杭钢股份(600126)2004年年度报告摘要

杭州钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 杭州钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人童云芳，主管会计工作负责人周涛，会计机构负责人（会计主管人员）陈洵荃 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 杭钢股份 股票代码 600126 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 杭州市拱墅区半山路 178 号 杭州市拱墅区半山路 178 号 邮政编码 310022 公司国际互联网网址 http://www.hzsteel.com 电子信箱 hggf@mail.hz.zj.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩晓通 周尧福 联系地址 杭州市拱墅区半山路 178 号 杭州市拱墅区半山路 178 号 电话 （0571）88132917 （0571）88132917 传真 （0571）88132919 （0571）88132919 电子信箱 hggf@mail.hz.zj.cn hggf@mail.hz.zj.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 9,955,029,814.82 7,471,534,184.69 33.24 5,165,749,229.88 5,165,749,229.88 利润总额 1,024,810,729.69 778,218,619.64 31.69 418,873,730.58 418,873,730.58 净利润 669,050,375.99 531,625,487.50 25.85 271,134,243.62 271,134,243.62 扣除非经常性损益的净 682,037,383.62 540,421,903.04 26.20 284,530,652.30 284,530,652.30 利润 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减(%) 调整后 调整前 总资产 5,479,651,578.55 4,647,541,407.63 17.90 3,876,888,135.58 3,876,888,135.58 股东权益 3,169,848,996.28 2,726,666,745.29 16.25 2,316,105,314.89 2,187,037,814.89 经营活动产生的现金流 911,687,037.75 409,654,618.04 122.55 748,147,798.87 748,147,798.87 量净额 1 杭州钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 减(%) 调整后 调整前 每股收益 1.04 0.82 26.83 0.42 0.42 最新每股收益 净资产收益率(%) 21.11 19.50 1.61 11.71 12.40 扣除非经常性损益的净利润的净 21.52 19.82 1.70 12.28 13.01 资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净 1.41 0.63 123.81 1.16 1.16 额 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 4.91 4.23 16.08 3.59 3.39 调整后的每股净资产 4.91 4.22 16.35 3.57 3.37 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -16,540,817.89 短期投资收益 1,111.70 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -3,074,848.72 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 165,808.18 所得税影响数 6,461,739.10 合计 -12,987,007.63 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 479,587,500 479,587,500 其中： 国家持有股份 479,587,500 479,587,500 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 479,587,500 479,587,500 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 165,750,000 165,750,000 2 杭州钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 165,750,000 165,750,000 三、股份总数 645,337,500 645,337,500 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 70,762 户 前十名股东持股情况 质押或冻 股东性质（国有 年末持股 股份类别（已流 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 结的股份 股东或外资股 数量 通或未流通） 数量 东） 杭州钢铁集团公司 0 479,587,500 74.32 未流通 国有股东 中国光大银行股份有限 公司-光大保德信量化 1,229,399 0.19 已流通 未知 核心证券投资基金 中国建设银行-博时裕 -64,795 973,952 0.15 已流通 未知 富证券投资基金 浙江金浙石化联合股份 300,000 0.05 已流通 未知 有限公司 中国银行-天同 180 指 -80,900 276,290 0.04 已流通 未知 数证券投资基金 中国工商银行-华安上 证 180 指数增强型证券 -183,146 271,235 0.04 已流通 未知 投资基金 阚建平 0 270,700 0.04 已流通 未知 李贤清 265,400 0.04 已流通 未知 翁培玉 250,100 0.04 已流通 未知 徐玉凤 220,800 0.03 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 中国光大银行股份有限公司-光大保德信 1,229,399 A 股 量化核心证券投资基金 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 973,952 A 股 浙江金浙石化联合股份有限公司 300,000 A 股 中国银行-天同 180 指数证券投资基金 276,290 A 股 中国工商银行-华安上证 180 指数增强型 271,235 A 股 证券投资基金 阚建平 270,700 A 股 李贤清 265,400 A 股 翁培玉 250,100 A 股 徐玉凤 220,800 A 股 李文荣 218,000 A 股 上述股 东关联 关系或 公司未发现前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 一致行 办法》规定的一致行动人。 动的说 明 3 杭州钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：杭州钢铁集团公司 法人代表：童云芳 注册资本：1,208,200,000 元人民币 成立日期：1963 年 8 月 16 日 主要经营业务或管理活动：钢、铁（包括压延），焦炭，耐火材料及副产品、金属丝、绳及制 品、化工产品(不含化学危险品及易制毒化学品）的销售，汽车运输、铸造，建筑施工，起重机械安 装，进出口经营业务范围（除国家法律、法规禁止和限制的项目） 杭州钢铁集团公司系本公司的控股股东，该公司是浙江省人民政府授权经营国有资产的国有独资 公司。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 童云芳 董事长 男 57 2004-02-09～2007-02-09 7,020 7,020 袁明观 副董事长 男 59 2004-02-09～2007-02-09 7,020 7,020 何光辉 副董事长 男 54 2004-02-09～2007-02-09 7,020 7,020 蔡运嘉 董事 男 59 2004-02-09～2007-02-09 8,320 8,320 李世中 董事 男 50 2004-02-09～2007-02-09 3,510 3,510 周 涛 董事、总经理 男 43 2004-02-09～2007-02-09 1,000 1,000 韩晓通 董事、副总、董秘 男 56 2004-02-09～2007-02-09 3,510 3,510 马庆国 独立董事 男 59 2004-02-09～2007-02-09 4,300 4,300 江光建 独立董事 男 65 2004-02-09～2007-02-09 0 0 叶志翔 独立董事 男 47 2004-02-09～2007-02-09 0 0 章晓洪 独立董事 男 32 2004-02-09～2007-02-09 0 0 寿云来 监事会主席 男 52 2004-02-09～2007-02-09 3,680 3,680 汤民强 监事 男 48 2004-02-09～2007-02-09 500 500 4 杭州钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 方霞蓓 监事 女 41 2004-02-09～2007-02-09 1,300 1,300 李 凯 副总经理 男 45 2004-02-09～2007-02-09 0 0 陈洵荃 财务负责人 男 58 2004-02-09～2007-02-09 2,600 2,600 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 童云芳 杭州钢铁集团公司 董事长 1998-03-02～ 是 袁明观 杭州钢铁集团公司 总经理 1998-02-19～ 是 何光辉 杭州钢铁集团公司 副总经理 1995-10-05～ 是 蔡运嘉 杭州钢铁集团公司 工会主席 1996-01-31～ 是 李世中 杭州钢铁集团公司 副总经理 1999-05-06～ 是 寿云来 杭州钢铁集团公司 纪委书记 2002-05-28～ 是 汤民强 杭州钢铁集团公司 总会计师 2002-05-27～ 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 719,132 元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 460,132 元人民币 总额 独立董事津贴 40,000 元人民币 独立董事其他待遇 独立董事因公司事务而发生的差旅费等按公司规定报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 童云芳，袁明观，何光辉，蔡运嘉，李世中，寿云来，汤 姓名 民强。 报酬区间 人数 10——14 万元 3 14——18 万元 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年宏观经济保持快速平稳运行，在“有保有压”稳健宏观政策作用下，经济成功地避免了 因投资过热而引起的大起大落，国内生产总值增长 9.5%。纵观今年钢铁行业的运行可谓一波三折， 第一季度延续了去年第四季度的强劲走势，随后，由于国家实施宏观调控一系列政策措施效果逐步显 现，以及市场预期心理产生恐慌等多种因素相互影响出现回落，第三季度则出现强劲反弹，并总体保 持在合理价位区间运行。宏观调控促进了钢铁企业自我发展的能力显著增强，钢铁行业在经济运行质 量不断提高的基础上实现了快速发展。 报告期内，公司正确把握市场形势，经受住了国家宏观调控和市场形势急剧变化，以及原燃材 料、电力、运输紧张等严峻考验，确保供应、生产、营销、技改及产品研发协调有序进行，使生产经 营继续保持了稳定、高效的增长态势，全年共生产铁 180.64 万吨、钢 277.90 万吨和钢材 269.74 万 吨；分别比去年增长 5.26%、6.96%和 6.28%。主营业务收入达到 995,502.98 万元，实现净利润 66,905.04 万元，分别比去年增长 33.24%和 25.85%。 2005 年全球经济仍将保持较高的持续增长，为钢铁工业发展创造良好空间。“双稳健”的财政 政策和货币政策，将使国民经济保持较高增长，继续拉动钢铁市场需求，为钢铁行业延续发展势头奠 定了基础。同时，煤、电、矿、运“瓶颈”依然对供给形成制约，钢材价格在需求和成本支撑下总体 仍将保持高位运行格局。受宏观调控政策影响，钢材消费结构会发生略微变化，固定资产投资和制造 业是钢材消费的“两大支柱”。预计 2005 年国内钢材表观消费量将比上年增长 14.9%左右。公司地 5 杭州钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 处全国经济最为发达和活跃的长江三角洲地区，其经济总量及社会固定资产投资均占全国 20%左右， 钢材消费占国内钢材消费总量的 42%，已成为中国汽车、机械、模具等制造业基地。公司将根据自身 条件和市场环境，树立科学发展观，坚持持续、全面、协调、和谐地发展，立足“创造财富、回报股 东、贡献社会、造福员工”的宗旨，充分依靠改革创新、科技进步和管理优化，走科技含量高、经济 效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势充分发挥的新型工业化道路，按照建立优特钢精品 基地的目标，努力把杭钢股份培育发展成为一个具有较强竞争力和较大影响力的现代化工业企业。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务 分行业或 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 成本比上 分产品 增减(%) 减(%) 年增减(%) 黑色金属 冶炼及压 10,476,996,980.66 9,130,945,763.60 12.85 31.62 32.40 -0.51 延加工 其中:关联 3,368,051,077.29 2,935,334,597.55 12.85 25.10 25.84 -0.51 交易 钢 材 9,661,247,698.98 8,442,763,981.69 12.61 35.46 35.68 -0.15 其中:关联 3,732,819,157.95 3,262,857,225.96 12.59 37.43 40.98 -2.20 交易 公司关联交易定价遵循市场价格的原则；主要按市场价格定价，如果没有 关联交易的定价原则 市场价格，则按照成本加成价；如既无市场价，又无成本加成价，则按照协议 价定价。 公司属于大型冶金联合企业，生产的连续性和紧凑性较强，资源配置必须 具有高度的协调性，才能保证正常经营的持续、稳定和高效，公司在已形成 供、产、销独立运行体系的同时，与控股股东及其部分下属公司开展优势互补 关联交易必要性、持续性的说明 和专业化协作作为必要补充，有利于提高公司生产经营的保障程度，有利于控 制生产经营成本。公司在减少和尽可能避免新增关联交易方面作出了努力，但 与关联方关联交易将长期适度存在。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 3,732,819,157.95 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 华东地区 11,055,195,792.26 30.55 华北地区 16,553,929.57 23.96 华南地区 55,905,820.79 17.03 西南地区 29,893,273.29 41.03 中南地区 23,123,569.02 142.03 西北地区 4,665,385.34 41.51 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 2,437,422,100.00 占采购总额比重(%) 52.60 前五名销售客户销售金额合计 3,033,754,482.76 占销售总额比重(%) 30.47 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） 6 杭州钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 2005 年世界经济仍处于新一轮上升期，经济增长的总趋势没有改变，但经济增长速度有所回 落；我国经济在国家宏观调控下将继续保持平稳、较快增长和固定资产投资适度增长的态势。世界经 济的持续增长为钢铁增长提升了市场空间，钢材消费将创新高，国内市场钢材消费也将持续增长，为 公司实现持续发展创造了有利条件。但国内煤、油、电、矿、运输紧张的局面没有根本缓解，仍将制 约钢铁企业的发展。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 2＃高炉改造 175,734,454.50 元人民币 已投入运行 1.5 万立方米 122,272,260.90 元人民币 已投入运行 制氧机 转炉混铁炉移 72,824,034.39 元人民币 已投入运行 位工程 合计 370,830,749.79 元人民币 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 7 杭州钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 1、公司 2005 年生产经营目标 主要产品产量：铁 230 万吨，钢 305 万吨，钢材 286.5 万吨。 主营业务收入：105 亿元。 2、实现公司 2005 年生产经营目标采取的主要措施 （1）按照产品质量“转优求精”的要求，下大力气，着力提高产品实物质量，做到名为优钢， 质也优钢，加快形成具有竞争优势的精品体系。同时，要继续提高优特钢比，使优特钢比达到 70%以 上。加大电炉钢向转炉转移的力度，要进一步提高优碳钢、合结钢、冷镦钢、弹簧钢等主导产品的实 物质量，使其主要质量指标和综合性能达到甚至超过国内先进企业的水平，真正成为用户心中的精 品。 （2）加大技术改造力度，促进技术装备水平持续提高。努力抓好转炉技术改造、2#连铸机改 造，抓紧实施烧结机移地大修及二次混匀料场工程、热带加热炉及初轧机改造，以及一热电改造、二 热电改造、高炉煤气余压发电工程等重点项目，为建设 400 万吨优特钢精品基地目标打下坚实基础。 （3）继续健全技术研究和开发体系，加大新产品开发和技术储备力度，提高自主创新能力，加 快 CF53、非调质钢和汽车用高强度螺栓、不锈钢带、不锈钢盘条等高端产品的开发进度，尽快形成 具有自身特色的主打产品。 （4）坚持营销管理创新，根据消费者的差异化和个性化需求，认真研究用户心理，分析市场变 化趋势、采取多种营销方式, 获取更多的客户资源，进一步培育和扩大中高端产品用户，不断提高在 复杂市场形势下的应变能力，在确保产品销售率和货款回笼率两个 100%的基础上不断提高经济效 益。 （5）加大学先进降成本力度，走节约型发展道路。进一步增强成本意识，完善学先进机制和成 本管理机制，加大成本管理考核力度，激励各单位对标挖潜、增收节支的积极性。牢固确立循环经济 发展模式，推进资源节约、资源综合利用、清洁生产和“三废”治理等工作，走资源节约型、环保节 能型发展道路。通过努力确保公司降成本 2 亿元以上。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2004 年母公司实现净利润 669,369,865.35 元，提取 10%法定公积金 66,936,986.54 元，提取 5%法定公益金 33,468,493.27 元，当年可供股东分配的利润 568,964,385.55 元，加上年初转入的未分配利润 826,615,236.50 元，实际可供股东分配利润 1,395,579,622.04 元。按 2004 年末公司总股本 645,337,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金股利 3 元人民币（含税），合计派发现金 193,601,250.00 元，剩余未分配利润 1,201,978,372.04 元，结转至下年度。本次不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 8 杭州钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 14,000,000.00 元人民币 报告期末对控股子公司担保余额合计 60,140,000.00 元人民币 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 60,140,000.00 元人民币 担保总额占公司净资产的比例 1.90% 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 杭州钢铁集团公司 47,221.31 4.74 230,729.52 26.96 杭州杭钢对外经济贸易公司 -- -- 115,631.91 13.51 浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司 -- -- 75,232.11 8.79 浙江新世纪再生资源开发有限公 -- -- 61,104.91 7.14 司 杭州钢铁厂工贸总公司 62,745.97 6.30 -- -- 浙江省冶金物资有限公司 31,935.91 3.20 -- -- 杭钢上海物资经销公司 27,891.99 2.80 -- -- 浙江杭钢国贸有限公司 124,556.30 12.52 -- -- 合计 294,351.48 29.56 482,698.45 56.40 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 杭州钢铁集团公司 21.25 10.89 浙江冶钢储运有限公司 22.06 1.8 杭州紫金实业有限公司 1,049.55 0 合计 1,092.86 12.69 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 10,928,564.90 元人民币 ， 余额 126,862.50 元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 9 杭州钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、浙江省国土资源厅于 2004 年 7 月 13 日出具了《关于杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司改制 中土地使用权处置的批复》（浙土资函〖2004〗137 号），批准杭钢小轧公司的土地使用权（级差地 租部分）采取租赁的方式处置。2004 年 8 月 10 日，杭钢小轧公司与浙江省国土资源厅签订土地租赁 合同，合同约定杭钢小轧公司向浙江省国土资源厅租赁使用所占用的 240,146.46 平方米的土地，租 赁期限 50 年，年租金 43.1 万元。国有土地使用权证已于 2004 年 10 月 9 日办理完毕。 浙江省国土资源厅 2004 年 7 月 13 日出具了《关于浙江杭钢高速线材有限公司改制中土地使用权 处置的批复》（浙土资函〖2004〗138 号），批准杭钢高线公司国有土地使用权采取租赁的方式处 置。2004 年 8 月 10 日，杭钢高线公司与浙江省国土资源厅签订土地租赁合同，合同约定杭钢高线公 司向浙江省国土资源厅租赁使用所占用的 121,392 平方米的土地，租赁期限 50 年，年租金 17.9 万 元。国有土地使用权证已于 2004 年 10 月 9 日办理完毕。 2、截至 2004 年 12 月 31 日，本公司有部分房屋建筑物（原值为 453,138,903.62 元，累计折旧 为 175,657,852.36 元）的产权登记手续尚在办理之中。。 3、本公司于 2004 年 3 月 15 日召开的 2003 年度股东大会上通过了《关于申请增发不超过 12500 万股 A 股的议案》，并于 7 月 30 日将申报材料上报中国证券监督管理委员会审核。因公司接到政府 有关部门通知，需要对部分募集资金项目进行调整。考虑到项目调整的时间周期，并结合目前的市场 情况，本公司现决定暂停本次增发计划，待项目准备充分后，再选择合适的时机及发行方式进行融资 活动。 4、关于出让公司所持清华同方环境有限责任公司 15%股权事项正在报浙江省国有资产委员会审 批中。 5、经 2004 年 12 月 27 日公司三届七次董事会审议通过，本公司拟与淮北矿业（集团）有限责任 公司、上海焦化有限公司、南京钢铁联合有限公司、五矿发展股份有限公司共同发起组建临涣焦化股 份有限公司。临涣焦化股份有限公司股本总额为 60,000 万元，本公司出资 6,000 万元，持股比例为 10%。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 马庆国 8 8 0 0 江光建 8 6 1 1 叶志翔 8 6 2 0 章晓洪 8 8 0 0 §8 监事会报告 监事会认为本公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关 联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经浙江天健会计师事务所有限公司审计，注册会计师王越豪、姜伟跃签字 出具了浙天会审[2005]第 30 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 10 杭州钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:杭州钢铁股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 375,071,090.40 328,597,013.41 284,208,302.11 247,775,022.87 短期投资 938,956.50 877,797.50 938,956.50 877,797.50 应收票据 1,118,701,282.84 741,355,921.94 1,104,860,025.85 769,671,264.57 应收股利 应收利息 应收账款 40,749,593.83 53,428,406.32 13,306,802.65 38,098,016.76 其他应收款 5,815,918.54 2,531,477.06 9,808,041.95 6,802,529.03 预付账款 303,383,854.58 310,173,666.94 254,161,002.22 265,228,817.23 应收补贴款 存货 824,143,609.68 1,611,489,968.27 765,077,545.85 1,551,088,853.17 待摊费用 55,768.00 52,336.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,668,860,074.37 3,048,506,587.44 2,432,360,677.13 2,879,542,301.13 长期投资： 长期股权投资 125,227,101.04 120,354,661.41 925,191,933.47 965,897,302.29 长期债权投资 长期投资合计 125,227,101.04 120,354,661.41 925,191,933.47 965,897,302.29 其中：合并价差 4,478,337.87 3,593,449.03 其中：股权投资差额 4,478,337.87 3,593,449.03 固定资产： 固定资产原价 3,447,929,133.63 3,948,539,385.84 1,803,260,373.58 2,113,221,977.48 减：累计折旧 1,810,007,947.65 2,055,766,097.40 993,139,802.79 1,098,755,413.39 固定资产净值 1,637,921,185.98 1,892,773,288.44 810,120,570.79 1,014,466,564.09 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,637,921,185.98 1,892,773,288.44 810,120,570.79 1,014,466,564.09 工程物资 57,425,526.56 130,098,721.29 57,425,526.56 130,098,721.29 在建工程 105,173,345.29 237,955,008.90 61,219,355.46 182,913,259.52 固定资产清理 固定资产合计 1,800,520,057.83 2,260,827,018.63 928,765,452.81 1,327,478,544.90 无形资产及其他资产： 无形资产 49,404,733.00 47,547,409.00 长期待摊费用 3,529,441.39 2,415,902.07 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 52,934,174.39 49,963,311.07 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4,647,541,407.63 5,479,651,578.55 4,286,318,063.41 5,172,918,148.32 流动负债： 短期借款 320,000,000.00 470,000,000.00 320,000,000.00 470,000,000.00 应付票据 83,170,000.00 200,000,000.00 310,170,000.00 408,000,000.00 应付账款 424,813,619.55 689,038,636.29 408,546,767.04 674,647,173.20 预收账款 391,255,887.69 328,808,142.67 371,746,992.75 293,362,659.04 11 杭州钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付工资 19,109,978.97 17,599,956.81 12,876,961.82 13,306,764.65 应付福利费 43,354,808.52 58,811,304.62 38,831,750.89 50,622,037.45 应付股利 1,146,700.00 1,356,750.00 应交税金 19,645,027.51 26,132,036.97 4,496,697.40 21,213,541.42 其他应交款 6,194,410.96 7,865,722.95 4,908,945.68 6,860,314.09 其他应付款 232,601,089.03 87,248,659.60 87,699,575.52 44,043,445.81 预提费用 377,550.00 667,150.00 377,550.00 667,150.00 预计负债 一年内到期的长期负债 3,000,000.00 3,505,600.00 其他流动负债 流动负债合计 1,544,669,072.23 1,891,033,959.91 1,559,655,241.10 1,982,723,085.66 长期负债： 长期借款 44,073,570.00 70,591,650.00 20,030,500.00 应付债券 长期应付款 7,820,000.00 7,186,901.37 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 51,893,570.00 77,778,551.37 20,030,500.00 递延税项： 递延税款贷项 311,205.29 311,205.29 负债合计 1,596,873,847.52 1,969,123,716.57 1,559,655,241.10 2,002,753,585.66 少数股东权益 324,000,814.82 340,678,865.70 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 645,337,500.00 645,337,500.00 645,337,500.00 645,337,500.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 645,337,500.00 645,337,500.00 645,337,500.00 645,337,500.00 资本公积 738,208,417.18 738,208,417.18 738,290,478.30 738,290,478.30 盈余公积 299,514,125.84 399,919,605.65 290,551,482.51 390,956,962.32 其中：法定公益金 104,997,134.54 138,465,627.81 102,009,586.77 135,478,080.04 未分配利润 1,043,606,702.27 1,386,383,473.45 1,052,483,361.50 1,395,579,622.04 拟分配现金股利 225,868,125.00 193,601,250.00 225,868,125.00 193,601,250.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 2,726,666,745.29 3,169,848,996.28 2,726,662,822.31 3,170,164,562.66 合计 负债和所有者权益（或股东 4,647,541,407.63 5,479,651,578.55 4,286,318,063.41 5,172,918,148.32 权益）总计 公司法定代表人: 童云芳 主管会计工作负责人: 周涛 会计机构负责人: 陈洵荃 12 杭州钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:杭州钢铁股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并 母公司 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 7,471,534,184.69 9,955,029,814.82 6,859,912,293.42 9,363,619,922.45 减：主营业务成本 6,366,188,491.59 8,555,932,404.80 5,917,167,459.54 8,140,771,745.45 主营业务税金及附加 45,651,044.18 48,504,130.69 36,193,810.13 39,553,574.14 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 1,059,694,648.92 1,350,593,279.33 906,551,023.75 1,183,294,602.86 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 26,001,593.14 35,807,395.49 10,193,960.81 15,797,875.60 减: 营业费用 22,543,292.07 16,744,376.39 12,131,078.85 6,385,479.76 管理费用 257,622,904.03 271,676,121.21 182,251,856.78 204,640,146.07 财务费用 12,532,891.64 44,241,938.99 11,220,920.13 41,716,125.55 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 792,997,154.32 1,053,738,238.23 711,141,128.80 946,350,727.08 加：投资收益（损失以“-”号填列） 2,774,370.06 -9,311,841.93 45,881,054.65 55,015,966.52 补贴收入 营业外收入 189,282.35 2,618,040.81 84,533.49 66,802.00 减：营业外支出 17,742,187.09 22,233,707.42 15,101,586.42 21,384,085.82 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 778,218,619.64 1,024,810,729.69 742,005,130.52 980,049,409.78 减：所得税 234,339,958.31 331,935,204.17 209,791,251.38 310,679,544.43 减：少数股东损益 12,253,173.83 23,825,149.53 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 531,625,487.50 669,050,375.99 532,213,879.14 669,369,865.35 加：年初未分配利润 720,880,796.64 1,043,606,702.27 729,169,064.23 1,052,483,361.50 其他转入 六、可供分配的利润 1,252,506,284.14 1,712,657,078.26 1,261,382,943.37 1,721,853,226.85 减：提取法定盈余公积 53,221,387.91 66,936,986.54 53,221,387.91 66,936,986.54 提取法定公益金 26,610,693.96 33,468,493.27 26,610,693.96 33,468,493.27 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 1,172,674,202.27 1,612,251,598.45 1,181,550,861.50 1,621,447,747.04 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 283,789.61 应付普通股股利 128,783,710.39 225,868,125.00 129,067,500.00 225,868,125.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 1,043,606,702.27 1,386,383,473.45 1,052,483,361.50 1,395,579,622.04 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 -274,914,157.87 -211,197,302.49 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 童云芳 主管会计工作负责人: 周涛 会计机构负责人: 陈洵荃 现金流量表 13 杭州钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 编制单位:杭州钢铁股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 12,113,073,518.73 11,385,839,061.71 收到的税费返还 4,164,517.75 收到的其他与经营活动有关的现金 48,817,319.19 249,815,600.70 现金流入小计 12,166,055,355.67 11,635,654,662.41 购买商品、接受劳务支付的现金 9,922,942,871.84 9,711,760,729.38 支付给职工以及为职工支付的现金 304,074,521.45 210,488,247.73 支付的各项税费 820,553,899.38 694,872,700.35 支付的其他与经营活动有关的现金 206,797,025.25 380,668,132.63 现金流出小计 11,254,368,317.92 10,997,789,810.09 经营活动产生的现金流量净额 911,687,037.75 637,864,852.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 7,771.70 7,771.70 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,620,645.00 14,370,645.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 8,919,728.60 4,467,272.62 收到的其他与投资活动有关的现金 5,969,834.67 5,232,427.83 现金流入小计 16,517,979.97 24,078,117.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 886,096,986.16 619,011,479.78 投资所支付的现金 6,006,660.00 6,660.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 892,103,646.16 619,018,139.78 投资活动产生的现金流量净额 -875,585,666.19 -594,940,022.63 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,360,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 1,360,000.00 借款所收到的现金 730,000,000.00 720,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 731,360,000.00 720,000,000.00 偿还债务所支付的现金 553,000,000.00 550,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 260,909,256.55 249,358,108.93 其中：支付少数股东的股利 8,437,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 813,909,256.55 799,358,108.93 筹资活动产生的现金流量净额 -82,549,256.55 -79,358,108.93 四、汇率变动对现金的影响 -26,192.00 五、现金及现金等价物净增加额 -46,474,076.99 -36,433,279.24 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 669,050,375.99 669,369,865.35 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 23,825,149.53 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 457,192.11 1,385,560.36 固定资产折旧 374,588,048.28 197,391,638.80 无形资产摊销 1,857,324.00 长期待摊费用摊销 2,117,678.33 14 杭州钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 待摊费用减少（减：增加） 3,432.00 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 16,540,817.89 18,439,476.27 固定资产报废损失 财务费用 20,528,526.00 18,577,656.10 投资损失（减：收益） 9,311,327.93 -55,016,480.52 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -787,346,358.59 -786,011,307.32 经营性应收项目的减少(减：增加) 357,048,254.87 300,950,198.72 经营性应付项目的增加(减：减少) 223,705,269.41 272,778,244.56 其他 经营活动产生的现金流量净额 911,687,037.75 637,864,852.32 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 328,597,013.41 247,775,022.87 减：现金的期初余额 375,071,090.40 284,208,302.11 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -46,474,076.99 -36,433,279.24 公司法定代表人: 童云芳 主管会计工作负责人: 周涛 会计机构负责人: 陈洵荃 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 1、2004 年 9 月 7 日，子公司浙江富春紫光环保股份有限公司出资 504 万，设立盱眙富春紫光污 水处理有限公司，占其注册资本的 90%，故本期将其纳入合并范围。 2、2004 年 12 月 30 日，子公司浙江富春紫光环保股份有限公司出资 720 万。设立象山富春紫光 污水处理有限公司，占其注册资本的 90%，故本期将其纳入合并范围。 15