S山东铝(600205)山东铝业2004年年度报告摘要

山东铝业股份有限公司 2004 年年度报告 山东铝业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、因工作原因，王再云委托金永静出席二届董事会十三次会议并代为行使表决权。 1.3、北京中兴宇会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长刘兴亮，主管会计工作负责人副总经理金永静，会计机构负责人（会计 主管人员）财务部经理张培强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 山东铝业 股票代码 600205 上市交易所 上海证券交易所 山东省淄博市高新技术产业开发区柳泉路北首 注册地址和办公地址 山东省淄博市高新技术产业开发区柳泉路北首 邮政编码 255086 公司国际互联网网址 http://www.sd-al.com 电子信箱 sdal@sdly.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王国忠 韩杰华 山东省淄博市山东铝业股份有限 山东省淄博市山东铝业股份有 联系地址 公司董事会办公室 限公司董事会办公室 电话 0533-2930136，2943467 0533-2943291，2943467 传真 0533-2985999 0533-2985999 电子信箱 dm600205@sdly.com hjh298@sohu.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 3,881,676,694.20 2,656,649,393.92 46.11 2,048,226,361.03 2,048,226,361.03 利润总额 1,148,032,097.68 578,702,182.68 98.38 170,598,659.02 158,963,469.67 净利润 827,837,730.72 522,709,656.05 58.37 156,900,566.08 145,265,376.73 扣除非经常性 829,219,718.35 545,823,977.02 51.92 145,798,762.46 144,408,066.71 损益的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 第 1 页 共 14 页 山东铝业股份有限公司 2004 年年度报告 总资产 3,657,022,367.59 2,938,567,581.24 24.45 2,592,163,223.72 2,592,163,223.72 股东权益 2,681,537,757.88 1,908,984,699.51 40.47 1,469,931,752.70 1,360,349,118.73 经营活动产生 的现金流量净 767,022,859.74 601,674,741.08 27.48 249,741,429.21 249,741,429.21 额 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 1.2319 0.9334 0 31.98 0.2802 0.2594 最新每股收益 净资产收益率(%) 30.87 27.38 0 12.75 10.67 10.68 扣除非经常性损益的净利润 30.92 28.59 0 8.15 9.92 10.62 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 1.14 1.07 0 6.23 0.45 0.45 量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 3.99 3.41 17.06 2.62 2.43 调整后的每股净资产 3.99 3.41 17.06 2.62 2.41 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -2,805,734.38 各种形式的政府补贴 2,024,965.00 短期投资收益 403,072.87 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -3,398,606.53 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,886,022.99 所得税影响数 -508,292.42 合计 -1,381,987.63 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 400,000,000 80,000,000 480,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 第 2 页 共 14 页 山东铝业股份有限公司 2004 年年度报告 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 400,000,000 80,000,000 480,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 160,000,000 32,000,000 192,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 160,000,000 32,000,000 192,000,000 三、股份总数 560,000,000 112,000,000 672,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 56,254 前十名股东持股情况 股份类别 质押或 股东性质 年末持股 （已流通 冻结的 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 数量 或未流 股份数 东或外资 通） 量 股东） 中国铝业股份有限公司 80,000,000 480,000,000 71.43 未流通 无 国有股东 中国工商银行-南方稳健成长证券投 资基金 3,972,946 3,972,946 0.59 已流通 未知 鸿阳证券投资基金 2,200,442 3,934,649 0.59 已流通 未知 中国工商银行-天元证券投资基金 2,062,510 2,062,510 0.31 已流通 未知 山西证券有限责任公司 2,058,740 2,058,740 0.31 已流通 未知 全国社保基金一零一组合 1,481,530 2,004,960 0.30 已流通 未知 鸿飞证券投资基金 505,354 1,805,289 0.27 已流通 未知 黎建华 1,432,986 1,432,986 0.21 已流通 未知 华安证券有限责任公司 1,348,985 1,348,985 0.20 已流通 未知 交通银行-安久证券投资基金 199,940 1,200,000 0.18 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股的数 种类（A、B、H 股 股东名称（全称） 量 或其它） 中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金 3,972,946 A 股 鸿阳证券投资基金 3,934,649 A 股 中国工商银行-天元证券投资基金 2,062,510 A 股 山西证券有限责任公司 2,058,740 A 股 全国社保基金一零一组合 2,004,960 A 股 鸿飞证券投资基金 1,805,289 A 股 黎建华 1,432,986 A 股 华安证券有限责任公司 1,348,985 A 股 交通银行-安久证券投资基金 1,200,000 A 股 中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金 1,199,333 A 股 经了解南方稳健和天元基金的基金管理人同为南方基金管理有限公 上述股东关联关系或一致行动的说明 司，鸿阳基金和鸿飞基金的基金管理人同为宝盈基金管理有限公司，存 在关联关系。其他股东之间未发现有关联关系及一致行动人情况。 第 3 页 共 14 页 山东铝业股份有限公司 2004 年年度报告 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：中国铝业股份有限公司 法人代表：肖亚庆 注册资本：11,049,876,153 元人民币 成立日期：2001 年 9 月 10 日 主要经营业务或管理活动：铝土矿、石灰石矿的勘探、开采；铝、镁矿产品、冶炼产品、加工产 品、碳素制品及相关有色金属产品的生产、销售；从事勘探设计、工程建设总承包、建筑安装；机械 设备制造；相关技术开发、技术服务。 （2）实际控制人情况 公司名称：中国铝业公司 法人代表：肖亚庆 注册资本：11,380,000,000 元人民币 成立日期：2001 年 2 月 21 日 主要经营业务或管理活动：国有资产的投资、经营管理；铝、镁矿产资源的勘查、开发；铝、镁 矿产品、冶炼产品、加工产品、碳素制品及相关有色金属产品的生产、销售；从事勘察设计、工程建 设总承包、建筑安装；矿产品开发和加工；设备制造；技术开发、技术服务；自营和代理各类商品及 技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一 补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外有色金属行业工程和境内国际招标工程；承包上述境 外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境 外工程所需的劳务人员。 中国铝业股份有限公司的控股股东为中国铝业公司。中国铝业公司是国家授权投资机构和国家控 股公司试点，是中央管理的 44 家国有重点骨干企业之一。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 刘兴亮 董事长 男 44 2002-06-21～2005-06-20 0 0 刘庆科 副董事长 男 59 2002-06-21～2005-06-20 0 0 刘云鹏 董事 男 57 2002-06-21～2005-06-20 0 0 于新兴 董事 男 42 2004-05-21～2005-06-20 0 0 彭春英 董事 男 59 2002-06-21～2005-06-20 0 0 第 4 页 共 14 页 山东铝业股份有限公司 2004 年年度报告 王再云 董事兼总经理 男 42 2002-06-21～2005-06-20 0 0 冯长森 董事兼副总经理 男 59 2002-06-21～2005-06-20 0 0 金永静 董事兼副总经理 男 45 2002-06-21～2005-06-20 0 0 侯 健 董事兼副总经理 男 42 2002-06-21～2005-06-20 0 0 高贵超 董事 男 39 2002-06-21～2005-06-20 0 0 张瑞凤 独立董事 男 68 2002-06-21～2005-06-20 0 0 高德柱 独立董事 男 64 2002-06-21～2005-06-20 0 0 董 娟 独立董事 女 52 2002-06-21～2005-06-20 0 0 赵树元 独立董事 男 58 2003-07-29～2005-06-20 0 0 张德广 独立董事 男 61 2003-07-29～2005-06-20 0 0 高祀胜 监事会主席 男 58 2002-06-21～2005-06-20 0 0 宋文清 监事 男 54 2002-06-21～2005-06-20 0 0 徐玉柱 监事 男 56 2002-06-21～2005-06-20 0 0 张占魁 监事 男 46 2002-06-21～2005-06-20 0 0 郑都然 监事 男 49 2002-06-21～2005-06-20 0 0 曹永旗 监事 男 47 2002-06-21～2005-06-20 0 0 徐 勇 监事 男 38 2002-06-21～2005-06-20 0 0 王国忠 董事会秘书 男 44 2002-06-21～2005-06-20 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 （是或否） 刘兴亮 中国铝业股份有限公司山东分公司 总经理 2002-01～ 否 刘庆科 中国铝业股份有限公司山东分公司 副总经理 2002-01～ 否 于新兴 中国铝业股份有限公司 发展部总经理 2004-04～ 是 张占魁 中国铝业股份有限公司 财务部综合管理处经理 2001-09～ 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 1,158,204.70 元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 502,795 元人民币 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 502,795 元人民币 独立董事津贴 60,000 元人民币 出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公 独立董事其他待遇 司章程》行使职权所需费用，在公司据实报销 刘云鹏、彭春英、于新兴、高祀胜、宋文清、 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 徐玉柱、张占魁、郑都然、徐勇。 报酬区间 人数 14 万-19 万 6 6 万-10 万 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 第 5 页 共 14 页 山东铝业股份有限公司 2004 年年度报告 2004 年，公司以积极、稳健、务实、创新的工作作风，努力克服煤、电、油、运紧张和原燃物 料、动力大幅涨价等不利因素影响，抢抓机遇，加快科技创新的步伐，公司实力迅速提高。2004 年，公司拜尔法提产项目如期进行，电解铝技改项目顺利投产，主导产品氧化铝产量取得历史性突 破，化学品氧化铝产量大幅度增长。公司继续推行全面预算管理，通过深入开展三元化、价值化管 理、指标对标创新、启动预警机制、内部合同化运作等活动，夯实了管理基础，提升了管理水平。根 据公司发展战略和市场竞争要求，初步完成以市场和效益为导向的工资总量决定机制和以岗位绩效管 理为内容的薪酬制度改革的重大举措，职工工资结构合理，切实利益得到保障，队伍稳定，生产积极 性高涨。公司盈利能力进一步增强，现金流充足，整体财务状况进一步好转。全年共生产全部氧化铝 103.87 万吨，同比增长 11.64%，其中化学品氧化铝产量 30.88 万吨，同比增长 42.63%；电解铝产品 产量 6.65 万吨，同比增长 46.48%；应收帐款余额从年初的 11608 万元降至目前的 7137 万元，降低 38.52%；经营活动产生的现金流量净额 76702 万元，同比增长 27.48%；实现主营业务收入 388168 万 元，主营业务利润 144874 万元，净利润 82784 万元，每股收益 1.2319 元，同比同口径分别增长 46.11%，69.58%，58.37%，58.37%。 由于部分行业投资过热，造成煤、电、油、运紧张，对公司进厂物资、部分产品销售和降低成本 计划造成了一定的影响。公司通过招标采购、比价采购、汽车运输等方式，保证了生产物资的供应和 产品销售；通过自我加压、深挖内潜、节能降耗、指标对标、科技创新等活动，降本增效工作取得了 一定成效。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务 毛利率 分行业或分产 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 成本比上 比上年 品 (%) 减(%) 年增减(%) 增减(%) 冶金行业 3,871,570,385.35 2,385,923,741.55 38.37 46.51 35.14 5.18 合计 3,881,676,694.20 2,397,202,636.78 38.24 46.11 34.63 5.27 其中:关联交易 455,137,102.02 418,185,181.87 8.12 32.98 42.06 -5.88 冶金级氧化铝 2,210,656,833.07 1,056,957,640.44 52.19 44.02 17.66 10.71 化学品氧化铝 580,769,729.80 377,365,650.29 35.02 41.34 36.34 2.38 电解铝产品 813,401,119.15 664,837,690.70 18.26 64.75 66.73 -0.97 合计 3,881,676,694.20 2,397,202,636.78 38.24 其中:关联交易 455,137,102.02 418,185,181.87 8.12 32.98 42.06 -5.88 1、国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格及标 关联交易的定价原则 准；2、市场一般通行的价格；3、若无可比的当地市场价格，则为推定 价格（依据生产成本加上合理平均利润而构成的价格） 本公司设立时，发起人山东铝业公司将与氧化铝、电解铝生产、经 营和科研相关的主要资产投入本公司，为本公司主营业务提供配套服务 关联交易必要性、持续性的说明 的相关资产保留在山东铝业公司，由于长期形成的业务关系及生产工艺 的特殊性，本公司与山东铝业公司及重组后的中铝股份山东分公司等关 联方在产品销售方面存在持续性的关联交易。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 378,566,906.98 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 省内 2,074,368,025.38 55.48 省外 1,807,308,668.82 36.66 合计 3,881,676,694.20 100.00 第 6 页 共 14 页 山东铝业股份有限公司 2004 年年度报告 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 1,092,667,412.94 占采购总额比重(%) 37.53 前五名销售客户销售金额合计 1,579,694,872.08 占销售总额比重(%) 40.70 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 由于主导产品销售价格上涨和销量增加，使主营业务盈利能力与上年相比有较大幅度增长。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 利润构成对比情况 2004 年（元） 2003 年（元） 增减（%） 主营业务利润 1,448,742,281.71 854,294,432.82 + 69.58 其它业务利润 9,296,000.09 61,789,451.17 - 84.96 投资收益 -514,338.70 -2,979,189.01 + 82.74 营业外收支净额 -5,697,314.46 -23,991,515.60 +76.25 补贴收入 2,024,965 主营业务利润比上年增加，主要是主导产品销售价格上涨和销量增加使盈利能力增强。其它业务 利润比上年减少的主要原因是自发电由对外销售改为自用，导致利润减少。投资收益比上年增加的主 要原因为股票收益增加和短期投资跌价准备减少。营业外收支净额比上年增加主要原因为固定资产报 废净损失减少。补贴收入为税务局返还的增值税。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 整体财务状况与上年相比发生了重大变化，主要是公司主导产品的市场价格持续上升，盈利能力 增强，现金流充足，内部各项管理措施到位，应收款项大幅度下降。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 1、煤炭、焦炭等燃料、水、电、蒸汽等价格上涨，导致公司成本升高、利润减少。 2、原燃料供应紧张和国内运输能力不足，对公司生产经营产生一定影响。 3、电解铝出口关税调整和氧化铝进口关税调整，对国产氧化铝、电解铝市场价格产生影响。 4、所得税税率调整对净利润、每股收益、现金流产生影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 第 7 页 共 14 页 山东铝业股份有限公司 2004 年年度报告 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 1）氧化铝厂蒸发工序技术改造：为降低能耗、节约成本，对蒸发工序进行改造。该项目由中国 铝业公司以中铝规字［2002］070 号文批复，批准建设投资 10981 万元。一段蒸发已于 2003 年投 运。强制循环蒸发器于本年 12 月份建成投运。该项目累计完成投资 10359 万元，项目进度 95%。 2）脱硅工艺优化改造：为实现节能降耗、稳定脱硅深度和优化工艺指标，我公司对脱硅工序实 施优化改造。该项目由中国铝业股份有限公司以中铝股份投字[2003]153 号和中铝股份投字[2003]22 号文批复，批准建设投资 5917 万元。实际完成投资 5508 万元，项目进度 100%。 3）电解铝改造：为淘汰落后的铝电解生产工艺，实现环保达标和节能降耗的目标，我公司采用 预焙槽技术改造现有 60KA 自焙槽。项目完成投资 31569 万元，项目进度 100%。 4）第二氧化铝厂南组蒸发器改造：为适抢抓市场机遇、提高产品的市场竞争力、做大主业，以 规模经营促效益,实行低成本扩张，我公司对第二氧化铝厂第一组蒸发器进行改造，推广应用氧化铝 厂管式降膜蒸发取得的节能降耗技术成果,填平补齐蒸发工序生产能力。该项目由中国铝业股份有限 公司以中铝股份发字［2004］18 号文批复，批准建设投资 1721 万元。实际完成投资 1676 万元，项 目进度 100%。 5）32 万吨/年拜耳法氧化铝技术改造：该项目由中国铝业股份有限公司以中铝股份投字 ［2004］188 号文批复概算，批准建设投资 20158 万元。该项目于今年 2 月份开工，已完成投资 13815 万元，项目进度 80%。预计 2005 年一季度建成投运，该项目完成后拜耳法氧化铝产能将增加 12 万吨。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京中兴宇会计师事务所审计，2004 年度公司实现净利润 827,837,730.72 元，依据公司章程 的有关规定，提取 10%的法定公积金 82,844,324.37 元，提取 5%的公益金 41,422,162.18 元，可供股 东分配的利润为 703,571,244.17 元，加上以前年度未分配利润 646,891,014.06 元，扣除本期发放上 年 度 分 配 现 金 股 利 5600 万 元 ， 股 票 股 利 11200 万 元 ， 2004 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 1,182,462,258.23 元。根据公司实际经营情况，拟按照公司 2004 年末总股本 67200 万股为基数，每 10 股派发现金红利 4.20 元（含税），共计分配现金 28224 万元。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 第 8 页 共 14 页 山东铝业股份有限公司 2004 年年度报告 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳 向关联方采购产品和接受劳 务 务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例 金额的比例 中国铝业股份有限公司（山东分公 48,875.29 505.98 29,457.51 599.96 司） 山东铝业公司 0 0 24,843.64 324.56 淄博万成工贸有限公司 0 0 12,814 59.87 合计 48,875.29 505.98 67,115.15 984.39 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 关联债权债务形成原因： 均为正常的购销业务往来。由于长期形成的业务关系及生产工艺的特殊性, 本公司与关联方在原 料采购、水电汽供应、设备检修、产品供应等方面存在持续性的关联交易。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 亲自出席 委托出席 缺席 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 （次） （次） （次） 张瑞凤 4 2 2 高德柱 4 1 3 董娟 4 2 2 赵树元 4 3 1 张德广 4 3 1 第 9 页 共 14 页 山东铝业股份有限公司 2004 年年度报告 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 §8 监事会报告 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师芦玲、胡亚民 签字出具了中兴宇审字（2005）2002 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:山东铝业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 223,395,749.70 351,338,950.15 223,257,080.92 349,594,614.89 短期投资 50,080,331.92 41,529,860.38 50,080,331.92 41,529,860.38 应收票据 86,626,230.28 387,846,543.08 86,626,230.28 387,846,543.08 应收股利 应收利息 应收账款 59,839,364.36 15,997,265.22 52,466,637.22 13,674,389.34 其他应收款 9,492,576.84 7,840,981.29 31,200,932.01 28,836,911.82 预付账款 88,541,041.95 61,272,963.04 83,554,870.42 59,380,407.43 应收补贴款 存货 403,654,206.55 416,279,980.96 399,026,133.63 415,365,130.57 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 921,629,501.60 1,282,106,544.12 926,212,216.40 1,296,227,857.51 长期投资： 长期股权投资 7,572,458.26 4,600,077.77 长期债权投资 长期投资合计 7,572,458.26 4,600,077.77 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 2,712,552,060.84 3,247,212,191.01 2,688,482,470.55 3,221,831,743.25 减：累计折旧 833,529,794.55 1,016,050,744.88 829,235,035.17 1,009,512,968.63 固定资产净值 1,879,022,266.29 2,231,161,446.13 1,859,247,435.38 2,212,318,774.62 减：固定资产减值准备 32,917,426.84 32,410,400.39 32,917,426.84 32,410,400.39 固定资产净额 1,846,104,839.45 2,198,751,045.74 1,826,330,008.54 2,179,908,374.23 工程物资 6,052,413.30 2,870,607.30 6,052,413.30 2,870,607.30 在建工程 161,780,826.89 171,294,170.43 161,780,826.89 171,294,170.43 固定资产清理 第 10 页 共 14 页 山东铝业股份有限公司 2004 年年度报告 固定资产合计 2,013,938,079.64 2,372,915,823.47 1,994,163,248.73 2,354,073,151.96 无形资产及其他资产： 无形资产 3,000,000.00 2,000,000.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 3,000,000.00 2,000,000.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,938,567,581.24 3,657,022,367.59 2,927,947,923.39 3,654,901,087.24 流动负债： 短期借款 279,840,000.00 152,000,000.00 279,840,000.00 152,000,000.00 应付票据 197,000,000.00 19,500,000.00 197,000,000.00 19,500,000.00 应付账款 205,956,957.25 215,086,168.05 204,908,293.85 214,887,730.96 预收账款 69,505,437.56 77,016,391.54 69,505,437.56 77,006,391.54 应付工资 72,249,220.01 48,917,560.01 72,249,220.01 48,917,560.01 应付福利费 4,481,246.56 3,367,062.00 4,380,060.38 3,240,443.43 应付股利 应交税金 11,984,759.21 241,026,326.24 12,027,817.14 241,041,966.18 其他应交款 467,060.75 847,366.20 467,060.75 847,366.20 其他应付款 28,678,855.39 103,554,677.16 22,839,360.64 103,286,171.80 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 40,000,000.00 110,000,000.00 40,000,000.00 110,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 910,163,536.73 971,315,551.20 903,217,250.33 970,727,630.12 长期负债： 长期借款 110,000,000.00 110,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 6,895,192.24 2,635,699.24 6,895,192.24 2,635,699.24 其他长期负债 长期负债合计 116,895,192.24 2,635,699.24 116,895,192.24 2,635,699.24 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,027,058,728.97 973,951,250.44 1,020,112,442.57 973,363,329.36 少数股东权益 2,524,152.76 1,533,359.27 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 560,000,000.00 672,000,000.00 560,000,000.00 672,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 560,000,000.00 672,000,000.00 560,000,000.00 672,000,000.00 资本公积 484,744,626.64 485,459,954.29 485,161,755.39 486,420,788.79 盈余公积 217,349,058.81 341,615,545.36 217,349,058.81 341,615,545.36 其中：法定公益金 72,449,686.27 113,871,848.45 72,449,686.27 113,871,848.45 未分配利润 646,891,014.06 1,182,462,258.23 645,324,666.62 1,181,501,423.73 拟分配现金股利 56,000,000.00 282,204,000.00 56,000,000.00 282,240,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 第 11 页 共 14 页 山东铝业股份有限公司 2004 年年度报告 所有者权益（或股东权益） 1,908,984,699.51 2,681,537,757.88 1,907,835,480.82 2,681,537,757.88 合计 负债和所有者权益（或股东 2,938,567,581.24 3,657,022,367.59 2,927,947,923.39 3,654,901,087.24 权益）总计 公司法定代表人: 刘兴亮 主管会计工作负责人: 金永静 会计机构负责人: 张培强 利润及利润分配表 编制单位:山东铝业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 2,656,649,393.92 3,881,676,694.20 2,642,568,496.02 3,871,570,385.35 减：主营业务成本 1,780,650,683.93 2,397,202,636.78 1,765,522,780.99 2,385,923,741.55 主营业务税金及附加 21,704,277.17 35,731,775.71 21,675,137.02 35,731,506.50 二、主营业务利润（亏损以 854,294,432.82 1,448,742,281.71 855,370,578.01 1,449,915,137.30 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 61,789,451.17 9,296,000.09 61,730,950.13 9,304,991.78 “-”号填列） 减: 营业费用 39,421,892.56 49,647,111.66 39,123,921.08 48,823,454.00 管理费用 254,395,581.62 242,198,173.04 252,918,925.34 239,553,063.79 财务费用 16,593,522.52 13,974,211.26 16,320,377.08 13,607,793.51 三、营业利润（亏损以“-” 605,672,887.29 1,152,218,785.84 608,738,304.64 1,157,235,817.78 号填列） 加：投资收益（损失以“-” -2,979,189.01 -514,338.70 -6,453,012.61 -3,486,719.19 号填列） 补贴收入 2,024,965.00 1,969,470.00 营业外收入 2,150,629.18 808,867.87 2,150,629.18 411,159.03 减：营业外支出 26,142,144.78 6,506,182.33 26,142,144.78 6,501,323.51 四、利润总额（亏损总额以 578,702,182.68 1,148,032,097.68 578,293,776.43 1,149,628,404.11 “-”号填列） 减：所得税 57,150,467.82 321,185,160.45 57,150,467.82 321,185,160.45 减：少数股东损益 -1,157,941.19 -990,793.49 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 522,709,656.05 827,837,730.72 521,143,308.61 828,443,243.66 填列） 加：年初未分配利润 286,352,854.30 646,891,014.06 286,352,854.30 645,324,666.62 其他转入 六、可供分配的利润 809,062,510.35 1,474,728,744.78 807,496,162.91 1,473,767,910.28 减：提取法定盈余公积 52,114,330.86 82,844,324.37 52,114,330.86 82,844,324.37 提取法定公益金 26,057,165.43 41,422,162.18 26,057,165.43 41,422,162.18 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 730,891,014.06 1,350,462,258.23 729,324,666.62 1,349,501,423.73 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 84,000,000.00 56,000,000.00 84,000,000.00 56,000,000.00 转作股本的普通股股利 112,000,000.00 112,000,000.00 八、未分配利润(未弥补亏损 646,891,014.06 1,182,462,258.23 645,324,666.62 1,181,501,423.73 第 12 页 共 14 页 山东铝业股份有限公司 2004 年年度报告 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 刘兴亮 主管会计工作负责人: 金永静 会计机构负责人: 张培强 现金流量表 编制单位:山东铝业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,262,242,734.65 4,249,086,587.88 收到的税费返还 2,024,965.00 1,969,470.00 收到的其他与经营活动有关的现金 133,109,580.01 136,298,536.22 现金流入小计 4,397,377,279.66 4,387,354,594.10 购买商品、接受劳务支付的现金 2,688,949,100.62 2,684,345,110.73 支付给职工以及为职工支付的现金 235,862,277.08 235,007,529.78 支付的各项税费 489,828,134.07 489,794,769.18 支付的其他与经营活动有关的现金 215,714,908.15 214,185,095.35 现金流出小计 3,630,354,419.92 3,623,332,505.04 经营活动产生的现金流量净额 767,022,859.74 764,022,089.06 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 10,658,121.18 10,658,121.18 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 41,865.00 41,865.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 168,000.00 168,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 10,867,986.18 10,867,986.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 401,743,509.97 400,348,405.77 投资所支付的现金 2,663,853.34 2,663,853.34 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 404,407,363.31 403,012,259.11 投资活动产生的现金流量净额 -393,539,377.13 -392,144,272.93 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 264,000,000.00 264,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 264,000,000.00 264,000,000.00 偿还债务所支付的现金 431,840,000.00 431,840,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 77,700,282.16 77,700,282.16 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 第 13 页 共 14 页 山东铝业股份有限公司 2004 年年度报告 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 509,540,282.16 509,540,282.16 筹资活动产生的现金流量净额 -245,540,282.16 -245,540,282.16 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 127,943,200.45 126,337,533.97 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 827,837,730.72 828,443,243.66 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -990,793.49 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -819,034.86 -289,376.59 固定资产折旧 187,662,236.26 185,419,219.39 无形资产摊销 1,000,000.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 2,298,907.93 2,294,049.11 固定资产报废损失 财务费用 17,440,789.16 17,440,789.16 投资损失（减：收益） -403,072.87 2,569,307.62 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -21,969,831.77 -25,840,750.62 经营性应收项目的减少(减：增加) -315,798,792.84 -345,436,952.36 经营性应付项目的增加(减：减少) 70,764,721.50 99,422,559.69 其他 经营活动产生的现金流量净额 767,022,859.74 764,022,089.06 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 351,338,950.15 349,594,614.89 减：现金的期初余额 223,395,749.70 223,257,080.92 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 127,943,200.45 126,337,533.97 公司法定代表人: 刘兴亮 主管会计工作负责人: 金永静 会计机构负责人: 张培强 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化, 提供具体说明 1)、调整应收款项坏账准备计提比例，调整后与母公司中国铝业股份有限公司一致。该项会计估 计的变更采用未来适用法。 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 第 14 页 共 14 页