新希望(000876)2004年年度报告摘要

四川新希望农业股份有限公司２００４年度报告摘要 四川新希望农业股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 赵韵新 因公务出差在外 曾勇 覃明 因故未能出席本次董事会 １．４ 四川华信（集团）会计师事务所为本公司出具了标准无保留审 计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长刘永好先生、总经理黄代云先生、财务总监王世熔 女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 新 希 望 股票代码 ０００８７６ 上市交易所 深圳证券交易所 1 四川新希望农业股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址：四川省绵阳国家高新技术产业开发区 注册地址和办公地址 办公地址：四川省成都市新开街１号金竹大厦 注册地址的邮政编码：６２１００６ 邮政编码 办公地址的邮政编码：６１００１６ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｅｗｈｏｐｅｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ 电子信箱 ｄｏｎｇｓｈｉｂａｎ＠ｎｅｗｈｏｐｅ．ｓｉｎａ．ｎｅｔ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 向川 彭扶民 联系地址 四川省成都市新开街１号金竹大厦 四川省成都市新开街１号金竹大厦 电话 （０２８）８６６６６２９８ （０２８）８２８７０８６９ 传真 （０２８）８６６７３３４４ （０２８）８６６７３３４４ 电子信箱 ｄｏｎｇｓｈｉｂａｎ＠ｎｅｗｈｏｐｅ．ｓｉｎａ．ｎｅｔ ｄｏｎｇｓｈｉｂａｎ＠ｎｅｗｈｏｐｅ．ｓｉｎａ．ｎｅｔ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ２，６４３，５２２，７１８．０５ １，９８５，９５６，４４８．１６ ３３．１１％ １，１４０，７８９，７９０．４１ 利润总额 ２１６，５８３，１０９．０４ １７０，８５３，２４３．４８ ２６．７７％ １３５，９７４，６５５．２６ 净利润 １３９，７０１，９７３．３８ １２４，３４８，４５６．０５ １２．３５％ １１９，７５４，３６９．５７ 扣除非经常性损益的 １５０，１４８，４５６．５６ １２１，４５８，２７５．５９ ２３．６２％ １１９，１５８，６５３．９７ 净利润 经营活动产生的现金 ２１３，９０７，８９９．３８ －４６，８３１，４９８．０９ ５５６．７６％ １４６，７７５，６２８．５３ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ３，７４５，５６５，１９１．９８ ３，２３６，１１１，６６０．６１ １５．７４％ ２，３０８，５３４，８５９．９４ 股东权益（不含少数 １，５８１，１８１，７５５．９４ １，３８１，１９６，５１９．９４ １４．４８％ １，１６２，６８３，１７８．６７ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．４４ ０．３９ １２．４３％ ０．３８ 每股收益（注） ０．４４ － － － 净资产收益率 ８．８４％ ９．００％ －０．１６％ １０．８４％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １０．１３％ ９．８５％ ０．２８％ １０．９２％ 净资产收益率 2 四川新希望农业股份有限公司２００４年度报告摘要 每股经营活动产生的 ０．６８ －０．１５ ５５３．３３％ ０．４７ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ５．０１ ４．３８ １４．３８％ ３．６９ 调整后的每股净资产 ４．９１ ４．２９ １４．４５％ ３．６３ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 项目贴息 １，２６０，５４３．６１ 补贴收入 ４１２，２００．００ 股权转让收益（损失） －７，６８７，５５７．８２ 营业外收入 ２，４５３，０９６．９４ 营业外支出 －７，３７１，６３５．０９ 所得税 ４８６，８６９．１８ 合计 －１０，４４６，４８３．１８ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ２１１，２９２，２５０ ０ ２１１，２９２，２５０ 份 其中： 国家持有股 份 境内法人 ２１１，２９２，２５０ ０ ２１１，２９２，２５０ 持有股份 境外法人 持有股份 其他 ２、募集法人 3 四川新希望农业股份有限公司２００４年度报告摘要 股份 ３、内部职工 股 ４、优先股或 其他 未上市流通 ２１１，２９２，２５０ ０ ２１１，２９２，２５０ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １０４，０００，０００ ０ １０４，０００，０００ 通股 ２、境内上市 的外资股 ３、境外上市 的外资股 ４、其他 已上市流通 １０４，０００，０００ ０ １０４，０００，０００ 股份合计 三、股份总 ３１５，２９２，２５０ ０ ３１５，２９２，２５０ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ２４，０５１ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 四川新希望集团 ０ １６９，０３３，８００ ５３．６１％未流通 ０其他 有限公司 成都美好房屋开 ０ ３０，８９１，０８７ ９．８０％未流通 ０其他 发公司 成都希望大陆实 ０ ９，２５４，８６３ ２．９４％未流通 ０其他 业有限公司 全国社保基金一 ２，５４３，０３４ ２，５４３，０３４ ０．８１％已流通 其他 零四组合 全国社保基金一 ２，０２６，９９４ ２，０２６，９９４ ０．６４％已流通 其他 零一组合 成都好吃街餐馆 ０ １，０５６，２５０ ０．３４％已流通 其他 娱乐有限公司 成都和普饲料贸 ０ １，０５６，２５０ ０．３４％已流通 其他 易有限公司 辽宁东方证券公 ８７７，０００ ８７７，０００ ０．２８％已流通 其他 司 张 沂 ０ ８７１，７８０ ０．２８％已流通 其他 中国建设银行－华 ８５０，２９８ ８５０，２９８ ０．２７％已流通 其他 4 四川新希望农业股份有限公司２００４年度报告摘要 宝兴业策略增长 证券投资基金 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 全国社保基金一零四组合 ２，５４３，０３４Ａ股 全国社保基金一零一组合 ２，０２６，９９４Ａ股 辽宁东方证券公司 ８７７，０００Ａ股 张 沂 ８７１，７８０Ａ股 中国建设银行－华宝兴业多策略增 ８５０，２９８Ａ股 长证券投资基金 中国银行－同盛证券投资基金 ７６５，３９４Ａ股 张 荣 华 ６１８，８００Ａ股 中国工商银行－普丰证券投资基金 ６１７，６７９Ａ股 白 时 会 ６１２，０４０Ａ股 梅 现 珍 ５２０，７８０Ａ股 １、上述前１０名股东中，第１、２、３、６、７位股东为本公司发起法人股东， 所持２１１，２９２，２５０股股份为未上市流通的法人股，占股份总数的６７．０１％。 第４、５、８、９、１０位股东为社会股东，所持７，１６９，１０６股股份为已上市 流通股，占股份总数的２．２７％。 ２、上述前十名股东中，第１、２、３位股东法定代表人为兄弟关系，第１、 ６位股东法定代表人为夫妻关系。 ３、四川新希望集团有限公司作为本公司控股股东与本公司存在关联关 上述股东关联关系或一致行动的说系。 明 ４、持有本公司５％（含５％）以上的法人股东有四川新希望集团有限公司 和成都美好房屋开发公司两家。四川新希望集团有限公司和成都美好房 屋开发公司在本报告期内持股数未变动，其所持股份未发生质押、冻结 等情况。 ５、本报告期内公司控股股东未发生变化。 ６、本公司不能确定流通股之间是否存在关联关系，也不知道是否属于 《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：四川新希望集团有限公司 法定代表人：刘永好 成立日期：１９９７年１月９日 注册资本：５３７，５２０，０００．００元 公司类别：有限责任公司 经营范围：农、林、牧、副、渔产业基地开发建设；生态资源开发，菜篮子基地建设；饲料、农副产品（除 棉花、烟叶、蚕茧、粮油）加工、仓储、销售，高新技术的开发；销售普通机械、电器机械、电子产品； 化工原料及产品（不包含危险品），五金交电、针纺织品、文化办公用品、建筑材料；本企业自产产品及 5 四川新希望农业股份有限公司２００４年度报告摘要 相关技术的出口及本企业生产科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备、零配件和相关技术的进口，进 料加工和“三来一补”业务。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 刘 永 好 61.95% 四川新希望集团有限公司 53.61% 四川新希望农业股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 刘永好 董事长 男 ５３ ２００４－０４－１３ 至 ２００７－０３－１３ １３０，０００ １３０，０００ 陈育新 董事 男 ５５ ２００４－０４－１３ 至 ２００７－０３－１３ ３９，０００ ３９，０００ 董事、总经 黄代云 男 ５３ ２００４－０４－１３ 至 ２００７－０３－１３ ２０，８００ ２０，８００ 理 曾 勇 董事 男 ４１ ２００４－０４－１３ 至 ２００７－０３－１３ １３，０００ １３，０００ 赵韵新 董事 男 ５１ ２００４－０４－１３ 至 ２００７－０３－１３ １３，０００ １３，０００ 覃 明 董事 男 ４２ ２００４－０４－１３ 至 ２００７－０３－１３ ０ ０ 李惠安 独立董事 男 ６４ ２００４－０４－１３ 至 ２００７－０３－１３ ０ ０ 钟康成 独立董事 男 ６７ ２００４－０４－１３ 至 ２００７－０３－１３ ０ ０ 翁 宇 独立董事 男 ５０ ２００４－０４－１３ 至 ２００７－０３－１３ ０ ０ 朱月樵 监事 女 ６２ ２００４－０４－１３ 至 ２００７－０３－１３ ７，８００ ７，８００ 尚振法 监事 男 ４８ ２００４－０４－１３ 至 ２００７－０３－１３ ０ ０ 张 韶 监事 男 ４３ ２００４－０４－１３ 至 ２００７－０３－１３ ０ ０ 王世熔 财务总监 女 ５６ ２００４－０４－１３ 至 ２００７－０３－１３ ０ ０ 赵力宾 副总经理 男 ４２ ２００４－０８－１２ 至 ２００７－０３－１３ ０ ０ 董事会秘 向 川 男 ４６ ２００４－１０－１８ 至 ２００７－０３－１３ ０ ０ 书 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 6 四川新希望农业股份有限公司２００４年度报告摘要 四川新希望集团有限 ２００１－０３－２９ 至 刘永好 董事长 是 公司 ２００５－０３－２９ 成都美好房屋开发公 ２０００－０３－２８ 至 陈育新 董事长 否 司 ２００５－０３－２８ 四川新希望集团有限 ２００１－０３－３０ 至 赵韵新 总裁办主任 否 公司 ２００５－０３－３０ 成都和普饲料贸易有 ２００１－０３－３０ 至 朱月樵 董事长 否 限公司 ２００５－０３－３０ ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ２５１．００ 金额最高的前三名董事的报 １１４．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ５６．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ５．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 陈育新、赵韵新、朱月樵。 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ６０万元年度 １ ２４－３５万元年度 ４ １０－２４万元年度 ４ ５－１０万元年度 ３ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年公司董事会按照股东大会的要求，坚守“立足中国大农业，创建百年新希望”的宗旨，秉承“与客 户共享成功，与员工共求发展，与社会共同进步”的经营理念；坚持以“产品技术领先，产品质量优先” 的生产经营策略，以“服务为保障”的产品营销策略，以“农业产业化为龙头”的生产经营模式，以“农 产业为核心、适度跨行业发展”的发展战略，将其主营业务集中于饲料、乳制品、化工及金融投资领域， 报告期内，公司根据２００４年工作经营目标，强化管理，有效经营，加大成本控制力度，积极拓展市场，克 服了“禽流感”和饲料原材料价格高位上扬等多种不利因素的影响，各项业务持续稳健发展，实现主营业 务收入 ２６４，３５２．２７万元，同比增加６５，７５６．６３万元，增长３３．１１％；实现主营业务利润４１，４２１．１２万元，同比 增加８，４４８．４７万元，增长２５．６２％；实现净利润１３，９７０．２０万元，同比增加１，５３５．３５万元，增长１２．３５％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 7 四川新希望农业股份有限公司２００４年度报告摘要 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 乳制品制造业 ７６，０８６．３９ ５８，８４７．４９ ２２．６６％ ２１．６９％ ２２．８０％ －３．０２％ 基本化学原料 ５１，２７７．９６ ４２，７４１．９１ １６．６５％ ６４．０５％ ６３．５７％ １．５０％ 制造业 粮食及饲料加 １３２，６９１．３１ １１８，０８５．５５ １１．０１％ ３０．６４％ ３２．９３％ －１２．２１％ 工业 其中：关联交 ４，６０１．１７ ３，９２１．０１ １４．７８％ １０９．１８％ １１１．６３％ －６．２８％ 易 主营业务分产品情况 其中：关联交 易 关联交易的定 按照市场规律本着公开、公平、公正的原则进行交易 价原则 关联交易必要 性、持续性的所有关联交易均属正常的商品交易行为。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额５１．９６万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 西南 １４５，３８１．１３ ３２．３０％ 西北 ２６２．８１ －２３．４５％ 华中 １１，９１４．６０ ２９．７９％ 东北 ２，１１１．７５ －２２．１１％ 华南 ３３，２０８．０１ ６８．６８％ 华北 １４，１２１．４７ １６．８８％ 华东 ２６，２４５．１３ ２４．０１％ 国外 ３１，１０７．３７ ３２．１５％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ３５，３９２．９２ 占采购总额比重 １４．５２％ 前五名销售客户销售金额合计 １４，１６２．９０ 占销售总额比重 ５．３５％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 中国民生银行股份有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 １０，０５１．４３ ７１．９５％ 重 8 四川新希望农业股份有限公司２００４年度报告摘要 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴现； 发行金融债券；代理发行、代理兑付，承销政府债券；买卖政府债券；从事同业 经营范围 拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险 参股公司 业务；提供保管箱服务；办理信用卡业务；提供资信调查、咨询见证服务；经中 国人民银行批准的其它业务。 净利润 ２０３，８４０．１０ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 １０８．００ 募集资金总额 １８，５４６．６９ 已累计使用募集资金总额 １６，８８６．００ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额产生收益金额 度 益 菲律宾（马尼 拉、宿务）饲 ２，４００．００否 １，８８０．００ ０．００否 是 料项目 9 四川新希望农业股份有限公司２００４年度报告摘要 安徽白帝乳业 ３，０００．００是 ３，０００．００ １３９．４５是 是 新型肥料产业 ５，０００．００否 ３，８５６．００ ０．００否 否 项目 固体高纯氢氧 ３，７００．００否 ３，７００．００ １，９０８．５１是 是 化钾项目 补充公司流动 ４，４５０．００否 ４，４５０．００ ８５２．２５是 是 资金 合计 １８，５５０．００ － １６，８８６．００ ２，９００．２１ － － １、菲律宾（马尼拉、宿务）项目。该项目前期建设工作已基本完成，现已试生产。该项目 未达到计划进报告期内未产生效益。 度和预计收益２、新型肥料项目。已完成大田推广，市场培育，工艺调整，并逐步进入工业化投入和生产 的说明（分具阶段。由于其核心技术对中国的土壤、温度、湿度等方面还存在一些问题暂末解决，不能批 体项目） 量投产，因此尚有１，１４４万项目流动资金未拨付到位。该项目报告期尚未产生效益。 变更原因及变 更程序说明 由于泰国市场发生较大变化，经公司股东大会决定，将原拟投资泰国新希望饲料项目变更为 （分具体项 投资安徽白帝乳业有限公司。 目） 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目 ３，０００．００ 的资金总额 对应的原承诺变更项目拟投 是否符合计划进 是否符合预计收 变更后的项目 实际投入金额产生收益金额 项目 入金额 度 益 泰国新希望 安徽白帝乳业（清迈）饲料项 ３，０００．００ ３，０００．００ １３９．４５是 是 目 合计 － ３，０００．００ ３，０００．００ １３９．４５ － － 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 受让华西乳业有限公司 ５６．５７完成 － ０．５５％的股权 受让新阳平乳业６．４８％股 ５５０．００完成 － 权 昆明新科增资扩股 ４７５．００完成 － 受让新阳平乳业１１．６６％ ９９０．００完成 － 的股权 受让青岛琴牌乳业 ８８５．００完成 － 10 四川新希望农业股份有限公司２００４年度报告摘要 ２９．９６％的股权 合计 ２，９５６．５７ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司截止２００４年１２月３１日累计的未分配利润和资 本公积金为３５，１４５．７９万元和７７，３８０．４９万元，每股未 分配利润和资本公积金分别为１．１１元和２．４５元。本公 司根据自身实际情况，提出以下分配预案： 一、２００４年分配方案２００３年度股东大会审议通过 了公司２００４年度的分配政策，即通过现金、送红股及 资本公积金转增股本等方式在２００４年分配一次，其中 现金分配部分不低于分配额的１０％，公司董事会将根据 ２００４年实际经营及现金流量等情况保留对分配政策进 行调整的权力。由于２００４年原材料价格的巨幅上涨给 公司正常生产经营造成了较大的影响，因此２００４年末采购原材料 公司集中资金进行了大量的采购以规避原材料价格上 涨，资金显得较为紧张，不宜在２００５年上半年进行分 配，公司经慎重考虑决定２００４年不分配不转增。 以上分配预案尚需提交给２００４年度股东大会予以 审议。 二、２００５年分配政策 鉴于２００３年、２００４年均未进行过分配，公司拟在 ２００５年中期，根据公司现有资本公积金和未分配利润 情况，通过现金、送红股及资本公积金转增股本等方 式分配一次。 §７ 重要事项 11 四川新希望农业股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 否 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 １３，８８５．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 １３，８８５．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １３，８８５．００ 担保总额占公司净资产的比例 ８．７８％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 成都和普饲料贸 ０ ０ ２１４．４２ ０．０９％ 易公司 四川南方希望有 限公司及其控股 ３，７６６．５９ １．４２％ ５０８．７４ ０．２１％ 子公司 12 四川新希望农业股份有限公司２００４年度报告摘要 重庆天友乳业有 ４６０．６２ ０．１７％ ０．００ ０．００％ 限公司 四川新希望贸易 １，７８８．４７ ０．７３％ 有限公司 四川新希望集团 ５１．９６ ０．０２％ 有限公司 合计 ４，６５３．１３ １．７６％ ２，５１１．６３ １．０３％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 成都和普饲料贸易有限公司 ０．００ １５０，０００．００ －２，９３１，９９５．５２ １１５，２５６．４９ 四川南方希望有限公司及其 ８１１，７６３．５５ ３，６８８，２９６．９５ ４，２０９，４１７．１９ ４，３４５，６５５．７３ 控股子公司 四川新希望集团有限公司 １，３３０，３３１．９４ １，３３０，３３１．９４ １，５７０，９７５．４９ １，６２１，４７５．４９ （持股５％以上股东） 重庆天友乳业有限公司 ２４５，７１２．５０ ２４５，７１２．５０ ０．００ ０．００ 合计 ２，３８７，８０７．９９ ５，４１４，３４１．３９ ２，８４８，３９７．１６ ６，０８２，３８７．７１ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额１３３．０３万元，余额１３３．０３万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 李惠安 ６ ６ ０ ０ 钟康成 ６ ６ ０ ０ 翁宇 ６ ５ １ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 13 四川新希望农业股份有限公司２００４年度报告摘要 §８ 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ５８１，１０９，９９８．９１ １６９，３７９，６７９．６０ ４７３，５８９，０８０．６１ １２７，４１０，０２３．４４ 短期投资 １７８，５０４，２３５．９７ １，１２３，０５０．００ １１０，９３０，７１９．５７ １，１２４，３７０．００ 应收票据 ２１，４８４，０８８．８６ ９００，０００．００ ７，５１２，８３７．２８ 应收股利 １５，０８０，６７２．７４ １２，３４４，５０５．７５ 应收利息 应收账款 ９０，６３５，３５２．７２ ４３２，６４１．１４ ９６，８９７，３７２．０６ ６０２，２８５．０５ 其他应收款 ７８，８９３，６２３．９３ ２５７，９２６，９８５．５３ １１９，７４７，１１２．６８ ３２０，６２０，５４２．０８ 预付账款 ６２，３４３，４７９．８６ ４，９５４，３４５．６７ ３８，３６４，１７７．００ １，３６９，４５６．７５ 应收补贴款 存货 ３１０，９６３，４１３．４８ ２６，８９１，２２６．３０ ３０４，６２０，８００．６０ ５９，６７８，１９８．５３ 待摊费用 ２，８１４，０１５．９６ ７，１３５．５２ ４，６１８，９５１．６９ ４３８，６８０．１９ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，３２６，７４８，２０９．６９ ４７６，６９５，７３６．５０ １，１５６，２８１，０５１．４９ ５２３，５８８，０６１．７９ 长期投资： 长期股权投资 １，１３５，９４５，１１４．２１ １，６９７，９１２，０９８．１５ ９５３，６５６，５０１．１５ １，４０７，９２７，９７１．５２ 长期债权投资 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 长期投资合计 １，１５５，９４５，１１４．２１ １，７１７，９１２，０９８．１５ ９５３，６５６，５０１．１５ １，４０７，９２７，９７１．５２ 合并价差 １０２，５９９，２７９．７４ ９６，６６６，７６３．５７ 固定资产： 固定资产原价 １，３９０，９８１，９２０．９４ ６７，５６４，５７７．８４ １，１９９，０２９，８６２．４３ ７３，９４９，７７２．６６ 14 四川新希望农业股份有限公司２００４年度报告摘要 减：累计折旧 ３７１，２６１，８６２．７３ ３０，１３５，９０１．２８ ２７９，０００，０１５．２８ ２９，６８９，０４９．２９ 固定资产净值 １，０１９，７２０，０５８．２１ ３７，４２８，６７６．５６ ９２０，０２９，８４７．１５ ４４，２６０，７２３．３７ 减：固定资产减 ４，７００，７４９．３７ １，８６５，５８３．３５ ５，３３５，８２３．４４ １，９２３，９１１．１８ 值准备 固定资产净额 １，０１５，０１９，３０８．８４ ３５，５６３，０９３．２１ ９１４，６９４，０２３．７１ ４２，３３６，８１２．１９ 工程物资 ２１，３５１，９２３．１３ １６，９８５，７１９．０６ 在建工程 ６２，６６９，０２１．４０ ２００，４３７．９７ ３３，８３４，６９６．８６ ２，０８０，３２７．６６ 固定资产清理 －６５３，３１２．８５ 固定资产合计 １，０９８，３８６，９４０．５２ ３５，７６３，５３１．１８ ９６５，５１４，４３９．６３ ４４，４１７，１３９．８５ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １３９，８６０，１４２．３６ ３９，０７４，２４２．９４ １３６，９２３，２８７．３０ ４９，７０９，２１３．９３ 长期待摊费用 ２４，６２４，７８５．２０ ３，１９８．２２ ２３，７３６，３８１．０４ ２７，３０８．０５ 其他长期资产 无形资产及其他资 １６４，４８４，９２７．５６ ３９，０７７，４４１．１６ １６０，６５９，６６８．３４ ４９，７３６，５２１．９８ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ３，７４５，５６５，１９１．９８ ２，２６９，４４８，８０６．９９ ３，２３６，１１１，６６０．６１ ２，０２５，６６９，６９５．１４ 流动负债： 短期借款 ７８０，０３５，７１４．２９ ４１５，０００，０００．００ ７９８，７９５，７３９．３５ ４１０，０００，０００．００ 应付票据 ２７１，０７５，０００．００ １１８，０００，０００．００ １０５，１８０，０００．００ １５，０００，０００．００ 应付账款 １４０，３２６，７３９．０３ １２，８４２，３８４．８７ １５２，６７４，４４４．２９ ２１，１７４，２３０．４９ 预收账款 ２８，７９４，５０２．２９ １，８４７，７１６．３７ １８，８４７，５６２．２６ １，２１９，６２１．１７ 应付工资 ６，２５９，５０９．９８ ５１，５１７．００ ６，２６４，７５９．６１ 应付福利费 １５，５７８，３９０．５４ １，３４３，２７７．２４ １２，６５２，１８８．７６ ２，４８３，０９５．１４ 应付股利 ８０，０００．００ 应交税金 １２，０３８，９６８．１８ ３，３３２，２８９．２５ １０，６７４，４１６．６９ ２，９８０，０９２．９１ 其他应交款 ５４７，４０５．７７ １９，２４１．５６ ２６３，１４６．０２ １６，８３６．３４ 其他应付款 １３１，２２５，８９４．７４ １３４，９９０，４５６．７２ １１１，９５１，６２９．２４ １９０，６６６，６４１．１４ 预提费用 １１，０８２，６８１．８６ ４４，０００．００ ５，４８１，４７８．１０ ３９，０００．００ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 １，３９７，０４４，８０６．６８ ６８７，４７０，８８３．０１ １，２２２，７８５，３６４．３２ ６４３，５７９，５１７．１９ 长期负债： 长期借款 １８５，９８３，５６４．９９ １６４，７０６，４４５．５５ 应付债券 长期应付款 ４，３１８，８８２．５３ ９，３９９，６７４．４５ 专项应付款 ２，０６２，０５４．６９ ４５３，６４５．６０ 其他长期负债 长期负债合计 １９２，３６４，５０２．２１ １７４，５５９，７６５．６０ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，５８９，４０９，３０８．８９ ６８７，４７０，８８３．０１ １，３９７，３４５，１２９．９２ ６４３，５７９，５１７．１９ 少数股东权益 ５７４，９７４，１２７．１５ ４５７，５７０，０１０．７５ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ３１５，２９２，２５０．００ ３１５，２９２，２５０．００ ３１５，２９２，２５０．００ ３１５，２９２，２５０．００ 15 四川新希望农业股份有限公司２００４年度报告摘要 减：已归还投资 实收资本（或股本） ３１５，２９２，２５０．００ ３１５，２９２，２５０．００ ３１５，２９２，２５０．００ ３１５，２９２，２５０．００ 净额 资本公积 ７７３，８０４，８９４．２４ ７７３，８０４，８９４．２４ ７１２，５４０，２３８．２７ ７１２，５４０，２３８．２７ 盈余公积 １４０，６２６，７４２．５５ ９８，８２８，１１５．１５ ９７，５１８，７４８．３１ ７８，０３４，６５１．６４ 其中：法定公益 ４６，７７０，２８１．２１ ３２，９４２，７０５．０４ ３２，４７７，０８４．１１ ２６，０１１，５５０．５４ 金 未分配利润 ３５１，４５７，８６９．１５ ３９４，０５２，６６４．５９ ２５５，８４５，２８３．３６ ２７６，２２３，０３８．０４ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 １，５８１，１８１，７５５．９４ １，５８１，９７７，９２３．９８ １，３８１，１９６，５１９．９４ １，３８２，０９０，１７７．９５ 东权益）合计 负债和所有者权益 ３，７４５，５６５，１９１．９８ ２，２６９，４４８，８０６．９９ ３，２３６，１１１，６６０．６１ ２，０２５，６６９，６９５．１４ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２，６４３，５２２，７１８．０５ ３５９，７５８，５７６．５３ １，９８５，９５６，４４８．１６ ３５７，１９４，７０８．８８ 减：主营业务成本 ２，２２５，３８６，４０５．６４ ３３１，２４９，７９９．６３ １，６５３，４３７，０６５．９２ ３１９，２７４，０５９．０６ 主营业务税金 ３，９２５，１３８．８５ ２，７９２，９３８．７２ 及附加 二、主营业务利润（亏 ４１４，２１１，１７３．５６ ２８，５０８，７７６．９０ ３２９，７２６，４４３．５２ ３７，９２０，６４９．８２ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ７，５０６，５２５．５１ １，８９５，７１０．７６ ５，６４１，１２１．６０ １，５３７，５０６．１１ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １７５，４９３，９０６．９７ ７，８７５，０９５．５０ １４５，９４７，５３３．１２ ８，６９４，６８０．９６ 管理费用 １２１，０９７，４３３．６８ ３，３８８，７４６．５４ ９９，４７９，０７７．２２ ６，８５０，６９３．８０ 财务费用 ４６，８１９，９０６．３１ ２３，０８７，７４０．５６ ２３，３７７，６０８．５４ １２，５５９，３２０．５５ 三、营业利润（亏损 ７８，３０６，４５２．１１ －３，９４７，０９４．９４ ６６，５６３，３４６．２４ １１，３５３，４６０．６２ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 １４０，３４５，７７８．０８ １４３，５２６，６６６．９５ １０１，００４，５４５．６９ １１４，６３１，６６３．０３ 损以“－”号填列） 补贴收入 ２，８４９，４１７．００ ４，０４９，０７３．２９ 营业外收入 ２，４５３，０９６．９４ ３３３，８６５．０１ ２，２０６，１４０．７２ ２２２，４２９．４８ 减：营业外支出 ７，３７１，６３５．０９ ３６８，５１８．１０ ２，９６９，８６２．４６ ２４２，５１４．６６ 四、利润总额（亏损 ２１６，５８３，１０９．０４ １３９，５４４，９１８．９２ １７０，８５３，２４３．４８ １２５，９６５，０３８．４７ 以“－”号填列） 减：所得税 １３，８４０，４６９．６２ ９２１，８２８．８６ ７，８６４，９５９．９３ ７２２，９２４．４１ 少数股东损益 ６３，０４０，６６６．０４ ３８，６３９，８２７．５０ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １３９，７０１，９７３．３８ １３８，６２３，０９０．０６ １２４，３４８，４５６．０５ １２５，２４２，１１４．０６ “－”号填列） 16 四川新希望农业股份有限公司２００４年度报告摘要 加：年初未分配利 ２５５，８４５，２８３．３６ ２７６，２２３，０３８．０４ １６４，２６０，１５３．２２ １６９，７６７，２４１．０９ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ３９５，５４７，２５６．７４ ４１４，８４６，１２８．１０ ２８８，６０８，６０９．２７ ２９５，００９，３５５．１５ 减：提取法定盈余 ２８，５８６，３９４．２０ １３，８６２，３０９．０１ ２１，７８３，８８６．６１ １２，５２４，２１１．４１ 公积 提取法定公益 １４，２９３，１９７．１０ ６，９３１，１５４．５０ １０，８９１，９４３．３２ ６，２６２，１０５．７０ 金 提取职工奖励 ９８１，３９３．３５ 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 ２２８，４０２．９４ ８７，４９５．９８ 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ３５１，４５７，８６９．１５ ３９４，０５２，６６４．５９ ２５５，８４５，２８３．３６ ２７６，２２３，０３８．０４ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ３５１，４５７，８６９．１５ ３９４，０５２，６６４．５９ ２５５，８４５，２８３．３６ ２７６，２２３，０３８．０４ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 －７，６８７，５５７．８２ －７，６８７，５５７．８２ 益 ２．自然灾害发生的 ４２７，７５１．９６ １５４，０００．００ 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 －６０，８１１．７８ 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２，８９８，５５５，４０６．８２ ３６１，９１４，１６８．４１ 17 四川新希望农业股份有限公司２００４年度报告摘要 收到的税费返还 ２，９９９，４１７．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３４，１１６，７５１．０３ ８，５２３，５７４．３０ 现金流入小计 ２，９３５，６７１，５７４．８５ ３７０，４３７，７４２．７１ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２，３０５，０９０，９８０．６８ ３０４，９４６，２５０．０６ 支付给职工以及为职工支付的现金 １３９，０４３，５７６．８６ ９，３６９，３４１．８４ 支付的各项税费 ７８，７０７，３６４．８０ １，５７８，０３２．２３ 支付的其他与经营活动有关的现金 １９８，９２１，７５３．１３ ５，０１４，１６１．１９ 现金流出小计 ２，７２１，７６３，６７５．４７ ３２０，９０７，７８５．３２ 经营活动产生的现金流量净额 ２１３，９０７，８９９．３８ ４９，５２９，９５７．３９ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １０６，９６８，８５２．８２ ２，０１６，７４０．００ 取得投资收益所收到的现金 ３３，７４７，１７９．５６ ２４，２２３，２７１．６２ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ８，６９３，５５０．０４ ４０３，２５８．４６ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ３２，５４３，５２０．２５ 现金流入小计 １８１，９５３，１０２．６７ ２６，６４３，２７０．０８ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ２１２，１０１，５４８．６０ １，８０７，９３５．３９ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ２１９，９４３，５８７．２４ ５８，４０５，２７７．６９ 支付的其他与投资活动有关的现金 ５１，８７４，８２６．９１ 现金流出小计 ４３２，０４５，１３５．８４ １１２，０８８，０３９．９９ 投资活动产生的现金流量净额 －２５０，０９２，０３３．１７ －８５，４４４，７６９．９１ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ３４，５００，０００．００ 借款所收到的现金 １，００６，０４５，２３８．１０ ４９５，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２７１，０７５，０００．００ １１８，０００，０００．００ 现金流入小计 １，３１１，６２０，２３８．１０ ６１３，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ９９９，０２８，１４３．７２ ４９０，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ６２，０２２，９８９．２２ ２９，９１３，４１０．３３ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 １０６，７８５，２６６．８６ １５，２０２，１１８．４５ 现金流出小计 １，１６７，８３６，３９９．８０ ５３５，１１５，５２８．７８ 筹资活动产生的现金流量净额 １４３，７８３，８３８．３０ ７７，８８４，４７１．２２ 四、汇率变动对现金的影响 －７８，７８６．２１ －２．５４ 五、现金及现金等价物净增加额 １０７，５２０，９１８．３０ ４１，９６９，６５６．１６ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １３９，７０１，９７３．３８ １３８，６２３，０９０．０６ 加：计提的资产减值准备 ３，３２３，８３８．４６ ６０４，７４０．８５ 固定资产折旧 ９２，８０４，４１８．１２ ４，２５３，４４２．９９ 无形资产摊销 ４，９１３，３５４．６６ ２，０６９，９６５．７８ 长期待摊费用摊销 ８，００２，９０７．５３ ２４，１０９．８３ 待摊费用减少（减：增加） １，８４９，３２９．６３ ４３１，５４４．６７ 预提费用增加（减：减少） ４，９５０，３８７．７０ ５，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他 －１，７８３，３１９．７１ －２８５，８０８．７１ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ４，２９９，６６０．５３ １３８，１４０．８２ 财务费用 ５４，６０５，８４９．２２ ３０，１１５，５３１．３２ 投资损失（减：收益） －１４０，３４５，７７８．０８ －１４３，５２６，６６６．９５ 递延税款贷项（减：借项） 18 四川新希望农业股份有限公司２００４年度报告摘要 存货的减少（减：增加） ５，２６５，６３３．５１ ３２，８２６，４９７．０３ 经营性应收项目的减少（减：增 －１４，４２３，３２９．８３ －３，１９４，７３５．２３ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －１２，２９７，６９１．７８ －１２，５５４，８９５．０７ 少） 其他 少数股东损益 ６３，０４０，６６６．０４ 经营活动产生的现金流量净额 ２１３，９０７，８９９．３８ ４９，５２９，９５７．３９ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ５８１，１０９，９９８．９１ １６９，３７９，６７９．６０ 减：现金的期初余额 ４７３，５８９，０８０．６１ １２７，４１０，０２３．４４ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 １０７，５２０，９１８．３０ ４１，９６９，６５６．１６ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 １、本年度新增合并会计报表单位为昆明雪兰牛奶有限责任公司、苏州天香乳业有限公司和成都新希望 实业投资有限公司。具体情况为： （１）、上年购买昆明雪兰牛奶有限责任公司部分股权，按照权益法核算，未合并其会计报表。上年末 昆明雪兰牛奶有限责任公司增资设立新公司，公司增加对其投资额，使其成为公司的控股子公司，增资变 更后的营业执照已取得，从本年１月１日起纳入合并报表范围。 （２）、公司上年拥有苏州天香乳业有限公司４９％的股权，本年又购买其４１％的股权，使其成为公司的控 股子公司。 （３）、本年投资新设的成都新希望实业投资有限公司从成立日起纳入合并会计报表范围。 ２、本年减少合并会计报表单位四川新威矿物质有限公司，原因为：本年将四川新威矿物质有限公司的 全部股权出售，从出售日起不再纳入合并会计报表范围，出售日为２００４年７月１日，本年只对新威公司２００４ 年１－６月的损益表进行合并。 19