冀东水泥(000401)2003年年度报告摘要

唐山冀东水泥股份有限公司２００３年年度报告摘要 唐山冀东水泥股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长杜金弘先生、总经理张增光先生、财务部部长任前进先生声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 冀东水泥 股票代码 000401 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 唐山市新区林荫路 邮政编码 063031 公司国际互联网网址 http://www.jdsn.com.cn 电子信箱 zqb@jdsn.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张士江 联系地址 唐山市新区林荫路 电话 0315-3244005 传真 0315-3244005 电子信箱 zqb@jdsn.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） －1－ 唐山冀东水泥股份有限公司２００３年年度报告摘要 主营业务收入 1,424,284,570.17 1,093,246,800.64 30.28% 1,002,489,602.27 利润总额 188,483,281.04 148,322,641.87 27.08% 136,694,293.23 净利润 147,301,862.44 105,778,230.18 39.26% 114,940,029.81 扣除非经常性损益 148,210,884.56 106,572,715.30 39.07% 112,820,446.10 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 4,680,122,507.01 3,527,751,129.93 32.67% 2,845,037,517.93 股东权益（不含少 1,720,163,277.34 1,661,039,969.90 3.56% 1,555,009,619.63 数股东权益） 经营活动产生的现 279,807,024.98 176,173,688.88 58.82% 424,747,700.21 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.17 0.12 39.17% 0.13 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.15 -- -- -- 计算） 净资产收益率 8.56% 6.73% 27.19% 7.39% 扣除非经常性损 益的净利润为基 8.62% 6.78% 27.14% 7.23% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.32 0.20 60.00% 0.48 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.95 1.78 9.55% 1.76 调整后的每股净 1.91 1.69 13.02% 1.67 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 605,916,500 0 605,916,500 其中：国家持有股份 605,916,500 0 605,916,500 境内法人持有股份 0 0 0 境外法人持有股份 0 0 －2－ 唐山冀东水泥股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 5,918,835 0 5,918,835 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 611,835,335 0 611,835,335 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 269,950,215 0 269,950,215 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 269,950,215 0 269,950,215 三、股份总数 881,785,550 0 881,785,550 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 133,931 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股数 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 河北省冀东水泥集 0 605,916,500 68.71 未流通 0 国有股东 团有限责任公司 民 生 证 券 有 限 责 任 3,283,979 3,283,979 0.37 已流通 未知 公司 唐山市新区第一运 0 2,214,615 0.25 未流通 0 输公司 中 国 建 设 银 行 － 博 1,886,833 1,886,833 0.21 已流通 未知 时裕富证券投资基 金 中 关 村 证 券 股 份 有 -291,900 1,346,682 0.15 已流通 未知 限公司 普丰证券投资基金 54,321 750,819 0.09 已流通 未知 河南昌威机械设备 573,648 573,648 0.07 已流通 未知 有限公司 中国工商银行－融 466,335 466,335 0.05 已流通 未知 通深证 100 指数证券 投资基金 李光辉 414,260 414,260 0.05 已流通 未知 张建华 402,300 402,300 0.05 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 唐山市新区第一运输公司为集团公司的参股企业，集团公司占其 的说明 注册资本的 17.38%；该公司所持本公司股份全部为定向募集法人 股。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 民生证券有限责任公司 3,283,979 A股 中国建设银行－博时裕富证券投 1,886,833 A股 资基金 中关村证券股份有限公司 1,346,682 A股 普丰证券投资基金 750,819 A股 河南昌威机械设备有限公司 573,648 A股 －3－ 唐山冀东水泥股份有限公司２００３年年度报告摘要 融通深证 100 指数证券投资基金 466,335 A股 李光辉 414,260 A股 张建华 402,300 A股 李谊君 400,000 A股 募连观 332,356 A股 前十名流通股股东关联关系的说 未知。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东是河北省冀东水泥集团有限责任公司，其法定代表人为王晓华；成立日期为 1996 年 9 月 16 日；为国有独资的有限责任公司；注册资本为 111,118 万元。该公司经营范围是：通过控 股、参股、兼并、租赁运营资本；水泥、水泥制品、水泥机械、塑料制品、橡胶制品、针织品生产、 销售；水泥及水泥熟料出口；生产和技术改造所需样机、机电仪设备及零配件和原辅材料进口（国 家规定指定公司经营进口商品除外）；公路货运；石灰石开采；国内商业（国家专营专控商品除外）； 技术咨询服务。报告期内公司控股股东未发生变更。 河北省冀东水泥集团有限责任公司为唐山市政府授权唐山市经济贸易委员会投资成立的国有独 资公司。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2003/02/28-2006/ 杜金弘 董事长 男 59 30,420 30,420 02/28 2003/02/28-2006/ 玄志春 副董事长 男 58 30,420 30,420 02/28 副董事长、 2003/02/28-2006/ 张增光 男 45 21,294 21,294 总经理 02/28 2003/02/28-2006/ 王晓华 董事 男 49 21,902 21,902 02/28 2003/02/28-2006/ 朱志荣 董事 男 60 0 0 02/28 2003/02/28-2006/ 杨洪君 董事 男 43 9,126 9,126 02/28 2003/02/28-2006/ 张福墀 独立董事 男 60 0 0 02/28 2003/02/28-2006/ 王富强 独立董事 男 39 0 0 02/28 2003/02/28-2006/ 马振华 独立董事 男 39 0 0 02/28 2003/02/28-2006/ 许书凤 监事 女 57 23,727 23,727 02/28 2003/02/28-2006/ 缪卫 监事 女 51 12,000 12,000 02/28 2003/02/28-2006/ 秦国勖 监事 男 40 0 0 02/28 2003/02/28-2006/ 李齐炯 副总经理 男 57 22,510 22,510 02/28 －4－ 唐山冀东水泥股份有限公司２００３年年度报告摘要 2003/02/28-2006/ 侯茂林 副总经理 男 52 21,902 21,902 02/28 2003/02/28-2006/ 于宝池 副总经理 男 44 21,902 21,902 02/28 2003/02/28-2006/ 王希立 副总经理 男 61 19,773 19,773 02/28 2003/02/28-2006/ 刘 臣 副总经理 男 41 0 0 02/28 2003/02/28-2006/ 高建明 副总经理 男 45 0 0 02/28 2003/02/28-2006/ 张士江 董事会秘书 男 54 18,252 18,252 02/28 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取 在股东单位 姓名 任职的股东名称 任职期间 报酬、津贴 担任的职务 （是或否） 杜金弘 河北省冀东水泥集团有限责任公司 总经理 2002/09/28-2005/09/28 否 玄志春 河北省冀东水泥集团有限责任公司 董事 2002/09/28-2005/09/28 否 张增光 河北省冀东水泥集团有限责任公司 董事 2002/09/28-2005/09/28 否 王晓华 河北省冀东水泥集团有限责任公司 董事长 2002/09/28-2005/09/28 是 许书凤 河北省冀东水泥集团有限责任公司 纪委书记 1996 年 3 月至今 是 缪卫 河北省冀东水泥集团有限责任公司 工会副主席 1998 年 2 月至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 296.44 金额最高的前三名董事的报 53.60 酬总额 金额最高的前三名高级管理 126.36 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.50 万元/人.年 独立董事其他待遇 行使职权时发生的必要费用由公司另行支付。 不在公司领取报酬、津贴的 杜金弘、玄志春、杨洪君、朱志荣、王晓华、缪卫、许书凤 董事、监事姓名 报酬区间 人数 30 万元以上 6 20 万元至 25 万元 1 10 万元至 15 万元 2 2.5 万元 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年，是以经济效益为中心、实现公司可持续跨越式发展年。公司经济效益大幅提高， "三 北战略"取得了重要阶段性成果，呈现出规模和效益同步提高的良好态势。 报告期内，公司生产水泥 589.99 万吨（母公司 337.90 万吨），去年同期生产水泥 434.93 万吨， （母公司 267.27 万吨），同比增长 35.65%；生产熟料 532.55 万吨(母公司 321.70 万吨)；去年同期生 产熟料 378.81 万吨(母公司 313.41 万吨)，同比增长 40.58%。2003 年销售水泥 585.75 万吨（母公司 331.83 万吨），去年同期销售水泥 439.83 万吨(母公司 272.75 万吨)，同比增长 33.18%；销售熟料 133.83 万吨，去年同期销售熟料 57.79 万吨，同比增长 131.58%。报告期内实现主营业务收入 142,428.46 万 －5－ 唐山冀东水泥股份有限公司２００３年年度报告摘要 元，去年同期 109,324.68 万元，同比增长 30.28%，实现净利润 14,730.19 万元，去年同期 10,577.82 万元，同比增长 39.26%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 水泥制造业 142,428.46 94,072.49 33.95 30.28 31.66 -2.00 水泥及水泥 140,517.10 92,629.60 34.08 29.79 30.85 -1.56 熟料 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北地区 52,579.60 75.56 华北地区 87,937.50 12.28 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 15,528.00 占采购总额比重 16.00% 前五名销售客户销售金额合计 17,345.00 占销售总额比重 12.00% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （１）总资产增加 ３２．６７％，主要是合并范围增加，导致总资产增加； （２）股东权益增加 ３．５６％，系报告期内实现的净利润； （３）主营业务利润增加 ２８．３５％，主要是新设立的公司正式投产，水泥销量增加使主营业务收入增加； （４）净利润增加 ３９．２６％，主要是补贴收入同比增加，新设立的公司已有效益。 （５）现金及现金等价物净增加额增加 ６９．７６％，主要是净利润增加。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 －6－ 唐山冀东水泥股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 扶余年产 80 万吨水泥粉磨系统 4,976.40 95% 0 股份本部年产 30 万吨水泥粉磨系统 2,023.40 90% 0 天津年产 50 万吨水泥粉磨系统 4,825.00 90% 0 合计 11,824.80 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2003 年度实现净利润 147,301,862.44 元，按 2003 年底总股本 881,785,550 股计算，每股税后利 润 0.1670 元，按配股后总股本 962,770,614 股计算，每股税后利润 0.1530 元。提取 10%法定公积金 14,730,186.24 元，提取 5%法定公益金 7,365,093.12 元，扣除按规定不参与利润分配的补贴收入 1,606,804.00 元,加上 2002 年度结转未分配利润 90,832,466.18 元，减去 2002 年已分配的现金股利 88,178,555 元后,累计可供股东分配利润 126,253,690.26 元。公司拟以 2004 年配股后总股本 962,770,614 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共计 96,277,061.40 元，剩余 29,976,628.86 元结转下一年度分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起 是否为关联交易 至本年末为 （如是，说明定价 上市公司贡 原则） 献的净利润 －7－ 唐山冀东水泥股份有限公司２００３年年度报告摘要 购买集团公司拥有的用于水泥产 2003 年 01 1,190.00 0.00 是关联交易，以评 品的"盾石"和"盾石牌"商标 月 16 日 估值做为交易价格 购买集团公司持有的唐山冀东三 2003 年 02 5,221.26 521.85 是关联交易，以评 友水泥有限公司 80%股权 月 28 日 估值做为交易价格 购买唐山盾石干粉建材有限责任 2003 年 03 147.00 18.22 是关联交易，参照 公司所持有的唐山冀东亚元生物 月 26 日 帐面值做价 制品有限公司 49% 的股权并增资 1200 万元 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 对公司业务连续性、管理层稳定性无重大影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 冀东水泥 2002 年 2,000.00 连带责任 2002 年 11 月 14 日--2005 年 11 是 是 吉林有限 11 月 15 担保 月 14 日 责任公司 日 冀东水泥 2002 年 1,508.50 连带责任 2002 年 11 月 14 日--2005 年 11 是 是 吉林有限 11 月 15 担保 月 14 日 责任公司 日 冀东水泥 2002 年 500.00 连带责任 2002 年 6 月 30 日--2005 年 6 月 是 是 吉林有限 06 月 30 担保 30 日 责任公司 日 冀东水泥 2003 年 500.00 连带责任 2003 年 6 月 30 日--2007 年 6 月 否 是 吉林有限 06 月 30 担保 20 日 责任公司 日 冀东水泥 2003 年 2,000.00 连带责任 2003 年 11 月 18 日--2006 年 11 否 是 吉林有限 11 月 18 担保 月 17 日 责任公司 日 冀东水泥 2003 年 3,000.00 连带责任 2003 年 7 月 29 日--2006 年 7 月 否 是 吉林有限 07 月 29 担保 28 日 责任公司 日 冀东水泥 2003 年 500.00 连带责任 2003 年 9 月 8 日--2006 年 2 月 否 是 吉林有限 09 月 08 担保 25 日 责任公司 日 冀东水泥 2003 年 500.00 连带责任 2003 年 9 月 30 日--2006 年 3 月 否 是 吉林有限 09 月 30 担保 25 日 责任公司 日 冀东水泥 2003 年 500.00 连带责任 2003 年 10 月 30 日--2006 年 4 否 是 吉林有限 10 月 30 担保 月 25 日 责任公司 日 沈阳冀东 2002 年 2,500.00 连带责任 2002 年 3 月 4 日--2005 年 3 月 4 是 是 水泥有限 03 月 04 担保 日 公司 日 －8－ 唐山冀东水泥股份有限公司２００３年年度报告摘要 沈阳冀东 2002 年 1,500.00 连带责任 2002 年 7 月 11 日--2005 年 7 月 是 是 水泥有限 07 月 26 担保 11 日 公司 日 沈阳冀东 2003 年 1,000.00 连带责任 2003 年 7 月 22 日--2006 年 7 月 否 是 水泥有限 07 月 22 担保 22 日 公司 日 沈阳冀东 2003 年 1,000.00 连带责任 2003 年 7 月 23 日--2006 年 1 月 否 是 水泥有限 07 月 23 担保 22 日 公司 日 沈阳冀东 2003 年 1,000.00 连带责任 2003 年 7 月 30 日--2006 年 7 月 否 是 水泥有限 07 月 30 担保 30 日 公司 日 三河冀东 2002 年 1,000.00 连带责任 2002 年 4 月 4 日--2005 年 4 月 4 是 是 水泥有限 04 月 05 担保 日 责任公司 日 三河冀东 2002 年 3,400.00 连带责任 2002 年 7 月 23 日--2009 年 7 月 否 是 水泥有限 07 月 23 担保 23 日 责任公司 日 三河冀东 2002 年 2,000.00 连带责任 2002 年 6 月 4 日--2005 年 6 月 4 是 是 水泥有限 06 月 05 担保 日 责任公司 日 三河冀东 2003 年 500.00 连带责任 2003 年 4 月 4 日--2006 年 4 月 3 否 是 水泥有限 04 月 04 担保 日 责任公司 日 三河冀东 2003 年 2,000.00 连带责任 2003 年 6 月 4 日--2006 年 6 月 3 否 是 水泥有限 06 月 04 担保 日 责任公司 日 冀东水泥 2002 年 9,370.00 连带责任 2002 年 8 月 30 日--2008 年 2 月 否 是 磐石有限 08 月 30 担保 28 日 责任公司 日 冀东水泥 2003 年 500.00 连带责任 2003 年 10 月 26 日--2006 年 10 否 是 磐石有限 10 月 26 担保 月 19 日 责任公司 日 冀东水泥 2003 年 1,500.00 连带责任 2003 年 12 月 5 日--2006 年 12 否 是 磐石有限 12 月 05 担保 月4日 责任公司 日 唐山冀东 2003 年 2,000.00 连带责任 2003 年 6 月 16 日--2006 年 6 月 否 是 三友水泥 06 月 16 担保 15 日 有限公司 日 冀东水泥 2003 年 4,500.00 连带责任 2003 年 2 月 15 日--2010 年 2 月 否 是 滦县有限 02 月 15 担保 14 日 责任公司 日 冀东水泥 2003 年 11,250.00 连带责任 2003 年 2 月 20 日--2010 年 2 月 否 是 滦县有限 02 月 20 担保 19 日 责任公司 日 冀东水泥 2003 年 4,500.00 连带责任 2003 年 1 月 7 日--2010 年 1 月 7 否 是 扶风有限 01 月 07 担保 日 责任公司 日 冀东水泥 2003 年 5,000.00 连带责任 2003 年 3 月 10 日--2010 年 3 月 否 是 扶风有限 03 月 10 担保 10 日 责任公司 日 －9－ 唐山冀东水泥股份有限公司２００３年年度报告摘要 冀东水泥 2003 年 5,000.00 连带责任 2003 年 5 月 30 日--2010 年 5 月 否 是 扶风有限 05 月 30 担保 30 日 责任公司 日 冀东水泥 2003 年 1,000.00 连带责任 2003 年 7 月 24 日--2010 年 7 月 否 是 扶风有限 07 月 24 担保 24 日 责任公司 日 冀东水泥 2003 年 1,000.00 连带责任 2003 年 7 月 25 日--2010 年 7 月 否 是 扶风有限 07 月 25 担保 25 日 责任公司 日 冀东水泥 2003 年 3,000.00 连带责任 2003 年 7 月 30 日--2006 年 7 月 否 是 扶风有限 07 月 30 担保 29 日 责任公司 日 冀东水泥 2003 年 3,000.00 连带责任 2003 年 8 月 29 日--2010 年 8 月 否 是 扶风有限 08 月 29 担保 27 日 责任公司 日 冀东水泥 2003 年 5,500.00 连带责任 2003 年 9 月 27 日--2010 年 9 月 否 是 扶风有限 09 月 27 担保 27 日 责任公司 日 天津冀东 2003 年 1,500.00 连带责任 2003 年 5 月 30 日--2008 年 6 月 否 是 水泥有限 05 月 30 担保 30 日 责任公司 日 天津冀东 2003 年 2,250.00 连带责任 2003 年 8 月 8 日--2007 年 8 月 7 否 是 水泥有限 08 月 08 担保 日 责任公司 日 鞍山冀东 2003 年 4,900.00 连带责任 2003 年 9 月 10 日--2008 年 9 月 否 是 水泥有限 09 月 10 担保 8日 责任公司 日 唐山海螺 2002 年 2,000.00 连带责任 2002 年 8 月 30 日--2006 年 8 月 否 是 型材有限 08 月 30 担保 30 日 责任公司 日 担保发生额合计 94,678.50 担保余额合计 83,670.00 其中：关联担保余额合计 2,000.00 上市公司对控股子公司担保发生 81,670.00 额合计 违规担保总额 2,000.00 担保总额占公司净资产的比例 48.64 截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日本公司为子公司提供借款担保 ８３，６７０ 万元。其中为控股子 公司担保 ７６，７７０ 万元，为持股比例 ５０％的鞍山冀东水泥有限责任公司担保 ４９，０００ 千元， 为持股比例 ４０％的唐山海螺型材有限责任公司担保 ２０，０００ 千元。 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 －10－ 唐山冀东水泥股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8独立董事履行职责的情况 公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》及其他 相关法律、法规的要求，认真履行独立董事职责，参加了历次董事会，对公司重大事项 进行决策。充分发挥了独立董事的作用，对公司的关联交易、对外担保等相关事项发表 独立意见。报告期内独立董事对公司东北地区的子公司进行了检查，并提出了指导性意 见。 §8 监事会报告 一、本报告期内监事会的工作情况 本报告期内监事会共召开三次会议，具体情况如下： 1、2003 年 1 月 24 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了监事会换届选举的议案； 公司 2002 年年度报告中的监事会报告；监事会对 2002 年度有关事项发表独立意见。 本次监事会决议公告刊登在 2003 年 1 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 2、2003 年 2 月 28 日召开第四届监事会第一次会议，会议选举许书凤同志继续任公司监 事会主席。 本次监事会决议公告刊登在 2003 年 2 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 3、2003 年 8 月 8 日召开第四届监事会第二次会议，会议审议通过了公司 2003 年度半年 度报告及半年度报告摘要。 本次监事会决议公告刊登在 2003 年 8 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 二、监事会对有关事项发表独立意见如下 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会列席了全部董事会，参加了 2002 年度股东大会。监事会通过审查董 事会、股东大会方案及程序，对其决策程序、内容进行监督，认为公司能够按照《公司 法》、《证券法》、《公司章程》有关规定依法运作，法人治理结构完善，决策程序合法。 公司建立了较为完善的内部控制制度，并得到了有效的执行。公司董事、经理执行公司 职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 公司 2003 年度财务报告真实、客观、公允的反映了公司的财务状况和经营成果， 信永中和会计师事务所对公司 2003 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事会研究决定将 2003 年度本公司账龄在 5 年以上的且无法收回的应收账款 2,996.66 万元予以核销符合公司实际情况，公司将对上述应收账款积极催讨。 3、募集资金使用情况 公司最近一次募集资金为 2000 年配股募集资金，实际投入项目与承诺项目部分发生变 更。公司监事会对项目变更均出具了独立的监事会意见。投资项目的变更均通过股东大 会的批准，变更程序合法。 4、收购、出售资产情况 公司收购或出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，也未损害部分股东的权益或造成 公司资产流失。 5、关联交易情况 公司报告期内发生的关联交易均按市场价格、评估价格或协议价格结算，公平合理，未 损害上市公司利益。 6、会计师事务所没有出具有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计 －11－ 唐山冀东水泥股份有限公司２００３年年度报告摘要 报告，公司未对报告期利润实现数进行预测。 §9 财务报告 9.1 审计意见 公司 2003 年度财务报告经信永中和会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计 报告。 9.2 资产负债表 编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 330,404,775.44 213,242,264.93 386,201,437.93 253,340,726.48 短期投资 应收票据 157,134,034.50 149,864,924.50 45,415,959.00 40,925,959.00 应收股利 749,616.49 0.00 749,616.49 应收利息 应收账款 358,906,787.42 328,718,999.98 284,229,949.59 241,678,665.06 其他应收款 109,974,646.70 176,281,661.89 78,524,599.02 135,011,794.68 预付账款 76,802,457.62 53,873,131.75 86,702,304.76 63,676,289.54 应收补贴款 存货 233,813,907.51 135,162,031.95 242,261,058.74 154,472,439.50 待摊费用 13,957,485.28 8,879,008.18 11,332,718.73 9,910,340.10 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,280,994,094.47 1,066,771,639.67 1,134,668,027.77 899,765,830.85 长期投资: 长期股权投资 237,657,993.87 1,050,163,287.47 153,115,036.39 619,415,049.70 长期债权投资 55,973.48 55,973.48 55,656.81 55,656.81 长期投资合计 237,713,967.35 1,050,219,260.95 153,170,693.20 619,470,706.51 其中：合并价差 10,416,144.42 7,320,672.99 固定资产: 固定资产原价 3,418,056,060.18 2,196,569,975.38 2,582,419,703.80 2,129,793,833.87 减：累计折旧 963,955,891.41 853,062,224.19 790,370,805.89 741,857,070.68 固定资产净值 2,454,100,168.77 1,343,507,751.19 1,792,048,897.91 1,387,936,763.19 减：固定资产减值准备 13,615,423.16 13,615,423.16 13,615,423.16 13,615,423.16 固定资产净额 2,440,484,745.61 1,329,892,328.03 1,778,433,474.75 1,374,321,340.03 工程物资 223,516,900.37 21,764,892.14 124,800,522.98 14,951,341.99 在建工程 429,555,459.51 30,372,414.46 255,866,809.26 31,295,105.97 固定资产清理 固定资产合计 3,093,557,105.49 1,382,029,634.63 2,159,100,806.99 1,420,567,787.99 无形资产及其他资产: 无形资产 65,576,321.32 10,709,997.00 53,380,668.76 长期待摊费用 2,281,018.38 27,430,933.21 22,094,696.42 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 67,857,339.70 10,709,997.00 80,811,601.97 22,094,696.42 递延税项: 递延税款借项 资产总计 4,680,122,507.01 3,509,730,532.25 3,527,751,129.93 2,961,899,021.77 －12－ 唐山冀东水泥股份有限公司２００３年年度报告摘要 资产负债表(续) 编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司 单位：（人民币）元 流动负债: 短期借款 750,570,000.00 505,570,000.00 608,000,000.00 513,000,000.00 应付票据 36,426,340.67 11,466,975.77 52,332,731.01 19,944,131.01 应付账款 246,085,284.81 63,416,106.85 71,195,850.52 33,688,116.57 预收账款 72,248,126.11 55,607,920.08 40,909,374.19 33,018,958.10 应付工资 1,625,106.58 1,625,106.58 应付福利费 4,227,009.06 874,384.21 2,798,862.81 596,847.99 应付股利 4,140,998.41 3,996,084.48 2,802,208.93 2,657,295.00 应交税金 23,743,867.72 10,647,641.21 1,486,073.13 -2,687,179.85 其他应交款 -671,791.88 -706,963.64 -341,054.04 -468,235.26 其他应付款 96,691,861.21 52,017,838.96 130,363,053.91 19,025,559.97 预提费用 10,822,577.96 5,631,964.17 10,565,311.61 5,760,909.92 预计负债 一年内到期的长期负债 159,734,161.64 132,500,000.00 343,889,334.64 262,570,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,404,018,435.71 841,021,952.09 1,265,626,853.29 888,731,510.03 长期负债: 长期借款 1,504,700,000.00 940,000,000.00 544,930,000.00 406,500,000.00 应付债券 长期应付款 21,493,655.64 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,504,700,000.00 940,000,000.00 566,423,655.64 406,500,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 2,908,718,435.71 1,781,021,952.09 1,832,050,508.93 1,295,231,510.03 少数股东权益 51,240,793.96 34,660,651.10 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 881,785,550.00 881,785,550.00 881,785,550.00 881,785,550.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 881,785,550.00 881,785,550.00 881,785,550.00 881,785,550.00 资本公积 478,242,791.28 478,242,791.28 478,242,791.28 478,242,791.28 盈余公积 232,274,441.80 232,274,441.80 210,179,162.44 210,179,162.44 其中：法定公益金 63,884,262.96 63,884,262.96 56,519,169.84 56,519,169.84 未分配利润 127,860,494.26 136,405,797.08 90,832,466.18 96,460,008.02 其中：现金股利 96,277,061.40 96,277,061.40 88,178,555.00 88,178,555.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,720,163,277.34 1,728,708,580.16 1,661,039,969.90 1,666,667,511.74 负债和所有者权益（或股东权益） 4,680,122,507.01 3,509,730,532.25 3,527,751,129.93 2,961,899,021.77 总计 －13－ 唐山冀东水泥股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,424,284,570.17 788,943,754.34 1,093,246,800.64 765,397,471.97 减：主营业务成本 940,724,917.34 496,802,681.21 714,509,407.51 489,307,314.97 主营业务税金及附加 8,029,402.84 3,494,944.14 8,240,855.20 5,672,666.04 二、主营业务利润（亏损以“-”号 475,530,249.99 288,646,128.99 370,496,537.93 270,417,490.96 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 1,060,865.90 3,275,659.76 3,897,705.70 2,833,107.37 号填列） 减：营业费用 108,067,526.79 58,560,975.36 97,872,782.21 58,985,223.48 管理费用 139,227,640.34 94,835,397.64 96,815,260.70 68,828,476.65 财务费用 100,671,670.85 78,828,188.62 59,518,184.55 57,261,488.56 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 128,624,277.91 59,697,227.13 120,188,016.17 88,175,409.64 加：投资收益（损失以“-”号 -374,835.16 79,065,954.44 -804,034.93 37,846,781.03 填列） 补贴收入 63,134,421.17 45,000,000.00 30,124,459.32 26,000,000.00 营业外收入 551,113.53 236,389.27 1,293,541.66 368,571.87 减：营业外支出 3,451,696.41 2,487,645.61 2,479,340.35 2,042,166.74 四、利润总额（亏损总额以“-”号 188,483,281.04 181,511,925.23 148,322,641.87 150,348,595.80 填列） 减：所得税 37,557,751.52 31,292,301.81 41,668,549.82 38,942,823.78 减：少数股东损益 3,623,667.08 875,861.87 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 147,301,862.44 150,219,623.42 105,778,230.18 111,405,772.02 加：年初未分配利润 90,832,466.18 96,460,008.02 89,099,525.53 89,099,525.53 其他转入 六、可供分配的利润 238,134,328.62 246,679,631.44 194,877,755.71 200,505,297.55 减：提取法定盈余公积 14,730,186.24 14,730,186.24 10,577,823.02 10,577,823.02 提取法定公益金 7,365,093.12 7,365,093.12 5,288,911.51 5,288,911.51 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 216,039,049.26 224,584,352.08 179,011,021.18 184,638,563.02 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 88,178,555.00 88,178,555.00 88,178,555.00 88,178,555.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 127,860,494.26 136,405,797.08 90,832,466.18 96,460,008.02 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 －14－ 唐山冀东水泥股份有限公司２００３年年度报告摘要 4.会计估计变更增加（或减少）利润 -7,080,581.37 -6,205,909.42 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,528,467,567.80 795,232,365.48 收到的税费返还 63,259,456.10 45,000,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 38,081,628.81 58,351,218.73 经营活动产生的现金流入小计 1,629,808,652.71 898,583,584.21 购买商品、接受劳务支付的现金 935,376,515.91 506,074,876.48 支付给职工以及为职工支付的现金 90,028,602.86 54,651,503.87 支付的各项税费 194,691,878.98 123,218,255.35 支付的其他与经营活动有关的现金 129,904,629.98 106,258,362.38 经营活动产生的现金流出小计 1,350,001,627.73 790,202,998.08 经营活动产生的现金流量净额 279,807,024.98 108,380,586.13 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 260,000.00 200,000.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00 1,000,000.00 投资活动产生的现金流入小计 1,260,000.00 1,200,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 721,862,135.89 62,970,410.50 的现金 投资所支付的现金 126,344,566.35 312,416,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动产生的现金流出小计 848,206,702.24 375,386,410.50 投资活动产生的现金流量净额 -846,946,702.24 -374,186,410.50 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 10,500,000.00 借款所收到的现金 1,795,570,000.00 1,225,570,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 1,806,070,000.00 1,225,570,000.00 偿还债务所支付的现金 1,098,730,237.00 829,570,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 191,780,948.23 166,126,837.18 支付的其他与筹资活动有关的现金 4,215,800.00 4,165,800.00 筹资活动产生的现金流出小计 1,294,726,985.23 999,862,637.18 筹资活动产生的现金流量净额 511,343,014.77 225,707,362.82 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -55,796,662.49 -40,098,461.55 －15－ 唐山冀东水泥股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司 单位：（人民币）元 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 147,301,862.44 150,219,623.42 加：计提的资产减值准备 33,439,399.03 27,735,929.30 固定资产折旧 188,511,053.69 118,713,032.35 无形资产摊销 2,522,783.87 1,190,003.00 长期待摊费用摊销 22,152,659.40 16,816,422.61 待摊费用减少（减：增加） -2,542,354.05 1,031,331.92 预提费用增加（减：减少） -2,065,939.13 -128,945.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -60,793.63 -46,328.83 失(减：收益) 固定资产报废损失 1,556.62 财务费用 101,181,013.08 78,984,744.28 投资损失（减：收益） 374,835.16 -79,065,954.44 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 28,494,222.05 19,310,407.55 经营性应收项目的减少（减：增加） -281,564,788.21 -282,935,230.71 经营性应付项目的增加（减：减少） 36,227,847.58 54,345,551.43 其他 2,210,000.00 2,210,000.00 少数股东本期收益 3,623,667.08 经营活动产生的现金流量净额 279,807,024.98 108,380,586.13 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 330,404,775.44 213,242,264.93 减：现金的期初余额 386,201,437.93 253,340,726.48 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -55,796,662.49 -40,098,461.55 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 本公司本年度两家子公司冀东水泥磐石有限责任公司和冀东水泥扶风有限责任公司 由 2002 年筹建转入正式生产经营，因而其会计报表纳于本年度合并会计报表，根据相 关会计原则已对合并资产负债表期初数予以追溯调整,这两家子公司主要资产负债财务 数据期初数如下： 单位：万元 －16－ 唐山冀东水泥股份有限公司２００３年年度报告摘要 项目 磐石公司 扶风公司 流动资产 ６，２００ ３，６４８ 固定资产 ２０，０５９ ３，６３１ 无形资产 ０ ２７３ 资产总计 ２６，２５９ ７，５５１ 流动负债 ７，８１６ ５１ 长期负债 １０，４４３ ０ 负债总计 １８，２５９ ５１ 所有者权益 ８，０００ ７，５００ 唐山冀东水泥股份有限公司 董 事 会 2004 年 2 月 27 日 －17－