上实医药(600607)2007年年度报告摘要

上海实业医药投资股份有限公司 2007 年度报告摘要 上海实业医药投资股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者 欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司董事长吕明方先生，总裁姚方先生及财务总监沈波先生声明：保证年度报告中财务 报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 上实医药 股票代码 600607 上市交易所 上海证券交易所 上海市浦东新区郭守敬路 351 号海泰楼 2 号 628 注册地址和办公地址 室;上海市淮海中路 98 号金钟广场 16 楼 邮政编码 200021 公司国际互联网网址 http://www.siph.com.cn 电子信箱 siph@siic.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汤德平 王锡林 联系地址 上海市淮海中路 98 号金钟广场 16 楼 上海市淮海中路 98 号金钟广场 16 楼 电话 021－53858898 021－53858898 传真 021－53833000 021－53833000 电子信箱 siph@siic.com siph@siic.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 2,849,555,822.95 2,588,780,611.84 10.07 2,446,756,960.97 利润总额 263,409,558.93 217,837,681.51 20.92 195,506,594.91 归属于上市公司股东的净利润 137,972,898.11 105,695,887.68 30.54 107,784,557.36 归属于上市公司股东的扣除非经常 104,151,643.63 78,660,923.89 32.41 84,518,919.66 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 180,731,089.57 163,593,485.20 10.48 95,026,693.41 1 上海实业医药投资股份有限公司 2007 年度报告摘要 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 3,185,714,101.21 3,061,668,648.73 4.05 2,901,013,252.35 所有者权益（或股东权益） 1,861,850,441.35 1,765,376,450.39 5.46 1,691,285,022.15 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.3751 0.2874 30.54 0.3516 稀释每股收益 0.3751 0.2874 30.54 0.3516 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2832 0.2139 32.41 0.2757 全面摊薄净资产收益率（%） 7.41 5.99 增加 1.42 个百分点 6.37 加权平均净资产收益率（%） 7.62 6.10 增加 1.52 个百分点 6.49 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 5.59 4.46 增加 1.13 个百分点 5.00 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 5.75 4.54 增加 1.21 个百分点 5.09 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.4914 0.4448 10.48 0.3100 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年 2007 年末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 5.0619 4.7996 5.46 5.5178 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 22,409,223.74 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 5,090,793.27 标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 6,321,237.47 合计 33,821,254.48 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 22,651,229.96 22,011,042.16 -640,187.80 0 合计 22,651,229.96 22,011,042.16 -640,187.80 0 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 2 上海实业医药投资股份有限公司 2007 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比 例 发行新 送 公积金转 其 小 比 例 数量 数量 (%) 股 股 股 他 计 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 160,440,885 43.62 160,440,885 43.62 其中： 境外法人持股 160,440,885 43.62 160,440,885 43.62 境外自然人持股 有限售条件股份合计 160,440,885 43.62 160,440,885 43.62 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 207,373,936 56.38 207,373,936 56.38 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份 207,373,936 56.38 207,373,936 56.38 合计 三、股份总数 367,814,821 100.00 367,814,821 100.00 限售股份变动情况表 □适用 √不适用 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 46,617 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 量 SHANGHAI INDUSTRIAL 境外法人 43.62 160,440,885 160,440,885 0 YKB LIMITED 中国工商银行－上投摩根 内需动力股票型证券投资 其他 1.62 5,968,543 0 未知 基金 中国建设银行－上投摩根 其他 1.38 5,090,832 0 未知 中国优势证券投资基金 海通证券股份有限公司 其他 1.05 3,877,369 0 未知 东方证券股份有限公司 其他 0.54 2,000,050 0 未知 王明 其他 0.54 1,974,209 0 未知 沈国军 其他 0.49 1,800,000 0 未知 张婉如 其他 0.44 1,600,000 0 未知 中国工商银行－中银国际 持续增长股票型证券投资 其他 0.42 1,533,700 0 未知 基金 王韵芳 其他 0.39 1,436,500 0 未知 3 上海实业医药投资股份有限公司 2007 年度报告摘要 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型 5,968,543 人民币普通股 证券投资基金 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投 5,090,832 人民币普通股 资基金 海通证券股份有限公司 3,877,369 人民币普通股 东方证券股份有限公司 2,000,050 人民币普通股 王明 1,974,209 人民币普通股 沈国军 1,800,000 人民币普通股 张婉如 1,600,000 人民币普通股 中国工商银行－中银国际持续增长股票型 1,533,700 人民币普通股 证券投资基金 王韵芳 1,436,500 人民币普通股 张缨 1,235,209 人民币普通股 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 息披露管理办法》规定的一致行动人 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：SHANGHAI INDUSTRIAL YKB LIMITED 董事：吕明方 已发行股本：1 美元 成立日期：1997 年 12 月 29 日 主要经营业务或管理活动：投资控股 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：上海实业（集团）有限公司 董事长：蔡来兴 已发行股本：10,000,000 港元 成立日期：1981 年 7 月 17 日 主要经营业务或管理活动：集团积极发展创新科技产业，不断提升原有传统产业，已形成医 药、房地产、国际经贸等主导产业板块。业务范围还涉及基础设施、信息技术、金融投资、 消费品生产、商业零售等众多领域。 本公司控股股东 SHANGHAI INDUSTRIAL YKB LIMITED 系上海实业控股有限公司全资拥 有，上海实业（集团）有限公司是上海实业控股有限公司的控股方，为本公司实际控制人。 4 上海实业医药投资股份有限公司 2007 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 是否 报告期被授予的股权激励情况 报告期 在股 变 内从公 东单 职 性 年 任期起止日 年初持 年末持 动 司领取 位或 姓名 可行 已行 期末 务 别 龄 期 股数 股数 原 的报酬 行权 其他 权股 权数 股票 因 总额 价 关联 数 量 市价 (万元) 单位 领取 董 2007 年 5 月 吕明方 事 男 50 11 日～2010 23,400 23,400 是 长 年 5 月 11 日 2007 年 5 月 董 周 杰 男 40 11 日～2010 0 0 是 事 年 5 月 11 日 董 事 2007 年 5 月 姚 方 、 男 38 11 日～2010 0 0 89.9 是 总 年 5 月 11 日 裁 2007 年 5 月 董 张震北 男 53 11 日～2010 0 0 是 事 年 5 月 11 日 独 2007 年 5 月 立 裴 钢 男 54 11 日～2010 0 0 8.0 否 董 年 5 月 11 日 事 5 上海实业医药投资股份有限公司 2007 年度报告摘要 独 2007 年 5 月 立 熊思东 男 45 11 日～2010 0 0 8.0 否 董 年 5 月 11 日 事 独 2007 年 5 月 立 金国华 男 54 11 日～2010 0 0 8.0 否 董 年 5 月 11 日 事 独 2007 年 5 月 立 李扣庆 男 42 11 日～2010 0 0 8.0 否 董 年 5 月 11 日 事 独 2007 年 5 月 立 石良平 男 52 11 日～2010 0 0 8.0 否 董 年 5 月 11 日 事 监 2007 年 5 月 丁忠德 事 男 58 11 日～2010 23,400 23,400 是 长 年 5 月 11 日 监 2007 年 5 月 林炳生 男 56 0 0 57.0 否 事 11 日～ 2007 年 5 月 监 顾中宪 女 53 11 日～2010 18,720 18,720 25.2 否 事 年 5 月 11 日 二 级 副 2007 年 5 月 市 孙伟国 总 男 55 11 日～2010 18,720 19,720 75.7 否 场 裁 年 5 月 11 日 增 持 副 2007 年 5 月 王 震 总 男 49 11 日～2010 0 0 65.4 否 裁 年 5 月 11 日 副 总 裁 、 2007 年 5 月 汤德平 董 男 43 11 日～2010 0 0 21.3 否 事 年 5 月 11 日 会 秘 书 财 2007 年 5 月 务 沈 波 男 34 11 日～2010 0 0 30.0 否 总 年 5 月 11 日 监 合计 / / / / / 404.5 / / / 注：汤德平副总裁自 2007 年 5 月起在本公司领取报酬。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内经营情况回顾： 报告期内，国内医药行业在政府加大医疗卫生投入、扩大新农合和社区医疗保险改革试 点及规范医药购销行为等政策推动下，开始走出低谷并呈现良好增长势头，07 年医药行业 形势总体好于上年。但原料药价格持续上涨、市场竞争依然激烈无序、污染排放标准提高和 6 上海实业医药投资股份有限公司 2007 年度报告摘要 环境保护监管加强、各级药品监管部门对药品质量监管更趋严格，标志着医药工业仍处在结 构调整、规范提高的时期，医药企业的挑战依然存在。 报告期内，公司认真贯彻 “转变作风，突破重点，以经营安全和质量安全为主线，着 力改善业务、盈利与人才三大结构，在好的基础上加快医药业务发展”的经营工作方针，抓 住行业政策与经营环境改善的有利时机，以提升公司可持续发展能力和企业效益为中心，进 一步完善内控制度、强化预算管理和成本费用控制，加快整合优势医药资源，有效促进了公 司医药业务持续发展，实现了主营业务和经济效益加快增长的目标。 报告期内，公司实现营业收入 284,956 万元,同比增长 10.07%,主要为医药产品销售增长 所致；实现营业利润 24,072 万元，同比增长 10.74%；实现归属于母公司所有者的净利润 13,797 万元，同比增长 30.54%；每股收益 0.3751 元，营业利润和净利润的增长主要系企业 经营利润和投资收益增加所致。截止 2007 年末，公司归属于母公司所有者权益合计 186,185 万元，资产总额 318,571 万元，市值 67 亿元。在 2007 年公布的银行资信评级中，公司被评 为 AAA 级。 ■生物药品业务：主要产品包括广东天普生化医药股份有限公司（以下简称“天普”） 生产的“凯力康”（通用名为“注射用尤瑞克林”）、“天普洛安”（通用名为“注射用乌司他 丁”）及深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“康泰”）生产的 vecon 牌重组（酵母） 乙型肝炎疫苗。 报告期内，公司加大市场营销和新药推广力度，通过季度考核、绩效到人、末位淘汰等 方式优化销售队伍，主要产品销售收入呈现快速增长。国家一类新药“凯力康”，主治急性 脑梗死，属世界创新药物，拥有独立的自主知识产权，已申请多项中国及世界专利，获得国 家食品药品监督管理局颁发的新药证书及生产批件，于 2005 年底上市。报告期内全力推进 全国多中心临床协作，加强重点医院的合作研究，其临床疗效和安全性受到了专家的进一步 肯定。全年新增进院数近 200 家，07 年末已进入全国近 300 家医院的销售渠道，为明后年 “凯力康”的销量上升奠定了基础。 “凯力康”全年实现销售 864 万元。 “天普洛安”为国内 独家生产品种，已在外科学术界和危重症领域树立了良好的品牌形象。报告期内天普洛安原 料药及其注射制剂的研究和产业化获得广东省科学技术进步一等奖。公司加大市场拓展力 度，实现天普洛安制剂销售 19282 万元，同比去年增长 40％。vecon 牌重组（酵母）乙型 肝炎疫苗实现销售收入 10583 万元。 ■化学药品业务：主要产品包括常州药业股份有限公司（以下简称“常药” ）生产的“常 药”牌卡托普利片、常药降压片、复方降压片、反应停、开富特片及赤峰蒙欣药业有限公司 （以下简称"蒙欣"）生产的“雷蒙欣” （通用名为“氨麻美敏片”）等产品。 报告期内，公司继续加大对附属企业的有效管控，委派主要干部到重点企业中担任高层 职位，有效改善公司治理结构。通过降本增效，显著提升企业经营业绩，促进产品销售。常 州制药厂于 2007 年 2 月获准成为国家第一批城市社区、农村基本用药定点生产企业，被批 准的定点生产品种包括对乙酰氨基酚片、复方利血平片、盐酸二甲双胍片和硫酸阿托品注射 液 4 个品种。固体制剂车间还在 11 月份通过了欧盟 GMP 认证，为制剂品种拓展国际市场 迈出了重要的一步。报告期内，主要产品复方降压片实现销售 5382 万元，同比增长 12%； 卡托普利片实现销售 5575 万元，同比增长 28%；反应停片实现销售 3419 万元，同比增长 70%。主要原料药卡托普利实现销售 4832 万元，同比增长 38%。蒙欣药业积极调整原有营 销模式，降低销售费用，全年实现营业收入 30674 万元，同比去年上升 20％。报告期内， 氨麻美敏片实现销售 2420 万元，同比增长 14%。 ■医疗器械业务：主要产品包括上海医疗器械股份有限公司（以下简称“医械股份”） 生产的齿科治疗机、手术床、血压计、手术无影灯、内窥镜、齿科材料等产品。报告期内公 司继续积极有效地推进组织架构整合和资源整合，深化转型，调整产品结构，加大市场网络 建设。报告期内，实现手术无影灯销售 4071 万元，同比去年上升 31％。 ■其他投资业务：报告期内，联华超市坚持“发展、转型、提升”的策略，不断提升经 营能力，各项收入指标均获得稳定增长。坚持开源节流、严格成本控制，坚持“强店策略”， 即对既存门店进行布局改造调整、商品结构优化、现场营运管理水平提高，同店销售增长得 7 上海实业医药投资股份有限公司 2007 年度报告摘要 到显著提升，为上市以来最高。报告期内，新开门店表现优异，已经新开出的 13 家大型综 合超市门店中，大部分门店经营业绩好于预期。截至二零零七年十二月三十一日止，联华超 市拥有 3722 家门店。报告期内实现营业收入 201.71 亿元，同比增长 9.34%；实现利润总额 5.93 亿元，同比增长 73.09%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.69 亿元， 同比增长 26.89%。 本公司持有联华超市 21.17%股权。 ■研发与新产品：报告期内，公司不断加强自主创新能力建设，进一步拓展联合科研， 推进产学研联合，共享研发资源，加大研发投入，持续提升企业研发能级，推动企业持续发 展，不断提升公司核心竞争能力。报告期内，公司共计研发投入 5144 万元 ，在研新产品 50 项，取得生产批件 13 项。 2、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业 营业收入 营业成本 利润 营业利润率比 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 率 上年增减(%) 减(%) 减(%) （%） 医药的开发、制 造、销售、咨询 2,258,760,371.98 1,652,275,358.01 26.85 16.42 18.58 减少 1.33 个百分点 等 医疗器械 530,941,371.58 411,378,649.82 22.52 -12.94 -14.79 增加 1.69 个百分点 （2）主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内销售 2,613,961,847.94 16.16 国外销售 176,178,945.62 -41.30 (3)主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 24,036.40 占采购总额比重 （％） 10.45 前五名销售客户销售金额合计 27,300.87 占销售总额比重 （％） 9.58 3、报告期公司资产构成情况 报告期内，公司资产构成同比未发生重大变动。报告期内，公司除对可供出售金融资产 采用公允价值计量外，其他资产均以历史成本计量，公允价值按活跃市场的价格计量。 4、报告期公司财务数据变动情况 单位：元 币种：人民币 合并利润表项 本年发生数 上年发生数 变动比例（％） 主要变动原因 目 财务费用 10,179,849.68 7,388,421.85 37.78 报告期内利息支出增加 报告期内计提长期资产减值准 资产减值损失 20,992,955.56 5,391,366.28 289.38 备增加 报告期内金融资产投资收益增 投资收益 104,225,884.88 73,338,398.51 42.12 加 报告期内取得政府补助及动迁 营业外收入 133.41 30,917,252.33 13,245,769.34 补偿收入增加 报告期内非流动资产处置损失 营业外支出 8,229,872.00 12,780,149.67 -35.60 减少 8 上海实业医药投资股份有限公司 2007 年度报告摘要 5、报告期内现金流量情况 报告期内，公司实现经营活动现金净流量 18,073 万元，其中经营活动现金流入 331,634 万元，经营活动现金流出 313,561 万元。公司实现投资活动现金净流量-4,177 万元，同比减 少 232.19％，主要系报告期投资活动现金流入减少所致。报告期投资活动现金流入 13,814 万元，主要为收到投资企业红利、处置固定资产收现以及出售股票收入，投资活动现金流出 17,991 万元，主要为固定资产投资。报告期内，公司实现筹资活动现金净流量-10,323 万元， 其中筹资活动现金流入 26,142 万元，主要为银行借款，筹资活动现金流出 36,465 万元，主 要为归还银行借款和支付股利。 6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 归属于 归属于 母公司 注册 资产 母公司 营业 营业 公司名称 主要产品或服务 所有者 资本 规模 的所有 收入 利润 的净利 者权益 润 上海实业联合 中成药制剂、营养滋补 27,534.6 集团药业有限 品、保健食品、协定处 25,713.00 66,274.99 62,343.28 1,688.34 175.45 7 公司 方加工、投资咨询等 上海医疗器械 医疗器械及相关产品的 22,586.1 10,000.00 39,651.66 53,825.55 1,048.40 2,105.46 股份有限公司 设计制造、开发和销售 4 化学药制剂、化学原料 常州药业股份 44,739.6 药、生物制品等的生产 7,458.83 81,827.25 136,171.51 12,350.31 7,372.86 有限公司 6 销售 广东天普生化 生化药品原料药及冻干 15,934.4 医药股份有限 粉针、制剂的开发、制 8,000.00 37,378.07 29,187.79 4,594.12 3,644.69 3 公司 造、销售等 对高科技行业的投资， 上海华瑞投资 本系统内的资产经营管 31,974.5 20,000.00 32,151.57 2,504.45 2,444.17 有限公司 理（非金融业务） ，投资 9 咨询 上海实业联合 实业投资、资产经营管 55,970.6 集团商务网络 29,218.00 55,978.23 5,684.78 5,684.78 理、投资咨询等 3 发展有限公司 （2）投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 归属于母 占上市公司归 参股公司 主要产品 公司所有 属于母公司所 公司名称 营业收入 营业利润 贡献的投 或服务 者的净利 有者的净利润 资收益 润 的比重(%) 联华超市股 经 营 连 锁 2,017,099.70 78,501.13 26,853.04 5,684.79 41.20 份有限公司 超市 7、公司未来发展的展望 2008 年公司的医药业务将坚持以产品为基础，以发展为基调，加强产业经营，加大并 购力度，努力建立两个平均数（行业成长平均数、资本市场平均数）对标体系，实现医药业 务在好的基础上有显著的成长,努力构建公司销售收入的成长、盈利能力的成长和市值的成 长，实现股东利益最大化。 （1）所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 9 上海实业医药投资股份有限公司 2007 年度报告摘要 2008 年是医药行业结构调整、快速发展的关键一年，机遇与挑战并存。随着我国经济 的持续快速发展和人口老龄化程度的不断加深，医药产品的需求和销售逐年增长；酝酿多年 的新医疗保险体制改革方案即将出台，将使国内医疗和药品市场大幅度扩容，带来巨大的市 场空间，为医药行业发展提供了难得的好机会。同时药品监管更趋严格，国家药监部门对药 品注册申请严格把关、开展药品批准文号清查、提高 GMP 认证标准、关停问题企业等一系 列措施，对于医药企业的要求不断提高，市场竞争仍将保持激烈状态。受经济趋热、通货膨 胀压力增大等因素影响，国家宏观调控政策趋紧，药企生产经营成本上升等不利因素也进一 步增加。因此，产品和技术的研发和创新、产品市场结构调整、市场营销创新、对产品成本 的控制能力、对流通环节的控制能力直至对终端市场的占有能力，都将是药品生产经营企业 面临的重大任务。 （2）公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划 公司将以品种为基础，加快制定并落实三年产品规划，实现品种和品牌聚焦，继续坚持 “大病种、大品种、大份额”的发展战略，通过提高主导产品份额、挖掘已有批文潜力品种 和加大科研投入、推进新技术、新材料的应用，力争达到或超过行业平均增长速度。公司以 GMP、GSP 认证和环保监管的新要求为抓手，解决发展中的瓶颈难点，用心夯实经营基础； 加大科研投入，加大产品和技术的研发和创新。形成产品梯队，提高竞争能力。加大核心业 务的发展和并购力度。公司将进一步增加投资的功能和主动发展的意识，积极拓展医药相关 业务的策略投资，充分发挥资本市场的资源配置功能。公司将进一步加大市场营销和新药推 广力度，提高财务综合管理能力，实现经营业绩不低于两位数增长。公司将进一步加强风险 控制,完善内审网络，保证内控制度的落实，加强系统风险控制。 （3）资金需求及筹措 为了完成 2008 年度的经营计划和工作目标，公司投资企业正常生产经营所需资金主要 由销售回款解决，重点投资项目所需资金主要由经营盈余资金、银行项目贷款及其他融资方 式解决。 （4）公司面临的风险因素的分析 ■产业政策风险： 08 年国家将会继续加大调控力度，由此必然会对医药行业产生重要影响。医疗体制改 革将直接影响整个医药经济的发展，酝酿中的药价进一步改革带来行业增长的不确定性。因 此，公司将继续密切关注国家宏观调控和产业政策的变化，加强对医药行业环境、资本市场 和监管环境的分析及预测，做好信息收集和分析工作，及时了解政策、掌握政策、运用政策， 使自身的生产经营始终保持与国家政策相吻合，同时针对政策的调整和产业结构的调整，把 握经济发展趋势，及时制定对策，以避免和减少因政策变动对公司生产经营产生的不利影响， 保持自身持续、健康、稳步的发展。 ■原材料、能源动力涨价风险： 公司原料药的生产过程中需使用大量的基础原材料、化工产品，消耗水电等资源能源。 如果上游原材料和能源动力价格上涨，则会增加产品成本。此外，由国家环保总局起草的强 制性《制药工业污染物排放标准》从 2008 年 1 月 1 日开始正式实施，达标的排污设施投 入加大、环保运行费用增加，也将增加产品成本。对此，公司将加强基础物资采购管理，进 一步整合资源，充分发挥协同效应；改善工艺技术，加强成本细节管理，努力降低生产成本， 以减少原材料涨价等对盈利的影响。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 10 上海实业医药投资股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 增资广东天普生化医药股份 3,006.96 已完成 349 有限公司 常州天普制药有限公司 360 已完成 3 4.55%股权 常州天普制药有限公司 2,568 已完成 38 25.82%股权 广州天普海外药业有限公司 1,100 已完成 -28 9.52%股权 常州药业股份有限公司 1,056 已完成 23 2.43%股权 合计 8090.96 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 母公司 2007 年度实现净利润 102,944,642.87 元，提取法定公积金 10%计 10,294,464.29 元，加上年度未分配利润 29,553,419.05 元，扣除 2006 年度现金红利分配 44,137,778.52 元， 2007 年度可分配利润合计为 78,065,819.11 元。 2007 年度利润分配预案为：以本公司 2007 年末总股本 367,814,821 股为基数，每 10 股 派发现金红利 1.20 元（含税），共计 44,137,778.52 元，剩余合计 33,928,040.59 元结转下一 年度。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 所涉 所涉 自购买 本年初至本 及的 及的 是否为关 日起至 年末为公司 资产 债权 联交易 交易对方或 收购 本年末 贡献的净利 产权 债务 被收购资产 购买日 （如是， 最终控制方 价格 为公司 润（适用于同 是否 是否 说明定价 贡献的 一控制下的 已全 已全 原则） 净利润 企业合并） 部过 部转 户 移 常州市武进 常州天普制 湖塘集体资 药有限公司 2007-03 360 3 否 是 是 产经营公司 4.55%股权 常州天普制 Famerise 药有限公司 2007-04 2,568 38 否 是 是 Group LTD 25.82%股权 11 上海实业医药投资股份有限公司 2007 年度报告摘要 广州天普海 广州科技创 外药业有限 业投资有限 2007-01 1,100 -28 否 是 是 公司 9.52% 公司 股权 上海博域企 常州药业股 业投资管理 份有限公司 2007-12 1,056 23 否 是 是 有限公司等 2.43%股权 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否 为关 发生日期 是否 担保对 担保 联方 （协议签 担保金额 担保期 履行 象名称 类型 担保 署日） 完毕 （是 或否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 4,500 报告期末对子公司担保余额合计 3,500 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 3,500 担保总额占公司净资产的比例 1.88 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 0 的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 12 上海实业医药投资股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究 方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 非流通股股份自获得上市流通权之 日起，在 24 个月内不上市交易或转 让。在上述期满后的 12 个月内，通 SHANGHAI INDUSTRIAL YKB 过证券交易所挂牌交易出售的原非 承诺履行中 LIMITED 流通股股份占公司股份总数的比例 不超过 5%，并遵守法定信息披露要 求。 公司 2007 年 9 月 6 日召开 2007 年第一次临 将上实控股旗下附属企业持有的杭 时股东大会，审议通过了关于向特定对象非 州青春宝股权适时和采用市场公允 公开发行股票收购上海实业控股有限公司持 上 海 实 业 控 股 有 限 价格转让或注入上实联合，该项资 有的正大青春宝、胡庆余堂药业、厦门中药 公司 产转让或注入上实联合时，需通过 厂、辽宁好护士股权的相关议案。公司已于 上实联合、上实控股及相关各方所 股东大会审议通过后即刻向审批机关提交申 必须履行的法定程序。 请材料，目前审批程序正在全力推进中。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是 否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 13 上海实业医药投资股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位:元 占该公 股 会计 证券代 证券 司股权 报告期所有者 份 初始投资金额 期末账面值 报告期损益 核算 码 简称 比例 权益变动 来 科目 （％） 源 长期 S 购 600643 414,680 等 38 项具体准则的 通知》，公司从 2007 年 1 月 1 日起，执行新《企业会计准则》 ；并根据《企业会计准则第 38 号－首次执行企业会计准则》所规定的 5-19 条相关内容，对财务报表项目进行了追溯调整。 会计政策变更对报表的影响如下： 对 2007 年初资 对 2007 年初盈余 对 2007 年初未分 对 2007 年初少数 对 2007 年初所有 项 目 本公积的影响 公积的影响 配利润的影响 股东权益的影响 者权益的影响合计 递延所得税资产 1,724,300.17 302,896.93 2,027,197.10 可供出售金融资产公允价值 8,619,592.18 3,293,080.94 11,912,673.12 变动 联营公司联华超市追溯调整 -32,392,680.75 -292.36 -32,392,973.11 联营公司常州凯普内部交易 -203,935.76 -279,950.82 -483,886.58 损益 对子公司长期投资核算权益 -53,293,992.03 53,293,992.03 法改为成本法 合并报表盈余公积转回 -122,298,881.27 122,298,881.27 合计 8,619,592.18 -175,592,873.30 144,720,556.96 3,315,734.69 -18,936,989.47 会计政策变更影响说明： （1）递延所得税资产 公司按照原会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了各项资产减值准 备、摊销股权投资差额等。根据新会计准则应对各项资产减值准备以及股权投资差额摊销等 原因形成资产账面价值与资产计税基础的差异计算递延所得税资产、递延所得税负债，因此 追溯调整增加 2007 年初所有者权益 2,027,197.10 元，其中 2007 年初未分配利润增加 1,724,300.17 元，少数股东权益增加 302,896.93 元。 （2）可供出售金融资产公允价值变动 公司根据新会计准则将原在长期股权投资核算的上市公司限售流通股划分为可供出售 金融资产核算，并将 2007 年初公允价值与账面价值之间的差异扣除递延所得税负债后进行 了追溯调整，因此增加 2007 年初所有者权益 11,912,673.12 元，其中 2007 年初资本公积增 加 8,619,592.18 元，少数股东权益增加 3,293,080.94 元。 （3）联营企业联华超市股份有限公司追溯调整 公司下属公司上海实业联合集团商务网络发展有限公司（简称“商务网络”）投资的联 营企业联华超市股份有限公司（简称“联华超市”）从 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则而 追溯调整减少 2007 年年初归属于联华超市股东的所有者权益 153,013,571.59 元，商务网络 按投资比例 21.17%对其权益法追溯调整减少 2007 初所有者权益 32,392,973.11 元，其中 2007 年初未分配利润减少 32,392,680.75 元，少数股东权益减少 292.36 元。 31 上海实业医药投资股份有限公司 2007 年度报告摘要 （4）联营企业常州凯普生物化学有限公司内部交易损益 公司根据新会计准则将公司下属公司常州天普制药有限公司与其投资的联营企业常州 凯普生物化学有限公司（简称“常州凯普”）按照持股比例计算的未实现内部交易损益进行 了追溯调整，因此减少 2007 年初所有者权益 483,886.58 元，其中 2007 年初未分配利润减少 203,935.76 元，少数股东权益减少 279,950.82 元。 （5）对子公司长期投资核算权益法改成本法 公司根据新会计准则将母公司报表对子公司长期股权投资核算方法由权益法改为成本 法 ， 因此 追溯 调 整增加 2007 年初 未 分配 利润 53,293,992.03 元， 减少 年 初盈 余公 积 53,293,992.03 元。 （6）合并报表盈余公积转回 公司根据新会计准则规定在合并报表时不再调整已抵销的子公司盈余公积，因此追溯调 整增加 2007 年初未分配利润 122,298,881.27 元，减少年初盈余公积 122,298,881.27 元。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 根据《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》的规定，将原按照财政部财会二字（1996） 2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定未合并的赤峰雷蒙大药房连锁有 限公司和赤峰雷蒙药品经销有限责任公司纳入合并范围。同时根据《企业会计准则第 38 号 －首次执行企业会计准则》的相关规定，将赤峰雷蒙大药房连锁有限公司和赤峰雷蒙药品经 销有限责任公司在上年度比较合并财务报表中也纳入合并报表范围。 董事长：吕明方 上海实业医药投资股份有限公司 二零零八年四月十八日 32