的发展态势，行业整体盈利水平显著提升。据中汽协会统计，2007 年，轿车市场需求 继续保持较快增长，累计销量达到 472.66 万辆，同比增长 23.46%。公司主要配套整车厂上海大众、一汽大众、上海通用、一 汽丰田年度销量位居全国前五位，因此各配套车型的热销带动了公司主营业务收入和主营利润的大幅增长。 我国的汽车行业尚处于发展的启动阶段，随着我国经济的持续稳定发展，预计今后我国的汽车市场仍将保持较高的速度发展。 但随着汽车行业竞争的加剧以及规模经济的日益扩大，我国汽车的销售价格仍将下滑。公司所需的塑料粒子等材料市场供给 稳定、充足，但去年以来石油、金属等基础原材料持续涨价，公司生产所需原材料的价格持续走高。由于人们对不可再生资 8 宁波华翔电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 源的稀缺性预期，预计公司生产所需原材料价格将会维持相对的高位，对公司的成本管理和控制带来一定的压力。 从整车厂和零部件企业的关系看，随着汽车行业内专业分工的发展以及竞争的加剧，两者的关系将会越来越密切。一方面， 随着车型更新的加快，零部件企业将会更多地参与整车厂的同步研发工作，按一定的专业分工直接参与新车型的开发；另一 方面，零部件的总成和模块供货趋势，为整车厂直接配套的一次供应商的数量将会逐渐减少，但零部件企业对整车厂的影响 会逐渐增大，两者形成相互依存的关系。所以，如何提高公司的新产品研发设计水平，形成有核心竞争力的总成供货能力， 是今后公司发展的方向。 公司生产的特种专用改装车供应给中石油、中石化和军方使用，随着我国石化行业和高速公路的发展，以及国防装备现代化 进程的加快，该业务将面临较大的发展机遇。 2、主要影响因素分析 2007 年实现主营业务收入 250,061.53 万元，实现利润总额 25,074.90 万元，实现净利润 14,361.82 万元，与 2006 年比，主营业 务收入增长了 69%，净利润增长了 43%，预计今后的几年，公司仍将保持快速的发展势头，这主要得益于以下因素： （1）公司从前几年就确立了产品的转型战略，供货产品由单一产品向总成、模块化供货方向发展，在 2007 年取得突破性进 展，成功开发了门内护板总成、中央通道总成和桃木饰件总成、后视镜总成并实现了批量供货，这不但提高了单车的配套价 值量，从而带动公司销售收入和盈利能力的快速增长；而且表明公司的产品研发和设计水平与主机厂的同步开发能力有了实 质性的突破，为公司今后的发展奠定了基础。 （2）公司去年重点开发的新客户，今年开始大量供货。如控股子公司井上华翔新增的一汽丰田，为皇冠、锐志、花冠配套供 货内饰件；子公司还通过间接供货的方式，新增了广州本田等新配套整车厂。 （3）2006 年公司收购了长春轿车消声器厂和辽宁陆平机器股份有限公司，此举不但拓展了公司产品的种类和市场范围。在 2007 年，这两家被收购企业对公司经营状况和盈利能力产生了较大影响。 （4）公司已经投资的股票募集资金投资项目，取得了良好的业绩。首次公开发行募集资金投资的覆皮内饰件、胡桃木饰件和 模具三个项目继续实现良好效益，2007 年合计产生效益 4,815 万元，定向增发的募集资金投资的内饰件总成项目，2007 实现 收益 3,253 万元。 （5）控股子公司经营情况的好转。从 2005 年下半年开始的资源整合工作，2007 年开始显现出明显的效果。重点扶持的具有 行业、产品优势的子公司，如井上华翔、玛克特和诗兰姆等，盈利能力大幅提升。 （6）2007 年公司建立雪佛莱克、安通林多家合资公司，并出资参与一汽富奥公司的改制，这为公司今后几年的发展奠定了基 础。尤其是公司参与一汽富奥公司的改制，将进一步完善公司的产品链，提高公司的行业地位、市场影响力和核心竞争力， 对公司今后的发展将产生深远的影响。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 发动机附件系统 1,804.19 1,500.06 16.86% -13.42% -10.53% -2.68% 底盘附件系统 10,077.24 6,348.20 37.00% 8.30% 3.16% 3.13% 内外饰件系统 82,427.42 64,078.02 22.26% 4.47% 0.76% 2.86% 空调器系统 8,319.36 6,956.65 16.38% 29.61% 39.53% -5.94% 排气系统 25,689.44 21,297.45 17.10% 67.77% 66.85% 0.46% 改装车 118,764.61 99,665.27 16.08% 243.53% 263.23% -4.55% 其他 2,979.28 2,048.76 31.23% 67.15% 64.18% 1.25% 主营业务分产品情况 汽车配件 131,296.92 102,229.13 22.14% 15.37% 13.05% 1.60% 改装车 118,764.01 99,665.27 16.08% 243.53% 263.23% -4.55% 合计 250,061.53 201,894.40 19.26% 68.53% 71.29% -1.30% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 9 宁波华翔电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 浙江 88,014.63 1.53% 上海 11,793.33 24.15% 东北 150,253.58 187.92% 合计 250,061.53 68.53% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 59,132.62 本年度投入募集资金总额 21,796.17 变更用途的募集资金总额 16,478.00 已累计投入募集资金总额 53,401.07 变更用途的募集资金总额比例 27.87% 截至期 项目 是否 末累计 截至期 可行 已变 募集资 截至期 截至期 投入金 末投入 是否 调整后 本年度 项目达到预 性是 更项 金承诺 末承诺 末累计 额与承 进度 本年度实 达到 承诺投资项目 投资总 投入金 定可使用状 否发 目（含 投资总 投入金 投入金 诺投入 （%） 现的效益 预计 额 额 态日期 生重 部分 额 额(1) 额(2) 金额的 (4)＝ 效益 大变 变更） 差额(3) (2)/(1) 化 ＝(2)-(1) 汽车模具加工中心技 3,580.0 3,580.0 3,580.0 2,836.1 79.22 2007 年 01 月 否 503.68 -743.86 691.00 否 否 改项目 0 0 0 4 % 01 日 汽车高档复合内饰件 5,976.0 5,555.0 5,976.0 5,555.0 92.96 2006 年 05 月 (胡桃木)生产线增资技 否 0.00 -420.99 2,547.00 是 否 0 1 0 1 % 31 日 改项目 轿车搪塑仪表板生产 3,450.0 3,450.0 3,450.0 1,132.5 3,449.9 100.00 2007 年 12 月 否 -0.03 0.00 否 否 线技改项目 0 0 0 4 7 % 31 日 高档内饰件覆皮生产 2,900.0 2,900.0 2,900.0 2,900.0 100.00 2007 年 12 月 否 0.00 0.00 1,577.00 是 否 线技改项目 0 0 0 0 % 31 日 增资辽宁陆平机器股 16,478. 2008 年 12 月 是 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 否 否 份有限公司项目 00 31 日 轿车顶棚总成技改项 5,380.0 5,380.0 5,380.0 -5,080.0 2007 年 12 月 否 300.00 300.00 5.58% 0.00 否 否 目 0 0 0 0 31 日 新建汽车零部件研发 3,650.0 3,650.0 3,650.0 -3,121.7 14.47 2007 年 12 月 否 28.25 528.25 0.00 是 否 中心项目 0 0 0 5 % 31 日 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. 100.00 2006 年 12 月 偿还银行贷款 否 0.00 0.00 0.00 是 否 00 00 00 00 % 20 日 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 100.00 2006 年 12 月 补充公司流动资金 否 0.00 0.00 0.00 是 否 0 0 0 0 % 20 日 59,414. 42,515. 42,936. 1,964.4 33,569. -9,366.6 合计 - - - 4,815.00 - - 00 01 00 7 37 3 汽车模具加工中心技改项目：根据本公司首次公开发行 A 股招股说明书所示，截至 2007 年 12 月 31 日，本公司应累计投入募集资金 3,580 万元，本公司实际投入 2,836.14 万元, 差异原因主要系设备选购 等原因使得项目筹建期较原计划略有延长，目前设备采购合同已全部签定，保证金已支付，设备尾款 未结清。 未达到计划进度原因 轿车顶棚总成技改项目：根据宁波华翔电子股份有限公司 2006 年第四次临时股东大会决议公告所示， （分具体项目） 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司应累计投入募集资金 5,380 万元，本公司实际投入 300 万元, 差异原 因主要系设备选购等原因使得项目筹建期较原计划略有延长。 新建汽车零部件研发中心项目：根据宁波华翔电子股份有限公司 2006 年第四次临时股东大会决议公告 所示，截至 2007 年 12 月 31 日，本公司应累计投入募集资金 3,650 万元，本公司实际投入 528.25 万元, 10 宁波华翔电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 差异原因主要系房屋设计要求较高，对设计方案经过多轮讨论修订，使项目筹建期较原计划略有延长， 目前房屋设计施工方案已确定，进入施工建设程序。 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 募集资金投资项目实 无 施地点变更情况 募集资金投资项目实 除将原增资辽宁陆平机器股份有限公司项目变更外，2007 年度公司不存在变更募集资金投资项目的实 施方式调整情况 施地点、方式的情况。 项目名称_先期投入金额_开始投入时间 汽车模具加工中心技改项目_4,166,000.00_2004 年 4 月 汽车高档复合内饰件(胡桃木)生产线增资技改项目_11,521,852.57_2004 年 4 月 轿车搪塑仪表板生产线技改项目_4,230,000.00_2003 年 12 月 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 高档内饰件覆皮生产线技改项目_4,943,000.00_2004 年 8 月 合计_24,860,852.57 募集资金到位之前利用自有资金及银行借款先期投入募集资金项目金额为 24,860,852.57 元,2005 年已 用募集资金归还。 根据本公司 2007 年第二次临时股东大会于 2007 年 8 月审议通过的《关于将部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意将不超过 16,000 万元募集资金用于补充流动资金，使用期限自 2007 年 8 月 用闲置募集资金暂时 15 日起至 2008 年 2 月 13 日。同时，公司于 2007 年 8 月 21 日以流动资金 7,100 万元归还募集资金， 补充流动资金情况 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司实际使用募集资金补充流动资金余额 8,900 万元。公司已于 2008 年 2 月 14 日将 8,900 万元归还募集资金账户。 汽车高档复合内饰件(胡桃木)生产线增资技改项目计划总投资 5,976 万元。截至 2007 年 12 月 31 日， 项目实施出现募集资 累计投入募集资金 5,555.01 万元。根据本公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于将首发 金结余的金额及原因 募集资金结余补充流动资金的议案》，因该项目已实施完毕，公司将不再投入募集资金，结余的 420.94 万元用于补充流动资金。 首次公开发行股票募集资金招股意向书中计划利用募集资金投入发动机塑料进气管歧管生产技改项目 募集资金其他使用情 3100 万元。按轻重缓急的先后顺序，本次募集资金净额尚不足前四个项目的投资总额，因此，发动机 况 塑料进气管歧管生产技改项目和募集资金不足的缺口部分将由本公司自筹资金解决。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更后 变更后项 截至期末 投资进度 是否 的项目 本年度实 实际累计 项目达到预定 目拟投入 计划累计 （%） 本年度实现 达到 可行性 变更后的项目 对应的原项目 际投入金 投入金额 可使用状态日 募集资金 投资金额 (3)=(2)/(1 的效益 预计 是否发 额 (2) 期 总额 (1) ) 效益 生重大 变化 增资辽宁陆平 补充公司流动 2007 年 09 月 机器股份有限 569.00 569.00 569.00 569.00 100.00% 0.00 是 否 资金 569 万 01 日 公司项目 增资辽宁陆平 与 Schefenacker 2008 年 09 月 机器股份有限 3,529.00 3,529.00 3,529.00 3,529.00 100.00% 0.00 是 否 GmbH 合资项目 01 日 公司项目 年产 35 万套轿 增资辽宁陆平 2008 年 09 月 车内饰件总成 机器股份有限 12,380.00 12,380.00 6,412.76 6,412.76 51.80% 3,253.00 是 否 01 日 项目 公司项目 合计 - 16,478.00 16,478.00 10,510.76 10,510.76 - - 3,253.00 - - 变更原因、决策 公司 2006 年非公开发行股票募集资金原计划增资辽宁陆平机器股份有限公司项目（以下简称“原投资项目” 11 宁波华翔电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 程序及信息披 或“陆平项目”），拟投入募集资金 16,478 万元，拟投入资金总额占该次募集资金总额的 37.88%。由于本公 露情况说明（分 司募集资金于 2006 年年底才到位，陆平机器为不影响该项目建设，于 2006 年下半年，利用自筹资金先期投 具体项目） 入。该项目建设期为 2 年,截止目前，该项目尚处在研发和车辆选、定型阶段，按计划年内不会有较大的资金 投入，根据陆平机器目前的财务状况，陆平机器有能力通过自筹资金分批投入实施。经本公司与其他股东、 陆平机器协商决定，拟不通过增资方式来实施该项目，而是通过陆平机器自筹资金按计划来实施该项目。 经本公司董事会会议讨论决定，2007 年第三次临时股东大会审议通过，拟将原投资项目分别变更为与 Schefenacker GmbH 合资设立汽车镜及其零部件的合资经营公司项目和年产 35 万套轿车内饰件总成项目。上 述两个项目分别拟投入募集资金 3,529 万元和 12,380 万元。项目变更后的剩余资金 569 万元用于补充公司流 动资金。 以上事项业经公司监事会、独立董事、公司保荐机构华欧国际证券有限责任公司同意，并于 2007 年 8 月在深 圳交易所公告。 未达到计划进 度的情况和原 无 因（分具体项 目） 变更后的项目 可行性发生重 无 大变化的情况 说明 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 受让华翔集团所持有的江铃华翔 2,358.76 完成交割 报告期内，未实现收益。 50%的股权 与一汽集团等发起设立富奥汽车零 49,000.00 完成第一期出资 报告期内，未实现收益。 部件股份有限公司 合计 51,358.76 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经浙江东方会计师事务所有限公司浙东方会审(2008)135 号《审计报告》，公司 2007 年度（母公司）实现净利润为 68,739,619.31 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金 6,873,961.93 元，加上年初未分配利润 50,810,505.47 元，减去公司向全体股东支付股利 27,430,000.00 元，截止 2007 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 85,246,162.85 元， 按总股本 27,430 万股计算，每股可分配利润为 0.31 元。 本年度利润分配预案：以 2007 年 12 月 31 日总股本 27,430 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.1 元（含税），共分配股利 27,430,000.00 元，剩余未分配利润 129,269,701.02 元，转入下一年度分配。 本年度资本公积转增股本预案：以 2007 年 12 月 31 日总股本 27,430 万股为基数，每 10 股转增 8 股，剩余 166,617,085.41 元 留存。 该议案将提交公司年度股东大会审议批准后才能实施。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 12 宁波华翔电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初至本年 是否为 所涉及 所涉及 自购买日起 末为公司贡献 关联交 的资产 的债权 交易对方或最 至本年末为 的净利润（适 易（如 定价原则说 被收购资产 购买日 收购价格 产权是 债务是 终控制方 公司贡献的 用于同一控制 是，说明 明 否已全 否已全 净利润 下的企业合 定价原 部过户 部转移 并） 则） 华翔集团股份 南昌江铃华翔 2008 年 09 月 按经审计的 2,358.76 0.00 0.00 是 是 是 有限公司 公司 50%股权 17 日 净资产 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 是否为关 所涉及 所涉及 出售日该出 出售产 联交易 的资产 的债权 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为公 生的损 （如是， 产权是 债务是 说明 司贡献的净 益 说明定价 否已全 否已全 利润 原则） 部过户 部转移 宁波华众塑料制品 2007 年 06 月 05 按经审计 周敏峰 3,771.58 758.75 373.00 是 是 是 有限公司 49%股权 日 的净资产 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 提高了公司盈利能力，保持了公司业务的持续性。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 13,236.99 报告期末对子公司担保余额合计 6,861.99 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 6,861.99 担保总额占公司净资产的比例 7.01% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0.00 13 宁波华翔电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 宁波华众塑料制品有限公司 1,430.79 1.08% 1,200.39 1.70% 上海宝得固塑料科技有限公司 313.72 0.09% 767.89 1.31% 长春佛吉亚排气系统有限公司 12,425.21 5.07% 10,165.51 5.11% 合计 14,169.72 6.24% 12,133.79 8.12% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 14,169.72 万元 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2007 年非经营性资金占用及清欠进展情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金 年内清欠总额 清欠方式 清欠金额 清欠时间 年初余额 年内发生额 年末余额 1,403.50 0.00 0.00 1,403.50 现金清偿 1,403.50 2007 年 04 月 占用资金系本公司与华翔集团股份有限公司和宁波众信投资有限 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情 公司签订的“关于陆平机器股权转让协议”，本公司应收的股权转 况的具体说明 让价格调整额。 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司或持股 5%以上股东承诺事项均已履行。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 14 宁波华翔电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）监事会工作情况 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。本年度公司监事会 共召开了 5 次会议，监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司 2006 年年度及公司 2007 年 1—4 次临时股东大会，对 公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查。2007 年度，公司监事会召开会议情 况如下： 1、公司第二届监事会第九次会议于 2007 年 4 月 16 日召开，出席本次会议的监事应到 3 名，实到 3 名，会议审议通过了如下 决议： （1）《公司 2006 年监事会工作报告》。 （2）《公司 2006 年财务决算报告》。 （3）《公司 2006 年年报及其摘要》。 （4）《公司 2006 年利润分配预案》。 2、公司第二届监事会第十次会议于 2007 年 4 月 24 日召开，出席本次会议的监事应到 3 名，实到 3 名，会议审议通过了《2007 年第一季度报告》。 3、公司第二届监事会第十一次会议于 2007 年 7 月 24 日召开。出席本次会议的监事应到 3 名，实到 3 名。会议审议通过了《公 司 2007 年半年度报告》及其摘要。 4、公司第二届监事会第十二次会议于 2007 年 10 月 29 日召开，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。经与会 监事表决，审议通过了《2007 年第三季度报告》 5、公司第二届监事会第十三次会议于 2007 年 12 月 20 日召开，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。经与会 监事表决，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 （二）、监事会对 2007 年度公司有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 根据《公司法》、 《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、 决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督， 并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：董事会能严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规 范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在 执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益 的行为。 2、检查公司财务情况 监事会对 2007 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作 规范、财务状况良好。浙江东方会计师事务所出具的“标准无保留意见”的审计报告真实、公允地反映了公司 2007 年度的财 务状况和经营成果。 15 宁波华翔电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 3、关于公司募集资金使用情况 公司根据实际情况，将原项目——“增资辽宁陆平机器股份有限项目”分别变更为“与 Schefenacker GmbH 合资设立汽车镜 及其零部件的合资经营公司项目”和“年产 35 万套轿车内饰件总成项目”，投入的项目都是公司主业,变更有利于提高募集资 金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，除上述项目外，公司严格按照《招股说明书》和《非公开发行股票发行情况报 告及上市公告书》承诺的投入项目使用募集资金。 4、关于收购、出售资产情况 公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 5、关于公司关联交易 通过对公司 2007 年度发生的关联交易的监督、核查，监事会认为：公司发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则， 交易决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》等的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的 行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 浙东会审[2008]135 号 宁波华翔电子股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的宁波华翔电子股份有限公司（以下简称宁波华翔公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表、 合并资产负债表，2007 年度的利润表、合并利润表，现金流量表、合并现金流量表，股东权益变动表、合并股东权益变动表 以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是宁波华翔公司管理层的责任。这种责任包括： （1）设计、实施和维护与财务报表编 制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合 理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，宁波华翔公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了宁波华翔公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 浙江东方会计师事务所有限公司 中国注册会计师：卢娅萍 中国杭州市 中国注册会计师：李文庆 报告日期：2008 年 3 月 5 日 16 宁波华翔电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：宁波华翔电子股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 469,619,797.78 192,080,102.52 416,638,935.84 296,203,483.56 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 212,234.84 应收票据 50,648,478.45 22,939,421.47 应收账款 384,707,344.88 22,091,466.76 244,844,605.73 82,242,514.28 预付款项 125,649,299.26 20,429,173.26 204,958,534.63 38,670,352.41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 41,425,111.00 12,950,000.00 其他应收款 42,305,665.07 304,214,750.83 37,401,431.47 94,193,485.80 买入返售金融资产 存货 526,720,658.14 31,591,311.35 348,205,982.90 34,262,584.28 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,926,218.67 流动资产合计 1,604,577,462.25 611,831,915.72 1,275,201,146.88 558,522,420.33 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 251,996,304.79 561,360,579.51 106,100,106.92 371,760,079.89 投资性房地产 64,744,067.25 32,388,773.22 固定资产 603,010,588.63 94,022,935.90 553,474,469.54 118,976,200.05 在建工程 66,112,162.67 18,302,929.27 19,604,162.05 3,186,858.24 工程物资 569,010.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 150,692,269.24 60,791,027.61 153,709,058.74 60,320,060.61 开发支出 商誉 3,061,097.25 2,446,201.66 长期待摊费用 44,087,483.74 470,085.48 28,042,773.11 2,086,956.73 递延所得税资产 11,576,479.25 632,562.74 6,699,327.54 3,374,683.52 17 宁波华翔电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 其他非流动资产 非流动资产合计 1,130,536,385.57 800,324,187.76 870,645,109.56 592,093,612.26 资产总计 2,735,113,847.82 1,412,156,103.48 2,145,846,256.44 1,150,616,032.59 流动负债： 短期借款 537,505,605.90 420,000,000.00 144,877,340.66 65,897,340.66 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 19,102,050.90 18,966,362.50 13,246,362.50 应付账款 603,904,860.43 93,745,302.54 287,516,684.95 150,433,166.57 预收款项 93,267,661.45 257,069,374.77 190,468.99 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 42,162,855.67 4,345,201.17 26,413,242.60 2,884,143.99 应交税费 40,313,497.22 4,493,837.71 25,089,710.95 896,192.05 应付利息 654,824.70 568,055.34 其他应付款 55,922,900.38 42,972,931.86 54,034,654.39 23,361,133.42 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 52,956,900.00 40,000,000.00 25,713,050.00 其他流动负债 9,460,292.71 5,000,000.00 流动负债合计 1,455,251,449.36 605,557,273.28 845,248,476.16 256,908,808.18 非流动负债： 长期借款 29,893,268.27 27,893,268.27 149,933,722.56 141,461,736.80 应付债券 长期应付款 11,890,126.83 40,035,794.61 专项应付款 预计负债 12,144,500.00 12,144,500.00 24,288,900.00 24,288,900.00 递延所得税负债 13,387,368.53 18,290,520.92 其他非流动负债 1,000,000.00 非流动负债合计 67,315,263.63 40,037,768.27 233,548,938.09 165,750,636.80 负债合计 1,522,566,712.99 645,595,041.55 1,078,797,414.25 422,659,444.98 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 274,300,000.00 274,300,000.00 274,300,000.00 274,300,000.00 资本公积 411,153,210.26 386,057,085.41 413,116,912.75 388,762,230.40 减：库存股 盈余公积 21,208,750.30 20,957,813.67 14,334,788.37 14,083,851.74 一般风险准备 未分配利润 271,611,264.79 85,246,162.85 162,296,977.67 50,810,505.47 18 宁波华翔电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 978,273,225.35 766,561,061.93 864,048,678.79 727,956,587.61 少数股东权益 234,273,909.48 203,000,163.40 所有者权益合计 1,212,547,134.83 766,561,061.93 1,067,048,842.19 727,956,587.61 负债和所有者权益总计 2,735,113,847.82 1,412,156,103.48 2,145,846,256.44 1,150,616,032.59 9.2.2 利润表 编制单位：宁波华翔电子股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 2,643,248,354.76 567,573,751.91 1,585,124,520.52 675,063,759.01 其中：营业收入 2,643,248,354.76 1,585,124,520.52 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,442,496,614.50 554,842,366.29 1,461,244,800.13 672,183,570.58 其中：营业成本 2,137,607,006.11 527,962,682.68 1,265,111,702.27 618,100,826.24 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,989,985.10 -259,684.24 4,014,766.58 2,774,426.01 销售费用 104,161,895.58 2,967,302.47 54,911,279.95 12,049,643.36 管理费用 172,860,050.81 33,807,988.34 111,815,256.57 18,895,083.76 财务费用 13,599,376.85 -1,842,022.91 24,559,889.46 16,213,937.42 资产减值损失 11,278,300.05 -7,793,900.05 831,905.30 4,149,653.79 加：公允价值变动收益（损失 132,002.44 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 35,555,600.64 66,686,519.86 26,064,815.40 20,157,182.35 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 236,307,340.90 79,417,905.48 150,076,538.23 23,037,370.78 列） 加：营业外收入 18,489,022.21 1,020,658.36 14,276,312.97 4,352,057.52 减：营业外支出 4,047,336.04 750,774.31 2,101,512.52 1,568,325.89 其中：非流动资产处置损失 19 宁波华翔电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 四、利润总额（亏损总额以“-” 250,749,027.07 79,687,789.53 162,251,338.68 25,821,102.41 号填列） 减：所得税费用 47,735,495.85 10,948,170.22 21,658,675.73 2,141,983.74 五、净利润（净亏损以“-”号填 203,013,531.22 68,739,619.31 140,592,662.95 23,679,118.67 列） 归属于母公司所有者的净 143,618,249.05 100,402,807.28 利润 少数股东损益 59,395,282.17 40,189,855.67 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.52 0.25 0.45 0.10 （二）稀释每股收益 0.52 0.25 0.45 0.10 9.2.3 现金流量表 编制单位：宁波华翔电子股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 2,250,830,213.78 516,174,818.61 1,736,752,531.96 589,039,922.79 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 763,655.02 1,670,878.84 1,072,856.64 收到其他与经营活动有关 54,464,759.35 4,826,763.65 23,045,614.10 34,792,993.81 的现金 经营活动现金流入小计 2,306,058,628.15 521,001,582.26 1,761,469,024.90 624,905,773.24 购买商品、接受劳务支付的 1,679,548,119.18 497,379,120.39 1,280,967,847.50 466,156,894.93 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 20 宁波华翔电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 172,545,242.63 11,599,225.61 105,613,250.57 17,648,181.23 付的现金 支付的各项税费 125,379,393.21 10,309,180.27 68,395,212.19 20,379,383.41 支付其他与经营活动有关 174,041,781.40 13,366,813.51 84,011,288.65 54,815,166.75 的现金 经营活动现金流出小计 2,151,514,536.42 532,654,339.78 1,538,987,598.91 558,999,626.32 经营活动产生的现金 154,544,091.73 -11,652,757.52 222,481,425.99 65,906,146.92 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 37,970,134.96 285,180,600.01 1,887,779.74 取得投资收益收到的现金 28,754,767.60 51,079,906.70 234,273,909.48 11,183,333.33 处置固定资产、无形资产和 27,675,502.45 153,500.00 3,357,839.41 1,100,000.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 300,000.00 的现金 投资活动现金流入小计 94,400,405.01 336,414,006.71 239,819,528.63 12,283,333.33 购建固定资产、无形资产和 222,122,568.65 61,736,928.61 117,258,248.88 28,370,396.88 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 219,000,000.00 613,185,000.00 113,827,242.66 200,286,302.92 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 481,774.18 的现金 投资活动现金流出小计 441,604,342.83 674,921,928.61 231,085,491.54 228,656,699.80 投资活动产生的现金 -347,203,937.82 -338,507,921.90 8,734,037.09 -216,373,366.47 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 20,135,585.00 0.00 442,324,610.68 437,110,000.00 其中：子公司吸收少数股东 5,213,700.54 投资收到的现金 取得借款收到的现金 741,343,861.60 460,000,000.00 567,349,923.77 424,399,923.77 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 10,174,515.35 10,174,515.35 的现金 筹资活动现金流入小计 771,653,961.95 470,174,515.35 1,009,674,534.45 861,509,923.77 偿还债务支付的现金 444,798,308.69 179,426,369.07 721,913,804.09 495,760,440.83 分配股利、利润或偿付利息 71,129,292.99 34,536,332.55 43,433,872.85 26,060,378.67 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 7,600,000.00 东的股利、利润 21 宁波华翔电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 支付其他与筹资活动有关 11,859.23 10,130,521.70 10,130,521.70 的现金 筹资活动现金流出小计 515,939,460.91 213,962,701.62 775,478,198.64 531,951,341.20 筹资活动产生的现金 255,714,501.04 256,211,813.73 234,196,335.81 329,558,582.57 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 100,722.34 18,578.26 -5,025.89 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 63,155,377.29 -93,948,865.69 465,430,377.15 179,086,337.13 加：期初现金及现金等价物 406,464,420.49 286,028,968.21 156,456,334.46 106,942,631.08 余额 六、期末现金及现金等价物余额 469,619,797.78 192,080,102.52 621,886,711.61 286,028,968.21 22 宁 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：宁波华翔电子股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 274,300, 413,116, 14,334,7 162,296, 203,000, 1,067,04 95,000,0 142,309, 15 一、上年年末余额 000.00 912.75 88.37 977.67 163.40 8,842.19 00.00 599.81 -145,35 -3 加：会计政策变更 0.58 前期差错更正 274,300, 413,116, 14,334,7 162,296, 203,000, 1,067,04 95,000,0 142,164, 12 二、本年年初余额 000.00 912.75 88.37 977.67 163.40 8,842.19 00.00 249.23 三、本年增减变动金额（减 -1,963,7 6,873,96 109,314, 31,273,7 145,498, 179,300, 270,952, 1,6 少以“-”号填列） 02.49 1.93 287.12 46.08 292.64 000.00 663.52 143,618, 59,395,2 203,013, （一）净利润 249.05 82.18 531.23 （二）直接计入所有者权 -1,963,7 262,000. -1,701,7 25,286,7 -6 益的利得和损失 02.49 00 02.49 89.75 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 宁 2．权益法下被投资单位 -1,963,7 -1,963,7 25,080,0 其他所有者权益变动的影响 02.49 02.49 78.88 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 262,000. 262,000. 206,710. -6 4．其他 00 00 87 -1,963,7 143,618, 59,657,2 201,311, 25,286,7 -6 上述（一）和（二）小计 02.49 249.05 82.18 828.74 89.75 （三）所有者投入和减少 -28,383, -28,383, 52,000,0 373,565, 资本 536.10 536.10 00.00 873.77 -28,383, -28,383, 52,000,0 383,080, 1.所有者投入资本 536.10 536.10 00.00 000.00 2．股份支付计入所有者 权益的金额 -9,514,1 3．其他 26.23 6,873,96 -34,303, -27,430, 2,3 （四）利润分配 1.93 961.93 000.00 6,873,96 -6,873,9 2,3 1．提取盈余公积 1.93 61.93 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -27,430, -27,430, 的分配 000.00 000.00 4．其他 宁 （五）所有者权益内部结 127,300, -127,90 转 000.00 0,000.00 1．资本公积转增资本 127,300, -127,30 （或股本） 000.00 0,000.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 -600,00 4．其他 0.00 274,300, 411,153, 21,208,7 271,611, 234,273, 1,212,54 274,300, 413,116, 14 四、本期期末余额 000.00 210.26 50.30 264.79 909.48 7,134.83 000.00 912.75 宁波华翔电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 公司坏账核算政策变更为： 本公司与合并报表范围内关联方发生的应收款项，采用个别认定法计提坏账；与其他单位发生的应收款项，采用个别认定法 结合账龄分析法计提坏账准备，其中：对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应 收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项 金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款） ，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报 告期各项组合计提坏账准备的比例。确定具体提取比例为： 应收款项账龄 _坏账准备提取比例 1 年以内 _5% 1至2年 _ 10% 2 至 3 年 _20% 3 至 4 年 _50% 4 至 5 年 _80% 5 年以上 _100% 对于其他应收款项（包括应收票据、应收利息、长期应收款、预付帐款等） ，根据其实际损失率，采用个别认定法计提相应的 坏帐准备。 此外，期末本公司对应收款项进行全面清查，对因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款 项；因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项及时确认为坏账。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 2007 年 10 月,宁波雪弗莱克华翔汽车镜有限公司成立，公司占出资比例的 50%并纳入公司合并报表范围。 26