宁波韵升(600366)2004年年度报告摘要

宁波韵升股份有限公司 2004 年度报告摘要 宁波韵升股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事汪国龙，因公出差未能出席，委托杨齐董事代行在本次董事会中的一切 权利。 1.3、江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人竺韵德，主管会计工作负责人杨雨莳，会计机构负责人（会计主管 人员）刘文田声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 宁波韵升 股票代码 600366 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 浙江省宁波市江东民安路 348 号 浙江省宁波市江东民安路 348 号 邮政编码 315040 公司国际互联网网址 www.yunsheng.com 电子信箱 zqb@yunsheng.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 傅健杰 联系地址 浙江省宁波市江东民安路 348 号 电话 0574-87776804 传真 0574-87776466 电子信箱 fujj@ysweb.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 1,646,661,970.56 1,320,178,832.40 709,063,350.77 利润总额 86,300,210.35 77,262,609.96 78,326,578.55 净利润 58,672,152.85 51,197,844.97 55,380,785.46 扣除非经常性损益的净利润 39,410,683.11 42,785,562.20 47,489,064.92 2004 年末 2003 年末 2002 年末 总资产 1,495,573,163.89 1,532,304,495.97 1,109,425,689.45 股东权益 679,523,248.30 624,388,563.43 615,313,166.02 经营活动产生的现金流量净额 225,459,161.29 54,308,963.42 74,251,783.80 1 宁波韵升股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 每股收益 0.2052 0.1790 0.1937 最新每股收益 净资产收益率(%) 8.63 8.20 9.00 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 5.80 6.85 7.72 每股经营活动产生的现金流量净额 0.7884 0.1899 0.2596 2004 年末 2003 年末 2002 年末 每股净资产 2.3762 2.1834 2.1516 调整后的每股净资产 2.3721 2.1666 2.1376 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 7,302,653.61 各种形式的政府补贴 19,709,039.24 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 298,850.00 短期投资收益 797,789.06 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -3,607,515.82 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,565,843.81 所得税影响数 -6,647,851.15 少数股东损益 -1,157,339.01 合计 19,261,469.74 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 202,770,000 202,770,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 202,770,000 202,770,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 202,770,000 202,770,000 二、已上市流通股份 2 宁波韵升股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、人民币普通股 83,205,000 83,205,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 83,205,000 83,205,000 三、股份总数 285,975,000 285,975,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 14,130 前十名股东持股情况 年度内 年末持股 股份类别（已流通 质押或冻结的 股东性质（国有股东 股东名称(全称) 比例(%) 增减 数量 或未流通） 股份数量 或外资股东） 宁波韵声精机公司 171,619,965 60.01 未流通 宁波信达中建置业 20,250,000 7.08 未流通 国有股东 有限公司 中国机电出口产品 10,900,035 3.81 未流通 国有股东 投资公司 广州证券有限责任 6,861,613 2.40 已流通 公司 中国工商银行－国 联安德盛小盘精选 3,637,312 1.27 已流通 证券投资基金 竺韵德 1,336,500 0.47 暂时锁定 杨淑霞 856,089 0.30 已流通 浙江景源贸易有限 671,100 0.23 已流通 公司 高丽丽 386,091 0.14 已流通 刘正华 350,000 0.12 已流通 (1)前 1、2、3 名股东所持股份为法人股，不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》规定的一致行动人，未有股份质押或冻结的情况。 (2)第 6 名股东竺韵德先生为宁波韵声精机公司董事。 上述股东关联关系 (3)前 10 名股东中的 4、5、7、8、9、10 名为社会公众股股东，本公司未知其持股数量的增减 或一致行动的说明 变化和质押、冻结等情况，也不知其相互之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 (4)宁波信达中建置业有限公司为有限责任公司，中国机电出口产品投资公司为国有企业。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 广州证券有限责任公司 6,861,613 A股 中国工商银行－国联安德盛小盘精选 3,637,312 A股 证券投资基金 竺韵德 1,336,500 A股 杨淑霞 856,089 A股 浙江景源贸易有限公司 671,100 A股 高丽丽 386,091 A股 刘正华 350,000 A股 吕松盛 254,475 A股 张宏济 188,100 A股 杨露 169,100 A股 第 3 名股东关联关系情况详见公司前 10 名股东关联关系或一致行动的说 上述股东关联关系或一致行动的说明 明，第 8 名股东吕松盛为公司的主任工程师。公司未知其他流通股股东之间 的关联情况。 3 宁波韵升股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 本公司原控股股东明晰产权后，目前竺韵德先生持有宁波韵声精机公司 35.83%的股 份，为公司实际控制人。 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：宁波韵声精机公司 法定代表人：杨齐 注册资本：35,000,000 元人民币 成立日期：1992 年 9 月 18 日 主要经营业务或管理活动：项目投资兼营礼品 （2）实际控制人情况 姓名：竺韵德 公司控股股东宁波韵声精机公司成立于 1992 年，法定代表人为杨齐先生，注册资本 为 3500 万元，企业性质为股份合作制，主营项目投资。宁波韵声精机公司原控股股东为 宁波韵声精机公司职工持股会，持有宁波韵声精机公司 74.4%的股份，2004 年度,宁波韵 声精机公司职工持股会理事会、宁波韵声精机公司股东大会分别通过关于宁波韵声精机 公司股权量化及宁波韵声精机公司职工持股会股权量化的决议，明确了竺韵德持有宁波 韵声精机公司 35.83%的股份，宁波韵声精机公司职工持股会持有宁波韵声精机公司 18.5%的股份，宁波韵声精机公司的实际控制人为竺韵德，2005 年 2 月 7 日宁波韵声精 机公司完成工商注册登记变更。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 竺韵德 35.83% 宁波韵声精机公司 0.47% 60.01% 宁波韵升股份有限公司 4 宁波韵升股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 股份 变动 姓名 职务 任期起始日 任期终止日 年初持股数 年末持股数 别 龄 增减数 原因 竺韵德 董事长、总经理 男 56 2003-04-30 2006-04-29 1,336,500 1,336,500 杨齐 副董事长 男 51 2003-04-30 2006-04-29 汪国龙 董事 男 55 2003-04-30 2006-04-29 135,000 135,000 张维民 董事 男 37 2003-04-30 2006-04-29 仝广利 董事 男 58 2003-04-30 2006-04-29 聂秋华 独立董事 男 50 2003-04-30 2006-04-29 钱伟琛 独立董事 男 32 2003-04-30 2006-04-29 胡维朗 独立董事 男 41 2003-04-30 2006-04-29 柯德君 监事会召集人 男 35 2003-04-30 2006-04-29 郭正仑 监事 男 50 2003-04-30 2006-04-29 40,500 40,500 唐红路 监事 男 30 2003-04-30 2006-04-29 万家渝 监事 女 39 2003-04-30 2006-04-29 韩青树 监事 男 43 2003-04-30 2006-04-29 曹国平 常务副总经理 男 36 2004-04-29 2006-04-29 屠世雄 副总经理 男 47 2004-04-29 2006-04-29 40,500 40,500 董纪友 副总经理 男 41 2004-11-16 2006-04-29 杨雨莳 财务总监 男 45 2004-04-29 2006-04-29 13,500 购入 傅健杰 董事会秘书 男 33 2004-06-15 2006-04-29 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 是否领取报 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 酬津贴 杨齐 宁波韵声精机公司 董事长 2004-04-14 2005-09-29 是 竺韵德 宁波韵声精机公司 董事 2002-09-29 2005-09-29 否 汪国龙 宁波韵声精机公司 董事 2002-09-29 2005-09-29 是 张维民 宁波信达中建置业有限公司 副总经理 2004-06-02 2007-06-01 是 万家渝 宁波信达中建置业有限公司 副总经理 2004-06-02 2007-06-01 是 仝广利 中国机电出品产品投资公司 经理 2001 年 7 月 是 韩青树 中国机电出品产品投资公司 经理 2001 年 4 月 是 5 宁波韵升股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 1,500,000 金额最高的前三名董事的报酬总额 780,000 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总 760,000 额 独立董事津贴、其他待遇 均为 30000 元 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓 杨齐、汪国龙、张维民、仝广利、聂秋华、 名 万家渝、韩青树 报酬区间 人数 30 万元以上 1 20-30 万元 2 10-20 万元 4 5-10 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年度，面对能源、原材料涨价以及市场竞争日趋激烈的严峻形势，公司审时度 势，沉稳应对，一方面进一步强化内部管理，积极开展降库存、降应收帐款、降三项费 用的“三降工作”，以提高公司产品的市场竞争能力，另一方面努力推进技术创新，不 断培育新产品、调整产品结构，提高公司的抗风险能力，努力使公司取得长期稳定的增 长和发展。 2004 年，通过全体员工的不懈努力，公司的工业产值、销售总额、主营业务收入都 保持了平稳增长的态势，其中电机公司、进出口公司等几家企业均超额完成了年度利润 计划。全公司共实现主营业务收入 164666.20 万元，比上年同期增长 24.85%；实现净利 润 5867.22 万元，比上年同期增长 15.15%；每股收益 0.205 元；2004 年末总资产 149557.32 万元，股东权益 67952.32 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利润 分行业 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) 钕铁硼 323,241,364.30 19.63 62,822,744.47 29.35 八音琴 100,319,051.57 6.09 42,498,895.19 19.86 电机 176,066,595.77 10.69 38,677,208.71 18.07 进出口贸易 975,488,413.81 59.24 38,054,241.17 17.78 纺织机械 30,758,666.65 1.87 18,138,440.70 8.47 其他 40,787,878.46 2.48 13,840,236.12 6.47 其中:关联交易 合计 1,646,661,970.56 100.00 214,031,766.36 100.00 内部抵消 合计 6 宁波韵升股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分地区 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 国外 1,331,394,774.67 80.85 133,136,378.35 62.20 国内 315,267,195.89 19.15 80,895,388.01 37.80 其中:关联交易 合计 1,646,661,970.56 100.00 214,031,766.36 100.00 内部抵消 合计 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 94,631,540.08 占采购总额比重(%) 11.03 前五名销售客户销售金额合计 304,523,766.45 占销售总额比重(%) 18.49 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用□不适用 1、2004 年 1 月起，国家实施《关于改革现有出口退税机制的决定》,对出口货物增 值税退税率进行结构性高速机电类出口产品的退税率从 17%下降到 13%,这将影响公司的 收益情况。 2、原材料的涨价：始于 2004 年下半年的原材料涨价，对公司的磁性材料、八音 琴、电机、弹性元件等以材料成本为主的产品产生较大的影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 7 宁波韵升股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 承 诺 投 资 项 目 项目进度 实 际 投 资 项 目 进度异同 增资控股子公司宁波韵升强磁 增资控股子公司宁波韵升强磁材 材料公司形成 1000 吨烧结钕 完成 100% 料公司形成 1000 吨烧结钕铁硼技 按计划完成 铁硼技改项目 改项目 增资控股子公司宁波韵升强磁 增资控股子公司宁波韵升强磁材 材料公司建设 300 吨粘结磁体 完成 100% 料公司建设 300 吨粘结磁体项目 按计划完成 项目 建设年产 2500 万台直流无刷 建设年产 2500 万台直流无刷微电 完成 73% 正在进行 微电机项目 机项目 甬港合资生产计算机高容量软 已变更投资 变 更 资 金 投 向 变更资金投向 驱项目 硬盘驱动器磁头支架项目 已变更投资 变 更 资 金 投 向 变更资金投向 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 承 诺 投 资 项 目 实 际 投 资 项 目 进度 计划投 实际投资 项目进度 异同 资额 额 增资控股子公司宁波韵升 增资控股子公司宁波韵升 完成 按计划 强磁材料公司形成 1000 吨 强磁材料公司形成 1000 100% 完成 烧结钕铁硼技改项目 吨烧结钕铁硼技改项目 10201 10201 增资控股子公司宁波韵升 增资控股子公司宁波韵升 完成 按计划 强磁材料公司建设 300 吨 强磁材料公司建设 300 吨 100% 完成 粘结磁体项目 粘结磁体项目 建设年产 2500 万台直流无 建设年产 2500 万台直流 正在进 完成 73% 2980 2169 刷微电机项目 无刷微电机项目 行 包头高性能钕铁硼磁体生 完成 建设年产 600 吨烧结钕铁 按计划 产线项目 100% 硼项目 进行 4800 4800 引进国外成套设备生产高 完成 建设年产 400 吨烧结钕铁 按计划 性能钕铁硼生产线项目 100% 硼项目 进行 宁波韵升强磁材料有限公 完成 新增年产 572 吨烧结钕铁 按计划 司钕铁硼技改扩产项目 100% 硼项目 完成 7639 7639 引进国外关键设备技改项 完成 新增年产 428 吨烧结钕铁 按计划 目 100% 硼项目 完成 新建铝镍钴磁性材生产基 完成 形成年产 1000 吨铝镍钴 按计划 3977 3977 地技改项目 100% 的生产能力 进行 截止报告期末公司尚未使用的募集资金存于银行。 报告期内包头强磁材料有限公司完成主营业务收入 70,984,826.90 元，实现利润总 额 9,233,055.36 元；增资控股子公司宁波韵升强磁材料公司形成 1000 吨烧结钕铁硼技 改项目和建设 300 吨粘结磁体项目、宁波韵升强磁材料有限公司钕铁硼扩产技改项目、 8 宁波韵升股份有限公司 2004 年度报告摘要 引进国外关键设备技改项目、新建铝镍钴磁性材料生产基地技改项目均由宁波韵升强磁 材料有限公司实施，报告期内完成主营业务收入 88,574,924.11 元，实现利润总额 12,110,548.59 元。 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 控股设立浙江韵升技术研究有限公司 70%股权 4200 完成投资 开始投入运营 参股宁波市商业银行 3.38%股权 5984 完成投资 开始投入运营 韵升科技工业园工程建设投资 2134 完成投资 开始投入运营 投资设立宁波前程房地产有限公司 6200 完成投资 产生一定效益 投资高科高性能钕铁硼项目 3823 完成投资 产生一定效益 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经江苏天衡会计师事务所有限公司审计确认，公司 2004 年度按母公司实现的净利润 4936.3 万元进行分配，提取 10%的法定盈余公积金 493.6 万元，提取 5%的法定公益金 246.8 万元，加上 2004 年度初未分配利润 9550.9 万元，截止 2004 年 12 月 31 日，公司 可供共股东分配的利润为 13746.8 万元。 公司董事会拟定 2004 年度的分配预案为：以总股本 28,597.50 万股为基数，每 10 股派 发现金股利 2.00 元(含税)，拟分配股东股利 5,719.50 万元。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被 出售价 出售产生的 交易（如 出售日 售资产为上 产产权是否 权债务是否 出售资产 格 损益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 根据评 宁波前程房地 2004 年 11 估价值 近 600 产有限公司的 否 否 否 月 26 日 按比例 万元 60%股权 交易 9 宁波韵升股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.3 重大担保 □ 适用√不适用 □ 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否 是否为关联 担保对象 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 履行 方担保（是 名称 署日） 完毕 或否） 中国进出 2004 年 6 2004 年 6 月 23 日- 50,000,000 反担保 否 否 口银行 月 22 日 2005 年 6 月 22 日 报告期内担保发生额合计 50,000,000 报告期末担保余额合计 50,000,000 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 1.购销商品、提供劳务交易情况详见会计报表附注。 2.宁波韵声精机公司租赁本公司的办公用房及相关办公设备,签订租房等协议，协 议规定宁波韵声精机公司 2004 年应付股份公司房租费等计 216 万元，报告期内宁波韵声 精机公司已支付公司房租费等 216 万元。 控股股东的控股子公司宁波韵升制冷工业有限公司、宁波韵升光通信技术有限公 司、宁波韵升软件有限公司分别租用公司厂房，签订了租房协议，报告期内上述三公司 按协议规定已分别支付了 54.98 万元、38.73 万元、1.66 万元的房租费。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 2000 年 6 月，公司与宁波韵声精机公司签订了《专利实施许可合同》，许可公司在 制造八音琴时使用其所有的 ZL92102458.4、ZL93235669.9、ZL9430790.X、 ZL93235673.7 号中国专利和 US5,543,577 号美国专利，宁波韵声精机公司不再使用上述 专利，且不向第三方许可实施专利，同时宁波韵声精机公司同意不向公司收取专利实施 许可费用，直至专利失效。 2003 年 8 月公司与宁波韵声精机公司签订了《专利实施许可协议》，许可公司自合 同签订之日起，在制造八音琴时使用其所有的 ZL94204726.1、ZL94116299.0、 ZL93235670.2、ZL93235671.0、ZL93235672.9、ZL9301873.4、ZL94212352.2、 ZL94214901.7、ZL94214900.9、ZL4219109.9、HK1003584、2286711 号专利，直至专利 失效。宁波韵声精机公司不再使用上述专利,且双方约定均不向第三方许可实施上述专 利，同时宁波韵声精机公司同意不向公司收取专利实施许可费用，直至专利失效。如在 10 宁波韵升股份有限公司 2004 年度报告摘要 本合同签署前，公司已实施上述专利的，宁波韵声精机公司承诺也不向公司收取任何费 用并主张其他任何权利。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 聂秋华 7 7 0 0 钱伟琛 7 7 0 0 胡维朗 7 7 0 0 公司独立董事聂秋华先生、钱伟琛先生、胡维朗先生参加了公司 2004 年召开的全部 董事会会议，并对每一项议案做出了客观、公正的判断，对董事会的科学、客观的决策 和公司的良性发展起到了积极的作用，作为独立董事，维护了公司及广大中小投资者的 利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，注册会计师余瑞 玉、胡学文签字出具了天衡审字(2005)96 号标准无保留意见的审计报告。 11 宁波韵升股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:宁波韵升股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 179,992,229.62 96,985,988.59 83,007,607.70 60,920,524.81 短期投资 应收票据 1,690,335.00 8,234,905.79 493,750.00 应收股利 应收利息 应收账款 224,968,750.90 239,924,369.27 15,128,119.73 6,659,983.38 其他应收款 11,798,846.46 30,564,300.52 71,784,321.09 136,700,566.90 预付账款 10,820,376.35 36,488,529.99 74,913.85 应收补贴款 191,352,665.03 21,007,538.37 存货 92,730,989.87 139,930,353.42 7,466,348.25 6,882,793.07 待摊费用 842,524.36 561,457.47 43,881.79 50,909.18 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 714,196,717.59 573,697,443.42 177,924,028.56 211,289,691.19 长期投资： 长期股权投资 3,365,168.60 90,317,203.11 517,228,258.95 655,949,740.27 长期债权投资 长期投资合计 3,365,168.60 90,317,203.11 517,228,258.95 655,949,740.27 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 536,347,834.53 823,302,206.34 208,130,238.02 295,123,244.68 减：累计折旧 114,099,630.63 142,135,431.69 42,426,873.39 55,210,281.73 固定资产净值 422,248,203.90 681,166,774.65 165,703,364.63 239,912,962.95 减：固定资产减值准备 1,639,231.52 782,366.28 固定资产净额 420,608,972.38 680,384,408.37 165,703,364.63 239,912,962.95 工程物资 在建工程 251,792,340.72 16,479,819.82 125,524,639.95 7,223,268.57 固定资产清理 固定资产合计 672,401,313.10 696,864,228.19 291,228,004.58 247,136,231.52 无形资产及其他资产： 无形资产 129,865,533.86 124,677,194.26 96,490,636.68 94,409,886.14 长期待摊费用 12,475,762.82 10,017,094.91 550,316.38 266,745.63 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 142,341,296.68 134,694,289.17 97,040,953.06 94,676,631.77 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,532,304,495.97 1,495,573,163.89 1,083,421,245.15 1,209,052,294.75 流动负债： 短期借款 350,600,000.00 140,000,000.00 195,000,000.00 140,000,000.00 应付票据 40,802,463.48 39,390,400.00 12 宁波韵升股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付账款 225,683,363.02 256,258,021.72 30,780,486.05 36,196,443.20 预收账款 24,259,070.46 43,281,876.09 342,796.66 应付工资 1,394,997.93 2,517,028.37 应付福利费 6,837,826.59 11,329,251.79 918,920.58 1,003,445.50 应付股利 2,459,509.83 应交税金 -860,393.84 2,408,392.06 2,587,790.98 2,572,163.09 其他应交款 428,915.90 377,224.48 21,484.41 486.84 其他应付款 14,493,545.77 12,563,813.67 87,946,138.25 174,052,796.78 预提费用 11,074,897.38 8,395,730.48 279,492.50 159,138.75 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 674,714,686.69 518,981,248.49 317,877,109.43 353,984,474.16 长期负债： 长期借款 150,226,462.50 190,291,432.50 150,226,462.50 190,291,432.50 应付债券 长期应付款 专项应付款 900,000.00 2,700,000.00 其他长期负债 长期负债合计 151,126,462.50 192,991,432.50 150,226,462.50 190,291,432.50 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 825,841,149.19 711,972,680.99 468,103,571.93 544,275,906.66 少数股东权益 82,074,783.35 104,077,234.60 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 285,975,000.00 285,975,000.00 285,975,000.00 285,975,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 285,975,000.00 285,975,000.00 285,975,000.00 285,975,000.00 资本公积 183,432,266.60 183,527,542.24 183,432,266.60 183,527,542.24 盈余公积 87,346,217.65 102,099,155.64 50,401,301.56 57,772,067.44 其中：法定公益金 29,781,603.50 35,607,435.40 14,379,896.35 16,836,818.31 未分配利润 67,635,079.18 107,921,550.42 95,509,105.06 137,501,778.41 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 624,388,563.43 679,523,248.30 615,317,673.22 664,776,388.09 合计 负债和所有者权益（或股东 1,532,304,495.97 1,495,573,163.89 1,083,421,245.15 1,209,052,294.75 权益）总计 公司法定代表人: 竺韵德 主管会计工作负责人: 杨雨莳 会计机构负责人: 刘文田 13 宁波韵升股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:宁波韵升股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,646,661,970.56 1,320,178,832.40 86,980,786.36 91,758,280.75 减：主营业务成本 1,430,049,930.17 1,125,187,426.69 51,795,358.80 54,727,230.94 主营业务税金及附加 2,580,274.03 2,814,814.55 862,254.33 943,755.24 二、主营业务利润（亏损以 214,031,766.36 192,176,591.16 34,323,173.23 36,087,294.57 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 5,525,426.80 6,301,602.78 9,884,893.58 6,074,196.44 “-”号填列） 减: 营业费用 57,826,038.09 51,647,815.15 3,953,407.00 3,765,449.80 管理费用 75,874,887.56 64,489,966.82 27,574,649.84 25,271,255.49 财务费用 19,830,807.62 11,711,716.73 16,839,159.95 10,741,878.16 三、营业利润（亏损以“-” 66,025,459.89 70,628,695.24 -4,159,149.98 2,382,907.56 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 8,000,361.80 -318,713.08 51,549,285.16 48,942,741.16 号填列） 补贴收入 15,025,039.24 9,400,449.12 2,544,000.00 688,569.23 营业外收入 2,556,239.81 3,465,643.76 2,202,520.20 3,294,516.15 减：营业外支出 5,306,890.39 5,913,465.08 418,279.68 1,963,849.05 四、利润总额（亏损总额以 86,300,210.35 77,262,609.96 51,718,375.70 53,344,885.05 “-”号填列） 减：所得税 15,917,010.26 17,914,935.36 2,354,936.47 3,331,042.35 减：少数股东损益 11,711,047.24 8,149,829.63 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 58,672,152.85 51,197,844.97 49,363,439.23 50,013,842.70 填列） 加：年初未分配利润 67,635,079.18 70,293,425.94 95,509,105.06 95,893,588.77 其他转入 六、可供分配的利润 126,307,232.03 121,491,270.91 144,872,544.29 145,907,431.47 减：提取法定盈余公积 8,927,106.09 6,999,110.56 4,913,843.92 5,001,384.27 提取法定公益金 5,825,831.90 3,625,357.80 2,456,921.96 2,500,692.14 提取职工奖励及福利基金(合 3,632,743.62 335,473.37 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 107,921,550.42 110,531,329.18 137,501,778.41 138,405,355.06 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 42,896,250.00 42,896,250.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 107,921,550.42 67,635,079.18 137,501,778.41 95,509,105.06 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 14 宁波韵升股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 竺韵德 主管会计工作负责人: 杨雨莳 会计机构负责人: 刘文田 15 宁波韵升股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:宁波韵升股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,832,242,858.46 147,776,650.06 收到的税费返还 301,555,760.60 收到的其他与经营活动有关的现金 107,045,643.76 92,775,241.83 现金流入小计 2,240,844,262.82 240,551,891.89 购买商品、接受劳务支付的现金 1,712,428,083.24 75,466,398.70 支付给职工以及为职工支付的现金 66,395,152.51 15,743,638.30 支付的各项税费 49,996,314.75 13,434,781.19 支付的其他与经营活动有关的现金 186,565,551.03 70,365,156.37 现金流出小计 2,015,385,101.53 175,009,974.56 经营活动产生的现金流量净额 225,459,161.29 65,541,917.33 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 346,655,008.85 344,022,420.03 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 852,789.06 40,567,247.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 11,623,671.02 3,723,793.34 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 359,131,468.93 388,313,460.62 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 129,129,889.70 29,217,886.72 投资所支付的现金 360,708,444.97 411,229,470.40 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 489,838,334.67 440,447,357.12 投资活动产生的现金流量净额 -130,706,865.74 -52,133,896.50 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 22,444,504.32 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 495,000,000.00 470,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 517,444,504.32 470,000,000.00 偿还债务所支付的现金 665,600,000.00 485,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29,603,040.90 20,495,103.72 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 695,203,020.90 505,495,103.72 筹资活动产生的现金流量净额 -177,758,536.58 -35,495,103.72 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -83,006,241.03 -22,087,082.89 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 58,672,152.85 49,363,439.23 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 11,711,047.24 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 212,266.48 3,079,802.94 固定资产折旧 41,128,537.41 12,760,694.14 无形资产摊销 5,386,690.17 2,089,651.11 16 宁波韵升股份有限公司 2004 年度报告摘要 长期待摊费用摊销 3,130,672.14 283,570.75 待摊费用减少（减：增加） 318,142.56 -7,027.39 预提费用增加（减：减少） -2,367,679.70 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -778,775.29 -1,472,049.70 固定资产报废损失 4,242,635.46 财务费用 25,670,725.33 20,439,719.97 投资损失（减：收益） -8,000,361.80 -51,549,285.16 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -45,391,654.65 583,555.18 经营性应收项目的减少(减：增加) 96,986,414.46 -55,181,076.25 经营性应付项目的增加(减：减少) 34,538,348.63 85,150,922.51 其他 经营活动产生的现金流量净额 225,459,161.29 65,541,917.33 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 96,985,988.59 60,920,524.81 减：现金的期初余额 179,992,229.62 83,007,607.70 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -83,006,241.03 -22,087,082.89 公司法定代表人: 竺韵德 主管会计工作负责人: 杨雨莳 会计机构负责人: 刘文田 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 公司 2004 年度合并会计报表较 2003 年度增加对深圳韵科材料技术有限公司、宁波 德昌精密纺织机械有限公司、浙江韵升技术研究有限公司和宁波前程房地产有限公司会 计报表的合并，具体原因如下： （1）2003 年 9 月 2 日，公司与深圳科技工业园总公司签订《股权转让协议》，受让其 持有深圳韵科材料技术有限公司 40%的股权，转让价款为 232 万元，于 2004 年 2 月办妥 工商变更登记手续。同时子公司宁波韵升强磁材料有限公司已持有深圳韵科材料技术有 限公司 34%的股权(原采用权益法核算)，合计持有深圳韵科材料技术有限公司 74%股权， 故本期纳入合并报表范围,并采用追溯法调整合并会计报表年初相关报表项目。 （2）根据宁波市江东区对外贸易经济合作局东外资批〔2004〕38 号《关于同意宁波德 昌精密纺织机械有限公司增资及吸收中方股东的批复》，宁波德昌精密纺织机械有限公 司吸收公司和宁波韵声精机公司为新股东，企业性质由外商独资企业变更为中外合资企 17 宁波韵升股份有限公司 2004 年度报告摘要 业；注册资本增至 1,066 万港币，其中：公司以相当于 586.3 万港币的人民币投入，占 注册资本的 55%；宁波韵声精机公司以相当于 213.2 万港币的人民币投入，占注册资本 的 20%；香港集嘉国际（集团）有限公司以 266.5 万港币现汇投入，占注册资本的 25%。 上述注册资本经宁波天健永德联合会计师事务所永德验资报字〔2003〕第 41 号、宁波国 信联合会计师事务所甬国会验字〔2004〕093 号《验资报告》验证确认，并于 2004 年 9 月 17 日办妥工商变更登记手续。 （3）经公司第四届董事会第十一次会议及 2004 年 12 月 28 日临时股东大会审议通过， 公司投资设立浙江韵升技术研究有限公司。浙江韵升技术研究有限公司注册资本 6,000 万元，其中：公司以现金投入 4,200 万元，占注册资本的 70%，宁波韵声精机公司现金 投入 1,800 万元，占注册资本的 30%，上述注册资本经杭州瑞信会计师事务所有限公司 杭瑞验〔2004〕第 542 号《验资报告》验证确认，并于 2004 年 12 月 7 日办妥工商登记 手续，故本期纳入合并报表范围。 （4）经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司投资设立宁波前程房地产有限公 司，注册资本 6,888.00 万元，其中：公司以位于宁波市科技园区的土地使用权帐面价值 64,365,117.40 元（评估值为 68,892,000.00 元），作价 62,000,000.00 元投入，占注 册资本的 90%，子公司宁波韵升强磁材料有限公司以现金 6,880,000.00 元投入，占注册 资本的 10%，上述注册资本经宁波国信联合会计师事务所甬国会〔2004〕048 号验资报告 验证确认。 经公司第四届董事会第十二次会议及 2004 年 12 月 28 日临时股东大会审议通过，公司拟 将持有的宁波前程房地产有限公司股权按照评估价值分别进行转让，其中：以 4,076.352 万元的价格将 50.4%股权转让给周丽君；以 1,617.6 万元的价格将 20%股权转 让给宁波市麒丰投资发展有限公司，以 1,585.248 万元的价格将 19.6%股权转让给宁波 前程进出口有限公司。子公司宁波韵升强磁材料有限公司将持有的宁波前程房地产有限 公司 10%的股权按照评估价值 808.8 万元转让给周丽君。截止 2004 年 12 月 31 日，公司 已将持有的宁波前程房地产有限公司 50%的股权分别进行转让，其中：转让给周丽君 18% 的股权，转让价款为 1,455.84 万元；转让给宁波市麒丰投资发展有限公司 20%的股权， 转让价款为 1,617.6 万元；转让给宁波前程进出口有限公司 12%的股权，转让价款为 970.56 万元。子公司宁波强磁材料有限公司持有的宁波前程房地产有限公司 10%的股 权，转让给周丽君，转让价款为 808.8 万元,并于 2004 年 12 月 29 日办理完毕相应工商 变更登记手续。截止 2004 年 12 月 31 日，公司持有的宁波前程房地产有限公司 40%的股 权，故将宁波前程房地产有限公司 2004 年度利润及利润分配表纳入合并会计报表。 （5）经宁波韵美精机有限公司 2004 年第一次董事会决议通过及宁波市江东区对外贸易 经济合作局东外资批〔2004〕58 号批准，宁波韵美精机有限公司中止经营进行清算，并 18 宁波韵升股份有限公司 2004 年度报告摘要 于 2004 年 11 月 4 日办妥注销登记手续,故将宁波韵美精机有限公司 2004 年度利润及利 润分配表纳入合并会计报表。 宁波韵升股份有限公司 2005 年 2 月 23 日 19