包钢股份(600010)2007年年度报告摘要

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2007 年度报告摘要 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 独立董事于鸿君，因公出差无法取得联系，未能参加本次董事会。 1.3 北京立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人曹中魁，主管会计工作负责人孙玉文及会计机构负责人（会计主管人员）谢美玲应当 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 包钢股份 股票代码 600010 上市交易所 上海证券交易所 内蒙古包头市昆区河西工业区;包钢信息大 注册地址和办公地址 楼东副楼 邮政编码 014010 电子信箱 bisc@sohu.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭景龙 于超 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息 联系地址 大楼东副楼 大楼东副楼 电话 0472-2189528 0472-2189529 传真 0472-2189530 0472-2189530 电子信箱 glgfzqb@126.com bisc@sohu.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 减(%) 营业收入 26,772,959,030.74 18,453,919,868.21 45.08 19,052,227,187.20 利润总额 1,941,835,999.50 746,246,825.84 160.21 1,130,551,545.58 归属于上市公司股东的净利润 1,746,451,736.55 667,225,105.89 161.75 1,014,543,177.22 第 1 页 共 31 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2007 年度报告摘要 归属于上市公司股东的扣除非 1,671,634,396.87 653,183,985.21 155.92 1,015,938,791.64 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 3,684,011,618.75 339,949,972.96 983.69 -61,255,504.03 本年末比上年 2007 年末 2006 年末 2005 年末 末增减(%) 总资产 33,626,462,320.41 13,752,788,418.69 144.51 12,144,861,739.06 所有者权益（或股东权益） 14,074,686,169.31 7,841,095,092.93 79.50 6,395,333,945.50 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.36 0.20 80.00 0.37 稀释每股收益 0.36 0.20 80.00 0.31 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.34 0.20 70.00 0.37 全面摊薄净资产收益率 12.41 8.51 增加 3.90 个百分点 15.86 加权平均净资产收益率 15.94 7.54 增加 8.40 个百分点 18.01 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 11.88 8.33 15.89 增加 3.55 个百分点 率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 15.25 7.38 18.03 增加 7.87 个百分点 益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.57 0.10 470.00 -0.02 2007 年 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 2.19 2.31 -5.19 2.24 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -66,257,031.11 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 19,601,761.64 标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 354,151.10 其他非经常性损益项目 116,520,653.92 所得税影响额 4,597,804.13 合计 74,817,339.68 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 第 2 页 共 31 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2007 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 积 比例 送 比例 数量 发行新股 金 其他 小计 数量 (%) 股 (%) 转 股 一、有限售条件股份 1、国 家持 股 2、国 有法 1,524,819,384.00 44.97 3,032,000,000.00 -853,827,922.00 2,178,172,078.00 3,702,991,462.00 57.65 人持 股 3、其 他内 20,988,638.00 0.62 -20,988,638.00 -20,988,638.00 0 资持 股 其 中： 境内 法人 20,988,638.00 0.62 -20,988,638.00 -20,988,638.00 0 持股 境内 自然 人持 股 4、外 资持 股 其 中： 境外 法人 持股 境外 自然 人持 股 有限 售条 件股 1,545,808,022.00 45.59 3,032,000,000.00 -874,816,560.00 2,157,183,440.00 3,702,991,462.00 57.65 份合 计 二、无限售条件流通股份 1、人 民币 1,844,778,381.00 54.41 875,535,537.00 875,535,537.00 2,720,313,918.00 42.35 普通 股 2、境 内上 市的 外资 股 3、境 外上 市的 外资 股 4、其 第 3 页 共 31 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2007 年度报告摘要 他 无限 售条 件流 1,844,778,381.00 54.41 875,535,537.00 875,535,537.00 2,720,313,918.00 42.35 通股 份合 计 三、 股份 3,390,586,403.00 100 3,032,000,000.00 718,977.00 3,032,718,977.00 6,423,305,380.00 100 总数 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 解除 股东 本年解除限 本年增加限售 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 限售 名称 售股数 股数 日期 根据公司《股权分置改革方 案》，包头钢铁(集团)有限责 任公司承诺自所持非流通股获 得“上市流通权”之日（即： 方案实施的股权登记日后的第 一个交易日）起，在 12 个月内 不上市交易或转让；在前项承 包头 诺期满后包钢集团依有关规定 钢铁 通过证券交易所挂牌交易出售 2010 (集 原非流通股股份，出售数量占 年9 团) 1,524,819,384 853,827,922 3,032,000,000 3,702,991,462 公司股份总数的比例在 12 个月 月 18 有限 内不超过 5%，在 24 个月内不超 日 责任 过 10%。2007 年 9 月 18 日公司 公司 通过发行股票购买集团公司钢 铁主业资产，向包头钢铁(集 团)有限责任公司定向增发了 30.32 亿股股票，包头钢铁(集 团)有限责任公司承诺，所拥有 的包钢股份权益的股份自发行 结束之日（2007 年 9 月 18 日） 起 36 个月内不转让。 根据公司《股权分置改革方 山西 案》，山西焦煤集团有限责任 焦煤 2007 公司承诺自所持非流通股获得 集团 年3 11,164,169 11,164,169 0 “上市流通权”之日（即：方 有限 月 28 案实施的股权登记日后的第一 责任 日 个交易日）起，在 12 个月内不 公司 上市交易或转让。 根据公司《股权分置改革方 中国 案》，中钢集团天津公司承诺 第一 2007 自所持非流通股获得“上市流 重型 年3 3,349,251 3,349,251 0 通权”之日（即：方案实施的 机械 月 28 股权登记日后的第一个交易 集团 日 日）起，在 12 个月内不上市交 公司 易或转让。 根据公司《股权分置改革方 中钢 2007 案》，中国第一重型机械集团 集团 年3 3,349,251 3,349,251 0 公司承诺自所持非流通股获得 天津 月 28 “上市流通权”之日（即：方 公司 日 案实施的股权登记日后的第一 第 4 页 共 31 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2007 年度报告摘要 个交易日）起，在 12 个月内不 上市交易或转让。 包头 根据公司《股权分置改革方 市鑫 案》，包头市鑫垣机械制造有 垣机 2007 限责任公司承诺自所持非流通 械制 年3 3,125,967 3,125,967 0 股获得“上市流通权”之日（即： 造有 月 28 方案实施的股权登记日后的第 限责 日 一个交易日）起，在 12 个月内 任公 不上市交易或转让。 司 合计 1,545,808,022 874,816,560 3,032,000,000 3,702,991,462 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 769,052 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 量 包头钢铁(集团)有限责任公 国有法人 61.20 3,931,012,313 3,702,991,462 质押 320,000,000 司 中国银行-嘉实沪深 300 指 其他 0.27 17,435,227 数证券投资基金 中国建设银行-博时裕富证 其他 0.22 14,367,750 券投资基金 招商银行股份有限公司-上 证红利交易型开放式指数证 其他 0.19 12,515,850 券投资基金 中国工商银行-上证 50 交易 其他 0.18 11,880,012 型开放式指数证券投资基金 山西焦煤集团有限责任公司 国有法人 0.17 11,164,169 上海浦东发展银行-长信金 其他 0.09 6,035,400 利趋势股票兴证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司 -分红-个人分红 其他 0.09 5,999,992 -005L-FH002 沪 中国银行-万家 180 指数证 其他 0.08 5,313,778 券投资基金 中国农业银行-大成沪深 300 其他 0.08 5,007,992 指数证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 包头钢铁(集团)有限责任公司 228,020,851 人民币普通股 中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基 17,435,227 人民币普通股 金 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 14,367,750 人民币普通股 招商银行股份有限公司-上证红利交易型 12,515,850 人民币普通股 开放式指数证券投资基金 中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数 11,880,012 人民币普通股 证券投资基金 山西焦煤集团有限责任公司 11,164,169 人民币普通股 上海浦东发展银行-长信金利趋势股票兴 6,035,400 人民币普通股 证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分 5,999,992 人民币普通股 第 5 页 共 31 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2007 年度报告摘要 红-005L-FH002 沪 中国银行-万家 180 指数证券投资基金 5,313,778 人民币普通股 中国农业银行-大成沪深 300 指数证券投 5,007,992 人民币普通股 资基金 上述股东中，包头钢铁（集团）有限责任公司、山西焦煤（集团）有限责 任公司为本公司发起人。包头钢铁（集团）有限责任公司与山西焦煤（集 团）有限责任公司存在原、材料供应关系。上述股东之间不属于《上市公 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他流 通股股东间是否存在关联关系。也未知其余股东之间是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：包头钢铁(集团)有限责任公司 法人代表：崔臣 注册资本：111 亿元 成立日期：1954 年 5 月 4 日 主要经营业务或管理活动：经营的主要业务为钢铁制品，稀土产品，焦碳及副产品，压力容器普通机 械制造与加工，冶金机械设备及检修，安装，货物运输，餐饮，住宿，冶金，房地产开发，建筑业， 旅游业等行业的投资，销售本集团开发的商品房屋。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 内蒙古自治区人民政府 中国华融资产管理公司 中国信达资产管理公司 中国东方资产管理公司 9.49% 64.39% 22.99% 2.97% 包头钢铁（集团）有限责任公司 61.20% 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第 6 页 共 31 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 是否在 年 年 报告期内 报告期被授予的股权激励情况 变 股东单 初 末 从公司领 性 年 动 位或其 姓名 职务 任期起止日期 持 持 取的报酬 别 龄 原 可行权 已行权 期末股 他关联 股 股 总额(万 行权价 因 股数 数量 票市价 单位领 数 数 元) 取 2003 年 3 月 26 董事 曹中魁 男 57 日～2006 年 3 月 是 长 26 日 2004 年 7 月 26 崔臣 董事 男 55 日～2006 年 3 月 是 26 日 2003 年 3 月 26 司永涛 董事 男 52 日～2006 年 3 月 是 26 日 2005 年 4 月 14 刘玉瀛 董事 男 42 日～2006 年 3 月 是 26 日 2005 年 4 月 14 孙文彪 董事 男 46 日～2006 年 3 月 是 26 日 董 2005 年 3 月 8 事、 孙玉文 男 55 日～2006 年 3 月 23.7 总经 26 日 理 董 事、 董 秘、 2003 年 3 月 26 郭景龙 党委 男 51 日～2006 年 3 月 23.7 书 26 日 记、 副总 经理 2003 年 3 月 26 杜志毅 董事 男 58 日～2006 年 3 月 是 26 日 2003 年 3 月 26 蔡连重 董事 男 56 日～2006 年 3 月 是 26 日 2003 年 3 月 26 简伟 董事 男 58 日～2006 年 3 月 是 26 日 2003 年 3 月 26 王为民 董事 男 41 日～2006 年 3 月 是 26 日 2003 年 3 月 26 独立 于鸿君 男 44 日～2006 年 3 月 董事 26 日 2003 年 3 月 26 独立 韩竞 男 56 日～2006 年 3 月 董事 26 日 2003 年 3 月 26 独立 李含善 男 61 日～2006 年 3 月 董事 26 日 2003 年 3 月 26 独立 郑东 男 47 日～2006 年 3 月 董事 26 日 2003 年 3 月 26 独立 全泽 男 36 日～2006 年 3 月 董事 26 日 梁才 独立 男 68 2003 年 3 月 26 第 7 页 共 31 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2007 年度报告摘要 董事 日～2006 年 3 月 26 日 监事 会主 席、 2003 年 3 月 26 党委 王伟 男 53 日～2006 年 3 月 23.7 副书 26 日 记、 工会 主席 2005 年 3 月 8 宋弘 监事 男 48 日～2006 年 3 月 26 日 2003 年 3 月 26 侯玉林 监事 男 48 日～2006 年 3 月 21.83 26 日 2003 年 3 月 26 总工 徐列平 男 50 日～2006 年 3 月 23.7 程师 26 日 2005 年 3 月 8 财务 谢美玲 女 39 日～2006 年 3 月 23.7 总监 26 日 副总 2006 年 4 月 16 刘锐 男 46 17.51 经理 日～ 副总 2006 年 4 月 16 刘玉峰 男 44 23.7 经理 日～ 合计 / / / / / / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期经营情况 1、2007 年公司生产经营完成情况 报告期，公司通过发行股票购买集团公司钢铁主业资产的方式，向包头钢铁（集团）责任有限公 司定向增发了 30.32 亿 A 股，购买了其 74.17 亿元的钢铁主业资产，使得包钢股份拥有了包括炼铁、 炼钢、轧钢等核心生产工序在内的完整的钢铁生产工艺流程及与之配套的能源、动力等辅助系统，实 现了钢铁生产的一体化经营，减少了与控股股东间的关联交易，增强了公司抗风险能力，同时也大大 提升了公司的盈利能力。报告期，公司克服了生产不平衡、运输紧张、原燃料涨价和出口退税政策影 响等不利因素，全面提升技术、质量要求，加大结构调整力度，取得了良好的经济效益和社会效益。 全年共完成生铁 467.9 万吨，粗钢 585.7 万吨，商品坯材 687.6 万吨，其中，板材 285 万吨；管材 86.6 万吨；铁道用钢材 66.8 万吨；大型型钢 44.9 万吨；棒材 79.8 万吨；钢筋 62.9 万吨；窄钢带 30.4 万吨。全年出口钢材 77.37 万吨。全年实现销售收入 267.73 亿元 ，净利润 17.46 亿元。 2、公司的行业地位及经营的连续性和稳定性。 公司是我国西部地区最大的钢铁类上市公司，报告期，公司通过发行股票购买集团公司钢铁主业 资产的方式，完成了集团公司钢铁主业的整体上市，股票市值在国内钢铁类上市公司中列第五位。公 司位于华北、西北的连接枢纽和西部大开发“桥头堡”的包头市，交通十分便利。公司的控股股东包 头钢铁（集团）责任有限公司拥有世界著名的白云鄂博铁矿，具有较高的原料自给能力，公司所在地 区煤炭、电力充足，在资源成本方面具有良好的比较优势。 公司不断加大基建技改的投资力度，大力提升产品的生产能力和产品档次，使公司产品品种齐全 的优势得到更好地放大和提高，特别是报告期公司新建、续建项目的相继建成投产使公司的板材系列、 石油管、铁道用钢材等高效产品数量显著增加，有效地巩固了公司的市场竞争能力，在国际市场竞争 日趋激烈的形势下，产品实现了成批量的出口。 公司坚持“质量、品种、成本、服务”并举理念，大力强化质量管理工作，不断完善技术质量管 理制度，取消了重轨和部分无缝管改判降级品，产品质量呈现不断好转的趋势。在瞬息万变的市场竞 第 8 页 共 31 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2007 年度报告摘要 争中，继续保持稳定健康的发展态势。 3、公司的内外部环境状况及采取的措施 为全面完成年初制定的经营目标，公司面对内部生产不平衡、运输紧张、原燃料涨价和出口退税 政策等不利因素，积极采取应对措施： 1）加大技术创新力度，全面优化质量管理工作 公司深入开展了降低焦比等技术系列攻关和工业试验工作，成功轧制百米高速轨并实现销售，第 二代稀土轨研制取得进展，BT-110T 高抗挤毁石油套管成功通过下井试验，结构调整工作取得明显成 效。公司坚持“质量、品种、成本、服务”并举理念，不断完善技术质量管理制度，取消了重轨和部 分无缝管改判降级品，使产品质量呈现不断好转的趋势。 2）积极推进项目建设，大力提高设备装备水平 报告期公司加大项目建设力度，严格项目审批程序，制定了一系列严格的考核办法，有效保障了 项目施工质量，公司设备装备水平显著提高。报告期新建续建交工项目使公司的板材系列、石油管、 铁道用钢材等高效产品数量显著增加，极大地促进了经济总量和效益的增长。 3）进一步加强资金预算的统一管理，有效降低资金成本，加快资金周转利用率，较好地保证了公司生 产和建设用资金。 4）公司以降本增效、增强产品市场竞争力作为新产品开发目标，不断加强成本意识，扩展思维，逐步 形成了科研、市场、产品竞争力统一考虑的新思路，努力实现开发产品效益的最大化，积极开拓具有 市场竞争力的产品。如 P110 低成本钢的研制、N80Q 低成本钢的开发生产、三级螺纹钢筋生产钢种的 转换与试验等、深入市场，贯彻品种、服务的新产品开发思路，通过不断加强对用户的技术服务意识， 取得了良好的效果。例如车轴坯的开发、液压支柱管的开发及抽油杆产品等。同时，本着新产品“开 发一代，储备一代”的原则，进行了“C90 钢级石油套管工业试制”、“高强高韧性 H 型钢研制”、 “Q125 钢级石油套管钢种开发”、“BT-110T 高抗挤毁石油套管产品开发”、“320HB 高硬度热轧钢 轨开发”等储备性新产品的研制工作。 5）大力发展循环经济，节能减排成效显著 2007 年，公司完成了 4 座高炉 TRT 改干法、80 万吨微粉生产线等一批节能环保及资源综合利用项 目；6 座高炉全部实现了干法除尘，成为国内大型钢铁上市公司中首家实现高炉干法除尘的企业。目 前，钢铁行业 6 类 32 项先进节能技术已逐步在公司得到广泛应用。外排废水、废气和污染物综合排放 合格率均实现了既定目标，COD、二氧化硫排放量实现大幅度下降。 4、2007 年公司财务状况经营成果分析 报告期公司财务状况和经营成果的主要数据如下表（单位:万元）： 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度(%) 总资产 3,362,646.23 1,375,278.84 1,987,367.39 144.51 其中：流动资产 1,306,259.68 656,913.75 649,345.93 98.85 负债总额 1,955,177.62 591,169.33 1,364,008.28 230.73 股东权益 1,407,468.62 784,109.51 623,359.11 79.50 项目名称 报告期 上年同期 增减额 增减幅度(%) 经营活动产生的现金流量净额 368,401.16 33,995.00 334,406.16 983.69 营业收入 2,677,295.90 1,845,391.99 831,903.92 45.08 营业利润 198,813.71 74,663.89 124,149.82 166.28 期间费用 117,590.04 55,946.63 61,643.42 110.18 所得税 19,538.43 7,902.17 11,636.25 147.25 净利润 174,645.17 66,722.51 107,922.66 161.75 (1) 总资产变化的主要原因是本年度公司发行股份、购买资产既钢铁主业实现整体上市后存货、固定 资产、在建工程等资产大幅度增加。 (2) 负债总额变化的主要原因是报告期公司长、短期借款、应付款项增加及发行了 8 亿元短期融资券。 (3) 股东权益变化的主要原因是报告期公司向控股股东实施了 30.32 亿元的定向增发增加的股本、资 本公积及实施 2006 年度利润分配和 2007 年实现的净利润转入。 (4) 经营活动产生的现金流量净额变化的主要原因是销售收入增加及现款结算增加。 (5) 营业收入、营业利润增加的主要原因是产品产、销量增加。 第 9 页 共 31 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2007 年度报告摘要 (6) 期间费用变化的主要原因是长、短期借款支付的贷款利息增加及为用户承担的铁路运输费用增加。 (7) 所得税增加的原因是报告期公司实现的利润总额增加了 160%以上。 (8) 净利润增加的主要原因是公司产品的产销量大幅增加，同时因销售价格的上升，产品销售毛利率 增加。 1）经营成果： （1）报告期公司发行股份、购买资产即钢铁主业实现整体上市后，公司新增带钢、钢坯、及焦 副产品等产品。同时原有的冷、热轧薄板、无缝管、重轨、型钢、线棒材等全年保持了稳产高产。特 别是冷轧薄板的产量稳步增长。产品的品种、产量、销量较上年均有大幅提高，利用钢铁主业实现整 体上市后产业链更加完善的优势，合理安排生产，优先保证高附加值产品的坯料供应，积极调整产品 结构，增加冷、热轧薄板、镀锌板、无缝管等高附加值产品的产量，同时由于钢材销售价格上涨使公 司销售收入增加，报告期实现营业收入 267.73 亿元，比上年增加 83.19 亿元,同比增长了 45.08%。 （2）报告期国内市场铁矿石、煤炭、废钢等原、主材料价格上涨 ，同时公司钢铁主业整体上市 后的产销量规模增加，原主、辅材料的采购量增加,采购成本也随之上升，使得报告期产品生产成本随 之上涨。报告期营业成本 235.46 亿元，比上年增加 64.98 亿元,较上年同期增长 38.12%。 （3）期间费用比上年增加了 61,643.42 万元。其中：①销售费用 60,156.18 万元，比上年增加近 3 亿元。主要是公司整体上市后产品销量增加，加之铁路运输紧张，公司积极应对，采用水陆联运等 办法输出产品，产品主要以到站价结算，所导致运输费用、仓储费用、租赁费等随之大幅增加。另外, 本年度出口钢材增加发生的出口佣金及海运费、港杂费等增加所致。②管理费用本年发生 24,863.27 万元，主要是公司钢铁主业实现整体上市后管理部门增加导致费用增加及安全、绿化、培训等综合服 务费和土地租赁费增加，较上年同期增长 9,198.11 万元。③财务费用本年发生 32,570.59 万元，报告 期由于公司整体上市后转入的长、短期贷款增加，公司发行短期融资券，及 2007 年连续提高银行贷款 利率,使得公司利息支出增加，使得财务费用比上年同期增加 22,533.87 万元。 （4）由于上述原因的综合影响，使得本报告期利润总额和净利润分别比上年同期增加了 119,558.92 万元和 107,922.6 万元,同比增长了 160.21%和 161.75%。 2）财务状况 报告期公司总资产同比上年增加 144.51%，负债同比上年增加 230.73%，股东权益同比上年增长 79.50%， 具体变动情况及原因如下： （1）期末货币资金比上年末增加 79,390.80 万元，主要是公司借款增加及发行短期融资券和现 款购买钢材增加所致。 （2）应收票据比上年末减少 92,240.56 万元，主要是公司强化销售结算管理，用票据结算的销售 款减少，同时，以应收票据支付的应付款项增加。 （3）预付账款比上年末增加 275.88%，增加 84,166.17 万元，主要是由于公司生产规模扩大，预 付采购进口备品备件、原主材料等款增加所致。 （4）存货比上年末增加 198.79%，增加 567,324.56 万元，主要原因是①公司发行股份、购买资 产后供产销量增加，期末采购储备的铁矿石、煤炭、备品备件等增加所致。②国内市场原、主材料的 价格上涨，使公司采购成本上升。③受运输影响，期末库存钢材增加。 由于以上主要原因的影响，本报告期流动资产比上年末增加 649,345.93 万元，增加幅度 98.85%。 （5）固定资产净值比上年末增加 764,744.44 万元，主要是①公司钢铁主业实现整体上市后转入 固定资产②中厚板、焦化焦炉、炼钢转炉等工程相继完工投入使用，形成新增固定资产。③整体上市 后转入折旧及新计提折旧的影响。 （6）在建工程本期比上年末增加 566,490.02 万元，增加幅度 428.88%，是由于本期公司发行股 份、购买资产后转入工程及本期新开工和前期开工工程本期继续投入增加所致。 （7）短期借款增加 374,803 万元，是公司整体上市后转入及新增银行贷款所致。 （8）应付账款增加 468,640.50 万元，是公司整体上市后产量增加, 新开工项目较多,采购原辅材 料应付款及应付工程款项增加。 （9）预收账款本期增加 147,915.81 万元，比上年末增加 93.53%，主要原因是由于四季度钢铁产 品热销，产品销量增加及钢材市场价格上涨，预收款增加。 （10）应交税费增加 52,422.86 万元，本期应交增值税、企业所得税、城建税、水利基金等增加 及上年末应交税费余额为增值税期末留抵所致。 第 10 页 共 31 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2007 年度报告摘要 （11）长期负债比上年末增加 157,640.19 万元，增加幅度 321.42%，是公司发行股份、购买资产 后转入长期借款及新借入长期借款所致。 （12）股东权益比上年末增加 623,359.11 万元，增加幅度 79.50%，是公司发行股份、购买资产 后股本、资本公积增加及公司报告期实现的净利润转入。 (13)报告期公司经营活动产生的现金流量净额比上年增加 334,406.16 万元，增加幅度 983.69%， 主要是报告期公司产销量增加，钢材销售价格上涨使销售收入增加，同时，根据市场状况，公司及时 调整销售政策，鼓励用户以现款结算，所实现的现款销售额增加所致。 （14）报告期投资活动产生的现金流量净额比上年增加-352,305.32 万元，同比增长-301.18%， 是因为公司本年度对棒材改造、中厚板工程、1-4 号焦炉工程、5#连铸机等数十个工程项目新建及续 建的资金投入大幅增加。 （15）报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年增加 156,408.55 万元，比上年增长 655.45%， 是由于公司报告期借入的长、短期借款净增加 56.94 亿元,发行了 8 亿元短期融资券，偿还贷款本金 47.71 亿元及支付贷款利息和分配现金股利。 由以上 13—15 条原因所致，报告期公司现金及现金等价物净增加额比上年净增加 138,509.39 万 元。 二、公司未来的发展展望 1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 总体看，2008 年公司外部形势仍将延续复杂多变的特征，表现为更加复杂的行业发展格局，更加 严格的产业政策，更加激烈的市场竞争。因此，公司所面临的成本和环境压力进一步加大，提升发展 质量和水平的任务更加艰巨。 2008 年，尽管我国的国民经济仍将保持稳定、较快发展格局，但我国钢铁新增产能将全面释放， 国家控制钢材出口力度将继续加大，国内钢材销售竞争压力进一步加剧。同时，原燃料资源紧张局面 仍将延续涨势，铁精矿价格继续高位运行，采购、运输成本压力进一步增加。这将导致企业可能出现 销售做大，而利润缩水的负相关局面。另外，国家将实行更加严格的环境政策，节能减排的刚性约束 进一步增强，公司的安全、环保工作责任重大。 2、公司面临的发展机遇和挑战 2008 年，我国国民经济将继续保持较高的增长水平，国内钢铁市场需求仍将较为旺盛，将为公司 经营发展提供良好的环境。随着国家宏观调控的进一步深入，淘汰落后步伐的加快，为公司加快结构 调整，完善产品结构，提高核心竞争力提供了良好的契机。国家大力推进节能减排，对钢铁企业节能 环保提出了更高的要求，大大提高了钢铁行业的进门槛，为公司带来挑战的同时，也为公司的发展创 造了更广阔的空间。 公司发展战略：围绕提升产能、结构调整、节能环保及资源利用三条主线，通过内部挖潜，填平 补齐，完善板管轨线四条生产线，实现铁、钢、轧综合配套，进一步调整结构，提高产品市场竞争能 力。 3、公司 2008 年度生产经营计划 2008 年是公司通过定向增发，收购控股股东包钢（集团）公司钢铁主业资产，实现钢铁生产一体 化经营，迈向新目标的开局之年，也是贯彻落实十七大精神，坚持科学发展观，强化以结构调整为主 线，切实提高经济运行质量和效益的关键之年。过去的几年，公司通过技术创新、结构调整、强化管 理以及炼铁、炼钢、宽厚板、CCPP、干熄焦等项目的配套建成投产，为公司进入新的发展阶段奠定了 坚实基础。但从公司面临的内外部经济环境看，2008 年是公司面临机遇和挑战的一年。 2007 年公司发行股份购买资产完成后，拥有了包括炼铁、炼钢、轧钢等核心生产工序在内的钢铁 生产工艺流程及其与之配套的能源辅助系统，使公司成为工艺流程完整、产品品种齐全、核心竞争力 更加突出的上市公司，因此 2008 年公司力争产钢 1000 万吨。坚定不移地实现结构调整，大力开展节 能减排工作；坚持眼睛向内，深挖内潜，优化指标，降本增效为主线；以提高产品附加值、实现产品 升级为目标，努力实现效益最大化。 2008 年的计划安排原则上以品种、质量、效益为主，力争完成 1000 万吨钢的目标，生铁计划产 量 950 万吨，力争 965 万吨；粗钢计划 980 万吨，力争 1000 万吨；坯材计划产量 926 万吨；销售收入 430.02 亿元；利润 23.20 亿元。 4、公司面临的风险因素分析 第 11 页 共 31 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2007 年度报告摘要 国家为防止经济过热而采用紧缩性的货币信贷政策将使资本密集型的钢铁企业融资受到一定限 制；在原燃料成本上升压力加剧、环保、债务成本均呈加速上涨的情况下，国内钢铁企业将面临成本 上涨，利润率下降的压力。 随着国家对钢铁产品出口征税政策的改变，以及人民币的持续增值，相对提高了国内钢铁企业在 国际市场上的竞争成本，加大了生产经营压力。 面对艰巨的发展任务和复杂的外部形势，公司将正视困难，把握机遇，全面贯彻落实党的十七大 精神，坚持科学发展观，努力实现公司又好又快发展。主要从以下几个方面采取措施： 1）全面贯彻落实科学发展观的最新要求，进一步解放思想，开拓创新，全力保障公司的各项目标的全 面实现。 2）充分利用公司控股股东包钢（集团）公司的自有矿山和控股矿山的铁精矿资源，努力降低铁精矿的 采购成本，发挥公司资源的比较优势；原燃料采购上提高对主要供应商的掌控能力，协助供应商发挥 潜力；焦化、炼铁要优化技术指标，努力降低消耗，提高资源的利用率。 3）冶炼系统要千方百计做好品种调整工作，为公司提高产品附加值、实现产品升级奠定基础。 4）轧钢系统重点要抓好结构调整和提高产品质量工作，大力生产高效产品，减少低效产品产量，突出 提升无缝管、重轨产品的档次。 5）营销方面要认真研究国家宏观政策和欧盟反倾销策略，准确预测国内外市场情况，强化区域优势， 培育长期稳定的客户群体，确保长期稳定的经济效益。要拓宽重轨市场，释放重轨产能，2008 年重轨 力争出口 10 万吨。 6）项目建设方面重点抓好薄板厂的宽厚板和 CCPP 等项目的顺产、稳产、达产工作，确保产能的尽早 释放。 这些措施的落实到位，必将保证公司生产经营的连续稳定发展，为公司、为股东创造良好的经济 效益和社会效益。 5、2008 年投资计划安排 2008 年建设项目要坚持调整产品结构、节能环保、循环经济、资源综合利用的原则，重点在“做 强管材、挖潜板材、调剂长材”上下功夫。通过深加工提高产品质量，大力生产高附加值产品，同时 要在节能减排、资源综合利用方面安排项目建设。全年计划投资 382,327 万元，其中结转工程计划投 资 182,800 万元；新开工程计划投资 199,527 万元。结转工程 14 项，新建工程 48 项。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行 营业利 营业收入 营业成本 业或 营业利润率比上年 营业收入 营业成本 润率 比上年增 比上年增 分产 增减(%) （%） 减(%) 减(%) 品 行业 冶金 45.08 38.12增加个 58.23 百分点 行业 26,772,959,030.74 23,546,349,949.87 12.05 产品 管材 4,071,608,300.70 3,454,216,817.05 15.16 1.38 -5.57增加 70.00 个百分点 板材 10,238,026,932.00 8,819,814,944.58 13.85 12.06 5.60增加 61.53 个百分点 型材 3,807,943,363.53 3,470,475,636.33 8.86 44.65 44.05增加 5.46 个百分点 线棒 7.69 185.07 165.36增加 821.12 个百分点 材 4,223,402,594.11 3,898,705,275.98 第 12 页 共 31 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:亿元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华北地区 91.33 17.27 东北地区 10.78 164.86 华东地区 71.53 59.42 中南地区 26.81 97.57 西北地区 28.69 96.23 西南地区 10.51 162.09 出口 23.97 1.44 其中:关联交易 42.03 124.04 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 627,619,918.80 元 募集资金总额 1,800,000,000 元 已累计使用募集资金总额 1,800,000,000 元 是否变更 拟投入金 是否符合 承诺项目 实际投入金额 预计收益 产生收益情况 项目 额 计划进度 2007 年共生产冷硬 卷、平整卷 109.00 万 冷轧薄板工程 否 26.74 22.55 是 2.4 吨，镀锌板 35.57 万 吨，实现利润 49,282.21 万元 合计 / 26.74 22.55 / 240,000,000 未达到计划进度和预计收 益的说明（分具体项目） 变更原因及变更程序说明 (分具体项目) 尚未使用的募集资金用途 及去向 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 该项目投产后能进一步改善公司产 于 2004 年 3 月开工，报告期主要设备已交工 品的品种结构，适应铁路高速重载 投产，目前正在进行辅助设施和相关配套设 轨梁改造工程 103,617 的需要。经改造后每年预计可增加 施的建设和财务决算交工工作。截止报告期 销售收入 6 亿元，年获利润 1.3 亿 末，累计已投入资金 103347.15 万元。 元。 于 2004 年 3 月开工，报告期主要主要设备已 该项工程是为了提高Ф400 mm 和Ф 石油管加工工程 39,428 交工投产，目前正在进行相关配套设施的和 180mm 两套机组产品质量、精度以及 第 13 页 共 31 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2007 年度报告摘要 部分续建和改造项目的建设。截止报告期末， 能够生产高附加值符合 API 标准的 累计已投入资金 36,712.60 万元。 油井管。投产后预计年加工大小无 缝管 20 万吨，每年可获利 12,287 万元，2007 年共产生效益 10,043 万 元。 该项工程通过对矫直、探伤、倒棱、 水压试验、测长、称重、喷标记、 于 2003 年 8 月开工，目前已累计投资 22， 打捆等一系列生产加工环节处理 连轧管热处理工 837.86 万元，前期建设的主要设备已于 2005 20,000 后，可使产品质量得到进一步提升， 程 年交工投产，报告期主要进行了新增部分的 平均每吨售价可提高约 1500-2000 建设。 元，可多为公司增加销售收入 18000-24000 万元。 目前累计已投入资金 3,587.35 万元。主要是 该项目投产后可提高管坯尺寸精 无缝管排锯改造 3,000 对Ф180 新增坯锯及 3# 、4#管排锯设备，目 度，同时提高生产作业率。 前主要设备已投入使用。 该项工程主要是对原有棒材生产线 于 2006 年底开工，已累计投资 34994.30 万 进行了大规模改扩建和技术改造， 棒材改造 40,000 元。报告期主要进行了设备及电气订货、安 投产后可进一步提高产量和产品质 装和调试，主要部分已经交付使用。 量，降低生产成本。 于 2004 年 11 月开工，设备基础土建施工， 薄板厂结晶器震 结晶震动台改造设备的安装与调试已经完 5,000 动台 成，主要设备已交付使用，目前已累计投资 4,811.72 万元。 已累计投入资金 1,160.17 万元。工程主要是 对薄板厂铸机扇形四段及震动台设备及相关 薄板铸机改造 1,300 配套设施进行改造,以提高铸坯质量，报告期 主要设备已投入使用。 主要建设内容为：一条∮114--∮273mm 无缝 钢管精整线，安装矫直、除灰、管体探伤、 修磨、平端面侧棱水压机，测长、秤重、打 建成后可进一步提高无缝管的产品 连轧管精整大线 13,100 捆机等工艺设备，已累计投资 11,289.05 万 质量。 元，目前连轧管精整大线设备安装已完，进 入调试阶段。 于 2006 年底开工建设，累计已完成投资 292,872.08 万元。主要建设板坯连铸机，引 进一套 4100mm 双机架轧机生产线，安装高压 水除鳞、四辊粗、精轧机，控制冷却，矫直 项目建成后可年产宽厚板 140 万吨， 中厚板工程 337,827 机及配套动力设施。报告期主体设备已调试 产生效益 64480.64 万元。 完毕，进入试生产间断。目前，正在进行宽 厚板生产线联动贯通的调试和辅助设施的建 设安装等工作，以尽快实现宽厚板生产线的 正常生产项。 棒材加热炉改造 于 2006 年开工，已累计投资 2810.41 万元， 3,000 工程 主要设备已于当年建成投产。 累计发生投资额 11,923.69 万元。与轨梁万 能轧机生产线配套，设计年型钢加工生产能 轨梁厂型钢线工 18,850 力为 36.5 万吨。。报告期主要对轨梁厂 H 型 程 钢加工线进行了土建和设备安装工作。目前 已进入设备冷调试阶段。 已累计完成投资 843.29 万元。报告期主要进 建成后可进一步提高无缝管的产品 无缝涂漆线工程 1,200 行了土建项目的建设和设备安装。 实物质量。 主要购置废钢打包机、抓钢机等设备，工程 废钢打包机工程 636 设备已经全部安装完毕投入使用，固定资产 结转完毕。 给水废水回收利 于 2006 年 10 月开工。截止报告期末，累计 该项目主要为了降低净环水系统水 1,992 用工程 已投入资金 1962.57 万元。 温，减少澄清水补充量，恢复厂区 第 14 页 共 31 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2007 年度报告摘要 生活水供水系统，提高工业水循环 利用率，对公司环保产生明显效益。 于 2007 年 8 月开工，该工程主要建设一条长 约 12 公里的黄河水管道，并更换第二条腐蚀 黄河输水管线改 5,795 严重的部分管线。2007 目前厂内管线已铺设 造工程 5 公里，厂外正在开展村民土地地上物补偿 调查工作。 主要包括供电 70#、73#、74#、81#、50#、 78#等变电站的改造，为满足公司新建 6#高 炉及配套水系统、两台 265m2 烧结机、两台 电动鼓风机、新建综合料场以及 8#、9#焦炉 供电变电所改造 60,349 等项目新增负荷约 200MW 的供电需求。新建 81#变电站建成后可为宽厚板、铁前变电所等 项目的 110KV 负荷变电所供电，同时满足两 台 150MW 发电机组的接入。截至目前工程主 要设备已经交付使用。 该项目主要建设 4 座焦炉及配套的干熄焦， 焦炉的建设可以提高焦化厂的焦炭生产能 力，减少了外购焦炭数量，降低原料成本。 焦化 1-4 号焦炉 配套干熄焦项目采用节能环保工艺，建成后 156,850 工程 可以改善厂区环境，回收余热资源，利用余 热资源发电，同时提高焦炭质量，降低入炉 焦比及高炉能耗，提高高炉利用系数，节约 用水。目前工程主要设备已经交付使用。 于 2006 年 4 月开工。建设生产能力为 15 万 吨/年的焦油加工系统。建设焦油蒸馏、馏份 焦油车间扩容改 13,000 洗涤、酸盐分解，工业萘蒸馏，粗酚精制装 造项目 置、改质沥青及配套辅助设施土建施工，设 备安装。目前正在试运行。 2007 年 3 月开工，对焦化厂现有二生化工段 的废水处理系统进行扩建。建设规模为 焦化废水废气回 350m3/h 废水处理能力。项目的建设是为满 52,464 收工程 足焦化厂生产规模扩大后，必须对焦化现有 酚氢废水处理进行扩建的工程。目前累计投 资 37080.1 万元，进入试运行阶段。 对两座 80 吨转炉进行异地改造，主要进行转 炼钢 6#7#转炉工 炉厂房，设备基础及设施施工，安装两座 120 56,182 程 吨转炉等配套设备。截至目前，主要设备已 经交付使用，累计已投资 50,864.9 万元。 该项目主要建设六机六流大方坯连铸机，设 计年产铸坯 100 万吨，建成后可满足 6#高炉 5#连铸机工程 40,000 投产后所增加的产能，消化铁水。目前主要 设备已经交付使用。 建成后可使小方坯产量由年产 120 炼钢铸机改造 9,800 主要设备已经交付使用。 万吨 150 万吨。可提高铸坯质量和 拉坯速度。 设计能力容量 260 吨/台.次。该项 目为节能及冶炼工艺改善项目，可 鱼雷式混铁罐车 41,217 一期工程已经基本完成。 提高入炉的铁水温度，使转炉多吃 工程 废钢、节能，有利于炼钢生产工艺。 效益反映在公司总体效益中。 该项目用于满足炼钢厂、薄板厂生 产所需活性石灰，该项目是以消耗 炼钢麦尔玆窑工 7,588 主要设备已经交付使用。 放散的煤气为燃料，生产熟石灰， 程 每年可为公司减少 700 万元的外购 燃煤资金，是重要的节能、环保项 第 15 页 共 31 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2007 年度报告摘要 目。 主要为 4 号高炉和 6 号高炉供料， 项目设备先进，工艺完善，自动化 265 平米烧结机工 程度高，是为炼铁提供精料的工程。 93,350 目前部分主要设备已经投入使用。 程 其生产的烧结矿质量对提高高炉利 用系数、改变冶炼酸碱度、保证高 炉稳定顺利具有重要意义。 是将 180m2 烧结机扩容改造为 213m2 烧结机。 180 平米烧结机工 34,469 利用炼铁厂大修期间安排改造。目前已完成 程 了 2#烧结机的改造工作。 2006 年开工建设，高炉炉容 2500m3，按系数 2.2 计算，年产生铁 198 万吨。该项目配套 炼铁 6 号高炉工 了国内先进的干法除尘、水冲渣等工艺，采 105,442 程 用了新技术，是公司目前容积最大、装备最 先进的环保型高炉。目前部分主要设备已经 投入使用。 目前工程已基本完成，项目建成后，保证炼 炼铁竖炉工程 10,000 铁生产正常运行，使球团竖炉工艺更加完整。 建成后受卸系统能力为 1500t/h，储料场输 炼铁综合料场、北 出能力为 1500t/h，输出能力为 1250t/h，精 73,630 部料场工程 矿仓输入能力为 1500t/h，混匀料场输入能 力为 1500t/h，输出能力为 1250t/h。 对炼铁厂 1#--3#高炉栈桥，A16 转运站，及 炼铁栈桥球团除 二烧底料系统等 102 处产尘点进行除尘改 31,000 尘工程 造。工程主要设备已经建成并投入使用，它 的建成可使炼铁生产环境得到有效的改善。 工程将 1#、2#、3#、4#、5#高炉煤气系统及 高炉煤气干法除 TRT 系统的湿式除尘系统改为干法除尘系统， 38,107 尘工程 可节水、节电、提高发电量，降低焦比，具 有明显的经济效益。 工程将建设两套 150MW 燃气轮发电机组厂房 及配套设施。目前 1 号机组燃机、煤气压缩 机、汽轮机、发电机、增速齿轮箱各轴承振 动、油温和凝汽器真空值、汽轮机的缸温等 热电燃气轮机组 220,236 各项指标均达到了正常值，CCPP 工程 1 号机 工程 组实现了高速盘车一次成功。2 号机组除汽 轮机外，主要设备均已到货，开始组装煤气 冷却器，主厂房内水系统的公辅设施已经就 位。 该工程建设一套 4 万立/h 制氧机组，生产工 艺先进，通过运行，出氧量等各项指标达到 氧气制氧机工程 28,000 设计水平。目前部分主要设备已经投入试运 行。 工程主要设备已经投入使用。该项目具有除 煤气回收系统改 6,187 尘效率高、节水节电效果好和发电效率高的 造工程 特点。 对运输部焦化站、耐火站进行改扩建，提高 了运输能力，有效地缓解了渣罐车场作业受 铁路信息系统改 14,973 限局面，缩短板材产品外发运距，提高运输 造工程 效率，以满足厂内铁路运输及产品外发的需 求。 焦化输煤系统改 该工程完善了焦化厂选煤部权重介工艺系 2,300 造工程 统，降低了成本，提高了效率。 炼铁五跨精矿、再 工程主要部分设备已经投入运行。项目建成 选铁精矿储运工 7,780 后，保证了炼铁烧结生产的顺利进行。 程 第 16 页 共 31 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2007 年度报告摘要 10 万立煤气柜工 工程部分设备已经投入使用，项目建成后， 4,167 程 保证了公司生产使用煤气的需求。 合计 1,688,736 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京立信会计师事务所有限责任公司审计，截至 2007 年 12 月 31 日的会计年度，公司共实现营 业收入 267.73 亿元，净利润 17.46 亿元，减去按 10％提取的盈余公积金 1.75 亿元，加上以前年度未 分配利润 13.73 亿元，2007 年实际可供分配的利润为 29.45 亿元。董事会提议以公司实施利润分配时 股权登记日总股本为基数，就 2007 年度末未分配利润 29.45 亿元，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利润留作以后年度分配。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币 自购 所涉 所涉 买日 本年初至本 是否为 及的 及的 起至 年末为公司 交易对 关联交 资产 债权 本年 贡献的净利 方或最 购买 收购 易（如 产权 债务 被收购资产 末为 润（适用于 终控制 日 价格 是，说明 是否 是否 公司 同一控制下 方 定价原 已全 已全 贡献 的企业合 则） 部过 部转 的净 并） 户 移 利润 包钢集团钢铁主业资产，即包钢集团 下属的炼铁厂、一炼钢厂、一轧厂、 包头钢 特钢厂、焦化厂、供电厂、热电厂、 2007 铁（集 氧气厂、燃气厂、给水厂、耐火材料 年7 是，评估 团）有 厂、废钢公司、物资供应公司、销售 74.17 16.93 是 是 月1 价 限责任 公司、设备备件公司、技术中心、运 日 公司 输部、计量管理处等 18 家单位，以及 生产部、设备动力部和技术质量部等 职能部门的资产、负债和业务。 1)、由于历史原因，包钢集团的钢铁生产流程处于分割状态，其中包钢股份仅拥有薄板坯连铸连轧厂 （含炼钢、热轧、冷轧）、无缝钢管厂、轨梁轧钢厂、棒材厂等部分炼钢和部分轧钢资产，炼焦、炼 铁、其他部分炼钢和部分轧钢等相关资产与业务保留在包钢集团内部。产业链的分割不利于公司钢铁 生产的统筹规划、统一布局，给公司的生产经营管理带来诸多不便，并造成公司与包钢集团之间大量 的关联交易。 本次收购完成后，公司的主营业务收入和净利润规模都有了明显增加，2007 年主营业 务收入和净利润较购买前均有较大幅度的增长，公司较购买前盈利能力得到迅速提高。由于购买后新 公司将拥有完整的钢铁业务链，实现生产一体化，使得公司发挥协同效应，钢铁生产过程中各环节利 第 17 页 共 31 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2007 年度报告摘要 润都在新公司集中体现。本次购买完成后，公司固定资产占总资产比例较购买前略有上升，资产负债 率较高、流动比率、速动比率相对较低，存货周转率和应收账款周转率低于购买前水平。 此项收购工 作已完成。 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 包头钢铁(集团)有限责任公司 68,388.21 2.55 1,125,554.97 内蒙古黄岗矿业有限责任公司 29,135.46 5 巴彦淖尔普兴矿业有限责任公司 31,047.47 8 包钢集团巴润矿业有限责任公司 511.07 0.02 19,489.36 7.50 包钢集团冶金轧辊制造有限公司 2,215.62 0.08 3,224.79 15 包钢集团固阳矿山有限公司 1,331.96 0.05 1,545.83 90 包钢集团凯捷建设工程有限公司 72.31 1,246.74 13 包钢集团电气有限公司 9.61 1,081.13 10 包钢集团电信有限责任公司 29.42 134.82 80 包钢集团机械化有限公司 10.19 144.77 8 包钢集团勘察测绘研究院有限公司 114.96 2 包钢集团万开实业有限公司 13.58 106.51 10 包钢集团星原实业有限公司 615.00 0.02 407.39 2 包钢集团冶金渣综合利用开发公司 665.02 0.02 60.78 6 包钢设计研究院 2.80 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公 1,366.96 0.05 39.91 司 包钢集团机械设备制造有限公司 1,508.35 0.06 979.32 3 内蒙古新联信息产业有限公司 2.30 69.69 1 包钢集团公司鹿畅达物流公司 105,654.35 3.95 2,959.33 95 包钢集团国际经济贸易有限公司 50,869.49 1.90 包钢集团通畅达公司 10,171.29 0.38 包钢集团钢材超市 13,787.31 0.51 包钢集团友谊轧钢厂 51,424.08 1.92 包头天诚线材有限公司 120,863.85 4.51 包钢集团炉窑修造公司 20.43 合计 429,530.39 1,217,346.03 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 431,215.37 元。 第 18 页 共 31 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 包头钢铁(集团)有限责任公司 68,952.18 5,401.55 1,125,554.97 265,955.33 包钢集团友谊轧钢厂 5,000.00 5,000.00 1,502.37 包钢集团公司鹿畅达物流公司 102,695.02 0 2,959.33 4,210.14 包头天诚线材有限公司 120,863.85 16,306.80 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 1,366.96 305.25 39.91 35.70 包钢集团冶金轧辊制造有限公司 2,215.62 473.59 3,224.79 379.23 包钢集团凯捷建设工程有限公司 2,422.53 627.27 1,246.74 4,434.07 包钢集团机械设备制造有限公司 1,870.00 64.52 979.32 1,066.63 包钢集团机械化有限公司 701.17 110.24 144.77 885.52 包钢集团电气有限公司 422.60 306.86 1,081.13 2,008.66 包钢集团星原实业有限公司 615.00 43.45 407.39 4,140.46 包钢集团冶金渣综合利用开发公司 665.02 17.57 60.78 264.47 包钢集团勘察测绘研究院有限公司 69.48 34.13 114.96 1,080.33 包钢集团国际经济贸易有限公司 62,450.22 11,087.60 内蒙古黄岗矿业有限责任公司 29,135.46 巴彦淖尔普兴矿业有限责任公司 31,047.47 包钢集团巴润矿业有限责任公司 19,489.36 2,664.34 包钢集团固阳矿山有限公司 1,545.83 包钢集团电信有限责任公司 134.82 467.43 包钢集团万开实业有限公司 106.51 117.11 包钢设计研究院 2.80 43.85 内蒙古新联信息产业有限公司 69.69 536.45 合计 307,859.43 91,141.45 1,217,346.03 300,879.68 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 根据公司《股权分置改革方案》，包头钢铁(集团)有限责任公司承诺自所持非流通股获得“上市流通 权”之日（即：方案实施的股权登记日后的第一个交易日）起，在 12 个月内不上市交易或转让；在前 项承诺期满后包钢集团依有关规定通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股 第 19 页 共 31 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2007 年度报告摘要 份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。 严格按照所承诺条件履行 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况： 2007 年 9 月 18 日，公司通过发行股票购买集团公司钢铁主业资产，成功向集团公司定向增发了 30.32 亿股股票，包钢集团承诺：所拥有的包钢股份权益的股份，自发行结束之日（2007 年 9 月 18 日）起， 36 个月内不转让。 严格按照所承诺条件履行 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用 序 证券 证券代 初始投资金额 占期末证券总 证券简称 持有数量 期末账面值 报告期损益 号 品种 码 （元） 投资比例（％） 1 股票 600028 中国石化 9,945,565.18 2,356,769 55,219,097.67 89.89 33,725,364.39 2 股票 600900 长江电力 1,369,820.90 318,563 6,208,792.87 10.11 3,096,432.36 期末持有的其他证券投资 - 报告期已出售证券投资损益 - - - - 合计 11,315,386.08 - 61,427,890.54 100% 36,821,796.75 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司 2007 年年 度报告全文。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 20 页 共 31 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2007 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 京信审字[2008]628 号 内蒙古包钢钢联股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“包钢股份”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日资产负债表，2007 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、 管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是包钢股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施 和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2） 选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作 以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财 务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 审计意见 我们认为，包钢股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了包钢股 份 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 北京立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：白文忠、李志茵 中国 ● 北京 2008 年 4 月 16 日 第 21 页 共 31 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 内蒙古包钢钢联股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,119,853,043.31 1,325,945,037.71 交易性金融资产 61,427,890.54 24,606,093.79 应收票据 751,553,553.96 1,673,959,178.31 应收账款 378,936,060.77 378,771,225.38 预付款项 1,146,742,914.51 305,081,204.13 应收利息 应收股利 其他应收款 76,990,871.07 6,927,925.64 存货 8,527,092,449.24 2,853,846,855.20 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 13,062,596,783.40 6,569,137,520.16 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,961,689.50 1,960,293.95 投资性房地产 固定资产 13,502,102,587.99 5,854,658,217.24 在建工程 6,985,761,709.09 1,320,861,515.85 工程物资 92,409 92,409 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 73,947,141.43 6,078,462.49 其他非流动资产 非流动资产合计 20,563,865,537.01 7,183,650,898.53 资产总计 33,626,462,320.41 13,752,788,418.69 流动负债： 短期借款 5,384,000,000 1,635,970,000 交易性金融负债 应付票据 380,000,000 应付账款 6,481,639,948.89 1,795,234,977.39 第 22 页 共 31 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2007 年度报告摘要 预收款项 3,060,669,261.05 1,581,511,210.79 应付职工薪酬 495,778,968.35 53,226,973.55 应交税费 201,111,462.10 -323,117,147.25 应付利息 45,796,846.51 13,736,645.97 应付股利 267,940.08 267,940.08 其他应付款 344,268,763.28 239,878,774.07 一年内到期的非流动负债 291,395,529.36 424,538,450.91 其他流动负债 800,000,000 流动负债合计 17,484,928,719.62 5,421,247,825.51 非流动负债： 长期借款 2,057,274,277.18 485,884,577.06 应付债券 1,506,000 2,865,000 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 8,067,154.30 1,695,923.19 其他非流动负债 非流动负债合计 2,066,847,431.48 490,445,500.25 负债合计 19,551,776,151.10 5,911,693,325.76 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 6,423,305,380 3,390,586,403 资本公积 3,924,056,941.61 2,283,121,505.36 减：库存股 盈余公积 782,611,872.26 607,966,698.60 未分配利润 2,944,711,975.44 1,559,420,485.97 所有者权益（或股东权益）合计 14,074,686,169.31 7,841,095,092.93 负债和所有者权益（或股东权益） 33,626,462,320.41 13,752,788,418.69 总计 公司法定代表人:曹中魁 主管会计工作负责人:孙玉文 会计机构负责人:谢美玲 第 23 页 共 31 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2007 年度报告摘要 利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 内蒙古包钢钢联股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 26,772,959,030.74 18,453,919,868.21 减：营业成本 23,546,349,949.87 17,048,322,870.92 营业税金及附加 145,285,844.71 105,066,785.41 销售费用 601,561,849.30 302,447,450.32 管理费用 248,632,655.80 156,651,557.05 财务费用 325,705,926.41 100,367,264.22 资产减值损失 -45,439,073.63 8,751,096.74 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 36,821,796.75 13,821,524.67 投资收益（损失以“－”号填列） 453,442.84 504,543.58 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,395.55 2,418.32 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,988,137,117.87 746,638,911.80 加：营业外收入 23,784,219.81 492,006.60 减：营业外支出 70,085,338.18 884,092.56 其中：非流动资产处置净损失 69,773,238.90 3,712.01 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,941,835,999.50 746,246,825.84 减：所得税费用 195,384,262.95 79,021,719.95 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,746,451,736.55 667,225,105.89 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.36 0.20 （二）稀释每股收益 0.36 0.20 公司法定代表人:曹中魁 主管会计工作负责人:孙玉文 会计机构负责人:谢美玲 第 24 页 共 31 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2007 年度报告摘要 现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 内蒙古包钢钢联股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 28,489,351,565.40 19,443,656,581.58 收到的税费返还 137,260,858.22 25,287,207.92 收到其他与经营活动有关的现金 138,915,463.11 166,501,314.49 经营活动现金流入小计 28,765,527,886.73 19,635,445,103.99 购买商品、接受劳务支付的现金 22,019,578,249.64 17,820,937,184.70 支付给职工以及为职工支付的现金 1,180,839,393.24 348,725,662.32 支付的各项税费 1,128,015,365.57 793,465,258.61 支付其他与经营活动有关的现金 753,083,259.53 332,367,025.40 经营活动现金流出小计 25,081,516,267.98 19,295,495,131.03 经营活动产生的现金流量净额 3,684,011,618.75 339,949,972.96 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 228,511.46 取得投资收益收到的现金 452,047.29 300,495.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 127,874.67 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 579,921.96 529,007.26 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 4,818,223,725.05 1,170,293,352.66 的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -154,326,258.69 支付其他与投资活动有关的现金 29,500,000.00 投资活动现金流出小计 4,693,397,466.36 1,170,293,352.66 投资活动产生的现金流量净额 -4,692,817,544.40 -1,169,764,345.40 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 8,130,030,000 1,635,970,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 8,130,030,000 1,635,970,000 偿还债务支付的现金 5,817,512,693.72 1,046,722,170.57 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 509,093,375.03 350,619,362.56 支付其他与筹资活动有关的现金 710,000.00 筹资活动现金流出小计 6,327,316,068.75 1,397,341,533.13 筹资活动产生的现金流量净额 1,802,713,931.25 238,628,466.87 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 第 25 页 共 31 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2007 年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 793,908,005.60 -591,185,905.57 加：期初现金及现金等价物余额 1,325,945,037.71 1,917,130,943.28 六、期末现金及现金等价物余额 2,119,853,043.31 1,325,945,037.71 公司法定代表人:曹中魁 主管会计工作负责人:孙玉文 会计机构负责人:谢美玲 第 26 页 共 31 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2007 年度报告摘要 所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 内蒙古包钢钢联股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 减： 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上 年年末 3,390,586,403 2,283,121,505.36 605,832,521.48 1,540,212,891.89 7,819,753,321.73 余额 加：会 计政策 2,134,177.12 19,207,594.08 21,341,771.20 变更 前期差 错更正 二、本 年年初 3,390,586,403 2,283,121,505.36 607,966,698.60 1,559,420,485.97 7,841,095,092.93 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 3,032,718,977 1,640,935,436.25 174,645,173.66 1,385,291,489.47 6,233,591,076.38 少以 “－” 号填 列） （一） 1,746,451,736.55 1,746,451,736.55 净利润 （二） 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失 1．可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额 2．权益 法下被 投资单 位其他 所有者 权益变 动的影 响 3．与计 入所有 者权益 第 27 页 共 31 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2007 年度报告摘要 项目相 关的所 得税影 响 4．其他 上述 （一） 1,746,451,736.55 1,746,451,736.55 和（二） 小计 （三） 所有者 投入和 3,032,718,977 1,640,935,436.25 4,673,654,413.25 减少资 本 1．所有 者投入 3,032,718,977 1,640,935,436.25 4,673,654,413.25 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 （四） 利润分 174,645,173.66 -361,160,247.08 -186,515,073.42 配 1．提取 盈余公 174,645,173.66 -174,645,173.66 积 2．对所 有者 （或股 -186,515,073.42 -186,515,073.42 东）的 分配 3．其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 四、本 期期末 6,423,305,380 3,924,056,941.61 782,611,872.26 2,944,711,975.44 14,074,686,169.31 余额 第 28 页 共 31 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 减： 项目 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年 年末余 2,860,392,992 1,763,624,586.42 540,452,253.04 1,222,944,764.37 6,387,414,595.83 额 加：会计 政策变 791,934.97 7,127,414.70 7,919,349.67 更 前期差 错更正 二、本年 年初余 2,860,392,992 1,763,624,586.42 541,244,188.01 1,230,072,179.07 6,395,333,945.50 额 三、本年 增减变 动金额 530,193,411 519,496,918.94 66,722,510.59 329,348,306.90 1,445,761,147.43 （减少 以“－” 号填列） （一）净 667,225,105.89 667,225,105.89 利润 （二）直 接计入 所有者 权益的 利得和 损失 1．可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额 2．权益 法下被 投资单 位其他 所有者 权益变 动的影 响 3．与计 入所有 者权益 项目相 关的所 得税影 响 4．其他 上述 667,225,105.89 667,225,105.89 第 29 页 共 31 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2007 年度报告摘要 （一）和 （二）小 计 （三）所 有者投 530,193,411 519,496,918.94 1,049,690,329.94 入和减 少资本 1．所有 者投入 530,193,411 519,496,918.94 1,049,690,329.94 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 （四）利 66,722,510.59 -337,876,798.99 -271,154,288.40 润分配 1．提取 盈余公 66,722,510.59 -66,722,510.59 积 2．对所 有者（或 -271,154,288.40 -271,154,288.40 股东）的 分配 3．其他 （五）所 有者权 益内部 结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 四、本期 期末余 3,390,586,403 2,283,121,505.36 607,966,698.60 1,559,420,485.97 7,841,095,092.93 额 公司法定代表人:曹中魁 主管会计工作负责人:孙玉文 会计机构负责人:谢美玲 第 30 页 共 31 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 根据财政部财会[2006]3 号《关于印发等 38 项具体准则的通知》， 公司从 2007 年 1 月 1 日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第 38 号－首次执行企 业会计准则》所规定的 5-19 条和企业会计准则解释第 1 号相关内容，将交易性金融资产、递延所得税 资产、递延所得税负债对财务报表项目进行了追溯调整。 根据本公司 2006 年 11 月 17 日召开 2006 年第一次临时股东大会，审议通过的关于调整固定资产 折旧方法提案的规定，将本公司固定资产折旧方法由现行的双倍余额递减法改为直线法，并自 2007 年 1 月 1 日起实施。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 第 31 页 共 31 页