狮头股份(600539)2007年年度报告摘要

二○○七年年度报告摘要 Annual Report 太原狮头水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 太原狮头水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人邓守信，主管会计工作负责人刘素珍及会计机构负责人（会计主管人员）周浩应当声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 狮头股份 股票代码 600539 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 山西省太原市万柏林区开城街 1 号 邮政编码 030056 公司国际互联网网址 http://www.600539.com.cn 电子信箱 zqb@600539.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郝瑛 山西省太原市万柏林区开城街 1 号太原狮 联系地址 头水泥股份有限公司证券部 电话 0351-2857002 传真 0351-2857006 电子信箱 haoying@600539.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 减(%) 营业收入 414,067,118.65 449,151,998.87 -7.81 458,800,890.49 利润总额 7,907,236.98 15,658,126.10 -49.50 18,021,968.71 归属于上市公司股东的净利润 2,856,536.41 10,094,620.54 -71.70 14,544,484.09 归属于上市公司股东的扣除 2,637,770.93 10,653,369.53 -75.24 14,027,952.35 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 30,829,427.01 30,503,642.59 1.07 12,695,643.75 第 页 共 25 页 1 太原狮头水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 本年末比上年 2007 年末 2006 年末 2005 年末 末增减(%) 总资产 1,122,755,966.95 1,237,344,886.34 -9.26 1,224,785,467.52 所有者权益（或股东权益） 878,666,227.29 876,623,156.87 0.23 863,934,536.97 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.01 0.04 -71.70 0.06 稀释每股收益 0.01 0.04 -71.70 0.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 0.05 -75.24 0.06 全面摊薄净资产收益率 0.33 1.15 减少 71.77 个百分点 1.68 加权平均净资产收益率 0.33 1.16 减少 71.94 个百分点 1.69 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 0.3002 1.22 减少 75.30 个百分点 1.62 率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 0.3006 1.22 减少 75.45 个百分点 1.63 益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.13 1.07 0.06 2007 年 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 3.82 3.81 0.23 3.76 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 326,515.64 所得税影响数 -107,750.16 合计 218,765.48 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 送 比例 数量 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 股 (%) 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 37,070,000 16.12 -4,594,592 -4,594,592 32,475,408 14.12 2、国有法人 104,610,000 45.48 -12,965,746 -12,965,746 91,644,254 39.85 第 页 共 25 页 2 太原狮头水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 持股 3、其他内资 320,000 0.14 -39,662 -39,662 280,338 0.12 持股 其中： 境内法人持 320,000 0.14 -39,662 -39,662 280,338 0.12 股 境内自然人 持股 4、外资持股 其中： 境外法人持 股 境外自然人 持股 有限售条件 142,000,000 61.74 -17,600,000 -17,600,000 124,400,000 54.09 股份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普 88,000,000 38.26 17,600,000 17,600,000 105,600,000 45.91 通股 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 无限售条件 流通股份合 88,000,000 38.26 17,600,000 17,600,000 105,600,000 45.91 计 三、股份总 230,000,000 100.00 230,000,000 100.00 数 限售股份变动情况表 □适用 √不适用 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 35,066 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 量 太原狮头集团有限公 国有法人 27.94 64,267,493 64,267,493 0 司 中国建设银行股份有 国有法人 11.90 27,376,761 27,376,761 0 限公司山西省分行 山西省经贸资产经营 国家 7.24 16,645,070 16,645,070 0 有限责任公司 山西省经济建设投资 国家 5.07 11,651,549 11,651,549 0 公司 中国交通银行股份公 国家 1.82 4,178,789 4,178,789 0 司北京分行 深圳市瑞银资讯有限 其他 0.79 1,824,800 0 未知 公司 王紫军 境内自然人 0.71 1,642,658 0 未知 王梅安 境内自然人 0.33 751,165 0 未知 第 页 共 25 页 3 太原狮头水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 李刚 境内自然人 0.27 616,227 0 未知 李伟文 境内自然人 0.26 606,557 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳市瑞银资讯有限公司 1,824,800 人民币普通股 王紫军 1,642,658 人民币普通股 王梅安 751,165 人民币普通股 李刚 616,227 人民币普通股 李伟文 606,557 人民币普通股 郑美云 410,000 人民币普通股 周晨 391,900 人民币普通股 穆永轩 366,200 人民币普通股 赵俊超 353,000 人民币普通股 吴滨 318,800 人民币普通股 前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 致行动人情况不详。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：太原狮头集团有限公司 法人代表：宋靖桢 注册资本：67,400,000 元 成立日期：1997 年 12 月 19 日 主要经营业务或管理活动：投资办企业。石灰石的销售；建材科研、产品开发及咨询；技术转让及培 训；本企业生产、科研所需的原辅材料；机械设备、仪器仪表及零配件的进口等。 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：太原市国有资产管理委员会 成立日期：1997 年 11 月 1 日 主要经营业务或管理活动：代表太原市政府统一行使全市国有资产所有者职能的权力机构，依法对全 市国有资产行使管理权、监督权、投资权和收益权，对全市国有资产的保值增值负责。 太原市国有资 产管理委员会为本公司控股股东之唯一股东。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 太原市国有资产管理委员会 100% 太原狮头集团有限公司 27.94% 太原狮头水泥股份有限公司 第 页 共 25 页 4 太原狮头水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 是否 报告期 报告期被授予的股权激励情况 在股 年 变 内从公 东单 末 性 年 年初持 动 司领取 位或 姓名 职务 任期起止日期 持 可行 已行 期末 别 龄 股数 原 的报酬 行权 其他 股 权股 权数 股票 因 总额 价 关联 数 数 量 市价 (万元) 单位 领取 2007 年 10 月 邓守 董事 男 60 13 日～2010 年 0 0 7.6 否 信 长 10 月 12 日 2007 年 10 月 宋靖 董事 男 49 13 日～2010 年 0 0 0 是 桢 10 月 12 日 董 2007 年 10 月 毕俊 事、 男 46 13 日～2010 年 0 0 5.4 否 安 总经 10 月 12 日 理 董 2007 年 10 月 吴峰 事、 男 60 13 日～2010 年 0 0 5.4 否 林 副总 10 月 12 日 经理 2007 年 10 月 杨春 董事 男 34 13 日～2010 年 0 0 0 是 权 10 月 12 日 2007 年 10 月 赵宏 董事 男 50 13 日～2010 年 0 0 0 是 达 10 月 12 日 2007 年 10 月 荆巧 董事 女 45 13 日～2010 年 0 0 0 是 兰 10 月 12 日 2007 年 10 月 赵习 董事 男 51 13 日～2010 年 0 0 0 是 武 10 月 12 日 2007 年 10 月 李天 独立 男 70 13 日～2010 年 0 0 0.5 否 瑞 董事 10 月 12 日 2007 年 10 月 李海 独立 男 68 13 日～2010 年 0 0 0.5 否 恒 董事 10 月 12 日 2007 年 10 月 郭一 独立 奇 董事 男 69 13 日～2010 年 0 0 0.5 否 10 月 12 日 2007 年 10 月 独立 徐丹 女 39 13 日～2010 年 0 0 0.5 否 董事 10 月 12 日 董事 2007 年 10 月 郝瑛 会秘 女 37 13 日～2010 年 0 0 5.4 否 书 10 月 12 日 二 级 2007 年 10 月 王新 市 监事 男 50 13 日～2010 年 -2,500 0 0 是 民 场 10 月 12 日 卖 出 2007 年 10 月 陈国 监事 男 45 13 日～2010 年 0 0 0 是 和 10 月 12 日 2007 年 10 月 秦高 监事 女 42 13 日～2010 年 0 0 1.8 否 桃 10 月 12 日 2007 年 10 月 刘素 总会 女 62 13 日～2010 年 0 0 5.4 否 珍 计师 10 月 12 日 常卫 总工 2007 年 10 月 男 48 0 0 4.94 否 东 程师 13 日～2010 年 第 页 共 25 页 5 太原狮头水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 10 月 12 日 2007 年 10 月 任建 副总 男 54 13 日～2010 年 0 0 5.32 否 华 经理 10 月 12 日 2007 年 10 月 王燕 副总 女 43 13 日～2010 年 0 0 5.4 否 青 经理 10 月 12 日 2007 年 10 月 崔照 副总 男 41 13 日～2010 年 0 0 5.32 否 宏 经理 10 月 12 日 2007 年 10 月 李世 副总 男 47 13 日～2010 年 0 0 5.32 否 德 经理 10 月 12 日 合计 / / / / -2,500 0 / 59.3 / / / 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □适用 √不适用 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 （1）公司总体情况分析 报告期内，太原市大规模开展城市建设，区域市场内固定资产投资规模加大，水泥需求上升。公 司按照年初工作部署，深化改革，强化内部管理，发挥公司在区域市场的品牌、质量、规模优势，有 效发挥公司产能，完成了全年生产经营目标。但由于原材料涨价，成本上涨压力增大，煤、电、油、 运涨价趋势未改，这些涨价因素使公司水泥成本费用提高、盈力能力下降。同时，2007 年，首届中国 （太原）国际煤炭与能源新产业博览会在太原召开，07 年底，太原市开展冬季大气环境污染综合整治 百日行动，上述活动期间，根据市政府的安排，公司在太原的水泥生产线被要求减产 50%，时间长达 四个月的限产，直接影响了公司产能的发挥，07 年公司水泥产量较上年下降。 2007 年，公司对年产规模小于 20 万吨的二分公司资产实施了资产置换，虽直接影响了当期损益， 但长远来看，淘汰国家不鼓励发展的产能，可以转变经济增长方式，促进产业结构的调整和升级。 （2）公司主营业务 报告期内，公司实际生产通用水泥 154.4 万吨，同比减少 10.8%，销售水泥 157 万吨，同比减少 8.03%，预拌混凝土 31.5 万 M3，同比减少 3.37%。全年实现主营业务收入 410,109,619.36 元，同比减 少 7.92%，主营业务收入占 2007 年全部销售收入的 100%，主营业务利润完成 78,308,032.40 元，同比 减少 5.10%，净利润 2,856,536.41 万元，同比减少 67.30%。 （3）公司节能减排工作情况 07 年，公司在资源节约与综合利用、节能环保、安全处置“危防固废”、推进清洁生产、发展循 环经济等方面作了大量工作，取得了良好的技术、经济和社会效益。 首先，增设水泥窑余热换热器替代原 6 台燃煤锅炉进行冬季供热采暖和常年洗浴，采暖面积达 15 万 M2，年可节标煤 5000 余吨。其次，采用工业废渣，如：冶金高炉渣、硫酸渣、煤矸石。电厂炉渣、 粉煤灰等生产通用水泥，年可综合利用废渣约 60 万吨。第三，积极采用了新工艺、新技术、新设备， 实施节能减排。粉尘排放浓度达到国家排放标准。第四，充分利用新型干法水泥窑熟料生产线得天独 厚的天然优势为山西省内相关单位焚烧处置电渡污泥、油漆渣、失效的化学药品试剂等"危险工业废物， 实现了"危险固物"无害化安全焚烧。第五，推进清洁生产，开展内审和管理评审工作，较大的提高了 公司的环境管理水平，实现了环境效益和经济效益的共赢。 第 页 共 25 页 6 太原狮头水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行 营业 业或 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比 营业收入 营业成本 利润 分产 年增减(%) 年增减(%) 上年增减(%) 率（%） 品 行业 （建 材）水 410,109,619.36 329,879,545.07 18.69 -6.60 -6.72 减少 4.1 个百分点 泥 产品 商品 减少 4.17 个百分 混凝 70,498,467.10 67,497,904.87 3.66 -7.29 -3.71 点 土 普通 减少 5.36 个百分 300,717,083.54 224,983,008.64 24.19 -12.27 -14.25 水泥 点 增加 5.89 个百分 熟料 35,061,623.86 34,952,200.38 -0.18 93.42 83.89 点 增加 35.4 个百分 砌块 3,832,444.86 2,446,431.18 35.57 77.01 13.89 点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 太原 318,375,740.13 -2.42 朔州 91,733,879.23 1.76 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 技改工程 1,306,332.86 技措工程 9,616,874.76 1500T/D 水泥熟料生产线项目 5,471,455.73 15 万 M3 砼砌块工程 1,476,107.59 2#窑技改工程 5,149,880.72 石灰石予均化工程 7,000.00 3#窑技改工程 197,282.00 合计 23,224,933.66 第 页 共 25 页 7 太原狮头水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 因公司正处于快速发展期，区域内的战略整合工作正在积极推进，公司建设资金、流动资金都比较紧 张，为加快企业的发展步伐，董事会决定 2007 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股 本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买 本年初至本年 交易 是否为关 所涉及 所涉及 日起至 末为公司贡献 对方 联交易 的资产 的债权 购买 收购 本年末 的净利润（适 或最 被收购资产 （如是， 产权是 债务是 日 价格 为公司 用于同一控制 终控 说明定价 否已全 否已全 贡献的 下的企业合 制方 原则） 部过户 部转移 净利润 并） 位于太原市府 山西 西街 18 号经 2007 铁锚 评估后的太原 年 11 实业 1,950 0 0 否 否 是 财贸培训中心 月 28 有限 主楼及其他建 日 公司 筑物资产 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 所涉及 所涉及 本年初起至出 是否为关 被出 出售产 的资产 的债权 交易 出售价 售日该出售资 联交易（如 售资 出售日 生的损 产权是 债务是 对方 格 产为公司贡献 是，说明定 产 益 否已全 否已全 的净利润 价原则） 部过户 部转移 公司 山西 下属 铁锚 2007 年 第二 实业 11 月 2,525.7 -658.08 -22.35 否 是 是 分公 有限 28 日 司资 公司 产 7.3 重大担保 □适用 √不适用 第 页 共 25 页 8 太原狮头水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例 的比例 太原狮头集团有限公司 16,601,769.91 100.00 太原狮头集团创一水泥制 1,131,515.51 0.27 品有限公司 太原狮头集团有限公司及 1,106,012.76 0.30 其子公司 合计 2,237,528.27 16,601,769.91 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,106,012.76 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 1、在本次股权分置改革中，公司第一大股东太原狮头集团有限公司及山西省经贸资产经营有限责任公 司、山西省经济建设投资公司除法定最低承诺外，还做出如下特别承诺：其所持有的非流通股股份自 获得上市流通权之日起，36 个月内不上市交易，在上述期满后通过证券交易所挂牌交易出售股份数量 占狮头股份股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，24 个月内不超过百分之十。按约履行。 2、公司第一大股东太原狮头集团有限公司还承诺将在本次股权分置改革完成后，将其所拥有的与狮头 股份主营业务相关的矿山资源择机转让给狮头股份。尚未履行。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 第 页 共 25 页 9 太原狮头水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 页 共 25 页 10 太原狮头水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 中喜审字[2008]第 01272 号 太原狮头水泥股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的太原狮头水泥股份有限公司财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表， 2007 年度的利润表，股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是太原狮头水泥股份有限公司管理层的责任。这种责任包括： ⑴设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的 重大错报；⑵选择和运用恰当的会计政策；⑶作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作 以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财 务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，太原狮头水泥股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大 方面公允反映了太原狮头水泥股份有限公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果 和现金流量。 中喜会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：刘俊永、史艳萍 北京市西长安街 88 号 2008 年 4 月 16 日 第 页 共 25 页 11 太原狮头水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 资 产 负 债 表 编制单位:太原狮头水泥股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位:人民币 元 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 七－1 306,030,444.69 296,744,462.67 296,680,288.29 交易性金融资产 应收票据 七－2 57,011,449.87 30,962,039.40 30,962,039.40 应收账款 七－3 110,960,125.17 139,985,863.76 117,556,564.41 预付账款 七－5 13,104,680.60 32,917,389.19 15,239,041.42 应收利息 应收股利 其他应收款 七－4 46,190,361.30 23,663,152.18 26,720,379.24 存货 七－6 64,922,670.30 115,237,488.26 85,327,983.82 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七－7 1,132,192.96 1,132,192.96 1,132,192.96 流动资产合计 599,351,924.89 640,642,588.42 573,618,489.54 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七－8 17,814,980.96 投资性房地产 固定资产 七－9 489,773,808.46 568,458,703.13 521,663,977.68 在建工程 七－10 23,224,933.66 18,143,965.46 18,105,661.46 工程物资 七－11 2,343,516.32 1,864,722.39 1,864,722.39 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 236,587.00 递延所得税资产 七－12 8,061,783.62 6,404,315.12 6,404,315.12 其他非流动资产 0 1,594,004.82 非流动资产合计 596,702,297.92 523,404,042.06 565,853,657.61 资产总计 1,237,344,886.34 1,122,755,966.95 1,139,472,147.15 公司法定代表人:邓守信 主管会计工作负责人:刘素珍 会计机构负责人:周浩 第 页 共 25 页 12 太原狮头水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 资 产 负 债 表 (续) 编制单位: 太原狮头水泥股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 七－14 3,000,000.00 44,640,000.00 23,750,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 七－15 89,846,700.62 133,274,803.17 95,103,227.72 预收账款 七－16 78,764,492.16 67,757,082.55 58,487,770.60 应付职工薪酬 七－17 15,960,136.98 27,834,899.81 22,698,004.56 应交税费 七－18 16,494,478.70 23,487,025.20 13,423,392.38 应付利息 应付股利 七－19 8,530,100.00 8,530,100.00 8,530,100.00 其他应付款 25,899,502.68 44,912,450.96 37,446,233.49 一年内到期的非流动负债 3,756,600.00 其他流动负债 流动负债合计 238,495,411.14 354,192,961.69 259,438,728.75 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 七－20 5,594,328.52 4,258,360.00 3,984,328.52 非流动负债合计 5,594,328.52 4,258,360.00 3,984,328.52 负债合计 244,089,739.66 358,451,321.69 263,423,057.27 所有者权益（或股东权益） 实收资本 七－21 230,000,000.00 230,000,000.00 230,000,000.00 资本公积 七－22 510,357,838.12 510,670,103.31 510,597,237.12 减：库存股 盈余公积 七－23 36,607,610.86 36,068,060.18 36,036,303.58 未分配利润 七－24 101,700,778.31 99,884,993.38 99,415,549.18 归属于母公司的所有者权益合计 878,666,227.29 876,623,156.87 876,049,089.88 少数股东权益 2,270,407.78 所有者权益（或股东权益）合计 878,666,227.29 878,893,564.65 876,049,089.88 负债和所有者权益 （或股东权益）合计 1,122,755,966.95 1,237,344,886.34 1,139,472,147.15 公司法定代表人:邓守信 主管会计工作负责人:刘素珍 会计机构负责人:周浩 第 页 共 25 页 13 太原狮头水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 利润表 编制单位:太原狮头水泥股份有限公司 单位:人民币 元 2007 年 1-12 月 2006 年 1-12 月 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一、营业收入 七－25 414,067,118.65 449,151,998.87 442,057,543.81 减：营业成本 七－25 332,025,053.89 363,046,301.10 356,126,168.02 营业税金及附加 七－26 3,734,032.36 3,592,395.34 3,580,727.60 销售费用 22,911,980.48 23,327,969.30 22,745,129.65 管理费用 36,298,740.88 42,718,734.84 37,968,590.95 财务费用（收益以“－”号填列） 七－27 -5,882,589.29 -2,484,037.55 -4,033,093.67 资产减值损失 七－28 23,400,138.79 7,862,161.29 14,564,403.15 加：公允价值变动净损益（损失以“－”填 列） 投资收益（损失以“－”填列） -531,334.95 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 二、营业利润（亏损以“-”填列） 1,579,761.54 10,557,139.60 11,105,618.11 加：营业外收入 七－29 7,482,040.55 6,678,073.96 6,678,073.96 减：营业外支出 七－30 1,154,565.11 1,577,087.46 1,098,058.25 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“-”填列） 7,907,236.98 15,658,126.10 16,685,633.82 减：所得税费用 七－31 5,050,700.57 6,923,102.74 6,923,102.74 四、净利润（净亏损以“－”填列） 2,856,536.41 8,735,023.36 9,762,531.08 归属母公司所有者的净利润 2,856,536.41 10,094,620.54 9,762,531.08 少数股东损益 -1,359,597.18 五、每股收益 （一）、基本每股收益 0.01 0.04 0.04 （二）、稀释每股收益 0.01 0.04 0.04 公司法定代表人:邓守信 主管会计工作负责人:刘素珍 会计机构负责人:周浩 第 页 共 25 页 14 太原狮头水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 现 金 流 量 表 编制单位: 太原狮头水泥股份有限公司 单位: 人民币 元 2007 年 1-12 月 2006 年 1-12 月 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 429,682,316.28 408,954,976.18 399,957,760.82 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,690,990.54 3,086,137.79 6,645,002.65 经营活动现金流入小计 431,373,306.82 412,041,113.97 406,602,763.47 购买商品、接受劳务支付的现金 263,101,759.70 257,025,958.10 251,086,212.57 支付给职工以及为职工支付的现金 45,468,220.18 40,205,382.43 37,517,872.46 支付的各项税费 47,364,716.63 44,867,731.48 44,549,916.44 支付的其他与经营活动有关的现金 七－32 44,609,183.30 39,438,399.37 52,214,499.15 经营活动现金流出小计 400,543,879.81 381,537,471.38 385,368,500.62 经营活动产生的现金流量净额 30,829,427.01 30,503,642.59 21,234,262.85 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产而收回的现金净额 526,237.36 289,367.36 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 526,237.36 289,367.36 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金 3,522,857.99 15,658,299.26 15,642,999.26 投资所支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,522,857.99 15,658,299.26 15,642,999.26 投资活动产生的现金流量净额 -3,522,857.99 -15,132,061.90 -15,353,631.90 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 44,063,000.00 23,750,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 7,134,959.88 3,596,945.75 5,766,752.59 筹资活动现金流入小计 7,134,959.88 47,659,945.75 29,516,752.59 偿还债务所支付的现金 23,750,000.00 59,950,000.00 35,050,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付 的现金 1,341,372.50 3,018,098.24 1,509,691.51 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,242,145.70 876.70 筹资活动现金流出小计 25,091,372.50 64,210,243.94 36,560,568.21 筹资活动产生的现金流量净额 -17,956,412.62 -16,550,298.19 -7,043,815.62 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 五、现金及现金等价物净增加额 9,350,156.40 -1,163,184.67 第 页 共 25 页 15 太原狮头水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 -1,178,717.50 加：期初现金及现金等价物余额 296,680,288.29 297,923,180.17 297,843,472.96 六、期末现金及现金等价物的余额 306,030,444.69 296,744,462.67 296,680,288.29 公司法定代表人:邓守信 主管会计工作负责人:刘素珍 会计机构负责人:周浩 第 页 共 25 页 16 太原狮头水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 补充资料 项 目 行次 2007 年 1-12 月 2006 年 1-12 月 十四— 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 合并 母公司 合并 母公司 3 净利润 2,856,536.41 8,735,023.36 9,762,531.08 加:计提的资产减值准备 23,400,138.79 7,862,161.29 14,564,403.15 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物 资产折旧 39,121,118.64 42,598,592.72 39,583,872.03 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 78,862.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（收益以“－”号填列） 196,546.60 5,780.11 固定资产报废损失 11,392.12 财务费用 -5,882,589.29 -2,484,037.55 -4,033,093.67 投资损失（减：收益） 531,334.95 递延所得税资产减少（增加以"-"号填列） -1,657,468.50 28,254.30 28,254.30 存货的减少（减：增加） 1,864,293.19 -10,726,654.93 -10,204,362.93 经营性应收项目的减少（减：增加） -25,898,123.27 -44,594,253.12 -55,024,683.22 经营性应付项目的增加（减：减少） -2,985,871.08 28,277,812.64 26,551,562.00 其他 经营活动产生的现金流量净额 30,829,427.01 30,503,642.59 21,234,262.85 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 306,030,444.69 296,744,462.67 296,680,288.29 减：现金的期初余额 296,680,288.29 297,923,180.17 297,843,472.96 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 9,350,156.40 -1,178,717.50 -1,163,184.67 公司法定代表人:邓守信 主管会计工作负责人:刘素珍 会计机构负责人:周浩 第 页 共 25 页 17 太原狮头水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 编制单位: 太原狮头水泥股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 一 般 少数股东权 所有者权益合 减： 益 计 实收资本(或股 风 其 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 本) 险 他 股 准 备 一、上 年年末 230,000,000.00 510,670,103.31 36,068,060.18 99,884,993.38 2,270,407.78 878,893,564.65 余额 加：会 计政策 变更 前期差 错更正 二、本 年年初 230,000,000.00 510,670,103.31 36,068,060.18 99,884,993.38 2,270,407.78 878,893,564.65 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 少 以 “－” 号 填 列） （一） 净利润 （二） 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失 1．可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额 2．权益 法下被 投资单 位其他 所有者 权益变 动的影 响 3．与计 入所有 者权益 项目相 关的所 得税影 响 4．其他 上 述 （一） 和（二） 第 页 共 25 页 18 太原狮头水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 小计 （三） 所有者 投入和 减少资 本 1．所有 者投入 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 （四） 利润分 配 1．提取 盈余公 积 2．提取 一般风 险准备 3．对所 有 者 （或股 东）的 分配 4．其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 四、本 期期末 230,000,000.00 510,670,103.31 36,068,060.18 99,884,993.38 2,270,407.78 878,893,564.65 余额 第 页 共 25 页 19 太原狮头水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 般 所有者权益合 减： 少数股东权益 实收资本(或股 风 其 计 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 本) 险 他 股 准 备 一、上 年年末 230,000,000.00 507,120,103.31 34,777,305.09 94,389,883.59 3,630,004.96 869,917,296.95 余额 加：会 计政策 -661,751.13 -2,647,004.53 -3,308,755.66 变更 前期差 错更正 二、本 年年初 230,000,000.00 507,120,103.31 34,115,553.96 91,742,879.06 3,630,004.96 866,608,541.29 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 3,550,000.00 1,952,506.22 8,142,114.32 -1,359,597.18 12,285,023.36 少 以 “－” 号 填 列） （一） 10,094,620.54 -1,359,597.18 8,735,023.36 净利润 （二） 直接计 入所有 3,550,000.00 3,550,000.00 者权益 的利得 和损失 1．可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额 2．权益 法下被 投资单 位其他 所有者 权益变 动的影 响 3．与计 入所有 者权益 项目相 关的所 得税影 响 4．其他 3,550,000.00 3,550,000.00 上 述 （一） 3,550,000.00 10,094,620.54 -1,359,597.18 12,285,023.36 和（二） 小计 第 页 共 25 页 20 太原狮头水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 （三） 所有者 投入和 减少资 本 1．所有 者投入 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 （四） 利润分 1,952,506.22 -1,952,506.22 配 1．提取 盈余公 1,952,506.22 -1,952,506.22 积 2．提取 一般风 险准备 3．对所 有 者 （或股 东）的 分配 4．其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 四、本 期期末 230,000,000.00 510,670,103.31 36,068,060.18 99,884,993.38 2,270,407.78 878,893,564.65 余额 公司法定代表人:邓守信 主管会计工作负责人:刘素珍 会计机构负责人:周浩 第 页 共 25 页 21 太原狮头水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 编制单位: 太原狮头水泥股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 减： 实收资本(或股 所有者权益合 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 本) 计 股 一、上年年末 230,000,000.00 510,597,237.12 36,036,303.58 99,415,549.18 876,049,089.88 余额 加：会计政策 变更 前期差错更正 二、本年年初 230,000,000.00 510,597,237.12 36,036,303.58 99,415,549.18 876,049,089.88 余额 三、本年增减 变动金额（减 -239,399.00 571,307.28 2,285,229.13 2,617,137.41 少以“－”号 填列） （一）净利润 2,856,536.41 2,856,536.41 （二）直接计 入所有者权益 -239,399.00 -239,399.00 的利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 4．其他 -239,399.00 -239,399.00 上述（一）和 -239,399.00 2,856,536.41 2,617,137.41 （二）小计 （三）所有者 投入和减少资 本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分 571,307.28 -571,307.28 配 1．提取盈余公 571,307.28 -571,307.28 积 2．对所有者 第 页 共 25 页 22 太原狮头水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 （或股东）的 分配 3．其他 （五）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本期期末 230,000,000.00 510,357,838.12 36,607,610.86 101,700,778.31 878,666,227.29 余额 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本(或股 减：库 所有者权益合 资本公积 盈余公积 未分配利润 本) 存股 计 一、上年年末余 230,000,000.00 507,047,237.12 34,745,548.49 94,252,528.85 866,045,314.46 额 加：会计政策变 -661,751.13 -2,647,004.53 -3,308,755.66 更 前期差错更正 二、本年年初余 230,000,000.00 507,047,237.12 34,083,797.36 91,605,524.32 862,736,558.80 额 三、本年增减变 动金额（减少以 3,550,000.00 1,952,506.22 7,810,024.86 13,312,531.08 “－”号填列） （一）净利润 9,762,531.08 9,762,531.08 （二）直接计入 所 有 者 权 益的 3,550,000.00 3,550,000.00 利得和损失 1．可供出售金 融 资 产 公 允价 值变动净额 2．权益法下被 投 资 单 位 其他 所 有 者 权 益变 动的影响 3．与计入所有 者 权 益 项 目相 关 的 所 得 税影 响 4．其他 3,550,000.00 3,550,000.00 第 页 共 25 页 23 太原狮头水泥股份有限公司 2007 年度报告摘要 上述（一）和 3,550,000.00 9,762,531.08 13,312,531.08 （二）小计 （三）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入 所 有 者 权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 1,952,506.22 -1,952,506.22 1．提取盈余公 1,952,506.22 -1,952,506.22 积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （五）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增 资 本 （ 或股 本） 2．盈余公积转 增 资 本 （ 或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本期期末余 230,000,000.00 510,597,237.12 36,036,303.58 99,415,549.18 876,049,089.88 额 公司法定代表人:邓守信 主管会计工作负责人:刘素珍 会计机构负责人:周浩 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 董事长： 邓守信 太原狮头水泥股份有限公司董事会 二○○八年四月十六日 第 页 共 25 页 24