燕京啤酒(000729)2004年年度报告摘要

北京燕京啤酒股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 二○○五年二月 北京燕京啤酒股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事对本报告内容的真实性、准确性和完整性提出异议。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 １．５ 公司负责人李福成先生、主管会计工作负责人赵春香女士及会计主管人员王卫 国先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 燕京啤酒 股票代码 ０００７２９ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 北京市顺义区双河路九号 邮政编码 １０１３００ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｙａｎｊｉｎｇ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｂｔａ．ｎｅｔ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘翔宇 徐月香 联系地址 北京市顺义区双河路九号 北京市顺义区双河路九号 电话 ０１０－８９４９０７２９ ０１０－８９４９０７２９ 传真 ０１０－８９４９５５６９ ０１０－８９４９５５６９ 电子信箱 ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ＠ｙａｎｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ＠ｙａｎｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 1 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增 ２００４年 ２００３年 ２００２年 减（％） 主营业务收入 ４，６７１，１６９，６９１．２５ ３，４２７，７２０，８５６．４５ ３６．２８ ２，７６７，３７５，９０１．４７ 利润总额 ３９０，９８６，８５２．００ ３３７，４７６，５３７．６９ １５．８６ ２３５，４００，５１５．２２ 净利润 ２７０，５０６，４５８．７６ ２４１，９２７，９９５．１９ １１．８１ ２０１，１７８，４６６．０９ 扣除非经常性损益的净利润 ２７０，８８４，５６５．４６ ２４０，７３１，７２８．０８ １２．５３ ２０９，０３４，０２９．６１ 经营活动产生的现金流量净额 ５２６，２０５，６８１．０４ ７５５，６７９，２１６．１８ －３０．３７ ４３１，０５５，５７２．１３ 本年末比上年 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 末增减（％） 总资产 ７，３７４，２６９，３４５．７２ ６，０１０，０４６，２１６．１４ ２２．７０ ５，５１２，７４１，８６４．９６ 股东权益（不含少数股东权益） ４，２１１，０７３，７８３．４８ ３，９５３，４５４，９４１．５３ ６．５２ ３，７８９，９７４，７６９．０３ ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．４０ ０．３６ １１．１１ ０．３０ 每股收益（注） ０．４０ ０．３６ １１．１１ － 净资产收益率（％） ６．４２ ６．１２ 增长０．３个百分点 ５．４２ 扣除非经常性损益的净利润为基础计 ６．４３ ６．０９ 增长０．３４个百分点 ５．６３ 算的净资产收益率（％） 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．７８ １．１３ －３０．９７ ０．６５ 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ６．２４ ５．９２ ５．４１ ５．６８ 调整后的每股净资产 ６．１９ ５．８８ ５．２７ ５．６３ 注： １、上表数据根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）》要求 计算。 ２、截止 ２００５ 年 １ 月 ３１ 日，公司发行的“燕京转债”（代码：１２５７２９）已有 ７７，６２４，９００ 元转成公司发行的股票“燕京啤酒”（代码：０００７２９）， “燕京转债”尚有 ６２２，３７５，１００ 元在市场流通。“燕京啤酒”总股本增至 ６７４，７５４，４８０ 股。 公司按新股本 ６７４，７５４，４８０ 股计算的每股收益为 ０．４０ 元／股。 2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 １、处理长期股权投资损益 －４，０９０，１６９．４２ ２、补贴收入 ５，３８７，２０４．２３ ３、营业外收入 ４，１３４，７９１．８８ ４、营业外支出 ７，２３８，５５１．４０ ５、固定资产减值准备转出 １，２５０，２０６．７９ ６、所得税影响数 －１７８，４１１．２２ 合计 －３７８，１０６．７０ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 3 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋、－） 本次变动后 配 送 公积金 增 其他 小计 股 股 转股 发 一、未上市流通股份 １、 发起人股份 其中： 国家持有股份 １７，５７７，０００ １７，５７７，０００ 境内法人持有股份 ４６２，６４７，５００ ４６２，６４７，５００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ４８０，２２４，５００ ４８０，２２４，５００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １８７，２００，００９ ７，２１８，９２３ ７，２１８，９２３ １９４，４１８，９３２ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 １８７，２００，００９ ７，２１８，９２３ ７，２１８，９２３ １９４，４１８，９３２ 三、股份总数 ６６７，４２４，５０９ ７，２１８，９２３ ７，２１８，９２３ ６７４，６４３，４３２ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份， 应分别披露其股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ４９，９９５ 前十名股东持股情况 股东名称 年度内增减 年末持股数量 比例 股份 质押或冻 股东性质 （％） 类别 结数量 北京燕京啤酒有限公司 ０ ４６２，６４７，５００ ６８．５８ 未流通 ０ 其他 申银万国－花旗－ＵＢＳ ＬＩＭＩＴＥＤ ３１，１４２，３２２ ３２，１４２，３２２ ４．７６ 已流通 未知 其他 北京燕京啤酒集团公司 １７，５７７，０００ １７，５７７，０００ ２．６１ 未流通 ０ 国有法人股 中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金 未知 １１，５２２，１２２ １．７１ 已流通 未知 其他 中国工商银行－裕元证券投资基金 ５，６１１，１１５ ７，７１１，１６７ １．１４ 已流通 未知 其他 交通银行－汉兴证券投资基金 未知 ５，８１７，５８６ ０．８６ 已流通 未知 其他 中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资 未知 ５，１２９，９４２ ０．７６ 已流通 未知 其他 基金 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 未知 ４，９２５，９２７ ０．７３ 已流通 未知 其他 4 景福证券投资基金 ３，２２６，１６４ ４，４２５，４８４ ０．６６ 已流通 未知 其他 中国工商银行－天元证券投资基金 未知 ４，３８３，２０９ ０．６５ 已流通 未知 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类 申银万国－花旗－ＵＢＳ ＬＩＭＩＴＥＤ ３２，１４２，３２２ Ａ 中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金 １１，５２２，１２２ Ａ 中国工商银行－裕元证券投资基金 ７，７１１，１６７ Ａ 交通银行－汉兴证券投资基金 ５，８１７，５８６ Ａ 中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金 ５，１２９，９４２ Ａ 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 ４，９２５，９２７ Ａ 景福证券投资基金 ４，４２５，４８４ Ａ 中国工商银行－天元证券投资基金 ４，３８３，２０９ Ａ 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 ３，３２８，０３５ Ａ 交通银行－华安创新证券投资基金 ３，００８，４２２ Ａ 公司前十名股东中，北京燕京啤酒有限公司和北京燕京啤酒集团公司为 上述股东关联关系或一致行动的说明 同一法定代表人，北京燕京啤酒集团公司持有北京燕京啤酒有限公司 ２０％股份。前十名流通股股东中，未知其是否存在关联关系或一致行动。 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 股东名称 约定持股期限 无 无 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东情况简介 北京燕京啤酒有限公司为本公司控股股东，其持股比例 ６８．５８％，计 ４６２，６４７，５００ 股。 该公司于 １９９７ 年 ３ 月 １３ 日成立，注册资本为美元 １０，８８５ 万元，法定代表人为李福成先 生。该公司由北京燕京啤酒集团公司（以下简称“燕京集团”）在英属维尔京群岛注册成立 的“北京企业（啤酒）有限公司”与燕京集团在北京合资成立。北京企业（啤酒）有限公司拥 有北京燕京啤酒有限公司 ８０％的权益，该公司由北京控股有限公司全资拥有。燕京集团拥有 北京燕京啤酒有限公司 ２０％的权益。 该公司经营范围为生产啤酒、无酒精饮料、啤酒原料、饲料、纯净水、矿泉水、酵母粉、 二氧化碳；销售自产产品。 公司实际控制人情况简介 5 北京企业（啤酒）有限公司是于 １９９７ 年 ２ 月 ２０ 日在英属维尔京群岛注册成立的公司， 现时北京控股有限公司持有其全部股份，北京控股有限公司通过北京燕京啤酒有限公司间接 持有本公司 ５４．８６％的权益，是本公司的实际控制人。 北京控股有限公司成立于 １９９７ 年 ２ 月 ２６ 日，注册资本 ６，２２５ 万港元，法定代表人为衣 锡群先生，注册地址为香港中环干诺道中 １６８－２００ 号信德中心西座 ３４ 楼，于 １９９７ 年 ５ 月 ２９ 日在香港上市，目前北京控股有限公司的总股本为 ６２，２５０ 万股。 北京控股有限公司是北京市政府在境外设立的唯一综合性上市公司，其主要股东为北京控股 集团所控股的北京企业投资有限公司，北京控股集团为北京市政府控股企业。北京企业投资 有限公司及其全资子公司实际持有北京控股６１．６９％的股权，公众投资者持有其３８．３１％的股权。 其中：北京燕京啤酒集团公司通过股权置换持有北京企业投资有限公司１０．５％的股权，从而间 接持有北京控股有限公司６．９３％的股权。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 北 京 市 人 民 政 府 顺义区人民政府 北控集团 其他政府 １００％ ５０．３７％ 其他企业 １０．５％ 北京燕京啤酒集团公司 ３９．１３％ ２０％ 北京企业投资有限公司 北京企业（啤酒）公司 ８０％ ６１．６９％ 北京燕京啤酒有限公司 北京控股有限公司 ６８．５８％ 北京燕京啤酒股份有限公司 ５．７８％ ３２．５３％ 战略投资者 香港公众股东 ２．６１％ ２８．８１％ 燕京集团 社会公众股东 §５ 董事、监事和高级管理人员 6 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 李福成 董事长、总经理 男 ５０ ２００３．９－２００６．９ １８，７２０ ２０，４１９ “燕京转债”转股 戴永全 副董事长、常务副总 男 ４５ ２００３．９－２００６．９ １１，７００ １２，７３８ “燕京转债”转股 李秉骥 副董事长、常务副总 男 ５７ ２００３．９－２００６．９ １１，７００ １２，７３８ “燕京转债”转股 丁广学 董 事、副总经理 男 ４５ ２００３．９－２００６．９ ７，０２０ ７，６８１ “燕京转债”转股 王启林 董 事、副总经理 男 ４６ ２００３．９－２００６．９ ７，０２０ ７，６８１ “燕京转债”转股 董学增 董 事、副总经理 男 ４１ ２００３．９－２００６．９ ７，０２０ ７，６８１ “燕京转债”转股 李颖娟 董 事、副总经理 女 ５２ ２００３．９－２００６．９ ７，０２０ ７，６８１ “燕京转债”转股 杨怀民 董 事 男 ４４ ２００３．９－２００６．９ ０ ０ － 张怀东 董 事 男 ４６ ２００３．９－２００６．９ ０ ０ － 张海峰 董 事 男 ４３ ２００４．４－２００６．９ ０ ０ － 李兴山 独立董事 男 ５９ ２００３．９－２００６．９ ０ ０ － 陈建元 独立董事 男 ６６ ２００３．９－２００６．９ ０ ０ － 朱立青 独立董事 女 ５６ ２００３．９－２００６．９ ４，６８０ ５，０５７ “燕京转债”转股 赵述泽 独立董事 男 ６３ ２００４．４－２００６．９ ０ ０ － 胡国栋 独立董事 男 ６１ ２００４．１１－２００６．９ ０ ０ － 苏长江 监事会主席 男 ５４ ２００３．９－２００６．９ ０ ０ － 王淑惠 监 事 女 ５１ ２００３．９－２００６．９ ２，３４０ ２，５２８ “燕京转债”转股 王 启 监 事 男 ５３ ２００３．９－２００６．９ ０ ０ － 李明玉 副总经理 男 ５２ ２００３．９－２００６．９ １，６００ １，６００ － 赵晓东 副总经理 男 ３２ ２００３．９－２００６．９ ０ ０ － 毕贵索 副总经理 男 ４８ ２００３．９－２００６．９ ０ ０ － 朱明仁 副总经理 男 ５０ ２００３．９－２００６．９ ７，０２０ ７，６８１ “燕京转债”转股 郭卫平 副总经理 男 ３９ ２００３．９－２００６．９ ７，０２０ ７，６８１ “燕京转债”转股 邓连成 副总经理 男 ４５ ２００３．９－２００６．９ ７，０２０ ７，６８１ “燕京转债”转股 “燕京转债”转股及另 李守清 副总经理 男 ５７ ２００３．９－２００６．９ ７，０２０ ８，４８１ 购 ８００ 股冻结。 朱振三 副总经理 男 ４５ ２００３．９－２００６．９ ０ ０ － 田建华 副总经理 男 ４１ ２００３．９－２００６．９ ０ ０ － 熊国湘 副总经理 男 ４１ ２００４．８－２００６．９ ０ ０ － 赵春香 总会计师 女 ４７ ２００３．９－２００６．９ ７，０２０ ７，６８１ “燕京转债”转股 冯景章 总工程师 男 ５８ ２００３．９－２００６．９ ０ ０ － 刘翔宇 董事会秘书 男 ３３ ２００３．９－２００６．９ ０ ０ － ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 7 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任的 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 职务 津贴 ２００３年２月２１日 至 李福成 北京燕京啤酒有限公司 董事长 否 ２００６年２月２１日 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ３９０．００ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ５２．００ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ５２．００ 独立董事津贴（人／年） ３．６０ 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 １７万元以上 ３人 １５－１７万元 １７人 １５万元以下 ６人 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４ 年，在公司董事会的正确领导下，公司全体干部职工克服了市场竞争激烈、生产成 本大幅上涨、运输成本大幅上升等不利因素，发扬了燕京人敢于拼搏、求实创新的精神，围 绕“市场与创新”的工作主题，按照“六个创新”的思路，通过调整结构，增加中高档酒的 比例，加强市场开发，使公司取得了可喜的成绩。 ２００４ 年，本公司共生产销售啤酒 ２６４ 万千升，同比增长 ３２％；加上受托经营企业共生产 销售啤酒 ２８５ 万千升，同比增长 ２９％，其中公司总部生产销售啤酒 ９９ 万千升，继续保持了亚 洲第一大啤酒生产厂的龙头地位；公司“燕京牌”啤酒共生产销售 １２７ 万千升，连续九年全 国产销量第一。２００４ 年本公司共实现销售收入 ４６７，１１７ 万元，同比增长 ３６．２８％；实现利润 ３９，０９９ 万元，同比增长 １５．８６％，实现净利润 ２７，０５１ 万元，同比增长 １１．８１％，利润水平继续 保持同行业领先水平。 “燕京”牌商标品牌价值达到 １０１．７９ 亿元（惠泉品牌为 ２０．４０ 亿元， 漓泉品牌为 １５．２６ 亿元，品牌价值总合计是 １３７．４５ 亿元）。 ２００４ 年，公司重点做了以下几个方面工作： １、全新形象，迎接奥运， 燕京 １１ 度清爽啤酒成功换标。 8 ２００４ 年 ７ 月 ２２ 日， １１０ 清爽新标燕京啤酒全面上市。１１０ 清爽啤酒是中国销量最大的单 一品种，是北京市场上的啤酒主导产品，为了迎接奥运、服务奥运，实现新北京、新奥运、 燕京啤酒新形象的战略规划，为了满足顾客对啤酒消费的新需求，公司经过反复地设计、比 较、取舍，确定了 １１０ 清爽啤酒的新包装，为北京的名牌产品树立新的形象，使燕京品牌进一 步得到提升，销售网络进一步得到巩固，产品盈利能力进一步提高。 ２、强化市场开发与管理，市场结构进一步优化。 市场是企业生存与发展的根本。扩大市场，增加销量，提高盈利水平是公司的主要任务。 ２００４ 年，围绕市场创新，公司采取了一系列行之有效的措施，以大中城市为主导，带动周边 中低档市场，使市场结构得到了进一步扩展和优化。一是开展了积极的市场营销，大力加强 销售网络的维护与市场深度管理，进一步强化营销政策对市场的杠杆作用；二是坚持“小市 场大占有率”的市场创新策略，有条不紊的在全国市场开展了巩固与开发并举活动，网络建 设逐步优化。２００４ 公司本部在外埠市场销售啤酒 ３０．９５ 万千升，比去年同期增长 １７．２３％；在 外埠大中城市销售啤酒 １４．７ 万千升，比去年同期增长 １６．６７％；三是通过创新思维，积极做好 市场导入和服务工作；四是通过市场创新，合理进行市场结构调整，改变市场分布层次，促 进了中高档酒市场的开发和扩大；五是加强物流系统管理，合理分工，科学操作，保证高端 市场既做形象又做效益；六是坚持务实方针，普通酒实行分级代理制，中高档酒实行深度分 销。目前公司在华北、华东、华中、华南、西南、东南市场已经形成了燕京整体的战略布局， 为实现燕京品牌的提升，开拓国内和国际两个市场做出了贡献。 ３、调整产品结构，增加企业效益。 公司继续加大新产品开发力度，不断投放新的适应市场需求的新产品，通过调整产品结 构，提高中高档啤酒的比例，使公司获得较好的收益。２００４ 年公司销售中高档啤酒 ９２．７ 万千 升，占总销售量的 ３７．１４％，比去年同期增长 ４３．７６％。其中公司总部销售中高档啤酒 ３０．９４ 万千 升，比去年增长 ２２％。 ２００４ 年，总部销售二部销售中高档啤酒 ７．２ 万千升，实现利润 ２，５９７ 万元，同比增长 １０．８４％。总部销售五部销售中高档啤酒 ５．７ 万千升，实现销售收入 １．８４ 亿元，同比增长 ４４．８８％； 实现利润 ３，０３７ 万元，同比增长 ５２．３８％。 公司外埠各子公司通过产品结构调整措施有力，取得了显著的经济效益。如燕京漓泉公 司今年销售啤酒 ３８．０６ 万千升，其中：中高档啤酒销售 ３７．４２ 万千升，占总销量的 ９８％，增加 利润 ６，８６２ 万元；燕京襄樊公司中高档酒比重由 ２００３ 年 ２５％，提高到了今年的 ４６％。 ４、加强成本控制，提高成本控制能力，实现从成本要效益。 ２００４ 年，面对生产成本及运输成本大幅上升的严峻形势，公司在节能、降耗方面做了大 9 量细致的工作，职工成本意识不断加强，节电、节水的意义及重要性深入人心，使公司成本 控制更加科学化、制度化、程序化。在保证确保产品质量的前提下，公司在原材料和备品备 件的采购上，严格按照市场规则运行，执行公开招标和竞价采购制度，使公司一直保持质量 最好、价格最低的原材料供应优势。通过优化生产过程控制，降低各种消耗，公司吨酒耗粮、 耗电、耗水等指标均居同行业领先水平。有效地消化了各种涨价因素，促进了经济效益的稳步 提高。 ５、坚持管理创新，企业实力进一步加强 。 （１）加强外埠企业管理，企业效益不断提高。 ２００４ 年，公司继续加大对外埠企业整合力度。首先在品牌整合上，实行了全国品牌与地 方品牌共同发展的多品牌经营战略，在不断发展“燕京”全国品牌的同时，选择消费者信誉 度高、有发展潜力的子品牌作为地方发展的重点品牌，适时的利用“燕京”品牌带动地方品 牌，提高地方中低档市场占有率。通过这一战略的实施，２００４ 年燕京在品牌经营上取得了很 大的成功，“漓泉”、“惠泉”、“雪鹿”、“赤峰”、“仙都”等子品牌的品牌价值得到 了大幅度的提升；在企业文化整合方面，我们进一步融合了北京和当地以及燕京和各子公司 的文化，完善了用人机制和激励机制，以情做人、以诚做事、以信经商的经营理念得到了更 深刻的体现，在整个燕京内部营造了良好的工作氛围；在内部管理整合方面，我们通过工艺 技术的统一、原材料采购的统一以及先进管理经验的借鉴与克隆，充分实现了资源共享，大 大降低了公司成本；在市场整合方面，公司制定了统一的市场发展战略，严格市场及品牌划 分，规范和完善销售网络，使子公司市场占有率有了很大的提高，如燕京漓泉啤酒在广西的 市场占有率达到了 ７５％以上，燕京惠泉啤酒在福建市场占有率也超过了 ４５％，其它企业的市场 占有率也都有了不同程度的提高。 公司通过对外埠企业整合的进一步深入，各子公司在总部的统一指挥下，不断调整产品 结构、开发销售市场，深化内部管理，取得了良好的经济效果，实现了规模与效益的同步增 长。２００４ 年，外埠公司共生产销售啤酒 １６５ 万千升，同比增长 ５７％，外埠公司全年产销量占 公司总销量的 ６２．５％，实现利润 １８，２２５ 万元，同比增长 ６１．７７％。其中燕京漓泉全年销售啤酒 ３８．７ 万千升，同比增长 ２９％，利润同比增长 ３６．３６％。燕京襄樊销售啤酒 １４．５ 万千升，同比增 长 ４３％，实现利润 ２，７８８ 万元，同比增长 １１８．８４％。 （２）加强标准化建设，努力实现向管理要效益。 年内，公司大力推行标准化管理，严格贯彻落实了 ＩＳＯ９００１、ＩＳＯ１４０００、ＨＡＣＣＰ 三个管理 体系。２００４ 年 １１ 月 １６ 日，公司一次性通过了国家标准化委员会进行的标准化良好行为企业 验收，成为全国首推试点单位 ４ 家企业之一。通过全面推行 ＥＲＰ 管理系统，对公司管理结构、 10 管理方式的提升起到了积极的促进作用。 （３）创新质量管理，实现绿色标准。 ２００４ 年，公司通过了对燕京啤酒 １５ 个系列产品国家级绿色食品认证，获得国家首批“绿 色食品 Ａ 级”证书，并被获准在产品包装上使用“绿色食品”标志。 （４）各项基础管理工作更加精细。 ６、引入竞争机制，大力培养适合企业发展的复合型人才。公司坚持以人为本，继续 推进人才战略实施，不断转变机制，抓好员工培训，培养出适应企业长期发展的高层次管理 人才和高度执行力的执行人才。 公司大力推行职业经理人制度和用人市场化，建立和完善考核与激励机制，注重干部的 选拔、培养、使用和外聘相结合，搞好人才储备与交流，增强企业发展后劲。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 分行业 比上年同期增 比上年同期增 上年同期 （％） 减（％） 减（％） 增减（％） 酒精及饮料酒制造业 ４６７，１１６．９７ ２８４，７３１．４９ ３９．０４ ３６．２８ ４１．９１ －２．４２ 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比 毛利率 分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年同期增 比上年同期增 上年同期 （％） 减（％） 减（％） 增减（％） 啤酒 ４５５，６２９．０３ ２７６，７８４．３１ ３９．２５ ３６．２５ ４１．９２ －２．４３ 其中：报告期内上市公司没有向控股股东及其子公司销售产品。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北京地区 １９６，０７５．４４ １１．９８ 广西地区 ８４，８７７．０９ ２３．５３ 其他地区 １８６，１６４．４４ ８８．１２ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 11 前五名供应商采购金额合计 ４２，４７６．２１ 占采购总额比重 ４３．４０％ 前五名销售客户销售金额合计 ９１，２９４．１８ 占销售总额比重 １９．５６％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 12 本年度已使用募集资金总额 １１，９５５．４２ 募集资金总额 ６７，８８８．００ 已累计使用募集资金总额 ４３，５５２．４６ 是否变更 是否符合计 是否符合 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 项目 划进度 预计收益 第一部分：技改项目 引进啤酒生产关键设备技术改造工程 ２，９８９．００ 否 ２，３４８．６６ １，８８０ 是 是 南厂污水处理厂技术改造工程 １，４００．００ 否 １，３９１．１０ ３１８ 是 是 精品啤酒扩建改造工程 ３，３４１．００ 否 ２，３９８．２８ １，７２０ 是 是 无醇啤酒技改项目 ２，０３１．３０ 否 ６０３．０４ ３８０ 是 是 年产 ２ 万吨纯净水水处理生产线技术改造工程 ９９５．５９ 否 ７１９．８３ ２４５ 是 是 为生产饮用水配套制罐生产线技术改造工程 ９９６．４１ 否 ８９３．４１ ３０５ 是 是 年产 ２ 万吨矿泉水水处理生产线技术改造工程 ９９８．７０ 否 ６１１．６５ ２０８ 是 是 包装一车间技术改造工程 ９０７．７８ 否 ３３７．８２ ５２０ 是 是 南厂综合技改工程 １，３８２．３０ 否 １，０５２．０２ ５９４ 是 是 第二部分：异地投资项目 受让燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司 ５２％的股权 １１，４１７．４２ 否 ０ ０ 是 是 受让燕京啤酒（莱州）有限公司 ８０％的股权并追加投资 ５，９９２．３０ 否 ０ ０ 是 是 受让燕京啤酒（赤峰）有限责任公司 ６０．１９％股权 ５，５００．５５ 否 ５，５００．５５ １，２２９ 是 是 受让“燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司” ２７．５６％股权并单方 ７，０００．００ 是 ７，０００．００ ２６０ 是 是 面追加投资 ５，０００ 万元人民币注 第三部分：新建项目 投资设立北京燕京中发生物技术有限公司 ３，２００．００ 否 ３，２００．００ －３５３ 是 是 建立大型企业科研技术中心 ６，０００．００ 否 ５，８３９．８７ ４，７８３ 是 是 进一步完善销售网络，扩建物流配送中心 ５，０００．００ 否 ３，１５６．２３ １，２９９ 是 是 补充流动资金 ８，５００．００ 否 ８，５００．００ ４２５ 是 是 合计 ６７，６５２．３５ － ４３，５５２．４６ １３，８１３ － － 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） 所有项目均达到计划进度和预计收益。 北京燕京啤酒股份有限公司第三届董事会第八次会议、２００４年第一次临时股东 大会审议通过了关于改变前次募集资金部分投资项目的议案，会议决定将“投资控 股上海海虹集团常熟海虹酒业有限公司并更名”项目调整为受让包头市国有资产监 督管理委员会持有的本公司控股子公司“燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司” 变更原因及变更程序说明（分具体项目） ２７．５６％股权并单方面追加投资。 公司出资４，０３２．８万元收购燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司 ２７．５６％股权， 再单方面追加投资５，０００万元，共计投资９，０３２．８万元。其中７，０００万元以募集资金投 资，２，０３２．８万元以公司自有资金进行支付。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 13 变更投资项目的资金总额 ７，０００ 变更项目拟投 实际投入金 产生收益金 是否符合计是否符合预 变更后的项目 对应的原承诺项目 入金额 额 额 划进度 计收益 受让“燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限 投资控股上海海虹 公司” ２７．５６％股权并单方面追加投资 集团常熟海虹酒业 ７，０００ ７，０００ ２６０ 是 是 ５，０００万元人民币 有限公司并更名 合计 － ７，０００ ７，０００ ２６０ － － 未达到计划进度和预计收益的说明（分 本项目达到计划进度和预计收益。 具体项目） ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 对燕京啤酒（浙江仙都）有限公司单方面增加投资 ５，０００．００ １００ １０６ 对北京燕京饮料有限公司增加投资 ７５０万 美 元 １００ －８９４ 受让燕京啤酒（赣州）有限责任公司２２．５５％股权 １，９８４．０３ １００ ２３ 投资设立燕京啤酒（仙桃）有限公司 ８，５００．００ １００ ０ 增持福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股份 １３，１５７．５７ 尚在办理中 － 与北京（企业）啤酒有限公司合资设立广东燕京啤酒 ７，５００．００ １００ ０ 有限公司 对燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司增加投资 ９，８５５．２０ １００ ８８ 合计 － － －６７７ ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 由于国际资本的大量进入而带来的不出国门的国际市场竞争，２００５ 年公司面临的竞争形 势更加激烈。公司将继续坚持以市场为导向，以调整产品结构为重点，以六个创新为动力， 14 以节能降耗为主要措施，以提高经济效益为中心，实现市场扩大、规模扩展、管理强化和品 牌提升，不断提高企业的核心竞争力。 １、积极开拓国内国际两个市场，加大在国内三十个省会城市的销售力度，扩大高档燕京 啤酒的销量，２００５ 年公司及托管企业计划实现啤酒总产量 ３１０ 万千升，完成公司十五规划的 战略目标，实现燕京品牌的国际化提升。 ２、继续调整产品结构，巩固、扩大、开发中高档市场。通过调整产品结构提高中高档酒 比例，争取使中高档啤酒比例 ２００５ 年在 ２００４ 年基础上提升 １０％，提升燕京品牌的形象，从而 提高企业增加经济效益的能力。 ３、加快技术改造步伐，提高工艺技术装备水平，进而不断提高产品质量，提升企业核心 竞争能力，实现企业的长期发展和经济效益的稳定增长。 ４、继续加强企业成本控制。科学地进行原材料竞标采购，大力开展增效节约活动，努力 降低原辅材料成本和能源消耗，使公司水、电、粮等各项消耗指标继续保持国内同行业最先 进水平和世界领先水平。 ５、进一步加强外埠企业管理和整合，提高企业综合盈利水平。继续加强外埠整合力度， 有效地实现人力资源、企业文化、市场资源、销售网络的有机融合，提高资本市场运作能力。 加快新建企业的建设和发展速度，努力实现华北、华东、华中、华南、西部、东南市场的有 利统一，实现燕京啤酒在全国范围内的重点战略布局。 ６、不断完善法人治理结构，进一步转变经营机制。坚持以人为本，不断加大激励机制的 力度，实现科学考核、绩效挂钩、努力培育复合型人才，培育职业经理人，从而提高公司驾 驭市场的能力，提高企业的核心竞争能力。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 １、２００４ 年本公司实现利润 ２９４，４２７，２５１．９４ 元，净利润 ２７２，４５２，３６５．２５ 元，税后利润分 配比例如下： （１）提取 １０％法定盈余公积金计 ２７，２４５，２３６．５３ 元； （２）提取 １０％法定公益金计 ２７，２４５，２３６．５３ 元； 15 （３）提取 ５％任意盈余公积金计 １３，６２２，６１８．２６ 元； 股东可分配利润 ２０４，３３９，２７３．９３ 元，加上年度结转未分配利润 ６５８，７２０，８３０．９９ 元，减 去已付股利 １２０，１４０，０５５．５４ 元，可分配利润共 ７４２，９２０，０４９．３８ 元，拟按 ２００４ 年度利润分配 股权登记日当天总股本为基数，每 １０ 股送 ２ 股派现金 ０．６ 元（含税）。 ２、用资本公积金转增股本，每１０股转增３股。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方 被收购资产 收购价格 购买日 自购买日起至 是否为 定 价 所 涉 及 所 涉 及 本年末为上市 关联交 原 则 的 资 产 的 债 权 公司贡献的净 易 说明 产 权 是 债 务 是 利润 否 已 全 否 已 全 部过户 部转移 江西赣南果业股份有限公司 燕京啤酒（赣州） １，９８４．０３ ２００４．７ ２３．２０ 否 协商 是 是 有 限 责 任 公 司 ２２．５５％的股权 晋达国际有限公司、龚金柱、 福建省燕京惠泉啤 １３，１５７．５７ 手续尚未 ０ 否 协商 否 否 香港圣歌德奇有限公司、郭振 酒股份有限公司 办完 辉、林志坚分别收购股权 ３，５５６．１ 万股股权 包头市国有资产监督管理委员 燕京啤酒（包头雪 ４，０３２．８ ２００４．１１ １２５．３９ 否 协商 是 是 会 鹿）股份有限公司 ２７．５６％股权 燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限 “燕京漓泉”新增 ９，８５５．２０ ２００４．１２ ８７．９３ 否 协商 是 是 公司 股 份 中 的 ３５，１９７，１５８ 股 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性未造成影响，公司财务状况和经营成果正常。 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 16 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □适用√ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 １、公司独立董事为李兴山、陈建元、朱立青、赵述泽、胡国栋。 ２、上述独立董事自任职以来，能够严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规章制度的规定履行职责，以认真负责的 态度积极参与公司的董事会会议和日常经营活动，积极维护中小股东的权益。报告期内，公 司五位独立董事积极参加公司召开的董事会及股东大会，并充分发挥其专业特长，在董事会 运作规范的建设和重大决策的酝酿等方面做了大量工作，对有关事项发表了中肯、客观的意 见，促进了董事会决策和决策程序的科学化，切实维护了公司和广大股东的利益。 ３、公司董事会设立了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，分别由独立董事陈 建元、李兴山、朱立青担任主任委员（召集人）。 ４、公司建立独立董事制度以来，独立董事在关联交易决策、重大投资决策、法人治理结构完 善等方面发挥了较大的作用。公司严格遵循有关独立董事的制度规定，为独立董事顺利开展 工作创造了各项有利条件。 17 独立董事出席董事会的情况 本年度召开 亲自出席董 委托出席董 缺席董事会 姓名 董事会次数 事会次数 事会次数 次数 李兴山 ７ ７ ０ ０ 陈建元 ７ ７ ０ ０ 朱立青 ７ ７ ０ ０ 赵述泽 ６ ６ ０ ０ 胡国栋 ３ ３ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 ２００４年度，本公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规 定，本着对股东负责的态度，尽职地履行了监事会的各项职责。本年度公司监事会共召开四次 会议，并列席了历次董事会会议及股东大会，对公司规范运作、重要投资、资产收购、关联交 易、董事及高级管理人员履行职责情况等事项进行了监督和审查。 １、监事会召开情况： 报告期内，公司监事会共召开四次会议： （１）第三届监事会第二次会议 公司第三届监事会第二次会议于２００４年３月１１日在公司工会办公室召开，会议应到监事３人， 实到３人，会议由监事会主席苏长江先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公 司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下决议： 审议并通过了《２００３年度监事会报告》； 审议并同意公司《２００３年度报告》及《２００３年度报告摘要》。 （２）第三届监事会第三次会议 公司第三届监事会第三次会议于２００４年８月６日在公司工会办公室召开，会议应到监事３人，实 到３人，会议由监事会主席苏长江先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公 18 司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下决议： 审议并同意公司《２００４年半年度报告》及《２００４年半年度报告摘要》。 （３）第三届监事会第四次会议 公司第三届监事会第四次会议于２００４年１０月８日在公司工会办公室召开，会议应到监事３人， 实到３人，会议由监事会主席苏长江先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公 司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下决议： 审议并同意公司《关于改变前次募集资金部分投资项目的议案》。 （４）第三届监事会第五次会议 北京燕京啤酒股份有限公司第三届监事会第五次会议于２００４年１２月１０日在公司工会办公室召 开，会议应到监事３人，实到３人，会议由监事会主席苏长江先生主持，会议的召开符合《公司 法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下决议： 审议并通过了《关于与北京（企业）啤酒有限公司合资设立广东燕京啤酒有限公司的议案》。 ２、监事会对公司２００４年度有关事项的独立意见： （１）公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、 董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进 行了监督，认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条 例》、《公司章程》及国家有关规定进行规范运作，经营决策科学合理、公司进一步完善了 内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力 地履行自己的职责，履行了诚信和勤勉的义务，没有损害公司利益的行为，也没有违反国家 法律、公司章程及各项规章制度的行为。公司无重大诉讼及仲裁事项。 （２）检查公司财务状况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司２００４年度财务 报告真实反映了公司财务状况和经营成果，北京京都会计师事务所对此出具了无保留意见审 计报告。 （３）公司最近一期募集资金使用情况 ２００２年公司实施可转债发行方案，共募集资金６．７９亿元（扣除发行费用后），由于公司 精心组织、周密安排，部分项目已产生效益。 19 监事会第三届第四次会议审议通过了《关于改变前次募集资金部分投资项目的议案》，同意 将可转换债券中“投资控股上海海虹集团常熟海虹酒业有限公司并更名”项目改为受让燕京 啤酒（包头雪鹿）股份有限公司部分股权并单方面追加投资，并专门出具了 “监事会意见”。 （４）公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成 公司资产的流失。 （５）关联交易 公司与燕京集团及其下属控股公司之间的关联交易均以市场原则进行，交易公平，没有损害 股东及本公司利益。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 20 资产负债表 编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：人民币元 ２００４年１２月３１日 ２００３年１２月３１日 项目 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 六．１ ５８５，７６６，４９１．９３ ２９２，３４５，６９０．９４ ８７７，６７２，１８２．３３ ５９０，６５５，１８４．７４ 短期投资 ３０８，１００．００ ３０８，１００．００ 应收票据 六．２ ３１，８４２，２４２．００ １９，７３０，７６２．００ ３６，５４０，７６１．６０ ２１，２８０，９２０．００ 应收股利 应收利息 六．３ ４，７７０，０００．００ ４，７７０，０００．００ 应收账款 六．４ １２８，７０９，９５１．３０ ５９，３５１，８１６．６８ １４０，３６２，６９３．０５ ７５，５１１，８１２．０８ 其他应收款 六．５ ２２６，８３７，３６６．７８ ４０５，３５０，３０７．３８ ２４８，８８２，１２６．３６ ６３０，４０９，３８１．２７ 预付账款 六．６ ４０１，５３５，７０６．１３ ２２７，３９７，５８５．４３ １９６，２２８，３８２．７９ １６５，０８３，６６４．８５ 应收补贴款 存货 六．７ ９６９，７４９，９３１．２９ ４３０，３５１，２１７．７７ ６９７，６１０，５７２．３８ ３７８，６９８，６６４．３９ 待摊费用 六．８ ５，０５２，４０４．７５ １，００９，５１０．０５ ７，３０７，１１３．８９ ２，７３８，９７７．５６ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ２，３４９，８０２，１９４．１８ １，４３５，５３６，８９０．２５ ２，２０９，６８１，９３２．４０ １，８６９，１４８，６０４．８９ 长期投资： 长期股权投资 六．９ １３１，１１６，８２２．１１ ２，３８０，７０９，４９８．７８ １２９，９９３，０４９．４５ １，３１６，１４８，９２８．８０ 长期债权投资 长期投资合计 １３１，１１６，８２２．１１ ２，３８０，７０９，４９８．７８ １２９，９９３，０４９．４５ １，３１６，１４８，９２８．８０ 固定资产： 固定资产原价 六．１０ ６，９４１，９０５，２５０．８１ ２，６３８，９８８，７３２．９６ ４，９９９，８５２，０５０．３７ ２，３８６，００９，７６３．３６ 减：累计折旧 六．１０ ２，５６８，３６２，８４４．７１ １，０２９，４５２，７９４．９３ １，７７４，５５７，６０２．１８ ８８１，３３０，０９９．８９ 固定资产净值 ４，３７３，５４２，４０６．１０ １，６０９，５３５，９３８．０３ ３，２２５，２９４，４４８．１９ １，５０４，６７９，６６３．４７ 减：固定资产减值准备 六．１０ ３０，４８４，９１２．５５ ２，２４７，８９４．９６ ８，２６４，９７７．９２ ３，４４３，３７１．２８ 固定资产净额 ４，３４３，０５７，４９３．５５ １，６０７，２８８，０４３．０７ ３，２１７，０２９，４７０．２７ １，５０１，２３６，２９２．１９ 工程物资 ２９７，５１０．００ １９，４４０．００ 在建工程 六．１１ ３４４，１２６，６５９．７１ １０４，１５２，５６０．９０ ２８４，０１９，１７７．１１ ２０５，３１６，２７９．５６ 固定资产清理 固定资产合计 ４，６８７，４８１，６６３．２６ １，７１１，４４０，６０３．９７ ３，５０１，０６８，０８７．３８ １，７０６，５５２，５７１．７５ 无形资产及其他资产： 无形资产 六．１２ １９０，４６２，２８６．７１ １５１，４１３，５４２．８２ 长期待摊费用 六．１３ １５，４０６，３７９．４６ １４，２７１，９４１．９２ １７，８８９，６０４．０９ １５，４４９，８１４．８０ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ２０５，８６８，６６６．１７ １４，２７１，９４１．９２ １６９，３０３，１４６．９１ １５，４４９，８１４．８０ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ７，３７４，２６９，３４５．７２ ５，５４１，９５８，９３４．９２ ６，０１０，０４６，２１６．１４ ４，９０７，２９９，９２０．２４ 公司负责人：李福成 主管会计工作负责人：赵春香 会计机构负责人：王卫国 21 22 资产负债表（续） 编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：人民币元 ２００４年１２月３１日 ２００３年１２月３１日 项目 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 六．１４ ７６１，０００，０００．００ ５００，０００，０００．００ ２５２，０６０，０００．００ １００，０００，０００．００ 应付票据 六．１５ ２３，８２８，４８０．６３ ４，２１０，０００．００ 应付账款 六．１６ １６３，０３２，１２９．９８ ３９，９５７，０１３．０３ １４５，０４７，６９０．６２ ５６，７３１，８８６．２０ 预收账款 六．１７ ４２，３６３，８９０．７９ ３，３５３，１８７．２７ ４６，８８１，１４２．３１ ２，４６７，７３１．２８ 应付工资 六．１８ １１，９４８，３５９．１７ １６，５４５，３１６．２２ １，２８０，２９５．３０ 应付福利费 ４９，５５７，８７６．０３ １１，４８２，１８７．３９ ４２，４９１，２２８．１３ １２，５５４，０９４．８９ 应付股利 六．１９ １１，６７３，３７３．１３ ４，９９１，７５１．７９ 应交税金 六．２０ ９５，７８９，０１８．１６ １３，１９３，６５４．９５ １４５，１５９，６５３．９０ ５８，４６０，９６７．６１ 其他应交款 六．２１ ７，５４７，３１９．４６ ２５５，８７０．８１ ９，４３４，２４７．９８ ２，４４３，１３１．３４ 其他应付款 六．２２ ３１２，０４１，１８０．９３ １２８，２８９，７０９．５８ ２１３，００６，０１７．２１ １３，７９３，４４６．５２ 预提费用 １，１３９，６７２．０４ ４６９，７１９．４８ 预计负债 递延收益 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 １，４７９，９２１，３００．３２ ６９６，５３１，６２３．０３ ８８０，２９６，７６７．６４ ２４７，７３１，５５３．１４ 长期负债： 长期借款 应付债券 六．２３ ６２５，１０９，９７７．７５ ６２５，１０９，９７７．７５ ７０１，７４９，９００．００ ７０１，７４９，９００．００ 长期应付款 六．２４ ６，７４０，３１８．７５ １３，７９４，３１８．７５ 专项应付款 ７，６０８，０００．００ ５，０００，０００．００ ２，６３８，０００．００ １，３００，０００．００ 其他长期负债 ７５０，０００．００ ９１０，０００．００ 长期负债合计 ６４０，２０８，２９６．５０ ６３０，１０９，９７７．７５ ７１９，０９２，２１８．７５ ７０３，０４９，９００．００ 递延税项： 递延税款贷项 六．２５ ２，２９７，６４４．１７ ２，２９７，６４４．１７ ３，０６３，５２５．５７ ３，０６３，５２５．５７ 负债合计 ２，１２２，４２７，２４０．９９ １，３２８，９３９，２４４．９５ １，６０２，４５２，５１１．９６ ９５３，８４４，９７８．７１ 少数股东权益 １，０４０，７６８，３２１．２５ ４５４，１３８，７６２．６５ 股东权益： 股本 六．２６ ６７４，６４３，４３２．００ ６７４，６４３，４３２．００ ６６７，４２４，５０９．００ ６６７，４２４，５０９．００ 资本公积 六．２７ ２，２９９，６９５，６０７．３８ ２，２９９，６９５，６０７．３８ ２，１９９，６６２，０９１．６５ ２，１９９，６６２，０９１．６５ 盈余公积 六．２８ ５３３，２７７，３８０．４３ ４９５，７６０，６０１．２１ ４４０，８８１，０２４．２６ ４２７，６４７，５０９．８９ 其中：法定公益金 ２１４，７３７，３１２．３９ ２０２，０４３，０２４．６２ １７９，２０８，９５９．５６ １７４，７９７，７８８．０９ 未分配利润 六．２９ ７０３，４５７，３６３．６７ ７４２，９２０，０４９．３８ ６４５，４８７，３１６．６２ ６５８，７２０，８３０．９９ 其中：拟分配现金股利 十 １２０，１３６，４１１．６２ １２０，１３６，４１１．６２ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 ４，２１１，０７３，７８３．４８ ４，２１３，０１９，６８９．９７ ３，９５３，４５４，９４１．５３ ３，９５３，４５４，９４１．５３ 负债和股东权益合计 ７，３７４，２６９，３４５．７２ ５，５４１，９５８，９３４．９２ ６，０１０，０４６，２１６．１４ ４，９０７，２９９，９２０．２４ 23 公司负责人：李福成 主管会计工作负责人：赵春香 会计机构负责人：王卫国 利润表 编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 ２００４年度 ２００３年度 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 六．３０ ４，６７１，１６９，６９１．２５ １，９２６，９２４，１６８．５７ ３，４２７，７２０，８５６．４５ １，７２９，４９７，５９１．１９ 减：主营业务成本 六．３０ ２，８４７，３１４，９２４．８７ １，１８４，５９４，６５２．８８ ２，００６，４７４，７６５．４２ １，０４７，１０２，７３７．３９ 主营业务税金及附加 六．３１ ６２０，２１９，９９０．０４ ２５３，１８５，５８５．９９ ４７２，８６５，９２６．２８ ２４０，５９８，５３５．３１ 二、主营业务利润 １，２０３，６３４，７７６．３４ ４８９，１４３，９２９．７０ ９４８，３８０，１６４．７５ ４４１，７９６，３１８．４９ 加：其他业务利润 六．３２ ３０，６８４，９３２．７２ １６，８４８，９２１．４４ ２１，１７６，９８７．９４ １３，９５４，８２９．７８ 减：营业费用 ４１６，４２２，５７９．１７ １３８，１６３，９６３．８８ ２９９，９９１，８５５．０５ １０８，６４０，７６８．１４ 管理费用 ４０７，１９３，１０５．９１ １５３，４９９，６８７．０１ ３２６，２４５，２４２．５０ １３８，２６０，４３５．４６ 财务费用 六．３３ １８，１５４，３２６．４０ ８８９，４１９．３９ ６，７４２，４５７．０２ －１１，８０４，１９３．０１ 三、营业利润 ３９２，５４９，６９７．５８ ２１３，４３９，７８０．８６ ３３６，５７７，５９８．１２ ２２０，６５４，１３７．６８ 加：投资收益 六．３４ －４，００６，１５９．４１ ８１，４４３，１８４．００ ３，２３２，０３４．０７ ５３，１９１，８７７．２０ 补贴收入 六．３５ ６，３０３，２２８．９５ ６，０４４，２２２．４１ 营业外收入 六．３６ ４，８１０，８３０．１５ ９２４，９４７．９２ ３，５９９，０５７．１７ ５０９，６５３．１９ 减：营业外支出 六．３７ ８，６７０，７４５．２７ １，３８０，６６０．８４ １１，９７６，３７４．０８ ３３９，６８５．３５ 四、利润总额 ３９０，９８６，８５２．００ ２９４，４２７，２５１．９４ ３３７，４７６，５３７．６９ ２７４，０１５，９８２．７２ 减：所得税 ５１，８４９，５２９．９５ ２１，９７４，８８６．６９ ６９，４２９，８８０．５１ ３２，０８７，９８７．５３ 少数股东损益 ６８，６３０，８６３．２９ ２６，１１８，６６１．９９ 加：未确认的投资损失 五、净利润 ２７０，５０６，４５８．７６ ２７２，４５２，３６５．２５ ２４１，９２７，９９５．１９ ２４１，９２７，９９５．１９ 补充资料： ２００４年度 ２００３年度 项目 附注 合并 母公司 合并 母公司 １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 －４，０９０，１６９．４２ －４，０９０，１６９．４２ ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 24 公司负责人：李福成 主管会计工作负责人：赵春香 会计机构负责人：王卫国 利润分配表 编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：人民币元 ２００４年度 ２００３年度 项目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一、净利润 ２７０，５０６，４５８．７６ ２７２，４５２，３６５．２５ ２４１，９２７，９９５．１９ ２４１，９２７，９９５．１９ 加：年初未分配利润 ６４５，４８７，３１６．６２ ６５８，７２０，８３０．９９ ５４７，１６４，４３５．７０ ５５７，３６５，７７４．６０ 其他转入 二、可供分配的利润 ９１５，９９３，７７５．３８ ９３１，１７３，１９６．２４ ７８９，０９２，４３０．８９ ７９９，２９３，７６９．７９ 减：提取法定盈余公积 ４３，２４５，３８５．０６ ２７，２４５，２３６．５３ ２６，２１４，２４９．８４ ２４，１９２，７９９．５２ 提取法定公益金 ３５，５２８，３５２．８５ ２７，２４５，２３６．５３ ２５，２０３，５２４．６７ ２４，１９２，７９９．５２ 三、可供股东分配的利润 ８３７，２２０，０３７．４７ ８７６，６８２，７２３．１８ ７３７，６７４，６５６．３８ ７５０，９０８，１７０．７５ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 １３，６２２，６１８．２６ １３，６２２，６１８．２６ １２，０９６，３９９．７６ １２，０９６，３９９．７６ 应付普通股股利 １２０，１４０，０５５．５４ １２０，１４０，０５５．５４ ８０，０９０，９４０．００ ８０，０９０，９４０．００ 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 ７０３，４５７，３６３．６７ ７４２，９２０，０４９．３８ ６４５，４８７，３１６．６２ ６５８，７２０，８３０．９９ 公司负责人：李福成 主管会计工作负责人：赵春香 会计机构负责人：王卫国 25 现金流量表 ２００４年度 编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ５，６０５，３９４，７８６．４２ ２，５３６，２７１，０６３．１７ 收到的税费返还 ４１，３８３，１１１．２０ 收到的其他与经营活动有关的现金 六．３８ ２８，７５３，４２０．８７ １２８，５１１，９０９．６３ 现金流入小计 ５，６７５，５３１，３１８．４９ ２，６６４，７８２，９７２．８０ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２，９８３，４３２，６９６．６１ １，４７３，５３０，５９７．９０ 支付给职工以及为职工支付的现金 ４５２，９７０，５８３．４０ １９７，９２３，７１０．７１ 支付的各项税费 １，１８２，８１７，１３０．００ ５０４，０３２，４４８．０７ 支付的其他与经营活动有关的现金 六．３９ ５３０，１０５，２２７．４４ ２０６，２４４，１９０．０１ 现金流出小计 ５，１４９，３２５，６３７．４５ ２，３８１，７３０，９４６．６９ 经营活动产生的现金流量净额 ５２６，２０５，６８１．０４ ２８３，０５２，０２６．１１ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 １，５６３，７５０．００ ４８，４２８，３９７．２６ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ２，２００，４２２．１１ ４７９，９０５．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 六．４０ ２０７，８４８，０４４．４９ 现金流入小计 ２１１，６１２，２１６．６０ ４８，９０８，３０２．２６ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ７８９，８４４，８１０．３５ １５４，７５９，１７２．７９ 投资所支付的现金 ３５７，２１４，４６３．９６ ７４４，９３６，２５６．３６ 支付的其他与投资活动有关的现金 ８４８，７９３．００ ８４８，７９３．００ 现金流出小计 １，１４７，９０８，０６７．３１ ９００，５４４，２２２．１５ 投资活动产生的现金流量净额 －９３６，２９５，８５０．７１ －８５１，６３５，９１９．８９ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ７５，８１４，６９７．６０ 借款所收到的现金 ７１３，２１６，０００．００ ４００，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ７８９，０３０，６９７．６０ ４００，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ５１３，６０５，２００．０６ ４０５．４３ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １５７，２４１，０１８．２７ １２９，７２５，１９４．５９ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ６７０，８４６，２１８．３３ １２９，７２５，６００．０２ 筹资活动产生的现金流量净额 １１８，１８４，４７９．２７ ２７０，２７４，３９９．９８ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －２９１，９０５，６９０．４０ －２９８，３０９，４９３．８０ 公司负责人：李福成 主管会计工作负责人：赵春香 会计机构负责人：王卫国 26 现金流量表（续） ２００４ 年度 编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 合并 母公司 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２７０，５０６，４５８．７６ ２７２，４５２，３６５．２５ 加：少数股东本期损益 ６８，６３０，８６３．２９ 计提的资产减值准备 ９，９７３，０９４．７６ ５０，８４０．５９ 固定资产折旧 ３８９，０５５，６２４．３５ １５０，８７０，１５４．３２ 无形资产摊销 ４，２５２，１４２．１０ 长期待摊费用摊销 ５，２４２，４４６．３３ １，１７７，８７２．８８ 待摊费用减少（减：增加） ３，３０３，６７４．０３ １，７２９，４６７．５１ 预提费用增加（减：减少） －５，６９０，９４９．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期 ５，９０２，１１６．４１ １，３７１，５１５．８４ 资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ２８，７３３，０９０．８０ １６，０８２，７３９．７２ 投资损失（减：收益） ４，００６，１５９．４１ －８１，４４３，１８４．００ 递延税款贷项（减：借项） －７６５，８８１．４０ －７６５，８８１．４０ 存货的减少（减：增加） －１６８，０９８，２３６．２８ －５１，６５２，５５３．３８ 经营性应收项目的减少（减：增加） －７８，３４０，５０９．００ －７１，７８８，２１８．００ 经营性应付项目的增加（减：减少） －１０，５０４，４１３．５２ ４４，９６６，９０６．７８ 其他 经营活动产生的现金流量净额 ５２６，２０５，６８１．０４ ２８３，０５２，０２６．１１ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ７６，４４８，３９４．５７ ７６，４４８，３９４．５７ 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ５８５，７６６，４９１．９３ ２９２，３４５，６９０．９４ 减：现金的期初余额 ８７７，６７２，１８２．３３ ５９０，６５５，１８４．７４ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －２９１，９０５，６９０．４０ －２９８，３０９，４９３．８０ 公司负责人：李福成 主管会计工作负责人：赵春香 会计机构负责人：王卫国 27 资 产 减 值 准 备 明 细 表 ２００４ 年度 编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：人民币元 项 目 年初余额 本期增加数 本期收回数 期末数 一、坏帐准备合计 ２０，２７４，５１０．５８ ９，９７３，０９４．７６ ３０，２４７，６０５．３４ 其中：应收帐款 １６，４２５，９７５．１６ ４，７０４，２７０．４５ ２１，１３０，２４５．６１ 其他应收款 ３，８４８，５３５．４２ ５，２６８，８２４．３１ ９，１１７，３５９．７３ 二、短期投资跌价准备 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中： 包装物 库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 ８，２６４，９７７．９２ ２３，４７４，２０４．５０ １，２５４，２６９．８７ ３０，４８４，９１２．５５ 其中：房屋、建筑物 １８，７１７，０５１．５５ １８，７１７，０５１．５５ 通用设备 ４７５，９７５．１４ ４７５，９７５．１４ 专用设备 ７，７８９，００２．７８ ４，７５７，１５２．９５ １，２５４，２６９．８７ １１，２９１，８８５．８６ 运输设备 其他设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司负责人：李福成 主管会计工作负责人：赵春香 会计机构负责人：王卫国 28 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 （１） ２００３ 年度本公司第二届董事会第二十五次会议决议：收购惠安县国有资产 投资经营有限公司所持的福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司全部国家股 ９５３７ 万股，控股比例 达到 ３８．１４８％。本年度相关法律事项已办理完毕，自 ２００４ 年 ４ 月将其纳入合并会计报表。 （２） 本公司第三届董事会第七次会议决议：本公司出资 ８，５００ 万元，投资设立燕 京啤酒（仙桃）有限公司，本公司持股比例为 ８５％。自 ２００４ 年 ８ 月将其纳入合并会计报表。 （３） 本公司第三届董事会第十次会议决议：与北京（企业）啤酒有限公司合资设 立广东燕京啤酒有限公司，“合资公司”注册资本为 １０，０００ 万元，其中本公司出资 ７５００ 万元，持股比例为 ７５％。自 ２００４ 年 １２ 月将其纳入合并会计报表。 （４） 本公司与承德实达农业发展有限公司签定燕京啤酒承德四海有限责任公司股权转 让协议，转让本公司所持有的燕京啤酒承德四海有限责任公司的全部股权。鉴于本公司自２００４ 年１月起不再对燕京啤酒承德四海有限责任公司拥有实质控制权，本年度不再将其纳入合并会 计报表。 董事长：李福成 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 二○○五年二月二十六日 29