招商地产(000024)2004年年度报告

2004 年 年 度 报 告 招商局地产控股股份有限公司 2004年年度报告正文 公告编号：【CMPD】2005－001 第一节 重要提示及目录 重 要 提 示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司法定代表人孙承铭先生、财务总监黄培坤先生和财务部经理徐义霞女士声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本 为准。 本年度财务会计报告境内经德勤华永会计师事务所有限公司审计,境外经德勤·关黄 陈方会计师行审计,均为标准无保留意见的审计报告。 目 录 公司基本情况简介 ………………………………………………………………………………2 会计数据和业务数据摘要 ………………………………………………………………………3 股本变动及股东情况 ……………………………………………………………………………5 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ………………………………………………………9 公司治理结构 ……………………………………………………………………………………16 股东大会情况简介 ………………………………………………………………………………17 董事会报告 ………………………………………………………………………………………19 监事会报告 ………………………………………………………………………………………28 重要事项 …………………………………………………………………………………………30 财务报告 …………………………………………………………………………………………35 备查文件目录 ……………………………………………………………………………………35 1 2004 年 年 度 报 告 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称及缩写： 中文名全称：招商局地产控股股份有限公司 中文名简称：招商地产 英文名全称：CHINA MERCHANTS PROPERTY DEVELOPMENT CO., LTD. 英文名简称：CMPD 二、公司法定代表人：孙承铭 三、公司董事会秘书：陈 宇 证券事务代表：刘 宁 联系地址： 深圳南山区蛇口工业区新时代广场 9 楼 邮政编码： 518067 联系电话： （0755）26819600 传 真： （0755）26819680 电子信箱： investor@cmpd.cn 四、公司注册地址：深圳南山区蛇口工业区新时代广场 9 楼 公司办公地址：深圳南山区蛇口工业区新时代广场 9 楼 邮政编码：518067 电子信箱：investor@cmpd.cn 五、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》 中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票第二上市交易所：新加坡交易所 股票简称：招商地产、招商局 B 股票代码： 000024、 200024 七、其他有关资料 1、公司首次注册日期：1990年9月19日 2、公司首次注册地点：深圳市 3、企业法人营业执照注册号：企股粤深总字第101828号 2 2004 年 年 度 报 告 4、税务登记号码：国税深字440305618845136、地税登字440305618845136 5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址 （1）境 内：德勤华永会计师事务所有限公司 办公地址：上海市延安东路外滩中心30楼 （2）境 外：德勤·关黄陈方会计师行 办公地址：香港中环干诺道中111号永安中心26F 八、释义 除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下： 1、本公司、公司：招商局地产控股股份有限公司 2、蛇口工业区：招商局蛇口工业区有限公司 3、深圳招商地产：深圳招商房地产有限公司 4、招商供电：深圳招商供电有限公司 5、招商水务：深圳招商水务有限公司 6、招商石化：深圳招商石化有限公司 7、新安置业：深圳招商新安置业有限公司 【注】本报告中财务数据或金额的本位币均为人民币元（有特别说明的除外）。 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度实现主要利润指标 （单位：元） 序号 主要利润指标 金 额 1 利润总额 471,734,945 2 净利润 359,802,928 3 扣除非经常性损益后的净利润 376,323,778 4 主营业务利润 635,139,579 5 其他业务利润 950,386 6 营业利润 507,547,651 7 投资收益 -49,554,815 8 补贴收入 33,249,341 9 营业外收支净额 -19,507,232 10 经营活动产生的现金流量净额 (1,215,908,082) 11 现金及现金等价物净增减额 (293,602,661) 【注】本公司本年度非经常性损益项目合计-16,520,850元，包括：扣除公司营业外收支净额- 19,507,232元、坏账准备转回1,883,710元、政府补贴1,000,000元、处置长期股权投资损失- 3 2004 年 年 度 报 告 300,043元、所得税及少数股东损益的影响为402,715元。 二、按国际会计准则调整对盈利和净资产的影响 （单位：千元） 净利润 净资产 按照中国会计标准 359,803 3,451,290 根据国际会计准则调整： 资产置换调整 33,314 (72,833) 商誉摊销调整 13,616 54,199 按权责发生制调整增值税退税收入 (816) 26,595 少数股东损益调整 496 (18,721) 递延税项 (12,465) (49,661) 其他 1,512 (11,891) 按国际会计准则确定的金额 395,460 3,378,978 【注】境外会计师事务所审计的本年度净利润为 395,460 千元，造成差异的主要原因是以前年 度资产置换行为、股权投资差额的产生及摊销、补贴收入的确认、所得税处理适用的会计政策不 一致。 三、公司前三年主要会计数据和财务指标 （单位：元） 2002年 指标项目/年度 2004年 2003年 （调整前） （调整后） 主营业务收入 3,475,895,992 4,838,834,917 3,854,153,934 3,854,153,934 净利润 359,802,928 330,477,566 241,815,815 241,815,815 总资产 8,454,998,786 5,923,647,954 5,268,964,574 5,239,818,120 股东权益（不含少数股东权益） 3,451,290,272 3,118,874,132 2,444,370,973 2,501,538,493 每股收益（摊薄） 0.581元/股 0.641元/股 0.508元/股 0.508元/股 每股收益（加权） 0.581元/股 0.689元/股 0.508元/股 0.508元/股 扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄） 0.608元/股 0.678元/股 0.540元/股 0.540元/股 扣除非经常性损益后的每股收益（加权） 0.608元/股 0.729元/股 0.540元/股 0.540元/股 每股净资产 5.577元/股 6.048元/股 5.131元/股 5.251元/股 调整后的每股净资产 5.557元/股 5.985元/股 5.059元/股 5.179元/股 净资产收益率（摊薄） 10.43% 10.60% 9.89% 9.67% 净资产收益率（加权） 10.96% 12.42% 10.20% 10.09% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（摊 10.90% 11.22% 10.53% 10.29% 薄） 扣除非经常性损益后的净资产收益率（加 11.46% 13.15% 10.86% 10.74% 权） 每股经营活动产生的现金流量净额 -1.965元/股 -0.392元/股 1.734元/股 1.734元/股 4 2004 年 年 度 报 告 四、按《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》计算的指标： 本年度利润指标 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 18.40 19.35 1.03 1.03 营业利润 14.71 15.46 0.82 0.82 净利润 10.43 10.96 0.58 0.58 扣除非经常性损益后的净利润 10.90 11.46 0.61 0.61 五、报告期内股东权益变动情况 （单位：元） 资产负债表日 外币报表折 法定 未分配 股东权益 项目 股本（股） 资本公积 盈余公积 后决议分配的 算差额 公益金 利润 合计 股利 期初数 515,685,560 1,467,373,909 508,884,296 108,511,734 51,568,556 591,920,219 -16,558,408 3,118,874,132 本期增加 103,137,112 21,912,772 59,458,775 23,478,482 92,823,401 359,802,928 2,268,996 639,403,984 本期减少 51,568,556 255,419,288 306,987,844 期末数 618,822,672 1,489,286,681 568,343,071 131,990,216 92,823,401 696,303,859 -14,289,412 3,451,290,272 变动原因： ①股本：本年派送 2003 年度股票股利。 ②资本公积：本年转让招商石化形成的收益计入资本公积—关联交易损益。 ③盈余公积、法定公益金：本年内本公司及本公司之子公司进行利润分配提取的法定盈余公积金 及法定公益金。 ③资产负债表日后决议分配的股利：增加数为按董事会提议的 2004 年度利润分配方案提取的现 金股利；减少数为支付 2003 年度的现金股利。 ④未分配利润：增加数是本年内实现的净利润，减少数是本年内本公司及本公司之子公司进行利 润分配提取的盈余公积 59,458,775 元及分派的 2003 年股票股利 103,137,112 股、2004 年现金股 利 92,823,401 元。 ⑤外币报表折算差额：受到新加坡元市场汇率变动的影响，期末子公司招商港务(新加坡)有限公 司外币会计报表折算为人民币会计报表时产生的折算差额相应变动。 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 （单位：股） 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 配股 送股 公积金 增发 其他 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 156,906,750 +31,381,350 188,288,100 境外法人持有股份 52,302,250 +10,460,450 62,762,700 5 2004 年 年 度 报 告 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 209,209,000 +41,841,800 251,050,800 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 170,254,760 +34,050,952 204,305,712 其中：高管股 23,388 +4,678 28,066 2、境内上市的外资股 136,221,800 +27,244,360 163,466,160 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 306,476,560 +61,295,312 367,771,872 三、股份总数 515,685,560 +103,137,112 618,822,672 【注】上述股本变动是由于报告期内实施了 2003 年度分红派息方案。 二、股票发行和上市情况 （一）截止报告期末前三年股票发行情况 2003 年 11 月 3 日，本公司获得了中国证监会《关于核准招商局蛇口控股股份有限公司配股 的通知》（证监发行字【2003】124 号）的核准，于 2003 年 11 月 4 日公布了《配股说明书》， 以 2002 年 12 月 31 日总股本 476,396,000 股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股，配股价为每 股 8.93 元，折算成港币为 8.38 港元，配股缴款期为 2003 年 11 月 12 日至 2003 年 11 月 25 日。 在配股过程中，由于本公司 B 股流通股东和法人股股东放弃配股，因此配股实际配售 39,289,560 股，配股后本公司总股本增至 515,685,560 股，所配股份已于 2003 年 12 月 4 日在深圳交易所上 市流通。 （二）报告期内公司股份总数及结构的变动情况 报告期内本公司实施了 2003 年度分红派息方案，向全体股东每 10 股派送红股 2 股，送股后公司 股份总数及结构的变动情况如下(单位：股)： 股份类型 本次送股前 比例 本次送股增加 本次送股后 比例 一、尚未流通股份 境内法人持有股份 156,906,750 30.43% 31,381,350 188,288,100 30.43% 外资法人持有股份 52,302,250 10.14% 10,460,450 62,762,700 10.14% 尚未流通股份合计 209,209,000 40.57% 41,841,800 251,050,800 40.57% 二、已流通股份 人民币普通股股票（A股） 170,254,760 33.02% 34,050,952 204,305,712 33.01% 人民币特种股票（B股） 136,221,800 26.42% 27,244,360 163,466,160 26.42% 已流通股份合计 306,476,560 59.43% 61,295,312 367,771,872 59.43% 股份总数 515,685,560 100.00% 103,137,112 618,822,672 100.00% 三、股东情况介绍 （一）报告期末股东总数 截止 2004 年 12 月 31 日, 本公司股东总数为 63,163 户，较上年减少 11,417 户；其中 A 股 6 2004 年 年 度 报 告 股东 48,655 户，B 股股东 14,508 户，分别较上年减少 10,133 户和 1,284 户。 （二）前十大股东持股情况 （单位：股） 股东名称 期初数 本期增减 期末数 占比例 股份性质 境内发起人法人 招商局蛇口工业区有限公司 156,906,750 31,381,350 188,288,100 30.43% 股 境外发起人法人 香港全天域投资有限公司 52,302,250 10,460,450 62,762,700 10.14% 股 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 562,300 19,364,767 19,927,067 3.22% 境外社会公众股 A/C CLIENTS FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED 15,400,000 3,080,000 18,480,000 2.99% 境外社会公众股 ORIENTURE INVESTMENT LTD 14,779,525 2,955,905 17,735,430 2.87% 境外社会公众股 博时价值增长证券投资基金 6,483,448 4,567,009 11,050,457 1.79% 境内社会公众股 西部证券股份有限公司 0 8,754,571 8,754,571 1.41% 境内社会公众股 洋邦国际有限公司 6,256,168 1,251,234 7,507,402 1.21% 境外社会公众股 全国社保基金一零八组合 535,300 6,478,485 7,013,785 1.13% 境内社会公众股 交通银行－融通行业景气证券投资 0 5,891,199 5,891,199 0.95% 境内社会公众股 基金 【注】①香港全天域投资有限公司、Foxtrot International Ltd.、 Orienture Investment Ltd为蛇口工 业区的全资子公司；洋邦国际有限公司为招商局国际有限公司的全资子公司。蛇口工业区为招商 局集团有限公司的全资子公司；招商局国际有限公司为招商局集团有限公司的控股子公司。 ②博时价值增长证券投资基金、全国社保基金一零八组合同属博时基金管理有限公司管理。 ③未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 ④持有本公司5％以上股份的股东所持股份未有质押或冻结的情况。 （三）持股 10%（含 10%）以上的法人股股东简介 1、蛇口工业区 法定代表人：傅育宁 注册时间：1992 年 4 月 1 日 注册资本：人民币 2,236,000,000 元 经营范围：兴办并管理交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、房地产、邮电通讯、旅 游、酒店和其他各类企业；组织管理蛇口工业区内的所属企业、联营企业、参股企业和外商投资 企业；码头、仓储业务；水陆建筑工程和海上石油开发相关工程的总承包、组织施工及后勤服 务；所属企业产品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售（国家有专项专营规定的按 规定办理）。举办商品展览、体育比赛、文艺演出、有线广播电视业务；提供与上述业务有关的 技术、经营、法律咨询和技术、信息服务。 2、香港全天域投资有限公司 法定代表人：秦毅 成立时间：1997 年 8 月 13 日 注册资本：HKD10,000 元 经营范围：主要业务为投资控股。 7 2004 年 年 度 报 告 3、控股股东之控股股东情况简介 招商局集团有限公司为蛇口工业区之控股股东，法定代表人为秦晓，成立时间:1986 年 10 月， 注册资本：人民币 8 亿元，经营范围为：经营水陆客货运输，水陆运输工具、设备的租赁 及代理，码头及仓储业务，海上救助、打捞、拖航；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检 验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程和海上石油开发相关工程的承包、施 工及后勤服务；水陆交通运输设备的采购、供应和销售；兴办交通事业和工商企业；组织管理金 融、保险业务及相关的服务业务；开发和经营管理蛇口工业区。 本公司实质控制人与本公司之间的产权和控制关系图： 招商局集团有限公司 52.55% 100% 招商局国际有限公司 30.43% 招商局蛇口工业区有限公司 100% 100% 洋邦国际有限公司 达峰国际股份有限公司 100% Orienture Holdings Co. Ltd 1.21% 10.14% 100% 香港全天域投资有限 2.99% 100% 招商局地产控股股份有限公司 Foxtrot International 2.87% 100% Orienture Investment 4、报告期内控股股东没有发生变更。 8 2004 年 年 度 报 告 5、前十大 A 股流通股东持股情况 （单位：股） 序号 股东名称 期末数 1 博时价值增长证券投资基金 11,050,457 2 西部证券股份有限公司 8,754,571 3 全国社保基金一零八组合 7,013,785 4 交通银行－融通行业景气证券投资基金 5,891,199 5 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 5,418,485 6 全国社保基金一零一组合 3,584,068 7 裕隆证券投资基金 3,509,413 8 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 3,412,669 9 全国社保基金一零二组合 3,377,099 10 中国银行－华夏回报证券投资基金 3,000,000 【注】①博时价值增长证券投资基金、全国社保基金一零八组合、全国社保基金一零二组合、裕 隆证券投资基金、博时精选股票证券投资基金同属博时基金管理有限公司管理。 ②未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 6、前十大 B 股流通股东持股情况 （单位：股） 序号 股东名称 期末数 1 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS 19,927,067 2 FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED 18,480,000 3 ORIENTURE INVESTMENT LTD 17,735,430 4 洋邦国际有限公司 7,507,402 5 SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 3,875,407 6 DIAM CHINA OPEN MOTHER FUND 3,337,296 7 DEUTSCHE BANK AG LONDON 2,936,644 8 THE CENTRAL DEPOSITORY (PTE) LTD 1,378,308 9 BEAR, STEARNS SECURITIES CORPORA TION 1,200,083 10 NBP/FRUCTILUX SICAV 939,909 【注】①Foxtrot International Ltd.、 Orienture Investment Ltd 为蛇口工业区的全资子公司；洋邦国 际有限公司为香港招商局国际有限公司的全资子公司。蛇口工业区为招商局集团有限公司的全资 子公司；香港招商局国际有限公司为招商局集团有限公司的控股子公司。 ②未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工的情况 一、董事、监事、高级管理人员的情况 （一）基本情况 1、董事基本情况 年初持 年内增 年末持 姓名 职务 性别 年龄 任职期间 变动原因 股数 减量 股数 孙承铭 董事长 男 46 2002.06.28—2005.06.27 0 0 0 / 9 2004 年 年 度 报 告 林少斌 董事总经理 男 45 2002.06.28—2005.06.27 13,000 +2,600 15,600 送股 洪小源 董事 男 42 2002.06.28—2005.06.27 0 0 0 / 李雅生 董事 男 52 2002.06.28—2005.06.27 0 0 0 / 华 立 董事 男 33 2004.04.09—2005.06.27 0 0 0 / 陈 钢 董事 男 47 2002.06.28—2005.06.27 0 0 0 / 刘洪玉 独立董事 男 43 2002.06.28—2005.06.27 0 0 0 / 史新平 独立董事 男 46 2002.06.28—2005.06.27 0 0 0 / 黎添才 独立董事 男 56 2002.06.28—2005.06.27 0 0 0 / 持股合计 13,000 +2,600 15,600 2、监事基本情况 年初持 年内增 姓名 职务 性别 年龄 任职期间 年末持股数 股数 减量 周亚力 监事会主席 男 50 2002.06.28—2005.06.27 0 0 0 丰柏海 监事 男 49 2003.07.18—2005.06.27 0 0 0 文重萍 监事 男 54 2002.06.28—2005.06.27 0 0 0 郝 宇 职工监事 男 36 2002.06.28—2005.06.27 0 0 0 章琳媚 职工监事 女 29 2002.06.28—2005.06.27 0 0 0 3、高级管理人员基本情况 年初 年 年内增 年末持 姓名 职务 性别 任职期间 持股 变动原因 龄 减量 股数 数 林少斌 董事总经理 男 45 2002.06.28—2005.06.27 13,000 +2,600 15,600 送股 杨百千 副总经理 男 39 2002.06.28—2005.06.27 0 0 0 / 杨志光 副总经理 男 41 2004.03.05—2005.06.27 0 0 0 / 贺建亚 副总经理 男 39 2004.03.05—2005.06.27 0 0 0 / 黄培坤 财务总监 男 42 2003.02.22—2005.06.27 0 0 0 / 陈 宇 董事会秘书 男 33 2002.06.28—2005.06.27 0 0 0 / 招商供电 李树明 男 41 2002.06.28—2005.06.27 10,388 +2,078 12,466 送股 总经理 招商水务 朱国辉 男 56 2002.06.28—2005.06.27 0 0 0 / 总经理 持股合计 23,388 +4,678 28,066 / 4、董事、监事在股东单位的任职情况 姓名 任职单位 职务 任职期间 孙承铭 蛇口工业区 总经理 2002 年 5 月上任 洪小源 蛇口工业区 副总经理 2001 年 5 月上任 华 立 蛇口工业区 财务总监 2003 年 10 月上任 陈 钢 蛇口工业区 总经济师 2004 年 4 月上任 周亚力 蛇口工业区 党委书记、副总经理 2002 年 5 月上任 丰柏海 蛇口工业区财务部 总经理 2000 年 9 月上任 文重萍 蛇口工业区审计部 总经理 1997 年 9 月上任 10 2004 年 年 度 报 告 (二)现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、董事会成员 孙承铭先生 董事长，毕业于武汉水运工程学院船舶机械制造与修理专业，高级工程师。历 任招商局货柜服务有限公司总经理，招商局仓码运输有限公司总经理，招商局运输集团有限公司 副总经理，招商局工业集团有限公司副总经理，总经理兼党总支书记。现任招商局集团有限公司 总裁助理兼蛇口工业区总经理、党委副书记。2002 年 6 月 28 日起任本公司董事长。 林少斌先生 董事总经理，毕业于清华大学，高级建筑师。历任蛇口工业区房地产公司总经 理，招商局集团房地产事业部总经理，蛇口工业区总经理助理、副总经理。现任蛇口工业区首席 规划发展顾问、深圳招商地产总经理。2000 年 1 月 6 日任本公司董事，2001 年 5 月 28 日起任本公 司总经理。2002 年 6 月 28 日董事会换届后再次当选为本公司董事，任公司总经理。 洪小源先生 董事，北京大学经济学硕士，澳大利亚国立大学科学硕士，澳大利亚国立大学 经济学博士研究生。曾在国家体改委任职，历任深圳龙蕃公司总经理，蛇口工业区总经理助理， 并在 1999 年 12 月至 2001 年 5 月任本公司总经理。现任蛇口工业区副总经理。2000 年 1 月 6 日起 任本公司董事。2002 年 6 月 28 日董事会换届后再次当选本公司董事。 李雅生先生 董事，高级经济师，联合国人口中心（开罗）硕士。历任四川大学人口研究所 所长助理，深圳市蛇口区计划统计局局长，蛇口工业区计划统计办公室主任、经济发展办公室主 任、总经理助理、副总经理、招商石化总经理。现任蛇口工业区副总经理兼招商局物流有限公司 总经理。2000 年 1 月 6 日任本公司董事。2002 年 6 月 28 日董事会换届后再次当选本公司董事。 华 立先生，董事，大学本科学历，毕业于上海海运学院会计专业。历任招商局国际有限公 司财务部副经理；招商局运输集团有限公司财务部经理；招商局集团财务部主任、副总经理等 职。现任招商局蛇口工业区有限公司财务总监，2004 年 4 月 9 日被聘为本公司董事。 陈 钢先生 董事，高级经济师，美国纽约州立大学（布法罗分校）工商管理硕士，1982 年毕 业于清华大学。历任招商局蛇口工业区投资开发公司总经理、蛇口工业区副总经济师。现任蛇口 工业区总经济师。 1999 年 5 月 6 日起任本公司董事。2002 年 6 月 28 日董事会换届后再次当选本 公司董事。 刘洪玉先生 独立董事，毕业于清华大学，获结构工程专业学士学位和管理工程专业硕士学 位。先后任清华大学土木工程系助教、讲师、副教授，创建了清华大学房地产研究所，并从 1996 年起任清华大学房地产研究所所长、教授，1999 年 3 月获清华大学管理科学与工程专业博士 生导师资格。2002 年 6 月 28 日起任本公司独立董事。 黎添才先生 独立董事，新加坡籍，毕业于新加坡南洋大学和美国德克萨斯州 A&M 大学。曾 于新加坡国防部任职，后任职于新加坡港务局负责仓储管理及港口运作。现任职于新加坡科技物 资管理私人有限公司。2000 年 8 月 4 日起任本公司独立董事，2002 年 6 月 28 日董事会换届后再次 当选为本公司独立董事。 史新平先生 独立董事，中国籍香港居民。曾先后就读于英国兰卡斯特大学管理学院和英国 Middlesex 大学商学院，并分别获得工商管理学硕士学位和管理学博士学位。曾任西安西北工业大 学讲师、香港浸会大学财务决策系讲师。现任香港浸会大学工商管理学院物流管理研究中心主 任、财务及决策学系副教授。2001 年 5 月 18 日起任本公司独立董事。2002 年 6 月 28 日董事会 换届后再次当选为本公司独立董事。 11 2004 年 年 度 报 告 2、监事会成员 周亚力先生 监事会主席，曾先后就读于黑龙江大学英语系、中欧国际工商学院工商管理专 业并获硕士学位。曾担任英国伦敦国际海事组织同声翻译。历任交通部科技情报研究所翻译室主 任，中国交通进出口总公司部门经理，副总经理，总经理兼党委副书记。现任蛇口工业区党委书 记、副总经理。2002 年 6 月 28 日起任本公司监事会主席。 丰柏海先生，监事，现任蛇口工业区财务部总经理。毕业于武汉大学经济管理系，大学学 历，会计师。历任蛇口工业区总会计师室副主任，招商石化总经济师，招商局漳州开发区管委会 委员、财政局局长、总会计师，蛇口招商港务股份有限公司总会计师。现任蛇口工业区财务部总 经理，2003 年 7 月 18 日起任本公司监事。 文重萍先生 监事，大学学历，高级会计师。曾任蛇口工业区总会计师室副主任，招商局集 团财务部主任、副总经理、审计部副总经理。现任蛇口工业区审计部总经理。1999 年 5 月 6 日起 任本公司监事。2002 年 6 月 28 日监事会换届后再次任本公司监事。 郝宇先生 职工代表监事，大学学历，先后获会计师、审计师、经济师技术职称，获注册会 计师、注册税务师、注册房地产评估师专业资格。曾任深圳招商地产工会主席、财务副总监、深 圳市地方税收研究会理事。现任深圳招商地产工会主席、财务副总监、深圳市地方税收研究会理 事。2002 年 6 月 28 日起任本公司职工代表监事。 章琳媚女士 职工代表监事，金融经济师，1998 年毕业于复旦大学经济学院房地产经营管理 专业并获学士学位，毕业后至今就职于深圳招商地产行政与人力资源部任总经理秘书、行政与人 力资源部总监助理、租赁管理中心总监助理。2002 年 6 月 28 日起任本公司职工代表监事。 3、其它高级管理人员 林少斌先生 董事总经理。见前述董事介绍。 杨百千先生 副总经理，毕业于南开大学。曾任职于交通部计算机研究所、蛇口计划统计 局、蛇口工业区经济发展室，历任深圳市半岛基金管理公司副总经理、蛇口工业区企业管理部副 总经理、本公司副总经理、招商局集团有限公司改革中心策划经理。2002 年 6 月 28 日再次任本 公司副总经理。 杨志光先生 副总经理，大学本科学历，毕业于华南理工大学建筑结构工程专业，高级工程 师。历任蛇口工业区房地产公司开发部副经理、经理；蛇口工业区房地产公司总经理助理；深圳 招商地产副总经理；招商局置业有限公司、深圳市招商创业有限公司总经理等职。2004 年 3 月 5 日被聘为本公司副总经理。 贺建亚先生 副总经理，研究生学历，毕业于北京航空航天大学电子工程、通讯工程专业， 工程师。历任蛇口集装箱码头有限公司系统主任；蛇口工业区企业管理室副主任、主任；深圳招 商地产副总经理等职。2004 年 3 月 5 日被聘任为本公司副总经理。 黄培坤先生 财务总监，浙江大学管理学硕士、高级会计师。历任蛇口招商港务股份有限公 司会计；深圳招商石化有限公司财务部经理、总会计师；深圳招商地产总会计师；深圳招商创业 有限公司财务总监、副总经理等职。2003 年 2 月 22 日被聘任为本公司财务总监。 陈 宇先生 董事会秘书，MBA。曾先后就读于重庆建筑工程学院及北京大学光华管理学院。 12 2004 年 年 度 报 告 曾任北京住总集团房地产开发部工程师，美国史丹利公司市场经理，北大招商创业投资公司董事 长助理。2001 年 11 月 30 日起任本公司董事会秘书。2002 年 6 月 28 日再次任本公司董事会秘书。 李树明先生 招商供电总经理，高级工程师，毕业于东北电力学院。历任广东省韶关电厂继 保、运行助理工程师，招商供电运行部经理、总经理助理、副总经理。现任招商供电总经理。 朱国辉先生 招商水务总经理，工程师，毕业于江西省水利水电学校水电站专业。历任江西 省南昌发电厂技术员、土建办主任，招商水务技术部工程师、办公室主任、副总经理。现任招商 供水总经理。 （三）现任董事、监事、高级管理人员在当前除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 姓名 任职/兼职单位 与本公司关系 职务 招商局集团有限公司 蛇口工业区控股股东 总裁助理 孙承铭董事长 深圳市招商创业有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 蛇口大众投资有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 法定代表人, 总经 深圳招商地产 本公司控股子公司 理, 深圳招商华侨城投资有限公司 本公司子公司 法定代表人 招商局物业管理有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 林少斌董事总经理 深圳招商物业管理有限公司 联营公司 法定代表人 招商供电 本公司控股子公司 法定代表人 招商水务 本公司控股子公司 法定代表人 天津兴海房地产开发有限公司 本公司子公司 法定代表人 洪小源董事 香港达峰国际股份有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 招商石化 本公司控股子公司 法定代表人 招商局物流集团有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事总经理 李雅生董事 深圳市招商燃气投资有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 深圳迅隆船务有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 深圳招商理财服务有限公司 蛇口工业区控股子公司 执行董事 深圳招商房地产有限公司 本公司控股子公司 董事 深圳市招商创业有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 招商水务 本公司控股子公司 董事 华立董事 招商供电 本公司控股子公司 董事 招商局物流集团有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 深圳市招商燃气投资有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 香港达峰国际股份有限公司 蛇口工业区控股子公司 副董事长 招商水务 本公司控股子公司 董事 招商供电 本公司控股子公司 董事 陈钢董事 招商局物流集团有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 深圳市招商燃气投资有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 深圳市招商创业有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 刘洪玉独立董事 清华大学房地产研究所 无关联 所长 史新平独立董事 香港浸会大学财务决策系 无关联 助理教授 黎添才独立董事 新加坡科技物资管理私人有限公司 无关联 周亚力监事会主席 招商局物流集团有限公司 蛇口工业区控股子公司 法定代表人 丰柏海监事 蛇口大众投资有限公司 蛇口工业区控股公司 董事 深圳招商投资顾问有限公司 蛇口工业区控股公司 董事 13 2004 年 年 度 报 告 招商局物业管理有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 深圳招商文化艺术发展有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 深圳迅隆船务有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 深圳市蛇口招港客运实业有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 深圳招商美伦酒店管理有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 香港达峰国际股份有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 深圳市招商局科技投资有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 深圳招商投资开发有限公司 蛇口工业区控股子公司 董事 招商局物业管理有限公司 蛇口工业区控股子公司 监事长 深圳招商文化艺术发展有限公司 蛇口工业区控股子公司 监事长 招商局物流集团有限公司 蛇口工业区控股子公司 监事 深圳市招商燃气投资有限公司 蛇口工业区控股子公司 监事 文重萍监事 深圳迅隆船务有限公司 蛇口工业区控股子公司 监事 深圳招商美伦酒店管理有限公司 蛇口工业区控股子公司 监事长 深圳市招商科技投资有限公司 蛇口工业区控股子公司 监事长 招商供电 控股子公司 监事长 招商水务 控股子公司 监事长 工会主席 深圳招商地产 控股子公司 郝宇监事 财务副总监 蛇口兴华实业股份有限公司 本公司间接控股 董事 章琳媚监事 深圳招商地产 控股子公司 租赁中心总监助理 杨百千副总经理 香港瑞嘉投资实业有限公司 本公司子公司 董事 招商局地产（苏州）有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 杨志光副总经理 上海招商置业有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 深圳招商地产 本公司控股子公司 副总经理 招商局花园城（北京）房地产开发 本公司控股控股 法定代表人 有限公司 贺建亚副总经理 蛇口兴华实业股份有限公司 本公司间接控股 法定代表人 深圳市蛇口绿草地俱乐部有限公司 本公司间接控股 法定代表人 深圳海涛酒店有限公司 本公司间接控股 法定代表人 深圳招商地产 本公司控股子公司 财务总监 黄培坤财务总监 招商供电 本公司控股子公司 董事 招商水务 本公司控股子公司 董事 朱国辉（招商水务总 深圳迈特斯市政工程有限公司 本公司间接控股 法定代表人 经理） （四）年度报酬情况 公司董事 6 人，其中林少斌先生因担任总经理职务而在公司受薪，除此之外，公司在报告期 内未向其他董事支付报酬。 公司独立董事 3 人，经董事会和股东大会审议通过，在报告期内每人获得人民币 5 万元的独 立董事津贴。除此之外，公司在报告期内未向独立董事支付其他报酬。 公司监事 5 人，职工监事郝宇先生、章琳媚女士在子公司深圳招商地产受薪，除此之外，公 司在报告期内未向其他监事支付报酬。 14 2004 年 年 度 报 告 依据《公司章程》的规定，高级管理人员的报酬由董事会决定。报告期内，本公司高级管理 人员均在公司或子公司受薪。确定高级管理人员报酬的主要依据是公司业绩的完成效果，同时参 考同行业、有可比性企业的报酬情况。 报告期内，在本公司及本公司子公司受薪的董事、监事和高管人员（不包括独立董事）共计 10 人。薪酬总额为 321.63 万元，前三名高管人员薪酬合计为 128.50 万元。 年度报酬数额区间是： 10-20 万元 2 人，20-30 万元 2 人，30 万元以上 6 人。 董事长孙承铭先生、董事洪小源先生、李雅生先生、华立先生、陈钢先生、监事会主席周亚 力先生、监事文重萍先生、丰柏海先生分别在各自任职的股东单位领取报酬。 （五）董事、监事和高级管理人员变更的情况 2004年3月5日，本公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘请杨志光、贺建亚为 公司副总经理的议案》，同意聘请杨志光先生、贺建亚先生为公司副总经理。决议刊登在2004年 3月9日的《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》上。 2004年4月9日，本公司召开了2003年年度股东大会，会议通过了《关于董事变更的议 案》，同意董事范建雄先生提出的辞呈，聘请华立先生为公司董事。决议刊登在2004年4月10日 的《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》上。 2004年7月18日，本公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于撤销第四届董事会第 十三次会议的议案》，继续聘请黎添才先生为公司独立董事。决议刊 登在2004年7月21日的《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》上。 二、员工情况一览表（截止2004年12月31日） 单位：人 截止 2004 年 12 月 31 日，本公司（包括公司本部及主要控股子公司）共有在册员工 599 人。职工的专业分工和教育程度构成如下： 专业分工 专业类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 其他 人数 97 88 222 50 60 82 比例 19.40% 9.43% 35.59% 8.36% 7.30% 19.93% 教育程度 学历类别 硕士及以上 本科 大专 中专及以下 人数 54 271 91 183 比例 8.36% 38.61% 20.11% 32.92% 【注】1、包括公司及主要控股子公司人员。 2、由于公司及控股子公司均执行深圳市社会保险制度，无需承担离退休职工的费用。 15 2004 年 年 度 报 告 3、期末公司员工总数较上年减少的原因系公司出售招商石化股权所致。 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 本公司积极按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律法规要求，不断修订和完善 《公司章程》，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则 等一系列规章制度，建立和完善符合现代企业管理要求的公司法人治理结构，逐步形成科学的决 策机制、执行机制和监督机制，有效维护了公司、股东和债权人的合法权益。 二、独立董事履行职责情况 本公司有独立董事3名，占董事会成员总数的三分之一，符合《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》的要求。 报告期内，本公司三位独立董事应参加董事会召开的七次会议，他们均亲自参加了上述七次 董事会会议，对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项未提出异议，对公司发生的凡需要 独立董事发表意见的重大关联交易和其它重大事项均进行了仔细审核，并出具了书面的独立董事 意见函。 三、公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面分开的情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东完全分开，具有独立完整的自主经营 能力。 四、公司对高级管理人员的考评与激励的情况 考评机制：公司目前主要根据年度工作计划对高级管理人员进行绩效考核，主要采用360度 年度的绩效考核方式，即结合KPI指标述职、直属上级评级绩效、同级评定绩效和直属下属评定 绩效结合的方式。 激励和约束机制：公司根据《公司法》、《公司章程》等相关国家政策制定了较为完善的激 励和约束机制，对公司管理与行政人员、专业技术人员、营销人员分别实行责任岗位工资制、岗 位技能工资制和佣金制三个薪酬体系。根据董事会对高级管理人员的考核结果，决定其留用与 否、提升或降级，并确定相应的工资及奖励水平。公司已着手研究制订对经营者实行股票、期权 激励的具体实施办法，力求建立更加市场化、更为完善的激励制度。 五、投资者关系 16 2004 年 年 度 报 告 公司积极加强投资人关系管理。年内，对公司投资人数据库予以持续补充与更新，在公司网 站上推出了“投资者关系”页面（网址：http://www.cmpd.cn/invest/index.jsp），及时回答 投资者网上来信。近期，本公司通过深圳证券信息有限公司建立了“投资者关系互动展示平台” （网址：http://www.irm.net.cn/000024/index.html） 报告期内，为促进投资者与公司管理层的良性互动，公司召开了第二届分析师年会，公司管 理团队与投资人进行了面对面的沟通并将此次年会进行了网上路演，同时对外也刊登了年会的精 彩回放。11月份，公司参加了深圳证券信息有限公司组织的第三季度业绩网上说明会。公司主要 高管和相关人员针对投资者提出的关于公司房地产开发与销售、土地储备、财务治理结构等方面 近80个问题，进行了详尽的分析说明。公司还建立了包括基金、券商、投资机构在内的数百家公 司、上千人的投资者数据库，不定期地通过各种联络途径，向投资者提供公司经营数据和发展动 向等各种资料。通过上述措施，大大增加了投资人对公司的认知和了解。 第七节 股东大会情况简介 一、股东大会的通知、召集、召开和相关决议的情况 报告期内共召开了三次股东大会，具体情况如下： （一）2004年第一次临时股东大会 2004年1月5日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》刊登了召开2004 年第一次临时股东大会的通知， 2004年第一次临时股东大会于2004年2月6日上午如期在深圳蛇 口新时代广场3003会议室召开。到会股东代表及代理人共27人，代表公司股份276,681,527股， 占公司总股本的53.73%；其中A股195,985,904股,占A股总股数的59.90%；B股82,695,623股，占 B股总股数43.86%。广东华商律师事务所为此次股东大会出具了法律意见书。会议以记名投票表 决的方式，审议并通过了如下议案： 1、关于将本公司持有的招商石化10％的股权转让给蛇口工业区的议案 2、关于将本公司持有的招商石化65％的股权转让给招商物流的议案 决议刊登在2004年2月7日的《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》上。 （二）2003年年度股东大会 2004年3月9日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》刊登了召开2003年 年度股东大会的通知，2003年年度股东大会于2004年4月9日上午如期在深圳蛇口新时代广场 3003会议室召开。到会股东代表及代理人共22人，代表公司股份264,042,001股，占公司总股本 的51.02%；其中A股174,197,954股,占A股总股数的53.25%；B股89,844,047股，占B股总股数 47.66%。广东华商律师事务所为此次股东大会出具了法律意见书。会议以记名投票表决的方式， 审议并通过了如下议案： 17 2004 年 年 度 报 告 1、2003年度审计报告 2、2003年年度报告及摘要 3、2003年度利润分配方案 4、关于修改公司章程的议案 5、关于董事变更的议案 副董事长范建雄先生离任，聘请华立先生为公司董事。 6、关于调整独立董事津贴的议案 7、关于续聘外部审计机构的议案 8、关于2004年度招商地产向蛇口工业区购买土地使用权的议案 9、蛇口工业区关于提议变更本公司名称的临时提案 决议刊登在2004年4月10日的《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》上。 （三）2004年第二次临时股东大会 2004年7月21日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》刊登了召开2004 年第二次临时股东大会的通知，2004年第二次临时股东大会于2004年8月20日上午如期在深圳蛇 口新时代广场3003会议室召开。到会股东代表及代理人共29人，代表公司股份334,417,225股， 占公司总股本的54.04%；其中A股266,788,988股,占A股总股数的57.77%；B股107,628,237股， 占B股总股数47.57%。广东信达律师事务所为此次股东大会出具了法律意见书。会议以记名投票 表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、 关于修改《公司章程》的议案 2、 关于公司具备发行可转换公司债券资格的议案 3、 关于本次发行可转换公司债券方案的议案 4、 关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案 5、 关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案 6、 关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案 7、 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案 8、 关于前次募集资金使用情况的说明 9、 关于与招商局蛇口工业区有限公司合资成立深圳市招商局光明科技园有限公司的议案 决议刊登在2004年8月21日的《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》上。 18 2004 年 年 度 报 告 第八节 董事会报告 一、报告期内公司主要经营情况 （一）主营业务的范围及其经营状况 1、主营业务架构 本公司是在全国范围内拓展业务的大型控股公司，主要核心业务是房地产开发与销售，出租 物业的经营，以及园区供电供水。报告期初，公司主营业务中尚包括石化分销业务。为实现公司 业务聚焦的专业化发展战略，公司在股东的支持下于年初剥离石化分销业务，使公司的业务结构 更加清晰，发展的目标 与资源的使用更为集中 有效。报告期内，公司 正式更名为“招商局地 产控股股份有限公 司”，证券简称变更为 “招商地产”、“招商 局B”。 报告期末，公司的 主营业务架构如右图： 2、本年度盈利情况 报告期内，本公司依据稳健发展的目标，积极进取，努力为股东创造更多财富。虽然公司于 期初剥离石化分销业务，因而短期内面临该项业务利润减少的压力。但因公司房地产开发等核心 业务取得了快速的发展，所以公司业绩仍较去年快速增长。2004年度，公司实现净利润总额达 35,980万元，与上年同期之33,048万元的净利润总额比较，增长8.87%。因期内公司实施了每10 股送2股的分红方案，所以公司总股本增加到61,882万股，每股收益为0.58元。 3、核心业务的经营情况 报告期内，公司各项核心业务均取得不同程度的增长。 超过公司主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的业务经营活动的基本情况如下： （单位： 元） 主营业务收入 主营业务利润 经营活动 占总额 占总额 主营业务成本 毛利率 所属行业 分类 金额 金额 比重 比重 房地产开 房地产开发 2,167,331,264 62% 389,021,984 61% 1,668,859,051 23% 发与销售 与经营业 出租物业 房地产开发 的经营 196,360,610 6% 86,527,246 14% 99,622,612 49% 与经营业 19 2004 年 年 度 报 告 电力及水的 园区供电 692,224,603 20% 137,434,791 22% 553,532,544 20% 生产和供应 供水 业 油气储运及 石化分销 385,908,569 11% 11,244,608 2% 374,157,084 3% 供应业 备注：石化分销业务收入合并报表至2004年2月28日。 （1）房地产开发与销售 报告期内，国家严控土地供给，坚决推行公开招拍挂的土地出让方式，并继续控制房地产信 贷。土地与信贷资金供给的变化对房地产行业产生深远影响，优势在于产品创造能力的专业化大 型房地产企业在行业内的 2004年在建商品房项目一览表 （面积单位万m2 ） 总规划建筑 竣工/计划竣工 竞争地位得到提升。与此 项目名称 开工面积 竣工面积 在建面积 面积 时 间 同时，在负利率、人民币 彩虹之岸 16.10 16.10 16.10 2004.08 升值的预期、消费能力提 城市印象 4.21 4.21 4.21 2004.10 高和城市化的推动等综合 花园城三期1 ＃地块 5.01 5.01 5.01 2004.12 半山海景一期·兰溪谷 12.40 12.40 12.40 2004.10 因素的影响下，房地产市 招商海月三期（南区） 8.90 8.90 2005.06 场的需求旺盛，包括深圳 招商东部花园城 27.56 27.56 27.56 2006.12 在内的主要城市房地产的 城市主场 8.18 8.18 2005.08 价格有所上升。虽然央行 花园城三期2 ＃地块 11.03 11.03 11.03 2006.10 在年底加息，但只是平抑 天津中北镇项目 29.71 9.60 9.60 2005.12 了需求中的部分泡沫成 合计 123.10 48.19 37.72 102.99 注：1、城市印象为本公司间接参股公司蛇口兴华实业股份有限公司开发的项目，公司合并权益为62.28％； 分，并没有完全遏制需求 2、招商东部花园城原名深圳新亚洲； 的增长。 3、城市主场为本公司之子公司深圳招商地产与深圳市TCL投资有限公司合作开发的项目。期内，公司完成了 对城市主场项目中TCL所持权益的收购。 年内，公司抓住市场 4、天津中北镇项目为本公司之子公司深圳招商地产与天津万科房地产公司合作开发的项目，深圳招商 地产持有项目公司45％的股权，本表所示为一期工程进度； 环境变革的契机，快速推 动房地产开发与销售业务的发展。2004年，公司在建商品房面积103万平米，新开工面积48.2万 平米。截止报告期末，公司结转商品房面积29.27万平米，较上年增长49.2％；实现销售收入 216,733万元，较上年增长49.1％。本年度内售出并结转的楼盘主要有半山海景·兰溪谷、彩虹 ＃ 之岸、花园城三期1 地块、城市印象、海月二期、锦缎之滨等。 在土地储备方面， 商品房开发业务土地储备一览表 （截至2004年12月31日） 公司采用加强优势区 项目名称 地区 土地 土地面积 规划建筑面积 计划 计划 用途 万m 2 万m 2 开工 竣工 域、向全国稳步扩张的 半山海景花园二期 深圳蛇口 住宅 4.70 14.78 05/03 06/10 土地储备策略。一方 招商海月三期北区 深圳蛇口 商住 3.10 7.6 05/06 06/12 尖岗山一期 深圳宝安 住宅 21.32 10.66 05/06 07/12 面，不断增加在深圳的 尖岗山二期 深圳宝安 商住 38.69 19.65 06/01 07/06 土地储备数量，扩大在 上海松江九亭 上海松江 住宅 13.46 9.42 05/04 06/09 番禺金山项目 广州番禺区 住宅 83.55 94.61 05/12 13/12 该区域的市场占有率； 重庆董家溪项目 重庆江北 商住 16.38 46.95 06/02 08/06 另一方面，逐步在珠三 苏州相城地块项目 苏州相城区 商住 22.57 22.57 05/01 07/12 角、长三角、环渤海区 北京东八里庄 北京朝阳区 商住 15.68 31.55 05/12 10/06 合计 219.45 257.79 域和具有发展前景的次 备注：1、番禺金山项目原名番禺飞鹅岭； 2、东八里庄项目位于位于北京朝阳区红领巾公园东侧； 级经济区域的主要城市 3、公司于上年年度报告所披露的位于北京丰台六圈的土地储备项目因政策变动的原因未纳入本次统计。 4、尖岗山由本公司之子公司深圳招商地产与深圳华侨城房地产有限公司合作开发，深圳招商地产持有项目 集中增加土地储备，目 公司50％的股权。 前，公司合并拥有建筑 20 2004 年 年 度 报 告 面积土地储备约258万平米，分布在深圳、广州、上海、苏州、北京、天津、重庆等城市，公司 全国土地储备的格局已具雏形。此外，公司在面临产业升级，具有较大升值潜力的蛇口以及规划 面积40平方公里的招商局漳州开发区具备一定的获取土地的有利条件，并通过参股深圳市招商局 光明科技园有限公司参与位于深圳宝安的2平方公里园区的开发，从而形成了公司丰富的潜在土 地储备。 （2）出租物业的经营 公司在进行房地产开发与销售业务的同时，亦投资开发可出租的物业，并长期持有以获取稳 定增长的租金回报。截止报告期末，公司持有已建成的出租物业可出租面积增加到 40.4 万平 二00四年已建成出租性物业一览表 米。这些物业主要位于 可租面积 累计出租面积 累计出租收入 出租率 标志性建筑 深圳蛇口，物业的类型 万㎡ 万㎡ 万元 合 计 40.37 356.89 19,636 88% 包括别墅、公寓、写字 其中：公寓 2.63 28.18 1,763 87% 海滨公寓 楼、厂房、商铺等。 别墅 6.46 69.19 5,920 91% 鲸山别墅 报告期内，受深圳 写字楼 7.52 74.45 3,337 82% 金融中心 房地产市场的整体环境 厂房（其它） 15.65 100.31 4,516 93% 科技大厦 商铺 8.11 84.77 4,100 89% 蛇口沃尔玛 向好的影响，以及深港 跨海大桥、地铁等利好 因素的推动，蛇口物业普遍升值。公司出租物业的经营业绩亦保持多年的稳健增长态势。期内， 各类型出租产品出租率稳中有升，年 在建出租性物业一览表 在建面积 预计完工 平均出租率达 88％。全年累计完成出 名称 用途 位置 时间 万㎡ 租 面 积 357 万 平 米 ， 较 上 年 增 加 花园城二期 商铺 7.40 深圳蛇口南海大道 2005.12 6.3%，实现出租收入 196,36 万元， 泰格公寓 公寓 4.24 深圳蛇口南海大道 2005.04 合 计 11.64 较上年增长 11.03％。 与此同时，公司进一步投资增加出租物业的规模。譬如，公司在蛇口半山地区新建的顶级出 租公寓——泰格公寓将于 2005 年正式投入运营，该公寓采用了先进的设计理念，并聘请国际知 名的服务式公寓管理公司进行管理，预计该项目投入运营后，将进一步促进公司持有的出租物业 向中高端与集约化的方向发展。 （3）园区供电供水 公司所经营的园区供电供水业务的经营区域目前集中在蛇口。随着蛇口地区工业与居民对电 力和用水的需求不断增加，公司供电供水业务呈连 供电、供水业务量一览表 年 增 长 的 态 势 。2004 年，公司供电业务收入达 业务名称 单位 04年 03年 02年 供电量 万度 87,463 82,382 72,204 61,373 万元，增长 6.4%，供水业务收入达 7,849 供水量 万吨 3,022 2,878 2,670 万元，增长 6.7%。 报告期内，公司再度入选深圳成分指数，先后被《新地产》杂志等机构评为中国房地产上市 公司10强，获得《新地产》年度大奖称号；被 “中国房地产TOP10研究组”评为房地产上市公 21 2004 年 年 度 报 告 司综合实力第三名，财富创造能力位居第二名；子公司深圳招商地产荣膺深圳房地产开发企业综 合实力排名第二名。 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 报告期末，本公司共有三家主要控股公司，分别是：深圳招商地产、招商供电和招商水务， 主要控股公司的基本情况和经营业绩如下： 1、深圳招商地产 深圳招商地产在1984年成立，注册资本为10,600万元，本公司控股比例为95%，截止报告期 末，总资产为508,066万元，净资产为125,067万元。截止2004年，深圳招商地产已成立20年。 在这20年间，深圳招商地产累计开发建成各类物业超过500万平米，业务范围遍及全国，并开发 出多个全国知名的住宅小区与商业建筑。在深圳，深圳招商地产连续多年被评为综合开发实力前 三名。报告期内，本公司之房地产业务主要由深圳招商地产实施。近年，深圳招商地产已进入了 快速发展阶段，在持续发展物业租赁业务的同时，房地产开发与业务以深圳市为中心，快速向全 国范围内拓展。 报告期内，深圳招商地产实现净利润29,420万元，较上年增加11.29%。 2、招商供电 招商供电成立于1980年11月9日，注册资本为5,700万元，本公司控股比例为99.75%，截止 报告期末，总资产为90,261万元，净资产为26,851万元。报告期内，招商供电完成售电量8.75 亿度，较上年增长6.2%，实现净利润 13,040万元。招商供电目前是蛇口区域唯一具有供电资质 证书的企业，具有明显的区域优势。公司供电网络总体规划超前，技术管理先进。报告期内，招 商供电完成了对第一、二变电站之间联络线改造工作，为确保供电高峰期的安全奠定了基础；与 香港中电就签署的第三条海底电缆供电协议进行了确认，并开始了有关第三条海底电缆敷设各项 准备和建设工作。期内，招商供电积极拓展业务，取得了向深圳前海湾物流园区的临时供电权， 为该公司取得该区的正式供电权准备了良好的条件。 3、招商水务 招商水务原名“深圳招商供水有限公司”，报告期内更为现名，成立于1989年10月29日，注 册资本为4,300万元，本公司控股比例为99.75%，截止报告期末，招商水务总资产为19,726万 元，净资产为14,754万元。招商水务目前是蛇口区域唯一具有供水资质证书的企业，具有明显的 区域优势。报告期内招商水务完成售水量3,022万吨，较上年增加5%，2004年度实现主营业务利 润1,071万元，与上年基本持平。 2004年11月，广东省高级人民法院对深圳市水务(集团)有限公司（“水务集团”）诉公司之 子公司深圳招商水务有限公司（“招商供水”）原水纠纷案作出二审判决，维持一审原判即招商 供水向水务集团返还人民币20,250,560元。截至2004年12月31日止，此案仍在调解过程中。 22 2004 年 年 度 报 告 （三）主要供应商、客户情况： 本公司为控股公司，属下控股子公司供应商与客户性质存在较大差异，不具备横向可比性。 其中房地产业务的采购金额占房地产开发成本的份额较小，而商品房销售的主要对象为个人客 户；供电业务的源电向香港中华电力公司采购，供电销售前五位客户占公司电力销售总业务量的 58%；供水业务源水的供应来自于深圳市三大水库，供水销售前五位客户占公司供水销售总业务 量的20.15％。 （四）经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，受央行加息的影响，地产股曾一度出现普遍的下跌。公司认为，减少土地供给、 实行招拍挂、控制信贷、调整利率等一系列宏观调控政策使专业化大企业面临机遇。央行加息的 举措，有利于专业化大企业在稳定的行业环境中快速发展。公司将进一步把握机遇，采取各种措 施控制风险，加速发展。 二、2004年度公司投资情况 （一）报告期内募集资金使用情况 2003年11月，本公司以每10股配3股向全体股东实施配股，配股价每股8.93元，共配售股份 39,289,560股，应收取配股款人民币350,855,771元，加上冻结配股申购资金利息并扣除承销商 佣金、交易手续费等发行费用后，实际募集资金339,901,009元。报告期内上述资金使用情况见 下表： 单位（万元） 拟募集资 实际募集 是否变 已投入募 募集资 本年项目 是否达到计划进度和收益 项目总 金投向 资金投向 更项目 集资金 金余额 产生收益 承诺项目 投资 金额 彩虹之岸 68,821 20,000 20,000 否 20,000 - 14,076 达到计划进度， 2004年竣 工结转实现毛利14,076万元 花园城三 17,830 15,000 13,990 否 13,990 - 2,042 达到计划进度， 2004年竣 期1#地块 工结转实现毛利2,042万元 （二）非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况说明 1、 报告期内，主要投资的房地产项目（单位：万元）： 项目名称 本年投资 投资额较上年增长 项目进度 本年收益情况 半山海景· 兰溪谷 32,568 117.45% 全部竣工 实现销售毛利17,303万元 城市印象 6,286 54.37% 全部竣工 实现销售毛利3,464万元 番禺金山项目 60,188 598.14% 前期策划 尚未产生收益 尖岗山一期 28,354 2,835.36% 前期策划 尚未产生收益 城市主场 24,805 1,239.33% 主体接近封顶 尚未产生收益 23 2004 年 年 度 报 告 泰格公寓 14,775 435.36% 室内装修 尚未产生收益 花园城二期 14,140 1,777.55% 基础施工 尚未产生收益 招商海月三期南区 13,471 274.58% 主体已封顶 尚未产生收益 招商东部花园城 1,157 6.43% 前期策划 尚未产生收益 招商海月三期北区 195 11.43% 前期策划 尚未产生收益 尖岗山二期 84,250 本年新项目 前期策划 尚未产生收益 北京东八里庄 55,306 本年新项目 前期策划 尚未产生收益 重庆董家溪项目 36,338 本年新项目 前期策划 尚未产生收益 苏州相城项目 34,093 本年新项目 前期策划 尚未产生收益 半山海景花园二期 25,403 本年新项目 前期策划 尚未产生收益 上海松江九亭 20,313 本年新项目 前期策划 尚未产生收益 花园城三期2＃地块 13,641 本年新项目 基础施工 尚未产生收益 2、 报告期内，公司完成固定资产投资8,551.44万元，其中招商供电实际完成投资962.38万 元，主要用于电力设备的更新和改造；招商石化实际完成投资134.04万元，主要用于油气站改造 以及增加运输工具和装卸机械；招商地产实际完成投资608.16万元，主要用于更新电子设备及运 输工具；招商水务实际完成投资632.92万元，主要用于供水管网的更新改造和水厂的改造；黄金 台公司实际完成投资6,074.42万元，主要用于建造黄金台商业大厦；本公司总部及其他子公司实 际完成投资139.52万元，主要用于运输工具、电子设备的更新。 三、2004年度公司财务状况和经营成果分析 （单位：万元） 项目 2004年12月31日 2003年12月31日 增减额 增减率 总资产 845,500 592,365 253,135 42.73% 应收账款 7,494 28,288 (20,794) -73.51% 预付账款 5 3,094 (3,089) -99.84% 存货 516,934 182,373 334,561 183.45% 长期股权投资 118,665 124,183 (5,518) -4.44% 短期借款 174,075 68,057 106,018 155.78% 应付账款 169,292 34,947 134,345 384.42% 股东权益 345,129 311,887 33,242 10.66% 主营业务利润 63,514 61,343 2,171 3.54% 补贴收入 3,325 3,316 9 0.27% 净利润 35,980 33,048 2,932 8.87% 现金及现金等价物净增加额 (29,360) 8,690 (38,050) -437.86% 主要变化原因： ①总资产、存货、短期借款、应付账款：公司地产开发业务规模的扩大。 24 2004 年 年 度 报 告 ②应收账款、预付账款、长期股权投资：本年转让招商石化。 ③股东权益：本年增加数主要为实现净利润及出售招商石化形成的收益，报告期内减少数主要为 依照股东大会决议分配现金股利。 ④主营业务利润、净利润：地产开发及出租业务、园区供电供水业务利润增幅较大。 ⑤补贴收入：本年实际收回电力增值税返还3,225万元，水务局补贴100万元。 ⑥现金及现金等价物净增加额：本年因增大开发投入规模、新增土地储备而引起经营活动产生的 较大净现金流出。 四、2005年度经营计划 在宏观调控等因素的影响下，房地产行业的竞争环境产生了变化。专业化大型房地产企业在 行业内的竞争地位得到提升。对于原本就从公开市场获取土地的专业公司来说，当前土地获取难 度与成本相对降低，竞争对手的数量有所减少，产业集约化的程度有望迅速提高。专业化大企业 面临机遇。 为充分把握发展的机会，公司确定2005年为“执行年”，计划集中在具备优势的细分产品市 场和区域进行发展，以提高负债率、增加直接融资等方式加大资金投入，进一步推行标准化并加 强执行力来缩短开发周期，提高资金周转率；并继续扩充人力和土地等资源。我们将继续深化产 品、服务和管理的标准化建设,提倡“绿色地产”、“以人为本”。全面提高员工执行能力，提 高公司人才储备水平，实现房地产核心业务的“做实”、“做强”、“做大”。 2005年，公司计划完成结转商品房销售面积21万平方米、累计出租面积373万平方米； 计划完成售电量90,132万度、完成售水量3,030万吨。 五、董事会日常工作情况 （一）董事会的会议情况及决议内容 本年度内董事会共召开了7次会议，会议情况如下： 1、2004年3月5日召开了第四届董事会第十三次会议，审议并通过了如下议案： （1）2003年度审计报告 （2）2003年年度报告及年报摘要 （3）2003年度利润分配预案 （4）2004年度利润分配政策 （5）关于修改公司章程的议案 （6）关于董事变更的议案 （7）关于独立董事变更的议案 （8）关于调整独立董事津贴的议案 （9）关于续聘外部审计机构的议案 （10）关于2004年度招商地产向蛇口工业区购买土地使用权的议案 （11）关于聘请杨志光、贺建亚为公司副总经理的议案 （12）关于召开2003年年度股东大会的议案 25 2004 年 年 度 报 告 决议刊登在2004年3月9日的《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》上。 2、2004年3月11日，本公司第四届董事会采用通讯表决的方式，审议并通过了《协议转让 北大高科国有法人股的议案》，决议刊登于2004年3月12日的《中国证券报》、《证券时报》和 香港《大公报》上。 3、2004年4月17日召开了第四届董事会第十四次会议，审议并通过了如下议案： （1）2004年第一季度报告 （2）关于修改公司章程的议案 决议刊登在2004年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》上。 4、2004年6月23日召开了第四届董事会临时会议，形成了关于根据深圳证监局巡检所发现 的问题实施整改的决议。 决议刊登在2004年7月9日的《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》上。 5、2004年7月18日召开了第四届董事会第十五次会议，审议并通过了如下议案： （1）2004年半年度报告 （2）关于修改公司章程的议案 （3）关于公司具备发行可转换公司债券资格的议案 （4）关于本次发行可转换公司债券方案的议案 （5）关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案 （6）关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案 （7）关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案 （8）关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案 （9）关于前次募集资金使用情况的说明 （10）关于与招商局蛇口工业区有限公司合资成立深圳市招商局光明科技园有限公司的议案 （11）关于召开2004年第二次临时股东大会的议案 决议刊登在2004年7月21日的《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》上。 6、2004年10月15日召开了第四届董事会第十六次会议，审议并通过了《2004年第三季度报 告》。 决议刊登在2004年10月19日的《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》上。 7、2004年12月3日召开了第四届董事会以通讯方式召开了临时会议，会议审议通过了《关 于继续向招商港务（深圳）有限公司出租资产的议案》。 决议刊登在2004年12月7日的《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》上。 26 2004 年 年 度 报 告 (二) 董事会对股东大会决议的执行情况 1、董事会对股东大会授权的执行情况 董事会在本年度严格执行了股东大会的各项决议，无重大偏差与失误。董事会严格执行和实 施了股东大会对董事会有关申请发行可转换公司债券相关事宜的授权，相关申请材料已于 2004 年 8 月底正式上报中国证券监督管理委员会相关部门。 2、董事会对公司利润分配方案的实施情况 2004 年 4 月 9 日召开的 2003 年年度股东大会审议通过了《2003 年度利润分配方案》，按已 发行之股份 515,685,560 股计算，以每 10 股向全体股东送红股 2 股，派发现金红利 1 元（含 税），共计派送红股 103,137,112 股，派发现金红利人民币 51,568,556 元；本年度未进行资本 公积金转增股本。 本公司先后于 2004 年 5 月 18 日和 2004 年 5 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》和香 港《大公报》上刊登了《2003 年度分红派息公告》，确定股权登记日为 2004 年 5 月 31 日，除 权除息日为 2004 年 6 月 1 日。截止报告期末，本公司已完成全部分红派息工作。 六、公司2004年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案 根据中国会计标准和国际会计标准确定的可供股东分配利润孰低为分配最大限额的规定， 2004年度可供分配利润为803,282,852元。 根据有关法规及公司章程规定， 2004年度利润分配方案如下： 1、 按照中国会计标准之净利润的10%计提法定公积金为35,980,293元； 2、 按照中国会计标准之净利润的5%计提法定公益金为17,990,147元； 3、 自本年度净利润中，按已发行之股份618,822,672股计算，每10股派发现金红利1.50 元（含税），共计派付现金红利人民币92,823,401元； 4、 本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。 七、其它事项 （一） 注册会计师对控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 招商局地产控股股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据《中国注册会计师独立审计准则》审计了招商局地产控股股份有限公 司（“贵公司”）2004年12月31日的资产负债表及2004年度利润及利润分配表和现金流量表， 并于2005年1月31日签发了德师报(审)字(05)第PSZ001号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》的要求， 贵公司编制了后附的截至2004年12月31日止 贵公司资金占用情 况调查表（以下简称“调查表”）。 27 2004 年 年 度 报 告 如实编制和对外披露调查表并确保其真实性、合法性及完整性是 贵公司的责任。我们对 调查表所载资料与我所审计 贵公司2004年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告 的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对 贵公司实施2004年度会计报 表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对调查表所载资料执行额外的审计 程序。 本函仅作为 贵公司向中国证监会呈报2004年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用， 未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。 附件(一) 招商局地产控股股份有限公司资金占用情况调查表 备注 资金占用情况 关联方名称 关联关系 金额 会计科目 年末余额 (有偿/无偿) 购买土地使用权 招商局蛇口工业区有限公司 控股股东 69,194 其他应付款 37,209 无偿 支付土地使用租金 招商局蛇口工业区有限公司 控股股东 1,368 其他应付款 357 无偿 资金往来 深圳市招商局光明科技园有 联营公司 9,713 其他应付款 9,713 无偿 限公司 （二） 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》(证监发【2003】56号)和深圳证监局《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作 的通知》（深圳局发字【2004】338号）的精神，我们本着认真负责的态度，对公司的对外担保 情况进行了核查，现将有关情况说明如下：公司报告期内对外担保发生额为0元，报告期末对外 担保余额为0元；报告期内对控股子公司的担保发生额为20,000万元，报告期末对控股子公司担 保余额为0元。 我们认为公司严格按照《公司章程》等的规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保 风险。报告期内，公司对控股子公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策 程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。 独立董事：刘洪玉 史新平、黎添才 第九节 监事会报告 一、监事会工作情况 公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，认真履行职责。报告期内，公司监 事会召开了2次会议，并列席参加了历次董事会会议，参与了公司重大决策事项的讨论，审议了 公司的定期报告。根据有关法律法规，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序， 董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况 等进行了监督，督促公司董事会和经营班子依法运作，科学决策，保障了公司财务规范运行。 28 2004 年 年 度 报 告 报告期内，公司监事会会议的具体召开情况如下： （一）2004年3月5日召开了第四届监事会第十一次会议，会议主要审议了以下议题： 1、《2003年年度报告》中的“监事会报告” 2、对独立董事黎添才先生的辞职发表意见 3、关于2004年度招商地产向蛇口工业区购买土地使用权的议案 决议刊登在2003年3月9日的《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》上。 （二）2004年7月18日召开了第四届监事会第十二次会议，会议主要审议了以下议题： 1、2004年半年度报告 2、关于本公司拟发行可转换公司债券的议案 3、关于前次募集资金使用情况的说明 4、关于与招商局蛇口工业区有限公司合资成立深圳市招商局光明科技园有限公司的议案 决议刊登在2004年7月21日的《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》上。 二、公司监事会对下列事项发表独立意见 （一）依法运作情况 公司依据国家相关法律、法规和公司章程的相关规定，建立健全法人治理结构，建立了比较 完善的内部控制制度，公司决策程序合法合规，未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法 律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 德勤华永会计师事务所有限公司和德勤.关黄陈方会计师行分别对公司2004年财务报表进行 了审计，均出具了标准无保留意见的审计报告。所募集资金依据《配股说明书》承诺，全部投入 彩虹之岸与花园城三期1＃地块两个项目使用完毕，报告期内上述两项目分别获得了14,076万元 和2,042万元的收益。 （三）募集资金使用情况 2003年11月，本公司实施了配股，实际募集资金339,901,009元。报告期内，监事会对上述 募集资金使用情况予以了监督：所募集资金按《配股说明书》所承诺的项目投入使用，获得了预 期的收益。 （四）公司收购、出售资产交易情况和关联交易情况 2004年2月，公司出售了招商石化股权，交易价格合理，未发现内幕交易或损害部分股东权 益或造成公司资产流失的情况，公司购买土地使用权等有关关联交易完全按照主管部门所要求的 法律程序进行，公平合理，没有损害公司利益。 29 2004 年 年 度 报 告 第十节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、重大收购及出售资产、吸收合并事项 2004年2月6日，本公司2004年第一次临时股东大会审议通过了有关出售本公司持有的招商 石化75％股权的议案，同意将招商石化10％和65％的股权分别转让给蛇口工业区和招商局物流集 团有限公司。本次股权转让以招商石化2002年度经审计的净利润的12.7倍作为定价依据，经交易 双方协商确定。本公司出让的招商石化10％和65％的股权分别作价为人民币61,568,934元和 400,198,070元。转让价款全部以现金方式支付。2004年2月26日工商变更手续办理完毕，2004 年3月2日，公司对外披露了《关于石化股权转让之重大出售资产实施完成的公告》，本公司自 2004年2月27日起不再承担招商石化相关损益。 2003年度，招商石化主营业务收入占公司总收入的比重为52.37%，净利润贡献仅占公司合 并总利润的10.96%。公司在剥离石化业务后，主营业务收入虽有较大幅度的降低，但是主营业 务利润所受影响较小。报告期内，公司净利润总额超过上年，出售石化对公司利润的影响即被消 除。 三、重大关联交易事项 （一） 报告期内公司无购销商品、提供劳务的重大关联交易 （二） 资产、股权转让发生的关联交易 2004年3月5日，本公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了 《关于2004年度招商地产向蛇口工业区购买土地使用权的议案》。2004年3月 5日，深圳招商地 产与蛇口工业区签订了《土地使用权转让协议》，拟向蛇口工业区购买建筑面积为373,796平方 米的土地使用权，转让价款为6.92亿元。2004年4月9日，本公司召开了2003年年度股东大会， 审议上述议案。截至2004年12月31日止，公司已支付转让价款人民币319,845,335元，剩余款项 将按相关协议根据各项目实际开发进度支付，至2006年12月31日前付清。 上述土地使用权的作价以《深圳市规划国土资源局关于发布深圳市2004年度公告基准地价的 通告》（深圳市人民政府公报2003年第45期）中规定的基准地价为参考，综合考虑转让地块的实 际条件，经双方协商确定，本次土地使用权的转让总价款为人民币6.92亿元。 通过本次交易，深圳招商地产将获得泰格公寓、半山海景花园一、二期、花园城二期以及花 ＃ ＃ 园城三期1 、2 地块共六幅地块的土地使用权，将进一步增加在蛇口区域的优质土地储备，有 30 2004 年 年 度 报 告 助于房地产业务的持续增长，有利于公司的长远发展。 此次关联交易公告和财务顾问报告刊登在2004年3月9日的《中国证券报》、《证券时报》和 香港《大公报》上。 此外，公司于年初出售的招商石化75％股权也属于重大关联交易，详情见本节 二、重大收 购及出售资产、吸收合并事项。 （三） 公司与关联方共同对外投资发生的关联交易 随着蛇口从工业区加快向综合性园区的转型升级，范围有限的蛇口工业区亟待收回工业用地 改变用途以适应城区功能转换，区内的企业遇到了扩大再生产与现有用地或厂房空间狭小之间的 矛盾，不可避免地自发外迁或流失（迁出深圳）。为了给外迁的先进制造业及高新技术企业提供 新的发展空间，同时利用招商局集团在品牌、资金、管理、经验、项目等方面的优势，经本公司 与招商局蛇口工业区有限公司商定，拟共同出资设立深圳市招商局光明科技园有限公司。 本公司第四届董事会第十五次会议和2004年第二次临时股东大会审议通过了《关于与招商局 蛇口工业区有限公司合资成立深圳市招商局光明科技园有限公司的议案》，同意本公司与蛇口工 业区共同出资设立深圳市招商局光明科技园有限公司。2004年9月22日，深圳市招商局光明科技 园有限公司正式成立，注册资本为人民币20,000万元，本公司与蛇口工业区以现金分别出资人民 币9,800万元和人民币10,200万元，各占其49％和51％的权益，该公司的经营范围为房地产开 发、物业管理、投资兴办实业。 （四） 公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）的债权、债务往来、担保等事项 1、截止2004年12月31日，控股股东蛇口工业区为本公司银行借款提供美元1,655万元、港 币3,300万元的担保；为子公司招商供电银行借款提供美元6,982.42万元、港币3,664.15万元的 担保； 2、截止2004年12月31日，本公司应付控股股东蛇口工业区人民币37,565.68万元； 3、截止2004年12月31日，本公司应付联营公司招商局光明科技园有限公司人民币 9,713.14万元； （五）其它关联交易 1、招商水务向大股东蛇口工业区及其控股子公司提供生活及生产用水。此交易行为从招商 水务成立以来就已发生，水价为完全的市场公开价格，在蛇口园区范围内的所有用水均由招商水 务提供。 2、招商供电向大股东蛇口工业区及其控股子公司提供生活及生产用电。此交易行为从招商 供电成立以来就已发生，电价为完全的市场公开价格，在蛇口园区范围内的所有用电均由招商供 电提供。 3、土地使用关联交易 本公司供电供水业务的设施、设备以及办公场所均设在蛇口，房地产业务中的租赁物业大部 分建在蛇口，因此本公司及从事上述业务的子公司自成立以来一直租用蛇口工业区的土地。2004 年度我司及控股子公司发生土地使用费合计人民币15,458,282元。 31 2004 年 年 度 报 告 四、重大合同及其履行情况 （一）报告期内本公司没有托管、承包、租赁其他公司资产的重大事项。 （二）重大担保 根据证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》（证监发【2003】56号）的要求，本公司对与关联方资金往来和对外担保等情况进行了自 查： 报告期内，本公司控股股东及其他关联方未有占用本公司资金的情况，本公司也未曾将资金 直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用； 报告期内，本公司未发生对外担保行为，无违规担保行为；报告期末本公司对外担保余额为 0元； 报告期内，本公司曾为控股子公司深圳招商地产提供担保，担保发生额为20,000万元；报告 期末本公司对控股子公司担保余额为0元。 (三)本公司无委托理财事项 (四) 报告期内的其它重大合同： （1）本公司与以永亨银行为代理行的银团续借了4000万美元或等值港币循环借款合同，借 款期限为2004年8月16日至2005年8月16日。 （2） 本公司与中国银行香港有限公司深圳分行签署5000万美元循环借款合同，期限为2004 年1月5日到2005年1月5日。 （3）本公司与南洋商业银行深圳分行签署5000万美元循环借款合同及补充协议，期限为 2004年3月15日到2005年07月31日。 （4）本公司与工商银行蛇口支行签署授信额度为人民币4亿元的协议，期限为2004年7月到 2007年7月。 （5）本公司与建设银行蛇口支行签署授信额度为人民币3.5亿元的协议，期限为2003年01月 23日到2006年01月23日。 （6）本公司之子公司深圳招商地产与招商银行太子路支行签署授信额度为人民币4.5亿元的 协议，期限为2003年09月10日到2006年09月10日。 （7）本公司之子公司深圳招商地产与中国银行深圳分行签署授信额度为人民币4.5亿元的协 议，期限为2002年12月31日到2005年12月30日。 （8）本公司之子公司深圳招商地产与工商银行蛇口支行签署授信额度为人民币8亿元的协 议，期限为2003年02月13日到2005年02月13日。 深圳招商地产与各银行签订的上述授信额度由本公司提供担保。 除上述事项外，本公司无涉及金额达公司净资产10%以上的重大合同。 五、承诺事项 本公司之控股股东蛇口工业区承诺在作为本公司控股股东期间，保证不再以任何形式（包括 32 2004 年 年 度 报 告 但不限于直接经营、间接经营、参与投资）从事与本公司业务、新产品、新技术有竞争或可能构 成竞争的业务或活动。同时承诺将促使其全资子公司、拥有50%以上股权或通过其他方式能够实 际控制的附属公司亦遵守承诺。 在本年度内蛇口工业区严格履行了承诺事项。 六、聘任、解聘会计师事务所的情况 2001年11月30日，本公司首次聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司境内审计机构，德 勤·关黄陈方会计师行为公司境外审计机构。2004年4月9日，本公司2003年年度股东大会通过 了继续聘请上述外部审计机构的相关议案。截止报告期末，德勤华永会计师事务所有限公司和德 勤·关黄陈方会计师行已为公司提供审计服务的连续年限为4年。 本年度内应付给德勤华永会计师事务所有限公司2004年度的审计费为人民币87万元；应付给 德勤·关黄陈方会计师行2004年度的审计费为港币136万元。 七、报告期内，本公司、本公司董事会及董事没有受批评和谴责的情况。 八、其它重要事项 （一）2004年3月11日，本公司第四届董事会采用通讯表决的方式，审议并通过了《协议转 让北大高科国有法人股的议案》，同意本公司将所持有的深圳市北大高科技股份有限公司 6,219,105股国有法人股转让给北京中农大科技企业孵化器有限公司，每股转让单价为人民币2.2 元，转让总价款为人民币13,682,031元。截止本报告披露日，上述股权转让正在由国家国有资产 管理部门审批。有关决议刊登于2004年3月12日的《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公 报》。 （二）根据《上市公司检查办法》和中国证券监督管理委员会的要求，深圳证券监督管理 局于2004年3月22日至3月26日对本公司进行了为期5天的例行检查，检查内容主要为公司近三年 以来在公司治理、募集资金使用、信息披露、财务会计等各个方面的运作情况，根据检查结果， 深圳证券监督管理局于4月9日向本公司下发了《关于要求招商局蛇口控股股份有限公司限期整改 的通知》。本公司董事、监事及其他高级管理人员均高度重视监管部门对公司此次检查工作，在 巡检过程中给予了积极配合，出席了巡检通报会。在获取监管部门对公司提出的问题和建议后， 认真探索改进方法，公司董事会形成了《关于根据深圳证监局巡检所发现的问题实施整改的决 议》，针对监管发现的问题均提出了具体的解决措施，并对《公司章程》的有关内容进行了修 改，力求公司运作的进一步规范。上述决议刊登在2004年7月9日的的《中国证券报》、《证券时 报》和香港《大公报》上。 33 2004 年 年 度 报 告 （三）公司属于房地产行业，按照中国人民银行的有关规定必须为商品房承购人提供抵押贷 款担保。公司目前为商品房承购人提供的担保为阶段性连带担保，担保期限自按揭银行放款之日 起至按揭银行为购房者办妥《房地产证》之日止。如果上述担保期间购房者没有履行债务人责 任，公司有权收回已售出的楼房，因此该种担保不会给公司造成实际损失。 本报告期末，公司提供上述按揭担保金额为人民币126,199万元。 (四) 重要的土地储备事项 2004年8月25日，本公司以人民币33,851.40万元拍得位于苏州阳澄湖东路北、徐阳路西2004- B29号地块的使用权，地块面积225,676平方米。 2004年8月27日，本公司与重庆市城市建设投资公司签署了《重庆董家溪地块开发项目用地 转让协议》，以人民币36,337.50万元受让位于重庆市江北区董家溪的地块之使用权，地块面积 163,741.52平方米。 2004年10月，本公司之控股子公司深圳招商地产与万科企业股份有限公司之下属子公司天津 万科房地产有限公司签署了《合作经营兴海公司的框架协议》，合作开发兴海公司拥有的西青区 项目，该项目占地228,551平方米，地价总额20,056万元。深圳招商地产以人民币675万元受让兴 海公司45％的股权，将按股权比例对合作项目进行投资和承担盈亏。 2004年11月26日，本公司之控股子公司深圳招商地产与深圳华侨城房地产有限公司合作拍的 深圳市宝安区新安街道办事处及西乡交接处四幅土地的使用权，地块面积共计386,861.94平方 米，土地价格16.85亿元，双方各承担50％。 2004年12月10日，本公司之控股子公司深圳招商地产通过项目转让的方式，获得北京市朝阳 区东八里庄的国有土地使用权，地块面积103,707.14平方米，土地转让价格43,310万元。 第十一节财务报告 34 2004 年 年 度 报 告 （见附件） 第十二节 备查文件 一、载有法定代表人、公司财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、2004年度内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 四、2004年年度报告英文版。 招商局地产控股股份有限公司 董 事 会 二〇〇五年一月三十一日 35 招商局蛇口控股股份有限公司 会计报表附注 2003年度 附件： 招商局地产控股股份有限公司 2004年12月31日止年度审计报告 德师报(审)字(05)第PSZ001号 招商局地产控股股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的 贵公司2004年12月31日的公司及合并的资产负债表及该年度的公司 及合并的利润及利润分配表和公司及合并的现金流量表。这些会计报表的编制是 贵公司管 理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照《中国注册会计师独立审计准则》计划和实施审计工作，以合理确信会计报 表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会 计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述载于第2页至49页的会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企 业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司2004年12月31日的公司及合并 的财务状况及该年度公司及合并的经营成果和现金流量。 德勤华永会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国·上海 中国注册会计师 2005年1月31日 36 -- 招商局地产控股股份有限公司 资产负债表 2004年12月31日 附注 合并年末数 合并年初数 公司年末数 公司年初数 资产： 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 (已重述,见附注4) 流动资产 货币资金 6 401,432,202 695,034,863 222,396,666 463,024,919 应收票据 7 - 44,608,886 - - 应收股利 - 329,629 - - 应收账款 8 74,936,608 282,877,392 - - 其他应收款 9 105,599,916 167,028,617 2,504,438,740 684,683,423 预付账款 10 47,643 30,937,444 - - 存货 11 5,169,342,052 1,823,731,756 - - 待摊费用 12 1,822,054 _____________ 2,442,767 _____________ _____________- _____________- 流动资产合计 5,753,180,475 _____________ 3,046,991,354 _____________ 2,726,835,406 _____________ 1,147,708,342 _____________ 长期投资： 长期股权投资 13 1,186,654,795 _____________ 1,241,825,368 _____________ 2,875,166,547 _____________ 2,896,486,097 _____________ 长期投资合计 1,186,654,795 _____________ 1,241,825,368 _____________ 2,875,166,547 _____________ 2,896,486,097 _____________ 固定资产： 固定资产原价 14 958,563,179 1,122,557,025 312,244,634 312,244,634 减：累计折旧 14 346,329,317 _____________ 411,959,418 _____________ 82,990,213 _____________ 73,820,086 _____________ 固定资产净值 612,233,862 _____________ 710,597,607 _____________ 229,254,421 _____________ 238,424,548 _____________ 减：固定资产减值准备 14 5,654,781 _____________ 12,607,504 _____________ _____________- _____________- 固定资产净额 14 606,579,081 _____________ 697,990,103 _____________ 229,254,421 _____________ 238,424,548 _____________ 在建工程 15 10,836,957 _____________ 19,214,103 _____________ _____________- _____________- 固定资产合计 617,416,038 _____________ 717,204,206 _____________ 229,254,421 _____________ 238,424,548 _____________ 无形资产及其他资产： 无形资产 16 15,329,580 17,244,562 - - 长期待摊费用 17 7,485,450 25,763,069 - - 其他长期资产 18 874,932,448 _____________ 874,619,395 _____________ _____________- _____________- 无形资产及其他资产合计 897,747,478 _____________ 917,627,026 _____________ _____________- _____________- 资产总计 8,454,998,786 _____________ 5,923,647,954 _____________ 5,831,256,374 _____________ 4,282,618,987 _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 37 - - 招商局地产控股股份有限公司 资产负债表（续） 2004年12月31日 附注 合并年末数 合并年初数 公司年末数 公司年初数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 负债及股东权益： (已重述,见附注4) 流动负债： 短期借款 19 1,740,751,418 680,571,376 1,123,875,675 518,981,700 应付票据 - 238,314,981 - - 应付账款 20 1,692,921,130 349,473,163 - - 预收账款 21 460,794,941 453,262,880 - - 应付工资 65,496,893 20,204,173 2,995,504 1,276,221 应付福利费 6,918,055 5,391,405 944,277 594,971 应交税金 22 147,414,910 86,650,510 117,370 117,370 其他应交款 133,856 20,828 - - 其他应付款 23 736,604,686 676,823,908 1,234,730,226 581,825,575 预提费用 24 10,275,529 13,404,768 3,013,638 3,007,110 预计负债 25 27,776,027 21,850,560 - - 一年内到期的长期负债 26 563,713 _____________ 541,812 _____________ _____________- _____________- 流动负债合计 4,889,651,158 _____________ 2,546,510,364 _____________ 2,365,676,690 _____________ 1,105,802,947 _____________ 长期负债： 长期借款 26 3,566,316 45,462,725 - 41,383,500 专项应付款 27 2,460,000 550,000 - - 其他长期负债 28 6,320,000 _____________ 6,990,000 _____________ _____________- _____________- 长期负债合计 12,346,316 _____________ 53,002,725 _____________ _____________- 41,383,500 _____________ 负债合计 4,901,997,474 _____________ 2,599,513,089 _____________ 2,365,676,690 _____________ 1,147,186,447 _____________ 少数股东权益 101,711,040 _____________ 205,260,733 _____________ _____________- _____________- 股东权益: 股本 29 618,822,672 515,685,560 618,822,672 515,685,560 资本公积 30 1,489,286,681 1,467,373,909 1,489,286,681 1,467,373,909 盈余公积 31 568,343,071 508,884,296 535,055,465 481,085,025 其中：公益金 31 131,990,216 108,511,734 105,561,903 87,571,756 资产负债表日后决议 分配的现金股利 32 92,823,401 51,568,556 92,823,401 51,568,556 未分配利润 33 696,303,859 591,920,219 729,591,465 619,719,490 外币报表折算差额 (14,289,412) _____________ (16,558,408) _____________ _____________- _____________- 股东权益合计 3,451,290,272 _____________ 3,118,874,132 _____________ 3,465,579,684 _____________ 3,135,432,540 _____________ 负债及股东权益总计 8,454,998,786 _____________ 5,923,647,954 _____________ 5,831,256,374 _____________ 4,282,618,987 _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 第2页至第49页的会计报表及相关附注于2005年1月31日由下列负责人签署： 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 38 - - 招商局地产控股股份有限公司 利润及利润分配表 2004年12月31日止年度 合并 合并 公司 公司 附注 本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 主营业务收入 3,475,895,992 4,838,834,917 12,049,879 12,049,879 减：主营业务成本 2,717,546,582 4,138,363,035 11,284,140 11,289,932 主营业务税金及附加 34 123,209,831 _____________ 87,039,272 ____________ 608,519 ___________ 608,519 ____________ 主营业务利润 635,139,579 613,432,610 157,220 151,428 加：其他业务利润 950,386 5,613,511 - - 减：营业费用 32,639,112 21,235,126 - - 管理费用 85,646,196 117,584,200 11,492,753 6,475,596 财务费用 35 10,257,006 _____________ 410,851 ____________ (10,246,637) ___________ (314,122) ____________ 营业利润 507,547,651 479,815,944 (1,088,896) (6,010,046) 加：投资收益 36 (49,554,815) (35,357,065) 360,891,824 336,399,157 补贴收入 37 33,249,341 33,161,389 - - 营业外收入 38 595,777 1,644,320 - 238,455 减：营业外支出 39 20,103,009 _____________ 24,065,400 ____________ ___________- 150,000 ____________ 利润总额 471,734,945 455,199,188 359,802,928 330,477,566 减：所得税 40 90,034,336 96,378,004 - - 少数股东损益 21,897,681 _____________ 28,343,618 ____________ ___________- - ____________ 净利润 359,802,928 330,477,566 359,802,928 330,477,566 加：年初未分配利润 591,920,219 _____________ 367,376,249 ____________ 619,719,490 ___________ 390,382,115 ____________ 可供分配利润 951,723,147 697,853,815 979,522,418 720,859,681 减：提取法定盈余公积 35,980,293 33,130,675 35,980,293 33,047,757 提取法定公益金 23,478,482 _____________ 21,234,365 ____________ 17,990,147 ___________ 16,523,878 ____________ 可供股东分配的利润 892,264,372 643,488,775 925,551,978 671,288,046 减：提取任意盈余公积 - - - - 转作股本的普通股股利 103,137,112 - 103,137,112 - 资产负债表日后决议分配的现金股利 92,823,401 _____________ 51,568,556 ____________ 92,823,401 ___________ 51,568,556 ____________ 年末未分配利润 696,303,859 _____________ 591,920,219 ____________ 729,591,465 ___________ 619,719,490 ____________ ___________ ____________ 补充资料 项目 合并本年累计数 合并上年累计数 人民币元 人民币元 1.出售、处置被投资单位所得收益 (300,043) - 2.会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 39 - - 招商局地产控股股份有限公司 现金流量表 2004年12月31日止年度 合并 合并 公司 公司 本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 (已重述,见附注4) 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,644,279,920 5,280,824,563 12,049,879 12,049,879 收到的税费返还 33,249,341 33,161,389 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 166,299,857 ______________ 55,026,479 _____________ 34,050,813 _____________ 18,752,088 ____________ 现金流入小计 3,843,829,118 ______________ 5,369,012,431 _____________ 46,100,692 _____________ 30,801,967 ____________ 购买商品、接受劳务支付的现金 4,389,903,527 5,087,597,195 - - 支付给职工以及为职工支付的现金 78,638,183 85,817,369 3,587,602 2,763,070 支付的各项税费 193,896,713 215,510,218 3,117,768 2,963,648 支付的其他与经营活动有关的现金 397,298,777 ______________ 182,443,569 _____________ 1,033,864,242 _____________ 229,765,647 ____________ 现金流出小计 5,059,737,200 ______________ 5,571,368,351 _____________ 1,040,569,612 _____________ 235,492,365 ____________ 经营活动产生的现金流量净额 (1,215,908,082) ______________ (202,355,920) _____________ (994,468,920) _____________ (204,690,398) ____________ 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 4,634,040 - 4,634,040 处置子公司收到的现金净额 41(2) 256,260,291 137,005,162 359,372,388 137,005,162 取得投资收益所收到的现金 1,426,240 15,634,146 98,746,597 83,414,259 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产所收回的现金净额 251,764 ______________ 237,477 _____________ _____________- 57,680 ____________ 现金流入小计 257,938,295 ______________ 157,510,825 _____________ 458,118,985 _____________ 225,111,141 ____________ 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金 82,104,804 52,653,290 - 1,272,100 投资所支付的现金 194,830,801 ______________ 49,563,032 _____________ 191,000,000 _____________ 24,999,200 ____________ 现金流出小计 276,935,605 ______________ 102,216,322 _____________ 191,000,000 _____________ 26,271,300 ____________ 投资活动产生的现金流量净额 (18,997,310) ______________ 55,294,503 _____________ 267,118,985 _____________ 198,839,841 ____________ 筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 341,401,009 - 339,901,009 其中：子公司收到少数股东的投资 - 1,500,000 - - 取得借款所收到的现金 4,388,885,118 ______________ 2,640,595,365 _____________ 3,482,009,375 _____________ 1,559,267,200 ____________ 现金流入小计 4,388,885,118 ______________ 2,981,996,374 _____________ 3,482,009,375 _____________ 1,899,168,209 ____________ 偿还债务所支付的现金 3,335,579,584 2,670,495,895 2,918,498,900 1,395,284,900 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 112,002,803 77,538,873 76,788,793 70,063,392 其中：子公司支付少数股东的股利 435,997 747,268 - ______________ _____________ _____________ ____________ 现金流出小计 3,447,582,387 ______________ 2,748,034,768 _____________ 2,995,287,693 _____________ 1,465,348,292 ____________ 筹资活动产生的现金流量净额 941,302,731 ______________ 233,961,606 _____________ 486,721,682 _____________ 433,819,917 ____________ 汇率变动对现金的影响 - ______________ _____________- _____________- ____________- 现金及现金等价物净增加额 (293,602,661) ______________ 86,900,189 _____________ (240,628,253) _____________ 427,969,360 ____________ 40 - - 招商局地产控股股份有限公司 现金流量表（续） 2004年12月31日止年度 补充资料 合并 合并 公司 公司 本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 (已重述,见附注4) 将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 359,802,928 330,477,566 359,802,928 330,477,566 加：少数股东损益 21,897,681 28,343,618 - - 计提的资产减值准备 3,289,678 8,111,768 (16) (108) 固定资产折旧 43,925,713 54,502,841 9,170,127 9,005,244 无形资产及其他资产摊销 50,147,449 55,895,088 - - 待摊费用减少 (减增加) 620,713 214,824 - - 预提费用的增加（减减少） (3,135,767) 438,914 - (73,184) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失 (减收益) 11,296,679 99,142 - (38,705) 财务费用 25,765,410 3,730,440 25,191,835 15,181,321 投资损失(减收益) 49,554,815 35,357,065 (360,891,824) (336,399,157) 存货的减少(减增加) (3,461,364,337) (450,973,893) - - 经营性应收项目的减少 (减增加) (105,048,948) (223,428,722) 694,931,006 (370,973,764) 经营性应付项目的增加 (减减少) 1,787,339,904 ______________ (45,124,571) ____________ (1,722,672,976) ______________ 148,130,389 ____________ 经营活动产生的现金流量净额 (1,215,908,082) ______________ (202,355,920) ____________ (994,468,920) ______________ (204,690,398) ____________ 现金及现金等价物净增加情况： 现金的年末余额 401,432,202 695,034,863 222,396,666 463,024,919 减：现金的年初余额 695,034,863 ______________ 608,134,674 ____________ 463,024,919 ______________ 35,055,559 ____________ 现金及现金等价物净增加额 (293,602,661) ______________ 86,900,189 ____________ (240,628,253) ______________ 427,969,360 ____________ 41 - - 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 1. 概况 招商局地产控股股份有限公司(以下简称公司)为一家在中华人民共和国成立的中外合资股份 有限公司，系由招商局蛇口工业区有限公司(以下简称蛇口工业区)在原蛇口招商港务有限公 司基础上改组设立而成。公司发行的A股、B股在中国深圳上市，1995年7月6日，公司部分B 股在新加坡证券交易所第二上市。 经公司2003年年度股东大会审议通过，公司由原“招商局蛇口控股股份有限公司”更名为 “招商局地产控股股份有限公司”，并于2004年6月18日办理了相应的工商变更登记手续。 截至2004年12月31日止，公司累计发行股份为618,822,672股，其中境内法人股188,288,100 股，境外法人股62,762,700股，人民币普通股（A股）204,305,712股，境内上市外资股（B 股）163,466,160股。股东实际出资情况详见附注29。 公司主要的经营范围为房地产开发经营和公用事业(供应水和电)。 2. 重要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法 会计制度及准则 公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 会计年度 会计年度为公历年度，即每年1月1日至12月31日。 记账本位币 公司采用人民币为记账本位币。 记账基础和计价原则 公司采用权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 42 - - 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 2. 重要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法 (续) 外币业务核算 发生外币(指记账本位币以外的货币)业务时，外币金额按业务发生期初市场汇价中间价(以下 简称“市场汇价”)折算为人民币入账。外币账户的年末外币金额按年末市场汇价折算为人民 币金额。外币汇兑损益除与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在固定资产 达到预定可使用状态前计入资产成本；属于筹建期间的，计入长期待摊费用外；其余计入当 期的财务费用。 合并会计报表的编制方法 1) 合并范围确定原则 合并会计报表合并了每年12月31日止公司及其所有境内外子公司的年度会计报表。子公 司是指公司通过直接或间接或直接加间接拥有其50%以上权益性资本的被投资企业，或 是公司通过其他方法对其经营活动能够实施控制的被投资企业。对于共同控制的被投资 企业（合营公司），采用比例合并法对合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等予 以合并。 2) 合并所采用的会计方法 子公司采用的主要会计政策按照公司统一规定的会计政策厘定。 子公司在购买日后及出售日前的经营成果及现金流量已适当地分别包括在合并利润及利 润分配表及合并现金流量表中。 公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易已于合并时冲销。 外币会计报表的折算 公司将外币会计报表折算为人民币会计报表时，所有资产、负债类项目按年末的市场汇价折 算；除“未分配利润”项目外的股东权益按发生时的市场汇价折算；利润表所有项目及反映 利润分配发生额的项目按合并会计报表的会计期间的平均汇价折算；年初未分配利润按上一 年折算后的年末未分配利润列示；年末未分配利润按折算后的利润分配表中的其他各项目的 数额计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为“外 币报表折算差额”在资产负债表中单独列示。 现金等价物 现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很 小的投资。 43 - - 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 2. 重要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法 (续) 坏账核算 1) 坏账确认的标准 因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收款项； 因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收款项； 因债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 2) 坏账损失的核算方法 采用备抵法，按年末应收款项余额之可收回性计提。公司根据以往的经验、债务单位的 实际财务状况和现金流量情况以及其他相关信息，先对大额应收款项进行个别分析计提 坏账准备，然后再对剩余应收款项按账龄分析法计提一般坏账准备。一般坏账准备的计 提比例如下： 账龄 计提比例 3月以内 1% 3-6月 2% 6-9月 3% 9-12月 5% 1-2年 10% 2-3年 30% 3-4年 50% 4-5年 80% 5年以上 100% 存货 存货主要包括：房地产开发产品、库存商品、材料物资及其他等。存货以取得时的实际成本 计价。 1) 房地产开发产品 房地产开发产品按取得时的实际成本计价，主要为房地产在建开发产品和已完工开发产 品等。房地产开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程 支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发项目采 用个别计价法核算。 公共配套设施按实际成本计入开发成本，按成本核算对象进行明细核算，完工时转入住 宅等可售物业的成本，惟独立经营物业且公司拥有收益权的配套设施单独计入“其他长 期资产”或“固定资产”。 44 - - 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 2. 重要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法 (续) 存货 (续) 1) 房地产开发产品 (续) 质量保证金按施工单位工程款的一定比例预留，列入应付账款，待工程验收合格并在约 定的保质期内无质量问题时支付给施工单位。 公共维修基金主要用于住宅共同部位共同设施的重大维修及更新等支出。 用于出租的房地产开发产品自完工当月起转入“其他长期资产”。 2) 库存商品及材料物资 库存商品及材料物资实际成本包括购买价、运输费、保险费、应缴纳的税金及其他相关 费用等，发出时均采用加权平均法核算。 存货跌价准备 期 末存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准 备。房地产开发产品的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取， 其他存货按存货类别的成本高于其可变现净值的差额提取。 可变现净值是指在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成 本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。 长期投资 长期投资在取得时按初始投资成本计价。 公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；公 司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算； 采用成本法核算时，当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利 润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初 始投资成本的收回，冲减投资的账面价值； 采用权益法核算时，当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发 生的净亏损的份额。在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记至零 为限；如果被投资单位以后各期实现净利润，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后， 按超过未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的账面价值。 45 - - 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 2. 重要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法 (续) 长期投资 (续) 长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差 额，借记长期股权投资——股权投资差额，按投资期限且不超过25年平均摊销，计入损益； 初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，在财会[2003]10号文发布之前 产生的，贷记长期股权投资——股权投资差额，按投资期限且不超过25年平均摊销，计入损 益，在财会[2003]10号文发布之后产生的，贷记资本公积——股权投资准备。 长期投资减值准备 期末，公司按长期投资的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当长期投资可收回金额低于 账面价值时，则按其差额计提长期投资减值准备。 可收回金额的确定 可收回金额是指资产的销售净价与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成 的预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。 固定资产及折旧 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位 价值较高的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法提取 折旧。估计残值为原值的5～10%。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下： 折旧年限 年折旧率 房屋及港务设施 10－50年 1.8%-9.5% 装卸及机械设备 10－20年 4.75%-9.5% 运输工具 5－10年 9.5%-19% 通讯及其他设备 5－10年 9.5%-19% 供电设备 10年 9% 供水设备 20年 4.5% 固定资产减值准备 期末，公司按固定资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当固定资产可收回金额低于 账面价值时，则按其差额计提固定资产减值准备。 46 - - 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 2. 重要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法 (续) 在建工程 在建工程成本按实际工程支出确定。 实际工程成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前资本化的专门 借款的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧，在达到预定可使用状态后结转 为固定资产。 对长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；所建项目无论在性能上，还是 在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性的在建工程；或其他有 证据表明已发生了减值的在建工程，按可收回金额低于账面价值的差额，计提减值准备。 无形资产 无形资产按取得时的实际成本计量。购入的无形资产，其实际成本按实际支付的价款确定。 执行《企业会计制度》前购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，作为无形资产核 算，并按下述的期限分期摊销。 执行《企业会计制度》后购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未开发或建 造自用项目前，作为无形资产核算，并按下述的期限分期摊销。因利用土地建造自用项目 时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。开发商品房时，则将土地使用权的账 面价值全部转入房地产在建开发产品。 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如预计使用年限超过了 相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，则摊销期限不超过受益年限和有效年限两 者之中较短者。如合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限为10年。 无形资产减值准备 期末，公司按无形资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当无形资产可收回金额低于 账面价值时，则按其差额提取无形资产减值准备。 长期待摊费用 筹建期间发生的费用，除用于购建固定资产以外，于企业开始生产经营当月起一次计入当期 损益。 其他长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。 47 - - 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 2. 重要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法 (续) 其他长期资产 其他长期资产主要包括出租开发产品。 出租开发产品成本按实际成本确定，实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安 装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他费用。 出租开发产品按可出租年限摊销。期末，公司按出租开发产品的减值迹象判断是否应当计提 减值准备，当出租开发产品可收回金额低于账面价值时，则按其差额提取出租开发产品减值 准备。 预计负债 当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：(一)该义务是公司 承担的现时义务；(二)该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；(三)该义务的金额能够可 靠地计量。 如果确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只有在基本确 定能收到时，才作为资产单独确认，而确认的补偿金额不能超过所确认负债的账面价值。 借款费用 借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生 的汇兑差额。购建固定资产的专门借款发生的借款费用，在该资产达到预定可使用状态前， 按借款费用资本化金额的确定原则予以资本化，计入该项资产的成本。 为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计入房地产在 建开发产品。其他的借款费用（包括开发产品完工之后而发生的利息等借款费用），于发生 当期直接计入财务费用。 收入确认 1) 销售商品收入 当公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理 权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地 计量时，确认营业收入的实现。 2) 供电、供水收入 按电力、用水已经提供并且取得了收款权利时，确认营业收入的实现。 48 - - 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 2. 重要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法 (续) 收入确认（续） 3) 房地产开发产品销售收入 在取得预售许可证后开始预售，预售商品房所取得价款，先作为预收账款管理，商品房 竣工验收办理移交手续，并将结算账单提交给买主时，确认营业收入的实现。 4) 出租开发产品出租收入 按合同或协议约定的承租方付租金额在租赁期内的各个期间内按直线法确认为营业收 入。 5) 利息收入 按让渡货币资金使用权的时间和适用利率计算确定。 6) 补贴收入 增值税退税收入在收到退税款时予以确认。 租赁 融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租赁以外的其他 租赁为经营租赁。 经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法确认为费用。 所得税 所得税按应付税款法核算。计算所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本 期税前会计利润作相应调整后得出。 49 - - 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 3. 税项 所得税 公司之子公司招商港务(新加坡)有限公司所得税率为20%； 公司之子公司香港瑞嘉投资实业有限公司所得税率为17.5%； 公司及注册于深圳特区的子公司所得税率为15% 公司之其他子公司所得税率为33％。 流转税及附加 公司及子公司的主要流转税及附加列示如下： 税项 计税基础 税率 增值税 商品销售收入 17% 供电收入(注1) 17% 供水收入 6% 石油液化气销售收入 13% 营业税 房地产开发产品销售收入 5% 房地产开发产品出租收入 5% 城市维护建设税 已交营业税、增值税 1% 教育费附加 已交营业税、增值税 3% 土地增值费 房地产转让收入 注2 注1： 根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2001]79号文，自2001年1月1日至2005年12月31 日对公司拥有99.75%股权的深圳招商供电有限公司进口电力征收的进口环节增值税以实际 进口电量5.6亿度为基数对基数内电量进口环节的增值税按60%的比例予以返还，进口超 基数电量征收的进口环节增值税不予返还。 注2：根据深圳市人民政府《关于加强土地市场化管理进一步搞活和规范房地产市场的决定》， 免征房地产二、三级市场土地增值费。因此，公司之子公司深圳招商房地产有限公司和蛇 口兴华实业股份有限公司房地产开发产品转让收入不计征土地增值费。 50 - - 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 4. 重要会计政策变更 本年公司对如下会计政策进行了变更： 根据财政部财会[2004]3号文的有关规定，对公司开发完成用于出租经营的房地产项目，由原 于“存货”项目列示，改为于“其他长期资产”项目列示。此项会计政策变更采用追溯调整 法。 上述会计政策变更不影响公司及合并的利润总额和股东权益。 5. 本年度合并会计报表合并范围及控股子公司情况 1) 截至2004年12月31日止，公司所控制的子公司的基本情况及合并范围如下： 公司所占 成立时间 子公司名称 注册地 注册资本 权益比例 主要经营业务 或收购时间 是否合并 币种 千元 直接 间接 深圳招商房地产有限公司 深圳 人民币 106,000 95% - 房地产开发及商品房销售 1999年7月 是 深圳招商供电有限公司 深圳 人民币 57,000 95% 4.75% 供电 1999年7月 是 深圳招商水务有限公司(注2) 深圳 人民币 43,000 95% 4.75% 供水及相关设备的安装工程 1999年7月 是 深圳招商新安置业有限公司(注3) 深圳 人民币 25,000 60% 39.6% 自有物业出租业务 1991年6月 是 招商港务(新加坡)有限公司 新加坡 新加坡币 15,000 100% - 贸易 1995年3月 是 香港瑞嘉投资实业有限公司 香港 港币 1,000 99% - 信息服务投资 1994年8月 是 深圳华苑海鲜野味酒店(注1) 深圳 人民币 7,500 - 85.5% 提供餐饮(已停业) 1999年7月 否 深圳海景广场物业管理有限公司(注1) 深圳 人民币 1,000 - 53.2% 物业管理 1999年7月 否 深圳蛇口绿草地俱乐部有限公司(注1) 深圳 人民币 1,000 - 85.5% 高尔夫球室内练习场 1999年7月 否 深圳市迈特斯市政工程有限公司 深圳 人民币 9,000 - 89.78% 供水管道工程 2000年3月 是 蛇口兴华实业股份有限公司 深圳 港币 47,420 - 62.84% 房地产及其他物业 2002年1月 是 蛇口招发物业有限公司 深圳 人民币 36,000 - 62.84% 兴建商业住宅及配套设施 2002年1月 是 深圳市兴招物业管理有限公司(注1) 深圳 人民币 1,500 - 62.84% 物业管理及配套设施 2002年1月 否 漳州招商房地产有限公司(注1) 漳州 人民币 50,000 50% - 房地产开发及商品房销售 2003年7月 否 深圳市招商置业顾问有限公司 深圳 人民币 2,000 20% 76% 房地产经营、信息咨询 2003年7月 是 上海招商置业有限公司 上海 人民币 30,000 10% 85.5% 房地产开发及建筑材料销售 2004年4月 是 招商局花园城(北京)房地产开发 有限公司 北京 人民币 20,000 90% 9.5% 房地产开发 2004年4月 是 广州招商置业发展有限公司(注4) 广州 人民币 50,000 - 97.04% 特定片区的房地产经营、租售 2004年8月 是 招商局地产(北京)有限公司 北京 人民币 20,000 90% 9.5% 房地产开发及商品房销售 2004年10月 是 招商局地产(苏州)有限公司 苏州 人民币 30,000 90% 9.5% 房地产开发、经营及租售 2004年11月 是 招商局地产（重庆）有限公司 重庆 人民币 30,000 90％ 9.5% 房地产开发、自有房屋租赁 2004年11月 是 深圳招商华侨城投资有限公司(注5) 深圳 人民币 100,000 47.5% 房地产开发经营及物业管理 2004年11月 比例合并 深圳城市主场投资有限公司 深圳 人民币 10,000 10% 85.5% 兴办实业、国内商业 2004年11月 是 注1：该等子公司由于其合计的资产总额、营业收入及净利润占公司与所有子公司资产总额、营业收入总额 及公司当年净利润的比率均低于10%，根据重要性原则未予合并，但已按权益法核算。 注2：公司原名为深圳招商供水有限公司，2004年7月于深圳市工商行政管理局办理了名称变更登记。 注3：公司原名为深圳黄金台实业有限公司，2004年4月于深圳市工商行政管理局办理了名称变更登记。 注4：截至2004年12月31日止，按投资进度实收注册资本人民币8,174,957元。 注5：该公司为公司之子公司深圳招商房地产有限公司持股50%的合营企业，本会计报表中按比例合并法合 并其会计报表。 51 - - 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 5. 本年合并会计报表合并范围及控股子公司情况（续） 2) 本年度合并范围发生变化的单位和原因如下： 本年度合并范围的增加 上海招商置业有限公司：于2004年4月28日，由公司和公司之子公司深圳招商房地产有限公 司共同投资设立。 招商局花园城(北京)房地产开发有限公司：于2004年4月2日，由公司和公司之子公司深圳 招商房地产有限公司共同投资设立。 招商局地产(北京)有限公司：于2004年10月12日，由公司和公司之子公司深圳招商房地产 有限公司共同投资设立。 招商局地产(苏州)有限公司：于2004年11月5日，由公司和公司之子公司深圳招商房地产有 限公司共同投资设立。 广州招商置业发展有限公司：于2004年8月10日，由公司之子公司深圳招商房地产有限公 司、香港瑞嘉投资实业有限公司共同投资设立。 深圳城市主场投资有限公司：2004年11月，公司和公司之子公司深圳招商房地产有限公司 分别购入深圳城市主场投资有限公司（“城市主场”）10％和90％的股权（详细情况参见 附注13(4)(注2)），并于收购日起对其实施实际控制。 深圳招商华侨城投资有限公司：于2004年11月24日，由公司之子公司深圳招商房地产有限 公司和深圳华侨城房地产有限公司共同投资设立并实施共同控制。 招商局地产（重庆）有限公司：于2004年11月9日，由公司和公司之子公司深圳招商房地产 有限公司共同投资设立。 上述子公司在购买日后的经营成果和现金流量已分别适当地包括在合并会计报表中。 本年度合并范围的减少 深圳招商石化有限公司 深圳市招商石油有限公司 深圳市招商燃化有限公司 深圳市华英石油联营有限公司 深圳市招商外轮供应有限公司 52 - - 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 5. 本年合并会计报表合并范围及控股子公司情况(续) 2) 本年度合并范围发生变化的单位和原因如下(续)： 深圳市蛇口金龙工贸有限公司 东莞市寮步怡丰石油气有限公司 深圳市松湖加油站有限公司 东莞市厚龙燃气有限公司 深圳市南油石化第二加油站有限公司 东莞市招商燃化石厦加油站有限公司 上述子公司因已处置（详细情况参见附注43(5)(e)），未纳入2004年12月31日的合并资产负 债表合并范围内，但该等公司在出售日前的经营成果和现金流量已分别适当地包括在本年 度合并利润表和合并现金流量表中。 53 - - 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 6. 货币资金 合并年末数 合并年初数 原币 折算率 人民币元 原币 折算率 人民币元 现金 人民币 225,793 1.000 225,793 226,769 1.000 226,769 港币 8,337 1.064 8,868 ________ 9,852 1.065 10,500 ________ 小计 234,661 ________ 237,269 ________ 银行存款 人民币 359,755,924 1.000 359,755,924 667,736,639 1.000 667,736,639 港币 32,680,125 1.064 34,761,635 19,684,902 1.065 20,967,363 美元 802,440 8.315 6,671,976 729,561 8.294 6,050,997 新加坡元 182 5.044 _________918 312 4.862 1,517 _________ 小计 401,190,453 _________ 694,756,516 _________ 其他货币资金 人民币 7,088 1.000 7,088 _________ 41,078 1.000 41,078 _________ 小计 7,088 _________ 41,078 _________ 合计 401,432,202 _________ 695,034,863 _________ 年末货币资金中无用于质押、担保的金额。 7. 应收票据 合并年末数 合并年初数 人民币元 人民币元 商业承兑汇票(未质押) - 9,899,200 银行承兑汇票(未质押) _________- 34,709,686 _________ _________- 44,608,886 _________ 54 - - 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 8. 应收账款 应收账款账龄分析如下： 合并年末数 合并年初数 金额 比例 坏账准备 账面价值 金额 比例 坏账准备 账面价值 人民币元 % 人民币元 人民币元 人民币元 % 人民币元 人民币元 一年以内 58,236,893 75 502,571 57,734,322 275,691,368 93 3,747,445 271,943,923 一至二年 10,588,049 14 41,453 10,546,596 17,301,742 6 7,818,202 9,483,540 二至三年 5,803,031 7 177,838 5,625,193 - - - - 三年以上 2,813,573 __________ 4 ____ 1,783,076 _________ 1,030,497 __________ 3,026,693 ____ ___________ 1 1,576,764 __________ 1,449,929 __________ 合计 77,441,546 __________ 100 ____ 2,504,938 _________ 74,936,608 __________ 296,019,803 ____ ___________ 100 13,142,411 __________ 282,877,392 __________ 应收帐款合并年末数中欠款金额前五名欠款金额合计为人民币20,885,084元，约占合并年末 数27%。 应收账款合并年末数中无持公司5%以上股份的股东欠款。 9. 其他应收款 其他应收款账龄分析如下： 合并年末数 合并年初数 金额 比例 坏账准备 账面价值 金额 比例 坏账准备 账面价值 人民币元 % 人民币元 人民币元 人民币元 % 人民币元 人民币元 一年以内 61,236,497 56 115,349 61,121,148 160,509,410 91 211,708 160,297,702 一至二年 42,209,883 39 3,789 42,206,094 3,706,823 2 226,213 3,480,610 二至三年 342,175 - 43,560 298,615 726,418 1 65,882 660,536 三年以上 5,557,283 __________ 5 ____ 3,583,224 ________ 1,974,059 __________ 11,024,840 __________ 6 ____ 8,435,071 ________ 2,589,769 __________ 合计 109,345,838 __________ 100 ____ 3,745,922 ________ 105,599,916 __________ 175,967,491 __________ 100 ____ 8,938,874 ________ 167,028,617 __________ 55 - - 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 9. 其他应收款 (续) 其他应收款合并年末数中欠款金额前五名欠款金额合计为人民币89,942,801元，约占合并年 末数82%。 其他应收款合并年末数中无持公司5%以上股份的股东欠款。 其他应收款合并年末数中大额应收款项情况如下： 单位名称 所欠金额 欠款原因 人民币元 深圳市丰和达实业有限公司 35,000,000 合作项目预分利(注1) 深圳市蛇口后海实业股份有限公司 17,940,000 合作项目预分利(注1) 深圳市思康达投资发展有限公司 8,622,801 合作项目预分利(注1) 北京南极星投资管理公司 20,000,000 土地补偿定金(注2) 北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司 8,380,000 土地开发定金(注2) 注1：系根据合作协议预先支付给合作方的利润。 注2：2003年10月16日，公司与北京南极星投资管理公司签订《六圈村绿化隔离地区用地项目征地安 置补偿协议》（“六圈项目”），公司需支付六圈项目的土地补偿费用计人民币315,680,000 元，截至2004年12月31日止，公司已支付土地补偿费用定金计人民币20,000,000元。 2003年12月1日，公司与北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司（“绿基公司“）及北 京南极星投资管理公司签订协议，对北京市绿化隔离地区剩余建设用地26号地进行土地开发和 商品房开发建设。用地面积约224,000平方米，土地开发费为人民币167,600,000元。截至2004年 12月31日止，公司已向绿基公司支付定金计人民币8,380,000元。 公司年末数 公司年初数 金额 比例 坏账准备 账面价值 金额 比例 坏账准备 账面价值 人民币元 % 人民币元 人民币元 人民币元 % 人民币元 人民币元 一年以内 2,488,952,177 99 - 2,488,952,177 673,969,016 98 - 673,969,016 一至二年 4,792,264 - - 4,792,264 - - - - 二至三年 - - - - - - - - 三年以上 12,432,884 ____________ _____1 1,738,585 10,694,299 _________ ____________ 12,453,008 __________ 2 ____ 1,738,601 ________ 10,714,407 __________ 合计 2,506,177,325 ____________ 100 _____ 1,738,585 2,504,438,740 _________ ____________ 686,422,024 __________ 100 ____ 1,738,601 ________ 684,683,423 __________ 公司年末数中欠款金额前五名欠款金额合计为人民币2,335,363,893元，占公司年末余额 93%。 10. 预付账款 预付账款合并年末数的账龄均为一年以内且无持公司5%以上股份的股东欠款。 56 - - 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 11. 存货 合并年末数 合并年初数 金额 跌价准备 账面价值 金额 跌价准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 房地产在建开发产品 4,697,937,446 - 4,697,937,446 1,319,043,500 - 1,319,043,500 已完工开发产品 467,777,916 - 467,777,916 396,114,760 - 396,114,760 库存商品 497,304 - 497,304 105,722,934 - 105,722,934 材料物资及其他 3,129,386 ____________ - _______ 3,129,386 ____________ 2,904,520 ___________ 53,958 ______ 2,850,562 ____________ 合计 5,169,342,052 ____________ - _______ 5,169,342,052 ____________ 1,823,785,714 ___________ 53,958 ______ 1,823,731,756 ____________ 房地产开发产品的详细情况如下： (1) 房地产在建开发产品 已开发项目 预计 其中利息 其中利息 项目名称 开工时间 竣工时间 预计总投资 合并年末数 资本化金额 合并年初数 资本化金额 人民币万元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 花园城二期 2004.05 2005.12 40,961 149,363,864 2,838,995 7,955,241 312,238 泰格公寓 2002.11 2005.04 24,199 181,687,700 3,515,303 33,937,172 599,055 招商海月三期南区 2003.08 2005.06 24,842 183,771,287 6,992,303 49,060,542 3,920,379 招商东部花园城 2004.12 2006.12 70,000 191,529,666 3,972,955 179,956,978 - 城市主场 2004.01 2005.08 39,074 268,058,714 1,093,776 - - 花园城三期2#地块 2004.10 2006.10 38,516 136,406,267 58,995 - - 彩虹之岸 2002.07 2004.08 68,821 - - 489,035,707 34,867,267 半山海景一期·兰溪谷 2002.08 2004.10 60,298 - - 277,298,973 7,817,301 城市印象 2002.01 2004.10 17,849 - - 115,624,399 1,991,998 花园城三期1#地块 2003.08 2004.12 17,830 - - 22,526,818 126,677 其他 12,950,679 _____________ 323,098 __________ 13,880,996 _____________ 246,717 ___________ 小计 1,123,768,177 _____________ 18,795,425 __________ 1,189,276,826 _____________ 49,881,632 ___________ 拟开发土地 预计 项目名称 开工时间 竣工时间 预计总投资 合并年末数 合并年初数 人民币万元 人民币元 人民币元 尖岗山一期(注) 2005.06 2007.12 51,118 293,536,377 10,000,000 北京东八里庄 2005.12 2010.06 220,000 553,056,097 - 尖岗山二期(注) 2006.01 2007.06 145,000 842,500,000 - 重庆董家溪项目 2006.02 2008.06 124,160 363,375,000 - 番禺金山项目 2005.12 2013.12 340,000 702,512,788 100,626,025 上海松江九亭 2005.04 2006.09 50,338 203,131,960 - 半山海景花园二期 2005.03 2006.10 68,944 256,098,280 2,066,760 招商海月三期北区 2005.06 2006.12 32,301 19,025,966 17,073,889 苏州相城地块项目 2005.01 2007.12 80,000 340,932,801 ____________ ____________- 小计 3,574,169,269 ____________ 129,766,674 ____________ 合计 4,697,937,446 ____________ 1,319,043,500 ____________ ____________ ____________ 注：随深圳招商华侨城投资有限公司比例并入。 57 - - 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 11. 存货 (续) (2) 已完工开发产品 项目名称 竣工时间 合并年初数 本年增加 本年减少 合并年末数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 锦缎之滨 2003.08 255,646,349 - 227,658,524 27,987,825 海月二期 2003.04 90,248,823 2,149,454 78,118,201 14,280,076 春天广场 2003.01 1,750,682 213,827 - 1,964,509 半山海景别墅 2003.12 22,069,388 42,121 15,331,737 6,779,772 城市印象 2004.10 - 178,489,370 162,520,395 15,968,975 彩虹之岸 2004.08 - 688,205,581 558,632,172 129,573,409 半山海景一期·兰溪谷 2004.10 - 602,979,462 487,211,482 115,767,980 花园城三期1#地块 2004.12 - 178,303,212 47,036,583 131,266,629 花果山大厦 1995.09 5,129,793 - - 5,129,793 华彩花园 1994 9,672,221 - - 9,672,221 其他 11,597,504 ____________ 2,250,595 _____________ 4,461,372 ______________ 9,386,727 ____________ 合计 396,114,760 ____________ 1,652,633,622 _____________ 1,580,970,466 ______________ 467,777,916 ____________ ____________ _____________ 于2004年12月31日，公司房地产存货中无停工、烂尾项目。 12. 待摊费用 类别 合并年末数 合并年初数 结存原因 人民币元 人民币元 广告费 994,999 - 尚在受益期内 养路费 - 1,477,251 其他 827,055 ________ 965,516 ________ 尚在受益期内 合计 1,822,054 ________ 2,442,767 ________ 13. 长期投资 合并年末数 合并年初数 投资金额 减值准备 账面价值 投资金额 减值准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 长期股权投资 -股票投资 18,643,413 7,835,851 10,807,562 18,643,413 - 18,643,413 -未合并子公司 30,904,139 782,128 30,122,011 28,777,843 782,128 27,995,715 -联营公司 215,353,700 2,149,166 213,204,534 28,420,567 2,149,166 26,271,401 -其他股权投资 13,814,373 4,570,091 9,244,282 37,630,300 4,570,091 33,060,209 -股权投资差额 ____________ _________- 923,276,406 923,276,406 ____________ 1,135,854,630 ____________ ________- 1,135,854,630 ____________ 合计 1,201,992,031 _________ ____________ 15,337,236 1,186,654,795 ____________ 1,249,326,753 ____________ 7,501,385 ________ 1,241,825,368 ____________ 58 - - 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 13. 长期投资 (续) (1) 股票投资 占被投资公司 合并 被投资公司名称 股份性质 股票数量 注册资本的比例 投资金额 % 人民币元 中国南玻集团股份有限公司 法人股 737,203 0.20 3,593,400 深圳市北大高科技股份有限公司(注) 法人股 6,219,000 7.41 15,050,013 _________ (7 __ 18,643,413 _________ (7 __ 注：2004年3月11日，公司和北京中农大科技企业孵化器有限公司签署《股份转让协议》，转让持 司（“北大高科”）7.41%的法人股股权，截至2004年12月31日止，股权转让相关手续尚在 的每股净资产对投资计提了减值准备。 (2) 未合并子公司 主要的未合并子公司情况如下： 原始投资额 权益变动 成立时间 本年 本年 被投资公司名称 或收购时间 合并年初数 本年增(减) 权益增(减)额 利润分回 累计增(减)额 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 漳州招商房地产有限公司 2003年 24,787,914 - 3,184,427 - 3,743,929 注：公司通过委派高级管理人员取得对该公司的实质控制权。 59 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 13. 长期投资 (续) (3) 联营公司 主要的联营公司情况如下： 原始投资额 权益变动 成立时间 本年 本年 本期因处 被投资公司名称 或收购时间 合并年初数 本年增(减) 权益增(减)额 利润分回 累计增(减)额 子公司而 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币 深圳海涛酒店有限公司(注1) 1999年 4,995,675 - 664,449 (533,508) 2,085,448 蛇口华南液化气船务有限公司 2000年 2,225,088 - 1,848,220 - 6,323,533 (8,548,6 深圳招商物业管理有限公司 1999年 7,617,667 - 2,256,287 - 4,145,278 深圳市招商局光明科技园有限公司(注2) 2004年 - 98,000,000 - - - 天津兴海房地产开发有限公司(注3) 2004年 - 96,830,801 (470,335) - (470,335) 注1：原名为蛇口酒店咨询培训服务公司，于2004年更名为深圳海涛酒店有限公司。 注2：2004年9月22日，由公司和公司之控股股东招商局蛇口工业区有限公司共同投资设立。 注3：2004年，公司之子公司深圳招商房地产有限公司(“招商地产”)与天津市中海兴业投资有限公司、上海万临置业 地产有限公司签订《股权转让协议》受让上海万临持有的天津兴海房地产开发有限公司（“天津兴海”）45％ 2004年9月30日止，天津兴海已完成了工商变更登记，招商地产已全额支付了股权转让价款。 根据招商地产与天津万科房地产有限公司签订的《合资经营兴海公司的框架协议》，招商地产本年按比例支付了 元。 (4) 其他股权投资 主要的其他股权投资情况如下： 成立时间 原始投资额 本年因处置 被投资公司名称 或收购时间 合并年初数 本年增(减) 子公司而转出 本年其他转出 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 景园大厦项目 1999年 5,944,281 - - - 深圳克罗仓储实业有限公司 1996年 4,570,091 - - - (4 深圳市商业银行股份有限公司 1999年 6,501,500 - (3,301,500) - 城市主场项目 2003年 20,014,427 30,761,781 - (50,776,208) 60 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 13. 长期投资 (续) (4) 其他股权投资 (续) 注1：系招商地产与南山建设开发实业有限公司(甲方)、宏运物业有限公司(乙方)合作开发、建设景园大厦，由甲方提供 的比例投入资金。 注2：原八卦岭项目，系招商地产与深圳市TCL投资有限公司（“TCL投资公司”）合作开发深圳市福田区八卦岭B31 TCL投资公司承担所有与该项目土地相关的前期投入及土地补偿款；招商地产投入该项目的后续开发资金。TC 分配该项目约定利润。 2004年11月，公司和惠州市长江工程建设监理公司签订《关于转让深圳市TCL投资有限公司股权的协议》，受让 地产和惠州TCL房地产有限公司签订《关于转让深圳市TCL投资有限公司股权的协议》，受让其持有的TCL投资 圳城市主场投资有限公司。招商地产与TCL投资公司签订了中止合作协议，对八卦岭B310-0030号地块即城市主 的投资。 (5) 股权投资差额 被投资公司名称 初始金额 摊销期限 合并年初数 本年摊销额 子公司 人民币元 人民币元 人民币元 人民 深圳招商房地产有限公司 491,191,390 25年 392,722,182 (19,647,656) 266,278,937 22年 240,054,496 (12,103,588) 深圳招商供电有限公司 336,310,981 25年 268,018,851 (13,452,440) 134,025,930 22年 120,826,406 (6,092,087) 深圳招商石化有限公司 149,986,469 25年 128,937,755 (999,910) (127,9 深圳招商水务有限公司 (27,771,488) 25年 (22,417,691) 1,110,859 (30,821,747) 22年 (27,786,272) 1,400,989 深圳招商新安置业有限公司 1,835,525 10年 825,909 (183,552) 深圳市招商燃化有限公司 37,087,344 25年 22,627,160 (221,835) (22,4 深圳市招商外轮供应有限公司 21,562,130 25年 9,558,348 (93,709) (9,4 深圳市南油石化第二加油站有限公司 2,300,000 25年 1,932,000 (15,333) (1,9 深圳市华英石油联营有限公司 2,884,157 ____________ 25年 555,486 ___________ (4,753) __________ (5 ____ 1,384,869,628 ____________ 1,135,854,630 ___________ (50,303,015) __________ (162,2 ____ 61 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 13. 长期投资 (续) 项目 公司年末数 投资金额 减值准备 账面价值 投资金额 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 长期股权投资 --股票投资 15,050,013 7,835,851 7,214,162 15,050,013 --子公司 1,816,866,619 - 1,816,866,619 1,754,395,724 --未合并子公司 28,531,843 - 28,531,843 25,347,416 --联营公司 100,856,242 2,149,166 98,707,076 2,660,474 --其他股权投资 5,140,532 4,570,091 570,441 4,570,091 --股权投资差额 923,276,406 ____________ _________- 923,276,406 ____________ 1,101,181,636 ____________ 合计 2,889,721,655 ____________ 14,555,108 _________ 2,875,166,547 ____________ 2,903,205,354 ____________ (1) 股票投资 占被投资公司 被投资公司名称 股份性质 股票数量 注册资本的比例 投资金额 减 % 人民币元 人 深圳市北大高科技股份有限公司 法人股 6,219,000 7.41 15,050,013 (7, 62 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 13. 长期投资 (续) (2) 子公司 原始投资额 权益变动 成立时间 本年 被投资公司名称 或收购时间 公司年初数 本年增(减) 权益增(减)额 本年利润分回 累计增(减)额 减值准备 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 深圳招商房地产有限公司 1999年 289,505,861 - 279,525,457 - 898,629,127 - 深圳招商供电有限公司 1999年 119,791,233 - 125,133,686 (98,746,597) 145,199,318 - 深圳招商石化有限公司 2000年 192,249,101 728,645 - 154,277,832 - 深圳招商水务有限公司 1999年 127,209,610 - 7,315,637 - 17,808,517 - 招商港务(新加坡)有限公司 1995年 88,784,955 - (3,651,034) - (5,666,736) - 深圳招商新安置业有限公司 1991年 20,822,212 - 1,704,678 - 13,525,955 - 香港瑞嘉投资实业有限公司 1994年 1,091,400 - 11,946,257 - 15,124,068 - 招商局花园城(北京)房地产 开发有限公司 2004年 - 18,000,000 (3,229,770) - (3,229,770) - 招商局地产(北京)有限公司 2004年 - 18,000,000 (1,728,289) - (1,728,289) - 招商局地产(苏州)有限公司 2004年 - 27,000,000 (842) - (842) - 招商局地产(重庆)有限公司 2004年 ___________- 27,000,000 __________ - ____________ - ____________ ____________- - _________ 合计 839,454,372 ___________ 90,000,000 __________ 417,744,425 ____________ (98,746,597) ____________ 1,233,939,180 ____________ - _________ ___________ ____________ 63 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 13. 长期投资 (续) (3) 未合并子公司 主要的未合并子公司情况如下： 原始投资额 权益变动 成立时间 因购买 被投资公司名称 或收购时间 公司年初数 子公司而增加 权益增减额 本年利润分回 累计增减额 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 漳州招商房地产有限公司 2003年 24,787,914 - 3,184,427 - 3,743,929 (4) 联营公司 主要的联营公司情况如下： 原始投资额 权益变动 成立时间 本年 被投资公司名称 或收购时间 公司年初数 本年增减 权益增减额 本年利润分回 累计增减额 减值准 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币 深圳市招商置业顾问有限公司 2003年 400,000 - 195,768 - 307,076 深圳市招商局光明科技园有限公司 2004年 - 98,000,000 - - - (5) 其他股权投资 主要的其他股权投资情况如下： 成立时间 原始投资 被投资公司名称 或收购时间 公司年初数 本年增(减) 减值准备 人民币元 人民币元 人民币元 深圳克罗仓储实业有限公司 1996年 4,570,091 - (4,570,091) 64 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 13. 长期投资 (续) (6) 股权投资差额 被投资公司名称 初始金额 摊销期限 公司年初数 本年摊销额 本年处置 人民币元 人民币元 人民币元 深圳招商房地产有限公司 491,191,390 25年 392,722,182 (19,647,656) 266,278,937 22年 240,054,496 (12,103,588) 深圳招商供电有限公司 336,310,981 25年 268,018,851 (13,452,440) 134,025,930 22年 120,826,406 (6,092,087) 深圳招商石化有限公司 149,986,469 25年 128,937,755 (999,910) (127,937, 深圳招商水务有限公司 (27,771,488) 25年 (22,417,691) 1,110,859 (30,821,747) 22年 (27,786,272) 1,400,989 深圳招商新安置业有限公司 1,835,525 ____________ 10年 825,909 ____________ (183,552) __________ ________ 1,321,035,997 ____________ 1,101,181,636 ____________ (49,967,385) __________ (127,937, ________ 65 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 14. 固定资产、累计折旧及减值准备 房屋 装卸 通讯 及港务设施 及机械设备 运输工具 及其他设备 供电设备 供水设备 合并合计 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 原值 合并年初数 673,818,273 90,896,649 64,788,981 48,891,992 134,370,348 109,790,782 1,122,557,025 本年购置 765,966 199,518 2,689,514 5,958,199 - - 9,613,197 因购买子公司而增加 - - - 124,950 - - 124,950 本年在建工程转入 75,901,377 63,980 - 3,657,697 989,180 2,214,915 82,827,149 本年其他转入 385,627 - - - - - 385,627 本年减少额 (13,746,083) (265,977) (665,408) (132,131) - - (14,809,599) 因处置子公司而减少 (150,094,992) (24,383,285) (55,846,246) (11,529,729) - - (241,854,252) 本年其他转出 (6,900) - (245,000) (29,018) - - (280,918) 本年重分类 __________- (6,670,761) __________ 4,854,627 _________ 1,985,301 _________ (169,167) __________ __________- ___________- 合并年末数 587,023,268 __________ 59,840,124 __________ 15,576,468 _________ 48,927,261 _________ 135,190,361 __________ 112,005,697 __________ 958,563,179 ___________ 累计折旧 合并年初数 184,173,304 46,712,253 33,950,135 25,083,330 69,428,299 52,612,097 411,959,418 因购买子公司而增加 - - - 84,218 - - 84,218 本年计提额 19,029,035 4,326,805 2,453,080 6,275,931 7,646,963 4,193,899 43,925,713 本年其他转入 155,713 - - - - - 155,713 本年减少额 (2,218,973) (256,580) (598,867) (85,590) - - (3,160,010) 因处置子公司而减少 (56,271,097) (13,680,146) (27,924,119) (8,546,662) - - (106,422,024) 本年其他转出 (621) - (202,125) (10,965) - - (213,711) 本年重分类 542,016 __________ (2,588,841) __________ 562,232 _________ 1,484,593 _________ __________- __________- __________- 合并年末数 145,409,377 __________ 34,513,491 __________ 8,240,336 _________ 24,284,855 _________ 77,075,262 __________ 56,805,996 __________ 346,329,317 __________ 减值准备 合并年初数 8,433,433 - 2,804,830 1,369,241 - - 12,607,504 本年增加 - - - - - - - 因处置子公司而减少 (2,789,152) - (2,804,830) (1,358,741) - - (6,952,723) 本年其他转出数 __________- - __________ _________- _________- __________- __________- __________- 合并年末数 5,644,281 __________ - __________ - _________ 10,500 _________ __________- __________- 5,654,781 __________ 净额 合并年初数 481,211,536 __________ 44,184,396 __________ 28,034,016 _________ 22,439,421 _________ 64,942,049 __________ 57,178,685 __________ 697,990,103 __________ 合并年末数 435,969,610 __________ 25,326,633 __________ 7,336,132 _________ 24,631,906 _________ 58,115,099 __________ 55,199,701 __________ 606,579,081 __________ 其中： 年末已抵押之固定资产 净额 12,816,909 __________ - __________ - _________ _________- __________- __________- 12,816,909 __________ 年末经营租出固定资产 净额 262,853,659 __________ 12,399,662 __________ _________ _________- __________- __________- 275,253,321 __________ 截至2004年12月31日止，公司尚有净值为人民币272,730,865元的固定资产之产权证正在办理 之中。 66 - - 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 15. 在建工程 合并 因处置 本年完工 本年 合并 工程名称 年初数 本年增加数 子公司而转出 转入固定资产 其他转出 年末数 资金来源 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 变电站工程 10,166,549 8,708,581 - 16,360,499 - 2,514,631 自有资金 油气站改造工程 1,854,040 619,984 1,822,429 651,595 - - 自有资金 黄金台商业大厦 1,713,563 60,726,959 - 62,440,522 - - 自有资金 供水工程 5,553,679 5,719,573 - 3,374,533 - 7,898,719 自有资金 其他 321,982 ___________ 126,144 ____________ - __________ - ___________ 24,519 _______ 423,607 ___________ 自有资金 合计 19,609,813 75,901,241 1,822,429 __________ 82,827,149 24,519 10,836,957 ____________ ___________ ____________ __________ ___________ _______ 减：减值准备 395,710 _________ 395,710 ________ _________- 在建工程净值 19,214,103 _________ 1,426,719 ________ 10,836,957 _________ 16. 无形资产 合并 本年 本年 本年 因处置 合并 项目名称 取得方式 原始金额 年初数 增加数 转出数 摊销数 子公司而转出 年末数 剩余摊销期 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 土地使用权 购买 23,010,518 _________ 17,773,622 _________ 15,000,000 ________ 7,399,974 ________ 325,619 _______ 9,718,449 ________ 15,329,580 _________ 25-55年 减：减值准备 529,060 _________ 529,060 ________ _________- 无形资产净值 17,244,562 _________ 9,189,389 ________ 15,329,580 _________ 17. 长期待摊费用 合并 合并 合并 因处置 合并 种类 年初数 本年增加数 本年摊销数 子公司而转出 年末数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 信息管理系统 1,605,083 - 106,724 1,425,847 72,512 钢瓶费 7,239,909 653,818 239,232 7,654,495 - 库区及油站改造工程支出 3,418,527 - 103,603 3,314,924 - 房屋改造、装修费 12,241,680 - 4,150,493 1,108,970 6,982,217 高尔夫会籍 533,800 5,305 126,445 - 412,660 其他递延支出 724,070 _________ 551,795 ________ 531,992 ________ 725,812 _________ 18,061 ________ 25,763,069 _________ 1,210,918 ________ 5,258,489 ________ 14,230,048 _________ 7,485,450 ________ 67 - - 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 18. 其他长期资产 出租开发产品 项目名称 原始金额 合并年初数 本年增加 本年摊销 合并年末数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 工业区大楼 20,821,571 14,705,452 - 567,269 14,138,183 海滨公寓 14,918,641 1,411,424 - 48,366 1,363,058 碧涛中心 23,307,575 15,203,978 - 947,422 14,256,556 碧涛公寓 8,416,627 841,053 - - 841,053 南山大厦 12,292,774 1,183,313 9,179,514 31,805 10,331,022 碧涛别墅 12,795,864 2,437,659 - 74,363 2,363,296 联合大厦 57,299,537 52,249,346 - 2,222,568 50,026,778 招商大厦 62,637,861 44,678,545 - 2,145,537 42,533,008 沃尔玛商场 90,720,744 81,740,671 - 3,372,712 78,367,959 鲸山公寓 52,861,419 42,445,759 - 1,787,436 40,658,323 鲸山别墅区 288,436,134 218,883,031 3,411,768 8,901,448 213,393,351 半岛大厦 116,476,115 108,629,605 52,817 5,239,143 103,443,279 科技大厦 91,948,040 85,789,273 - 4,137,662 81,651,611 半山海景别墅 6,993,322 6,993,322 - 314,700 6,678,622 商铺 80,680,917 37,200,153 32,232,295 2,433,238 66,999,210 厂房 47,878,324 33,512,299 - 2,047,441 31,464,858 水湾大厦 15,952,603 12,943,171 - 717,868 12,225,303 北科大厦 38,675,067 33,941,824 - 1,300,958 32,640,866 南海小筑 2,059,782 202,218 - - 202,218 海滨商业中心 13,421,257 8,839,239 - 603,957 8,235,282 绿草地俱乐部 12,793,095 10,716,008 - 2,359,559 8,356,449 其他办公楼 70,224,815 33,215,235 - 2,448,964 30,766,271 其他公寓 1,607,148 1,285,713 - 86,139 1,199,574 华彩花园 44,177,162 20,514,279 - 1,943,717 18,570,562 兴华工业大厦厂房 15,215,752 4,436,663 - 731,404 3,705,259 生活服务楼 497,690 147,100 - 23,640 123,460 水湾6号楼 1,600,530 _______________ 473,062 _____________ - ____________ 76,025 ____________ 397,037 _____________ 合计 1,204,710,366 _______________ 874,619,395 _____________ 44,876,394 ____________ 44,563,341 ____________ 874,932,448 _____________ _______________ _____________ _____________ 于2004年12月31日，公司尚有净值为人民币213,747,310元的出租开发产品之产权证正在办理 之中。 68 - - 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 19. 短期借款 借款类别 合并年末数 合并年初数 原币 折合人民币 原币 折合人民币 担保借款 -港元 69,641,500 74,077,664 65,713,573 70,201,810 -美元 86,374,223 714,876,254 11,040,900 91,387,866 信用借款 -人民币 - - - - -港元 - - 21,000,000 22,379,700 -美元 115,000,000 951,797,500 ____________ 60,000,000 496,602,000 __________ 1,740,751,418 680,571,376 ____________ __________ 短期借款利率为浮动利率。于2004年12月31日，无逾期未偿还的借款。 20. 应付账款 于2004年12月31日，应付账款合并数中无持公司5%以上股份的股东欠款，无账龄超过3年的大 额应付账款。 21. 预收账款 于2004年12月31日，预收账款合并数中包括的预收售房款情况如下： 项目名称 合并年末数 合并年初数 预计(已)竣工时间 预售比例 人民币元 人民币元 % 招商海月三期南区 167,889,964 - 2005.06 71 花园城三期1#地块 134,664,988 - 2004.12 95 半山海景一期·兰溪谷 55,805,969 - 2004.10 91 彩虹之岸 38,732,458 277,865,929 2004.08 91 城市主场 13,706,037 - 2005.08 35 海月二期 9,422,825 31,491,925 2003.04 99 半山海景别墅 5,070,000 16,970,783 2003.12 100 城市印象 5,060,560 70,674,109 2004.10 97 锦锻之滨 4,526,424 29,043,207 2003.08 100 春天广场 1,553,556 214,773 2003.01 97 其他 23,638,779 ___________ 19,032,332 ___________ 合计 460,071,560 ___________ 445,293,058 ___________ ___________ ___________ 69 - - 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 22. 应交税金 合并年末数 合并年初数 人民币元 人民币元 所得税 74,934,021 65,439,690 增值税 248,709 8,781,994 营业税 68,519,850 9,220,699 其他 3,712,330 __________ 3,208,127 _________ 147,414,910 __________ 86,650,510 _________ 23. 其他应付款 于2004年12月31日，其他应付款合并数中持公司5%以上股份的股东的欠款见附注43(5)(g)。 于2004年12月31日，其他应付款合并数中大额应付款项的性质和内容如下： 公司名称 金额 性质及内容 人民币元 招商局蛇口工业区有限公司 375,656,771 土地转让款及其他往来款(注) 深圳市招商局光明科技园有限公司 97,131,404 往来款 深圳市海谷池投资有限公司 25,925,823 合作项目分利款 注：土地转让款有关情况参见附注43(5)(d)。 24. 预提费用 合并年末数 合并年初数 年末结存余额原因 人民币元 人民币元 原水费及水电费 2,790,877 5,201,691 尚未支付 审计费 2,168,979 2,170,746 尚未支付 贷款利息 2,944,894 2,938,366 尚未支付 其他 2,370,779 _________ 3,093,965 _________ 尚未支付 10,275,529 _________ 13,404,768 _________ 70 - - 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 25. 预计负债 合并年末数 合并年初数 人民币元 人民币元 未决诉讼－延期办理业主房产证诉讼案(注1) 7,525,467 1,600,000 －“水务集团”诉讼案(注2) 20,250,560 _________ 20,250,560 _________ 27,776,027 _________ 21,850,560 _________ 注1：公司之子公司深圳招商房地产有限公司（“招商地产”）已售楼盘雍华府、花园城、 彩虹之岸和海月二期的部分业主于2004年对公司提出诉讼，要求招商地产支付延期办 理房产证的赔偿费。2004年12月31日，公司根据部分一审审理判决结果和其委托的律 师对案情发展的通报，预计了一项负债计人民币7,525,467元，计入了营业外支出。 注2：2004年11月，广东省高级人民法院对深圳市水务(集团)有限公司（“水务集团”）诉公司 之子公司深圳招商水务有限公司（“招商供水”）原水纠纷案作出二审判决，维持一 审原判即招商供水向水务集团返还人民币20,250,560元。截至2004年12月31日止，此案 仍在调解过程中。 26. 长期借款 借款单位 合并年末数 合并年初数 借款期限 年利率 借款条件 人民币元 人民币元 新加坡发展银行(注1) 4,130,029 4,621,037 1996.6-2006.6 5.50% 抵押 中国银行深圳市分行(注2) ________- 41,383,500 _________ 2003.7.24-2006.7.24 1.63% 担保 4,130,029 46,004,537 减:一年内到期的长期借款 563,713 ________ 541,812 _________ 一年后到期的长期借款 3,566,316 ________ 45,462,725 _________ 注1：系新加坡币借款，按合同分期偿还。截至2004年12月31日止，未偿还金额为新加坡币 817,019元，被抵押资产金额详见附注14。 注2：原币为5,000,000美元，于本年提前偿还。 27. 专项应付款 借款单位 合并年末数 合并年初数 备注 人民币元 人民币元 深圳市水务局 2,460,000 ________ 550,000 _______ 水务局专项工程拨款 71 - - 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 28. 其他长期负债 合并年末数 合并年初数 人民币元 人民币元 递延租金收入 6,320,000 ________ 6,990,000 ________ 29. 股本 合并年初数 本年增(减)变动 合并年末数 一、未上市流通股份 (股) (股) （股） 1.发起人股份 -境内法人持有股份 156,906,750 31,381,350 188,288,100 -境外法人持有股份 52,302,250 __________ 10,460,450 __________ 62,762,700 __________ 未上市流通股份合计 209,209,000 __________ 41,841,800 __________ 251,050,800 __________ 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 170,254,760 34,050,952 204,305,712 2.境内上市外资股 136,221,800 __________ 27,244,360 __________ 163,466,160 __________ 已上市流通股份合计 306,476,560 __________ 61,295,312 __________ 367,771,872 __________ 三、股份总数 515,685,560 __________ 103,137,112(注) 618,822,672 __________ __________ 上述股份每股面值为人民币1元。 注：经公司2004年4月9日召开的2003年年度股东大会决议，公司以2003年12月31日的总股本 515,685,560股为基数，按每 10 股派送2股的比例向全体股东派送2003年度红股共计 103,137,112股，每股面值人民币1元，增加股本人民币103,137,112元。 截至2004年12月31日止，此次股本变更已经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并已 办理工商变更登记。 72 - - 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 30. 资本公积 合并年初数 本年增加数 合并年末数 人民币元 人民币元 人民币元 股本溢价 1,375,762,132 - 1,375,762,132 接受捐赠非现金资产准备 17,132,043 - 17,132,043 资产评估增值准备 66,373,525 - 66,373,525 外币资本折算差额 1,787 - 1,787 关联交易损益(注) - 21,912,772 21,912,772 其他资本公积 8,104,422 ____________ __________- 8,104,422 ____________ 1,467,373,909 ____________ 21,912,772 __________ 1,489,286,681 ____________ 注：详细情况参见43(5)(e)。 31. 盈余公积 法定盈余公积金 任意盈余公积金 法定公益金 合 计 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 合并年初数 260,252,524 140,120,038 108,511,734 508,884,296 本年增加数（注） 35,980,293 __________ __________- 23,478,482 __________ 59,458,775 __________ 合并年末数 296,232,817 __________ 140,120,038 __________ 131,990,216 __________ 568,343,071 __________ 盈余公积金可用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或转为增加公司资本；法定公益金可 用于公司职工的集体福利。公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本百分之五十以上的， 可不再提取。 注：含子公司根据其董事会决议计提的盈余公积。 73 - - 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 32. 资产负债表日后决议分配的现金股利 合并数 人民币元 年初数 51,568,556 减：结转应付股利的金额 51,568,556 加：本年度资产负债表日后决议分配现金股利 92,823,401 _________ 年末数 92,823,401 _________ 33. 未分配利润 公司可供股东分配利润数按本会计报表中可供股东分配利润数和按国际财务报告准则编制的 财务报表中可供股东分配利润数孰低原则确定。 提取法定盈余公积 根据公司法第177条及公司章程规定，经公司董事会提议，法定盈余公积金拟按本年度净利 润的10%提取。 提取法定公益金 根据公司法第177条及公司章程规定，经公司董事会提议，法定公益金拟按本年度净利润的 5%提取。 资产负债表日后决议分配的现金股利 根据公司董事会提议，本年度按已发行股份618,822,672股（每股面值人民币1元）计算，拟 以每十股派发现金红利人民币1.5元。 上述提议有待股东大会批准。 34. 主营业务税金及附加 计税基础 税种 税率 开发产品销售收入 营业税 5% 开发产品出租收入 营业税 5% 营业税、增值税 城市维护建设税 1% 营业税、增值税 教育费附加 3% 74 - - 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 35. 财务费用 合并 合并 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 利息支出 25,765,410 3,730,440 减：利息收入 11,294,118 4,434,917 汇兑损益 (5,211,132) 651,039 其他 996,846 _________ 464,289 ________ 10,257,006 _________ 410,851 ________ 本年利息资本化金额人民币28,212,123元，已从利息支出中扣除，并计入房地产在建开发产 品。 36. 投资收益 合并 合并 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 长期投资收益 长期股权投资差额摊销 (50,303,015) (52,554,659) 处置联营公司投资收益 (300,043) - 按权益法确认收益 8,884,094 17,197,594 长期投资减值准备 (7,835,851) __________ __________- 合计 (49,554,815) __________ (35,357,065) __________ 公司 公司 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 长期投资收益 长期股权投资差额摊销 (49,967,385) (54,953,788) 按权益法确认收益 418,695,060 391,352,945 长期投资减值准备 (7,835,851) __________ __________- 合计 360,891,824 __________ 336,399,157 __________ 75 - - 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 37. 补贴收入 合并 合并 内容 本年累计数 上年累计数 来源及依据 人民币元 人民币元 电力进口环节增值税返还 32,249,341 33,161,389 财税[2001]79号文 水务局补贴款 1,000,000 _________ _________- 深水计[2003]228号 合计 33,249,341 _________ 33,161,389 _________ 38. 营业外收入 合并 合并 项目类别 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 处理固定资产净收益 63,302 297,433 其他 532,475 ________ 1,346,887 ________ 595,777 ________ 1,644,320 ________ 39. 营业外支出 合并 合并 项目类别 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 预计负债损失(参见附注25) 7,525,467 21,850,560 处理固定资产净损失 11,359,981 396,575 固定资产减值准备 - 143,218 其他 1,217,561 _________ 1,675,047 _________ 合计 20,103,009 _________ 24,065,400 _________ 40. 所得税 合并 合并 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 补交所得税 34,487 - 本年应计所得税(注) 89,999,849 _________ 96,378,004 _________ 90,034,336 _________ 96,378,004 _________ 注：本年应计所得税系按有关税法规定对本年公司及各子公司税前会计利润作相应调整后 得出的应纳税所得额乘以相应税率计算。 76 - - 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 41. 处置子公司 2004年2月，公司将持有的深圳招商石化有限公司（“招商石化”）75%股权分别转让给招 商局蛇口工业区有限公司和招商局物流集团有限公司，详细情况参见附注43(5)(e)。 （1）招商石化于出售日及年初的合并财务状况： 出售日 年初数 人民币元 人民币元 流动资产 646,762,502 506,349,213 长期投资 47,309,555 45,804,343 固定资产 129,906,224 130,917,060 无形资产及其他资产 23,419,437 __________ 23,190,045 __________ 资产合计 847,397,718 __________ 706,260,661 __________ 流动负债 378,159,238 237,988,616 少数股东权益(注) 7,202,570 __________ 7,207,662 __________ 负债及少数股东权益合计 385,361,808 __________ 245,196,278 __________ 少数股东权益 115,508,977 __________ 115,266,096 __________ 公司所享有的净资产份额 346,526,933 345,798,287 __________ 股权投资差额 127,937,845 处置招商石化净收益 21,912,772 处置招商石化相关费用 2,350,321 __________ 总计 498,727,871 __________ 处置招商石化的对价： 现金 498,727,871 其他 __________- 498,727,871 __________ 注：此项少数股东权益为招商石化的子公司的其他股东应享有的权益份额。 77 - - 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 41. 处置子公司(续) (2) 处置招商石化产生的净现金流入： 金额 人民币元 本年收到的现金对价： 现金对价总额 498,727,871 上年已收到的现金对价 (138,530,101) __________ 360,197,770 __________ 减：本年支付的处置费用： 处置费用总额 2,350,321 上年已支付的处置费用 (1,524,939) __________ 825,382 __________ 减：招商石化出售日的货币资金合并余额 103,112,097 __________ 256,260,291 __________ (3) 招商石化自年初至出售日止期间的合并经营成果： 2004年1-2月 人民币元 主营业务收入 385,908,569 主营业务利润 11,244,608 利润总额 1,721,694 所得税 755,260 少数股东损益 (5,092) 净利润 971,526 __________ 78 - - 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 42. 分行业资料 2004年度 项目 石化分销 房地产 公用事业 其他 行业间相互抵减 合计 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 一、营业收入： 对外营业收入 385,908,569 __________ 2,389,627,117 ____________ 692,224,603 ____________ ___________ 13,887,657 5,751,954 ____________ 3,475,895,992 ____________ 二、营业成本： 对外营业成本 374,157,084 __________ 1,783,283,254 ____________ 553,532,544 ____________ ___________ 11,831,119 5,257,419 ____________ 2,717,546,582 ____________ 三、营业毛利 11,751,485 __________ 606,343,863 ____________ 138,692,059 ____________ ___________ 2,056,538 494,535 ____________ 758,349,410 ____________ 四、期间费用合计 10,996,634 __________ 109,970,024 ____________ 9,595,591 ____________ ___________ (1,525,400) ____________ 494,535 128,542,314 ____________ 五、营业利润合计 247,974 __________ 375,659,487 ____________ 128,754,645 ____________ ___________ 2,885,545 ____________- 507,547,651 ____________ 六、资产总计 __________- 7,397,105,246 ____________ 1,099,872,479 6,002,470,033 ___________ ____________ 6,044,448,972 ____________ 8,454,998,786 ____________ 七、负债总额 __________- 5,893,476,435 ____________ 683,114,361 ____________ ___________ 2,450,367,045 4,124,960,367 ____________ 4,901,997,474 ____________ 2003年度 项目 石化分销 房地产 公用事业 其他 行业间相互抵减 合计 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 一、营业收入： 对外营业收入 2,533,892,357 ____________ 1,652,455,643 ____________ 649,095,492 ____________ ___________ 14,557,630 11,166,205 ____________ 4,838,834,917 ____________ 二、营业成本： 对外营业成本 2,391,140,471 ____________ 1,202,667,200 ____________ 541,255,808 ____________ ___________ 11,812,758 8,513,202 ____________ 4,138,363,035 ____________ 三、营业毛利 142,751,886 ____________ 449,788,443 ____________ 107,839,684 ____________ ___________ 2,744,872 2,653,003 ____________ 700,471,882 ____________ 四、期间费用合计 81,098,711 ____________ 48,720,100 ____________ 4,597,152 ____________ ___________ 7,467,217 2,653,003 ____________ 139,230,177 ____________ 五、营业利润合计 59,238,428 ____________ 318,397,056 ____________ 107,558,509 ____________ ___________ (5,378,049) ____________- 479,815,944 ____________ 六、资产总计 706,260,662 ____________ 3,114,281,361 ____________ 615,490,859 ____________ ___________ 4,400,202,821 2,912,587,749 ____________ 5,923,647,954 ____________ 七、负债总额 237,988,616 ____________ 2,087,172,971 ____________ 231,585,696 ____________ ___________ 1,182,733,579 1,139,967,773 ____________ 2,599,513,089 ____________ 2004年度公司前五大客户的销售额为人民币280,307千元，占总营业收入的8%。 由于公司所有的购销都在中国完成，故未单独编制分地区资料。 79 - - 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 43. 关联方关系及其交易 (1) 除附注5所述的子公司外，存在控制关系的关联方 经济性质 关联方名称 注册地点 主营业务 与公司关系 或类型 法定代表人 招商局蛇口工业区有限公司 深圳市 兴办并管理各类企业等 控股股东 国有 傅育宁 招商局集团有限公司 中国北京 兴办交通事业等 控股公司之 国有 秦晓 及香港地区 最终控股股东 (2) 除附注5所述的子公司外，存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 关联方名称 合并年初数 本年增加数 本年减少数 合并年末数 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 招商局蛇口工业区有限公司 2,236,000 - - 2,236,000 招商局集团有限公司 800,000 - - 800,000 (3) 除附注5所述的对子公司所持股份发生的变化外，存在控制关系的关联方所持股份及其 变化 直接持有： 关联方名称 合并年初数 本年增加数 本年减少数 合并年末数 人民币元 % 人民币元 % 人民币元 % 人民币元 % 招商局蛇口工业 区有限公司 156,906,750 30.43% 31,381,350(注) - - - 188,288,100 30.43% 注：为2004年按比例派送的2003年度红股。 间接持有： 招商局蛇口工业区有限公司通过其子公司香港达峰国际有限公司下属三家子公司香港全 天域投资有限公司、Foxtrol International Limited 和 Orienture Investment Limited 而间接 持有公司15.99%股份，本年所持股份比例未发生变化。 (4) 不存在控制关系但与公司存在关联交易的关联方关系的性质 关联方名称 与公司的关系 深圳市招商创业有限公司 控股股东之子公司 招商局物流集团有限公司 控股股东之子公司 招商港务(深圳)有限公司 控股股东之关联方 深圳市招商局光明科技园有限公司 联营公司 80 - - 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 43. 关联方关系及其交易 (续) (5) 公司与上述关联方在本年发生了如下重大关联交易： (a) 租赁支出 合并 合并 关联方名称 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 招商局蛇口工业区有限公司 13,683,482 - 深圳市招商创业有限公司 1,774,800 16,661,308 交易按协议价执行。 (b) 租赁收入 合并 合并 关联方名称 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 招商港务(深圳)有限公司 10,609,879 10,609,879 交易按协议价执行。 (c) 供电水业务收入 公司之子公司深圳招商水务有限公司向控股股东招商局蛇口工业区有限公司及其 控股子公司提供生活及生产用水。 公司之子公司深圳招商供电有限公司向控股股东招商局蛇口工业区有限公司及其 控股子公司提供生活及生产用电。 以上交易均按市场价格执行。 81 - - 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 43. 关联方关系及其交易 (续) (5) 公司与上述关联方在本年发生了如下重大关联交易(续)： (d) 购买土地使用权 2004年3月5日，公司之子公司深圳招商房地产有限公司与招商局蛇口工业区有限 公司（“蛇口工业区”）签订一系列土地使用权转让协议，以人民币691,938,585 元向蛇口工业区购买面积为373,796平方米的土地使用权用以开发房地产项目。交 易价格以《深圳市规划与国土资源局关于深圳经济特区2002年度公告市场地价标 准的通告》中规定的地价标准为依据，经双方协商确定。 本次交易已获公司2004年4月9日召开的2003年年度股东大会批准。截至2004年12 月31日止，招商地产已向蛇口工业支付转让价款计人民币319,845,335元。 (e) 转让股权 2003年11月25日，公司与招商局蛇口工业区有限公司（“蛇口工业区”）和招商 局物流集团有限公司（“物流集团”）分别签订协议，将所持有的深圳招商石化 有限公司（“招商石化”）10％和65％的股权分别转让给蛇口工业区和物流集 团。转让价格根据招商石化2002年度的净利润和一定的市盈率计算，作价分别为 人民币61,568,934元和人民币400,198,070元，此交易已经于2004年2月6日召开的公 司临时股东大会审议通过。2004年2月26日，招商石化完成工商变更登记。截至 2004年12月31日止，转让价款已全额收回。上述交易产生股权转让收益共计人民 币21,912,772元，已于本年会计报表中计入“资本公积”项目。 (f) 保证 截至2004年12月31日止，关联方为公司及其子公司向银行借款提供担保的情况如下： 关联方名称 被担保方 担保金额 原币 折合人民币元 招商局蛇口工业区有限公司 公司 USD 16,550,000 136,976,075 公司 HKD 33,000,000 35,102,100 深圳招商供电有限公司 USD 69,824,223 577,900,179 深圳招商供电有限公司 HKD 36,641,500 38,975,564 ___________ 788,953,918 ___________ 82 - - 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 43. 关联方关系及其交易 (续) (5) 公司与上述关联方在本年发生了如下重大关联交易(续)： (g) 主要债权债务往来情形 科目 关联方名称 合并年末数 合并年初数 人民币元 人民币元 其他应付款 招商局蛇口工业区有限公司 375,656,771 308,472,550 深圳市招商局光明科技园有限公司 97,131,404 - 招商局物流集团有限公司 - 120,059,421 深圳市招商创业有限公司 __________- 5,066,969 __________ 472,788,175 __________ 433,598,940 __________ 44. 或有事项 截至2004年12月31日止，公司及其子公司存在以下或有事项： 项目性质 金额 对报告期及报告期后财务状况影响 人民币千元 公司之子公司深圳招商房地产有 限公司(“招商地产”)为商品房 承购人向银行提供按揭贷款担保 1,261,988 无重大影响 45. 承诺事项 (1) 资本承诺 合并年末数 合并年初数 人民币千元 人民币千元 已签约但尚未于会计报表中确认的 -购建资产承诺 1,930 90,945 -房地产开发项目 622,730 _______ 1,678,961 ________ 624,660 _______ 1,769,906 ________ 83 - - 招商局地产控股股份有限公司 会计报表附注 2004年12月31日止年度 45. 承诺事项(续) (2) 经营租赁承诺 截至2004年12月31日止，公司及其子公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下： 合并年末数 合并年初数 人民币千元 人民币千元 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： 资产负债表日后第1年 12,645 7,808 资产负债表日后第2年 12,410 4,960 资产负债表日后第3年 7,361 3,996 以后年度 58,995 ______ 50,935 ______ 合计 91,411 ______ 67,699 ______ 46. 2004年的部分比较数据已按2003年的列报方式进行了重分类。 * * *会计报表结束* * * 84 - - 招商局地产控股股份有限公司 补充资料 2004年12月31日止年度 1、国际财务报告准则与中国会计准则的差异 本会计报表按中国会计准则编制，不同于国际财务报告准则而编制的财务报告。 于2004年12月31日，法定会计报表本年净利润为人民币359,803千元及净资产为 人民币3,451,290千元，按国际财务报告准则对本年净利润和净资产的主要调整如下： 2004年 2004年12月31日 净利润 净资产 人民币千元 人民币千元 根据中国会计准则编制会计报表金额 359,803 3,451,290 按国际财务报告准则调整： 资产置换调整 33,314 (72,833) 商誉摊销调整 13,616 54,199 按权责发生制调整增值税退税收入 (816) 26,595 少数股东损益调整 496 (18,721) 递延税项 (12,465) (49,661) 其他 1,512 _______ (11,891) ________ 根据国际财务报告准则编制会计报表金额 395,460 _______ 3,378,978 ________ 85 - - 招商局地产控股股份有限公司 补充资料 2004年12月31日止年度 2、全面摊薄和加权平均计算后净资产收益率及每股收益 净资产收益率(%) 每股收益(人民币元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 18.40 19.35 1.03 1.03 营业利润 14.71 15.46 0.82 0.82 净利润 10.43 10.96 0.58 0.58 扣除非经常性损益后的净利润 10.90 11.46 0.61 0.61 3、非经常性损益明细表 项目 本年累计数 人民币千元 处置长期投资产生的损失 (300) 各种形式的政府补贴 1,000 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 值准备后的其他各项营业外收入、支出 (19,507) 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,884 所得税影响数 (522) 少数股东损益影响数 925 ______ 合计 (16,520) _______ _______ 公司法定代表人：孙承铭 主管会计工作负责人：黄培坤 会计机构负责人：徐义霞 86 - - 招商局地产控股股份有限公司 补充资料 2004年12月31日止年度 4、2004年12月31日资产减值准备明细表 年初数 本年计提数 本年转回数 本 合并 公司 合并 公司 合并 公司 合 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民 坏账准备合计 22,081,285 1,738,601 5,173,388 (16) 1,883,710 - 19,1 其中：应收账款 13,142,411 - 3,657,574 - 1,443,624 - 12,8 其他应收款 8,938,874 1,738,601 1,515,814 (16) 440,086 - 6,2 短期投资跌价准备合计 - - - - - - 存货跌价准备合计 53,958 - - - - - 其中：材料物资及其他 53,958 - - - - - 长期投资减值准备合计 7,501,385 6,719,257 7,835,851 7,835,851 - - 其中：长期股权投资 7,501,385 6,719,257 - - - - 股票投资 - - 7,835,851 7,835,851 - - 固定资产减值准备合计 12,607,504 - - - - - 6,9 其中：港务设施及房屋 8,433,433 - - - - - 2,7 运输工具 2,804,830 - - - - - 2,8 通讯及其他设备 1,369,241 - - - - - 1,3 无形资产减值准备合计 529,060 - - - - - 5 其中：土地使用权 529,060 - - - - - 5 在建工程减值准备 395,710 - - - - - 3 87 招商局地产控股股份有限公司 补充资料 2004年12月31日止年度 5、对会计报表中数据变动幅度达30%(含30%)以上，或占本报表日资产总额5%(含5%)或报告期间 利润总额10%(含10%)以上的项目分析： 货币资金：本年减少主要系由于公司之子公司支付的地价款和房地产开发项目工程款。 存货：本期增加主要系由于公司之子公司本年增加土地储备及房地产开发项目工程款。 预付帐款：本年减少主要系由于公司于2004年2月转让子公司深圳招商石化有限公司（“招商 石化”），招商石化年末资产负债表未纳入本年合并会计报表。 短期借款：本年增加主要系由于新投资项目所需资金的增加。 应付账款：本年增加主要系由于公司之子公司因购买土地而尚未支付的地价款。 其他应付款：本年增加主要系由于公司之子公司深圳招商地产有限公司（“招商地产”）向 关联方招商局蛇口工业区有限公司购买土地尚未支付的地价款。 主营业务收入、主营业务成本：本年减少主要系由于公司于2004年2月转让子公司招商石化， 仅将招商石化及其子公司年初至出售日止期间的经营成果纳入本年合并会计报表。 88 - -